2015

2 5 8 10 49 57 139 180 195 196 229 287 296 445 446

2 華泰證券股份有限公司 20159,145,222,410.50 10% 10% 10% 2,743,566,723.156,401,655,687.35 7,327,694,049.302014 2,800,000,000.00 10,929,349,736.65 3 2015 2015AH 2015 7,162,768,800 105.00 3,581,384,400.007,347,965,336.65 AH2015

2015 年度報告 3 重要提示 提 2015 年 年 2016 年 8 31 2015 年度 報告 報告 年 重 重 度 度

4 華泰證券股份有限公司 重要提示 提 提 AA 要 要 ITIT 提 重 要

2015 年度報告 5 報告 A 1.00 報告 2005 年 10 27 2006 年 1 1 2013 年 12 282014 年 3 1 H 1.00

6 華泰證券股份有限公司 釋義 IPO QFII QDII 571

2015 年度報告 7 釋義 華泰證券 2007 年 12 7 華泰證券有限責任公司 HTSC 義 16 Huatai Securities Co., Ltd. A2010 年 2 26 601688 報告 2015 年 1 12015 年 12 31 OTC 2015 年年度報告

8 華泰證券股份有限公司 2015 H2015 6 1H 305.952015 IPO H 2015 1,000 App1,000 11 1.28

2015 年度報告 9 總裁致辭 2016 年 年 年 年 年 2016 年

10 華泰證券股份有限公司 華泰證券 華 證 HUATAI SECURITIES CO., LTD. HTSC 7,162,768,800 5,600,000,000 52,362,033,891.72 19,727,808,969.73 1 2000 1 10 [2000]8 2 2001 5 8[2001]5

2015 年度報告 11 公司簡介和主要財務指標 3 2003 年 2 24[2003]25 公司 務 4 2003 年 3 30[2003]115 公司 務 5 2004 年 7 9 公司 務 ICP 030125 6 2005 年 3 17 [2005]048 公司 公 司 7 2005 年 8 19[2005]214 公司 務 8 2006 年 11 2 公司 SC200804 務 9 2006 年 12 6 公司 32000006015 10 公司 和 公司 務 公司 11 2007 年 6 4 公司 務 Z-014 12 2007 年 8 29 [2007]61 公司 13 2007 年 12 28[2007]343 公司 QDII 務 14 2008 年 4 11 [2008]481 華泰證券 公司 公司 介 務 公司 公司 介 務

12 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 15 2008 6 6 公司 A00008 16 2008 7 18[2008]381 華泰證券 公司 務 公司 公司 務 17 2009 9 16 和 務 B2-20040073 務 務 務 務 務 2014 7 9 18 2010 6 2 指 19 2010 6 4 [2010]766 華泰證券 公司 務 公司 務 20 2010 12 29 21 2011 5 10 公司 2010 公司 務 2011 8 31 公司 華泰證券 公司 務 [2011]1353 公司 務 務 務 務 務 務 務 務 財務 務 77 22 2012 1 6 [2012]2 公司 公司 務

2015 年度報告 13 公司簡介和主要財務指標 23 2012 年 1 18[2012]18 華泰證券 公司 報 務 公司 報 務 2012 年 2 20 [2012]8 華泰證券 公司 報 務 公司 報 務 24 2012 年 5 25 300 指 務 公告 公司 300ETF 務 25 2012 年 6 27 [2012]868 華泰證券 公司 公司 務 26 2012 年 8 1[2012]345 華泰證券 公司 務 公司 務 務 27 2012 年 8 29 公司 [2012]112 務 公司 務 28 2012 年 9 5 公司 2012 年 務 公司 2013 年 1 31 公司 華泰證券 公司 務 [2013]41 公司 務 務 公司 務 務 務 公司 介 務 務 務 務 29 2012 年 9 11[2012]479 務 公司 務

14 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 30 2012 11 28[2012]19 公司 務 主 務 公 公司 務 主 務 31 2012 12 24 公司 300 指 和 務 和 32 2013 1 12[2013]15 公司 公司 務 33 2013 1 30 華泰證券 公司 務 [2013]41 公司 務 34 2013 2 6 公司 華泰證券 公司 務 務 務 35 2013 2 22 公司 務 [2013]45 公司 公司 務 務 36 2013 3 5 公司 201338 公司 37 2013 3 21 公司 公司 主 務 [2013]70 公司 主 務和 務 38 2013 4 3 公司 公司 務 公司 務 4 15 公司

2015 年度報告 15 公司簡介和主要財務指標 39 2013 年 5 27 公司 務 務 40 2013 年 6 4 華泰證券 公司 務 [2013]219 公司 務 41 2013 年 6 21 和 華泰證券 公司 務 [2013]65 和 [2013]58 公司 公司 務 42 2013 年 9 公司 務 務 43 2013 年 9 3 公司 務 44 2013 年 9 16 公司 財 務 45 2013 年 9 30 公司 務 公司 務 46 2013 年 10 102013 年 公司 務 47 2014 年 6 24 公司 公司

16 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 48 2014 7 2 公司 公司 主 務 [2014]777 公司 務 務 49 2014 7 16 公 公司 50 2014 8 7 公司 務 務 [2014]194 公司 務 51 2014 8 27 公司 華泰證券 公司 務 務 務 52 2014 9 19 務 公司 公 公司 務 53 2014 9 249 25 公司 1 OTC 54 2014 10 10 公司 華泰證券 公司 務 [2014]603 公司 A 務 2014 11 17 務 55 2014 10 15 公司 [2014]633 公司 公司

2015 年度報告 17 公司簡介和主要財務指標 56 2014 年 12 10 公司 公司 務 [2014]337 公司 公司 務 57 2014 年 12 26 公司 務 務 2014 年 12 31 公司 務 58 2015 年 1 16 公司 華泰證券 公司 [2015]73 公司 務 59 2015 年 1 29 華泰證券 公司 務 [2015]162 公司 務 60 2015 年 1 30 公司 華泰證券 公司 50ETF 務 [2015]213 公司 2015 年 2 950ETF 主 61 2015 年 4 3 公司 標 和標 62 2015 年 4 16 公司 務 63 2015 年 4 21 公司 務 務 A00004 務 務 務和 務 務 務 64 2015 年 6 1 公司 公司 [2015]460 公司 公司 報 公司

18 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 228 11 228 12 025-83387793 83387780 83387688 025-83387788 025-83387784 025-83387784 jiangjian@htsc.com zhaoyuankuan@htsc.com 228 11 2818 公司 228 公司 210019 公司 公 228 公司 公 210019 主要 99 42 4201 公司 http://www.htsc.com.cn boardoffice@htsc.com 公司 025-83389999 95597 4008895597

2015 年度報告 19 公司簡介和主要財務指標 公司 年度報告 指 年度報告 指 公司年度報告 報 報 報 報 http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk 228 A 華泰證券 601688 H HTSC 6886 1 公司 公司 1990 年 12 1991 年 4 9 1,000 1991 年 5 26 公司 2 1994 年 [1993]74 [1994]36 公司 公司 20,200 3 1997 年 6 公司 1996 年度 [1997]501 和 [1998]43 公司 40,400 公司 公司 1998 年 4 21

20 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 4 1998 5 公司 1997 公司 82,800 1999 1 18 5 1999 3 公司 1999 12 [1999]152 公司 85,032 公司 華泰證券有限責任公司 1999 12 21 6 2001 4 公司 2002 4 [2002]96 公司 85,032220,000 2002 5 24 7 2007 公司 2007 11 29[2007]311 公司 華泰證券 公司 220,000450,000 2007 12 7 公司 8 2009 公司 2009 7 30 華泰證券 公司 公司 務 [2009]715 公司 450,000481,543.8725 2009 7 31 公司 9 2010 2 [2010]138 公司 公 A78,456.1275 公司 56 2010 2 23 公司 10 2014 12 11 公司 H 公司 2014 2015 5 7 公司 1,610,000,000 主 公司 2015 5 22140,000H 公 6 1 公司 公 1,400,000,000 H 公司 H140,000,000 H1,540,000,000 H 主

21 2015 年度報告公司簡介和主要財務指標 2015 年 6 19H 要 公司 162,768,800 H 簡 H 簡 H H2015 年 6 24 主 公司 560,000 716,276.88 2015 年 7 7 公司 監事會辦公室監事會股東大會合規與風險管理委員會審計委員會發展戰略委員會提名委員會薪酬與考核委員會總裁室全資子公司控股子公司經紀業務總部分公司 營業部資產託管部華泰證券(上海)資產管理有限公司華泰金融控股(香港)有限公司華泰紫金投資有限責任公司華泰創新投資有限公司華泰聯合證券有限責任公司華泰期貨有限公司江蘇股權交易中心有限責任公司網絡金融部固定收益部金融創新部證券投資部財富管理部銷售交易部融資融券部場外業務部研究所運營中心信息技術部計劃財務部資金運營部人力資源部風險管理部稽查部辦公室黨群工作部企劃部綜合事務部合規法律部董事會董事會辦公室合規總監

22 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 公司 4 公司 3 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 99 58 5808 12 2006.11.23 100,000 180 2008.08.12 235,000 28 15 1501 2013.11.21 50,000 2014.10.16 18 21 100,000 1997.09.05 99,748 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A 26A 65 1995.07.10 511 80,900 12 188 11 2013.07.04 20,000 025-83389999 025-83389999 010-56839318 025-83389999 010-63211388 020-87327039 025-83389999

2015 年度報告 23 公司簡介和主要財務指標 報告 公司 29 公司 1 公司 2 公司 3 公司 4 公司 5 公司 6 公司 7 公司 8 公司 9 公司 10 公司 11 公司 2815 1501 2010.5.28 500 100032 010-63211377 2010.5.28 500 150001 0451-82718800 239 B 和 2011.6.3 500 110004 024-31881777 年 320 201 2010.4.9 2000 210002 025-84798508 90 6 2010.5.28 500 226001 0513-85529888 2010.5.28 500 200120 021-28972258 18 2201 2010.5.28 500 215001 0512-67579666 102 2010.5.28 500 300211 022-26522228 88 公 4 6 18A 2012.3.19 500 518048 0755-82492098 2012.5.19 500 610091 028-61502398 51 1 16 2 2012.3.19 500 430070 和 027-87314798 558 4

