Transcription

1 2015

2

3

4 2 華泰證券股份有限公司 20159,145,222, % 10% 10% 2,743,566, ,401,655, ,327,694, ,800,000, ,929,349, AH ,162,768, ,581,384, ,347,965, AH2015

5 2015 年度報告 3 重要提示 提 2015 年 年 2016 年 年度 報告 報告 年 重 重 度 度

6 4 華泰證券股份有限公司 重要提示 提 提 AA 要 要 ITIT 提 重 要

7 2015 年度報告 5 報告 A 1.00 報告 2005 年 年 年 年 3 1 H 1.00

8 6 華泰證券股份有限公司 釋義 IPO QFII QDII 571

9 2015 年度報告 7 釋義 華泰證券 2007 年 12 7 華泰證券有限責任公司 HTSC 義 16 Huatai Securities Co., Ltd. A2010 年 報告 2015 年 年 OTC 2015 年年度報告

10 8 華泰證券股份有限公司 2015 H H IPO H ,000 App1,

11 2015 年度報告 9 總裁致辭 2016 年 年 年 年 年 2016 年

12 10 華泰證券股份有限公司 華泰證券 華 證 HUATAI SECURITIES CO., LTD. HTSC 7,162,768,800 5,600,000,000 52,362,033, ,727,808, [2000] [2001]5

13 2015 年度報告 11 公司簡介和主要財務指標 年 2 24[2003]25 公司 務 年 3 30[2003]115 公司 務 年 7 9 公司 務 ICP 年 3 17 [2005]048 公司 公 司 年 8 19[2005]214 公司 務 年 11 2 公司 SC 務 年 12 6 公司 公司 和 公司 務 公司 年 6 4 公司 務 Z 年 8 29 [2007]61 公司 年 12 28[2007]343 公司 QDII 務 年 4 11 [2008]481 華泰證券 公司 公司 介 務 公司 公司 介 務

14 12 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 公司 A [2008]381 華泰證券 公司 務 公司 公司 務 和 務 B 務 務 務 務 務 指 [2010]766 華泰證券 公司 務 公司 務 公司 2010 公司 務 公司 華泰證券 公司 務 [2011]1353 公司 務 務 務 務 務 務 務 務 財務 務 [2012]2 公司 公司 務

15 2015 年度報告 13 公司簡介和主要財務指標 年 1 18[2012]18 華泰證券 公司 報 務 公司 報 務 2012 年 2 20 [2012]8 華泰證券 公司 報 務 公司 報 務 年 指 務 公告 公司 300ETF 務 年 6 27 [2012]868 華泰證券 公司 公司 務 年 8 1[2012]345 華泰證券 公司 務 公司 務 務 年 8 29 公司 [2012]112 務 公司 務 年 9 5 公司 2012 年 務 公司 2013 年 1 31 公司 華泰證券 公司 務 [2013]41 公司 務 務 公司 務 務 務 公司 介 務 務 務 務 年 9 11[2012]479 務 公司 務

16 14 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 [2012]19 公司 務 主 務 公 公司 務 主 務 公司 300 指 和 務 和 [2013]15 公司 公司 務 華泰證券 公司 務 [2013]41 公司 務 公司 華泰證券 公司 務 務 務 公司 務 [2013]45 公司 公司 務 務 公司 公司 公司 公司 主 務 [2013]70 公司 主 務和 務 公司 公司 務 公司 務 4 15 公司

17 2015 年度報告 15 公司簡介和主要財務指標 年 5 27 公司 務 務 年 6 4 華泰證券 公司 務 [2013]219 公司 務 年 6 21 和 華泰證券 公司 務 [2013]65 和 [2013]58 公司 公司 務 年 9 公司 務 務 年 9 3 公司 務 年 9 16 公司 財 務 年 9 30 公司 務 公司 務 年 年 公司 務 年 6 24 公司 公司

18 16 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 公司 公司 主 務 [2014]777 公司 務 務 公 公司 公司 務 務 [2014]194 公司 務 公司 華泰證券 公司 務 務 務 務 公司 公 公司 務 公司 1 OTC 公司 華泰證券 公司 務 [2014]603 公司 A 務 務 公司 [2014]633 公司 公司

19 2015 年度報告 17 公司簡介和主要財務指標 年 公司 公司 務 [2014]337 公司 公司 務 年 公司 務 務 2014 年 公司 務 年 1 16 公司 華泰證券 公司 [2015]73 公司 務 年 1 29 華泰證券 公司 務 [2015]162 公司 務 年 1 30 公司 華泰證券 公司 50ETF 務 [2015]213 公司 2015 年 2 950ETF 主 年 4 3 公司 標 和標 年 4 16 公司 務 年 4 21 公司 務 務 A00004 務 務 務和 務 務 務 年 6 1 公司 公司 [2015]460 公司 公司 報 公司

20 18 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 公司 228 公司 公司 公 228 公司 公 主要 公司 公司

21 2015 年度報告 19 公司簡介和主要財務指標 公司 年度報告 指 年度報告 指 公司年度報告 報 報 報 報 A 華泰證券 H HTSC 公司 公司 1990 年 年 4 9 1, 年 5 26 公司 年 [1993]74 [1994]36 公司 公司 20, 年 6 公司 1996 年度 [1997]501 和 [1998]43 公司 40,400 公司 公司 1998 年 4 21

22 20 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 公司 1997 公司 82, 公司 [1999]152 公司 85,032 公司 華泰證券有限責任公司 公司 [2002]96 公司 85,032220, 公司 [2007]311 公司 華泰證券 公司 220,000450, 公司 公司 華泰證券 公司 公司 務 [2009]715 公司 450,000481, 公司 [2010]138 公司 公 A78, 公司 公司 公司 H 公司 公司 1,610,000,000 主 公司 ,000H 公 6 1 公司 公 1,400,000,000 H 公司 H140,000,000 H1,540,000,000 H 主

23 年度報告公司簡介和主要財務指標 2015 年 6 19H 要 公司 162,768,800 H 簡 H 簡 H H2015 年 6 24 主 公司 560, , 年 7 7 公司 監事會辦公室監事會股東大會合規與風險管理委員會審計委員會發展戰略委員會提名委員會薪酬與考核委員會總裁室全資子公司控股子公司經紀業務總部分公司 營業部資產託管部華泰證券(上海)資產管理有限公司華泰金融控股(香港)有限公司華泰紫金投資有限責任公司華泰創新投資有限公司華泰聯合證券有限責任公司華泰期貨有限公司江蘇股權交易中心有限責任公司網絡金融部固定收益部金融創新部證券投資部財富管理部銷售交易部融資融券部場外業務部研究所運營中心信息技術部計劃財務部資金運營部人力資源部風險管理部稽查部辦公室黨群工作部企劃部綜合事務部合規法律部董事會董事會辦公室合規總監

24 22 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 公司 4 公司 3 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 , , , , ,748 (01A ) 17A 18A 24A 25A 26A , ,

25 2015 年度報告 23 公司簡介和主要財務指標 報告 公司 29 公司 1 公司 2 公司 3 公司 4 公司 5 公司 6 公司 7 公司 8 公司 9 公司 10 公司 11 公司 B 和 年 公 A 和

26 24 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 12 公司 13 公司 14 公司 15 公司 16 公司 17 公司 18 公司 19 公司 20 公司 21 公司 22 公司 23 公司 24 公司 25 公司 26 公司 和 B

27 2015 年度報告 25 公司簡介和主要財務指標 27 公司 28 公司 29 公司 B 668 B

28 26 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 公司

29 2015 年度報告 27 公司簡介和主要財務指標 和 和 E

30 28 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標

31 2015 年度報告 29 公司簡介和主要財務指標 務 D106 D

32 30 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標

33 2015 年度報告 31 公司簡介和主要財務指標 NC 公

34 32 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 和 和 A B C B B 05A

35 2015 年度報告 33 公司簡介和主要財務指標 (04) F1 6 F1 7 F A 和 和 和 務 艷 財 艷

36 34 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 公 和 和 和 和 和 A

37 2015 年度報告 35 公司簡介和主要財務指標 B 務 公

38 36 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 B B

39 2015 年度報告 37 公司簡介和主要財務指標 公 C

40 38 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 公 公

41 2015 年度報告 39 公司簡介和主要財務指標 A

42 40 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 務 B S 公 A A

43 2015 年度報告 41 公司簡介和主要財務指標 A 公 A203 A A 務 艷 務 A

44 42 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 I 10J 22D 22E 22F C B 財

45 2015 年度報告 43 公司簡介和主要財務指標 公司 務 公 務 1 8 公司 務 公 務 和 27 1 A 公司 公司 公 H 公司 公 183 和 17M

46 44 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 % ,415,525 15,978, ,000,247 公司 10,696,871 4,486, ,219,735 公司 10,714,288 4,439, ,148,271 (46,417,732) (11,173,496) (315.43) (15,195,959) 1,435,066 1,474,939 (2.70) 69, % ,614, ,226, ,213,677 (371,085,844) (230,281,628) (79,412,700) 公司 80,784,925 41,298, ,174,304 81,528,771 41,944, ,800,977 7,162,768,800 5,600,000, ,600,000,000

47 2015 年度報告 45 公司簡介和主要財務指標 年 年 % 2013 年 % % 年度 52,362,033, ,727,808, ,445,317, ,085,784, 和 % % % % 70.34% 53.20% % 39.67% 19.67% % 56.41% 36.98% % 79.45% 69.18% % 72.99% 81.46% 公司 務 指標 公司 指標

48 46 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 公司 2015 公司 2, 務指標 公司 和 2015 公司 財 1,000 財 務 介 務 1 務 1.26 務 務指標 公司 2 指標 指標 2015 公司 % 77.53% % 99.40% 公司 和

49 2015 年度報告 47 公司簡介和主要財務指標 (1) 年財務 年度 2013 年度 2012 年度 39,416 15,978 9,000 7,011 25,572 10,349 6,272 5,094 公司 ,263 5,915 2,948 2,126 公司 年 10,697 4,486 2,220 1, 年 2013 年 2012 年 ,163 5,600 5,600 5,600 81,529 41,944 36,801 35,180 公司 80,785 41,299 36,174 34, , ,282 79,413 50, ,367 70,228 30,843 34, , , ,214 85, 年度 2013 年度 2012 年度 0.50 (2) % % (3)

50 48 華泰證券股份有限公司 公司簡介和主要財務指標 (1) 2011 財務 財務 要 (2) 要 (3) = 務 務 公司 財務 財務 財務 公 55,999,957, ,238,108, ,238,150, ,311,359, 公 9,244, ,428,292, ,419,047, ,898, ,276,148, ,118,720, ,842,572, ,437,608, ,000, ,000, , ,928, ,125,595, ,415,666, ,772,896, ,580,422, ,664,526, ,084,103, ,757,198,278.05

51 2015 年度報告 49 1 (1) 報告 28,666, %16,490, %42.47%1.57

52 50 華泰證券股份有限公司 公司業務概要 (2) 業務 要 務 業務 業務 公司 業 務 IPO 業務 公司 業務 業 公司 業 業 務 務 務 業務 公司 業 業 務 務 業務 公司 務 公司 業 業 務 公司 公司 業務 公司 公司 業務 1,907, % 1,261, %33.94%2.45 (3) 公司 務 公司 業務 要 公司 公司 業務 公司 業務 公司 公司 公司 公司 業務 業務 業務 業務 業務 公司 務 業務 公司 務 業務 公司 業務 業務 公司 公司 業務 公司 業務 公司 公 公司 公司 業務

53 2015 年度報告 51 公司業務概要 報告 公司 業務 2,505, % 852, %65.57%12.30 (4) 公司 業務 要 OTC 業務 業務 公司 ETF 務 業務 公司 業務 業務 業務 OTC 業務 公司 OTC 公司 OTC 要 業 報 務 報告 公司 業務 4,521, % 1,573, %65.20%8.85 (5) 公司 公司 業務 業務 要 業務 業務 公司 業務 公司 IPO 業務 公司 務 度 公司 務 務 業務 公司 務 公司 報告 公司 業務 1,970, % 5,399, % %193.54

54 52 華泰證券股份有限公司 公司業務概要 2 公司 業 業 業 業 務 業 要 務 業 業 業 業 業務 業務 業業務 業 業務 24 公司 業 公司 AH 公 公司 業務 業務 業務 業務 業務 業務 公司 業務

55 2015 年度報告 53 公司業務概要 Wind 報告 公司 業 公司 業務 業 公司 業務 業 公司 報告 公司 業 業 公 業務 報告 公司 業務 業 業務 業 報告 公司 APP2015 年公司 業 業 公 2015 年度 公司 業 報告 業 公 公司 公司 業 公司 年 公司 務 公司 度 1 公司 業 度 公司 公司 司 公司 報告 公司 公司 要 公司 公司 公司 公司

56 54 華泰證券股份有限公司 公司業務概要 2 公司 A 公司 H 公司 66 公司 公司 公司 公司 公司 業務 業務 3 公司 要 要 業 公司 業務 公司 業務 公司 業務 公司 公司 業 A AA 4 公司 業務 業務 業務 業務 公司 業務 業務 業務 業 業務 公司 業務 公司業務 業務 務 公司業務 業務

57 2015 年度報告 55 公司業務概要 5 年 公司 業務 務 務 業 業 業 務 業 業 公司 公司 900 務 6 公司 公司 公司 要 公司 公司 業務 業務 業務 年 業務 公司 業務 業務 業務 業務 業務 公司 7 報告 公司 5, % % 公司 業務 公司 業 公司 要 公司 公司業務

58 56 華泰證券股份有限公司 公司業務概要 8 公司 IT 務 業務 業務 公司業務 要 業 務 公司 9 公司 公司 公司 公司 公司 公司 業務 公司 業 公司 公司 A+H 公司業務 要 公司 公司 公司 公司 業務 業 公司

59 2015 年度報告 年 年 年 年 2015 年 度 2015 年 A 年 度 度 報告 3, 報告 9.41% 報告 12, 報告 14.98% Wind2015 年度 2015 年 年 A 2,532, 年 % 10, 年 % 報告 15, 年 % 2014 年 % 2014 年 98.53%

60 58 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2015 報告 報告 8.74% 報告 報告 4.23% 報告 與 Wind2015 報告 347, % 99, % 53, %10, %6, %

61 2015 年度報告 59 管理層討論與分析及董事會報告 (1) 報告 及 管 與 管理 及 與 與 理 管理 年 與 分 IPO 理 與 管理 管理 管理 與 FICC 與 IRS

62 60 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及 管 HTSC LIMITED Lead Talent Enterprises Limited 11 管理 事 管理 與 (2) 董事會 會 會 [2014]112 華泰證券 121 報告 董事會 會 會

63 2015 年度報告 61 管理層討論與分析及董事會報告 2015 年 3 6 董事會 會 2015 年 年年度 會 2015 年 6 19 會 [2015]1326 華泰證券 年 年 663 年 4.20% 2014 年 董事會 會 H 2014 年 年 會 2015 年 4 21 會 [2015]685 華泰證券 1,610,000, 年 5 7 會 1,610,000, 年 6 1 1,540,000,000 H 1,400,000,000 H 及 會 H140,000,000 H2015 年 6 24 分 179,045,680 H 分 162,768,800 H 及 會 H16,276,880 H 報告 事 (3) 報告 分

64 62 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 % % % 及 管理 28,666,367 (16,490,926) 12,175, 分 1,907,598 (1,261,818) 647,517 (1) 分 管理 2,505,858 (852,766) 1,643,167 (1) 分 與 4,521,327 (1,573,213) 2,948, 分 及 1,970,915 (5,399,064) (2,999,885) (1) (152.21) 分 分 (156,540) 5,683 (150,857) 分 39,415,525 (25,572,104) 14,263, 分 (1) 分

65 2015 年度報告 63 管理層討論與分析及董事會報告 (1) 報告 2015 年 年 % 及 報告 管理 分 及 理 理 管理 分 管理 分 報告 及 報告 ,101.7 報告 % 72.91%

66 64 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 理 % % 373, , , , , , , , 理 及 Wind Wind 報告 % 報告 管 2.60 報告 報告 % 報告 31 及 18 報告 會 理 18, , 分 43.21% % 分 2.58% 3.02% 報告 IB 報告 IB11,249 19,479 報告 事 IB 及

