飞天诚信科技股份有限公司2016年半年度报告全文

飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 08 月 1

第 一 节 重 要 提 示 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 黄 煜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 朱 宝 祥 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 石 井 平 声 明 : 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 2

目 录 第 一 节 重 要 提 示 释 义... 2 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 6 第 三 节 董 事 会 报 告... 9 第 四 节 重 要 事 项... 22 第 五 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 27 第 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况... 31 第 七 节 财 务 报 告... 33 第 八 节 备 查 文 件 目 录... 102 3

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 本 公 司 公 司 飞 天 诚 信 指 飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东 指 黄 煜 飞 天 万 谷 指 飞 天 万 谷 智 能 科 技 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 指 飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 及 章 程 历 次 修 订 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 银 监 会 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 国 家 信 息 产 业 部 指 原 中 华 人 民 共 和 国 信 息 产 业 部 工 业 和 信 息 化 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 科 技 部 指 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 国 家 知 识 产 权 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 知 识 产 权 局 中 国 银 联 指 中 国 银 联 股 份 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 报 告 期 指 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 身 份 认 证 二 代 USB Key 指 指 计 算 机 系 统 的 用 户 在 进 入 系 统 或 访 问 不 同 保 护 级 别 的 系 统 资 源 时, 系 统 确 认 该 用 户 的 身 份 是 否 真 实 合 法 和 惟 一 的 过 程 这 样, 就 可 以 防 止 非 法 人 员 进 入 系 统, 防 止 非 法 人 员 通 过 违 法 操 作 获 取 不 正 当 利 益 访 问 受 控 信 息 恶 意 破 坏 系 统 数 据 的 完 整 性 它 是 应 用 系 统 安 全 的 第 一 道 关 口, 是 所 有 安 全 的 基 础 身 份 认 证 技 术 也 包 括 很 多 形 式 : 静 态 密 码 动 态 密 码 证 书 指 纹 识 别 IC 卡 等 在 USB Key 的 应 用 过 程 中 引 入 交 互 环 节 的 复 核 型 产 品, 增 加 输 入 部 件 ( 例 如 按 键 ) 和 输 出 部 件 ( 例 如 液 晶 屏 幕 ), 内 置 数 据 解 析 引 擎 ; 其 提 供 了 一 代 USB Key 所 不 具 备 的 " 所 见 即 所 签 " 的 安 全 特 性, 提 高 了 USB Key 产 品 应 用 的 安 全 性 IC 芯 片 指 集 成 电 路 (Integrated Circuit) 磁 条 卡 指 在 普 通 PVC 卡 上 覆 盖 一 层 编 码 磁 性 材 料 带, 数 据 和 资 讯 以 不 同 磁 模 式 存 储 于 磁 条 内, 目 前 主 要 用 于 银 行 卡 领 域 IC 卡 CPU 卡 指 由 集 成 电 路 (IC) 芯 片 卡 载 体 ( 塑 料 片 ) 以 及 卡 内 信 息 构 成 的 具 有 4

COS 片 内 操 作 系 统 指 根 据 不 同 应 用 领 域 特 征 进 行 数 据 存 储 和 数 据 处 理 的 智 能 型 卡 片 Chip Operating System( 片 内 操 作 系 统 ), 是 一 种 嵌 入 式 软 件, 专 为 智 能 卡 设 计 的 操 作 系 统, 其 主 要 功 能 是 控 制 智 能 卡 和 外 界 的 信 息 交 换, 管 理 智 能 卡 内 的 存 储 器 并 在 卡 内 部 完 成 各 种 命 令 的 处 理, 是 智 能 卡 的 核 心 和 关 键 技 术 COS 在 设 计 时 一 般 都 是 紧 密 结 合 智 能 卡 内 存 储 器 分 区 的 情 况, 按 照 国 际 标 准 (ISO/IEC7816 系 列 标 准 ) 中 所 规 定 的 功 能 进 行 设 计 开 发 COS 系 统 的 自 主 开 发 能 力 是 衡 量 智 能 卡 企 业 是 否 具 有 核 心 技 术 优 势 的 重 要 因 素 之 一 COS 的 出 现 不 仅 大 大 地 改 善 了 智 能 卡 的 交 互 界 面, 使 智 能 卡 的 管 理 变 得 容 易 ; 而 且, 更 为 重 要 的 是 使 智 能 卡 本 身 向 着 个 人 计 算 机 化 的 方 向 迈 出 了 一 大 步, 为 智 能 卡 的 发 展 开 拓 了 极 为 广 阔 的 前 景 FT-COS FTCOS 指 飞 天 诚 信 自 己 开 发 的 COS 片 内 操 作 系 统 PKI EMV 标 准 EMV 迁 移 PBOC2.0 指 指 指 指 Public Key Infrastructure 的 缩 写, 是 指 用 公 钥 概 念 和 技 术 来 实 施 和 提 供 安 全 服 务 的 具 有 普 适 性 的 安 全 基 础 架 构 PKI 从 理 论 上, 提 供 了 一 个 安 全 框 架, 其 安 全 的 核 心 是 对 私 钥 的 保 护 ;USB Key 安 全 产 品 内 置 CPU 和 安 全 存 储 单 元, 涉 及 私 钥 的 安 全 运 算 在 USB Key 内 完 成, 可 以 保 证 私 钥 永 远 不 被 导 出, 保 证 了 私 钥 的 绝 对 安 全, 从 而 保 证 了 身 份 认 证 的 准 确 和 安 全 欧 陆 卡 万 事 达 维 萨 三 大 国 际 信 用 卡 组 织 借 用 其 首 字 母 合 称 EMV 而 设 立 的 智 能 卡 金 融 支 付 应 用 标 准 银 行 卡 按 EMV 标 准 由 磁 条 卡 向 智 能 IC 卡 转 移, 其 目 的 是 为 了 有 效 防 范 诸 如 跨 国 制 作 和 使 用 假 信 用 卡 信 用 卡 欺 诈 等 各 种 高 科 技 手 段 的 金 融 智 能 犯 罪 ;EMV 迁 移 期 限 后 因 伪 卡 导 致 损 失 的 责 任 和 风 险 由 未 进 行 EMV 迁 移 的 收 单 银 行 承 担 ;EMV 迁 移 过 程 预 计 将 为 银 行 卡 市 场 带 来 巨 大 市 场 空 间 根 据 我 国 银 行 卡 芯 片 化 计 划 要 求,2005 年 3 月 人 民 银 行 正 式 颁 发 了 行 业 标 准 中 国 金 融 集 成 电 路 (IC) 卡 规 范 (JR/T0025-2005), 业 内 简 称 PBOC2.0 Java 卡 指 采 用 Java 技 术 的 智 能 卡,Java 卡 是 Sun 公 司 提 出 的 一 种 智 能 卡 标 准 USB Key 指 一 种 USB 接 口 的 硬 件 设 备, 内 置 安 全 芯 片, 可 安 全 存 储 用 户 密 钥 或 数 字 证 书, 利 用 内 置 的 密 码 算 法 实 现 对 用 户 身 份 的 认 证, 并 实 现 数 据 加 解 密 等 功 能 OTP OTP 动 态 令 牌 指 One-Time Password, 简 称 OTP, 是 客 户 手 持 用 来 生 成 动 态 密 码 的 终 端 移 动 支 付 指 一 种 利 用 手 机 等 移 动 终 端 实 现 移 动 电 子 商 务 的 技 术, 通 过 改 造 移 动 终 端 或 其 内 部 SIM 卡 等 用 户 识 别 模 块, 与 读 写 器 装 置 进 行 近 距 离 通 信 实 现 离 线 支 付, 或 利 用 手 机 网 络 实 现 在 线 交 易 以 及 动 态 业 务 下 载 5

第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 飞 天 诚 信 股 票 代 码 300386 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 ( 如 有 ) 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 ) 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 飞 天 诚 信 Feitian Technologies Co.,Ltd. Feitian 黄 煜 北 京 市 海 淀 区 学 清 路 9 号 汇 智 大 厦 B 楼 17 层 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 100085 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 学 清 路 9 号 汇 智 大 厦 B 楼 17 层 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 100085 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 http://www.ftsafe.com.cn wubi@ftsafe.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 吴 彼 李 居 彩 联 系 地 址 北 京 市 海 淀 区 学 清 路 9 号 汇 智 大 厦 B 楼 北 京 市 海 淀 区 学 清 路 9 号 汇 智 大 厦 B 楼 17 层 17 层 电 话 010-62304466-1709 010-62304466-1709 传 真 010-62304477 010-62304477 电 子 信 箱 wubi@ftsafe.com wubi@ftsafe.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 证 券 时 报 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/ 北 京 市 海 淀 区 学 清 路 9 号 汇 智 大 厦 B 楼 17 层 董 事 会 办 公 室 四 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 6

是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 总 收 入 ( 元 ) 345,663,292.43 380,876,390.70-9.25% 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 28,833,204.44 59,936,923.23-51.89% 21,348,924.39 58,977,845.63-63.80% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -128,399,046.91-78,114,148.01-64.37% 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.3071-0.8222 62.65% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.14-50.00% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.14-50.00% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.91% 4.22% -2.31% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.42% 4.16% -2.74% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 1,687,300,229.64 1,754,070,632.28-3.81% 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1,479,819,017.67 1,500,990,078.86-1.41% 3.5399 7.1810-50.70% 五 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 25,058.53 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 1,344,062.53 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 9,168,426.17 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -62,223.25 减 : 所 得 税 影 响 额 3,015,933.23 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -24,889.30 合 计 7,484,280.05 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 7