24 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 12 公司 13 公司 14 公司 15 公司 16 公司 17 公司 18 公司 19 公司 20 公司 21 公司 22 公司 23 公司 24 公司 25 公司 26 公司 230 232 39 07 08 2012.5.19 500 510620 020-88830128 2013.3.25 500 310052 0571-86698700 1750 1 23042305 2306 2014.6.11 2000 214001 0510-82702153 325 2014.4.16 2000 213000 0519-88139733 和 9 19 2014.4.16 2000 221001 0516-85602988 2014.8.4 2000 225001 0514-82196688 406 2014.4.16 2000 450008 0371-65585009 15 B 8 2014.4.16 2000 250061 0531-55686555 17703 46 2014.8.25 10000 230011 0551-64297088 2014.3.24 2000 223001 0517-83907888 18 19 2014.3.24 2000 224001 0515-88216888 1015 2014.3.24 2000 212001 0511-85037099 11 22 2014.8.4 2000 225300 0523-86234237 2014.8.4 2000 214431 0510-86817888 8 2014.5.27 500 410015 0731-85120568 346

2015 年度報告 25 公司簡介和主要財務指標 27 公司 28 公司 29 公司 155 162 B 668 B 201 1416 2014.2.25 500 650021 0871-65951973 2014.9.18 2000 361004 0592-2997899 2014.11.3 500 330002 0791-86600577

26 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 2015 12 31 公司 245 3 1 4 211200 025-56232323 2 101 18 210036 025-58010081 3 99 210005 025-84798883 4 136 211300 025-56816718 5 189 11 210024 025-58010058 6 81 210029 025-83539788 7 15 210002 025-58010001 8 211100 025-87189599 700 1 2 9 94 20 210016 025-84636866 10 211500 025-57127366 9 18 18 4 11 48 210007 025-84620977 12 96 210008 025-84701234 13 26 210004 025-52210618 14 255 210001 025-52230208 15 223 210009 025-83346819 16 333 1 5 210003 025-83539281

2015 年度報告 27 公司簡介和主要財務指標 17 399 210037 025-83581188 6 18 264 1 2 210037 025-86334000 19 2 213003 0519-86600788 20 和 和 9 213000 0519-88139733 21 3E 105 213000 0519-86921660 22 16 213159 0519-81000818 23 500 1 4 5 213200 0519-82696969 24 91 213300 0519-80981755 25 94 17 223300 0517-84908988 26 223400 0517-82660908 104 27 2 4 223200 0517-85198077 28 45 211700 0517-88215061 29 69 222001 0517-84908988 30 811 226100 0513-82227766 31 226600 0513-88856678 93 8 32 18 226000 0513-85126758

28 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 33 10 226001 0513-85123188 34 226400 0513-84883333 3 35 1 112 226009 0513-83593191 36 226300 0513-81692959 37 6 226006 0513-85580999 38 505 226200 0513-83652208 39 2 1 226500 0513-87335888 40 18 215500 0512-52895122 94 41 8 215300 0512-55219088 42 1359 215004 0512-68270515 43 56 215000 0512-68785488 44 1925 215001 0512-67579766 45 8 307 215028 0512-68363826 46 102 215007 0512-65729996 47 36 1 215400 0512-53589559 48 3 4 215228 0512-63910061

2015 年度報告 29 公司簡介和主要財務指標 49 251 215633 0512-56767800 50 2 215600 0512-58178299 51 198 215104 0512-66021881 1 務 52 215200 0512-63956208 1729 703 53 17 223600 0527-87880259 54 94 110 223800 0527-84390068 55 223900 0527-89889601 23103 56 1 223700 0527-85181112 57 23 225500 0523-88209518 58 68 9 214500 0523-89101088 59 4 D106 D206 225400 0523-87095597 60 6 02 225300 0523-86985597

30 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 61 11 1 225300 0523-86242500 62 13 14 225700 0523-83256333 63 16 214000 0510-82768155 64 327 214000 0510-82705608 65 359 214123 0510-85065672 66 12 214021 0510-85045101 1 2 67 34 502 214299 0510-80793998 68 94 680 214421 0510-81662778 69 174 214423 0510-81666298 70 10 214411 0510-81662758 71 111 214401 0510-81662098 72 108 214443 0510-81666278 73 252 221006 0516-85850911 74 2 221600 0516-81202066 75 117 221000 0516-83718448 76 10 221200 0516-66778896

2015 年度報告 31 公司簡介和主要財務指標 77 34 221116 0516-83538896 78 56 221006 0516-85803998 79 19 221000 0516-66881777 80 5101 221700 0516-66650130 2 10 81 8 1 224100 0515-83928806 82 4 224200 0515-85105761 83 113 224400 0515-88212873 84 94 224500 0515-87021988 NC 14 85 90 225600 0514-84666552 86 10 225800 0514-88230488 87 6 22 225200 0514-86534998 88 56 225000 0514-85863888 公 2 89 406 225001 0514-87055888 90 37 211400 0514-83962098

32 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 91 127 25 6 212200 0511-88399933 92 260 212000 0511-85115898 94 93 25 212300 0511-86699772 94 212400 0511-85979998 95 158 200060 021-33532200 501 505 512 516 96 和 和 5199 15 A B C 200435 021-56761987 97 36 1801 1806 200433 021-33621855 98 333 200003 021-63181398 99 268 3002 200042 021-63550001 100 511 1301 1802B 200041 021-62678287 101 15 1508 5 201999 021-56106616 102 201400 021-67136006 1529 2 2 102 103 388 26 200120 021-20773068 2303B 05A 104 327 200030 021-54254885 303 305 307 105 333 3 200336 021-62909758

2015 年度報告 33 公司簡介和主要財務指標 106 1088 67 200040 021-62566063 107 1313 506 509 200011 021-53078283 15 108 642 201299 021-33825017 109 229 1 200120 021-38476005 110 100062 010-67172636 43 4 43-(04)01 111 13 100026 010-65008866 F1 6 F1 7 F2 1 112 29 100080 010-62523799 189 901 903 113 7 72A 100048 010-68733708 114 和 100007 010-84273989 28 和 25 115 12 100045 010-68058688 和 務 116 100081 010-68733967 11 3 117 240 300192 022-87893469 118 9 300399 艷 022-84373801 4 財 713 714 119 185 300130 艷 022-26532286 120 29 300151 022-58811908

34 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 121 336 116013 0411-82815866 11 128 公 122 188 116021 0411-84342688 123 187 110014 024-31976665 124 7 和 23 2 5 110003 024-31883577 125 和 110004 024-31883388 320 201 126 16-1 115000 0417-3350961 127 94 124010 0427-3257500 128 41 14040 0472-4136027 129 14010 0472-6867886 3 19 4 130 和 和 和 26 10010 0471-3251997 A 17 1707 131 1 750001 0951-6019666 51 132 250002 0531-87229217 1 5 7 133 7 22 250061 0531-82318318 134 38 250031 0531-85829568

2015 年度報告 35 公司簡介和主要財務指標 135 276000 0539-8259159 10 B 1012 136 7 122 266071 0532-85713938 137 32 265200 0535-7999111 138 173 264006 0535-3410978 139 1 58 30001 0351-7775553 140 11 710054 029-87889991 2 141 151 710065 029-85587020 142 52 310004 0571-28809281 143 131-1 310012 0571-87756088 144 230 315010 0574-87023678 務 145 128 312000 0575-85222917 146 325102 0577-66992199 8 8 13 147 316100 0580-3066008 118 802803 148 183 318000 0576-89811389 公 104 149 1115 314000 0573-82862312

36 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 150 230011 0551-64639688 46 1 10 151 59 230001 0551-62686969 152 5 10 5 6 243000 0555-7185517 153 201 5 239001 0550-3019976 154 244000 0562-2801988 1602 1603 155 1 437 451 730000 0931-8106511 156 1 50 50000 0311-87038116 157 15 B 8 450003 0371-65585069 158 3 16 1 2 450000 0371-63855159 159 333 450008 0371-66390997 160 15 150010 0451-51998718 161 239 B 150001 0451-51998768 162 19 157099 0453-8111898 163 6 21 157009 0453-6920026 164 151100 0455-8182229 165 6 2 163400 0459-8971477

2015 年度報告 37 公司簡介和主要財務指標 166 855 公 130041 0431-81910599 107 1 3 167 3 1000 130021 0431-85655848 168 132000 0432-65128108 571 572 169 1 243 8 835000 0999-8228707 170 184 3 610000 028-87448096 171 45 610041 028-85512252 5 172 45 610031 028-85590880 7 702 703 173 7 1 C 610091 028-61505176 301 302 410 411 412 174 610213 028-85640443 240 242 244 246 175 266 2 610097 028-87843269 176 13 3 22 618100 0838-7201167 177 896 2 2 400084 023-68901837 2 178 224 7 401147 023-67093288

38 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 179 444300 0718-8456188 5 180 63 445000 0718-8237528 181 445300 0718-3230098 47 182 445700 0718-6288118 50 183 公 公 1 445400 0718-7283339 184 25 438000 0713-8613915 185 29 33 438300 0713-2772385 186 55 435400 0713-6758589 187 249 434000 0716-8249551 188 8 434400 0716-7282593 189 10 442400 0719-3336276 190 8 442000 0719-8240158 191 430074 027-87575660 192 153 6 430032 027-83632286 193 999 430080 027-86880966 194 115 430064 027-59723377

2015 年度報告 39 公司簡介和主要財務指標 195 288 430070 027-87816068 196 296 430015 027-85558889 197 19 441000 0710-3278298 198 208 432600 0712-5231718 199 432800 0712-7226466 200 215 431600 0712-8296358 201 29 29 432000 0712-2326727 202 122 432400 0712-3226017 203 1 432500 0712-4338338 204 112 444100 0717-3252238 205 12 443000 0717-6229898 206 23 443300 0717-4836899 207 5 443200 0717-4200539 208 285 410007 0731-85561098 3 209 414500 0730-8240599 210 414000 0730-8240599 211 111 330006 0791-86216997 212 2 1290 1 A1 330100 0791-83751699

