中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 A 股 ( 下 称 本 次 发 行 ) 的 网 上 申 购 已 于 2006 年 6 月 23 日 结 束 发 行 人 和 本 次 发 行 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 网 上 网 下 总 体 申 购 情 况, 确 定 本 次 发 行 的 结 果 如 下 : 一 回 拨 机 制 的 执 行 本 次 发 行 数 量 为 649,350.6 万 股 根 据 2006 年 6 月 19 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 上 的 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 公 告 ( 下 称 网 下 发 行 公 告 ) 公 布 的 回 拨 机 制 规 定, 发 行 人 和 本 次 发 行 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 32,467.5 万 股 ( 占 本 次 发 行 数 量 的 5%) 的 股 票 从 网 下 回 拨 到 网 上 经 过 上 述 调 整, 本 次 发 行 最 终 情 况 如 下 : 向 A 股 战 略 投 资 者 定 向 配 售 128,571.2 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 19.8%; 向 网 下 询 价 对 象 配 售 175,324.7 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 27%; 网 上 发 行 345,454.7 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 53.2% 二 网 上 中 签 率 根 据 上 海 证 券 交 易 所 提 供 的 经 安 永 大 华 会 计 师 事 务 所 验 资 的 数 据, 回 拨 机 制 实 施 前, 本 次 网 上 发 行 中 签 率 为 1.75616882%; 回 拨 机 制 实 施 后, 网 上 发 行 中 签 率 为 1.93834372% 本 次 网 上 发 行 配 号 总 数 为 178221590 个, 号 码 范 围 为 第 一 组 :10000000-99999999; 第 二 组 :10000000-98221589 三 本 次 网 下 发 行 结 果 1 A 股 战 略 投 资 者 配 售 情 况 A 股 战 略 投 资 者 的 配 售 已 于 2006 年 6 月 22 日 在 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 申 购 情 况 及 定 价 结 果 公 告 中 公 布 2 配 售 对 象 配 售 情 况 按 照 回 拨 机 制 实 施 后 发 行 数 量 计 算, 本 次 网 下 配 售 比 例 为 4.715704338%
根 据 网 下 发 行 公 告, 本 次 网 下 申 购 款 多 余 资 金 的 退 款 将 分 两 次 进 行 2006 年 6 月 28 日, 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 向 投 资 者 退 还 回 拨 机 制 实 施 后 应 退 申 购 款 回 拨 机 制 实 施 后 应 退 申 购 款 = 投 资 者 缴 纳 的 申 购 款 - 回 拨 机 制 实 施 前 应 退 申 购 款 - 投 资 者 最 终 获 配 股 数 对 应 的 金 额 所 有 获 得 配 售 的 投 资 者 名 单 获 配 股 数 及 回 拨 机 制 实 施 后 应 退 申 购 款 金 额 列 示 见 六 附 表 四 锁 定 期 投 资 者 的 获 配 股 票 应 在 约 定 的 锁 定 期 满 后, 方 可 上 市 流 通 锁 定 期 自 发 行 人 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 计 算 具 体 锁 定 期 如 下 : 1 A 股 战 略 投 资 者 获 配 股 票 的 锁 定 期 为 :18 个 月 2 配 售 对 象 获 配 股 票 的 锁 定 期 为 :50% 锁 定 3 个 月,50% 锁 定 6 个 月 五 配 售 通 知 根 据 网 下 发 行 公 告 的 规 定, 本 公 告 一 经 刊 出 即 视 同 已 向 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 送 达 获 配 售 通 知 六 附 表 本 次 网 下 发 行 所 有 获 得 配 售 的 配 售 对 象 名 单 获 配 股 数 及 回 拨 机 制 实 施 后 应 退 申 购 款 金 额 情 况 列 示 如 下 : 序 号 投 资 者 名 称 获 配 股 数 ( 股 ) 退 款 金 额 ( 元 ) 1 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 - 自 营 23,578,521 13,448,475.04 2 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 - 广 发 集 合 资 产 管 理 计 划 (3 号 ) 943,140 537,940.48 3 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 594,178 338,901.64 4 申 万 巴 黎 管 理 有 限 公 司 - 申 万 巴 黎 盛 利 精 选 证 券 投 资 3,018,050 1,721,405.84 5 申 万 巴 黎 管 理 有 限 公 司 - 申 万 巴 黎 盛 利 强 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 471,570 268,970.24 6 兴 业 管 理 有 限 公 司 - 兴 业 可 转 债 混 合 型 证 券 投 资 基 金 1,556,182 887,600.56 7 法 国 兴 业 银 行 -QFII 2,985,040 1,702,577.80 8 信 诚 管 理 有 限 公 司 - 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 12,260,831 6,993,204.68 9 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 29,944,722 17,079,564.04 10 博 时 管 理 有 限 公 司 - 博 时 价 值 增 长 1,037,454 591,735.76 11 博 时 管 理 有 限 公 司 - 裕 隆 证 券 投 资 471,570 268,970.24 12 博 时 管 理 有 限 公 司 - 博 时 精 选 股 票 证 券 投 资 471,570 268,970.24 13 博 时 管 理 有 限 公 司 - 全 国 社 保 一 零 三 组 合 471,570 268,970.24
