关 于 合 肥 工 投 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 上 市 预 审 核 反 馈 意 见 的 回 复 上 海 证 券 交 易 所 : 合 肥 工 投 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 工 投 科 技 发 行 人 公 司 ) 及 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 通 证 券 主 承 销 商 债 券 受 托 管 理 人 ) 保 证 本 次 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 申 请 文 件 及 其 反 馈 意 见 回 复 文 件 所 述 内 容 真 实 准 确 完 整, 对 重 大 事 项 的 披 露 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 现 将 反 馈 意 见 回 复 如 下 : 一 结 合 当 地 工 业 发 展 规 划 发 行 人 标 准 化 厂 房 租 售 业 务 的 业 务 模 式, 分 别 披 露 主 要 项 目 用 于 销 售 和 出 租 的 面 积 及 对 应 的 销 售 率 / 出 租 率 主 要 客 户 情 况, 对 入 住 率 较 低 的 项 目 进 行 解 释, 并 对 去 化 风 险 作 重 大 事 项 提 示 回 复 : 发 行 人 标 准 化 厂 房 项 目 建 成 后, 并 不 限 定 用 于 销 售 或 出 租 的 面 积, 但 优 先 考 虑 进 行 销 售, 对 于 仅 有 租 赁 意 向 的 客 户 也 会 采 取 租 赁 的 方 式 因 此, 发 行 人 的 主 要 项 目 无 法 统 计 用 于 销 售 和 出 租 的 面 积 和 对 应 的 销 售 率 / 出 租 率, 但 可 以 统 计 已 销 售 和 出 租 的 面 积 及 占 已 建 成 面 积 的 比 率 发 行 人 已 在 合 肥 工 投 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书 ( 以 下 简 称 募 集 说 明 书 ) 第 78 页 (5) 发 行 人 在 售 或 待 售 厂 房 项 目 情 况 和 第 81 页 (6) 发 行 人 在 建 工 业 标 准 化 厂 房 项 目 情 况 部 分 补 充 披 露 了 主 要 标 准 化 厂 房 项 目 的 销 售 出 租 情 况 和 主 要 客 户 情 况, 并 对 入 住 率 较 低 的 项 目 进 行 了 解 释, 具 体 内 容 如 下 : 发 行 人 标 准 工 业 化 厂 房 项 目 建 成 后, 并 不 限 定 用 于 销 售 或 出 租 的 面 积, 但 优 先 考 虑 进 行 销 售, 对 于 仅 有 租 赁 意 向 的 客 户 也 会 采 取 租 赁 的 方 式 立 恒 工 业 广 场 位 于 合 肥 肥 西 桃 花 工 业 区 繁 华 大 道 与 文 山 路 交 口, 占 地 面 积 216.79 亩, 规 划 建 设 面 积 26.89 万 平 方 米, 容 积 率 2.06 其 中 工 业 厂 房 均 按 四 - 五 层 建 设, 最 大 单 体 面 积 1.84 万 平 方 米 项 目 总 投 资 4.20 亿 元, 重 点 引 进 家 电 配 套 轻 型 机 械 生 产 加 工 电 子 装 配 生 物 医 药 服 装 以 及 新 能 源 和 新 材 料 研 发 等
产 业 截 至 2015 年 底, 立 恒 工 业 广 场 竣 工 厂 房 面 积 为 25.11 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 15.30 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 60.93%, 已 租 赁 面 积 9.73 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 38.75%, 入 驻 率 合 计 99.68% 截 至 2015 年 底 立 恒 工 业 广 场 项 目 的 前 五 大 客 户 均 为 厂 房 销 售 客 户, 其 基 本 情 况 如 下 : 客 户 名 称 表 5-29: 截 至 2015 年 底 立 恒 工 业 广 场 项 目 前 五 大 客 户 情 况 与 本 公 司 销 售 面 积 销 售 价 格 修 正 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 非 关 联 方 7,164.35 15,761,570.00 安 徽 绿 健 医 药 有 限 公 司 非 关 联 方 7,591.47 12,525,926.00 安 徽 祥 舜 木 雕 艺 术 家 具 有 限 公 司 非 关 联 方 4,813.64 11,071,372.00 安 徽 大 千 生 物 工 程 有 限 公 司 非 关 联 方 4,183.63 9,998,875.70 安 徽 中 乐 食 品 机 械 有 限 公 司 非 关 联 方 3,540.30 7,612,827.50 合 计 - 27,293.39 56,970,571.20 兴 庐 科 技 产 业 园 位 于 庐 阳 工 业 区 时 雨 路 与 灵 溪 路 交 叉 口 东 北 角, 总 用 地 107.83 亩, 建 筑 规 划 面 积 23.11 万 平 方 米, 容 积 率 为 3.03 项 目 总 投 资 4.50 亿 元 重 点 引 进 光 电 新 能 源 和 新 材 料 开 发 电 子 通 讯 服 装 印 刷 包 装 电 子 商 务 现 代 服 务 业 等 产 业 截 至 2015 年 底, 兴 庐 科 技 产 业 园 