2015 2015

2015

2015 2015

2 5 11 13 65 88 94 95 99 193 194

報 告 中 中 中 中 華 泰 證 券 2007 12 7 華 泰 證 券 HTSC 16 782 中 780 Huatai Securities Co., Ltd. A2010 2 26 601688 華 泰 證 券 期 華 泰 證 券 期 2015 中 期 報 告 2

釋 義 華 泰 證 券 華 泰 證 券 華 泰 證 券 華 泰 證 券 華 泰 證 券 2015 1 12015 6 30 A A A 3 HTSC

釋 義 H 中 1.00 H H (a) 報 告 (b) 中 期 報 告 中 期 報 告 (c) 告 (d) (e) (f)(g) 622 中 2005 10 27 2006 1 1 中 2013 12 282014 3 1 中 中 15 中 義 中 義 2015 中 期 報 告 中 2015 中 期 報 告 4

華 泰 證 券 HUATAI SECURITIES CO., LTD. HTSC 7,162,768,800 5,600,000,000 52,136,620,483.14 19,727,808,969.73 5 HTSC

公 司 資 料 報 告 期 公 司 資 1 2015 1 16 公 司 華 泰 證 券 公 司 期 [2015]73 期 期 2 2015 1 29 公 司 中 華 泰 證 券 公 司 期 資 [2015]162 公 司 期 資 3 2015 1 30 公 司 華 泰 證 券 公 司 50ETF 期 [2015]213 公 司 2015 2 950ETF 期 4 2015 4 21 公 司 中 資 A00004 5 2015 6 1 公 司 中 公 司 華 泰 證 券 中 [2015]460 公 司 報 中 資 公 司 2015 中 期 報 告 6

公 司 資 料 7 HTSC

公 司 資 料 中 228 中 228 (025) 83387793 83387780 83387688 (025) 83387788 (025) 83387784 (025) 83387784 jiangjian@htsc.com zhaoyuankuan@htsc.com 中 228 28 中 18 公 司 中 90 公 司 210002 公 司 公 中 228 公 司 公 210019 中 99 中 中 42 4201 公 司 http://www.htsc.com.cn boardoffice@htsc.com 公 司 025-83389999 95597 4008895597 報 告 期 2015 1 29 中 報 報 報 報 (www.sse.com.cn) 報 告 期 公 司 中 228 2015 中 期 報 告 8

公 司 資 料 公 司 公 司 http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk 228 2015 1 29 (www.sse.com.cn) 公 司 H H 公 司 H 公 司 www.htsc.com.cn 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 H 公 司 公 司 H 公 司 183 17M huatai.ecom@computershare.com.hk 公 司 H+852 2862 8688 9 HTSC

公 司 資 料 A 華 泰 證 券 601688 H HTSC 06886 期 2015 5 12 中 90 320000000000192 320005134754246320006704041011 70404101-1 報 告 期 2015 2 47 14 中 報 報 報 報 (www.sse.com.cn) 期 中 中 1 27 公 12 公 8 公 中 10 8 A 中 公 司 公 司 公 166 中 36 H 中 公 司 公 183 中 17M 2015 中 期 報 告 10

1 6 % 21,288,583 5,683,110 274.59 6,674,823 1,517,633 339.82 6,653,313 1,502,508 342.81 1,784,259 2,807,806 (36.45) 1,684,553 (11,865) % 580,161,265 272,226,036 113.12 502,410,640 230,281,628 118.17 77,053,767 41,298,556 86.58 77,750,625 41,944,408 85.37 11 HTSC

會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 1 6 % 1.1450 0.2710 322.51 1.1450 0.2710 322.51 1.1413 0.2683 325.38 % 15.33 4.11 11.22 % 15.28 4.07 11.21 52,136,620 19,727,809 71,341,330 37,085,785 和 % 1,033.13 463.56 % 73.08 53.20 % 27.92 19.67 % 38.21 36.98 % 39.87 69.18 % 35.47 81.46 中 會 計 財 務 報 財 務 報 告 財 務 報 中 2015 1 6 2014 1 62015 6 302014 12 31 2015 中 期 報 告 12

2015 2015 A IPO 4,277.2232.23% 14,337.9630.17% WIND2015 2015A1,383,945.4311,629.79 2014 543.39% 6,624.802014 105.99% 2014 440.97% 2014 77.32% 13 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 2015 報 告 期 中 163.34 報 告 期 3.17% 報 告 期 WIND2015 報 告 期 88,477.812014 期 57.47% 中 8,682.65 534.70%16,681.00 1,118.75% 25,895.37 45.79% 中 期 期 2015 中 中 2015 3,305.08 255.27% 理 1,584.35 393.52% 與 160.51 46.62% 43.54 97.01% 19.25 134.76% 管 理 122.14 159.71% 920.63 241.11% 366.40 124.32% 2015 1,531.96 373.57% 8.27237.55% 1.3060.49% 1.14100% 2015 中 期 報 告 14

管 理 層 討 論 與 分 析 1 % 21,288,583 5,683,110 274.59 (12,652,214) (3,767,655) 235.81 1,784,259 2,807,806 (36.45) 1,538,183 3,341,612 (53.97) 76,004,432 2,353,448 3129.49 79,326,874 8,502,866 832.94 2 2015212.89156.05 274.59% 110.9752.13% 319.18%2015 64.5330.31% 241.82% 33.3415.66% 206.32% 15 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 報 告 期 2015 1 6 2014 1 6 11,096,770 52.13% 2,647,247 46.58% 8,449,523 319.18% 6,452,646 30.31% 1,887,753 33.22% 4,564,893 241.82% 3,333,709 15.66% 1,088,322 19.15% 2,245,387 206.32% 405,458 1.90% 59,788 1.05% 345,670 578.16% 21,288,583 5,683,110 15,605,473 274.59% 3 2015126.52 235.81% 期 中 31.27 521.42% 36.83 308.50% 40.91 173.40% 中 報 告 期 6.78 45.30% 報 告 期 與 管 理 期 2015 中 期 報 告 16

管 理 層 討 論 與 分 析 2015 1 6 2014 1 6 (3,126,773) 24.71% (503,166) 13.35% (2,623,607) 521.42% (3,683,315) 29.11% (901,660) 23.93% (2,781,655) 308.50% (4,091,491) 32.34% (1,496,544) 39.72% (2,594,947) 173.40% (153,379) 1.21% (160,921) 4.27% 7,542 (4.69%) (921,431) 7.28% (238,957) 6.34% (682,474) 285.61% (678,187) 5.37% (466,752) 12.40% (211,435) 45.30% 2,362 (0.02%) 345 (0.01%) 2,017 584.64% (12,652,214) 100% (3,767,655) 100% (8,884,559) 235.81% 4 2015 1 6 793.27 (1) 17.8436.45% 124.36 管 理 17 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 (2) 15.38 期 53.97% (3) 760.04 期 3,129.49%H 期 5 管 理 5,368.8 6 (1) 報 告 期 期 期 中 期 管 理 報 告 期 292.92 期 45.35 545.91%8.32% 期 6.91% 20.41% 1,145.11 期 211.97 440.22% 期 2015 中 期 報 告 18

管 理 層 討 論 與 分 析 2014 12 31 % 21,288,583 5,683,110 274.59% (12,652,214) (3,767,655) 235.81% 管 理 8,636,369 1,915,455 350.88% 8,833,873 2,034,900 334.12% 6,718,572 1,533,057 338.25% 6,674,823 1,517,633 339.82% 580,161,265 272,226,036 113.12% (502,410,640) (230,281,628) 118.17% 77,750,625 41,944,408 85.37% H 19 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 (2) 2014 2 18 期 2014 3 7 2014 2014 4 15 中 [2014]112 華 泰 證 券 期 期 121 期 期 報 告 期 期 110 期 2014 11 25 2014 12 11 2014 2015 1 23 2015 期 60 2015 4 20 2015 期 120 2015 6 262015 期 180 2015 3 6 2015 3 30 20142015 6 19 中 [2015]1326 華 泰 證 券 66 報 告 期 2015 7 1 2015 期 663 期 4.20% 2014 11 25H 2014 12 11 2014 2015 4 21 中 [2015]685 華 泰 證 券 1,610,000,000 2015 5 7 1,610,000,000 2015 6 1 1,540,000,000 H 1,400,000,000 H H140,000,000 H2015 6 24 分 2015 中 期 報 告 20

管 理 層 討 論 與 分 析 179,045,680 H 分 162,768,800 H H16,276,880 H (3) 分 分 與 管 理 分 IPO IRS+ 管 理 與 管 理 管 理 管 理 HTSC LIMITED Lead Talent Enterprises Limited 11 21 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 2015 6 30 5,801.61 3,079.35 報 告 期 2,128,858.3 期 1,560,547.3 期 671,857.2 期 518,551.5 667,482.3 期 515,719.0 (4) 報 告 期 分 1. 分 管 理 管 理 管 理 與 期 與 中 管 理 管 理 管 理 管 理 OTC 與 管 理 2015 中 期 報 告 22

管 理 層 討 論 與 分 析 30% % % % % 管 理 15,654,799 (8,657,598) 6,997,201 44.70 357.69 381.37 (2.72) 745,203 (459,200) 286,003 38.38 36.64 0.58 22.09 管 理 956,634 (254,891) 698,245 (1) 72.99 90.58 244.84 (12.86) 2,965,566 (1,024,211) 1,941,355 65.46 183.52 157.03 3.56 966,748 (2,256,681) (1,088,931) (1) (112.64) 440.69 116.84 304.22 分 (367) 367 分 21,288,583 (12,652,214) 8,833,873 (1) 41.50 274.59 236.60 5.69 (1) 分 23 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 2. (1) 與 期 報 告 期 WIND 292.92 期 545.91% 報 告 期 報 告 期 中 與 理 管 理 管 理 層 分 析 理 分 層 理 與 與 報 告 期 報 告 期 536.7 94.2 765.7 報 告 期 165.8 89.1% 59.5% 2015 中 期 報 告 24

