2015

2 5 8 10 49 57 139 180 195 196 229 287 296 445 446

2 華泰證券股份有限公司 20159,145,222,410.50 10% 10% 10% 2,743,566,723.156,401,655,687.35 7,327,694,049.302014 2,800,000,000.00 10,929,349,736.65 3 2015 2015AH 2015 7,162,768,800 105.00 3,581,384,400.007,347,965,336.65 AH2015

2015 年度報告 3 重要提示 提 2015 年 年 2016 年 8 31 2015 年度 報告 報告 年 重 重 度 度

4 華泰證券股份有限公司 重要提示 提 提 AA 要 要 ITIT 提 重 要

2015 年度報告 5 報告 A 1.00 報告 2005 年 10 27 2006 年 1 1 2013 年 12 282014 年 3 1 H 1.00

6 華泰證券股份有限公司 釋義 IPO QFII QDII 571

2015 年度報告 7 釋義 華泰證券 2007 年 12 7 華泰證券有限責任公司 HTSC 義 16 Huatai Securities Co., Ltd. A2010 年 2 26 601688 報告 2015 年 1 12015 年 12 31 OTC 2015 年年度報告

8 華泰證券股份有限公司 2015 H2015 6 1H 305.952015 IPO H 2015 1,000 App1,000 11 1.28

2015 年度報告 9 總裁致辭 2016 年 年 年 年 年 2016 年

10 華泰證券股份有限公司 華泰證券 華 證 HUATAI SECURITIES CO., LTD. HTSC 7,162,768,800 5,600,000,000 52,362,033,891.72 19,727,808,969.73 1 2000 1 10 [2000]8 2 2001 5 8[2001]5

2015 年度報告 11 公司簡介和主要財務指標 3 2003 年 2 24[2003]25 公司 務 4 2003 年 3 30[2003]115 公司 務 5 2004 年 7 9 公司 務 ICP 030125 6 2005 年 3 17 [2005]048 公司 公 司 7 2005 年 8 19[2005]214 公司 務 8 2006 年 11 2 公司 SC200804 務 9 2006 年 12 6 公司 32000006015 10 公司 和 公司 務 公司 11 2007 年 6 4 公司 務 Z-014 12 2007 年 8 29 [2007]61 公司 13 2007 年 12 28[2007]343 公司 QDII 務 14 2008 年 4 11 [2008]481 華泰證券 公司 公司 介 務 公司 公司 介 務

12 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 15 2008 6 6 公司 A00008 16 2008 7 18[2008]381 華泰證券 公司 務 公司 公司 務 17 2009 9 16 和 務 B2-20040073 務 務 務 務 務 2014 7 9 18 2010 6 2 指 19 2010 6 4 [2010]766 華泰證券 公司 務 公司 務 20 2010 12 29 21 2011 5 10 公司 2010 公司 務 2011 8 31 公司 華泰證券 公司 務 [2011]1353 公司 務 務 務 務 務 務 務 務 財務 務 77 22 2012 1 6 [2012]2 公司 公司 務

2015 年度報告 13 公司簡介和主要財務指標 23 2012 年 1 18[2012]18 華泰證券 公司 報 務 公司 報 務 2012 年 2 20 [2012]8 華泰證券 公司 報 務 公司 報 務 24 2012 年 5 25 300 指 務 公告 公司 300ETF 務 25 2012 年 6 27 [2012]868 華泰證券 公司 公司 務 26 2012 年 8 1[2012]345 華泰證券 公司 務 公司 務 務 27 2012 年 8 29 公司 [2012]112 務 公司 務 28 2012 年 9 5 公司 2012 年 務 公司 2013 年 1 31 公司 華泰證券 公司 務 [2013]41 公司 務 務 公司 務 務 務 公司 介 務 務 務 務 29 2012 年 9 11[2012]479 務 公司 務

14 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 30 2012 11 28[2012]19 公司 務 主 務 公 公司 務 主 務 31 2012 12 24 公司 300 指 和 務 和 32 2013 1 12[2013]15 公司 公司 務 33 2013 1 30 華泰證券 公司 務 [2013]41 公司 務 34 2013 2 6 公司 華泰證券 公司 務 務 務 35 2013 2 22 公司 務 [2013]45 公司 公司 務 務 36 2013 3 5 公司 201338 公司 37 2013 3 21 公司 公司 主 務 [2013]70 公司 主 務和 務 38 2013 4 3 公司 公司 務 公司 務 4 15 公司

2015 年度報告 15 公司簡介和主要財務指標 39 2013 年 5 27 公司 務 務 40 2013 年 6 4 華泰證券 公司 務 [2013]219 公司 務 41 2013 年 6 21 和 華泰證券 公司 務 [2013]65 和 [2013]58 公司 公司 務 42 2013 年 9 公司 務 務 43 2013 年 9 3 公司 務 44 2013 年 9 16 公司 財 務 45 2013 年 9 30 公司 務 公司 務 46 2013 年 10 102013 年 公司 務 47 2014 年 6 24 公司 公司

16 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 48 2014 7 2 公司 公司 主 務 [2014]777 公司 務 務 49 2014 7 16 公 公司 50 2014 8 7 公司 務 務 [2014]194 公司 務 51 2014 8 27 公司 華泰證券 公司 務 務 務 52 2014 9 19 務 公司 公 公司 務 53 2014 9 249 25 公司 1 OTC 54 2014 10 10 公司 華泰證券 公司 務 [2014]603 公司 A 務 2014 11 17 務 55 2014 10 15 公司 [2014]633 公司 公司

2015 年度報告 17 公司簡介和主要財務指標 56 2014 年 12 10 公司 公司 務 [2014]337 公司 公司 務 57 2014 年 12 26 公司 務 務 2014 年 12 31 公司 務 58 2015 年 1 16 公司 華泰證券 公司 [2015]73 公司 務 59 2015 年 1 29 華泰證券 公司 務 [2015]162 公司 務 60 2015 年 1 30 公司 華泰證券 公司 50ETF 務 [2015]213 公司 2015 年 2 950ETF 主 61 2015 年 4 3 公司 標 和標 62 2015 年 4 16 公司 務 63 2015 年 4 21 公司 務 務 A00004 務 務 務和 務 務 務 64 2015 年 6 1 公司 公司 [2015]460 公司 公司 報 公司

18 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 228 11 228 12 025-83387793 83387780 83387688 025-83387788 025-83387784 025-83387784 jiangjian@htsc.com zhaoyuankuan@htsc.com 228 11 2818 公司 228 公司 210019 公司 公 228 公司 公 210019 主要 99 42 4201 公司 http://www.htsc.com.cn boardoffice@htsc.com 公司 025-83389999 95597 4008895597

2015 年度報告 19 公司簡介和主要財務指標 公司 年度報告 指 年度報告 指 公司年度報告 報 報 報 報 http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk 228 A 華泰證券 601688 H HTSC 6886 1 公司 公司 1990 年 12 1991 年 4 9 1,000 1991 年 5 26 公司 2 1994 年 [1993]74 [1994]36 公司 公司 20,200 3 1997 年 6 公司 1996 年度 [1997]501 和 [1998]43 公司 40,400 公司 公司 1998 年 4 21

20 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 4 1998 5 公司 1997 公司 82,800 1999 1 18 5 1999 3 公司 1999 12 [1999]152 公司 85,032 公司 華泰證券有限責任公司 1999 12 21 6 2001 4 公司 2002 4 [2002]96 公司 85,032220,000 2002 5 24 7 2007 公司 2007 11 29[2007]311 公司 華泰證券 公司 220,000450,000 2007 12 7 公司 8 2009 公司 2009 7 30 華泰證券 公司 公司 務 [2009]715 公司 450,000481,543.8725 2009 7 31 公司 9 2010 2 [2010]138 公司 公 A78,456.1275 公司 56 2010 2 23 公司 10 2014 12 11 公司 H 公司 2014 2015 5 7 公司 1,610,000,000 主 公司 2015 5 22140,000H 公 6 1 公司 公 1,400,000,000 H 公司 H140,000,000 H1,540,000,000 H 主

21 2015 年度報告公司簡介和主要財務指標 2015 年 6 19H 要 公司 162,768,800 H 簡 H 簡 H H2015 年 6 24 主 公司 560,000 716,276.88 2015 年 7 7 公司 監事會辦公室監事會股東大會合規與風險管理委員會審計委員會發展戰略委員會提名委員會薪酬與考核委員會總裁室全資子公司控股子公司經紀業務總部分公司 營業部資產託管部華泰證券(上海)資產管理有限公司華泰金融控股(香港)有限公司華泰紫金投資有限責任公司華泰創新投資有限公司華泰聯合證券有限責任公司華泰期貨有限公司江蘇股權交易中心有限責任公司網絡金融部固定收益部金融創新部證券投資部財富管理部銷售交易部融資融券部場外業務部研究所運營中心信息技術部計劃財務部資金運營部人力資源部風險管理部稽查部辦公室黨群工作部企劃部綜合事務部合規法律部董事會董事會辦公室合規總監

22 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 公司 4 公司 3 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 99 58 5808 12 2006.11.23 100,000 180 2008.08.12 235,000 28 15 1501 2013.11.21 50,000 2014.10.16 18 21 100,000 1997.09.05 99,748 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A 26A 65 1995.07.10 511 80,900 12 188 11 2013.07.04 20,000 025-83389999 025-83389999 010-56839318 025-83389999 010-63211388 020-87327039 025-83389999

2015 年度報告 23 公司簡介和主要財務指標 報告 公司 29 公司 1 公司 2 公司 3 公司 4 公司 5 公司 6 公司 7 公司 8 公司 9 公司 10 公司 11 公司 2815 1501 2010.5.28 500 100032 010-63211377 2010.5.28 500 150001 0451-82718800 239 B 和 2011.6.3 500 110004 024-31881777 年 320 201 2010.4.9 2000 210002 025-84798508 90 6 2010.5.28 500 226001 0513-85529888 2010.5.28 500 200120 021-28972258 18 2201 2010.5.28 500 215001 0512-67579666 102 2010.5.28 500 300211 022-26522228 88 公 4 6 18A 2012.3.19 500 518048 0755-82492098 2012.5.19 500 610091 028-61502398 51 1 16 2 2012.3.19 500 430070 和 027-87314798 558 4

24 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 12 公司 13 公司 14 公司 15 公司 16 公司 17 公司 18 公司 19 公司 20 公司 21 公司 22 公司 23 公司 24 公司 25 公司 26 公司 230 232 39 07 08 2012.5.19 500 510620 020-88830128 2013.3.25 500 310052 0571-86698700 1750 1 23042305 2306 2014.6.11 2000 214001 0510-82702153 325 2014.4.16 2000 213000 0519-88139733 和 9 19 2014.4.16 2000 221001 0516-85602988 2014.8.4 2000 225001 0514-82196688 406 2014.4.16 2000 450008 0371-65585009 15 B 8 2014.4.16 2000 250061 0531-55686555 17703 46 2014.8.25 10000 230011 0551-64297088 2014.3.24 2000 223001 0517-83907888 18 19 2014.3.24 2000 224001 0515-88216888 1015 2014.3.24 2000 212001 0511-85037099 11 22 2014.8.4 2000 225300 0523-86234237 2014.8.4 2000 214431 0510-86817888 8 2014.5.27 500 410015 0731-85120568 346

2015 年度報告 25 公司簡介和主要財務指標 27 公司 28 公司 29 公司 155 162 B 668 B 201 1416 2014.2.25 500 650021 0871-65951973 2014.9.18 2000 361004 0592-2997899 2014.11.3 500 330002 0791-86600577

26 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 2015 12 31 公司 245 3 1 4 211200 025-56232323 2 101 18 210036 025-58010081 3 99 210005 025-84798883 4 136 211300 025-56816718 5 189 11 210024 025-58010058 6 81 210029 025-83539788 7 15 210002 025-58010001 8 211100 025-87189599 700 1 2 9 94 20 210016 025-84636866 10 211500 025-57127366 9 18 18 4 11 48 210007 025-84620977 12 96 210008 025-84701234 13 26 210004 025-52210618 14 255 210001 025-52230208 15 223 210009 025-83346819 16 333 1 5 210003 025-83539281

2015 年度報告 27 公司簡介和主要財務指標 17 399 210037 025-83581188 6 18 264 1 2 210037 025-86334000 19 2 213003 0519-86600788 20 和 和 9 213000 0519-88139733 21 3E 105 213000 0519-86921660 22 16 213159 0519-81000818 23 500 1 4 5 213200 0519-82696969 24 91 213300 0519-80981755 25 94 17 223300 0517-84908988 26 223400 0517-82660908 104 27 2 4 223200 0517-85198077 28 45 211700 0517-88215061 29 69 222001 0517-84908988 30 811 226100 0513-82227766 31 226600 0513-88856678 93 8 32 18 226000 0513-85126758

28 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 33 10 226001 0513-85123188 34 226400 0513-84883333 3 35 1 112 226009 0513-83593191 36 226300 0513-81692959 37 6 226006 0513-85580999 38 505 226200 0513-83652208 39 2 1 226500 0513-87335888 40 18 215500 0512-52895122 94 41 8 215300 0512-55219088 42 1359 215004 0512-68270515 43 56 215000 0512-68785488 44 1925 215001 0512-67579766 45 8 307 215028 0512-68363826 46 102 215007 0512-65729996 47 36 1 215400 0512-53589559 48 3 4 215228 0512-63910061

2015 年度報告 29 公司簡介和主要財務指標 49 251 215633 0512-56767800 50 2 215600 0512-58178299 51 198 215104 0512-66021881 1 務 52 215200 0512-63956208 1729 703 53 17 223600 0527-87880259 54 94 110 223800 0527-84390068 55 223900 0527-89889601 23103 56 1 223700 0527-85181112 57 23 225500 0523-88209518 58 68 9 214500 0523-89101088 59 4 D106 D206 225400 0523-87095597 60 6 02 225300 0523-86985597

30 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 61 11 1 225300 0523-86242500 62 13 14 225700 0523-83256333 63 16 214000 0510-82768155 64 327 214000 0510-82705608 65 359 214123 0510-85065672 66 12 214021 0510-85045101 1 2 67 34 502 214299 0510-80793998 68 94 680 214421 0510-81662778 69 174 214423 0510-81666298 70 10 214411 0510-81662758 71 111 214401 0510-81662098 72 108 214443 0510-81666278 73 252 221006 0516-85850911 74 2 221600 0516-81202066 75 117 221000 0516-83718448 76 10 221200 0516-66778896

2015 年度報告 31 公司簡介和主要財務指標 77 34 221116 0516-83538896 78 56 221006 0516-85803998 79 19 221000 0516-66881777 80 5101 221700 0516-66650130 2 10 81 8 1 224100 0515-83928806 82 4 224200 0515-85105761 83 113 224400 0515-88212873 84 94 224500 0515-87021988 NC 14 85 90 225600 0514-84666552 86 10 225800 0514-88230488 87 6 22 225200 0514-86534998 88 56 225000 0514-85863888 公 2 89 406 225001 0514-87055888 90 37 211400 0514-83962098

32 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 91 127 25 6 212200 0511-88399933 92 260 212000 0511-85115898 94 93 25 212300 0511-86699772 94 212400 0511-85979998 95 158 200060 021-33532200 501 505 512 516 96 和 和 5199 15 A B C 200435 021-56761987 97 36 1801 1806 200433 021-33621855 98 333 200003 021-63181398 99 268 3002 200042 021-63550001 100 511 1301 1802B 200041 021-62678287 101 15 1508 5 201999 021-56106616 102 201400 021-67136006 1529 2 2 102 103 388 26 200120 021-20773068 2303B 05A 104 327 200030 021-54254885 303 305 307 105 333 3 200336 021-62909758

2015 年度報告 33 公司簡介和主要財務指標 106 1088 67 200040 021-62566063 107 1313 506 509 200011 021-53078283 15 108 642 201299 021-33825017 109 229 1 200120 021-38476005 110 100062 010-67172636 43 4 43-(04)01 111 13 100026 010-65008866 F1 6 F1 7 F2 1 112 29 100080 010-62523799 189 901 903 113 7 72A 100048 010-68733708 114 和 100007 010-84273989 28 和 25 115 12 100045 010-68058688 和 務 116 100081 010-68733967 11 3 117 240 300192 022-87893469 118 9 300399 艷 022-84373801 4 財 713 714 119 185 300130 艷 022-26532286 120 29 300151 022-58811908

34 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 121 336 116013 0411-82815866 11 128 公 122 188 116021 0411-84342688 123 187 110014 024-31976665 124 7 和 23 2 5 110003 024-31883577 125 和 110004 024-31883388 320 201 126 16-1 115000 0417-3350961 127 94 124010 0427-3257500 128 41 14040 0472-4136027 129 14010 0472-6867886 3 19 4 130 和 和 和 26 10010 0471-3251997 A 17 1707 131 1 750001 0951-6019666 51 132 250002 0531-87229217 1 5 7 133 7 22 250061 0531-82318318 134 38 250031 0531-85829568

2015 年度報告 35 公司簡介和主要財務指標 135 276000 0539-8259159 10 B 1012 136 7 122 266071 0532-85713938 137 32 265200 0535-7999111 138 173 264006 0535-3410978 139 1 58 30001 0351-7775553 140 11 710054 029-87889991 2 141 151 710065 029-85587020 142 52 310004 0571-28809281 143 131-1 310012 0571-87756088 144 230 315010 0574-87023678 務 145 128 312000 0575-85222917 146 325102 0577-66992199 8 8 13 147 316100 0580-3066008 118 802803 148 183 318000 0576-89811389 公 104 149 1115 314000 0573-82862312

36 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 150 230011 0551-64639688 46 1 10 151 59 230001 0551-62686969 152 5 10 5 6 243000 0555-7185517 153 201 5 239001 0550-3019976 154 244000 0562-2801988 1602 1603 155 1 437 451 730000 0931-8106511 156 1 50 50000 0311-87038116 157 15 B 8 450003 0371-65585069 158 3 16 1 2 450000 0371-63855159 159 333 450008 0371-66390997 160 15 150010 0451-51998718 161 239 B 150001 0451-51998768 162 19 157099 0453-8111898 163 6 21 157009 0453-6920026 164 151100 0455-8182229 165 6 2 163400 0459-8971477

2015 年度報告 37 公司簡介和主要財務指標 166 855 公 130041 0431-81910599 107 1 3 167 3 1000 130021 0431-85655848 168 132000 0432-65128108 571 572 169 1 243 8 835000 0999-8228707 170 184 3 610000 028-87448096 171 45 610041 028-85512252 5 172 45 610031 028-85590880 7 702 703 173 7 1 C 610091 028-61505176 301 302 410 411 412 174 610213 028-85640443 240 242 244 246 175 266 2 610097 028-87843269 176 13 3 22 618100 0838-7201167 177 896 2 2 400084 023-68901837 2 178 224 7 401147 023-67093288

38 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 179 444300 0718-8456188 5 180 63 445000 0718-8237528 181 445300 0718-3230098 47 182 445700 0718-6288118 50 183 公 公 1 445400 0718-7283339 184 25 438000 0713-8613915 185 29 33 438300 0713-2772385 186 55 435400 0713-6758589 187 249 434000 0716-8249551 188 8 434400 0716-7282593 189 10 442400 0719-3336276 190 8 442000 0719-8240158 191 430074 027-87575660 192 153 6 430032 027-83632286 193 999 430080 027-86880966 194 115 430064 027-59723377

2015 年度報告 39 公司簡介和主要財務指標 195 288 430070 027-87816068 196 296 430015 027-85558889 197 19 441000 0710-3278298 198 208 432600 0712-5231718 199 432800 0712-7226466 200 215 431600 0712-8296358 201 29 29 432000 0712-2326727 202 122 432400 0712-3226017 203 1 432500 0712-4338338 204 112 444100 0717-3252238 205 12 443000 0717-6229898 206 23 443300 0717-4836899 207 5 443200 0717-4200539 208 285 410007 0731-85561098 3 209 414500 0730-8240599 210 414000 0730-8240599 211 111 330006 0791-86216997 212 2 1290 1 A1 330100 0791-83751699

40 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 213 638 1509 510000 020-32277666 214 449 451 510440 020-39213388 205 206 210 211 215 66 務 B 2 09 510800 020-86901898 216 371 375 510070 020-83853823 12 S1201 1218 23 217 65 5 510600 020-87566378 218 510620 18565056768 23 160 20 219 888 510420 020-86273767 4002 4004 220 528300 0757-29808999 1901 公 221 515041 0754-89898199 A 1001 09 11 13 222 118 A 528415 0760-89823338

2015 年度報告 41 公司簡介和主要財務指標 223 518065 0755-26626138 1355 705 224 2014 9 518026 0755-82993655 225 518059 0755-86271277 1903 1904 1905 226 518172 0755-26626388 1 A602 227 518040 0755-82531008 1.08-01 228 23 7028 518040 0755-82719339 7 229 518057 0755-25870808 003 230 公 518000 0755-82080300 A203 A205 231 A 1101 04 518053 0755-26626388 232 務 518026 艷 0755-83767319 6003 務 A 233 4011 17 02 03 04 518048 0755-82766183

42 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 234 518041 0755-82027636 10I 10J 22D 22E 22F 23 235 518125 0755-27247130 8 812 236 11 530000 0771-5570608 2 237 19 1 1 543002 0774-3862288 238 1 1 19 C 550001 0851-4109471 239 382 5 350009 0591-88037887 240 362000 0595-22187188 4 241 668 B2 361004 0592-2977339 242 906 912 363000 0596-2900350 243 38 財 14 1406 570102 0898-66202789 2 244 139 572021 0898-88211669 245 1 39 2 810000 0971-6368338

2015 年度報告 43 公司簡介和主要財務指標 公司 務 公 務 1 8 公司 務 公 務 10 8 1 和 27 1 A 公司 公司 公 166 36 2 H 公司 公 183 和 17M

44 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 2015 2014 % 2013 39,415,525 15,978,485 146.68 9,000,247 公司 10,696,871 4,486,276 138.44 2,219,735 公司 10,714,288 4,439,678 141.33 2,148,271 (46,417,732) (11,173,496) (315.43) (15,195,959) 1,435,066 1,474,939 (2.70) 69,437 2015 2014 % 2013 452,614,615 272,226,036 66.26 116,213,677 (371,085,844) (230,281,628) 61.14 (79,412,700) 公司 80,784,925 41,298,556 95.61 36,174,304 81,528,771 41,944,408 94.37 36,800,977 7,162,768,800 5,600,000,000 27.91 5,600,000,000

2015 年度報告 45 公司簡介和主要財務指標 2015 2014 年 年 % 2013 年 1.65 0.80 105.37 0.40 1.65 0.80 105.37 0.40 1.65 0.79 107.86 0.38 % 17.09 11.74 5.35 6.24 % 17.11 11.62 5.49 6.04 年度 52,362,033,891.72 19,727,808,969.73 74,445,317,086.43 37,085,784,571.20 和 % 880.74% 463.56% % 70.34% 53.20% % 39.67% 19.67% % 56.41% 36.98% % 79.45% 69.18% % 72.99% 81.46% 公司 務 指標 公司 指標