40 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 213 638 1509 510000 020-32277666 214 449 451 510440 020-39213388 205 206 210 211 215 66 務 B 2 09 510800 020-86901898 216 371 375 510070 020-83853823 12 S1201 1218 23 217 65 5 510600 020-87566378 218 510620 18565056768 23 160 20 219 888 510420 020-86273767 4002 4004 220 528300 0757-29808999 1901 公 221 515041 0754-89898199 A 1001 09 11 13 222 118 A 528415 0760-89823338

2015 年度報告 41 公司簡介和主要財務指標 223 518065 0755-26626138 1355 705 224 2014 9 518026 0755-82993655 225 518059 0755-86271277 1903 1904 1905 226 518172 0755-26626388 1 A602 227 518040 0755-82531008 1.08-01 228 23 7028 518040 0755-82719339 7 229 518057 0755-25870808 003 230 公 518000 0755-82080300 A203 A205 231 A 1101 04 518053 0755-26626388 232 務 518026 艷 0755-83767319 6003 務 A 233 4011 17 02 03 04 518048 0755-82766183

42 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 234 518041 0755-82027636 10I 10J 22D 22E 22F 23 235 518125 0755-27247130 8 812 236 11 530000 0771-5570608 2 237 19 1 1 543002 0774-3862288 238 1 1 19 C 550001 0851-4109471 239 382 5 350009 0591-88037887 240 362000 0595-22187188 4 241 668 B2 361004 0592-2977339 242 906 912 363000 0596-2900350 243 38 財 14 1406 570102 0898-66202789 2 244 139 572021 0898-88211669 245 1 39 2 810000 0971-6368338

2015 年度報告 43 公司簡介和主要財務指標 公司 務 公 務 1 8 公司 務 公 務 10 8 1 和 27 1 A 公司 公司 公 166 36 2 H 公司 公 183 和 17M

44 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 2015 2014 % 2013 39,415,525 15,978,485 146.68 9,000,247 公司 10,696,871 4,486,276 138.44 2,219,735 公司 10,714,288 4,439,678 141.33 2,148,271 (46,417,732) (11,173,496) (315.43) (15,195,959) 1,435,066 1,474,939 (2.70) 69,437 2015 2014 % 2013 452,614,615 272,226,036 66.26 116,213,677 (371,085,844) (230,281,628) 61.14 (79,412,700) 公司 80,784,925 41,298,556 95.61 36,174,304 81,528,771 41,944,408 94.37 36,800,977 7,162,768,800 5,600,000,000 27.91 5,600,000,000

2015 年度報告 45 公司簡介和主要財務指標 2015 2014 年 年 % 2013 年 1.65 0.80 105.37 0.40 1.65 0.80 105.37 0.40 1.65 0.79 107.86 0.38 % 17.09 11.74 5.35 6.24 % 17.11 11.62 5.49 6.04 年度 52,362,033,891.72 19,727,808,969.73 74,445,317,086.43 37,085,784,571.20 和 % 880.74% 463.56% % 70.34% 53.20% % 39.67% 19.67% % 56.41% 36.98% % 79.45% 69.18% % 72.99% 81.46% 公司 務 指標 公司 指標

46 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 14 15 公司 2015 公司 2,827 1333853.131329.23 8.35135.42 11.85136.65 1.17130.82 54213 445 務指標 公司 和 2015 公司 財 1,000 財 務 45.22.5 介 務 1 務 1.26 務 務指標 公司 2 指標 指標 2015 公司 400 146.68% 77.53%107.98 100 137.85% 99.40% 公司 和

2015 年度報告 47 公司簡介和主要財務指標 (1) 年財務 1 2015 2014 年度 2013 年度 2012 年度 39,416 15,978 9,000 7,011 25,572 10,349 6,272 5,094 公司 420 285 219 209 14,263 5,915 2,948 2,126 公司 年 10,697 4,486 2,220 1,618 2 2015 2014 年 2013 年 2012 年 12 31 12 31 12 31 12 31 7,163 5,600 5,600 5,600 81,529 41,944 36,801 35,180 公司 80,785 41,299 36,174 34,725 371,086 230,282 79,413 50,676 128,367 70,228 30,843 34,498 452,615 272,226 116,214 85,856 3 2015 2014 年度 2013 年度 2012 年度 0.50 (2) 0.50 0.15 0.15 1.65 0.80 0.40 0.29 1.65 0.80 0.40 0.29 % 17.09 11.74 6.24 4.76 % (3) 74.85 79.23 56.89 31.50

48 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 (1) 2011 財務 財務 要 http://www.sse.com.cn/ (2) 2015139 179 要 (3) = 務 務 公司 財務 財務 財務 2015 2014 2015 12 312014 12 31 公 55,999,957,916.75 131,238,108,713.37 75,238,150,796.62 6,311,359,206.96 公 9,244,846.63 21,428,292,467.49 21,419,047,620.86 780,898,651.69 9,276,148,087.87 38,118,720,503.37 28,842,572,415.50 1,437,608,379.31 5,000,000.00 5,000,000.00 229,000.00-709,928,484.26-2,125,595,372.73-1,415,666,888.47-1,772,896,959.91 64,580,422,366.99 188,664,526,311.50 124,084,103,944.51 6,757,198,278.05

2015 年度報告 49 1 (1) 報告 28,666,367 177.70%16,490,926 185.49%42.47%1.57

50 華泰證券股份有限公司 公司業務概要 (2) 業務 要 務 業務 業務 公司 業 務 IPO 業務 公司 業務 業 公司 業 業 務 務 務 業務 公司 業 業 務 務 業務 公司 務 公司 業 業 務 公司 公司 業務 公司 公司 業務 1,907,598 33.27% 1,261,818 28.60%33.94%2.45 (3) 公司 務 公司 業務 要 公司 公司 業務 公司 業務 公司 公司 公司 公司 業務 業務 業務 業務 業務 公司 務 業務 公司 務 業務 公司 業務 業務 公司 公司 業務 公司 業務 公司 公 公司 公司 業務

2015 年度報告 51 公司業務概要 報告 公司 業務 2,505,858 82.08% 852,766 183.75%65.57%12.30 (4) 公司 業務 要 OTC 業務 業務 公司 ETF 務 業務 公司 業務 業務 業務 OTC 業務 公司 OTC 公司 OTC 要 業 報 務 報告 公司 業務 4,521,327 86.72% 1,573,213 48.85%65.20%8.85 (5) 公司 公司 業務 業務 要 業務 業務 公司 業務 公司 IPO 業務 公司 務 度 公司 務 務 業務 公司 務 公司 報告 公司 業務 1,970,915 351.43% 5,399,064 141.61% 152.21%193.54

52 華泰證券股份有限公司 公司業務概要 2 公司 業 業 業 業 務 業 要 務 業 業 業 業 業務 業務 業業務 業 業務 24 公司 業 公司 AH 公 公司 業務 業務 業務 業務 業務 業務 公司 業務

2015 年度報告 53 公司業務概要 Wind 報告 公司 業 公司 業務 業 公司 業務 業 公司 報告 公司 業 業 公 業務 報告 公司 業務 業 業務 業 報告 公司 APP2015 年公司 業 業 公 2015 年度 公司 業 報告 業 公 公司 公司 業 公司 年 公司 務 公司 度 1 公司 業 度 公司 公司 司 公司 報告 公司 公司 要 公司 公司 公司 公司

54 華泰證券股份有限公司 公司業務概要 2 公司 A 公司 H 公司 66 公司 360 110 公司 公司 公司 公司 業務 業務 3 公司 要 要 業 公司 業務 公司 業務 公司 業務 公司 公司 業 A AA 4 公司 業務 業務 業務 業務 公司 業務 業務 業務 業 業務 公司 業務 公司業務 業務 務 公司業務 業務

2015 年度報告 55 公司業務概要 5 年 公司 業務 務 務 業 業 業 務 業 業 公司 公司 900 務 6 公司 公司 公司 要 公司 公司 業務 業務 業務 年 業務 公司 業務 業務 業務 業務 業務 公司 7 報告 公司 5,410 82.62% 4074.75% 公司 業務 公司 業 公司 要 公司 公司業務

56 華泰證券股份有限公司 公司業務概要 8 公司 IT 務 業務 業務 公司業務 要 業 務 公司 9 公司 公司 公司 公司 公司 公司 業務 公司 業 公司 公司 A+H 公司業務 要 公司 公司 公司 公司 業務 業 公司

2015 年度報告 57 2015 年 年 年 年 2015 年 度 2015 年 A 年 度 度 報告 3,539.18 報告 9.41% 報告 12,664.89 報告 14.98% Wind2015 年度 2015 年 年 A 2,532,968.382014 年 243.36% 10,381.022014 年 244.76% 報告 15,121.982014 年 101.90% 2014 年 139.70% 2014 年 98.53%

58 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 報告 172.15 報告 8.74% 報告 118.02 報告 4.23% 報告 與 Wind2015 報告 347,599.602014 94.17% 99,208.30 726.74% 53,064.90 490.55%10,303.80 613.15%6,686.82 51.08%

2015 年度報告 59 管理層討論與分析及董事會報告 (1) 報告 及 管 與 管理 及 與 與 理 管理 年 與 分 IPO 理 與 管理 管理 管理 與 FICC 與 IRS

60 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及 管 HTSC LIMITED Lead Talent Enterprises Limited 11 管理 事 管理 與 (2) 2014 2 18 董事會 會 2014 3 72014 會 2014 4 15 [2014]112 華泰證券 121 報告 110 2014 11 25 董事會 會 2014 12 112014 會 2015 1 232015 60 2015 4 202015 120 2015 6 262015 180

2015 年度報告 61 管理層討論與分析及董事會報告 2015 年 3 6 董事會 會 2015 年 3 302014 年年度 會 2015 年 6 19 會 [2015]1326 華泰證券 662015 年 7 12015 年 663 年 4.20% 2014 年 11 25 董事會 會 H 2014 年 12 112014 年 會 2015 年 4 21 會 [2015]685 華泰證券 1,610,000,000 2015 年 5 7 會 1,610,000,000 2015 年 6 1 1,540,000,000 H 1,400,000,000 H 及 會 H140,000,000 H2015 年 6 24 分 179,045,680 H 分 162,768,800 H 及 會 H16,276,880 H 報告 事 (3) 報告 分