14 全 国 社 保 五 零 一 组 合 22,635,380 12,910,537.64 15 全 国 社 保 一 零 八 组 合 471,570 268,970.24 16 博 时 管 理 有 限 公 司 - 博 时 平 衡 配 置 混 合 型 证 券 投 资 2,357,852 1,344,845.04 17 中 信 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 7,488,538 4,271,236.20 18 中 船 重 工 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 66,019,860 37,655,728.88 19 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 7,483,822 4,268,547.36 20 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 - 中 金 短 期 债 券 集 合 资 产 管 理 计 划 26,153,296 14,917,046.76 21 全 国 社 保 112 组 合 2,593,637 1,479,333.24 22 华 安 管 理 有 限 公 司 - 华 安 创 新 证 券 投 资 2,357,852 1,344,845.04 23 华 安 管 理 有 限 公 司 - 华 安 宝 利 配 置 证 券 投 资 2,829,422 1,613,818.36 24 华 安 管 理 有 限 公 司 - 安 顺 证 券 投 资 8,959,838 5,110,419.16 25 上 海 电 气 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 证 券 47,157,043 26,896,950.08 26 瑞 银 华 宝 银 行 -QFII 2,909,589 1,659,540.96 27 华 西 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 1,414,711 806,907.64 28 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 1,650,496 941,392.76 29 渤 海 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 1,669,359 952,151.20 30 富 通 银 行 -QFII 9,431,408 5,379,389.40 31 易 方 达 管 理 有 限 公 司 - 全 国 社 保 六 零 一 组 合 2,994,472 1,707,955.48 32 易 方 达 管 理 有 限 公 司 - 科 瑞 证 券 投 资 8,959,838 5,110,419.16 33 东 北 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 3,739,553 2,132,927.72 34 华 宝 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 9,431,408 5,379,389.40 35 天 津 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 11,605,348 6,619,338.88 36 太 平 人 寿 保 险 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 18,862,817 10,758,778.80 37 鹏 华 管 理 有 限 公 司 - 普 惠 证 券 投 资 3,112,364 1,775,201.12 38 南 方 稳 健 证 券 投 资 1,414,711 806,907.64 39 开 元 证 券 投 资 5,894,630 3,362,118.76 40 天 元 证 券 投 资 11,789,260 6,724,237.52 41 隆 元 证 券 投 资 518,727 295,867.88 42 南 方 管 理 有 限 公 司 - 南 方 宝 元 债 券 型 2,357,852 1,344,845.04 43 南 方 管 理 有 限 公 司 - 南 方 避 险 增 值 7,073,556 4,034,541.28 44 巨 田 管 理 有 限 公 司 - 巨 田 资 源 优 选 混 合 型 证 券 投 资 146,186 83,381.76 45 巨 田 管 理 有 限 公 司 - 巨 田 基 础 行 业 证 券 投 资 235,785 134,485.12 46 建 信 管 理 有 限 责 任 公 司 - 建 信 恒 久 价 值 股 票 型 证 券 投 资 2,970,893 1,694,508.20 47 长 信 管 理 有 限 责 任 公 司 - 长 信 银 利 精 选 开 放 式 证 券 投 资 179,196 102,209.80 48 南 京 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 5,800,316 3,308,323.48 49 国 泰 管 理 有 限 公 司 - 金 泰 707,355 403,455.36 50 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 - 平 安 人 寿 - 分 红 - 银 保 分 红 8,978,701 5,121,177.60 51 国 泰 管 理 有 限 公 司 - 金 盛 188,628 107,587.48 52 国 泰 管 理 有 限 公 司 - 金 鑫 848,826 484,145.20 53 国 泰 管 理 有 限 公 司 - 金 鹰 943,140 537,940.48 54 国 泰 管 理 有 限 公 司 - 社 保 111 1,414,711 806,907.64 55 平 安 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 759,228 433,041.84 56 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 投 资 有 限 公 司 - 自 营 8,988,132 5,126,558.36 57 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 745,081 424,972.24
58 司 - 分 红 - 个 人 分 红 55,810,360 31,832,542.28 59 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 17,023,692 9,709,798.56 60 司 - 投 连 - 创 世 之 约 216,922 123,726.68 61 司 - 万 能 - 得 意 理 财 15,538,245 8,862,546.00 62 上 海 浦 东 发 展 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 29,944,722 17,079,564.04 63 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 3,517,915 2,006,512.20 64 宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 44,907,652 25,613,963.76 65 中 船 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 44,912,368 25,616,652.60 66 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 1,490,162 849,944.48 67 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 6,271,886 3,577,293.72 68 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 - 长 江 超 越 理 财 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 