管 理 層 討 論 與 分 析 2015 1 6 2014 1 6 理 % % 198,974.04 7.18 27,823.39 6.45 44,684.90 28.62 3,494.19 15.82 41,529.58 3.11 30,542.55 4.03 285,188.52 6.68 61,860.13 5.10 理 WIND WIND201519.90 4.4724.37 8.32% 31 18 理 9,581 242,983 分 2.83% 3.44% 分 8.43% 2.08% IB IB IB IB173 25 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 中 2012 11 管 理 管 理 報 告 期 分 理 理 報 告 期 理 理 19,152,573,983.45 181,178,479.11 5,337,405,709.42 19,004,280.41 理 2,080,345,400,187.95 1,333,129.17 389,680,824,098.25 433,315.19 2,183,010,000.00 1,731,048.27 1,383,520,000.00 1,006,367.12 2,101,680,984,171.40 184,242,656.55 396,401,749,807.67 20,443,962.72 與 報 告 期 管 理 管 理 QFII 管 理 (RQFII) 管 報 告 期 2015 4 21 報 告 期 管 121 103.15 96 67.15 2015 中 期 報 告 26

管 理 層 討 論 與 分 析 與 與 與 分 分 與 分 4,395.97 分 5%201459.24% 與 20,493.86 1,145.11 5.59%296.45% 0.57349.57% 348.9 439.34% 2015 管 理 69.97 79.21% 27 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 (2) 與 報 告 期 管 IPO 報 告 期 分 + 管 理 IPO 中 中 2015 中 期 報 告 28

管 理 層 討 論 與 分 析 8 134 754,290.02 8,103,200.33 33,977.12 353,633.80 13 64 821,585.67 8,148,587.86 6,853.33 86,185.52 0 30 0 1,002,136.78 0 19,236.96 0 10 0 487,530.00 0 14,520.00 19 229 3,026,460.00 18,705,065.10 3,406.71 110,664.30 40 467 4,602,335.69 36,446,520.07 44,237.16 584,240.58 0 27 0 242,956.30 0 1,059.01 1 4 0 55,903.50 300 469 0 12 0 244,241.00 0 1,811.00 0 3 0 13,284.00 0 12 3 85 0 691,575.00 2 1,634.62 4 131 0 1,247,959.80 302 4,985.63 分 0 161 0 1,876,238.51 0 1,284.42 0 28 0 382,226.97 0 701 0 31 0 136,077.30 0 429.94 0 9 0 164,536.00 0 217.74 226 1,961 1,846,000.00 31,855,569.68 3,673.93 35,477.37 226 2,190 1,846,000.00 34,414,648.46 3,673.93 38,110.47 29 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 13,976.16 29 760 與 中 報 告 期 40 460.23 4.4221 1,575,875.69 40,830.4519 3,026,460.00 3,406.71 報 告 期 與 13,976.16 中 報 告 期 分 層 管 理 報 告 期 9714 45 報 告 期 中 194141 2015 中 期 報 告 30

管 理 層 討 論 與 分 析 與 148.0553.96 與 2015 2.86 3.24% (3) 管 理 管 管 理 管 管 理 管 層 管 管 理 10.25 管 理 管 理 管 理 管 理 管 理 管 理 31 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 報 告 期 管 管 理 管 理 44 管 理 1,080.11 管 理 管 理 372 管 理 4,221.22 管 理 管 理 3 管 理 40.60 中 期 管 理 報 告 期 管 管 理 1,394 管 理 報 告 期 管 理 2015 1 6 2014 1 6 管 理 1,080.11 263.53 管 理 4,221.22 2,508.87 管 理 40.60 0.54 管 理 報 告 期 與 管 理 報 告 期 管 理 期 與 報 告 期 2 4,000 管 理 12 46,592.94 中 11 46,092.941 500 管 理 2015 中 期 報 告 32

管 理 層 討 論 與 分 析 8 97,389.10 7 87,170.301 10,218.80 管 理 3 17,088.33 管 理 管 理 1 39,687.93 管 理 管 理 管 理 與 管 理 管 理 管 理 73 2,303.8620141,954.3017.89% 1,205.362014808.2149.14% 2014 管 理 管 理 32766.622014 405.7988.92% 14.132014 12.0517.26% 2014 TOP 33 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 期 管 理 期 2012 11 19 期 管 理 報 告 期 期 管 理 報 告 期 期 管 理 78 管 理 40.12 期 8.39 2015 管 理 6.98 7.90% (4) 報 告 期 期 30026.58% 報 告 期 理 報 管 理 300 分 析 alpha 期 報 告 期 管 報 告 期 中 中 分 1.21% 3.17% 2015 中 期 報 告 34

管 理 層 討 論 與 分 析 FICC 分 IRS OTC 與 管 理 67 240.31172.7535 90.46 29 80.85 17 23,754.14 35 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 2015 1 6 2014 1 6 241,160 (104,331) 150,956 57,847 期 5,244,097 (200,044) 期 700,582 548,481 (3,354,672) 316,761 期 114 114 期 127,362 481,861 224,110 (18,286) 5,919 3,333,709 1,088,322 201519.41 21.98% (5) 2006 11 2007 報 告 期 1 2 期 46 9 管 理 期 期 理 管 理 2015 中 期 報 告 36

管 理 層 討 論 與 分 析 理 194.41 理 5.46 與 37644.06 管 理 34.19 HTSC LIMITED Lead Talent Enterprises Limited 11 管 理 2015-10.89-12.33% (6) 與 與 224.73.64 與 華 泰 證 券 與 與 與 37.77 7.48% 華 泰 證 券 37 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 期 華 泰 證 券 50ETF 期 2015 2 9 50ETF 期 期 管 理 報 告 期 管 理 2014 10 14 中 報 告 期 管 2014 9 29 中 管 2015 4 21 報 告 期 管 管 2015 中 期 報 告 38

管 理 層 討 論 與 分 析 管 理 理 管 理 管 理 管 理 管 理 管 理 理 理 管 理 管 理 管 理 與 管 理 39 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 期 期 管 理 中 管 理 管 理 中 報 告 期 管 理 管 理 管 報 告 期 管 管 理 管 理 管 管 理 2015 中 期 報 告 40

管 理 層 討 論 與 分 析 1 (1) 2015 6 30 2014 12 31 3,689,750 0.64% 3,303,686 1.21% 386,064 11.69% 734,566 0.13% 673,981 0.25% 60,585 8.99% 51,342 0.01% 51,342 0.02% 0 0.00% 394,741 0.07% 401,211 0.15% (6,470) (1.61%) 2,173,181 0.37% 1,874,488 0.69% 298,693 15.93% 5,000 0.00% 5,000 0.00% 0 0.00% 7,763,819 1.34% 4,969,114 1.82% 2,794,705 56.24% 3,201,958 0.55% 2,400,120 0.88% 801,838 33.41% 1,061,111 0.18% 6,636,418 1.14% 4,482,845 1.65% 2,153,573 48.04% 191,758 0.03% 178,878 0.07% 12,880 7.20% 90,801 0.02% 108,854 0.04% (18,053) (16.58%) 25,994,445 4.48% 18,449,519 6.78% 7,544,926 40.89% 1,677,815 0.29% 362,653 0.13% 1,315,162 362.65% 3,601,006 0.62% 2,057,220 0.76% 1,543,786 75.04% 114,677,991 19.77% 64,636,739 23.74% 50,041,252 77.42% 3,581,736 0.62% 4,307,034 1.58% (725,298) (16.84%) 21,501,159 3.71% 18,309,906 6.73% 3,191,253 17.43% 83,836,081 14.45% 55,999,958 20.57% 27,836,123 49.71% 317,807 0.05% 20,815 0.01% 296,992 1426.82% 1,973,018 0.34% 544,255 0.20% 1,428,763 262.52% 208,227,865 35.89% 71,536,310 26.28% 136,691,555 191.08% 114,772,342 19.78% 36,001,627 13.22% 78,770,715 218.80% 554,166,820 95.52% 253,776,517 93.22% 300,390,303 118.37% 580,161,265 100.00% 272,226,036 100.00% 307,935,229 113.12% 41 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 2015 6 30 2014 12 31 期 24,369,824 4.85% 24,787,070 10.76% (417,246) (1.68%) 3,400,000 0.68% 1,500,000 0.65% 1,900,000 126.67% 205,139,276 40.83% 70,228,405 30.50% 134,910,871 192.10% 3,759,075 0.75% 1,740,597 0.76% 2,018,478 115.96% 108,036,430 21.50% 56,802,319 24.67% 51,234,111 90.20% 期 1,579,551 0.31% 358,645 0.16% 1,220,906 340.42% 50,155,007 9.98% 44,668,228 19.40% 5,486,779 12.28% 1,842,475 0.37% 730,743 0.32% 1,111,732 152.14% 期 15,588,541 3.10% 9,245 0.00% 15,579,296 168515.91% 413,870,179 82.37% 200,825,252 87.21% 213,044,927 106.08% 140,296,641 52,951,265 87,345,376 164.95% 166,291,086 71,400,784 94,890,302 132.90% 期 70,928,066 14.12% 21,345,324 9.27% 49,582,742 232.29% 期 367,095 0.07% 138,658 0.06% 228,437 164.75% 期 298,042 0.06% 705,434 0.31% (407,392) (57.75%) 1,037,375 0.21% 601,174 0.26% 436,201 72.56% 12,800,000 2.55% 5,000,000 2.17% 7,800,000 156.00% 3,109,883 0.62% 1,665,786 0.72% 1,444,097 86.69% 88,540,461 17.63% 29,456,376 12.79% 59,084,085 200.58% 77,750,625 41,944,408 35,806,217 85.37% 2015 中 期 報 告 42

