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锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 ) 企 业 家 决 策 的 信 息 助 手 锂 电 产 业 研 究 月 度 报 告 ( 此 为 推 广 版, 欲 知 详 情, 请 订 阅 完 整 版 ) 锂 电 信 息 动 态 与 分 析 2015 年 04 月 中 国 的 新 能 源 汽 车 发 展 (4) ( 总 第 68 期 ) 北 京 华 清 正 兴 科 技 发 展 有 限 公 司 真 锂 研 究 (RealLi) 2015 年 04 月, 总 第 68 期 1

真 锂 研 究 (RealLi Research)-- 绿 色 能 源 顾 问 www.realli.org 本 期 内 容 简 介 (2015.04) 锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 / 中 文 版 ) 2015 年 04 月, 总 第 68 期 出 品 : 北 京 华 清 正 兴 科 技 发 展 有 限 公 司 真 锂 研 究 (RealLi Research) 订 阅 方 式 : 1 真 锂 研 究 (RealLi) 联 系 人 : 王 玲 玲 (136 8103 0809) 电 话 :010 6972 5089 传 真 :010 8970 2648 电 邮 :realli@vip.163.com 2 中 国 电 池 网 (www.itdcw.com) 联 系 人 : 耿 茜 茜 (189 1077 8962) 电 话 :400 6197 660 传 真 :0532 8098 1788 电 邮 :zlhz@itdcw.com 出 版 日 期 : 2015 年 04 月 15 日 报 告 定 价 : 单 月 零 售 价 : 360 元 / 月 年 度 售 价 : 3,960 元 / 年 真 锂 研 究 (RealLi ) 声 明 锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 ) 所 载 内 容 是 根 据 主 流 媒 体 资 讯 整 理 分 析 而 成, 作 为 企 业 家 决 策 的 信 息 助 手, 仅 供 参 考 对 资 讯 的 准 确 性, 北 京 华 清 正 兴 科 技 发 展 有 限 公 司 和 真 锂 研 究 恕 不 作 保 证 ; 对 企 业 因 此 决 策 导 致 的 收 益 或 损 失, 法 律 意 义 上 均 与 北 京 华 清 正 兴 科 技 发 展 有 限 公 司 和 真 锂 研 究 无 关 另, 转 载 或 引 用 请 注 明 出 处, 非 经 同 意 请 勿 用 作 商 业 用 途, 也 请 勿 将 完 整 版 月 度 报 告 随 意 传 播 特 此 声 明! 2014 年 的 全 球 电 动 汽 车 市 场 出 现 了 一 个 有 意 思 的 现 象 : 车 企 巨 头 大 多 确 定 优 先 发 展 PHEV, 但 同 时 市 场 销 量 却 是 EV 更 占 优 势 而 2014 年 的 中 国 电 动 汽 车 市 场 也 逐 渐 出 现 了 一 个 新 矛 盾 : 车 企 愿 意 优 先 发 展 PHEV, 消 费 者 也 愿 意 考 虑 PHEV, 但 地 方 政 府 似 乎 更 青 睐 EV 本 期 月 度 报 告 重 点 介 绍 了 国 际 车 企 巨 头 在 中 国 的 新 能 源 汽 车 战 略, 同 时, 研 究 分 析 了 2014 年 中 国 新 能 源 汽 车 市 场 :1 与 海 外 不 同, 中 国 是 政 策 造 市, 谋 求 量 变 引 发 质 变 ; 2 中 国 电 动 客 车 事 业 的 发 展 全 球 一 枝 独 秀, 在 政 府 先 行 先 试 的 鼓 励 下, 技 术 路 线 上 出 现 了 百 花 齐 放 百 家 争 鸣 的 格 局 ;3 中 国 的 城 市 现 状 与 环 境 压 力 让 政 府 与 企 业 和 消 费 者 在 电 动 汽 车 事 业 发 展 的 选 择 上 出 现 分 化, 可 取 的 办 法 在 加 大 实 践 的 基 础 上 弥 合 这 种 分 歧 ;4 在 电 池 路 线 的 选 择 上, 大 家 正 在 取 得 一 致 意 见 : 提 升 电 池 能 量 密 度, 解 决 电 动 汽 车 的 主 要 矛 盾, 这 就 需 要 由 磷 酸 铁 锂 转 向 锰 酸 锂 / 三 元 路 线 ;5 政 府 的 强 力 政 策 已 使 得 新 能 源 汽 车 商 业 运 营 获 利 成 为 大 概 率 事 件, 这 将 更 有 利 于 中 国 新 能 源 汽 车 市 场 发 展 相 关 内 容, 敬 请 关 注! 上 期 内 容 回 顾 (2015.03) 真 锂 研 究 认 为, 在 中 国 政 府 不 断 加 码 的 强 力 刺 激 下, 新 能 源 汽 车 泡 沫 正 在 迅 速 形 成, 但 同 时 锂 离 子 电 池 产 业 发 展 即 将 进 入 技 术 驱 动 为 主 导 的 新 时 期,IT 技 术 与 汽 车 技 术 和 电 池 技 术 也 在 快 速 融 合, 这 就 在 客 观 上 存 在 消 化 泡 沫 的 可 能 基 于 此 判 断, 新 能 源 汽 车 市 场 有 可 能 持 续 高 速 增 长 下 去 上 期 月 度 报 告 继 续 上 期 的 内 容, 介 绍 了 上 汽 集 团 江 淮 集 团 ( 江 淮 汽 车 安 凯 客 车 ) 宇 通 客 车 金 龙 汽 车 ( 三 龙 + 南 京 金 龙 ) 等 车 企 的 新 能 源 汽 车 规 划 产 品 和 销 量 情 况 在 绕 开 大 道 走 两 厢 的 战 略 规 划 下, 中 国 的 新 能 源 客 车 事 业 的 发 展 取 得 了 很 大 成 就, 不 仅 在 动 力 系 统 技 术 方 面 百 花 齐 放, 而 且 正 在 超 越 国 外 领 先 水 平, 同 时, 市 场 销 量 在 全 球 也 是 一 枝 独 秀 真 锂 研 究 的 监 测 数 据 显 示,2014 年 中 国 车 企 共 产 销 新 能 源 客 车 25,653 辆, 其 中 纯 电 动 客 车 12,688 辆, 插 电 式 混 合 动 力 客 车 12,965 辆, 这 些 新 能 源 客 车 共 消 耗 锂 离 子 电 池 近 292 万 kwh, 不 管 是 EV 客 车 还 是 PHEV 客 车, 越 来 越 多 的 车 企 开 始 采 用 三 元 材 料 / 锰 酸 锂 电 池 相 关 内 容, 敬 请 关 注! 2015 年 04 月, 总 第 68 期 2

锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 ) 企 业 家 决 策 的 信 息 助 手 目 录 中 国 的 新 能 源 汽 车 发 展 (4)..... 05-51 三 国 际 车 企 巨 头 觊 觎 中 国 新 能 源 汽 车 市 场..... 06-27 ( 一 ) 日 产... 07-10 ( 二 ) 宝 马... 10-13 ( 三 ) 通 用 汽 车... 13-16 ( 四 ) 大 众 集 团..... 16-18 ( 五 ) 戴 姆 勒..... 18-20 ( 六 ) 现 代 - 起 亚.... 20-22 ( 七 ) 丰 田....... 22-24 ( 八 ) 其 他.... 24-27 四 中 国 新 能 源 汽 车 市 场 发 展 分 析....... 27-51 ( 一 ) 中 国 市 场 的 全 球 地 位 提 升........ 28-31 1 2014 年 中 国 电 动 汽 车 市 场 销 量 飙 升....... 28-29 2 量 变 为 质 变 打 下 了 基 础..... 29-31 ( 二 ) 中 国 电 动 客 车 的 发 展 全 球 一 枝 独 秀........ 31-40 1 中 国 电 动 客 车 技 术 在 长 足 进 步 中....... 31-33 2 双 源 无 轨 电 动 客 车 独 具 特 色... 33-36 3 未 来 几 年 中 国 纯 电 动 客 车 技 术 路 线 发 展 简 析....... 36-40 ( 三 )EV 和 PHEV 的 较 量..... 40-44 1 2014 年 全 球 市 场 EV 和 PHEV 的 表 现..... 40-41 2 2014 年 中 国 市 场 EV 和 PHEV 的 表 现........ 41-44 ( 四 ) 电 池 路 线 的 较 量.... 44-51 1 2014 年 中 国 市 场 电 池 应 用 情 况........ 44-45 2 两 大 电 池 路 线 的 趋 势 分 析.......... 45-48 ( 五 ) 新 能 源 汽 车 商 业 运 营 模 式 的 探 讨.... 48-51 1 时 空 旋 风 的 探 讨........ 49-51 欢 迎 订 阅 锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 )... 52 2015 年 04 月, 总 第 68 期 3

真 锂 研 究 (RealLi Research)-- 绿 色 能 源 顾 问 www.realli.org 本 期 图 索 引 锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 / 中 文 版 ) 2015 年 04 月, 总 第 68 期 出 品 : 北 京 华 清 正 兴 科 技 发 展 有 限 公 司 真 锂 研 究 (RealLi Research) 通 讯 地 址 : 北 京 市 昌 平 科 技 园 区 富 康 路 18 号 603 室 ( 邮 编 102200) 官 方 网 站 : www.realli.org 电 话 / 传 真 : 010 6972 5089 8970 2648 联 系 电 邮 : realli@vip.163.com market@realli.org 首 席 分 析 师 : 墨 柯 (153 1129 9754) 联 系 电 邮 :moke@realli.org 驻 欧 洲 代 表 : Xiaoyu ZHANG( 张 晓 雨 ) 联 系 电 话 :0033 624 553 900 邮 箱 :zhangxiaoyu2001@hotmail.com 战 略 合 作 伙 伴 : 中 国 电 池 网 网 址 :www.itdcw.com 地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 政 达 路 2 号 CRD 银 座 山 东 省 青 岛 市 黄 岛 区 长 江 中 路 467 号 汇 商 国 际 大 厦 A2002 全 国 统 一 客 服 热 线 / 新 闻 热 线 : 400 6197 660 联 系 电 话 :0532 8098 1789 0532 8098 1767 传 真 :0532 8098 1788 联 系 电 邮 :zlhz@itdcw.com 图 1. 启 辰 晨 风 EV 及 电 池 组 (P09) 图 2. 华 晨 宝 马 之 诺 1E EV 及 其 租 赁 方 式 (P11) 图 3. 华 晨 宝 马 530Le PHEV(P12) 图 4. 上 海 通 用 的 新 能 源 汽 车 规 划 及 部 分 产 品 (P14) 图 5. 大 众 ( 中 国 ) 朗 逸 EV 及 奥 迪 e-tron(p16) 图 6. 一 汽 大 众 和 上 海 大 众 的 自 主 品 牌 EV 开 发 (P17) 图 7. 比 亚 迪 戴 姆 勒 的 腾 势 EV 及 其 电 池 组 和 充 电 (P19) 图 8. 现 代 汽 车 集 团 推 出 的 自 主 品 牌 新 能 源 汽 车 产 品 (P22) 图 9. 丰 田 国 内 自 主 品 牌 新 能 源 汽 车 产 品 (P24) 图 10. 2013 和 2014 年 全 球 电 动 乘 用 车 市 场 结 构 变 化 (P30) 图 11. 部 分 车 企 的 双 源 无 轨 客 车 产 品 (P35) 图 12. 新 型 技 术 路 线 的 不 同 的 纯 电 动 公 交 车 (P38) 图 13. 2014 年 主 要 国 家 和 地 区 EV 和 PHEV 销 量 统 计 (P41) 图 14. 2014 年 中 国 市 场 产 销 量 超 过 千 辆 的 电 动 汽 车 产 品 (P43) 图 15. 2014 年 中 国 主 要 车 企 锰 酸 锂 / 三 元 电 池 应 用 情 况 统 计 (P45) 图 16. 时 空 SKIO E20 车 辆 参 数 及 租 赁 政 策 (P50) 图 17. 时 空 定 制 的 计 划 用 于 城 市 物 流 的 电 动 车 (P51) 本 期 表 索 引 表 1:2014.09~2015.02 年 示 范 城 市 / 群 新 能 源 汽 车 推 广 成 绩 (P05) 表 2:2013~2014 年 全 球 主 要 国 家 和 地 区 电 动 汽 车 销 量 统 计 (P28) 表 3:2014 年 中 国 电 动 汽 车 市 场 主 要 车 企 产 销 量 统 计 (P41) 2015 年 04 月, 总 第 68 期 4

锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 ) 企 业 家 决 策 的 信 息 助 手 2014 年 的 全 球 电 动 汽 车 市 场 出 现 了 一 个 有 意 思 的 现 象 : 车 企 巨 头 大 多 确 定 优 先 发 展 PHEV, 但 同 时 市 场 销 量 却 是 EV 更 占 优 势 而 2014 年 的 中 国 电 动 汽 车 市 场 也 逐 渐 出 现 了 一 个 新 矛 盾 : 车 企 愿 意 优 先 发 展 PHEV, 消 费 者 也 愿 意 考 虑 PHEV, 但 地 方 政 府 似 乎 更 青 睐 EV 本 期 月 度 报 告 重 点 介 绍 了 国 际 车 企 巨 头 在 中 国 的 新 能 源 汽 车 战 略, 同 时, 研 究 分 析 了 2014 年 中 国 新 能 源 汽 车 市 场 :1 与 海 外 不 同, 中 国 是 政 策 造 市, 谋 求 量 变 引 发 质 变 ;2 中 国 电 动 客 车 事 业 的 发 展 全 球 一 枝 独 秀, 在 政 府 先 行 先 试 的 鼓 励 下, 技 术 路 线 上 出 现 了 百 花 齐 放 百 家 争 鸣 的 格 局 ;3 中 国 的 城 市 现 状 与 环 境 压 力 让 政 府 与 企 业 和 消 费 者 在 电 动 汽 车 事 业 发 展 的 选 择 上 出 现 分 化, 可 取 的 办 法 在 加 大 实 践 的 基 础 上 弥 合 这 种 分 歧 ;4 在 电 池 路 线 的 选 择 上, 大 家 正 在 取 得 一 致 意 见 : 提 升 电 池 能 量 密 度, 解 决 电 动 汽 车 的 主 要 矛 盾, 这 就 需 要 由 磷 酸 铁 锂 转 向 锰 酸 锂 / 三 元 路 线 ;5 政 府 的 强 力 政 策 已 使 得 新 能 源 汽 车 商 业 运 营 获 利 成 为 大 概 率 事 件, 这 将 更 有 利 于 中 国 新 能 源 汽 车 市 场 发 展 相 关 内 容, 敬 请 关 注! 中 国 的 新 能 源 汽 车 发 展 (4) 2002 年 时 宝 马 集 团 (BMW) 提 出 一 个 面 向 未 来 的 新 能 源 汽 车 战 略 路 线 图, 分 为 短 期 中 期 和 长 期 三 个 部 分 : 短 期 主 要 针 对 传 统 内 燃 机 技 术 进 行 优 化, 挖 掘 节 能 潜 力 ; 中 期 的 重 点 是 电 动 汽 车 和 混 合 动 力 汽 车 ; 从 长 期 来 看, 宝 马 集 团 的 目 标 是 采 用 氢 能 驱 动, 彻 底 摆 脱 对 不 可 再 生 资 源 的 依 赖, 实 现 零 排 放 这 和 通 用 汽 车 是 差 不 多 的 2007 年, 宝 马 集 团 成 立 项 目 i, 使 命 是 为 宝 马 集 团 集 中 研 究 针 对 未 来 的 可 持 续 交 通 的 解 决 方 案, 现 在 i 已 成 为 宝 马 旗 下 独 立 的 新 能 源 汽 车 品 牌 名 称, 与 MINI 和 BMW 并 列 现 阶 段, 宝 马 的 重 点 是 推 广 混 合 动 力 汽 车, 包 括 轻 混 和 强 混 同 时, 试 水 电 动 汽 车 市 场, 已 推 出 i3 和 i8 这 2 款 电 动 汽 车 产 品, 其 中 i3 在 2014 年 的 海 外 电 动 汽 车 市 场 上 大 出 风 头, 全 年 全 球 销 售 出 16,074 辆, 是 第 6 畅 销 的 电 动 汽 车 产 品 在 中 国 市 场, 宝 马 的 唯 一 合 作 伙 伴 是 辽 宁 的 华 晨 汽 车 根 据 华 晨 宝 马 源 于 中 国, 为 中 国 的 理 念, 不 仅 要 从 海 外 引 进 成 熟 的 电 动 汽 车 产 品, 更 要 开 发 适 合 中 国 市 场 的 自 主 品 牌 的 电 动 汽 车 产 品 ; 同 时, 电 动 汽 车 生 产 所 需 的 所 有 的 关 键 零 部 件 ( 如 电 池 等 ) 也 要 全 部 从 中 2015 年 04 月, 总 第 68 期 5

真 锂 研 究 (RealLi Research)-- 绿 色 能 源 顾 问 www.realli.org 国 市 场 采 购 2014 年 是 宝 马 新 能 源 产 品 入 华 元 年, 华 晨 宝 马 在 中 国 市 场 推 出 之 诺 1E EV, 09 月 从 海 外 引 进 i3 和 i8, 同 时, 基 于 长 轴 宝 马 5 系 打 造 的 插 电 式 混 合 动 力 车 型 宝 马 530Le 也 在 沈 阳 合 资 工 厂 下 线 大 众 汽 车 集 团 已 成 为 2014 年 全 球 电 动 汽 车 市 场 上 最 主 要 的 车 企 之 一 对 于 中 国 的 新 能 源 汽 车 市 场, 大 众 采 取 的 具 体 步 骤 是 从 2014 年 开 始 进 口 一 定 数 量 的 大 众 eup! EV (electric-up!) 和 保 时 捷 Panamera S E-Hybrid(PHEV)(12 月 登 陆 中 国, 是 年 暂 无 销 量 ), 2015 年 开 始 进 口 一 定 数 量 的 e-golf EV 和 奥 迪 A3 e-tron PHEV A5 e-tron PHEV(e-Tron 是 奥 迪 开 发 的 PHEV 技 术 ), 试 水 中 国 新 能 源 汽 车 市 场, 摸 清 中 国 消 费 者 具 体 需 求 自 中 国 政 府 2009 年 正 式 实 施 中 国 汽 车 产 业 振 兴 规 划 以 来, 合 资 车 企 纷 纷 开 始 推 出 自 主 品 牌, 并 将 新 能 源 汽 车 业 务 放 在 这 个 新 的 自 主 品 牌 下, 以 享 受 中 国 政 府 的 各 项 优 惠 政 策 一 汽 大 众 和 上 海 大 众 分 别 确 定 推 出 以 生 产 新 能 源 汽 车 为 主 的 开 利 品 牌 和 天 越 品 牌 和 宝 马 大 众 通 用 等 其 他 欧 美 车 企 差 不 多, 戴 姆 勒 未 来 数 年 的 工 作 重 心 仍 将 在 传 统 汽 车 的 效 能 提 升 方 面, 在 新 能 源 汽 车 的 发 展 上, 给 人 的 感 觉 是 2014 年 之 前 的 戴 姆 勒 现 在 还 处 在 布 局 的 阶 段, 并 没 有 怎 么 发 力 今 后 可 能 要 有 所 发 力 了, 发 力 的 重 点 已 确 定 是 在 PHEV 领 域 戴 姆 勒 的 中 国 新 能 源 汽 车 事 业, 早 就 明 确 要 走 本 土 化 战 略, 并 找 好 了 两 个 合 作 伙 伴 北 汽 和 比 亚 迪 在 2014 年 04 月 20 日 的 北 京 车 展 上, 比 亚 迪 戴 姆 勒 发 布 了 首 款 纯 电 动 汽 车 产 品 腾 势 EV, 并 在 同 年 11 月 份 才 上 市 销 售,2014 年 共 销 售 了 132 辆, 车 辆 定 价 36.9 万 元 和 39.9 万 元 仅 从 价 格 来 看, 这 是 一 款 可 以 和 特 斯 拉 Modle S 比 肩 的 EV 产 品 长 期 以 来, 丰 田 一 直 基 于 只 有 使 环 保 车 得 到 普 及 才 是 真 正 对 环 境 做 出 贡 献 的 理 念, 大 力 研 发 混 合 动 力 技 术, 并 在 全 世 界 推 广 混 合 动 力 汽 车 产 品 基 于 此, 丰 田 ( 中 国 ) 最 近 的 主 要 工 作 是 争 取 在 2015 年 将 卡 罗 拉 (Corolla) 混 动 版 和 雷 凌 混 动 版 国 产 化, 至 于 丰 田 现 在 海 外 销 售 的 两 款 电 动 汽 车 产 品 普 锐 斯 PHEV 和 RAV4 EV, 丰 田 ( 中 国 ) 目 前 还 暂 时 没 有 将 其 国 产 化 的 打 算 不 过, 在 中 国 市 场, 丰 田 愿 意 在 开 发 新 能 源 汽 车 产 品 方 面 对 其 合 作 伙 伴 给 予 支 持 和 其 他 合 资 品 牌 一 样, 一 汽 丰 田 和 广 汽 丰 田 也 计 划 推 出 各 自 的 自 主 品 牌 的 电 动 汽 车 产 品, 其 中, 一 汽 丰 田 的 合 资 品 牌 是 朗 世 (Ranz), 于 2013 年 03 月 正 式 对 外 发 布 ; 广 汽 丰 田 的 战 略 是 引 进 丰 田 成 熟 的 HEV 产 品, 自 主 开 发 电 动 汽 车 产 品,2014 年 广 汽 丰 田 正 式 确 定 自 主 品 牌 的 名 字 领 志 (Leahead) 2014 年 11 月 29 日, 一 汽 丰 田 合 资 自 主 品 牌 朗 世 的 首 款 产 品 朗 世 E50 EV 在 天 津 一 汽 丰 田 泰 达 工 厂 下 线 朗 世 E50 以 花 冠 轿 车 为 原 型 车, 研 发 始 于 2012 年, 目 前 具 备 小 批 量 生 产 能 力 据 报 道,E50 电 动 汽 车 将 开 展 示 范 运 营 在 这 之 前 的 2014 年 广 州 车 展 上, 朗 世 E50 量 产 版 正 式 对 外 发 布 2015 年 04 月, 总 第 68 期 6

锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 ) 企 业 家 决 策 的 信 息 助 手 中 国 新 能 源 汽 车 市 场 的 全 球 地 位 2014 年 得 到 了 显 著 提 升, 销 量 数 据 足 以 说 明 目 前 很 多 机 构 发 布 的 2014 年 电 动 汽 车 销 量 数 据 一 般 都 只 是 电 动 乘 用 车 数 据, 不 太 完 整, 实 际 上 电 动 汽 车 包 括 电 动 乘 用 车 电 动 客 车 和 电 动 专 用 车 3 大 类 真 锂 研 究 赛 迪 顾 问 中 国 电 池 网 (www.itdcw.com) 联 合 调 查 的 结 果 显 示 :2014 年 全 球 市 场 共 销 售 353,522 辆 电 动 汽 车, 同 比 增 长 56.78% 其 中, 电 动 乘 用 车 323,864 辆, 占 比 91.61%( 注 : 这 里 的 电 动 乘 用 车 指 双 80 车, 即 最 高 时 速 80km/h 以 上, 同 时 一 次 充 电 续 航 里 程 80km 以 上 ); 电 动 客 车 及 电 动 专 用 车 29,658 辆, 占 比 8.39% 表 2:2013~2014 年 全 球 主 要 国 家 和 地 区 电 动 汽 车 销 量 统 计 单 位 : 辆 国 家 / 地 区 2013 年 2014 年 销 量 占 比 销 量 占 比 年 增 幅 美 国 99,099 43.95% 120,730 34.15% 21.83% 欧 盟 73,983 32.81% 101,540 28.72% 37.25% 中 国 13,600 6.03% 87,845 24.85% 545.92% 含 进 口 外 资 品 牌 销 量 日 本 32,374 14.36% 33,010 9.34% 1.97% 其 他 6,430 2.85% 10,397 2.94% 61.70% 不 完 全 统 计 合 计 225,486 100% 353,522 100% 56.78% 数 据 来 源 : 真 锂 研 究,2015 年 03 月 25 日 注 :1 因 个 别 车 企 的 订 单 量 与 交 付 量 或 产 量 与 销 量 难 以 详 细 区 分, 中 国 市 场 销 量 数 据 可 能 较 实 际 情 况 有 所 放 大 ;2 中 国 市 场 仅 指 中 国 大 陆 地 区, 不 包 括 港 澳 台 地 区 ; 3 其 他 部 分 主 要 统 计 了 加 拿 大 澳 大 利 亚 新 西 兰 和 韩 国 等 国 家 中 国 电 动 汽 车 市 场 是 政 策 市, 在 中 国 政 府 的 强 力 推 动 下,2014 年 中 国 电 动 汽 车 市 场 取 得 了 令 人 惊 讶 的 高 速 增 长, 全 年 销 售 各 类 电 动 汽 车 产 品 共 计 87,845 辆 ( 含 进 口 电 动 汽 车, 如 特 斯 拉 Modle S 2014 年 中 国 的 上 牌 量 就 达 到 了 2,499 辆 ) 2015 年 03 月 11 日 北 京 的 两 会 上, 科 技 部 部 长 万 钢 透 露, 截 至 2014 年 底, 中 国 的 新 能 源 汽 车 ( 亦 即 电 动 汽 车 ) 保 有 量 已 突 破 12 万 辆 中 国 政 府 早 就 制 定 了 2015 年 底 新 能 源 汽 车 保 有 量 要 达 到 50 万 辆 的 目 标, 而 且 一 直 没 有 调 整 这 个 目 标 数 字 现 在 还 剩 下 一 年 的 时 间, 要 在 一 年 内 销 售 38 万 辆, 看 上 去 这 是 不 可 能 完 成 的 任 务 不 过, 中 国 政 府 2014 年 11 月 的 时 候 就 给 自 己 已 找 好 了 台 阶 在 当 时 四 部 委 颁 布 的 关 于 新 能 源 汽 车 充 电 设 施 建 设 奖 励 的 通 知 ( 财 建 2014 692 号 ) 中 有 一 个 新 能 源 汽 车 折 算 关 系 表 那 张 表 说 得 很 明 白 表 中 写 明, 一 般 的 纯 电 动 客 车 可 以 折 算 成 12 辆 电 动 乘 用 车, 而 钛 酸 锂 等 纯 电 动 快 充 客 车 可 折 算 成 20 辆 电 动 乘 用 车,PHEV 客 车 可 以 折 算 成 5 辆 电 动 乘 用 车, 等 等 以 这 个 折 算 关 系 来 计 算, 仅 2014 年 销 售 的 电 动 客 车 就 可 以 折 算 成 20 万 辆 以 上 的 电 动 乘 用 车, 加 上 电 动 乘 用 车 本 身 的 销 量, 总 数 就 超 过 了 25 万 辆 这 就 意 味 着,2015 年 的 新 能 源 汽 车 销 售 情 况 只 要 达 到 了 2014 年 的 水 平, 就 能 够 超 额 完 成 50 万 辆 保 有 量 的 任 务 这 应 该 问 题 不 大 在 欧 美 日 等 汽 车 强 国 极 为 看 重 的 电 动 乘 用 车 市 场,2014 年 中 国 市 场 的 全 球 地 位 显 著 提 附 注 2015 年 04 月, 总 第 68 期 7