竣 工 厂 房 面 积 为 20.44 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 4.54 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 22.21%, 已 租 赁 面 积 15.53 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 75.98%, 入 驻 率 合 计 98.19% 截 至 2015 年 底 兴 庐 科 技 产 业 园 项 目 的 前 五 大 客 户 均 为 厂 房 销 售 客 户, 其 基 本 情 况 如 下 : 表 5-30: 截 至 2015 年 底 兴 庐 科 技 产 业 园 项 目 前 五 大 客 户 情 况 客 户 名 称 与 本 公 司 销 售 面 积 销 售 价 格 合 肥 兴 庐 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 非 关 联 方 7,908.00 35,589,600.00 安 徽 骏 德 以 纯 服 饰 有 限 公 司 非 关 联 方 7,923.45 21,234,846.00 安 徽 省 天 健 国 药 堂 健 康 服 务 有 限 公 司 非 关 联 方 3,400.00 9,860,000.00 合 肥 冰 利 商 业 空 间 设 计 有 限 公 司 非 关 联 方 3,494.49 8,166,948.30 安 徽 中 南 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 非 关 联 方 2,800.00 7,560,000.00 合 计 - 25,525.94 82,411,394.30 庐 江 科 技 产 业 园 项 目 位 于 庐 江 经 济 开 发 区 移 河 西 路 南 侧, 净 地 面 积 约 61.66 亩, 容 积 率 为 2.0 重 点 引 进 电 子 通 讯 机 械 加 工 食 品 服 装 和 其 他 轻 工 业 为
主, 同 时 引 进 高 效 节 能 环 保 和 低 碳 创 新 型 产 业 项 目 概 算 总 投 资 额 约 3.00 亿 元 截 至 2015 年 底, 庐 江 科 技 产 业 园 竣 工 厂 房 面 积 为 7.63 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 1.11 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 14.55%, 已 租 赁 面 积 4.22 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 55.31%, 入 驻 率 合 计 69.86% 此 外, 对 于 截 至 2015 年 底 已 与 客 户 签 署 销 售 或 租 赁 合 同 但 尚 未 完 成 交 付 的 厂 房, 发 行 人 未 将 该 部 分 厂 房 的 销 售 或 租 赁 确 认 收 入 截 至 2015 年 底 庐 江 科 技 产 业 园 项 目 尚 有 已 签 署 合 同 但 尚 未 交 付 的 销 售 厂 房 面 积 0.22 万 平 方 米 和 租 赁 厂 房 面 积 0.78 万 平 方 米, 若 将 该 等 面 积 统 计 在 内, 庐 江 科 技 产 业 园 项 目 入 驻 率 达 到 82.96% 截 至 2015 年 底 庐 江 科 技 产 业 园 项 目 的 前 五 大 客 户 均 为 厂 房 销 售 客 户, 其 基 本 情 况 如 下 : 表 5-31: 截 至 2015 年 底 庐 江 科 技 产 业 园 项 目 前 五 大 客 户 情 况 与 本 公 司 客 户 名 称 销 售 面 积 销 售 价 格 安 徽 柘 林 门 业 有 限 公 司 非 关 联 方 5,535.00 10,295,100.00 合 肥 南 硕 电 力 科 技 有 限 公 司 非 关 联 方 1,235.67 1,901,264.20 庐 江 县 朝 力 商 贸 有 限 公 司 非 关 联 方 1,042.35 1,816,816.00 安 徽 萌 泽 菲 尔 服 饰 有 限 公 司 非 关 联 方 1,038.04 1,816,570.00 安 徽 省 庐 江 县 业 强 化 工 有 限 公 司 非 关 联 方 1,038.04 1,700,310.00 合 计 - 9,889.10 17,530,060.20 立 恒 工 业 广 场 二 期 位 于 肥 西 县 桃 花 工 业 园 拓 展 区 繁 花 大 道 与 万 佛 山 路 交 口, 占 地 249.89 亩, 规 划 建 设 面 积 28.54 万 平 方 米, 容 积 率 为 1.77, 计 划 总 投 资 10.00 亿 元 项 目 重 点 引 进 家 电 配 套 汽 车 零 部 件 加 工 电 子 装 配 生 物 医 药 服 装 以 及 新 能 源 和 新 材 料 研 发 等 产 业 截 至 2015 年 底, 立 恒 工 业 广 场 二 期 竣 工 厂 房 面 积 为 20.00 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 3.37 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 16.85%, 已 租 赁 面 积 2.30 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 11.50%, 入 驻 率 合 计 28.35% 截 至 2015 年 底 立 恒 工 业 广 场 二 期 项 目 入 驻 率 较 低 的 原 因 为 立 恒 工 业 广 场 二 期 项 目 于 2015 年 10 月 开 始 正 式 招 商, 招 商 时 间 较 短, 且 尚 有 已 签 署 合 同 但 尚 未 交 付 的 销 售 厂 房 面 积 5.14 万 平 方 米 和 租 赁 厂 房 面 积 1.70 万 平 方 米, 该 面 积 未 统 计 在 内 截 至 2015 年 底 立 恒 工 业 广 场 二 期 项 目 的 前 五 大 客 户 均 为 厂 房 销 售 客 户, 其 基 本 情 况 如 下 : 表 5-33: 截 至 2015 年 底 立 恒 工 业 广 场 二 期 项 目 前 五 大 客 户 情 况