67 2015 年度報告 65 管理層討論與分析及董事會報告 會 2012 年 11 管理 管理 及 報告 分 理 理 報告 理 及 理 年 30,838,467, ,137, ,948,591, ,865, ,183,010, ,927, ,794,644,764, ,689, ,232,486,186, , ,827,666,242, ,754, ,245,434,778, ,341, 報告 管理 管理 QFII 管理 (RQFII) 及 報告 管及 與 管及 與 度 報告 管 307 管 ,458.48

68 66 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 與 管理 及 及 與 與 報告 分 及 報告 分 8, % 分 4.88% % 報告 22, 報告 11, % 報告 管理 報告 % % 報告 報告 %

69 2015 年度報告 67 管理層討論與分析及董事會報告 (2) 報告 度 與 年 IPO 年 7 IPO12 度 與 報告 與 分 + 理 ++ 與 度 度

70 68 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 , ,159, , , ,815, ,142, , , ,002, , , , , , , , , , , , ,362, ,040, , , ,508, ,352, , , , , , , , , , , , , ,497, , 分 ,876, , , , , ,330 4,721, ,730, , , ,559 4,721, ,289, , ,798.02

71 2015 年度報告 69 管理層討論與分析及董事會報告 54, 報告 102 1, ,146, , Wind 報告 50 6,362, , Wind 與 Mergermarket 報告 及

72 70 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及 及 報告 報告 與 報告 會 207 3, ,450 1,500 與理 分 與 報告 管理 (3) 2015 管 管理 與 管與 管 管 及 報告 管 % 管理 管 與 管理 管理 管 理 報告

73 2015 年度報告 71 管理層討論與分析及董事會報告 管理 管 59 管理 1, 管 管理 理 報告 管理 管 535 管理 4, 管 及 報告 管理 管 12 管理 會 管理 報告 管 管理 1,652 管理 報告 管 管理 年度 管理 1, , , 管理 4, , , , 管理 ,

74 72 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 與 與 報告 及 管理 報告

75 2015 年度報告 73 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及 ,000 29, , , , , ,000 4,000 29, , , , , ,000 10, ,000 報告 度 管理 與 管理 報告 管理 85 3, 年 2, % 1, 年 % 報告 報 管理 報 TOP 報 2014 年度 管理 報告 管理 351, 年 % 年 % 報告 報 管理 報 TOP

76 74 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 管理 報告 管理 報告 管理 120 管理 729, %188, % (4) 2015 GDP6.9% 報告 理 報 及 報告 300 與 alpha 會 報告 報告 36 報 2.48

77 2015 年度報告 75 管理層討論與分析及董事會報告 2015 年 報告 與 FICC 管理 與 IRS 報告 及 OTC 報告 與 報 管理 及 理 報告 報告 報告 51 報告 報告 報告 64 與 年 及 11,209.53

78 76 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 ,130, ,354 及 307, ,150 3,693,752 1,969,733 及 2,665,918 1,128,720 (324,275) (2,314,692) ,588 2,034,093 (1,448,622) (891,774) 5,919 6,757,198 2,678,732 (5) 報告 報告 會 及 9 管理

79 2015 年度報告 77 管理層討論與分析及董事會報告 報告 15,721 管 ,973 管 報告及 與 IPO , 管理 報告 12 8 及 報告 管理 2015 年 及 2,999, % (6) 報告 與 及 與 及 報告 報告 年

80 78 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 與 報告 與 與 報告 %3,507 會與 報告 50ETF B 與 2016 管理 會 報告 及 及 管 會 管 會 報告 管 管

81 2015 年度報告 79 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及管理 度 理 及 報告 管理 與 管理 管理 及 管理 理及 理 度 及 管理 管理 及 報告 及 管 度 管理 度 管理 管理

82 80 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 會 董事會 管理 及 及 及 報告 及 管理 管理 及 管 報告 管 管理 管理 及 管 及 管理

83 2015 年度報告 81 管理層討論與分析及董事會報告 2015 年 , % % 及 % % % 年 % 及 39,415,525 15,978, (25,572,104) (10,348,660) ,263,497 5,914, 年 10,696,871 4,486, (46,417,732) (11,173,496) (315.43) (21,122,340) 2,324,757 (1,008.58) 53,833,089 26,459, 及 (13,706,983) 17,610,888 (177.83) (28,880.28) (12,579.54)

84 82 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 及 %2015 管理 及 管理 與 及 % % % %H 15 分

85 2015 年度報告 83 管理層討論與分析及董事會報告 % % 年 及 年 與 年 FICC 及 報告 及 年 及 20,200, % 8,127, % 12,073, % 11,893, % 4,850, % 7,042, % 6,757, % 2,678, % 4,078, % 及 564, % 321, % 242, % 及 39,415,525 15,978,485 23,437, % 年 年度 % 及 年 及 % 39

86 84 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 % % 理 及 及 及 報告 % 及 (5,675,615) 22.19% (1,650,054) 15.94% (4,025,561) % (7,812,191) 30.55% (2,465,995) 23.83% (5,346,196) % (8,141,192) 31.84% (3,875,057) 37.45% (4,266,135) % (332,752) 1.30% (312,331) 3.02% (20,421) 6.54% 及 (1,722,544) 6.74% (660,140) 6.38% (1,062,404) % (1,814,551) 7.09% (1,367,392) 13.21% (447,159) 32.70% (73,259) 0.29% (17,691) 0.17% (55,568) % (25,572,104) 100% (10,348,660) 100% (15,223,444) %

87 2015 年度報告 85 管理層討論與分析及董事會報告 3. (1) 分 及 分 年 及 % 年 % 及 管理 28,666, ,322, 分 1,907, ,431, 分 管理 2,505, ,376, 分 與 4,521, ,421, 分 及 1,970, , 分 報告 及 39,415, % 分 及 管理 與 管理 18,343,6212,099,9131,129, ,180 及 管理 分 及 及 2014 年 7.88 分 與 2015 年 H 事 管理 及 分 及 及 2.25 分

88 86 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (2) 分 分 % % 及 管理 (16,490,926) (5,776,414) 分 (1,261,818) 4.93 (981,189) 分 管理 (852,766) 3.33 (300,531) 分 與 (1,573,213) 6.15 (1,056,927) 分 及 (5,399,064) (2,234,621) 分 分 與 及 分 4.06% 4.55% 0.48% 管理 與 及 管理 0.43% 8.66% 與 分 及 及 管理 管 管 報 分 及 管 及 管理

89 2015 年度報告 87 管理層討論與分析及董事會報告 報告 年 % (46,417,732) (11,173,496) (35,244,236) (315.43) (21,122,340) 2,324,757 (23,447,097) (1,008.58) 53,833,089 26,459,627 27,373, 及 (13,706,983) 17,610,888 (31,317,871) (177.83) 報告 及 13,706,983 (1) 46,417,732 年 % 及 及 與 (2) 21,122,340 年 1,008.58% (3) 53,833,089 年 %H 及 年 事 及 管理 管理 與

90 88 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (1) 及 3,379, % 3,303, % 75, % 1,301, % 673, % 627, % 51, % 51, % % 424, % 401, % 23, % 2,673, % 1,874, % 799, % 5, % 5, % % 25,624, % 4,969, % 20,655, % 3,843, % 2,400, % 1,443, % 1,200, % 1,200,000 6,009, % 4,482, % 1,526, % 212, % 178, % 33, % 78, % 108, % (30,680) (28.18%) 44,803, % 18,449, % 26,354, % 621, % 362, % 258, % 及 3,896, % 2,057, % 1,838, % 67,432, % 64,636, % 2,795, % 12,494, % 4,307, % 8,187, % 21,791, % 18,309, % 3,481, % 130,038, % 55,999, % 74,038, % 334, % 20, % 313,935 1,508.22% 2,551, % 544, % 2,007, % 131,944, % 71,536, % 60,408, % 及 36,706, % 36,001, % 704, % 407,811, % 253,776, % 154,034, % 452,614, % 272,226, % 180,388, %

91 2015 年度報告 89 管理層討論與分析及董事會報告 年 , % 688,322 1,053, % 24,787, % (23,734,066) (95.75%) 3,000, % 1,500, % 1,500, % 128,367, % 70,228, % 58,138, % 2,807, % 1,740, % 1,067, % 及 99,320, % 56,802, % 42,517, % 2,193, % 358, % 1,834, % 22,392, % 44,668, % (22,276,209) (49.87%) 2,460, % 730, % 1,729, % 14,479, % 9, % 14,470, % 年 125, % 125,000 年 2,998, % 2,998, ,884, % 200,825, % 79,059, % 127,926,126 52,951,265 74,974, % 172,729,650 71,400, ,328, % 69,374, % 21,345, % 48,028, % 359, % 138, % 221, % 3,366, % 705, % 2,661, % 351, % 601, % (249,355) (41.48%) 10,800, % 5,000, % 5,800, % 6,948, % 6,948,454 1,665, % (1,655,786) 91,200, % 29,456, % 61,744, % 81,528,771 41,944,408 39,584, %

92 90 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 ,162, % 5,600, % 1,562, % 58,390, % 25,379, % 33,010, % 分 15,232, % 10,319, % 4,912, % 80,784, % 41,298, % 39,486, % 743, % 645, % 97, % 81,528, % 41,944, % 39,584, % , , , 及 ,

93 2015 年度報告 91 管理層討論與分析及董事會報告 (2) 與 與 及 報告 報告 董事會 會 會 度 分 報告 年度 -48,085 2,034, , ,448, , ,034 1,142,319 (3) 2015 年 年 % 報告 15.63H300

94 92 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 , , % 及 8.67% 及 38.42% 14.90% 29.15% 5.66% 及 0.75% 分 理 與 % % 及 及 報告 及 77,598,488, ,000,000, ,321, ,053,004, ,985, ,372,177, ,598,488, % % 500, , %

95 2015 年度報告 93 管理層討論與分析及董事會報告 及 503,514, ,269,619, 年 及 77,598,488, ,000,000, ,653,004, ,577,256, ,613,623, ,581,297, 分 及 年 及 年 分 3, , ,372.2 及 報 及 年 及 及 94.2% 2015 年 年 , 年 1, 報告 理

96 94 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (4) 報告 及 與 管理 與 管理 管理 與 % 分 管 管理 6,000 3 與 管理 (5) 管理層 38 報 2 報告 10 管理 報 及 管理 報 報 管理 19 報 報告 56(a)

97 2015 年度報告 95 管理層討論與分析及董事會報告 (6) 報告 告 [2012]57 管理 告 及 25%16.5% (7) 及 及 年 管理 管理 與 理 理 度 管理 分層 管理 管理 管理 管理 與 管理 管理

98 96 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 管理 管理 報告 管理層及 及 管理 管理 分析 與 管 管 分析 及 與

99 2015 年度報告 97 管理層討論與分析及董事會報告 管理 管理 度 及 報告 事 4 報告 事

100 98 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 及 及 報告 , , % 2, % % , % , % % % 99.20% 99.17% 0.03 分 % 管 % 管理 %

101 2015 年度報告 99 管理層討論與分析及董事會報告 分析 會 2015 年 5, 年 %2, 年 % 2015 年 年 56.97% 年 57.52% 年 84.05% 2015 年 年 4.17% 年 4.20% 2014 年 0.03 分 年 理 2, % 1, % % 與 % % 63.84% % % 99.35% % % % 管理 % % % 1, % % 99.01% % % % 5, % 2, % % 分析 會

102 100 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (1) 報告 2015 理 2, % % 46.79% % 管 % (2) 報告 A IPO 2015 及 % % 9.24% Wind , , 分 % 98.10% 9.15% (3) 報告 , % % 24.58% (4) 管理 報告 管理 2015 管理 % % 2015 管理 % (5) % % 10.28% 報告 Wind , , 分 % 15.13% %

103 2015 年度報告 101 管理層討論與分析及董事會報告 1 報告 度 42.69% % 管理 1,359,324, ,810, ,597,134, 管理 管理 243,389, ,112, ,501, 管理 256,523, ,678, ,201, ,251, ,737, ,988, ,000, ,000, , , ,874,487, ,346, ,673,833, (1) 報告 管 及 分 7 及 % % % 20.39

104 102 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 管理 100% 300,000, ,000, ,000, ,000,000, ,821, ,040, 管理 100% 600,000, ,150,000, ,000, ,750,000, ,261, ,990, % 1,224,096, ,959, ,224,096, ,275,056, ,472, ,369, 管理 管理 45% 253,800, ,359,324, ,810, ,597,134, ,751, ,058, 管理 管理 49% 101,200, ,389, ,112, ,501, ,512, ,599, % 260,566, ,000, ,523, ,678, ,201, 管理 -9,878, ,557, 管理 報 49% 14,700, ,251, ,737, ,988, ,737, % ,000, ,000,000.00

105 2015 年度報告 103 管理層討論與分析及董事會報告 1. 報告 2. 報告 報告 (2) 282, % 66, , , , , (3) 129,581,114, ,238,108, ,359,444, ,085, ,208,763, ,428,292, , ,673, ,255,763, ,118,720, ,437,608, ,712,011, ,401, ,125,595, ,274, ,448,622,228.43

106 104 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2 (1) A 會 華泰證券 [2010] 會 784,561, ,691,225, ,000, ,561,225, 會 事 (2010)009 報告 , 理 H 會 2015 HH 會 事 報告 會 事 報告 2015 H 30,587,689, ,015,054, 及 H H (2) 報告

107 2015 年度報告 105 管理層討論與分析及董事會報告 3 報告 年度 10% 報告 (1) 99, % 2015 年 , , 年 177, , , 與 與 會 (2) 管理 100, % 2015 年 管 3,315, , 年 134, , , 管理 (3) 235, % 2015 年 ,156, , 年 27, , , 與 管理

108 106 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (4) 100, % , , , , , 及 及 及 及 及 及 理 管理 (5) 50, % , , , , , 管理 管理 管理 管理 及 (6) 80, % ,837, , , , , 管理

109 2015 年度報告 107 管理層討論與分析及董事會報告 (7) 20, % 2015 年 , , 年 5, , , 及 管 分 理 與 (8) 管理 30, %2015 年 , , 年 299, , , 管理 會 (9) 管理 20, % 2015 年 , , 年 64, , , 管理 會 及

110 108 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 1 管理 及 管理 報 及 管理 管理 報 報 管理 管理 93,767,004 管理 5,816,381 2 報 管理 及 理 管理 管理 ,063,807 3 管理 報告 管理 管理 報 管理 551,860,637

111 2015 年度報告 109 管理層討論與分析及董事會報告 1 (1) 報告 38 % 200,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,001,000, ,000, ,000,

112 110 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 % 1,000,000, ,010, 管理 100,000, 管理 管理 3,000, 管理 管理 30,000, 管理 管理 1,000, 管理 1,000, 管理 管理 管理 100,000, ,100,000, ,442,000,

113 2015 年度報告 111 管理層討論與分析及董事會報告 % 管理 71,000, 管理 200,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000, Shanghai Yingyi Investment Co., Ltd Tiandiren Holding Co., Ltd Tiandiren Groups Co., Ltd HTSC LIMITED Principle Solution Group Limited Lucid Elegant Limited Pioneer Reward Limited Pioneer Reward Investment Limited

114 112 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 % Pioneer Return Limited Pioneer Return Holdings Limited Pioneer Festive Limited Huatai Principal Investment I limited Lead Talent Enterprises Limited Huatai Principle Investment Group Limited (2) 報告 事 董事會 會 1160 及 報告 16.5

115 2015 年度報告 113 管理層討論與分析及董事會報告 管理 管理 管理 管理 管 管 報告 310 報告 7 報告 管理 100,000 99,748 報告 報告 99, % 管理 2015 年 管理 會 2015 年 會 管理 1% 管理 報告 120 (3) 報告

116 114 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2 報告 6 1 報告 分 (1) 1 分

117 2015 年度報告 115 管理層討論與分析及董事會報告 (2) [2014] 年 年 [2014] 年 年 [2014] 年 年 [2014] 年 年 [2014] 年 年 [2014] 年 年 2 11 層