2,593,637 1,479,333.24 69 司 - 分 红 - 个 人 分 红 9,902,979 5,648,359.64 70 司 - 分 红 - 团 体 分 红 3,300,993 1,882,785.52 71 司 - 传 统 - 普 通 保 险 3,300,993 1,882,785.52 72 司 - 万 能 - 个 险 万 能 1,886,281 1,075,877.88 73 司 - 投 连 - 五 年 保 证 收 益 943,140 537,940.48 74 花 旗 环 球 金 融 有 限 公 司 -QFII 306,520 174,830.04 75 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 3,668,817 2,092,582.80 76 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 1,509,025 860,702.92 77 上 海 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 自 营 3,201,963 1,826,301.40 78 中 海 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 2,579,490 1,471,263.64 79 海 富 通 管 理 有 限 公 司 - 海 富 通 精 选 证 券 投 资 150,902 86,070.60 80 海 富 通 管 理 有 限 公 司 - 海 富 通 强 化 回 报 混 合 型 证 券 投 资 33,009,930 18,827,864.44 81 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 22,701,400 12,948,190.64 82 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 4,937,342 2,816,111.76 83 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 - 受 托 华 泰 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 理 财 产 品 1,499,593 855,325.24 84 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 - 受 托 管 理 华 泰 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 10,468,863 5,971,122.08 85 嘉 实 管 理 有 限 公 司 - 丰 和 价 值 证 券 投 资 5,988,944 3,415,914.04 86 嘉 实 管 理 有 限 公 司 - 全 国 社 保 一 零 六 组 合 2,546,480 1,452,435.60 87 嘉 实 管 理 有 限 公 司 - 泰 和 证 券 投 资 3,772,563 2,151,755.76 88 天 治 管 理 有 限 公 司 - 天 治 财 富 增 长 证 券 投 资 240,500 137,177.04 89 广 发 管 理 有 限 公 司 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 943,140 537,940.48 90 广 发 管 理 有 限 公 司 - 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 94,314,086 53,793,900.16 91 广 发 管 理 有 限 公 司 - 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 1,556,182 887,600.56 92 美 林 国 际 -QFII 2,513,470 1,433,607.56 93 交 银 施 罗 德 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资 79,223,914 45,186,877.12
94 交 银 施 罗 德 管 理 有 限 公 司 - 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 2,994,472 1,707,955.48 95 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 1,509,025 860,702.92 96 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 业 务 3,442,464 1,963,475.36 97 天 治 管 理 有 限 公 司 - 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 94,314 53,792.20 98 天 治 管 理 有 限 公 司 - 天 治 品 质 优 选 混 合 型 证 券 投 资 117,892 67,242.56 99 厦 门 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 1,589,192 906,425.52 100 长 盛 管 理 有 限 公 司 ( 同 益 证 券 投 资 ) 5,564,531 3,173,838.36 101 长 盛 管 理 有 限 公 司 ( 全 国 社 保 六 零 三 组 合 ) 1,494,878 852,633.32 102 长 盛 管 理 有 限 公 司 ( 长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 ) 471,570 268,970.24 103 银 华 保 本 增 值 证 券 投 资 ( 银 华 管 理 有 限 公 司 ) 28,765,796 16,407,138.44 104 天 华 证 券 投 资 ( 银 华 管 理 有 限 公 司 ) 7,073,556 4,034,541.28 105 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 1,650,496 941,392.76 106 荷 兰 银 行 有 限 公 司 (ABN AMRO BANK N.V.) 297,089 169,449.28 107 中 海 石 油 财 务 有 限 责 任 公 司 94,314,086 53,793,900.16 108 景 业 证 券 投 资 1,178,926 672,422.52 109 景 福 证 券 投 资 4,715,704 2,689,693.16 110 景 阳 证 券 投 资 4,244,133 2,420,726.00 111 大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 1,461,868 833,805.28 112 大 成 债 券 投 资 4,715,704 2,689,693.16 中 国 再 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -007G- 113 CT001 沪 16,835,064 9,602,211.08 114 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 (2 号 ) 1,084,611 618,630.32 115 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 730,934 416,902.64 116 