说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 六 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 七 重 大 风 险 提 示 1 市 场 饱 和 与 竞 争 加 剧 的 风 险 公 司 的 客 户 主 要 为 银 行, 经 过 多 年 的 快 速 增 长,USB Key OTP 等 网 银 产 品 已 趋 于 饱 和, 银 行 对 公 司 产 品 的 需 求 开 始 下 降, 加 之 市 场 过 度 竞 争,USB Key OTP 动 态 令 牌 等 产 品 的 售 价 有 所 下 降, 对 公 司 业 绩 造 成 不 利 影 响 为 此, 公 司 将 继 续 大 力 发 展 IC 卡 Jave 平 台 和 IC 卡 的 研 发 和 市 场 开 拓, 培 育 新 的 增 长 点 2 金 融 IC 卡 市 场 竞 争 风 险 公 司 已 经 根 据 市 场 需 求 开 拓 金 融 IC 卡 市 场,2015 年, 我 国 银 行 卡 产 品 和 服 务 进 一 步 丰 富, 金 融 IC 卡 在 监 管 政 策 和 市 场 驱 动 的 双 重 作 用 下 加 快 普 及, 数 据 表 明 2015 年 我 国 金 融 IC 卡 产 业 链 呈 现 高 景 气 态 势, 国 内 市 场 规 模 和 潜 力 巨 大 当 然 这 同 时 也 意 味 着 会 有 越 来 越 多 的 企 业 进 入 支 付 行 业 参 与 竞 争, 行 业 竞 争 将 进 一 步 加 剧 公 司 将 依 靠 科 技 创 新, 研 发 生 产 出 高 品 质 的 金 融 IC 卡, 以 实 现 差 异 化 竞 争 3. 研 发 投 入 风 险 为 了 应 对 日 益 激 烈 的 竞 争, 公 司 通 过 加 大 研 发 投 入, 用 来 提 高 企 业 的 创 新 能 力, 以 形 成 企 业 的 核 心 竞 争 力, 但 研 发 活 动 具 有 较 高 的 风 险, 如 研 发 工 作 本 身 具 有 的 不 确 定 性 或 研 发 方 向 出 现 错 误 研 发 产 品 的 产 业 化 与 市 场 化 风 险 研 发 人 力 成 本 增 加 过 快 等, 存 在 一 定 的 盈 利 风 险 公 司 将 通 过 不 断 加 强 内 控 体 系 建 设, 严 格 管 理 各 产 品 线 的 开 发 进 度 和 成 效 情 况, 最 大 限 度 的 降 低 新 产 品 投 入 对 于 公 司 业 绩 的 影 响 8

第 三 节 董 事 会 报 告 一 报 告 期 内 财 务 状 况 和 经 营 成 果 1 报 告 期 内 总 体 经 营 情 况 2016 年 上 半 年 实 现 营 业 收 入 34,566.33 万 元, 同 比 减 少 9.25%; 营 业 利 润 1,817.34 万 元, 同 比 减 少 57.05%; 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 2,883.32 万 元, 同 比 减 少 51.89% 主 要 财 务 数 据 同 比 变 动 情 况 本 报 告 期 上 年 同 期 同 比 增 减 变 动 原 因 营 业 收 入 345,663,292.43 380,876,390.70-9.25% 营 业 成 本 197,764,528.86 239,497,300.84-17.43% 销 售 费 用 38,767,592.67 32,776,541.28 18.28% 管 理 费 用 98,402,501.42 80,422,041.47 22.36% 主 要 为 薪 酬 费 用 增 加 财 务 费 用 -4,768,535.61-11,533,838.62-58.66% 主 要 为 利 息 收 入 减 少 所 得 税 费 用 7,985,036.55 12,059,266.01-33.79% 主 要 为 利 润 总 额 减 少 研 发 投 入 57,025,921.47 45,595,391.80 25.07% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -128,399,046.91-78,114,148.01 主 要 为 销 售 商 品 收 到 的 -64.37% 现 金 减 少 684,490,499.64 77,806,486.87 779.73% 主 要 为 收 回 理 财 增 加 -49,532,387.92-72,207,600.00 主 要 是 支 付 的 红 利 款 减 31.40% 少 507,266,642.16-72,599,728.70 798.72% 主 要 为 收 回 理 财 增 加 资 产 减 值 损 失 4,292,378.54 2,945,756.75 主 要 为 应 收 账 款 计 提 的 45.71% 坏 账 准 备 增 加 营 业 外 收 入 16,650,699.90 28,245,713.61-41.05% 主 要 为 政 府 补 助 减 少 2 报 告 期 内 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 具 体 因 素 1.USB Key 的 结 算 数 量 相 比 同 期 有 所 下 降, 导 致 主 营 收 入 下 降 ; 2. 期 间 费 用 同 比 上 升 较 多 公 司 重 大 的 在 手 订 单 及 订 单 执 行 进 展 情 况 9

3 主 营 业 务 经 营 情 况 (1) 主 营 业 务 的 范 围 及 经 营 情 况 公 司 成 立 于 1998 年, 总 部 设 在 北 京, 是 全 球 领 先 的 智 能 卡 操 作 系 统 及 数 字 安 全 系 统 整 体 解 决 方 案 的 提 供 商 和 服 务 商 经 过 十 余 年 的 创 新 发 展, 飞 天 诚 信 现 已 成 为 中 国 数 字 安 全 领 域 领 导 品 牌, 在 网 络 身 份 认 证 软 件 版 权 保 护 智 能 卡 操 作 系 统 三 大 领 域 取 得 了 行 业 领 先 地 位 公 司 产 品 销 售 至 全 球 80 多 个 国 家 和 地 区, 积 累 了 金 融 政 府 邮 政 电 信 交 通 互 联 网 等 领 域 6000 余 家 客 户 其 中, 银 行 客 户 覆 盖 最 为 广 泛, 为 包 括 中 国 工 商 银 行 中 国 建 设 银 行 中 国 农 业 银 行 中 国 银 行 交 通 银 行 等 在 内 的 近 200 余 家 银 行 的 网 上 银 行 系 统 安 全 提 供 完 善 的 解 决 方 案 和 专 业 的 技 术 服 务, 是 国 内 银 行 客 户 数 最 多 的 智 能 网 络 身 份 认 证 产 品 提 供 商 2016 年 上 半 年 实 现 营 业 收 入 34,566.33 万 元, 同 比 减 少 9.25%; 营 业 利 润 1,817.34 万 元, 同 比 减 少 57.05%; 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 2,883.32 万 元, 同 比 减 少 51.89% (2) 主 营 业 务 构 成 情 况 占 比 10% 以 上 的 产 品 或 服 务 情 况 适 用 不 适 用 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 产 品 或 服 务 USBKEY 208,539,993.92 112,638,250.62 45.99% -11.89% -23.63% 8.31% 动 态 令 牌 100,569,106.19 64,671,603.88 35.69% -8.12% -12.27% 3.04% 4 其 他 主 营 业 务 情 况 利 润 构 成 或 利 润 来 源 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 说 明 主 营 业 务 或 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 说 明 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 USB key 毛 利 变 化 较 大, 毛 利 率 有 所 提 高 主 要 是 由 于 产 品 差 异 及 降 低 原 材 料 采 购 成 本 所 致 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 5 公 司 前 5 大 供 应 商 或 客 户 的 变 化 情 况 报 告 期 公 司 前 5 大 供 应 商 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 10

本 报 告 期 前 五 大 供 应 商 本 报 告 期 上 年 度 合 计 金 额 ( 万 元 ) 7,614.44 9,662.94 占 全 部 采 购 总 额 的 比 例 29.43% 33.34% 与 上 年 同 期 相 比, 华 荣 汇 电 子 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 进 入 公 司 前 5 大 供 应 商, 前 5 大 供 应 商 占 全 部 采 购 总 额 的 比 例 下 降 3.91% 报 告 期 公 司 前 5 大 客 户 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 本 报 告 期 前 五 大 客 户 本 报 告 期 上 年 度 合 计 金 额 ( 万 元 ) 19,595.56 21,250.63 占 全 部 营 业 收 入 的 比 例 56.69% 55.80% 与 上 年 同 期 相 比, 前 5 大 客 户 占 全 部 营 业 收 入 的 比 例 上 升 0.89% 6 主 要 参 股 公 司 分 析 公 司 报 告 期 内 无 应 当 披 露 的 参 股 公 司 信 息 7 重 要 研 发 项 目 的 进 展 及 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 内 (2016 年 1-6 月 ), 公 司 获 得 授 权 的 专 利 共 66 项 ( 国 内 58 项, 国 外 8 项 ); 国 内 发 明 专 利 36 项 实 用 新 型 5 项 外 观 设 计 17 项 具 体 如 下 : ( 一 ) 报 告 期 内 国 内 专 利 情 况 : (1) 发 明 专 利 序 号 专 利 名 称 申 请 日 授 权 公 告 日 专 利 号 1 一 种 解 析 磁 卡 信 号 的 方 法 和 装 置 2013/9/9 2016/1/20 201310405526.3 2 一 种 基 于 标 准 CCID 协 议 的 多 卡 槽 2013/6/24 2016/1/20 201310251947.5 读 卡 器 的 工 作 方 法 3 一 种 可 更 换 电 池 的 令 牌 及 其 系 统 2013/3/12 2016/1/20 201310077778.8 的 工 作 方 法 4 一 种 应 用 于 多 功 能 设 备 的 智 能 切 2013/10/8 2016/1/20 201310463561.0 换 方 法 5 一 种 基 于 蒙 哥 马 利 模 乘 的 数 据 处 2012/12/24 2016/1/20 201210566979.X 理 方 法 6 提 高 转 账 安 全 性 的 方 法 和 系 统 2008/7/29 2016/1/20 200810117309.3 7 一 种 令 牌 设 备 的 激 活 方 法 2013/6/26 2016/2/24 201310258052.4 8 一 种 提 高 签 名 数 据 安 全 性 的 方 法 2013/5/10 2016/2/24 201310170475.0 9 一 种 文 件 共 享 的 方 法 及 系 统 2013/5/31 2016/2/24 201310210900.4 11