真 锂 研 究 (RealLi Research)-- 绿 色 能 源 顾 问 www.realli.org 升 从 图 10( 上 ) 可 以 看 到,2013 年 中 国 市 场 电 动 乘 用 车 销 量 1.15 万 辆 ( 不 含 奇 瑞 QQ3 EV, 下 同 ), 全 球 份 额 仅 为 5.32%, 排 在 美 国 日 本 荷 兰 法 国 之 后 名 列 第 5 位, 与 美 国 的 差 距 如 天 壤 之 别 2014 年 中 国 市 场 电 动 乘 用 车 销 量 接 近 6.2 万 辆, 同 比 增 长 高 达 439%, 全 球 份 额 也 飙 升 到 19.14%, 排 在 美 国 之 后 位 居 次 席, 同 时, 与 美 国 的 差 距 也 大 大 缩 短 具 体 见 图 10( 下 ) 图 10. 2013 年 和 2014 年 全 球 电 动 乘 用 车 市 场 结 构 变 化 ( 真 锂 研 究, 2015 年 04 月 11 日 ) 电 动 客 车 市 场 方 面, 中 国 的 表 现 就 更 好, 可 以 说 全 球 表 现 一 枝 独 秀 几 年 前 中 国 的 科 技 部 在 电 动 汽 车 发 展 上 制 定 了 绕 开 大 道 走 两 厢 的 发 展 战 略, 也 就 是 说 要 避 开 欧 美 日 在 电 动 乘 用 车 方 面 的 巨 大 优 势, 优 先 发 展 电 动 客 车 和 电 动 专 用 车, 期 待 以 此 为 突 破 口 最 终 实 现 弯 道 超 车 该 战 略 至 少 从 2014 年 的 表 现 来 看 是 取 得 了 极 大 成 功 的 2014 年 全 球 共 销 售 29,658 辆 电 动 客 车 和 电 动 专 用 车, 这 其 中 中 国 市 场 就 实 现 销 量 25,858 辆, 占 比 87.19%, 也 就 是 说 其 他 国 家 在 这 方 面 基 本 上 就 是 打 打 酱 油 的 总 的 来 看 欧 美 日 在 这 方 面 还 处 于 示 范 应 用 的 初 级 阶 段 在 上 期 月 度 报 告 的 导 读 中, 真 锂 研 究 提 供 的 数 据 是 :2014 年 中 国 市 场 共 产 销 纯 电 动 客 车 12,688 辆, 插 电 式 混 合 动 力 客 车 12,965 辆, 合 计 25,653 辆 因 计 算 失 误, 这 里 致 歉 并 更 正, 正 确 数 据 是 : 纯 电 动 客 车 11,688 辆, 插 电 式 混 合 动 力 客 车 11,965 辆, 纯 电 动 专 用 车 2,205 辆, 合 计 25,858 辆 诚 然, 目 前 中 国 市 场 的 电 动 汽 车 产 品 的 品 质 表 现 还 比 较 一 般 前 面 已 经 提 到 过, 即 便 启 辰 晨 风 完 全 照 搬 日 产 Leaf 的 技 术, 也 无 法 做 到 和 Leaf 一 模 样 ; 三 菱 汽 车 本 田 丰 田 和 福 特 等 企 业, 之 所 以 对 火 爆 的 中 国 市 场 还 在 观 望, 主 要 也 是 因 为 电 池 等 一 些 关 键 零 部 件 目 前 还 难 以 在 国 内 寻 找 到 合 适 的 合 作 伙 伴 然 而, 马 克 思 的 理 论 告 诉 我 们 : 量 变 会 引 起 质 变 我 们 期 望 中 国 的 电 动 汽 车 产 业 会 通 过 这 种 量 变, 最 后 升 华 到 质 变, 而 不 是 像 传 统 汽 车 产 业 那 样, 2015 年 04 月, 总 第 68 期 8

锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 ) 企 业 家 决 策 的 信 息 助 手 量 上 去 了, 但 市 场 却 是 人 家 的 动 力 锂 离 子 电 池 路 线, 目 前 不 外 乎 是 磷 酸 铁 锂 和 锰 酸 锂 / 三 元 电 池 这 两 大 路 线 虽 然 在 海 外 市 场, 锰 酸 锂 / 三 元 电 池 路 线 几 乎 一 统 天 下, 但 在 中 国 电 动 汽 车 市 场, 这 两 大 路 线 却 正 在 展 开 激 烈 交 锋 1 2014 年 中 国 市 场 电 池 应 用 情 况 真 锂 研 究 的 数 据 显 示,2014 年 中 国 电 动 汽 车 市 场 共 消 耗 锂 离 子 电 池 421.02 万 kwh, 其 中 磷 酸 铁 锂 动 力 电 池 360.98 万 kwh, 锰 酸 锂 和 三 元 材 料 路 线 的 动 力 锂 离 子 电 池 60.04 万 kwh 如 果 去 掉 特 斯 拉 所 消 耗 的 19.24 万 kwh, 中 国 的 动 力 电 池 企 业 2014 年 共 向 电 动 汽 车 图 15. 2014 年 中 国 主 要 车 企 锰 酸 锂 / 三 元 电 池 应 用 情 况 统 计 ( 真 锂 研 究,2015 年 04 月 12 日 ) 市 场 供 应 了 40.8 万 kwh 的 锰 酸 锂 / 三 元 动 力 电 池, 大 约 是 2013 年 的 5 倍 ; 以 401.78 万 kwh ( = 421.02-19.24) 为 总 量 看, 占 比 10.16% 不 过,2014 年 应 用 锰 酸 锂 / 三 元 动 力 电 池 的 电 动 汽 车 的 数 量 却 接 近 20%, 这 个 比 例 已 经 很 可 观 了 2014 年 中 国 电 动 汽 车 市 场 上 磷 酸 铁 锂 电 池 的 应 用 还 是 绝 对 主 流, 前 两 大 电 动 汽 车 企 业 中 比 亚 迪 的 产 品 全 部 采 用 磷 酸 铁 锂 电 池, 吉 利 - 康 迪 基 本 上 都 采 用 了 磷 酸 铁 锂 电 池 ; 前 两 大 电 动 客 车 企 业 中 宇 通 客 车 和 金 龙 集 团 ( 注 : 含 厦 门 金 龙 厦 门 金 旅 苏 州 金 龙 和 南 京 金 龙 ) 基 本 上 都 采 用 了 磷 酸 铁 锂 电 池 在 360.98 万 kwh 磷 酸 铁 锂 电 池 的 总 用 量 中, 上 述 4 大 车 企 共 使 用 了 236.56 万 kwh, 占 比 65.53%, 接 近 2/3 2014 年 采 购 锰 酸 锂 / 三 元 动 力 电 池 的 车 企 主 要 有 北 汽 集 团 众 泰 东 风 集 团 上 汽 集 团 康 迪 奇 瑞 中 通 客 车 江 淮 集 团 一 汽 集 团 金 龙 集 团 宇 通 客 车 等 可 以 说, 除 了 比 亚 迪 等 少 数 车 企 之 外, 大 多 数 车 企 都 已 开 始 尝 试 使 用 锰 酸 锂 / 三 元 系 的 动 力 电 池 ( 主 要 的 电 池 供 应 商 有 盟 固 利 多 氟 多 波 士 顿 电 池 北 京 电 控 爱 思 开 等 ), 具 体 应 用 情 况 统 计 见 图 15 这 40.8 万 kwh 的 锰 酸 锂 / 三 元 动 力 电 池 中, 电 动 乘 用 车 产 品 共 使 用 了 19.72 万 kwh, 占 比 48.3%, 基 本 上 都 是 EV 乘 用 车 在 用 ; 电 动 客 车 产 品 共 使 用 了 18.89 万 kwh, 占 比 46.3%, 2015 年 04 月, 总 第 68 期 9

