5-1 AMOLED 顯示技術與市場發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 歐洲債信危機加上金融風暴後的美國市場復甦緩慢, 造成以歐美消費市場為主的液晶顯示器 背光源市場需求不振, 但日本市場為首的 LED 照明市場滲透率進展快速, 使得總體 2011 年全球 LED 產業產值守住 4% 左右的微幅成長 5-1 全球各區域 LED 產業發展概況 由於液晶顯示器最大消費市場的歐美國家景氣持續不佳, 使得通路商庫存去化速度慢, 製造商也不敢有積極的備貨, 加上電視等 LED 大尺寸背光源精簡化設計之下, 使得同尺寸液晶電視的 LED 元件使用數量不增反減, 造成廠商過於樂觀的產能規劃加速了 LED 產品跌價, 也損及營收與獲利 2011 年以日本為主的 LED 照明市場起飛 因應節能政策 教育推廣, 以及 311 地震後的限電措施, 以日本為首的 LED 照明應用產品銷售也因而加速提升 ; 且在各家競爭之下, 每千流明價格持續下滑, 讓電價補足購置成本的時間大幅縮短, 刺激了一般民眾以 LED 照明市場汰換傳統 LED 光源的意願, 也帶動了照明用 LED 照明相關元件在相關銷售上的提升 5-1-1 全球 LED 元件產值 以全球近三年各區域 LED 元件產業規模來看 ( 內含 LED 磊晶片 晶粒 封裝 模組產值總 83 PIDA
5-1 AMOLED 顯示技術與市場發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 圖 5-1-1 全球地區別 LED 元件產值 單位 : 百萬美元 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2009 2010 2011 2012(E) China 838 1,182 1,465 1,610 U.S 926 1,337 1,367 1,364 Korea 1,377 3,185 3,323 3,477 Europe 1,127 1,737 1,686 1,598 Taiwan 2,719 4,554 4,673 4,594 Japan 2,746 4,089 4,332 4,860 資料來源 :PIDA,2012/5 計 ),2011 年勉強守在 4% 的微幅成長, 如圖 5-1-1 所示 需特別說明的是, 台灣 LED 產業相較於其他國家有所不同, 大多是以中小企業為主 為了讓資源有效的利用, 台灣 LED 產業鏈分工相當的細膩, 上中游有 LED 磊晶片 晶粒的專業廠商, 下游則有 LED 封裝 模組廠商, 各自都有不同產品定位 ; 少部份資金雄厚的廠商才會進行上中下游及應用整合 但美國 日本 韓國 歐洲等, 則幾乎都是垂直整合型公司居多, 即國際大廠多是 PIDA 84
5-1 AMOLED 顯示技術與市場發展概況 LED 磊晶片 晶粒 封裝 模組等上中下游元件整合型公司, 部份國際照明集團甚至連各種 LED 應用產品 品牌及通路都一手包辦 2011 年全球各區域 LED 元件產業規模比例如圖 5-1-2 所示 台灣 LED 元件產業規模位居首位, 全球占比達 28% 因其獨特的產業分工相當發達, 例如上游 LED 磊晶片 晶粒專業製造廠, 除了供應本國的 LED 封裝 模組廠商所需之外, 亦可以用代工 銷售等模式切入日本 韓國 中國等同業或封裝廠商 ; 而台灣 LED 封裝 模組也同樣切入各國同業廠商與應用廠商 日本 LED 元件產業規模居次, 全球占比約 26% 在日本幾乎各家廠商都是以 LED 磊晶片 晶 粒 封裝 模組的 LED 元件一條龍式生產, 部份大廠有外賣 LED 磊晶片 晶粒, 但絕大部分都是 供應給日本國內 LED 封裝 模組業者為主 2011 年各區域的 LED 元件產值成長率來看, 近幾年中國強化生產設備 土地 租稅 市場商 機等補助政策, 扶植不少本地 LED 廠商的快速崛起 即便在 2011 年歐債危機衝擊下, 中國 LED 上 圖 5-1-2 全球地區別 LED 元件產值占比 台灣 27% 歐洲 10% 韓國 20% 單位 : 百萬美元 資料來源 :PIDA,2012/5 日本 26% 中國 9% 美國 8% 85 PIDA
5-1 AMOLED 顯示技術與市場發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 圖 5-1-3 全球區域 LED 元件產值成長率 資料來源 :PIDA,2012/5 中游的 LED 磊晶片 晶粒產業仍能逆勢大幅成長 50% 以上, 而下游 LED 封裝 模組也保有 8% 的 成長率, 也讓中國整體 LED 元件產值成長率高達 24%, 相對其他區域多處於微幅成長或衰退的成 績來看, 格外的令人驚豔, 如圖 5-1-3 所示 5-1-2 全球 LED 封裝 模組產值 而若單以全球整體 LED 封裝 模組的產值來看,2011 年全球 LED 封裝 模組產值微幅成長近 5%, 約達 137 億 8,200 萬美元, 如圖 5-1-4 所示 其中日本仍以全球市占率 31%, 位居 LED 封裝 模組產業龍頭地位, 其次為韓國的 21%, 而 台灣則落居於第三, 如圖 5-1-5 所示 PIDA 86
5-1 AMOLED 顯示技術與市場發展概況 20,000 圖 5-1-4 全球地區別 LED 封裝 模組產值 單位 : 百萬美元 15,000 10,000 5,000 0 2010 2011 2012(E) 2013(F) 2014(F) China 768 828 874 1,092 1,398 U.S 1,267 1,302 1,303 1,486 1,724 Korea 2,718 2,837 3,001 3,601 4,321 Europe 1,737 1,686 1,598 1,726 1,967 Taiwan 2,755 2,877 2,894 3,264 3,911 Japan 4,020 4,251 4,770 5,486 6,034 資料來源 :PIDA,2012/5 以各國 LED 封裝 模組產值成長率來看, 如圖 5-1-6, 近幾年日本 LED 產業一直受到韓國 台 灣等業者挑戰, 且都以更低價格切入電視大尺寸背光源 LED 高功率白光 LED 照明光源等應用產 品, 讓日本 LED 廠商只好加入降低售價競爭行列 為了扭轉此一不利態勢, 遂以積極提高資本支出, 加快擴充日本上中游 LED 磊晶片 晶粒到 87 PIDA
5-1 AMOLED 顯示技術與市場發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 圖 5-1-5 全球各地區別 LED 封裝 模組產值占比 資料來源 :PIDA,2012/5 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 日本美國歐洲韓國台灣中國 資料來源 :PIDA,2012/5 圖 5-1-6 全球區域 LED 封裝 模組產值成長率 2010 2011 2012(E) 2013(F) 2014(F) 封裝 模組的元件產能 而也擴大中國上海生產基地的封裝產能 策略上除了抵禦台韓後進者步 步逼近之外, 也急欲就近供應拉高中國市場市占率, 並與一直在中國市場上享有高市占的歐美外 PIDA 88
5-1 AMOLED 顯示技術與市場發展概況 資企業相互較勁 2011 年韓國除了本地市場之外, 也積極的將產品銷售至台灣 中國 日本等亞洲市場, 雖然 Samsung LG Innotek Seoul Semiconductor Lumens 等前四大封裝大廠的業績各有消長, 但 上述前 3 家廠商皆已擠進入全球前五大 LED 營收排行榜內 而韓國廠商業績壯大也讓引發各國的關注, 特別是歐洲兩大國際照明廠 Philips 及 Osram 展開 專利訴訟的動作 2011 年 3 月 Philips 對 Seoul Semiconductor 提出專利訴訟 ;2011 年 6 月 Osram 則 對 Samsung 及 LG Innotek 提出專利訴訟 台灣幾家技術領先的 LED 磊晶片 晶粒廠商, 以發光效率可達 150 lm/w 的產品持續供應韓國 中國 日本等大尺寸液晶電視品牌廠 ; 而其高功率白光 LED 技術躍過 100 lm/w 的照明應用門檻之後, 進一步在市場上推出 100~120 lm/w 的高性價比產品 唯台灣一線 LED 廠商間, 發光效率的技術差距也逐漸縮小之中 此外, 自 2009 年第四季起, 台灣廠商紛紛加速到大陸設廠並著手擴充產能的計畫, 但在 2011 年因受到大環境影響, 普遍都放慢了腳步, 但沒有停止的是與中國本地的應用廠商之間的合 作, 或者是共組公司, 攜手搶占中國 LED 市場商機 歐洲照明雙雄 Philips Osram 在 2011 年營收大致都有個位數的成長, 在本身在地深陷歐洲債 務危機的情況下, 也加速在中國市場的布局, 以確保往後幾年的成長動力 另一方面, 透過專利 訴訟來因應來勢洶洶的競爭者, 鞏固自身的照明市場領導地位 美國 LED 產業為首的 Cree, 除了高功率 LED 技術為業界之最, 在中國本土深耕化腳步也是領先群雄 以 LED 封裝 模組事業為例, 高達 90% 產出都來自中國惠州 而 2010 年底進一步宣布將 LED 晶粒製程產能也轉至中國惠州, 現階段的產線也陸續到位, 以期發揮整體的封裝生產效率及效益 89 PIDA
5-1 AMOLED 顯示技術與市場發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 但是在各國 LED 廠商紛紛進入中國市場, 並強化當地產能及銷售據點的挑戰之下, 身為中國 LED 照明用晶粒 封裝元件領導品牌的 Cree,2010 年公司在中國 香港區域營收攀升至 40% 頂 峰之後,2011 年開始下滑至 36% 競爭激烈的 2012 年, 要保住占比的確也是相當大的考驗 小結 2011 年中國 LED 元件產值在逆境之下, 最耀眼的是 LED 磊晶片 晶粒部分的產值, 更是以 50 % 的躍進成長! 也帶動中國整體 LED 元件產值寫下全球矚目的 24% 成長率! 實質上這也讓高度銷往中國市場的台灣 LED 廠商, 受到不小程度的衝擊, 特別是中低階產 品, 價格劇降侵蝕到盈餘, 特別是 LED 磊晶片 晶粒廠商普遍陷入虧損的泥淖 而韓國集團主導的 LED 公司, 雖然在 2011 年表現有好有壞, 但已有廠商跨入 10 億美元俱樂部 之列 雖然目前者幾家廠商都深受歐洲照明大廠的專利訴訟之中, 但韓國這幾家廠商不論在上下 游整合實力 營運規模, 甚至在品牌力度上, 皆已在全球 LED 產業站穩舉足輕重的地位 2012 年仍然是全球 LED 產業挑戰的一年, 在全球景氣大環境回復緩慢之下, 整體 LED 應用需求要顯著成長並不容易 況且在 LED 元件的光通量 發光效率持續提升之下, 應用產品所需之 LED 元件數量持續朝精簡化設計趨勢, 預估 2012 年整體全球 LED 元件產值依然僅能維持在持平水準 值得關注的是, 近兩年各大 LED 廠商加碼在中國建立起生產基地, 造成中國照明用高功率領導廠商 Cree 的壓力, 在中國市場掀起 LED 產業熱戰勢必在所難免 PIDA 90
