行业公司评论晨会纪要宝鹰股份 : 大股东与恒大人寿携手定增, 强强联合绘蓝图夏天增发大股东家族大比例认购彰显信心, 恒大人寿

Tabl e_title Tabl e_baseinfo 2016 年 04 月 20 日晨会纪要 (2016 年 04 月 20 日 ) 今日焦点 : 公司评论公司评论公司评论公司评论宝鹰股份 : 大股东与恒大人寿携手定增, 强强联合绘蓝图新文化 : 领投百度视频成为其第二大股东, 互联网渠道重磅布局落地明家联合 16Q1 季报点评 : 收购资产有望全年超额完成承诺利润, 期待持续围绕产业链整合资源华夏银行 2015 年年报点评 : 非息收入增长, 转型力度加大公司评论信维通信 : 主业高增长, 对外布局 VR 公司评论深天地 A: 收购网络医院先驱, 进军互联网医疗公司评论航天发展 ( 闽福发 ) 停牌想到了什么? 公司评论隆华节能 : 底部孕育反弹行情, 看好公司环保 + 新材料业务固定收益全面反弹, 新兴更优 3 月全球经济数据综述策略评论我们的思考系列之六 : 七问流动性行业评论继续板块性推荐教育产业化主题投资机会! 行业评论 2016 全球人工智能技术大会将于本周五召开, 人工智能再迎重磅事件催化单击此处输入文字近日出版的报告 : 公司快报公司快报公司快报天山生物通合科技渤海轮渡天山生物 2015 年年报及 16 年一季报点评 : 大肉牛战略继续推进争做中国牛肉产业第一股! 一季度利润增速近预告上限, 新能源车充电收入占比持续提升客滚主业维持稳定, 未来关注中韩邮轮公司快报广东榕泰 15 亿加码云计算数据中心, 云战略启航公司快报好莱客纳新蝶变, 新起点新纪元公司快报航天发展业绩大幅增长, 电子信息站平台再起航公司快报深天地 A 收购网络医院先驱, 进军互联网医疗公司快报三联虹普主营持续稳健发展, 看好公司产业互联网布局晨会纪要晨会纪要晨会纪要 2016 年 4 月 19 日晨会联系人诸海滨晨会纪要证券研究报告分析师 SAC 执业证书编号 :S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082062 指数收盘涨跌 % 沪深 300 3238.30 0.31% 上证综指 3042.82 0.30% 上证 180 6967.21 0.31% 上证 50 2163.61 0.25% 深证综指 1958.20 0.30% 深证 100 3706.99 0.30% 中小板指 6894.25 0.23% 行业表现前五名行业 1 周 3 个月 1 年通信 ( 中信 ) 3.0% 10.4% 3.1% 电子元器件 ( 中信 ) 2.2% 8.5% -0.4% 综合 ( 中信 ) 2.1% 9.1% 6.3% 房地产 ( 中信 ) 2.0% 3.6% -6.1% 汽车 ( 中信 ) 1.9% 10.7% -6.6% 行业表现后五名行业 1 周 3 个月 1 年煤炭 ( 中信 ) -1.6% 12.4% -27.4% 钢铁 ( 中信 ) -1.0% 2.3% -42.2% 石油石化 ( 中信 ) 0.2% 12.8% -29.1% 交通运输 ( 中信 ) 0.5% -0.4% -31.8% 有色金属 ( 中信 ) 0.5% 16.9% -19.8% 1

行业公司评论晨会纪要宝鹰股份 : 大股东与恒大人寿携手定增, 强强联合绘蓝图夏天 021-35082723 xiatian@essence.com.cn 增发大股东家族大比例认购彰显信心, 恒大人寿成为第二大股东有望产业资源深度合作 ;2015 业绩快速增长, 高毛利海外业务带动毛利率提升, 现金流明显改善 ; 跨越式发展打造一带一路民企先锋 ; 互联网家装若上市有望提升估值, 转型升级由家到城布局智慧生活投资建议 : 公司在一带一路沿线通过印尼宝鹰及中建南方厚积薄发已达突破时点, 我们预测公司 2016/2017/2018 年 EPS 分别为 0.32/0.45/0.62 元 ( 增发摊薄后 ), 目标价 14 元, 买入 -A 评级新文化 : 领投百度视频成为其第二大股东, 互联网渠道重磅布局落地文浩 010-83321059 wenhao@essence.com.cn 新文化公告拟以自有资金不超过 5 亿元投资小度互娱 17%-22% 的股权 ; 成功布局互联网视频服务平台, 公司内容 + 渠道布局更进一步 ; 促进内容制作与盈利模式创新变革, 基于强渠道的多元 IP 变现效应将有效释放投资建议 : 公司昨日涨幅 4.86%, 再次领涨传媒板块公司在原有大 IP 资源布局的基础上, 引入内容分发平台, 强化 IP 分发渠道, 形成大 IP 资源 + 营销 + 分发的泛娱乐矩阵格局, 有效实现大 IP 内容 + 强互联渠道的资源互动, 充分释放公司多元 IP 变现价值, 不考虑本次收购对赌情况下, 预计公司 2016 年备考净利润 5-5.5 亿, 考虑基于优质 IP 运营全产业链布局完善, 给予中线推荐明家联合 16Q1 季报点评 : 收购资产有望全年超额完成承诺利润, 期待持续围绕产业链整合资源文浩 010-83321059 wenhao@essence.com.cn 公司 16Q1 实现营收 5.74 亿元, 同比增长 273%, 归母净利润 5834 万元, 同比增长 1588%, 公司预计 16 年半年度营收在 8.45 亿元 -11 亿元之间, 累计净利润在 8450 万元 -1.1 亿元之间投资建议 : 我们认为, 公司作为营销板块具有极强辨识度的专注于移动领域的数字营销公司,15 年以来转型坚定, 布局速度体现执行力, 已经完成移动端广告策划 + 代理 + 广告平台 + 广告联盟 +DMP 的布局, 后续有望通过持续外延形成全产业链整合营销能力公司已于 2015 年 12 月 14 日推出第一期股权激励计划, 进一步提升公司凝聚力公司预计 16 年有望实现 2.5 亿净利润, 增发摊薄后市值 111 亿, 对应 PE 为 44 倍公司产业整合节奏有序, 期待持续布局, 给予中线积极推荐! 华夏银行 2015 年年报点评 : 非息收入增长, 转型力度加大赵湘怀 021-35082987 zhaoxh3@essence.com.cn 公司 2015 年总资产规模达到 2.02 万亿元, 同比增长 9.13% 营业收入同比增长 7.21%, 净利润同比增长 5.02% 不良率 1.52%, 同比增加 43BP 资产负债增长平稳, 生息资产增速提升 ; 营收增速大幅下滑, 非息收入后劲十足 ; 不良持续上升, 中小企业业务挑战大 ; 股权结构落定, 业务创新加强投资建议 : 我们预计公司 2016 年 -2018 年的收入增速分别为 6.7% 6.9% 7.1%, 净利润增速分别为 4.2% 4.1% 4.7%, 盈利向好 ; 首次给予增持 -A 的投资评级,6 个月目标价为 10.80 元信维通信 : 主业高增长, 对外布局 VR 郑震湘 021-35082723 zhengzx@essence.com.cn 一季报实现营业收入 355,441,035.26 元, 同期增长 52.20%; 实现营业利润 82,851,264.54 元, 同期增长 204.38%, 销售规模与营业利润均得以提高深圳市信维通信股份有限公司拟与深圳德威资本投资管理有限公司周尚文沈兰芳合资发起成立中国威尔视觉有限公司计划注册资本为人民币 10,000 万元, 公司拟以自有资金以现金方式出资 5100 万元, 持有威尔视觉 51% 的股权点评 : 我们上周坚定推荐信维通信, 公司对外投资布局虚拟现实领域, 未来在天线以外, 产业布局将不断深化虚拟现实产品目前的核心痛点在于无线传输与内容, 公司通过团队整合和多方未来的深化投资公司在汽车电子大有可为, 与多家知名车厂展开合作, 在未来 2-3 年能够维持长期创新目前公司估值安全, 大客户二季度手机下调预期影响不大, 更多项目持续渗透, 继续推荐! 深天地 A: 收购网络医院先驱, 进军互联网医疗胡又文 021-35082010 huyw@essence.com.cn 公司公告拟以发行股份及支付现金的方式收购友德医赢医通 100% 股权投资建议 : 公司拟收购友德医以及赢医通, 进军互联网医疗友德医以及赢医通作为网络医院先驱, 其模式有效缓解患者看病难为医院合理配臵医疗资源助力药店实现引流, 成功打开医药分离缺口, 探索分级诊疗方向, 符合产业链多方利益以及医改政策方向我们十分看好公司的商业模式管理层执行力以及互联网医疗的发展前景预计 2016-2017 年备考摊薄 EPS 为 0.65 0.92 元, 首次覆盖, 给予买入 -A 评级,6 个月目标价 45 元航天发展 ( 闽福发 ) 停牌想到了什么? 邹润芳 021-35082076 zourf@essence.com.cn 公司公告筹划收购资产重大事项, 显示 :1 航天科工集团的资产证券化理念和进度其实超市场预期 2 整体军工的资产证券化趋势也是不可阻挡, 可以布局后续行情 1 闽福发是我们 14 年挖掘的大牛股, 此次停牌涉及重大收购, 进度超了我们预期, 反应了在增长考核压力下, 军工央企利用资本市场做大做强的意愿一直没有变化 2 从航天科工集团来看, 资产证券化率低, 跨院整合已成趋势 3 从整个军工板块看, 下一步应该关注资产证券化和科研院所改制了, 我们预测下半年可能会有突破 4 我们强调航天系中电科 2