管 理 層 討 論 與 分 析 2015 6 30 2014 12 31 7,162,769 9.21% 5,600,000 13.35% 1,562,769 27.91% 55,696,988 71.64% 25,379,369 60.51% 30,317,619 119.46% 分 14,194,010 18.26% 10,319,187 24.60% 3,874,823 37.55% 77,053,767 99.10% 41,298,556 98.46% 35,755,211 86.58% 696,858 0.90% 645,852 1.54% 51,006 7.90% 77,750,625 100.00% 41,944,408 100.00% 35,806,217 85.37% 2015 6 30259.94 75.45 2015 6 30 885.40 590.84 2015 6 30 5,541.67 3,003.90 4,138.70 2,130.45 2015 6 30 1,402.97 873.45 43 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 (2) 中 期 2015 6 30 1,900.0 中 中 2015 6 30 中 1,500.0 期 2015 6 30 62,955.0 期 期 1 管 理 期 2015 6 30 期 24,369.8 期 期 1 期 2015 6 30 期 70,928.1 2014 12 31 管 理 18,180.7 2015 6 30 990.652014 6 2015 6 30 2014 12 31 期 24,369,824 24,787,070 3,400,000 1,500,000 期 70,928,066 21,345,324 期 367,095 138,658 99,064,985 47,771,052 2015 中 期 報 告 44

管 理 層 討 論 與 分 析 2015 6 30 (3) 2015 6 5,801.61113.12% 5,024.11 118.17% 20.12% 17.50% 19.77% 35.89% 4.26% 0.64% 2015 6 30 與 166%2014 12 31 26% 2 IPO 與 管 理 管 理 20.41%440.22% H 管 理 45 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 3 (1) 2015 6 30 報 報 告 期 期 % 中 中 中 中 中 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00 2015 中 期 報 告 46

管 理 層 討 論 與 分 析 % 管 理 200,000,000.00 100.00 管 理 200,000,000.00 100.00 1,000,000,000.00 45.00 220,010,000.00 25.00 管 理 100,000,000.00 100.00 HTSC LIMITED 1.00 100.00 Principle Solution Group Limited 1.00 100.00 Lucid Elegant Limited 1.00 100.00 Pioneer Reward Limited 1.00 100.00 Pioneer Reward Investment Limited 1.00 100.00 Pioneer Return Limited 1.00 100.00 Pioneer Return Holdings Limited 1.00 100.00 Pioneer Festive Limited 1.00 100.00 47 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 % Huatai Principal Investment I limited 1.00 100.00 Lead Talent Enterprises Limited 1.00 100.00 Huatai Principle Investment Group 1.00 100.00 Limited 管 理 管 理 3,000,000.00 51.00 管 理 管 理 30,000,000.00 52.00 (2) 報 告 10 管 理 報 管 理 管 理 報 報 管 理 4 期 期 期 期 中 期 期 2015 中 期 報 告 48

管 理 層 討 論 與 分 析 管 理 分 層 管 理 管 理 管 理 管 理 與 管 理 管 理 管 理 管 理 管 理 分 析 與 管 H 管 分 析 49 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 報 告 期 H 387.48 與 中 期 報 告 期 中 中 中 理 報 告 期 與 報 告 期 H 66 期 360 期 110 期 2015 中 期 報 告 50

管 理 層 討 論 與 分 析 與 與 分 29 24530 800 理 管 理 管 理 A+H 分 析 51 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 1 報 告 期 21.73 期 18.74 2.99 15.93% % 管 理 1,359,324,049.23 54,988,499.20 1,414,312,548.43 45.00 管 理 管 理 243,389,084.64 54,203,404.80 297,592,489.44 49.00 管 理 256,523,312.65 189,501,523.51 446,024,836.16 48.25 中 15,251,156.95 15,251,156.95 49.00 1,874,487,603.47 298,693,427.51 2,173,181,030.98 2015 中 期 報 告 52

管 理 層 討 論 與 分 析 (1) % 1 601318 1,304,931,350.46 16,008,092.00 1,311,703,058.48 6.21 (246,094,365.69) 2 600016 1,309,065,177.26 128,001,504.00 1,272,334,949.76 6.03 (123,829,882.29) 3 600000 645,586,536.67 37,939,349.00 643,451,359.04 3.05 (16,319,864.10) 4 002471 191,340,000.00 18,000,000.00 485,820,000.00 2.30 288,000,000.00 5 600030 479,089,201.68 15,885,678.00 427,483,594.98 2.02 (190,887,069.45) 6 601009 284,509,925.06 18,181,180.00 414,530,904.00 1.96 126,820,071.03 7 000858 337,667,417.52 12,953,166.00 410,615,362.20 1.94 71,383,896.56 8 600518 412,253,632.74 22,000,396.00 390,067,021.08 1.85 (20,800,707.80) 9 601166 354,484,377.82 20,174,841.00 348,016,007.25 1.65 (53,390,537.67) 10 600519 312,286,294.43 1,256,923.00 323,846,210.95 1.53 7,868,714.52 14,460,268,538.68 15,083,938,178.17 71.46 8,233,500.46 4,905,656,118.41 20,091,482,452.32 21,111,806,645.91 100 4,756,639,873.98 1 2 分 3 4 53 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 (2) % % 002581 105,573,468.01 4.8308 4.8308 897,668,000.00 0.00 665,108,000.00 000008 189,384,297.88 2.4703 3.8762 836,492,979.44 0.00 550,817,981.56 002517 63,412,680.00 2.2624 169,920,000.00 0.00 106,507,320.00 002707 39,999,960.16 0.7048 138,656,065.92 98,087.20 98,656,105.76 000601 44,472,226.75 0.4651 46,986,555.00 28,432,420.72 2,514,328.25 600282 42,950,045.24 0.1806 44,030,000.00 (1,364,064.84) 1,079,954.76 002701 28,168,647.54 0.1294 33,058,100.00 11,737,094.43 4,889,452.46 000826 24,136,754.04 0.0047 0.0782 25,737,518.67 (8,720,902.59) 1,649,497.16 601328 15,350,141.60 0.0027 0.0027 16,480,000.00 940,264.13 882,302.63 600030 中 15,454,884.70 0.0050 16,146,000.00 (437,007.16) 691,115.30 152,615,751.57 182,454,202.61 142,311,806.39 21,175,216.76 721,518,857.49 2,407,629,421.64 172,997,698.28 1,453,971,274.64 1 中 2 報 告 期 報 告 期 2015 中 期 報 告 54

管 理 層 討 論 與 分 析 (3) % % 1,224,096,481.63 98.58 99.10 1,235,995,139.63 274,772,291.27 (15,209,837.65) 491,998,085.65 60.00 60.00 491,998,085.65 51,454,227.11 2,182,308.79 253,800,000.00 45.00 45.00 1,414,312,548.43 155,569,517.24 34,418,981.96 101,200,000.00 49.00 49.00 297,592,489.44 45,432,903.21 8,770,501.59 1,300,000,000.00 6.16 6.16 4,282,922,777.00 51,200,000.00 816,851,385.00 827,472,700.00 100.00 100.00 827,472,700.00 155,579,994.45 3,217,193.59 600,000,000.00 100.00 100.00 2,350,000,000.00 8,237,250.93 441,159,783.61 管 理 12,000,000.00 10.00 10.00 12,000,000.00 3,000,000.00 管 300,000,000.00 100.00 100.00 300,000,000.00 347,483,058.42 1,565,499.85 5,110,567,267.28 11,212,293,740.15 1,092,729,242.63 1,292,955,816.74 1 2 3 55 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 (4) AVIC Joy Holdings HK Ltd 0.00 300,000,000.00 47,316,600.00 101,000,000.00 47,366,754.87 199,000,000.00 31,436,832.87 35,218,281.00 200,912,028.00 2,069,426,341.36 108,128,805.00 1,104,569,465.61 128,001,504.00 28,949,855.06 16,533,614.00 138,554,108.00 512,277,622.69 121,658,538.00 460,305,980.60 33,429,184.00 7,551,583.12 12,448,548.00 97,561,851.00 692,745,325.24 81,815,823.00 592,758,769.66 28,194,576.00 26,320,115.59 12,509,247.00 94,388,829.00 482,116,800.46 79,804,571.00 417,983,527.77 27,093,505.00 17,890,912.99 報 告 期 100,500,882.32 2 報 告 期 理 3 (1) A 中 華 泰 證 券 [2010]138 2010 2 9784,561,275 1.00 20.0015,691,225,500.00 130,000,000.00 15,561,225,500.00 2010 2 12[2010]009 報 告 2012 12 31 156.810 11,980.82 理 2015 中 期 報 告 56

管 理 層 討 論 與 分 析 H 2015 HH 1501031 2015 H 30,015,054,696.76 2015 6 30 13,331,187,815.20 9,079,682,345.52 3,001,505,469.68 1,250,000,000.00 16,683,866,881.56 H 與 H H 2015 H 3,001,505.47 1,333,118.78 1,333,118.78 1,668,386.69 管 2010 A 1,556,122.55 1,568,103.37 4,557,628.02 1,333,118.78 2,901,222.15 1,668,386.69 A 11,980.82 57 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 (2) 中 1,800,903.27 907,968.23 907,968.23 50.42% 300,150.55 300,150.55 300,150.55 100% 管 300,150.55 125,000.00 125,000.00 41.65% 300,150.55 300,150.55 3,001,505.47 1,333,118.78 1,333,118.78 (3) 報 告 期 4 (1) 99,748.00 華 泰 證 券 99.10% 2015 7 2299.10% 99.72% 2015 6 30 619,115.32 543,106.53 2015 78,817.34 36,478.48 27,809.00 與 與 中 2015 中 期 報 告 58

管 理 層 討 論 與 分 析 (2) 80,900.00 華 泰 證 券 60.00%2015 6 301,549,119.03 115,719.10 2015 139,180.4211,167.52 8,575.70 管 理 (3) 100,000.00 華 泰 證 券 100.00% 2015 6 30475,182.25 90,828.90 2015 28,571.9615,558.00 15,558.00 理 管 理 (4) 235,000.00 華 泰 證 券 100.00% 2015 6 30580,274.92 309,213.64 2015 3,993.641,626.32 1,244.49 與 管 理 (5) 20,000.00 華 泰 證 券 52.00% 2015 6 3022,057.89 20,723.16 2015 1,267.02529.62 400.39 管 分 理 與 59 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 (6) 50,000.00 華 泰 證 券 100.00%2015 6 3062,149.15 57,046.15 2015 5,536.342,464.05 1,591.62 管 理 管 理 管 理 管 理 (7) 華 泰 證 券 管 理 30,000.00 華 泰 證 券 100.00% 2015 6 30 管 78,270.09 64,911.41 2015 57,692.6046,331.07 34,748.31 管 理 (8) 管 理 30,000.00 華 泰 證 券 45.00%2015 6 30500,573.61 334,102.32 2015 144,079.9753,942.09 39,466.53 管 理 中 (9) 管 理 20,000.00 華 泰 證 券 49.00% 2015 6 3072,028.59 60,733.16 2015 28,516.9512,138.45 9,272.02 管 理 中 2015 中 期 報 告 60