62 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 % % % 及 管理 28,666,367 (16,490,926) 12,175,441 42.47 177.70 185.49 1.57 分 1,907,598 (1,261,818) 647,517 (1) 33.94 33.27 28.60 2.45 分 管理 2,505,858 (852,766) 1,643,167 (1) 65.57 82.08 183.75 12.30 分 與 4,521,327 (1,573,213) 2,948,114 65.20 86.72 48.85 8.85 分 及 1,970,915 (5,399,064) (2,999,885) (1) (152.21) 351.43 141.61 193.54 分 分 (156,540) 5,683 (150,857) 分 39,415,525 (25,572,104) 14,263,497 36.19 146.68 147.11 0.83 分 (1) 分

2015 年度報告 63 管理層討論與分析及董事會報告 (1) 報告 2015 年 541.73 2014 年 242.37% 及 報告 管理 分 及 理 理 管理 分 管理 分 報告 及 報告 932.52 180.121,101.7 報告 238.82 89.97% 72.91%

64 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 2014 理 % % 373,621.36 7.34 96,484.57 6.52 77,954.04 25.59 27,554.62 29.45 104,943.26 4.03 70,992.23 3.98 556,518.66 6.95 195,031.42 5.81 理 及 Wind Wind 報告 45.16 8.34% 報告 管 2.60 報告 報告 467.417.29% 報告 31 及 18 報告 會 理 18,440.92 334,771.39 分 43.21% 101.95% 分 2.58% 3.02% 報告 IB 報告 IB11,249 19,479 報告 事 IB 及 183 2014 11

2015 年度報告 65 管理層討論與分析及董事會報告 會 2012 年 11 管理 管理 及 報告 分 理 理 報告 理 及 理 2015 2014 年 30,838,467,837.18 328,137,230.30 12,948,591,744.04 92,865,967.69 2,183,010,000.00 13,927,429.40 4,794,644,764,281.00 6,689,907.32 1,232,486,186,858.84 475,304.02 4,827,666,242,118.18 348,754,567.02 1,245,434,778,602.88 93,341,271.71 報告 管理 管理 QFII 管理 (RQFII) 及 報告 管及 與 管及 與 度 報告 管 307 管 272.01 7346,458.48

66 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 與 管理 及 及 與 與 報告 分 及 報告 分 8,927.252014 283.09% 分 4.88%201455.41% 報告 22,730.35 報告 11,742.672014 14.49% 報告 管理 報告 661.14 5.63% 339.23% 報告 報告 389.28 370.33%

2015 年度報告 67 管理層討論與分析及董事會報告 (2) 報告 度 與 年 IPO 年 7 IPO12 度 與 報告 與 分 + 理 ++ 與 度 度

68 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 2015 2015 9 135 810,660.62 8,159,570.93 32,048.20 351,704.88 33 84 2,815,221.90 10,142,224.09 32,503.00 111,835.19 0 30 0.00 1,002,136.78 0.00 19,236.96 1 11 139,900.00 627,430.00 2,000.00 16,520.00 8 8 480,539.76 480,539.76 4,025.34 4,025.34 1 1 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 50 260 6,362,080.22 22,040,685.32 17,806.52 125,064.11 102 529 11,508,402.50 43,352,586.88 88,383.06 628,386.48 0 27 0.00 242,956.30 0.00 1,059.01 1 4 0.00 55,903.50 300.00 469.00 0 12 0.00 244,241.00 0.00 1,811.00 0 3 0.00 13,284.00 0.00 12.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 13 95 250,000.00 941,575.00 250.00 1,882.62 14 141 250,000.00 1,497,959.80 550.00 5,233.63 分 0 161 0.00 1,876,238.51 0.00 1,284.42 0 28 0.00 382,226.97 0.00 701.00 0 31 0.00 136,077.30 0.00 429.94 0 9 0.00 164,536.00 0.00 217.74 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 595 2,330 4,721,000.00 34,730,569.68 6,361.48 38,164.92 595 2,559 4,721,000.00 37,289,648.46 6,361.48 40,798.02

2015 年度報告 69 管理層討論與分析及董事會報告 54,706.89 91 822 報告 102 1,150.848.84 52 5,146,322.2870,576.54 Wind 報告 50 6,362,080.2217,806.52 Wind 與 Mergermarket 報告 及

70 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及 及 報告 4551015 25 報告 與 報告 會 207 3,804385 15,450 1,500 與理 分 172.79 8.82 與 10.48 報告 管理 (3) 2015 管 管理 與 管與 管 管 及 報告 管 11.8949.56% 管理 管 與 管理 管理 管 理 報告

2015 年度報告 71 管理層討論與分析及董事會報告 管理 管 59 管理 1,013.21 管 管理 理 報告 管理 管 535 管理 4,997.44 管 及 報告 管理 管 12 管理 133.21 會 管理 報告 管 管理 1,652 管理 報告 管 管理 2015 2014 年度 管理 1,013.21 94,371.97 577.63 58,457.09 管理 4,997.44 24,066.95 2,844.99 14,240.17 管理 133.21 1,274.00 32.30 40.50

72 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 與 與 報告 及 管理 報告 8 20 10 71 10 10 12.06 20.0005 10.0005

2015 年度報告 73 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及 2 6 6 2 4 1 2 6 5 2 3 1 1 1 4,000 29,847.20 100,912.30 19,441.27 10,000 125,966 + 5,000 4,000 29,847.20 90,693.50 13,441.27 10,000 125,966 + 5,000 10,218.80 6,000 報告 度 管理 與 管理 報告 管理 85 3,342.002014 年 2,021.7665.30% 1,759.802014 年 923.2390.61% 報告 報 管理 報 TOP 報 2014 年度 管理 報告 管理 351,299.232014 年 600.75 116.27% 11.462014 年 12.04 4.82% 報告 報 管理 報 TOP

74 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 管理 報告 管理 報告 管理 120 管理 729,035.10 902.91%188,705.38 454.86% (4) 2015 GDP6.9% 報告 理 報 及 報告 300 與 alpha 會 報告 報告 36 報 2.48

2015 年度報告 75 管理層討論與分析及董事會報告 2015 年 報告 與 FICC 管理 與 IRS 報告 26 7.4 及 OTC 報告 與 報 管理 及 理 報告 68240.81 報告 16 106.53 報告 51 報告 37 64.22 報告 報告 64 與 年 及 11,209.53

76 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 2014 1,130,112 569,354 及 307,496 177,150 3,693,752 1,969,733 及 2,665,918 1,128,720 (324,275) (2,314,692) 229 229 732,588 2,034,093 (1,448,622) (891,774) 5,919 6,757,198 2,678,732 (5) 報告 報告 會 1 2 4 6 及 9 管理

2015 年度報告 77 管理層討論與分析及董事會報告 報告 15,721 管 82.97 291.711,973 管 0.6211.36 700 報告及 與 IPO23813972.24 4,5570.90 管理 31.01 報告 12 8 及 報告 管理 2015 年 及 2,999,88521.03% (6) 報告 與 及 與 及 報告 185.8 13.72 報告 年

78 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 與 報告 與 與 報告 269.63 4.25%3,507 會與 報告 50ETF B 與 2016 管理 2014 10 14 會 報告 及 及 管 2014 9 29 會 管 2015 4 21 會 報告 管 管

2015 年度報告 79 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及管理 度 理 及 報告 管理 與 管理 管理 及 管理 理及 理 度 及 管理 管理 及 報告 及 管 度 管理 度 管理 管理

80 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 會 董事會 管理 及 及 及 報告 及 管理 管理 及 管 報告 管 管理 管理 及 管 及 管理

2015 年度報告 81 管理層討論與分析及董事會報告 2015 年 12 31 4,526.15 66.26% 807.85 95.61% 及 394.16 146.68% 142.63 141.15%106.97 138.44% 年 % 及 39,415,525 15,978,485 146.68 (25,572,104) (10,348,660) 147.11 14,263,497 5,914,816 141.15 年 10,696,871 4,486,276 138.44 (46,417,732) (11,173,496) (315.43) (21,122,340) 2,324,757 (1,008.58) 53,833,089 26,459,627 103.45 及 (13,706,983) 17,610,888 (177.83) (28,880.28) (12,579.54) 129.58

82 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 1. 2015 12 31 及 394.16234.37 146.68%2015 管理 及 管理 與 及 20251.25% 148.55% 2015 118.9430.18% 145.19%H 15 分 44.22 25

2015 年度報告 83 管理層討論與分析及董事會報告 67.5717.14% 152.25% 年 及 年 與 年 FICC 及 報告 及 2015 2014 年 及 20,200,431 51.25% 8,127,332 50.86% 12,073,099 148.55% 11,893,681 30.18% 4,850,805 30.36% 7,042,876 145.19% 6,757,198 17.14% 2,678,732 16.76% 4,078,466 152.25% 及 564,215 1.43% 321,616 2.01% 242,599 75.43% 及 39,415,525 15,978,485 23,437,040 146.68% 2. 2015 年 12 31 年度 255.72 147.11% 及 年 及 56.76 234.9% 39

84 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 78.12 216.80% 19.23204.39 81.41 110.09% 理 及 及 及 報告 18.15 32.70% 2015 2014 及 (5,675,615) 22.19% (1,650,054) 15.94% (4,025,561) 243.97% (7,812,191) 30.55% (2,465,995) 23.83% (5,346,196) 216.80% (8,141,192) 31.84% (3,875,057) 37.45% (4,266,135) 110.09% (332,752) 1.30% (312,331) 3.02% (20,421) 6.54% 及 (1,722,544) 6.74% (660,140) 6.38% (1,062,404) 160.94% (1,814,551) 7.09% (1,367,392) 13.21% (447,159) 32.70% (73,259) 0.29% (17,691) 0.17% (55,568) 314.10% (25,572,104) 100% (10,348,660) 100% (15,223,444) 147.11%