46 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 14 15 公司 2015 公司 2,827 1333853.131329.23 8.35135.42 11.85136.65 1.17130.82 54213 445 務指標 公司 和 2015 公司 財 1,000 財 務 45.22.5 介 務 1 務 1.26 務 務指標 公司 2 指標 指標 2015 公司 400 146.68% 77.53%107.98 100 137.85% 99.40% 公司 和

2015 年度報告 47 公司簡介和主要財務指標 (1) 年財務 1 2015 2014 年度 2013 年度 2012 年度 39,416 15,978 9,000 7,011 25,572 10,349 6,272 5,094 公司 420 285 219 209 14,263 5,915 2,948 2,126 公司 年 10,697 4,486 2,220 1,618 2 2015 2014 年 2013 年 2012 年 12 31 12 31 12 31 12 31 7,163 5,600 5,600 5,600 81,529 41,944 36,801 35,180 公司 80,785 41,299 36,174 34,725 371,086 230,282 79,413 50,676 128,367 70,228 30,843 34,498 452,615 272,226 116,214 85,856 3 2015 2014 年度 2013 年度 2012 年度 0.50 (2) 0.50 0.15 0.15 1.65 0.80 0.40 0.29 1.65 0.80 0.40 0.29 % 17.09 11.74 6.24 4.76 % (3) 74.85 79.23 56.89 31.50

48 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 (1) 2011 財務 財務 要 http://www.sse.com.cn/ (2) 2015139 179 要 (3) = 務 務 公司 財務 財務 財務 2015 2014 2015 12 312014 12 31 公 55,999,957,916.75 131,238,108,713.37 75,238,150,796.62 6,311,359,206.96 公 9,244,846.63 21,428,292,467.49 21,419,047,620.86 780,898,651.69 9,276,148,087.87 38,118,720,503.37 28,842,572,415.50 1,437,608,379.31 5,000,000.00 5,000,000.00 229,000.00-709,928,484.26-2,125,595,372.73-1,415,666,888.47-1,772,896,959.91 64,580,422,366.99 188,664,526,311.50 124,084,103,944.51 6,757,198,278.05

2015 年度報告 49 1 (1) 報告 28,666,367 177.70%16,490,926 185.49%42.47%1.57

50 華泰證券股份有限公司 公司業務概要 (2) 業務 要 務 業務 業務 公司 業 務 IPO 業務 公司 業務 業 公司 業 業 務 務 務 業務 公司 業 業 務 務 業務 公司 務 公司 業 業 務 公司 公司 業務 公司 公司 業務 1,907,598 33.27% 1,261,818 28.60%33.94%2.45 (3) 公司 務 公司 業務 要 公司 公司 業務 公司 業務 公司 公司 公司 公司 業務 業務 業務 業務 業務 公司 務 業務 公司 務 業務 公司 業務 業務 公司 公司 業務 公司 業務 公司 公 公司 公司 業務

2015 年度報告 51 公司業務概要 報告 公司 業務 2,505,858 82.08% 852,766 183.75%65.57%12.30 (4) 公司 業務 要 OTC 業務 業務 公司 ETF 務 業務 公司 業務 業務 業務 OTC 業務 公司 OTC 公司 OTC 要 業 報 務 報告 公司 業務 4,521,327 86.72% 1,573,213 48.85%65.20%8.85 (5) 公司 公司 業務 業務 要 業務 業務 公司 業務 公司 IPO 業務 公司 務 度 公司 務 務 業務 公司 務 公司 報告 公司 業務 1,970,915 351.43% 5,399,064 141.61% 152.21%193.54

52 華泰證券股份有限公司 公司業務概要 2 公司 業 業 業 業 務 業 要 務 業 業 業 業 業務 業務 業業務 業 業務 24 公司 業 公司 AH 公 公司 業務 業務 業務 業務 業務 業務 公司 業務

2015 年度報告 53 公司業務概要 Wind 報告 公司 業 公司 業務 業 公司 業務 業 公司 報告 公司 業 業 公 業務 報告 公司 業務 業 業務 業 報告 公司 APP2015 年公司 業 業 公 2015 年度 公司 業 報告 業 公 公司 公司 業 公司 年 公司 務 公司 度 1 公司 業 度 公司 公司 司 公司 報告 公司 公司 要 公司 公司 公司 公司

54 華泰證券股份有限公司 公司業務概要 2 公司 A 公司 H 公司 66 公司 360 110 公司 公司 公司 公司 業務 業務 3 公司 要 要 業 公司 業務 公司 業務 公司 業務 公司 公司 業 A AA 4 公司 業務 業務 業務 業務 公司 業務 業務 業務 業 業務 公司 業務 公司業務 業務 務 公司業務 業務

2015 年度報告 55 公司業務概要 5 年 公司 業務 務 務 業 業 業 務 業 業 公司 公司 900 務 6 公司 公司 公司 要 公司 公司 業務 業務 業務 年 業務 公司 業務 業務 業務 業務 業務 公司 7 報告 公司 5,410 82.62% 4074.75% 公司 業務 公司 業 公司 要 公司 公司業務

56 華泰證券股份有限公司 公司業務概要 8 公司 IT 務 業務 業務 公司業務 要 業 務 公司 9 公司 公司 公司 公司 公司 公司 業務 公司 業 公司 公司 A+H 公司業務 要 公司 公司 公司 公司 業務 業 公司

2015 年度報告 57 2015 年 年 年 年 2015 年 度 2015 年 A 年 度 度 報告 3,539.18 報告 9.41% 報告 12,664.89 報告 14.98% Wind2015 年度 2015 年 年 A 2,532,968.382014 年 243.36% 10,381.022014 年 244.76% 報告 15,121.982014 年 101.90% 2014 年 139.70% 2014 年 98.53%

58 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 報告 172.15 報告 8.74% 報告 118.02 報告 4.23% 報告 與 Wind2015 報告 347,599.602014 94.17% 99,208.30 726.74% 53,064.90 490.55%10,303.80 613.15%6,686.82 51.08%

2015 年度報告 59 管理層討論與分析及董事會報告 (1) 報告 及 管 與 管理 及 與 與 理 管理 年 與 分 IPO 理 與 管理 管理 管理 與 FICC 與 IRS

60 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及 管 HTSC LIMITED Lead Talent Enterprises Limited 11 管理 事 管理 與 (2) 2014 2 18 董事會 會 2014 3 72014 會 2014 4 15 [2014]112 華泰證券 121 報告 110 2014 11 25 董事會 會 2014 12 112014 會 2015 1 232015 60 2015 4 202015 120 2015 6 262015 180

2015 年度報告 61 管理層討論與分析及董事會報告 2015 年 3 6 董事會 會 2015 年 3 302014 年年度 會 2015 年 6 19 會 [2015]1326 華泰證券 662015 年 7 12015 年 663 年 4.20% 2014 年 11 25 董事會 會 H 2014 年 12 112014 年 會 2015 年 4 21 會 [2015]685 華泰證券 1,610,000,000 2015 年 5 7 會 1,610,000,000 2015 年 6 1 1,540,000,000 H 1,400,000,000 H 及 會 H140,000,000 H2015 年 6 24 分 179,045,680 H 分 162,768,800 H 及 會 H16,276,880 H 報告 事 (3) 報告 分

62 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 % % % 及 管理 28,666,367 (16,490,926) 12,175,441 42.47 177.70 185.49 1.57 分 1,907,598 (1,261,818) 647,517 (1) 33.94 33.27 28.60 2.45 分 管理 2,505,858 (852,766) 1,643,167 (1) 65.57 82.08 183.75 12.30 分 與 4,521,327 (1,573,213) 2,948,114 65.20 86.72 48.85 8.85 分 及 1,970,915 (5,399,064) (2,999,885) (1) (152.21) 351.43 141.61 193.54 分 分 (156,540) 5,683 (150,857) 分 39,415,525 (25,572,104) 14,263,497 36.19 146.68 147.11 0.83 分 (1) 分

2015 年度報告 63 管理層討論與分析及董事會報告 (1) 報告 2015 年 541.73 2014 年 242.37% 及 報告 管理 分 及 理 理 管理 分 管理 分 報告 及 報告 932.52 180.121,101.7 報告 238.82 89.97% 72.91%

64 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 2014 理 % % 373,621.36 7.34 96,484.57 6.52 77,954.04 25.59 27,554.62 29.45 104,943.26 4.03 70,992.23 3.98 556,518.66 6.95 195,031.42 5.81 理 及 Wind Wind 報告 45.16 8.34% 報告 管 2.60 報告 報告 467.417.29% 報告 31 及 18 報告 會 理 18,440.92 334,771.39 分 43.21% 101.95% 分 2.58% 3.02% 報告 IB 報告 IB11,249 19,479 報告 事 IB 及 183 2014 11

2015 年度報告 65 管理層討論與分析及董事會報告 會 2012 年 11 管理 管理 及 報告 分 理 理 報告 理 及 理 2015 2014 年 30,838,467,837.18 328,137,230.30 12,948,591,744.04 92,865,967.69 2,183,010,000.00 13,927,429.40 4,794,644,764,281.00 6,689,907.32 1,232,486,186,858.84 475,304.02 4,827,666,242,118.18 348,754,567.02 1,245,434,778,602.88 93,341,271.71 報告 管理 管理 QFII 管理 (RQFII) 及 報告 管及 與 管及 與 度 報告 管 307 管 272.01 7346,458.48

66 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 與 管理 及 及 與 與 報告 分 及 報告 分 8,927.252014 283.09% 分 4.88%201455.41% 報告 22,730.35 報告 11,742.672014 14.49% 報告 管理 報告 661.14 5.63% 339.23% 報告 報告 389.28 370.33%

2015 年度報告 67 管理層討論與分析及董事會報告 (2) 報告 度 與 年 IPO 年 7 IPO12 度 與 報告 與 分 + 理 ++ 與 度 度

68 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 2015 2015 9 135 810,660.62 8,159,570.93 32,048.20 351,704.88 33 84 2,815,221.90 10,142,224.09 32,503.00 111,835.19 0 30 0.00 1,002,136.78 0.00 19,236.96 1 11 139,900.00 627,430.00 2,000.00 16,520.00 8 8 480,539.76 480,539.76 4,025.34 4,025.34 1 1 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 50 260 6,362,080.22 22,040,685.32 17,806.52 125,064.11 102 529 11,508,402.50 43,352,586.88 88,383.06 628,386.48 0 27 0.00 242,956.30 0.00 1,059.01 1 4 0.00 55,903.50 300.00 469.00 0 12 0.00 244,241.00 0.00 1,811.00 0 3 0.00 13,284.00 0.00 12.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 13 95 250,000.00 941,575.00 250.00 1,882.62 14 141 250,000.00 1,497,959.80 550.00 5,233.63 分 0 161 0.00 1,876,238.51 0.00 1,284.42 0 28 0.00 382,226.97 0.00 701.00 0 31 0.00 136,077.30 0.00 429.94 0 9 0.00 164,536.00 0.00 217.74 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 595 2,330 4,721,000.00 34,730,569.68 6,361.48 38,164.92 595 2,559 4,721,000.00 37,289,648.46 6,361.48 40,798.02

2015 年度報告 69 管理層討論與分析及董事會報告 54,706.89 91 822 報告 102 1,150.848.84 52 5,146,322.2870,576.54 Wind 報告 50 6,362,080.2217,806.52 Wind 與 Mergermarket 報告 及

70 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及 及 報告 4551015 25 報告 與 報告 會 207 3,804385 15,450 1,500 與理 分 172.79 8.82 與 10.48 報告 管理 (3) 2015 管 管理 與 管與 管 管 及 報告 管 11.8949.56% 管理 管 與 管理 管理 管 理 報告

2015 年度報告 71 管理層討論與分析及董事會報告 管理 管 59 管理 1,013.21 管 管理 理 報告 管理 管 535 管理 4,997.44 管 及 報告 管理 管 12 管理 133.21 會 管理 報告 管 管理 1,652 管理 報告 管 管理 2015 2014 年度 管理 1,013.21 94,371.97 577.63 58,457.09 管理 4,997.44 24,066.95 2,844.99 14,240.17 管理 133.21 1,274.00 32.30 40.50

72 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 與 與 報告 及 管理 報告 8 20 10 71 10 10 12.06 20.0005 10.0005

2015 年度報告 73 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及 2 6 6 2 4 1 2 6 5 2 3 1 1 1 4,000 29,847.20 100,912.30 19,441.27 10,000 125,966 + 5,000 4,000 29,847.20 90,693.50 13,441.27 10,000 125,966 + 5,000 10,218.80 6,000 報告 度 管理 與 管理 報告 管理 85 3,342.002014 年 2,021.7665.30% 1,759.802014 年 923.2390.61% 報告 報 管理 報 TOP 報 2014 年度 管理 報告 管理 351,299.232014 年 600.75 116.27% 11.462014 年 12.04 4.82% 報告 報 管理 報 TOP

74 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 管理 報告 管理 報告 管理 120 管理 729,035.10 902.91%188,705.38 454.86% (4) 2015 GDP6.9% 報告 理 報 及 報告 300 與 alpha 會 報告 報告 36 報 2.48

2015 年度報告 75 管理層討論與分析及董事會報告 2015 年 報告 與 FICC 管理 與 IRS 報告 26 7.4 及 OTC 報告 與 報 管理 及 理 報告 68240.81 報告 16 106.53 報告 51 報告 37 64.22 報告 報告 64 與 年 及 11,209.53

76 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 2014 1,130,112 569,354 及 307,496 177,150 3,693,752 1,969,733 及 2,665,918 1,128,720 (324,275) (2,314,692) 229 229 732,588 2,034,093 (1,448,622) (891,774) 5,919 6,757,198 2,678,732 (5) 報告 報告 會 1 2 4 6 及 9 管理

2015 年度報告 77 管理層討論與分析及董事會報告 報告 15,721 管 82.97 291.711,973 管 0.6211.36 700 報告及 與 IPO23813972.24 4,5570.90 管理 31.01 報告 12 8 及 報告 管理 2015 年 及 2,999,88521.03% (6) 報告 與 及 與 及 報告 185.8 13.72 報告 年

78 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 與 報告 與 與 報告 269.63 4.25%3,507 會與 報告 50ETF B 與 2016 管理 2014 10 14 會 報告 及 及 管 2014 9 29 會 管 2015 4 21 會 報告 管 管

2015 年度報告 79 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及管理 度 理 及 報告 管理 與 管理 管理 及 管理 理及 理 度 及 管理 管理 及 報告 及 管 度 管理 度 管理 管理

80 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 會 董事會 管理 及 及 及 報告 及 管理 管理 及 管 報告 管 管理 管理 及 管 及 管理

2015 年度報告 81 管理層討論與分析及董事會報告 2015 年 12 31 4,526.15 66.26% 807.85 95.61% 及 394.16 146.68% 142.63 141.15%106.97 138.44% 年 % 及 39,415,525 15,978,485 146.68 (25,572,104) (10,348,660) 147.11 14,263,497 5,914,816 141.15 年 10,696,871 4,486,276 138.44 (46,417,732) (11,173,496) (315.43) (21,122,340) 2,324,757 (1,008.58) 53,833,089 26,459,627 103.45 及 (13,706,983) 17,610,888 (177.83) (28,880.28) (12,579.54) 129.58

82 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 1. 2015 12 31 及 394.16234.37 146.68%2015 管理 及 管理 與 及 20251.25% 148.55% 2015 118.9430.18% 145.19%H 15 分 44.22 25

2015 年度報告 83 管理層討論與分析及董事會報告 67.5717.14% 152.25% 年 及 年 與 年 FICC 及 報告 及 2015 2014 年 及 20,200,431 51.25% 8,127,332 50.86% 12,073,099 148.55% 11,893,681 30.18% 4,850,805 30.36% 7,042,876 145.19% 6,757,198 17.14% 2,678,732 16.76% 4,078,466 152.25% 及 564,215 1.43% 321,616 2.01% 242,599 75.43% 及 39,415,525 15,978,485 23,437,040 146.68% 2. 2015 年 12 31 年度 255.72 147.11% 及 年 及 56.76 234.9% 39

84 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 78.12 216.80% 19.23204.39 81.41 110.09% 理 及 及 及 報告 18.15 32.70% 2015 2014 及 (5,675,615) 22.19% (1,650,054) 15.94% (4,025,561) 243.97% (7,812,191) 30.55% (2,465,995) 23.83% (5,346,196) 216.80% (8,141,192) 31.84% (3,875,057) 37.45% (4,266,135) 110.09% (332,752) 1.30% (312,331) 3.02% (20,421) 6.54% 及 (1,722,544) 6.74% (660,140) 6.38% (1,062,404) 160.94% (1,814,551) 7.09% (1,367,392) 13.21% (447,159) 32.70% (73,259) 0.29% (17,691) 0.17% (55,568) 314.10% (25,572,104) 100% (10,348,660) 100% (15,223,444) 147.11%

2015 年度報告 85 管理層討論與分析及董事會報告 3. (1) 分 及 分 年 及 % 年 % 及 管理 28,666,367 72.44 10,322,746 64.56 7.88 分 1,907,598 4.82 1,431,418 8.95 4.13 分 管理 2,505,858 6.33 1,376,210 8.61 2.28 分 與 4,521,327 11.43 2,421,414 15.14 3.71 分 及 1,970,915 4.98 436,598 2.74 2.24 分 報告 及 39,415,525 146.68% 分 及 管理 與 管理 18,343,6212,099,9131,129,648 476,180 及 管理 分 及 及 2014 年 7.88 分 與 2015 年 H 事 管理 及 分 及 及 2.25 分

86 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (2) 分 分 % % 及 管理 (16,490,926) 64.47 (5,776,414) 55.81 8.66 分 (1,261,818) 4.93 (981,189) 9.48 4.55 分 管理 (852,766) 3.33 (300,531) 2.90 0.43 分 與 (1,573,213) 6.15 (1,056,927) 10.21 4.06 分 及 (5,399,064) 21.12 (2,234,621) 21.60 0.48 分 分 與 及 分 4.06% 4.55% 0.48% 管理 與 及 管理 0.43% 8.66% 與 分 及 及 管理 管 管 報 分 及 管 及 管理

2015 年度報告 87 管理層討論與分析及董事會報告 報告 年 % (46,417,732) (11,173,496) (35,244,236) (315.43) (21,122,340) 2,324,757 (23,447,097) (1,008.58) 53,833,089 26,459,627 27,373,462 103.45 及 (13,706,983) 17,610,888 (31,317,871) (177.83) 報告 及 13,706,983 (1) 46,417,732 年 315.43% 及 及 與 (2) 21,122,340 年 1,008.58% (3) 53,833,089 年 103.45%H 及 4. 2015 年 事 及 管理 管理 與

88 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (1) 2015 12 31 2014 12 31 及 3,379,018 0.75% 3,303,686 1.21% 75,332 2.28% 1,301,531 0.29% 673,981 0.25% 627,550 93.11% 51,342 0.01% 51,342 0.02% 0 0.00% 424,968 0.09% 401,211 0.15% 23,757 5.92% 2,673,834 0.59% 1,874,488 0.69% 799,346 42.64% 5,000 0.00% 5,000 0.00% 0 0.00% 25,624,381 5.66% 4,969,114 1.83% 20,655,267 415.67% 3,843,367 0.85% 2,400,120 0.88% 1,443,247 60.13% 1,200,000 0.27% 1,200,000 6,009,300 1.33% 4,482,845 1.65% 1,526,455 34.05% 212,609 0.05% 178,878 0.07% 33,731 18.86% 78,174 0.02% 108,854 0.04% (30,680) (28.18%) 44,803,524 9.90% 18,449,519 6.78% 26,354,005 142.84% 621,554 0.14% 362,653 0.13% 258,901 71.39% 及 3,896,218 0.86% 2,057,220 0.76% 1,838,998 89.39% 67,432,118 14.90% 64,636,739 23.74% 2,795,379 4.32% 12,494,340 2.76% 4,307,034 1.58% 8,187,306 190.09% 21,791,161 4.81% 18,309,906 6.73% 3,481,255 19.01% 130,038,108 28.73% 55,999,958 20.57% 74,038,150 132.21% 334,750 0.07% 20,815 0.01% 313,935 1,508.22% 2,551,703 0.56% 544,255 0.20% 2,007,448 368.84% 131,944,524 29.15% 71,536,310 26.28% 60,408,214 84.44% 及 36,706,615 8.11% 36,001,627 13.22% 704,988 1.96% 407,811,091 90.10% 253,776,517 93.22% 154,034,574 60.70% 452,614,615 100.00% 272,226,036 100.00% 180,388,579 66.26%

2015 年度報告 89 管理層討論與分析及董事會報告 2015 12 31 2014 年 12 31 688,322 0.19% 688,322 1,053,004 0.28% 24,787,070 10.76% (23,734,066) (95.75%) 3,000,000 0.81% 1,500,000 0.65% 1,500,000 100.00% 128,367,379 34.59% 70,228,405 30.50% 58,138,974 82.79% 2,807,787 0.76% 1,740,597 0.76% 1,067,190 61.31% 及 99,320,062 26.76% 56,802,319 24.67% 42,517,743 74.85% 2,193,031 0.59% 358,645 0.16% 1,834,386 511.48% 22,392,019 6.03% 44,668,228 19.40% (22,276,209) (49.87%) 2,460,345 0.66% 730,743 0.32% 1,729,602 236.69% 14,479,838 3.90% 9,245 0.00% 14,470,593 15623.45% 年 125,000 0.03% 125,000 年 2,998,178 0.81% 2,998,178 279,884,965 75.42% 200,825,252 87.21% 79,059,713 39.37% 127,926,126 52,951,265 74,974,861 141.59% 172,729,650 71,400,784 101,328,866 141.92% 69,374,000 18.69% 21,345,324 9.27% 48,028,676 225.01% 359,985 0.10% 138,658 0.06% 221,327 159.62% 3,366,621 0.91% 705,434 0.31% 2,661,187 377.24% 351,819 0.09% 601,174 0.26% (249,355) (41.48%) 10,800,000 2.91% 5,000,000 2.17% 5,800,000 116.00% 6,948,454 1.87% 6,948,454 1,665,786 0.72% (1,655,786) 91,200,879 24.58% 29,456,376 12.79% 61,744,503 209.61% 81,528,771 41,944,408 39,584,363 94.37%

90 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 12 31 2014 12 31 7,162,769 8.79% 5,600,000 13.35% 1,562,769 27.91% 58,390,133 71.62% 25,379,369 60.51% 33,010,764 130.07% 分 15,232,023 18.68% 10,319,187 24.60% 4,912,836 47.61% 80,784,925 99.09% 41,298,556 98.46% 39,486,369 95.61% 743,846 0.91% 645,852 1.54% 97,994 15.17% 81,528,771 100.00% 41,944,408 100.00% 39,584,363 94.37% 2015 12 31448.04 263.54 206.55 15.2614.43 122015 12 31 912.01 617.45 480.29 5869.48 26.61 2015 12 31 4,078.11 1,540.35 740.38 604.0881.8727.95 2,798.85 790.60 581.39 及 425.18144.71 222.76 2015 12 31 1,279.26 749.75