管 理 層 討 論 與 分 析 分 析 (1) 管 理 管 理 管 理 與 理 分 與 (2) 管 理 與 61 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 期 分 析 報 告 報 告 期 (3) 管 理 中 管 理 報 告 期 理 中 管 理 分 析 分 理 管 理 理 管 理 (4) 管 報 告 期 管 理 與 與 管 理 與 報 與 報 2015 中 期 報 告 62

管 理 層 討 論 與 分 析 (5) 管 分 管 理 管 理 23 分 管 與 分 層 管 理 管 理 管 理 管 理 (6) 管 理 理 與 管 理 管 理 與 管 理 管 理 63 HTSC

管 理 層 討 論 與 分 析 分 分 分 分 理 報 分 分 分 與 分 管 分 分 分 分 30% 中 期 分 分 理 分 報 告 期 報 告 期 分 2014 分 2014 2014 12 31 5,600,000,000 10 5.00 分 2,800,000,000.00 分 分 分 分 中 分 分 中 分 中 期 報 告 分 報 告 期 2015 中 期 報 告 64

1 (2001) 315 (2002) 430 7,345 9,940 2008 6 23,775.362,187.72 2.6 2015 2015 6 30 15,442.8 2 2011 1 3,457.89 2011 22,430 2011 6 3 3,720 1,738 2003 12 65 HTSC

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 中 理 2009 5 理 公 司 2009 8 報 12,598 2010 3 中 理 要 理 公 司 公 司 5,458.428.2 理 公 司 報 2012 12 21 中 事 理 公 司 理 公 司 期 276.44 及 182.3979 2012 7 公 司 2013 6 理 報 2014 3 21 中 理 公 司 公 司 公 司 公 司 中 中 2014 11 18 (2014) 中 6794 公 司 39,387,194.72 中 公 司 252 中 理 理 公 司 中 理 中 報 告 期 公 司 公 告 事 項 1 期 公 司 期 2013 4 16 重 事 22,639,786.41 期 期 2013 12 27 中 事 要 期 中 2014 5 29 理 6 25 (2014) 中 2015 中 期 報 告 66

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 122,639,786.41 要 理 2014 11 11 情 況 2015 6 2013 理 理 要 2 公 司 200 950 2014 12 23 理 公 司 理 1 公 司 2015 4 3 華 泰 證 券 公 司 [2015]38 要 公 司 公 司 及 公 司 公 司 事 公 司 理 公 司 理 公 司 公 司 理 公 司 公 司 理 1 2 公 司 2015 4 24 華 泰 證 券 公 司 [2015]1 要 1 公 司 事 67 HTSC

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 公 司 理 公 司 理 公 司 理 理 要 中 理 理 情 況 情 況 2015 5 19221 事 及 重 事 項 事 重 事 中 期 報 告 期 公 司 重 事 項 報 告 期 公 司 事 項 報 告 期 公 司 公 司 2015 中 期 報 告 68

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 公 司 重 1 (1) 2015 1 6 2014 1 6 及 24,077,646.66 7,113,959.58 及 30,402,845.86 2,725,634.05 理 1,831,539.02 21,502.38 公 司 理 18,179.70 公 司 理 120,044.12 226,133.04 公 司 理 32,392.03 4,768.38 理 4,000.00 18,783.92 理 288.18 (2) 2015 1 6 2014 1 6 華 泰 證 券 1,137,713.52 69 HTSC

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 2015 1 6 2014 1 6 華 泰 證 券 552,194.28 552,194.28 華 泰 證 券 50,000.00 (3) 2015 1 6 2014 1 6 B 2,357,728.60 1,482,859.45 53,029.06 A 197,203.36 理 H 1,030,294.64 1,000.00 19,600,000.00 B 3,777,108.68 1,000.00 公 司 (123,410.60) 2015 中 期 報 告 70

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 (4) 2015 6 ETF 99.00 66.00 33.00 49.20 999.90 999.90 500ETF 2,817.95 2,800.00 17.95 36.92 EF 500.00 500.00 B 110,000.00 107,990.15 2,009.85 2,009.85 3,061.81 3,061.81 17,946.06 17,946.06 18,125.52 理 H 52.87 52.87 5,286.82 A 885.10 885.10 995.21 3,000.13 3,000.13 300ETF 26,947.58 25,274.42 1,673.16 7,502.45 ETF 154.52 126.00 28.52 101.13 2,155.10 2,155.10 4,202.45 B 25,594.98 9,621.01 15,973.97 15,973.97 71 HTSC

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 2 2015 1 6 2014 1 6 公 司 理 20,000,000.00 20,000,000.00 期 193,000,000.00 301,643,360.00 1 (1) 2015 6 2015 22,452,894.93 112,264.47 5,218,983.99 15,656.95 14,771,566.57 73,857.83 8,957,462.22 26,872.39 412,329.65 公 司 135,000,000.00 2015 中 期 報 告 72

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 (2) 2015 6 2015 項 3,211,190.78 3,211,190.78 理 171,268.61 171,046.15 理 公 司 674,453.13 3,093.74 理 20,938.22 11,332.59 理 725.81 3,204.81 理 公 司 2,641.69 理 公 司 24,000,100.15 100.00 2 公 司 303,743,444.31 303,743,444.31 303,743,444.31 303,743,444.31 公 司 0 及 公 司 公 司 及 公 司 0 73 HTSC

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 1 報 告 期 公 司 事 項 2 報 告 期 公 司 事 項 5% 2014 6 27 期 及 公 司 華 泰 證 券 期 公 司 及 公 司 事 華 泰 證 券 華 泰 證 券 期 公 司 期 報 告 期 公 司 2014 公 司 事 公 司 及 公 司 2015 報 200 2015 中 期 報 告 74

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 5% 1 公 司 2015 4 3 華 泰 證 券 公 司 [2015]38 要 公 司 公 司 及 公 司 公 司 事 公 司 理 公 司 理 公 司 公 司 理 公 司 公 司 理 1 公 司 (1) 公 司 情 況 理 重 事 (2) 2015 1 19 公 司 50 要 重 (3) 公 司 2015 1 23 要 及 公 司 75 HTSC

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 理 及 公 告 2015 4 7 中 報 報 報 報 及 (www. sse.com.cn) 公 司 中 事 中 2 報 告 期 公 司 2015 4 24 華 泰 證 券 公 司 [2015]1 要 1 公 司 事 公 司 理 公 司 理 公 司 理 理 要 中 理 理 情 況 情 況 公 司 項 理 理 理 事 事 公 司 中 事 中 公 司 事 事 理 5% 中 報 及 公 報 告 期 公 司 事 事 理 5% 公 司 情 公 司 公 司 情 2015 中 期 報 告 76

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 公 司 公 司 公 司 公 司 治 理 公 司 公 司 公 司 理 公 司 治 理 公 司 治 理 治 及 治 及 公 司 公 司 治 理 理 事 事 理 公 司 治 理 司 公 司 公 司 理 項 公 司 公 司 H 公 司 要 公 司 事 事 理 理 事 事 及 理 公 司 理 情 理 及 理 公 司 公 司 事 公 司 1 事 8 事 2 事 8 公 司 事 事 公 司 理 及 公 司 理 及 公 公 司 77 HTSC

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 公 司 治 理 公 司 治 理 公 司 治 理 情 況 公 司 中 要 報 告 期 公 司 治 中 治 中 要 公 司 事 及 公 司 事 公 司 事 事 情 況 及 及 期 及 事 事 及 事 報 報 事 事 要 事 事 事 公 司 理 事 公 司 事 報 告 期 公 司 事 及 事 公 司 2015 3 6 公 司 事 公 司 事 事 及 理 公 司 理 理 公 司 事 事 理 公 司 及 理 理 中 公 司 事 事 及 理 報 告 期 理 及 2015 中 期 報 告 78

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 公 司 事 及 2015 4 30 公 司 事 事 公 司 事 事 事 及 公 司 事 公 司 事 公 司 事 公 司 事 公 司 3 事 1/2 要 公 司 及 事 公 司 事 情 況 (1) 事 2015 2015 1 27 公 司 2014 (2) 事 2015 2015 2 17 公 司 2014 事 公 司 2014 情 況 事 (3) 事 2015 2015 3 5 公 司 2014 公 司 2015 公 司 2014 公 司 事 2014 情 況 公 司 事 公 司 公 司 2015 公 司 2014 情 況 (4) 事 2015 2015 4 21 公 司 2015 79 HTSC

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 公 司 報 告 2015 中 期 報 告 事 2015 8 202015 6 30 中 期 公 告 2015 中 期 報 告 及 34 中 期 報 告 2015 6 30 中 期 報 1 (1) 報 告 期 公 司 公 司 情 況 (2) 報 告 期 公 司 情 況 1 華 泰 證 券 2014 8 13 2015 2 11 680 [2014]369 2 華 泰 證 券 2014 8 13 2015 2 11 108 [2014]369 3 華 泰 證 券 2014 8 13 2015 2 11 174 [2014]369 4 華 泰 證 券 2014 8 13 2015 2 11 111 [2014]369 5 華 泰 證 券 2014 8 13 2015 2 11 10 [2014]369 6 華 泰 證 券 2014 8 13 2015 2 11 [2014]369 1602 1603 2015 中 期 報 告 80