与 本 公 司 客 户 名 称 销 售 面 积 销 售 价 格 合 肥 日 高 电 源 有 限 公 司 非 关 联 方 3,300.00 8,580,000.00 合 肥 三 丰 医 疗 器 械 有 限 公 司 非 关 联 方 3,000.00 7,980,000.00 宇 潜 电 气 科 技 有 限 公 司 非 关 联 方 2,800.00 7,280,000.00 合 肥 磐 石 自 动 化 科 技 有 限 公 司 非 关 联 方 2,500.00 6,775,000.00 合 肥 文 琦 工 贸 有 限 责 任 公 司 非 关 联 方 2,600.00 6,760,000.00 合 计 - 14,200.00 37,375,000.00 创 智 天 地 位 于 合 肥 庐 阳 区 阜 阳 北 路 与 东 方 大 道 交 口, 项 目 用 地 约 206.28 亩, 总 规 划 建 设 面 积 约 54.58 万 平 方 米, 容 积 率 为 2.06, 计 划 总 投 资 15.00 亿 元 该 项 目 定 位 为 合 肥 首 个 科 技 创 新 产 业 示 范 基 地, 联 袂 国 际 房 地 产 顾 问 五 大 行 之 一 戴 德 梁 行, 携 手 世 界 顶 尖 的 设 计 公 司 阿 特 金 斯, 联 合 国 际 著 名 的 景 观 设 计 公 司 北 京 土 人, 强 强 联 合 优 势 互 补, 科 学 规 划 布 局 建 设, 将 打 造 集 光 电 产 业 设 计 研 发 文 化 传 媒 咨 询 策 划 工 业 设 计 电 子 商 务 总 部 基 地 为 一 体 的 创 意 型 工 业 社 区 综 合 体 截 至 2015 年 底, 创 智 天 地 竣 工 厂 房 面 积 为 17.00 万 平 方 米, 由 于 创 智 天 地 项 目 于 2016 年 开 始 正 式 招 商, 截 至 2015 年 底 尚 未 进 行 销 售 和 租 赁 巢 湖 科 技 创 新 园 项 目 位 于 巢 湖 市 向 阳 南 路 与 白 鹤 路 交 口, 用 地 约 107.61 亩, 新 建 约 15.42 万 平 方 米 标 准 厂 房 及 各 种 综 合 配 套 设 施, 容 积 率 为 2.16 项 目 总 投 资 约 3.00 亿 元 重 点 引 进 汽 车 加 工 电 子 通 讯 机 械 加 工 食 品 服 装 和 其 他 轻 工 产 业 为 主, 同 时 引 进 高 效 节 能 环 保 和 低 碳 创 新 型 产 业 截 至 2015 年 底, 巢 湖 科 技 创 新 园 竣 工 厂 房 面 积 为 13.19 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 2.74 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 20.77%, 已 租 赁 面 积 1.49 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 11.30%, 入 驻 率 合 计 32.07% 截 至 2015 年 底 巢 湖 科 技 创 新 园 项 目 入 驻 率 较 低 的 原 因 为 巢 湖 科 技 创 新 园 项 目 为 滚 动 开 发, 项 目 二 期 招 商 时 间 较 短, 且 尚 有 已 签 署 合 同 但 尚 未 交 付 的 销 售 厂 房 面 积 0.25 万 平 方 米 和 租 赁 厂 房 面 积 0.15 万 平 方 米, 该 面 积 未 统 计 在 内 截 至 2015 年 底 巢 湖 科 技 创 新 园 项 目 的 前 五 大 客 户 均 为 厂 房 销 售 客 户, 其 基 本 情 况 如 下 : 表 5-34: 截 至 2015 年 底 巢 湖 科 技 创 新 园 项 目 前 五 大 客 户 情 况
与 本 公 司 客 户 名 称 销 售 面 积 销 售 价 格 巢 湖 市 阳 欣 商 贸 有 限 公 司 非 关 联 方 4,000.00 9,400,000.00 巢 湖 春 和 义 医 药 有 限 公 司 非 关 联 方 3,600.00 7,430,400.00 巢 湖 市 同 顺 鞋 材 仓 储 有 限 公 司 非 关 联 方 2,400.00 5,496,000.00 合 肥 奥 骏 时 装 有 限 公 司 非 关 联 方 2,600.00 5,096,000.00 巢 湖 市 腾 鑫 商 贸 有 限 公 司 非 关 联 方 1,600.00 3,920,000.00 合 计 - 14,200.00 31,342,400.00 花 山 工 业 园 项 目 位 于 合 肥 巢 湖 经 济 开 发 区, 兴 业 大 道 与 和 平 大 道 之 间, 绣 湖 路 将 用 地 分 为 东 西 两 块, 总 占 地 约 106.85 亩, 计 划 总 投 资 约 2.90 亿 元, 容 积 率 为 1.77, 总 建 筑 面 积 为 14.11 万 平 方 米 重 点 引 进 汽 车 零 部 件 加 工 电 子 通 讯 机 械 加 工 印 刷 包 装 新 材 料 医 药 和 其 他 轻 工 业 截 至 2015 年 底, 花 山 工 业 园 竣 工 厂 房 面 积 为 6.40 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 