本 行 简 介 广 发 银 行 成 立 于 1988 年, 是 国 内 首 批 组 建 的 股 份 制 商 业 银 行 之 一 围 绕 成 为 一 流 商 业 银 行 的 愿 景 目 标, 本 行 确 立 以 创 新 高 效 客 户 为 中 心 以 IT 为 领 先 关 爱 员 工 为 核 心 的

处 常 求 变 二 零 一 四 年 年 度 行 稳 致 远

本 行 简 介 广 发 银 行 成 立 于 1988 年, 是 国 内 首 批 组 建 的 股 份 制 商 业 银 行 之 一 围 绕 成 为 一 流 商 业 银 行 的 愿 景 目 标, 本 行 确 立 以 创 新 高 效 客 户 为 中 心 以 IT 为 领 先 关 爱 员 工 为 核 心 的 经 营 理 念, 致 力 于 打 造 中 国 最 佳 零 售 银 行 和 最 高 效 中 小 企 业 银 行, 始 终 将 只 争 朝 夕, 臻 于 至 善 的 企 业 精 神 贯 彻 于 经 营 管 理 的 过 程 之 中, 不 断 改 革 创 新, 提 升 发 展 质 量 和 水 平, 成 为 具 有 较 强 竞 争 优 势 和 影 响 力 的 全 国 性 商 业 银 行 2014 年, 在 英 国 银 行 家 杂 志 全 球 1,000 家 大 银 行 排 名 中, 本 行 按 一 级 资 本 排 名 列 第 108 位 本 行 致 力 于 为 客 户 提 供 高 质 量 高 效 率 全 方 位 的 金 融 服 务 截 至 2014 年 末, 本 行 资 产 1.65 万 亿, 在 北 京 天 津 辽 宁 黑 龙 江 上 海 江 苏 浙 江 福 建 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 四 川 云 南 新 疆 等 境 内 16 个 省 ( 直 辖 市 自 治 区 ) 76 个 地 级 及 地 级 以 上 城 市 和 澳 门 特 别 行 政 区 设 立 了 36 家 分 行 700 家 营 业 机 构 220 家 小 企 业 金 融 中 心 27 家 智 能 银 行, 个 人 网 银 客 户 规 模 超 1,300 万 户, 信 用 卡 发 卡 量 3,450 多 万 张, 与 全 球 125 个 国 家 和 地 区 的 1,671 家 银 行 总 部 及 其 分 支 机 构 建 立 了 代 理 行 关 系, 是 首 家 与 中 国 银 联 开 展 多 渠 道 多 应 用 电 子 支 付 战 略 合 作 的 金 融 机 构 重 要 提 示 本 行 董 事 监 事 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 经 本 行 第 七 届 董 事 第 七 次 议 审 议 通 过 陈 一 松 董 事 书 面 委 托 李 子 民 董 事 代 行 表 决 权, 宋 逢 明 独 立 董 事 书 面 委 托 蔡 清 福 独 立 董 事 代 行 表 决 权, 朱 宁 独 立 董 事 书 面 委 托 王 振 中 独 立 董 事 代 行 表 决 权, 其 余 董 事 亲 自 出 席 议 并 行 使 表 决 权 毕 马 威 华 振 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 行 按 照 中 国 计 准 则 编 制 的 2014 年 度 财 务 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 同 时, 毕 马 威 计 师 事 务 所 对 本 行 按 照 国 际 计 准 则 美 国 计 准 则 编 制 的 2014 年 度 财 务 进 行 了 审 计, 并 分 别 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 本 分 别 以 中 英 文 编 制 且 以 中 文 文 本 为 准 本 所 涉 及 对 未 来 财 务 状 况 经 营 业 绩 业 务 发 展 及 经 营 计 划 等 展 望 性 陈 述, 不 构 成 实 质 承 诺 本 行 实 际 的 经 营 状 况 和 发 展, 可 能 因 为 各 种 因 素 和 不 确 定 性 而 与 展 望 性 陈 述 有 所 差 异 本 行 董 事 长 董 建 岳 行 长 利 明 献 主 管 财 务 副 行 长 周 卫 华 及 财 务 机 构 负 责 人 范 文 宁, 保 证 本 行 2014 年 年 度 中 财 务 的 真 实 完 整

只 争 朝 夕 臻 于 至 善

目 录 释 义 2 重 大 风 险 提 示 3 荣 誉 榜 6 董 事 长 致 辞 9 行 长 致 辞 11 本 行 基 本 情 况 简 介 12 重 要 事 项 86 股 份 变 动 及 股 东 情 况 88 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 90 公 司 治 理 情 况 104 备 查 文 件 目 录 121 财 务 概 要 14 经 济 金 融 与 宏 观 政 策 20 战 略 重 点 及 战 略 转 型 22 经 营 情 况 回 顾 23 财 务 表 分 析 26 业 务 综 述 46 风 险 管 理 59 资 本 管 理 75 内 部 控 制 评 价 124 财 务 计 126 机 构 名 录 249 与 主 要 股 东 的 战 略 合 作 79 对 本 行 未 来 发 展 的 展 望 79 利 润 分 配 预 案 81 企 业 社 责 任 81

释 义 在 本 中, 除 文 义 另 有 所 指 外, 下 列 词 语 具 有 以 下 涵 义 : 本 行 广 发 银 行 指 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 本 行 章 程 指 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 央 行 人 行 指 中 国 人 民 银 行 中 国 银 监 银 监 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 中 国 证 监 证 监 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 元 指 人 民 币 元 2

重 大 风 险 提 示 本 行 经 营 中 面 临 的 风 险 主 要 有 信 用 风 险 流 动 性 风 险 市 场 风 险 操 作 风 险 合 规 风 险 信 息 科 技 风 险 声 誉 风 险 和 国 别 风 险 等 本 行 已 经 采 取 各 种 措 施, 有 效 管 理 和 控 制 各 类 经 营 风 险, 具 体 详 见 董 事 相 关 内 容 3

道 势 战略转型 应势而变 本行应势而变 坚定转型 致力于打造中国最高效中小企业银行和最佳零售银 行 战略抓手 两卡一中心 优势突出 成效显著

广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 四 年 年 度 荣 誉 榜 THE ASSET 2014 年 度 最 佳 创 新 管 理 奖 最 佳 零 售 支 付 项 目 最 佳 智 能 网 点 项 目 The Best Financial Services 风 险 联 防 优 秀 奖 2014 年 中 国 网 上 银 行 最 具 竞 争 力 银 行 奖 2014 年 第 三 届 中 国 银 行 业 协 优 秀 客 户 服 务 中 心 综 合 示 范 单 位 奖 2014 中 国 年 度 最 佳 雇 主 2014 年 度 中 国 债 券 市 场 金 融 债 优 秀 发 行 人 2014 年 第 三 届 中 国 银 行 业 协 优 秀 客 户 服 务 中 心 优 秀 创 新 奖 6

概 况 IDC Financial Insights 2014 年 度 中 国 金 融 行 业 最 佳 创 新 项 目 奖 年 度 最 佳 品 牌 建 设 银 行 2014 中 国 最 具 创 新 企 业 2013-2014 年 度 卓 越 贸 易 融 资 银 行 奖 2014 卓 越 竞 争 力 小 企 业 金 融 银 行 卓 越 竞 争 力 信 用 卡 品 牌 银 行 董 事 2014 卓 越 竞 争 力 供 应 链 金 融 服 务 银 行 公 司 治 理 ARC 最 佳 风 险 管 理 全 国 性 商 业 银 行 2014 中 国 最 佳 银 行 理 财 产 品 2014 中 国 最 佳 开 放 式 银 行 理 财 产 品 年 度 金 融 企 业 社 责 任 奖 2013 年 年 内 文 设 计 金 奖 2013 年 年 财 务 银 奖 财 务 计 及 其 他 7

董 事 长 致 辞 天 地 不 言, 万 物 生 焉 ; 四 时 不 知, 大 道 行 焉 2014 年 的 脚 步 已 匆 匆 行 过, 端 赖 广 大 股 东 社 各 界 的 鼎 力 支 持 和 新 一 届 董 事 的 坚 强 领 导, 在 英 国 银 行 家 杂 志 最 新 公 布 的 全 球 千 家 大 银 行 排 名 中, 本 行 按 一 级 资 本 已 从 2009 年 的 241 位 快 速 持 续 上 升 至 2014 年 的 108 位 欣 慰 之 余, 幽 思 兴 发, 找 来 百 年 前 的 银 行 排 行 榜 一 阅, 不 禁 感 触 良 多 : 一 感 风 云 变 幻 兴 衰 沉 浮 1914 年 的 前 十 大 银 行 均 属 欧 洲 国 家, 其 经 济 金 融 实 力 一 览 无 余 ; 百 年 后 的 前 十 名 中 国 银 行 业 雄 踞 近 半 壁 江 山, 亦 与 独 领 风 骚 的 中 国 经 济 比 翼 齐 飞 交 相 辉 映 再 感 大 浪 淘 沙 云 烟 过 眼 彼 时 的 前 二 十 大 银 行 只 有 五 家 延 续 至 今, 多 少 煊 赫 一 时 熠 熠 生 辉 的 名 字 如 流 星 划 过 夜 空, 风 流 总 被 雨 打 风 吹 去 三 感 行 稳 致 远 基 业 长 青 几 家 百 年 老 店 虽 发 展 战 略 和 经 营 特 色 各 异, 却 均 以 稳 健 为 基 石, 以 风 险 为 底 线, 成 功 穿 越 了 剧 烈 社 变 迁 和 多 轮 经 济 周 期 的 风 雨 沧 桑 感 而 后 悟, 悟 而 必 行 身 处 新 常 态 和 大 变 局 的 本 行, 应 有 何 悟? 必 当 何 行? 其 一 战 略 引 领 : 正 确 清 晰 稳 定 的 发 展 战 略 既 是 经 营 管 理 的 核 心 指 引, 更 是 应 对 经 济 周 期 行 业 竞 争 等 严 峻 考 验 的 根 本 保 障 2014 年, 本 行 朝 着 建 设 一 流 商 业 银 行 的 愿 景 坚 定 战 略 转 型 服 务 实 体 经 济, 两 卡 一 中 心 贷 款 占 比 稳 步 提 升 至 41.32%, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 和 零 售 收 入 占 比 分 别 达 到 32.79% 和 46.28%, 名 列 同 业 前 茅 展 望 未 来, 亦 需 保 持 战 略 定 力 专 注 战 略 实 施, 方 可 一 以 贯 之 行 而 弥 远 其 二 稳 健 经 营 : 回 望 百 年 银 行 业 发 展 之 路, 稳 健 经 营 是 善 于 长 跑 者 的 共 同 经 验, 而 盲 目 扩 张 往 往 不 可 持 续 盛 极 而 衰 2014 年, 本 行 继 续 坚 持 理 性 稳 健 的 发 展 理 念, 在 不 断 优 化 公 司 治 理 的 基 础 上, 一 方 面 通 过 调 整 组 织 架 构 和 管 理 机 制 积 极 应 对 资 本 约 束, 努 力 实 现 安 全 性 流 动 性 和 盈 利 性 的 协 调 统 一, 资 产 负 债 结 构 更 为 优 化 ; 另 一 方 面 广 发 金 融 中 心 ( 南 海 ) 新 一 代 核 心 系 统 新 设 分 支 机 构 网 络 银 行 和 手 机 银 行 等 一 系 列 固 本 强 基 放 眼 长 远 的 工 作 快 速 推 进 成 效 初 显, 支 撑 体 系 更 为 坚 实 其 三 严 控 风 险 : 身 处 经 济 金 融 国 际 化 贸 易 投 资 自 由 化 迅 速 推 进 的 时 代 和 内 在 脆 弱 性 高 度 互 联 性 融 合 共 生 的 行 业, 利 润 当 期 性 与 风 险 滞 后 性 是 银 行 经 营 的 永 恒 矛 盾, 更 是 对 银 行 家 判 断 力 和 自 制 力 的 最 大 考 验 一 年 来, 本 行 积 极 应 对 更 为 复 杂 的 风 险 环 境, 继 续 加 强 全 面 风 险 管 理 体 系 建 设, 今 后 将 更 加 注 重 有 机 结 合 国 际 成 功 经 验 与 本 土 特 色 实 践, 形 成 严 密 有 效 的 管 控 机 制 和 处 置 策 略, 不 断 提 高 风 险 管 理 水 平 江 流 百 转 终 归 海, 岭 树 重 遮 不 碍 云 建 岳 不 才, 信 笔 游 思, 惟 望 广 发 在 新 的 一 年 里 扬 帆 三 江, 通 达 四 海, 奋 力 开 拓 发 展 无 限 的 美 好 未 来 董 事 长 概 况 董 事 公 司 治 理 财 务 计 及 其 他 9