真 锂 研 究 (RealLi Research)-- 绿 色 能 源 顾 问 www.realli.org 以 PHEV 客 车 应 用 为 主 ; 电 动 专 用 车 产 品 共 使 用 了 2.2 万 kwh, 占 比 5.4%, 全 部 是 EV 专 用 车 在 用 2 两 大 电 池 路 线 的 趋 势 分 析 二 次 电 池 的 未 来 在 锂 离 子 电 池, 锂 离 子 电 池 的 未 来 在 交 通 ( 如 电 动 汽 车 电 动 自 行 车 ) 和 储 能 ( 如 智 能 电 网 移 动 通 信 和 UPS 电 源 ) 等 动 力 市 场, 这 个 发 展 趋 势 已 为 大 家 所 公 认 而 动 力 市 场 要 发 展, 根 本 上 取 决 于 动 力 锂 离 子 电 池 性 能 的 提 升 不 过, 交 通 和 储 能 这 两 大 市 场, 对 电 池 性 能 的 要 求 各 有 侧 重 在 交 通 领 域, 以 汽 车 为 代 表 汽 车 电 动 化 这 个 大 方 向 是 毋 庸 置 疑 的, 传 统 的 化 石 能 源 毕 竟 是 越 用 越 少 在 锂 离 子 电 池 技 术 出 现 之 前, 几 乎 每 一 种 二 次 电 池 技 术 ( 如 铅 酸 电 池 镍 镉 电 池 镍 氢 电 池 等 ) 规 模 化 应 用 之 后, 全 球 都 会 掀 起 一 股 电 动 汽 车 开 发 浪 潮, 但 每 一 次 都 昙 花 一 现, 根 本 原 因 是 电 池 性 能 无 法 满 足 需 求 这 一 次 由 锂 离 子 电 池 应 用 而 掀 起 的 电 动 汽 车 发 展 浪 潮 要 持 续 下 去, 电 池 性 能 的 持 续 提 升 同 样 至 关 重 要 电 动 汽 车 对 动 力 电 池 性 能 的 要 求 主 要 体 现 在 安 全 和 能 量 密 度 这 两 大 方 面 安 全 自 不 必 说, 这 是 任 何 交 通 工 具 的 首 要 选 择 ; 另, 交 通 工 具 空 间 有 限, 对 续 航 里 程 又 有 要 求, 因 此, 动 力 电 池 的 能 量 密 度 也 非 常 重 要 影 响 锂 离 子 电 池 性 能 的 因 素 有 很 多, 其 中 正 极 材 料 是 起 主 导 作 用 的 重 要 因 素 因 此, 不 同 国 家 和 地 区 的 企 业 在 开 发 动 力 锂 离 子 电 池 技 术 之 前, 首 先 考 虑 的 是 选 择 何 种 体 系 的 正 极 材 料 动 力 锂 离 子 电 池 正 极 材 料 大 致 存 在 两 大 体 系 :1 磷 酸 盐 系, 包 括 磷 酸 铁 锂 磷 酸 锰 锂 磷 酸 钒 锂 等 以 及 在 此 基 础 上 发 展 而 来 的 磷 酸 铁 锰 锂 磷 酸 铁 钴 锂 等 ;2 锰 酸 锂 等 含 锰 材 料 ( 如 NCM) 以 及 在 此 基 础 上 发 展 而 来 的 不 含 锰 的 镍 钴 铝 酸 锂 (NCA) 等 材 料, 这 个 体 系 目 前 暂 无 统 一 的 名 称 为 便 于 表 述, 这 里 暂 以 各 自 用 量 最 大 的 磷 酸 铁 锂 和 三 元 材 料 分 别 代 表 这 两 大 体 系 总 体 来 说, 理 论 上 磷 酸 铁 锂 的 优 势 是 安 全 系 数 高 循 环 寿 命 长, 劣 势 是 能 量 密 度 不 高 ; 三 元 材 料 正 好 相 反 日 韩 企 业 大 都 选 择 三 元 材 料 路 线, 重 点 解 决 三 元 材 料 的 安 全 性 和 循 环 寿 命 ; 中 国 ( 包 括 台 湾 地 区 ) 和 美 国 企 业 则 基 本 上 都 选 择 了 磷 酸 铁 锂 路 线, 重 点 提 高 能 量 密 度 需 要 提 及 的 是, 可 能 是 出 于 安 全 考 虑, 中 国 相 关 政 府 主 管 部 门 和 官 员 当 时 或 明 或 暗 地 鼓 励 企 业 走 磷 酸 铁 锂 路 线 时 至 今 日, 两 种 路 线 的 大 致 结 果 已 经 出 来 了 : 在 日 韩 企 业 的 努 力 下, 高 能 量 密 度 的 三 元 材 料 电 池 在 安 全 性 和 循 环 寿 命 方 面 有 了 大 幅 提 高 ( 最 高 的 是 松 下 NCA 三 元 电 芯 250Wh/kg), 在 海 外 电 动 汽 车 市 场 一 统 天 下 中 美 企 业 则 在 提 高 磷 酸 铁 锂 能 量 密 度 方 面 步 履 蹒 跚, 进 展 相 当 缓 慢 ( 目 前 最 高 的 是 A123 系 统 公 司 的 电 芯 140 Wh/kg), 同 时, 电 池 产 品 在 安 全 和 循 环 寿 命 等 方 面 也 没 有 体 现 出 任 何 优 势 结 果 可 想 而 知 北 美 磷 酸 铁 锂 代 表 性 企 业 A123 系 统 破 产 倒 闭 被 万 向 收 购,Valence 惨 2015 年 04 月, 总 第 68 期 10

锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 ) 企 业 家 决 策 的 信 息 助 手 淡 度 日,Phostech 几 经 转 手 海 外 磷 酸 铁 锂 路 线 几 乎 全 军 覆 没 只 是, 因 中 国 企 业 一 边 倒 地 走 磷 酸 铁 锂 路 线, 加 之 政 府 在 电 动 汽 车 和 汽 车 电 池 领 域 采 取 的 保 护 政 策, 因 此 直 到 现 在 中 国 电 动 汽 车 市 场 上 磷 酸 铁 锂 路 线 还 是 占 据 着 绝 对 主 导 地 位 不 过,2011 年 时 工 信 部 副 部 长 苗 圩 公 开 表 示 磷 酸 铁 锂 路 线 不 适 合 电 动 汽 车, 这 是 政 府 高 官 的 首 次 表 态 大 致 在 那 前 后, 中 国 企 业 陆 续 开 始 投 入 到 三 元 材 料 动 力 电 池 技 术 的 开 发 中, 到 2014 年 已 有 了 规 模 化 应 用 2014 年 中 国 生 产 的 8 万 多 辆 新 能 源 汽 车 中, 初 步 估 算 有 20% 以 上 采 用 了 三 元 材 料 电 池, 主 要 有 众 泰 北 汽 新 能 源 奇 瑞 等 的 新 能 源 乘 用 车 以 及 北 汽 福 田 中 通 客 车 等 的 新 能 源 客 车 墨 柯 认 为, 在 中 国 电 动 乘 用 车 市 场, 三 元 材 料 电 池 可 望 在 未 来 两 三 年 内 完 成 对 磷 酸 铁 锂 电 池 主 体 地 位 的 替 代 ; 在 电 动 客 车 电 动 专 用 车 以 及 低 速 电 动 汽 车 等 领 域, 这 个 过 程 可 能 会 更 长 一 点 如 果 磷 酸 铁 锂 技 术 在 能 量 密 度 方 面 没 有 突 破 性 进 展, 无 法 解 决 电 动 汽 车 发 展 的 最 主 要 矛 盾 ( 有 限 的 空 间 和 里 程 焦 虑 ), 它 全 面 退 出 电 动 汽 车 市 场 就 是 一 个 必 然 会 发 生 的 事 件, 只 是 时 间 问 题 而 已 磷 酸 铁 锂 技 术 今 后 在 能 量 密 度 方 面 突 破 的 可 能 性 究 竟 有 多 大? 这 可 从 人 力 物 力 财 力 投 入 的 现 状 和 趋 势 去 简 单 判 断 过 去 10 年, 中 美 在 磷 酸 铁 锂 路 线 上 投 入 的 人 力 物 力 财 力, 一 点 也 不 次 于 日 韩 在 三 元 材 料 路 线 上 的 投 入, 这 种 状 况 下 尚 未 取 得 多 大 突 破 今 后, 中 美 在 磷 酸 铁 锂 路 上 的 投 入 可 以 肯 定 会 越 来 越 少, 因 此, 技 术 突 破 的 希 望 也 基 本 上 是 日 趋 渺 茫 在 这 种 情 况 下, 讨 论 成 本 没 有 任 何 意 义 其 他 交 通 工 具 领 域 的 情 况 大 抵 如 此, 这 里 就 不 赘 述 储 能 市 场 的 状 况 与 交 通 领 域 有 所 不 同, 它 对 电 池 的 能 量 密 度 没 有 太 高 的 要 求, 看 重 的 是 价 格, 因 此, 直 到 现 在, 性 能 更 差 但 更 为 廉 价 的 铅 酸 电 池 依 然 在 市 场 上 占 据 着 垄 断 地 位 不 过,4G 移 动 通 信 智 能 电 网 等 新 兴 储 能 市 场 对 电 池 性 能 的 要 求 明 显 提 高, 铅 酸 电 池 已 不 再 适 合, 锂 离 子 电 池 成 为 了 首 选 而 且, 新 兴 储 能 市 场 的 潜 在 规 模, 可 能 会 比 电 动 汽 车 要 大 得 多 新 兴 储 能 市 场 采 用 何 种 锂 离 子 电 池, 主 要 的 考 量 点 是 成 本 目 前 阶 段 在 中 国, 磷 酸 铁 锂 电 池 成 本 要 优 于 三 元 材 料 电 池, 因 此, 已 经 开 始 蓬 勃 发 展 的 4G 移 动 通 信 基 站 电 源 市 场, 全 部 采 用 磷 酸 铁 锂 电 池 这 个 市 场 大 致 从 2012 年 开 始, 这 两 年 以 每 年 几 番 的 高 速 度 在 狂 飙 突 进 智 能 电 网 市 场 目 前 虽 然 只 有 一 些 示 范 运 行 项 目, 但 也 全 部 采 用 磷 酸 铁 锂 电 池 这 是 中 国 磷 酸 铁 锂 产 业 转 型 的 大 好 机 遇, 以 前 在 电 动 汽 车 市 场 的 巨 额 投 入 形 成 的 产 能 和 技 术 可 以 转 向 新 兴 储 能 市 场 磷 酸 铁 锂 路 线 在 新 兴 储 能 市 场 的 垄 断 地 位 能 持 续 多 久, 关 键 还 是 要 看 成 本 随 着 三 元 材 料 电 池 在 电 动 汽 车 市 场 用 量 的 逐 步 扩 大, 技 术 会 越 来 越 成 熟, 规 模 也 会 越 来 越 大, 成 本 会 显 著 走 低, 未 来 有 可 能 会 低 于 磷 酸 铁 锂 电 池, 从 而 切 入 新 兴 储 能 市 场 抢 夺 蛋 糕 而 同 时, 因 新 兴 储 能 市 场 需 求 的 高 速 增 长, 借 助 大 规 模 应 用 的 力 量, 磷 酸 铁 锂 电 池 技 术 可 能 会 更 成 熟, 成 本 也 可 能 会 更 低, 从 而 继 续 保 持 一 定 的 优 势 这 两 种 可 能 性, 将 来 哪 种 会 占 上 风, 直 接 对 比 2015 年 04 月, 总 第 68 期 11