0.10 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 1.56%, 已 租 赁 面 积 3.19 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 49.84%, 入 驻 率 合 计 51.40% 截 至 2015 年 底 花 山 工 业 园 项 目 入 驻 率 较 低 的 原 因 为 花 山 工 业 园 项 目 为 滚 动 开 发, 尚 处 于 初 步 招 商 状 态, 且 尚 有 已 签 署 合 同 但 尚 未 交 付 的 租 赁 厂 房 面 积 0.80 万 平 方 米, 该 面 积 未 统 计 在 内 截 至 2015 年 底 花 山 工 业 园 项 目 的 厂 房 销 售 客 户 为 安 徽 亿 森 经 贸 有 限 公 司, 租 赁 客 户 分 别 为 合 肥 佳 斯 特 密 胺 制 品 有 限 公 司 巢 湖 市 诚 信 投 资 开 发 有 限 公 司 和 安 徽 省 卓 艺 印 务 有 限 公 司, 租 赁 面 积 分 别 为 12,000.00 平 方 米 18,000.00 平 方 米 和 1,900.00 平 方 米 临 港 新 兴 产 业 园 项 目 位 于 寿 县 蜀 山 现 代 产 业 园 起 步 区, 科 学 大 道 以 南, 新 桥 大 道 以 西 ; 占 地 约 117.87 亩, 项 目 概 算 总 投 资 额 约 3.00 亿 元, 容 积 率 为 1.54, 规 划 总 建 筑 面 积 为 12.13 万 平 方 米, 其 中 配 套 职 工 宿 舍 7,165.00 平 方 米 重 点 引 进 劳 动 密 集 型 产 业, 优 先 发 展 科 技 产 业, 打 造 集 标 准 化 厂 房 农 副 产 品 加 工 农 业 科 技 研 发 物 联 网 开 发 应 用 商 贸 物 流 为 一 体 的 科 技 工 业 园 区 截 至 2015 年 底, 临 港 新 兴 产 业 园 竣 工 厂 房 面 积 为 5.46 万 平 方 米, 由 于 厂 房 竣 工 于 2015 年 12 月, 于 2016 年 开 始 正 式 招 商, 因 此 截 至 2015 年 底 临 港 新 兴 产 业 园 项 目 尚 未 进 行 销 售 和 租 赁 舒 城 中 小 企 业 园 项 目 位 于 舒 城 杭 埠 经 济 开 发 区, 六 舒 三 公 路 北 侧, 占 地 约 148.31 亩, 项 目 概 算 总 投 资 额 约 5.00 亿 元, 总 容 积 率 为 1.35, 规 划 总 建 筑 面 积 为 13.30 万 平 方 米 重 点 引 进 电 子 制 造 产 业, 优 先 发 展 科 技 产 业, 打 造 集 标 准 化 厂 房 电 子 精 密 仪 器 制 造 加 工 为 一 体 的 科 技 工 业 园 区 截 至 2015 年 底, 舒 城
中 小 企 业 园 竣 工 厂 房 面 积 为 6.06 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 0.41 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 6.77%, 已 租 赁 面 积 0.40 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 6.60%, 入 驻 率 合 计 13.37% 截 至 2015 年 底 舒 城 中 小 企 业 园 项 目 入 驻 率 较 低 的 原 因 为 舒 城 中 小 企 业 园 一 期 项 目 于 2015 年 11 月 竣 工 并 开 始 正 式 招 商, 招 商 时 间 较 短, 且 尚 有 已 签 署 合 同 但 尚 未 交 付 的 销 售 厂 房 面 积 1.84 万 平 方 米 和 租 赁 厂 房 面 积 0.69 万 平 方 米, 该 面 积 未 统 计 在 内 截 至 2015 年 底 舒 城 中 小 企 业 园 项 目 的 主 要 客 户 基 本 情 况 如 下 : 表 5-35: 截 至 2015 年 底 舒 城 中 小 企 业 园 项 目 主 要 客 户 情 况 与 本 公 司 客 户 名 称 销 售 / 租 赁 面 积 销 售 价 格 / 每 月 租 金 合 肥 嘉 泰 冰 箱 配 件 有 限 公 司 非 关 联 方 销 售 3,067.00 7,296,850.00 合 肥 艺 彩 涂 料 有 限 公 司 非 关 联 方 销 售 1,008.70 2,491,489.00 舒 城 县 开 元 装 饰 有 限 公 司 非 关 联 方 租 赁 897.25 5,383.50 合 肥 市 金 融 电 子 结 算 中 心 非 关 联 方 租 赁 1,768.00 14,144.00 安 徽 英 利 电 子 科 技 有 限 公 司 非 关 联 方 租 赁 1,345.90 8,075.40 合 计 - - - 阜 阳 中 小 企 业 园 项 目 位 于 阜 阳 合 肥 现 代 产 业 园 区 合 肥 大 道 与 天 柱 山 路 交 口 占 地 约 117.28 亩, 项 目 概 算 总 投 资 额 约 1.80 亿 元, 容 积 率 为 1.54, 规 划 总 建 筑 面 积 11.65 万 平 方 米 项 目 重 点 引 进 材 料 研 发 生 产 汽 车 零 部 件 加 工 机 械 加 工 印 刷 包 装 新 材 料 服 装 和 其 他 轻 工 产 业 截 至 2015 年 底, 阜 阳 中 小 企 业 园 竣 工 厂 房 面 积 为 10.95 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 0.30 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 