行 长 致 辞 2014 年, 面 对 复 杂 经 营 环 境 和 经 济 发 展 新 常 态, 本 行 坚 持 为 股 东 创 造 更 大 价 值 为 社 提 供 更 优 服 务, 有 序 推 进 战 略 实 施, 深 化 结 构 调 整 经 营 转 型 业 务 创 新 和 风 险 防 控, 全 行 各 项 业 务 平 稳 增 长, 资 产 质 量 保 持 稳 定, 整 体 业 绩 表 现 良 好 藉 此, 我 们 正 式 向 股 东 和 社 全 年 主 要 经 营 成 果 截 至 2014 年 末, 全 行 总 资 产 16,480.56 亿 元, 总 负 债 15,606.08 亿 元, 同 比 分 别 增 长 12.12% 和 11.75% ; 全 年 实 现 营 业 收 入 446.44 亿 元, 净 利 润 120.37 亿 元, 同 比 分 别 增 长 29.68% 和 3.91% ; 实 现 每 股 收 益 0.78 元, 同 比 增 加 0.03 元 ; 平 均 总 资 产 回 率 0.77%, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 14.98% ; 不 良 贷 款 率 1.04%, 继 续 保 持 行 业 较 低 水 平 同 时, 本 行 进 一 步 强 化 锐 意 进 取 的 主 流 银 行 社 形 象, 积 极 实 施 创 新 领 先 行 动, 以 开 阔 的 视 野 参 与 市 场 竞 争, 加 强 跨 界 合 作, 增 进 投 资 者 沟 通, 获 得 市 场 与 业 界 广 泛 认 可, 年 内 荣 膺 中 国 中 小 企 业 首 选 服 务 商 卓 越 贸 易 融 资 银 行 最 佳 交 易 银 行 卓 越 竞 争 力 信 用 卡 品 牌 银 行 最 佳 智 能 网 点 项 目 年 度 金 融 企 业 社 责 任 奖 等 殊 荣, 综 合 理 财 能 力 获 评 股 份 制 银 行 前 列, 在 英 国 银 行 家 杂 志 公 布 的 全 球 1000 家 大 银 行 最 新 排 名 中 按 一 级 资 本 跃 升 至 108 位, 综 合 实 力 和 社 影 响 力 进 一 步 提 高 上 述 业 绩 的 取 得, 得 益 于 股 东 单 位 和 社 各 界 的 关 心 支 持, 饱 含 着 董 事 监 事 的 有 力 指 导, 也 浸 透 着 全 行 员 工 辛 勤 耕 耘 的 汗 水 一 年 来, 本 行 坚 持 战 略 至 上, 在 深 入 调 研 和 科 学 论 证 基 础 上, 创 新 推 动 战 略 规 划 深 入 实 施 本 行 积 极 完 善 战 略 推 进 机 制, 构 建 公 司 金 融 零 售 金 融 金 融 市 场 三 大 战 略 业 务 单 元, 并 将 网 络 金 融 列 入 战 略 重 点, 形 成 业 务 发 展 良 好 局 面 期 内, 本 行 以 两 卡 一 中 心 ( 信 用 卡 生 意 人 卡 小 企 业 金 融 中 心 ) 为 战 略 抓 手, 持 续 做 强 做 优 战 略 重 点 业 务, 两 卡 一 中 心 业 务 贡 献 显 著 增 强, 信 用 卡 业 务 巩 固 领 先 优 势, 战 略 转 型 效 果 进 一 步 凸 显 一 年 来, 本 行 坚 守 风 险 底 线, 持 续 关 注 新 常 态 下 的 各 种 挑 战, 强 化 和 提 升 全 面 风 险 管 理 适 应 经 济 增 速 换 挡 和 结 构 调 整 深 化, 认 真 贯 彻 落 实 各 项 监 管 要 求, 积 极 研 究 制 定 年 度 风 险 偏 好 政 策, 健 全 风 险 防 控 制 度 基 础 ; 改 革 风 险 管 理 组 织 架 构, 实 施 与 战 略 业 务 单 元 相 适 应 的 风 险 管 理 职 能 内 嵌 ; 按 照 监 管 部 门 要 求, 推 进 理 财 业 务 专 营 化, 正 式 设 立 资 产 管 理 部 ; 推 进 同 业 业 务 专 营 化, 优 化 同 业 业 务 审 批 授 权 ; 持 续 加 强 全 面 风 险 管 理, 重 点 完 善 信 用 风 险 流 动 性 风 险 以 及 重 点 领 域 区 域 行 业 风 险 管 理, 强 化 信 用 风 险 全 流 程 防 控, 有 效 确 保 资 产 质 量 稳 定, 夯 实 业 务 发 展 的 风 控 基 石 一 年 来, 本 行 倾 力 金 融 创 新, 以 时 不 我 待, 只 争 朝 夕 的 精 神 加 快 创 新 步 伐, 在 产 品 业 务 品 牌 和 渠 道 等 方 面 取 得 诸 多 创 新 成 绩 本 行 围 绕 战 略 重 点, 打 造 出 生 意 人 卡 捷 算 通 卡 自 信 一 贷 智 能 金 等 一 批 有 影 响 力 的 重 点 产 品, 携 手 新 三 板 开 展 投 贷 联 动 业 务, 推 出 全 国 首 家 企 业 网 银 全 自 动 结 汇 服 务, 建 成 新 一 代 24 小 时 智 能 银 行, 实 现 金 融 网 销 平 台 顺 利 上 线, 大 力 推 进 社 区 金 融 便 利 店, 打 造 立 体 化 的 智 能 客 户 服 务 体 系 一 系 列 服 务 创 新, 进 一 步 擦 亮 了 业 务 品 牌, 提 升 了 社 形 象 一 年 来, 本 行 有 效 整 合 资 源, 持 续 扩 展 机 构 网 络 布 局, 健 全 系 统 支 持 体 系, 提 升 内 部 协 同 效 应 年 内, 在 创 新 网 络 金 融 服 务 渠 道 同 时, 本 行 积 极 加 快 分 支 机 构 筹 建 步 伐, 新 开 业 二 级 分 行 6 家, 机 构 布 局 日 臻 完 善 ; 适 应 业 务 发 展 需 要, 正 式 启 用 广 发 金 融 中 心 ( 南 海 ), 完 成 数 据 中 心 搬 迁, 系 统 支 持 水 平 业 内 领 先 ; 不 断 完 善 运 营 流 程 建 设, 持 续 加 强 人 力 资 源 改 革 与 培 训, 员 工 效 能 得 到 进 一 步 激 发, 文 明 服 务 质 量 实 现 新 提 升 回 首 过 去 一 年, 本 行 战 略 实 施 成 绩 显 著, 差 异 化 经 营 优 势 凸 显, 体 制 机 制 不 断 完 善, 基 础 设 施 建 设 得 以 夯 实, 各 项 进 步 令 我 们 欢 欣 鼓 舞 2015 年, 本 行 将 继 续 认 真 贯 彻 国 家 宏 观 调 控 政 策, 坚 持 市 场 化 经 营 导 向, 紧 抓 战 略 转 型 方 向 不 动 摇, 深 化 银 行 内 部 改 革, 提 升 战 略 执 行 效 力, 增 强 核 心 竞 争 优 势, 以 更 加 优 异 的 成 绩 回 馈 股 东 单 位 和 社 各 界 的 关 心 与 厚 爱! 行 长 概 况 董 事 公 司 治 理 财 务 计 及 其 他 11

广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 四 年 年 度 本 行 基 本 情 况 简 介 中 文 名 称 : 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 广 发 银 行 ) 英 文 名 称 :China Guangfa Bank Co., Ltd. ( 简 称 :China Guangfa Bank CGB 或 Guangfa Bank) 根 据 平 等 自 愿 公 平 和 诚 实 信 用 原 则, 依 法 开 展 各 项 商 业 银 行 业 务, 促 进 和 支 持 国 民 经 济 发 展 和 社 全 面 进 步, 谋 求 股 东 利 益 最 优 化 本 行 以 安 全 性 流 动 性 效 益 性 为 经 营 原 则, 自 主 经 营, 自 担 风 险, 自 负 盈 亏, 自 我 约 束 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 外 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 金 融 债 券 等 有 价 证 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 外 汇 存 贷 款 ; 外 汇 汇 款 ; 外 币 兑 换 ; 国 际 结 算 ; 结 汇 售 汇 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 买 卖 和 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 发 行 和 代 理 发 行 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 自 营 和 代 客 外 汇 买 卖 ; 代 理 国 外 信 用 卡 的 发 行 及 付 款 业 务 ; 离 岸 金 融 业 务 ; 资 信 调 查 咨 询 见 证 业 务 ; 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 等 批 准 的 其 他 业 务 中 国 广 东 省 广 州 市 越 秀 区 东 风 东 路 713 号 邮 政 编 码 :510080 电 话 :86-20-38322888 传 真 :86-20-87310779 广 发 银 行 客 服 热 线 :400-830-8003 广 发 信 用 卡 热 线 :95508 网 址 :www.cgbchina.com.cn 本 行 董 事 办 公 室 首 次 注 册 登 记 日 期 :1988 年 7 月 8 日 变 更 注 册 登 记 日 期 :2014 年 12 月 9 日 注 册 登 记 机 关 : 中 华 人 民 共 和 国 广 东 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 资 本 : 人 民 币 15,402,397,264 元 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 :440000000046541 金 融 许 可 证 机 构 编 码 :B0012H144010001 组 织 机 构 代 码 :19033642-8 税 务 登 记 号 : 粤 国 税 字 440101190336428 粤 地 税 字 440102190336428 12

概 况 国 内 审 计 师 : 毕 马 威 华 振 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 : 中 国 北 京 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 座 办 公 楼 8 层 国 际 审 计 师 : 毕 马 威 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 香 港 中 环 遮 打 道 10 号 太 子 大 厦 8 楼 董 事 公 司 治 理 财 务 计 及 其 他 13

广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 四 年 年 度 财 务 概 要 2014 2013 年 2012 年 利 息 净 收 入 29,236,810 26,002,534 24,596,078 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 14,639,152 9,056,712 5,872,840 营 业 收 入 44,643,684 34,425,263 31,104,615 业 务 及 管 理 费 (16,232,026) (14,429,926) (12,699,202) 资 产 减 值 损 失 (9,347,124) (2,424,805) (1,292,952) 营 业 利 润 14,943,865 14,403,101 14,498,575 利 润 总 额 14,921,097 14,455,054 14,663,618 净 利 润 12,036,656 11,583,481 11,219,859 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 12,036,656 11,583,481 11,219,859 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 1 普 通 股 股 东 的 净 利 润 11,974,395 11,507,662 11,020,956 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 125,952,246 95,600,553 19,824,958 2014 446 344 311 282 2013 32.79% 26.31% 2011 2012 2013 2014 14

财务概要 概况 项目 2014年 2013年 2012年 1,648,056,198 1,469,849,931 1,168,149,863 790,938,286 714,711,095 615,749,510 于期末 人民币千元 总资产 贷款和垫款总额 (13,986,066) (11,171,700) (15,488,721) 投资净额 336,336,773 225,840,162 98,477,482 1,560,607,623 1,396,558,457 1,104,621,776 1,090,321,432 994,926,969 856,166,035 334,424,478 270,858,620 144,474,115 32,299,686 40,836,441 34,146,596 87,448,575 73,291,474 63,528,087 111,644,156 86,893,113 不适用 86,365,670 72,422,077 不适用 1,063,479,754 965,192,684 不适用 5.68 4.76 4.12 0.78 0.75 0.73 0.78 0.75 0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.78 0.75 0.72 每股经营活动产生的现金流量净额 8.18 6.21 1.29 总负债 客户存款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 股东权益 总资本净额 一级资本净额 风险加权资产净额 董事 贷款减值准备 每股数据 人民币元 每股净资产2 基本每股收益 1 1 注 1. 2. 公司治理 稀释每股收益 1 根据中国证监 公开发行证券的公司信息披露编规则第9号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 2010年修订 的规定计算 期末股东权益除以期末股本总数 总资产 总负债 股东权益 单位 人民币亿元 单位 人民币亿元 单位 人民币亿元 16,481 15,606 14,698 13,966 财务计及其他 874 733 11,681 11,046 9,190 8,663 635 527 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 15

广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 四 年 年 度 财 务 概 要 单 位 :% 2014 2013 年 2012 年 1 平 均 总 资 产 回 率 0.77 0.88 1.08 2 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 14.98 16.93 19.31 2 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 14.90 16.82 18.96 3 净 利 息 差 1.66 1.82 2.31 4 净 利 息 收 益 率 1.85 1.99 2.52 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 比 营 业 收 入 32.79 26.31 18.88 5 成 本 收 入 比 36.36 41.92 40.83 6 不 良 贷 款 率 1.04 0.87 1.48 7 拨 备 覆 盖 率 170.40 180.17 170.00 8 贷 款 拨 备 比 率 1.77 1.56 2.52 9 核 心 一 级 资 本 充 足 率 8.12 7.50 不 适 用 9 一 级 资 本 充 足 率 8.12 7.50 不 适 用 9 资 本 充 足 率 10.50 9.00 11.27 注 : 1. 净 利 润 除 以 期 初 和 期 末 总 资 产 余 额 的 平 均 数 2. 根 据 中 国 证 监 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 规 则 第 9 号 - 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 规 定 计 算 3. 平 均 生 息 资 产 收 益 率 减 平 均 付 息 负 债 付 息 率, 因 披 露 口 径 变 化,2013 年 净 利 息 差 数 据 已 重 述 4. 利 息 净 收 入 除 以 平 均 生 息 资 产, 因 披 露 口 径 变 化,2013 年 净 利 息 收 益 率 数 据 已 重 述 5. 业 务 及 管 理 费 除 以 营 业 收 入 6. 不 良 贷 款 余 额 除 以 客 户 贷 款 及 垫 款 总 额 7. 贷 款 减 值 准 备 余 额 除 以 不 良 贷 款 余 额 8. 贷 款 减 值 准 备 余 额 除 以 客 户 贷 款 及 垫 款 总 额 9. 2014 年 及 2013 年 数 据 根 据 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定 计 算 2012 年 数 据 根 据 商 业 银 行 资 本 充 足 率 管 理 办 法 等 相 关 规 定 计 算 16