真 锂 研 究 (RealLi Research)-- 绿 色 能 源 顾 问 www.realli.org 看 还 真 不 好 判 断 但 是, 如 果 站 在 一 个 更 高 的 高 度 来 看 问 题, 或 许 能 找 到 答 案 如 果 说 交 通 领 域 的 发 展 方 向 是 交 通 工 具 的 电 动 化, 那 么 能 源 领 域 的 发 展 方 向 就 是 能 源 使 用 的 智 能 化, 这 就 必 须 要 用 到 储 能 技 术 智 能 电 网 就 是 在 此 背 景 下 提 出 的 能 源 与 交 通 是 现 代 人 类 文 明 发 展 的 两 大 基 石, IT 技 术 和 电 池 技 术 的 巨 大 进 步 使 得 能 源 与 交 通 这 两 大 领 域 今 后 存 在 打 通 的 可 能 若 能 打 通, 对 人 类 文 明 发 展 的 影 响 将 不 可 估 量 两 大 领 域 使 用 同 一 种 电 池 技 术, 最 大 程 度 节 约 成 本, 是 一 个 重 要 的 前 提 条 件 人 类 要 进 入 智 能 电 网 时 代, 必 须 要 寻 找 到 这 样 一 种 电 池 技 术 性 能 不 能 低 于 目 前 的 锂 离 子 电 池 且 成 本 不 能 高 于 目 前 的 铅 酸 电 池 以 人 类 现 有 的 技 术 能 力 看, 这 是 可 望 或 许 也 是 可 及 的 现 实 的 路 径 是 大 幅 降 低 锂 离 子 电 池 成 本, 要 在 现 有 水 平 的 基 础 上 降 低 1/2 甚 至 2/3 2014 年, 全 球 范 围 内, 不 管 是 三 元 材 料 路 线 还 是 磷 酸 铁 锂 路 线, 动 力 电 池 组 价 格 均 约 400 美 元 /kwh, 电 芯 约 300 美 元 /kwh; 仅 从 中 国 看, 三 元 材 料 电 池 价 格 略 高, 大 约 高 10%~20% 大 幅 降 低 锂 离 子 电 池 成 本 的 主 要 办 法 不 外 乎 扩 大 规 模 和 技 术 进 步 这 两 个 手 段 近 几 年 锂 电 市 场 持 续 高 速 增 长 的 主 要 动 力 是 价 格 驱 动, 通 过 降 价 刺 激 市 场 需 求 更 快 增 长, 产 品 的 毛 利 率 因 此 不 断 走 低 为 了 生 存, 企 业 只 能 不 断 扩 大 规 模, 依 靠 走 量 降 低 单 位 成 本, 维 持 着 微 薄 的 盈 利 能 力 目 前 这 条 路 已 基 本 走 到 尽 头, 成 本 再 降 低 10% 甚 至 20% 或 许 可 以, 再 多 就 很 难 了 锂 电 新 能 源 的 发 展 需 要 进 入 也 必 须 进 入 到 技 术 驱 动 的 新 时 代 通 过 技 术 进 步, 在 不 增 加 成 本 的 前 提 下 提 高 电 池 的 能 量 密 度, 这 样 也 可 以 有 效 降 低 单 位 kwh 电 池 的 成 本 如 果 电 池 能 量 密 度 翻 番, 那 么 单 位 kwh 电 池 的 成 本 就 可 以 降 低 50% 纯 粹 从 理 论 上 看, 三 元 材 料 路 线 和 磷 酸 铁 锂 路 线 均 有 可 能 做 到 这 一 点, 但 从 实 际 进 展 来 看, 前 者 有 可 能 做 到 而 后 者 几 无 可 能 未 来 几 年 内, 即 便 三 元 材 料 路 线 做 不 到 能 量 密 度 翻 番, 但 若 辅 之 以 扩 大 规 模 的 手 段, 在 交 通 和 能 源 领 域 同 时 应 用, 实 现 成 本 降 低 50% 以 上 的 目 标 还 是 有 可 能 的 因 篇 幅 问 题, 这 里 就 不 进 行 详 细 的 数 据 陈 列 和 研 究 论 述 综 之, 墨 柯 预 计 三 元 材 料 电 池 两 三 年 内 会 在 电 动 乘 用 车 市 场 取 代 磷 酸 铁 锂 电 池, 五 年 内 会 在 整 个 电 动 汽 车 市 场 取 代 磷 酸 铁 锂 电 池 ( 注 : 取 代 指 取 得 半 数 以 上 的 垄 断 地 位 ) 在 取 得 交 通 这 个 大 市 场 之 后, 接 着 会 向 储 能 市 场 渗 透, 带 动 智 能 电 网 市 场 大 发 展 对 磷 酸 铁 锂 电 池 而 言, 电 动 汽 车 市 场 规 模 的 快 速 扩 大 使 得 其 市 场 份 额 即 便 减 少, 近 期 内 需 求 总 量 也 不 一 定 会 下 降 ; 同 时, 储 能 市 场 需 求 的 快 速 扩 大 也 会 在 一 定 程 度 上 弥 补 其 在 电 动 汽 车 市 场 的 失 意 对 于 具 体 走 磷 酸 铁 锂 路 线 的 企 业 来 说, 如 果 有 较 强 的 技 术 能 力 和 业 务 能 力, 能 从 同 行 手 里 抢 夺 蛋 糕,5 年 之 内 不 用 太 担 心 市 场 规 模 的 问 题, 而 且 存 在 大 发 展 的 可 能 不 过,2020 年 之 后 乃 至 更 远 一 点 的 将 来, 如 果 在 技 术 方 面 没 有 显 著 突 破, 磷 酸 铁 锂 路 线 的 命 运 可 能 难 言 乐 观 ( 未 完 待 续 ) 2015 年 04 月, 总 第 68 期 12

锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 ) 企 业 家 决 策 的 信 息 助 手 欢 迎 订 阅 锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 / 中 文 版 )! 北 京 华 清 正 兴 科 技 发 展 有 限 公 司 及 真 锂 研 究 致 力 于 锂 电 产 业 的 研 究 分 析 与 服 务, 推 出 的 锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 / 中 文 版 ) 力 争 成 为 锂 电 企 业 家 进 行 更 好 决 策 的 信 息 助 手, 成 为 业 界 人 士 更 好 地 了 解 产 业 状 况 的 信 息 助 手 希 望 我 们 的 研 究 产 品 能 够 推 动 中 国 锂 电 产 业 的 更 快 发 展 锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 / 中 文 版 )2015 年 度 定 价 : 单 月 零 售 价 360 元 / 月, 年 度 订 阅 价 3,960 元 只 提 供 电 子 版 或 纸 质 版, 订 户 可 任 选 其 一 若 两 种 版 本 均 需 要, 请 另 附 加 30 元 / 月, 即 单 月 零 售 价 390 元 / 月, 年 度 订 阅 价 4,320 元 / 年 真 锂 研 究 鼓 励 年 度 订 阅 年 度 订 户 可 优 惠 订 阅 真 锂 研 究 其 他 研 究 产 品, 同 时 可 享 受 真 锂 研 究 推 出 的 其 他 免 费 活 动 欢 迎 订 阅! 锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 / 中 文 版 ) 出 版 日 期 : 每 月 15 日, 节 假 日 顺 延 或 提 前 资 料 订 阅 单 ( 自 制 有 效 ) 订 阅 者 姓 名 职 务 职 称 手 机 E-mail 所 在 单 位 单 位 地 址 ( 邮 编 ) 我 要 订 阅 ( 请 在 选 定 的 上 打 ) 锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 / 中 文 版 ) 电 子 版 或 纸 质 版 : 单 月 零 售 价 360 元 / 月, 年 度 订 阅 价 3,960 元 / 年 电 子 版 和 纸 质 版 : 单 月 零 售 价 390 元 / 月, 年 度 订 阅 价 4,320 元 / 年 20 年 月 至 20 年 月, 共 期, 费 用 元 整 以 上 订 阅, 费 用 合 计 元 整 确 定 订 阅 并 汇 款 后, 请 将 本 订 阅 单 填 写 并 传 真 至 010 89702648 0532 80981788 或 E-mail 至 realli@vip.163.com zlhz@itdcw.com 邮 局 汇 款 时, 收 款 人 请 写 北 京 华 清 正 兴 科 技 发 展 有 限 公 司 为 便 于 开 具 发 票, 单 位 名 称 请 写 全 称 谢 谢! 订 阅 联 系 : 王 玲 玲 (136 8103 0809) 耿 茜 茜 (189 1077 8962) 北 京 华 清 正 兴 科 技 发 展 有 限 公 司 真 锂 研 究 邮 局 汇 款 请 至 : 北 京 市 昌 平 科 技 园 区 富 康 路 18 号 603 室 ( 邮 政 编 码 :102200) 收 款 人 : 北 京 华 清 正 兴 科 技 发 展 有 限 公 司 银 行 汇 款 请 至 : 开 户 名 北 京 华 清 正 兴 科 技 发 展 有 限 公 司 银 行 账 号 0200 2648 0920 0024 758 开 户 行 工 商 银 行 北 京 府 学 路 支 行 2015 年 04 月, 总 第 68 期 13

锂 电 信 息 动 态 与 分 析 ( 产 业 研 究 月 度 报 告 ) 企 业 家 决 策 的 信 息 助 手 2015 年 04 月, 总 第 68 期 1

真锂研究 RealLi Research -- 绿色能源顾问 2015 年 04 月 总第 68 期 2 www.realli.org

锂电信息动态与分析 产业研究月度报告 企业家决策的信息助手 2015 年 04 月 总第 68 期 3