2015 年度報告 85 管理層討論與分析及董事會報告 3. (1) 分 及 分 年 及 % 年 % 及 管理 28,666,367 72.44 10,322,746 64.56 7.88 分 1,907,598 4.82 1,431,418 8.95 4.13 分 管理 2,505,858 6.33 1,376,210 8.61 2.28 分 與 4,521,327 11.43 2,421,414 15.14 3.71 分 及 1,970,915 4.98 436,598 2.74 2.24 分 報告 及 39,415,525 146.68% 分 及 管理 與 管理 18,343,6212,099,9131,129,648 476,180 及 管理 分 及 及 2014 年 7.88 分 與 2015 年 H 事 管理 及 分 及 及 2.25 分

86 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (2) 分 分 % % 及 管理 (16,490,926) 64.47 (5,776,414) 55.81 8.66 分 (1,261,818) 4.93 (981,189) 9.48 4.55 分 管理 (852,766) 3.33 (300,531) 2.90 0.43 分 與 (1,573,213) 6.15 (1,056,927) 10.21 4.06 分 及 (5,399,064) 21.12 (2,234,621) 21.60 0.48 分 分 與 及 分 4.06% 4.55% 0.48% 管理 與 及 管理 0.43% 8.66% 與 分 及 及 管理 管 管 報 分 及 管 及 管理

2015 年度報告 87 管理層討論與分析及董事會報告 報告 年 % (46,417,732) (11,173,496) (35,244,236) (315.43) (21,122,340) 2,324,757 (23,447,097) (1,008.58) 53,833,089 26,459,627 27,373,462 103.45 及 (13,706,983) 17,610,888 (31,317,871) (177.83) 報告 及 13,706,983 (1) 46,417,732 年 315.43% 及 及 與 (2) 21,122,340 年 1,008.58% (3) 53,833,089 年 103.45%H 及 4. 2015 年 事 及 管理 管理 與

88 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (1) 2015 12 31 2014 12 31 及 3,379,018 0.75% 3,303,686 1.21% 75,332 2.28% 1,301,531 0.29% 673,981 0.25% 627,550 93.11% 51,342 0.01% 51,342 0.02% 0 0.00% 424,968 0.09% 401,211 0.15% 23,757 5.92% 2,673,834 0.59% 1,874,488 0.69% 799,346 42.64% 5,000 0.00% 5,000 0.00% 0 0.00% 25,624,381 5.66% 4,969,114 1.83% 20,655,267 415.67% 3,843,367 0.85% 2,400,120 0.88% 1,443,247 60.13% 1,200,000 0.27% 1,200,000 6,009,300 1.33% 4,482,845 1.65% 1,526,455 34.05% 212,609 0.05% 178,878 0.07% 33,731 18.86% 78,174 0.02% 108,854 0.04% (30,680) (28.18%) 44,803,524 9.90% 18,449,519 6.78% 26,354,005 142.84% 621,554 0.14% 362,653 0.13% 258,901 71.39% 及 3,896,218 0.86% 2,057,220 0.76% 1,838,998 89.39% 67,432,118 14.90% 64,636,739 23.74% 2,795,379 4.32% 12,494,340 2.76% 4,307,034 1.58% 8,187,306 190.09% 21,791,161 4.81% 18,309,906 6.73% 3,481,255 19.01% 130,038,108 28.73% 55,999,958 20.57% 74,038,150 132.21% 334,750 0.07% 20,815 0.01% 313,935 1,508.22% 2,551,703 0.56% 544,255 0.20% 2,007,448 368.84% 131,944,524 29.15% 71,536,310 26.28% 60,408,214 84.44% 及 36,706,615 8.11% 36,001,627 13.22% 704,988 1.96% 407,811,091 90.10% 253,776,517 93.22% 154,034,574 60.70% 452,614,615 100.00% 272,226,036 100.00% 180,388,579 66.26%

2015 年度報告 89 管理層討論與分析及董事會報告 2015 12 31 2014 年 12 31 688,322 0.19% 688,322 1,053,004 0.28% 24,787,070 10.76% (23,734,066) (95.75%) 3,000,000 0.81% 1,500,000 0.65% 1,500,000 100.00% 128,367,379 34.59% 70,228,405 30.50% 58,138,974 82.79% 2,807,787 0.76% 1,740,597 0.76% 1,067,190 61.31% 及 99,320,062 26.76% 56,802,319 24.67% 42,517,743 74.85% 2,193,031 0.59% 358,645 0.16% 1,834,386 511.48% 22,392,019 6.03% 44,668,228 19.40% (22,276,209) (49.87%) 2,460,345 0.66% 730,743 0.32% 1,729,602 236.69% 14,479,838 3.90% 9,245 0.00% 14,470,593 15623.45% 年 125,000 0.03% 125,000 年 2,998,178 0.81% 2,998,178 279,884,965 75.42% 200,825,252 87.21% 79,059,713 39.37% 127,926,126 52,951,265 74,974,861 141.59% 172,729,650 71,400,784 101,328,866 141.92% 69,374,000 18.69% 21,345,324 9.27% 48,028,676 225.01% 359,985 0.10% 138,658 0.06% 221,327 159.62% 3,366,621 0.91% 705,434 0.31% 2,661,187 377.24% 351,819 0.09% 601,174 0.26% (249,355) (41.48%) 10,800,000 2.91% 5,000,000 2.17% 5,800,000 116.00% 6,948,454 1.87% 6,948,454 1,665,786 0.72% (1,655,786) 91,200,879 24.58% 29,456,376 12.79% 61,744,503 209.61% 81,528,771 41,944,408 39,584,363 94.37%

90 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 12 31 2014 12 31 7,162,769 8.79% 5,600,000 13.35% 1,562,769 27.91% 58,390,133 71.62% 25,379,369 60.51% 33,010,764 130.07% 分 15,232,023 18.68% 10,319,187 24.60% 4,912,836 47.61% 80,784,925 99.09% 41,298,556 98.46% 39,486,369 95.61% 743,846 0.91% 645,852 1.54% 97,994 15.17% 81,528,771 100.00% 41,944,408 100.00% 39,584,363 94.37% 2015 12 31448.04 263.54 206.55 15.2614.43 122015 12 31 912.01 617.45 480.29 5869.48 26.61 2015 12 31 4,078.11 1,540.35 740.38 604.0881.8727.95 2,798.85 790.60 581.39 及 425.18144.71 222.76 2015 12 31 1,279.26 749.75

2015 年度報告 91 管理層討論與分析及董事會報告 (2) 與 與 及 報告 報告 董事會 會 會 度 分 報告 2015 2014 年度 -48,085 2,034,174 780,673-81 -1,448,622-891,774-716,034 1,142,319 (3) 2015 年 12 31 815.292014 年 395.84 94.37% 報告 15.63H300

92 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 12 31 4,526.15 1,803.89 66.26% 及 8.67% 及 38.42% 14.90% 29.15% 5.66% 及 0.75% 分 理 2015 12 31 與 145.71%2014 12 31 19.34% 及 2015 12 31 及 報告 及 77,598,488,265.36 2015 3,000,000,000.00 688,321,600.00 1,053,004,000.00 484,985,041.19 72,372,177,624.17 77,598,488,265.36 697.34 89.87%407.17 230.27 59.90 78.64 10.13% 500,000 484,985 4.75%

2015 年度報告 93 管理層討論與分析及董事會報告 及 503,514,138.72 3,269,619,411.17 2015 年 及 77,598,488,265.36 3,000,000,000.00 10,653,004,000.00 16,577,256,469.13 43,613,623,343.87 2,581,297,811.17 分 及 年 及 年 分 3,000.0 1,741.3 72,372.2 及 485.0 報 41 43 及 49 52 2015 年 及 367.07 及 94.2% 2015 年 12 31 2015 年 12 313,710.86 年 1,408.04 報告 理

94 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (4) 報告 及 與 管理 與 管理 管理 與 2015 8.34%2014 0.45 分 管 3 1.8 管理 6,000 3 與 管理 (5) 1 2015 12 31 管理層 38 報 2 報告 10 管理 報 及 管理 報 報 管理 19 報 報告 56(a)

2015 年度報告 95 管理層討論與分析及董事會報告 (6) 報告 告 [2012]57 管理 告 及 25%16.5% (7) 及 及 年 管理 管理 與 理 理 度 管理 分層 管理 管理 管理 管理 與 管理 管理

96 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 管理 管理 報告 管理層及 及 管理 管理 分析 與 管 管 分析 及 與

2015 年度報告 97 管理層討論與分析及董事會報告 管理 管理 度 及 報告 事 4 報告 事

98 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及 及 報告 1 2015 2014 5,751.55 2,602.84 120.97% 2,447.63 965.54 153.50% 2015 12 31 2014 12 31 6.42 4.09 56.97% 1.45 9,205.19 57.52% 1.25 6,791.60 84.05% 2015 2014 125 120 4.17% 124 119 4.20% 99.20% 99.17% 0.03 分 2.06 1.2 71.67% 管 33.63 24.86 35.28% 管理 11.88 7.97 49.06%

2015 年度報告 99 管理層討論與分析及董事會報告 分析 會 2015 年 5,751.552014 年 120.97%2,447.63 2014 年 153.50% 2015 年 6.42 2014 年 56.97% 1.45 2014 年 57.52% 1.25 2014 年 84.05% 2015 年 125 2014 年 4.17%124 2014 年 4.20% 2014 年 0.03 分 2 2015 2014 年 理 2,690.96 46.79% 1,049.48 40.32% 156.41% 與 393.52 6.84% 240.19 9.23% 63.84% 137.93 2.40% 69.19 2.66% 99.35% 44.78 0.78% 22.31 0.86% 100.72% 管理 274.88 4.78% 124.35 4.78% 121.05% 1,413.54 24.58% 710.28 27.29% 99.01% 591.25 10.28% 283.72 10.90% 108.39% 5,751.55 100.00% 2,602.84 100.00% 120.97% 分析 會

100 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (1) 報告 2015 理 2,690.962014 156.41% 201440.32% 46.79% 20152.06 201471.67% 管 33.63 201435.28% (2) 報告 A IPO 2015 及 531.452014 71.78% 201411.89% 9.24% Wind 2015 1,470.01 13,340.91 155.01 分 2014 139.70% 98.10% 9.15% (3) 報告 2015 1,413.542014 99.01% 201427.29% 24.58% (4) 管理 報告 管理 2015 管理 274.882014 121.05% 20144.78% 2015 管理 11.88 2014 49.06% (5) 2015 591.252014 108.39% 201410.90% 10.28% 報告 Wind 2015 11,742.67 11,713.07 29.60 分 201414.49% 15.13% -64.26%