单 位 :% 概 况 2014 2013 2012 存 贷 比 折 人 民 币 75 70.74 71.73 71.67 流 动 性 比 例 折 人 民 币 25 55.05 49.63 44.52 拆 借 资 金 比 例 拆 入 人 民 币 4 2.24 2.23 3.52 拆 出 人 民 币 8 0.89 2.10 1.82 单 一 最 大 客 户 贷 款 占 资 本 净 额 比 例 10 3.13 4.03 4.10 最 大 十 家 客 户 贷 款 占 资 本 净 额 比 例 18.66 22.41 22.71 2014 1231 单 位 : 人 民 币 千 元 2013 1231 实 收 股 本 15,402,397 15,402,397 资 本 公 积 11,928,011 2,120,294 9,807,717 法 定 一 般 准 备 18,569,268 1,389,096 17,180,172 盈 余 公 积 5,946,716 1,203,666 4,743,050 未 分 配 利 润 35,653,711 12,036,656 2,592,762 26,209,817 外 币 表 折 算 差 额 (51,528) 151 (51,679) 股 东 权 益 合 计 87,448,575 16,749,863 2,592,762 73,291,474 董 事 公 司 治 理 注 : 股 东 权 益 变 动 主 要 原 因 : 1. 本 期 资 本 公 积 增 加 主 要 是 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 上 升 形 成 利 得 2. 本 行 依 据 当 年 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 3. 本 行 按 照 2014 年 12 月 31 日 风 险 资 产 余 额 ( 未 扣 除 减 值 准 备 前 ) 的 1.5% 差 额 提 取 法 定 一 般 风 险 准 备 财 务 计 及 其 他 17

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经 济 金 融 与 宏 观 政 策 2014 年, 全 球 经 济 仍 处 于 金 融 危 机 后 的 深 度 调 整 期, 发 达 经 济 体 和 新 兴 经 济 体 经 济 增 长 冷 热 不 均, 国 际 贸 易 与 对 外 直 接 投 资 低 速 增 长, 大 宗 商 品 价 格 波 动 显 著, 政 治 经 济 和 地 缘 局 势 等 各 种 因 素 相 互 交 织, 对 经 济 走 势 影 响 加 深 美 国 经 济 复 苏 态 势 继 续 巩 固, 失 业 率 处 近 六 年 最 低 点, 美 联 储 逐 步 退 出 量 化 宽 松 货 币 政 策 ; 欧 元 区 经 济 复 苏 缓 慢, 欧 洲 央 行 维 持 超 低 基 准 利 率 以 支 持 经 济 增 长 ; 日 本 经 济 一 季 度 出 现 短 暂 跳 跃 式 增 长, 但 全 年 整 体 增 长 动 力 依 然 较 弱 ; 受 国 际 市 场 供 需 波 动 影 响, 新 兴 经 济 体 增 速 出 现 分 化 根 据 2015 年 1 月 国 际 货 币 基 金 组 织 世 界 经 济 展 望 预 测,2014 年 全 球 经 济 增 长 预 期 约 为 3.3%, 与 2013 年 增 速 持 平 2014 年, 中 国 经 济 继 续 在 合 理 区 间 运 行 消 费 平 稳 增 长, 进 出 口 增 速 回 落, 投 资 增 速 受 房 地 产 行 业 下 行 产 能 过 剩 影 响 有 所 放 缓, 经 济 结 构 调 整 步 伐 加 快 中 国 政 府 坚 持 稳 中 求 进 总 基 调, 全 力 深 化 改 革 开 放 转 变 增 长 方 式, 通 过 推 进 新 型 工 业 化 信 息 化 城 镇 化 农 业 现 代 化 建 设, 培 育 创 新 动 力, 促 使 国 民 经 济 在 新 常 态 下 平 稳 运 行, 呈 现 增 长 平 稳 结 构 优 化 质 量 提 升 民 生 改 善 的 态 势 据 国 家 统 计 局 初 步 核 算,2014 年 国 内 生 产 总 值 (GDP)63.65 万 亿 元, 按 可 比 价 格 计 算, 比 上 年 增 长 7.4%, 基 本 实 现 全 年 预 期 增 长 目 标 居 民 消 费 价 格 水 平 涨 幅 较 低, 全 年 CPI 同 比 上 涨 2.0% 产 业 结 构 趋 向 优 化, 第 三 产 业 增 加 值 占 比 48.2%, 比 上 年 提 高 1.3 个 百 分 点, 高 于 第 二 产 业 5.6 个 百 分 点, 加 快 由 工 业 主 导 向 服 务 业 主 导 转 变, 经 济 结 构 调 整 取 得 成 效 20

经 济 金 融 与 宏 观 政 策 2014 年, 中 国 政 府 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策 财 政 政 策 方 面, 加 快 营 改 增 试 点 改 革 ; 落 实 小 微 企 业 减 税 政 策 ; 扩 大 中 央 财 政 新 兴 产 业 创 投 引 导 资 金 规 模 ; 支 持 棚 户 区 改 造 等 基 础 设 施 建 设 投 资 货 币 政 策 方 面, 发 挥 信 贷 政 策 的 结 构 引 导 作 用, 鼓 励 金 融 机 构 支 持 实 体 经 济 发 展 ; 有 序 推 进 利 率 市 场 化 和 人 民 币 汇 率 形 成 机 制 改 革 ; 综 合 运 用 SLO MLF PSL 等 创 新 工 具 调 节 流 动 性 截 至 2014 年 末,M2 余 额 122.8 万 亿 元, 同 比 增 长 12.2%, 增 速 同 比 下 滑 1.4 个 百 分 点 经 济 体 制 和 行 政 体 制 改 革 继 续 推 进, 出 台 一 系 列 重 要 举 措 : 简 政 放 权, 加 快 政 府 职 能 转 变 ; 建 立 不 动 产 统 一 登 记 制 度, 推 动 房 地 产 税 制 改 革 ; 启 动 新 一 轮 资 源 价 格 改 革, 促 进 节 能 减 排 ; 推 进 社 保 土 地 财 税 价 格 国 企 金 融 等 多 领 域 持 续 改 革 在 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 防 风 险 的 方 针 指 导 下, 一 系 列 宏 观 调 控 政 策 的 实 施 对 经 济 增 长 形 成 有 力 支 撑 2014 年, 中 国 金 融 市 场 总 体 运 行 平 稳, 有 利 于 进 一 步 降 低 社 融 资 成 本 促 进 实 体 经 济 发 展 货 币 市 场 利 率 中 枢 下 行,2014 年 12 月 同 业 拆 借 加 权 平 均 利 率 为 3.49%, 较 去 年 同 期 下 降 67 个 基 点 银 行 间 市 场 国 债 收 益 率 曲 线 整 体 大 幅 下 移, 企 业 债 券 融 资 成 本 显 著 降 低, 债 券 市 场 发 行 规 模 扩 大, 全 年 债 券 市 场 共 发 行 人 民 币 债 券 11.0 万 亿 元, 同 比 增 加 22.3% 股 票 指 数 大 幅 上 涨, 上 证 综 合 指 数 全 年 涨 幅 52.9%, 创 2010 年 以 来 最 大 年 度 涨 幅 人 民 币 汇 率 双 向 浮 动 区 间 扩 大, 年 末 人 民 币 对 美 元 汇 率 中 间 价 为 6.1190, 较 年 初 下 跌 0.36% 与 此 同 时, 中 国 积 极 深 化 金 融 改 革, 推 进 利 率 市 场 化 人 民 币 汇 率 市 场 化 资 本 项 目 可 兑 换 存 款 保 险 制 度 政 策 性 金 融 机 构 等 领 域 改 革, 鼓 励 互 联 网 金 融 民 营 银 行 发 展, 有 力 地 增 强 了 市 场 在 资 源 配 置 中 的 决 定 作 用, 提 升 了 金 融 运 行 效 率 2014 年, 中 国 金 融 监 管 政 策 持 续 完 善 进 一 步 规 范 同 业 业 务, 整 饬 影 子 银 行 乱 象 ; 清 理 整 顿 不 合 理 金 融 服 务 项 目 ; 引 导 金 融 机 构 合 规 经 营, 加 强 流 动 性 内 控 和 风 险 管 理 ; 防 范 区 域 系 统 性 风 险, 强 化 平 台 贷 款 企 业 互 保 联 保 等 重 点 风 险 领 域 管 理 ; 协 调 跨 市 场 金 融 产 品 风 险 管 理 ; 起 草 并 发 布 存 款 保 险 条 例 ( 征 求 意 见 稿 ), 推 进 建 立 存 款 保 险 制 度, 构 建 市 场 化 退 出 机 制, 促 进 金 融 市 场 健 康 发 展 2015 2015 年, 全 球 经 济 形 势 错 综 复 杂 隐 忧 犹 存, 或 将 继 续 缓 慢 增 长 态 势, 新 兴 经 济 体 需 要 关 注 大 国 货 币 政 策 大 宗 商 品 价 格 的 变 化 方 向, 关 注 国 际 形 势 变 化 对 资 本 流 动 的 影 响 根 据 2015 年 1 月 国 际 货 币 基 金 组 织 世 界 经 济 展 望, 预 计 2015 年 全 球 经 济 将 增 长 3.5%, 高 于 2014 年 的 3.3% 其 中 美 国 国 内 需 求 将 得 到 油 价 下 跌 财 政 调 整 放 慢 等 因 素 支 持, 预 计 2015 年 增 长 率 将 上 升 至 3.6% ; 欧 元 区 将 采 取 更 为 中 性 的 财 政 政 策, 持 续 实 施 量 化 宽 松 货 币 政 策, 加 上 油 价 下 跌 和 欧 元 贬 值 等 因 素 或 将 为 经 济 活 动 提 供 支 持, 预 计 经 济 增 速 为 1.2% ; 日 本 可 能 维 持 宽 松 货 币 政 策 并 推 迟 第 二 次 上 调 消 费 税 等 政 策, 预 计 经 济 增 速 为 0.6% ; 中 国 将 更 加 重 视 减 少 近 期 信 贷 和 投 资 快 速 扩 张 带 来 的 脆 弱 性, 对 投 资 下 滑 的 政 策 回 应 力 度 可 能 将 下 降 根 据 2015 年 3 月 5 日 政 府 工 作, 预 计 2015 年 中 国 经 济 增 长 7.0% 左 右 概 况 董 事 公 司 治 理 财 务 计 及 其 他 21

战 略 重 点 及 战 略 转 型 本 行 自 成 立 以 来, 始 终 坚 持 以 改 革 引 领 转 型, 以 创 新 驱 动 发 展, 及 时 根 据 宏 观 环 境 变 化 和 自 身 发 展 实 际 规 划 与 推 进 战 略 重 点 2011 年 起, 本 行 通 过 制 定 五 年 发 展 战 略 规 划, 进 一 步 明 确 建 设 中 国 最 高 效 中 小 企 业 银 行, 打 造 中 国 最 佳 零 售 银 行, 跻 身 股 份 制 商 业 银 行 第 一 梯 队 的 战 略 愿 景 2014 年, 顺 应 互 联 网 金 融 发 展 趋 势, 本 行 进 一 步 将 网 络 金 融 纳 入 战 略 重 点, 坚 持 外 延 式 发 展 与 内 涵 式 发 展 并 重, 形 成 小 微 金 融 零 售 金 融 金 融 市 场 网 络 金 融 四 轮 驱 动 的 战 略 布 局, 以 两 卡 一 中 心 ( 信 用 卡 生 意 人 卡 小 企 业 金 融 中 心 ) 为 战 略 抓 手, 优 化 资 源 配 置 强 化 战 略 执 行 期 末, 零 售 业 务 收 入 和 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 在 营 业 收 入 中 占 比 分 别 达 到 46.28% 和 32.79%, 在 股 份 制 同 业 中 名 列 前 茅, 重 点 领 域 的 差 异 化 优 势 初 步 形 成 通 过 加 大 资 源 倾 斜 力 度 优 化 条 线 管 理 模 式 推 进 全 方 位 渠 道 建 设 和 增 强 产 品 体 系 竞 争 力, 初 步 形 成 具 有 本 行 特 色 的 零 售 金 融 业 务 模 式 期 末, 信 用 卡 累 计 发 卡 量 超 过 3,450 万 张, 透 支 余 额 突 破 1,700 亿 元 ; 生 意 人 卡 有 贷 户 超 过 15 万 户, 累 计 发 放 贷 款 超 过 1,800 亿 元 经 过 持 续 开 发 不 断 打 造 专 业 化 和 标 准 化 的 信 贷 工 厂, 金 融 服 务 六 专 体 系 进 一 步 完 善 期 末, 已 建 成 小 企 业 金 融 中 心 220 家, 小 企 业 授 信 客 户 超 过 13,000 户, 全 年 新 增 近 3,000 户 小 企 业 金 融 综 合 服 务 平 台 捷 算 通 卡 发 卡 量 突 破 4 万 张, 小 微 贷 款 余 额 1,765.87 亿 元, 同 比 增 长 29.10% 本 行 坚 持 稳 健 和 多 元 化 原 则, 通 过 加 强 资 产 负 债 摆 布 和 资 金 合 理 调 配, 努 力 实 现 流 动 性 与 收 益 性 的 统 一 期 内, 综 合 理 财 能 力 获 评 股 份 制 银 行 首 位, 银 行 间 交 易 排 名 获 评 股 份 制 银 行 前 三, 托 管 业 务 规 模 突 破 8,400 亿 元, 连 续 两 年 实 现 翻 番 围 绕 获 客 增 收 创 利 目 标 深 入 开 展 业 务 转 型, 提 升 网 络 金 融 销 售 及 服 务 能 力 期 末, 个 人 网 上 银 行 和 手 机 银 行 客 户 数 分 别 突 破 1,300 万 户 和 530 万 户, 成 为 全 国 首 家 企 业 网 银 全 自 动 结 汇 银 行 ; 加 强 跨 界 合 作 和 异 业 结 盟, 慧 理 财 和 E+ 盈 等 金 融 网 销 平 台 崭 露 头 角 22