10 一 种 节 省 存 储 空 间 的 数 据 处 理 方 2013/11/12 2016/2/24 201310562145.6 法 11 一 种 签 名 方 法 2013/7/24 2016/2/24 201310314427.4 12 一 种 终 端 设 备 认 证 方 法 及 装 置 2012/7/31 2016/2/24 201210270666.X 13 一 种 双 用 途 设 备 共 用 显 示 屏 和 按 2013/6/28 2016/4/6 201310265562.4 键 的 实 现 方 法 14 一 种 验 证 码 生 成 方 法 及 装 置 2011/7/15 2016/4/6 201110198645.7 15 一 种 智 能 读 卡 器 的 工 作 方 法 2013/12/9 2016/4/6 201310659047.4 16 一 种 联 机 通 信 的 方 法 和 系 统 2012/12/31 2016/4/6 201210592905.3 17 一 种 控 制 加 密 锁 工 作 的 方 法 2013/12/24 2016/4/6 201310718834.1 18 一 种 基 于 大 页 面 Flash 的 数 据 更 新 2013/12/24 2016/4/6 201310721756.0 和 读 取 方 法 19 一 种 签 名 设 备 的 签 名 方 法 2013/12/25 2016/4/6 201310724219.1 20 一 种 实 现 智 能 密 钥 设 备 双 向 认 证 2013/8/19 2016/4/6 201310361807.3 的 方 法 21 一 种 动 态 令 牌 的 工 作 方 法 2013/7/1 2016/4/6 201310270520.X 22 一 种 保 护 java 程 序 的 方 法 2013/5/3 2016/4/6 201310159747.7 23 一 种 批 量 数 据 安 全 传 输 的 方 法 及 2013/7/31 2016/4/6 201310329034.0 系 统 24 一 种 向 存 储 设 备 中 写 数 据 的 方 法 2013/12/17 2016/4/6 201310692641.3 25 一 种 自 动 更 新 的 方 法 2013/4/19 2016/4/6 201310138487.5 26 一 种 通 讯 模 式 的 识 别 方 法 2013/11/20 2016/5/25 201310585970.8 27 一 种 动 态 口 令 的 认 证 方 法 和 装 置 2012/5/3 2016/5/25 201210135494.5 28 一 种 多 功 能 智 能 密 钥 设 备 及 其 工 2013/3/15 2016/5/25 201310049654.9 作 方 法 29 一 种 大 体 积 XML 报 文 的 解 析 方 法 2013/7/17 2016/5/25 201310299520.2 30 一 种 多 功 能 智 能 密 钥 设 备 的 工 作 2013/6/14 2016/5/25 201310236778.8 方 法 31 快 速 烧 写 两 个 以 上 SPI 设 备 的 方 法 2010/2/26 2016/5/25 201010115224.9 32 一 种 数 字 签 名 方 法 和 装 置 2012/5/3 2016/5/25 201210135512.X 33 一 种 动 态 创 建 并 使 用 功 能 对 象 的 2013/10/21 2016/5/25 201310493406.3 方 法 34 一 种 基 于 Java 卡 的 数 据 管 理 方 法 2013/10/28 2016/5/25 201310515600.7 35 一 种 基 于 大 页 面 Flash 的 数 据 更 新 2013/12/24 2016/5/25 201310718814.4 和 读 取 方 法 12

36 一 种 线 程 可 控 装 置 及 其 工 作 方 法 2013/8/6 2016/5/25 201310338544.4 (2) 实 用 新 型 序 号 专 利 名 称 申 请 日 授 权 公 告 日 专 利 号 1 一 体 式 电 子 设 备 2015/11/10 2016/4/6 201520892664.3 2 一 种 带 有 触 摸 面 板 的 电 子 设 备 2015/11/16 2016/4/6 201520910400.6 3 一 种 具 有 供 电 功 能 的 智 能 密 钥 设 2015/12/4 2016/4/6 201520997124.1 备 4 一 种 电 子 设 备 2015/11/2 2016/5/25 201520862328.4 5 一 种 射 频 电 磁 场 强 度 测 试 装 置 2015/12/17 2016/5/25 201521055391.3 (3) 外 观 设 计 序 号 专 利 名 称 申 请 日 授 权 公 告 日 专 利 号 1 升 级 密 钥 设 备 (H73 型 ) 2015/9/6 2016/2/24 201530339976.7 2 升 级 密 钥 设 备 (I25 型 ) 2015/10/23 2016/2/24 201530412815.6 3 升 级 密 钥 设 备 (C46 型 ) 2015/10/23 2016/2/24 201530412754.3 4 升 级 密 钥 设 备 (C43 型 ) 2015/11/3 2016/4/6 201530433194.X 5 升 级 密 钥 设 备 (C42 型 ) 2015/11/3 2016/4/6 201530433284.9 6 升 级 密 钥 设 备 (I24 型 ) 2015/11/5 2016/4/6 201530437344.4 7 升 级 密 钥 设 备 (H71 型 ) 2015/11/5 2016/4/6 201530437274.2 8 升 级 密 钥 设 备 (H74 型 ) 2015/11/10 2016/4/6 201530445929.0 9 升 级 密 钥 设 备 (K12A 型 ) 2015/11/10 2016/4/6 201530446224.0 10 升 级 密 钥 设 备 (B6 型 ) 2015/11/13 2016/4/6 201530454777.0 11 升 级 密 钥 设 备 (K4 型 ) 2015/11/13 2016/4/6 201530454515.4 12 升 级 密 钥 设 备 (K12D 型 ) 2015/11/17 2016/4/6 201530460175.6 13 升 级 密 钥 设 备 (C47 型 ) 2015/11/17 2016/4/6 201530459981.1 14 升 级 密 钥 设 备 (K11 型 ) 2015/11/17 2016/5/25 201530460361.X 15 升 级 密 钥 设 备 (C44 型 ) 2015/11/13 2016/5/25 201530453217.3 16 带 网 页 应 用 界 面 的 电 脑 2015/12/7 2016/5/25 201530505760.3 17 带 网 页 应 用 界 面 的 手 机 2015/12/7 2016/5/25 201530506550.6 ( 二 ) 报 告 期 内 国 外 专 利 情 况 : 序 号 专 利 名 称 申 请 日 授 权 公 告 日 专 利 号 1 一 种 安 全 发 卡 方 法 发 卡 设 备 和 系 统 2011-11-24 2016-2-9 US9,256,210 2 一 种 智 能 卡 安 全 通 讯 的 方 法 2014-1-7 2016-2-2 US9,253,162 13