和兵器系的整合机会, 预期阶段是投资的甜蜜点推荐航天发展, 国睿科技光电股份关注航天电器航天长峰航天晨光航天机电航天动力等隆华节能 : 底部孕育反弹行情, 看好公司环保 + 新材料业务邹润芳 021-35082076 zourf@essence.com.cn 持续推荐隆华节能, 在一季报快报预告净利润下降 95%-80% 之后, 我们没有悲观, 而是继续坚定! 造成净利下滑的主要原因之一是对新疆环保项目 2 亿元保证金计提了减值准备我们再次重申推荐逻辑 :1. 隆华节能去年新上任的总经理孙建科是资本运作专家 ;2. 公司通过 PPP 模式大力进军环保领域, 子公司中电加美和中船环境签订了合作协议 ;3. 收购四丰电子切入新材料领域 ;4. 公司 2.2 亿元成立产业基金, 其中总经理和管理层出资 1.1 亿元, 将公司和员工利益高度协同一致, 预期未来将加速外延布局继续板块性推荐教育产业化主题投资机会! 刘章明 021-35082336 liuzm@essence.com.cn 教育产业化再迎政策性利好 ; 媒体报道习书记呼吁创新事业人才培养, 转型靠创新, 创新靠人才, 人才靠教育我们对教育产业的跟踪时间超过三年,2015 年起, 教育板块行情伴随教育产业化进程持续表现, 又到政策催化时系统性配臵板块板块性推荐 : 强主题催化 : 勤上光电中国高科 ( 政策主题催化 ) 银润投资 ( 学大私有化完成在即 ); 强基本面 : 全通教育立思辰保龄宝东方时尚新南洋威创股份中泰桥梁阳光城 ; 强转型预期 : 瑞丰光电澳洋顺昌玉龙股份文化长城恒立实业开元仪器 ( 停 ) 四通股份 ( 停 ) 松发股份 ( 停 ) 2016 全球人工智能技术大会将于本周五召开, 人工智能再迎重磅事件催化胡又文 021-35082010 huyw@essence.com.cn 恰逢人工智能诞辰 60 周年, 谷歌 AlphaGo 与世界围棋冠军李世石上演世纪人机大战, 将人工智能的关注度推到了前所未有的高度 2016 全球人工智能技术大会将于本周五召开, 此次会议上将发布中国纪念人工智能 60 周年十大重点和百场专项纪念活动投资建议 : 全球人工智能大会作为领域内顶级盛会将再度聚焦对行业的关注, 继续重点推荐人工智能五朵金花 : 人工智能 + 安防 : 东方网力 ; 人工智能 + 金融 : 同花顺 ; 人工智能 + 医疗 : 思创医惠 ; 人工智能 + 教育 : 科大讯飞 ; 人工智能 + 电力 : 长高集团此外, 人工智能持续推荐科远股份汉王科技神思电子远方光电北部湾旅等宏观策略评论我们的思考系列之六 : 七问流动性徐彪 021-35082023 xubiao@essence.com.cn 近期市场谨慎的声音开始变得多起来, 因此在讨论流动性之前, 还是要再强调一下我们三月中旬以来的观点和逻辑 :PPI 环比大幅改善和 M1-M2 持续走扩意味着企业盈利的复苏最少持续到二季度是大的概率事件, 同时在利率和汇率相对安全的环境下, 我们对市场维持乐观的判断而在大部分绝对收益投资者还没发起攻势之前, 至少不必悲观, 何况还没有哪次顶部是一堆人预测出来回到流动性的问题上, 在过去一年半中, 由于经济丧失弹性, 流动性的边际变化幅度要显著大于经济和企业基本面的变化, 导致了流动性对于各类金融资产的影响程度要远远超过基本面的因素, 最终出现了传统理论很难解释的股债双牛的情况而在这一过程中, 大家也比以往任何一次都要更加关注流动性的影响及其最终所导致的市场资金面的变化固定收益评论全面反弹, 新兴更优 3 月全球经济数据综述罗云峰 010-83321039 luoyf@essence.com.cn 3 月数据显示, 全球迎来了一次全面的反弹 ; 具体来看, 新兴经济体的反弹幅度大于发达, 两者之间的缺口进一步缩小, 对大宗形成支撑, 美元指数则继续面临下行的压力 1)3 月全球制造业服务业 PMI 全面高于前值 ;2)3 月发达经济体制造业 PMI 与前值持平, 服务业 PMI 高于前值 ;3)3 月新兴经济体制造业服务业 PMI 全面反弹, 双双重回 50 上方 ;4)3 月美元指数下降 ;5) 大宗商品价格 3 月延续反弹 ;6)3 月 OECD 信心指数分化, 物价改善停滞, 就业情况恶化 3