经 营 情 况 回 顾 经 营 情 况 回 顾 2014 年, 本 行 持 续 强 化 战 略 执 行, 推 动 各 项 业 务 稳 健 发 展, 战 略 转 型 效 果 显 著 概 况 期 末, 本 行 总 资 产 16,480.56 亿 元, 总 负 债 15,606.08 亿 元, 较 年 初 分 别 增 长 12.12% 和 11.75% ; 存 款 余 额 10,903.21 亿 元, 贷 款 余 额 7,909.38 亿 元, 较 年 初 分 别 增 长 9.59% 和 10.67% 期 末, 本 行 实 现 营 业 收 入 446.44 亿 元, 同 比 增 长 29.68% ; 拨 备 前 利 润 242.68 亿 元, 同 比 增 长 43.77% ; 净 利 润 120.37 亿 元, 同 比 增 长 3.91% ; 非 利 息 净 收 入 154.07 亿 元, 同 比 增 长 82.92% 期 末, 本 行 不 良 贷 款 余 额 82.08 亿 元, 较 年 初 增 长 32.37% ; 不 良 贷 款 率 1.04%, 较 年 初 上 升 0.17 个 百 分 点 ; 拨 备 覆 盖 率 170.40%, 较 年 初 减 少 9.77 个 百 分 点 ; 贷 款 拨 备 比 率 1.77%, 较 年 初 提 高 0.21 个 百 分 点 期 末, 本 行 资 本 充 足 率 10.50%, 比 年 初 提 高 1.50 个 百 分 点 ; 核 心 一 级 资 本 充 足 率 及 一 级 资 本 充 足 率 8.12%, 比 年 初 提 高 0.62 个 百 分 点 2014 年, 适 应 战 略 转 型 纵 深 推 进, 本 行 积 极 优 化 组 织 架 构, 构 建 公 司 金 融 零 售 金 融 金 融 市 场 三 大 战 略 业 务 单 元 (SBU) ; 紧 抓 互 联 网 金 融 机 遇, 将 网 络 金 融 列 入 全 行 战 略 重 点, 与 三 大 战 略 业 务 单 元 形 成 良 好 发 展 格 局 期 内, 本 行 积 极 改 革 公 司 金 融 业 务 模 式, 核 心 客 户 关 系 及 其 贡 献 不 断 加 强, 小 企 业 金 融 专 营 化 持 续 推 进, 实 现 全 流 程 系 统 管 理 和 风 险 管 控 零 售 银 行 深 入 实 施 专 业 营 销 体 系 改 革, 客 户 基 础 稳 步 壮 大, 私 人 银 行 等 高 净 值 客 户 快 速 增 长, 信 用 卡 业 务 优 势 地 位 继 续 巩 固, 累 计 发 卡 量 突 破 3,450 万 张, 零 售 业 务 贡 献 度 进 一 步 凸 显, 营 业 收 入 占 比 46.28%, 税 前 利 润 占 比 57.02% 金 融 市 场 业 务 领 域, 组 建 同 业 业 务 专 营 部 门, 升 级 资 产 托 管 部 为 一 级 部 门, 完 成 理 财 事 业 部 制 改 革, 持 续 扩 大 自 营 与 做 市 业 务, 全 年 金 融 市 场 业 务 营 业 收 入 同 比 大 幅 增 长 围 绕 智 慧 金 融 主 题, 加 速 推 进 网 络 金 融 业 务, 通 过 建 设 金 融 网 销 平 台, 加 大 跨 界 业 务 合 作 等, 实 现 业 务 创 新 布 局 与 服 务 渠 道 有 效 转 型 期 末, 本 行 个 人 网 上 银 行 与 手 机 银 行 客 户 分 别 突 破 1,300 万 户 和 530 万 户, 设 立 智 能 银 行 27 家, 电 子 银 行 柜 台 渠 道 替 代 率 达 94.54% 董 事 公 司 治 理 财 务 计 及 其 他 23

经 营 情 况 回 顾 面 对 经 济 增 长 放 缓 和 利 率 市 场 化 新 情 况, 本 行 积 极 优 化 资 产 负 债 结 构, 改 革 定 价 管 理, 开 源 节 流 挖 潜 增 效, 主 动 发 展 资 本 占 用 少 附 加 值 高 为 客 户 提 供 增 值 服 务 的 中 间 业 务 期 内, 加 大 力 度 调 整 信 贷 结 构, 严 格 控 制 两 高 一 剩 行 业 信 贷 准 入, 有 序 退 出 高 风 险 行 业 贷 款, 信 贷 资 源 进 一 步 向 零 售 领 域 和 小 微 企 业 领 域 倾 斜 2014 年 末, 本 行 个 人 贷 款 较 年 初 增 长 32.77%, 高 于 全 部 贷 款 增 幅 22.10 个 百 分 点, 小 微 贷 款 比 年 初 增 长 29.10%, 高 于 全 部 贷 款 增 幅 18.43 个 百 分 点 在 资 产 负 债 结 构 调 整 和 资 本 约 束 促 动 下, 本 行 非 利 息 收 入 业 务 增 速 加 快, 咨 询 顾 问 银 行 卡 托 管 理 财 及 承 销 债 券 等 业 务 实 现 快 速 成 长, 全 年 实 现 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 146.39 亿 元, 同 比 增 长 61.64%, 在 营 业 收 入 占 比 32.79%, 比 上 年 提 升 6.48 个 百 分 点, 业 务 结 构 更 趋 优 化, 盈 利 模 式 更 趋 合 理 结 合 内 部 战 略 规 划 导 向 与 外 部 监 管 政 策 要 求, 本 行 积 极 从 多 方 面 强 化 成 本 约 束, 提 升 经 营 运 作 效 率 期 内, 财 务 管 理 效 率 不 断 提 升 通 过 优 化 费 用 资 源 配 置, 有 效 撬 动 业 务 发 展, 运 营 效 率 ( 营 业 收 入 增 幅 减 去 业 务 及 管 理 费 增 幅 ) 大 幅 提 升 至 17.19%, 成 本 收 入 比 降 至 36.36%, 同 比 优 化 5.56 个 百 分 点 资 本 管 理 水 平 长 足 进 步 在 通 过 内 生 利 润 积 累 资 本 的 同 时, 本 行 调 整 优 化 资 产 结 构, 多 措 并 举 提 升 资 本 使 用 效 率, 成 功 发 行 100 亿 元 二 级 资 本 债 券, 确 保 资 本 充 足 率 满 足 监 管 要 求 流 动 性 管 理 保 持 稳 健 本 行 流 动 性 持 续 满 足 监 管 要 求, 期 末 人 民 币 存 贷 比 70.74%, 流 动 性 覆 盖 率 (LCR) 高 于 70% 风 险 内 控 建 设 继 续 加 强 通 过 实 行 风 险 管 理 职 能 内 嵌, 有 效 健 全 风 险 管 理 体 系, 促 进 风 险 管 理 与 业 务 经 营 协 同 联 动, 提 升 风 险 管 理 效 率 ; 通 过 完 善 风 险 与 控 制 自 我 评 估 机 制, 强 化 自 查 抽 查 和 再 监 督, 及 时 发 现 和 纠 正 问 题, 保 障 业 务 合 规 发 展 ; 通 过 改 进 稽 核 工 作 方 法, 增 强 非 现 场 稽 核 和 整 改 督 导 力 度, 促 进 稽 核 工 作 及 业 务 发 展 提 质 增 效 24

经 营 情 况 回 顾 重 视 提 升 人 力 资 源 效 用, 基 本 完 成 人 力 资 源 改 革 主 要 任 务, 创 建 市 场 化 的 员 工 薪 酬 体 系 和 以 价 值 创 造 为 导 向 的 绩 效 管 理 体 系, 综 合 打 造 专 业 化 的 人 力 资 源 管 理 运 营 体 系 以 流 程 银 行 再 造 为 目 标, 启 动 运 营 作 业 ISO9001 质 量 管 理 体 系 建 设 项 目, 完 成 项 目 一 二 阶 段 业 务 流 程 梳 理 及 配 套 建 设, 通 过 英 国 标 准 协 (BSI) 认 证 审 核 以 建 设 强 大 IT 支 持 系 统 为 中 心, 统 筹 资 源 深 入 开 展 信 息 技 术 建 设, 完 成 IT 基 础 设 施 两 地 三 中 心 项 目, 满 足 更 严 格 的 系 统 可 用 性 和 业 务 连 续 性 需 求 ; 大 幅 提 升 数 据 中 心 虚 拟 化 率, 节 省 大 量 设 备 投 入, 实 现 更 灵 活 迅 捷 的 业 务 部 署 ; 完 成 数 据 挖 掘 平 台 及 零 售 大 数 据 智 能 决 策 平 台 建 设, 提 升 交 叉 营 销 与 精 准 营 销 水 平 ; 坚 持 业 务 与 科 技 良 性 融 合 与 互 动, 优 化 系 统 研 发 模 式, 助 力 产 品 创 新 期 内, 本 行 广 发 金 融 中 心 ( 南 海 ) 正 式 建 成 投 产, 积 聚 融 合 六 大 业 务 中 心 功 能, 为 全 行 发 展 提 供 强 大 后 台 支 持 本 行 着 力 推 进 线 上 线 下 一 体 化, 加 快 物 理 与 非 物 理 渠 道 整 合, 打 造 个 性 化 综 合 化 移 动 化 智 能 化 的 渠 道 领 先 优 势 期 内, 围 绕 成 为 中 国 互 联 网 金 融 服 务 首 选 提 供 商 的 网 络 金 融 愿 景, 积 极 开 展 线 上 渠 道 创 新, 丰 富 网 络 渠 道 体 系, 加 速 推 进 网 络 渠 道 向 销 售 服 务 平 台 转 型 累 计 完 成 34 项 业 内 首 创 线 上 金 融 产 品 与 服 务, 初 步 形 成 功 能 强 大 操 作 亲 和 内 容 新 颖 的 线 上 综 合 获 客 与 服 务 渠 道 体 系 以 拓 宽 线 下 渠 道 广 度 深 度 为 重 点, 完 善 传 统 物 理 渠 道 布 局, 提 升 网 点 布 设 速 度, 优 化 网 点 区 域 分 布, 全 年 新 设 6 家 二 级 分 行 34 家 支 行, 营 业 机 构 总 数 达 700 家, 逐 步 形 成 聚 焦 重 点 辐 射 全 国 的 运 营 网 络 ; 依 托 业 内 领 先 的 智 能 银 行 技 术, 深 化 线 下 渠 道 创 新, 构 建 线 上 线 下 交 互 工 作 站, 进 一 步 升 级 推 出 轻 型 智 能 银 行, 持 续 为 客 户 提 供 24 小 时 不 打 烊 的 金 融 服 务 概 况 董 事 公 司 治 理 财 务 计 及 其 他 25

2014 年 本 行 稳 步 扩 大 资 产 规 模, 持 续 推 进 战 略 转 型, 优 化 业 务 结 构, 实 现 营 业 收 入 较 快 增 长 ; 同 时 强 化 运 营 成 本 控 制, 审 慎 计 提 资 产 减 值 损 失, 全 行 盈 利 水 平 持 续 增 长, 全 年 实 现 净 利 润 120.37 亿 元, 较 上 年 增 长 4.53 亿 元, 增 幅 3.91% 单 位 : 人 民 币 千 元 2014 2013 年 营 业 收 入 44,643,684 34,425,263 其 中 : 利 息 净 收 入 29,236,810 26,002,534 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 14,639,152 9,056,712 其 他 非 利 息 收 入 767,722 (633,983) 营 业 税 金 及 附 加 (4,119,791) (3,166,899) 业 务 及 管 理 费 (16,232,026) (14,429,926) 资 产 减 值 损 失 (9,347,124) (2,424,805) 其 他 业 务 成 本 (878) (532) 营 业 外 收 支 净 额 (22,768) 51,953 税 前 利 润 14,921,097 14,455,054 所 得 税 (2,884,441) (2,871,573) 净 利 润 12,036,656 11,583,481 本 行 2014 年 实 现 利 息 净 收 入 292.37 亿 元, 较 上 年 增 加 32.34 亿 元, 增 幅 12.44%, 主 要 是 由 于 生 息 资 产 规 模 增 长 26

生 息 资 产 与 付 息 负 债 单 位 : 人 民 币 千 元 概 况 2014 (%) 平 均 余 额 2013 年 利 息 收 入 支 出 平 均 收 益 率 付 息 率 (%) 资 产 发 放 贷 款 和 垫 款 754,703,448 51,048,650 6.76 670,274,808 42,898,728 6.40 投 资 289,075,401 13,127,286 4.54 162,658,211 6,299,125 3.87 存 放 央 行 款 项 195,330,243 2,983,431 1.53 176,349,801 2,683,071 1.52 1 存 拆 放 同 业 341,211,177 17,044,382 5.00 294,129,663 13,861,419 4.71 1,580,320,269 84,203,750 5.33 1,303,412,484 65,742,343 5.04 负 债 吸 收 存 款 1,026,802,614 33,275,582 3.24 897,634,046 25,693,282 2.86 向 中 央 银 行 借 款 1,523,288 54,833 3.60 2 同 业 存 拆 放 457,680,503 20,903,723 4.57 320,481,693 13,296,167 4.15 应 付 债 券 12,404,110 732,802 5.91 12,771,507 750,360 5.88 1,498,410,514 54,966,940 3.67 1,230,887,246 39,739,809 3.23 利 息 净 收 入 29,236,810 26,002,534 净 利 息 差 1.66 1.82 净 利 息 收 益 率 1.85 1.99 注 : 1. 存 拆 放 同 业 主 要 包 括 存 放 同 业 及 其 他 金 融 机 构 款 项 拆 出 资 金 买 入 返 售 金 融 资 产 2. 同 业 存 拆 放 主 要 包 括 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 拆 入 资 金 卖 出 回 购 金 融 资 产 3. 因 披 露 口 径 变 化,2013 年 发 放 贷 款 及 垫 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 拆 放 数 据 已 重 述 董 事 公 司 治 理 财 务 计 及 其 他 27