118 116 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (3) 層 A 會 A

119 2015 年度報告 117 管理層討論與分析及董事會報告 年 年 層 年 年 年 (4) 年 年 [2014]53 [2015]6

120 118 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 , , ,846 (1) (2) 與 管 與 理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 與 管 層 及

121 2015 年度報告 119 管理層討論與分析及董事會報告 度 管層 度 及 與 與 層 及 度 管 管 管 及 分 及 管理 分 度 與 及 QFII RQFII QDII 度 及 與 度與 度 管 及 層 及

122 120 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 管 與 管 管理 及 與 管理與 層 管 層 及 及 分 管理 及 管 理 管理 與 與 管 及 管理 管理 及 管理 與 與 管 管理 及 50ETF

123 2015 年度報告 121 管理層討論與分析及董事會報告 及 與 管理 與 分層 度 度 度 事 及 管理 理 及 與 與 年 年 年 年 會 度 會 度 管 分 管 會 度 管 與 及 度 度 及 與

124 122 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 及 及 及 層 與 及 層 與 及 QFII 與 QDII 與 及 與 與 與 管理與 管理 與 管理 與 管理 與 及 管理 理 與 理 管理 與 管理 與

125 2015 年度報告 123 管理層討論與分析及董事會報告 A+H 與 年 8 16 董事會 會 ( ) 年 及 2018 年 及 報告 2015 年 董事會 會 2015 年 會 管理 管理 管理 管

126 124 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 IRS 及 管理 管 管 理 管理與 管理 與 與 與 管理 管理 管理 管理 與

127 2015 年度報告 125 管理層討論與分析及董事會報告 2016 年 年 分層 度 與 管 2016 年 管理 管 與 管理 管理 年 1 管理 管理 管理

128 126 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 2 會 + 3 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 4 及 會 管及 FICC

129 2015 年度報告 127 管理層討論與分析及董事會報告 5 分 度 管理 度 度 6 分 分 與 及 管理 報告 與

130 128 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 及 分析 1 報告 管理 管理 管理 報告 與 理 分 IRS 與 2 報告 及 及

131 2015 年度報告 129 管理層討論與分析及董事會報告 報告 報 管理 及 度 及 及 與 分析報告 報告 會 度 3 及 及 管理 管理 報告 理 管理 分析 分 理 管理 管理 管理 管理

132 130 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 4 及 事 管 報告 管 管理 管理 與 及 管理 理 分 論 管理 與 管理 與 報 事 與 分析 與管理 管理 與 5 管理 管 報告 管理 管理 報告 25 分 層 管理 理 會 管 管 及 及

133 2015 年度報告 131 管理層討論與分析及董事會報告 度 及 分 及 報告 管理 管理 6 及 管理 度 度 理 與 管理 報告 管理 與 管理 管理

134 132 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 1 會 管理 及 華泰證券 管理 華泰證券 管理 及 報告 理 及 會 管 及 管 層 層 報 管 分

135 2015 年度報告 133 管理層討論與分析及董事會報告 2 理 管理 會 2008 年 12 1 管理 會 55 會 告 [2012] 年 會 告 [2012] 年 及 會 管 2015 年 年 % % 報告 分 分 理 事 分析 分析 管 事 報告 管 及 報告

136 134 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 及 報告 及 及 報告 及 董事 董事 8.08 董事 與 19A.54 及 19A.55 與 董事及 事 及 及 及 與 董事 事 董事 事 董事 事 報告 2014 會 董事 事 管理 及 董事 事 管理 及 理 董事 事 管理 管理 董事 事 管理 分

137 2015 年度報告 135 管理層討論與分析及董事會報告 2015 年 7 與 董事 事 管理 及 分 2.3QDII 理 H1,625H 年 7 16 報 報 報 報 及 ( 告 及 2015 年 30% 分析 報告 與 報告 董事 事 管理 理 會 會 管理 分 與 度

138 136 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 報告 分 與 報告 1-3 及 報告 及 理 管理 理 理 管 及 管 報告 及 與 報告 報告 事 分 報告 報 54 及 及 分 報 分 14.04(9) 5% 及

139 2015 年度報告 137 管理層討論與分析及董事會報告 會 2015 年度 6,066, 年度 1,554, 年度 及 報告 會 年 會 報 分 (1) 2013 年 年度 會 會 事 及 2013 年度會 報 年度 會 事 會 年度 報告 報告 會 (2) 會 事 管理 [2010]169 會 事 3 年 2014 年 年 會 會 事 及 2014 年度會 報 年度 會 事 會 年度 報告 報告 會

140 138 華泰證券股份有限公司 管理層討論與分析及董事會報告 (3) 會 會 事 及 2015 會 報 董事會 會 A 255H 會 及 及 報告 會 事 會 事 2015 會 事 會 報告 報告 會 會 事 報告 報告 報告 會 (4) 董事會 會 會 事 及 2016 會 報 A 報告 報告 會 事 H H 報告 500 事 2015 會 報告 董事會 會 報 及 報告 會 及 告 ( ( 報告 ( (

141 2015 年度報告 139 報 年 年 年 年 30% 年度 3 年 報告 3 年 報告 2013 年度 2,219,735, 年度 2013 年 ,600,000, ,000, 年 37.84% 2014 年度 4,486,276, 年 ,600,000, ,800,000, 年 62.41%

142 140 華泰證券股份有限公司 重要事項 ,696,870, ,162,768, ,581,384, % AH 要 事 % ,581,384, ,696,870, ,800,000, ,486,276, ,000, ,219,735,

143 2015 年度報告 141 重要事項 2013 年度 報 重 報 1 A [2015]101 [2012] %1 1 年 1 年 50% 10% 1 年 1 年 1 年 [2012]85 (QFII) QFII 2009[47] 10% QFII 要

144 142 華泰證券股份有限公司 重要事項 [2014]81A 10% 10% 2 H [1993]045 [2011]348 項 10%10% 事 10%(1)10% (2)10%20% 事 (3) 20%

145 2015 年度報告 143 重要事項 H [2008]897 H2008 年 年 度 10% [2014]81H H 20% H 報 H12 項 項

146 144 華泰證券股份有限公司 重要事項 事

147 2015 年度報告 145 重要事項 報告 要 年 項 項 重 項 項 重 項 項 項年 事 2015 年 3 6 華泰證券 度 項 % % 1 年 1 年 年 2 年 年 3 年 年 年度 2,649, 年度 項 項 事項 年度

148 146 華泰證券股份有限公司 重要事項 2 項 項 事 項 0% 56,843, 事項 事 事 事 2,550 事 2 事 事 事 2,000 事 2 事 事

149 2015 年度報告 147 重要事項 報告 2014 年度 事 2015 年度 報 年 年 3 29 事 A 255 H200 項 2015 年度 報告 報告 重 事項

150 148 華泰證券股份有限公司 重要事項 (2001) 315 事 (2002) 430 事 7,345 9,940 事 事 , , , 要 3, 要 2,

151 2015 年度報告 149 重要事項 3,720 1, 年 12 要 2009 年 年 8 報 12, 年 3 要 5, 年年報

152 150 華泰證券股份有限公司 重要事項 事 (2014) ,387,194.72

153 2015 年度報告 151 重要事項 報告 22,639, ,000, 年 4 16 重 事 22,639, 年 事 要 2014 年 (2014) 1 告 告 22,639, 要 2014 年 年 6 度 2013 年度 要

154 152 華泰證券股份有限公司 重要事項 2 項 ,500 2, ,500 (2016) 華泰證券 [2015]38 要 事 1

155 2015 年度報告 153 重要事項 (1) 年 年 度 重 事 年 (2) 2015 年 要 重 (3) 2015 年 1 23 要 告 2015 年 4 7 報 報 報 報 ( 2 報告 2015 年 4 24 華泰證券 [2015]1 要 1 事 年 要

156 154 華泰證券股份有限公司 重要事項 項 事 事 [2015]72 要 事 要 HOMS HOMS HOMS 要 項 18,235, 事 [2015]19 事 102 重 事 HOMS 事 事 項

157 2015 年度報告 155 重要事項 告 18,235, ,705, 告 10 告 10 要 事 要 事 要 2015 年 68 HOMS 8 19HOMS9 事 告 要 4 報告 [2015]4 要 重 30 要 要 重

158 156 華泰證券股份有限公司 重要事項 [2015]10 要 事 事 1 2 要 要 要 事 事 5% 事 重 事項

159 2015 年度報告 157 重要事項 報告 報告 報告 重 報告 報 58 報告 事項 報告

160 158 華泰證券股份有限公司 重要事項 , , , , , ,

161 2015 年度報告 159 重要事項 2013 年 2013 年 , 報告 6, 報告 8, 年 2013 年 , 報告 6, 報告 7,

162 160 華泰證券股份有限公司 重要事項 , , , , ,000

163 2015 年度報告 161 重要事項 2014 年 2014 年 ,050,000 報告 2014 年 2014 年 ,000 報告 2015 年 2015 年 ,000 報告 2015 年 2015 年 , 報告

164 162 華泰證券股份有限公司 重要事項 要 事 事 ,450 45, % % ,000 1,530 51% 事 1,000 1% 44,000 44% ,000 44%

165 2015 年度報告 163 重要事項 2015 年 ,500 51% 2,550,00051% 年 % % 2015 年 % 年 ,000100% 2015 年 , % 2015 年 8 5 事 % 事

166 164 華泰證券股份有限公司 重要事項 % 事 1 1% 51 51% 事 % 20, % ,095

167 2015 年度報告 165 重要事項 年 年 2014 年 [2014] ,000 99, 年 ,00099, 年 % 2015 年 , % 年 % 2015 年 年 2015 年 年 , %

168 166 華泰證券股份有限公司 重要事項 HTSC LIMITED Principle Solution Group Limited Lucid Elegant Limited Pioneer Reward Limited Pioneer Reward Investment Limited Pioneer Return Limited Pioneer Return Holdings Limited Pioneer Festive Limited Huatai Principal Investment I Limited Lead Talent Enterprises Limited Huatai Principal Investment Group Limited 11 7, ,330 70% %

169 2015 年度報告 167 重要事項 1 華泰證券 2013 年 告 2015 年 4 7 報 報 報 報 ( 報告 重 事項 報告 重 事 2 % ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000, ,600,000,000.00

170 168 華泰證券股份有限公司 重要事項 要 要 % 7.8% 要 重 事項 重 華泰證券 [2015]

171 2015 年度報告 169 重要事項 Huatai International Finance I Limited2015 年 年 年 1,450 報告 事 事 事 報告 事 2015 年 事項 年度報告 2015 年 事 事 事 報告 事 事 事 事 2015 年 事 事 事 6

172 170 華泰證券股份有限公司 重要事項 ( 重 事項 事 事 事 事

173 2015 年度報告 171 重要事項 14 事 告 年度 事 事 事 事 事 度 度 事 事 度 事 事 度 度 度 度 15 事 告 度 年度 告 年度 告 H 告 19 事 告 年年度 告 告

174 172 華泰證券股份有限公司 重要事項 事 事 事項 事 事 H 事 H 37 H H H H 事 39 H H

175 2015 年度報告 173 重要事項 42 事 告 年 43 5% 告 H 告 45 H 告 告 47 告 告 49 事 告 告 告 年 告 告 年 告 年 告 年 告 ETF 告 58 告

176 174 華泰證券股份有限公司 重要事項 59 事 事 H 事 事 事 66 事 事 事 事 事 項 事

177 2015 年度報告 175 重要事項 告 年 告 事 事 事 告 76 事 事 告 年 告 事 事 事 事 事 78 事 告 事 告 告 年 告 告 83 事 告 告 85 事 告 86 事 告 事 告

178 176 華泰證券股份有限公司 重要事項 88 事 事 89 事 華泰證券 重 重 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事

179 2015 年度報告 177 重要事項 年 3 22 事 報告 年 3 25 事 事 報告 事 事 2015 年度 9,145,222, % 10% 10% 2,743,566, 年 6,401,655, 年度 7,327,694, 年 2014 年度 2,800,000, 年度 10,929,349, 年度 2015 年度 AH 2015 年 7,162,768, ,581,384, ,347,965, 年度 AH 2015 年度 2015 年 年 2016 年 年度

180 178 華泰證券股份有限公司 重要事項 , , , 事 1,000 20% % 事 2 1% %

181 2015 年度報告 179 重要事項 2016 年 2 19 事 % 46, %2016 年 ,070 報告 1,000 重 事項 報告 事項 A 年 年 年 年 3 14 報告 重

182 180 華泰證券股份有限公司 1 + % % ,600,000, ,562,768, ,562,768,800 7,162,768, ,600,000, ,276, ,276,880 5,443,723, ,562,768, ,276,880 1,719,045,680 1,719,045, ,600,000, ,562,768, ,562,768,800 7,162,768, 華泰證券 [2015]685 1,400,000,000 H ,768,800 H

183 2015 年度報告 181 普通股股份變動及股東情況 股 [2001]22 股東 21 股東 股 H 股 10%156,276,880 股 股 A 股 H 股 報告 股 7,162,768,800 股 A 股 5,443,723,120 股 股 76% H 股 1,719,045,680 股 股 24% 年 6H 股股 股 5,600,000,000 股 7,162,768,800 股 股 5,600,000,0007,162,768,800 28,590,928, H 股 5,600,000,000 股 2015 年度 股 股 H 股 7,162,768,800 股 2015 年度 股 股 股份 通股份 股份

184 182 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 股 H 股 ,400,000, ,400,000,000 H 股 ,768, ,768, % % % % % % % % % % % % % % % %

185 2015 年度報告 183 普通股股份變動及股東情況 報告 情況 年 年 股東 通 H 股股 2015 年 5 24 H 股 股 % % 及 0.005%2015 年 ,400,000,000 股 股 H 股 股份 2015 年 年 6 19 H 股 162,768,800 股 H 股 股份 2015 年 6 241,562,768,800 股 H 股 股東 21 股東 H 股股份 10% 股 A 股 股 H 股 156,276,880 股 2 (1) 2013 年 年 年 10 年 5 年 % 10 年 % 2013 年 年 年 年 年 6 5

186 184 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 (2) 股東 華泰證券股份 [2015] 華泰證券股份 % G (1) % % % % %

187 2015 年度報告 185 普通股股份變動及股東情況 (2) 2014 年 年 股東 年 5 年 (3) 2015 年 年 年 5.9% 2015 年 年 年 1 年 % 5 年 3 年 % 2015 年 年 年 5.5% 2015 年 年 年 1 年 5.8% 年 年 7.8% 2019 年 年 報告 110

188 186 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 Huatai International Finance I Limited A S3.625% % 及 H 股 股份 56 股變 7,162,768,800 股 A 股 5,443,723,120 股 股 76% H 股 1,719,045,680 股 股 24% 變動情況 及 情況 況 股

189 2015 年度報告 187 普通股股份變動及股東情況 報告 普通股股東 151,525 年度報告 普通股股東 158,429 報告 股股東 0 年度報告 股股東 0 報告 普通股股東 A 股股東 141,276H 股 股東 10,249 年度報告 普通股股東 A 股股東 148,211H 股 股東 10,218

190 188 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 股 % 1,715,284,460 1,715,284, ,759,006 1,250,928, 通 股 60,676, ,015, ,971, ,028, 股 -35,597, ,587, 股份 -30,864, ,847, 股份 212,156, ,156, 股份 -5,780, ,403, ,169,146 98,222,400 98,222, 股份 -10,240,000 96,680,

191 2015 年度報告 189 普通股股份變動及股東情況 1,715,284,460 股 1,715,284,460 1,250,928,425 普通股 1,250,928,425 通 股 452,015,418 普通股 452,015, ,028,006 普通股 342,028,006 股 256,587,644 普通股 256,587,644 股份 242,847,296 普通股 242,847,296 股份 212,156,344 普通股 212,156,344 股份 137,403,149 普通股 137,403,149 98,222,400 普通股 98,222,400 股份 96,680,000 普通股 96,680,000 股東 動 通 股 股 及 股份 股 100% 股 股份 股股東 股 37, 股 股 71.58% 股東 動 股股東及 股 股股東 1 股 H 股 股東 股東 股份 2 普通股 A 股 股東 股東