5-2 台灣 LED 產業發展概況 5-2 台灣 LED 產業發展概況 台灣上游 LED 磊晶片與晶粒廠商的大客戶 - 韓系液晶電視品牌廠, 積極透過 LED 電視背光源設計變更來試圖壓低整機銷售成本, 另一方面連帶要求台灣廠商持續拉高 LED 產品規格來降低 LED 的使用顆數, 但卻導致產出的 LED 中 Bin 率一直無法拉高至最佳狀況, 營收與利潤也都普遍不佳 而近幾年 LED 照明應用則是各家積極轉攻的領域, 除了 LED 照明產業穩健成長之外, 也有助 於降低公司業務過於集中在少數的液晶電視品牌廠客戶手上 而相形之下, 一般照明廠商一般規 模較小, 對其可有較多的交涉空間, 使得利潤也普遍較佳 5-2-1 台灣 LED 磊晶片 晶粒產值 2011 年 LED 磊晶片 晶粒廠商在液晶顯示器銷售大環境不佳 LED 產品跌價的影響之下, 部 份廠商雖然積極轉往照明應用, 但全年仍難逃衰退的陰影 整體台灣 2011 年上中游 LED 磊晶片 晶粒產值約新台幣 529 億元, 衰退約 7%, 如圖 5-2-1 所示 2011 年台灣上游 LED 磊晶片 晶粒產能仍高居全球第一, 產品性價比高, 屢獲日本 韓國 中國等國家的代工, 以及封裝廠 液晶電視品牌廠青睞 台灣 LED 產品以藍綠光 InGaN LED 與四元 AlGaInP LED 為主, 以及其他部分也有傳統二元 三元 紅外光 紫外光等 LED 產品, 其產品分類占比如圖 5-2-2 所示 上游各廠商的產能組成以藍綠光 InGaN LED 為最大宗, 占比高達 65% 由於液晶顯示器背光 源 照明等 LED 主要應用領域, 皆以藍光 LED 晶粒搭配螢光粉混成白光 LED 為主流, 亦是各廠商 主要的生產重心, 雖然近幾年景氣影響整個產業頗大, 但主流產品地位依然不變 而四元 AlGaInP LED 占 28% 居次, 但台灣四元 AlGaInP LED 仍為全球最主要的生產地區, 全 91 PIDA
5-2 台灣 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 80,000 圖 5-2-1 台灣 LED 磊晶片 晶粒產值與成長率 70% 單位 : 百萬新台幣 /% 60,000 52,917 50,419 40,000 20,000-7% -5% 資料來源 :PIDA,2012/5 0 2010 2011 2012(E) 2013(F) 2014(F) 圖 5-2-2 台灣 2011 年 LED 晶磊片 晶粒產品分類占比 資料來源 :PIDA,2012/5 PIDA 92
5-2 台灣 LED 產業發展概況 球市占率持續保持六成以上 國內生產廠商為晶電 光磊 華上等為主, 其產品多數應用在戶外 看板 車用 消費性電子產品 特殊照明等 台灣 LED 磊晶片 晶粒產業之中, 從顯示器背光源應用貢獻比例最高的晶電 璨圓兩大 LED 磊晶片 晶粒公司供應商來看, 雖然策略上已加快分散至照明應用的腳步, 營收比重也朝 30% 邁 進, 但整體仍無法填補背光源事業不佳的缺口, 而呈現全年營收負成長, 如表 5-2-1 而前十大磊晶片 晶粒廠商之中, 連續兩年蟬聯成長率最高的為新世紀光電 ; 公司業務主要在於藍 綠光 LED 磊晶片與晶粒銷售 其中 LED 磊晶片以綠光為主, 在中國大陸戶外看板市場具有市占率 ; 而在照明應用方面, 主要以專案形式出貨給日本業者 由於這兩項產品應用市況相對較佳, 所以對於全球 LED 背光源需求不振的衝擊影響較低,2011 年營收仍能逆勢成長 50% 台灣相關廠商前十大占比如圖 5-2-3 所示 5-2-2 台灣 LED 封裝 模組產值 2011 年 LED 封裝 模組同樣受到液晶顯示器銷售大環境不佳的影響之下, 各廠商積極轉往照 表 5-2-1 2011 年台灣前十大 LED 晶磊片 晶粒廠營收預估 2010 年排名 2011 年 2011 年占 2011 年公司 2010 年營收 2011 年營收預估排名前十大比成長率 1 1 晶電 19,766 17,712 40% -10% 6 2 新世紀 3,001 4,491 10% 50% 2 3 光磊 4,814 4,188 10% -13% 3 4 璨圓 4,628 4,119 9% -11% 5 5 奇力 4,274 3,905 9% -9% 4 6 廣鎵 4,413 3,061 7% -31% 7 7 泰谷 2,438 2,689 6% 10% 8 8 鼎元 2,129 1,790 4% -16% 10 9 光鋐 931 1,223 3% 31% 9 10 華上 1,204 832 -- -31% 總計 47,599 44,010 100% -8% 資料來源 : 各廠商營收報告,PIDA 整理,2012/5 93 PIDA
5-2 台灣 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 明應用, 除了積極開發日歐美國家 新興照明代工市場之外, 更進一步在強打自有品牌, 為將來 公司作營運出海口布局 但 2011 年台灣下游 LED 封裝 模組產值仍衰退 3% 左右, 產值達新台幣 832 億元, 如圖 5-2-4 所示 下游 LED 封裝產品樣式種類繁多, 廠的主要產品類型有商生產主要以表面黏著發光二極 體 (SMD LED) 傳統 Lamp 紅外線 IR 元件 (Infrared Components) LED 顯示器 (LED Display) 等等, 產品分類占比如圖 5-2-5 所示 在所有 LED 封裝產品之中, 最大宗的產品為 SMD 封裝形式產品, 約占 73%; 舉凡講求封裝厚薄度的手持式產品 Netbook NB, 和其他中大尺寸液晶顯示器背光源所採用的側向發光 LED 之外, 還有照明用高功率 LED 特別強調的散熱能力強的封裝形式等都在這類封裝範疇內 液晶顯示器背光源與照明仍為 LED 市場的主要應用領域, 故亦為各廠商主要的產品封裝形式 居於第二位的為 IR 元件產品, 則占 16% 左右 以 2011 年台灣下游 LED 封裝 模組廠商非合併營收來看, 各廠商未能如往常在第三季締造高 圖 5-2-3 2011 年台灣前十大磊晶片 晶粒廠商營收比例 資料來源 : 各廠商營收報告,PIDA 整理,2012/5 PIDA 94
5-2 台灣 LED 產業發展概況 圖 5-2-4 台灣 LED 封裝 模組產值與成長率 資料來源 :PIDA,2012/5 表 5-2-2 2011 年台灣 LED 封裝 模組營收預估 單位 : 百萬台幣 2010 年 2011 年 2011 年占前 2011 年成長公司 2010 年營收 2011 年營收排名預估排名十大比預估率預估 1 1 億光 16,667 16,238 23% -3% 2 2 光寶 13,980 12,772 18% -9% 4 3 隆達 7,583 8,156 12% 8% 3 4 今台 8,500 8,000 11% -6% 5 5 東貝 6,771 5,758 8% -15% 7 6 威力盟 4,390 5,186 7% 18% 6 7 佰鴻 5,192 4,101 6% -21% 8 8 榮創 4,000 3,800 5% -5% 9 9 宏齊 3,749 3,655 5% -2% 11 10 啟耀 2,344 2,987 4% 27% 總計 73,836 70,652 100% -4% 資料來源 : 各廠商營收報告,PIDA 整理,2012/5 峰, 反遭受到全球主要消費大國景氣轉差而反轉向下, 加上 2010 年 LED 產業的榮景推高了營收基 期, 使得 2011 年 LED 封裝 模組廠商的營收普遍呈現營收衰退, 如表 5-2-2 95 PIDA
5-2 台灣 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 圖 5-2-6 2010 年台灣封裝與模組公司營收前十大比率 資料來源 :PIDA,2012 5 以 LED 封裝 模組廠商排名來看, 如圖 2-2-6 所示, 億光電子仍居於首位, 占台灣總產值約 23 %, 而光寶電子約占 18% 居次, 排名第三為隆達電子, 其總營收推估約占有 12% 5-2-3 台灣 LED 產業募資動態 台灣 LED 產業自 2009 2010 年積極向集中市場募資, 也加速了台灣 LED 產業水平整合及同步建構起兩岸產能 但 2011 年歐債危機風暴, 連帶影響整體大環境需求不振, 因此許多公司募資及擴廠皆已放慢腳步 2011 年台灣 LED 廠商募資案列表, 總金額約新台幣 138 億元, 其中 LED 磊晶片 晶粒廠約 42 億元, 封裝 模組廠則約為 96 億元, 如表 5-2-3 所示 5-2-4 台灣三大科學園區 LED 元件產業現況 台灣三大科學園區 - 新竹科學工業園區 中部科學工業園區 南部科學工業園區匯聚成半導 體 光電產業聚落, 成功的從上游設計或材料到封裝應用及週邊設備等, 串成極為綿密的產業供 應鏈, 也造就了台灣科技王國的美名, 成為國際各大廠商所倚重的合作夥伴 PIDA 96