Tabl e_financialr eport 2016 年 1 季度业绩日期 : 公司代码公司名称公告日主营收入 ( 百万元 ) 同比增长 (%) 净利润 ( 百万元 ) 同比增长 (%) 主营业务利润率 (%) EPS ( 元 ) ROE (%) 资产负债率 (%) 000150 宜华健康 2016-04-20 213.26 18.0% 962.25 25442.8% 488.21 2.15 36.7% 42.4% 000423 东阿阿胶 2016-04-20 1483.07 3.6% 547.64 3.6% 43.58 0.83 7.2% 15.3% 000559 万向钱潮 2016-04-20 2562.94 2.7% 248.56 10.9% 10.81 0.10 5.2% 62.8% 000610 西安旅游 2016-04-20 121.06 36.1% -8.24-6.92-0.03-1.0% 34.7% 000619 海螺型材 2016-04-20 568.70-5.1% 11.44 13.7% 3.00 0.03 0.4% 32.0% 000661 长春高新 2016-04-20 642.66 23.9% 170.13 30.8% 32.57 0.93 6.5% 37.4% 000920 南方汇通 2016-04-20 238.14 12.5% 38.55 26.3% 19.47 0.07 3.3% 35.6% 000963 华东医药 2016-04-20 6165.70 18.3% 452.46 27.9% 8.85 0.89 6.3% 47.2% 002009 天奇股份 2016-04-20 405.61 10.4% 23.70-10.7% 4.72 0.06 1.2% 53.4% 002043 兔宝宝 2016-04-20 390.44 57.5% 21.33 343.7% 6.34 0.04 1.5% 15.1% 002099 海翔药业 2016-04-20 641.70 3.4% 130.37-18.1% 23.78 0.09 3.7% 29.8% 002132 恒星科技 2016-04-20 390.56 7.7% 15.26 230.8% 2.95 0.02 0.9% 38.0% 002206 海利得 2016-04-20 568.09 15.6% 68.99 31.2% 13.47 0.15 3.1% 42.2% 002215 诺普信 2016-04-20 662.39-5.5% 107.69 28.7% 17.12 0.12 5.8% 43.0% 002298 中电鑫龙 2016-04-20 319.17 186.8% 33.26 2267.2% 11.29 0.05 1.0% 37.6% 002315 焦点科技 2016-04-20 133.67 24.1% -13.34-157.9% -9.55-0.10-0.6% 16.5% 002317 众生药业 2016-04-20 416.72 27.8% 91.56 39.4% 25.50 0.13 4.3% 35.0% 002318 久立特材 2016-04-20 600.40 7.0% 23.32-21.9% 4.10 0.03 1.0% 29.9% 002359 齐星铁塔 2016-04-20 144.49-2.7% 6.24 4.75 0.02 0.7% 31.5% 002376 新北洋 2016-04-20 295.27 42.1% 47.08 56.0% 15.21 0.05 1.6% 31.1% 002383 合众思壮 2016-04-20 128.83 34.6% -19.42-17.18-0.08-0.9% 29.6% 002401 中海科技 2016-04-20 164.70 27.6% 17.57 12.47 0.06 2.3% 37.0% 002468 艾迪西 2016-04-20 318.74 0.9% -6.50-1.54-0.01-0.6% 50.9% 002469 三维工程 2016-04-20 86.39-12.6% 18.02-29.4% 24.74 0.05 1.5% 14.5% 002470 金正大 2016-04-20 4640.39 11.0% 407.34 23.5% 10.17 0.26 4.8% 31.2% 002515 金字火腿 2016-04-20 64.41-21.3% 12.20 1.1% 18.25 0.03 0.9% 2.8% 002518 科士达 2016-04-20 341.55 23.9% 49.35 49.2% 16.83 0.16 2.7% 25.7% 002545 东方铁塔 2016-04-20 338.75 42.6% 17.11 24.8% 5.82 0.02 0.7% 33.7% 002562 兄弟科技 2016-04-20 265.59 44.2% 45.30 217.0% 19.61 0.12 1.9% 17.7% 002657 中科金财 2016-04-20 217.36 19.2% 24.53 30.4% 9.50 0.07 0.9% 24.3% 002671 龙泉股份 2016-04-20 81.58 129.0% 0.36-2.43 0.00 0.1% 41.1% 002672 东江环保 2016-04-20 499.28-2.1% 91.23 17.7% 14.08 0.10 3.0% 52.9% 002697 红旗连锁 2016-04-20 1587.28 20.2% 48.03 0.6% 3.17 0.04 2.3% 43.4% 002714 牧原股份 2016-04-20 912.23 82.5% 367.96 38.64 0.71 9.5% 51.4% 002724 海洋王 2016-04-20 138.29 1.0% 21.10 5.5% 18.88 0.05 1.4% 8.6% 002751 易尚展示 2016-04-20 108.45 8.5% -6.43-229.6% -6.33-0.00-0.1% 72.4% 002757 南兴装备 2016-04-20 93.51-18.4% 10.13-23.1% 11.89 0.09 1.4% 17.8% 002767 先锋电子 2016-04-20 62.15-2.8% 10.76 0.6% 11.31 0.11 1.7% 11.6% 002791 坚朗五金 2016-04-20 455.96 25.8% -1.84-0.32-0.01-0.1% 25.1% 00895 东江环保 2016-04-20 499.28-2.1% 91.23 17.7% 14.08 0.10 3.0% 52.9% 08230Z 东江环保 2016-04-20 499.28-2.1% 91.23 17.7% 14.08 0.10 3.0% 52.9% 300037 新宙邦 2016-04-20 299.01 73.9% 54.91 329.5% 21.33 0.29 2.6% 14.9% 300072 三聚环保 2016-04-20 1735.32 154.8% 191.80 95.3% 12.99 0.25 4.1% 56.2% 300104 乐视网 2016-04-20 4634.51 117.2% 79.03 281.7% 2.65 0.06 2.8% 72.3% 300136 信维通信 2016-04-20 355.44 52.2% 72.03 175.8% 23.31 0.12 5.0% 28.9% 300171 东富龙 2016-04-20 424.58 9.2% 85.87-15.9% 22.48 0.14 2.9% 25.1% 300181 佐力药业 2016-04-20 211.56 30.6% 25.92 4.7% 11.14 0.04 1.8% 23.3% 300221 银禧科技 2016-04-20 268.49 19.5% 42.70 418.5% 14.80 0.10 5.3% 40.3% 300233 金城医药 2016-04-20 253.62-8.1% 39.58 2.8% 13.03 0.16 3.1% 33.4% 300236 上海新阳 2016-04-20 85.35 31.7% 15.99 130.6% 19.96 0.08 1.3% 17.7% 300242 明家联合 2016-04-20 574.43 273.1% 58.34 1588.2% 10.57 0.18 2.9% 23.0% 晨会纪要 4