2015 年度報告 101 管理層討論與分析及董事會報告 1 報告 26.74 18.748.00 度 42.69% % 管理 1,359,324,049.23 237,810,269.19 1,597,134,318.42 45.00 管理 管理 243,389,084.64 95,112,083.26 338,501,167.90 49.00 管理 256,523,312.65 263,678,245.65 520,201,558.30 48.25 15,251,156.95 1,737,369.82 16,988,526.77 49.00 0.00 201,000,000.00 201,000,000.00 16.67 0.00 8,170.99 8,170.99 1,874,487,603.47 799,346,138.91 2,673,833,742.38 (1) 報告 管 及 分 7 及 21.5 0.51 99.72% 1.93 48.25%2.01 16.67% 20.39

102 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 管理 100% 300,000,000.00 700,000,000.00 300,000,000.00 1,000,000,000.00 701,821,593.11 31,040,441.36 管理 100% 600,000,000.00 2,150,000,000.00 600,000,000.00 2,750,000,000.00 128,261,324.69 457,990,724.69 99.72% 1,224,096,481.63 50,959,558.00 1,224,096,481.63 1,275,056,039.63 448,472,469.03 36,369,057.65 管理 管理 45% 253,800,000.00 1,359,324,049.23 237,810,269.19 1,597,134,318.42 347,751,953.32 25,058,315.87 管理 管理 49% 101,200,000.00 243,389,084.64 95,112,083.26 338,501,167.90 80,512,107.94 14,599,975.32 48.25% 260,566,713.80 193,000,000.00 256,523,312.65 70,678,245.65 520,201,558.30 管理 -9,878,816.84 80,557,062.49 管理 報 49% 14,700,000.00 15,251,156.95 1,737,369.82 16,988,526.77 1,737,369.82 16.67% 0.00 201,000,000.00 201,000,000.00

2015 年度報告 103 管理層討論與分析及董事會報告 1. 報告 2. 報告 報告 (2) 282,575.24 94.90% 66,166.04 268,154.78-144,337.09-52,348.27 71,469.42 (3) 129,581,114,183.55 131,238,108,713.37 6,359,444,343.32-48,085,136.36 22,208,763,587.01 21,428,292,467.49 225,000.00 780,673,651.69 32,255,763,186.92 38,118,720,503.37 1,437,608,379.31 1,712,011,248.72-31,401,108.79-2,125,595,372.73-324,274,731.48-1,448,622,228.43

104 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2 (1) A 會 華泰證券 [2010]138 2010 2 9 會 784,561,275 1.00 20.00 15,691,225,500.00 130,000,000.00 15,561,225,500.00 2010 2 12 會 事 (2010)009 報告 2012 12 31 156.81011,980.82 理 H 會 2015 HH 會 事 1501031 報告 會 事 報告 2015 H 30,587,689,604.94 30,015,054,696.76 及 H H (2) 報告

2015 年度報告 105 管理層討論與分析及董事會報告 3 報告 年度 10% 報告 (1) 99,748.0099.72% 2015 年 12 31 695,475.36565,697.70 年 177,824.37 60,465.6545,227.79 與 與 會 (2) 管理 100,000.00100.00% 2015 年 12 31 管 3,315,190.47173,292.76 年 134,437.76 97,744.4473,291.18 管理 (3) 235,000.00100.00% 2015 年 12 31 1,156,848.26367,031.80 年 27,716.15 15,889.1514,911.60 與 管理

106 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (4) 100,000.00100.00% 2015 12 31410,428.21 89,366.20 37,214.238,053.32 3,305.89 及 及 及 及 及 及 理 管理 (5) 50,000.00100.00%2015 12 31 88,077.4257,784.26 15,879.62 8,492.076,367.64 管理 管理 管理 管理 及 (6) 80,900.0060.00%2015 12 31 1,837,159.27123,218.27 263,957.05 20,940.0416,437.74 管理

2015 年度報告 107 管理層討論與分析及董事會報告 (7) 20,000.0052.00% 2015 年 12 31 23,713.4722,536.57 年 5,276.21 2,863.622,213.80 及 管 分 理 與 (8) 管理 30,000.0045.00%2015 年 12 31 539,175.10375,560.46 年 299,854.54 109,287.7383,115.58 管理 會 (9) 管理 20,000.0049.00% 2015 年 12 31 97,366.4869,081.87 年 64,825.81 21,818.1816,431.04 管理 會 及

108 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 1 管理 及 管理 報 及 管理 管理 報 報 管理 2015 12 31 36 管理 93,767,004 管理 5,816,381 2 報 管理 及 理 管理 管理 2015 12 31 81,063,807 3 管理 報告 管理 管理 報 2015 12 31 管理 551,860,637

2015 年度報告 109 管理層討論與分析及董事會報告 1 (1) 報告 38 % 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 3,001,000,000.00 50.02 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00

110 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 % 1,000,000,000.00 45.00 220,010,000.00 25.00 管理 100,000,000.00 100.00 管理 管理 3,000,000.00 51.00 管理 管理 30,000,000.00 52.00 管理 管理 1,000,000.00 51.00 管理 1,000,000.00 52.00 管理 管理 管理 100,000,000.00 100.00 7,100,000,000.00 60.49 5,442,000,000.00 48.94

2015 年度報告 111 管理層討論與分析及董事會報告 % 管理 71,000,000.00 98.59 管理 200,000,000.00 61.54 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 1,000,000,000.00 100.00 Shanghai Yingyi Investment 100.00 Co., Ltd Tiandiren Holding Co., Ltd. 100.00 Tiandiren Groups Co., Ltd. 100.00 HTSC LIMITED 1.00 100.00 Principle Solution 1.00 100.00 Group Limited Lucid Elegant Limited 1.00 100.00 Pioneer Reward Limited 1.00 100.00 Pioneer Reward Investment Limited 1.00 100.00

112 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 % Pioneer Return Limited Pioneer Return Holdings Limited Pioneer Festive Limited Huatai Principal Investment I limited Lead Talent Enterprises Limited Huatai Principle Investment Group Limited 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 (2) 報告 5 611 事 2015 6 15 董事會 會 1160 及 報告 16.5

2015 年度報告 113 管理層討論與分析及董事會報告 管理 管理 管理 管理 管 管 報告 310 報告 7 報告 管理 100,000 99,748 報告 270 621 報告 99,467 99.72% 管理 2015 年 10 20 管理 會 2015 年 會 管理 1% 管理 報告 120 (3) 報告

114 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2 報告 6 1 報告 分 29 245 1 6 14 1 (1) 1 分 90 2015 9 22

2015 年度報告 115 管理層討論與分析及董事會報告 (2) 1 680 [2014]369 2014 年 8 13 2015 年 2 11 2 108 [2014]369 2014 年 8 13 2015 年 3 10 3 174 [2014]369 2014 年 8 13 2015 年 2 11 4 111 [2014]369 2014 年 8 13 2015 年 2 11 5 10 [2014]369 2014 年 8 13 2015 年 2 11 6 [2014]369 2014 年 8 13 2015 年 2 11 層 1602 1603

116 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (3) 1 7 22 層 2015 1 20 2 2015 1 16 A 1001 09 11 13 3 2015 3 9 449 451 205 206 210 211 4 2015 3 20 9 18 18 4 5 2015 3 20 會 6 22 6 2015 8 25 118 802803 7 2015 9 7 1290 1 A1 8 296 2015 9 14 9 2015 8 15 333 15

2015 年度報告 117 管理層討論與分析及董事會報告 10 25 2015 年 9 22 11 642 2015 年 9 23 1 3 層 12 1529 2015 年 9 23 2 2 102 13 888 2015 年 11 17 4002 4003 4004 14 189 11 2015 年 11 16 (4) 1 2014 年 8 27 2015 年 2 3 6668 [2014]53 [2015]6

118 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 3 2015 12 31 4,54863 89,496 663,846 (1) (2) 與 管 與 理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 與 管 層 及

2015 年度報告 119 管理層討論與分析及董事會報告 度 管層 度 及 與 與 層 及 度 管 管 管 及 分 及 管理 分 度 與 及 QFII RQFII QDII 度 及 與 度與 度 管 及 層 及

120 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 管 與 管 管理 及 與 管理與 層 管 層 及 及 分 管理 及 管 理 管理 與 與 管 及 管理 管理 及 管理 與 與 管 管理 50 500 及 50ETF

2015 年度報告 121 管理層討論與分析及董事會報告 及 與 管理 與 分層 度 度 度 事 及 管理 理 及 與 與 1 2016 年 年 年 年 會 度 會 度 管 分 管 會 度 管 與 及 度 度 及 與

122 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 及 及 及 層 與 及 層 與 及 QFII 與 QDII 與 及 與 與 與 管理與 管理 與 管理 與 管理 與 及 管理 理 與 理 管理 與 管理 與

2015 年度報告 123 管理層討論與分析及董事會報告 A+H 與 2 2013 年 8 16 董事會 會 (2014 2018) 2014 2018 年 及 2018 年 及 報告 2015 年 12 30 董事會 會 2015 年 會 管理 管理 管理 管

124 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 3 2016 IRS 及 管理 管 管 理 管理與 管理 與 與 與 管理 管理 管理 管理 與

2015 年度報告 125 管理層討論與分析及董事會報告 2016 年 年 分層 度 與 管 2016 年 管理 管 與 管理 管理 年 1 管理 管理 管理

126 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2 會 + 3 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 4 及 會 管及 FICC

2015 年度報告 127 管理層討論與分析及董事會報告 5 分 度 管理 度 度 6 分 分 與 及 管理 報告 與

128 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 及 分析 1 報告 管理 管理 管理 報告 與 理 分 IRS 與 2 報告 及 及

2015 年度報告 129 管理層討論與分析及董事會報告 報告 報 管理 及 度 及 及 與 分析報告 報告 會 度 3 及 及 管理 管理 報告 理 管理 分析 分 理 管理 管理 管理 管理

