第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和

天 舟 文 化 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 证 券 代 码 :300148 证 券 简 称 : 天 舟 文 化 二 〇 一 六 年 三 月 五 日 1

第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 二 全 体 董 事 均 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 三 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 年 度 公 司 财 务 报 告 的 审 计 意 见 为 : 标 准 无 保 留 审 计 意 见 四 公 司 负 责 人 肖 志 鸿 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 殷 明 坤 先 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 刘 英 女 士 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 公 司 在 本 报 告 第 四 节 管 理 层 分 析 与 讨 论 之 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 部 分, 详 细 描 述 了 公 司 经 营 中 可 能 存 在 的 风 险, 并 提 请 投 资 者 特 别 注 意 下 列 风 险 因 素 : 1 重 大 资 产 重 组 风 险 2015 年 12 月 17 日, 公 司 召 开 了 第 二 届 董 事 会 第 四 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 游 爱 网 络 100% 股 权 事 项 的 相 关 议 案, 并 发 布 了 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 及 相 关 公 告 截 止 本 公 告 日, 本 次 重 大 资 产 重 组 事 项 涉 及 的 标 的 资 产 的 审 计 评 估 工 作 仍 在 进 行 中, 报 告 书 以 及 相 关 文 件 正 在 加 紧 编 制 和 审 核 目 前 该 事 项 仍 存 在 不 确 定 性 公 司 在 2015 年 12 月 31 日 披 露 的 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 ( 修 订 稿 ) 第 九 节 本 次 交 易 涉 及 的 报 批 事 项 及 风 险 提 示 中, 对 本 次 重 大 资 产 重 组 存 在 的 风 险 因 素 作 出 了 详 细 说 明 公 司 积 极 推 进 重 大 资 产 重 组 相 关 工 作, 将 按 照 法 律 法 规 的 要 求 履 行 审 批 程 序 并 及 时 披 露 相 关 公 告, 确 保 广 大 投 资 者 利 益 2 投 资 并 购 整 合 风 险 (1) 公 司 积 极 通 过 投 资 并 购 参 股 等 方 式 推 进 公 司 的 战 略 部 署, 延 伸 业 务 领 域 在 投 资 并 购 的 过 程 中 可 能 会 出 现 决 策 失 误 风 险 管 理 风 险 经 营 风 险 或 无 法 实 现 协 同 效 应 等 公 司 在 并 购 目 标 选 择 和 团 队 融 合 这 块 积 累 了 宝 贵 的 经 验, 将 进 一 步 提 升 经 营 管 理 水 平, 持 续 改 进 或 优 化 运 营 机 制, 尽 力 降 低 投 资 并 购 风 险 (2) 公 司 并 购 重 组 神 奇 时 代 完 成 后 仍 存 在 盈 利 预 测 风 险 业 绩 承 诺 无 法 实 现 的 风 险 整 合 风 险 及 商 誉 减 值 风 险 公 司 将 更 好 地 实 现 与 重 组 公 司 有 效 整 合, 发 挥 协 同 效 应 ; 同 时 紧 密 关 注 重 组 公 司 发 展 中 所 遇 到 的 风 险, 加 强 业 务 协 同 财 务 管 控 的 力 度, 维 护 上 市 公 司 股 东 2

权 益 (3) 报 告 期 内, 公 司 拟 对 外 投 资 事 项 尚 需 履 行 公 司 董 事 会 的 决 策 程 序, 交 易 的 审 批 结 果 存 在 不 确 定 性 风 险 公 司 将 严 格 按 照 法 律 法 规 的 要 求 对 交 易 后 续 进 展 情 况 及 时 披 露 相 关 公 告, 确 保 广 大 投 资 者 利 益 六 公 司 第 二 届 董 事 会 第 四 十 五 次 会 议 审 议 通 过 的 2015 年 度 利 润 分 配 及 公 积 金 转 增 股 本 预 案 为 : 以 公 司 2015 年 末 股 本 422,351,509 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 0.40 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 16,894,060.36 元 同 时, 以 2015 年 末 的 总 股 本 422,351,509 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 2 股 3

目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 6 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 17 第 五 节 重 要 事 项... 39 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 51 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 58 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 59 第 九 节 公 司 治 理... 66 第 十 节 财 务 报 告... 72 第 十 一 节 备 查 文 件... 160 4

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 本 公 司 / 公 司 / 天 舟 文 化 指 天 舟 文 化 股 份 有 限 公 司 天 鸿 投 资 指 湖 南 天 鸿 投 资 集 团 有 限 公 司 神 奇 时 代 指 北 京 神 奇 时 代 网 络 有 限 公 司 华 文 俪 制 指 湖 南 天 舟 华 文 俪 制 传 媒 有 限 公 司 北 方 天 舟 指 北 京 北 方 天 舟 文 化 有 限 公 司 怀 化 天 舟 指 怀 化 天 舟 教 育 有 限 责 任 公 司 广 州 天 瑞 指 广 州 天 瑞 文 化 传 播 有 限 公 司 浙 江 天 舟 指 浙 江 天 舟 图 书 有 限 公 司 北 京 永 载 指 北 京 永 载 文 化 有 限 公 司 神 奇 博 信 指 北 京 神 奇 博 信 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 德 天 基 金 指 上 海 德 天 股 权 投 资 基 金 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 天 鸿 致 远 指 湖 南 天 鸿 致 远 文 化 发 展 有 限 公 司 北 洋 传 媒 指 北 洋 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 游 爱 网 络 指 广 州 游 爱 网 络 技 术 有 限 公 司 决 胜 网 指 北 京 决 胜 网 教 育 科 技 股 份 有 限 公 司 人 民 今 典 指 人 民 今 典 ( 北 京 ) 书 业 有 限 公 司 初 见 科 技 指 北 京 初 见 科 技 有 限 公 司 派 娱 科 技 指 杭 州 派 娱 科 技 有 限 公 司 银 河 数 娱 指 上 海 银 河 数 娱 网 络 科 技 有 限 公 司 人 民 天 舟 指 人 民 天 舟 ( 北 京 ) 出 版 有 限 公 司 人 民 东 方 指 人 民 东 方 出 版 传 媒 有 限 公 司 海 德 拉 科 技 指 北 京 海 德 拉 科 技 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 元 / 万 元 指 人 民 币 元 / 人 民 币 万 元 5

第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 股 票 简 称 天 舟 文 化 股 票 代 码 300148 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 天 舟 文 化 股 份 有 限 公 司 天 舟 文 化 TANGEL PUBLISHING CO., LTD. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )TANGEL PUBLISHING 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 肖 志 鸿 湖 南 省 长 沙 县 星 沙 镇 茶 叶 大 市 场 办 公 楼 502 602 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 410199 办 公 地 址 湖 南 省 长 沙 市 岳 麓 区 银 杉 路 31 号 绿 地 中 央 广 场 紫 峰 写 字 楼 6 栋 33 楼 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 410013 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 http://www.t-angel.com tangeldm@126.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 杨 灏 姜 玲 联 系 地 址 湖 南 省 长 沙 市 岳 麓 区 银 杉 路 31 号 绿 地 中 湖 南 省 长 沙 市 岳 麓 区 银 杉 路 31 号 绿 地 中 央 广 场 紫 峰 写 字 楼 6 栋 33 楼 央 广 场 紫 峰 写 字 楼 6 栋 33 楼 电 话 0731-88834956 0731-88834956 传 真 0731-88834956 0731-88834956 电 子 信 箱 tangeldm@126.com tangeldm@126.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.cninfo.com.cn/ http://www.cs.com.cn/ http://www.stcn.com/ http://www.cnstock.com/ http://www.ccstock.cn/ 公 司 董 事 会 秘 书 处 四 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 区 韶 山 北 路 216 号 维 一 星 城 国 际 27 楼 刘 宇 科 李 明 伍 舫 6

公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 五 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 ( 元 ) 544,282,530.17 515,755,768.36 5.53% 327,948,371.93 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 176,217,902.06 118,257,749.77 49.01% 20,323,994.26 145,123,582.75 110,611,713.29 31.20% 12,850,053.18 214,677,581.93 174,729,130.98 22.86% 46,466,466.46 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.42 0.33 27.27% 0.07 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.42 0.33 27.27% 0.07 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 9.54% 9.51% 0.03% 3.83% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 资 产 总 额 ( 元 ) 2,085,786,831.41 2,029,383,354.66 2.78% 638,604,005.47 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,928,799,775.76 1,764,900,459.38 9.29% 536,665,717.09 截 止 披 露 前 一 交 易 日 的 公 司 总 股 本 : 截 止 披 露 前 一 交 易 日 的 公 司 总 股 本 ( 股 ) 422,351,509 用 最 新 股 本 计 算 的 全 面 摊 薄 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.42 是 否 存 在 公 司 债 是 否 7

六 分 季 度 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 87,906,615.81 138,111,932.72 77,806,937.06 240,457,044.58 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 46,455,498.82 33,663,057.77 36,267,154.36 59,832,191.11 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 27,833,622.93 26,652,797.47 36,138,911.52 54,498,250.83 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -25,962,889.25 27,746,195.25 22,981,569.22 189,912,706.71 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 七 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 适 用 不 适 用 八 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 单 位 : 元 项 目 2015 年 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 23,928,107.80 306,754.49 本 报 告 期 主 要 为 处 置 北 洋 7,206,459.05 传 媒 股 权 投 资 收 益 2396.78 万 元 详 见 第 十 节 财 务 报 告 报 表 14,686,190.85 8,037,845.22 2,966,666.67 附 注 ( 六 35) 政 府 补 助 明 细 债 务 重 组 损 益 29,927.40 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -79,829.93-256,091.12-792,664.61 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 2,217,493.50 1,503,251.80 本 报 告 期 收 到 的 德 天 基 金 2014 年 度 分 红 理 财 收 益 及 其 他 减 : 所 得 税 影 响 额 9,647,545.39 1,899,069.90 1,928,448.61 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 40,024.92 46,654.01-21,928.58 合 计 31,094,319.31 7,646,036.48 7,473,941.08 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 8