300244 迪安诊断 2016-04-20 635.51 93.2% 45.77 85.8% 8.28 0.13 2.0% 30.9% 300246 宝莱特 2016-04-20 130.88 75.6% 17.06 148.5% 14.35 0.10 3.2% 22.8% 300258 精锻科技 2016-04-20 208.66 25.1% 42.57 38.7% 24.47 0.16 3.2% 27.2% 300263 隆华节能 2016-04-20 160.67-29.5% 3.04-85.6% -4.28 0.01 0.1% 29.7% 300294 博雅生物 2016-04-20 176.01 69.4% 39.26-20.0% 26.71 0.14 2.0% 9.6% 300313 天山生物 2016-04-20 133.35 648.2% -21.45-16.51-0.09-3.6% 51.6% 300346 南大光电 2016-04-20 22.99-21.3% 0.10-98.9% -4.33 0.00 0.1% 4.3% 300394 天孚通信 2016-04-20 70.72 30.7% 28.64 26.9% 47.06 0.39 4.1% 4.6% 300403 地尔汉宇 2016-04-20 169.36 5.5% 49.86 57.1% 36.10 0.38 4.0% 9.4% 300414 中光防雷 2016-04-20 100.41-3.1% 19.37-16.6% 22.19 0.12 2.9% 17.4% 300423 鲁亿通 2016-04-20 28.43-48.5% 2.63-48.2% 5.82 0.03 0.6% 19.2% 300491 通合科技 2016-04-20 35.52 62.8% 6.37 61.6% 13.83 0.08 1.6% 20.6% 300505 川金诺 2016-04-20 126.89 20.2% 5.61 21.9% 5.06 0.06 1.0% 24.2% 600192 长城电工 2016-04-20 377.41-18.9% 4.38-78.0% 1.27 0.01 0.2% 56.9% 600242 中昌海运 2016-04-20 77.74 62.5% -10.91-14.48-0.03-12.1% 95.0% 600275 武昌鱼 2016-04-20 5.15-4.3% -5.38-104.40-0.01-3.0% 50.7% 600293 三峡新材 2016-04-20 240.48 4.9% 1.04 107.7% 0.40 0.00 0.2% 73.6% 600298 安琪酵母 2016-04-20 1125.46 14.7% 122.85 108.7% 11.72 0.34 3.6% 49.9% 600355 精伦电子 2016-04-20 101.92 15.0% 1.58 6.1% 0.48 0.00 0.4% 33.1% 600493 凤竹纺织 2016-04-20 133.80-0.2% 2.87 92.9% 1.52 0.01 0.4% 33.9% 600602 仪电电子 2016-04-20 779.70 202.9% 33.46 176.2% 4.77 0.02 0.9% 19.6% 600647 同达创业 2016-04-20 16.51-52.9% 0.28-85.3% 4.01 0.00 0.2% 42.5% 600694 大商股份 2016-04-20 8543.63-6.5% 306.76-3.8% 4.65 1.00 4.4% 58.9% 600703 三安光电 2016-04-20 1178.18 27.2% 457.21 16.1% 28.18 0.18 2.8% 27.6% 600753 东方银星 2016-04-20 6.44 1508.8% 0.02-8.47 0.00 0.0% 38.5% 600847 万里股份 2016-04-20 34.19-1.6% -2.80-367.0% -8.43-0.02-0.4% 6.8% 601028 玉龙股份 2016-04-20 333.30-54.0% 27.17-38.7% 8.74 0.03 1.0% 19.4% 601117 中国化学 2016-04-20 11050.84-28.7% 383.28-25.0% 3.98 0.08 1.4% 65.9% 601199 江南水务 2016-04-20 192.76 38.1% 45.48 53.4% 30.82 0.10 1.9% 46.4% 601216 君正集团 2016-04-20 1241.14 10.9% 287.37 90.7% 26.05 0.07 2.3% 38.5% 603111 康尼机电 2016-04-20 434.56 33.5% 52.80 48.6% 12.99 0.17 4.1% 48.0% 603686 龙马环卫 2016-04-20 440.98 29.6% 51.11 29.4% 14.44 0.19 4.6% 40.1% 603696 安记食品 2016-04-20 57.12 1.2% 9.10-18.0% 18.26 0.08 1.3% 3.1% 603899 晨光文具 2016-04-20 1133.43 20.3% 141.93 33.8% 14.24 0.32 6.3% 20.4% 603998 方盛制药 2016-04-20 100.06-4.3% 16.63-28.9% 18.69 0.11 1.8% 10.6% 900901 仪电 B 股 2016-04-20 779.70 202.9% 33.46 176.2% 4.77 0.02 0.9% 19.6% 000062 深圳华强 2016-04-19 1025.87 274.7% 59.73 8.66 0.08 1.6% 36.7% 000099 中信海直 2016-04-19 249.92-10.1% 19.20-47.2% 10.07 0.03 0.6% 40.9% 000591 太阳能 2016-04-19 713.08-42.2% 33.47-45.0% 3.99 0.03 0.5% 73.8% 000625 长安汽车 2016-04-19 66771.58 26.2% 9922.55 32.0% 14.36 000639 西王食品 2016-04-19 630.32 2.0% 54.09 10.0% 9.93 0.12 2.9% 15.4% 000708 大冶特钢 2016-04-19 1439.05-7.2% 56.82 4.37 0.13 1.6% 30.3% 000868 安凯客车 2016-04-19 923.30 18.3% -2.49-46.28 0.01 0.8% 78.4% 002085 万丰奥威 2016-04-19 2131.75 59.2% 201.04 49.6% 12.04 0.18 3.9% 43.7% 002102 冠福股份 2016-04-19 278.76-26.4% 37.99 57.6% 15.62 0.05 1.3% 38.2% 002107 沃华医药 2016-04-19 131.70 57.7% 17.77-25.4% 15.52 0.04 3.2% 16.4% 002131 利欧股份 2016-04-19 1384.81 137.87 12.37 0.09 2.3% 29.7% 002145 中核钛白 2016-04-19 443.23 20.2% -46.64-10.18-0.09-2.0% 51.5% 002214 大立科技 2016-04-19 67.43 27.8% 1.46-17.1% -12.78 0.00 0.2% 30.2% 002282 博深工具 2016-04-19 116.32 14.1% 3.88-3.7% 2.39 0.01 0.5% 24.0% 002294 信立泰 2016-04-19 915.16 16.9% 357.61 13.8% 45.53 0.34 7.2% 12.2% 002311 海大集团 2016-04-19 4003.60 13.6% 42.92 1.20 0.03 0.8% 42.9% 002370 亚太药业 2016-04-19 206.10 119.4% 24.65 14.22 0.12 3.0% 58.3% 002456 欧菲光 2016-04-19 4209.92 7.2% 125.22 2.06 0.12 2.0% 59.9% 002571 德力股份 2016-04-19 171.80-16.9% -15.54-743.5% -8.04-0.04-1.0% 31.0% 002664 信质电机 2016-04-19 373.36 13.5% 48.72 14.42 0.12 3.1% 32.0% 晨会纪要 5