3 一 种 卡 片 安 全 通 讯 的 方 法 2013-7-30 2016-3-15 US9,288,061 4 一 种 联 机 通 信 的 方 法 和 系 统 2013-11-27 2016-3-22 US9,294,954 5 一 种 基 于 声 音 传 输 的 认 证 方 法 2013-8-30 2016-5-17 US9,343,070 6 一 种 提 高 光 强 度 适 应 性 的 方 法 及 装 置 2012-12-21 2016-5-24 US9,350,456 7 一 种 动 态 口 令 的 生 成 及 认 证 方 法 与 系 统 2013-8-30 2016-5-24 US9,350,728 8 一 种 对 双 电 子 钱 包 进 行 圈 存 的 方 法 2010-9-7 2016-6-28 US9,378,498 8 核 心 竞 争 力 不 利 变 化 分 析 9 公 司 业 务 相 关 的 宏 观 经 济 层 面 或 外 部 经 营 环 境 的 发 展 现 状 和 变 化 趋 势 及 公 司 行 业 地 位 或 区 域 市 场 地 位 的 变 动 趋 势 ( 一 ) 我 国 信 息 安 全 市 场 现 状 分 析 目 前, 我 国 信 息 安 全 产 业 快 速 增 长 阶 段,2015 年 6 月, 第 十 二 届 全 国 人 大 常 委 会 第 十 五 次 会 议 初 次 审 议 了 中 华 人 民 共 和 国 网 络 安 全 法 ( 草 案 ) 网 络 安 全 法 草 案 于 2015 年 7 月 6 日 至 2015 年 8 月 5 日 在 中 国 人 大 网 上 全 文 公 布, 并 向 社 会 公 开 征 求 意 见 ; 2016 年 3 月, 全 国 政 协 社 法 委 和 民 革 中 央 建 议 出 台 国 家 网 络 安 全 战 略, 强 化 网 络 安 全 顶 层 设 计, 制 定 互 联 网 安 全 立 法 整 体 规 划 ; 2016 年 3 月, 信 息 安 全 主 题 在 十 三 五 规 划 纲 要 全 文 专 栏 3 及 第 二 十 八 章 中 出 现 ; 2016 年 6 月, 全 国 信 息 安 全 标 准 化 技 术 委 员 会 2016 年 第 一 次 工 作 组 会 议 周 在 京 开 幕 ; 2016 年 6 月, 工 信 部 2016 年 重 点 工 作 安 排 决 定 组 织 开 展 电 信 和 互 联 网 行 业 网 络 安 全 试 点 示 范 工 作 信 息 安 全 提 升 到 了 国 家 层 面, 银 行 电 信 电 力 医 疗 这 些 IT 投 资 最 大 的 行 业 也 将 全 面 实 行 信 息 安 全 产 品 的 采 购 国 产 化, 可 以 想 见 会 在 最 近 两 三 年 给 国 内 网 络 安 全 信 息 安 全 企 业 带 来 增 速 和 市 场 占 率 上 的 跨 越 式 的 提 升 ( 二 ) 信 息 安 全 市 场 发 展 趋 势 网 络 安 全 国 家 层 面 的 较 量 早 已 有 之, 上 升 到 国 家 战 略 高 度 后 已 经 成 为 大 国 间 交 往 的 重 要 议 题 习 主 席 2015 年 访 美 时 就 将 网 络 安 全 列 为 重 要 议 题 之 一, 并 开 启 中 美 网 络 安 全 对 话 除 了 政 府 层 面 重 视 信 息 安 全 外, 大 众 消 费 者 也 因 信 息 安 全 造 成 大 量 财 产 损 失 而 备 受 关 注 据 中 国 互 联 网 协 会 6 月 23 日 发 布 的 2016 中 国 网 民 权 益 保 护 调 查 报 告 显 示, 从 2015 年 下 半 年 到 2016 年 上 半 年 的 一 年 间, 我 国 网 民 因 垃 圾 信 息 诈 骗 信 息 个 人 信 息 泄 露 等 遭 受 的 经 济 损 失 高 达 915 亿 元 报 告 显 示,54% 的 网 民 认 为 个 人 信 息 泄 露 情 况 严 重,84% 的 网 民 曾 亲 身 感 受 到 由 于 个 人 信 息 泄 露 带 来 的 不 良 影 响 近 一 年 来, 我 国 网 民 因 垃 圾 诈 骗 信 息 个 人 信 息 泄 露 等 遭 受 的 经 济 损 失 为 人 均 133 元, 同 比 增 加 9 元, 因 此 而 消 耗 的 时 间 人 均 达 3.6 小 时 其 中,9% 的 网 民 经 济 损 失 在 1000 元 以 上 面 对 严 峻 的 安 全 形 势, 信 息 安 全 成 了 人 们 的 迫 切 需 求 在 政 府 重 视 政 策 扶 持 和 市 场 需 求 的 不 断 推 动, 国 产 信 息 安 全 产 品 企 业 有 望 迎 来 大 好 发 展 机 遇 ( 三 ) 金 融 IC 卡 的 大 力 推 广 为 移 动 支 付 发 展 打 下 良 好 的 基 础 随 着 手 机 终 端 的 智 能 化 的 不 断 发 展, 向 移 动 互 联 网 迁 移 已 成 定 局 移 动 终 端 引 导 的 移 动 互 联 网 孕 育 着 庞 大 的 市 场 机 会, 各 种 商 务 活 动 也 在 向 移 动 端 迁 移 手 机 支 付 手 机 网 购 手 机 旅 游 预 定 用 户 规 模 增 长 迅 速 移 动 支 付 开 始 成 为 各 类 新 兴 商 业 模 式 发 展 的 推 动 力, 正 迎 来 爆 发 式 增 长, 在 移 动 金 融 移 动 商 户 线 上 线 下 一 体 化 营 销 等 领 域, 涌 现 了 许 多 创 新 的 商 业 模 式 金 融 IC 卡 的 大 力 推 广 为 移 动 支 付 发 展 打 下 良 好 的 基 础, 截 止 到 2016 年 上 半 年, 全 国 金 融 IC 卡 已 经 累 计 发 卡 量 达 到 了 23.8 亿 张, 银 联 支 持 的 非 接 受 理 的 POS 终 端 已 经 超 过 570 万 台, 金 融 智 能 卡 技 术 为 移 动 金 融 发 展 在 受 理 环 境 用 户 教 育 都 打 下 良 14

好 的 基 础 随 着 移 动 互 联 网 的 发 展, 如 何 维 护 自 己 的 利 益 安 全, 让 便 捷 和 安 全 共 存, 成 了 当 下 用 户 最 为 关 注 的 移 动 安 全 问 题 移 动 支 付 的 发 展 必 然 也 将 进 一 步 推 动 身 份 认 证 信 息 安 全 产 品 的 应 用 ( 四 ) 报 告 期 内, 公 司 在 行 业 内 的 发 展 情 况 2016 年 2 月, 全 国 信 息 技 术 标 准 化 技 术 委 员 会 卡 及 身 份 识 别 分 委 会 (SAC/TC 28/SC 17) 与 信 息 技 术 设 备 互 连 分 委 会 (SAC/TC 28/SC 25) 成 立 大 会 在 京 召 开, 公 司 副 总 经 理 于 华 章 先 生 获 聘 卡 及 身 份 识 别 分 委 会 委 员 2016 年 4 月, 公 司 获 得 VISA 资 质, 至 此, 公 司 已 可 为 银 联 万 事 达 VISA 这 三 家 全 球 使 用 范 围 最 广 泛 的 银 行 卡 组 织 提 供 卡 片 制 造 及 多 样 化 定 制 服 务 2016 年 5 月, 公 司 与 中 银 通 支 付 公 司 正 式 签 署 合 作 协 议, 结 成 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 并 将 根 据 各 自 的 业 务 特 点 技 术 能 力 和 运 营 能 力 等 开 展 长 期 的 战 略 合 作 中 银 通 是 由 中 国 银 行 与 中 国 银 联 共 同 成 立 的 合 资 公 司, 是 境 内 唯 一 的 金 融 标 准 预 付 卡 发 行 业 务 特 许 经 营 企 业 2016 年 5 月, 公 司 音 码 型 智 能 密 码 钥 匙 AudioPassV5.0 通 过 中 国 信 息 安 全 测 评 中 心 EAL4+ 级 测 试 认 证, 成 为 国 内 首 个 通 过 此 项 认 证 的 智 能 密 码 钥 匙 产 品 2016 年 6 月 7 日 6 月 9 日, 欧 洲 信 息 安 全 技 术 展 览 会 (Infosecurity Europe) 于 英 国 伦 敦 召 开, 公 司 作 为 中 国 领 先 的 信 息 安 全 企 业 参 与 到 本 次 展 览 会, 并 携 带 全 球 首 款 基 于 可 视 卡 技 术 的 可 显 示 余 额 公 交 IC 卡 在 展 会 亮 相 10 公 司 年 度 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 在 利 润 下 滑 的 局 面 下, 在 传 统 业 务 方 面 积 极 抢 占 市 场, 同 时 寻 找 新 的 增 长 点, 加 大 研 发 与 新 市 场 开 发 力 度, 基 本 完 成 了 经 营 计 划 11 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 产 生 不 利 影 响 的 风 险 因 素 及 公 司 采 取 的 措 施 详 见 第 二 节 七 重 大 风 险 提 示 二 投 资 状 况 分 析 1 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 61,849.00 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 4,320.10 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 39,989.97 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 15