2.74%, 已 租 赁 面 积 2.85 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 26.03%, 入 驻 率 合 计 28.77% 截 至 2015 年 底 阜 阳 中 小 企 业 园 项 目 入 驻 率 较 低 的 原 因 为 阜 阳 中 小 企 业 园 项 目 为 滚 动 开 发, 项 目 一 期 招 商 时 间 较 短, 项 目 二 期 于 2016 年 开 始 正 式 招 商, 且 尚 有 已 签 署 合 同 但 尚 未 交 付 的 租 赁 厂 房 面 积 1.02 万 平 方 米, 该 面 积 未 统 计 在 内 截 至 2015 年 底 阜 阳 中 小 企 业 园 项 目 的 主 要 客 户 基 本 情 况 如 下 : 表 5-36: 截 至 2015 年 底 阜 阳 中 小 企 业 园 项 目 主 要 客 户 情 况
客 户 名 称 与 本 公 司 销 售 / 租 赁 面 积 销 售 价 格 / 每 月 租 金 阜 阳 云 康 云 计 算 有 限 公 司 非 关 联 方 销 售 2,359.00 4,659,060.00 阜 阳 贤 信 堂 药 业 有 限 公 司 非 关 联 方 销 售 615.00 1,340,700.00 阜 阳 万 恒 新 型 包 装 材 料 有 限 公 司 非 关 联 方 租 赁 10,256.00 56,408.00 阜 南 县 徐 杨 鞋 业 加 工 厂 非 关 联 方 租 赁 3,600.00 28,800.00 安 徽 欧 鹏 巴 赫 动 力 科 技 有 限 公 司 非 关 联 方 租 赁 2,130.00 21,300.00 合 计 - - - 皖 北 科 技 园 项 目 位 于 颍 上 县 经 济 开 发 区 管 鲍 路 与 高 速 延 伸 交 口 东 北 角, 占 地 137.71 亩, 建 筑 面 积 约 12.00 万 平 方 米, 其 中 配 套 职 工 宿 舍 4,958.00 平 方 米, 项 目 概 算 总 投 资 额 约 2.00 亿 元 重 点 引 进 电 子 通 讯 机 械 加 工 汽 车 零 部 件 加 工 印 刷 包 装 农 副 产 品 深 加 工 和 其 他 轻 工 产 业, 同 时 引 进 高 效 节 能 环 保 和 低 碳 创 新 型 产 业 截 至 2015 年 底, 皖 北 科 技 园 竣 工 厂 房 面 积 为 3.33 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 0.16 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 4.80%, 已 租 赁 面 积 0.07 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 2.10%, 入 驻 率 合 计 6.91% 截 至 2015 年 底 皖 北 科 技 园 项 目 入 驻 率 较 低 的 原 因 为 项 目 主 体 及 竣 工 部 分 的 配 套 设 施 仍 处 于 施 工 阶 段, 待 施 工 完 成 后 公 司 将 加 大 招 商 力 度 截 至 2015 年 底 皖 北 科 技 园 项 目 的 主 要 客 户 基 本 情 况 如 下 : 表 5-37: 截 至 2015 年 底 皖 北 科 技 园 项 目 主 要 客 户 情 况 客 户 名 称 与 本 公 司 销 售 / 租 赁 面 积 销 售 价 格 / 每 月 租 金 安 徽 群 香 源 食 品 有 限 公 司 非 关 联 方 销 售 1,550.00 3,720,000.00 安 徽 博 奥 工 贸 科 技 有 限 公 司 非 关 联 方 租 赁 670.00 4,690.00 合 计 - - - 定 远 创 智 产 业 园 项 目 建 设 地 点 位 于 定 远 县 经 济 开 发 区 兴 隆 路 以 南, 规 划 用 地 2 块, 合 计 约 107.00 亩 规 划 总 建 设 面 积 约 7.33 万 平 方 米, 估 计 总 投 资 约 5.00 亿 元 该 项 目 将 结 合 定 远 县 经 济 开 发 区 产 业 特 色 和 区 位 优 势, 定 位 为 集 食 品 加 工 服 装 箱 包 制 造 机 械 加 工 等 劳 动 密 集 型 产 业 的 多 功 能 复 合 型 产 业 园 区 截 至 2015 年 底, 定 远 创 智 产 业 园 竣 工 厂 房 面 积 为 0.27 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 0.27 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 100.00%, 销 售 客 户 为 中 电 恒 德 ( 北 京 ) 环 保 投 资 有 限 公 司 对 于 标 准 化 厂 房 项 目 的 去 化 风 险, 发 行 人 已 在 原 募 集 说 明 书 第 8 页 重 大 事 项 提 示 部 分 有 所 提 及, 现 在 募 集 说 明 书 第 8 页 补 充 披 露 相 关 内 容 如 下 :