第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 公 司 由 一 家 上 市 前 的 传 统 图 书 企 业, 到 上 市 时 的 综 合 性 出 版 传 媒 企 业, 再 次 升 级 为 传 统 媒 体 业 态 和 新 媒 体 业 态 相 结 合 的 新 型 出 版 文 化 传 媒 企 业 报 告 期 内, 公 司 通 过 在 互 联 网 娱 乐 和 教 育 领 域 开 展 一 系 列 的 并 购 与 重 组, 有 效 推 动 了 公 司 业 务 向 新 媒 介 转 型, 目 前, 公 司 已 发 展 成 为 规 模 效 益 和 影 响 力 位 居 全 国 文 化 传 媒 企 业 前 列 的 标 杆 性 企 业 公 司 积 极 布 局 教 育 资 源 与 服 务 移 动 互 联 网 娱 乐 优 秀 文 化 的 传 承 与 传 播 三 大 领 域, 力 争 发 展 成 国 内 一 流 在 国 际 上 有 一 定 知 名 度 的 文 化 产 业 集 团 二 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 1 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 主 要 资 产 期 末 数 期 初 数 重 大 变 化 说 明 预 付 款 项 27,561,189.42 12,617,529.17 主 要 是 报 告 期 增 加 了 人 民 东 方 业 务 合 作 预 付 款 2000 万 元 应 收 账 款 54,150,583.95 63,798,728.94 主 要 是 报 告 期 子 公 司 华 文 俪 制 清 理 了 部 分 应 收 账 款 存 货 21,315,231.94 40,230,312.89 主 要 是 报 告 期 处 置 了 部 分 过 期 图 书 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 - 104,122,673.75 主 要 是 报 告 期 处 置 了 北 洋 传 媒 股 权 其 他 流 动 资 产 16,488,413.96 104,245,457.61 主 要 是 报 告 期 子 公 司 神 奇 时 代 理 财 产 品 9900 万 元 到 期 可 供 出 售 金 融 资 产 主 要 是 报 告 期 追 加 德 天 基 金 投 资 款 2000 万 元, 新 增 初 见 科 技 投 资 77,347,000.00 27,347,000.00 款 3000 万 元 长 期 股 权 投 资 172,875,151.17 主 要 是 报 告 期 新 增 对 决 胜 网 17000 万 元 及 海 德 拉 科 技 300 万 元 的 - 股 权 投 资 固 定 资 产 60,748,691.27 43,507,899.81 主 要 是 报 告 期 购 置 了 长 沙 市 岳 麓 区 绿 地 中 央 广 场 办 公 楼 其 他 非 流 动 资 产 25,000,000.00 主 要 是 报 告 期 增 加 了 派 娱 科 技 投 资 预 付 款 1000 万 元 及 银 河 数 娱 1,000,000.00 投 资 预 付 款 1400 万 元 2 主 要 境 外 资 产 情 况 资 产 的 具 体 内 容 形 成 原 因 资 产 规 模 所 在 地 运 营 模 式 保 障 资 产 安 全 性 的 控 制 措 施 收 益 状 况 境 外 资 产 占 公 司 净 资 产 的 比 重 是 否 存 在 重 大 减 值 风 险 可 供 出 售 金 拓 展 海 外 互 7,347,000.00 日 本 参 股 有 - 0.38% 否 9

融 资 产 其 他 情 况 说 明 联 网 游 戏 业 务 为 了 加 强 游 戏 业 务 对 外 产 品 及 技 术 交 流, 公 司 2014 年 通 过 香 港 子 公 司 投 资 120 万 美 元 ( 折 合 人 民 币 734.7 万 元 ) 间 接 持 有 了 主 要 从 事 游 戏 开 发 与 运 营 的 日 本 游 戏 企 业 KEYROUTE GAMES CO.,LIMITED(BVI 公 司 )25% 的 优 先 股 股 权 三 核 心 竞 争 力 分 析 截 至 期 末, 公 司 共 拥 有 图 书 著 作 权 191 项 软 件 著 作 权 31 项, 其 中 包 括 公 司 新 增 图 书 著 作 权 122 项, 以 及 神 奇 时 代 软 件 著 作 权 21 项 公 司 共 拥 有 注 册 商 标 权 74 项, 其 中 包 括 神 奇 时 代 注 册 商 标 6 项, 以 及 土 地 使 用 权 ( 公 司 所 属 位 于 芙 蓉 区 火 星 镇 综 合 楼 11 套 房 长 沙 县 星 沙 镇 茶 叶 大 市 场 山 水 茗 园 4 套 房 分 摊 的 土 地 使 用 权 ) 报 告 期 内, 新 增 122 项 著 作 权 如 下 : 序 号 作 品 名 称 作 品 类 型 作 品 登 记 日 期 作 品 登 记 号 1 单 元 练 测 卷 历 史 七 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2727 2 学 + 考 全 通 英 语 必 修 2( 川 冀 黑 津 用 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2728 3 学 + 考 全 通 英 语 必 修 2( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2729 4 学 + 考 全 通 英 语 必 修 1( 苏 湘 用 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2730 5 学 + 考 全 通 英 语 必 修 1( 川 冀 黑 津 用 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2731 6 学 + 考 全 通 英 语 必 修 1( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2732 7 学 + 考 全 通 语 文 必 修 5( 苏 浙 用 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2733 8 单 元 练 测 卷 数 学 八 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2734 9 单 元 练 测 卷 数 学 七 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2735 10 单 元 练 测 卷 数 学 七 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2736 11 单 元 练 测 卷 思 想 品 德 九 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2737 12 学 + 考 全 通 历 史 必 修 1( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2738 13 UP 英 语 高 中 英 语 考 点 语 法 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2739 14 UP 英 语 高 中 初 中 考 点 语 法 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2741 15 UP 英 语 美 文 悦 读 ( 风 物 卷 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2742 16 UP 英 语 新 编 初 中 英 语 语 法 练 习 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2743 17 UP 英 语 完 形 填 空 和 阅 读 理 解 突 破 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2744 10

训 练 ( 中 考 版 ) 18 UP 英 语 新 编 初 中 英 语 语 法 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2745 19 单 元 练 测 卷 语 文 八 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2746 20 单 元 练 测 卷 语 文 七 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2747 21 单 元 练 测 卷 历 史 八 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2748 22 单 元 练 测 卷 历 史 八 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2749 23 单 元 练 测 卷 历 史 七 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2750 24 单 元 练 测 卷 语 文 九 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2751 25 学 + 考 全 通 数 学 必 修 2( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2752 26 学 + 考 全 通 数 学 必 修 1( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2753 27 UP 英 语 新 编 高 中 英 语 语 法 练 习 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2754 28 学 + 考 全 通 化 学 必 修 1( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.05 湘 18-2015-A-2755 29 学 + 考 全 通 化 学 必 修 2( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.05 湘 18-2015-A-2756 30 学 + 考 全 通 地 理 必 修 1( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.05 湘 18-2015-A-2757 31 学 + 考 全 通 地 理 必 修 1( 湘 冀 黑 浙 用 ) 文 字 作 品 2015.07.05 湘 18-2015-A-2758 32 学 + 考 全 通 数 学 必 修 3( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.05 湘 18-2015-A-2759 33 单 元 练 测 卷 地 理 八 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.05 湘 18-2015-A-2760 34 学 + 考 全 通 生 物 必 修 1( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2761 35 学 + 考 全 通 生 物 必 修 2( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2762 36 学 + 考 全 通 物 理 必 修 2( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2763 37 学 + 考 全 通 历 史 必 修 2( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2764 38 学 + 考 全 通 物 理 必 修 1( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2765 39 学 + 考 全 通 数 学 必 修 5( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2766 40 学 + 考 全 通 数 学 必 修 4( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2767 41 学 + 考 全 通 语 文 必 修 2( 苏 浙 用 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2768 42 学 + 考 全 通 语 文 必 修 3( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2769 43 学 + 考 全 通 语 文 必 修 5( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2770 44 学 + 考 全 通 语 文 必 修 4( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2771 45 学 + 考 全 通 生 物 必 修 3( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2772 11

46 UP 英 语 新 编 高 中 英 语 语 法 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2773 47 单 元 练 测 卷 语 文 九 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2774 48 单 元 练 测 卷 化 学 九 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2818 49 单 元 练 测 卷 物 理 八 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2819 50 单 元 练 测 卷 思 想 品 德 九 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2820 51 单 元 练 测 卷 思 想 品 德 八 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2821 52 单 元 练 测 卷 思 想 品 德 八 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2822 53 单 元 练 测 卷 思 想 品 德 七 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2823 54 单 元 练 测 卷 思 想 品 德 七 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2824 55 单 元 练 测 卷 数 学 九 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2825 56 单 元 练 测 卷 数 学 九 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2826 57 单 元 练 测 卷 数 学 八 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2827 58 UP 英 语 美 文 悦 读 ( 励 志 卷 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2828 59 UP 英 语 美 文 悦 读 ( 情 感 卷 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2829 60 学 + 考 全 通 英 语 必 修 5( 苏 湘 用 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2830 61 学 + 考 全 通 地 理 必 修 2( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2831 62 学 + 考 全 通 语 文 必 修 1( 苏 浙 用 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2832 63 学 + 考 全 通 地 理 必 修 2( 湘 冀 黑 浙 用 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2833 64 学 + 考 全 通 语 文 必 修 1( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2834 65 学 + 考 全 通 语 文 必 修 2( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2835 66 单 元 练 测 卷 英 语 八 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2836 67 单 元 练 测 卷 英 语 八 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2837 68 单 元 练 测 卷 英 语 九 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2838 69 学 + 考 全 通 英 语 必 修 5( 川 冀 黑 津 用 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2839 70 学 + 考 全 通 英 语 必 修 4( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2840 71 单 元 练 测 卷 地 理 七 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2841 72 单 元 练 测 卷 地 理 七 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2842 73 学 + 考 全 通 英 语 必 修 2( 苏 湘 用 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2843 74 单 元 练 测 卷 语 文 七 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2844 12

75 单 元 练 测 卷 英 语 九 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2845 76 单 元 练 测 卷 物 理 八 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.06.30 湘 18-2015-A-2905 77 UP 英 语 美 文 悦 读 ( 哲 思 卷 ) 文 字 作 品 2015.06.30 湘 18-2015-A-2906 78 79 80 81 82 UP 英 语 完 形 填 空 和 阅 读 理 解 突 破 训 练 ( 八 年 级 ) UP 英 语 完 形 填 空 和 阅 读 理 解 突 破 训 练 ( 七 年 级 ) UP 英 语 完 形 填 空 和 阅 读 理 解 突 破 训 练 ( 高 一 年 级 ) UP 英 语 完 形 填 空 和 阅 读 理 解 突 破 训 练 ( 高 考 版 ) UP 英 语 完 形 填 空 和 阅 读 理 解 突 破 训 练 ( 高 二 年 级 ) 文 字 作 品 2015.06.30 湘 18-2015-A-2907 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2908 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2909 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2910 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2911 83 单 元 练 测 卷 物 理 九 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2912 84 单 元 练 测 卷 物 理 九 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2913 85 单 元 练 测 卷 英 语 七 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2914 86 单 元 练 测 卷 英 语 七 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2915 87 学 + 考 全 通 英 语 必 修 4( 苏 湘 用 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2916 88 学 + 考 全 通 英 语 必 修 5( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2917 89 90 91 学 + 考 全 通 思 想 政 治 必 修 1( 标 准 版 ) 学 + 考 全 通 思 想 政 治 必 修 2( 标 准 版 ) 学 + 考 全 通 思 想 政 治 必 修 3( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2918 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2919 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2920 92 单 元 练 测 卷 地 理 八 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2921 93 单 元 练 测 卷 历 史 九 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2922 94 单 元 练 测 卷 历 史 九 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2923 95 单 元 练 测 卷 生 物 八 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2924 96 单 元 练 测 卷 生 物 八 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2925 97 单 元 练 测 卷 生 物 七 年 级 上 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2926 98 单 元 练 测 卷 生 物 七 年 级 下 册 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2927 99 学 + 考 全 通 英 语 必 修 3( 标 准 版 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2928 100 学 + 考 全 通 英 语 必 修 3( 苏 湘 用 ) 文 字 作 品 2015.07.03 湘 18-2015-A-2929 13