募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 ( 一 ) 实 际 募 集 资 金 金 额 资 金 到 账 时 间 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]578 号 ) 核 准, 公 司 2014 年 6 月 于 深 圳 证 券 交 易 所 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )2,376.00 万 股, 发 行 价 为 33.13 元 / 股, 股 款 以 人 民 币 缴 足, 共 计 人 民 币 78,716.88 万 元, 公 司 应 募 集 资 金 人 民 币 66,293.13 万 元, 根 据 规 定 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 4,444.13 万 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 61,849.00 万 元 上 述 募 集 资 金 于 2014 年 6 月 23 日 到 账, 募 集 资 金 到 位 情 况 已 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验, 并 于 2015 年 4 月 22 日 出 具 瑞 华 验 字 [2014] 第 01460011 号 验 资 报 告 ( 二 ) 截 止 2016 年 6 月 30 日, 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币 39,989.97 万 元, 其 中 : 以 前 年 度 使 用 35,669.87 万 元, 本 报 告 期 使 用 4,320.10 万 元, 均 投 入 募 集 资 金 项 目 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币 23,587.98 万 元 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 USB Key 安 全 产 品 2015 年 的 技 术 升 级 新 产 品 否 9,236 9,236 0.01 9,329.92 101.02% 12 月 31 研 发 及 产 业 化 项 目 日 9,170.49 31,058.9 6 是 否 动 态 令 牌 认 证 系 统 的 研 发 及 产 业 化 项 目 通 用 Java 卡 平 台 及 智 能 卡 的 研 发 和 产 业 化 项 目 高 规 格 智 能 卡 读 写 器 研 发 及 产 业 化 项 目 否 8,298 8,298 2015 年 0.01 8,379.67 100.98% 12 月 31 日 2016 年 否 8,977 8,977 1,338.81 7,765.14 86.50% 07 月 30 日 2015 年 否 2,756 2,756 0.02 2,778.64 100.82% 12 月 31 日 3,565.08 13,110.0 6 是 否 16.15 265.09 是 否 329.89 802.19 是 否 营 销 服 务 中 心 建 设 项 目 2015 年 否 2,084 2,084 2,129.33 102.18% 12 月 31 日 不 适 用 否 身 份 认 证 云 平 台 建 设 项 目 2016 年 否 13,898 13,898 292.02 1,049.22 7.55% 07 月 30 日 1.35 1.35 不 适 用 否 技 术 研 发 中 心 建 设 项 目 2016 年 否 16,600 16,600 2,689.23 8,558.05 51.55% 07 月 30 日 不 适 用 否 16

承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 61,849 61,849 4,320.1 39,989.9 7 -- -- 13,082.9 6 45,237.6 5 -- -- 超 募 资 金 投 向 不 适 用 合 计 -- 61,849 61,849 4,320.1 39,989.9 7 -- -- 13,082.9 6 45,237.6 5 -- -- 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 不 适 用 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 超 募 资 金 的 金 额 用 不 适 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 适 用 在 募 集 资 金 到 位 前, 本 公 司 以 自 筹 资 金 对 上 述 募 集 资 金 项 目 先 行 投 入, 投 资 金 额 计 人 民 币 82,724,577.41 元 2014 年 8 月 24 日, 公 司 第 二 届 第 五 次 董 事 会 决 议 以 募 集 资 金 转 换 前 期 投 入 的 自 筹 资 金 不 适 用 不 适 用 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 于 公 司 募 集 资 金 专 户 管 理 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 17

2 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 公 司 报 告 期 无 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 3 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 4 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 受 托 人 名 称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 本 期 实 际 收 回 本 金 金 额 是 否 经 过 规 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 ( 如 有 ) 预 计 收 益 报 告 期 实 际 损 益 金 额 浙 商 银 行 北 京 分 行 营 业 部 否 否 保 本 浮 动 收 益 2015 年 10,000 10 月 13 日 2016 年 01 月 11 日 4.70% 10,000 是 113.32 浙 商 银 行 北 京 分 行 营 业 部 否 否 保 本 浮 动 收 益 2015 年 1,000 10 月 13 日 2016 年 01 月 11 日 4.70% 1,000 是 11.33 浙 商 银 行 北 京 分 行 营 业 部 否 是 保 本 浮 动 收 益 2015 年 5,000 11 月 02 日 2016 年 02 月 15 日 4.30% 5,000 是 60.67 浙 商 银 行 北 京 分 行 营 业 部 否 否 保 本 浮 动 收 益 2015 年 3,000 11 月 02 日 2016 年 01 月 05 4.00% 3,000 是 20.38 日 18

浙 商 银 行 北 京 分 行 营 业 部 否 否 保 本 浮 动 收 益 2015 年 3,000 11 月 02 日 2016 年 02 月 15 日 4.30% 3,000 是 36.4 浙 商 银 行 北 京 分 行 营 业 部 否 否 保 本 浮 动 收 益 2015 年 1,000 11 月 05 日 2016 年 01 月 05 日 3.90% 1,000 是 5.88 浙 商 银 行 北 京 分 行 营 业 部 否 否 保 本 浮 动 收 益 2015 年 3,000 11 月 05 日 2016 年 02 月 15 日 4.20% 3,000 是 33.14 浙 商 银 行 北 京 分 行 营 业 部 否 否 保 本 浮 动 收 益 2015 年 1,900 11 月 05 日 2016 年 01 月 05 日 3.90% 1,900 是 11.17 浙 商 银 行 北 京 分 行 营 业 部 否 否 保 本 浮 动 收 益 2015 年 11,000 11 月 19 日 2016 年 02 月 11 日 4.20% 11,000 是 106.32 浙 商 银 行 北 京 分 行 营 业 部 否 否 保 本 浮 动 收 益 2015 年 1,000 11 月 19 日 2016 年 01 月 06 日 3.90% 1,000 是 5.13 浙 商 银 行 北 京 分 行 营 业 部 否 否 保 本 浮 动 收 益 2015 年 5,000 11 月 20 日 2016 年 02 月 10 日 4.20% 5,000 是 44.3 中 国 民 生 银 行 北 京 成 府 路 支 否 否 保 本 浮 动 收 益 2015 年 5,000 11 月 30 日 2016 年 02 月 03 日 4.35% 5,000 是 36.95 行 中 国 民 生 银 行 北 京 成 府 路 支 否 否 保 本 浮 动 收 益 2015 年 5,000 12 月 07 日 2016 年 02 月 16 日 4.35% 5,000 是 42.31 行 浙 商 银 行 北 京 分 行 否 否 保 本 浮 动 收 益 2016 年 10,000 01 月 14 日 2016 年 04 月 13 4.00% 10,000 是 99.73 日 19

浙 商 银 行 北 京 分 行 否 否 保 本 浮 动 收 益 2016 年 10,000 01 月 21 日 2016 年 04 月 20 日 3.80% 10,000 是 94.74 浙 商 银 行 北 京 分 行 否 否 保 本 浮 动 收 益 2016 年 1,000 01 月 14 日 2016 年 04 月 13 日 4.00% 1,000 是 9.97 合 计 75,900 -- -- -- 75,900 -- 0 731.74 委 托 理 财 资 金 来 源 闲 置 自 有 资 金 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 审 议 委 托 理 财 的 董 事 会 决 议 披 露 日 期 ( 如 有 ) 审 议 委 托 理 财 的 股 东 大 会 决 议 披 露 日 期 ( 如 有 ) 不 适 用 2014 年 12 月 29 日 2015 年 01 月 30 日 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 三 有 关 盈 利 预 测 计 划 或 展 望 的 实 现 情 况 四 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 实 现 扭 亏 为 盈 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 五 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 六 董 事 会 对 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 相 关 情 况 的 说 明 20

七 报 告 期 内 公 司 利 润 分 配 方 案 实 施 情 况 报 告 期 内 实 施 的 利 润 分 配 方 案 特 别 是 现 金 分 红 方 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 2016 年 4 月 20 日, 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 和 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 议 案, 以 2015 年 末 总 股 本 209,022,000 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.40 元 ( 含 税 ) 同 时, 以 公 司 股 份 总 数 209,022,000 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 合 计 转 增 209,022,000 股 转 增 后, 公 司 总 股 本 变 更 为 418,044,000 股 2016 年 4 月 27 日, 公 司 发 布 2015 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告, 权 益 分 派 的 股 权 登 记 日 为 2016 年 5 月 3 日, 除 权 除 息 日 为 2016 年 5 月 4 日 报 告 期 内 利 润 分 配 方 案 已 按 照 股 东 大 会 的 决 议 执 行 完 毕 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 未 进 行 调 整 与 变 更 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 八 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 计 划 半 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 21

第 四 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 2016 年 5 月, 公 司 与 自 然 人 董 星 等 三 人 共 同 对 外 投 资 设 立 广 州 飞 天 诚 信 云 商 科 技 有 限 公 司, 该 公 司 注 册 资 本 1500 万 元, 公 司 认 缴 出 资 1300 万 元, 占 注 册 资 本 的 86.67%, 纳 入 公 司 合 并 范 围 三 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 四 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 22

3 关 联 债 权 债 务 往 来 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 4 其 他 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 2016 年 5 月, 公 司 与 高 级 管 理 人 员 董 星 及 其 他 两 名 普 通 员 工 共 同 对 外 投 资 设 立 广 州 飞 天 诚 信 云 商 科 技 有 限 公 司, 该 公 司 注 册 资 本 1500 万 元, 公 司 认 缴 出 资 1300 万 元, 并 已 实 缴 出 资 650 万 元 董 星 认 缴 出 资 120 万 元, 并 已 实 缴 出 资 60 万 元 另 外 两 名 公 司 员 工 共 计 认 缴 出 资 80 万 元, 并 已 实 缴 出 资 40 万 元 各 方 均 为 货 币 出 资 重 大 关 联 交 易 临 时 报 告 披 露 网 站 相 关 查 询 临 时 公 告 名 称 临 时 公 告 披 露 日 期 临 时 公 告 披 露 网 站 名 称 飞 天 诚 信 : 关 于 公 司 与 关 联 方 共 同 投 资 设 立 2016 年 07 月 22 日 公 司 之 关 联 交 易 的 公 告 巨 潮 资 讯 网 五 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 担 保 情 况 23