利 息 净 收 入 与 规 模 利 率 的 变 化 单 位 : 人 民 币 千 元 20142013 资 产 发 放 贷 款 和 垫 款 5,937,125 2,212,797 8,149,922 投 资 4,863,674 1,964,487 6,828,161 存 放 央 行 款 项 288,778 11,582 300,360 存 拆 放 同 业 2,061,800 1,121,163 3,182,963 13,151,377 5,310,029 18,461,406 负 债 吸 收 存 款 3,697,235 3,885,064 7,582,300 向 中 央 银 行 借 款 0 54,833 54,833 同 业 存 拆 放 5,867,619 1,739,937 7,607,557 应 付 债 券 (21,586) 4,027 (17,558) 9,543,269 5,683,862 15,227,131 3,074,559 159,717 3,234,275 注 : 规 模 的 变 化 根 据 平 均 余 额 的 变 化 衡 量, 利 率 的 变 化 根 据 平 均 利 率 的 变 化 衡 量 由 规 模 和 利 率 共 同 引 起 的 变 化 分 配 在 利 率 变 化 中 本 行 2014 年 净 利 息 差 1.66%, 较 去 年 下 降 16 个 基 点, 其 中 付 息 负 债 付 息 率 上 升 44 个 基 点, 生 息 资 产 收 益 率 上 升 29 个 基 点 本 行 2014 年 净 利 息 收 益 率 1.85%, 比 去 年 下 降 14 个 基 点 利 率 市 场 化 及 同 业 资 产 负 债 占 比 提 升 是 净 利 息 收 益 率 水 平 下 降 的 主 要 原 因 2014 (%) 2013 年 (%) 增 减 ( 基 点 ) 生 息 资 产 收 益 率 5.33 5.04 29 付 息 负 债 付 息 率 3.67 3.23 44 净 利 息 差 1.66 1.82 (16) 净 利 息 收 益 率 1.85 1.99 (14) 28

概 况 本 行 2014 年 实 现 利 息 收 入 842.04 亿 元, 较 上 年 增 长 184.61 亿 元, 增 幅 28.08%, 主 要 是 生 息 资 产 规 模 及 平 均 收 益 率 增 长, 带 动 利 息 收 入 增 加 单 位 : 人 民 币 千 元 2014 2013 年 (%) 金 额 占 比 (%) 贷 款 利 息 收 入 51,048,650 60.63 42,898,728 65.25 其 中 : 公 司 类 贷 款 利 息 收 入 30,372,643 36.07 27,767,095 42.23 个 人 贷 款 利 息 收 入 19,804,400 23.52 13,732,007 20.89 贴 现 利 息 收 入 871,607 1.04 1,399,626 2.13 投 资 利 息 收 入 13,127,285 15.59 6,299,125 9.59 存 放 央 行 利 息 收 入 2,983,433 3.54 2,683,071 4.08 拆 放 同 业 利 息 收 入 1,995,823 2.37 1,080,772 1.64 买 入 返 售 利 息 收 入 13,575,791 16.12 11,097,497 16.88 存 放 同 业 利 息 收 入 1,472,768 1.75 1,683,150 2.56 董 事 合 计 84,203,750 100.00 65,742,343 100.00 公 司 治 理 财 务 计 及 其 他 29

本 行 2014 年 利 息 支 出 549.67 亿 元, 较 上 年 增 加 152.27 亿 元, 增 幅 38.32%, 主 要 是 存 款 规 模 增 加 及 利 率 市 场 化 影 响 单 位 : 人 民 币 千 元 2014 2013 年 (%) 金 额 占 比 (%) 存 款 利 息 支 出 33,275,582 60.54 25,693,283 64.65 向 中 央 银 行 借 款 利 息 支 出 54,833 0.10 债 券 利 息 支 出 732,802 1.33 750,360 1.89 同 业 存 放 利 息 支 出 18,417,766 33.51 10,819,756 27.23 同 业 拆 入 利 息 支 出 933,077 1.70 813,264 2.05 卖 出 回 购 利 息 支 出 1,552,880 2.83 1,663,146 4.19 合 计 54,966,940 100.00 39,739,809 100.00 本 行 2014 年 实 现 非 利 息 收 入 154.07 亿 元, 较 上 年 增 长 69.84 亿 元, 增 幅 82.92%, 主 要 由 于 本 行 近 年 来 大 力 发 展 理 财 咨 询 顾 问 代 理 及 托 管 等 高 附 加 值 非 信 贷 业 务, 同 时 加 大 分 期 付 款 业 务 拓 展 力 度, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 增 加 2014 年 本 行 公 允 价 值 变 动 收 益 及 汇 兑 收 益 波 动 较 大, 主 要 是 由 于 本 行 2013 年 叙 做 的 基 于 头 寸 调 度 的 外 汇 掉 期 交 易 于 2014 年 陆 续 到 期,2013 年 确 认 的 公 允 价 值 变 动 损 失 到 期 确 认 为 汇 兑 损 失 单 位 : 人 民 币 千 元 2014 2013 年 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 14,639,152 9,056,712 投 资 收 益 289,621 (15,680) 公 允 价 值 变 动 收 益 1,181,317 (969,667) 汇 兑 收 益 (723,189) 326,781 其 他 业 务 收 入 19,973 24,583 合 计 15,406,874 8,422,729 30

手 续 费 及 佣 金 净 收 入 主 要 构 成 单 位 : 人 民 币 千 元 概 况 2014 2013 年 增 减 额 增 长 率 (%) 手 续 费 及 佣 金 收 入 : 支 付 结 算 手 续 费 收 入 479,484 571,561 (92,077) (16.11) 代 理 业 务 手 续 费 收 入 453,219 400,043 53,176 13.29 银 行 卡 手 续 费 收 入 11,790,055 6,996,845 4,793,210 68.51 咨 询 顾 问 手 续 费 收 入 1,430,319 497,418 932,901 187.55 托 管 业 务 手 续 费 收 入 369,456 249,180 120,276 48.27 担 保 承 诺 手 续 费 收 入 389,139 406,764 (17,625) (4.33) 理 财 业 务 手 续 费 收 入 1,311,417 968,425 342,992 35.42 承 销 债 券 手 续 费 收 入 251,196 209,144 42,052 20.11 其 他 手 续 费 收 入 91,212 35,743 55,469 155.19 小 计 16,565,497 10,335,123 6,230,374 60.28 董 事 减 : 手 续 费 及 佣 金 支 出 (1,926,345) (1,278,411) (647,934) 50.68 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 14,639,152 9,056,712 5,582,440 61.64 146.39 公 司 治 理 52.05% 90.57 58.73 41.65 2011 2012 2013 2014 财 务 计 及 其 他 31

本 行 2014 年 业 务 及 管 理 费 较 上 年 增 加 18.02 亿 元, 增 幅 12.49% 本 行 业 务 及 管 理 费 增 长 的 主 要 原 因 是 因 机 构 拓 展 及 业 务 发 展 所 需, 员 工 人 数 增 加, 人 员 费 用 及 其 他 配 套 费 用 相 应 增 加 ; 同 时 本 行 加 大 渠 道 建 设 与 投 入, 房 屋 租 金 及 物 业 相 关 支 出 增 加 单 位 : 人 民 币 千 元 2014 2013 年 (%) 金 额 占 比 (%) 员 工 费 用 8,772,217 54.04 7,806,069 54.10 租 金 及 物 业 管 理 费 用 1,657,055 10.21 1,406,678 9.74 维 修 及 维 护 费 772,886 4.76 630,203 4.37 折 旧 费 用 767,358 4.73 659,474 4.57 其 他 费 用 4,262,510 26.26 3,927,502 27.22 合 计 16,232,026 100.00 14,429,926 100.00 本 行 2014 年 资 产 减 值 损 失 93.47 亿 元, 较 上 年 增 加 69.22 亿 元, 增 幅 285.48%, 主 要 是 根 据 外 部 环 境 审 慎 计 提 贷 款 准 备 以 及 加 快 处 置 核 销 不 良 贷 款 消 耗 所 致 单 位 : 人 民 币 千 元 2014 2013 年 (%) 金 额 占 比 (%) 贷 款 减 值 损 失 9,275,129 99.23 2,403,353 99.12 固 定 资 产 减 值 损 失 14 0.00 192 0.01 抵 债 资 产 减 值 损 失 42,848 0.46 - - 其 他 29,133 0.31 21,260 0.88 合 计 9,347,124 100.00 2,424,805 100.00 32

概 况 按 地 区 划 分 的 分 部 经 营 业 绩 单 位 : 人 民 币 千 元 总 行 715,000,578 8,819,352 1,264,816 长 江 三 角 洲 地 区 353,620,258 7,344,759 1,118,439 珠 江 三 角 洲 地 区 540,345,000 15,363,843 5,761,722 环 渤 海 地 区 380,476,734 7,765,687 4,201,752 中 西 部 地 区 189,068,417 4,972,355 2,313,757 境 外 22,216,652 377,688 260,611 分 部 间 抵 消 (552,671,441) 合 计 1,648,056,198 44,643,684 14,921,097 董 事 154 88 78 73 7.49% 15.51% 1.75% 38.61% 公 司 治 理 50 4 28.16% 8.48% 财 务 计 及 其 他 33

按 业 务 种 类 划 分 的 分 部 经 营 业 绩 单 位 : 人 民 币 千 元 公 司 银 行 业 务 462,016,614 17,341,393 1,758,122 个 人 银 行 及 信 用 卡 业 务 329,820,591 20,660,127 8,507,839 资 金 运 营 业 务 856,218,993 6,642,164 4,655,136 合 计 1,648,056,198 44,643,684 14,921,097 2014 2014 20.01% 16.89% 51.49% 46.28% 44.00% 5.90% 14.88% 51.95% 28.04% 31.62% 50.10% 38.84% 34

概 况 本 行 2014 年 末 总 资 产 16,480.56 亿 元, 较 上 年 增 长 1,782.06 亿 元, 增 幅 12.12%, 主 要 是 由 于 发 放 贷 款 与 垫 款 及 投 资 净 额 增 长 单 位 : 人 民 币 千 元 20141231 2013 年 12 月 31 日 (%) 金 额 占 比 (%) 客 户 贷 款 及 垫 款 总 额 790,938,286 47.99 714,711,095 48.62 减 : 贷 款 减 值 准 备 (13,986,066) (0.85) (11,171,700) (0.76) 客 户 贷 款 及 垫 款 净 额 776,952,220 47.14 703,539,395 47.86 投 资 净 额 336,336,773 20.41 225,840,162 15.37 现 金 及 存 放 中 央 银 行 款 项 255,860,496 15.52 196,972,297 13.40 存 放 和 拆 放 同 业 及 其 他 金 融 机 构 款 项 净 额 55,172,237 3.35 49,264,018 3.35 买 入 返 售 款 项 185,327,545 11.25 264,653,728 18.01 其 他 38,406,927 2.33 29,580,331 2.01 资 产 合 计 1,648,056,198 100.00 1,469,849,931 100.00 贷 款 董 事 公 司 治 理 本 行 2014 年 末 贷 款 总 额 7,909.38 亿 元, 较 上 年 增 长 762.27 亿 元, 增 幅 10.67% 财 务 计 及 其 他 35

贷 款 按 业 务 类 型 划 分 单 位 : 人 民 币 千 元 2014 1231 2013 年 12 月 31 日 公 司 贷 款 453,641,617 459,727,676 个 人 贷 款 327,320,393 246,538,096 票 据 贴 现 9,976,276 8,445,323 合 计 790,938,286 714,711,095 本 行 2014 年 逐 步 调 整 业 务 结 构, 零 售 业 务 发 展 较 快 截 至 2014 年 末, 个 人 贷 款 占 比 41.38%, 比 年 初 上 升 6.89 个 百 分 点 ; 公 司 贷 款 及 票 据 贴 现 占 比 58.62%, 较 年 初 下 降 6.89 个 百 分 点 贷 款 按 地 区 划 分 单 位 : 人 民 币 千 元 (%) 总 行 174,194,226 22.02 长 江 三 角 洲 地 区 151,996,698 19.22 珠 江 三 角 洲 地 区 231,718,639 29.30 环 渤 海 地 区 115,521,371 14.61 中 西 部 地 区 105,453,564 13.33 境 外 12,053,788 1.52 合 计 790,938,286 100.00 贷 款 类 别 日 均 余 额 年 均 利 率 单 位 : 人 民 币 千 元 (%) 贷 款 754,703,448 6.76 其 中 : 一 般 贷 款 ( 不 含 贴 现 ) 742,864,041 6.75 贴 现 11,839,407 7.36 36

按 期 限 划 分 的 公 司 类 贷 款 结 构 单 位 : 人 民 币 千 元 概 况 20141231 2013 年 12 月 31 日 (%) 贷 款 余 额 占 比 (%) 短 期 公 司 类 贷 款 304,324,604 67.08 320,030,474 69.61 中 长 期 公 司 类 贷 款 149,317,013 32.92 139,697,202 30.39 合 计 453,641,617 100.00 459,727,676 100.00 2014 年 末, 中 长 期 公 司 类 贷 款 占 比 32.92%, 较 年 初 上 升 2.53 个 百 分 点 按 产 品 类 型 划 分 的 个 人 贷 款 结 构 单 位 : 人 民 币 千 元 20141231 2013 年 12 月 31 日 (%) 贷 款 余 额 占 比 (%) 个 人 房 屋 贷 款 81,577,803 24.92 86,957,832 35.27 个 人 信 用 卡 透 支 173,880,169 53.12 126,248,253 51.21 个 人 其 他 贷 款 71,862,421 21.95 33,332,011 13.52 董 事 合 计 327,320,393 100.00 246,538,096 100.00 2014 年, 本 行 加 快 战 略 转 型, 优 化 调 整 资 产 结 构, 进 一 步 加 大 信 用 卡 发 展 力 度, 信 用 卡 透 支 余 额 较 上 年 增 长 37.73% ; 同 时 重 点 支 持 个 人 经 营 性 贷 款 业 务 发 展, 带 动 个 人 其 他 贷 款 占 比 上 升 公 司 治 理 24.92% 35.27% 21.95% 13.52% 2014 2013 53.12% 51.21% 719 333 1,739 1,262 870 816 2013 2014 财 务 计 及 其 他 37