192 江蘇高科技投資集團有限公司蘇交通控股有限公司有限公司江190 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 1 股 50% 股股東 1 2 江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會 100% 100% 100% 100% 100% 100% 江蘇省國信資產管理集團有限公司 江蘇蘇匯資產管理有限公司 100% 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 江蘇省海外企業集團有限公司 71.58% 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 79.99% 江蘇蘇豪國際集團股份有限公司 江蘇匯鴻國際集團中鼎控股股份 % % % % % % % % 華泰證券股份有限公司

193 2015 年度報告 191 普通股股份變動及股東情況 情況 2002 年 及 股份 H 股 股東 報告 股份 情況 2015 年 股份 股份 及 XV2 及 3 及 336

194 192 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 2 A H 3 % % 1 A 股 1 1,250,928, 通 股 A 股 1 452,015, A 股 1 342,028, 股 A 股 1 256,587, A 股 4 96,680, H 股 1 142,346, ( 及 ( ,250,928,425 股 A 股股份 通 股 452,015,418 股 A 股股份 342,028,006 股 A 股股份 股 256,587,644 股 A 股股份 142,346,200 股 H 股股份 及 336 股東 股東 股 變 股東 及 股東 股 股 2 股東 股份 股東 (i) 股份 (ii) 股份 (iii) 股份 (iv) 股份 及 3 股東 股份 股東 股東 (i) 股份 (ii) 股份 (iii) 股份 (iv) 股份 4 股 股份 71.58% 股 股份 96,680,000 股股份

195 2015 年度報告 193 普通股股份變動及股東情況 2015 年 及 股份 股份 及 年 及 及 及 XV 股份 股份 及 XV347 通 及 及 A H % % 1 H 股 1 353, 年 7 股 動 通 QDII H 股股份 2015 年 及 股份 股份 及 XV 及 7 及 8 通 及 及 及 及 352 通

196 194 華泰證券股份有限公司 普通股股份變動及股東情況 及 及 2013 股東 華泰證券股份 ,000,000, %1 114,000,000 動 2,114,000, (123343) 及 及

197 2015 年度報告 195 報告

198 196 華泰證券股份有限公司 A A A

199 2015 年度報告 197 董事 監事 高級管理人員和員工情況 A A A 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 監事 高 監事 監事 監事 監事 監事 董 監事

200 198 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 A A A 工監事 工監事 工監事 董事 人 監 ,259.4

201 2015 年度報告 199 董事 監事 高級管理人員和員工情況 高級 工 員 年 人 管理 董事 理 員 2007 年 1 管理 理 員 2014 年 9 董事 2016 年 11 管理 事 管理 事 管理 董事 董事 理 2007 年 年 12 華泰證券有限責任公司 2007 年 年 12 華泰證券有限責任公司董事 2007 年 年 10 董事 2011 年 11 董事 2015 年 人 董事 2013 年 年 11

202 200 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 高級 工 工 理 理 管理 人事 理 管理 理 員 管理 理 員 董事 董事 高級 工 工 理 理 理 管理 理 管理 理 管理 員 監事 董事 董事

203 2015 年度報告 201 董事 監事 高級管理人員和員工情況 工 管理 理 理 2003 年 5 董事 理 員 2007 年 12 董事 董事 2013 年 年 11 高級 員 高級 1987 年 年 7 理工 1992 年 年 9 員 理 1995 年 年 4 理 理 1998 年 年 5 工 員 1998 年 年 2 工 理 1999 年 年 2 管理 理 工 理 2000 年 年 1 管理 理 理 2001 年 年 6 管理 理 董事 理 2006 年 年 7 員 2010 年 年 5 員 2013 年 年 1 董事 2016 年 11

204 202 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 高級 管理 理 理 理 理 理 理 工監事 工監事 理 董事 董事 高級 高 理 理 理 高 理 管理 理 監 董事 事 事 人 Sullivan & Cromwell 事 董事 董事 (STANFORD) 高級 董事

205 2015 年度報告 203 董事 監事 高級管理人員和員工情況 1999 年 5 董事 2013 年 年 11 工 管理 1976 年 年 11 理 1989 年 年 7 事 監 員 高級 理 監 監 監 2014 年 10 管理 人 2014 年 董事 2015 年 7 15 董事 2015 年 董事 2015 年 4 董事 2016 年 11

206 204 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 管 管理 2009 人 2006 人 2014 人 管理 高 工 員 員 事 理 工 管 董事 董事 高級 員 華泰證券有限責任公司 員 理 理 員 華泰證券有限責任公司監事 監事 監事 監事

207 2015 年度報告 205 董事 監事 高級管理人員和員工情況 高 高級 員 員 員 管理 理 2007 年 2 管理 管理 理 監事 2013 年 年 11 高級 董事 高 理 董事 2014 年 4 董事 2010 年 12 監事 監事 2013 年 年 11

208 206 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 工 事 員 事 理 理 理 理 監 監事 高 員 理 監事 董 高級 管 事 理 理 理 工 理 理 監事

209 2015 年度報告 207 董事 監事 高級管理人員和員工情況 理 華泰證券有限責任公司 和 員 2007 年 12 工 監事 2013 年 年 11 MBA 工 華泰證券有限責任公司 理 理 管理 理 理 2006 年 年 6 理 監 2012 年 年 理 2013 年 3 監事 監事 2013 年 年 11 管理 人 事 管理 工 華泰證券有限責任公司 管理 高級 理 理 2008 年 年 2 理 2010 年 年 7 理 2012 年 年 事 理 監事 2013 年 年 11

210 208 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 MBA 工 員 員 員 理 員 級 員 理 華泰證券有限責任公司 理 理 監 管理 理 員 華泰證券 員 高級 工 898 理 華泰證券有限責任公司 員 董事 華泰證券 員 高級 員 員 員 員 級 級 華泰證券有限責任公司 員 華泰證券 員

211 2015 年度報告 209 董事 監事 高級管理人員和員工情況 工 管理 EMBA 人 人事 事員 員 人事 工 華泰證券有限責任公司人事 人 理 監 員 2007 年 12 華泰證券 員 2015 年 年 年 11 工 管理 員 管 人 事 理 理 理 理 董事 理 理 管理 監 管理 理 員 2007 年 12 華泰證券 員 2013 年 年 11 管理 理 事 理 理 理 董事 理 董事 員 2007 年 12 華泰證券 員 2013 年 年 11

212 210 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 管理 人事 員 人事 事 理 理 高級 理 理 理 管理 理 理 監 理 理 理 理 董事 理 理 董事 員 華泰證券 董事 員 理 華泰證券有限責任公司 理 監 理 理 工 理 理 華泰證券 理 人

213 2015 年度報告 211 董事 監事 高級管理人員和員工情況 員 員 監 員 監管 員 監 監管 員 員 2012 年 6 監 2012 年 年 12 管理 理 2014 年 年 12 理 監 理 監 2013 年 年 11 1 報告 董事 監事和高級管理人員 2 報告 董事 監事和高級管理人員 董事 監事和高級管理人員 3 報告 董事 監事和高級管理人員 年 監管 情況 4 報告 管理 報告 董事 監事 高級管理人員報告 情況

214 212 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 管理 理 管理 理 管理 理 理 高 監 管理 理 高 管理 管理 理 理 監 高 理 董 理 情況

215 2015 年度報告 213 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 2010 年 3 22 董事 2010 年 3 8 監事 2014 年 5 董事 2011 年 董事 2006 年 8 1 董事 2013 年 8 19 管理 董事 2012 年 董事 2013 年 6 9 管理 管理 董事 2013 年 管理 董事 2014 年 7 4 董事 2014 年 管理 董事 2014 年 管理 董事 2015 年 8 5 董事 2006 年 4 7 董事 2007 年 4 28 董事 2015 年 5 27 董事 2015 年 5 27 董事 2015 年 7 24 董事 2015 年 6 17 人 監事 2014 年 7 25 董事 2014 年 7 25

216 214 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 管理 董事 監事 監事 人 監事 董事 董事 董事 董事 監事 監事 人 監事 監事 董事 工 董事 董事 監事 監事

217 2015 年度報告 215 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 2008 年 7 1 董事 2004 年 12 1 董事 2004 年 12 1 董事 2004 年 12 1 董事 2011 年 8 1 董事 2006 年 7 1 董事 2007 年 12 1 董事 2002 年 12 1 監事 2008 年 2 1 董事 2001 年 1 1 董事 2011 年 7 1 董事 2012 年 10 1 董事 2011 年 5 1 董事 2015 年 3 1 董事 2006 年 3 1 董事 2006 年 9 1 監事 2007 年 6 1 監事 2009 年 3 1 董事 2010 年 8 1 和 監事 2013 年 5 1 董事 2014 年 9 1 董事 2013 年 7 1 管理 監事 2013 年 8 1

218 216 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 高 管理 董事 董事 監事 高 監事 高 董事 高 董事 高 董事 高 董事 高 管理 董事 高 董事 董事 人 事 董事 董事

219 2015 年度報告 217 董事 監事 高級管理人員和員工情況 2012 年 8 28 員 員 2006 年 7 1 董事 2009 年 年 2 10 董事 2009 年 年 12 7 高 董事 2010 年 年 12 7 董事 2014 年 年 年 5 1 董事 2009 年 9 1 董事 2008 年 2 1 董事 2009 年 7 1 管理 董事 2013 年 5 28 工 董事 2013 年 6 29 管理 人 2014 年 10 1 董事 2014 年 董事 2015 年 7 15 董事 2015 年 年 7 1

220 218 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 管理 董事 董事 管理 董事 高 監事 董事 董事 董事 董事 董事 董事

221 2015 年度報告 219 董事 監事 高級管理人員和員工情況 高 董事 2008 年 6 6 高 董事 2007 年 12 1 董事 2011 年 8 1 高 監事 2007 年 12 1 管理 管理 監事 2007 年 12 1 高 董事 2007 年 12 1 董事 2010 年 4 1 董事 2007 年 12 1 董事 2007 年 12 1 董事 2012 年 4 1 監事 2012 年 4 1 董事 2009 年 5 11 董事 2012 年 2 1 高 監事 2015 年 3 1 高 監事 2015 年 3 1 高 管理 監事 2015 年 3 1 高 監事 2015 年 3 1 董事 2014 年 9 1 監事 2013 年 8 19 管理 監事 2013 年 董事 2006 年 年 8 10

222 220 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 管理 董事 管理 董事 管理 董事 董事 董事 管理 董事 董事 董事 董事 董事 管理 董事 董事 管理 董事 董事 董事 監事 管理 監事 董事 董事 管理 董事 管理 人 情況

223 2015 年度報告 221 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 監事 高級管理人員 報 董事 員 董事 高級管理人員 董事 董事 高級管理人員 和 事 董事 監事 報 事 董事 監事 高級管理人員 報 董事 監事 董事 情況 高級管理人員 董事 工監事 董事 華泰證券 高級管理人員 管理 度 級 和 董事 監事和高級管理人員 報 情況 報告 情況 報 情況 報告 董事 監事和高級管理人員 報 情況 報告 董事 監事和高級管理人員 報 人

224 222 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 工 董事 董事 董事 管理 員 員 董事 工 董事 董事 董事 員 員 董事 人 董事 董事 董事 員 員 人 董事 董事 董事 董事 員 員和 員 員 董事 工 董事 董事 董事 管理 員 員 董事 工 董事 董事 董事 董事 董事 員 員 人 董事 董事

225 2015 年度報告 223 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 監事 工 監事 監事 監事 年 12 7 董事 董事 董事 員 員 董事 董事 董事 員 員 董事 員 董事 員 和 董事 董事 董事 董事 員 員 2016 年 年 董事 董事 董事 2 報告 高級管理人員 2016 年 3 22 人工 情 報告 事

226 224 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 董事 管理 員 員 員 員 員 5 員 員 員 管理 員 4 人 管理 員 員 人 員 4 人 董事 1/2 員 員 人 員 3 人 員 3 人 董事 1/2 員 員 人 員 3 人 董事 1/2 員 員 人 員工 5,410 員工 1,443 員工 6,853 工人 112

227 2015 年度報告 225 董事 監事 高級管理人員和員工情況 人員 182 人員 463 人員 188 管理 人員 139 人員 4,833 人員 232 人員 175 人員 278 人員 260 人員 103 6, ,773 3,908 1,099 6,853

228 226 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 人員 141 人員 人員 104 管理 人員 人員 4,454 人員 173 人員 110 人員 230 人員 168 人員 ,056 3, 人 5,410 和員工 員 工 和 員工 員

229 2015 年度報告 227 董事 監事 高級管理人員和員工情況 員工 員工 員工 工 管理 和 年度 年 2363 人員 1,089 人 人員 1,000 人 97.8% 2015 年 FICC 年度 監管 人 度 2015 年 人員 5,145 人 1,468 人 理 3,677 人 管理 度 管理 度 管理 管理 監 監 管理

230 228 華泰證券股份有限公司 董事 監事 高級管理人員和員工情況 人員 管理 人員監 人員 人員 理 理 事 人員 監管 人

231 2015 年度報告 229 報告 度 度 報告 度 度 度

232 230 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 管 管 管 報 報告 管 報 報 管 管 報 管 管

233 2015 年度報告 231 企業管治報告 報告 H 管 度 度 管 管 度 管 管 度 管 度 2015 年 管 度 度 管 度 報告 業 度 治 治 管 業 管 度 管 治 2010 年 A 年 A AA 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 A 治 180 治

234 232 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 1 業 2 管 業 業 報 報

235 2015 年度報告 233 企業管治報告 3 管 報 報告 4 管 管 度 管 5 度 管 度 管 6 度 業

236 234 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 管 管 治 治 企業管治 企業管治報告 企業管治 管 管 管 告 [2011]30 報 [2011]1501 管 管 報告 H 管 管 報告 管 管 報告 管 管 管

237 2015 年度報告 235 企業管治報告 企業管治 企業管治報告 企業管治 企業管治 (1) 企業管治 (2) 管 業 (3) 管 (4) (5) 企業管治 企業管治報告 報告 管 2014 年 管 管 度 管 報告 H 管 管 度 管 度 管 管 報告 管 度 治 管 報告 管 報 報告 管 報

238 236 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 報告 報告 報告 管 10 管 11 業

239 2015 年度報告 237 企業管治報告 2015 年 2015 年 年 報告 年度 2015 年 管 ( 報 報 報 報 告

240 238 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 管 ( ( 報 報 報 報 告 報告

241 2015 年度報告 239 企業管治報告 2015 年 業 2 業 3 業 業 4 業 2015 年 年度 報告 年度 報告 年度 報告 年度 年度 報告 年年度報告 年年度 報告 年度 報告 年度 報告 年 年 度 管 14 管

242 240 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 15 業 管 25 管 26 管 管 27 管 管

243 2015 年度報告 241 企業管治報告 2015 年 業 2015 年 年 度報告 2 業 2015 年 年 H 2015 年 業 年

244 242 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 業 2 業 報告 報告 管 管

245 2015 年度報告 243 企業管治報告 2015 年 年 度報告 2 業 2015 年 年 ( ( 報 報 報 報 告

246 244 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 報告 報告 報告 報告 報告 2 業 ( ( 報 報 報 報 告

247 2015 年度報告 245 企業管治報告

248 246 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 1 151/3 報告

249 2015 年度報告 247 企業管治報告 2014 年年度 管 管 管 管 管 2 報告 年度 管 管 報 管 度 管 報 度

250 248 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 3 管 報告 管 管 管 報告 管 管 業 管 管 報告 4 (1) 華泰證券 [2014]112 報告 110 (2) 報告 360

251 2015 年度報告 249 企業管治報告 (3) 2014 年 年 H 華泰證券 [2015]685 1,540,000,000 H 2015 年 ,045,680 H2015 年 6 24 (4) 2014 年 年 華泰證券 H2015 年 年年度 業 報告 (5) 2015 年 年年度 2014 年度 報告 2014 年 ,600,000, ,800,000,000 年度 報告 (6) 2015 年 年年度 2015 年 報告 報告 (7) 2015 年 年年度 2015 年 度 報告 業