101 冒 险 小 王 子 (29) 奇 迹 巧 克 力 餐 厅 和 乐 之 花 美 术 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-F-2877 102 冒 险 小 王 子 (30) 黑 王 子 美 术 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-F-2878 103 冒 险 小 王 子 (31) 反 击 吧, 孩 子 们 美 术 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-F-2879 104 冒 险 小 王 子 (32) 禁 忌 之 沙 漠 魔 域 美 术 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-F-2880 105 冒 险 小 王 子 (26)12 年 前 的 木 刻 书 美 术 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-F-2881 106 冒 险 小 王 子 (25) 齐 格 威 500 年 之 诅 美 术 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-F-2882 107 冒 险 小 王 子 24 塌 陷 的 地 坑 美 术 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-F-2883 108 冒 险 小 王 子 23 神 奇 的 邮 包 美 术 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-F-2884 109 冒 险 小 王 子 22 水 魔 方 密 码 美 术 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-F-2885 110 冒 险 小 王 子 21 了 不 起 的 雪 峰 山 美 术 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-F-2886 111 冒 险 小 王 子 21 了 不 起 的 雪 峰 山 文 字 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-A-2859 112 冒 险 小 王 子 23 神 奇 的 邮 包 文 字 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-A-2860 113 冒 险 小 王 子 24 塌 陷 的 地 坑 文 字 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-A-2861 114 冒 险 小 王 子 (25) 齐 格 威 500 年 之 诅 文 字 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-A-2862 115 冒 险 小 王 子 (26)12 年 前 的 木 刻 书 文 字 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-A-2863 116 117 冒 险 小 王 子 (27) 尤 达 校 长 的 苦 心 ( 上 ) 冒 险 小 王 子 (28) 尤 达 校 长 的 苦 心 ( 下 ) 文 字 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-A-2864 文 字 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-A-2865 118 冒 险 小 王 子 (30) 黑 王 子 文 字 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-A-2867 119 冒 险 小 王 子 (32) 禁 忌 之 沙 漠 魔 域 文 字 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-A-2872 120 冒 险 小 王 子 (31) 反 击 吧, 孩 子 们 文 字 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-A-2873 121 122 冒 险 小 王 子 (27) 尤 达 校 长 的 苦 心 ( 上 ) 冒 险 小 王 子 (28) 尤 达 校 长 的 苦 心 ( 下 ) 美 术 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-F-2875 美 术 作 品 2015.04.17 湘 18-2015-F-2876 神 奇 时 代 软 件 著 作 权 如 下 : 序 号 软 件 名 称 简 称 版 本 证 书 号 登 记 号 获 取 日 期 1 潜 龙 游 戏 综 合 管 理 系 统 潜 龙 V1.0 软 著 登 字 第 0200865 号 2010SR012592 2010.3.19 2 神 奇 时 代 网 络 游 戏 机 引 擎 优 化 工 具 软 件 神 奇 时 代 网 V1.0 络 游 戏 引 擎 软 著 登 字 第 0287543 号 2011SR023869 2011.4.27 14

神 奇 时 代 监 控 网 内 3 DVR 系 统 实 时 视 频 图 像 和 当 前 状 态 的 软 神 奇 时 代 监 控 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 0287544 号 2011SR023870 2011.4.27 件 4 神 奇 时 代 网 上 多 平 台 通 话 软 件 神 奇 时 代 网 上 通 V1.0 软 著 登 字 第 0287628 号 2011SR023954 2011.4.27 5 神 奇 时 代 游 戏 账 号 安 全 游 戏 安 全 盾 软 件 游 戏 安 全 盾 V1.0 软 著 登 字 第 0288289 号 2011SR024615 2011.4.27 6 神 奇 时 代 业 务 和 收 入 统 计 分 析 查 询 自 动 化 报 表 系 统 软 件 神 奇 时 代 报 表 自 动 化 系 统 V1.0 软 著 登 字 第 0288959 号 2011SR025285 2011.5.3 7 神 奇 时 代 局 域 网 语 音 控 制 和 管 理 系 统 软 件 神 奇 时 代 语 音 控 制 系 统 V1.0 软 著 登 字 第 0288961 号 2011SR025287 2011.5.3 8 神 奇 时 代 电 信 运 营 商 彩 信 制 作 上 传 和 管 理 工 具 软 件 神 奇 时 代 彩 信 制 作 平 台 V1.0 软 著 登 字 第 0288962 号 2011SR025288 2011.5.3 9 神 奇 时 代 电 信 运 营 商 彩 铃 上 传 及 管 理 终 端 软 件 神 奇 时 代 彩 铃 终 端 V1.0 软 著 登 字 第 0288964 号 2011SR025290 2011.5.3 10 神 奇 时 代 最 游 记 On Line 游 戏 软 件 最 游 记 OL V1.0 软 著 登 字 第 0335223 号 2011SR071549 2011.10.8 11 神 奇 时 代 三 国 时 代 Online 游 戏 软 件 三 国 时 代 V1.0 软 著 登 字 第 0380439 号 2012SR012403 2012.2.23 12 神 奇 时 代 灭 世 Online 游 戏 软 件 灭 世 OL V1.0 软 著 登 字 第 0391289 号 2012SR023253 2012.3.26 13 神 奇 时 代 新 佣 兵 三 国 Online 游 戏 软 件 新 佣 兵 三 国 V1.0 软 著 登 字 第 0398137 号 2012SR030101 2012.4.18 14 神 奇 时 代 忘 仙 OL 游 戏 软 件 忘 仙 OL V1.0 软 著 登 字 第 0433869 号 2012SR065833 2012.7.20 15 神 奇 时 代 游 戏 开 发 引 擎 软 件 SQG 游 戏 引 擎 V1.0 软 著 登 字 第 0468072 号 2012SR100036 2012.10.24 16 神 奇 时 代 不 江 湖 Online 游 戏 软 件 不 江 湖 OL V1.0 软 著 登 字 第 0559556 号 2013SR053794 2013.6.3 17 神 奇 时 代 梦 幻 十 一 人 游 戏 软 件 梦 幻 十 一 人 V1.0 软 著 登 字 第 0642045 号 2013SR136283 2013.12.2 18 神 奇 时 代 天 天 世 界 杯 游 戏 软 件 天 天 世 界 杯 V1.0 软 著 登 字 第 0647035 号 2013SR141273 2013.12.9 19 神 奇 时 代 卧 虎 藏 龙 Online 游 戏 软 件 卧 虎 藏 龙 V1.0 软 著 登 字 第 0707117 号 2014SR037873 2014.4.3 20 神 奇 时 代 足 球 大 逆 袭 游 戏 软 件 足 球 大 逆 袭 V1.0 软 著 登 字 第 0722672 号 2014SR053428 2014.5.4 21 神 奇 时 代 天 堂 之 手 OnLine 软 件 天 堂 之 手 V1.0 软 著 登 字 第 0723681 号 2014SR054437 2014.5.6 15

神 奇 时 代 注 册 商 标 如 下 : 序 号 商 标 名 称 商 标 图 形 注 册 日 期 发 文 编 号 代 理 文 号 类 别 1 神 奇 时 代 2012.12.3 ZC11780344SL ZC12204 35 2 忘 仙 2012.12.03 ZC11782851SL ZC12205 9 3 忘 仙 2012.12.03 ZC11782980SL ZC12208 41 4 卧 虎 藏 龙 2014.03.10 ZC14042251SL ZC14038 41 5 足 球 大 逆 袭 2014.09.09 TMZC1446 2774ZCSL01 ZC14093 41 6 卧 虎 藏 龙 - 韩 国 2014.07.25 - - 41 16

第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 概 述 2015 年, 是 公 司 上 市 后 第 一 个 五 年 发 展 的 收 官 之 年, 也 是 公 司 从 专 注 于 教 育 出 版 和 移 动 互 联 网 娱 乐 向 聚 焦 教 育 娱 乐 文 化 三 大 板 块 打 造 国 内 一 流 的 文 化 产 业 集 团 战 略 调 整 的 起 航 之 年, 是 公 司 转 型 升 级 整 合 布 局 之 年 2015 年, 公 司 抢 抓 国 家 大 力 发 展 文 化 传 媒 行 业 机 遇, 适 时 调 整 经 营 策 略, 积 极 布 局 教 育 资 源 与 服 务 移 动 互 联 网 娱 乐 优 秀 文 化 的 传 承 与 传 播 三 大 领 域, 加 快 推 进 行 业 整 合 和 并 购 重 组, 加 速 转 型 步 伐, 推 动 公 司 跨 越 发 展 1 经 营 业 绩 持 续 提 升 2015 年, 公 司 围 绕 发 展 战 略 和 年 度 经 营 目 标, 积 极 推 进 各 项 工 作, 全 年 实 现 营 业 总 收 入 54,428.25 万 元, 同 比 增 加 5.53%; 实 现 营 业 利 润 20,673.29 万 元, 同 比 增 加 52.28%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 利 润 17,621.79 万 元, 同 比 增 加 49.01% 报 告 期 内, 公 司 教 育 出 版 业 务 稳 健 发 展, 布 局 心 理 健 康 教 育 服 务, 广 设 省 外 营 销 分 公 司, 通 过 与 已 有 子 分 公 司 整 合 初 步 实 现 全 国 营 销 网 络 的 布 局 ; 移 动 互 联 网 娱 乐 业 务 持 续 增 长, 子 公 司 神 奇 时 代 经 典 游 戏 产 品 忘 仙 等 依 然 保 持 平 稳 的 经 营 状 态 及 产 品 竞 争 力,3D 手 游 卧 虎 藏 龙 在 港 澳 台 版 本 和 大 陆 安 卓 版 基 础 上, 发 行 了 韩 文 版 和 东 南 亚 版 本, 并 开 启 大 陆 苹 果 版 上 线 运 营, 继 续 保 持 良 好 发 展 态 势, 公 司 业 绩 保 持 持 续 增 长 2 投 资 并 购 取 得 重 大 进 展 报 告 期 内, 聚 焦 教 育 娱 乐 文 化 三 大 板 块, 公 司 积 极 利 用 资 本 市 场 发 展 机 遇, 加 快 推 进 对 外 投 资 与 并 购 重 组 (1) 教 育 板 块, 公 司 投 资 1.7 亿 元 参 股 O2O 教 育 线 上 平 台 决 胜 网 18.889% 股 权, 将 公 司 线 下 的 教 育 资 源 和 渠 道 优 势 与 在 线 教 育 平 台 的 数 据 和 用 户 体 量 进 行 优 势 互 补, 改 善 公 司 业 务 结 构, 实 现 公 司 由 教 辅 出 版 向 教 育 内 容 提 供 商 角 色 的 升 级, 助 推 传 统 教 育 资 源 转 型 ; 公 司 以 自 有 教 育 出 版 资 源 为 基 础, 拟 通 过 控 股 人 民 今 典 51% 股 权, 实 现 传 统 线 下 教 育 资 源 的 积 累 和 整 合 (2) 娱 乐 板 块, 公 司 投 资 6,000 万 元 参 股 了 专 注 于 移 动 游 戏 发 行 业 务 的 初 见 科 技 15% 股 权, 投 资 1400 万 元 参 股 了 游 戏 研 发 实 力 突 出 的 银 河 数 娱 2% 股 权, 拟 以 非 公 开 发 行 股 份 及 支 付 现 金 方 式 购 买 国 内 知 名 手 游 开 发 商 和 运 营 商 游 爱 网 络 100% 股 权, 拟 投 资 专 注 动 漫 二 次 元 游 戏 发 行 运 营 及 IP 资 源 泛 娱 乐 化 的 派 娱 科 技 51% 股 权 等, 通 过 一 系 列 投 资 并 购, 丰 富 17