贷 款 担 保 方 式 分 布 单 位 : 人 民 币 千 元 20141231 2013 年 12 月 31 日 (%) 贷 款 余 额 占 比 (%) 信 用 273,848,777 34.62 221,197,214 30.95 保 证 170,152,100 21.51 164,798,189 23.06 抵 押 284,719,576 36.00 251,901,928 35.25 质 押 62,217,833 7.87 76,813,764 10.75 合 计 790,938,286 100.00 714,711,095 100.00 2014 年 末, 抵 押 担 保 占 比 36.00%, 较 年 初 上 升 0.75 个 百 分 点 ; 信 用 贷 款 占 比 34.62%, 较 年 初 上 升 3.67 个 百 分 点 ; 保 证 担 保 占 比 21.51%, 较 年 初 下 降 1.55 个 百 分 点 ; 质 押 担 保 占 比 7.87%, 较 年 初 下 降 2.88 个 百 分 点 最 大 十 名 贷 款 客 户 单 位 : 人 民 币 千 元 (%) (%) 客 户 一 3,499,306 3.13 0.44 客 户 二 3,193,510 2.86 0.40 客 户 三 2,484,982 2.23 0.31 客 户 四 2,360,000 2.11 0.30 客 户 五 2,000,000 1.79 0.25 客 户 六 1,903,417 1.70 0.24 客 户 七 1,500,000 1.34 0.19 客 户 八 1,500,000 1.34 0.19 客 户 九 1,200,000 1.07 0.15 客 户 十 1,200,000 1.07 0.15 合 计 20,841,215 18.66 2.63 投 资 本 行 投 资 证 券 及 其 他 金 融 资 产 包 括 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 应 收 款 项 类 投 资 持 有 至 到 期 投 资 和 长 期 股 权 投 资 38

按 计 科 目 分 类 单 位 : 人 民 币 千 元 概 况 20141231 2013 年 12 月 31 日 (%) 余 额 占 比 (%) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 21,159,479 6.29 9,520,236 4.22 可 供 出 售 金 融 资 产 79,816,586 23.73 69,670,891 30.85 应 收 款 项 类 投 资 174,271,652 51.81 92,373,660 40.90 持 有 至 到 期 投 资 61,084,477 18.16 54,273,572 24.03 长 期 股 权 投 资 4,579 0.00 1,803 0.00 合 计 336,336,773 100.00 225,840,162 100.00 按 持 有 目 的 划 分, 本 行 2014 年 投 资 总 量 增 长 主 要 是 由 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 投 资 以 及 应 收 款 项 类 投 资 增 长 2014 年 本 行 顺 应 市 场 变 化 趋 势, 适 度 增 持 交 易 性 债 券 获 取 盈 利 ; 同 时 积 极 把 握 市 场 机, 丰 富 投 资 品 种, 优 化 资 产 结 构, 加 大 了 对 同 业 发 行 理 财 产 品 信 托 计 划 受 益 权 及 资 产 管 理 计 划 受 益 权 等 应 收 款 项 类 投 资 董 事 按 发 行 主 体 分 类 单 位 : 人 民 币 千 元 20141231 2013 年 12 月 31 日 (%) 余 额 占 比 (%) 政 府 债 券 121,242,231 36.05 91,593,867 40.55 中 央 银 行 票 据 和 金 融 债 券 36,396,322 10.82 27,318,662 12.10 1 其 他 债 券 8,745,902 2.60 16,190,851 7.17 2 其 他 投 资 169,947,739 50.53 90,734,979 40.18 长 期 股 权 投 资 4,579 0.00 1,803 0.00 公 司 治 理 合 计 336,336,773 100.00 225,840,162 100.00 注 : 1. 其 他 债 券 主 要 是 指 公 司 债 券 2. 其 他 投 资 主 要 包 括 信 托 计 划 受 益 权 资 产 管 理 计 划 受 益 权 等 按 发 行 主 体 区 分, 本 行 2014 年 投 资 总 量 增 长 主 要 是 由 于 债 券 投 资 增 加 和 其 他 投 资 增 加 其 中, 债 券 投 资 以 增 持 政 府 债 券 中 央 银 行 票 据 和 金 融 债 券 为 主 ; 其 他 投 资 增 长 主 要 是 由 于 本 行 投 资 信 托 计 划 受 益 权 以 及 资 产 管 理 计 划 受 益 权 规 模 增 加 财 务 计 及 其 他 本 行 根 据 整 体 资 产 规 模 增 长 情 况, 相 应 增 加 了 债 券 投 资 金 额, 投 资 组 合 以 主 权 及 准 主 权 人 民 币 债 券 为 主, 积 极 构 建 安 全 性 流 动 性 及 风 险 收 益 平 衡 的 固 定 收 益 资 产, 同 时 适 度 增 加 期 限 较 短 的 资 产 管 理 计 划 受 益 权 投 资 比 例, 提 高 整 体 组 合 收 益 率 39

按 剩 余 期 限 划 分 的 投 资 分 布 情 况 单 位 : 人 民 币 千 元 20141231 2013 年 12 月 31 日 (%) 金 额 占 比 (%) 无 期 限 260,533 0.08 240,612 0.11 3 个 月 内 70,372,320 20.92 50,063,920 22.17 3-12 个 月 101,054,559 30.05 57,244,363 25.35 1-5 年 127,127,659 37.80 76,198,525 33.74 5 年 以 上 37,521,702 11.16 42,092,742 18.63 合 计 336,336,773 100.00 225,840,162 100.00 截 至 2014 年 末, 本 行 总 负 债 15,606.08 亿 元, 较 上 年 增 加 1,640.49 亿 元, 增 幅 11.75% 负 债 的 构 成 单 位 : 人 民 币 千 元 20141231 2013 年 12 月 31 日 (%) 余 额 占 比 (%) 客 户 存 款 1,090,321,432 69.87 994,926,969 71.24 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 334,424,478 21.43 270,858,620 19.39 卖 出 回 购 金 融 资 产 30,013,762 1.92 51,445,496 3.69 发 行 债 券 19,500,000 1.25 9,500,000 0.68 其 他 负 债 86,347,951 5.53 69,827,372 5.00 合 计 1,560,607,623 100.00 1,396,558,457 100.00 2014 年 末, 本 行 存 款 余 额 10,903.21 亿 元, 较 上 年 增 加 953.94 亿 元, 增 幅 9.59% ; 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 余 额 3,344.24 亿 元, 较 上 年 增 加 635.66 亿 元, 增 幅 23.47% 主 要 存 款 类 别 日 均 余 额 及 年 均 存 款 利 率 单 位 : 人 民 币 千 元 (%) 企 业 活 期 存 款 221,325,228 0.73 企 业 定 期 存 款 616,019,305 4.22 储 蓄 活 期 存 款 69,811,687 0.82 储 蓄 定 期 存 款 119,646,395 4.23 40

按 业 务 类 型 划 分 的 存 款 分 布 单 位 : 人 民 币 千 元 概 况 20141231 2013 年 12 月 31 日 (%) 余 额 占 比 (%) 活 期 存 款 338,083,958 31.01 334,742,858 33.64 其 中 : 公 司 258,754,730 23.73 255,733,299 25.70 个 人 79,329,228 7.28 79,009,559 7.94 定 期 存 款 750,638,283 68.85 658,592,194 66.20 其 中 : 公 司 634,166,026 58.16 550,664,849 55.35 个 人 116,472,257 10.68 107,927,345 10.85 其 他 存 款 1,599,191 0.15 1,591,917 0.16 合 计 1,090,321,432 100.00 994,926,969 100.00 董 事 2014 年 末, 本 行 活 期 存 款 余 额 3,380.84 亿 元, 较 上 年 增 长 33.41 亿 元, 增 幅 1.00% 定 期 存 款 余 额 7,506.38 亿 元, 较 上 年 增 长 920.46 亿 元, 增 幅 13.98%, 主 要 由 于 公 司 定 期 存 款 较 上 年 增 长 835.01 亿 元, 增 幅 15.16% 其 他 存 款 余 额 15.99 亿 元, 较 上 年 增 长 0.07 亿 元, 增 幅 0.46% 按 剩 余 期 限 划 分 的 存 款 分 布 单 位 : 人 民 币 千 元 20141231 2013 年 12 月 31 日 (%) 金 额 占 比 (%) 活 期 即 期 349,543,614 32.06 352,053,149 35.38 3 个 月 以 内 244,867,388 22.46 215,927,420 21.70 3-12 个 月 345,515,381 31.69 263,146,299 26.45 1-5 年 147,989,420 13.57 160,450,090 16.13 5 年 以 上 2,405,629 0.22 3,350,011 0.34 公 司 治 理 合 计 1,090,321,432 100.00 994,926,969 100.00 财 务 计 及 其 他 41

2014 年 末, 本 行 现 金 及 等 价 物 余 额 1,211.02 亿 元, 较 上 年 末 增 加 395.92 亿 元, 增 幅 48.57% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 净 额 1,259.52 亿 元, 较 上 年 增 加 303.52 亿 元, 增 幅 31.75%, 主 要 是 由 于 本 年 发 放 贷 款 净 增 加 额 导 致 的 现 金 流 出 较 上 年 减 少 投 资 活 动 产 生 现 金 流 出 净 额 956.98 亿 元, 较 上 年 减 少 309.65 亿 元, 降 幅 24.45%, 主 要 是 由 于 本 年 扩 大 投 资 规 模, 投 资 支 付 现 金 超 过 投 资 收 回 现 金 筹 资 活 动 产 生 现 金 流 入 净 额 94.33 亿 元, 较 上 年 增 加 152.79 亿 元, 增 幅 261.36%, 主 要 是 由 于 本 行 2014 年 发 行 二 级 资 本 债 100 亿 元, 且 未 发 生 债 券 赎 回 单 位 : 人 民 币 千 元 2014 1231 2013 年 12 月 31 日 较 上 年 末 增 减 (%) 简 要 原 因 总 资 产 1,648,056,198 1,469,849,931 12.12 贷 款 及 应 收 款 项 类 投 资 增 长 总 负 债 1,560,607,623 1,396,558,457 11.75 存 款 及 同 业 负 债 增 长 股 东 权 益 87,448,575 73,291,474 19.32 本 年 盈 利 净 利 润 12,036,656 11,583,481 3.91 业 务 健 康 发 展 42

30% 概 况 本 行 对 同 比 变 动 比 率 超 过 30%, 且 资 产 负 债 表 项 目 占 资 产 总 额 的 5% 以 上 或 利 润 表 项 目 占 利 润 总 额 10% 以 上 的 表 项 目 变 动 原 因 分 析 如 下 : 单 位 : 人 民 币 千 元 2014 1231 较 上 年 末 增 减 (%) 简 要 原 因 应 收 款 项 类 投 资 174,271,652 88.66 信 托 计 划 受 益 权 及 资 产 管 理 计 划 受 益 权 增 加 利 息 支 出 54,966,940 38.32 存 款 及 同 业 业 务 规 模 增 加 手 续 费 及 佣 金 收 入 16,565,497 60.28 银 行 卡 及 理 财 业 务 收 入 增 加 手 续 费 及 佣 金 支 出 1,926,345 50.68 银 行 卡 业 务 及 委 托 代 办 业 务 支 出 增 加 营 业 税 金 及 附 加 4,119,791 30.09 应 税 收 入 增 加 资 产 减 值 损 失 9,347,124 285.48 增 提 贷 款 减 值 准 备 董 事 公 司 治 理 财 务 计 及 其 他 43

单 位 : 人 民 币 千 元 金 融 资 产 其 中 :1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 13,656,181 1,855,278 (29,419) 28,337,454 其 中 : 衍 生 金 融 资 产 4,135,945 1,828,427 (29,419) 7,177,975 2. 应 收 款 项 类 投 资 92,373,660 174,271,652 3. 可 供 出 售 金 融 资 产 69,670,891 2,863,129 79,816,586 4. 持 有 至 到 期 投 资 54,273,572 61,084,477 金 融 资 产 小 计 229,974,304 1,855,278 2,833,710 343,510,169 金 融 负 债 5,321,110 673,961 6,651 9,802,953 注 : 本 表 不 存 在 必 然 的 勾 稽 关 系 单 位 : 人 民 币 千 元 20141231 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 贷 款 承 诺 3,461,953 3,995,890 5,974,418 银 行 承 兑 汇 票 242,623,292 236,551,544 229,475,297 开 出 保 函 42,102,624 35,833,148 15,757,001 开 出 信 用 证 20,141,975 35,092,449 17,185,609 金 融 衍 生 工 具 750,468,164 447,805,762 229,873,482 租 赁 承 诺 6,142,038 5,851,361 4,356,281 资 本 性 支 出 承 诺 2,298,755 3,279,245 3,931,117 信 用 卡 未 使 用 额 度 185,091,847 134,759,923 92,700,387 债 券 承 兑 承 诺 4,163,151 3,069,899 3,372,859 44

单 位 : 人 民 币 千 元 概 况 表 内 应 收 利 息 5,606,527 6,746,583 表 外 应 收 利 息 2,085,759 2,797,792 因 本 行 对 逾 期 90 天 未 收 回 的 贷 款 应 收 利 息 转 表 外 核 算 处 理, 故 本 行 不 单 独 对 除 信 用 卡 应 收 利 息 以 外 的 贷 款 应 收 利 息 计 提 坏 账 准 备 根 据 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 商 业 银 行 全 球 系 统 重 要 性 评 估 指 标 披 露 指 引 有 关 要 求, 本 行 2014 年 全 球 系 统 重 要 性 评 估 指 标 如 下 : 董 事 单 位 : 人 民 币 亿 元 1 调 整 后 的 表 内 外 资 产 余 额 20,225 2 金 融 机 构 间 资 产 2,925 3 金 融 机 构 间 负 债 3,747 4 发 行 证 券 和 其 他 融 资 工 具 195 5 通 过 支 付 系 统 或 代 理 行 结 算 的 支 付 额 570,203 6 托 管 资 产 8,466 7 有 价 证 券 承 销 额 940 8 场 外 衍 生 产 品 名 义 本 金 7,224 9 交 易 类 和 可 供 出 售 证 券 44 10 第 三 层 次 资 产 11 跨 境 债 权 345 12 跨 境 负 债 177 公 司 治 理 注 : 上 述 披 露 内 容 仅 依 据 商 业 银 行 全 球 系 统 重 要 性 评 估 指 标 披 露 指 引 规 定 口 径 披 露, 与 本 行 财 务 数 据 不 存 在 必 然 的 勾 稽 关 系 财 务 计 及 其 他 45