002717 岭南园林 2016-04-19 403.26 81.3% 28.55 8.74 0.07 1.4% 50.9% 002756 永兴特钢 2016-04-19 663.07-22.2% 53.69 4.1% 9.72 0.27 1.8% 8.9% 03606 福耀玻璃 2016-04-19 3567.04 10.6% 582.38 19.79 0.23 3.4% 35.6% 200625 长安 B 2016-04-19 66771.58 26.2% 9922.55 32.0% 14.36 300020 银江股份 2016-04-19 375.99 36.06 11.35 0.06 1.4% 40.8% 300051 三五互联 2016-04-19 71.45 41.9% 11.27 15.15 0.04 1.5% 31.2% 300069 金利华电 2016-04-19 64.91 15.7% 9.29 191.0% 15.21 0.08 1.9% 28.5% 300076 GQY 视 2016-04-19 53.40 37.8% -0.49-0.33-0.00-0.0% 3.9% 讯 300131 英唐智控 2016-04-19 541.65 975.6% 68.11 4668.8% 13.29 0.06 4.0% 31.3% 300172 中电环保 2016-04-19 111.54 29.5% 11.67 24.2% 10.21 0.03 1.1% 30.7% 300213 佳讯飞鸿 2016-04-19 210.14 6.4% 5.35 8.2% -0.03 0.02 0.6% 42.0% 300224 正海磁材 2016-04-19 336.26 63.5% 32.69 10.77 0.06 1.5% 28.6% 300227 光韵达 2016-04-19 47.23-5.5% -4.41-355.8% -9.50-0.03-1.0% 36.7% 300240 飞力达 2016-04-19 540.71 1.1% 11.39 20.4% 2.07 0.05 1.2% 28.2% 300245 天玑科技 2016-04-19 85.47-7.5% 3.78-36.7% 3.99 0.02 0.9% 11.3% 300249 依米康 2016-04-19 138.35 13.5% 2.83 1.55 0.01 0.2% 43.1% 300307 慈星股份 2016-04-19 218.33 30.7% 45.35 19.4% 17.71 0.06 1.2% 7.3% 300311 任子行 2016-04-19 102.16 91.1% 13.80 252.8% 13.57 0.03 0.8% 30.1% 300339 润和软件 2016-04-19 283.22 24.8% 25.69 123.6% 3.65 0.07 0.8% 33.9% 300378 鼎捷软件 2016-04-19 222.27 13.0% -6.06-4.07-0.03-0.6% 28.7% 300484 蓝海华腾 2016-04-19 85.82 143.7% 25.80 167.1% 25.68 0.50 5.2% 19.0% 430023 佳讯飞鸿 2016-04-19 210.14 6.4% 5.35 8.2% -0.03 0.02 0.6% 42.0% 600202 哈空调 2016-04-19 73.10-62.8% -25.89-2070.8% -38.51-0.07-3.1% 65.5% 600260 凯乐科技 2016-04-19 1480.77 200.6% 46.61 3.64 0.06 1.3% 62.4% 600389 江山股份 2016-04-19 1233.32 52.3% 7.19-15.5% 0.55 0.04 0.6% 68.5% 600660 福耀玻璃 2016-04-19 3567.04 10.6% 582.38 19.79 0.23 3.4% 35.6% 600857 宁波中百 2016-04-19 265.86-19.1% 12.93 6.26 0.06 2.1% 20.5% 601678 滨化股份 2016-04-19 1025.99-14.0% 48.43 6.57 0.05 1.1% 34.9% 601700 风范股份 2016-04-19 603.83 0.9% 43.20-31.9% 8.43 0.04 1.5% 33.8% 601718 际华集团 2016-04-19 5563.20 23.9% 202.95 0.45 0.05 1.5% 47.9% 603158 腾龙股份 2016-04-19 163.32-3.9% 29.36 12.0% 21.72 0.27 3.6% 17.1% 603883 老百姓 2016-04-19 1328.88 26.9% 88.36 17.0% 7.94 0.30 3.4% 42.5% 603898 好莱客 2016-04-19 194.70 22.2% 13.79 170.6% 10.03 0.05 1.4% 14.4% 002061 *ST 江化 2016-04-18 450.81-6.8% -11.93-1.66-0.03-1.4% 64.9% 002407 多氟多 2016-04-18 538.07 17.3% 110.11 1615.1% 25.37 0.45 5.1% 42.2% 002553 南方轴承 2016-04-18 68.74-6.3% 15.78-15.5% 26.49 0.05 2.4% 7.1% 002588 史丹利 2016-04-18 1411.34-13.8% 150.60 17.7% 13.25 0.26 4.0% 33.4% 002677 浙江美大 2016-04-18 94.58 17.6% 28.62 12.6% 35.72 0.07 2.7% 9.9% 002736 国信证券 2016-04-18 2880.36-54.9% 842.59-74.1% 41.92 0.10 1.7% 78.8% 300047 天源迪科 2016-04-18 389.12 67.7% -8.99-2.26-0.04-0.9% 44.4% 300386 飞天诚信 2016-04-18 149.29 2.0% 6.95-65.5% 4.93 0.04 0.6% 10.7% 300391 康跃科技 2016-04-18 61.83 5.8% 0.97-65.2% -5.39 0.01 0.4% 47.7% 300441 鲍斯股份 2016-04-18 68.39 15.7% 6.41-7.7% 10.38 0.04 1.4% 31.1% 300508 维宏股份 2016-04-18 28.77 8.37 20.63 0.19 4.1% 6.3% 晨会纪要 Tabl e_for ecast 2016 年 2 季度业绩预告日期 : 公司代码公司名称公告日预告类型预告摘要去年同期 EPS 002043 兔宝宝 2016-04-20 大幅上升净利润增长 180%~210% 0.05 002298 中电鑫龙 2016-04-20 大幅上升净利润增 680% 至 730% 0.02 002359 齐星铁塔 2016-04-20 大幅上升净利润增 959.88%-1489.83% 0.00 002562 兄弟科技 2016-04-20 预增净利润增长 90-120% 0.15 002671 龙泉股份 2016-04-20 预增净利润上升 50.00% 至 70.00% 0.04 002714 牧原股份 2016-04-20 大幅上升利润变动 1985.3 至 2035.27% 0.10 6