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 華 泰 證 券 公 司 11 [2014]369 公 司 15 11 1 及 5 2 11 (3) 公 司 情 況 1 7 22 2 A 1001 09 11 13 3 449 451 205 206 210 211 4 9 18 18 4 5 6 22 2015 1 20 2015 1 16 2015 3 9 2015 3 20 2015 3 20 1 華 泰 證 券 華 泰 證 券 公 司 7 22 2 華 泰 證 券 華 泰 證 券 公 司 A 1001 09 11 13 81 HTSC

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 3 華 泰 證 券 華 泰 證 券 公 司 449-451 205 206 210 211 4 華 泰 證 券 華 泰 證 券 公 司 9 18 18-4 5 華 泰 證 券 華 泰 證 券 公 司 6 22 (4) 公 司 及 情 況 1 [2014]53 2014 8 27 2015 2 3 [2015]6 2 (1) 2015 6 華 泰 證 券 1160 要 2015 6 12.5 理 中 (2) 理 公 司 理 及 中 2015 中 期 報 告 82

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 理 公 司 2014 12 29 300 153 51% 理 公 司 2015 1 15 理 3,000 1,530 51% 理 2015 6 1 理 1,000 4.4 44% 3 (1) 2014 5 30 理 公 司 2014 公 司 理 2014 11 14 [2014]174 100,00099,748 2015 5 18 100,000 99,748 6 5 (2) 2014 7 14 公 司 2700.27% 華 泰 證 券 2015 5 28 5 4 華 泰 證 券 98,846 99.10% 83 HTSC

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 (3) 2014 12 25 公 司 華 泰 證 券 6210.62% 2015 1 192015 2015 1 30 2015 7 22 3 中 華 泰 證 券 99.72% 4 報 告 期 公 司 HTSC LIMITED Principle Solution Group Limited Lucid Elegant Limited Pioneer Reward Limited Pioneer Reward Investment Limited Pioneer Return Limited Pioneer Return Holdings Limited Pioneer Festive Limited Huatai Principal Investment I limited Lead Talent Enterprises Limited Huatai Principal Investment Group Limited 11 公 司 5 報 告 期 公 司 公 司 公 司 7,000 公 司 6 (1) % 1301 4,000,000,000.00 4.68 2013 6 5 2018 6 5 1302 6,000,000,000.00 5.10 2013 6 5 2023 6 5 15 01 6,600,000,000.00 4.20 2015 6 29 2018 6 29 16,600,000,000.00 2015 中 期 報 告 84

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 公 司 2013 華 泰 證 券 2013 公 司 2014 6 52015 6 4 及 1301 (122261) 1302 (122262)49,320 華 泰 證 券 公 司 2013 公 司 2015 公 2015 5 28 及 (www.sse.com.cn) 華 泰 證 券 公 司 2013 公 司 公 2015 4 7 及 (www.sse.com.cn) 公 司 366 公 司 華 泰 證 券 2015 公 司 2015 7 2 (www.sse. com.cn)(www.hkexnews.hk) 及 公 司 (www.htsc.com.cn) 及 及 重 事 項 重 事 85 HTSC

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 (2) % 1402 3,000,000,000.00 6.15 2014.4.21 2016.4.21 1403 2,000,000,000.00 5.70 2014.9.29 2017.9.29 1404 4,000,000,000.00 5.90 2014.9.29 2018.9.29 1405 4,000,000,000.00 5.10 2014.11.21 2015.11.21 1501 6,000,000,000.00 5.90 2015.1.23 2017.1.23 1502 7,000,000,000.00 5.60 2015.4.21 2017.4.21 1503 5,000,000,000.00 5.80 2015.4.21 2020.4.21 1504 18,000,000,000.00 5.50 2015.6.26 2017.6.26 49,000,000,000.00 報 告 期 公 司 360 中 期 2 期 310 期 5 期 50 公 司 要 及 要 報 告 期 公 司 2014 4 21 公 期 1401 (123380) 3,178,500,000.00 公 期 1402 (123381)2014 4 21 2015 4 20 期 184,500,000.00 華 泰 證 券 公 司 公 2014 期 2015 公 告 2015 4 14 中 報 報 報 報 及 (www.sse.com.cn) 2015 中 期 報 告 86

重 要 事 項 及 公 司 治 理 情 況 及 及 公 司 重 事 項 公 司 公 司 重 7 % 14 華 泰 證 券 CP011 3,000,000,000.00 4.34 2014.10.17 2015.1.14 14 華 泰 證 券 CP012 3,000,000,000.00 4.15 2014.11.18 2015.2.11 14 華 泰 證 券 CP013 2,500,000,000.00 5.20 2014.12.12 2015.3.12 15 華 泰 證 券 CP001 3,000,000,000.00 4.77 2015.1.16 2015.4.16 15 華 泰 證 券 CP002 3,000,000,000.00 4.90 2015.2.10 2015.5.8 15 華 泰 證 券 CP003 2,000,000,000.00 4.99 2015.3.11 2015.6.9 15 華 泰 證 券 CP004 3,000,000,000.00 4.80 2015.4.10 2015.7.9 19,500,000,000.00 公 司 41106165 87 HTSC

1 + % % 0 0 0 0 1 2 3 中 4 中 5,600,000,000 100 1,562,768,800 1,562,768,800 7,162,768,800 100 1 5,600,000,000 100 (156,276,880) (156,276,880) 5,443,723,120 76 2 3 0 0 1,562,768,800 156,276,880 1,719,045,680 1,719,045,680 24 4 5,600,000,000 100 1,562,768,800 0 1,562,768,800 7,162,768,800 100 2015 中 期 報 告 88

股 份 變 動 及 股 東 情 況 2 華 泰 證 券 股 份 股 [2015]685 1,400,000,000 股 股 H 股 2015 6 1 162,768,800 股 H 股 2015 6 24 股 [2001]22 股 東 21 股 東 股 H 股 10%156,276,880 股 股 A 股 H 股 股 7,162,768,800 股 A 股 5,443,723,120 股 股 76% H 股 1,719,045,680 股 股 24% A 股 股 份 變 動 情 況 89 HTSC

股 份 變 動 及 股 東 情 況 報 告 期 股 東 227,409 報 告 期 股 股 東 0 報 告 期 A 股 股 東 215,873 報 告 期 H 股 股 東 11,536 股 % 中 1,715,002,280 1,715,002,280 23.94 0 (86,759,006) 1,250,928,425 17.46 0 股 7,799,348 399,138,718 5.57 0 (17,971,994) 342,028,006 4.78 0 股 (24,087,387) 268,097,477 3.74 0 (26,864,286) 246,847,296 3.45 0 股 份 (5,780,000) 137,403,149 1.92 0 136,169,146 中 股 份 38,441,259 103,063,930 1.44 0 股 份 (9,337,683) 97,582,317 1.36 0 (4,426,090) 85,353,007 1.19 0 2015 中 期 報 告 90

股 份 變 動 及 股 東 情 況 股 1,715,002,280 股 1,715,002,280 1,250,928,425 股 1,250,928,425 股 399,138,718 股 399,138,718 342,028,006 股 342,028,006 股 268,097,477 股 268,097,477 246,847,296 股 246,847,296 股 份 137,403,149 股 137,403,149 股 份 103,063,930 股 103,063,930 股 份 97,582,317 股 97,582,317 85,353,007 股 85,353,007 股 東 動 股 股 股 股 份 股 股 東 股 25,253.42 股 股 71.58% 股 東 動 股 股 東 及 股 1 股 H 股 股 東 股 東 股 份 2 股 A 股 股 東 股 東 91 HTSC

股 份 變 動 及 股 東 情 況 10 報 告 期 股 10 股 東 報 告 期 股 股 東 變 2015 6 30 股 份 股 份 中 及 期 XV2 及 3 及 期 336 2 A 3 H % % 1 A 股 1 1,250,928,425 17.46 22.98 2 股 A 股 1 399,138,718 5.57 7.33 3 A 股 1 342,028,006 4.78 6.28 4 股 A 股 1 268,097,477 3.74 4.92 A 股 4 97,582,317 1.36 1.79 5 H 股 1 142,346,200 1.99 8.28 2015 中 期 報 告 92

股 份 變 動 及 股 東 情 況 1 (www.hkex.com.hk) 及 (www.chinaclear.cn/2015 6 30 1,250,928,425 股 A 股 股 份 股 399,138,718 股 A 股 股 份 342,028,006 股 A 股 股 份 股 268,097,477 股 A 股 股 份 142,346,200 股 H 股 股 份 及 336 股 東 股 東 股 變 股 東 及 股 東 股 股 2 股 東 股 份 股 東 (i) 股 份 (ii) 股 份 (iii) 股 份 (iv) 股 份 3 股 東 股 份 股 東 股 東 (i) 股 份 (ii) 股 份 (iii) 股 份 (iv) 股 份 及 4 股 股 份 71.58% 股 股 份 97,582,317 股 股 份 2015 6 30 及 股 份 股 份 及 336 2015 6 30 及 及 及 股 份 股 份 及 XV 及 7 及 8 及 及 及 及 352 及 及 93 HTSC

報 告 期 2015 中 期 報 告 94

2015 7 12 (QDII) H H % % 353,261 0.00 0.02 353,261 0.00 0.02 105,978 0.00 0.01 105,978 0.00 0.01 141,304 0.00 0.01 211,957 0.00 0.01 211,957 0.00 0.01 211,957 0.00 0.01 211,957 0.00 0.01 211,957 0.00 0.01 211,957 0.00 0.01 211,957 0.00 0.01 141,304 0.00 0.01 211,957 0.00 0.01 (i) (ii) (iii) (iv) 95 HTSC

董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 報 告 期 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 報 告 期 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 董 事 董 事 董 事 董 事 員 員 董 事 人 董 事 董 事 董 事 員 員 員 人 董 事 董 事 董 事 董 事 管 理 員 員 董 事 董 事 2015 中 期 報 告 96

董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 董 事 監 事 員 董 事 監 事 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 董 事 監 事 1 董 事 2015 3 25 理 2 董 事 2015 3 25 3 董 事 2015 3 董 事 19A.54 19A.55 董 事 監 事 董 事 監 事 董 事 監 事 97 HTSC