252 250 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 (8) 報告 2015 報 (9) 管 報告 企業管治 企業管治報告 業 (10) 華泰證券 [2015]1326 報告 66 5 業 管 報告 業 管 業

253 2015 年度報告 251 企業管治報告 報告 2015 年 3 6 管 2015 年 年 9 8 企業 2015 年 年 9 8 企業 2015 年 3 6 管 2015 年 3 6 管 2015 年 9 13 企業 2015 年 9 27 管 2015 年 3 6 管 2015 年 6 20 企業 2015 年 7 18

254 252 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 管 管 企業 企業 管 管 管 管 管 管

255 2015 年度報告 253 企業管治報告 2015 年 3 6 管 2015 年 年 年 年 度 管 報 2015 年 報告 7 5 報告 管 報 報告 管 報

256 254 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 1 報告 報告 報 報 2014 報告 報 2014 報告 報告 報 業 業

257 2015 年度報告 255 企業管治報告 年 年度 2014 年度 2014 年度 報告 2015 年 治 2007 年 12 6 度 度 年度報告 度 度 業 報告 管 2015 年 2014 年度

258 256 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 1/2 報告 7 報告 管 治

259 2015 年度報告 257 企業管治報告 2015 年度 管 業 報告 報告

260 258 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 /2 2/2 2/2 管 管 管 管 管 報告 報告 報告 管 1 管 報告 2014 報告 管

261 2015 年度報告 259 企業管治報告 2 管 2015 年 2015 年 年 3 管 2015 年 2015 年 年 報告 3/3 3/3 3/3 0/0 3/3

262 260 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 報 報告 報告 報告 報 報告 報 企業 報 業 報 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 報 報

263 2015 年度報告 261 企業管治報告 報告 年 2015 年 年度 年 2015 年 年度 報 2014 年度 報告 業 業 業 業 管 年 2015 年 年度 報 2015 年 2014 年度 報告 2014 年年度 報告 度 2015 年 2014 年度 報告 2014 年度 報告 報告 報告 報告 年度 年 2015 年 年 度 報

264 262 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 管 HA 管 管 報 2015 報告 業 管 告 報 業 業 報告 管 報告

265 2015 年度報告 263 企業管治報告 3/3 7/7 6/7 1/1 4/4 年 管 管 管 報告 年 2015 年 年 2015 年 8 20

266 264 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 2/2 1/2 2/2 0/0 管 管 管 企業 管 管 管 管

267 2015 年度報告 265 企業管治報告 報告 年 2015 年 年度 報告 管 2014 年度 報告 管 年度 年報 治 業 業 年 2015 年 8 20 管 2015 年度 管 度 2/2 1/2 2/2 0/0

268 266 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 管 2015 管 報告 4 報告

269 2015 年度報告 267 企業管治報告 報告 年

270 268 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 412 報告 報 報 報 報告 1 報告 管 管 報告 2 報告 報告 報告 報告 報告 業 2015 報告 報告 報 報告 報告 報告 3 管 報告 管 管 4 報告

271 2015 年度報告 269 企業管治報告 5 報告 H 30,587,689, ,015,054, 報告 H 178, 報告 H 25,930,110, 報告 18,352,613, 業 3,058,768, 業 2,350,000, 管 2,168,727, 企業 4,657,579, 年 H 6 報告 年 年年度報告 2015 年年度報告 管 報告 年度 報告 報告

272 270 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 報告 業 業 1 業 業 業 業 業 管 2 管 管 管 管 管 管 管 管 企業 管 企業

273 2015 年度報告 271 企業管治報告 3 業 業 報告 4 治 管 業 管 業 5 企業 度 管 度 報告 報告 業 業

274 272 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 管 管 管 管 管 管 管 管 管 報 報 企業 報告 企業 管 報告 報告 2015 報告

275 2015 年度報告 273 企業管治報告 管 報告 度 管 業 管 管 管 管 業 企業 企業 報告

276 274 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 企業 業 企業 企業 報告 報告 企業 企業 企業 業 管 管 管 業 管 報告 報告 業

277 2015 年度報告 275 企業管治報告 2015 年 管 業 度 報告 管 報 管 報告 管 管 度 業 度 管 企業 企業 2015 年 年度 報告 報告 報告 報告 企業 報告 報告 報告 報告 報告 報告

278 276 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 2016 企業 企業 [2013]73 報告 報告 華泰證券 2015 報告 報告 http:// 報告 報告 2015 報告 華泰證券 報告 報告 報告

279 2015 年度報告 277 企業管治報告 企業 管 報告 管 管 度 管 管 業 1 管 業 管 度 管 管 管 管 管 管 管 管 度 業 業 管 業 管 管 管 管 管 管

280 278 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 管 管 報告 管 管 報告 管 報告 25 業 業 管 業 管 2 管 報告 管 管 管 業 管 報告 治 管 2015 管 業 業 管 業 管 管 管

281 2015 年度報告 279 企業管治報告 報 管 報告 管 度 管 度 管 管 報告 管 管 管 度 度 度 管 度 管 度 管 3 管 度 管 業 報告 度 管 度 業 管 管 報 度 年度 報告 報 報告 管 度 管 業 管 管 度

282 280 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 4 報告 業 業 10 業 4 業 30 IB 業 業 管 管 4 報告 業 業 業 業 業 管 業 H3.28 (2) 報告 管 報告 業 業

283 2015 年度報告 281 企業管治報告 報 報告 報告 2015 年 年度報告 年度 報告 管 報 管 業 管 報告 業 管 度 管 企業 業

284 282 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 報告 管 管 管 2015 管 管 管 報告 E18 79 報告 2 業 1 業 業

285 2015 年度報告 283 企業管治報告 業 管 業 管 2015 年 年 業 業 年 業 業 年 6 17 Jefferies 2 業 業 年 6 19 管 10 業 業 年 業 業 年 業 業 年 業 業

286 284 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 業 業 業 業 業 業 業 業 管 管 10 業 業 管 9 業 業 業 業 Thornburg 1 業 業

287 2015 年度報告 285 企業管治報告 年 業 業 年 業 業 年 業 業 年 業 業 年 業 業 年 業 業 年 業 業 年 Morgan Stanley 1 業 業 年 業 業

288 286 華泰證券股份有限公司 企業管治報告 業 業 業 19A.31 業 業 企業管治 企業管治報告 C.3.3 報告 報告 報 企業 A 255H

289 2015 年度報告 年 5 年 2013 年 10 年 2015 年 % 年 % 年 15G % 年 年 年 5 31 [2013]707 華泰證券 年 報告 2013 年 ,200,000.00

290 288 華泰證券股份有限公司 公司債券相關情況 公司 關 公司公 公司債券 3 30 公司 [2015]1326 關 華泰證券 公司 公 公司債券 公司 公 66 公司債券 7 1 公司 公司債券 公司債券 公 債券 公司債券 債券 2015 公司債券 公司 2015 公司債券 情況 2013 公司債券 債券 券 公司 公 公司債券 債券 券 公司 公 5 B 公司 公

291 2015 年度報告 289 公司債券相關情況 2013 年 公司債券 公司 券 情況 2015 年 公司債券 公司 券 公司 相關 情況 2013 公司債券 公司債券 關 公司 公司 債券 年 5 5 公司 華泰證券 公司 2013 年公司債券 報告 公司債券 AAA 公司 AAA2015 年 4 1 公司 華泰證券 公司 2013 年公司債券 報告 公司債券 AAA 公司 AAA 相關報告 2014 年 年 4 7 券報 券報 券 報 券 報 ( 公告 2015 公司債券 公司債券 關 公司 公司 債券 15G1 債 AAA AAA

292 290 華泰證券股份有限公司 公司債券相關情況 2015 公司債券 公司 2015 公 2 券 券 券 券 ( 公 公司 2013 公司債券 2015 公司債券 債 債券 公司債券 債 債 公司 關 債 公司債券 公司相關 公司 公司債券 2013 券 公司 債券 華泰證券 公司 2013 公司債券 2014 相關 券 券 券 券 ( 公 2015 華泰證券 公司 2015 公司債券 公司 2015 公 2 相關 券 券 券 券 ( 公

293 2015 年度報告 291 公司債券相關情況 年 % 2,183, , % 年 -2,112, , ,008.58% 5,383, ,645, % 公司 H 債券 年 1,859, ,188, % % 公 % 公 債 74.85% 79.23% -5.53% EBITDA 債 16.51% 8.78% 88.04% 年 度 債 % % 年度 年 EBITDA % 100% 100% 100% 100%

294 292 華泰證券股份有限公司 公司債券相關情況 公司 500,000, ,732, ,397, ,334, 公司 債 情況 情況 債情況 公司 債券 情況 %

295 2015 年度報告 293 公司債券相關情況 報告 公司 2014 年 4 21 公 ,178,500, 年 4 21 公 ,500, 年 ,114,000, 年 ,000, 年 ,204,000, 相關 情況 券報 券報 券 報 券 報 ( 公告 報告 公司 券 情況 % 14 券 CP 券 CP 券 CP 券 CP 券 CP 券 CP 券 CP

296 294 華泰證券股份有限公司 公司債券相關情況 公司 14 券 CP0113,031,747, 券 CP0123,028,993, 券 CP013 2,532,054, 券 CP001 3,035,284, 券 CP0023,035,038, 券 CP0032,024,540, 券 CP0043,035,409, 相關 情況 券 券 券 券 債券 ( 公 公司 公司債券 情況 % 15D 公司 D17,280,000, 相關 情況 券 券 券 券 ( 公 公司 2015 公司 2,755 公司 公司 2015 公司 情

297 2015 年度報告 295 公司債券相關情況 報告 公司 公司債券 相關 債券 報告 公司 債券 情況 公司 情況 情況 報告 公司 公司債券 公司 情況 債

298 296 華泰證券股份有限公司 2015 H H H

299 2015 年度報告 297 審計報告 華泰證券股份有限公司 華泰證券股份有限公司 報 2015 年 年度 報 報告 報 報 報 報 審計 報 報告 報告 報告 報 報 報 報 報 報 報 報 報

300 298 華泰證券股份有限公司

301 2015 年度報告 299 合併收益表 收 5 20,200,431 8,127, ,893,681 4,850, ,757,198 2,678,732 收 合 38,851,310 15,656, , ,616 收 收益 39,415,525 15,978,485 9 (5,675,615) (1,650,054) 10 (7,812,191) (2,465,995) 11 (8,141,192) (3,875,057) 12 (332,752) (312,331) (1,722,544) (660,140) 13 (1,814,551) (1,367,392) 14 (73,259) (17,691) 合 (25,572,104) (10,348,660) 13,843,421 5,629, , ,991 14,263,497 5,914, (3,465,589) (1,375,029) 10,797,908 4,539,787 10,696,871 4,486, ,037 53,511 10,797,908 4,539, (h)

302 300 華泰證券股份有限公司 合併損益及其他綜合收益表 ,797,908 4,539,787 其他綜合收益 1,731,473 2,373,692 (19,462) (442,942) 120,270 11,344 48,677 (2,866) (445,892) (464,289) 18 1,435,066 1,474,939 12,232,974 6,014,726 12,107,098 5,961, ,876 53,715 12,232,974 6,014,

303 2015 年度報告 301 合併財務狀況表於 2015 年 12 月 31 日 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 20 3,379,018 3,303, ,301, , ,342 51, , , ,673,834 1,874,488 有 26 5,000 5,000 金 27 25,624,381 4,969,114 金 28 3,843,367 2,400,120 以 金 29 1,200,000 金 30 6,009,300 4,482, , , , ,854 44,803,524 18,449, , , ,896,218 2,057,220 金 35 67,432,118 64,636,739 金 27 12,494,340 4,307,034 金 28 21,791,161 18,309,906 以 金 ,038,108 55,999,958 金 ,750 20,815 金 37 2,551, ,255 有 金 ,944,524 71,536,310 金 39 36,706,615 36,001, ,811, ,776, ,614, ,226,036 於 報 報

304 302 華泰證券股份有限公司 , ,053,004 24,787, ,000,000 1,500, ,367,379 70,228, ,807,787 1,740, ,320,062 56,802,319 2,193, , ,392,019 44,668, ,479,838 9, ,460, , , ,998, ,884, ,825, ,926,126 52,951, ,729,650 71,400, ,374,000 21,345, , , ,366, , , , ,800,000 5,000, ,948, ,665,786 91,200,879 29,456,376 81,528,771 41,944,

305 2015 年度報告 303 於 2015 年 12 月 31 日 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 54 7,162,769 5,600, ,390,133 25,379, ,232,023 10,319,187 80,784,925 41,298, , ,852 81,528,771 41,944,408 報 於 2016 年 3 月 29 日 () 於 報 報

306 304 華泰證券股份有限公司 合併股東權益變動表 股東權益 股 表 權益 權益合 ,600,000 17,221,261 1,692,854 4,611,610 1,889,206 (35,562) 10,319,187 41,298, ,852 41,944,408 10,696,871 10,696, ,037 10,797,908 1,348,655 61,572 1,410,227 24,839 1,435,066 1,348,655 61,572 10,696,871 12,107, ,876 12,232,974 H 1,562,769 28,590,928 30,153,697 30,153, ,574 25,574 (28,053) (2,479) 914,522 (914,522) 2,069,513 (2,069,513) (2,800,000) (2,800,000) (2,800,000) ,162,769 45,837,763 2,607,376 6,681,123 3,237,861 26,010 15,232,023 80,784, ,846 81,528, ,600,000 17,218,020 1,302,767 3,741, ,718 (35,809) 7,933,034 36,174, ,673 36,800,977 4,486,276 4,486,276 53,511 4,539,787 1,474, ,474, ,474,939 1,474, ,486,276 5,961,011 53,715 6,014, ,352 1,352 (24,587) (23,235) 390,087 (390,087) 870,036 (870,036) (840,000) (840,000) (9,974) (849,974) 1,889 1,889 1, ,600,000 17,221,261 1,692,854 4,611,610 1,889,206 (35,562) 10,319,187 41,298, ,852 41,944,

307 2015 年度報告 305 合併現金流量表截至 2015 年 12 月 31 日止年度 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 現金流量 14,263,497 5,914,816 7,812,191 2,465,995 (420,076) (284,991) 332, ,331 73,259 17,691 () 4,064 (7,272) 外 (370,028) (2,745) 金 (1,130,112) (575,273) 金 有至 (307,725) (177,379) 以 金 (732,588) (2,034,093) 金 1,384, ,272 金 金 20,909,499 6,349,352 金 (1,526,455) (952,742) 金 (2,855,159) (44,790,093) (2,042,053) (1,193,719) 金 (5,857,590) (11,732,337) 以 金 (59,667,820) (29,628,893) (15,083,484) (4,005,086) 有 金 (60,408,214) (42,406,342) 58,138,974 39,385,833 39,399,234 37,489,216 3,728,376 2,175,172 金 () (16,476,209) 39,799,404 金 1,500, ,000 金 (40,240,901) (9,095,235) (2,360,181) (1,194,634) (3,816,650) (883,627) 金 額 (46,417,732) (11,173,496) 307 至 444 報 報

308 306 華泰證券股份有限公司 ,454 14, , , , ,829 4,263, ,400 1,130,112 1,536,260 36,433 (837,197) (657,770) (446,160) (99,516) (25,679,818) (21,122,340) 2,324,757 H 30,587,690 51, ,655,580 51,620,070 53,324,060 11,358,351 1,034, ,658 (51,214,646) (34,833,000) (802,563) (436,986) (1,513,617) (500,858) (2,800,000) (849,973) (489,236) (36,660) 53,833,089 26,459,627 (13,706,983) 17,610,888 31,883,884 14,273, ,858 (121) 40 18,595,759 31,883,

309 2015 年度報告 307 財務報表附註 1 華泰證券股份有限公司 華泰證券有限責任公司 華泰證券股份有限公司 A784, H 1,562, ,162,769 7,162, (1)

310 308 華泰證券股份有限公司 2 (2) 3(e) (3) (4) 3(x)

311 2015 年度報告 309 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (a) (i) 報 有, 有 報, 有, 報 報, 金, 以, 有人 額外, 金 列, 列 報告 額 額,, 金額, 以,