2015 年度報告 91 管理層討論與分析及董事會報告 (2) 與 與 及 報告 報告 董事會 會 會 度 分 報告 2015 2014 年度 -48,085 2,034,174 780,673-81 -1,448,622-891,774-716,034 1,142,319 (3) 2015 年 12 31 815.292014 年 395.84 94.37% 報告 15.63H300

92 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 12 31 4,526.15 1,803.89 66.26% 及 8.67% 及 38.42% 14.90% 29.15% 5.66% 及 0.75% 分 理 2015 12 31 與 145.71%2014 12 31 19.34% 及 2015 12 31 及 報告 及 77,598,488,265.36 2015 3,000,000,000.00 688,321,600.00 1,053,004,000.00 484,985,041.19 72,372,177,624.17 77,598,488,265.36 697.34 89.87%407.17 230.27 59.90 78.64 10.13% 500,000 484,985 4.75%

2015 年度報告 93 管理層討論與分析及董事會報告 及 503,514,138.72 3,269,619,411.17 2015 年 及 77,598,488,265.36 3,000,000,000.00 10,653,004,000.00 16,577,256,469.13 43,613,623,343.87 2,581,297,811.17 分 及 年 及 年 分 3,000.0 1,741.3 72,372.2 及 485.0 報 41 43 及 49 52 2015 年 及 367.07 及 94.2% 2015 年 12 31 2015 年 12 313,710.86 年 1,408.04 報告 理

94 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (4) 報告 及 與 管理 與 管理 管理 與 2015 8.34%2014 0.45 分 管 3 1.8 管理 6,000 3 與 管理 (5) 1 2015 12 31 管理層 38 報 2 報告 10 管理 報 及 管理 報 報 管理 19 報 報告 56(a)

2015 年度報告 95 管理層討論與分析及董事會報告 (6) 報告 告 [2012]57 管理 告 及 25%16.5% (7) 及 及 年 管理 管理 與 理 理 度 管理 分層 管理 管理 管理 管理 與 管理 管理

96 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 管理 管理 報告 管理層及 及 管理 管理 分析 與 管 管 分析 及 與

2015 年度報告 97 管理層討論與分析及董事會報告 管理 管理 度 及 報告 事 4 報告 事

98 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及 及 報告 1 2015 2014 5,751.55 2,602.84 120.97% 2,447.63 965.54 153.50% 2015 12 31 2014 12 31 6.42 4.09 56.97% 1.45 9,205.19 57.52% 1.25 6,791.60 84.05% 2015 2014 125 120 4.17% 124 119 4.20% 99.20% 99.17% 0.03 分 2.06 1.2 71.67% 管 33.63 24.86 35.28% 管理 11.88 7.97 49.06%

2015 年度報告 99 管理層討論與分析及董事會報告 分析 會 2015 年 5,751.552014 年 120.97%2,447.63 2014 年 153.50% 2015 年 6.42 2014 年 56.97% 1.45 2014 年 57.52% 1.25 2014 年 84.05% 2015 年 125 2014 年 4.17%124 2014 年 4.20% 2014 年 0.03 分 2 2015 2014 年 理 2,690.96 46.79% 1,049.48 40.32% 156.41% 與 393.52 6.84% 240.19 9.23% 63.84% 137.93 2.40% 69.19 2.66% 99.35% 44.78 0.78% 22.31 0.86% 100.72% 管理 274.88 4.78% 124.35 4.78% 121.05% 1,413.54 24.58% 710.28 27.29% 99.01% 591.25 10.28% 283.72 10.90% 108.39% 5,751.55 100.00% 2,602.84 100.00% 120.97% 分析 會

100 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (1) 報告 2015 理 2,690.962014 156.41% 201440.32% 46.79% 20152.06 201471.67% 管 33.63 201435.28% (2) 報告 A IPO 2015 及 531.452014 71.78% 201411.89% 9.24% Wind 2015 1,470.01 13,340.91 155.01 分 2014 139.70% 98.10% 9.15% (3) 報告 2015 1,413.542014 99.01% 201427.29% 24.58% (4) 管理 報告 管理 2015 管理 274.882014 121.05% 20144.78% 2015 管理 11.88 2014 49.06% (5) 2015 591.252014 108.39% 201410.90% 10.28% 報告 Wind 2015 11,742.67 11,713.07 29.60 分 201414.49% 15.13% -64.26%

2015 年度報告 101 管理層討論與分析及董事會報告 1 報告 26.74 18.748.00 度 42.69% % 管理 1,359,324,049.23 237,810,269.19 1,597,134,318.42 45.00 管理 管理 243,389,084.64 95,112,083.26 338,501,167.90 49.00 管理 256,523,312.65 263,678,245.65 520,201,558.30 48.25 15,251,156.95 1,737,369.82 16,988,526.77 49.00 0.00 201,000,000.00 201,000,000.00 16.67 0.00 8,170.99 8,170.99 1,874,487,603.47 799,346,138.91 2,673,833,742.38 (1) 報告 管 及 分 7 及 21.5 0.51 99.72% 1.93 48.25%2.01 16.67% 20.39

102 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 管理 100% 300,000,000.00 700,000,000.00 300,000,000.00 1,000,000,000.00 701,821,593.11 31,040,441.36 管理 100% 600,000,000.00 2,150,000,000.00 600,000,000.00 2,750,000,000.00 128,261,324.69 457,990,724.69 99.72% 1,224,096,481.63 50,959,558.00 1,224,096,481.63 1,275,056,039.63 448,472,469.03 36,369,057.65 管理 管理 45% 253,800,000.00 1,359,324,049.23 237,810,269.19 1,597,134,318.42 347,751,953.32 25,058,315.87 管理 管理 49% 101,200,000.00 243,389,084.64 95,112,083.26 338,501,167.90 80,512,107.94 14,599,975.32 48.25% 260,566,713.80 193,000,000.00 256,523,312.65 70,678,245.65 520,201,558.30 管理 -9,878,816.84 80,557,062.49 管理 報 49% 14,700,000.00 15,251,156.95 1,737,369.82 16,988,526.77 1,737,369.82 16.67% 0.00 201,000,000.00 201,000,000.00

2015 年度報告 103 管理層討論與分析及董事會報告 1. 報告 2. 報告 報告 (2) 282,575.24 94.90% 66,166.04 268,154.78-144,337.09-52,348.27 71,469.42 (3) 129,581,114,183.55 131,238,108,713.37 6,359,444,343.32-48,085,136.36 22,208,763,587.01 21,428,292,467.49 225,000.00 780,673,651.69 32,255,763,186.92 38,118,720,503.37 1,437,608,379.31 1,712,011,248.72-31,401,108.79-2,125,595,372.73-324,274,731.48-1,448,622,228.43

104 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2 (1) A 會 華泰證券 [2010]138 2010 2 9 會 784,561,275 1.00 20.00 15,691,225,500.00 130,000,000.00 15,561,225,500.00 2010 2 12 會 事 (2010)009 報告 2012 12 31 156.81011,980.82 理 H 會 2015 HH 會 事 1501031 報告 會 事 報告 2015 H 30,587,689,604.94 30,015,054,696.76 及 H H (2) 報告

2015 年度報告 105 管理層討論與分析及董事會報告 3 報告 年度 10% 報告 (1) 99,748.0099.72% 2015 年 12 31 695,475.36565,697.70 年 177,824.37 60,465.6545,227.79 與 與 會 (2) 管理 100,000.00100.00% 2015 年 12 31 管 3,315,190.47173,292.76 年 134,437.76 97,744.4473,291.18 管理 (3) 235,000.00100.00% 2015 年 12 31 1,156,848.26367,031.80 年 27,716.15 15,889.1514,911.60 與 管理

106 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (4) 100,000.00100.00% 2015 12 31410,428.21 89,366.20 37,214.238,053.32 3,305.89 及 及 及 及 及 及 理 管理 (5) 50,000.00100.00%2015 12 31 88,077.4257,784.26 15,879.62 8,492.076,367.64 管理 管理 管理 管理 及 (6) 80,900.0060.00%2015 12 31 1,837,159.27123,218.27 263,957.05 20,940.0416,437.74 管理

2015 年度報告 107 管理層討論與分析及董事會報告 (7) 20,000.0052.00% 2015 年 12 31 23,713.4722,536.57 年 5,276.21 2,863.622,213.80 及 管 分 理 與 (8) 管理 30,000.0045.00%2015 年 12 31 539,175.10375,560.46 年 299,854.54 109,287.7383,115.58 管理 會 (9) 管理 20,000.0049.00% 2015 年 12 31 97,366.4869,081.87 年 64,825.81 21,818.1816,431.04 管理 會 及

108 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 1 管理 及 管理 報 及 管理 管理 報 報 管理 2015 12 31 36 管理 93,767,004 管理 5,816,381 2 報 管理 及 理 管理 管理 2015 12 31 81,063,807 3 管理 報告 管理 管理 報 2015 12 31 管理 551,860,637

2015 年度報告 109 管理層討論與分析及董事會報告 1 (1) 報告 38 % 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 3,001,000,000.00 50.02 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00

110 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 % 1,000,000,000.00 45.00 220,010,000.00 25.00 管理 100,000,000.00 100.00 管理 管理 3,000,000.00 51.00 管理 管理 30,000,000.00 52.00 管理 管理 1,000,000.00 51.00 管理 1,000,000.00 52.00 管理 管理 管理 100,000,000.00 100.00 7,100,000,000.00 60.49 5,442,000,000.00 48.94

2015 年度報告 111 管理層討論與分析及董事會報告 % 管理 71,000,000.00 98.59 管理 200,000,000.00 61.54 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 1,000,000,000.00 100.00 Shanghai Yingyi Investment 100.00 Co., Ltd Tiandiren Holding Co., Ltd. 100.00 Tiandiren Groups Co., Ltd. 100.00 HTSC LIMITED 1.00 100.00 Principle Solution 1.00 100.00 Group Limited Lucid Elegant Limited 1.00 100.00 Pioneer Reward Limited 1.00 100.00 Pioneer Reward Investment Limited 1.00 100.00

112 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 % Pioneer Return Limited Pioneer Return Holdings Limited Pioneer Festive Limited Huatai Principal Investment I limited Lead Talent Enterprises Limited Huatai Principle Investment Group Limited 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 (2) 報告 5 611 事 2015 6 15 董事會 會 1160 及 報告 16.5

2015 年度報告 113 管理層討論與分析及董事會報告 管理 管理 管理 管理 管 管 報告 310 報告 7 報告 管理 100,000 99,748 報告 270 621 報告 99,467 99.72% 管理 2015 年 10 20 管理 會 2015 年 會 管理 1% 管理 報告 120 (3) 報告

114 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2 報告 6 1 報告 分 29 245 1 6 14 1 (1) 1 分 90 2015 9 22

2015 年度報告 115 管理層討論與分析及董事會報告 (2) 1 680 [2014]369 2014 年 8 13 2015 年 2 11 2 108 [2014]369 2014 年 8 13 2015 年 3 10 3 174 [2014]369 2014 年 8 13 2015 年 2 11 4 111 [2014]369 2014 年 8 13 2015 年 2 11 5 10 [2014]369 2014 年 8 13 2015 年 2 11 6 [2014]369 2014 年 8 13 2015 年 2 11 層 1602 1603

116 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (3) 1 7 22 層 2015 1 20 2 2015 1 16 A 1001 09 11 13 3 2015 3 9 449 451 205 206 210 211 4 2015 3 20 9 18 18 4 5 2015 3 20 會 6 22 6 2015 8 25 118 802803 7 2015 9 7 1290 1 A1 8 296 2015 9 14 9 2015 8 15 333 15

2015 年度報告 117 管理層討論與分析及董事會報告 10 25 2015 年 9 22 11 642 2015 年 9 23 1 3 層 12 1529 2015 年 9 23 2 2 102 13 888 2015 年 11 17 4002 4003 4004 14 189 11 2015 年 11 16 (4) 1 2014 年 8 27 2015 年 2 3 6668 [2014]53 [2015]6

118 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 3 2015 12 31 4,54863 89,496 663,846 (1) (2) 與 管 與 理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 與 管 層 及

2015 年度報告 119 管理層討論與分析及董事會報告 度 管層 度 及 與 與 層 及 度 管 管 管 及 分 及 管理 分 度 與 及 QFII RQFII QDII 度 及 與 度與 度 管 及 層 及

120 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 管 與 管 管理 及 與 管理與 層 管 層 及 及 分 管理 及 管 理 管理 與 與 管 及 管理 管理 及 管理 與 與 管 管理 50 500 及 50ETF

2015 年度報告 121 管理層討論與分析及董事會報告 及 與 管理 與 分層 度 度 度 事 及 管理 理 及 與 與 1 2016 年 年 年 年 會 度 會 度 管 分 管 會 度 管 與 及 度 度 及 與

122 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 及 及 及 層 與 及 層 與 及 QFII 與 QDII 與 及 與 與 與 管理與 管理 與 管理 與 管理 與 及 管理 理 與 理 管理 與 管理 與

2015 年度報告 123 管理層討論與分析及董事會報告 A+H 與 2 2013 年 8 16 董事會 會 (2014 2018) 2014 2018 年 及 2018 年 及 報告 2015 年 12 30 董事會 會 2015 年 會 管理 管理 管理 管

124 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 3 2016 IRS 及 管理 管 管 理 管理與 管理 與 與 與 管理 管理 管理 管理 與

2015 年度報告 125 管理層討論與分析及董事會報告 2016 年 年 分層 度 與 管 2016 年 管理 管 與 管理 管理 年 1 管理 管理 管理

126 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2 會 + 3 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 4 及 會 管及 FICC

2015 年度報告 127 管理層討論與分析及董事會報告 5 分 度 管理 度 度 6 分 分 與 及 管理 報告 與

128 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 及 分析 1 報告 管理 管理 管理 報告 與 理 分 IRS 與 2 報告 及 及

2015 年度報告 129 管理層討論與分析及董事會報告 報告 報 管理 及 度 及 及 與 分析報告 報告 會 度 3 及 及 管理 管理 報告 理 管理 分析 分 理 管理 管理 管理 管理

130 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 4 及 事 管 報告 管 管理 管理 與 及 管理 理 分 論 管理 與 管理 與 報 事 與 分析 與管理 管理 與 5 管理 管 報告 管理 管理 報告 25 分 層 管理 理 會 管 管 及 及

2015 年度報告 131 管理層討論與分析及董事會報告 度 及 分 及 報告 管理 管理 6 及 管理 度 度 理 與 管理 報告 管理 與 管理 管理

132 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 1 會 管理 及 華泰證券 管理 華泰證券 管理 及 報告 理 及 會 管 及 管 層 層 報 管 分

2015 年度報告 133 管理層討論與分析及董事會報告 2 理 管理 會 2008 年 12 1 管理 會 55 會 告 [2012]37 2012 年 會 告 [2012]362014 年 及 會 管 2015 年 12 31 523.622014 年 12 31 197.28165.42% 744.45 70.34% 報告 分 分 理 事 分析 分析 管 事 報告 管 及 報告

134 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 12 31 及 報告 180 194 及 及 報告 及 董事 董事 8.08 董事 與 19A.54 及 19A.55 與 董事及 事 及 及 及 與 董事 事 董事 事 董事 事 報告 2014 會 董事 事 管理 及 董事 事 管理 及 理 董事 事 管理 管理 董事 事 管理 分

2015 年度報告 135 管理層討論與分析及董事會報告 2015 年 7 與 董事 事 管理 及 分 2.3QDII 理 H1,625H 17.6 2015 年 7 16 報 報 報 報 及 (www.sse.com.cn) 告 及 2015 年 30% 分析 報告 10 48 與 報告 196 228 董事 事 管理 理 會 會 管理 分 與 度

136 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 分 與 報告 1-3 及 報告 及 理 管理 理 理 管 及 管 報告 及 與 報告 報告 139 179 事 分 報告 報 54 及 及 分 報 20 212015 12 31 分 14.04(9) 5% 及

2015 年度報告 137 管理層討論與分析及董事會報告 會 2015 年度 6,066,850.00 2014 年度 1,554,332.00 年度 及 報告 47 48 會 年 會 報 分 (1) 2013 年 4 192012 年度 會 會 事 及 2013 年度會 報 200 2013 年度 會 事 會 年度 報告 報告 會 (2) 會 事 管理 [2010]169 會 事 3 年 2014 年 8 252014 年 會 會 事 及 2014 年度會 報 200 2014 年度 會 事 會 年度 報告 報告 會

138 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (3) 2015 3 302014 會 會 事 及 2015 會 報 2002016 3 29 董事會 會 A 255H200 2015 會 及 及 報告 會 事 會 事 2015 會 事 會 報告 報告 會 會 事 報告 報告 報告 會 (4) 2016 3 29 董事會 會 會 事 及 2016 會 報 A 報告 報告 會 事 H H 報告 500 事 2015 會 報告 董事會 會 2015 12 31 報 及 報告 會 及 告 (www.htsc.com.cn) (www.hkexnews.hk) 2015 報告 (www.htsc.com.cn) (www.hkexnews.hk)

2015 年度報告 139 報 年 年 年 年 30% 年度 3 年 報告 3 年 報告 2013 年度 2,219,735,131.23 2013 年度 2013 年 12 315,600,000,000 10 1.5 840,000,000.00 年 37.84% 2014 年度 4,486,276,132.08 2014 年 12 31 5,600,000,000 10 5.002,800,000,000.00 年 62.41%

140 華泰證券股份有限公司 重要事項 2015 10,696,870,875.92 2015 12 31 7,162,768,800 10 5.003,581,384,400.00 33.48% AH2015 2015 2016 8 31 2015 要 事 10 10 10 % 2015 5.0 3,581,384,400.00 10,696,870,875.92 33.48 2014 5.0 2,800,000,000.00 4,486,276,132.08 62.41 2013 1.5 840,000,000.00 2,219,735,131.23 37.84

2015 年度報告 141 重要事項 2013 年度 報 重 報 1 A [2015]101 [2012]85 11 20%1 1 年 1 年 50% 10% 1 年 1 年 1 年 [2012]85 (QFII) QFII 2009[47] 10% QFII 要

142 華泰證券股份有限公司 重要事項 [2014]81A 10% 10% 2 H [1993]045 [2011]348 項 10%10% 事 10%(1)10% (2)10%20% 事 (3) 20%

2015 年度報告 143 重要事項 H [2008]897 H2008 年 年 度 10% [2014]81H H 20% H 報 H12 項 項

144 華泰證券股份有限公司 重要事項 2014 6 27 事

2015 年度報告 145 重要事項 報告 要 1 2014 年 項 項 重 項 項 重 項 項 項年 事 2015 年 3 6 華泰證券 度 項 % % 1 年 1 年 0.3 0.5 1 2 年 2 年 0.3 5 2 3 年 3 年 0.3 10 3 年 50 100 50 年度 2,649,326.87 年度 項 項 事項 年度

146 華泰證券股份有限公司 重要事項 2 項 項 2015 10 30 事 項 0% 56,843,795.17 事項 事 事 事 2,550 事 2 事 事 事 2,000 事 2 事 事

2015 年度報告 147 重要事項 報告 2014 年度 事 2015 年度 報 年 2002016 年 3 29 事 A 255 H200 項 2015 年度 報告 報告 重 事項

148 華泰證券股份有限公司 重要事項 (2001) 315 事 (2002) 430 事 7,345 9,940 事 事 2008 6 23,775.36 2,187.72 2.6 2014 2015 12 3115,442.8 2011 2014 2011 1 要 3,457.89 2011 2 要 2,430 2011 6 2011 2014

2015 年度報告 149 重要事項 3,720 1,738 2003 年 12 要 2009 年 5 2009 年 8 報 12,598 2010 年 3 要 5,458.4 28.2 2011 2014 年年報

150 華泰證券股份有限公司 重要事項 2012 12 21 事 276.44 182.3979 2012 72013 6 2014 3 21 2014 11 18 (2014)6794 39,387,194.72

2015 年度報告 151 重要事項 報告 22,639,786.41 25,000,000.00 1 2013 年 4 16 重 事 22,639,786.41 2013 年 12 27 事 要 2014 年 5 296 25 (2014) 1 告 告 22,639,786.41 要 2014 年 11 11 2015 年 6 度 2013 年度 要

152 華泰證券股份有限公司 重要事項 2 項 2014 4 22 2016 4 21 2,500 2,500 2015 10 2,500 (2016) 05839 2016 2 25 1 2015 4 3 華泰證券 [2015]38 要 事 1

2015 年度報告 153 重要事項 (1) 年 年 度 重 事 年 (2) 2015 年 1 19 50 要 重 (3) 2015 年 1 23 要 告 2015 年 4 7 報 報 報 報 (www.sse.com.cn) 2 報告 2015 年 4 24 華泰證券 [2015]1 要 1 事 年 要

154 華泰證券股份有限公司 重要事項 項 事 3 2015 9 10 事 [2015]72 要 事 2013 7 29 要 HOMS HOMS 2014 1012 516 HOMS 要 項 18,235,275.00 2015 7 12 事 [2015]19 事 102 重 事 HOMS 事 事 項

2015 年度報告 155 重要事項 告 18,235,275.00 54,705,825.00 告 10 告 10 要 事 要 事 要 2015 年 68 HOMS 8 19HOMS9 事 告 要 4 報告 11 25 [2015]4 要 重 30 要 要 重

156 華泰證券股份有限公司 重要事項 5 12 25 [2015]10 要 事 事 1 2 要 要 要 事 事 5% 事 重 事項

2015 年度報告 157 重要事項 報告 報告 報告 重 報告 報 58 報告 事項 報告

158 華泰證券股份有限公司 重要事項 2010 2010 7 7 30 113,285.18 6,484.922488 70,812.654297 2012 2012 3 3 6 19,889.97 6,227.923696 16,131.027391

2015 年度報告 159 重要事項 2013 年 2013 年 5 21 5 21 11,758.45 報告 6,394.748688 報告 8,305.239933 2013 年 2013 年 5 21 5 21 7,877.18 報告 6,722.593087 報告 7,462.138436

160 華泰證券股份有限公司 重要事項 2013 10 2013 10 13,158.63043 2,560.730148 9,308.84504 2014 2014 2 2 24 100,000 2014 2014 8 8 15 410,000

2015 年度報告 161 重要事項 2014 年 2014 年 8 8 15 1,050,000 報告 2014 年 2014 年 9 9 19 500,000 報告 2015 年 2015 年 6 19 6 19 400,000 報告 2015 年 2015 年 6 24 15402 6 24 520,000 15402 報告

162 華泰證券股份有限公司 重要事項 1 2015 1 30 6112015 6 1160 要 2015 612.5 2015 8 14 事 11 23 52015 124 2016 1 18 事 23 5 27 5 2 2015 3 1627,450 45,750 45.75% 3 2014 12 29300 153 51%2015 1 15 3,000 1,530 51% 2015 6 1 10 事 1,000 1% 44,000 44% 2015 6 1922,000 44%

2015 年度報告 163 重要事項 2015 年 7 3125,500 51% 2,550,00051% 4 2015 年 1 22 100 0.03%12.5 41.65% 2015 年 7 1312.5 41.65% 5 2015 年 7 22 10,000100% 2015 年 7 27 7,00098.59% 2015 年 8 5 事 200 0.02% 事