董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 1 報 告 期 員 6,496 人 中 5,140 人 1,356 人 中 員 期 報 2 管 理 中 11 中 26 人 員 470 人 人 員 500 人 中 12 員 管 理 人 3 人 員 員 員 員 4 員 員 2015 中 期 報 告 98

中 期 財 務 資 料 審 閱 報 告 101 192 2015 6 30 34 34 34 審 閱 2410 99 HTSC

2015 6 30 中 期 34 中 10 8 期 2015 8 21 2015 中 期 報 告 100

未 經 審 計 合 併 收 益 表 2015 6 30 6 30 2015 2014 收 5 11,096,770 2,647,247 6 6,452,646 1,887,753 7 3,333,709 1,088,322 收 合 計 20,883,125 5,623,322 8 405,458 59,788 收 收 益 計 21,288,583 5,683,110 9 (3,126,773) (503,166) 10 (3,683,315) (901,660) 11 (4,091,491) (1,496,544) 12 (153,379) (160,921) (921,431) (238,957) 13 (678,187) (466,752) 14 2,362 345 合 計 (12,652,214) (3,767,655) 經 8,636,369 1,915,455 197,504 119,445 8,833,873 2,034,900 15 (2,115,301) (501,843) 6,718,572 1,533,057 6,674,823 1,517,633 43,749 15,424 6,718,572 1,533,057 16 1.14 0.27 110 192 101 HTSC

未 經 審 計 合 併 損 益 及 其 他 綜 合 收 益 表 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 6 30 2015 2014 年 6,718,572 1,533,057 其 他 綜 合 收 益 至 金 額 2,058,358 (12,322) 至 (22,357) (10,346) 43,189 (166) 外 幣 報 額 3,217 5,302 22(c) (397,854) 5,667 期 額 1,684,553 (11,865) 期 額 8,403,125 1,521,192 8,357,738 1,505,827 45,387 15,365 8,403,125 1,521,192 110 至 192 報 報 2015 中 期 報 告 102

未 經 審 計 合 併 財 務 狀 況 表 2015 6 30 2015 6 30 2014 12 31 17 3,689,750 3,303,686 734,566 673,981 51,342 51,342 18 394,741 401,211 19 2,173,181 1,874,488 5,000 5,000 20 7,763,819 4,969,114 3,201,958 2,400,120 21 1,061,111 6,636,418 4,482,845 22 191,758 178,878 23 90,801 108,854 25,994,445 18,449,519 24 1,677,815 362,653 25 3,601,006 2,057,220 26 114,677,991 64,636,739 20 3,581,736 4,307,034 21,501,159 18,309,906 21 83,836,081 55,999,958 27 317,807 20,815 28 1,973,018 544,255 29 208,227,865 71,536,310 30 114,772,342 36,001,627 554,166,820 253,776,517 580,161,265 272,226,036 110 192 103 HTSC

於 2015 年 6 月 30 日 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 期 32 24,369,824 24,787,070 金 33 3,400,000 1,500,000 34 205,139,276 70,228,405 3,759,075 1,740,597 35 108,036,430 56,802,319 期 1,579,551 358,645 金 50,155,007 44,668,228 金 27 1,842,475 730,743 以 期 金 36 15,588,541 9,245 413,870,179 200,825,252 140,296,641 52,951,265 166,291,086 71,400,784 期 37 70,928,066 21,345,324 期 38 367,095 138,658 期 298,042 705,434 22 1,037,375 601,174 金 12,800,000 5,000,000 39 3,109,883 1,665,786 88,540,461 29,456,376 77,750,625 41,944,408 於 110 192 報 報 2015 中 期 報 告 104

2015 6 30 2015 6 30 2014 12 31 40 7,162,769 5,600,000 41 55,696,988 25,379,369 42 14,194,010 10,319,187 77,053,767 41,298,556 696,858 645,852 77,750,625 41,944,408 2015 8 21 110 192 105 HTSC

未 經 審 計 合 併 股 東 權 益 變 動 表 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 股 東 權 益 表 未 股 計 權 益 權 益 合 計 40) 41) 41) 41) 41) 41) 42) 2015 年 1 月 1 日 5,600,000 17,221,261 1,692,854 4,611,610 1,889,206 (35,562) 10,319,187 41,298,556 645,852 41,944,408 期 期 6,674,823 6,674,823 43,749 6,718,572 1,679,655 3,260 1,682,915 1,638 1,684,553 額 1,679,655 3,260 6,674,823 8,357,738 45,387 8,403,125 H 1,562,769 28,603,742 30,166,511 30,166,511 30,962 30,962 5,619 36,581 期 (2,800,000) (2,800,000) (2,800,000) 2015 年 6 月 30 日 7,162,769 45,855,965 1,692,854 4,611,610 3,568,861 (32,302) 14,194,010 77,053,767 696,858 77,750,625 2014 年 1 月 1 日 5,600,000 17,218,020 1,302,767 3,741,574 414,718 (35,809) 7,933,034 36,174,304 626,673 36,800,977 期 期 1,517,633 1,517,633 15,424 1,533,057 (17,108) 5,302 (11,806) (59) (11,865) 額 (17,108) 5,302 1,517,633 1,505,827 15,365 1,521,192 2,632 2,632 (24,587) (21,955) 期 (840,000) (840,000) (9,974) (849,974) 2014 年 6 月 30 日 5,600,000 17,220,652 1,302,767 3,741,574 397,610 (30,507) 8,610,667 36,842,763 607,477 37,450,240 2015 中 期 報 告 106

2015 6 30 40) 41) 41) 41) 41) 41) 42) 2014 1 1 5,600,000 17,218,020 1,302,767 3,741,574 414,718 (35,809) 7,933,034 36,174,304 626,673 36,800,977 4,486,276 4,486,276 53,511 4,539,787 1,474,488 247 1,474,735 204 1,474,939 1,474,488 247 4,486,276 5,961,011 53,715 6,014,726 25 25 1,352 1,352 (24,587) (23,235) 390,087 (390,087) 870,036 (870,036) (840,000) (840,000) (9,974) (849,974) 1,889 1,889 1,889 2014 12 31 5,600,000 17,221,261 1,692,854 4,611,610 1,889,206 (35,562) 10,319,187 41,298,556 645,852 41,944,408 110 192 107 HTSC

未 經 審 計 合 併 現 金 流 量 表 截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 6 30 2015 2014 年 經 現 金 流 量 8,833,873 2,034,900 3,683,315 901,660 (197,504) (119,445) 153,379 160,921 (2,362) (345) 1,495 (697) 外 (331,388) (1,253) 金 () 額 (241,160) 98,412 金 有 至 期 (151,070) (57,961) 以 期 金 (127,362) (481,861) 金 814,740 (7,950) 金 金 12,435,956 2,526,381 金 (2,153,573) (46,080) 金 (50,041,252) (1,521,975) (2,721,586) (901,017) 金 (2,815,568) (3,519,673) 以 期 金 (13,190,577) (4,319,275) () (1,715,521) 2,252,108 有 金 (136,691,555) (5,131,270) 49,830,050 5,224,084 134,910,871 4,940,049 1,305,407 213,064 金 13,286,779 695,245 金 1,900,000 3,195,000 金 4,339,431 3,606,641 (868,928) (543,442) (1,686,244) (255,393) 金 額 1,784,259 2,807,806 110 至 192 報 報 2015 中 期 報 告 108

2015 6 30 6 30 2015 2014 798 44 19,600 151,070 57,960 718,000 1,239,528 3,630,053 (378,213) (335,309) (193,000) (30,736) 1,538,183 3,341,612 36,581 35,030,580 18,300,000 42,661,136 6,000,000 H 30,587,690 228,437 (28,543,063) (20,300,000) (519,334) (310,085) (655,977) (459,101) (2,800,000) (849,973) (21,618) (27,393) 76,004,432 2,353,448 79,326,874 8,502,866 31,883,884 14,273,117 334,605 6,555 31 111,545,363 22,782,538 110 192 109 HTSC

未 經 審 計 合 併 財 務 報 表 附 註 截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 1 有 ( ), 中 人 民, 1991 年 4 月 9 日, 人 民 幣 10 元 1999 年 12 月 21 日 有, 2007 年 12 月 7 日 有 有 中 ( 中 ) 有 ( [2010]138 ),2010 年 2 月 9 日 人 民 幣 784,561 千 元 A,2010 年 2 月 26 日 2015 年 6 月, 有 ( ) 人 民 幣 1,562,769 千 元 H ( 額 162,769 千 H ) 截 至 2015 年 6 月 30 日, 人 民 幣 7,162,769 千 元 ( ) 期 金 期 中 金 金 金 金 期 中 2 中 期 報 () 34 中 期 報 告 中 期 報 報 告 ( 報 告 ) 報, 2014 年 12 月 31 日 截 至 日 年 報 以 有 中 期 報, 2410 中 期 報 報 告 2015 年 8 月 21 日 2015 中 期 報 告 110

2015 6 30 2 2014 12 31 2015 5 19 3 2014 12 31 (a) III 111 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 3 (a) ( ) ( ) ( 報 ) ( ), 個 報 告 期 有 49 4 中 期 報 告 () 截 至 2014 年 12 月 31 日 年 年 報 5. 6 30 2015 2014 年 10,162,021 1,964,076 期 135,712 95,827 494,168 297,607 139,762 167,936 165,107 121,801 11,096,770 2,647,247 2015 中 期 報 告 112

2015 6 30 6 6 30 2015 2014 4,042,995 897,242 1,607,264 650,024 521,948 175,075 17,750 36,347 262,689 129,065 6,452,646 1,887,753 7 6 30 2015 2014 241,160 (104,331) 150,956 57,847 5,244,097 (200,044) 700,582 548,481 (3,354,672) 316,761 114 114 127,362 481,861 224,110 (18,286) 5,919 3,333,709 1,088,322 113 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 8 6 30 2015 2014 年 331,388 1,253 20,108 17,908 3,241 2,232 181 1,328 50,540 37,067 405,458 59,788 9 6 30 2015 2014 年 3,090,800 453,073 期 11,579 21,403 20,080 21,675 1,100 6,040 3,214 975 3,126,773 503,166 2015 中 期 報 告 114