公 司 在 移 动 互 联 网 娱 乐 领 域 的 产 品 类 型, 增 强 公 司 在 该 领 域 的 研 发 发 行 运 营 方 面 的 业 务 实 力, 实 现 在 移 动 互 联 网 娱 乐 的 全 产 业 链 布 局, 打 造 新 的 利 润 增 长 点 (3) 文 化 板 块, 公 司 与 人 民 出 版 社 共 同 出 资 设 立 人 民 天 舟 从 事 对 外 专 项 出 版 业 务, 已 获 得 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 批 复 此 次 公 司 作 为 非 公 有 制 文 化 企 业, 首 批 获 得 对 外 专 项 出 版 权, 实 现 了 文 化 产 业 发 展 重 大 突 破, 有 利 于 进 一 步 拓 展 海 外 市 场 3 提 升 内 部 管 理, 启 动 员 工 持 股 计 划 报 告 期 内, 加 强 组 织 建 设, 总 部 作 为 战 略 投 资 管 理 和 服 务 中 心 职 能 进 一 步 凸 显 ; 加 大 内 控 建 设, 规 范 内 控 体 系, 强 化 内 控 制 度 梳 理 和 完 善, 积 极 开 展 专 项 审 计 检 查, 实 现 内 部 审 计 全 覆 盖, 督 促 各 项 问 题 及 时 整 改 ; 强 化 企 业 文 化 建 设, 通 过 新 版 官 网 上 线, 总 部 办 公 大 楼 迁 入 湘 江 新 区 等, 扩 大 公 司 的 品 牌 影 响 力 ; 加 强 外 部 人 才 引 进 和 内 部 人 才 选 拔, 加 大 人 才 培 养 力 度, 选 送 了 首 批 中 高 管 人 员 到 北 大 清 华 深 造 学 习 ; 进 一 步 完 善 员 工 激 励 机 制, 通 过 设 立 员 工 持 股 计 划, 拟 参 与 认 购 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 配 套 融 资 中 的 非 公 开 发 行 股 份, 有 利 于 实 现 股 东 公 司 和 核 心 员 工 利 益 的 长 期 一 致, 推 进 公 司 的 持 续 发 展 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 是 否 与 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 的 概 述 披 露 相 同 是 否 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 情 况 营 业 收 入 544,282,530.17 515,755,768.36 5.53% 营 业 成 本 235,770,667.04 281,439,807.55-16.23% 销 售 及 管 理 费 用 116,421,740.75 96,343,262.44 20.84% 研 发 经 费 投 入 38,426,415.63 22,943,498.07 67.48% 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 176,217,902.06 118,257,749.77 49.01% 报 告 期 公 司 营 业 收 入 销 售 及 管 理 费 用 研 发 经 费 投 入 及 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润, 较 上 年 同 期 均 有 不 同 幅 度 的 增 长 其 中 营 业 收 入 较 上 年 同 比 增 长 5.53%, 营 业 成 本 较 上 年 同 比 下 降 16.23%, 主 要 是 本 报 告 期 受 一 教 一 辅 新 政 影 响, 公 司 部 分 图 书 结 算 模 式 由 之 前 与 客 户 直 接 结 算, 改 为 现 在 与 出 版 社 结 算 差 额 ; 销 售 及 管 理 费 用 较 上 年 同 比 增 长 20.84%; 研 发 经 费 投 入 较 上 年 同 比 增 长 67.48%, 主 要 是 移 动 网 游 戏 业 务 的 研 发 投 入 增 加 ; 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 较 上 年 增 长 49.01%, 主 要 是 本 报 告 期 移 动 网 游 戏 业 务 利 润 的 增 长, 及 确 认 了 北 洋 传 媒 的 股 权 处 置 收 益 18

2 收 入 与 成 本 (1) 营 业 收 入 构 成 单 位 : 元 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 收 入 比 同 比 增 减 金 额 占 营 业 收 入 比 重 重 营 业 收 入 合 计 544,282,530.17 100% 515,755,768.36 100% 5.53% 分 行 业 图 书 出 版 发 行 293,117,550.87 53.85% 359,062,359.67 69.62% -18.37% 移 动 网 络 游 戏 251,164,979.30 46.15% 156,693,408.69 30.38% 60.29% 分 产 品 青 少 年 类 图 书 209,342,058.43 38.46% 289,746,173.70 56.18% -27.75% 社 科 类 图 书 81,400,342.47 14.96% 67,445,181.91 13.08% 20.69% 版 税 等 服 务 2,132,290.24 0.39% 1,654,762.14 0.32% 28.86% 移 动 网 游 戏 - 忘 仙 117,221,989.44 21.54% 84,149,739.67 16.32% 39.30% 移 动 网 游 戏 - 足 球 大 逆 袭 16,123,928.18 2.96% 44,317,836.80 8.59% -63.62% 移 动 网 游 戏 - 卧 虎 藏 龙 109,638,709.96 20.14% 16,608,897.92 3.22% 560.12% 移 动 网 游 戏 - 三 国 时 代 8,128,726.78 1.49% 11,233,684.88 2.18% -27.64% 其 他 294,484.67 0.06% 599,491.34 0.11% -50.88% 分 地 区 国 内 475,740,590.76 87.41% 458,442,698.73 88.89% 3.77% 海 外 68,541,939.41 12.59% 57,313,069.63 11.11% 19.59% (2) 占 公 司 营 业 收 入 或 营 业 利 润 10% 以 上 的 行 业 产 品 或 地 区 情 况 单 位 : 元 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 图 书 出 版 发 行 293,117,550.87 211,803,676.09 27.74% -18.37% -20.03% 1.50% 移 动 网 络 游 戏 251,164,979.30 23,966,990.95 90.46% 60.29% 44.41% 1.05% 分 产 品 青 少 年 类 图 书 209,342,058.43 155,202,992.25 25.86% -27.75% -26.48% -1.29% 社 科 类 图 书 81,400,342.47 55,385,923.48 31.96% 20.69% 3.61% 11.22% 19

移 动 网 游 戏 - 忘 仙 移 动 网 游 戏 - 卧 虎 藏 龙 117,221,989.44 6,217,761.09 94.70% 39.30% 12.59% 1.26% 109,638,709.96 12,690,354.46 88.43% 560.12% 763.35% -2.72% 分 地 区 国 内 475,740,590.76 235,770,667.04 50.44% 3.77% -14.37% 10.50% 海 外 68,541,939.41-100.00% 19.59% 10.66% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 (3) 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 适 用 不 适 用 (4) 公 司 已 签 订 的 重 大 销 售 合 同 截 至 本 报 告 期 的 履 行 情 况 适 用 不 适 用 (5) 营 业 成 本 构 成 行 业 分 类 单 位 : 元 行 业 分 类 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 图 书 出 版 发 行 主 营 业 务 成 本 211,803,676.09 89.83% 264,842,860.28 94.10% -20.03% 移 动 网 游 戏 主 营 业 务 成 本 23,966,990.95 10.17% 16,596,947.27 5.90% 44.41% 合 计 235,770,667.04 100.00% 281,439,807.55 100.00% (6) 报 告 期 内 合 并 范 围 是 否 发 生 变 动 是 否 (7) 公 司 报 告 期 内 业 务 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 (8) 主 要 销 售 客 户 和 主 要 供 应 商 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 327,438,214.60 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 60.15% 20

公 司 前 5 大 客 户 资 料 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 安 徽 新 华 教 育 图 书 发 行 有 限 公 司 120,903,447.52 22.21% 2 湖 南 省 新 华 书 店 有 限 责 任 公 司 67,677,254.49 12.43% 3 天 津 百 度 紫 桐 科 技 有 限 公 司 53,363,660.11 9.80% 4 苹 果 在 线 商 店 45,586,855.11 8.38% 5 广 州 爱 九 游 信 息 技 术 有 限 公 司 39,906,997.37 7.33% 合 计 -- 327,438,214.60 60.15% 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 83,247,423.10 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 35.31% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 人 教 教 材 中 心 有 限 责 任 公 司 51,671,144.70 21.92% 2 湖 南 教 育 出 版 社 9,385,012.59 3.98% 3 怀 化 新 华 书 店 8,620,584.99 3.66% 4 安 徽 振 乾 文 化 传 媒 有 限 公 司 7,529,391.60 3.19% 5 山 东 创 新 书 业 有 限 公 司 6,041,289.22 2.56% 合 计 -- 83,247,423.10 35.31% 3 费 用 2015 年 2014 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 41,984,008.82 43,722,560.16-3.98% 单 位 : 元 管 理 费 用 74,437,731.93 52,620,702.28 41.46% 财 务 费 用 -7,596,636.28-5,333,461.85-42.43% 所 得 税 44,332,072.42 24,516,691.61 80.82% 主 要 为 子 公 司 神 奇 时 代 合 并 期 管 理 费 用 增 加 1476.50 万 元 ; 天 舟 文 化 总 部 管 理 费 用 增 加 822.69 万 元 主 要 为 子 公 司 神 奇 时 代 本 报 告 期 定 期 存 款 利 息 收 入 增 加 主 要 为 报 告 期 子 公 司 神 奇 时 代 合 并 期 所 得 税 费 用 增 加 1516 万 元 4 研 发 投 入 公 司 持 续 加 大 研 发 力 度, 逐 年 增 加 研 发 投 入 报 告 期 内, 公 司 有 两 款 移 动 网 游 戏 产 品 立 项 筹 划 并 投 入 研 发, 在 研 游 戏 按 计 划 稳 步 推 进 21

近 三 年 公 司 研 发 投 入 金 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 2015 年 2014 年 2013 年 研 发 人 员 数 量 ( 人 ) 191 215 50 研 发 人 员 数 量 占 比 40% 42% 21% 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 38,426,415.63 22,943,498.07 11,686,130.85 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 7.06% 4.45% 3.56% 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 的 比 重 较 上 年 发 生 显 著 变 化 的 原 因 适 用 不 适 用 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 适 用 不 适 用 近 两 年 专 利 数 情 况 适 用 不 适 用 5 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 583,865,517.67 526,987,701.17 10.79% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 369,187,935.74 352,258,570.19 4.81% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 214,677,581.93 174,729,130.98 22.86% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 186,298,494.46 184,719,208.44 0.85% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 290,958,143.91 381,582,228.66-23.75% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -104,659,649.45-196,863,020.22 46.84% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 225,781,992.52 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 12,318,585.68 7,965,000.00 54.66% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -12,318,585.68 217,816,992.52-105.66% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 97,699,346.80 195,683,103.28-50.07% (1) 经 营 活 动 现 金 流 入 本 报 告 期 较 上 年 同 期 增 长 10.79%, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 报 告 期 较 上 年 同 期 增 长 22.86% (2) 投 资 活 动 现 金 流 出 本 报 告 期 较 上 年 同 期 下 降 23.75%, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 报 告 期 较 上 年 同 期 增 长 46.84% 主 要 是 本 报 告 期 公 司 累 计 银 行 理 财 支 出 较 上 年 同 期 减 少 (3) 筹 资 活 动 现 金 流 入 本 报 告 期 较 上 年 同 期 净 减 少 22,578.20 万 元, 主 要 是 上 年 度 定 向 增 发 股 份 募 集 了 配 套 资 金 净 额 22,578.20 万 元 ; 筹 资 活 动 现 金 流 出 本 报 告 期 较 上 年 同 期 增 加 54.66%, 主 要 是 本 报 告 期 公 司 现 金 股 利 分 配 增 加 22