3 重 大 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 情 况 4 其 他 重 大 合 同 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 六 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 来 源 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 权 激 励 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 主 动 向 公 司 申 报 本 人 所 直 接 和 间 接 持 有 的 公 司 股 份 及 其 变 动 情 况 ; 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 本 次 发 行 前 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 本 次 发 行 前 股 份 ; 上 述 锁 定 期 满 后 的 两 年 内, 本 人 减 持 所 持 发 行 人 股 份 每 年 不 超 过 20%, 减 持 价 格 不 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 如 自 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 至 上 述 减 持 公 告 之 日 公 司 发 生 过 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 格 应 相 应 调 整 ; 上 述 锁 定 期 满 后 的 两 年 后, 本 人 在 担 任 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 的 任 职 期 间, 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 黄 煜 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 和 间 接 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%, 在 离 职 后 半 年 内 不 转 让 本 人 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 2014 年 04 长 期 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 本 人 所 直 接 和 月 16 日 正 在 履 行 作 承 诺 间 接 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50%; 上 述 锁 定 期 届 满 后, 在 满 足 以 下 条 件 的 前 提 下, 方 可 进 行 减 持 :(1) 上 述 锁 定 期 届 满 且 没 有 延 长 锁 定 期 的 相 关 情 形, 如 有 锁 定 延 长 期, 则 顺 延 ;(2) 如 发 生 本 人 需 向 投 资 者 进 行 赔 偿 的 情 形, 本 人 已 经 承 担 赔 偿 责 任 ; 所 持 股 票 在 上 述 锁 定 期 满 后 减 持 的, 将 提 前 三 个 交 易 日 向 发 行 人 提 交 减 持 原 因 减 持 数 量 未 来 减 持 计 划 减 持 对 发 行 人 治 理 结 构 及 持 续 经 营 影 响 的 说 明, 并 由 发 行 人 在 减 持 前 三 个 交 易 日 予 以 公 告 对 于 本 次 公 开 发 行 前 直 接 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 本 人 将 严 格 遵 守 已 做 出 的 关 于 所 持 发 行 人 股 份 流 通 限 制 及 自 愿 锁 定 的 承 诺, 在 锁 定 期 内, 不 出 售 本 次 公 开 发 行 前 持 有 的 公 司 股 份 24

如 未 履 行 上 述 承 诺 出 售 股 票, 将 该 部 分 出 售 股 票 所 取 得 的 收 益, 上 缴 公 司 所 有 ; 本 人 减 持 发 行 人 股 票 时, 将 依 照 公 司 法 证 券 法 中 国 证 监 会 和 深 交 所 的 相 关 规 定 执 行 ; 本 人 不 因 职 务 变 更 离 职 等 原 因, 而 放 弃 履 行 上 述 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 李 伟 陆 舟 韩 雪 峰 黄 煜 李 伟 陆 舟 韩 雪 峰 主 动 向 公 司 申 报 本 人 所 直 接 和 间 接 持 有 的 公 司 股 份 及 其 变 动 情 况 ; 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 本 次 发 行 前 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 ; 在 上 述 锁 定 期 满 后 的 两 年 内, 每 年 减 持 不 超 过 本 人 所 持 有 公 司 股 份 总 数 20% 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 后 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 6 个 月 内 不 转 让 直 接 或 间 接 本 人 所 持 公 司 股 份, 且 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 本 人 所 直 接 和 间 接 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50%; 上 2014 年 04 述 锁 定 期 届 满 后, 在 满 足 以 下 条 件 的 前 提 下, 方 可 进 行 减 持 :(1) 上 述 长 期 月 16 日 锁 定 期 届 满 且 没 有 延 长 锁 定 期 的 相 关 情 形, 如 有 锁 定 延 长 期, 则 顺 延 ; (2) 如 发 生 本 人 需 向 投 资 者 进 行 赔 偿 的 情 形, 本 人 已 经 承 担 赔 偿 责 任 ; 本 人 减 持 发 行 人 股 票 时, 将 依 照 公 司 法 证 券 法 中 国 证 监 会 和 深 交 所 的 相 关 规 定 执 行 ; 本 人 不 因 职 务 变 更 离 职 等 原 因, 而 放 弃 履 行 上 述 承 诺 如 本 人 在 上 述 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 所 持 发 行 人 股 票 的, 减 持 价 格 不 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 如 自 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 至 上 述 减 持 公 告 之 日 公 司 发 生 过 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 格 应 相 应 调 整 截 至 承 诺 函 出 具 之 日, 本 人 未 以 任 何 方 式 直 接 或 间 接 从 事 与 飞 天 诚 信 相 竞 争 的 业 务, 亦 未 直 接 或 间 接 控 制 其 他 与 飞 天 诚 信 业 务 相 竞 争 的 企 业 在 飞 天 诚 信 依 法 存 续 期 间 且 本 人 仍 然 为 飞 天 诚 信 第 一 大 股 东 或 持 有 飞 天 诚 信 5% 以 上 股 份 的 情 况 下, 本 人 承 诺 将 不 以 任 何 方 式 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 飞 天 诚 信 的 主 营 业 务 有 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务, 以 避 免 与 2014 年 04 飞 天 诚 信 构 成 同 业 竞 争 ; 在 飞 天 诚 信 依 法 存 续 期 间 且 本 人 仍 然 为 飞 天 诚 月 16 日 信 第 一 大 股 东 或 持 有 飞 天 诚 信 5% 以 上 股 份 的 情 况 下, 若 因 其 所 从 事 的 业 务 与 飞 天 诚 信 的 业 务 发 生 重 合 而 可 能 构 成 同 业 竞 争, 则 飞 天 诚 信 有 权 在 同 等 条 件 下 优 先 收 购 该 等 业 务 所 涉 资 产 或 股 权, 以 避 免 与 飞 天 诚 信 的 业 务 构 成 同 业 竞 争 ; 如 因 其 违 反 承 诺 函 而 给 飞 天 诚 信 造 成 损 失 的, 本 人 同 意 对 由 此 而 给 飞 天 诚 信 造 成 的 损 失 予 以 赔 偿 截 至 承 诺 函 出 具 之 日, 本 人 未 以 任 何 方 式 直 接 或 间 接 从 事 与 飞 天 诚 信 相 竞 争 的 业 务, 亦 未 直 接 或 间 接 控 制 其 他 与 飞 天 诚 信 业 务 相 竞 争 的 企 业 在 飞 天 诚 信 依 法 存 续 期 间 且 本 人 仍 然 为 飞 天 诚 信 第 一 大 股 东 或 持 有 飞 天 诚 信 5% 以 上 股 份 的 情 况 下, 本 人 承 诺 将 不 以 任 何 方 式 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 飞 天 诚 信 的 主 营 业 务 有 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务, 以 避 免 与 2014 年 04 飞 天 诚 信 构 成 同 业 竞 争 ; 在 飞 天 诚 信 依 法 存 续 期 间 且 本 人 仍 然 为 飞 天 诚 月 16 日 信 第 一 大 股 东 或 持 有 飞 天 诚 信 5% 以 上 股 份 的 情 况 下, 若 因 其 所 从 事 的 业 务 与 飞 天 诚 信 的 业 务 发 生 重 合 而 可 能 构 成 同 业 竞 争, 则 飞 天 诚 信 有 权 在 同 等 条 件 下 优 先 收 购 该 等 业 务 所 涉 资 产 或 股 权, 以 避 免 与 飞 天 诚 信 的 业 务 构 成 同 业 竞 争 ; 如 因 其 违 反 承 诺 函 而 给 飞 天 诚 信 造 成 损 失 的, 本 人 同 意 对 由 此 而 给 飞 天 诚 信 造 成 的 损 失 予 以 赔 偿 正 在 履 行 正 在 履 行 正 在 履 行 25

承 诺 是 否 及 时 履 行 是 公 司 控 股 股 东 及 其 一 致 行 动 人 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 情 况 七 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 半 年 度 财 务 报 告 是 否 已 经 审 计 是 否 公 司 半 年 度 报 告 未 经 审 计 八 其 他 重 大 事 项 的 说 明 公 司 报 告 期 不 存 在 需 要 说 明 的 其 他 重 大 事 项 九 公 司 债 相 关 情 况 公 司 是 否 存 在 公 开 发 行 并 在 证 券 交 易 所 上 市, 且 在 半 年 度 报 告 批 准 报 出 日 未 到 期 或 到 期 未 能 全 额 兑 付 的 公 司 债 券 否 26