5-2 台灣 LED 產業發展概況 表 5-2-3 台灣 LED 產業募資狀況 公司 募資金額 ( 新台幣 ) 新世紀 私募增資 13.23 億元 泰谷 海外公司債 7.11 億元 隆達 現金增資 6.75 億元 鼎承 現金增資 4 億元 璨圓 私募增資 3.544 億元 光鋐 現金增資 3.024448 億元 廣鎵 現金增資 2.916 億元 洲磊 私募可轉換公司債 1 億元 億光 海外存託憑證 69.7 億元 啟耀 現金增資 10.2 億元 艾笛森 可轉換公司債 10 億元 光鼎 現金增資 3 億元 東貝 現金增資 2.33 億元 李洲 私募增資 8,720 萬元 總計 約新台幣 138 億元 資料來源 : 各公司,2012/5 台灣三大科學園區 - 新竹科學工業園區 中部科學工業園區 南部科學工業園區匯聚成半導 體 光電產業聚落, 成功的從上游設計或材料到封裝應用及週邊設備等, 串成極為綿密的產業供 應鏈, 也造就了台灣科技王國的美名, 成為國際各大廠商所倚重的合作夥伴 由於三大科學園區多年奠定了良好的半導體產業發展基礎, 因此對於屬於光電半導體產業範 疇的 LED 磊晶片 晶粒產業, 在人才及技術含量供應上, 都具有相當的優勢 根據三大科學園區官方網站所列舉, 如圖 5-2-7 所示, 最早成立的新竹科學工業園區進駐的廠商有晶電 光磊 鼎元 璨圓 隆達 宏齊 榮創 聯嘉等, 其中仍以 LED 磊晶片 晶粒元件廠商為多, 若有涉及 LED 封裝 模組業務的隆達 榮創等, 多半為垂直整合的公司 而中部科學工業園區有廣鎵 聯勝 ; 南部科學工業園區有晶電 新世紀 光鋐 晶發 中部與南部科學工業園區都是集中在 LED 磊晶片 晶粒產業為主 2011 年全球 LED 元件總產值約達 4,900 億台幣 ( 以 1 美元 =29.464 台幣計算 ), 台灣則約 1,400 97 PIDA
5-2 台灣 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 圖 5-2-7 台灣三大科學園區進駐之 LED 元件廠商 資料來源 : 台灣三大科學園區資料,2012 表 5-2-4 台灣三大科學園區 LED 元件產值單位 : 百萬台幣竹科成長率中科成長率南科成長率其他成長率磊晶片 晶粒產值 24,420-10.9% 3,842-27.0% 14,890 4.7% 9,764-2.8% 封裝 模組產值 16,601 1.5% -- -- -- -- 68,166-3.8% 園區產值小計 41,021-6.2% 3,842-27.0% 14,890 4.7% 77,930-3.6% 資料來源 :PIDA,2012/5 億台幣, 年衰退大致在 4% 左右 若單以台灣三大科學園區 LED 產值作分析比較, 新竹科學工業園區 LED 元件產值最高, 達 410 億左右 其中磊晶片 晶粒產值衰退近 10.9%, 但封裝 模組產值則力守微幅長 1.5% 南部科學工業園區 LED 產值約為 149 億次之, 微幅成長 4.7%, 需特別說明的是相鄰的樹谷園區有奇美集團的奇力 啟耀, 則不隸屬南科之內 至於成立相對較晚的中部科學工業園區,LED 元件產值則為 38 億 PIDA 98
5-2 台灣 LED 產業發展概況 由於 2011 年經歷歐債風暴下的需求不振 對岸中國大陸 LED 產能大幅開出, 以及韓國 LED 集團的強力挑戰之下,LED 產品大幅跌價讓台灣 LED 廠商營收普遍走入衰退 在 2012 年第一季的淡季之下, 使得各大科學園區產值仍持續下滑 但以目前 LED 應用需求逐漸轉好之下, 部份大廠產能利用逐步拉至滿載, 第二季將有機會收復衰退失土 台灣 LED 產業分工有別於其他國家的發展型態, 也可以滿足不同產業區塊的客戶廠商, 未來走入各區域市場百家爭鳴 LED 照明世代, 仍有相當大的發展優勢 以科學園區的角度來看, 吸引相關材料 設備的進駐來強化產業鏈一直是努力的方向 如日前引進國際精密化學材料大廠 - 賽孚思科技 (SAFC Hitech) 投資數億元在南科高雄園區擴建新廠, 從過去僅作材料配裝事業, 進一步至在台落地深耕, 建立起研發及製造產能 此舉有助於強化台灣半導體 光電產業最上游的有機金屬原材料 (Metal Organic Sources) 材 料供應鏈, 對於全球 LED 磊晶機台密度最高的台灣, 有效降低成本與開發時效性, 有其重要的貢 獻 小結 2011 年由於歐債危機衝擊了整體消費市場, 加上近幾年大舉募資擴產下, 造成 LED 產品普遍 供過於求 價格加速滑落, 使得全球 LED 產值僅能微幅成長 2012 年也將會是挑戰的一年, 除了景氣短期內不易回復, 各廠商營運相對艱辛許多, 加上中 國大陸的崛起 韓國廠商同時大舉投入照明產業之下, 對於技術落後 營運體質 出海口掌握不 佳的廠商將逐漸會被迫退出市場洗排出局 此外, 歐美之外的各區域產業各市場, 其 LED 技術逐漸跨越 LED 照明門檻, 在自主化意識抬頭之下, 也衝擊到倚賴亞洲市場成長的歐美 LED 廠商 擁有專利的先前形成了歐美專利陣營已開始針對韓系三大 LED 廠商進行訴訟造成威脅, 這現象之後是否擴及大至亞洲其他廠商, 也是值得關注的議題 99 PIDA
5-3 日本 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 5-3 日本 LED 產業發展概況 全球 LED 照明市場發展最為領先的日本, 在 2011 年 LED 主要廠商仍持續擴大設備資本支出, 在本地提升 LED 磊晶片 晶粒到封裝 模組的元件產能, 以及擴增大陸 LED 封裝產能 5-3-1 日本 LED 產業結構及產值 日本 LED 業者主要都是從上游磊晶片 晶粒做到下游封裝 模組, 甚至涵蓋應用產品製造, 採一條龍生產製造 而單純做 LED 封裝 模組的廠商如 Citizen Rohm Sanyo Panasonic 等, 其 LED 晶粒外購來源亦來自日系廠商, 如圖 5-3-1 所示 圖 5-3-1 日本 LED 產業主要廠商之供應鏈 資料來源 :PIDA,2012/5 PIDA 100
5-3 日本 LED 產業發展概況 2011 年日本 LED 產業因匯率兌換美元大幅提升 10% 左右, 產值計算約達 42 億 5,100 萬美元, 成長率約 6%, 如圖 5-3-2 5-3-2 日本 LED 產業廠商動態 近幾年技術與市場都居領先日本 LED 產業一直受到韓國 台灣等業者挑戰, 且都以更低價格 切入電視大尺寸背光源 LED 高功率白光 LED 照明光源等應用產品, 讓日本 LED 廠商只好加入降 低售價競爭行列 為了確保日本在 LED 技術與市場上的優勢, 領導廠商 Nichia 積極提高資本支出, 加快擴充日 本從 LED 磊晶片 晶粒到封裝 模組的元件產能 而也擴大投入中國上海生產基地封裝產能, 盼 能就近供應中國照明等應用廠商, 拉高中國市場 LED 封裝市占率, 挹注公司的成長動力 圖 5-3-2 日本 LED 封裝 模組產值趨勢 單位 : 百萬美元 資料來源 :PIDA,2012/5 101 PIDA
5-3 日本 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 日亞化學 (Nichia) 日亞化學營收主體在光電半導體事業 (LED LD 等產品 ) 及化學製品事業為主 ( 螢光粉 黏著劑 高純度半導體材料 雷射二極體單晶體原料等產品 ) 2011 年會計年度 (2011 年 4 月 1 日 2012 年 3 月 31 日 ) 光電半導體營收 2,000 億 ( 約達 25 億美元, 以 2011 年平均匯率 1 美元 =79.77 日圓計算 ), 相較於 2010 年會計年度 (2010 年 4 月 1 日 2011 年 3 月 31 日 ), 光電半導體營收為 1,900 億日圓 ( 約 21 億 6,700 萬美元, 以 2010 年平均匯率 1 美元 =87.68 日圓計算 ), 由於 2011 年日幣兌換美元升值近 10%, 使得 2011 年公司光電半導體營收成長達到 16%, 如圖 5-3-3 所示 日亞化學是典型採一條龍生產的廠商, 本身營運從藍光 LED 磊晶片 晶粒, 到下游封裝 模 組, 還有一般 LED 封裝廠商所沒有的螢光粉材料自製能力, 且具有完整的 LED 專利布局 圖 5-3-3 日亞化學光電半導體部門銷售變化 單位 : 百萬日圓 資料來源 :PIDA,2012/5 PIDA 102
5-3 日本 LED 產業發展概況 圖 5-3-4 豐田合成光電產品營收變化 單位 : 百萬日圓 資料來源 : 豐田合成,PIDA 整理,2012/5 近幾年日本大幅提高資本支出, 同步擴充日本及中國的 LED 產能, 著眼就近供應中國 LED 應 用市場, 提高自身在當地的競爭實力 豐田合成 (Toyoda Gosei, 簡稱 TG) 豐田合成在 2011 年會計年度 (2011 年 4 月 1 日 2012 年 3 月 31 日 ) 光電子製品營收約 315 億日圓 ( 約 3 億 9,500 萬美元, 以 2011 年平均匯率 1 美元 =79.77 日圓計算 ), 相較 2010 年會計年度 (2010 年 4 月 1 日 2011 年 3 月 31 日 ) 光電子製品營收約 390 億日圓 ( 約 4 億 4,500 萬美元, 以 2010 年平均匯率 1 美元 =87.68 日圓計算 ), 圖 5-3-4 所示 但受到日圓兌換美元強勁升值近 10%, 以美元計算營收產值則衰退約 11% 103 PIDA
5-3 日本 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 小結 近兩年日本 LED 產業 Nichia Toyoda Gosei 相繼提高資本支出, 所建構的產能將在 2012 年有 更明顯的發酵 面對日本匯率 2010 2011 年連續兩年兌美元升值 10% 的壓力之下, 對海外中國封裝廠產能 及市場銷售策略, 勢必加快布局腳步 這也讓中國照明用高功率 LED 產品市占率領先歐美廠商, 以及中 低功率 LED 輸出倚賴度高的台灣廠商, 勢必在中國市場出現一番激戰 PIDA 104
5-4 韓國 LED 產業發展概況 5-4 韓國 LED 產業發展概況 2011 年韓國 Samsung LG Innotek Seoul Semiconductor 三大 LED 集團紛紛擠進全球 LED 營收前五大, 並從大尺寸電視背光源市場的領先, 到積極布局下一個廣大的照明應用 這也造成各國 LED 廠商的競爭壓力, 尤其是全球照明領導大廠 Philips Osram, 相繼發動對這些韓國廠商的專利訴訟 5-4-1 韓國 LED 產業結構與產值 韓國三星 LG 集團為了進一步拉動 LED 液晶電視背光源需求, 在 2011 年要求極致的精簡 LED 顆數設計來降低整體售價的策略, 以期電視背光市場滲透率得以進一步提升 而有鑑於 LED 在背光源應用產值預料將在這幾年達到巔峰, 集團也積極轉往照明應用與品牌布局, 並在進入日歐美等 LED 照明市場中, 展現無比的企圖心 細看全球前五大 LED 元件排行榜 :Nichia Samsung Osram Opto Semiconductors LG Innotek Seoul Semiconductor 韓國即占有三家 LED 企業, 表現最為醒目 其中 Samsung 更是 十億美元的營收俱樂部的一員 韓國前三大 LED 集團 Samsung LG Innotek Seoul Semiconductor 結合及子公司 Seoul Optodevice 從 LED 磊晶片 晶粒, 乃至於 LED 下游封裝 模組, 皆有自製生產的整合能力, 如圖 5-4-1 所示 2012 年 Samsung LG Innotek 仍如以往, 積極宣告在 LED 營收目標分別要達到 18 億 13 億美元 韓國上中游 LED 磊晶片 晶粒領域部份, 總共擁有 450 台 MOCVD 以上, 絕大部分集中在 Samsung LG Innotek Seoul Optodevice 等大集團公司手上, 另外則有 EpiValley THELEDS 則 專精在上游 LED 磊晶片 晶粒領域 韓廠多數採用 Aixtron Veeco 所生產的 MOCVD 磊晶機台 105 PIDA