164 華泰證券股份有限公司 重要事項 6 2015 11 20 100 51 51% 2015 12 24 15.3 2015 11 23 事 1 1% 51 51%2015 12 24 15.3 2015 11 26 事 5 0.00415% 20,095 16.66%2015 12 25 20,095

2015 年度報告 165 重要事項 1 2014 年 5 30 2014 年 2014 年 11 14 [2014]174 100,000 99,748 2015 年 5 18 100,00099,748 6 5 2 2014 年 7 142700.27% 2015 年 5 28 5 498,846 99.10% 3 2014 年 12 25 6210.62% 2015 年 1 192015 年 2015 年 1 30 2015 年 7 22 399,467 99.72%

166 華泰證券股份有限公司 重要事項 2015 10 14 3 10 18 21 HTSC LIMITED Principle Solution Group Limited Lucid Elegant Limited Pioneer Reward Limited Pioneer Reward Investment Limited Pioneer Return Limited Pioneer Return Holdings Limited Pioneer Festive Limited Huatai Principal Investment I Limited Lead Talent Enterprises Limited Huatai Principal Investment Group Limited 11 7,000 2015 9 17 3,330 70% 2015 10 27 2015 2015 10 20 2015 1%

2015 年度報告 167 重要事項 1 華泰證券 2013 年 告 2015 年 4 7 報 報 報 報 (www.sse.com.cn) 報告 重 事項 報告 重 事 2 % 1401 3,000,000,000.00 5.95 2014.4.21 2015.4.21 1402 3,000,000,000.00 6.15 2014.4.21 2016.4.21 1403 2,000,000,000.00 5.70 2014.9.29 2017.9.29 1404 4,000,000,000.00 5.90 2014.9.29 2018.9.29 1405 4,000,000,000.00 5.10 2014.11.21 2015.11.21 1501 6,000,000,000.00 5.90 2015.1.23 2017.1.23 1502 7,000,000,000.00 5.60 2015.4.21 2017.4.21 1503 5,000,000,000.00 5.80 2015.4.21 2020.4.21 1504 18,000,000,000.00 5.50 2015.6.26 2017.6.26 15 600,000,000.00 5.80 2015.7.22 2019.7.22 52,600,000,000.00

168 華泰證券股份有限公司 重要事項 3602310 5 50 要 要 4 61 5.8% 7.8% 2019 7 222016 7 22 要 重 事項 重 3 4 1107 195 2015 9 華泰證券 [2015]269 118

2015 年度報告 169 重要事項 Huatai International Finance I Limited2015 年 4 8 2015 年 10 8 725 年 1,450 報告 事 事 事 報告 事 2015 年 事項 年度報告 2015 年 12 18 事 事 事 報告 事 事 事 事 2015 年 12 24 事 事 事 6

170 華泰證券股份有限公司 重要事項 (www.sse.com.cn) 重 事項 1 2015-01-13 2 2015 2015-01-17 3 事 2015-01-23 4 事 2015-01-24 5 2014 2015-01-24 6 2015-01-24 7 2015 2015-01-24 8 2015-01-29 9 2015-02-04 10 2015-02-06 11 2015 2015-02-11 12 事 2015-02-17 13 事 2014 2015-03-09

2015 年度報告 171 重要事項 14 事 告 2015-03-09 2014 年度 事 事 事 事 事 度 度 事 事 度 事 事 度 度 度 度 15 事 告 2015-03-09 度 16 2015 年度 告 2015-03-09 17 2015 年度 2015-03-12 告 18 2015-03-17 H 告 19 事 告 2015-03-31 20 2014 年年度 告 2015-03-31 21 告 2015-04-07

172 華泰證券股份有限公司 重要事項 22 2013 2015-04-07 23 2015 2015-04-11 24 20142015 2015-04-14 25 2015-04-15 26 2015-04-15 27 2015 2015-04-22 28 2015-04-22 29 事 2015-04-23 30 2014 2015-04-24 31 2015-04-25 32 事 事項 2015-05-01 33 事 2015-05-07 事 34 2015-05-09 35 H 2015-05-11 36 事 2015-05-13 H 37 H 2015-05-18 38 H H 2015-05-19 H 事 39 H 2015-05-25 40 2013 2015 2015-05-28 41 H 2015-05-29

2015 年度報告 173 重要事項 42 事 告 2015-05-30 2015 年 43 5% 告 2015-06-01 44 H 2015-06-01 告 45 H 2015-06-01 告 46 2015-06-09 告 47 告 2015-06-09 48 2015-06-13 告 49 事 告 2015-06-16 50 2015-06-20 告 51 2015-06-24 告 52 2015 年 告 2015-06-25 53 2015-06-25 告 54 2015 年 告 2015-06-27 55 2015 年 告 2015-06-29 56 2015 年 告 2015-07-02 57 2015-07-08 ETF 告 58 告 2015-07-14

174 華泰證券股份有限公司 重要事項 59 事 事 2015-07-16 H 60 2015 2015-07-28 61 2015 2015-07-29 62 2015-07-29 事 63 20142015 2015-08-11 64 1403 2015-08-22 25 26 65 事 2015-08-22 事 66 事 2015-08-22 事 事 事 事 項 2015 67 2015-08-26 68 2015-09-02 69 2015-09-03 70 事 2015-09-12 71 1403 2015-09-16 72 2014 2015-09-21

2015 年度報告 175 重要事項 73 1403 2015-09-21 告 74 2014 年 告 2015-09-29 75 事 2015-10-10 事 事 告 76 事 事 2015-10-10 告 77 2015 年 告 2015-10-10 事 事 事 事 事 78 事 告 2015-10-31 79 事 告 2015-10-31 80 2015-11-07 告 81 2014 年 2015-11-16 告 82 2015-12-03 告 83 事 告 2015-12-05 84 2015-12-07 告 85 事 2015-12-08 告 86 事 告 2015-12-19 87 事 告 2015-12-22

176 華泰證券股份有限公司 重要事項 88 事 事 89 事 2015-12-24 2015-12-25 180 2015 華泰證券 20152016 3 30 http://www.sse.com.cn 重 重 1 2016 1 27 事 2016 3 18 2016 事 事 2016 3 18 事 事 事 事 事 事 事

2015 年度報告 177 重要事項 2 2016 年 3 22 事 報告 3 2016 年 3 25 事 事 報告 事 事 2015 年度 9,145,222,410.50 10% 10% 10% 2,743,566,723.15 年 6,401,655,687.35 年度 7,327,694,049.30 年 2014 年度 2,800,000,000.00 年度 10,929,349,736.65 3 2015 年度 2015 年度 AH 2015 年 7,162,768,800 10 5.003,581,384,400.007,347,965,336.65 年度 AH 2015 年度 2015 年 年 2016 年 8 31 2015 年度

178 華泰證券股份有限公司 重要事項 1 2016 1 18 235,000 275,000 2 1,000 2015 10 事 1,000 20%2016 1 3 2015 11 24 200 102 51% 2015 12 30 事 2 1% 102 51%2016 3 15 16.23

2015 年度報告 179 重要事項 2016 年 2 19 事 100 0.0526% 46,900 24.68%2016 年 3 11 14,070 報告 1,000 重 事項 報告 事項 1 2 3 4 638 1509 35 1 236 75 1A 1 109 2 205 2016 年 1 4 2016 年 2 3 2016 年 2 24 2016 年 3 14 報告 重

180 華泰證券股份有限公司 1 + % % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,600,000,000 100 1,562,768,800 0 0 0 1,562,768,800 7,162,768,800 100 1 5,600,000,000 100 0-156,276,880-156,276,880 5,443,723,120 76 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1,562,768,800 0 0 156,276,880 1,719,045,680 1,719,045,680 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,600,000,000 100 1,562,768,800 0 0 0 1,562,768,800 7,162,768,800 100 2 華泰證券 [2015]685 1,400,000,000 H 2015 6 1 162,768,800 H2015 6 24

2015 年度報告 181 普通股股份變動及股東情況 股 [2001]22 股東 21 股東 股 H 股 10%156,276,880 股 股 A 股 H 股 報告 股 7,162,768,800 股 A 股 5,443,723,120 股 股 76% H 股 1,719,045,680 股 股 24% 3 2015 年 6H 股股 股 5,600,000,000 股 7,162,768,800 股 股 5,600,000,0007,162,768,800 28,590,928,044.06 H 股 5,600,000,000 股 2015 年度 股 股 1.91029.04 H 股 7,162,768,800 股 2015 年度 股 股 1.6511.28 股份 通股份 股份

182 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 股 H 股 2015 5 19 24.80 1,400,000,000 2015 6 1 1,400,000,000 H 股 2015 6 19 24.80 162,768,800 2015 6 24 162,768,800 2013 6 5 4.68% 40 2013 7 17 40 2018 6 5 2013 6 5 5.10% 60 2013 7 17 60 2023 6 5 2015 6 29 4.20% 66 2015 7 30 66 2018 6 29 2014 4 18 6.15% 30 2014 4 21 30 2016 4 21 2014 9 26 5.70% 20 2014 9 29 20 2017 9 29 2014 9 26 5.90% 40 2014 9 29 40 2018 9 29 2014 11 19 5.10% 40 2014 11 21 40 2015 11 21 2015 1 22 5.90% 60 2015 1 23 60 2017 1 23 2015 4 20 5.60% 70 2015 4 21 70 2017 4 21 2015 4 20 5.80% 50 2015 4 21 50 2020 4 21 2015 6 25 5.50% 180 2015 6 26 180 2017 6 26 2015 7 22 5.80% 6 2015 9 10 6 2019 7 22 2015 1 15 4.77% 30 2015 1 16 30 2015 4 16 2015 2 9 4.90% 30 2015 2 10 30 2015 5 8 2015 3 10 4.99% 20 2015 3 11 20 2015 6 9 2015 4 9 4.80% 30 2015 4 10 30 2015 7 9

2015 年度報告 183 普通股股份變動及股東情況 報告 情況 1 2014 年 12 11 2014 年 股東 通 H 股股 2015 年 5 24 H 股 股 24.801.0% 0.0027% 及 0.005%2015 年 5 19 1,400,000,000 股 股 H 股 股份 2015 年 6 1 2015 年 6 19 H 股 162,768,800 股 H 股 股份 2015 年 6 241,562,768,800 股 H 股 股東 21 股東 H 股股份 10% 股 A 股 股 H 股 156,276,880 股 2 (1) 2013 年 6 5 2013 年 100 1005 年 10 年 5 年 40 4.68% 10 年 60 5.10% 2013 年 7 175 年 1301122261 402018 年 6 510 年 1302 122262 602023 年 6 5

184 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 (2) 2015 3 302014 股東 70 70 10 102015 6 24 華泰證券股份 [2015]1326 6624 2015 7 1 華泰證券股份 2015 664.2% 2015 7 30 15G1122388 3 (1) 2014 4 18 2014 1 2 60 11401 123380 305.95% 2015 4 21 21402123381 30 6.15% 2014 9 26 2014 603 11403123343 205.7% 4 214 04123344 405.9% 2014 11 19 20141405 1233034015.1%

2015 年度報告 185 普通股股份變動及股東情況 (2) 2014 年 12 112014 年 股東 500 5005 年 5 年 (3) 2015 年 1 22 2015 年 1501 123265 602 年 5.9% 2015 年 4 20 2015 年 120 2 年 1 年 1502123099 705.6% 5 年 3 年 15 03123100505.8% 2015 年 6 25 2015 年 1504 1259781802 年 5.5% 2015 年 7 22 2015 年 15 12591764 年 1 年 5.8% 年 年 7.8% 2019 年 7 22 2016 年 7 22 4 報告 110

186 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 5 2014 10 8Huatai International Finance I Limited A1 2019 10 8 4 S3.625%99.914 +185 3.644% 6 68 240.81 2015 12 31 106.53 及 H 股 股份 56 股變 7,162,768,800 股 A 股 5,443,723,120 股 股 76% H 股 1,719,045,680 股 股 24% 變動情況 及 情況 況 股

2015 年度報告 187 普通股股份變動及股東情況 報告 普通股股東 151,525 年度報告 普通股股東 158,429 報告 股股東 0 年度報告 股股東 0 報告 普通股股東 A 股股東 141,276H 股 股東 10,249 年度報告 普通股股東 A 股股東 148,211H 股 股東 10,218

188 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 股 % 1,715,284,460 1,715,284,460 23.9472 0-86,759,006 1,250,928,425 17.4643 0 通 股 60,676,048 452,015,418 6.3106 0-17,971,994 342,028,006 4.7751 0 股 -35,597,220 256,587,644 3.5822 0 股份 -30,864,286 242,847,296 3.3904 0 股份 212,156,344 212,156,344 2.9619 0 股份 -5,780,000 137,403,149 1.9183 0 136,169,146 98,222,400 98,222,400 1.3713 0 股份 -10,240,000 96,680,000 1.3498 0

2015 年度報告 189 普通股股份變動及股東情況 1,715,284,460 股 1,715,284,460 1,250,928,425 普通股 1,250,928,425 通 股 452,015,418 普通股 452,015,418 342,028,006 普通股 342,028,006 股 256,587,644 普通股 256,587,644 股份 242,847,296 普通股 242,847,296 股份 212,156,344 普通股 212,156,344 股份 137,403,149 普通股 137,403,149 98,222,400 普通股 98,222,400 股份 96,680,000 普通股 96,680,000 股東 動 通 股 股 及 股份 股 100% 股 股份 股股東 股 37,878.4028 股 股 71.58% 股東 動 股股東及 股 股股東 1 股 H 股 股東 股東 股份 2 普通股 A 股 股東 股東

江蘇高科技投資集團有限公司蘇交通控股有限公司有限公司江190 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 1 股 50% 股股東 1 2 江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會 100% 100% 100% 100% 100% 100% 江蘇省國信資產管理集團有限公司 江蘇蘇匯資產管理有限公司 100% 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 江蘇省海外企業集團有限公司 71.58% 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 79.99% 江蘇蘇豪國際集團股份有限公司 江蘇匯鴻國際集團中鼎控股股份 17.4643% 6.3106% 3.3904% 0.0272% 4.7751% 1.3498% 3.5822% 0.0339% 華泰證券股份有限公司

2015 年度報告 191 普通股股份變動及股東情況 情況 2002 年 2 22 73572480-0 200 及 股份 H 股 股東 報告 股份 情況 2015 年 12 31 股份 股份 及 XV2 及 3 及 336

192 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 2 A H 3 % % 1 A 股 1 1,250,928,425 17.46 22.98 2 通 股 A 股 1 452,015,418 6.31 8.30 3 A 股 1 342,028,006 4.78 6.28 4 股 A 股 1 256,587,644 3.58 4.71 A 股 4 96,680,000 1.35 1.78 5 H 股 1 142,346,200 1.99 8.28 1 (www.hkex.com.hk) 及 (www.chinaclear.cn/2015 12 31 1,250,928,425 股 A 股股份 通 股 452,015,418 股 A 股股份 342,028,006 股 A 股股份 股 256,587,644 股 A 股股份 142,346,200 股 H 股股份 及 336 股東 股東 股 變 股東 及 股東 股 股 2 股東 股份 股東 (i) 股份 (ii) 股份 (iii) 股份 (iv) 股份 及 3 股東 股份 股東 股東 (i) 股份 (ii) 股份 (iii) 股份 (iv) 股份 4 股 股份 71.58% 股 股份 96,680,000 股股份

2015 年度報告 193 普通股股份變動及股東情況 2015 年 12 31 及 股份 股份 及 336 2015 年 12 31 及 及 及 XV 股份 股份 及 XV347 通 及 及 A H % % 1 H 股 1 353,261 0.005 0.02 1 2015 年 7 股 動 通 QDII H 股股份 2015 年 12 31 及 股份 股份 及 XV 及 7 及 8 通 及 及 及 及 352 通

194 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 及 及 2013 股東 2015 8 17 華泰證券股份 2014 14031403 2,000,000,000 1403100%1 114,000,000 動 2,114,000,000 2015 9 29 14 03 (123343) 及 及

2015 年度報告 195 報告

196 華泰證券股份有限公司 A A A 52 2013.11.29 2015.12.18 0 0 0 135.8 60 2014.9.16 2016.11.28 0 0 0 0 46 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 135.8 48 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 0 52 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 0 54 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 0 45 2013.11.29 2015.01.21 0 0 0 0 49 2015.1.21 2016.11.28 0 0 0 0 53 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 0 50 2013.11.29 2015.10.09 0 0 0 45 2015.10.9 2016.11.28 0 0 0 0 52 2013.11.29 2015.2.16 0 0 0

2015 年度報告 197 董事 監事 高級管理人員和員工情況 A A A 董事 51 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 12 董事 52 2013.11.29 2016.03.18 0 0 0 12 董事 50 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 12 董事 39 2013.11.29 2015.12.04 0 0 0 12 董事 56 2014.09.11 2015.04.30 0 0 0 4 董事 62 2015.4.30 2016.11.28 0 0 0 8 董事 50 2015.10.9 2016.11.28 0 0 0 3 監事 46 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 0 高 監事 51 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 0 監事 51 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 0 監事 50 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 0 監事 37 2013.11.29 2015.10.09 0 0 0 監事 42 2015.10.09 2016.11.28 0 0 0 0 董 監事 42 2013.11.29 2016.03.25 0 0 0 0

198 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 A A A 工監事 50 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 287.2 工監事 51 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 281.7 工監事 39 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 285.3 51 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 86.3 51 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 86.3 51 2013.11.29 2016.03.22 0 0 0 0 47 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 86.3 51 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 86.3 42 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 86.7 董事 48 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 86.3 人 50 2013.11.29 2016.11.28 0 0 0 276.2 監 42 2013.11.29 2016.11.28 276.2 2,259.4

2015 年度報告 199 董事 監事 高級管理人員和員工情況 高級 工 員 年 人 管理 董事 理 員 2007 年 1 管理 理 員 2014 年 9 董事 2016 年 11 管理 事 管理 事 管理 董事 董事 理 2007 年 22007 年 12 華泰證券有限責任公司 2007 年 92007 年 12 華泰證券有限責任公司董事 2007 年 122011 年 10 董事 2011 年 11 董事 2015 年 12 24 人 董事 2013 年 112016 年 11

200 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 高級 工 工 理 理 管理 人事 理 2007 1 2015 3 管理 理 員 2015 3 管理 理 員 2007 12 董事 董事 2013 112016 11 高級 工 工 理 理 理 管理 理 2013 122015 3 管理 理 2015 3 管理 員 2007 122013 11 監事 2013 11 董事 董事 2013 112016 11

2015 年度報告 201 董事 監事 高級管理人員和員工情況 工 管理 理 理 2003 年 5 董事 理 員 2007 年 12 董事 董事 2013 年 112016 年 11 高級 員 高級 1987 年 71992 年 7 理工 1992 年 71995 年 9 員 理 1995 年 91998 年 4 理 理 1998 年 41998 年 5 工 員 1998 年 51999 年 2 工 理 1999 年 22000 年 2 管理 理 工 理 2000 年 22001 年 1 管理 理 理 2001 年 12006 年 6 管理 理 董事 理 2006 年 62010 年 7 員 2010 年 72013 年 5 員 2013 年 5 2015 年 1 董事 2016 年 11

202 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 高級 管理 理 理 理 理 理 理 工監事 2015 10 工監事 2015 11 理 2007 12 董事 董事 2013 112016 11 高級 1992 82000 5 高 理 2000 52005 5 理 理 2005 5 高 理 管理 理 監 2015 10 董事 2016 11 事 1992 4 事 人 1997 71998 7Sullivan & Cromwell 事 2010 12 董事 董事 2013 112016 11 (STANFORD) 高級 董事 2013 112016 3 18

2015 年度報告 203 董事 監事 高級管理人員和員工情況 1999 年 5 董事 2013 年 11 2016 年 11 工 管理 1976 年 101989 年 11 理 1989 年 72014 年 7 事 監 員 高級 理 監 監 監 2014 年 10 管理 人 2014 年 12 30 董事 2015 年 7 15 董事 2015 年 12 10 董事 2015 年 4 董事 2016 年 11

204 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 管 管理 2009 人 2006 人 2014 人 管理 高 工 員 員 事 理 1989 81995 12 1996 12001 6 工 2001 72012 6 2012 7 管 2015 10 董事 2015 12 21 董事 高級 員 華泰證券有限責任公司 員 理 理 2004 9 員 2007 92007 12 華泰證券有限責任公司監事 20072008 2 監事 2008 2 監事 監事 2013 112016 11

2015 年度報告 205 董事 監事 高級管理人員和員工情況 高 高級 員 員 員 管理 理 2007 年 2 管理 管理 理 監事 2013 年 11 2016 年 11 高級 董事 高 理 董事 2014 年 4 董事 2010 年 12 監事 監事 2013 年 112016 年 11

206 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 工 事 員 事 理 理 理 2015 11 理 監 監事 2013 11 2016 11 1996 81999 7 1999 82005 5 2005 6 高 員 理 2015 10 監事 2016 11 董 高級 管 事 理 理 理 工 理 2007 9 理 監事 2013 112016 3 25

2015 年度報告 207 董事 監事 高級管理人員和員工情況 理 華泰證券有限責任公司 和 員 2007 年 12 工 監事 2013 年 112016 年 11 MBA 工 華泰證券有限責任公司 理 理 管理 理 理 2006 年 82012 年 6 理 監 2012 年 62015 年 12 31 理 2013 年 3 監事 監事 2013 年 11 2016 年 11 管理 人 事 管理 工 華泰證券有限責任公司 管理 高級 理 理 2008 年 12010 年 2 理 2010 年 22012 年 7 理 2012 年 72015 年 12 31 事 理 監事 2013 年 112016 年 11

208 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 MBA 工 員 員 員 理 員 級 員 理 華泰證券有限責任公司 理 理 監 管理 理 員 2007 12 華泰證券 員 2013 112016 11 高級 工 898 理 華泰證券有限責任公司 員 董事 2013 6 華泰證券 員 2013 112016 11 高級 員 員 員 員 級 級 華泰證券有限責任公司 員 2007 12 華泰證券 員 2013 112016 3 22

2015 年度報告 209 董事 監事 高級管理人員和員工情況 工 管理 EMBA 人 人事 事員 員 人事 工 華泰證券有限責任公司人事 人 理 監 員 2007 年 12 華泰證券 員 2015 年 12 2013 年 112016 年 11 工 管理 員 管 人 事 理 理 理 理 董事 理 理 管理 監 管理 理 員 2007 年 12 華泰證券 員 2013 年 112016 年 11 管理 理 事 理 理 理 董事 理 董事 員 2007 年 12 華泰證券 員 2013 年 112016 年 11

210 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 管理 人事 員 人事 事 理 理 高級 理 理 理 管理 理 理 監 理 理 理 理 董事 理 理 董事 員 2007 12 華泰證券 董事 員 2013 112016 11 理 華泰證券有限責任公司 理 監 理 理 工 理 理 2007 12 華泰證券 理 人 2013 112016 11