十 三 截 至 2015 年 底, 发 行 人 已 建 成 工 业 标 准 化 厂 房 共 计 约 135.83 万 平 方 米, 已 完 成 销 售 28.27 万 平 方 米, 部 分 已 建 成 工 业 标 准 化 厂 房 采 取 租 赁 的 方 式 对 外 出 租, 截 至 2015 年 底 已 出 租 厂 房 面 积 约 39.78 万 平 方 米 除 立 恒 工 业 广 场 兴 庐 科 技 产 业 园 和 庐 江 科 技 产 业 园 三 个 已 竣 工 项 目 客 户 入 驻 率 ( 包 括 销 售 和 租 赁 在 内 ) 较 高, 分 别 达 到 99.68% 98.19% 和 69.86% 以 外, 由 于 其 他 项 目 开 工 和 竣 工 时 间 较 晚, 截 至 2015 年 底 处 于 滚 动 开 发 交 付 和 初 步 招 商 阶 段, 其 中 部 分 项 目 主 体 及 竣 工 部 分 的 配 套 设 施 仍 处 于 施 工 阶 段 尚 未 正 式 招 商, 所 以 其 他 项 目 的 入 驻 率 均 偏 低 发 行 人 目 前 在 建 9 个 项 目 ( 除 代 建 项 目 以 外 ), 未 来 几 年 将 陆 续 竣 工, 而 发 行 人 的 销 售 政 策 以 现 房 销 售 为 主, 这 将 给 发 行 人 带 来 库 存 厂 房 消 化 的 风 险 二 报 告 期 内, 发 行 人 所 获 政 府 补 贴 占 其 归 属 于 母 公 司 净 利 润 比 例 分 别 为 76.62% 58.59% 和 53.17%, 对 政 府 补 贴 依 赖 度 较 高 请 发 行 人 于 募 集 说 明 书 中 补 充 披 露 获 得 政 府 补 贴 的 相 关 依 据, 并 说 明 可 持 续 性 回 复 : 发 行 人 已 在 募 集 说 明 书 第 140 页 (6) 营 业 外 收 入 营 业 外 支 出 部 分 补 充 披 露 了 获 得 政 府 补 贴 的 依 据 和 可 持 续 性 情 况, 具 体 内 容 如 下 : 发 行 人 获 得 的 财 政 补 贴 主 要 为 标 准 化 厂 房 建 设 补 助 和 厂 房 建 设 项 目 获 得 的 产 业 发 展 资 金 根 据 合 肥 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 合 肥 市 国 土 资 源 局 合 肥 市 规 划 局 合 肥 市 财 政 局 和 合 肥 市 房 地 产 管 理 局 于 2013 年 2 月 22 日 联 合 颁 布 的 关 于 印 发 关 于 加 快 都 市 产 业 园 标 准 化 厂 房 建 设 的 若 干 意 见 的 通 知 ( 合 经 信 法 规 2013 58 号 )( 以 下 简 称 通 知 ), 对 符 合 要 求 的 合 肥 市 标 准 化 厂 房 项 目, 合 肥 市 财 政 按 照 标 准 化 厂 房 建 设 成 本 ( 不 含 土 地 ) 的 20% 给 予 投 资 建 设 主 体 一 次 性 资 金 补 贴 对 超 额 完 成 标 准 化 厂 房 建 设 面 积 的, 市 财 政 按 照 超 额 面 积 部 分 的 建 设 成 本 ( 不 含 土 地 )25% 给 予 投 资 建 设 主 体 一 次 性 资 金 补 贴 补 贴 按 照 采 取 分 期 拨 付 方 式 厂 房 正 式 开 工 后, 支 付 补 贴 资 金 的 20%; 结 构 封 顶, 支 付 补 贴 资 金 的 50%; 项 目 验 收 备 案 并 审 计 后, 再 支 付 余 款 该 通 知 自 2013 年 1 月 1 日 起 执 行, 有 效 期 三 年
因 此, 对 于 发 行 人 在 该 通 知 有 效 期 内 已 开 工 建 设 的 合 肥 市 标 准 化 厂 房 项 目, 如 立 恒 工 业 广 场 项 目 兴 庐 科 技 产 业 园 项 目 和 庐 江 科 技 产 业 园 项 目 等, 均 享 受 该 财 政 补 贴 政 策 对 于 目 前 发 行 人 在 建 的 个 别 合 肥 市 项 目, 如 创 智 天 地 项 目 等, 根 据 发 行 人 与 合 肥 市 相 关 政 府 部 门 初 步 沟 通 以 及 合 肥 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 公 布 的 2016 年 3 月 28 日 至 2016 年 4 月 3 日 工 作 计 划, 合 肥 市 相 关 政 府 部 门 正 细 化 制 定 2016 年 支 持 工 业 发 展 政 策 实 施 细 则, 积 极 研 究 最 新 的 标 准 化 厂 房 财 政 补 贴 政 策 最 后, 对 于 发 行 人 于 合 肥 市 拟 建 的 新 站 智 慧 产 业 园 项 目, 发 行 人 已 与 产 业 园 区 管 委 会 签 署 协 议, 明 确 了 财 政 补 贴 的 方 式 和 金 额 对 于 合 肥 市 以 外 的 发 行 人 工 业 化 标 准 化 厂 房 项 目, 通 常 是 由 发 行 人 分 别 与 当 地 政 府 或 者 产 业 园 区 管 委 会 签 署 协 议, 确 定 各 个 项 目 的 具 体 财 政 补 贴 政 策 和 金 额, 由 当 地 政 府 给 予 发 行 人 产 业 支 持 性 奖 励 和 其 他 政 府 补 助 因 此, 发 行 人 在 报 告 期 内 获 得 补 贴 收 入 有 相 关 政 府 文 件 支 持, 根 据 发 行 人 在 报 告 期 内 获 得 财 政 补 贴 的 依 据 和 经 验, 未 来 发 行 人 较 大 可 能 获 得 稳 定 和 可 持 续 的 补 贴 收 入 三 请 发 行 人 补 充 披 露 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 波 动 较 大 的 原 因 回 复 : 发 行 人 已 在 募 集 说 明 书 第 129 页 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 部 分 补 充 披 露 了 以 下 内 容 : 投 资 活 动 方 面, 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 在 报 告 期 内 分 别 为 - 16,080.37 万 元 11,166.97 万 元 和 -20,409.47 万 元 报 告 期 内 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 波 动 