5-4 韓國 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 圖 5-4-1 韓國 LED 產業主要廠商 資料來源 :PIDA,2012/5 從韓國 LED 產業發展來看, 廠商數仍然以下游 LED 封裝 模組的廠商居多, 具代表性有 Samsung LG Innotek Seoul Semiconductor Lumens LumiMicro Itswell Alti-electronics Moksan Luxpia U-JIN 等公司 PIDA 106
5-4 韓國 LED 產業發展概況 雖然 2011 年 LED 封裝 模組產值並沒有延續前幾年的高速成長, 但也守住了 4% 的成長率, 達到 28 億 3,700 萬美元, 如圖 5-4-2 所示 近幾年韓國廠商的快速崛起, 創造出 Samsung LG Innotek Seoul Semiconductor 三家世界 級大廠, 也搶進全球 LED 營收前五大排行榜之列 2011 年歐洲照明大廠 Philips 向 Seoul Semiconductor 提出專利訴訟, 而另一歐洲照明巨擘 Osram 則對 Samsung LG Innotek 展開專利訴訟 這些足以證明韓國這幾個集團廠商不論在上下 游整合實力 營運規模, 甚至在品牌力度上, 已經造成全球照明領導大廠商不小的競爭壓力 5-4-2 韓國主要 LED 公司動態 過去 Seoul Semiconductor 原為韓國最具代表性的封裝大廠, 自 Samsung LG 集團加快投入 LED 產業後, 也成立 LED 磊晶 晶粒子公司 Seoul Optodevice 此外, 透過與旗下 LED 磊晶子公 圖 5-4-2 韓國 LED 封裝 模組產值趨勢 單位 : 百萬美元 資料來源 :PIDA,2012/5 107 PIDA
5-4 韓國 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 司 Seoul Optodevice, 分別再與台灣廣鎵光電 泰谷光電合組新公司, 發揮上下游產業鏈聯合綜 效 首爾半導體 (Seoul Semiconductor) 2011 年首爾半導體在雖然中止近幾年的快速營收增長, 衰退近 8% 左右, 如圖 5-4-3 但仍擠 進全球 LED 廠商營收第五名之列 除了一般業界所常用的 DC LED 技術, 首爾半導體的特色是兼具有 AC-LED 技術, 該公司於 2006 年發表業界首顆交流電 Acriche LED 後, 在 2011 年 10 月首爾半導體發布新產品 Acrich2, 其 功率因數可以提升至 0.95 以上, 且壽命提升兩倍 過往 Seoul Semiconductor 與日本 Nichia 專利紛爭多年後,2009 年達成 LED 和 LD 專利交互授 權, 和解之後公司業績一飛沖天 且當時已得到其他各國際 LED 大廠的專利授權合作, 如 :Cree 圖 5-4-3 首爾半導體 LED 產品營收 單位 : 百萬美元 資料來源 :PIDA,2012/5 PIDA 108
5-4 韓國 LED 產業發展概況 的白光 LED 專利交互授權, 並簽訂長期供應 LED 晶粒合約 Toyoda Gosei 的 LED 專利交互授權, 策略性事業合作 Osram 的白光與可見光 LED 專利交互授權 2011 年 3 月再度受 Philips 控告專利侵權, 這次快速在同年的 11 月達成專利和解, 並針對特定 LED 技術領域簽定交互授權協議 此事件後, 也讓公司完整獲得檯面上所有的國際 LED 領導廠商 的專利授權 三星 (Samsung) 自 2005 年以來, 三星電機 (Samsung Electro-Mechanics) 負責製造三星電子 (Samsung Electronics) 電視用 LCD 面板的 LED 背光系統 2009 年 2 月, 三星電機將旗下之 LED 部門獨立與三星電子合資成立 Samsung LED, 投資 2,900 億韓圜, 由雙方出資各半 透過雙方 LED 與半導體製造技術 產能及設備的結合, 強化 LED 產品競爭力 但近幾年, 三星電子 LED 背光源所需的 LED 晶粒來源, 許多都會依委外採購, 而集團子公司 Samsung LED 為其中供應鏈廠商之一, 但也躍升至 10 億美元的營收的三大 LED 企業之一 2011 年 12 月, 三星電子宣布將完全收購三星電機所持有的三星 LED 股份, 並整合納入三星電 子旗下 零件解決方案事業部, 以期垂直整合發揮未來 LED 事業營運重心 LED 液晶電視與 LED 照明應用 於是三星集團的 LED 事業又歸於一統, 由三星電子全權負責 LG Innotek LG Innotek 前身是 LG 與日本 ALPS 電子在 1970 年合資的子公司 1995 年改名為 LG 電子部品, 到 2005 年再度更名為 LG Innotek 目前公司事業部涵蓋 LCD 模組 LED 相機模組 RF 相關零組件 電源模組 無線通訊模組等 2009 年 5 月, 合併集團內部子公司 LG Micron, 結合半導體相關零組件與材料事業, 加快 LED 技術發展 109 PIDA
5-4 韓國 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 圖 5-4-4 LG Innotek 之 LED 產品營收 單位 : 百萬美元 資料來源 :PIDA,2012/5 LG 集團旗下發展 LED 事業的 LG Innotek, 近幾年隨著集團在液晶顯示器所需的 LED 背光源需 求而提升, 如圖 5-4-4,2011 年仍微幅成長 4%, 也為全球第四大 LED 營收公司 PIDA 110
5-5 歐洲 LED 產業發展概況 5-5 歐洲 LED 產業發展概況 深陷歐債震央的歐洲照明大廠 Philips Osram, 其照明事業在 2011 年分別有 1% 7% 的些微 成長 不過其中 LED 照明成長性仍然相當快速,LED 照明滲透率持續攀升之中, 逐漸成為營運成 長的動力來源 5-5-1 歐洲 LED 產業結構及產值 全球照明巨擘 Philips Osram 集團旗下 LED 子公司 Philips Lumileds Osram Opto Semiconductor 全球最大的國際照明 Philips 為例,2009~2011 年 LED 照明營收分別為 6 億 10 億 12 億歐元, 不畏景氣大環境的影響, 連年持續攀升之中 近幾年 LED 應用最大宗仍以液晶顯示器背光源產業為主, 歐洲 LED 廠商受惠程度相對較小, 圖 5-5-1 歐洲 LED 封裝 模組產值趨勢 單位 : 百萬美元 資料來源 :PIDA,2012/5 111 PIDA
5-5 歐洲 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 以致近幾年 LED 封裝 模組產值市占率都呈現下滑趨勢, 達到 16 億 8,600 萬美元, 如圖 5-5-1 所 示 歐洲 LED 產業主要由 Philips Osram Zumtobel 等幾家歷史悠久的國際性照明集團所主導, LED 元件產業與 LED 照明產業連動性相當高, 各集團內部從 LED 晶粒 封裝 模組 燈具皆有相 關子公司進行整合運作, 照明市場上最重要的銷售通路也布局相當完善, 如圖 5-5-2 所示 Philips 集團旗下的 Philips Lumileds 負責 LED 磊晶片 晶粒到下游封裝 模組, 提供 LED 光源 給集團照明產品使用 而 Philips Lumileds 在歐洲 美國 亞洲 ( 不含日本 ) 等地區, 都是高功率 圖 5-5-2 歐洲 LED 產業主要廠商 資料來源 :PIDA,2012/5 PIDA 112
5-5 歐洲 LED 產業發展概況 LED 元件銷售前二或前三大廠商 Osram 集團底下的 Osram Opto Semiconductor 負責 LED 與 OLED 兩大固態照明產品, 亦涵蓋磊晶片 晶粒 封裝 模組製造 隨著 LED 照明產業興起,Osram 旗下 Osram Opto Semiconductor 也成為全球 LED 元件營收廠商前三名 奧地利照明廠 Zumtobel 集團主要以 Zumtobel THORN 銷售 LED 燈具及相關解決方案 Tridonic 定位在 LED 控制系統與 LED 光源模組製造 而與日本 Toyoda Gosei 合資成立 Lexedis, 將放在 LED 照明光引擎製造 過去旗下子公司亦有生產 LED 封裝 模組產品的 LEDON, 則逐步轉移至 LED 球燈泡與 OLED 光源發展 其他歐洲 LED 廠商, 如德國 OSA Opto Light 公司也從上游 LED 磊晶片 晶粒到下游封裝 模組整合生產 ACOL Technologies 側重在下游 LED 封裝 模組製造 照明大廠之中 Philips Osram 兩大集團在全球照明市場布局最為綿密, 而歐洲照明廠 Zumtobel 集團則在歐洲地區站穩重要的一席 這三大集團對於 LED 照明相關的布局如表 5-5-1 順應 LED 照明持續滲透傳統照明光源,2010 年 2 月由 Philips Osram Zumtobel Group Acuity Brands Lighting Cooper Lighting Panasonic Toshiba TRILUX Schréder 等全球九家 表 5-5-1 歐洲主要照明集團在 LED 照明事業布局 集團成員負責業務 Philips Osram Zumtobel LED 元件 Philips Lumileds Osram Opto Semiconductor Tridonic Lexedis OLED 元件 Philips Osram Opto Semiconductor LEDON LED 光源 模組 光引擎 Philips Lumileds Osram Opto Semiconductor Tridonic Lexedis LED 控制 Color Kinetics Encelium Tridonic LED 燈具 Philips Osram Zumtobel THORN 資料來源 :PIDA,2012/5 113 PIDA