2015 年度報告 211 董事 監事 高級管理人員和員工情況 員 員 監 員 監管 員 監 監管 員 員 2012 年 6 監 2012 年 72014 年 12 管理 理 2014 年 8 2014 年 12 理 監 理 監 2013 年 112016 年 11 1 報告 董事 監事和高級管理人員 2 報告 董事 監事和高級管理人員 董事 監事和高級管理人員 3 報告 董事 監事和高級管理人員 年 監管 情況 4 報告 管理 報告 董事 監事 高級管理人員報告 情況

212 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 管理 理 2007 1 19 管理 理 2015 3 25 管理 2015 3 25 理 2003 5 1 2013 5 28 理 2015 11 18 高 監 2010 3 1 管理 理 2004 9 1 高 管理 管理 理 2007 2 1 2011 2 1 2015 11 18 理 監 高 理 2014 9 1 董 理 2007 9 1 情況

2015 年度報告 213 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 2010 年 3 22 董事 2010 年 3 8 監事 2014 年 5 董事 2011 年 11 11 董事 2006 年 8 1 董事 2013 年 8 19 管理 董事 2012 年 12 25 董事 2013 年 6 9 管理 管理 董事 2013 年 11 20 管理 董事 2014 年 7 4 董事 2014 年 10 16 管理 董事 2014 年 12 29 管理 董事 2015 年 8 5 董事 2006 年 4 7 董事 2007 年 4 28 董事 2015 年 5 27 董事 2015 年 5 27 董事 2015 年 7 24 董事 2015 年 6 17 人 監事 2014 年 7 25 董事 2014 年 7 25

214 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 管理 董事 2014 4 23 監事 2015 5 22 監事 人 2014 3 13 監事 2014 3 13 董事 2014 7 30 董事 2014 3 3 董事 2014 4 23 董事 2015 12 16 監事 2011 3 4 監事 人 2014 3 13 監事 2014 3 25 監事 2010 3 22 董事 2014 4 24 工 董事 2015 6 24 董事 2004 12 1 監事 2009 5 11 監事 2012 2 1

2015 年度報告 215 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 2008 年 7 1 董事 2004 年 12 1 董事 2004 年 12 1 董事 2004 年 12 1 董事 2011 年 8 1 董事 2006 年 7 1 董事 2007 年 12 1 董事 2002 年 12 1 監事 2008 年 2 1 董事 2001 年 1 1 董事 2011 年 7 1 董事 2012 年 10 1 董事 2011 年 5 1 董事 2015 年 3 1 董事 2006 年 3 1 董事 2006 年 9 1 監事 2007 年 6 1 監事 2009 年 3 1 董事 2010 年 8 1 和 監事 2013 年 5 1 董事 2014 年 9 1 董事 2013 年 7 1 管理 監事 2013 年 8 1

216 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 2010 4 1 高 管理 董事 2014 12 1 董事 2011 2 1 監事 2006 4 1 高 監事 2014 11 1 高 董事 2015 3 1 高 董事 2015 3 1 高 董事 2015 3 1 高 董事 2015 3 1 高 管理 董事 2015 3 1 高 董事 2015 3 1 董事 2014 11 1 人 1992 4 1 事 董事 2011 3 1 董事 2013 7 4

2015 年度報告 217 董事 監事 高級管理人員和員工情況 2012 年 8 28 員 員 2006 年 7 1 董事 2009 年 2 10 2015 年 2 10 董事 2009 年 6 25 2015 年 12 7 高 董事 2010 年 7 1 2015 年 12 7 董事 2014 年 11 21 2015 年 12 7 1999 年 5 1 董事 2009 年 9 1 董事 2008 年 2 1 董事 2009 年 7 1 管理 董事 2013 年 5 28 工 董事 2013 年 6 29 管理 人 2014 年 10 1 董事 2014 年 12 30 董事 2015 年 7 15 董事 2015 年 12 10 2012 年 7 1

218 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 2011 3 9 董事 2014 1 30 2015 12 24 董事 2015 6 30 2015 12 30 董事 2011 5 1 董事 2013 4 1 董事 2012 3 1 董事 2014 9 1 管理 董事 2014 11 1 董事 2015 2 1 管理 董事 2015 1 1 高 監事 2011 4 27 董事 2007 6 22 董事 2008 5 12 董事 2010 8 23 董事 2008 3 27 董事 2015 6 17 董事 2007 6 5

2015 年度報告 219 董事 監事 高級管理人員和員工情況 高 董事 2008 年 6 6 高 董事 2007 年 12 1 董事 2011 年 8 1 高 監事 2007 年 12 1 管理 管理 監事 2007 年 12 1 高 董事 2007 年 12 1 董事 2010 年 4 1 董事 2007 年 12 1 董事 2007 年 12 1 董事 2012 年 4 1 監事 2012 年 4 1 董事 2009 年 5 11 董事 2012 年 2 1 高 監事 2015 年 3 1 高 監事 2015 年 3 1 高 管理 監事 2015 年 3 1 高 監事 2015 年 3 1 董事 2014 年 9 1 監事 2013 年 8 19 管理 監事 2013 年 11 20 董事 2006 年 8 1 2015 年 8 10

220 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 管理 董事 2014 10 16 管理 董事 2004 11 18 管理 董事 2004 11 18 董事 2008 8 27 董事 2013 11 30 管理 董事 2003 9 1 董事 2013 7 1 2015 8 10 董事 2006 8 1 董事 2013 8 19 董事 2013 7 4 管理 董事 2010 9 1 董事 2012 5 1 管理 董事 2013 12 1 董事 2015 1 8 董事 2015 8 10 監事 2013 6 1 管理 監事 2003 9 1 董事 2006 10 17 董事 2008 8 27 管理 董事 2012 12 25 管理 人 2014 12 8 情況

2015 年度報告 221 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 監事 高級管理人員 報 董事 員 董事 高級管理人員 董事 董事 高級管理人員 和 事 董事 監事 報 事 董事 監事 高級管理人員 報 董事 監事 董事 情況 高級管理人員 董事 工監事 董事 華泰證券 高級管理人員 管理 度 級 和 董事 監事和高級管理人員 報 情況 報告 情況 報 情況 報告 董事 監事和高級管理人員 報 情況 報告 董事 監事和高級管理人員 報 人 2259.4

222 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 工 董事 董事 董事 管理 員 員 董事 工 董事 董事 董事 員 員 董事 人 董事 董事 董事 員 員 人 董事 董事 董事 董事 員 員和 員 員 董事 工 董事 董事 董事 管理 員 員 董事 工 董事 董事 董事 董事 董事 員 員 人 董事 董事

2015 年度報告 223 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 監事 工 監事 監事 監事 1 2015 年 12 7 董事 董事 董事 員 員 12 22 董事 董事 董事 員 員 董事 員 董事 員 和 董事 董事 董事 董事 員 員 2016 年 3 18 2016 年 董事 董事 董事 2 報告 高級管理人員 2016 年 3 22 人工 情 報告 139 179 事

224 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 管理 員 員 員 員 員 5 員 員 員 管理 員 4 人 管理 員 員 人 員 4 人 董事 1/2 員 員 人 員 3 人 員 3 人 董事 1/2 員 員 人 員 3 人 董事 1/2 員 員 人 員工 5,410 員工 1,443 員工 6,853 工人 112

2015 年度報告 225 董事 監事 高級管理人員和員工情況 人員 182 人員 463 人員 188 管理 人員 139 人員 4,833 人員 232 人員 175 人員 278 人員 260 人員 103 6,853 73 1,773 3,908 1,099 6,853

226 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 人員 141 人員 人員 104 管理 人員 人員 4,454 人員 173 人員 110 人員 230 人員 168 人員 30 35 1,056 3,379 940 人 5,410 和員工 員 工 和 員工 員

2015 年度報告 227 董事 監事 高級管理人員和員工情況 員工 員工 員工 工 管理 和 年度 年 2363 人員 1,089 人 人員 1,000 人 97.8% 2015 年 17616 FICC 年度 300 245 監管 人 度 2015 年 人員 5,145 人 1,468 人 理 3,677 人 管理 度 管理 度 管理 管理 監 監 管理

228 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 人員 管理 人員監 人員 人員 理 理 事 人員 監管 人

2015 年度報告 229 報告 度 度 報告 度 度 度

230 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 管 管 管 報 報告 管 報 報 管 管 2014 2016 報 管 管

2015 年度報告 231 企業管治報告 報告 H 管 度 度 管 管 度 管 管 度 管 度 2015 年 管 度 度 管 度 報告 業 度 治 治 管 業 管 度 管 治 2010 年 A 年 A AA 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 A 治 180 治

232 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 1 業 2 管 業 業 報 報

2015 年度報告 233 企業管治報告 3 管 報 報告 4 管 管 度 管 5 度 管 度 管 6 度 業

234 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 管 管 治 治 2015 6 1 2015 12 31 企業管治 企業管治報告 企業管治 管 2010 4 管 2011 12 管 告 [2011]30 報 [2011]1501 管 管 報告 H 管 管 報告 管 管 報告 管 管 管

2015 年度報告 235 企業管治報告 企業管治 企業管治報告 企業管治 企業管治 (1) 企業管治 (2) 管 業 (3) 管 (4) (5) 企業管治 企業管治報告 報告 管 2014 年 11 25 管 管 度 管 報告 H 管 管 度 管 度 管 管 報告 管 度 治 管 報告 管 報 報告 管 報

236 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 2014 2015 3 30 1 2014 報告 http://www.sse.com.cn 2015 3 31 2 2014 報告 http://www.htsc.com.cn 3 2014 報告 4 2014 報告 5 2014 6 2015 7 2015 8 9 管 10 管 11 業 12 13 14 15

2015 年度報告 237 企業管治報告 2015 年 2015 年 10 9 1 http://www.sse.com.cn 2015 年 10 10 http://www.hkexnews.hk 2 http://www.htsc.com.cn 3 4 5 報告 1 2014 年度 2015 年 3 30 15 管 (www.sse.com.cn)(www.htsc.com.cn) 報 報 報 報 告

238 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 2 2015 2015 10 9 5 管 (www.sse.com.cn) (www.hkexnews.hk)(www.htsc.com.cn) 報 報 報 報 告 報告

2015 年度報告 239 企業管治報告 2015 年 1 23 1 業 2 業 3 業 業 4 業 2015 年 3 6 1 2014 年度 報告 2 2014 年度 報告 3 2015 年度 報告 4 2014 年度 5 2014 年度 報告 6 2014 年年度報告 7 2014 年年度 報告 8 2014 年度 報告 9 2014 年度 報告 10 2015 年 11 2015 年 度 12 13 管 14 管

240 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 15 業 16 17 18 19 20 21 22 23 24 管 25 管 26 管 管 27 管 28 29 管 30 2014

2015 年度報告 241 企業管治報告 2015 年 3 30 1 業 2015 年 4 22 1 2015 年 度報告 2 業 2015 年 5 6 1 2015 年 5 12 1 H 2015 年 5 29 1 業 2 2015 年

242 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 2015 6 15 1 業 2 業 3 2015 8 21 1 2015 報告 2 2015 報告 3 4 5 管 6 7 8 管 9 10 11 2015

2015 年度報告 243 企業管治報告 2015 年 10 30 1 2015 年 度報告 2 業 2015 年 12 23 1 2015 年 12 24 1 (www.sse.com.cn) (www.hkexnews.hk)(www.htsc.com.cn) 報 報 報 報 告

244 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 2015 3 6 1 2014 報告 2 2014 報告 3 2014 報告 4 2015 4 22 1 2015 報告 2015 8 21 1 2015 報告 2 2015 10 30 1 2015 報告 2 業 (www.sse.com.cn) (www.hkexnews.hk)(www.htsc.com.cn) 報 報 報 報 告

2015 年度報告 245 企業管治報告 10 10 6 0 0 2 12 10 8 2 0 0 12 11 8 1 0 1 12 10 8 2 0 0 12 12 8 0 0 0 12 11 8 1 0 0 12 11 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 12 8 0 0 2 3 3 2 0 0 1 9 8 6 1 0 0 1 1 1 0 0 0 12 10 8 2 0 2 12 12 8 0 0 1 12 12 8 0 0 1 10 9 6 1 0 2 8 8 5 0 0 1 3 2 2 1 0 1 4 4 3 0 0 0

246 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 12 3 1 8 報告 1 151/3 報告 13 1 7 5 2 3 6 3.13

2015 年度報告 247 企業管治報告 2014 年年度 管 管 管 管 管 2 報告 年度 管 管 報 管 度 管 報 度

248 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 3 管 報告 管 管 管 報告 管 管 業 管 管 報告 4 (1) 2014 3 72014 華泰證券 [2014]112 報告 110 (2) 2014 12 112014 報告 360

2015 年度報告 249 企業管治報告 (3) 2014 年 12 112014 年 H 華泰證券 [2015]685 1,540,000,000 H 2015 年 6 1 179,045,680 H2015 年 6 24 (4) 2014 年 12 112014 年 華泰證券 H2015 年 3 302014 年年度 業 報告 (5) 2015 年 3 302014 年年度 2014 年度 報告 2014 年 12 315,600,000,000 0.502,800,000,000 年度 報告 (6) 2015 年 3 302014 年年度 2015 年 報告 報告 (7) 2015 年 3 302014 年年度 2015 年 度 報告 業

250 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 (8) 2015 3 302014 報告 2015 報 (9) 2015 3 302014 管 報告 企業管治 企業管治報告 業 (10) 2015 3 302014 華泰證券 [2015]1326 報告 66 5 業 管 報告 業 管 業

2015 年度報告 251 企業管治報告 報告 2015 年 3 6 管 2015 年 9 7 2015 年 9 8 企業 2015 年 9 7 2015 年 9 8 企業 2015 年 3 6 管 2015 年 3 6 管 2015 年 9 13 企業 2015 年 9 27 管 2015 年 3 6 管 2015 年 6 20 企業 2015 年 7 18

252 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 2015 3 6 管 2015 3 6 管 2015 8 29 2015 8 30 企業 2015 9 7 2015 9 8 企業 2015 3 6 管 2015 3 6 管 2015 3 6 管 2015 3 6 管 2015 3 6 管 2015 3 6 管

2015 年度報告 253 企業管治報告 2015 年 3 6 管 2015 年 7 6 2015 年 7 9 2015 年 10 20 2015 年 10 22 度 管 報 2015 年 12 18 報告 7 5 報告 管 報 報告 管 報

254 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 1 報告 報告 2014 2015 1 27 2015 2014 報 2015 2 17 2015 2014 報 2014 報告 2015 3 5 2015 2014 報 2014 報告 2014 2015 2014 報告 2015 7 31 2015 2015 報 2 2015 3 6 2015 業 業

2015 年度報告 255 企業管治報告 3 2015 年 3 62014 年度 2014 年度 2014 年度 報告 2015 年 8 21 4 治 2007 年 12 6 度 度 年度報告 度 度 業 報告 管 2015 年 2014 年度

256 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 1/2 報告 7 報告 2015 4 30 2015 3 302014 2015 4 30 管 2015 10 92015 2015 12 4 治

2015 年度報告 257 企業管治報告 2015 年度 12 10 2 0 2 2 12 12 0 0 2 1 12 12 0 0 2 1 8 8 0 0 1 1 3 2 1 0 1 1 4 4 0 0 1 0 10 9 1 0 2 2 管 業 報告 報告

258 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 1 2015 2015 12 28 20152016 2 2015 2015 12 30 2/2 2/2 2/2 管 管 管 管 管 報告 報告 報告 管 1 管 2015 2015 3 5 2014 報告 2014 報告 管

2015 年度報告 259 企業管治報告 2 管 2015 年 2015 年 5 29 2015 年 3 管 2015 年 2015 年 8 20 2015 年 報告 3/3 3/3 3/3 0/0 3/3

260 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 報 報告 報告 報告 報 報告 報 企業 報 業 報 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 報 報

2015 年度報告 261 企業管治報告 報告 1 2015 年 2015 年 1 27 2014 年度 2 2015 年 2015 年 2 17 2014 年度 報 2014 年度 報告 業 業 業 業 管 3 2015 年 2015 年 3 5 2014 年度 報 2015 年 2014 年度 報告 2014 年年度 報告 度 2015 年 2014 年度 報告 2014 年度 報告 報告 報告 報告 年度 4 2015 年 2015 年 4 21 2015 年 度 報

262 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 5 2015 2015 7 31 2015 管 HA 管 管 6 2015 2015 8 20 2015 報 2015 報告 業 管 告 7 2015 2015 10 29 2015 1 9 報 業 業 報告 管 報告

2015 年度報告 263 企業管治報告 3/3 7/7 6/7 1/1 4/4 年 管 管 管 報告 1 2015 年 2015 年 3 5 2 2015 年 2015 年 8 20

264 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 2/2 1/2 2/2 0/0 管 管 管 企業 管 管 管 管

2015 年度報告 265 企業管治報告 報告 1 2015 年 2015 年 3 5 2014 年度 報告 管 2014 年度 報告 管 年度 年報 治 業 業 2 2015 年 2015 年 8 20 管 2015 年度 管 度 2/2 1/2 2/2 0/0

266 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 管 2015 管 報告 4 報告

2015 年度報告 267 企業管治報告 報告 4 4 1 0 0 12 1 4 4 1 0 0 12 2 4 2 1 2 0 10 0 1 1 0 0 0 3 1 3 2 1 1 0 8 0 4 4 1 0 0 12 2 4 4 1 0 0 12 0 4 4 1 0 0 12 2 4 4 1 0 0 12 2 4 4 1 0 0 12 2 年 4 3 1 0

268 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 412 報告 報 報 報 報告 1 報告 管 管 報告 2 報告 報告 報告 報告 報告 業 2015 報告 報告 報 報告 報告 報告 3 管 報告 管 管 4 報告

2015 年度報告 269 企業管治報告 5 報告 H 30,587,689,604.94 30,015,054,696.76 報告 H 178,848.30 報告 H 25,930,110,593.95 報告 18,352,613,762.96 業 3,058,768,960.49 業 2,350,000,000.00 管 2,168,727,870.49 企業 4,657,579,010.99 2015 年 12 31 H 6 報告 4110360 66 68 240.81 2015 年 12 31 106.53 7 2015 年年度報告 2015 年年度報告 管 報告 8 2015 年度 報告 報告

270 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 報告 業 業 1 業 業 業 業 業 管 2 管 管 管 管 管 管 管 管 企業 管 企業

2015 年度報告 271 企業管治報告 3 業 業 報告 4 治 管 業 管 業 5 企業 度 管 度 報告 報告 業 業

272 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 管 管 管 管 管 管 管 管 管 報 報 企業 報告 企業 管 報告 報告 2015 報告

2015 年度報告 273 企業管治報告 管 報告 度 管 業 管 管 管 管 業 企業 企業 報告

274 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 企業 業 企業 企業 報告 報告 企業 企業 企業 業 管 管 管 業 管 報告 報告 業

2015 年度報告 275 企業管治報告 2015 年 管 業 度 報告 管 報 管 報告 管 管 度 業 度 管 企業 企業 2015 年 12 31 2015 年度 報告 報告 報告 報告 企業 報告 報告 報告 報告 報告 報告

276 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 2016 企業 企業 [2013]73 報告 2016 2015 報告 華泰證券 2015 報告 報告 2016 3 30http://www.sse.com.cn 報告 報告 2015 報告 華泰證券 報告 報告 2016 3 30 http://www.sse.com.cn 報告

2015 年度報告 277 企業管治報告 企業 管 報告 管 管 度 管 管 業 1 管 業 管 度 管 管 管 管 管 管 管 管 度 業 業 管 業 管 管 管 管 管 管

278 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 管 管 報告 管 管 報告 管 報告 25 業 業 管 業 管 2 管 報告 管 管 管 業 管 報告 治 管 2015 管 業 業 管 業 管 管 管

2015 年度報告 279 企業管治報告 報 管 報告 管 度 管 度 管 管 報告 管 管 管 度 度 度 管 度 管 度 管 3 管 度 管 業 報告 度 管 度 業 管 管 報 度 年度 報告 報 報告 管 度 管 業 管 管 度

280 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 4 報告 業 業 10 業 4 業 30 IB 業 業 管 管 4 報告 業 業 業 業 3.28 8.17 業 管 3.28 8.17 業 3.28 8.17 H3.28 (2) 3.28 8.17 報告 管 報告 3.2915 業 業

2015 年度報告 281 企業管治報告 報 報告 報告 2015 年 12 31 年度報告 年度 報告 管 報 管 業 管 報告 業 管 度 管 企業 業

282 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 管 管 管 2015 管 管 管 報告 E18 79 報告 2 業 1 業 業

2015 年度報告 283 企業管治報告 業 管 業 管 2015 年 1 2015 年 6 11 1 業 業 2 2015 年 6 16 1 業 業 3 2015 年 6 17 Jefferies 2 業 業 4 2015 年 6 19 管 10 業 業 5 2015 年 6 26 2 業 業 6 2015 年 6 29 1 業 業 7 2015 年 7 17 3 業 業

284 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 8 2015 8 10 1 業 業 9 2015 9 16 8 業 業 10 2015 9 17 1 業 業 11 2015 10 14 3 業 業 12 2015 10 15 管 管 10 業 業 13 2015 11 5 管 9 業 業 14 2015 11 9 1 業 業 15 2015 11 11 Thornburg 1 業 業

2015 年度報告 285 企業管治報告 16 2015 年 11 12 3 業 業 17 2015 年 11 12 2 業 業 18 2015 年 11 16 1 業 業 19 2015 年 11 17 2 業 業 20 2015 年 11 20 8 業 業 21 2015 年 12 7 2 業 業 22 2015 年 12 11 4 業 業 23 2015 年 12 22 Morgan Stanley 1 業 業 24 2015 年 12 24 1 業 業

286 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 25 2015 12 28 1 業 業 26 2015 1 1 2015 12 31 業 19A.31 業 業 企業管治 企業管治報告 C.3.3 報告 報告 2014 2015 報 企業 2002016 3 29 A 255H200 2015

2015 年度報告 287 2013 年 5 年 2013 年 10 年 2015 年 1301 122261 2013.6.5 2018.6.5 40.00 4.68% 年 1302 122262 2013.6.5 2023.6.5 60.00 5.10% 年 15G1 122388 2015.6.29 2018.6.29 66.00 4.20% 年 1 2013 2013 年 3 11 3 27 2013 年 5 31 [2013]707 華泰證券 100 6 7 100 2013 年 報告 2013 年 6 5 1301 1302493,200,000.00

288 華泰證券股份有限公司 公司債券相關情況 2 2015 2015 3 6 公司 關 公司公 公司債券 3 30 公司 2014 6 19 [2015]1326 關 華泰證券 公司 公 公司債券 公司 公 66 公司債券 7 1 公司 公司債券 66 2015 公司債券 公 債券 公司債券 債券 2015 公司債券 公司 2015 公司債券 情況 2013 公司債券 債券 券 公司 公 183 187 43 4301 4316 020-87555888 2015 公司債券 債券 券 公司 公 5 B 1103 010-66553783 公司 公 398 14