01138 中海发展 2016-04-20 大幅上升净利润同比大幅增长 0.02 股份 600026 中海发展 2016-04-20 大幅上升净利润同比大幅增长 0.02 600602 仪电电子 2016-04-20 预增净利润有较大幅度增长 0.03 900901 仪电 B 股 2016-04-20 预增净利润有较大幅度增长 0.03 000591 太阳能 2016-04-19 大幅上升净利润增 952.36-1478.54% 0.07 002102 冠福股份 2016-04-19 大幅上升净利润增长 174.97-202.47% 0.04 002370 亚太药业 2016-04-19 预增净利润增长 80-110% 0.15 002782 可立克 2016-04-19 预增净利润增 58.83%-88.61% 0.08 02238 广汽集团 2016-04-19 大幅上升净利润增加 240-270% 0.08 600177 雅戈尔 2016-04-19 预增净利润增加 60% 到 80% 0.62 600330 天通股份 2016-04-19 大幅上升净利润增长 320% 0.01 601238 广汽集团 2016-04-19 大幅上升净利润增加 240-270% 0.08 603011 合锻股份 2016-04-19 预增净利润增长 70%-100% 0.03 002127 南极电商 2016-04-18 大幅上升归属于上市公司股东的净利润盈利 1,500 万元 ~1,700 万元, 比上年同 0.01 期增长 259.51%-307.45% 002407 多氟多 2016-04-18 大幅上升归属于上市公司股东的净利润变动 24,727.3 万元至 25,202.83 万元, 变动幅度 2,500% 至 2,550% 600526 菲达环保 2016-04-18 预增预计 2015 年年度归属于上市公司股东的净利润为 8,396.22 万元, 与上年同期相比增加 50.53% 晨会纪要 0.04 0.14 Tabl e_ipo IPO 信息日期 : 公司代码公司名称发行价格发行数量 ( 万股 ) 募集资金 ( 亿元 ) 发行方式招股公告日上网发行日上市日 300510 金冠电气 2180.00 20160418 20160426 603101 汇嘉时代 6000.00 20160415 20160425 300511 雪榕生物 3750.00 20160414 20160422 603528 多伦科技 9.45 5168.00 4.88 20160413 20160421 Tabl e_fipo 基金发行信息日期 : 基金代码基金名称基金类型投资风格发行数量 ( 亿份 ) 封闭期 ( 月 ) 发行日期 Tabl e_ripo 增发信息日期 : 公司代码公司名称发行价格发行数量 ( 万股 ) 募集资金 ( 亿元 ) 发行方式增发公告日发行日上市日 000606 *ST 明胶 6.81 14684.29 10.00 非公开发行 20160420 20160407 20160421 000815 美利纸业 5.14 37846.30 19.45 非公开发行 20160420 20160408 20160421 300008 上海佳豪 13.96 7893.98 11.02 非公开发行 20160420 20160411 20160422 300008 上海佳豪 13.96 5000.00 6.98 非公开发行 20160420 20160411 20160422 000407 胜利股份 6.13 18760.20 6.50 非公开发行 20160419 20160407 20160420 000961 中南建设 14.49 32016.35 46.40 非公开发行 20160419 20160405 20160420 000979 中弘股份 2.82 138297.87 39.00 非公开发行 20160419 20160406 20160420 430351 爱科凯能 5.00 82.56 0.04 定向发行 20160419 20160115 20160422 831149 奥美环境 3.54 500.00 0.14 20160419 20160201 20160422 831672 莲池医院 11.00 360.00 0.18 20160419 20160202 20160422 831876 华辰股份 10.00 300.00 0.07 20160419 20160224 20160422 832113 中康国际 5.00 1100.00 0.55 定向发行 20160419 20160227 20160422 832203 华燃油气 1.13 1700.00 0.19 定向发行 20160419 20151229 20160425 833380 起航股份 5.00 671.56 0.34 定向发行 20160419 20151216 20160422 833670 易康云 11.54 433.28 0.50 20160419 20160129 20160425 834587 鼎端装备 8.00 200.00 0.12 20160419 20160215 20160422 835009 金力永磁 9.00 500.00 0.45 20160419 20160224 20160422 7

002080 中材科技 14.33 26869.91 38.50 定向发行, 非公 20160418 20160407 20160420 开发行 002380 科远股份 47.40 1975.00 9.36 非公开发行 20160418 20160331 20160419 002558 世纪游轮 29.58 44368.63 131.24 非公开发行 20160418 20160411 20160421 831366 国龙医疗 6.12 100.00 0.06 定向发行 20160418 20160111 20160421 831557 中呼科技 16.00 750.00 1.20 定向发行 20160418 20151208 20160421 832051 经证投资 7.50 2060.00 1.55 定向发行 20160418 20160122 20160421 832172 倍通股份 12.00 200.00 0.24 20160418 20150723 20160421 832981 忠信新材 2.30 1720.00 0.40 20160418 20151228 20160422 833296 三希科技 7.60 300.00 0.13 20160418 20160226 20160421 834152 博芯科技 1.03 700.00 0.07 20160418 20160206 20160421 834182 工大高科 8.00 200.00 0.16 20160418 20160203 20160421 834425 新赛点 22.80 312.50 0.45 20160418 20160202 20160421 834698 国舜股份 10.00 100.00 0.10 20160418 20160324 20160422 834839 之江生物 44.24 339.00 1.30 非公开发行 20160418 20160110 20160421 834952 中联环保 5.00 350.00 0.18 20160418 20160308 20160422 835524 中岩大地 3.40 30.00 0.01 20160418 20160318 20160421 002147 方圆支承 96943.58 非公开发行 20160415 20160408 20160418 002175 东方网络 9.95 5934.89 5.91 非公开发行 20160415 20160401 20160414 002617 露笑科技 16.76 7867.30 13.19 定向发行, 非公 20160415 20160408 20160419 开发行 430173 鼎讯互动 15.00 2000.00 2.85 20160415 20160204 20160420 430434 万泉河 3.00 23.50 0.01 定向发行 20160415 20151221 20160420 430455 德联科技 22.50 260.00 0.30 20160415 20160127 20160420 600900 长江电力 12.08 200000.00 241.60 非公开发行 20160415 20160413 20160413 600900 长江电力 12.08 262000.00 316.50 非公开发行 20160415 20160413 20160413 831877 小羽佳 1.20 1000.00 0.12 定向发行 20160415 20151230 20160420 832918 鼎讯股份 5.00 200.00 0.10 20160415 20160301 20160422 833525 利驰租赁 4.00 250.00 0.10 定向发行 20160415 20151126 20160420 833682 福特科 10.00 100.00 0.10 20160415 20160225 20160420 834346 亿海蓝 57.00 530.00 2.00 定向发行 20160415 20160126 20160420 834493 华诚生物 4.00 400.00 0.04 20160415 20160229 20160420 834785 无忧互通 22.67 441.11 1.00 定向发行 20160415 20160106 20160421 834996 众至诚 5.00 240.00 0.12 20160415 20160125 20160420 834998 华强电商 2.80 200.00 0.06 20160415 20160222 20160420 835560 羿珩科技 4.02 1243.78 0.50 20160415 20160319 20160420 835675 蓝色方略 56.00 178.57 0.60 20160415 20160224 20160420 002027 分众传媒 11.38 43936.73 50.00 非公开发行 20160414 20160407 20160415 430302 保华石化 1.50 1300.00 0.20 20160414 20160129 20160420 600177 雅戈尔 15.08 33157.00 50.00 非公开发行 20160414 20160412 20160412 830873 奥测世纪 2.58 500.00 0.12 定向发行 20160414 20151203 20160420 831489 天衡股份 4.20 1000.00 0.25 定向发行 20160414 20151229 20160419 832089 禾昌聚合 5.60 600.00 0.34 20160414 20160315 20160420 832170 德毅科技 22.00 250.00 0.55 定向发行 20160414 20160115 20160419 832604 中源欧佳 4.70 406.40 0.19 20160414 20160324 20160419 832963 海鹰环境 5.10 500.00 0.09 定向发行 20160414 20160108 20160419 833377 童石网络 25.18 617.00 1.35 20160414 20160222 20160419 833422 康海时代 4.22 54.38 0.02 定向发行 20160414 20151230 20160420 833891 三和能源 2.50 1000.00 0.25 定向发行 20160414 20151217 20160419 834371 新安传媒 7.50 353.33 0.26 定向发行 20160414 20160107 20160419 834541 创显科教 3.94 266.67 0.11 定向发行 20160414 20160113 20160420 834689 小拇指 1.00 1095.01 0.11 20160414 20160127 20160420 836404 豪尔新材 3.80 75.00 0.03 20160414 20161215 20160415 836433 大唐药业 3.00 550.00 0.17 20160414 20160106 20160415 002014 永新股份 14.32 998.60 1.43 定向发行, 非公 20160413 20160331 20160415 开发行 8