2015 6 30 10 6 30 2015 2014 1,609,794 231,991 221,158 53,486 116,171 58,300 784,185 274,169 784,748 283,085 153,385 13,874 629 3,683,315 901,660 11 6 30 2015 2014 3,907,002 1,330,175 62,513 56,538 121,976 109,831 4,091,491 1,496,544 115 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 12 6 30 2015 2014 年 77,494 84,742 11,371 9,737 37,437 28,072 期 27,077 38,370 153,379 160,921 13 6 30 2015 2014 年 110,675 104,438 金 81,329 24,194 48,892 45,933 46,607 43,957 38,032 25,712 37,862 26,952 14,555 16,269 22,511 15,558 2,559 1,924 275,165 161,815 678,187 466,752 2015 中 期 報 告 116

2015 6 30 14 6 30 2015 2014 (821) 3,183 345 2,362 345 15 (a) 6 30 2015 2014 2,095,388 332,124 2,095,388 332,124 (5,554) (3,933) 21 (5,554) (3,912) 25,467 173,631 2,115,301 501,843 (i) 2008 1 1 25% (ii) 16.5% 117 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 15 (b) 6 30 2015 2014 年 除 8,833,873 2,034,900 中 2,208,468 508,725 2,113 564 (50,507) (29,143) 2,359 (13,224) 1,048 (4,068) 以 年 (5,554) (3,912) (21,927) 22,202 2,115,301 501,843 2015 中 期 報 告 118

2015 6 30 16 6 30 2015 2014 16(a) 5,829,705 5,600,000 6,674,823 1,517,633 1.14 0.27 (a) 6 30 2015 2014 5,600,000 5,600,000 229,705 5,829,705 5,600,000 119 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 17 2015 年 1 月 1 日 1,310,881 148,607 580,586 87,297 2,045,325 4,172,696 240 4,076 47,495 1,778 485,152 538,741 期 (23) 1,443,371 (1,444,307) (936) 至 (139,826) (139,826) (679) (61,220) (2,854) (64,753) 2015 年 6 月 30 日 2,614,666 152,004 566,861 86,221 1,086,170 4,505,922 2015 年 1 月 1 日 (266,738) (95,864) (443,607) (62,801) (869,010) 期 (27,630) (7,524) (36,525) (5,815) (77,494) 至 67,872 67,872 652 59,281 2,527 62,460 2015 年 6 月 30 日 (226,496) (102,736) (420,851) (66,089) (816,172) 2015 年 6 月 30 日 2,388,170 49,268 146,010 20,132 1,086,170 3,689,750 2014 年 1 月 1 日 1,391,767 151,140 695,060 83,646 871,595 3,193,208 1,781 1,225 42,582 13,400 1,186,332 1,245,320 年 (23) (12,602) (12,602) 至 (79,011) (79,011) (3,656) (3,758) (157,056) (9,749) (174,219) 2014 年 12 月 31 日 1,310,881 148,607 580,586 87,297 2,045,325 4,172,696 2014 年 1 月 1 日 (237,324) (83,586) (508,454) (65,330) (894,694) 年 (38,829) (15,440) (88,928) (6,352) (149,549) 至 8,110 8,110 1,305 3,162 153,775 8,881 167,123 2014 年 12 月 31 日 (266,738) (95,864) (443,607) (62,801) (869,010) 2014 年 12 月 31 日 1,044,143 52,743 136,979 24,496 2,045,325 3,303,686 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日, 中 人 民 幣 43,573 千 元 人 民 幣 88,890 千 元 有 2015 中 期 報 告 120

2015 6 30 18 2015 1 1 359,161 383,683 742,844 30,967 30,967 (203) (203) 2015 6 30 359,161 414,447 773,608 2015 1 1 (49,340) (292,293) (341,633) (3,599) (33,838) (37,437) 203 203 2015 6 30 (52,939) (325,928) (378,867) 2015 6 30 306,222 88,519 394,741 2014 1 1 359,161 305,815 664,976 79,835 79,835 (1,967) (1,967) 2014 12 31 359,161 383,683 742,844 2014 1 1 (42,726) (240,308) (283,034) (6,614) (53,952) (60,566) 1,967 1,967 2014 12 31 (49,340) (292,293) (341,633) 2014 12 31 309,821 91,390 401,211 2015 6 302014 12 31 303,439306,409 38 121 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 19 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 2,173,181 1,874,488 列,, 報 金 有 人 民 幣 300,000,000 元 45.00% 45.00% 金 金 有 人 民 幣 200,000,000 元 49.00% 49.00% 金 金 () 人 民 幣 48.25% 48.25% 金 ( 有 ) 2,000,000,000 元 有 報 列 2015 中 期 報 告 122

2015 6 30 19 6 30 2015 2014 1,440,780 997,271 394,665 241,008 79,401 509 474,066 241,517 2015 6 30 2014 12 31 5,005,736 4,503,567 (1,664,713) (1,270,497) 3,341,023 3,233,070 3,142,917 3,020,720 45.00% 45.00% 1,414,313 1,359,324 123 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 19 6 30 2015 2014 年 額 285,169 149,307 期 92,720 35,266 17,899 (1,667) 額 110,619 33,599 19,600 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 額 720,286 684,627 (112,954) (187,915) 607,332 496,712 607,332 496,712 49.00% 49.00% 報 297,592 243,389 2015 中 期 報 告 124

2015 6 30 19 6 30 2015 2014 13,168 26,160 (7,251) 5,954 (7,251) 5,954 2015 6 30 2014 12 31 893,951 522,202 (21,000) 893,951 501,202 893,951 501,202 48.25% 48.25% 431,331 241,830 14,694 14,694 446,025 256,524 6 30 2015 2014 551 551 125 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 19 個 ( ) 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 個 報 15,251 15,251 20 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 7,382,081 4,485,675 239,865 242,031 金 4,206 2,760 61,743 106,354 81,640 138,010 (5,716) (5,716) 7,763,819 4,969,114 以 外 927,009 244,791 6,836,810 4,724,323 7,763,819 4,969,114 2015 中 期 報 告 126

2015 6 30 20 2015 6 30 2014 12 31 1,726,382 609,368 271,580 149,310 467,070 339,671 1,118,395 3,210,376 (1,691) (1,691) 3,581,736 4,307,034 1,875,998 942,273 1,705,738 3,364,761 3,581,736 4,307,034 2015 6 302014 12 314,2062,760 2015 6 302014 12 31 682,938 127 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 20, 期 報 告 期 年 金 ( 中 ) 金, 有 金 金 ( ) 金 截 至 報 告 日 期 報 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日, 外 人 民 幣 8,621 千 元 人 民 幣 7,865 千 元, 金 26(b) 21 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 以 期 金 1,061,111 1,061,111 2015 中 期 報 告 128

2015 6 30 21 2015 6 30 2014 12 31 39,557,354 34,486,848 20,650,432 8,360,220 22,497,529 12,186,905 1,130,766 965,985 83,836,081 55,999,958 38,293,210 24,651,355 1,013,627 421,183 44,529,244 30,927,420 83,836,081 55,999,958 2015 6 302014 12 31 324,559 1,049,762 26(b) 129 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 22 (a) () 2015 年 1 月 1 日 104,440 200,680 (384,347) 222,021 (605,326) 40,236 (422,296) (1,710) 68,563 17,697 (48,008) (62,009) (25,467) (397,854) (397,854) 2015 年 6 月 30 日 102,730 269,243 (366,650) 174,013 (1,003,180) (21,773) (845,617) 2014 年 1 月 1 日 111,384 51,027 110,456 (2,586) (141,037) 75,817 205,061 (6,944) 149,653 (494,803) 224,607 (35,581) (163,068) (464,289) (464,289) 2014 年 12 月 31 日 104,440 200,680 (384,347) 222,021 (605,326) 40,236 (422,296) (b) 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 191,758 178,878 額 (1,037,375) (601,174) (845,617) (422,296) 2015 中 期 報 告 130

2015 6 30 22 (c) 2015 6 30 2,058,358 (405,119) 1,653,239 (22,357) 7,265 (15,092) 43,189 43,189 3,217 3,217 2,082,407 (397,854) 1,684,553 2014 6 30 (12,322) 3,081 (9,241) (10,346) 2,586 (7,760) (166) (166) 5,302 5,302 (17,532) 5,667 (11,865) (d) 2015 6 302014 12 31 4,068 131 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 23 (a) 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 期 90,801 108,854 (b) 期 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 期 108,854 164,583 8,088 14,381 (17) 936 12,602 (27,077) (82,712) 期 90,801 108,854 24 (a) 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 961,486 2,642 256,122 244,162 金 215,081 103,487 165,839 80,506 12,760 (1,219) (398) 1,677,815 362,653 2015 中 期 報 告 132

2015 6 30 24 (b) 2015 6 30 2014 12 31 1 1,375,603 249,564 1 3 276,096 110,387 3 26,116 2,702 1,677,815 362,653 (c) 2015 6 30 2014 12 31 398 55 821 343 1,219 398 (d) 133 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 25 (a) 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 2,897,492 1,751,677 (1) 714,017 530,765 135,000 110,055 63,520 29,130 32,464 112,421 83,567 (397,109) (404,773) 3,601,006 2,057,220 (1) 有 金 中 (b) 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 期 404,773 396,656 期 除 2,329 22,714 (4,481) 以 年 18 (5,512) (14,615) 期 397,109 404,773 2015 中 期 報 告 134