期 内, 本 行 积 极 应 对 复 杂 多 变 的 外 部 环 境, 继 续 推 动 公 司 银 行 业 务 经 营 管 理 模 式 改 革 不 断 深 化 对 公 客 户 管 理 模 式, 在 夯 实 客 户 规 模 基 础 的 同 时, 狠 抓 核 心 客 户 和 小 企 业 客 户 建 设, 优 化 客 户 结 构, 提 升 对 公 金 融 综 合 服 务 能 力 期 末, 本 行 公 司 客 户 超 27 万 户 踏 实 做 好 对 公 产 品 体 系 建 设, 以 综 合 金 融 服 务 和 产 品 创 新 为 支 点, 构 建 公 司 金 融 服 务 融 资 与 融 智 深 度 结 合 模 式 持 续 优 化 调 整 资 产 结 构, 发 力 投 资 银 行 等 轻 资 本 业 务, 逐 步 改 变 公 司 金 融 业 务 收 入 模 式, 走 具 有 广 发 特 色 的 可 持 续 发 展 之 路 期 末, 归 属 于 公 司 金 融 条 线 的 总 资 产 为 4,620.17 亿 元, 实 现 营 业 收 入 173.41 亿 元 产 占 比 以 核 心 客 户 管 理 为 中 心, 深 度 挖 潜 行 业 金 融, 持 续 加 强 政 府 机 关 财 政 社 保 业 务 拓 展, 全 面 提 升 对 公 客 户 服 务 质 量, 加 大 产 品 和 服 务 创 新 力 度, 带 动 优 质 存 款 和 中 间 业 务 收 入 增 长, 全 面 促 进 本 行 公 司 金 融 业 务 转 型 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 行 继 续 通 过 投 资 银 行 产 品 和 服 务 创 新 创 造 效 益, 秉 持 专 业 与 合 作 的 发 展 理 念, 积 极 开 发 复 杂 金 融 产 品 及 高 技 术 含 量 的 金 融 服 务, 强 化 投 资 银 行 产 品 营 销, 大 力 拓 展 不 占 用 贷 款 额 度 的 轻 资 本 业 务, 加 强 核 心 客 户 服 务, 提 升 客 户 粘 度, 带 动 存 款 和 中 间 业 务 收 入 增 长 本 行 积 极 应 对 国 内 经 济 发 展 新 常 态, 通 过 不 断 深 化 核 心 客 户 服 务 模 式 改 革, 提 升 行 业 金 融 服 务 水 平, 推 动 公 司 存 贷 款 业 务 稳 步 增 长 期 末, 本 外 币 对 公 贷 款 余 额 4,636.18 亿 元, 本 外 币 对 公 存 款 余 额 8,945.20 亿 元, 较 年 初 增 长 865.30 亿 元, 增 幅 10.71% 本 行 继 续 优 化 对 公 业 务 资 产 负 债 结 构, 加 快 发 展 低 资 本 消 耗 业 务, 盘 活 存 量, 用 好 增 量, 有 效 提 升 高 收 益 资 本 行 继 续 践 行 最 高 效 中 小 企 业 银 行 战 略 目 标, 持 续 深 化 小 企 业 金 融 业 务 改 革, 全 面 落 实 小 企 业 专 营 管 理 机 制, 充 分 发 挥 小 企 业 金 融 中 心 服 务 优 势, 以 中 心 覆 盖 面 最 优 化 的 方 式 更 好 地 服 务 企 业 客 户 期 末, 本 行 已 在 35 家 分 行 设 立 220 家 小 企 业 金 融 中 心, 实 现 境 内 分 行 全 覆 盖 积 极 开 展 与 交 易 平 台 政 府 机 构 保 险 7 月 8 日, 广 发 银 行 与 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 举 行 总 对 总 战 略 合 作 协 议 签 约 仪 式 46

公 司 等 战 略 伙 伴 的 合 作, 努 力 解 决 小 微 企 业 金 融 服 务 中 信 息 不 对 称 难 题, 并 根 据 企 业 特 点 量 身 定 制 批 量 化 方 案 及 产 品 专 案, 提 高 综 合 金 融 服 务 水 平, 品 牌 知 名 度 及 客 户 满 意 度 持 续 提 升 期 末, 本 行 本 外 币 小 微 贷 款 余 额 1,765.87 亿 元, 较 年 初 新 增 398.08 亿 元, 增 幅 29.10%, 超 同 期 全 行 贷 款 增 速, 确 保 满 足 银 监 两 个 不 低 于 的 监 管 要 求 期 内, 本 行 荣 获 工 信 部 中 国 中 小 企 业 国 际 合 作 协 2013 中 国 中 小 企 业 首 选 服 务 商 经 济 观 察 商 业 模 式 创 新 奖 中 国 经 营 2014 卓 越 竞 争 力 小 企 业 金 融 银 行 南 方 都 市 最 佳 小 微 金 融 服 务 奖 等 荣 誉 称 号 概 况 在 渠 道 方 面, 本 行 以 小 企 业 金 融 中 心 专 营 机 构 为 抓 手, 通 过 优 化 布 局 完 善 配 套 机 制 建 设 建 立 改 革 评 价 指 数 体 系 加 强 授 信 业 务 专 营 管 理 完 善 授 信 业 务 审 批 流 程 等 措 施, 实 现 了 小 企 业 业 务 模 式 改 革 重 大 进 展, 促 进 优 化 结 构 及 提 质 增 效 在 服 务 方 面, 本 行 构 建 了 以 标 准 化 产 品 批 量 授 信 方 案 产 品 专 案 为 主, 电 子 信 息 化 产 品 咨 询 投 行 类 产 品 为 补 充 的 小 企 业 金 融 综 合 服 务 体 系 2014 年, 本 行 大 力 打 造 以 捷 算 通 卡 为 载 体 的 小 企 业 金 融 综 合 服 务 平 台, 积 极 开 展 支 付 结 算 理 财 融 资 增 值 服 务 等 配 套 系 统 建 设, 开 展 捷 算 通 卡 资 金 归 集 联 名 卡 业 务, 提 升 产 品 竞 争 力 和 市 场 影 响 力 2014 年 末, 捷 算 通 卡 累 计 开 卡 量 超 过 4 万 张, 带 动 卡 内 关 联 账 户 日 均 存 款 快 速 增 长, 产 品 功 能 和 品 牌 形 象 处 于 业 内 前 列 本 行 以 产 品 综 合 发 展 体 系 为 核 心, 凭 借 专 家 型 产 品 研 发 和 营 销 团 队 灵 活 多 样 的 业 务 模 式, 发 挥 环 球 交 易 服 务 (Global Transaction Services, 简 称 GTS) 内 部 交 叉 整 合 优 势, 积 极 实 践 交 易 银 行 业 务 与 对 公 电 子 渠 道 的 创 新 融 合, 持 续 致 力 于 改 善 客 户 体 验, 实 现 全 方 位 综 合 服 务 转 型 期 内,GTS 实 现 营 业 收 入 112.88 亿 元, 占 全 行 对 公 营 业 收 入 的 65.09% 董 事 公 司 治 理 交 易 银 行 品 牌 影 响 力 显 著 提 升 2014 年 本 行 先 后 获 得 THE ASSET 杂 志 中 国 经 营 经 济 观 察 贸 易 金 融 欧 洲 金 融 等 境 内 外 权 威 媒 体 评 选 的 The Best Financial Services 2014 卓 越 竞 争 力 供 应 链 金 融 服 务 银 行 奖 2013-2014 年 度 卓 越 贸 易 融 资 银 行 奖 最 佳 财 资 创 新 银 行 奖 最 佳 交 易 银 行 奖 最 佳 贸 易 融 资 银 行 奖 欧 洲 金 融 陶 朱 奖 以 及 中 国 最 佳 呼 叫 中 心 行 业 新 锐 奖 等 16 项 殊 荣 财 务 计 及 其 他 47

现 金 管 理 产 品 2014 年, 本 行 通 过 资 金 归 集 跨 行 账 户 管 理 多 级 账 簿 票 据 池 银 企 直 联 POS 分 账 等 关 键 产 品 的 组 合 运 用, 为 企 业 提 供 包 含 支 付 结 算 信 息 服 务 集 团 关 系 管 理 在 内 的 全 方 位 财 资 管 理 服 务, 有 效 增 加 客 户 粘 度 和 服 务 深 度 其 中 POS 明 细 自 动 清 分 及 对 账 为 普 遍 适 用 于 POS 收 单 商 户 的 标 准 化 产 品, 其 实 现 方 式 及 功 能 特 性 在 同 业 处 于 领 先 地 位 贸 易 融 资 产 品 本 行 研 发 推 出 银 行 保 单 出 口 保 理 福 费 廷 风 险 参 与 在 线 保 理 银 关 通 租 赁 公 司 借 款 保 函 出 口 信 保 融 资 等 创 新 型 贸 易 融 资 产 品, 增 加 出 口 押 汇 池 融 资 退 税 贷 款 池 融 资 等 业 务 新 模 式, 不 断 丰 富 交 易 银 行 产 品 体 系, 有 效 增 加 客 户 粘 度 与 服 务 深 度 依 据 客 户 特 性 定 制 集 交 易 结 算 融 资 避 险 增 值 为 一 体 的 综 合 解 决 方 案 跨 境 金 融 业 务 本 行 创 新 推 出 跨 境 人 民 币 兑 证 达 人 民 币 跨 境 双 向 资 金 池 人 民 币 NRA 全 融 通 错 币 种 购 售 汇 等 产 品, 不 断 丰 富 跨 境 人 民 币 业 务 项 下 国 际 贸 易 融 资 产 品 体 系, 整 合 资 本 项 下 贸 易 及 非 贸 易 项 下 产 品 组 合 方 案 期 末, 本 行 跨 境 人 民 币 结 算 量 592.33 亿 元, 同 比 增 长 54.92% 电 子 交 易 平 台 本 行 已 与 多 家 交 易 平 台 实 现 系 统 对 接 利 用 交 易 平 台 一 点 接 入, 本 行 为 平 台 及 其 全 国 员 企 业 提 供 签 约 维 护 出 入 金 交 易 明 细 查 询 员 子 账 户 资 金 余 额 查 询 资 金 对 账 资 金 清 算 异 常 情 况 处 理 等 多 功 能 服 务 公 司 金 融 服 务 渠 道 在 线 供 应 链 金 融 本 行 注 重 电 子 化 和 网 络 化 建 设, 将 交 易 银 行 业 务 与 IT 互 联 网 等 最 新 科 技 有 效 结 合 2014 年, 本 行 自 主 搭 建 的 供 应 链 电 子 平 台 成 功 上 线 运 行, 全 天 候 为 客 户 提 供 线 上 融 资 服 务, 并 实 现 秒 级 出 账, 显 著 提 升 客 户 融 资 体 验 本 行 公 司 金 融 服 务 渠 道 日 臻 完 善, 全 面 助 力 GTS 业 务 快 速 发 展 期 内, 本 行 完 成 支 付 结 算 投 资 融 资 流 动 性 管 理 全 球 业 务 管 理 综 合 服 务 等 6 大 类 企 业 网 银 产 品 的 梳 理, 服 务 体 系 进 一 步 完 善 现 金 管 理 系 统 2.0 功 能 逐 渐 完 善, 银 企 直 联 实 现 升 级 换 代, 有 效 降 低 业 务 风 险, 提 升 客 户 办 理 效 率 48

2014 年, 经 国 家 外 汇 管 理 局 验 收, 本 行 成 为 首 家 对 接 货 物 贸 易 外 汇 监 测 系 统 联 机 服 务 并 提 供 企 业 网 银 全 自 动 结 汇 服 务 的 银 行 本 行 推 出 的 全 国 首 家 企 业 客 户 专 属 客 服 中 心 系 统 实 现 优 化 升 级 经 过 一 年 的 运 营, 本 行 对 公 电 话 银 行 的 客 户 满 意 度 达 到 99.29%, 远 高 于 同 业 水 平 2014 年, 本 行 储 蓄 产 品 在 发 挥 传 统 产 品 优 势 基 础 上 着 力 创 新, 新 推 出 现 金 管 家 - 定 活 智 能 通 温 情 存 单 外 汇 优 利 存 款 分 层 计 息 产 品 网 银 结 售 汇 等 产 品, 受 到 客 户 广 泛 好 评, 差 异 化 竞 争 力 凸 显 积 极 研 发 并 推 出 新 标 准 IC 卡, 完 成 与 人 行 MTPS 平 台 对 接, 为 未 来 异 业 结 盟 联 名 卡 发 卡 奠 定 坚 实 基 础 概 况 期 末, 本 行 本 外 币 储 蓄 存 款 余 额 1,958.01 亿 元, 同 比 增 幅 4.74% ; 本 外 币 日 均 储 蓄 存 款 1,894.58 亿 元, 同 比 增 幅 18.69% 理 财 通 借 记 卡 年 度 发 卡 量 近 386 万 张, 累 计 发 卡 约 2,645 万 张 ; 期 内, 累 计 实 现 中 间 业 务 收 入 1.91 亿 元 董 事 本 行 以 打 造 最 佳 零 售 银 行 为 目 标, 持 续 深 化 零 售 金 融 业 务 改 革, 巩 固 和 提 升 信 用 卡 业 务 领 先 优 势 零 售 金 融 业 务 通 过 加 强 专 业 营 销 团 队 建 设, 大 力 推 广 空 中 理 财 服 务 与 财 富 管 理, 持 续 升 级 私 人 银 行 业 务, 积 极 探 索 零 售 互 联 网 金 融 创 新, 快 速 推 进 全 方 位 渠 道 建 设 ; 信 用 卡 业 务 以 专 营 化 改 革 为 契 机, 加 强 渠 道 创 新, 推 进 市 场 细 分, 优 化 资 产 结 构, 实 现 经 营 效 益 与 品 牌 效 应 持 续 提 升 期 末, 归 属 零 售 金 融 条 线 的 总 资 产 3,298.21 亿 元, 实 现 营 业 收 入 206.60 亿 元, 实 现 税 前 利 润 85.08 亿 元 本 行 零 售 资 产 业 务 结 构 全 面 优 化, 创 利 能 力 显 著 提 升 期 末, 本 行 个 人 贷 款 ( 不 含 信 用 卡 透 支 ) 余 额 1,534.40 亿 元, 同 比 增 长 27.56%, 实 现 账 面 利 息 收 入 109.00 亿 元, 同 比 增 长 57.66% 公 司 治 理 财 务 计 及 其 他 49