002654 万润科技 7.85 4012.74 3.15 非公开发行 20160413 20160408 20160414 300310 宜通世纪 10.00 非公开发行 20160413 20160330 20160418 430513 中科三耐 6.00 1300.00 0.78 定向发行 20160413 20151218 20160418 831589 吉福新材 5.00 130.00 0.07 20160413 20160219 20160418 831891 行动教育 26.90 121.71 0.16 定向发行 20160413 20160229 20160418 832030 皆悦传媒 10.00 400.00 0.35 定向发行 20160413 20150820 20160419 832471 美邦科技 6.88 260.00 0.18 20160413 20160216 20160418 832586 圣兆药物 7.00 200.00 0.09 定向发行 20160413 20160104 20160418 832747 吉诺股份 5.80 322.00 0.15 20160413 20160223 20160418 832803 皓月股份 6.88 726.74 0.50 定向发行 20160413 20160126 20160418 833892 艺能传媒 36.50 330.00 0.99 定向发行 20160413 20160205 20160419 833919 酒仙网 47.77 2.00 0.01 20160413 20160324 20160418 834069 金通科技 5.84 1000.00 0.58 20160413 20160316 20160418 834218 和创科技 27.15 810.31 2.16 定向发行 20160413 20151203 20160418 834641 中广影视 5.71 6722.69 3.84 定向发行 20160413 20151226 20160418 835241 经纶传媒 13.50 482.00 0.65 20160413 20160206 20160418 835334 迈德科技 8.90 200.00 0.18 20160413 20160126 20160418 835425 中科水生 9.68 395.00 0.38 20160413 20160323 20160418 837175 轩创国际 207.00 20160413 20160217 Tabl e_pripo 增发预案信息日期 : 公司代码公司名称发行方式发行数量 ( 万股 ) 方案进度预案公告日定价依据 002047 宝鹰股份 20997.66 预案 20160420 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票均价 = 定价基准日前 20 个交易股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易股票交易总量 ) 002716 金贵银业 15986.39 预案 20160420 本公司本次非公开发行的定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 11.76 元 / 股 300281 金明精机 6800.00 预案 20160420 公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日 300340 科恒股份 645.17 预案 20160420 本次交易中募集配套资金部分的发行价格为 22.00 元 / 股, 不低于科恒股份第三届董事会第二十一次会议决议公告日前一个交易日上市公司股票交易 000712 锦龙股份预案 20160419 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 002717 岭南园林 780.44 预案 20160419 每股发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 拟定为 28.83 元 / 股 300340 科恒股份 1140.65 预案 20160419 本次发行价格采用定价基准前 20 个交易日公司股票均价作为市场参考价, 并以该 20 个交易日公司股票均价的 90% 作为发行价格, 即 28.15 元 / 股 600141 兴发集团 14056.22 预案 20160419 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90% 且不低于公司最近一期经审计每股净资产, 即不低于 9.96 元 / 600985 雷鸣科化 6703.91 预案 20160419 不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十 833675 环宇科技 911.40 预案 20160419 本次股票发行价格综合考虑了公司所 9

处行业成长性市盈率等多种因素, 结合与投资者的沟通, 最终确定了此次发行价格 835091 沃科合众 91.00 预案 20160419 本次股票发行价格为每股人民币 16.4835 元 836173 国芯科技 165.00 预案 20160419 价格为人民币 1 元 / 股 000410 沈阳机床 1879.70 预案 20160418 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 002616 长青集团 3500.85 预案 20160418 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 002717 岭南园林 494.19 预案 20160418 本次募集配套资金的定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日, 每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 拟定为 34.40 元 / 股 832895 浩瀚股份 500.00 预案 20160418 每股人民币 4 元 833318 图敏视频 2.60 预案 20160418 本次发行的发行价格为每股 2.19 元本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业公司成长性公司最近一期经审计的每股净资产和净利润等多种因素, 并与发行对象沟通后最终确定发行价格 833417 起点人力 500.00 预案 20160418 本次发行价格为人民币 8 元 / 股本次股票发行的价格确定综合考虑了对公司盈利水平作出的预测公司所处行业及公司自身的高成长性等各种因素, 并与投资者进行充分沟通后最终确定 833741 山水股份 500.00 预案 20160418 本次股票发行的发行价格为 1 元 / 股 833809 白山国旅 1300.00 预案 20160418 公司本次发行的价格为每股人民币 1.00 元本次发行价格综合考虑公司所处行业公司成长性市盈率等多种因素, 并与发行对象沟通后最终确定 834385 力港网络 31.60 预案 20160418 本次发行的发行价格为每股 5.60 元, 本次股票发行价格综合参考了公司所处行业成长性每股净资产等多种因素, 并与投资者沟通协商后确定 834521 中瑞新源 1000.00 预案 20160418 本次发行价格为人民币 1.8 元 / 股 834572 恒缘新材 1000.00 预案 20160418 每股发行价格不低于 5 元 ( 含 5 元 ), 不高于 6 元 ( 含 6 元 ) 834590 信拓物流 150.00 预案 20160418 发行价格为每股 3.50 元 835179 凯德石英 600.00 预案 20160418 发行价格为人民币 3.00 元 / 股 836608 帝通新材 1283.00 预案 20160418 本次发行的价格为每股人民币 1.18 元 836784 方德股份 150.00 预案 20160418 本次发行价格区间 10-13 元每股 836862 凯金能源 200.00 预案 20160418 本次发行价格区间为 10.00 元 ( 含 ) -13.00 元 ( 含 )/ 股 000488 晨鸣纸业 106241.70 预案 20160416 本次非公开发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%( 即 7.53 元 / 股 ) 及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者 600438 通威股份 27472.53 预案 20160416 本公司确定本次发行价格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价, 并以该市场参考价的 90% 作为发行价格 600881 亚泰集团 73094.01 预案 20160416 本次非公开发行以公司 2016 年第六次 10