较 大, 主 要 原 因 为 :12013 年, 公 司 向 工 投 控 股 和 合 肥 庐 阳 工 业 区 建 设 投 资 有 限 公 司 临 时 拆 出 资 金 13,630.00 万 元, 导 致 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负 ;22014 年, 工 投 控 股 归 还 公 司 临 时 拆 借 往 来 款 21,949.55 万 元, 同 时 公 司 购 买 理 财 产 品 金 额 较 小, 导 致 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 正 ; 32015 年, 公 司 购 买 理 财 产 品 规 模 增 大 至 17,700.00 万 元, 此 外 报 告 期 内 用 于 购 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 流 出 逐 年 增 加, 导 致 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 转 为 负 数 四 发 行 人 主 体 评 级 为 AA-, 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 质 押 式 回 购
资 格 准 入 标 准 及 标 准 券 折 扣 系 数 取 值 业 务 指 引, 债 券 上 市 后 不 能 进 行 质 押 式 回 购 请 发 行 人 就 上 述 事 项 于 募 集 说 明 书 中 作 重 大 事 项 提 示 回 复 : 发 行 人 已 在 募 集 说 明 书 第 5 页 重 大 事 项 提 示 部 分 补 充 披 露 了 以 下 内 容 : 三 本 次 债 券 发 行 结 束 后 将 申 请 在 上 交 所 上 市 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 于 2014 年 6 月 27 日 发 布 的 关 于 修 订 < 质 押 式 回 购 资 格 准 入 标 准 及 标 准 券 折 扣 系 数 取 值 业 务 指 引 > 有 关 事 项 的 通 知 ( 中 国 结 算 发 字 [2014]61 号 ), 本 次 债 券 不 满 足 回 购 质 押 品 的 资 格 准 入 标 准, 故 无 法 作 为 回 购 质 押 品 在 交 易 所 市 场 开 展 质 押 式 回 购 业 务, 本 次 债 券 在 上 市 后 只 能 采 取 报 价 询 价 和 协 议 交 易 方 式 由 于 具 体 上 市 审 批 或 核 准 事 宜 需 要 在 本 次 债 券 发 行 结 束 后 方 能 进 行, 发 行 人 目 前 无 法 保 证 本 次 债 券 一 定 能 够 按 照 预 期 在 证 券 交 易 场 所 上 市 流 通, 亦 无 法 保 证 本 次 债 券 会 在 债 券 二 级 市 场 有 持 续 活 跃 的 交 易, 从 而 可 能 影 响 债 券 的 流 动 性, 导 致 投 资 者 在 债 券 转 让 时 出 现 困 难 五 经 查 询 诚 信 档 案, 本 次 债 券 主 承 销 商 于 2015 年 11 月 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 请 主 承 销 商 及 发 行 人 律 师 就 下 列 事 项 进 行 核 查 并 发 表 明 确 意 见 : 1. 立 案 调 查 事 项 进 展 情 况 ; 2. 是 否 影 响 主 承 销 的 业 务 资 质 ; 3. 本 次 债 券 项 目 组 成 员 是 否 涉 及 被 调 查 事 项 ; 4. 主 承 销 商 被 立 案 调 查 的 情 形 是 否 对 本 次 债 券 构 成 实 质 影 响 回 复 : 主 承 销 商 已 在 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 合 肥 工 投 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 的 核 查 意 见 第 16 页 ( 五 ) 证 券 服 务 机 构 资 格 核 查 部 分 补 充 发 表 了 明 确 核 查 意 见, 内 容 如 下 : (8) 海 通 证 券 于 2015 年 11 月 26 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 证 监 会 ) 调 查 通 知 书 ( 稽 查 总 队 调 查 通 字 153122 号 ) 因 公 司 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 海 通 证 券 对 此 次 调 查 高 度 重 视, 立 即 在 公 司 内 部 对 相 关 业 务 进 行 了 紧 急 核 查, 并 严 格 按 照 上 市 公 司 信 息 披 露 的 有 关 规 定, 于 2015 年 11 月 27 日 发 布 了