2015 年度報告 289 公司債券相關情況 2013 年 公司債券 公司 券 情況 2015 年 公司債券 公司 券 公司 相關 情況 2013 公司債券 公司債券 關 公司 公司 債券 1301 13022014 年 5 5 公司 華泰證券 公司 2013 年公司債券 報告 公司債券 1301 1302 AAA 公司 AAA2015 年 4 1 公司 華泰證券 公司 2013 年公司債券 報告 公司債券 1301 1302 AAA 公司 AAA 相關報告 2014 年 5 102015 年 4 7 券報 券報 券 報 券 報 (www.sse.com.cn) 公告 2015 公司債券 公司債券 關 公司 公司 債券 15G1 債 AAA AAA

290 華泰證券股份有限公司 公司債券相關情況 2015 公司債券 公司 2015 公 2 券 券 券 券 (www.sse.com.cn) 公 公司 2013 公司債券 2015 公司債券 債 債券 公司債券 債 債 公司 關 債 公司債券 公司相關 公司 公司債券 2013 券 公司 債券 華泰證券 公司 2013 公司債券 2014 相關 2015 4 7 券 券 券 券 (www.sse.com.cn) 公 2015 華泰證券 公司 2015 公司債券 公司 2015 公 2 相關 券 券 券 券 (www.sse.com.cn) 公

2015 年度報告 291 公司債券相關情況 2 2015 2014 年 % 2,183,113.15 855,259.64 155.26% 年 -2,112,233.99 232,475.70-1,008.58% 5,383,308.82 2,645,962.66 103.45% 公司 H 債券 年 1,859,575.94 3,188,388.42-41.68% 3.53 2.18 61.93% 公 3.53 2.18 61.93% 公 債 74.85% 79.23% -5.53% EBITDA 債 16.51% 8.78% 88.04% 年 度 債 2.96 3.54-16.38% 3.80 18.27-79.20% 年度 年 EBITDA 3.01 3.68-18.21% 100% 100% 100% 100%

292 華泰證券股份有限公司 公司債券相關情況 公司 500,000,000.00 353,732,401.4054,397,855.55 299,334,545.85 公司 債 情況 情況 債情況 公司 債券 情況 % 1401 30.00 0.00 5.95 2014.4.21 2015.4.21 1402 30.00 30.00 6.15 2014.4.21 2016.4.21 1403 20.00 0.00 5.70 2014.9.29 2017.9.29 1404 40.00 40.00 5.90 2014.9.29 2018.9.29 1405 40.00 0.00 5.10 2014.11.21 2015.11.21 11403 1 2 1404 2

2015 年度報告 293 公司債券相關情況 報告 公司 2014 年 4 21 公 14 01 3,178,500,000.00 2014 年 4 21 公 1402 184,500,000.00 2014 年 9 29 1403 1403 2,114,000,000.00 2014 年 9 29 14 04236,000,000.00 2014 年 11 21 1405 4,204,000,000.00 相關 情況 券報 券報 券 報 券 報 (www.sse.com.cn) 公告 報告 公司 券 情況 % 14 券 CP011 30.00 0.00 4.34 2014.10.17 2015.1.14 14 券 CP012 30.00 0.00 4.15 2014.11.18 2015.2.11 14 券 CP013 25.00 0.00 5.20 2014.12.12 2015.3.12 15 券 CP001 30.00 0.00 4.77 2015.1.16 2015.4.16 15 券 CP002 30.00 0.00 4.90 2015.2.10 2015.5.08 15 券 CP003 20.00 0.00 4.99 2015.3.11 2015.6.09 15 券 CP004 30.00 0.00 4.80 2015.4.10 2015.7.09

294 華泰證券股份有限公司 公司債券相關情況 公司 14 券 CP0113,031,747,397.26 14 券 CP0123,028,993,150.68 14 券 CP013 2,532,054,794.52 15 券 CP001 3,035,284,931.51 15 券 CP0023,035,038,356.16 15 券 CP0032,024,540,983.61 15 券 CP0043,035,409,836.07 相關 情況 券 券 券 券 債券 (www.chinabond.com.cn) 公 公司 公司債券 情況 % 15D1 70.00 0.00 6.00 2014.12.18 2015.8.18 公司 2014 12 18 15D17,280,000,000.00 相關 情況 券 券 券 券 (www.sse.com.cn) 公 公司 2015 公司 2,755 公司 公司 2015 公司 情

2015 年度報告 295 公司債券相關情況 報告 公司 公司債券 相關 債券 報告 公司 債券 情況 公司 情況 情況 報告 公司 公司債券 公司 情況 債

296 華泰證券股份有限公司 2015 H H H

2015 年度報告 297 審計報告 華泰證券股份有限公司 297 444 華泰證券股份有限公司 報 2015 年 12 31 年度 報 報告 報 報 報 報 審計 報 報告 報告 報告 報 報 報 報 報 報 報 報 報

298 華泰證券股份有限公司 2015 12 31 10 8 2016 3 29

2015 年度報告 299 合併收益表 2015 12 31 12 31 2015 2014 收 5 20,200,431 8,127,332 6 11,893,681 4,850,805 7 6,757,198 2,678,732 收 合 38,851,310 15,656,869 8 564,215 321,616 收 收益 39,415,525 15,978,485 9 (5,675,615) (1,650,054) 10 (7,812,191) (2,465,995) 11 (8,141,192) (3,875,057) 12 (332,752) (312,331) (1,722,544) (660,140) 13 (1,814,551) (1,367,392) 14 (73,259) (17,691) 合 (25,572,104) (10,348,660) 13,843,421 5,629,825 420,076 284,991 14,263,497 5,914,816 15 (3,465,589) (1,375,029) 10,797,908 4,539,787 10,696,871 4,486,276 101,037 53,511 10,797,908 4,539,787 19 1.65 0.80 307 44454(h)

300 華泰證券股份有限公司 合併損益及其他綜合收益表 2015 12 31 12 31 2015 2014 10,797,908 4,539,787 其他綜合收益 1,731,473 2,373,692 (19,462) (442,942) 120,270 11,344 48,677 (2,866) (445,892) (464,289) 18 1,435,066 1,474,939 12,232,974 6,014,726 12,107,098 5,961,011 125,876 53,715 12,232,974 6,014,726 307 444

2015 年度報告 301 合併財務狀況表於 2015 年 12 月 31 日 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 12 31 2015 2014 年 20 3,379,018 3,303,686 21 1,301,531 673,981 22 51,342 51,342 23 424,968 401,211 25 2,673,834 1,874,488 有 26 5,000 5,000 金 27 25,624,381 4,969,114 金 28 3,843,367 2,400,120 以 金 29 1,200,000 金 30 6,009,300 4,482,845 31 212,609 178,878 32 78,174 108,854 44,803,524 18,449,519 33 621,554 362,653 34 3,896,218 2,057,220 金 35 67,432,118 64,636,739 金 27 12,494,340 4,307,034 金 28 21,791,161 18,309,906 以 金 29 130,038,108 55,999,958 金 36 334,750 20,815 金 37 2,551,703 544,255 有 金 38 131,944,524 71,536,310 金 39 36,706,615 36,001,627 407,811,091 253,776,517 452,614,615 272,226,036 於 307 444 報 報

302 華泰證券股份有限公司 2015 12 31 12 31 2015 2014 41 688,322 42 1,053,004 24,787,070 43 3,000,000 1,500,000 44 128,367,379 70,228,405 45 2,807,787 1,740,597 46 99,320,062 56,802,319 2,193,031 358,645 47 22,392,019 44,668,228 48 14,479,838 9,245 36 2,460,345 730,743 49 125,000 50 2,998,178 279,884,965 200,825,252 127,926,126 52,951,265 172,729,650 71,400,784 51 69,374,000 21,345,324 52 359,985 138,658 45 3,366,621 705,434 31 351,819 601,174 47 10,800,000 5,000,000 48 6,948,454 53 1,665,786 91,200,879 29,456,376 81,528,771 41,944,408 307 444

2015 年度報告 303 於 2015 年 12 月 31 日 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 12 31 2015 2014 年 54 7,162,769 5,600,000 54 58,390,133 25,379,369 54 15,232,023 10,319,187 80,784,925 41,298,556 743,846 645,852 81,528,771 41,944,408 報 於 2016 年 3 月 29 日 () 於 307 444 報 報

304 華泰證券股份有限公司 合併股東權益變動表 2015 12 31 股東權益 股 表 54 54 54 54 54 54 權益 權益合 2015 1 1 5,600,000 17,221,261 1,692,854 4,611,610 1,889,206 (35,562) 10,319,187 41,298,556 645,852 41,944,408 10,696,871 10,696,871 101,037 10,797,908 1,348,655 61,572 1,410,227 24,839 1,435,066 1,348,655 61,572 10,696,871 12,107,098 125,876 12,232,974 H 1,562,769 28,590,928 30,153,697 30,153,697 171 171 25,574 25,574 (28,053) (2,479) 914,522 (914,522) 2,069,513 (2,069,513) (2,800,000) (2,800,000) (2,800,000) 2015 12 31 7,162,769 45,837,763 2,607,376 6,681,123 3,237,861 26,010 15,232,023 80,784,925 743,846 81,528,771 2014 1 1 5,600,000 17,218,020 1,302,767 3,741,574 414,718 (35,809) 7,933,034 36,174,304 626,673 36,800,977 4,486,276 4,486,276 53,511 4,539,787 1,474,488 247 1,474,735 204 1,474,939 1,474,488 247 4,486,276 5,961,011 53,715 6,014,726 25 25 1,352 1,352 (24,587) (23,235) 390,087 (390,087) 870,036 (870,036) (840,000) (840,000) (9,974) (849,974) 1,889 1,889 1,889 2014 12 31 5,600,000 17,221,261 1,692,854 4,611,610 1,889,206 (35,562) 10,319,187 41,298,556 645,852 41,944,408 307 444

2015 年度報告 305 合併現金流量表截至 2015 年 12 月 31 日止年度 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 12 31 2015 2014 年 現金流量 14,263,497 5,914,816 7,812,191 2,465,995 (420,076) (284,991) 332,752 312,331 73,259 17,691 () 4,064 (7,272) 外 (370,028) (2,745) 金 (1,130,112) (575,273) 金 有至 (307,725) (177,379) 以 金 (732,588) (2,034,093) 金 1,384,265 720,272 金 金 20,909,499 6,349,352 金 (1,526,455) (952,742) 金 (2,855,159) (44,790,093) (2,042,053) (1,193,719) 金 (5,857,590) (11,732,337) 以 金 (59,667,820) (29,628,893) (15,083,484) (4,005,086) 有 金 (60,408,214) (42,406,342) 58,138,974 39,385,833 39,399,234 37,489,216 3,728,376 2,175,172 金 () (16,476,209) 39,799,404 金 1,500,000 415,000 金 (40,240,901) (9,095,235) (2,360,181) (1,194,634) (3,816,650) (883,627) 金 額 (46,417,732) (11,173,496) 307 至 444 報 報

306 華泰證券股份有限公司 2015 12 31 12 31 2015 2014 4,454 14,521 135,000 100,600 307,725 706,829 4,263,544 687,400 1,130,112 1,536,260 36,433 (837,197) (657,770) (446,160) (99,516) (25,679,818) (21,122,340) 2,324,757 H 30,587,690 51,172 25 25,655,580 51,620,070 53,324,060 11,358,351 1,034,649 138,658 (51,214,646) (34,833,000) (802,563) (436,986) (1,513,617) (500,858) (2,800,000) (849,973) (489,236) (36,660) 53,833,089 26,459,627 (13,706,983) 17,610,888 31,883,884 14,273,117 418,858 (121) 40 18,595,759 31,883,884 307 444

2015 年度報告 307 財務報表附註 1 華泰證券股份有限公司 1991 4 9 101999 12 21 華泰證券有限責任公司 2007 12 7 華泰證券股份有限公司 2010 2 26A784,561 2015 6H 1,562,769 2015 12 31 7,162,769 7,162,769 1 2 (1) 2015 12 312015 12 31 2015 12 31 63

308 華泰證券股份有限公司 2 (2) 3(e) (3) (4) 3(x)

2015 年度報告 309 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (a) (i) 報 有, 有 報, 有, 報 報, 金, 以, 有人 額外, 金 列, 列 報告 額 額,, 金額, 以,

310 華泰證券股份有限公司 3 (a) (i) 3(e)3(a) (ii) 3(l) (ii) 3(b) (l)

2015 年度報告 311 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (a) (ii), 除,,,, 以, 以, 有 示,,, 有, 有 有, 有,, 金額 金 ( 3(e)), 列, 除 ( )

312 華泰證券股份有限公司 3 (b) (i) (ii) (ii)(i) 3(l) (c)

2015 年度報告 313 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (c) 外 報告 人民幣 () 人民幣 外 人民幣 有 額, 列 外幣報 額 外, 外 額 (d) 金 金 金, 金額 金, (e) (i) 金, 金 金, 金 金 以 金 金 有 金 金 金 金 以 金 金, 除 金 金, 金 金 以 金 金 ( 金 金 )

314 華泰證券股份有限公司 3 (e) (i) 3(e)(iii)

2015 年度報告 315 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (e) (i) 有 金額 有明 有 金, 以 金 金 有 列 ( 3(e)(iii)) 有 額 有 有, 年 年度 有, 列, 金 有 有 金

316 華泰證券股份有限公司 3 (e) (i) 3(r)(vi) 3(e)(iii) 3(e)(iii) (ii)

2015 年度報告 317 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (e) (ii) 金, 金 金, 金, 有 報告, 報告 金 金, 有 金 金,() 外 金 (iii) 報告 金 ( 以 金 除外 ), 以 有 有, 金 金 金 有 金 人 人 人, 金 人有 人, 金 人有

318 華泰證券股份有限公司 3 (e) (iii) 50%

2015 年度報告 319 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (e) (iii), 有,, 金額,, 金額 金 以 金 報 金 額, (iv) 金 列, 金 ( 金 ) 金 金 金 有 報, 有 有 金 有 報, 金 有 有 金 有 報, 以 金 度 金 有 () 除, 金 ( ) 有 人 以 金 有金, 金 有, 金, 列 有金 金 金 額

320 華泰證券股份有限公司 3 (e) (v) (vi) (vii) (viii) 3(a) 3(e)(iv)

2015 年度報告 321 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (f) 金以, 以,, 報, 列 (g) 金 金 金 金 金 金 金 外, 額以 額, (h) 報, 3(a), 有 (3(l)) 列 除 金 外, 金

322 華泰證券股份有限公司 3 (i) (i) (ii)

2015 年度報告 323 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (i) (iii) ( ) 年 以, 有 金額 另 除外 除 有, 年 以 年度 年度 年 30 50 年 3% 1.94% 3.23% 3 8 年 3% 12.13% 32.33% 5 年 3% 19.40% 2 5 年 3% 19.40% 48.50% 報告 年,

324 華泰證券股份有限公司 3 (j) 3(l) 30 35 3% 2.77% 3.23% (k) 3(l) 50 2 3

2015 年度報告 325 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (l) 報告 以, 以 有, 金額 年 年 金 金額, 金 金額, 金, 幣 金, 金, 金 金, 金, 以 報告 金 金 金 ( 金 ), 金 ( 金 ),, ( 除 )

326 華泰證券股份有限公司 3 (m) (i) (ii) (iii) AA (iv)

2015 年度報告 327 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (n), 除外 (i) 年 報告 年度 (ii) 報 金額 以 有, 以 報告, 額 ( 報告 )

328 華泰證券股份有限公司 3 (n) (ii) (iii) (o) (i) (ii) 3(i)(iii) 3(l)

2015 年度報告 329 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (p), 有, 有 金, 幣, 有 金額, 除, 有 以, 除, 有 (q) 人 人 人 有, 報 列 外 (r),, 以 (i) 金 有 有 (ii) ( )

330 華泰證券股份有限公司 3 (r) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

2015 年度報告 331 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (s) (i) 金 有 (ii) 金 (iii) 以 額, 以 額 有 年 (iv) (t) 報告, 報告, 報

332 華泰證券股份有限公司 3 (u) (v) (i) (1) (2) (3) (ii) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (i) (7) (i)(1) (8)

2015 年度報告 333 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (w) 以 報告 度, 以 報告,,, 以, 有 金, 有, 報告, 報告 報 (x) 報, 金額 有 (i) 有 示 金 有, 有, ( 以 金 ) 有 金額

334 華泰證券股份有限公司 3 (x) (ii) (iii) (iv)

2015 年度報告 335 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (x) (v), 年 年 以 報告 年 有 明, 金額 (vi), 有, 以 有 有,, 有, 有 以, 額外 (vii) ( ) 有 (i) (ii) 報 有 報 (iii) 以 報金額 有 有, 以 人, ( 有 ) 報 報 示 有 人 人,

336 華泰證券股份有限公司 3 (y) 4 5% 13% 17% 5% 7% 2% 3% 16.5% 25% 25% 16.5% 5 12 31 2015 2014 17,946,883 6,422,861 226,169 225,412 1,036,976 799,034 553,880 435,026 389,591 244,999 46,932 20,200,431 8,127,332

2015 年度報告 337 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 6 12 31 2015 2014 年 金 3,906,602 1,458,238 6,888,494 2,466,704 1,052,472 496,632 40,696 97,597 5,417 331,634 11,893,681 4,850,805 7 12 31 2015 2014 年 金 額 1,130,112 569,354 金 307,496 177,150 以 金 額 3,693,752 1,969,733 以 金 2,665,918 1,128,720 金 額 (324,275) (2,314,692) 有 229 229 以 金 732,588 2,034,093 金 (1,448,622) (891,774) 5,919 6,757,198 2,678,732

338 華泰證券股份有限公司 8 12 31 2015 2014 14,366 25,376 49,624 38,969 492 11,864 25,748 186,473 370,028 2,745 103,957 56,189 564,215 321,616 9 12 31 2015 2014 5,402,524 1,546,404 18,909 47,808 32,936 53,701 6,811 199,077 2,141 15,358 5,675,615 1,650,054

2015 年度報告 339 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 10 12 31 2015 2014 年 金 2,769,733 846,552 577,308 140,546 金 161,778 145,740 1,095,298 573,503 2,745,891 758,342 金 439,628 22,555 1,312 7,812,191 2,465,995 11 12 31 2015 2014 年 金 7,708,701 3,512,336 金 133,689 128,050 298,802 234,671 8,141,192 3,875,057, 金 金 金,,

340 華泰證券股份有限公司 12 12 31 2015 2014 161,570 149,549 34,907 19,504 80,858 60,566 55,417 82,712 332,752 312,331 13 12 31 2015 2014 223,510 222,601 146,470 120,431 98,871 105,507 60,116 57,180 91,217 70,545 47,633 32,250 37,977 33,875 142,037 57,017 7,330 3,920 66,808 62,141 183,175 66,280 37,515 192,089 (1) 72,941 598,951 343,556 1,814,551 1,367,392 (1) [2015]72

2015 年度報告 341 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 14 12 31 2015 2014 年 1,452 343 () (3,985) 8,735 金 59,780 5,578 金 16,012 金 409 2,626 73,259 17,691 15 (a) 12 31 2015 2014 年 4,148,728 1,215,873 46,485 4,195,213 1,215,873 年度 (646) (3,933) 21 (646) (3,912) (728,978) 163,068 3,465,589 1,375,029

342 華泰證券股份有限公司 15 (a) (i) 2008 1 1 25% (ii) 16.5% (b) 12 31 2015 2014 14,263,497 5,914,816 3,565,874 1,478,704 55,898 30,855 (188,595) (120,428) 49,846 4,068 (24,456) 2,060 (6,164) (410) (646) (3,912) 13,832 (15,908) 3,465,589 1,375,029

2015 年度報告 343 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 16 報告 2015 12 31 (1) 1,358 39 1,397 1,358 39 1,397 (2) (2) (2) (2) (2)(3) (2)(4) (2) (2)(5) (2)(6) (2)(7) 120 120 120 120 120 120 (8) 120 120 (9) 40 40 (10) 明 80 80 (11) 30 30 (2) 民 (2) (2) (2) (2)(12) (2)(13) (2) 792 39 2,080 2,911 692 39 2,124 2,855 641 39 2,212 2,892 630 4,841 195 6,416 12,082

344 華泰證券股份有限公司 16 2014 12 31 (1) 1,063 35 3,178 4,276 1,063 35 3,178 4,276 (2)(14) (2) (2) (2) (2) (2)(3) (2) (2)(5) (2)(7) 120 120 120 120 120 120 (8) 120 120 (9) 40 40 (15) 80 80 (2) (2) (2) (2) (2)(12) (2) 498 35 1,603 2,136 467 35 1,338 1,840 443 35 1,302 1,780 600 3,534 175 10,599 14,908

2015 年度報告 345 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 16 (1) 2015 年 12 18 (2) ( 有 有 有 有 有 有 ) 報告, (3) 2015 年 1 16 (4) 2015 年 1 21 (5) 2015 年 10 9 (6) 2015 年 10 9 (7) 2015 年 2 16 (8) 2015 年 12 4 (9) 2015 年 4 30 (10) 2015 年 4 30 (11) 2015 年 10 9 (12) 2015 年 10 9 (13) 2015 年 10 9 (14) 2014 年 9 15 (15) 2014 年 9 10 報告, 金 報告,

346 華泰證券股份有限公司 17 16 12 31 2015 2014 7,024 5,110 35,767 25,042 281 262 43,072 30,414 12 31 2015 2014 7,000,001 7,500,000 3 7,500,001 8,000,000 8,000,001 8,500,000 1 8,500,001 9,000,000 2 1 9,000,001 9,500,000 9,500,001 10,000,000 1 10,000,001 15,000,000 2 5 5

2015 年度報告 347 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 18 2015 12 31 金 額 1,731,473 (430,605) 1,300,868 (19,462) 4,866 (14,596) 120,270 (20,153) 100,117 外幣報 額 48,677 48,677 1,880,958 (445,892) 1,435,066 2014 年 12 31 年度 () 金 額 2,373,692 (575,025) 1,798,667 (442,942) 110,736 (332,206) 11,344 11,344 外幣報 額 (2,866) (2,866) 1,939,228 (464,289) 1,474,939

348 華泰證券股份有限公司 19 12 31 2015 2014 10,696,871 4,486,276 19(a) 6,501,715 5,600,000 1.65 0.80 2015 12 31 (a) 12 31 2015 2014 5,600,000 5,600,000 901,715 6,501,715 5,600,000

2015 年度報告 349 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 20 2015 年 1 1 1,310,881 148,607 580,586 87,297 2,045,325 4,172,696 6,355 186,559 4,587 718,031 915,532 年 (32) 1,470,969 (1,478,727) (7,758) (21) (209,712) (523,483) (733,195) (4,307) (156,354) (12,886) (173,547) 2015 年 12 31 2,572,138 150,655 610,791 78,998 761,146 4,173,728 2015 年 1 1 (266,738) (95,864) (443,607) (62,801) (869,010) 年 (64,089) (14,317) (71,610) (11,554) (161,570) (21) 70,738 70,738 3,440 149,272 12,420 165,132 2015 年 12 31 (260,089) (106,741) (365,945) (61,935) (794,710) 2015 年 12 31 2,312,049 43,914 244,846 17,063 761,146 3,379,018 2014 年 1 1 1,391,767 151,140 695,060 83,646 871,595 3,193,208 1,781 1,225 42,582 13,400 1,186,332 1,245,320 年 (32) (12,602) (12,602) (21) (79,011) (79,011) (3,656) (3,758) (157,056) (9,749) (174,219) 2014 年 12 31 1,310,881 148,607 580,586 87,297 2,045,325 4,172,696 2014 年 1 1 (237,324) (83,586) (508,454) (65,330) (894,694) 年 (38,829) (15,440) (88,928) (6,352) (149,549) (21) 8,110 8,110 1,305 3,162 153,775 8,881 167,123 2014 年 12 31 (266,738) (95,864) (443,607) (62,801) (869,010) 2014 年 12 31 1,044,143 52,743 136,979 24,496 2,045,325 3,303,686 2015 年 12 312014 年 12 31, 人民幣 42,698 千元 人民幣 88,890 千元 有