130 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 4 及 事 管 報告 管 管理 管理 與 及 管理 理 分 論 管理 與 管理 與 報 事 與 分析 與管理 管理 與 5 管理 管 報告 管理 管理 報告 25 分 層 管理 理 會 管 管 及 及

2015 年度報告 131 管理層討論與分析及董事會報告 度 及 分 及 報告 管理 管理 6 及 管理 度 度 理 與 管理 報告 管理 與 管理 管理

132 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 1 會 管理 及 華泰證券 管理 華泰證券 管理 及 報告 理 及 會 管 及 管 層 層 報 管 分

2015 年度報告 133 管理層討論與分析及董事會報告 2 理 管理 會 2008 年 12 1 管理 會 55 會 告 [2012]37 2012 年 會 告 [2012]362014 年 及 會 管 2015 年 12 31 523.622014 年 12 31 197.28165.42% 744.45 70.34% 報告 分 分 理 事 分析 分析 管 事 報告 管 及 報告

134 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 12 31 及 報告 180 194 及 及 報告 及 董事 董事 8.08 董事 與 19A.54 及 19A.55 與 董事及 事 及 及 及 與 董事 事 董事 事 董事 事 報告 2014 會 董事 事 管理 及 董事 事 管理 及 理 董事 事 管理 管理 董事 事 管理 分

2015 年度報告 135 管理層討論與分析及董事會報告 2015 年 7 與 董事 事 管理 及 分 2.3QDII 理 H1,625H 17.6 2015 年 7 16 報 報 報 報 及 (www.sse.com.cn) 告 及 2015 年 30% 分析 報告 10 48 與 報告 196 228 董事 事 管理 理 會 會 管理 分 與 度

136 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 分 與 報告 1-3 及 報告 及 理 管理 理 理 管 及 管 報告 及 與 報告 報告 139 179 事 分 報告 報 54 及 及 分 報 20 212015 12 31 分 14.04(9) 5% 及

2015 年度報告 137 管理層討論與分析及董事會報告 會 2015 年度 6,066,850.00 2014 年度 1,554,332.00 年度 及 報告 47 48 會 年 會 報 分 (1) 2013 年 4 192012 年度 會 會 事 及 2013 年度會 報 200 2013 年度 會 事 會 年度 報告 報告 會 (2) 會 事 管理 [2010]169 會 事 3 年 2014 年 8 252014 年 會 會 事 及 2014 年度會 報 200 2014 年度 會 事 會 年度 報告 報告 會

138 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (3) 2015 3 302014 會 會 事 及 2015 會 報 2002016 3 29 董事會 會 A 255H200 2015 會 及 及 報告 會 事 會 事 2015 會 事 會 報告 報告 會 會 事 報告 報告 報告 會 (4) 2016 3 29 董事會 會 會 事 及 2016 會 報 A 報告 報告 會 事 H H 報告 500 事 2015 會 報告 董事會 會 2015 12 31 報 及 報告 會 及 告 (www.htsc.com.cn) (www.hkexnews.hk) 2015 報告 (www.htsc.com.cn) (www.hkexnews.hk)

2015 年度報告 139 報 年 年 年 年 30% 年度 3 年 報告 3 年 報告 2013 年度 2,219,735,131.23 2013 年度 2013 年 12 315,600,000,000 10 1.5 840,000,000.00 年 37.84% 2014 年度 4,486,276,132.08 2014 年 12 31 5,600,000,000 10 5.002,800,000,000.00 年 62.41%

140 華泰證券股份有限公司 重要事項 2015 10,696,870,875.92 2015 12 31 7,162,768,800 10 5.003,581,384,400.00 33.48% AH2015 2015 2016 8 31 2015 要 事 10 10 10 % 2015 5.0 3,581,384,400.00 10,696,870,875.92 33.48 2014 5.0 2,800,000,000.00 4,486,276,132.08 62.41 2013 1.5 840,000,000.00 2,219,735,131.23 37.84

2015 年度報告 141 重要事項 2013 年度 報 重 報 1 A [2015]101 [2012]85 11 20%1 1 年 1 年 50% 10% 1 年 1 年 1 年 [2012]85 (QFII) QFII 2009[47] 10% QFII 要

142 華泰證券股份有限公司 重要事項 [2014]81A 10% 10% 2 H [1993]045 [2011]348 項 10%10% 事 10%(1)10% (2)10%20% 事 (3) 20%

2015 年度報告 143 重要事項 H [2008]897 H2008 年 年 度 10% [2014]81H H 20% H 報 H12 項 項

144 華泰證券股份有限公司 重要事項 2014 6 27 事

2015 年度報告 145 重要事項 報告 要 1 2014 年 項 項 重 項 項 重 項 項 項年 事 2015 年 3 6 華泰證券 度 項 % % 1 年 1 年 0.3 0.5 1 2 年 2 年 0.3 5 2 3 年 3 年 0.3 10 3 年 50 100 50 年度 2,649,326.87 年度 項 項 事項 年度

146 華泰證券股份有限公司 重要事項 2 項 項 2015 10 30 事 項 0% 56,843,795.17 事項 事 事 事 2,550 事 2 事 事 事 2,000 事 2 事 事

2015 年度報告 147 重要事項 報告 2014 年度 事 2015 年度 報 年 2002016 年 3 29 事 A 255 H200 項 2015 年度 報告 報告 重 事項

148 華泰證券股份有限公司 重要事項 (2001) 315 事 (2002) 430 事 7,345 9,940 事 事 2008 6 23,775.36 2,187.72 2.6 2014 2015 12 3115,442.8 2011 2014 2011 1 要 3,457.89 2011 2 要 2,430 2011 6 2011 2014

2015 年度報告 149 重要事項 3,720 1,738 2003 年 12 要 2009 年 5 2009 年 8 報 12,598 2010 年 3 要 5,458.4 28.2 2011 2014 年年報

150 華泰證券股份有限公司 重要事項 2012 12 21 事 276.44 182.3979 2012 72013 6 2014 3 21 2014 11 18 (2014)6794 39,387,194.72

2015 年度報告 151 重要事項 報告 22,639,786.41 25,000,000.00 1 2013 年 4 16 重 事 22,639,786.41 2013 年 12 27 事 要 2014 年 5 296 25 (2014) 1 告 告 22,639,786.41 要 2014 年 11 11 2015 年 6 度 2013 年度 要

152 華泰證券股份有限公司 重要事項 2 項 2014 4 22 2016 4 21 2,500 2,500 2015 10 2,500 (2016) 05839 2016 2 25 1 2015 4 3 華泰證券 [2015]38 要 事 1

2015 年度報告 153 重要事項 (1) 年 年 度 重 事 年 (2) 2015 年 1 19 50 要 重 (3) 2015 年 1 23 要 告 2015 年 4 7 報 報 報 報 (www.sse.com.cn) 2 報告 2015 年 4 24 華泰證券 [2015]1 要 1 事 年 要

154 華泰證券股份有限公司 重要事項 項 事 3 2015 9 10 事 [2015]72 要 事 2013 7 29 要 HOMS HOMS 2014 1012 516 HOMS 要 項 18,235,275.00 2015 7 12 事 [2015]19 事 102 重 事 HOMS 事 事 項

2015 年度報告 155 重要事項 告 18,235,275.00 54,705,825.00 告 10 告 10 要 事 要 事 要 2015 年 68 HOMS 8 19HOMS9 事 告 要 4 報告 11 25 [2015]4 要 重 30 要 要 重

156 華泰證券股份有限公司 重要事項 5 12 25 [2015]10 要 事 事 1 2 要 要 要 事 事 5% 事 重 事項

2015 年度報告 157 重要事項 報告 報告 報告 重 報告 報 58 報告 事項 報告

158 華泰證券股份有限公司 重要事項 2010 2010 7 7 30 113,285.18 6,484.922488 70,812.654297 2012 2012 3 3 6 19,889.97 6,227.923696 16,131.027391

2015 年度報告 159 重要事項 2013 年 2013 年 5 21 5 21 11,758.45 報告 6,394.748688 報告 8,305.239933 2013 年 2013 年 5 21 5 21 7,877.18 報告 6,722.593087 報告 7,462.138436

160 華泰證券股份有限公司 重要事項 2013 10 2013 10 13,158.63043 2,560.730148 9,308.84504 2014 2014 2 2 24 100,000 2014 2014 8 8 15 410,000

2015 年度報告 161 重要事項 2014 年 2014 年 8 8 15 1,050,000 報告 2014 年 2014 年 9 9 19 500,000 報告 2015 年 2015 年 6 19 6 19 400,000 報告 2015 年 2015 年 6 24 15402 6 24 520,000 15402 報告

162 華泰證券股份有限公司 重要事項 1 2015 1 30 6112015 6 1160 要 2015 612.5 2015 8 14 事 11 23 52015 124 2016 1 18 事 23 5 27 5 2 2015 3 1627,450 45,750 45.75% 3 2014 12 29300 153 51%2015 1 15 3,000 1,530 51% 2015 6 1 10 事 1,000 1% 44,000 44% 2015 6 1922,000 44%

2015 年度報告 163 重要事項 2015 年 7 3125,500 51% 2,550,00051% 4 2015 年 1 22 100 0.03%12.5 41.65% 2015 年 7 1312.5 41.65% 5 2015 年 7 22 10,000100% 2015 年 7 27 7,00098.59% 2015 年 8 5 事 200 0.02% 事

164 華泰證券股份有限公司 重要事項 6 2015 11 20 100 51 51% 2015 12 24 15.3 2015 11 23 事 1 1% 51 51%2015 12 24 15.3 2015 11 26 事 5 0.00415% 20,095 16.66%2015 12 25 20,095

2015 年度報告 165 重要事項 1 2014 年 5 30 2014 年 2014 年 11 14 [2014]174 100,000 99,748 2015 年 5 18 100,00099,748 6 5 2 2014 年 7 142700.27% 2015 年 5 28 5 498,846 99.10% 3 2014 年 12 25 6210.62% 2015 年 1 192015 年 2015 年 1 30 2015 年 7 22 399,467 99.72%