2015 6 30 26 (a) 2015 6 30 2014 12 31 111,256,872 61,180,200 3,421,119 3,456,539 114,677,991 64,636,739 (b) 2015 6 30 2014 12 31 309,072,606 154,450,637 29,518,372 9,829,634 4,038,510 1,852,966 22,873 69,168 342,652,361 166,202,405 2015 6 302014 12 31 135 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 27 2015 6 30 22,970,058 27,314 (132,947) 期 155,288 213 22,814,770 27,101 (132,947) 幣 245,688 960 (818) 幣 245,688 960 (818) 20,982,008 1,154,851 (1,222,135) 期 11,567,243 865,672 (119) 8,657,464 273,647 (1,191,944) 期 678,351 15,532 (29,351) 外 期 78,950 (721) 245,688 567 (2,837) 245,688 567 (2,837) 15,815,191 1,486 (523,682) 期 13,416 1,486 (261) 期 15,801,775 (523,421) 60,258,633 1,185,178 (1,882,419) (867,371) 39,944 317,807 (1,842,475) 2015 中 期 報 告 136

2015 6 30 27 2014 12 31 14,914,052 71,474 (49,250) 57,933 (90) 14,856,119 71,474 (49,160) 10,820,956 3,482 (911,738) 6,768,393 (230,155) 3,941,640 3,407 (681,564) 10,923 75 (19) 100,000 249,871 4,602 249,871 4,602 25,984,879 79,558 (960,988) (58,743) 230,245 20,815 (730,743) 2015 6 302014 12 31 137 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 28 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 金 中 有 1,963,399 540,747 金 金 593 9,026 3,508 1,973,018 544,255 29 金, 以 日 中 有 金,, 中, 金 有 金 中 有 金, 有 金 期 期 ( ) 30 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 金 526 542 114,771,816 36,001,085 114,772,342 36,001,627 期 期 ( ) 2015 中 期 報 告 138

2015 6 30 31 2015 6 30 2014 6 30 526 866 114,771,816 22,688,749 1,973,018 680,705 3 4,067,100 706,600 (9,267,097) (1,294,382) 111,545,363 22,782,538 32 2015 1 1 2015 6 30 (1) 4.80% 8,500,000 11,000,000 (16,500,000) 3,000,000 (2) 6.00% 7,000,000 7,000,000 (3) 5.10% 6.15% 7,000,000 2,995,237 (3,000,000) 6,995,237 (4) 3.00% 6.20% 2,287,070 14,130,580 (9,043,063) 7,374,587 24,787,070 28,125,817 (28,543,063) 24,369,824 139 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 32 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 期 (1) 4.15% 6.35% 8,000,000 35,300,000 (34,800,000) 8,500,000 期 (2) 6.00% 7,000,000 7,000,000 期 (3) 5.10% 5.95% 7,000,000 7,000,000 (4) 5.50% 9.00% 2,320,070 (33,000) 2,287,070 8,000,000 51,620,070 (34,833,000) 24,787,070 (1) 中 人 民 有 期 ([2014]112 ), 有 人 民 幣 121 元 額 期 有 期 年 (2) 中 有 期, 2014 年 期 期, 年 6.00%, 年 (3), 年 37 (4) 截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月,56 期, 年 3.00% 至 6.20%, 年 截 至 2014 年 12 月 31 日,16 期, 年 5.50% 至 9.00%, 年 以, 報, 27 年 37 2015 中 期 報 告 140

2015 6 30 33 2015 6 30 2014 12 31 (1) 1,500,000 1,500,000 (2) 1,900,000 3,400,000 1,500,000 (1) 2015 6 302014 12 316.30% 5.80% 182182 (2) 2015 6 302.95% 3.61% 7 34 2015 6 30 2014 12 31 29,518,372 9,829,634 175,620,904 60,398,771 205,139,276 70,228,405 141 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 35 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 有 人 98,615,257 49,903,536 2,711,860 920,482 1,821,595 1,025,327 1,418,827 1,071,259 金 881,350 681,766 548,803 236,682 495,237 307,058 人 210,446 24,572 期 金 86,964 80,169 金 81,310 39,182 72,314 36,639 金 2,409,018 (1) 785,409 373,687 108,036,430 56,802,319 (1) 中 2015 中 期 報 告 142

2015 6 30 36 2015 6 30 2014 12 31 27,674 9,245 15,551,619 9,248 15,588,541 9,245 143 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 37 2015 6 30 1301 (1) 4,000,000 2013 6 5 2018 6 5 4,000,000 4.68% 1302 (1) 6,000,000 2013 6 5 2023 6 5 6,000,000 5.10% 1402 (2) 3,000,000 2014 4 18 2016 4 21 3,000,000 6.15% 1403 (3) 2,000,000 2014 9 26 2017 9 29 2,000,000 5.70% 1404 (3) 4,000,000 2014 9 26 2018 9 29 4,000,000 5.90% 1501 (4) 6,000,000 2015 1 22 2017 1 23 6,000,000 5.90% 1502 (5) 7,000,000 2015 4 20 2017 4 21 7,000,000 5.60% 1503 (5) 5,000,000 2015 4 20 2020 4 21 5,000,000 5.80% 1504 (6) 18,000,000 2015 6 26 2017 6 26 18,000,000 5.50% 15G1 (7) 6,600,000 2015 6 29 2018 6 29 6,600,000 4.20% B1910 (8) 400,000 2014 10 8 2019 10 8 399,656 3.625% 15402 (9) 5,200,000 2015 6 25 2017 6 21 5,200,000 5.60% 15403 (9) 300,000 2015 6 25 2017 6 21 300,000 5.60% 15404 (9) 300,000 2015 6 25 2016 12 7 300,000 5.20% 15405 (9) 300,000 2015 6 25 2017 6 21 300,000 5.60% 15406 (9) 200,000 2015 6 25 2017 6 21 200,000 5.60% 15407 (9) 200,000 2015 6 25 2017 6 21 200,000 5.60% 15408 (9) 200,000 2015 6 25 2017 6 21 200,000 5.60% 15409 (9) 500,000 2015 6 30 2017 5 30 500,000 5.60% 15410 (9) 300,000 2015 6 25 2017 5 25 300,000 5.50% 15411 (9) 1,500,000 2015 6 29 2017 5 29 1,500,000 5.60% 15219 (9) 900,000 2015 6 30 2017 6 29 900,000 5.50% 2015 中 期 報 告 144

2015 6 30 37 2015 1 1 2015 6 30 1301 (1) 3,994,117 713 3,994,830 1302 (1) 5,988,198 1,259 5,989,457 1402 (2) 2,992,295 2,942 (2,995,237) 1403 (3) 2,000,000 2,000,000 1404 (3) 4,000,000 4,000,000 1501 (4) 6,000,000 6,000,000 1502 (5) 7,000,000 7,000,000 1503 (5) 5,000,000 5,000,000 1504 (6) 18,000,000 18,000,000 15G1 (7) 6,600,000 6,600,000 B1910 (8) 2,370,714 73,065 2,443,779 15402 (9) 5,200,000 5,200,000 15403 (9) 300,000 300,000 15404 (9) 300,000 300,000 15405 (9) 300,000 300,000 15406 (9) 200,000 200,000 15407 (9) 200,000 200,000 15408 (9) 200,000 200,000 15409 (9) 500,000 500,000 15410 (9) 300,000 300,000 15411 (9) 1,500,000 1,500,000 15219 (9) 900,000 900,000 21,345,324 52,573,065 4,914 (2,995,237) 70,928,066 145 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 37 2014 12 31 日 期 期 日 金 額 幣 幣 1301 (1) 人 民 幣 4,000,000 2013 年 6 月 5 日 2013 年 6 月 5 日 人 民 幣 4,000,000 4.68% 1302 (1) 人 民 幣 6,000,000 2018 年 6 月 5 日 2023 年 6 月 5 日 人 民 幣 6,000,000 5.10% 1402 (2) 人 民 幣 3,000,000 2014 年 4 月 18 日 2016 年 4 月 21 日 人 民 幣 3,000,000 6.15% 1403 (3) 人 民 幣 2,000,000 2014 年 9 月 26 日 2017 年 9 月 29 日 人 民 幣 2,000,000 5.70% 1404 (3) 人 民 幣 4,000,000 2014 年 9 月 26 日 2018 年 9 月 29 日 人 民 幣 4,000,000 5.90% B1910 (8) 390,000 元 2014 年 10 月 8 日 2019 年 10 月 8 日 389,665 元 3.625% 2014 年 1 月 1 日 額 金 額 額 2014 年 12 月 31 日 人 民 幣 額 人 民 幣 額 人 民 幣 額 人 民 幣 額 人 民 幣 額 1301 (1) 3,992,473 1,644 3,994,117 1302 (1) 5,987,631 567 5,988,198 1402 (2) 2,988,375 3,920 2,992,295 1403 (3) 2,000,000 2,000,000 1404 (3) 4,000,000 4,000,000 B1910 (8) 2,369,976 738 2,370,714 9,980,104 11,358,351 6,869 21,345,324 2015 中 期 報 告 146

2015 6 30 37 (1) 2013 6 55401060 2013 7 17 (2) 2014 4 18 230 2015 6 30 2,995,237 32 (3) 2014 9 26320440 34 (4) 2015 1 22260 (5) 2015 4 20270550 25 (6) 2015 6 262180 (7) 2015 6 29366 2015 6 29 (8) Huatai International Finance I Limited 2014 10 85 42014 12 31 1,0002015 (9) 2015 6 30 115.20% 5.60% 38 2015 6 30 2014 12 31 367,095 138,658 2015 6 302014 12 31500,000 367,095138,658 5.25% 147 HTSC

截 至 2015 年 6 月 30 日 六 個 月 ( 除 另 有 說 明 外, 金 額 以 人 民 幣 千 元 列 示 ) 39 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 有 人 金 額 2,593,561 843,786 516,322 822,000 3,109,883 1,665,786 40 2015 6 30 2014 年 12 月 31 日 ( 千 ) A ( 人 民 幣 1 元 ) 5,443,723 5,443,723 5,600,000 5,600,000 H ( 人 民 幣 1 元 ) 1,719,046 1,719,046 7,162,769 7,162,769 5,600,000 5,600,000 2015 年 6 月 1 日, 1,400,000,000 H,H 2015 年 6 月 19 日, 額 額 162,768,800 H 中, 有 有 156,276,880 有 中 金,H H 有 人 民 幣 (A ) 外 外 (H ) 有 2015 中 期 報 告 148