报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 非 主 营 业 务 情 况 单 位 : 元 金 额 占 利 润 总 额 比 例 形 成 原 因 说 明 是 否 具 有 可 持 续 性 投 资 收 益 26,185,339.75 11.83% 营 业 外 收 入 14,768,500.36 6.67% 营 业 外 支 出 171,950.49 0.08% 主 要 是 本 报 告 期 确 认 了 北 洋 传 媒 股 权 处 置 收 益 2396.78 万 元 及 银 行 理 财 收 益 主 要 是 本 报 告 期 确 认 的 政 府 补 助 1,468.62 万 元 主 要 是 本 报 告 期 确 认 的 非 流 动 资 产 处 置 损 失 公 益 性 捐 赠 支 出 等 否 否 否 四 资 产 及 负 债 状 况 1 资 产 构 成 重 大 变 动 情 况 2015 年 末 2014 年 末 单 位 : 元 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 497,692,570.51 23.86% 495,993,223.71 24.44% -0.58% 预 付 款 项 27,561,189.42 1.32% 12,617,529.17 0.62% 0.70% 应 收 账 款 54,150,583.95 2.60% 63,798,728.94 3.14% -0.54% 主 要 是 报 告 期 增 加 人 民 东 方 业 务 合 作 预 付 款 2000 万 元 主 要 是 报 告 期 子 公 司 华 文 俪 制 清 理 了 部 分 应 收 账 款 存 货 21,315,231.94 1.02% 40,230,312.89 1.98% -0.96% 主 要 是 报 告 期 处 置 了 部 分 过 期 图 书 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 - - 104,122,673.75 5.13% 主 要 是 报 告 期 处 置 了 北 洋 传 媒 股 权 其 他 流 动 资 产 16,488,413.96 0.79% 104,245,457.61 5.14% -4.35% 主 要 是 报 告 期 子 公 司 神 奇 时 代 理 财 产 品 9900 万 元 到 期 可 供 出 售 金 融 资 产 77,347,000.00 3.71% 27,347,000.00 1.35% 2.36% 主 要 是 报 告 期 追 加 德 天 基 金 投 资 款 2000 万 元, 及 新 增 初 见 科 技 投 资 款 3000 万 元 长 期 股 权 投 资 172,875,151.17 8.29% - - 固 定 资 产 60,748,691.27 2.91% 43,507,899.81 2.14% 0.77% 主 要 是 报 告 期 新 增 对 决 胜 网 17000 万 元 及 海 德 拉 科 技 300 万 元 的 股 权 投 资 主 要 是 报 告 期 购 置 长 沙 市 岳 麓 区 绿 地 中 央 广 场 办 公 楼 其 他 非 流 动 资 产 25,000,000.00 1.20% 1,000,000.00 0.05% 1.15% 主 要 是 报 告 期 增 加 了 派 娱 科 技 投 资 预 付 款 23

1000 万 元 及 银 河 数 娱 投 资 预 付 款 1400 万 元 应 付 账 款 108,236,508.86 5.19% 95,795,411.64 4.72% 0.47% 应 付 职 工 薪 酬 4,662,043.17 0.22% 5,131,837.33 0.25% -0.03% 应 交 税 费 18,026,438.37 0.86% 10,187,388.67 0.50% 0.36% 其 他 应 付 款 8,775,874.01 0.42% 135,878,885.85 6.70% -6.28% 主 要 是 报 告 期 子 公 司 神 奇 时 代 预 提 未 付 的 企 业 所 得 税 增 加 主 要 是 上 年 预 收 的 北 洋 传 媒 股 权 款 于 本 报 告 期 确 认 处 置 收 益 长 期 应 付 职 工 薪 酬 217,897.87 0.01% 775,517.54 0.04% -0.03% 递 延 收 益 500,000.00 0.02% 1,666,666.67 0.08% -0.06% 详 见 第 十 节 财 务 报 告 报 表 附 注 ( 六 23) 递 延 收 益 明 细 2 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 五 投 资 状 况 分 析 1 总 体 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 223,000,000.00 1,281,347,000.00-82.60% 2 报 告 期 内 获 取 的 重 大 的 股 权 投 资 情 况 单 位 : 元 被 投 资 公 司 名 称 主 要 业 务 投 资 方 式 投 资 金 额 持 股 比 例 资 金 来 源 合 作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 本 期 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 上 海 德 天 股 权 投 资 基 金 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 投 资 与 咨 询 业 务 增 资 20,000, 000.00 40% 自 有 资 金 德 同 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 德 同 共 盈 股 权 投 资 基 金 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 长 期 股 权 投 资 不 适 用 231,992.94 否 2014-4- 30 http://w ww.cnin fo.com. cn 北 京 初 见 科 技 有 限 公 司 游 戏 发 行 投 资 参 股 30,000, 000.00 15% 自 有 资 金 方 小 奇 游 族 网 络 股 份 有 限 公 司 创 想 力 量 ( 北 京 ) 网 络 科 技 有 限 公 长 期 司 杭 州 恒 华 投 资 有 限 公 司 李 涛 滕 伟 华 深 圳 墨 麟 股 权 投 资 请 详 见 对 外 投 资 的 不 适 用 公 告 ( 2015-101) 否 2015-12 -16 http://w ww.cnin fo.com. cn 24

科 技 股 份 有 限 公 司 等 北 京 决 胜 http://w 网 教 育 科 技 股 份 有 互 联 网 教 育 投 资 参 股 170,000 18.889,000.00 % 自 有 资 金 阙 登 峰 戴 政 等 长 期 股 权 投 资 不 适 用 不 适 用 否 2015-11 -24 ww.cnin fo.com. 限 公 司 cn 北 京 海 德 拉 科 技 有 限 公 司 游 戏 开 发 与 运 营 合 计 -- -- 增 资 3,000,0 00.00 223,000,000.00 自 有 张 志 远 李 鹏 斌 股 权 25% 长 期 不 适 用 -124,84 资 金 高 楠 投 资 8.83 107,144 -- -- -- -- -- --.11 否 - - -- -- -- 3 报 告 期 内 正 在 进 行 的 重 大 的 非 股 权 投 资 情 况 单 位 : 元 截 至 报 截 止 报 未 达 到 项 目 名 称 投 资 方 式 是 否 为 固 定 资 产 投 资 投 资 项 目 涉 及 行 业 本 报 告 期 投 入 金 额 告 期 末 累 计 实 际 投 入 资 金 来 源 项 目 进 度 预 计 收 益 告 期 末 累 计 实 现 的 收 计 划 进 度 和 预 计 收 益 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 金 额 益 的 原 因 长 沙 市 岳 麓 区 银 盆 岭 银 杉 路 31 号, 绿 地 中 央 广 场 6 栋 33 楼 房 产 购 置 是 房 地 产 17,168,7 33.10 17,168,7 33.10 自 有 资 金 达 到 预 定 可 使 用 状 态 且 已 投 入 使 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 2015-1 -13 http://w ww.cninf o.com.cn 13-20 号 房 合 计 -- -- -- 17,168,7 33.10 17,168,7 33.10 -- -- 不 适 用 不 适 用 -- -- -- 4 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 适 用 不 适 用 25

5 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 闲 置 两 年 以 上 募 集 资 金 金 额 2010 年 首 次 公 开 发 行 股 票 37946.268 119.61 31118.612 不 适 用 不 适 用 不 适 用 9,530.12 存 放 于 募 集 资 金 专 户 - 2014 年 非 公 开 发 行 股 票 22578.199-22578.199 不 适 用 不 适 用 不 适 用 - 不 适 用 不 适 用 合 计 -- 60524.467 119.61 53,696.811 9,530.12 -- - 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 ( 一 ) 实 际 募 集 资 金 金 额 资 金 到 位 情 况 1 2010 年 首 次 公 开 发 行 股 票 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]1697 号 核 准, 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 同 意, 由 主 承 销 商 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 采 用 网 下 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式, 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )1,900 万 股, 发 行 价 格 为 每 股 21.88 元 募 集 资 金 总 额 41,572 万 元, 扣 除 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 的 承 销 费 和 保 荐 费 2,997.16 万 元, 募 集 资 金 人 民 币 38,574.84 万 元, 已 由 主 承 销 商 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2010 年 12 月 9 日 汇 入 本 公 司 账 户, 扣 除 交 易 所 的 发 行 手 续 费 等 发 行 费 用 人 民 币 628.572 万 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 37,946.268 万 元 上 述 资 金 到 位 情 况 业 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证, 并 出 具 天 职 湘 核 字 [2010]442 号 验 资 报 告 公 司 对 募 集 资 金 采 取 了 专 户 存 储 制 度 2 2014 年 非 公 开 发 行 股 票 2014 年 4 月 17 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 天 舟 文 化 股 份 有 限 公 司 向 李 桂 华 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 字 [2014]416 号 文 件 ) 核 准, 公 司 向 特 定 投 资 者 章 浩 陈 伟 娟 茅 惠 芳 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 发 行 1,839.5879 万 股, 每 股 面 值 人 民 币 1 元, 每 股 作 价 13.59 元 / 股, 共 募 集 配 套 资 金 总 额 为 人 民 币 24,999.999 万 元, 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 2,421.800 万 元, 实 际 募 资 收 购 北 京 神 奇 时 代 网 络 有 限 公 司 全 部 股 权 资 金 净 额 为 人 民 币 22,578.199 万 元 截 止 2014 年 5 月 16 日, 上 述 发 行 募 集 的 资 金 已 全 部 到 位, 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 出 具 天 职 业 字 [2014]9367 号 验 资 报 告 ( 二 ) 募 集 资 金 以 前 年 度 使 用 金 额 (1)2010 年 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 累 计 使 用 情 况 本 公 司 以 前 年 度 累 计 使 用 募 集 资 金 309,990,008.93 元 其 中 : 置 换 预 先 已 投 入 内 容 策 划 与 图 书 发 行 项 目 的 自 筹 资 金 20,029,336.73 元 ; 内 容 策 划 与 图 书 发 行 项 目 使 用 56,013,063.27 元 ; 营 销 网 络 建 设 项 目 使 用 2,308,572.55 元 ; 管 理 信 息 与 出 版 创 意 平 台 软 件 款 项 目 使 用 2,026,541 元 ; 投 资 设 立 浙 江 天 舟 图 书 有 限 责 任 公 司 使 用 3,500,000.00 元 ; 投 资 设 立 北 京 北 舟 文 化 传 媒 有 限 责 任 公 司 使 用 29,400,000.00 元 ; 设 立 北 京 事 业 部 使 用 28,542,963.66 元 ; 投 资 设 立 北 京 东 方 天 舟 教 育 科 技 有 限 公 司 使 用 15,000,000.00 元 ; 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 使 用 40,000,000.00 元 ; 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 使 用 超 募 资 金 4,171,131.72 元 ; 并 购 神 奇 时 代 股 权 使 用 超 募 资 金 108,998,400.00 元 募 集 资 金 专 用 账 户 以 前 年 度 共 取 得 利 息 收 入 22,840,429.98 元, 支 付 银 行 手 续 费 及 账 户 管 理 费 19,140.29 元 (2)2014 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 的 资 金 累 计 使 用 情 况 26