5-5 歐洲 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 照明大廠, 針對發展 LED 光引擎 (light engine) 介面的標準而組成的 ZHAGA 聯盟 有助於降低消 費者對 LED 產品裝設與維護的疑慮, 進一步促進 LED 產品順利推行於市場 截至 2012 年 5 月底止, 總共吸引全球 209 家 LED 照明相關廠商加入聯盟, 如表 5-5-2 所示 相 較於 2011 年同期的 120 家增加許多 表 5-5-2 Zhaga 聯盟會員 -1 正式會員 Regular Members A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s. Lustrous Technology Ltd ( 齊瀚 ) AB Fagerhult Lutron Electronics Inc. Acuity Brands Lighting, Inc. Micron Technology, Inc. Amphenol LTW( 安費諾亮泰 ) Mitsubishi Chemical Corporation Bayer MaterialScience AG Molex Incorporated BJB GmbH & Co. KG Neonlite International Limited BöSha Technische Produkte GmbH & Co. KG Nuventix Bridgelux, Inc. NXP B.V. Citizen Electronics Co., Ltd. OMS s.r.o Cooper Lighting, LLC OSRAM AG Cree, Inc. Panasonic Corporation DEKRA Certification B.V. Philips Lighting B.V. Delta Electronics, Inc.( 台達電 ) PhotonStar LED Group plc Epistar Corporation ( 晶電 ) Regent Beleuchtungskörper AG Everlight Electronics Co., Ltd. ( 億光 ) Samsung Electronics Co. Ltd. Fulham Co. Incorporated Schréder SA General Electric Company Shanghai Yaming Lighting Co., Ltd. Ideal Industries, Inc. Sharp Corporation iguzzini illuminazione Spa Targetti Sankey SpA Infineon Technologies AG TE Connectivity Ltd. Insta Electro GmbH Toshiba Corporation Instituto Italiano del Marchio di Qualità - IMQ TRILUX GmbH & Co. KG Intematix Corporation UL Intertek Testing Services NA Unilumin Group Co. Ltd. Korea Institute of Lighting Technology VDE Testing and Certification Institute Leedarson Lighting WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Legrand Wieson Technologies Co., Ltd.( 驊陞 ) Leviton Manufacturing Company Zhejiang Shenghui Lighting Co., Ltd. LG Electronics Inc. Zumtobel AG LG Innotek PIDA 114
5-5 歐洲 LED 產業發展概況 表 5-5-2 Zhaga 聯盟會員 -2 副會員 Associate Members 3Brothers LedEngin, Inc. Advanced Photoelectronic Technology Ledil Oy AEG Power Solutions Ledionopto Lighting Inc.( 雷笛揚 ) Alanod Aluminium-Veredlung GmbH & Co. KG Lextar Electronics Corporation ( 隆達 ) Almeco S.p.A. Light Engine Ltd. Alppilux Oy Light-Based Technologies Inc. Alux-Luxar GmbH & Co. KG Lightconsulting GmbH Annell Ljus + Form AB Lightel Technologies, Inc. Ansorg GmbH Lite-on Technology Corp. ( 光寶 ) Arditi S.p.A. Litecontrol Corporation Asia Vital Components Co., LTD( 奇鋐 ) Lumberg Connect GmbH Auer Lighting GmbH Lumicenter Ind E Com De Luminarias LTDA Award New Optoelectronic Lumimicro Co., Ltd. BEGA Gantenbrink-Leuchten KG Lumini Equipamentos Belden Deutschland GmbH Luminus Devices Bender + Wirth GmbH + Co. Lunoo N.V. Bestdisc Technology Corp( 倍碟 ) Mackwell Electronics Ltd Bilton International GmbH Martech UK Ltd Brumberg Leuchten GmbH & Co. KG Marvell International Limited Cal-Comp Electronic Communications Company Limited ( 泰金寶 ) Metalmek Illuminazione SRL Castaldi Illuminazione Metrolight LTD Cemdag Aydinlatma San. ve Tic. A.S. Mitsubishi Electric Lighting Corporation CESI (Guangzhou) Opto-electr. stds & testing inst. Neo-Neon LED Lighting International Ltd Chroma ATE( 致茂 ) Neon EC Cicor Technologies Ltd. Niko nv Compucase Enterprise Co., Ltd. Nimbus Group GmbH DEL-Ko GmbH Nordic light AB Delta Light nv Novar ED&S Limited, a Honeywell company Dietal Nualight Dongguan Kingsun Optoelectronics Co., Ltd NVC Lighting Technology Cooperation 115 PIDA
5-5 歐洲 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 表 5-5-2 Zhaga 聯盟會員 -2 Doosan Electro-Materials Corporation Oceans King Lighting Science & Technology CO., Ltd EDC Gmbh Okamura Electric Corporation Edison Opto Corporation ( 艾笛森 ) Optotech Corporation ( 光磊 ) EKL AG Pathway Lighting Products, Inc. ELT - Especialidades Luminotécnicas, S.A. Paulmann Licht GmbH Energy Recovery Products Polymer Optics Limited Enplas Corporation Posco LED ERCO GmbH ProLight Opto Technology Corp. ( 葳天 ) ES-System S.A. RECOM Electronic GmbH EYE Lighting International of North America, Inc. RIDI Leuchten GmbH F.W. Thorpe plc Roal Electronics S.p.A Fairchild Semiconductor Corporation Selmic Oy Fin-Core Corp. ( 合心 ) Seoul Semiconductors Foxsemicon Integrated Technologies Inc.( 晶鼎 ) Shanxi Guangyu LED Lighting Co., Ltd. Future Lighting Solutions Shenzhen Ac. of Metrology and Quality Inspection Gaash Lighting Products Ltd. Sichuan Jiuzhou Optoelectronics Technology Co. Generation Brands Sichuan Sunfor Light Co., Ltd Glamox ASA Sky-Lighting B.V. Good Earth Lighting, Inc. Solomon Systech Limited H.E. Williams, Inc. Soon Light & Project Hanbeam. Co., Ltd. Spaapen Handelsmaatschappij B.V. Hangzhou Hpwinner Opto Corporation Spittler Lichttechnik GmbH Harvard Engineering Plc Steinel GmbH Harvatek Corporation( 宏齊 ) Sunonwealth Electric Machine Industry Corp.( 建準 ) Havells Sylvania Europe Ltd. Sylumis Helvar Oy Ab TCI Telecomunicazione Italia S.r.l. Hengdian Tospo Lighting Co., Ltd. TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH Herbert Waldmann GmbH & Co. KG TerraLUX, Inc. Hoffmeister Leuchten GmbH Thermoking Technology International Co.( 鑫源盛 ) PIDA 116