350 華泰證券股份有限公司 21 2015 2014 1 1 774,907 696,218 20 733,195 79,011 (322) 12 31 1,508,102 774,907 1 1 (96,379) (68,934) (34,907) (19,504) 20 (70,738) (8,110) 169 12 31 (202,024) (96,379) 1 1 (4,547) (1,921) (2,626) 12 31 (4,547) (4,547) 1,301,531 673,981 2015 12 312014 12 31148,099166,409

2015 年度報告 351 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 22 2015 12 31 2014 年 51,342 51,342 51,342 51,342 以 金 2015 12 31 2014 年 51,090 51,090 252 252 51,342 51,342 2006 年, 有 金 2006 年, 有 ( 有 ) 金 金 金額 年 金 年 金 年 () 金, 以 金 2015 年 12 31 年度 金 金 金額,

352 華泰證券股份有限公司 23 2015 1 1 359,161 383,683 742,844 104,719 104,719 (539) (539) 2015 12 31 359,161 487,863 847,024 2015 1 1 (49,340) (292,293) (341,633) (7,196) (73,663) (80,859) 436 436 2015 12 31 (56,536) (365,520) (422,056) 2015 12 31 302,625 122,343 424,968 2014 1 1 359,161 305,815 664,976 79,835 79,835 (1,967) (1,967) 2014 12 31 359,161 383,683 742,844 2014 1 1 (42,726) (240,308) (283,034) (6,614) (53,952) (60,566) 1,967 1,967 2014 12 31 (49,340) (292,293) (341,633) 2014 12 31 309,821 91,390 401,211 2015 12 312014 12 31299,335306,409 52

2015 年度報告 353 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 24 有 有 除另有說明外, 12 31 (2) 2015 2014 年 2015 2014 年 有 人民幣 99.72% 98.58% 1997 年 9 5 997,480,000 元 有 人民幣 60% 60% 1995 年 7 10 809,000,000 元 金 有 人民幣 100% 100% 2008 年 8 12 2,750,000,000 元 金 () 有 幣 100% 100% 2006 年 11 23 1,000,000,000 元 報告 有 人民幣 100% 100% 2013 年 11 21 500,000,000 元 () 人民幣 100% 100% 有 (3) 2014 年 10 16 1,000,000,000 元 金 人民幣 32% 32% ( 有 ) (1)(4) 2014 年 3 17 600,000,000 元 金 人民幣 31% 31% ( 有 ) (1)(3)(4) 2014 年 9 28 500,000,000 元 人民幣 100% 100% ( 有 ) (1)(3) 2014 年 8 22 120,200,000 元 金 人民幣 25% ( 有 ) (1)(4) 2015 年 1 22 204,000,000 元 人民幣 50.02% ( 有 ) (1) 2015 年 1 22 3,001,000,000 元 人民幣 45% ( 有 ) (1)(4) 2015 年 6 1 500,000,000 元 金 人民幣 60.49% ( 有 ) (1) 2015 年 8 5 3,559,660,000 元

354 華泰證券股份有限公司 24 (1) (2) (3) 20142014 12 31 (4) 2015 12 31 50%

2015 年度報告 355 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 24 列 有 有 以 金額 2015 2014 年 40% 40% 18,371,593 9,109,060 (17,139,410) (8,041,263) 1,232,183 1,067,797 492,873 427,119 2,655,591 541,874 年 164,377 96,990 9 額 164,386 96,990 65,751 38,796 金 7,534,018 1,959,442 金 (46,205) (586,342) 金 600,000 (14,798)

356 華泰證券股份有限公司 25 2015 12 31 2014 2,673,834 1,874,488 300,000 45% 45% 200,000 49% 49% 2,000,000 48.25% 48.25%

2015 年度報告 357 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 25 報 列 2015 2014 年 額 5,391,751 4,503,567 (1,636,146) (1,270,497) 3,755,605 3,233,070 2,998,545 2,247,987 年 831,156 649,707 52,591 7,177 額 883,747 656,884 135,000 81,000 3,549,187 3,020,720 45% 45% 1,597,134 1,359,324 報 1,597,134 1,359,324

358 華泰證券股份有限公司 25 2015 2014 973,665 684,627 (282,846) (187,915) 690,819 496,712 648,258 319,985 164,310 55,819 29,796 8,018 194,106 63,837 19,600 690,819 496,712 49% 49% 338,501 243,389 338,501 243,389

2015 年度報告 359 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 25 2015 2014 年 額 1,047,902 522,202 (216) (21,000) 1,047,686 501,202 21,315 32,052 年 (20,474) (8,380) 166,958 額 146,484 (8,380) 1,047,686 501,202 48.25% 48.25% 505,508 241,830 14,694 14,694 報 520,202 256,524 2015 2014 年 報 217,997 15,251 額 1,691 551 55 額 1,746 551

360 華泰證券股份有限公司 26 2015 12 31 2014 5,000 5,000 27 12 31 2015 2014 10,591,163 4,485,675 236,056 242,031 3,810 2,760 14,587,563 106,354 211,505 138,010 (5,716) (5,716) 25,624,381 4,969,114 1,635,694 244,791 23,988,687 4,724,323 25,624,381 4,969,114

2015 年度報告 361 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 27 12 31 2015 2014 年 10,822,617 609,368 206,521 149,310 金 253,631 339,671 1,211,571 3,210,376 (1,691) 12,494,340 4,307,034 以外 10,969,505 942,273 以 91,682 1,433,153 3,364,761 12,494,340 4,307,034 2015 年 12 31, 以 金 金 有 ( 以 金 ), 金,2015 年 7 6 2015 年 9 2 人民幣 10,000,000 千元 人民幣 4,439,640 千元, 金 2015 年 12 31, 金 報告 年 2015 年 12 312014 年 12 31, 金 人民幣 3,810 千元 人民幣 2,760 千元 金,

362 華泰證券股份有限公司 27 2015 12 312014 12 31 1,427,227 2015 12 312014 12 31 2,528 7,865 35(b)

2015 年度報告 363 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 28 (a) 2015 12 31 2014 年 3,532,240 2,400,120 312,628 (1,501) 3,843,367 2,400,120 2015 12 31 2014 年 19,819,979 12,711,304 1,975,731 5,035,831 9,962 562,771 (14,511) 21,791,161 18,309,906

364 華泰證券股份有限公司 28 (b) 2015 12 31 2014 2,262,040 1,526,620 800,000 873,500 782,828 (1,501) 3,843,367 2,400,120 2015 12 31 2014 17,505,172 8,990,138 3,040,499 4,333,641 1,260,001 4,389,356 596,771 (14,511) 21,791,161 18,309,906

2015 年度報告 365 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 29 (a) 2015 12 31 2014 年 以 金 1,200,000 1,200,000 (b) 12 31 2015 2014 年 以 金 1,200,000 1,200,000

366 華泰證券股份有限公司 29 (a) 2015 12 31 2014 55,945,942 34,486,848 10,284,934 8,360,220 49,917,227 12,186,905 13,890,005 965,985 130,038,108 55,999,958 (b) 12 31 2015 2014 33,788,966 24,651,355 1,011,816 421,183 95,237,326 30,927,420 130,038,108 55,999,958 2015 12 312014 12 31 65,609 1,049,762 35(b)

2015 年度報告 367 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 30 2015 12 31 2014 年 金 有 985,032 225,383 有 2,182 987,214 225,383 金 金 2,540,723 1,884,269 1,128,562 898,651 700,182 632,014 545,313 475,170 4,914,780 3,890,104 金 金 有 432 311,716 106,298 51,310 金 200 376 4,332 107,306 367,358 6,009,300 4,482,845

368 華泰證券股份有限公司 31 (a) 2015 1 1 104,440 200,680 (384,347) 222,021 (605,326) 40,236 (422,296) 16,610 691,123 (268,414) 354,452 (64,793) 728,978 (425,739) (20,153) (445,892) 2015 12 31 121,050 891,803 (652,761) 576,473 (1,031,065) (44,710) (139,210) 2014 1 1 111,384 51,027 110,456 (2,586) (141,037) 75,817 205,061 (6,944) 149,653 (494,803) 224,607 (35,581) (163,068) (464,289) (464,289) 2014 12 31 104,440 200,680 (384,347) 222,021 (605,326) 40,236 (422,296) (b) 12 31 2015 2014 212,609 178,878 (351,819) (601,174) (139,210) (422,296)

2015 年度報告 369 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 31 (c) 列 3(n)(ii), 有 有 有 以,2015 年 12 312014 年 12 31 金額 人民幣 199,383 千元 人民幣 24,655 千元, 32 (a) 2015 12 31 2014 年 78,174 108,854 (b) 2015 12 31 2014 年 年 108,854 164,583 16,979 14,381 (20) 7,758 12,602 (55,417) (82,712) 年 78,174 108,854

370 華泰證券股份有限公司 33 (a) 2015 12 31 2014 170,460 244,162 148,400 103,487 132,808 111,142 12,549 2,642 48,045 12,760 (1,850) (398) 621,554 362,653 (b) 12 31 2015 2014 1 553,304 249,564 1 3 45,340 110,387 3 22,910 2,702 621,554 362,653 (c) 12 31 2015 2014 398 55 1,452 343 1,850 398

2015 年度報告 371 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 33 (d) 34 (a) 2015 12 31 2014 年 3,282,484 1,751,677 (1) 820,038 530,765 44,766 63,520 19,451 32,464 125,776 83,567 (396,297) (404,773) 3,896,218 2,057,220 (1) 有 金 (b) 2015 12 31 2014 年 年 404,773 396,656 年 11,420 22,714 以 年度 18 (15,405) (14,615) (4,491) 年 396,297 404,773

372 華泰證券股份有限公司 35 (a) 2015 12 31 2014 66,261,285 61,180,200 1,230,613 3,456,539 (59,780) 67,432,118 64,636,739 2015 12 312014 12 31 511,833 (b) 2015 12 31 2014 206,477,323 154,450,637 18,461,809 9,829,634 724,255 1,852,966 29,076 69,168 225,692,463 166,202,405

2015 年度報告 373 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 36 2015 12 31 25,710,000 27,514 (170,496) 25,710,000 27,514 (170,496) 幣 451,539 5,301 (4,418) 幣 451,539 5,301 (4,418) 22,873,944 298,525 (1,069,260) 298,514 (6,240) 6,460,570 134,314 (1,023,191) 679,917 7,626 (39,534) 外 15,434,943 156,585 (295) 292,198 3,410 (3,250) 292,198 3,410 (3,250) 15,514,408 (1,304,602) 15,451,525 (1,304,415) 62,883 (187) 64,842,089 334,750 (2,552,026) 91,681 334,750 (2,460,345)

374 華泰證券股份有限公司 36 2014 12 31 14,914,052 71,474 (49,250) 57,933 (90) 14,856,119 71,474 (49,160) 10,820,956 3,482 (911,738) 6,768,393 (230,155) 3,941,640 3,407 (681,564) 10,923 75 (19) 100,000 249,871 4,602 249,871 4,602 25,984,879 79,558 (960,988) (58,743) 230,245 20,815 (730,743) 2015 12 312014 12 31

2015 年度報告 375 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 37 2015 12 31 2014 年 金 有 2,549,050 540,747 有 2,070 3,508 金 583 2,551,703 544,255 38 金, 以 有 金,,, 金 有 金 有 金, 有 金 ( ) 39 12 31 2015 2014 年 金 334 542 36,706,281 36,001,085 36,706,615 36,001,627 ( )

376 華泰證券股份有限公司 40 2015 12 31 2014 334 542 36,706,281 36,001,085 2,551,703 544,255 1,972,501 2,889,578 (22,635,060) (7,551,576) 18,595,759 31,883,884 41 12 31 2015 2014 688,322 2015 12 312.06% 2.49% 42 2015 1 1 2015 12 31 (1) 4.15% 5.20% 8,500,000 11,000,000 (19,500,000) (2) 6.00% 7,000,000 (7,000,000) (3) 5.10% 5.95% 7,000,000 (7,000,000) (4) 5.20% 6.03% 2,287,070 14,180,580 (15,414,646) 1,053,004 24,787,070 25,180,580 (48,914,646) 1,053,004

2015 年度報告 377 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 42 2014 年 1 1 2014 年 12 31 (1) 4.15% 6.35% 8,000,000 35,300,000 (34,800,000) 8,500,000 (2) 6.00% 7,000,000 7,000,000 (3) 5.10% 5.95% 7,000,000 7,000,000 (4) 5.50% 9.00% 2,320,070 (33,000) 2,287,070 8,000,000 51,620,070 (34,833,000) 24,787,070 (1) 人民 華泰證券股份有限公司 ([2015]269 ), 人民幣 118 元 額 有 年 (2) 華泰證券股份有限公司, 2014 年, 年 6%, 年 2015 年 12 31 (3), 年 51 (4) 2015 年,57, 年 5.20% 6.03%, 年 43 12 31 2015 2014 年 (1) 3,000,000 金 有 金 1,500,000 3,000,000 1,500,000 (1) 2015 年 12 31,, 年 2.15% 2.70%,6 以

378 華泰證券股份有限公司 44 2015 12 31 2014 18,637,027 9,829,634 109,730,352 60,398,771 128,367,379 70,228,405 45 2015 12 31 1 1 12 31 705,434 3,229,820 (568,633) 3,366,621 705,434 3,229,820 (568,633) 3,366,621 2014 12 31 1 1 12 31 318,868 555,303 (168,737) 705,434 318,868 555,303 (168,737) 705,434

2015 年度報告 379 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 45 2015 12 31 1 1 12 31 金 1,725,382 4,478,881 (3,416,071) 2,788,192 金 3,981 133,689 (137,532) 138 11,234 298,802 (290,579) 19,457 1,740,597 4,911,372 (3,844,182) 2,807,787 2014 年 12 31 1 1 年 年 12 31 金 763,812 2,957,033 (1,995,463) 1,725,382 金 1,054 128,050 (125,123) 3,981 9,124 234,671 (232,561) 11,234 773,990 3,319,754 (2,353,147) 1,740,597

380 華泰證券股份有限公司 46 2015 12 31 2014 85,761,379 49,903,536 3,546,983 2,409,018 3,408,998 920,482 2,692,345 1,025,327 881,348 681,766 507,656 1,071,259 (1) 475,000 308,238 236,682 185,990 140,755 139,936 24,572 132,137 36,639 92,132 80,169 58,952 39,182 (2) 988,213 373,687 99,320,062 56,802,319 (1) 475,000 (2)

2015 年度報告 381 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 47 (a) 2015 12 31 2014 年 金 10,800,000 5,000,000 10,800,000 5,000,000 2015 12 31 2014 年 14,492,019 9,542,128 金 6,900,000 35,116,100 1,000,000 10,000 22,392,019 44,668,228

382 華泰證券股份有限公司 47 (b) 2015 12 31 2014 10,800,000 5,000,000 10,800,000 5,000,000 2015 12 31 2014 7,567,719 4,647,528 6,924,300 4,794,600 100,000 7,900,000 35,126,100 22,392,019 44,668,228

2015 年度報告 383 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 48 2015 12 31 2014 年 以 金 6,948,454 6,948,454 2015 12 31 2014 年 金 14,417,818 9,245 以 金 62,020 14,479,838 9,245 報, 有 金 有, 金 金 以 金 49 12 31, 年 12 31 2015 2014 年 125,000 年以 52

384 華泰證券股份有限公司 50 2015 12 31 1402 3,000,000 18/04/2014 21/04/2016 3,000,000 6.15% 2015 1 1 2015 12 31 1402 2,995,236 2,942 2,998,178 2014 4 18230 2015 12 31

2015 年度報告 385 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 51 2015 12 31 1301 (1) 4,000,000 05/06/2013 05/06/2018 4,000,000 4.68% 1302 (1) 6,000,000 05/06/2013 05/06/2023 6,000,000 5.10% 1402 (2) 3,000,000 18/04/2014 21/04/2016 3,000,000 6.15% 1403 (3) 2,000,000 26/09/2014 29/09/2017 2,000,000 5.70% 1404 (3) 4,000,000 26/09/2014 29/09/2018 4,000,000 5.90% B1910 (4) 400,000 08/10/2014 08/10/2019 399,665 3.625% 1501 (5) 6,000,000 22/01/2015 23/01/2017 6,000,000 5.90% 1502 (6) 7,000,000 20/04/2015 21/04/2017 7,000,000 5.60% 1503 (6) 5,000,000 20/04/2015 21/04/2020 5,000,000 5.80% 1504 (7) 18,000,000 25/06/2015 26/06/2017 18,000,000 5.50% 15G1 (8) 6,600,000 29/06/2015 29/06/2018 6,600,000 4.20% 15 (9) 600,000 22/07/2015 22/07/2019 600,000 5.80% (10) 9,900,000 (10) (10) 9,900,000 5.50% 5.60% 2015 2015 1 1 12 31 1301 (1) 3,994,117 1,559 3,995,676 1302 (1) 5,988,198 1,784 5,989,982 1402 (2) 2,992,295 2,941 (2,995,236) 1403 (3) 2,000,000 (2,000,000) 1404 (3) 4,000,000 4,000,000 B1910 (4) 2,370,714 208,615 1,969 2,581,298 1501 (5) 6,000,000 6,000,000 1502 (6) 7,000,000 7,000,000 1503 (6) 5,000,000 5,000,000 1504 (7) 18,000,000 18,000,000 15G1 (8) 6,590,000 1,599 6,591,599 15 (9) 615,445 615,445 (10) 9,900,000 (300,000) 9,600,000 21,345,324 53,314,060 9,852 (5,295,236) 69,374,000

386 華泰證券股份有限公司 51 2014 12 31 1301 (1) 4,000,000 05/06/2013 05/06/2018 4,000,000 4.68% 1302 (1) 6,000,000 05/06/2013 05/06/2023 6,000,000 5.10% 1402 (2) 3,000,000 18/04/2014 21/04/2016 3,000,000 6.15% 1403 (3) 2,000,000 26/09/2014 29/09/2017 2,000,000 5.70% 1404 (3) 4,000,000 26/09/2014 29/09/2018 4,000,000 5.90% B1910 (4) 390,000 08/10/2014 08/10/2019 389,665 3.625% 2014 2014 1 1 12 31 1301 (1) 3,992,473 1,644 3,994,117 1302 (1) 5,987,631 567 5,988,198 1402 (2) 2,988,375 3,920 2,992,295 1403 (3) 2,000,000 2,000,000 1404 (3) 4,000,000 4,000,000 B1910 (4) 2,369,976 738 2,370,714 9,980,104 11,358,351 6,869 21,345,324

2015 年度報告 387 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 51 (1),2013 年 6 55 年 額 人民幣 40 元 10 年 額 人民幣 60 元 2013 年 7 17 (2),2014 年 4 182 年 額 人民幣 30 元 2015 年 12 31, 年,50 (3),2014 年 9 263 年 額 人民幣 20 元 4 年 額 人民幣 40 元,3 年 1 年 人,4 年 2 年 人 2015 年 9 29,1403 人, 金額 人民幣 2,000,000 千元 1403 (4) Huatai International Finance I Limited ( ) 2014 年 10 85 年 額 4 元 (,2014 年 有 1,000 元,2015 年 3 ) 有, 有 (5),2015 年 1 222 年 額 人民幣 60 元 (6),2015 年 4 202 年 額 人民幣 70 元 5 年 額 人民幣 50 元 (7),2015 年 6 252 年 額 人民幣 180 元 (8),2015 年 6 293 年 額 人民幣 66 元 (9) 有, 有 2015 年 7 224 年 額 人民幣 6 元 (10) 年度 11 人民幣 99 元 年,5.50% 5.60%

388 華泰證券股份有限公司 52 12 31 2015 12 31 2014 359,985 138,658 2015 12 31 500,000 484,985 4.75% 125,000 49 53 2015 12 31 2014 843,786 822,000 1,665,786

2015 年度報告 389 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 54 (a) 年 年 以 列 年 年 2015 1 1 5,600,000 17,125,163 1,692,854 3,597,616 1,739,345 3,113 7,327,694 37,085,785 年 9,145,222 9,145,222 986,360 12,896 999,256 額 986,360 12,896 9,145,222 10,144,478 H 1,562,769 28,452,285 30,015,054 914,522 (914,522) 1,829,045 (1,829,045) 年 (2,800,000) (2,800,000) 2015 12 31 62 7,162,769 45,577,448 2,607,376 5,426,661 2,725,705 16,009 10,929,349 74,445,317 外幣報 額 2014 1 1 5,600,000 17,123,274 1,302,767 2,817,442 247,278 5,437,086 32,527,847 年 3,900,869 3,900,869 1,492,067 3,113 1,495,180 額 1,492,067 3,113 3,900,869 5,396,049 390,087 (390,087) 780,174 (780,174) 年 (840,000) (840,000) 1,889 1,889 2014 12 31 62 5,600,000 17,125,163 1,692,854 3,597,616 1,739,345 3,113 7,327,694 37,085,785

390 華泰證券股份有限公司 54 (b) 1 2015 12 31 2014 12 31 A 1 5,443,723 5,443,723 5,600,000 5,600,000 H 1 1,719,046 1,719,046 7,162,769 7,162,769 5,600,000 5,600,000 2015 6 1 1,400,000,000 HH 2015 6 19162,768,800 H 156,276,880 H A H

2015 年度報告 391 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 54 (c), 以 有人 額 2015 年 6 1 額, 除 () 人民幣 441,058 千元, 以 人民幣 28,590,928 千元 (d), 10% 50%,,, 25% (e) 2007 年 12 182007 年年度報告 ( [2007]320 ), 年度 10% 金 2007 年 12 182007 年年度報告 ( [2007]320 ), 年度 10% 金, 以,

392 華泰證券股份有限公司 54 (f) (g) (h) 55 2015 3 30A 10 A5.00 2,800,000 (a) 2015 12 312014 12 31 2015 12 31 2014 685,483 2,428,227

2015 年度報告 393 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 55 (b) 2015 年 12 312014 年 12 31, 額 2015 12 31 2014 年 年 ( 年 ) 193,132 182,742 年 ( 年 ) 139,112 124,132 年 ( 年 ) 87,255 67,273 年以 70,516 42,887 490,015 417,034 56 (a) 人 有 額 有 報以 人 報 報, 人 2015 年 12 312014 年 12 31, 3620 2015 年 12 312014 年 12 31, 人民幣 93,767,004 千元 人民幣 55,318,894 千元 人民幣 5,816,381 千元 人民幣 3,746,451 千元, 列 金 以 金 額 以 金