海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 的 公 告 ( 临 2015-077) 之 后, 围 绕 此 次 调 查, 海 通 证 券 继 续 对 相 关 业 务 进 行 了 进 一 步 核 查 2015 年 11 月 28 日, 经 多 方 了 解 核 实, 海 通 证 券 因 在 融 资 融 券 业 务 中 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 八 十 四 条 未 按 规 定 与 客 户 签 订 业 务 合 同 的 规 定, 被 证 监 会 立 案 调 查 截 至 本 核 查 意 见 出 具 之 日, 上 述 调 查 仍 在 进 行 当 中 海 通 证 券 将 全 面 配 合 证 监 会 的 调 查 工 作, 同 时 严 格 按 照 监 管 要 求 履 行 信 息 披 露 义 务 该 立 案 调 查 事 项 不 影 响 主 承 销 商 承 销 本 次 债 券 的 业 务 资 质, 本 次 债 券 项 目 组 成 员 不 涉 及 被 调 查 事 项, 该 立 案 调 查 事 项 对 本 次 债 券 的 发 行 不 构 成 实 质 影 响 发 行 人 律 师 已 在 上 海 锦 天 城 ( 合 肥 ) 律 师 事 务 所 关 于 合 肥 工 投 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 之 法 律 意 见 书 第 27 页 十 五 本 次 发 行 的 中 介 机 构 部 分 补 充 发 表 了 明 确 法 律 意 见, 内 容 如 下 : 根 据 主 承 销 商 说 明 及 经 办 律 师 适 当 核 查,2015 年 11 月 26 日 海 通 证 券 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 调 查 通 知 书 ( 稽 查 总 队 调 查 通 字 153122 号 ), 因 公 司 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 根 据 证 券 法 的 有 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 海 通 证 券 立 案 调 查 2015 年 11 月 29 日 海 通 证 券 公 司 发 布 公 告 称, 经 多 方 核 实, 海 通 证 券 因 在 融 资 融 券 业 务 中 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 八 十 四 条 未 按 规 定 与 客 户 签 订 业 务 合 同 的 规 定 而 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 海 通 证 券 将 继 续 配 合 中 国 证 监 会 的 调 查 工 作, 并 严 格 按 照 有 关 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 根 据 海 通 证 券 出 具 的 关 于 合 肥 工 投 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 的 核 查 意 见 ( 以 下 简 称 公 司 债 券 核 查 意 见 ), 经 办 律 师 同 时 查 阅 了 中 国 证 监 会 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 并 进 行 公 开 的 互 联 网 检 索, 截 至 本 法 律 意 见 书 出 具 之 日, 本 次 调 查 仍 在 进 行 当 中, 尚 无 公 开 调 查 结 论 及 行 政 处 罚 决 定 本 次 中 国 证 监 会 立 案 调 查 系 因 海 通 证 券 融 资 融 券 业 务 违 法 违 规 操 作 所 致, 结 合 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 八 十 四 条 规 定 分 析, 在 目 前 披 露 的 融 资 融 券 业 务 受 到 调 查 的 前 提 下, 可 预 见 的 行 政 处 罚 幅 度 不 涉 及 限 制 主 承 销 商 承 销 业 务 资 格
根 据 海 通 证 券 公 司 债 券 核 查 意 见, 海 通 证 券 本 次 债 券 项 目 组 吴 斌 周 小 淞 李 灿 文 赵 诚 朱 一 江 及 朱 家 川 均 不 涉 及 本 次 调 查 事 项 根 据 海 通 证 券 出 具 的 公 司 债 券 核 查 意 见, 报 告 期 内 海 通 证 券 存 在 的 各 项 监 管 措 施 均 已 完 成 相 关 的 整 改 工 作 海 通 证 券 投 资 银 行 业 务 建 立 了 三 级 风 险 控 制 体 系, 并 建 立 和 完 善 了 尽 职 调 查 制 度 项 目 审 核 制 度 及 工 作 底 稿 制 度 等 本 所 及 经 办 律 师 认 为, 主 承 销 商 处 于 立 案 调 查 的 情 形 不 影 响 发 行 人 本 次 债 券 发 行 的 法 定 条 件 同 时, 在 目 前 受 调 查 事 项 及 对 法 律 规 定 可 预 见 性 的 合 理 信 赖 下, 主 承 销 商 因 融 资 融 券 业 务 被 立 案 调 查 不 涉 及 到 主 承 销 商 债 券 承 销 业 务 资 格, 截 至 本 法 律 意 见 书 出 具 之 日, 主 承 销 商 未 被 监 管 部 门 限 制 从 事 公 司 债 券 承 销 与 发 行 业 务 活 动, 因 此 上 述 立 案 调 查 事 宜 对 本 次 债 券 发 行 与 承 销 不 构 成 实 质 性 障 碍 的 影 响
( 本 页 无 正 文, 为 关 于 合 肥 工 投 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 上 市 预 审 核 反 馈 意 见 的 回 复 之 签 字 盖 章 页 ) 发 行 人 : 合 肥 工 投 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 年 月 日
( 本 页 无 正 文, 为 关 于 合 肥 工 投 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 上 市 预 审 核 反 馈 意 见 的 回 复 之 签 字 盖 章 页 ) 项 目 负 责 人 : 主 承 销 商 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日