5-5 歐洲 LED 產業發展概況 HomeLights Research Asia Ltd. 表 5-5-2 Zhaga 聯盟會員 -2 Trato-TLV ILUmetrix GmbH TSMC( 台積電 ) Instrument Systems GmbH iwatt Inc JENOPTIK Polymer Systems GmbH Jordan Reflektoren GmbH & Co. Juno Lighting Group Ketra, Inc. Khatod optoelectronic s.r.l. Kingbright Electronic Co., Ltd. KOHA Co., Ltd. Korea Photonics Technology Institute Kumho Electric, Inc Labsphere Lamp SAU LED Linear GmbH Turck duotec GmbH TÜV Rheinland LGA Products GmbH U-Tron (Beijing) Electronics Co., Ltd. USAI Lighting Vexica Technology Limited Vimar S.p.A Vishay Semiconductor GmbH Wangs Alliance Corporation WILA Lichttechnik GmbH Willy Kreutz GmbH & Co. KG Wooree Lighting Holdings Co., Ltd. Wurth Electronics Midcom Inc. Yuyang Dnu Co., Ltd. Zhejiang Jingri Lighting Technology Co., Ltd. 資料來源 :Zhaga,PIDA 整理,2012/5 而台灣廠商有安費諾亮泰 奇鋐 台達電 倍碟 晶電 泰金寶 億光 致茂 齊瀚 艾笛 森 驊陞 合心 晶鼎 宏齊 雷笛揚 隆達 光寶 光磊 葳天 建準 鑫源盛 台積電等 22 家參與 Zhaga 聯盟組織 5-5-2 歐洲 LED 廠商動態 Philips 全球照明大廠 Philips 集團多年以來不斷透過積極併購來建構照明供應鏈及資源整合,2011 年 8 月持續收購西班牙照明燈具廠 Indal Group 117 PIDA
5-5 歐洲 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 圖 5-5-3 Philips 之 LED 封裝 模組產品營收 單位 : 百萬美元 資料來源 :PIDA,2012/5 Philips 集團 2011 年照明事業營收約達 76 億 3,800 萬歐元 ( 約 106 億美元, 以 1 美元換算 0.7191 歐元計 ), 相較於前一年度僅成長 1% 其中 LED 封裝 模組事業在 2011 年占比達 5%, 近四年表 現如圖 5-5-3 所示 而 Philips 在 2011 年 3 月進行 Seoul Semiconductor 專利訴訟, 不過很快的在 2011 年 11 月達成專 利和解, 並對特定 LED 技術領域簽定交互授權 Osram 2011 年度 (2010/10~2011/9)Osram 集團照明事業營收達 50 億 3,200 萬歐元 ( 約 70 億美 元, 以 1 美元換算 0.7543 歐元計 ), 相較於 2010 年度 (2009/10~2010/9)Osram 集團照明事 業營收達 46 億 8,100 萬歐元 ( 約 62 億美元, 以 1 美元換算 0.7191 歐元計 ), 成長約 7% 先前母公 PIDA 118
5-5 歐洲 LED 產業發展概況 圖 5-5-4 Osram 之 LED 產品營收 單位 : 百萬美元 資料來源 :PIDA,2012/5 司 Siemens 規劃在 2011 年底進行 Osram 的首次公開發行 (IPO), 但由於外在市況不佳, 因而時 程延後 Osram 集團中負責固態照明 LED/OLED 事業的子公司 Osram Opto Semiconductor, 為全球 前三大 LED 營收的公司, 也是三家超過 10 億美元的公司之一, 如圖 5-5-4 2011 年 6 月 Osram 針對韓國 Samsung LG Innotek 兩家廠商展開專利訴訟, 涉嫌侵犯藍光轉 換成白光與 LED 封裝專利侵權 而 Samsung LG Innotek 也在不久也提出專利反控 119 PIDA
5-5 歐洲 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 小結 Philips Osram 兩大全球照明集團, 對於 LED 晶粒 封裝 模組 燈具一貫化製造, 乃至於 銷售通路建立綿密布局之外, 彼此也在 LED/OLED 元件 LED 照明燈具專利達交互授權合作 而在 LED 光引擎介面標準化也積極的作主導, 鞏固照明市場企圖心強烈 面對近幾年強勢崛起的韓國前三大 LED 集團,2011 年相繼提出專利訴訟, 目前 Philips 與 Seoul Semiconductor 專利已經擺平之外,Osram 與 Samsung LG Innotek 短時間仍在相互激戰之中 未來若是順利解決, 達成某種程度的商業利益互換, 或是持續激戰下去, 這對於韓國 LED 元件是否順利進軍全球照明市場, 將是一項重要觀察指標 PIDA 120
5-6 美國 LED 產業發展現況 5-6 美國 LED 產業發展現況 美國 LED 產業龍頭 Cree 近幾年在香港 中國海外市場營收擁有高市占率, 亦推動 2011 年美國 LED 封裝 模組產值達 13 億 200 萬美元, 如圖 5-6-1 所示 5-6-1 美國 LED 產業結構 從產業結構來看, 如圖 5-6-2 所示, 美國 LED 磊晶片 晶粒廠商集中在 Cree BridgeLux SemiLEDs 這三家, 而這幾家公司也同時擁有 LED 封裝 模組製造銷售事業 至於 Avago Vishay GE Lumination Lighting Science Luminus Device 等公司, 則以 LED 封裝 模組生產製造與銷售為主力 圖 5-6-1 美國 LED 封裝 模組產值趨勢 單位 : 百萬美元 資料來源 :PIDA,2012/5 121 PIDA
5-6 美國 LED 產業發展現況 第五章 LED 區域產業之發展 5-6-2 美國 LED 廠商動態 Cree 2012 年 4 月 Cree 發表以 350mA 室溫下驅動, 實驗室發光效率高達 254 lm/w, 持續在高功率白 光 LED 技術領先業界 而 Cree 在中國本土深耕化腳步也是領先群雄, 以 LED 封裝 模組產品為例, 自過去併購香港 LED 封裝廠華剛光電 COTCO 後, 持續擴大中國惠州廠的 LED 封裝 模組的生產規模, 現階段已 有高達 90% 產出都來自該廠 而 2010 年底宣布進一步將 LED 晶粒製程產能也轉至中國惠州, 現階段產線也陸續到位, 以期 圖 5-6-2 美國 LED 產業主要廠商 資料來源 :PIDA,2012/5 PIDA 122
5-6 美國 LED 產業發展現況 圖 5-6-3 Cree 在 LED 相關產品營收 單位 : 百萬美元 資料來源 :PIDA,2012/5 整合公司在中國大陸的 LED 生產供應鏈及產能擴大的需求, 發揮整體營運效益 繼 2010 年 7 月,Cree 與歐洲 Philips 簽訂廣泛的 LED 專利交互授權協議之後,2011 年 4 月, 專利也與歐洲另一大廠 Osram 簽訂廣泛的 LED 專利交互授權協議, 交互授權藍光 LED 晶片技術 白光 LED 和螢光粉 封裝 LED 燈具與燈泡 LED 照明控制系統 歐美 LED 三強在專利合縱策略鞏固 LED 市場態勢明顯 2011 年 8 月,Cree 以 5.83 億美元的現金加上換股方式, 收購統照明製造商 Ruud Lighting Incorporated 強化自身照明事業, 鎖定北美地區擴展照明應用事業布局 2011 年度 Cree 總營收達 9 億 8,800 萬美元, 相較於 2010 年度成長 14%, 其中核心事業 LED 相 關營收成長 8%, 如圖 5-6-3 所示 而公司在全球區域市場表現,2010 年在中國 香港銷售達顛峰之後,2011 年下滑至 36%, 123 PIDA
5-6 美國 LED 產業發展現況 第五章 LED 區域產業之發展 45% 圖 5-6-4 Cree 在各地區產品銷售占比變化 40% 35% 30% 25% 20% 15% 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 10% 5% 0% 香港與大陸 美國 歐洲 韓國 日本 馬來西亞 台灣 其他 資料來源 :Cree,PIDA 整理,2012/5 如圖 5-6-4 所示 Cree 在北美市場具有相當的優勢, 除了 LED 元件之外,LED 照明應用也逐漸的茁 壯, 北美為占比提升最大的區域, 從 2010 年的 19% 提升 2011 年的 24% Cree 公司營收在韓國地區占比持續下滑,2008 年度占比有 16% 之多, 當時最大客戶為 Seoul Semiconductor 但 2010 年度明顯下滑至 10%,2011 年度更是大幅滑落至 4% 其最大原因在於韓國 Samsung LG Innotek 等本土廠商的崛起, 而 Cree 大客戶 Seoul Semiconductor 也擴張 LED 磊晶片 晶粒子公司 Seoul Optodevice 的產能, 以及與台灣廣鎵光電共組廣合光電, 提升自給自足的能力 PIDA 124