第 五 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 131,981,6 52 63.14% 131,155,1 08-826,544 130,328,5 64 262,310,2 16 62.75% 3 其 他 内 资 持 股 131,981,6 52 63.14% 131,155,1 08-826,544 130,328,5 64 262,310,2 16 62.75% 境 内 自 然 人 持 股 131,981,6 52 63.14% 131,155,1 08-826,544 130,328,5 64 262,310,2 16 62.75% 二 无 限 售 条 件 股 份 77,040,34 8 36.86% 77,866,89 2 826,544 78,693,43 6 155,733,7 84 37.25% 1 人 民 币 普 通 股 77,040,34 8 36.86% 77,866,89 2 826,544 78,693,43 6 155,733,7 84 37.25% 三 股 份 总 数 209,022,0 00 100.00% 209,022,0 00 0 209,022,0 00 418,044,0 00 100.00% 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 2016 年 4 月 20 日, 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 和 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 议 案, 以 2015 年 末 总 股 本 209,022,000 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.40 元 ( 含 税 ) 同 时, 以 公 司 股 份 总 数 209,022,000 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 合 计 转 增 209,022,000 股 转 增 后, 公 司 总 股 本 变 更 为 418,044,000 股 2016 年 5 月 4 日 实 施 完 毕, 公 司 总 股 本 变 更 为 418,044,000 股 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 资 本 公 积 转 增 股 本 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 经 第 二 届 第 十 六 次 董 事 会 会 议 第 二 届 第 十 次 监 事 会 会 议 和 2015 年 度 股 东 大 会 审 议, 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 和 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 如 下 : 以 2015 年 末 总 股 本 209,022,000 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.40 元 ( 含 税 ) 同 时, 以 公 司 股 份 总 数 209,022,000 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 合 计 转 增 209,022,000 股 转 增 后, 公 司 总 股 本 变 更 为 418,044,000 股 股 份 变 动 的 过 户 情 况 27

适 用 不 适 用 经 第 二 届 第 十 六 次 董 事 会 会 议 第 二 届 第 十 次 监 事 会 会 议 和 2015 年 度 股 东 大 会 审 议, 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 和 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 如 下 : 以 2015 年 末 总 股 本 209,022,000 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.40 元 ( 含 税 ) 同 时, 以 公 司 股 份 总 数 209,022,000 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 合 计 转 增 209,022,000 股 转 增 后, 公 司 总 股 本 变 更 为 418,044,000 股 上 述 股 份 变 动 已 于 2016 年 5 月 4 日 实 施 完 毕 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 1. 基 本 每 股 收 益 : 按 期 初 股 本 计 算, 本 期 基 本 每 股 收 益 0.14 元 ; 本 期 股 本 变 动 后 基 本 每 股 收 益 0.07 元 ; 因 本 期 股 本 增 加, 导 致 每 股 收 益 下 降 0.07 元 对 稀 释 每 股 收 益 的 影 响 与 基 本 每 股 收 益 相 同 2. 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 : 按 期 初 股 本 计 算, 期 末 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 7.08 元 ; 股 本 增 加 后, 期 末 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 3.54 元 ; 因 本 期 股 本 增 加, 导 致 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 下 降 3.54 元 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 2 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 拟 解 除 限 售 日 期 黄 煜 69,214,473 0 69,214,473 138,428,946 首 发 前 个 人 限 售 2017-6-26 李 伟 24,767,050 0 2,476,705 49,534,100 首 发 前 个 人 限 售 2017-6-26 陆 舟 23,313,853 0 23,313,853 46,627,706 首 发 前 个 人 限 售 2017-6-26 韩 雪 峰 11,909,733 0 11,909,733 23,819,466 首 发 前 个 人 限 售 2017-6-26 于 华 章 1,116,852 0 1,116,852 2,233,704 高 管 锁 定 股 每 年 初 按 上 年 末 持 股 总 数 的 25% 解 除 锁 定 李 春 生 1,116,852 372,284 744,568 1,489,136 首 发 前 个 人 限 售 2017-2-7 韩 晓 彬 122,967 40,988 81,979 163,958 首 发 前 个 人 限 售 2017-2-7 闫 岩 6,600 6,600 13,200 高 管 锁 定 股 每 年 初 按 上 年 末 持 股 总 数 的 25% 解 除 锁 定 合 计 131,568,380 413,272 108,864,763 262,310,216 -- -- 二 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 40,162 28

持 股 5% 以 上 的 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 黄 煜 境 内 自 然 人 33.11% 138,428 69,214,,946 473 李 伟 境 内 自 然 人 13.38% 55,917, 24,958, 628 814 陆 舟 境 内 自 然 人 12.59% 52,634, 23,487, 756 378 韩 雪 峰 境 内 自 然 人 6.15% 25,694, 10,807, 334 167 138,428,946 49,534, 100 46,627, 706 23,819, 466 0 6,383,5 28 6,007,0 50 1,874,8 68 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 1.33% 5,545,4 2,772,7 00 00 0 5,545,4 00 李 春 生 境 内 自 然 人 0.64% 2,678,1 1,189,0 72 36 1,489,1 36 1,189,0 36 于 华 章 境 内 自 然 人 0.58% 2,433,7 04 944,568 2,233,7 04 200,000 胡 景 境 内 自 然 人 0.52% 2,159,0 34 张 正 浩 境 内 自 然 人 0.48% 2,000,0 00 0 2,159,0 34 0 2,000,0 00 银 丰 证 券 投 资 基 金 其 他 0.36% 1,499,9 18 0 1,499,9 18 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 )( 参 无 见 注 3) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 知 前 十 名 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 李 伟 6,383,528 人 民 币 普 通 股 6,383,528 陆 舟 6,007,050 人 民 币 普 通 股 6,007,050 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 5,545,400 人 民 币 普 通 股 5,545,400 胡 景 2,159,034 人 民 币 普 通 股 2,159,034 张 正 浩 2,000,000 人 民 币 普 通 股 2,000,000 29

韩 雪 峰 1,874,868 人 民 币 普 通 股 1,874,868 银 丰 证 券 投 资 基 金 1,499,918 人 民 币 普 通 股 1,499,918 李 春 生 1,189,036 人 民 币 普 通 股 1,189,036 科 威 特 政 府 投 资 局 680,916 人 民 币 普 通 股 680,916 吴 振 华 530,000 人 民 币 普 通 股 530,000 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 公 司 未 知 前 十 名 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 30

第 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 有 本 公 司 股 份 及 股 票 期 权 情 况 1 持 股 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 期 初 持 有 本 期 获 授 本 期 被 注 期 末 持 有 姓 名 职 务 任 职 状 态 期 初 持 股 数 本 期 增 持 股 份 数 量 本 期 减 持 股 份 数 量 期 末 持 股 数 的 股 权 激 励 获 授 予 限 制 性 股 予 的 股 权 激 励 限 制 性 股 票 数 销 的 股 权 激 励 限 制 性 股 票 数 的 股 权 激 励 获 授 予 限 制 性 股 票 数 量 量 量 票 数 量 黄 煜 董 事 长 现 任 69,214,473 69,214,473 0 138,428,94 6 李 伟 陆 舟 韩 雪 峰 叶 路 潘 利 华 李 琪 田 端 董 事 总 经 现 任 30,958,814 30,958,814 6,000,000 55,917,628 理 董 事 副 总 现 任 29,147,378 29,147,378 5,660,000 52,634,756 经 理 董 事 副 总 现 任 14,887,167 14,887,167 4,080,000 25,694,334 经 理 独 立 董 事 现 任 独 立 董 事 现 任 独 立 董 事 现 任 监 事 会 主 席 人 力 资 现 任 源 总 监 孙 晓 东 监 事 现 任 张 英 魁 监 事 读 卡 现 任 器 部 经 理 于 华 章 副 总 经 理 现 任 1,489,136 1,489,136 544,568 2,433,704 郑 相 启 谢 梁 董 星 黄 建 良 副 总 经 理 现 任 副 总 经 理 现 任 副 总 经 理 离 任 副 总 经 理 现 任 闫 岩 副 总 经 理 现 任 8,800 8,800 0 17,600 31

李 懋 朱 宝 祥 吴 彼 副 总 经 理 现 任 财 务 总 监 现 任 董 事 会 秘 书 市 场 总 现 任 监 合 计 -- -- 145,705,76 145,705,76 8 8 16,284,568 275,126,96 8 0 0 0 0 2 持 有 股 票 期 权 情 况 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 适 用 不 适 用 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 李 懋 副 总 经 理 聘 任 董 星 副 总 经 理 离 任 2016 年 03 月 01 董 事 会 聘 任 日 2016 年 07 月 20 主 动 辞 职 日 32

第 七 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 半 年 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 二 财 务 报 表 财 务 附 注 中 报 表 的 单 位 为 : 人 民 币 元 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 06 月 30 日 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,037,328,851.24 581,675,887.11 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 200,000.00 应 收 账 款 127,428,551.14 48,928,820.93 预 付 款 项 22,651,889.90 18,465,394.83 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 1,190,000.00 应 收 股 利 其 他 应 收 款 8,755,390.68 147,493,766.53 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 350,556,545.29 278,013,216.28 33

划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 346,851.22 76,389.00 其 他 流 动 资 产 15,473,387.31 561,077,113.95 流 动 资 产 合 计 1,562,541,466.78 1,637,120,588.63 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 15,000,000.00 15,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 3,675,099.91 4,035,225.19 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 31,621,227.01 13,401,783.45 在 建 工 程 18,712,196.65 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 56,724,802.78 59,792,641.25 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 14,609,292.91 3,813,857.92 递 延 所 得 税 资 产 3,128,340.25 2,194,339.19 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 124,758,762.86 116,950,043.65 资 产 总 计 1,687,300,229.64 1,754,070,632.28 流 动 负 债 : 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 2,200,000.00 34