166 華泰證券股份有限公司 重要事項 2015 10 14 3 10 18 21 HTSC LIMITED Principle Solution Group Limited Lucid Elegant Limited Pioneer Reward Limited Pioneer Reward Investment Limited Pioneer Return Limited Pioneer Return Holdings Limited Pioneer Festive Limited Huatai Principal Investment I Limited Lead Talent Enterprises Limited Huatai Principal Investment Group Limited 11 7,000 2015 9 17 3,330 70% 2015 10 27 2015 2015 10 20 2015 1%

2015 年度報告 167 重要事項 1 華泰證券 2013 年 告 2015 年 4 7 報 報 報 報 (www.sse.com.cn) 報告 重 事項 報告 重 事 2 % 1401 3,000,000,000.00 5.95 2014.4.21 2015.4.21 1402 3,000,000,000.00 6.15 2014.4.21 2016.4.21 1403 2,000,000,000.00 5.70 2014.9.29 2017.9.29 1404 4,000,000,000.00 5.90 2014.9.29 2018.9.29 1405 4,000,000,000.00 5.10 2014.11.21 2015.11.21 1501 6,000,000,000.00 5.90 2015.1.23 2017.1.23 1502 7,000,000,000.00 5.60 2015.4.21 2017.4.21 1503 5,000,000,000.00 5.80 2015.4.21 2020.4.21 1504 18,000,000,000.00 5.50 2015.6.26 2017.6.26 15 600,000,000.00 5.80 2015.7.22 2019.7.22 52,600,000,000.00

168 華泰證券股份有限公司 重要事項 3602310 5 50 要 要 4 61 5.8% 7.8% 2019 7 222016 7 22 要 重 事項 重 3 4 1107 195 2015 9 華泰證券 [2015]269 118

2015 年度報告 169 重要事項 Huatai International Finance I Limited2015 年 4 8 2015 年 10 8 725 年 1,450 報告 事 事 事 報告 事 2015 年 事項 年度報告 2015 年 12 18 事 事 事 報告 事 事 事 事 2015 年 12 24 事 事 事 6

170 華泰證券股份有限公司 重要事項 (www.sse.com.cn) 重 事項 1 2015-01-13 2 2015 2015-01-17 3 事 2015-01-23 4 事 2015-01-24 5 2014 2015-01-24 6 2015-01-24 7 2015 2015-01-24 8 2015-01-29 9 2015-02-04 10 2015-02-06 11 2015 2015-02-11 12 事 2015-02-17 13 事 2014 2015-03-09

2015 年度報告 171 重要事項 14 事 告 2015-03-09 2014 年度 事 事 事 事 事 度 度 事 事 度 事 事 度 度 度 度 15 事 告 2015-03-09 度 16 2015 年度 告 2015-03-09 17 2015 年度 2015-03-12 告 18 2015-03-17 H 告 19 事 告 2015-03-31 20 2014 年年度 告 2015-03-31 21 告 2015-04-07

172 華泰證券股份有限公司 重要事項 22 2013 2015-04-07 23 2015 2015-04-11 24 20142015 2015-04-14 25 2015-04-15 26 2015-04-15 27 2015 2015-04-22 28 2015-04-22 29 事 2015-04-23 30 2014 2015-04-24 31 2015-04-25 32 事 事項 2015-05-01 33 事 2015-05-07 事 34 2015-05-09 35 H 2015-05-11 36 事 2015-05-13 H 37 H 2015-05-18 38 H H 2015-05-19 H 事 39 H 2015-05-25 40 2013 2015 2015-05-28 41 H 2015-05-29

2015 年度報告 173 重要事項 42 事 告 2015-05-30 2015 年 43 5% 告 2015-06-01 44 H 2015-06-01 告 45 H 2015-06-01 告 46 2015-06-09 告 47 告 2015-06-09 48 2015-06-13 告 49 事 告 2015-06-16 50 2015-06-20 告 51 2015-06-24 告 52 2015 年 告 2015-06-25 53 2015-06-25 告 54 2015 年 告 2015-06-27 55 2015 年 告 2015-06-29 56 2015 年 告 2015-07-02 57 2015-07-08 ETF 告 58 告 2015-07-14

174 華泰證券股份有限公司 重要事項 59 事 事 2015-07-16 H 60 2015 2015-07-28 61 2015 2015-07-29 62 2015-07-29 事 63 20142015 2015-08-11 64 1403 2015-08-22 25 26 65 事 2015-08-22 事 66 事 2015-08-22 事 事 事 事 項 2015 67 2015-08-26 68 2015-09-02 69 2015-09-03 70 事 2015-09-12 71 1403 2015-09-16 72 2014 2015-09-21

2015 年度報告 175 重要事項 73 1403 2015-09-21 告 74 2014 年 告 2015-09-29 75 事 2015-10-10 事 事 告 76 事 事 2015-10-10 告 77 2015 年 告 2015-10-10 事 事 事 事 事 78 事 告 2015-10-31 79 事 告 2015-10-31 80 2015-11-07 告 81 2014 年 2015-11-16 告 82 2015-12-03 告 83 事 告 2015-12-05 84 2015-12-07 告 85 事 2015-12-08 告 86 事 告 2015-12-19 87 事 告 2015-12-22

176 華泰證券股份有限公司 重要事項 88 事 事 89 事 2015-12-24 2015-12-25 180 2015 華泰證券 20152016 3 30 http://www.sse.com.cn 重 重 1 2016 1 27 事 2016 3 18 2016 事 事 2016 3 18 事 事 事 事 事 事 事

2015 年度報告 177 重要事項 2 2016 年 3 22 事 報告 3 2016 年 3 25 事 事 報告 事 事 2015 年度 9,145,222,410.50 10% 10% 10% 2,743,566,723.15 年 6,401,655,687.35 年度 7,327,694,049.30 年 2014 年度 2,800,000,000.00 年度 10,929,349,736.65 3 2015 年度 2015 年度 AH 2015 年 7,162,768,800 10 5.003,581,384,400.007,347,965,336.65 年度 AH 2015 年度 2015 年 年 2016 年 8 31 2015 年度

178 華泰證券股份有限公司 重要事項 1 2016 1 18 235,000 275,000 2 1,000 2015 10 事 1,000 20%2016 1 3 2015 11 24 200 102 51% 2015 12 30 事 2 1% 102 51%2016 3 15 16.23

2015 年度報告 179 重要事項 2016 年 2 19 事 100 0.0526% 46,900 24.68%2016 年 3 11 14,070 報告 1,000 重 事項 報告 事項 1 2 3 4 638 1509 35 1 236 75 1A 1 109 2 205 2016 年 1 4 2016 年 2 3 2016 年 2 24 2016 年 3 14 報告 重

180 華泰證券股份有限公司 1 + % % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,600,000,000 100 1,562,768,800 0 0 0 1,562,768,800 7,162,768,800 100 1 5,600,000,000 100 0-156,276,880-156,276,880 5,443,723,120 76 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1,562,768,800 0 0 156,276,880 1,719,045,680 1,719,045,680 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,600,000,000 100 1,562,768,800 0 0 0 1,562,768,800 7,162,768,800 100 2 華泰證券 [2015]685 1,400,000,000 H 2015 6 1 162,768,800 H2015 6 24

2015 年度報告 181 普通股股份變動及股東情況 股 [2001]22 股東 21 股東 股 H 股 10%156,276,880 股 股 A 股 H 股 報告 股 7,162,768,800 股 A 股 5,443,723,120 股 股 76% H 股 1,719,045,680 股 股 24% 3 2015 年 6H 股股 股 5,600,000,000 股 7,162,768,800 股 股 5,600,000,0007,162,768,800 28,590,928,044.06 H 股 5,600,000,000 股 2015 年度 股 股 1.91029.04 H 股 7,162,768,800 股 2015 年度 股 股 1.6511.28 股份 通股份 股份

182 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 股 H 股 2015 5 19 24.80 1,400,000,000 2015 6 1 1,400,000,000 H 股 2015 6 19 24.80 162,768,800 2015 6 24 162,768,800 2013 6 5 4.68% 40 2013 7 17 40 2018 6 5 2013 6 5 5.10% 60 2013 7 17 60 2023 6 5 2015 6 29 4.20% 66 2015 7 30 66 2018 6 29 2014 4 18 6.15% 30 2014 4 21 30 2016 4 21 2014 9 26 5.70% 20 2014 9 29 20 2017 9 29 2014 9 26 5.90% 40 2014 9 29 40 2018 9 29 2014 11 19 5.10% 40 2014 11 21 40 2015 11 21 2015 1 22 5.90% 60 2015 1 23 60 2017 1 23 2015 4 20 5.60% 70 2015 4 21 70 2017 4 21 2015 4 20 5.80% 50 2015 4 21 50 2020 4 21 2015 6 25 5.50% 180 2015 6 26 180 2017 6 26 2015 7 22 5.80% 6 2015 9 10 6 2019 7 22 2015 1 15 4.77% 30 2015 1 16 30 2015 4 16 2015 2 9 4.90% 30 2015 2 10 30 2015 5 8 2015 3 10 4.99% 20 2015 3 11 20 2015 6 9 2015 4 9 4.80% 30 2015 4 10 30 2015 7 9

2015 年度報告 183 普通股股份變動及股東情況 報告 情況 1 2014 年 12 11 2014 年 股東 通 H 股股 2015 年 5 24 H 股 股 24.801.0% 0.0027% 及 0.005%2015 年 5 19 1,400,000,000 股 股 H 股 股份 2015 年 6 1 2015 年 6 19 H 股 162,768,800 股 H 股 股份 2015 年 6 241,562,768,800 股 H 股 股東 21 股東 H 股股份 10% 股 A 股 股 H 股 156,276,880 股 2 (1) 2013 年 6 5 2013 年 100 1005 年 10 年 5 年 40 4.68% 10 年 60 5.10% 2013 年 7 175 年 1301122261 402018 年 6 510 年 1302 122262 602023 年 6 5

184 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 (2) 2015 3 302014 股東 70 70 10 102015 6 24 華泰證券股份 [2015]1326 6624 2015 7 1 華泰證券股份 2015 664.2% 2015 7 30 15G1122388 3 (1) 2014 4 18 2014 1 2 60 11401 123380 305.95% 2015 4 21 21402123381 30 6.15% 2014 9 26 2014 603 11403123343 205.7% 4 214 04123344 405.9% 2014 11 19 20141405 1233034015.1%