5-6 美國 LED 產業發展現況 小結 美國 LED 廠商 Cree 在中國地區銷售 LED 晶粒與封裝產品, 滿足中國眾多的 LED 照明企業, 其 技術領先 本土化深根徹底, 也使公司在中國地區享受高市占率 2012 年在日本 Nichia Osram 等公司, 加強中國建構產能的行動, 對於美國 LED 產業為首的 Cree, 在高功率 LED 晶粒與封裝產品在照明應用上, 勢必會掀起更激烈的競爭, 也影響到美國 LED 產業在 2012 年的成績 125 PIDA
5-7 中國 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 5-7 中國 LED 產業發展概況 中國積極打造 LED 產業多年, 已有不少本土 LED 相關廠商嶄露頭角, 且在企業規模達到一定 程度後, 紛紛透過公開上市來吸引更龐大資金及人才進駐, 提升公司整體競爭力 另一方面, 在全球 LED 產業處於低潮之際,2012 年 2 月中國再度透過中央統籌標案模式來運 作半導體照明産品財政補貼推廣項目, 再度吸引全球 LED 廠商的目光 中國中央政府透過政策之力 來帶拓展 LED 節能照明內需市場, 同時讓技術與價格競爭力高的本土廠商有進一步茁壯的機會 5-7-1 中國 LED 產業結構及產值 中國大陸政府自 2000 年起開始啟動 LED 產業發展, 第一個五年計劃, 即 十五, 主要發展 方向偏向提昇升中低階 LED 長磊晶技術及應用市場之發展, 被視為初期的耕耘階段, 以當時的成 績來看, 中國大陸晶粒自製率僅有 5%, 主要仍以進口為主 不過這項持續性的產業政策推動至今已邁入第三個五年計劃 近年來在 綠能 成為熱門明 星產業的推升下, 雖吸引不少資金持續投入, 但關鍵設備及材料仍仰賴進口, 例如金屬有機化學 沈積 (MOCVD) 機台或是等離子蝕刻機等技術含量較高的設備全部依靠進口 因此, 在此五年階段中, 政策強調重點和目標在於實現 LED 晶粒晶片 封裝元件國產化, 如圖 5-7-1, 並預計在未來五年內重點發展 LED 設備 光源系統整合 元件關鍵技術提升 實現 MOCVD 設備及關鍵配套材料國產化之目標 而在 2004 年起, 中國政府為了強化中國 LED 產業發展而積極打造國家半導體照明工程産業化 基地, 大量引進企業建構 LED 產業鏈, 相繼在各省份成立了上海 大連 廈門 南昌 深圳 揚 州 石家莊 天津 杭州 武漢 東莞 西安 寧波 濰坊等 13 個產業基地 PIDA 126
5-7 中國 LED 產業發展概況 圖 5-7-1 中國 LED 產業發展藍圖 資料來源 :CSA PIDA,2011 各級地方政府從上到下, 透過生產設備 土地 租稅 市場商機等補助優惠政策, 除了成功 吸引海外國際 LED 大廠擴大投資中國之外, 也培育不少中國本地廠商的崛起 即便在全球大環境不佳的 2011 年, 中國 LED 上中游的 LED 磊晶片 晶粒產業仍能逆勢大幅成 長 50% 以上, 而下游 LED 封裝 模組也保有 8% 的成長率, 如圖 5-7-2 中國的 LED 磊晶片與晶粒主要廠商如表 5-7-1 所示, 而發展較具規模的廠商也相繼籌備在集中市場公開上市, 如廈門三安為首, 而杭州士藍微擁有的杭州士藍明芯 廈門乾照等公司的營收與產能規模也大幅領先其他本土廠商 即便與台灣同性質廠商相互比較, 廈門三安 LED 磊晶片 晶粒業務營收也僅次於台灣龍頭廠商 - 晶元光電, 而杭州士藍明芯 廈門乾照也都足以擠進台灣前 127 PIDA
5-7 中國 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 圖 5-7-2 中國 LED 元件產值 單位 : 百萬美元 資料來源 :PIDA,2012 5 十大營收排行榜 若以中國企業所擁有的 MOCVD 機台數量,2009 年有 150 台以上, 到了 2010 年年底倍增至 300 台 在各地方政府的補助政策推波助瀾之下,2011 年機 MOCVD 台數更是躍增至 720 台以上 機台主要生產藍光 LED 為主, 整體產能如圖 5-7-3 所示 2011 年廈門三安已擁有百台 MOCVD 機台以上, 加上其他廠商產能大舉釋出, 已經大量侵蝕台灣 韓國中階 LED 產品市場 各廠商在 LED 磊晶品質與量產技術上持續的提升, 遂反應在國產 LED 晶粒自製比重上, 如表 5-7-2 所示 2011 年中國廠商在藍光與四元高亮度 LED 晶粒自製率已達分別達到 72% 68% 但中國自產晶粒主要以中 低功率為主 技術門檻較高的高功率 LED 晶粒自製率不及 20%, PIDA 128
5-7 中國 LED 產業發展概況 產業聚落 表 5-7-1 中國主要 LED 磊晶片與晶粒廠商 磊晶片 晶粒 上海國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 大連國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 廈門國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 南昌國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 深圳國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 揚州國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 石家莊國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 天津國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商 杭州國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商 武漢國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商 東莞國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商 西安國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商 濰坊國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商 其他廠商 上海藍寶 上海藍光 上海大晨 上海宇體 上海起鼎 上海龍德芯 大連美明 大連路美 廈門三安 廈門乾照 廈門安美 廈門明達 泉州和諧 江西晶能 南昌欣磊 深圳世紀晶源 深圳奧倫德 揚州華夏集成 揚州德豪潤達 揚州隆耀 揚州中科 蘇州納晶 無錫賽諾 河北同輝 河北匯能 廊坊清華科技園 秦皇島鵬遠 天津中環新光 天津卓越中陽 杭州士藍明芯 浙江通領 杭州亞威朗 杭州海鯨 武漢迪源 武漢華燦 武漢光谷微 東莞福地 西安中為 山東浪潮華光 濰坊中微 山東瑞森華光 鶴山真明麗 廣州晶科 廣東德豪潤達 佛山旭瑞 佛山中昊 湖南華磊 瀋陽方大 甘肅新天 北京同方 北京中國電子 北京太時 河南生茂 銅陵健坤 資料來源 :PIDA,2012 5 129 PIDA
5-7 中國 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 圖 5-7-3 中國藍光 LED 晶粒月產能 單位 : 百萬顆 /% 成長率 資料來源 : 中國國家半導體聯盟,PIDA 整理,2012/5 表 5-7-2 近三年中國 LED 晶粒自製率 種類 年需求 (KK) 年產量 (KK) 自製比重 (%) 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 GaN 40,000 60,000 99,000 18,200 39,000 71,000 46 65 72 四元 39,600 47,500 57,000 20,000 27,000 39,000 51 57 68 一般亮度 26,000 26,000 26,000 17,000 17,000 17,000 65 65 65 合計 94,000 105,600 182,000 46,000 55,200 127,000 49 52 70 資料來源 : 中國國家半導體聯盟,PIDA 整理,2012/5 仍高度倚賴台商 美商 Cree 與 SemiLEDs 等高功率 LED 晶粒 不少廠商為了兼具價格 散熱及產 品穩定性, 則大量採用中功率 LED 晶粒來製作照明光源 PIDA 130