2014 年 公 司 累 计 支 付 募 集 资 金 225,781,992.52 元, 全 部 用 于 收 购 北 京 神 时 代 网 络 有 限 公 司 的 股 权 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 92,293,960.76 元 ( 三 )2015 年 度 募 集 资 金 使 用 及 结 余 情 况 1 2015 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 如 下 : (1)2010 年 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 情 况 2015 年 度, 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 1,196,112.48 元, 为 北 京 事 业 部 使 用 超 募 资 金 1,196,112.48 元 2015 年 度, 募 集 资 金 专 户 取 得 利 息 收 入 4,207,397.09 元, 支 付 银 行 手 续 费 及 账 户 管 理 费 4,020.00 元 (2)2015 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 的 资 金 使 用 情 况 2015 年 无 非 公 开 发 行 股 票 募 集 的 资 金 使 用 情 况 2 2015 年 12 月 31 日 募 集 资 金 结 余 情 况 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 95,301,225.37 元 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 1. 内 容 策 划 与 图 书 发 行 项 目 否 7604.24 7,604.24 7,604.24 100.00% 2013 年 不 适 用 1,745.25 是 否 2. 营 销 网 络 建 设 项 目 否 3320.4 3,320.40 230.86 6.95% 2016 年 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 3. 管 理 信 息 和 出 版 创 意 平 台 建 设 项 目 否 3200.58 3,200.58 202.65 6.33% 2016 年 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 4. 神 奇 时 代 股 权 并 购 项 目 否 22578.2 0 22,578.2 0 22,578.2 0 100.00% 2014 年 15,362.7 2 25,171.7 0 是 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 36,703.4 2 36,703.4 2-30,615.9 5 -- -- 15,362.7 2 26,916.9 5 -- -- 超 募 资 金 投 向 1. 投 资 设 立 浙 江 天 舟 图 书 有 限 责 任 公 司 否 350 350.00 350.00 100.00% 2011 年 - -297.05 否 是 2. 设 立 北 京 事 业 部 否 3000 3,000.00 119.61 2,973.9 1 99.13% 2011 年 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 3. 投 资 设 立 北 京 北 舟 文 化 传 媒 有 限 责 任 公 司 否 2940 2,940.00 2,940.0 0 100.00% 2011 年 - -7.81 否 是 4. 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 建 设 项 目 否 2884 2,884.00 417.11 14.46% 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 是 5. 投 资 设 立 北 京 东 方 天 否 1500 1,500.00 1,500.0 100.00% 2012 年 - -1,661.9 否 是 27

舟 教 育 科 技 有 限 责 任 公 司 0 2 6. 神 奇 时 代 股 权 并 购 项 目 否 10899.8 4 10,899.8 4 10,899. 84 100.00% 2014 年 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 7. 永 久 性 补 充 流 动 资 金 否 4000 4,000.00 4,000.0 0 100.00% 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 25,573.8 4 25,573.8 4 119.61 23,080. 86 -- - -1,966.7 8 -- -- 合 计 -- 62,277.2 6 62,277.2 6 119.61 53,696. 81 -- 15,362.7 2 24,950.1 7 -- -- 1. 营 销 网 络 建 设 项 目 : 近 年 来, 互 联 网 移 动 通 讯 现 代 物 流 业 的 迅 猛 发 展, 对 整 个 图 书 出 版 发 行 业 造 成 了 巨 大 的 冲 击 网 络 阅 读 移 动 电 子 阅 读 设 备 改 变 了 传 统 的 阅 读 方 式, 电 子 商 务 和 现 代 物 流 业 改 变 了 传 统 的 图 书 发 行 模 式, 图 书 出 版 发 行 企 业 必 须 在 数 字 出 版 和 新 媒 体 的 冲 击 下 积 极 寻 求 转 型 面 对 目 前 的 市 场 环 境, 公 司 正 在 积 极 稳 妥 寻 找 转 型 的 对 策 和 措 施, 研 究 适 合 自 己 的 业 务 发 展 模 式, 确 保 公 司 的 出 版 发 行 业 务 持 续 稳 定 增 长 另 外,2012 年 以 来, 教 育 部 新 闻 出 版 总 署 对 中 小 学 教 材 教 辅 的 审 定 出 版 发 行 等 方 面 的 政 策 规 定 进 行 了 较 大 幅 度 的 调 整, 原 有 的 教 辅 发 行 模 式 发 生 了 较 大 的 变 化, 但 公 司 预 期 的 教 材 出 版 发 行 模 式 改 革 一 直 没 有 落 地, 因 此, 为 确 保 公 司 营 销 网 络 布 局 与 政 策 及 市 场 发 展 趋 势 一 致, 避 免 盲 目 投 入, 提 升 资 金 使 用 效 率, 公 司 主 动 放 缓 了 营 销 网 络 建 设 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 审 议, 决 定 将 该 项 目 预 计 可 达 到 使 用 状 态 的 时 间, 延 期 至 2016 年 12 月 31 日 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 2. 管 理 信 息 和 出 版 创 意 平 台 建 设 项 目 : 与 营 销 网 络 建 设 项 目 同 步 配 套 实 施, 由 于 营 销 网 络 建 设 未 能 按 期 推 进, 出 版 发 行 模 式 和 管 理 运 营 体 系 尚 不 完 整, 公 司 管 理 信 息 系 统 建 设 和 创 意 资 源 平 台 项 目 也 同 步 推 迟 实 施 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 审 议, 决 定 将 该 项 目 预 计 可 达 到 使 用 状 态 的 时 间, 延 期 至 2016 年 12 月 31 日 3. 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 项 目 : 该 项 目 目 前 仍 处 于 筹 备 阶 段, 合 资 公 司 尚 未 组 建, 但 幼 教 读 物 英 语 测 评 等 项 目 正 在 全 力 推 进 4. 投 资 设 立 的 浙 江 天 舟 未 达 到 预 期 收 益 的 主 要 原 因 是 : 目 前 少 儿 图 书 市 场 品 种 繁 多, 公 司 的 销 售 渠 道 有 限, 市 场 竞 争 加 剧, 以 致 我 司 开 发 的 图 书 品 种 销 量 未 达 到 预 计 目 标, 同 时 公 司 也 主 动 控 制 开 发 规 模, 避 免 更 大 亏 损 5. 投 资 设 立 的 北 京 北 舟 公 司 未 达 到 预 期 收 益 的 主 要 原 因 为 :A 原 预 计 招 投 标 市 场 具 有 一 定 的 不 确 定 性, 市 场 规 律 难 以 掌 控, 业 务 开 拓 需 要 一 个 过 程, 使 得 招 投 标 业 务 未 达 到 预 期 目 标 ;B 受 国 家 教 材 教 辅 管 理 政 策 调 整 的 影 响, 全 国 教 材 教 辅 市 场 推 广 未 能 按 预 期 的 计 划 进 行 6. 投 资 设 立 东 方 天 舟 未 达 到 预 期 收 益 的 主 要 原 因 为 :A 原 托 管 上 海 东 阶 双 语 学 校 因 学 校 面 临 搬 迁, 经 营 存 在 不 确 定 性, 延 缓 了 实 施 计 划 ;B 原 预 计 的 教 具 教 材 的 销 售 及 NCET 的 考 试 因 暂 未 到 中 国 教 育 学 会 外 语 专 业 委 员 会 正 式 推 广 的 配 合, 考 生 人 数 未 达 到 预 期 水 平 ;C 因 公 司 新 成 立, 品 牌 还 在 推 广 期, 招 生 人 数 受 限, 学 校 收 入 未 达 预 期 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 1. 投 资 设 立 浙 江 天 舟 图 书 有 限 责 任 公 司 因 行 业 市 场 情 况 发 生 较 大 变 化, 该 公 司 实 际 运 营 情 况 与 预 测 差 距 较 大, 造 成 图 书 库 存 积 压 严 重 经 公 司 董 事 会 决 定 处 置 该 公 司, 并 已 于 2013 年 下 半 年 进 入 清 算 期, 预 计 2016 年 度 将 能 完 成 注 销 登 记 2. 投 资 设 立 北 京 北 舟 文 化 传 媒 有 限 责 任 公 司 根 据 公 司 的 战 略 目 标, 公 司 将 加 快 现 有 业 务 结 构 的 调 整, 将 持 有 的 北 舟 公 司 49% 的 股 份 转 让 给 北 洋 传 媒, 并 已 于 2013 年 12 月 收 到 北 洋 传 媒 股 权 转 让 款 28