312 310 華泰證券股份有限公司 3 (a) (i) 3(e)3(a) (ii) 3(l) (ii) 3(b) (l)

313 2015 年度報告 311 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (a) (ii), 除,,,, 以, 以, 有 示,,, 有, 有 有, 有,, 金額 金 ( 3(e)), 列, 除 ( )

314 312 華泰證券股份有限公司 3 (b) (i) (ii) (ii)(i) 3(l) (c)

315 2015 年度報告 313 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (c) 外 報告 人民幣 () 人民幣 外 人民幣 有 額, 列 外幣報 額 外, 外 額 (d) 金 金 金, 金額 金, (e) (i) 金, 金 金, 金 金 以 金 金 有 金 金 金 金 以 金 金, 除 金 金, 金 金 以 金 金 ( 金 金 )

316 314 華泰證券股份有限公司 3 (e) (i) 3(e)(iii)

317 2015 年度報告 315 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (e) (i) 有 金額 有明 有 金, 以 金 金 有 列 ( 3(e)(iii)) 有 額 有 有, 年 年度 有, 列, 金 有 有 金

318 316 華泰證券股份有限公司 3 (e) (i) 3(r)(vi) 3(e)(iii) 3(e)(iii) (ii)

319 2015 年度報告 317 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (e) (ii) 金, 金 金, 金, 有 報告, 報告 金 金, 有 金 金,() 外 金 (iii) 報告 金 ( 以 金 除外 ), 以 有 有, 金 金 金 有 金 人 人 人, 金 人有 人, 金 人有

320 318 華泰證券股份有限公司 3 (e) (iii) 50%

321 2015 年度報告 319 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (e) (iii), 有,, 金額,, 金額 金 以 金 報 金 額, (iv) 金 列, 金 ( 金 ) 金 金 金 有 報, 有 有 金 有 報, 金 有 有 金 有 報, 以 金 度 金 有 () 除, 金 ( ) 有 人 以 金 有金, 金 有, 金, 列 有金 金 金 額

322 320 華泰證券股份有限公司 3 (e) (v) (vi) (vii) (viii) 3(a) 3(e)(iv)

323 2015 年度報告 321 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (f) 金以, 以,, 報, 列 (g) 金 金 金 金 金 金 金 外, 額以 額, (h) 報, 3(a), 有 (3(l)) 列 除 金 外, 金

324 322 華泰證券股份有限公司 3 (i) (i) (ii)

325 2015 年度報告 323 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (i) (iii) ( ) 年 以, 有 金額 另 除外 除 有, 年 以 年度 年度 年 年 3% 1.94% 3.23% 3 8 年 3% 12.13% 32.33% 5 年 3% 19.40% 2 5 年 3% 19.40% 48.50% 報告 年,

326 324 華泰證券股份有限公司 3 (j) 3(l) % 2.77% 3.23% (k) 3(l)

327 2015 年度報告 325 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (l) 報告 以, 以 有, 金額 年 年 金 金額, 金 金額, 金, 幣 金, 金, 金 金, 金, 以 報告 金 金 金 ( 金 ), 金 ( 金 ),, ( 除 )

328 326 華泰證券股份有限公司 3 (m) (i) (ii) (iii) AA (iv)

329 2015 年度報告 327 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (n), 除外 (i) 年 報告 年度 (ii) 報 金額 以 有, 以 報告, 額 ( 報告 )

330 328 華泰證券股份有限公司 3 (n) (ii) (iii) (o) (i) (ii) 3(i)(iii) 3(l)

331 2015 年度報告 329 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (p), 有, 有 金, 幣, 有 金額, 除, 有 以, 除, 有 (q) 人 人 人 有, 報 列 外 (r),, 以 (i) 金 有 有 (ii) ( )

332 330 華泰證券股份有限公司 3 (r) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

333 2015 年度報告 331 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (s) (i) 金 有 (ii) 金 (iii) 以 額, 以 額 有 年 (iv) (t) 報告, 報告, 報

334 332 華泰證券股份有限公司 3 (u) (v) (i) (1) (2) (3) (ii) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (i) (7) (i)(1) (8)

335 2015 年度報告 333 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (w) 以 報告 度, 以 報告,,, 以, 有 金, 有, 報告, 報告 報 (x) 報, 金額 有 (i) 有 示 金 有, 有, ( 以 金 ) 有 金額

336 334 華泰證券股份有限公司 3 (x) (ii) (iii) (iv)

337 2015 年度報告 335 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 3 (x) (v), 年 年 以 報告 年 有 明, 金額 (vi), 有, 以 有 有,, 有, 有 以, 額外 (vii) ( ) 有 (i) (ii) 報 有 報 (iii) 以 報金額 有 有, 以 人, ( 有 ) 報 報 示 有 人 人,

338 336 華泰證券股份有限公司 3 (y) 4 5% 13% 17% 5% 7% 2% 3% 16.5% 25% 25% 16.5% ,946,883 6,422, , ,412 1,036, , , , , ,999 46,932 20,200,431 8,127,332

339 2015 年度報告 337 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 金 3,906,602 1,458,238 6,888,494 2,466,704 1,052, ,632 40,696 97,597 5, ,634 11,893,681 4,850, 年 金 額 1,130, ,354 金 307, ,150 以 金 額 3,693,752 1,969,733 以 金 2,665,918 1,128,720 金 額 (324,275) (2,314,692) 有 以 金 732,588 2,034,093 金 (1,448,622) (891,774) 5,919 6,757,198 2,678,732

340 338 華泰證券股份有限公司 ,366 25,376 49,624 38, ,864 25, , ,028 2, ,957 56, , , ,402,524 1,546,404 18,909 47,808 32,936 53,701 6, ,077 2,141 15,358 5,675,615 1,650,054

341 2015 年度報告 339 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 金 2,769, , , ,546 金 161, ,740 1,095, ,503 2,745, ,342 金 439,628 22,555 1,312 7,812,191 2,465, 年 金 7,708,701 3,512,336 金 133, , , ,671 8,141,192 3,875,057, 金 金 金,,

342 340 華泰證券股份有限公司 , ,549 34,907 19,504 80,858 60,566 55,417 82, , , , , , ,431 98, ,507 60,116 57,180 91,217 70,545 47,633 32,250 37,977 33, ,037 57,017 7,330 3,920 66,808 62, ,175 66,280 37, ,089 (1) 72, , ,556 1,814,551 1,367,392 (1) [2015]72

343 2015 年度報告 341 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 1, () (3,985) 8,735 金 59,780 5,578 金 16,012 金 409 2,626 73,259 17, (a) 年 4,148,728 1,215,873 46,485 4,195,213 1,215,873 年度 (646) (3,933) 21 (646) (3,912) (728,978) 163,068 3,465,589 1,375,029

344 342 華泰證券股份有限公司 15 (a) (i) % (ii) 16.5% (b) ,263,497 5,914,816 3,565,874 1,478,704 55,898 30,855 (188,595) (120,428) 49,846 4,068 (24,456) 2,060 (6,164) (410) (646) (3,912) 13,832 (15,908) 3,465,589 1,375,029

345 2015 年度報告 343 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 16 報告 (1) 1, ,397 1, ,397 (2) (2) (2) (2) (2)(3) (2)(4) (2) (2)(5) (2)(6) (2)(7) (8) (9) (10) 明 (11) (2) 民 (2) (2) (2) (2)(12) (2)(13) (2) ,080 2, ,124 2, ,212 2, , ,416 12,082

346 344 華泰證券股份有限公司 (1) 1, ,178 4,276 1, ,178 4,276 (2)(14) (2) (2) (2) (2) (2)(3) (2) (2)(5) (2)(7) (8) (9) (15) (2) (2) (2) (2) (2)(12) (2) ,603 2, ,338 1, ,302 1, , ,599 14,908

347 2015 年度報告 345 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 16 (1) 2015 年 (2) ( 有 有 有 有 有 有 ) 報告, (3) 2015 年 1 16 (4) 2015 年 1 21 (5) 2015 年 10 9 (6) 2015 年 10 9 (7) 2015 年 2 16 (8) 2015 年 12 4 (9) 2015 年 4 30 (10) 2015 年 4 30 (11) 2015 年 10 9 (12) 2015 年 10 9 (13) 2015 年 10 9 (14) 2014 年 9 15 (15) 2014 年 9 10 報告, 金 報告,

348 346 華泰證券股份有限公司 ,024 5,110 35,767 25, ,072 30, ,000,001 7,500, ,500,001 8,000,000 8,000,001 8,500, ,500,001 9,000, ,000,001 9,500,000 9,500,001 10,000, ,000,001 15,000,

349 2015 年度報告 347 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 金 額 1,731,473 (430,605) 1,300,868 (19,462) 4,866 (14,596) 120,270 (20,153) 100,117 外幣報 額 48,677 48,677 1,880,958 (445,892) 1,435, 年 年度 () 金 額 2,373,692 (575,025) 1,798,667 (442,942) 110,736 (332,206) 11,344 11,344 外幣報 額 (2,866) (2,866) 1,939,228 (464,289) 1,474,939

350 348 華泰證券股份有限公司 ,696,871 4,486,276 19(a) 6,501,715 5,600, (a) ,600,000 5,600, ,715 6,501,715 5,600,000

351 2015 年度報告 349 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 1 1 1,310, , ,586 87,297 2,045,325 4,172,696 6, ,559 4, , ,532 年 (32) 1,470,969 (1,478,727) (7,758) (21) (209,712) (523,483) (733,195) (4,307) (156,354) (12,886) (173,547) 2015 年 ,572, , ,791 78, ,146 4,173, 年 1 1 (266,738) (95,864) (443,607) (62,801) (869,010) 年 (64,089) (14,317) (71,610) (11,554) (161,570) (21) 70,738 70,738 3, ,272 12, , 年 (260,089) (106,741) (365,945) (61,935) (794,710) 2015 年 ,312,049 43, ,846 17, ,146 3,379, 年 1 1 1,391, , ,060 83, ,595 3,193,208 1,781 1,225 42,582 13,400 1,186,332 1,245,320 年 (32) (12,602) (12,602) (21) (79,011) (79,011) (3,656) (3,758) (157,056) (9,749) (174,219) 2014 年 ,310, , ,586 87,297 2,045,325 4,172, 年 1 1 (237,324) (83,586) (508,454) (65,330) (894,694) 年 (38,829) (15,440) (88,928) (6,352) (149,549) (21) 8,110 8,110 1,305 3, ,775 8, , 年 (266,738) (95,864) (443,607) (62,801) (869,010) 2014 年 ,044,143 52, ,979 24,496 2,045,325 3,303, 年 年 12 31, 人民幣 42,698 千元 人民幣 88,890 千元 有

352 350 華泰證券股份有限公司 , , ,195 79,011 (322) ,508, , (96,379) (68,934) (34,907) (19,504) 20 (70,738) (8,110) (202,024) (96,379) 1 1 (4,547) (1,921) (2,626) (4,547) (4,547) 1,301, , ,099166,409

353 2015 年度報告 351 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 51,342 51,342 51,342 51,342 以 金 年 51,090 51, ,342 51, 年, 有 金 2006 年, 有 ( 有 ) 金 金 金額 年 金 年 金 年 () 金, 以 金 2015 年 年度 金 金 金額,

354 352 華泰證券股份有限公司 , , , , ,719 (539) (539) , , , (49,340) (292,293) (341,633) (7,196) (73,663) (80,859) (56,536) (365,520) (422,056) , , , , , ,976 79,835 79,835 (1,967) (1,967) , , , (42,726) (240,308) (283,034) (6,614) (53,952) (60,566) 1,967 1, (49,340) (292,293) (341,633) ,821 91, , ,335306,409 52

355 2015 年度報告 353 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 24 有 有 除另有說明外, (2) 年 年 有 人民幣 99.72% 98.58% 1997 年 ,480,000 元 有 人民幣 60% 60% 1995 年 ,000,000 元 金 有 人民幣 100% 100% 2008 年 ,750,000,000 元 金 () 有 幣 100% 100% 2006 年 ,000,000,000 元 報告 有 人民幣 100% 100% 2013 年 ,000,000 元 () 人民幣 100% 100% 有 (3) 2014 年 ,000,000,000 元 金 人民幣 32% 32% ( 有 ) (1)(4) 2014 年 ,000,000 元 金 人民幣 31% 31% ( 有 ) (1)(3)(4) 2014 年 ,000,000 元 人民幣 100% 100% ( 有 ) (1)(3) 2014 年 ,200,000 元 金 人民幣 25% ( 有 ) (1)(4) 2015 年 ,000,000 元 人民幣 50.02% ( 有 ) (1) 2015 年 ,001,000,000 元 人民幣 45% ( 有 ) (1)(4) 2015 年 ,000,000 元 金 人民幣 60.49% ( 有 ) (1) 2015 年 8 5 3,559,660,000 元

356 354 華泰證券股份有限公司 24 (1) (2) (3) (4) %

357 2015 年度報告 355 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 24 列 有 有 以 金額 年 40% 40% 18,371,593 9,109,060 (17,139,410) (8,041,263) 1,232,183 1,067, , ,119 2,655, ,874 年 164,377 96,990 9 額 164,386 96,990 65,751 38,796 金 7,534,018 1,959,442 金 (46,205) (586,342) 金 600,000 (14,798)

358 356 華泰證券股份有限公司 ,673,834 1,874, ,000 45% 45% 200,000 49% 49% 2,000, % 48.25%

359 2015 年度報告 357 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 25 報 列 年 額 5,391,751 4,503,567 (1,636,146) (1,270,497) 3,755,605 3,233,070 2,998,545 2,247,987 年 831, ,707 52,591 7,177 額 883, , ,000 81,000 3,549,187 3,020,720 45% 45% 1,597,134 1,359,324 報 1,597,134 1,359,324

360 358 華泰證券股份有限公司 , ,627 (282,846) (187,915) 690, , , , ,310 55,819 29,796 8, ,106 63,837 19, , ,712 49% 49% 338, , , ,389

361 2015 年度報告 359 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 額 1,047, ,202 (216) (21,000) 1,047, ,202 21,315 32,052 年 (20,474) (8,380) 166,958 額 146,484 (8,380) 1,047, , % 48.25% 505, ,830 14,694 14,694 報 520, , 年 報 217,997 15,251 額 1, 額 1,

362 360 華泰證券股份有限公司 ,000 5, ,591,163 4,485, , ,031 3,810 2,760 14,587, , , ,010 (5,716) (5,716) 25,624,381 4,969,114 1,635, ,791 23,988,687 4,724,323 25,624,381 4,969,114

363 2015 年度報告 361 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 10,822, , , ,310 金 253, ,671 1,211,571 3,210,376 (1,691) 12,494,340 4,307,034 以外 10,969, ,273 以 91,682 1,433,153 3,364,761 12,494,340 4,307, 年 12 31, 以 金 金 有 ( 以 金 ), 金,2015 年 年 9 2 人民幣 10,000,000 千元 人民幣 4,439,640 千元, 金 2015 年 12 31, 金 報告 年 2015 年 年 12 31, 金 人民幣 3,810 千元 人民幣 2,760 千元 金,

364 362 華泰證券股份有限公司 ,427, ,528 7,865 35(b)

365 2015 年度報告 363 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 28 (a) 年 3,532,240 2,400, ,628 (1,501) 3,843,367 2,400, 年 19,819,979 12,711,304 1,975,731 5,035,831 9, ,771 (14,511) 21,791,161 18,309,906

366 364 華泰證券股份有限公司 28 (b) ,262,040 1,526, , , ,828 (1,501) 3,843,367 2,400, ,505,172 8,990,138 3,040,499 4,333,641 1,260,001 4,389, ,771 (14,511) 21,791,161 18,309,906

367 2015 年度報告 365 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 29 (a) 年 以 金 1,200,000 1,200,000 (b) 年 以 金 1,200,000 1,200,000

368 366 華泰證券股份有限公司 29 (a) ,945,942 34,486,848 10,284,934 8,360,220 49,917,227 12,186,905 13,890, , ,038,108 55,999,958 (b) ,788,966 24,651,355 1,011, ,183 95,237,326 30,927, ,038,108 55,999, ,609 1,049,762 35(b)