临时董事会决议公告之日为定价基准日 (2016 年 4 月 16 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 ( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 的 90%, 即不低于 4.70 元 / 股 002005 德豪润达 36832.00 预案 20160415 本次非公开发行股票发行价格不低于 5.43 元 / 股 002652 扬子新材 51177.07 预案 20160415 本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 9.77 元 / 股 300448 浩云科技 1500.00 预案 20160415 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 600319 *ST 亚星 12087.45 预案 20160415 本次非公开发行的发行价格为 7.09 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 600438 通威股份 45637.99 预案 20160415 本公司确定本次发行价格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价, 并以该市场参考价的 90% 作为发行价格 830805 德马科技 673.47 预案 20160415 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业公司成长性每股净资产市盈率等多种因素, 与投资者沟通后最终确定 831688 山大地纬 1500.00 预案 20160415 本次股票发行价格综合考虑公司所处行业公司成长性未来业务发展前景因素 832375 宝达股份 2368.00 预案 20160415 本次发行股票的发行价格为每股人民币 1.00 元 833601 路德环境 300.00 预案 20160415 本次发行价格为人民币 10-15 元 / 股 834382 爱尚传媒预案 20160415 本次股票发行的股票价格为人民币 52.8 元 / 股 834507 元年科技 1500.00 预案 20160415 公司本次发行的价格为每股人民币不低于 6.00 元 ( 含 6.00 元 ), 不高于 8.00 元 ( 含 8.00 元 ), 具体根据询价情况而定 835980 佳田影像 500.00 预案 20160415 本次股票发行价格区间 10-13 元 / 股 002652 扬子新材 122199.59 预案 20160414 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%( 即 9.82 元 / 股 ) 430159 创世生态 1000.00 预案 20160414 本次股票发行价格为每股人民币 10.00-13.00 元本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业成长性市盈率及公司股份在全国中小企业股份转让系统交易价格等多种因素 430443 易丰股份 800.00 预案 20160414 本次发行股份每股发行价格为人民币 1.30 元 430492 老来寿 1390.00 预案 20160414 本次发行价格为每股人民币 5.50 元 832714 思晗科技 120.00 预案 20160414 本次股票发行的价格为人民币 8.00 元 / 股 832755 施泰信息 1750.00 预案 20160414 本次发行股份的发行价格为人民币 1.00 元 / 股 11

836043 大众生态 500.00 预案 20160414 本次发行的发行价格为 1.7 元 / 股 836058 欧赛能源 2000.00 预案 20160414 公司本次股票发行的价格为人民币 6.00-7.50 元 / 股 836484 九言科技 750.00 预案 20160414 发行价格为每股人民币 26.67 元 836488 影谱科技 150.00 预案 20160414 本次股票定向发行的价格为人民币 40.00 元 / 股 000016 深康佳 A 63694.27 预案 20160413 非公开发行 A 股股票的发行价格为 4.71 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 300438 鹏辉能源 1380.00 预案 20160413 430033 彩讯科技 400.00 预案 20160413 本次发行股票的发行价格为每股人民币 2.15 元 600520 *ST 中发 4233.10 预案 20160413 本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 18.19 元 / 股 830925 鄂信钻石 1700.00 预案 20160413 本次发行价格为人民币 7 元 / 股 832077 合成药业 400.00 预案 20160413 公司本次发行的价格为每股人民币 25 元 832461 西域旅游 2500.00 预案 20160413 本次股票发行价格为 4.00 元 / 股本次股票发行价格综合考虑公司所处行业公司成长性每股净资产市盈率等多种因素, 并与股东协商后最终确定 832711 迪恩生物 112.94 预案 20160413 公司本次发行的价格为每股人民币 11.33 元, 832852 百川导体 250.00 预案 20160413 本次股票发行价格为人民币 12 元 / 股 833095 福建邮通 400.00 预案 20160413 本次发行股票的价格拟不超过每股 10.00 元人民币本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业公司成长性每股净资产行业平均市盈率等多种因素, 并在与投资者沟通的基础上最终确定 833332 多尔晋泽 200.00 预案 20160413 本次股票发行价格为每股人民币 6.00 元 833570 万全物流 1118.00 预案 20160413 本次定向发行股票价格为每股人民币 1.6 元 834674 瑞能股份 101.58 预案 20160413 本次发行价格为每股人民币 19 元 834692 恒泰股份 80.00 预案 20160413 本次股票发行价格为人民币 5.00 元 / 股 834773 中科润金 309.50 预案 20160413 发行价格为每股 3.5 元 835190 美中双和 65.90 预案 20160413 本次股票发行价格为每股人民币 29.24 元 835424 宝莲生物 135.40 预案 20160413 本次发行的人民币普通股发行价格为每股人民币 16.00 元 835653 天润融通 460.00 预案 20160413 本次股票发行的价格为每股人民币 1.72 元 836713 中天引控 4500.00 预案 20160413 本次定向发行股票价格为每股人民币 10.00 元 12

Tab le_authorstatement 分析师声明诸海滨声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 勤勉尽责诚实守信本人对本报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规研究方法专业审慎研究观点独立公正分析结论具有合理依据, 特此声明本公司具备证券投资咨询业务资格的说明安信证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 经中国证券监督管理委员会核准, 取得证券投资咨询业务许可本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务发布证券研究报告, 是证券投资咨询业务的一种基本形式, 本公司可以对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布免责声明本报告仅供安信证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告基于已公开的资料或信息撰写, 但本公司不保证该等信息及资料的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断, 本报告中的证券或投资标的价格价值及投资带来的收入可能会波动在不同时期, 本公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态, 本公司将随时补充更新和修订有关信息及资料, 但不保证及时公开发布同时, 本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点, 一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准, 如有需要, 客户可以向本公司投资顾问进一步咨询在法律许可的情况下, 本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务, 提请客户充分注意客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 无论是否已经明示或暗示, 本报告不能作为道义的责任的和法律的依据或者凭证在任何情况下, 本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有, 未经事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表转发或引用本报告的任何部分如征得本公司同意进行引用刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为安信证券股份有限公司研究中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权 13

Tab le_sales 销售联系人上海联系人朱贤 021-35082852 zhuxian@essence.com.cn 许敏 021-35082953 xumin@essence.com.cn 孟硕丰 021-35082788 mengsf@essence.com.cn 李栋 021-35082821 lidong1@essence.com.cn 侯海霞 021-35082870 houhx@essence.com.cn 潘艳 021-35082957 panyan@essence.com.cn 北京联系人原晨 010-83321361 yuanchen@essence.com.cn 温鹏 010-83321350 wenpeng@essence.com.cn 田星汉 010-83321362 tianxh@essence.com.cn 王秋实 010-83321351 wangqs@essence.com.cn 张莹 010-83321366 zhangying1@essence.com.cn 李倩 010-83321355 liqian1@essence.com.cn 周蓉 010-83321367 zhourong@essence.com.cn 深圳联系人张青 0755-82821681 zhangqing2@essence.com.cn 胡珍 0755-82558073 huzhen@essence.com.cn 孟昊琳 0755-82558045 menghl@essence.com.cn 邓欣 0755-82821690 dengxin@essence.com.cn 邹玲玲 0755-82558183 zoull@essence.com.cn 范洪群 0755-82558044 fanhq@essence.com.cn Tabl e_addr ess 安信证券研究中心深圳市地址 : 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层邮编 : 518026 上海市地址 : 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 3 楼邮编 : 200080 北京市地址 : 北京市西城区西直门南小街 147 号国投金融大厦 15 层邮编 : 100034 14

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