3. 投 资 设 立 北 京 东 方 天 舟 教 育 科 技 有 限 责 任 公 司 因 该 子 公 司 总 部 及 5 所 学 校 严 重 亏 损, 且 短 期 内 难 以 扭 转, 新 项 目 投 资 存 在 重 大 不 确 定 性 风 险 经 公 司 董 事 会 决 议 : 将 持 有 东 方 天 舟 77.5% 的 股 份 转 让 给 控 股 股 东 天 鸿 投 资, 现 已 收 到 天 鸿 投 资 股 权 转 让 款 项 4. 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 项 目 : 该 项 目 原 定 为 公 司 与 中 国 教 育 科 学 研 究 院 组 建 合 资 公 司 共 同 推 进, 目 前 有 关 幼 教 产 品 的 研 究 开 发 已 经 基 本 完 成 但 根 据 教 育 部 有 关 政 策 规 定, 中 国 教 科 院 被 确 定 为 公 益 性 事 业 单 位, 不 得 直 接 开 展 对 外 投 资 和 经 营 性 业 务, 因 此 合 资 公 司 一 直 无 法 组 建 公 司 目 前 正 在 与 中 国 教 科 院 协 商 新 的 合 作 模 式, 原 定 的 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 建 设 项 目 将 会 进 行 调 整 或 变 更 本 公 司 超 募 资 金 23,821.048 万 元, 其 使 用 情 况 如 下 : 1.2011 年 3 月 21 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 审 议 使 用 部 分 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 投 资 设 立 浙 江 天 舟 图 书 有 限 公 司 的 议 案 : 同 意 公 司 以 人 民 币 350 万 元 现 金 投 资 设 立 浙 江 天 舟 图 书 有 限 公 司 2011 年 6 月 21 日, 浙 江 天 舟 图 书 有 限 责 任 公 司 在 工 商 行 政 管 理 部 门 登 记 成 立 并 已 正 常 开 展 经 营 活 动 但 由 于 行 业 市 场 情 况 发 生 较 大 变 化, 该 公 司 实 际 运 营 情 况 与 预 测 差 距 较 大, 故 决 定 注 销 该 公 司, 目 前 正 在 办 理 相 关 手 续 2.2011 年 4 月 8 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 设 立 北 京 事 业 部 的 议 案 : 同 意 使 用 公 司 首 次 公 开 发 行 超 额 募 集 资 金 3,000 万 元 投 资 设 立 北 京 事 业 部 投 资 的 主 要 用 途 如 下 : 投 资 2,610 万 购 置 北 京 事 业 部 办 公 场 地, 投 资 390 万 元 用 于 北 京 事 业 部 人 员 招 聘 和 补 充 北 京 事 业 部 流 动 资 金 等 北 京 事 业 部 目 前 已 正 常 运 营 3.2011 年 6 月 29 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 参 股 北 京 北 舟 文 化 传 媒 有 限 公 司 的 议 案, 公 司 以 现 金 出 资 2,940 万 元 参 股 成 立 北 京 北 舟 文 化 传 媒 有 限 公 司, 持 股 比 例 49% 2011 年 8 月 3 日, 北 京 北 舟 文 化 传 媒 有 限 责 任 公 司 在 工 商 行 政 管 理 部 门 登 记 成 立 并 已 正 常 开 展 经 营 活 动 但 为 适 应 公 司 发 展 战 略, 调 整 业 务 结 构, 公 司 已 将 该 公 司 股 权 转 让 超 募 资 金 的 金 额 用 途 4.2011 年 11 月 30 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 建 设 教 及 使 用 进 展 情 况 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 项 目 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 2,884 万 元 与 中 国 教 育 科 学 研 究 院 共 同 投 资 建 设 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 项 目 因 此 合 资 公 司 一 直 无 法 组 建, 公 司 目 前 正 在 与 中 国 教 科 院 协 商 新 的 合 作 模 式, 原 定 的 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 建 设 项 目 将 会 进 行 调 整 或 变 更 5.2012 年 6 月 4 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 设 立 北 京 东 方 天 舟 教 育 科 技 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 1,500 万 元 与 上 海 东 方 阶 梯 智 力 发 展 有 限 公 司 生 艳 秋 女 士 共 同 出 资 设 立 北 京 东 方 天 舟 教 育 科 技 有 限 公 司 2012 年 6 月 26 日, 北 京 东 方 天 舟 教 育 科 技 有 限 责 任 公 司 在 工 商 行 政 管 理 部 门 登 记 成 立 但 由 于 该 公 司 严 重 亏 损, 短 期 内 难 以 扭 转, 故 公 司 已 将 其 所 持 股 转 让 6.2014 年 5 月 15 日, 公 司 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 及 利 息 用 于 向 李 桂 华 等 购 买 神 奇 时 代 100% 股 权 的 部 分 现 金 对 价 支 付 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 及 利 息 10,899.84 万 元 用 于 向 李 桂 华 等 购 买 神 奇 时 代 100% 股 权 的 部 分 现 金 对 价 支 付, 该 款 项 已 于 报 告 期 内 支 付 完 毕 7.2012 年 8 月 21 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 4,000 万 元 用 于 永 久 补 充 流 动 资 金, 目 前 流 动 资 金 已 补 充 到 位 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 不 适 用 29

募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 本 公 司 在 募 集 资 金 实 际 到 位 之 前, 利 用 自 筹 资 金 对 募 投 项 目 已 累 计 投 入 2,002.934 万 元, 其 中 内 容 策 划 与 图 书 发 行 项 目 使 用 2,002.934 万 元 2011 年 3 月 21 日, 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 用 募 集 资 金 置 换 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金 的 议 案, 公 司 以 2,002.934 万 元 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 不 适 用 不 适 用 存 放 于 募 集 资 金 专 户 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 六 重 大 资 产 和 股 权 出 售 1 出 售 重 大 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 出 售 重 大 资 产 2 出 售 重 大 股 权 情 况 股 权 交 易 对 方 被 出 售 股 权 出 售 日 交 易 价 格 ( 万 元 ) 本 期 初 起 至 出 售 日 该 股 权 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 万 元 ) 出 售 对 公 司 的 影 响 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 股 权 出 售 定 价 原 则 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 所 涉 及 的 股 权 是 否 已 全 部 过 户 是 否 按 计 划 如 期 实 施, 如 未 按 计 划 实 施, 应 当 说 明 原 因 及 公 司 已 采 取 的 措 施 披 露 日 期 披 露 索 引 比 例 30

天 津 君 睿 祺 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 洋 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 2.22% 的 股 权 2015-1- 9 12,809. 05 出 售 股 权 对 公 司 业 务 连 续 性 管 理 层 稳 定 性 没 1,797.5 有 影 响, 出 9 售 股 权 增 加 公 司 报 告 期 投 资 收 益 2,396.78 万 元 10.20 % 根 据 经 评 估 每 股 净 资 产 值 评 估 结 果 ( 中 联 评 报 字 2014 第 902 号 ) 为 计 价 依 据 否 不 适 用 是 是 http:// 2015-0 www.c 1-09 ninfo.c om.cn 七 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 及 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 参 股 公 司 情 况 单 位 : 元 公 司 名 称 公 司 类 型 主 要 业 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 文 化 活 动 的 1. 湖 南 天 舟 组 织 与 策 华 文 俪 制 传 媒 有 限 责 任 子 公 司 划 ; 知 识 产 权 法 律 服 30,000,000.0 0 26,634,063.8 1 21,776,655.7 2 11,649,123.7 1-18,600,418. 01-18,435,313. 82 公 司 务 ; 出 版 物 批 发 2. 北 京 北 方 天 舟 文 化 有 限 责 任 公 司 子 公 司 销 售 图 书 报 纸 期 刊 5,000,000.00 3,023,390.88-6,488,016.4 2 电 子 出 版 物 1,042,438.81-4,438,995.6 0-4,438,995.6 0 3. 怀 化 天 舟 教 育 有 限 责 任 公 司 子 公 司 书 报 刊 批 发 5,000,000.00 19,091,154.3 0 9,592,525.83 27,191,641.0 9 1,630,301.81 935,981.87 4. 广 州 天 瑞 文 化 传 播 有 限 责 任 公 司 子 公 司 图 书 批 发 ; 报 刊 批 发 ; 图 书 报 刊 零 售 3,000,000.00 7,667,192.82 3,967,501.53 5,838,017.24 605,947.63 443,727.55 5. 浙 江 天 舟 图 书 有 限 责 任 公 司 子 公 司 批 发 零 售 : 图 书 报 刊 电 子 出 版 物 5,000,000.00 2,029,511.07 2,029,511.07 - - - 6. 北 京 永 载 文 化 有 限 责 任 公 司 子 公 司 批 发 零 售 : 图 书 报 纸 5,000,000.00 44,250,484.2 期 刊 电 子 9 出 版 物 16,551,681.5 6 55,264,436.9 9 1,764,042.31 1,228,501.29 7. 北 京 神 奇 时 代 网 络 有 子 公 司 互 联 网 信 息 服 务 ; 利 用 10,000,000.0 0 395,673,680. 08 381,679,485. 61 251,164,979. 30 176,237,613. 19 153,627,194. 67 31

限 公 司 8.Appnode Tangle Company Limited (HK) 子 公 司 信 息 网 经 营 游 戏 产 品 ; 互 联 网 游 戏 手 机 游 戏 出 版 投 资 管 理 和 国 际 贸 易 15,800.03 7,374,192.71 557.21 - -7,270.17-7,270.17 (1) 子 公 司 华 文 俪 制 报 告 期 净 利 润 亏 损 1843.53 万 元, 较 上 年 同 期 亏 损 加 大, 主 要 是 受 数 字 出 版 及 新 媒 体 图 书 市 场 的 影 响, 报 告 期 销 售 收 入 较 上 年 同 期 下 降 54.65%, 计 提 的 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 增 加 (2) 子 公 司 北 方 天 舟 报 告 期 净 利 润 亏 损 443.90 万 元, 较 上 年 同 期 亏 损 增 加, 主 要 是 公 司 前 期 开 发 的 红 魔 产 品 保 罗 产 品 滞 销, 计 提 的 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 增 加 (3) 子 公 司 怀 化 天 舟 报 告 期 净 利 润 93.60 万 元, 较 上 年 同 期 137.22 万 元 下 降 31.79%, 主 要 是 上 年 同 期 收 到 增 值 税 退 税 112.12 万 元, 报 告 期 受 一 教 一 辅 新 政 影 响 销 售 收 入 较 上 年 同 期 略 有 下 降 (4) 子 公 司 广 州 天 瑞 报 告 期 净 利 润 44.37 万 元, 较 上 年 同 期 40.65 万 元 增 长 9.17% (5) 子 公 司 浙 江 天 舟 处 于 注 销 期 间, 无 实 际 业 务 及 各 项 费 用 的 发 生 (6) 子 公 司 北 京 永 载 报 告 期 净 利 润 122.85 万 元, 较 上 年 同 期 126.96 万 元 下 降 3.24% (7) 子 公 司 神 奇 时 代 报 告 期 合 并 净 利 润 15,362.72 万 元, 较 上 年 合 并 净 利 润 9,808.98 万 元 增 加 56.62%, 主 要 是 合 并 期 移 动 网 游 戏 业 务 收 入 较 上 年 增 加 60.29% (8) 子 公 司 Appnode Tangle Company Limited(HK) 报 告 期 净 利 润 亏 损 0.73 万 元, 报 告 期 内 该 子 公 司 无 实 质 性 生 产 经 营 业 务 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 主 要 控 股 参 股 公 司 情 况 说 明 公 司 主 要 子 公 司 神 奇 时 代 利 用 其 自 身 丰 富 的 移 动 网 游 戏 运 营 经 验, 在 以 质 取 胜 只 出 精 品 精 益 求 精 的 游 戏 开 发 宗 旨 指 导 下, 截 至 报 告 期 末, 神 奇 时 代 运 营 游 戏 产 品 共 6 款, 其 中 卧 虎 藏 龙 和 忘 仙 单 款 游 戏 产 品 营 业 收 入 占 比 营 业 总 收 入 30% 以 上, 所 属 游 戏 类 型 均 为 手 游 报 告 期 内 未 有 新 增 运 营 的 游 戏 产 品 神 奇 时 代 的 运 营 模 式 分 为 自 主 运 营 模 式 和 联 合 运 营 模 式 卧 虎 藏 龙 和 忘 仙 除 自 主 运 营 外 还 同 时 与 Apple Inc. 昆 仑 在 线 91 助 手 360 手 机 助 手 北 京 当 乐 PP 助 手 UC 浏 览 器 等 国 内 外 优 秀 的 游 戏 推 广 服 务 商 进 行 联 合 运 营 收 费 方 式 主 要 为 道 具 收 费 1 报 告 期 内 神 奇 时 代 主 要 游 戏 产 品 运 营 情 况 32