5-7 中國 LED 產業發展概況 表 5-7-3 中國主要 LED 封裝 模組廠商產業聚落封裝 模組上海國家半導體照明工程産業化上海鼎暉 上海大晨 上海起鼎 上海昶威基地與外圍廠商大連國家半導體照明工程産業化大連九久 大連金谷 大連世紀長城基地與外圍廠商廈門國家半導體照明工程産業化廈門華聯 廈門光莆 廈門信達 廈門三安 福建福日科光 基地與外圍廠商福建中科萬邦 福建鴻博 福建蒼樂 漳州錦達 泉州和諧南昌國家半導體照明工程産業化江西聯創 南昌宇欣 南昌聯眾 南昌永興 江西恒明基地與外圍廠商 深圳國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 深圳國冶星 深圳量子 深圳雷曼 深圳瑞豐 深圳方大國科 深圳紅綠藍 深圳洲明 深圳萬潤 深圳聚飛 深圳路升 深圳凱信 深圳超毅 深圳超亮 深圳明亮 深圳世紀晶源 深圳長方 深圳貝晶 深圳長森源 深圳佛志 深圳安普光 深圳明都 深圳藍田偉光 深圳璇林 深圳晶藍德 深圳泓亞 深圳正耀 深圳彬贏 深圳日興 深圳巨能 深圳偉興鑫 深圳永佳誠 深圳樂的美 揚州國家半導體照明工程産業化江蘇穩潤 江蘇奥雷 揚州海燕 揚州華賽基地與外圍廠商石家莊國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商天津國家半導體照明工程高新天津天星技術産業化基地與外圍廠商 杭州國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商 武漢國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商東莞國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商西安國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商寧波國家新能源與節能照明高新技術産業化基地與外圍廠商濰坊國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商 其他廠商 資料來源 :PIDA,2012 5 廊坊鑫谷 河北立德 河北同輝 河北神通 秦皇島鵬遠 河北榮毅 杭州創元 杭州三高 杭州飛華 杭州杭科 杭州美卡樂 杭州海鯨光電 浙江中宙 浙江京東方 浙江中企 浙江生輝 浙江聚光 武漢長江 東莞勤上 東莞福地 東莞邦臣 陝西金巢 西安電子科技大學創新數碼 銅川麟字特種電源 寧波和譜 寧波升譜 寧波安迪 寧波愛米達 山東浪潮華光 歌爾聲學 濰坊中微 山東英克萊 濰坊華光新能 山東天一鶴山真明麗 佛山國星 佛山中昊 佛山金幫 四川九洲 廣州鴻利 廣東德豪潤達 中山木林森 中山晶藝 中山晶明 珠海力豐 惠州華崗 惠州華陽 廣東健隆 廣東昭信 廣東亞一 廣州光為 江門長利 江門吉華 江門慧源 江門駿達 江門金威光 江門僑光 山西光宇 北京京吉樂 北京中國電子 北京易美芯光 北京晶輝 北京宇極 北京長電智源 甘肅新天 安徽毅遠 安徽乾正 哈爾濱海格 四川柏獅 四川藍景 河南生茂 131 PIDA
5-7 中國 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 而中國 LED 封裝 模組廠規模也是日益茁壯, 主要廠商如表 5-7-3 當地以龍頭廠商- 佛山國星光電為首, 營收規模僅次於台灣第六名的威力盟 ; 即將上市的中山木林森亦可擠進台灣前十大 其他如廣州鴻利 深圳長方 深圳萬潤 深圳聚飛 深圳瑞豐等, 也都是實力不弱的上市或準上市企業 中國整體 LED 封裝年產能, 如圖 5-7-4 所示 中國本地 LED 發展最為熱絡與進展最快速的是 LED 相關應用產業,2009 年達 600 億人民幣, 2010 年為 900 億人民幣,2011 年更是進一步到達 1,210 億人民幣, 近五年都至少有 30~50% 成長 率 成為全球 LED 應用產品的生產基地 若以應用類別劃分, 比例最高為景觀照明的 23%, 通用 圖 5-7-4 中國 LED 封裝年產能預估 單位 : 億顆 /% 成長率 資料來源 : 中國國家半導體聯盟,PIDA 整理,2012/5 PIDA 132
5-7 中國 LED 產業發展概況 圖 5-7-5 中國 LED 應用產值占比預估 資料來源 : PIDA,2012/5 照明為 21% 次之, 而背光應用則為 18%, 居於第三, 如圖 5-7-5 所示 主要應用廠商如表表 5-7- 4 5-7-2 中國 LED 廠商動態 廈門三安 廈門三安為中國規模最大的 LED 磊晶片 晶粒龍頭廠, 經過一連串的募資 補貼 建廠, 近幾年業績大幅攀升, 營收表現如圖 5-7-6 所示 其中公司持續擴充 MOCVD 機台 2010 年底達 77 台, 2011 年進一步提升至 144 台以上, 也大幅挹注 LED 磊晶片 晶粒事業營收, 成長率高達 80% 若與兩岸同業廠商相比, 營收規模也僅次於台灣晶元光電 而公司的 LED 應用營收主要是以照明產品為主, 其中包含蕪湖當地政府招商政策, 提允諾的 LED 照明產品採購額度 廈門乾照 主要業務在四元紅黃光 LED 磊晶片 晶粒的生產銷售為主的廈門乾照,2010 年底擁有 10 台 133 PIDA
5-7 中國 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 產業聚落上海國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商大連國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 廈門國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 南昌國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 深圳國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 揚州國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 石家莊國家半導體照明工程産業化基地與外圍廠商 表 5-7-4 中國主要 LED 應用廠商應用廠商上海三思 上海樂雷 上海明凱 上海鼎暉 上海大晨 上海藍碩 上海昶威 大連路明 大連九久 大連世紀長城 大連金三维 廈門華聯 廈門信達 廈門通士達 廈門冠宇 福建福日科光 廈門光莆 福建大晶 福建鴻博 廈門東林 福建中科萬邦 廈門立達信 廈門明達 福建海峽彩亮 廈門陽光恩耐 廈門利勝電光源 漳州富順 福建蒼樂 福建晨耀 廈門勒斯克 廈門格綠能 廈門環維 廈門偉然 廈門科潤 福建嘉能 泉州和諧 厦門貝特萊爾 廈門永合力 江西聯創 江西省晶和 江西晶能 江西聯創致光 江西聯創博雅 江西恒明 江西貴光 南昌茂興 江西中業深圳帝光 深圳方大國科 深圳雷曼 深圳聯建 深圳金立翔 深圳三升 深圳銳拓 深圳國冶星 深圳創維 深圳洲明 深圳康佳 深圳銳拓 深圳奧拓 深圳普耐 深圳偉志 深圳大族元亨 深圳邦貝爾 深圳斯派克 深圳中電 深圳旭光 深圳長方 達進精電能源管理 深圳桑達 深圳索佳照明 深圳金積嘉世紀 深圳泓亞 深圳珈偉 深圳偉志 深圳沃科 深圳北森 深圳大族元亨 深圳華海誠信 深圳眾明 深圳藍科 深圳深華龍 深圳百得力 深圳繹立銳光 深圳源星 深圳萬潤 深圳海洋王 深圳璇林 深圳易光 深圳冠牌 深圳華燁 深圳晶藍德 深圳聚作 深圳晟大 深圳正耀 深圳三能低碳 深圳長方 深圳陽光富源 深圳彬贏 深圳日興 深圳寶潤 深圳永佳誠 深圳樂的美 深圳德彩 深圳匯虹 深圳偉興鑫 江蘇穩潤 江蘇奥雷 江蘇史福特 揚州海燕 揚州帝豪 揚州華賽 蘇州中澤 蘇州世紀晶源 無錫華兆泓 吳江威廉 揚州龍騰 河北立德 河北立明 河北同輝 廊坊鑫谷 河北大旗 河北博信偉德 河北華威凱德 石家莊市京華 河北神通 秦皇島鵬遠 河北榮毅 石家莊金立翔 天津國家半導體照明工程天津海宇 天津中環華祥 天津天星 天津光電星球 天津高新技術産業化基地與外圍津亞廠商 杭州國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商 杭州飛華 杭州紅劍立明 杭州英飛特 杭州漢徽光 浙江生輝 浙江陽光 浙江和惠 浙江聚光 浙江名芯 浙江銘洋 杭州皓玥 浙江合大 浙江求是 浙江雄邦 浙江晶日 杭州海鯨光電 武漢國家半導體照明工程武漢迪源 武漢 TCL 照明 武漢長江 武漢中科凌雲 武漢高新技術産業化基地與外圍綠色光電 武漢日新 武漢鑫振遠廠商 PIDA 134
5-7 中國 LED 產業發展概況 表 5-7-4 中國主要 LED 應用廠商產業聚落應用廠商東莞國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍東莞勤上 東莞品元 東莞邦臣 東莞友美廠商西安國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商 寧波國家新能源與節能照明高新技術産業化基地與外圍廠商 濰坊國家半導體照明工程高新技術産業化基地與外圍廠商 其他廠商 資料來源 :PIDA,2012 5 西安立明 西安青松 陝西金巢 陝西烽火佰鴻 西安智海 西安電子科技大學創新數碼 陝西西電科大華成 銅川麟字特種電源 陝西國強德士達 寧波燎原 寧波安迪 寧波升譜 寧波賽爾富 寧波億鑫誠 寧海牧羊人 濰坊中微 歌爾聲學 山東浪潮華光 山東三晶 山東明銳 山東江都 山東英克萊 潍坊明銳 山東天一 東營泰克拓普 鶴山真明麗 佛山國星 佛山電器 佛山佳約 佛山科思柏麗 佛山康榮 佛山金幫 廣東昭信 廣州中龍 廣州雅江 廣州賽福 廣州光為 中山木林森 中山華藝 中山光陽 中山鴻寶 中山嘉美之光 中山橫欄鎮引球 中山嘉寶榮 廣東歐普 廣東健隆 廣東亞一 廣州南科集成 鶴山廣明源 鶴山達明 鶴山明可達 鶴山新利 鶴山昊星 江門三通 江門海琪 江門藍極星 江門恒基 江門慧源 江門吉華 江門駿達 江門僑光 江門博拓 江門巨子偉業 江門中數程通 江門志臻 惠州雷士 惠州比亞迪 惠州元暉 惠州華陽 惠州純英 惠州德賽 北京同方 北京利亞德 北京朗波爾 北京宇極 北京新奧特 北京藍通 北京捷高 北京中數 北京睿源 山西光宇 南京漢德森 安徽毅遠 安徽萊德 無錫瑞威 重慶星河 重慶卓輝 四川新力光源 四川九洲 四川柏獅 四川格蘭德 四川科維 長春希達 哈爾濱工業大學固泰電子 哈爾濱海格 哈爾濱東科 哈爾濱諾方 黑龍江聚光 河南生茂 MOCVD 上市募資後持續引進機台,2011 年底以至 25 台, 也進一步提升營收表現, 如圖 5-7-7 所 示 佛山國星 中國 LED 封裝 模組龍頭廠 - 佛山國星, 除了在 2010 年底正式往 LED 上游布局佛山市國星半 135 PIDA
5-7 中國 LED 產業發展概況 第五章 LED 區域產業之發展 圖 5-7-6 廈門三安的 LED 產品營收 單位 : 百萬人民幣 資料來源 :PIDA,2012/5 圖 5-7-7 廈門乾照 LED 產品營收 單位 : 百萬人民幣 資料來源 : PIDA,2012/5 PIDA 136
5-7 中國 LED 產業發展概況 圖 5-7-8 佛山國星 LED 產品營收 單位 : 百萬人民幣 資料來源 :PIDA,2012/5 導體之外, 也持續往下 LED 應用事業擴增, 相關營收如圖 5-7-8 所示 小結 在近幾年中國政府大力扶植本地 LED 廠商之下, 這兩年已經出現足以與台灣 LED 領先群匹敵 的公司, 這些本土廠商一手得到政策補助支持, 另一方面又積極透過集中市場掛牌上市, 進一步 募集大量資金 人才, 使得即便在環境不佳的 2011 年, 仍有逆勢大幅成長的亮麗表現 2012 年中國政府推出半導體照明産品財政補貼來推動 LED 節能照明市場, 這些大廠是否可以進 一步得到挹注而成長, 持續拉開同業的領先差距, 值得持續觀察 137 PIDA