369 2015 年度報告 367 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 金 有 985, ,383 有 2, , ,383 金 金 2,540,723 1,884,269 1,128, , , , , ,170 4,914,780 3,890,104 金 金 有 , ,298 51,310 金 , , ,358 6,009,300 4,482,845

370 368 華泰證券股份有限公司 31 (a) , ,680 (384,347) 222,021 (605,326) 40,236 (422,296) 16, ,123 (268,414) 354,452 (64,793) 728,978 (425,739) (20,153) (445,892) , ,803 (652,761) 576,473 (1,031,065) (44,710) (139,210) ,384 51, ,456 (2,586) (141,037) 75, ,061 (6,944) 149,653 (494,803) 224,607 (35,581) (163,068) (464,289) (464,289) , ,680 (384,347) 222,021 (605,326) 40,236 (422,296) (b) , ,878 (351,819) (601,174) (139,210) (422,296)

371 2015 年度報告 369 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 31 (c) 列 3(n)(ii), 有 有 有 以,2015 年 年 金額 人民幣 199,383 千元 人民幣 24,655 千元, 32 (a) 年 78, ,854 (b) 年 年 108, ,583 16,979 14,381 (20) 7,758 12,602 (55,417) (82,712) 年 78, ,854

372 370 華泰證券股份有限公司 33 (a) , , , , , ,142 12,549 2,642 48,045 12,760 (1,850) (398) 621, ,653 (b) , , , , ,910 2, , ,653 (c) , ,

373 2015 年度報告 371 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 33 (d) 34 (a) 年 3,282,484 1,751,677 (1) 820, ,765 44,766 63,520 19,451 32, ,776 83,567 (396,297) (404,773) 3,896,218 2,057,220 (1) 有 金 (b) 年 年 404, ,656 年 11,420 22,714 以 年度 18 (15,405) (14,615) (4,491) 年 396, ,773

374 372 華泰證券股份有限公司 35 (a) ,261,285 61,180,200 1,230,613 3,456,539 (59,780) 67,432,118 64,636, ,833 (b) ,477, ,450,637 18,461,809 9,829, ,255 1,852,966 29,076 69, ,692, ,202,405

375 2015 年度報告 373 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) ,710,000 27,514 (170,496) 25,710,000 27,514 (170,496) 幣 451,539 5,301 (4,418) 幣 451,539 5,301 (4,418) 22,873, ,525 (1,069,260) 298,514 (6,240) 6,460, ,314 (1,023,191) 679,917 7,626 (39,534) 外 15,434, ,585 (295) 292,198 3,410 (3,250) 292,198 3,410 (3,250) 15,514,408 (1,304,602) 15,451,525 (1,304,415) 62,883 (187) 64,842, ,750 (2,552,026) 91, ,750 (2,460,345)

376 374 華泰證券股份有限公司 ,914,052 71,474 (49,250) 57,933 (90) 14,856,119 71,474 (49,160) 10,820,956 3,482 (911,738) 6,768,393 (230,155) 3,941,640 3,407 (681,564) 10, (19) 100, ,871 4, ,871 4,602 25,984,879 79,558 (960,988) (58,743) 230,245 20,815 (730,743)

377 2015 年度報告 375 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 金 有 2,549, ,747 有 2,070 3,508 金 583 2,551, , 金, 以 有 金,,, 金 有 金 有 金, 有 金 ( ) 年 金 ,706,281 36,001,085 36,706,615 36,001,627 ( )

378 376 華泰證券股份有限公司 ,706,281 36,001,085 2,551, ,255 1,972,501 2,889,578 (22,635,060) (7,551,576) 18,595,759 31,883, , % 2.49% (1) 4.15% 5.20% 8,500,000 11,000,000 (19,500,000) (2) 6.00% 7,000,000 (7,000,000) (3) 5.10% 5.95% 7,000,000 (7,000,000) (4) 5.20% 6.03% 2,287,070 14,180,580 (15,414,646) 1,053,004 24,787,070 25,180,580 (48,914,646) 1,053,004

379 2015 年度報告 377 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 年 (1) 4.15% 6.35% 8,000,000 35,300,000 (34,800,000) 8,500,000 (2) 6.00% 7,000,000 7,000,000 (3) 5.10% 5.95% 7,000,000 7,000,000 (4) 5.50% 9.00% 2,320,070 (33,000) 2,287,070 8,000,000 51,620,070 (34,833,000) 24,787,070 (1) 人民 華泰證券股份有限公司 ([2015]269 ), 人民幣 118 元 額 有 年 (2) 華泰證券股份有限公司, 2014 年, 年 6%, 年 2015 年 (3), 年 51 (4) 2015 年,57, 年 5.20% 6.03%, 年 年 (1) 3,000,000 金 有 金 1,500,000 3,000,000 1,500,000 (1) 2015 年 12 31,, 年 2.15% 2.70%,6 以

380 378 華泰證券股份有限公司 ,637,027 9,829, ,730,352 60,398, ,367,379 70,228, ,434 3,229,820 (568,633) 3,366, ,434 3,229,820 (568,633) 3,366, , ,303 (168,737) 705, , ,303 (168,737) 705,434

381 2015 年度報告 379 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 金 1,725,382 4,478,881 (3,416,071) 2,788,192 金 3, ,689 (137,532) , ,802 (290,579) 19,457 1,740,597 4,911,372 (3,844,182) 2,807, 年 年 年 金 763,812 2,957,033 (1,995,463) 1,725,382 金 1, ,050 (125,123) 3,981 9, ,671 (232,561) 11, ,990 3,319,754 (2,353,147) 1,740,597

382 380 華泰證券股份有限公司 ,761,379 49,903,536 3,546,983 2,409,018 3,408, ,482 2,692,345 1,025, , , ,656 1,071,259 (1) 475, , , , , ,936 24, ,137 36,639 92,132 80,169 58,952 39,182 (2) 988, ,687 99,320,062 56,802,319 (1) 475,000 (2)

383 2015 年度報告 381 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 47 (a) 年 金 10,800,000 5,000,000 10,800,000 5,000, 年 14,492,019 9,542,128 金 6,900,000 35,116,100 1,000,000 10,000 22,392,019 44,668,228

384 382 華泰證券股份有限公司 47 (b) ,800,000 5,000,000 10,800,000 5,000, ,567,719 4,647,528 6,924,300 4,794, ,000 7,900,000 35,126,100 22,392,019 44,668,228

385 2015 年度報告 383 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 以 金 6,948,454 6,948, 年 金 14,417,818 9,245 以 金 62,020 14,479,838 9,245 報, 有 金 有, 金 金 以 金 , 年 年 125,000 年以 52

386 384 華泰證券股份有限公司 ,000,000 18/04/ /04/2016 3,000, % ,995,236 2,942 2,998,

387 2015 年度報告 385 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) (1) 4,000,000 05/06/ /06/2018 4,000, % 1302 (1) 6,000,000 05/06/ /06/2023 6,000, % 1402 (2) 3,000,000 18/04/ /04/2016 3,000, % 1403 (3) 2,000,000 26/09/ /09/2017 2,000, % 1404 (3) 4,000,000 26/09/ /09/2018 4,000, % B1910 (4) 400,000 08/10/ /10/ , % 1501 (5) 6,000,000 22/01/ /01/2017 6,000, % 1502 (6) 7,000,000 20/04/ /04/2017 7,000, % 1503 (6) 5,000,000 20/04/ /04/2020 5,000, % 1504 (7) 18,000,000 25/06/ /06/ ,000, % 15G1 (8) 6,600,000 29/06/ /06/2018 6,600, % 15 (9) 600,000 22/07/ /07/ , % (10) 9,900,000 (10) (10) 9,900, % 5.60% (1) 3,994,117 1,559 3,995, (1) 5,988,198 1,784 5,989, (2) 2,992,295 2,941 (2,995,236) 1403 (3) 2,000,000 (2,000,000) 1404 (3) 4,000,000 4,000,000 B1910 (4) 2,370, ,615 1,969 2,581, (5) 6,000,000 6,000, (6) 7,000,000 7,000, (6) 5,000,000 5,000, (7) 18,000,000 18,000,000 15G1 (8) 6,590,000 1,599 6,591, (9) 615, ,445 (10) 9,900,000 (300,000) 9,600,000 21,345,324 53,314,060 9,852 (5,295,236) 69,374,000

388 386 華泰證券股份有限公司 (1) 4,000,000 05/06/ /06/2018 4,000, % 1302 (1) 6,000,000 05/06/ /06/2023 6,000, % 1402 (2) 3,000,000 18/04/ /04/2016 3,000, % 1403 (3) 2,000,000 26/09/ /09/2017 2,000, % 1404 (3) 4,000,000 26/09/ /09/2018 4,000, % B1910 (4) 390,000 08/10/ /10/ , % (1) 3,992,473 1,644 3,994, (1) 5,987, ,988, (2) 2,988,375 3,920 2,992, (3) 2,000,000 2,000, (3) 4,000,000 4,000,000 B1910 (4) 2,369, ,370,714 9,980,104 11,358,351 6,869 21,345,324

389 2015 年度報告 387 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 51 (1),2013 年 6 55 年 額 人民幣 40 元 10 年 額 人民幣 60 元 2013 年 7 17 (2),2014 年 年 額 人民幣 30 元 2015 年 12 31, 年,50 (3),2014 年 年 額 人民幣 20 元 4 年 額 人民幣 40 元,3 年 1 年 人,4 年 2 年 人 2015 年 9 29,1403 人, 金額 人民幣 2,000,000 千元 1403 (4) Huatai International Finance I Limited ( ) 2014 年 年 額 4 元 (,2014 年 有 1,000 元,2015 年 3 ) 有, 有 (5),2015 年 年 額 人民幣 60 元 (6),2015 年 年 額 人民幣 70 元 5 年 額 人民幣 50 元 (7),2015 年 年 額 人民幣 180 元 (8),2015 年 年 額 人民幣 66 元 (9) 有, 有 2015 年 年 額 人民幣 6 元 (10) 年度 11 人民幣 99 元 年,5.50% 5.60%

390 388 華泰證券股份有限公司 , , , , % 125, , ,000 1,665,786

391 2015 年度報告 389 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 54 (a) 年 年 以 列 年 年 ,600,000 17,125,163 1,692,854 3,597,616 1,739,345 3,113 7,327,694 37,085,785 年 9,145,222 9,145, ,360 12, ,256 額 986,360 12,896 9,145,222 10,144,478 H 1,562,769 28,452,285 30,015, ,522 (914,522) 1,829,045 (1,829,045) 年 (2,800,000) (2,800,000) ,162,769 45,577,448 2,607,376 5,426,661 2,725,705 16,009 10,929,349 74,445,317 外幣報 額 ,600,000 17,123,274 1,302,767 2,817, ,278 5,437,086 32,527,847 年 3,900,869 3,900,869 1,492,067 3,113 1,495,180 額 1,492,067 3,113 3,900,869 5,396, ,087 (390,087) 780,174 (780,174) 年 (840,000) (840,000) 1,889 1, ,600,000 17,125,163 1,692,854 3,597,616 1,739,345 3,113 7,327,694 37,085,785

392 390 華泰證券股份有限公司 54 (b) A 1 5,443,723 5,443,723 5,600,000 5,600,000 H 1 1,719,046 1,719,046 7,162,769 7,162,769 5,600,000 5,600, ,400,000,000 HH ,768,800 H 156,276,880 H A H

393 2015 年度報告 391 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 54 (c), 以 有人 額 2015 年 6 1 額, 除 () 人民幣 441,058 千元, 以 人民幣 28,590,928 千元 (d), 10% 50%,,, 25% (e) 2007 年 年年度報告 ( [2007]320 ), 年度 10% 金 2007 年 年年度報告 ( [2007]320 ), 年度 10% 金, 以,

394 392 華泰證券股份有限公司 54 (f) (g) (h) A 10 A5.00 2,800,000 (a) ,483 2,428,227

395 2015 年度報告 393 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 55 (b) 2015 年 年 12 31, 額 年 年 ( 年 ) 193, ,742 年 ( 年 ) 139, ,132 年 ( 年 ) 87,255 67,273 年以 70,516 42, , , (a) 人 有 額 有 報以 人 報 報, 人 2015 年 年 12 31, 年 年 12 31, 人民幣 93,767,004 千元 人民幣 55,318,894 千元 人民幣 5,816,381 千元 人民幣 3,746,451 千元, 列 金 以 金 額 以 金

396 394 華泰證券股份有限公司 56 (b) ,441 49,917,227 50,174, , ,609 71, , ,336 15,418,101 14,392,093 29,810,194 16,056,575 65,007,232 81,063, ,430 12,186,905 12,529,335 40,000 40,000 1,391,787 1,391,787 1,667, ,977 2,414,665 3,441,905 12,933,882 16,375,787

397 2015 年度報告 395 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 56 (c) 人, 報告 有 除 56(a) 列 外, 有 有 報,, 2015 年 年 12 31, 額 人民幣 551,860,637 千元 人民幣 298,342,110 千元 2015 年 2014 年, 人民幣 337,287 千元 人民幣 198,704 千元 年 年 12 31, 告人, 金額 人民幣 3,542 千元 人民幣 2,355 千元 人, 金額

398 396 華泰證券股份有限公司 58 (a) (i) 58(b)(i) (ii) 24 (iii) 25 (iv)

399 2015 年度報告 397 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 58 (b) (i) 年 年 有 有 11 3 有 3 以 金 有 63,474 有 349,863 有 2,343 有 3,946 有 3,211 3,211

400 398 華泰證券股份有限公司 58 (b) (i) , ,734 3,973 2, ,000

401 2015 年度報告 399 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 58 (b) (ii) 年 年 金 金 有 18,934 5,004 金 有 31,591 以 金 金 有 1,188,319 1,177,698 金 有 211,776 1,223,113 金 有 4,028 8,931 金 有 5,491 5,203 金 有 金 有 12,399 3

402 400 華泰證券股份有限公司 58 (b) (ii) ,951 17,044 47,945 9,385 40,000 40, ,283 82, , ,243 1,104 1, , ,00067,500

403 2015 年度報告 401 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 58 (c) 人 金, ( 16) 年 金 22,595 39,138 金 ,100 39,591 額 ( 11) (d) 58(b)14 A, 14A.76(1) 明,14A

404 402 華泰證券股份有限公司 59

405 2015 年度報告 403 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 59 (a) 外 28,568,744 1,897,040 2,540,445 4,483,426 1,361,655 38,851,310 4,463 (1,189) 145, ,516 93,160 10,558 (34,587) 39, , ,239 28,666,367 1,907,598 2,505,858 4,521,327 1,970,915 39,572,065 (16,490,926) (1,261,818) (852,766) (1,573,213) (5,399,064) (25,577,787) () 12,175, ,780 1,653,092 2,948,114 (3,428,149) 13,994,278 1,737 (9,925) 428, ,076 () 12,175, ,517 1,643,167 2,948,114 (2,999,885) 14,414,354 10,611, , ,748 35, ,448 11,893,682 (5,204,928) (127,553) (869,500) (1,610,210) (7,812,191) (126,535) (9,316) (1,668) (6,789) (188,444) (332,752) () (86,310) 15,389 (642) (1,696) (73,259) 225,408,327 3,927, ,375,630 66,913, ,018, ,643,886 年 96,510 8,412 4,387 7, ,797 1,039, ,363,304 1,309, ,015,328 64,907,119 90,519, ,115,115

406 404 華泰證券股份有限公司 59 (a) ,253,597 1,389,262 1,373,880 2,229, ,275 15,656,869 1,022 8,879 9,901 68,127 42,156 2, ,559 17, ,616 10,322,746 1,431,418 1,376,210 2,421, ,598 15,988,386 (5,776,414) (981,189) (300,531) (1,056,927) (2,234,621) (10,349,682) 4,546, ,229 1,075,679 1,364,487 (1,798,023) 5,638, (4,043) 288, ,991 4,546, ,780 1,071,636 1,364,487 (1,509,540) 5,923,695 3,676, , ,605 40, ,534 4,850,805 (847,751) (72,209) (618,142) (927,893) (2,465,995) (159,000) (19,022) (3,203) (2,983) (128,123) (312,331) (18,061) 6,447 (1,045) (5,032) (17,691) 151,991,707 3,911,596 60,855,372 31,038,255 70,882, ,679,053 58,350 5,253 10,565 6,673 1,258,695 1,339,536 (148,246,433) (899,628) (55,390,532) (28,640,444) (43,557,608) (276,734,645)