应 付 账 款 119,888,628.02 120,455,382.92 预 收 款 项 22,950,379.96 40,430,292.96 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 13,281,837.46 17,469,330.31 应 交 税 费 8,795,974.61 28,715,512.45 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 1,541,443.10 1,252,985.84 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 166,458,263.15 210,523,504.48 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 11,160,000.00 11,160,000.00 递 延 所 得 税 负 债 8,041,562.72 8,519,279.32 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 19,201,562.72 19,679,279.32 负 债 合 计 185,659,825.87 230,202,783.80 所 有 者 权 益 : 股 本 418,044,000.00 209,022,000.00 其 他 权 益 工 具 35

其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 363,658,684.06 572,680,684.06 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -77,357.83-238,372.20 专 项 储 备 盈 余 公 积 77,104,920.55 77,104,920.55 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 621,088,770.89 642,420,846.45 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,479,819,017.67 1,500,990,078.86 少 数 股 东 权 益 21,821,386.10 22,877,769.62 所 有 者 权 益 合 计 1,501,640,403.77 1,523,867,848.48 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,687,300,229.64 1,754,070,632.28 法 定 代 表 人 : 黄 煜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 宝 祥 会 计 机 构 负 责 人 : 石 井 平 2 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 963,824,103.59 549,575,475.93 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 200,000.00 应 收 账 款 126,701,234.86 42,246,832.37 预 付 款 项 21,057,034.56 14,858,632.49 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 17,695,265.04 18,370,040.89 存 货 342,736,791.18 268,881,855.17 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 312,128.86 其 他 流 动 资 产 15,444,472.79 520,877,843.53 流 动 资 产 合 计 1,487,771,030.88 1,415,010,680.38 36

非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 10,000,000.00 10,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 83,623,426.67 217,383,551.95 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 26,316,945.62 7,238,032.20 在 建 工 程 18,712,196.65 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 3,114,384.61 2,997,445.76 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 12,806,838.32 1,549,528.85 递 延 所 得 税 资 产 972,581.77 351,732.88 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 136,834,176.99 258,232,488.29 资 产 总 计 1,624,605,207.87 1,673,243,168.67 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 118,486,637.32 117,002,080.75 预 收 款 项 21,866,950.68 39,703,655.47 应 付 职 工 薪 酬 12,614,712.39 16,487,437.64 应 交 税 费 8,071,305.46 27,422,885.73 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 1,595,735.91 1,161,191.84 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 37

一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 162,635,341.76 201,777,251.43 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 11,160,000.00 11,160,000.00 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 11,160,000.00 11,160,000.00 负 债 合 计 173,795,341.76 212,937,251.43 所 有 者 权 益 : 股 本 418,044,000.00 209,022,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 363,658,684.06 572,680,684.06 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -77,357.83-238,372.20 专 项 储 备 盈 余 公 积 77,104,920.55 77,104,920.55 未 分 配 利 润 592,079,619.33 601,736,684.83 所 有 者 权 益 合 计 1,450,809,866.11 1,460,305,917.24 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,624,605,207.87 1,673,243,168.67 3 合 并 利 润 表 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 38

一 营 业 总 收 入 345,663,292.43 380,876,390.70 其 中 : 营 业 收 入 345,663,292.43 380,876,390.70 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 336,137,198.09 346,070,397.03 其 中 : 营 业 成 本 197,764,528.86 239,497,300.84 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 1,678,732.21 1,962,595.31 销 售 费 用 38,767,592.67 32,776,541.28 管 理 费 用 98,402,501.42 80,422,041.47 财 务 费 用 -4,768,535.61-11,533,838.62 资 产 减 值 损 失 4,292,378.54 2,945,756.75 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 8,647,286.52 7,508,186.16 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 -521,139.65-289,704.24 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 18,173,380.86 42,314,179.83 加 : 营 业 外 收 入 16,650,699.90 28,245,713.61 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 25,058.53 减 : 营 业 外 支 出 62,223.29 500,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 34,761,857.47 70,059,893.44 减 : 所 得 税 费 用 7,985,036.55 12,059,266.01 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 26,776,820.92 58,000,627.43 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 28,833,204.44 59,936,923.23 39

少 数 股 东 损 益 -2,056,383.52-1,936,295.80 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 161,014.37 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 161,014.37 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 161,014.37 161,014.37 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 26,937,835.29 58,000,627.43 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 28,994,218.81 59,936,923.23 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -2,056,383.52-1,936,295.80 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.07 0.14 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.07 0.14 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 黄 煜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 宝 祥 会 计 机 构 负 责 人 : 石 井 平 40

4 母 公 司 利 润 表 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 334,001,992.78 364,387,468.61 减 : 营 业 成 本 193,859,419.92 233,428,176.37 营 业 税 金 及 附 加 1,434,257.83 1,793,772.38 销 售 费 用 35,315,245.69 30,434,231.47 管 理 费 用 88,199,128.66 70,758,723.87 财 务 费 用 -4,367,592.19-10,819,152.43 资 产 减 值 损 失 4,115,796.24 2,662,915.88 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 17,638,892.28 7,508,186.16 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 -521,139.65-289,704.24 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 33,084,628.91 43,636,987.23 加 : 营 业 外 收 入 15,865,630.76 26,484,862.19 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 25,058.53 减 : 营 业 外 支 出 500,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 48,950,259.67 69,621,849.42 减 : 所 得 税 费 用 8,442,045.17 11,311,171.08 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 40,508,214.50 58,310,678.34 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 161,014.37 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 161,014.37 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 161,014.37 41

以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 效 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 40,669,228.87 58,310,678.34 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 5 合 并 现 金 流 量 表 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 300,030,711.61 382,443,260.17 额 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 18,643,305.64 27,908,453.55 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 58,077,179.08 14,263,627.93 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 376,751,196.33 424,615,341.65 42

购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 313,559,822.45 324,037,819.01 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 金 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 88,549,479.09 69,686,022.89 支 付 的 各 项 税 费 41,374,109.14 48,236,988.61 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 61,666,832.56 60,768,659.15 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 505,150,243.24 502,729,489.66 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -128,399,046.91-78,114,148.01 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 689,000,000.00 230,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 10,358,426.17 7,797,890.40 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 35,000.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 699,393,426.17 237,797,890.40 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 14,902,926.53 3,201,403.53 投 资 支 付 的 现 金 156,790,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 14,902,926.53 159,991,403.53 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 684,490,499.64 77,806,486.87 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1,000,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 1,000,000.00 取 得 借 款 收 到 的 现 金 43

发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 50,172,870.08 72,207,600.00 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 359,517.84 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 50,532,387.92 72,207,600.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -49,532,387.92-72,207,600.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 707,577.35-84,467.56 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 507,266,642.16-72,599,728.70 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 521,244,757.54 961,858,203.90 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,028,511,399.70 889,258,475.20 6 母 公 司 现 金 流 量 表 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 280,171,628.25 368,129,349.58 收 到 的 税 费 返 还 18,125,385.97 26,663,542.40 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 58,152,776.12 13,135,026.74 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 356,449,790.34 407,927,918.72 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 307,574,423.68 318,052,671.61 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 83,657,102.92 64,504,726.77 支 付 的 各 项 税 费 38,738,594.60 45,743,420.86 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 56,209,061.00 57,672,809.23 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 486,179,182.20 485,973,628.47 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -129,729,391.86-78,045,709.75 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 649,000,000.00 230,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 18,160,031.93 7,797,890.40 44

处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 35,000.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 667,195,031.93 237,797,890.40 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 16,278,523.81 2,824,759.00 投 资 支 付 的 现 金 6,600,000.00 156,790,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 22,878,523.81 159,614,759.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 644,316,508.12 78,183,131.40 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 50,172,870.08 72,207,600.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 359,517.84 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 50,532,387.92 72,207,600.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -50,532,387.92-72,207,600.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 707,577.35-84,467.56 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 464,762,305.69-72,154,645.91 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 490,244,346.36 909,835,998.53 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 955,006,652.05 837,681,352.62 7 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 本 期 金 额 45

本 期 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 永 续 股 债 其 他 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 资 本 公 减 : 库 其 他 综 专 项 储 积 存 股 合 收 益 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 209,02 一 上 年 期 末 余 额 2,000. 00 572,680,684.06-238,37 2.20 77,104, 920.55 642,420,846.45 22,877, 769.62 1,523,8 67,848. 48 加 : 会 计 政 策 变 更 错 更 正 前 期 差 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 209,02 二 本 年 期 初 余 额 2,000. 00 572,680,684.06-238,37 2.20 77,104, 920.55 642,420,846.45 22,877, 769.62 1,523,8 67,848. 48 三 本 期 增 减 变 动 209,02 金 额 ( 减 少 以 - 2,000. 号 填 列 ) 00-209,02 2,000.0 0 161,014.37-21,332, -1,056,3-22,227, 075.56 83.52 444.71 ( 一 ) 综 合 收 益 总 161,014 28,833, -2,056,3 26,937, 额.37 204.44 83.52 835.29 ( 二 ) 所 有 者 投 入 1,000,0 1,000,0 和 减 少 资 本 00.00 00.00 1. 股 东 投 入 的 普 1,000,0 1,000,0 通 股 00.00 00.00 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 -50,165, 280.00-50,165, 280.00 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 46