(1)2015 年 1-4 季 度 卧 虎 藏 龙 的 主 要 运 营 数 据 如 下 表 所 示 : 指 标 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 累 计 注 册 用 户 数 ( 人 ) 926,516 1,491,602 772,573 846,437 活 跃 用 户 数 ( 人 ) 1,132,619 1,705,249 1,351,735 1,091,837 付 费 用 户 数 ( 人 ) 67,799 71,426 61,058 45,072 单 个 用 户 平 均 付 费 金 额 (ARPU)( 元 ) 571.63 481.39 580.71 725.72 充 值 流 水 ( 元 ) 38,755,892 34,383,861 35,456,827 32,709,793 (2)2015 年 1-4 季 度 忘 仙 的 主 要 运 营 数 据 如 下 表 所 示 : 指 标 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 累 计 注 册 用 户 数 ( 人 ) 310,294 284,636 254,633 166,776 活 跃 用 户 数 ( 人 ) 566,042 490,750 541,888 499,087 付 费 用 户 数 ( 人 ) 52,523 61,053 67,438 43,368 单 个 用 户 平 均 付 费 金 额 (ARPU)( 元 ) 948.35 887.12 792.24 1,073.91 充 值 流 水 ( 元 ) 49,810,091 54,161,456 53,426,746 46,573,188 注 : 累 计 注 册 用 户 数 : 指 当 期 累 计 新 增 注 册 或 创 建 角 色 的 用 户 数 ; 活 跃 用 户 数 : 指 当 期 登 录 过 游 戏 的 用 户 数 ; 付 费 用 户 数 : 指 当 期 充 值 过 虚 拟 货 币 的 用 户 数 ; 单 个 用 户 平 均 付 费 金 额 (ARPU)( 元 ): 当 期 充 值 流 水 / 当 期 付 费 用 户 数 ; 充 值 流 水 : 指 当 期 充 值 面 值 2 报 告 期 内 神 奇 时 代 主 要 游 戏 产 品 收 入 及 推 广 营 销 情 况 神 奇 时 代 主 要 游 戏 产 品 的 收 入 及 推 广 营 销 数 据 如 下 表 所 示 : 游 戏 名 称 投 入 的 推 广 营 销 投 入 的 推 广 营 销 收 入 金 额 占 游 戏 业 务 收 投 入 的 推 广 营 费 占 公 司 总 游 戏 费 占 公 司 游 戏 收 ( 元 ) 入 的 比 例 销 费 ( 元 ) 推 广 营 销 费 比 例 入 总 额 比 例 卧 虎 藏 龙 109,638,709.96 43.65% 9,468,176.02 92.40% 3.77% 忘 仙 117,221,989.44 46.67% 766,299.62 7.48% 0.31% 其 他 游 戏 24,304,279.90 9.68% 12,646.84 0.12% 0.01% 合 计 251,164,979.30 100.00% 10,247,122.48 100.00% 4.08% 3 其 他 说 明 神 奇 时 代 报 告 期 内 未 有 开 发 或 运 营 的 主 要 游 戏 月 度 充 值 流 水 较 前 三 个 月 均 值 下 降 首 次 达 到 50% 以 上 情 形 八 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 适 用 不 适 用 33

九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 的 发 展 趋 势 1 娱 乐 板 块 (1) 随 着 中 国 经 济 的 不 断 发 展, 居 民 收 入 水 平 的 不 断 提 高, 对 文 化 娱 乐 产 品 的 需 求 也 越 来 越 旺 盛 网 络 游 戏 作 为 大 众 日 常 娱 乐 的 重 要 组 成 部 分, 发 展 迅 速 随 着 国 内 移 动 网 络 游 戏 市 场 的 快 速 发 展, 制 作 精 良, 娱 乐 性 较 强 的 优 秀 移 动 网 络 游 戏 产 品 不 断 涌 现, 此 类 移 动 网 络 游 戏 产 品 不 仅 能 够 满 足 国 内 客 户 的 娱 乐 需 要, 同 时 通 过 细 节 的 调 整 后 也 能 获 得 海 外 客 户 的 广 泛 认 可, 具 有 较 强 的 市 场 竞 争 能 力 (2) 伴 随 着 我 国 经 济 体 制 改 革 的 全 面 展 开 以 及 十 二 五 规 划 中 所 提 倡 的 大 力 发 展 文 化 创 意 产 业 的 主 旨 的 深 入, 传 媒 文 化 娱 乐 游 戏 等 相 关 业 务 得 到 了 市 场 的 一 致 看 好, 并 寄 予 较 高 的 发 展 预 期 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 主 管 的 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 发 布 的 2015 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 显 示,2015 年 中 国 游 戏 用 户 数 达 到 5.34 亿 人, 同 比 增 长 3.3%;2015 年 中 国 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 达 到 1,407 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 22.9% 其 中 中 国 移 动 游 戏 实 际 销 售 收 入 达 到 514.6 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 87.2% 其 中 移 动 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 达 到 514.6 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 87.2% 2015 年, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 批 准 出 版 游 戏 约 750 款, 其 中 移 动 游 戏 占 比 49.7% 2015 年, 批 准 出 版 游 戏 中, 北 京 占 比 16.2%, 上 海 占 比 51.2%, 广 东 占 比 9.0% 此 外,2015 年 中 国 自 主 研 发 网 络 游 戏 海 外 出 口 实 际 销 售 收 入 达 到 53.1 亿 美 元, 同 比 增 长 72.4% 移 动 游 戏 在 过 去 几 年 得 到 高 速 发 展, 而 移 动 游 戏 未 来 的 增 长 速 度 将 更 加 迅 猛, 成 为 拉 动 中 国 网 络 游 戏 市 场 增 长 的 主 要 动 力 2 教 育 文 化 板 块 (1)2016 年 是 十 三 五 的 开 局 之 年, 十 三 五 规 划 建 议 提 出 了 到 2020 年 文 化 产 业 要 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业 的 要 求 自 从 2015 年 两 会 上, 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 提 出 制 定 互 联 网 + 行 动 计 划 之 后, 互 联 网 + 文 化, 也 成 为 文 化 产 业 领 域 的 新 趋 势, 文 化 产 业 越 来 越 受 到 各 地 政 府 的 重 视, 互 联 网 催 生 了 很 多 文 化 产 业 新 业 态, 也 创 造 了 更 多 机 会 从 政 策 层 面 上 来 看, 不 但 有 针 对 网 络 文 学 网 络 音 乐 智 慧 旅 游 等 具 体 互 联 网 文 化 产 业 的 政 策, 还 有 规 范 网 络 转 载 版 权 秩 序 打 击 侵 权 行 为 等 维 护 良 好 市 场 环 境 的 措 施 此 外, 在 关 于 积 极 推 进 互 联 网 + 行 动 的 指 导 意 见 和 关 于 推 进 线 上 线 下 互 动 加 快 商 贸 流 通 创 新 发 展 转 型 升 级 的 意 见 等 促 进 互 联 网 相 关 产 业 发 展 的 规 划 中, 也 均 提 到 了 文 化 产 业 (2)2015 年 4 月, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 财 政 部 联 合 印 发 关 于 推 动 传 统 出 版 和 新 34

兴 出 版 融 合 发 展 的 指 导 意 见 意 见 指 出 : 按 照 积 极 推 进 科 学 发 展 规 范 管 理 确 保 导 向 的 要 求, 立 足 传 统 出 版, 发 挥 内 容 优 势, 运 用 先 进 技 术, 走 向 网 络 空 间, 切 实 推 动 传 统 出 版 和 新 兴 出 版 在 内 容 渠 道 平 台 经 营 管 理 等 方 面 深 度 融 合, 实 现 出 版 内 容 技 术 应 用 平 台 终 端 人 才 队 伍 的 共 享 融 通, 形 成 一 体 化 的 组 织 结 构 传 播 体 系 和 管 理 机 制 为 传 统 出 版 业 指 明 了 发 展 方 向, 进 一 步 推 动 传 统 出 版 行 业 积 极 布 局, 向 互 联 网 借 力, 建 设 互 联 网 + 机 制, 为 传 统 出 版 加 上 互 联 网 之 翼 (3)2013 年 12 月 25 日 财 政 部 国 家 税 务 总 局 联 合 发 布 了 关 于 延 续 宣 传 文 化 增 值 税 和 营 业 税 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2013]87 号 ), 根 据 该 通 知 第 二 条 规 定 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 2017 年 12 月 31 日, 免 征 图 书 批 发 零 售 环 节 增 值 税 根 据 此 项 政 策, 民 营 图 书 发 行 企 业 在 图 书 批 发 零 售 环 节 将 享 受 与 国 有 图 书 发 行 企 业 同 等 的 税 收 优 惠 政 策, 有 利 于 提 升 民 营 图 书 发 行 企 业 经 济 效 益 ( 二 ) 公 司 未 来 发 展 战 略 公 司 将 抓 住 国 家 大 力 推 进 文 化 产 业 大 发 展 大 繁 荣 的 良 好 机 遇, 积 极 布 局 教 育 资 源 与 服 务 移 动 互 联 网 娱 乐 优 秀 文 化 的 传 承 与 传 播 三 大 领 域, 发 展 成 为 国 内 一 流 在 国 际 上 有 一 定 知 名 度 的 文 化 产 业 集 团 ( 三 )2016 年 经 营 工 作 计 划 2016 年, 是 国 家 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 也 是 天 舟 上 市 后 第 二 个 五 年 发 展 期 的 起 始 之 年 公 司 将 紧 密 围 绕 发 展 战 略, 加 快 业 务 发 展, 推 进 资 源 整 合 和 投 资 并 购, 进 一 步 推 动 经 营 业 绩 的 快 速 提 升 和 业 务 结 构 的 转 型 跨 越 为 确 保 2016 年 经 营 目 标 的 实 现, 公 司 将 着 重 做 好 以 下 工 作 : 1 加 快 推 进 投 资 并 购, 持 续 推 动 外 延 式 发 展 2016 年, 公 司 将 重 点 推 进 并 购 重 组 游 爱 网 络 控 股 派 娱 科 技 及 人 民 今 典 各 项 工 作, 持 续 通 过 外 延 方 式 拓 展 娱 乐 业 务 布 局, 通 过 投 资 并 购 多 样 化 游 戏 产 品 类 型 增 加 新 的 盈 利 点, 构 建 手 游 全 产 业 链, 实 现 产 品 类 型 全 覆 盖 确 保 充 分 发 挥 各 投 资 标 的 协 同 效 应, 将 促 进 公 司 教 育 文 化 娱 乐 业 务 的 良 性 有 效 可 持 续 发 展 2 实 现 线 下 资 源 和 线 上 资 源 的 统 筹 发 展 在 教 育 出 版 领 域, 借 助 决 胜 网 的 平 台 和 技 术 力 量, 推 进 线 下 内 容 资 源 的 互 联 网 产 品 化, 在 互 联 网 + 上 找 到 突 破 口 在 移 动 互 联 网 娱 乐 领 域, 积 极 探 索 IP 资 源 的 线 下 开 发, 借 助 公 司 旗 下 出 版 企 业 的 资 源 渠 道 等 出 版 发 行 纸 质 图 书, 以 增 进 产 品 与 游 戏 玩 家 和 社 会 大 众 的 黏 着 力 35