期 内, 个 人 经 营 贷 款 重 点 产 品 生 意 人 卡 有 贷 户 新 增 发 卡 10.84 万 张, 带 动 个 人 经 营 贷 款 余 额 增 至 718.62 亿 元, 同 比 增 长 115.60% ; 个 人 经 营 贷 款 在 个 人 贷 款 ( 不 含 信 用 卡 透 支 ) 中 占 比 提 高 至 46.83%, 较 年 初 提 升 19.12 个 百 分 点 本 行 针 对 受 雇 人 士 推 出 自 信 卡, 年 末 贷 款 余 额 增 至 43.67 亿 元 同 时, 本 行 积 极 探 索 网 络 金 融 信 贷 产 品, 不 断 提 升 客 户 体 验 本 行 一 直 致 力 于 拓 展 优 质 客 户, 扎 实 做 好 客 户 基 础 建 设 2014 年 通 过 整 合 电 话 银 行 网 络 银 行 手 机 银 行 等 平 台, 为 准 贵 宾 客 户 提 供 优 质 的 空 中 银 行 服 务 渠 道, 为 贵 宾 客 户 深 化 财 富 管 理 升 级, 对 私 银 客 户 持 续 加 强 广 发 银 行 私 人 银 行 产 品 体 系 及 外 延 服 务 体 系 配 套, 客 户 满 意 度 不 断 提 升 期 末, 本 行 中 高 端 客 户 超 47.20 万 人, 同 比 增 长 20.20%, 其 中 VIP 客 户 21.21 万 人, 同 比 增 长 22.99%, 私 人 银 行 客 户 同 比 增 长 46.03% 广 发 银 行 成 功 发 布 中 国 小 微 企 业 白 皮 书 本 行 坚 持 以 资 产 配 置 理 念 为 风 险 承 受 度 不 同 的 客 户 提 供 差 异 化 理 财 方 案,2014 年 成 功 新 推 出 广 银 安 富 广 银 聚 富 广 银 创 富 A 款 B 款 及 广 银 智 富 等 系 列 产 品, 并 继 续 为 私 人 银 行 客 户 提 供 理 财 产 品 订 制 服 务, 在 市 场 上 获 得 高 度 认 可 期 内, 本 行 累 计 发 行 自 研 理 财 产 品 2,700 只, 同 比 增 长 9.62% ; 个 人 理 财 产 品 累 计 销 量 5,961.82 亿 元, 同 比 增 长 38.14% ; 个 人 理 财 中 间 业 务 收 入 9.41 亿 元, 同 比 增 长 47.56% 本 行 零 售 金 融 业 务 的 改 革 创 新, 有 力 地 提 升 了 客 户 体 验, 受 到 业 内 及 社 充 分 肯 定 期 内, 荣 获 证 券 时 2014 中 国 最 佳 银 行 理 财 产 品 2014 中 国 最 佳 开 放 式 银 行 理 财 产 品 和 2014 年 度 中 国 最 佳 稳 健 收 益 型 银 行 理 财 产 品 银 率 网 2014 年 度 金 融 产 品 创 新 奖 和 2014 年 度 理 财 产 品 消 费 者 满 意 度 奖 南 方 日 2014 年 度 最 受 消 费 者 信 赖 金 融 品 牌 等 荣 誉 称 号 2014 年, 本 行 积 极 顺 应 互 联 网 金 融 发 展 趋 势, 加 快 产 品 创 新, 推 进 业 务 转 型, 加 强 精 细 化 成 本 管 控, 提 升 客 户 体 验, 实 现 了 信 用 卡 业 务 持 续 快 速 稳 健 增 长 期 末, 信 用 卡 累 计 发 卡 量 3,450 万 张, 透 支 余 额 1,738.80 亿 元, 同 比 增 长 37.73%, 实 现 收 入 213.24 亿 元, 同 比 增 长 52.11%, 新 增 损 失 率 控 制 在 0.87% 的 较 低 水 平, 规 模 和 效 益 同 步 提 升 本 行 累 计 发 卡 量 和 总 透 支 余 额 在 股 份 制 银 行 同 业 中 位 居 前 列, 信 用 卡 激 活 率 活 跃 率 循 环 率 收 益 率 卡 均 透 支 新 增 损 失 率 等 核 心 指 标 在 业 内 继 续 保 持 领 先 优 势 50

优 化 管 理 体 制, 成 立 专 营 机 构 信 用 卡 中 心 转 制 为 分 行 级 专 营 机 构 后, 在 全 行 战 略 管 理 和 风 险 管 理 的 框 架 下, 集 中 发 挥 信 用 卡 业 务 的 发 展 规 划 经 营 管 理 风 险 控 制 市 场 营 销 客 户 服 务 集 中 授 权 信 息 处 理 等 职 能, 管 理 更 加 灵 活 高 效 强 化 风 险 管 理, 优 化 资 产 结 构 开 展 高 风 险 地 区 行 业 和 产 品 的 专 项 治 理 行 动, 完 善 风 险 监 测 和 预 警 管 理 体 系 ; 通 过 科 学 决 策 方 法, 建 立 需 求 风 险 收 益 多 维 度, 以 宏 观 预 警 为 依 据 的 系 统 性 信 用 维 护 管 理 框 架 ; 优 化 催 收 管 理 策 略, 建 立 贷 前 严 格 准 入 贷 中 敞 口 控 制 贷 后 内 外 催 收 资 源 联 动 机 制, 加 快 高 危 资 产 回 收 速 度, 提 高 资 产 质 量 概 况 广 发 银 行 - 春 秋 航 空 联 名 信 用 卡 发 卡 仪 式 持 续 产 品 创 新, 完 善 市 场 细 分 针 对 有 商 旅 需 求 的 高 端 客 户, 推 出 臻 尚 白 金 卡, 提 供 商 旅 和 境 外 消 费 多 倍 积 分 及 业 内 首 创 高 铁 贵 宾 室 服 务 进 一 步 细 分 航 空 联 名 卡 市 场, 推 出 春 秋 航 空 联 名 卡 锁 定 都 市 白 领 客 群, 推 出 业 内 首 张 以 商 圈 优 惠 为 主 题 的 产 品 欢 乐 卡 加 强 渠 道 建 设, 完 善 移 动 平 台 本 行 紧 跟 移 动 互 联 技 术 发 展 新 趋 势, 重 点 布 局 微 信 银 行, 不 断 完 善 微 信 银 行 在 线 客 服 积 分 换 礼 品 等 服 务 功 能, 信 用 卡 官 方 微 信 关 注 总 数 超 过 450 万 户, 绑 定 用 户 超 过 300 万 户, 大 幅 提 升 客 户 用 卡 体 验 开 展 慈 善 基 金 捐 助, 提 升 品 牌 形 象 期 内, 本 行 开 展 广 发 希 望 慈 善 基 金 甘 肃 行 活 动, 为 贫 困 孩 子 捐 赠 善 款, 项 目 覆 盖 助 学 金 亲 情 屋 爱 心 厨 房 图 书 馆, 截 至 2014 年 12 月, 通 过 希 望 厨 房 希 望 小 学 等 项 目 让 10 万 余 名 孩 子 受 益 持 续 开 展 广 发 日 优 惠 活 动, 将 广 发 乐 赏 日 升 级 为 广 发 分 享 日, 以 分 享 快 乐, 分 享 聚, 分 享 爱 为 概 念 主 轴 并 加 以 传 播, 提 升 品 牌 影 响 力 期 内, 本 行 信 用 卡 业 务 获 得 诸 多 社 荣 誉, 包 括 第 十 五 届 中 国 信 息 安 全 大 2014 年 度 中 国 互 联 网 金 融 信 息 安 全 突 出 贡 献 奖 中 国 银 联 互 联 网 金 融 支 付 安 全 联 盟 风 险 联 防 优 秀 奖 中 国 经 营 2014 卓 越 竞 争 力 信 用 卡 品 牌 银 行 奖 中 国 银 行 业 协 2014 年 中 国 银 行 业 第 三 届 优 秀 客 户 服 务 中 心 综 合 示 范 单 位 奖 中 国 信 息 协 和 中 国 贸 易 协 评 选 的 中 国 最 佳 客 户 服 务 中 心 和 中 国 最 佳 管 理 团 队 等 董 事 公 司 治 理 财 务 计 及 其 他 51

本 行 深 化 金 融 市 场 业 务 转 型, 立 足 金 融 市 场 与 同 业 业 务 特 点, 逐 步 搭 建 涵 盖 金 融 机 构 额 度 管 理 金 融 市 场 交 易 同 业 业 务 平 台 资 产 托 管 创 新 金 融 同 业 风 险 管 理 等 全 流 程 多 层 次 的 金 融 市 场 经 营 模 式 面 对 国 内 经 济 增 速 走 低, 国 际 国 内 金 融 市 场 错 综 复 杂 的 形 势, 本 行 坚 持 稳 健 经 营, 建 立 多 元 化 产 品 体 系, 统 筹 协 调 把 握 各 类 市 场 表 现, 加 强 金 融 机 构 额 度 管 控 各 项 交 易 资 金 调 配 和 资 产 负 债 摆 布 管 理, 实 现 流 动 性 与 收 益 性 的 统 一, 持 续 依 托 先 进 技 术 优 化 业 务 运 作, 全 面 强 化 核 心 竞 争 力 本 行 持 续 开 展 人 民 币 外 汇 市 场 即 期 远 期 与 掉 期 的 做 市 和 自 营 交 易, 开 展 G7 货 币 和 贵 金 属 自 营 交 易, 以 及 人 民 币 债 券 做 市 和 自 营 交 易, 做 市 商 能 力 与 市 场 影 响 力 持 续 扩 大 期 内, 在 外 汇 交 易 中 心 网 站 披 露 的 2014 年 度 银 行 间 本 币 市 场 交 易 100 强 中, 本 行 名 列 第 八, 在 股 份 制 银 行 中 排 名 第 三, 进 一 步 巩 固 了 本 行 作 为 公 开 市 场 一 级 交 易 商 SHIBOR 价 团 IRS 定 盘 曲 线 价 团 人 民 币 债 券 做 市 商 国 债 和 金 融 债 主 承 销 团 的 地 位 人 民 币 外 汇 做 市 商 以 及 黄 金 自 营 交 易 规 模 排 在 市 场 前 列 2014 年 先 后 获 批 成 为 人 民 币 兑 新 西 兰 元 和 人 民 币 兑 欧 元 直 接 交 易 做 市 商, 金 融 市 场 交 易 综 合 实 力 进 一 步 增 强 2014 年, 本 行 成 功 发 行 债 务 融 资 工 具 73 支, 承 做 企 业 数 目 平 稳 增 长, 主 承 销 量 309.5 亿 元 积 极 响 应 银 行 间 交 易 商 协 对 创 新 产 品 的 支 持 力 度, 成 功 推 动 资 产 支 持 票 据 (ABN) 的 注 册, 丰 富 了 本 行 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 业 务 品 种 此 外, 本 行 在 私 募 性 质 债 务 资 本 市 场 亦 有 拓 展 本 行 以 客 户 的 投 资 融 资 和 风 险 管 理 需 求 为 导 向, 持 续 推 进 客 户 传 统 汇 率 产 品 外 汇 期 权 汇 率 利 率 组 合 产 品 等 交 易 解 决 方 案 期 内, 持 续 推 进 区 间 远 期 存 汇 盈 价 差 期 权 个 人 网 银 结 售 汇 新 一 代 外 汇 交 易 平 台 智 汇 新 世 纪 等 创 新 产 品, 丰 富 了 客 户 交 易 产 品 线, 进 一 步 满 足 客 户 资 产 管 理 和 套 期 保 值 需 求, 同 时 有 效 捕 捉 合 适 的 市 场 交 易 机, 深 入 挖 掘 跨 市 场 交 易 潜 力, 为 客 户 提 供 个 性 化 的 交 易 解 决 方 案 期 内, 本 行 资 产 托 管 业 务 继 续 保 持 高 速 发 展 成 功 打 造 保 险 理 财 基 金 券 商 信 托 等 五 大 类 托 管 产 品 均 衡 发 展 新 格 局 ; 积 极 推 动 产 品 创 新 与 业 务 发 展, 优 化 客 户 群 体 结 构, 品 牌 影 响 力 进 一 步 提 升 同 时, 本 行 紧 跟 市 场 动 向, 以 效 率 服 务 特 色 为 突 破 口, 实 现 快 速 布 局, 成 功 拓 展 互 联 网 金 融 托 管 全 球 托 管 期 货 托 管 等 三 类 潜 力 产 品, 进 一 步 提 高 托 管 业 务 核 心 竞 争 力 期 末, 本 行 资 产 托 管 规 模 突 破 8,400 亿 元, 较 上 年 增 长 145.75%, 托 管 规 模 再 次 翻 番 ; 实 现 托 管 业 务 收 入 3.69 亿 元, 较 上 年 增 长 48.27% 52