407 2015 年度報告 405 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 59 (a) 年 額 39,572,065 15,988,386 (156,540) (9,901) 39,415,525 15,978,485 額 14,414,354 5,923,695 (150,857) (8,879) 14,263,497 5,914, 年 563,643, ,679,053 (111,029,271) (46,453,017) 452,614, ,226,036 (482,115,115) (276,734,645) 111,029,271 46,453,017 (371,085,844) (230,281,628) 2015 年 年 12 31,,10% 以

408 406 華泰證券股份有限公司 59 (b) (i) (ii) ,494, ,253 38,851,310 15,498, ,296 15,656, ,634 (23,419) 564, ,538 1, ,616 39,081, ,834 39,415,525 15,819, ,374 15,978, ,627,752 14,422 7,642,174 6,398,136 15,426 6,413,562

409 2015 年度報告 407 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 金 (a) 人 報告,(i) 人 (ii) ()(iii) 外, (iv) 金 (v) 除 外 金 金,,, 報告, 額度 度, 報告, 有, 以 有 外,, 明 列明 金 外,, 以,, 報告 報告,,

410 408 華泰證券股份有限公司 60 (a) (i) ,000 5,000 6,009,300 4,482, , ,653 3,734,670 1,903,782 67,432,118 64,636, , ,207 25,634,528 20,710,026 56,011,551 35,536, ,750 20,815 2,551, , ,944,524 71,536,310 36,706,281 36,001, ,431, ,139,327

411 2015 年度報告 409 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (a) (ii),, 有 5,000 5,000 金 6,007,118 2,182 6,009, , , ,554 3,730,707 3,963 3,734,670 金 67,352,032 80,086 67,432,118 金 408,580 36, ,105 金 25,634,528 25,634,528 以 年 金 55,000,741 1,010,810 56,011,551 金 325,997 8, ,750 金 2,549,633 2,070 2,551,703 有 金 131,313, , ,944,524 34,127,174 2,579,107 36,706, ,848,539 4,582, ,431,084

412 410 華泰證券股份有限公司 60 (a) (ii) ,000 5,000 4,482, ,482, , , ,653 1,894,084 9,698 1,903,782 64,497, ,771 64,636, , ,207 20,710,026 20,710,026 34,935, ,237 35,536,610 17,333 3,482 20, ,747 3, ,255 71,142, ,706 71,536,310 33,681,604 2,319,481 36,001, ,419,853 3,719, ,139,327

413 2015 年度報告 411 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (a) (iii) 報告, 年 AAA 5,694,204 6,043,043 A AA+ 23,828,562 22,087,557 A-1 4,309,946 2,372,397 33,832,712 30,502,997 (1) 22,560,807 4,380,192 56,393,519 34,883,189 (1) 金 人民 ( 人 ), 以 (b) (1) 以 (2)

414 412 華泰證券股份有限公司 60 (b) , , ,008 1,053, , ,750 1,114,908 3,000,000 3,001,489 3,001, ,367, ,367, ,367,379 96,019,269 94,451, ,600 1,452,321 96,042,544 33,192,019 15,905, ,438 7,151,393 10,893,123 34,213,004 2,460, ,190 1,193, , ,777 2,460,345 21,428,292 62,020 45,005 11,216,011 3,693,402 6,948, ,965,005 72,372, ,000 6,344,650 74,477,981 6,612,000 87,788, ,985 1,957 75,196 76, , , ,065, ,881,022 19,578,291 13,332,814 20,820,616 86,018,150 13,560, ,191,460

415 2015 年度報告 413 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (b) 2014 年 年 1 5 年 5 年以 24,787,070 6,022,077 5,802,138 15,244,840 27,069,055 金 1,500,000 1,286, ,330 1,543,983 70,228,405 70,228,405 70,228,405 56,339,395 52,991,598 48, ,547 1,526, , ,787 56,339,395 金 49,668,228 9,661,347 5,833,954 30,801,878 5,542,998 51,840,177 金 730, , , , ,743 以 金 9,245 9,245 9,245 21,345,324 93, , ,319 15,919,120 7,045,500 24,081, , ,386 6, , , ,747, ,220,003 15,825,204 13,321,845 48,780,111 22,947,502 7,889,287 9, ,993,197

416 414 華泰證券股份有限公司 60 (c) (i)

417 2015 年度報告 415 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (c) (i) 報告,( 以 ) 列 有 5,000 5,000 金 814,696 5, , ,056 36,792,301 38,118,721 金 3,989,198 3,147,469 14,654,493 3,843,368 25,634,528 金 2,148,189 3,861,111 6,009, , , , ,186 金 2,099,878 4,642,393 59,318,039 1,371,808 67,432,118 以 金 62,971,064 4,767,098 14,371,504 23,268,937 10,415,364 15,444, ,238,108 金 1,832 25, , ,750 金 2,551,703 2,551,703 有 金 131,902,039 42, ,944,524 金 14,170,603 5,375,000 17,160, ,706, ,649,202 18,005, ,775,325 28,725,169 10,415,364 57,478, ,049,107

418 416 華泰證券股份有限公司 60 (c) (i) (688,322) (688,322) (553,004) (500,000) (1,053,004) (3,000,000) (3,000,000) (128,367,379) (128,367,379) (475,000) (95,544,269) (96,019,269) (15,892,019) (6,500,000) (10,800,000) (33,192,019) (6,283) (78,959) (2,375,103) (2,460,345) (43,235) (10,808,710) (3,565,760) (7,010,587) (21,428,292) (2,998,178) (63,384,019) (5,989,981) (72,372,178) (62,500) (62,500) (359,985) (484,985) (147,308,916) (11,503,173) (14,789,760) (74,544,004) (5,989,981) (104,929,959) (359,065,793) 73,340,286 6,502,565 90,985,565 (45,818,835) 4,425,383 (47,451,650) 81,983,314

419 2015 年度報告 417 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (c) (i) 2014 年 年 1 5 年 5 年以 有 5,000 5,000 金 1,216,025 1,211,071 1,512,208 57,117 5,279,727 9,276,148 金 5,776, ,369 11,675,295 2,400,120 20,710,026 金 2,103,833 2,379,012 4,482, , , , ,105 金 544,822 4,173,508 59,918,409 64,636,739 以 金 11,967,038 1,628,813 7,234,596 16,355,729 8,325,945 10,487,837 55,999,958 金 17, ,486 20,815 金 544, ,255 有 金 70,836, , ,000 71,536,310 金 28,258,055 2,164,224 5,578, ,001, ,263,825 10,286,069 86,369,314 18,817,966 8,325,945 18,665, ,728,481

420 418 華泰證券股份有限公司 60 (c) (i) (4,482,000) (5,737,290) (14,567,780) (24,787,070) (1,250,000) (250,000) (1,500,000) (70,228,405) (70,228,405) (56,339,395) (56,339,395) (9,642,128) (5,667,800) (29,358,300) (5,000,000) (49,668,228) (49,066) (94) (681,583) (730,743) (9,245) (9,245) (15,357,126) (5,988,198) (21,345,324) (138,658) (138,658) (84,401,599) (12,655,184) (44,176,080) (20,495,784) (5,988,198) (57,030,223) (224,747,068) 36,862,226 (2,369,115) 42,193,234 (1,677,818) 2,337,747 (38,364,861) 38,981,413

421 2015 年度報告 419 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (c) (i) 報告, 金, 度, 度 年 100 (741,509) (533,147) , , 年 100 (744,112) (538,141) , ,402 度 ( 報告, 報告 金 ) 報告 有 金, 以 年度

422 420 華泰證券股份有限公司 60 (c) (ii) 10% ,975 (9,926) (70,651) (2,741) ,500 (9,926) (70,651) (2,741) 10%

423 2015 年度報告 421 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (c) (iii) 以 金 金 金 以 金 有 有, 10% 年 10% 5,565,907 1,602,030 10% (5,565,907) (1,602,030) 年 10% 8,369,220 2,065,080 10% (8,369,220) (2,065,080) 度, 有 報告, 報告 金 有, 有 有 度 2015 年 2014 年

424 422 華泰證券股份有限公司 60 (d) (i) (ii) (iii) (iv) 2008 (i) 100% 1 (ii) 40% 2 (iii) 8% 3 (iv) 20% 4 (v) 100% 5 (vi) 500% 6

425 2015 年度報告 423 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (d) 2015 年 年 12 31, 年 52,362,034 19,727, % % % 53.20% % 19.67% % 36.98% % 69.18% % 81.46% 2015 年 年 12 31, (e), 金 金 報, 金, 以 金 金 金, 金, 以, 報 金 報, 金

426 424 華泰證券股份有限公司 60 (e)

427 2015 年度報告 425 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (e) 以 金 金額 507,720 65,609 2,528 20,853, ,834 1,426,200 23,367,436 金額 (511,059) (17,700,000) (475,000) (1,000,000) (19,686,059) (3,339) 65,609 2,528 3,153,545 36, ,200 3,681, 以 金 金 金 金 金額 2,093,959 1,049,762 7,865 44,931,542 48,083,128 金額 (2,643,461) (40,116,100) (42,759,561) (549,502) 1,049,762 7,865 4,815,442 5,323,567

428 426 華泰證券股份有限公司 60 (f) , , ,750 78,130 (18,177) 59,953 59, ,880 (18,177) 394, ,703

429 2015 年度報告 427 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 60 (f) 金 (2,552,026) 91,681 (2,460,345) (2,460,345) (3,974,488) 565,490 (3,408,998) (3,408,998) (6,526,514) 657,171 (5,869,343) (5,869,343) 金額 列示 金 金 額 金 額 額 金 金 額 金 79,558 (58,743) 20,815 20, ,627 (40,465) 244, , ,185 (99,208) 264, ,977

430 428 華泰證券股份有限公司 60 (f) (960,988) 230,245 (730,743) (730,743) (1,872,016) 129,534 (1,742,482) (1,742,482) (2,833,004) 359,779 (2,473,225) (2,473,225)

431 2015 年度報告 429 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 61 (a), 以 (i) 金 ( 金 有 金 金 金 ) 金 ( 金 金 ), (ii) 以 金 金 金 列, 除外 金, 金, 金 金 金 (iii) 有 報 報, ( ) 金, 金 (iv) 金 年以,

432 430 華泰證券股份有限公司 61 (b) ,000 5,000 5,000 5,000 (1,053,004) (24,787,070) (72,372,178) (21,345,324) (73,425,182) (46,132,394)

433 2015 年度報告 431 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 61 (b) 2015 金 有 5,132 5,132 5,132 5,132 金 (1,053,004) (1,053,004) (62,807,111) (9,600,000) (72,407,111) (62,807,111) (10,653,004) (73,460,115) 2014 年 金 有 4,985 4,985 4,985 4,985 金 (13,966,777) (8,491,147) (2,287,070) (24,744,994) (21,254,786) (21,254,786) (35,221,563) (8,491,147) (2,287,070) (45,999,780) 金 金 金, 除 外, 金 金 以 金

434 432 華泰證券股份有限公司 61 (c) ,869,565 37,825, ,911 55,945,942 9,661, ,917 10,284,934 49,917,227 49,917,227 1,005,523 11,690,822 1,193,660 13,890,005 1,200,000 1,200, , , , ,577 10,528,536 1,721,308 9,163,936 21,413, ,631 3, , ,830 15,339,304 15,799,134 7, , , ,750 89,902,486 68,683,425 10,899, ,485,790 (113) (14,417,705) (14,417,818) (7,010,474) (7,010,474) (39,534) (2,420,516) (295) (2,460,345) (39,647) (23,848,695) (295) (23,888,637)

435 2015 年度報告 433 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 61 (c) 2014 年 以 金 13,417,327 20,883, ,371 34,486,848 8,161, ,642 8,360,220 金 12,186,905 12,186, , , ,985 金 242, , , ,929 27,748 4,485,676 5,093,353 金 339,670 2, , ,553 1,882,168 1,159,009 3,316,730 金 20,815 20,815 35,324,513 23,859,748 5,980,366 65,164,627 以 金 (9,245) (9,245) 金 (730,743) (730,743) (9,245) (730,743) (739,988) 2015 年 年 12 31,

436 434 華泰證券股份有限公司 61 (c) (i) (ii) (iii) (1) (2)

437 2015 年度報告 435 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 61 (c) (iii) (3), 以 (4) 外, (5) 金 金 (iv) 列 2015 年 ,371 5,793,995 5,980,366 年度 51, , , ,697 1,172,639 1,172,639 1,305,835 3,697,061 5,002,896 (99,285) (1,532,280) (449) (1,632,014) 2015 年 ,444,571 9,298, ,585 (295) 10,899,584 報告 年度 額 14, ,585 (295) 170,931

438 436 華泰證券股份有限公司 61 (c) (iv) ,923,297 2,923,297 49,816 12,648 62,464 1,765,890 1,765, ,052 1,253,808 1,391,860 (1,497) (161,648) (163,145) ,371 5,793,995 5,980,366 49,816 5,243 55,059

439 2015 年度報告 437 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 61 (c) (iv) 金, 金,,, 外

440 438 華泰證券股份有限公司 ,320,289 3,244,687 1,218, , , ,437 6,948,527 4,047,567 1,935,635 1,602,713 5,000 5,000 19,787,721 4,846,795 1,442, ,600 1,200,000 1,141,826 1,267,519 68,601 98,798 37,483,115 16,576, , ,232 2,271,237 1,180,132 67,352,032 64,497,968 11,050,627 3,278,954 15,178,485 7,587,724 60,172,285 26,883, ,412 17,329 4,025, , ,081,623 66,934,461 6,510,332 12,380, ,067, ,866, ,550, ,442,604

441 2015 年度報告 439 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 年 1,053,004 24,787,070 金 3,000,000 1,500, ,691,456 63,032,501 1,880,696 1,254,868 12,190,512 6,371,409 1,879, ,033 金 14,882,049 39,478,761 以 金 14,417,705 金 2,447, ,314 年 125,000 年 2,998, ,565, ,417, ,501,682 46,448, ,984,797 63,024,648 66,177,256 18,974, , ,658 3,008, , , ,220 金 10,800,000 5,000, ,000 80,539,480 25,938,863 74,445,317 37,085,785

442 440 華泰證券股份有限公司 (a) 7,162,769 5,600,000 56,353,199 24,158,091 10,929,349 7,327,694 74,445,317 37,085,

443 2015 年度報告 441 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 63 報,2015 年 報 報告 2012 年 2014 年 年度 報告 14 報告 報 報告 報告 10 報告 外 1 報告 15 報告 9 金 報告 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 1 1

444 442 華泰證券股份有限公司 a) b)

445 2015 年度報告 443 ( 除另有說明外, 金額以人民幣千元列示 ) 63 9 報告 9, 報告 9, 金 以,,39 報告 9 金, 金, 金 報告 9, 報, 15 報告 15 額 有, 報告 13 度 ( 有 ), 16 報告 16 人 人 有 報告 16,, 除 外 外, 有 17( 報告 4 ) 報告 91516, 有,

446 444 華泰證券股份有限公司 64 (a) , ,700 (b) ,162,768, ,581, ,800,

447 2015 年度報告 445 備查文件目錄 報 報告 報告 報 告

448 446 華泰證券股份有限公司 證券公司信息披露 公司 華泰證券 [2015] [2015] 華泰證券 [2015] 華泰證券 50ETF[2015] 華泰證券 [2015] [2015] [2015] [2015]460

449 2015 年度報告 年 6 19 華泰證券 [2015] 年 年度 報 [2015] 年 8 27 華泰證券 [2015] 年 9 23[2015] 年 9 28 [2015] 年 9 30[2015] 年 華泰證券 [2015] 年 華泰證券 [2015]5

450 448 華泰證券股份有限公司 A AA

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453 免責聲明 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任