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 377,256 215,174.96 117 国 元 证 券 有 限 责 任 公 司 2,810,559 1,603,059.92 118 交 通 银 行 - 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 330,099 188,277.32 119 通 乾 证 券 投 资 1,414,711 806,907.64 120 融 通 新 蓝 筹 证 券 投 资 848,826 484,145.20 121 通 宝 证 券 投 资 660,198 376,557.72 122 中 国 工 商 银 行 - 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 943,140 537,940.48 123 中 粮 财 务 有 限 责 任 公 司 14,147,113 8,069,082.56 124 兵 器 财 务 有 限 责 任 公 司 17,962,117 10,245,050.20 125 中 小 企 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 44,912,368 25,616,652.60 126 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 1,499,593 855,325.24 127 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 226,353 129,107.44 128 华 夏 成 长 证 券 投 资 5,281,588 3,012,458.68 129 全 国 社 保 一 零 七 组 合 1,343,975 766,562.72 130 兴 业 证 券 投 资 3,631,092 2,071,065.92 131 兴 科 证 券 投 资 2,975,609 1,697,197.04 132 兴 华 证 券 投 资 9,195,623 5,244,904.28 133 兴 和 证 券 投 资 ( 指 数 部 分 ) 9,686,056 5,524,632.96 134 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 3,484,905 1,987,684.16 135 五 矿 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 12,590,930 7,181,485.08 136 招 商 证 券 现 金 牛 集 合 资 产 管 理 计 划 10,185,921 5,809,739.32 137 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 59,880,013 34,153,747.32 138 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 1,461,868 833,805.28 139 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 40,413,586 23,050,686.12
140 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 70,358,308 40,130,250.16 141 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 34,424,641 19,634,775.16 142 华 泰 紫 金 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 7,073,556 4,034,541.28 143 汉 兴 证 券 投 资 1,414,711 806,907.64 144 富 国 天 益 价 值 证 券 投 资 754,512 430,353.00 145 富 国 天 利 增 长 债 券 投 资 330,099 188,277.32 146 汉 盛 证 券 投 资 4,244,133 2,420,726.00 147 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 1,886,281 1,075,877.88 泰 达 荷 银 管 理 有 限 公 司 - 湘 财 荷 银 风 险 预 算 混 合 型 148 开 放 式 证 券 投 资 414,981 236,694.92 泰 达 荷 银 管 理 有 限 公 司 - 湘 财 合 丰 价 值 优 化 型 稳 定 149 类 行 业 证 券 投 资 613,041 349,660.08 泰 达 荷 银 管 理 有 限 公 司 - 湘 财 荷 银 效 率 优 选 混 合 型 150 证 券 投 资 20,956,590 11,953,002.60 151 北 京 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 3,739,553 2,132,927.72 152 中 核 财 务 有 限 责 任 公 司 33,981,365 19,381,941.04 153 宝 康 灵 活 配 置 证 券 投 资 4,715,704 2,689,693.16 154 宝 康 债 券 投 资 2,357,852 1,344,845.04 155 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 1,711,800 976,360.00 光 大 保 德 信 管 理 有 限 公 司 ( 光 大 保 德 信 红 利 股 票 型 156 证 券 投 资 ) 372,540 212,486.12 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 - 中 国 人 寿 股 份 有 限 公 司 - 分 157 红 - 团 体 分 红 -005L-FH001 51,872,747 29,586,646.32 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 - 中 国 人 寿 股 份 有 限 公 司 - 分 158 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 51,872,747 29,586,646.32 159 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 94,314,086 53,793,900.16 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 - 集 团 本 级 - 自 有 资 160 金 4,479,919 2,555,208.04 161 博 时 管 理 有 限 公 司 - 博 时 裕 富 证 券 投 资 589,463 336,209.72 162 全 国 社 保 一 零 二 组 合 1,414,711 806,907.64 合 计 1,753,247,000 999,999,000.00 注 : 上 表 内 的 获 配 股 数 是 以 本 次 发 行 网 下 配 售 中 的 配 售 比 例 为 基 础, 再 根 据 网 下 发 行 公 告 规 定 的 零 股 处 理 原 则 进 行 处 理 后 的 最 终 配 售 数 量 发 行 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 排 名 不 分 先 后 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 2006 年 6 月 28 日