394 華泰證券股份有限公司 56 (b) 2015 12 312014 12 31 2015 12 31 257,441 49,917,227 50,174,668 309,609 309,609 71,424 697,912 769,336 15,418,101 14,392,093 29,810,194 16,056,575 65,007,232 81,063,807 2014 12 31 342,430 12,186,905 12,529,335 40,000 40,000 1,391,787 1,391,787 1,667,688 746,977 2,414,665 3,441,905 12,933,882 16,375,787

2015 年度報告 395 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 56 (c) 人, 報告 有 除 56(a) 列 外, 有 有 報,, 2015 年 12 312014 年 12 31, 額 人民幣 551,860,637 千元 人民幣 298,342,110 千元 2015 年 2014 年, 人民幣 337,287 千元 人民幣 198,704 千元 57 2015 年 12 312014 年 12 31, 告人, 金額 人民幣 3,542 千元 人民幣 2,355 千元 人, 金額

396 華泰證券股份有限公司 58 (a) (i) 58(b)(i) (ii) 24 (iii) 25 (iv)

2015 年度報告 397 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 58 (b) (i) 2015 12 31 2014 年 年 有 171 171 有 11 3 有 3 以 金 有 63,474 有 349,863 有 2,343 有 3,946 有 3,211 3,211

398 華泰證券股份有限公司 58 (b) (i) 12 31 2015 2014 10,884 948 18 32 441 165 336 4,734 3,973 2,275 2015 12 312014 12 31 154,000

2015 年度報告 399 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 58 (b) (ii) 2015 12 31 2014 年 年 金 金 有 18,934 5,004 金 有 31,591 以 金 金 有 1,188,319 1,177,698 金 有 211,776 1,223,113 金 有 4,028 8,931 金 有 5,491 5,203 金 有 19 11 金 有 12,399 3

400 華泰證券股份有限公司 58 (b) (ii) 12 31 2015 2014 43,951 17,044 47,945 9,385 40,000 40,000 161,283 82,285 230,046 102,243 1,104 1,104 100 2015 12 312014 12 31 402,972 20152014 394,00067,500

2015 年度報告 401 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 58 (c) 人 金, ( 16) 12 31 2015 2014 年 金 22,595 39,138 金 505 453 23,100 39,591 額 ( 11) (d) 58(b)14 A, 14A.76(1) 明,14A

402 華泰證券股份有限公司 59

2015 年度報告 403 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 59 (a) 2015 12 31 外 28,568,744 1,897,040 2,540,445 4,483,426 1,361,655 38,851,310 4,463 (1,189) 145,242 148,516 93,160 10,558 (34,587) 39,090 464,018 572,239 28,666,367 1,907,598 2,505,858 4,521,327 1,970,915 39,572,065 (16,490,926) (1,261,818) (852,766) (1,573,213) (5,399,064) (25,577,787) () 12,175,441 645,780 1,653,092 2,948,114 (3,428,149) 13,994,278 1,737 (9,925) 428,264 420,076 () 12,175,441 647,517 1,643,167 2,948,114 (2,999,885) 14,414,354 10,611,162 155,603 476,748 35,721 614,448 11,893,682 (5,204,928) (127,553) (869,500) (1,610,210) (7,812,191) (126,535) (9,316) (1,668) (6,789) (188,444) (332,752) () (86,310) 15,389 (642) (1,696) (73,259) 225,408,327 3,927,545 111,375,630 66,913,968 156,018,416 563,643,886 年 96,510 8,412 4,387 7,251 922,797 1,039,357 223,363,304 1,309,546 102,015,328 64,907,119 90,519,818 482,115,115

404 華泰證券股份有限公司 59 (a) 2014 12 31 10,253,597 1,389,262 1,373,880 2,229,855 410,275 15,656,869 1,022 8,879 9,901 68,127 42,156 2,330 191,559 17,444 321,616 10,322,746 1,431,418 1,376,210 2,421,414 436,598 15,988,386 (5,776,414) (981,189) (300,531) (1,056,927) (2,234,621) (10,349,682) 4,546,332 450,229 1,075,679 1,364,487 (1,798,023) 5,638,704 551 (4,043) 288,483 284,991 4,546,332 450,780 1,071,636 1,364,487 (1,509,540) 5,923,695 3,676,933 130,545 790,605 40,188 212,534 4,850,805 (847,751) (72,209) (618,142) (927,893) (2,465,995) (159,000) (19,022) (3,203) (2,983) (128,123) (312,331) (18,061) 6,447 (1,045) (5,032) (17,691) 151,991,707 3,911,596 60,855,372 31,038,255 70,882,123 318,679,053 58,350 5,253 10,565 6,673 1,258,695 1,339,536 (148,246,433) (899,628) (55,390,532) (28,640,444) (43,557,608) (276,734,645)

2015 年度報告 405 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 59 (a) 12 31 2015 2014 年 額 39,572,065 15,988,386 (156,540) (9,901) 39,415,525 15,978,485 額 14,414,354 5,923,695 (150,857) (8,879) 14,263,497 5,914,816 12 31 2015 2014 年 563,643,886 318,679,053 (111,029,271) (46,453,017) 452,614,615 272,226,036 (482,115,115) (276,734,645) 111,029,271 46,453,017 (371,085,844) (230,281,628) 2015 年 12 312014 年 12 31,,10% 以

406 華泰證券股份有限公司 59 (b) (i) (ii) 2015 12 31 2014 12 31 38,494,057 357,253 38,851,310 15,498,573 158,296 15,656,869 587,634 (23,419) 564,215 320,538 1,078 321,616 39,081,691 333,834 39,415,525 15,819,111 159,374 15,978,485 2015 12 31 2014 12 31 7,627,752 14,422 7,642,174 6,398,136 15,426 6,413,562

2015 年度報告 407 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 金 (a) 人 報告,(i) 人 (ii) ()(iii) 外, (iv) 金 (v) 除 外 金 金,,, 報告, 額度 度, 報告, 有, 以 有 外,, 明 列明 金 外,, 以,, 報告 報告,,

408 華泰證券股份有限公司 60 (a) (i) 2015 12 31 2014 5,000 5,000 6,009,300 4,482,845 621,554 362,653 3,734,670 1,903,782 67,432,118 64,636,739 445,105 399,207 25,634,528 20,710,026 56,011,551 35,536,610 334,750 20,815 2,551,703 544,255 131,944,524 71,536,310 36,706,281 36,001,085 331,431,084 236,139,327

2015 年度報告 409 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (a) (ii),, 2015 12 31 有 5,000 5,000 金 6,007,118 2,182 6,009,300 393,262 228,292 621,554 3,730,707 3,963 3,734,670 金 67,352,032 80,086 67,432,118 金 408,580 36,525 445,105 金 25,634,528 25,634,528 以 年 金 55,000,741 1,010,810 56,011,551 金 325,997 8,753 334,750 金 2,549,633 2,070 2,551,703 有 金 131,313,767 630,757 131,944,524 34,127,174 2,579,107 36,706,281 326,848,539 4,582,545 331,431,084

410 華泰證券股份有限公司 60 (a) (ii) 2014 12 31 5,000 5,000 4,482,818 27 4,482,845 113,089 249,564 362,653 1,894,084 9,698 1,903,782 64,497,968 138,771 64,636,739 399,207 399,207 20,710,026 20,710,026 34,935,373 601,237 35,536,610 17,333 3,482 20,815 540,747 3,508 544,255 71,142,604 393,706 71,536,310 33,681,604 2,319,481 36,001,085 232,419,853 3,719,474 236,139,327

2015 年度報告 411 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (a) (iii) 報告, 12 31 2015 2014 年 AAA 5,694,204 6,043,043 A AA+ 23,828,562 22,087,557 A-1 4,309,946 2,372,397 33,832,712 30,502,997 (1) 22,560,807 4,380,192 56,393,519 34,883,189 (1) 金 人民 ( 人 ), 以 (b) (1) 以 (2)

412 華泰證券股份有限公司 60 (b) 2015 12 31 1 1 3 3 1 1 5 5 688,322 704,008 704,008 1,053,004 585,158 529,750 1,114,908 3,000,000 3,001,489 3,001,489 128,367,379 128,367,379 128,367,379 96,019,269 94,451,623 138,600 1,452,321 96,042,544 33,192,019 15,905,050 263,438 7,151,393 10,893,123 34,213,004 2,460,345 132,190 1,193,011 868,367 266,777 2,460,345 21,428,292 62,020 45,005 11,216,011 3,693,402 6,948,454 113 21,965,005 72,372,178 354,000 6,344,650 74,477,981 6,612,000 87,788,631 484,985 1,957 75,196 76,725 380,269 534,147 359,065,793 222,881,022 19,578,291 13,332,814 20,820,616 86,018,150 13,560,454 113 376,191,460

2015 年度報告 413 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (b) 2014 年 12 31 1 1 3 3 1 年 1 5 年 5 年以 24,787,070 6,022,077 5,802,138 15,244,840 27,069,055 金 1,500,000 1,286,653 257,330 1,543,983 70,228,405 70,228,405 70,228,405 56,339,395 52,991,598 48,052 107,547 1,526,411 822,000 843,787 56,339,395 金 49,668,228 9,661,347 5,833,954 30,801,878 5,542,998 51,840,177 金 730,743 104,096 106,093 520,554 730,743 以 金 9,245 9,245 9,245 21,345,324 93,036 186,071 837,319 15,919,120 7,045,500 24,081,046 138,658 692 1,386 6,240 142,830 151,148 224,747,068 123,220,003 15,825,204 13,321,845 48,780,111 22,947,502 7,889,287 9,245 231,993,197

414 華泰證券股份有限公司 60 (c) (i)

2015 年度報告 415 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (c) (i) 報告,( 以 ) 列 2015 12 31 1 1 3 3 1 1 5 5 有 5,000 5,000 金 814,696 5,612 270,056 236,056 36,792,301 38,118,721 金 3,989,198 3,147,469 14,654,493 3,843,368 25,634,528 金 2,148,189 3,861,111 6,009,300 621,554 621,554 452,186 452,186 金 2,099,878 4,642,393 59,318,039 1,371,808 67,432,118 以 金 62,971,064 4,767,098 14,371,504 23,268,937 10,415,364 15,444,141 131,238,108 金 1,832 25,681 555 306,682 334,750 金 2,551,703 2,551,703 有 金 131,902,039 42,485 131,944,524 金 14,170,603 5,375,000 17,160,678 334 36,706,615 220,649,202 18,005,738 105,775,325 28,725,169 10,415,364 57,478,309 441,049,107

416 華泰證券股份有限公司 60 (c) (i) 2015 12 31 1 1 3 3 1 1 5 5 (688,322) (688,322) (553,004) (500,000) (1,053,004) (3,000,000) (3,000,000) (128,367,379) (128,367,379) (475,000) (95,544,269) (96,019,269) (15,892,019) (6,500,000) (10,800,000) (33,192,019) (6,283) (78,959) (2,375,103) (2,460,345) (43,235) (10,808,710) (3,565,760) (7,010,587) (21,428,292) (2,998,178) (63,384,019) (5,989,981) (72,372,178) (62,500) (62,500) (359,985) (484,985) (147,308,916) (11,503,173) (14,789,760) (74,544,004) (5,989,981) (104,929,959) (359,065,793) 73,340,286 6,502,565 90,985,565 (45,818,835) 4,425,383 (47,451,650) 81,983,314

2015 年度報告 417 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (c) (i) 2014 年 12 31 1 1 3 3 1 年 1 5 年 5 年以 有 5,000 5,000 金 1,216,025 1,211,071 1,512,208 57,117 5,279,727 9,276,148 金 5,776,242 858,369 11,675,295 2,400,120 20,710,026 金 2,103,833 2,379,012 4,482,845 362,653 362,653 152,105 152,105 金 544,822 4,173,508 59,918,409 64,636,739 以 金 11,967,038 1,628,813 7,234,596 16,355,729 8,325,945 10,487,837 55,999,958 金 17,245 84 3,486 20,815 金 544,255 544,255 有 金 70,836,310 250,000 450,000 71,536,310 金 28,258,055 2,164,224 5,578,806 542 36,001,627 121,263,825 10,286,069 86,369,314 18,817,966 8,325,945 18,665,362 263,728,481

418 華泰證券股份有限公司 60 (c) (i) 2014 12 31 1 1 3 3 1 1 5 5 (4,482,000) (5,737,290) (14,567,780) (24,787,070) (1,250,000) (250,000) (1,500,000) (70,228,405) (70,228,405) (56,339,395) (56,339,395) (9,642,128) (5,667,800) (29,358,300) (5,000,000) (49,668,228) (49,066) (94) (681,583) (730,743) (9,245) (9,245) (15,357,126) (5,988,198) (21,345,324) (138,658) (138,658) (84,401,599) (12,655,184) (44,176,080) (20,495,784) (5,988,198) (57,030,223) (224,747,068) 36,862,226 (2,369,115) 42,193,234 (1,677,818) 2,337,747 (38,364,861) 38,981,413

2015 年度報告 419 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (c) (i) 報告, 金, 度, 度 12 31 2015 2014 年 100 (741,509) (533,147) 100 812,227 585,128 12 31 2015 2014 年 100 (744,112) (538,141) 100 814,934 590,402 度 ( 報告, 報告 金 ) 報告 有 金, 以 年度

420 華泰證券股份有限公司 60 (c) (ii) 10% 12 31 2015 2014 95,975 (9,926) (70,651) (2,741) 12 31 2015 2014 38,500 (9,926) (70,651) (2,741) 10%

2015 年度報告 421 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (c) (iii) 以 金 金 金 以 金 有 有, 10% 12 31 2015 2014 年 10% 5,565,907 1,602,030 10% (5,565,907) (1,602,030) 12 31 2015 2014 年 10% 8,369,220 2,065,080 10% (8,369,220) (2,065,080) 度, 有 報告, 報告 金 有, 有 有 度 2015 年 2014 年

422 華泰證券股份有限公司 60 (d) (i) (ii) (iii) (iv) 2008 (i) 100% 1 (ii) 40% 2 (iii) 8% 3 (iv) 20% 4 (v) 100% 5 (vi) 500% 6

2015 年度報告 423 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (d) 2015 年 12 312014 年 12 31, 2015 12 31 2014 年 52,362,034 19,727,809 1 880.74% 463.56% 2 70.34% 53.20% 3 39.67% 19.67% 4 56.41% 36.98% 5 79.45% 69.18% 6 72.99% 81.46% 2015 年 12 312014 年 12 31, (e), 金 金 報, 金, 以 金 金 金, 金, 以, 報 金 報, 金

424 華泰證券股份有限公司 60 (e)

2015 年度報告 425 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (e) 以 金 2015 12 31 金額 507,720 65,609 2,528 20,853,545 511,834 1,426,200 23,367,436 金額 (511,059) (17,700,000) (475,000) (1,000,000) (19,686,059) (3,339) 65,609 2,528 3,153,545 36,834 426,200 3,681,377 2014 12 31 以 金 金 金 金 金額 2,093,959 1,049,762 7,865 44,931,542 48,083,128 金額 (2,643,461) (40,116,100) (42,759,561) (549,502) 1,049,762 7,865 4,815,442 5,323,567

426 華泰證券股份有限公司 60 (f) 2015 12 31 334,750 334,750 334,750 78,130 (18,177) 59,953 59,953 412,880 (18,177) 394,703 394,703

2015 年度報告 427 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (f) 金 (2,552,026) 91,681 (2,460,345) (2,460,345) (3,974,488) 565,490 (3,408,998) (3,408,998) (6,526,514) 657,171 (5,869,343) (5,869,343) 2014 12 31 金額 列示 金 金 額 金 額 額 金 金 額 金 79,558 (58,743) 20,815 20,815 284,627 (40,465) 244,162 244,162 364,185 (99,208) 264,977 264,977

428 華泰證券股份有限公司 60 (f) (960,988) 230,245 (730,743) (730,743) (1,872,016) 129,534 (1,742,482) (1,742,482) (2,833,004) 359,779 (2,473,225) (2,473,225) 2015 12 312014 12 31

2015 年度報告 429 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 61 (a), 以 (i) 金 ( 金 有 金 金 金 ) 金 ( 金 金 ), (ii) 以 金 金 金 列, 除外 金, 金, 金 金 金 (iii) 有 報 報, ( ) 金, 金 (iv) 金 年以,

430 華泰證券股份有限公司 61 (b) 2015 12 31 2014 5,000 5,000 5,000 5,000 (1,053,004) (24,787,070) (72,372,178) (21,345,324) (73,425,182) (46,132,394)

2015 年度報告 431 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 61 (b) 2015 金 有 5,132 5,132 5,132 5,132 金 (1,053,004) (1,053,004) (62,807,111) (9,600,000) (72,407,111) (62,807,111) (10,653,004) (73,460,115) 2014 年 金 有 4,985 4,985 4,985 4,985 金 (13,966,777) (8,491,147) (2,287,070) (24,744,994) (21,254,786) (21,254,786) (35,221,563) (8,491,147) (2,287,070) (45,999,780) 金 金 金, 除 外, 金 金 以 金

432 華泰證券股份有限公司 61 (c) 2015 17,869,565 37,825,466 250,911 55,945,942 9,661,017 623,917 10,284,934 49,917,227 49,917,227 1,005,523 11,690,822 1,193,660 13,890,005 1,200,000 1,200,000 199,531 108,259 134,787 442,577 10,528,536 1,721,308 9,163,936 21,413,780 253,631 3,810 257,441 459,830 15,339,304 15,799,134 7,626 170,539 156,585 334,750 89,902,486 68,683,425 10,899,879 169,485,790 (113) (14,417,705) (14,417,818) (7,010,474) (7,010,474) (39,534) (2,420,516) (295) (2,460,345) (39,647) (23,848,695) (295) (23,888,637)

2015 年度報告 433 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 61 (c) 2014 年 以 金 13,417,327 20,883,150 186,371 34,486,848 8,161,578 198,642 8,360,220 金 12,186,905 12,186,905 121,520 844,465 965,985 金 242,031 149,310 391,341 579,929 27,748 4,485,676 5,093,353 金 339,670 2,760 342,430 275,553 1,882,168 1,159,009 3,316,730 金 20,815 20,815 35,324,513 23,859,748 5,980,366 65,164,627 以 金 (9,245) (9,245) 金 (730,743) (730,743) (9,245) (730,743) (739,988) 2015 年 12 312014 年 12 31,

434 華泰證券股份有限公司 61 (c) (i) (ii) (iii) 2015 12 312014 12 31 (1) (2)

2015 年度報告 435 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 61 (c) (iii) (3), 以 (4) 外, (5) 金 金 (iv) 列 2015 年 1 1 186,371 5,793,995 5,980,366 年度 51,650 167,308 156,585 154 375,697 1,172,639 1,172,639 1,305,835 3,697,061 5,002,896 (99,285) (1,532,280) (449) (1,632,014) 2015 年 12 31 1,444,571 9,298,723 156,585 (295) 10,899,584 報告 年度 額 14,641 156,585 (295) 170,931

436 華泰證券股份有限公司 61 (c) (iv) 2014 1 1 2,923,297 2,923,297 49,816 12,648 62,464 1,765,890 1,765,890 138,052 1,253,808 1,391,860 (1,497) (161,648) (163,145) 2014 12 31 186,371 5,793,995 5,980,366 49,816 5,243 55,059

2015 年度報告 437 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 61 (c) (iv) 金, 金,,, 外

438 華泰證券股份有限公司 62 12 31 2015 2014 3,320,289 3,244,687 1,218,239 587,924 415,088 392,437 6,948,527 4,047,567 1,935,635 1,602,713 5,000 5,000 19,787,721 4,846,795 1,442,189 482,600 1,200,000 1,141,826 1,267,519 68,601 98,798 37,483,115 16,576,040 255,171 132,232 2,271,237 1,180,132 67,352,032 64,497,968 11,050,627 3,278,954 15,178,485 7,587,724 60,172,285 26,883,329 169,412 17,329 4,025,977 974,429 119,081,623 66,934,461 6,510,332 12,380,006 286,067,181 183,866,564 323,550,296 200,442,604

2015 年度報告 439 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 62 12 31 2015 2014 年 1,053,004 24,787,070 金 3,000,000 1,500,000 113,691,456 63,032,501 1,880,696 1,254,868 12,190,512 6,371,409 1,879,831 264,033 金 14,882,049 39,478,761 以 金 14,417,705 金 2,447,068 729,314 年 125,000 年 2,998,178 168,565,499 137,417,956 117,501,682 46,448,608 154,984,797 63,024,648 66,177,256 18,974,610 359,985 138,658 3,008,577 405,375 193,662 598,220 金 10,800,000 5,000,000 822,000 80,539,480 25,938,863 74,445,317 37,085,785

440 華泰證券股份有限公司 62 12 31 2015 2014 54(a) 7,162,769 5,600,000 56,353,199 24,158,091 10,929,349 7,327,694 74,445,317 37,085,785 2016 3 29

2015 年度報告 441 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 63 報,2015 年 12 31 報 報告 2012 年 2014 年 年度 報告 14 報告 11 16 38 27 報 報告 10 28 報告 10 報告 12 28 外 1 報告 15 報告 9 金 報告 16 2016 年 1 1 2016 年 1 1 2016 年 1 1 2016 年 1 1 2016 年 1 1 2016 年 1 1 2016 年 1 1 2016 年 1 1 2018 年 1 1 2018 年 1 1 2019 年 1 1

442 華泰證券股份有限公司 63 9 2009 11 9 2010 10 9 9 392013 11 92014 7 a) b) 9 2018 1 1 9 39 9 39 9 9

2015 年度報告 443 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 63 9 報告 9, 報告 9, 金 以,,39 報告 9 金, 金, 金 報告 9, 報, 15 報告 15 額 有, 18 11 報告 13 度 ( 有 ), 16 報告 16 人 人 有 報告 16,, 除 外 外, 有 17( 報告 4 ) 報告 91516, 有,

444 華泰證券股份有限公司 64 (a) 2016 2 19 469,0002016 3 11 140,700 (b) 2016 3 297,162,768,800 10 5.003,581,384 2014 2,800,000 2015 12 31

2015 年度報告 445 備查文件目錄 報 報告 報告 報 告

446 華泰證券股份有限公司 證券公司信息披露 公司 1 2015 1 16 華泰證券 [2015]73 2 2015 1 19[2015]25 3 2015 1 28 華泰證券 [2015]162 4 2015 1 30 華泰證券 50ETF[2015]213 5 2015 4 21 華泰證券 [2015]685 6 2015 4 28 [2015]112 7 2015 5 15 [2015]1383 8 2015 6 1[2015]460

2015 年度報告 447 9 2015 年 6 19 華泰證券 [2015]1326 10 2015 年 8 12 2014 年度 報 [2015]1359 11 2015 年 8 27 華泰證券 [2015]269 12 2015 年 9 23[2015]235 13 2015 年 9 28 [2015]238 14 2015 年 9 30[2015]242 15 2015 年 10 26 華泰證券 [2015]6 16 2015 年 10 30 華泰證券 [2015]5

448 華泰證券股份有限公司 2013 2015A AA

免責聲明 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任