梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 股 票 简 称 梅 花 集 团 股 票 代 码 600873 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 杨 慧 兴 付 晓 丹 电 话 0316-2359652 0316-2359652 传 真 0316-2359670 0316-2359670 电 子 信 箱 yanghuixing@meihuagrp.com fuxiaodan@meihuagrp.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2013 年 ( 末 ) 2012 年 ( 末 ) 本 年 ( 末 ) 比 上 年 ( 末 ) 增 减 (%) 2011 年 ( 末 ) 总 资 产 18,713,590,263.14 17,098,314,827.01 9.45 13,840,835,835.01 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 8,027,109,018.71 5,481,286,521.83 46.45 5,144,277,853.53 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 983,274,765.56 1,309,515,400.62-24.91 465,791,757.50 营 业 收 入 7,780,383,313.62 7,469,678,130.63 4.16 6,866,208,468.85 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 403,697,648.48 607,832,328.60-33.58 719,501,893.74 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 217,052,593.19 560,016,970.08-61.24 596,360,780.95 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 减 少 5.8 个 百 分 5.50 11.3 (%) 点 14.53 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.22-40.91 0.27 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.22-40.91 0.27 1
2.2 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 股 东 总 数 58,813 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 61,204 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 的 股 份 持 股 总 数 例 (%) 件 股 份 数 量 数 量 孟 庆 山 境 内 自 然 人 27.48 854,103,033 854,103,033 质 押 790,070,000 胡 继 军 境 内 自 然 人 11.88 369,394,122 0 质 押 310,000,000 香 港 鼎 晖 生 物 科 技 有 限 公 司 境 外 法 人 8.10 251,625,120 0 无 新 天 域 生 化 科 技 投 资 有 限 公 司 境 外 法 人 5.70 177,106,616 0 无 建 信 基 金 公 司 - 慧 智 境 内 非 国 有 投 资 8 号 结 构 化 集 合 法 人 资 金 信 托 计 划 3.59 111,640,000 111,640,000 未 知 杨 维 永 境 内 自 然 人 2.54 78,810,526 78,810,526 质 押 74,900,000 王 爱 军 境 内 自 然 人 2.29 71,316,274 71,316,274 质 押 71,316,274 南 京 瑞 森 投 资 管 理 合 境 内 非 国 有 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 法 人 2.10 65,170,000 65,170,000 未 知 昆 明 盈 鑫 叁 壹 投 资 中 境 内 非 国 有 心 ( 有 限 合 伙 ) 法 人 2.05 63,800,000 63,800,000 未 知 李 宝 骏 境 内 自 然 人 1.87 58,020,019 0 无 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 未 知 其 关 联 关 系 2.3 以 方 框 图 描 述 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 2
三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2013 年 中 国 已 经 成 为 发 酵 类 氨 基 酸 的 主 产 区, 赖 氨 酸 苏 氨 酸 色 氨 酸 三 大 品 种 竞 争 激 烈 受 2013 年 H7N9 等 事 件 的 影 响, 市 场 消 费 信 心 减 弱 报 告 期 内, 整 体 养 殖 形 势 低 迷, 氨 基 酸 市 场 需 求 下 降, 大 部 分 氨 基 酸 类 产 品 在 成 本 高 启 的 前 提 下, 产 品 价 格 进 入 历 史 性 低 位 报 告 期 内, 公 司 持 续 创 新, 挖 掘 潜 力, 在 " 全 员 经 营 全 员 绩 效 " 的 经 营 方 针 指 导 下, 深 入 贯 彻 " 明 确 目 标 划 清 责 任 严 格 管 理 持 续 变 革 " 的 工 作 要 求, 各 部 门 以 年 度 预 算 为 经 营 总 纲, 在 有 预 算 有 预 案 的 前 提 下, 展 开 全 年 工 作, 以 绩 效 为 杠 杆, 用 经 济 效 益 和 财 务 结 果 衡 量 各 级 干 部 和 员 工 的 业 绩 在 外 部 市 场 环 境 持 续 低 迷 以 及 行 业 竞 争 日 益 激 烈 的 情 况 下, 公 司 销 售 收 入 稳 中 有 升 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 77.80 亿 元, 同 比 增 长 4.16%, 其 中 国 内 市 场 实 现 营 业 收 入 53.40 亿 元, 同 比 下 降 7.92%; 国 际 市 场 实 现 营 业 收 入 按 人 民 币 计 24.40 亿 元, 同 比 增 长 46.09% 驱 动 业 务 收 入 增 长 的 最 主 要 因 素 是 产 品 销 量 的 增 长 由 于 市 场 需 求 疲 软, 产 品 价 格 下 降, 报 告 期 内, 实 现 归 属 于 公 司 所 有 者 的 净 利 润 4.04 亿 元, 同 比 减 少 33.58% 大 宗 原 材 料 采 购 方 面,2013 年 国 内 玉 米 市 场 整 体 保 持 平 稳 震 荡 行 情 报 告 期 内, 玉 米 均 价 在 2000 元 / 吨 ( 不 含 税, 下 同 ) 左 右, 同 比 略 有 下 降 但 变 化 不 大 春 节 过 后, 气 温 升 高, 农 户 售 粮 热 情 高 涨, 玉 米 市 场 供 应 增 加, 但 下 游 需 求 疲 弱, 加 上 H7N9 疫 情 侵 袭, 养 殖 业 严 重 受 挫, 玉 米 市 场 需 求 低 迷, 价 格 下 降 5-7 月 玉 米 价 格 维 持 上 涨 趋 势, 主 要 受 收 储 延 长 政 策 以 及 玉 米 临 储 政 策 提 高 支 撑, 玉 米 价 格 期 中 趋 强 8 月 之 后 因 新 陇 共 补, 玉 米 市 场 供 应 充 足, 价 格 进 入 下 跌 通 道, 11 月 之 后, 利 好 政 策 陆 续 发 布, 玉 米 价 格 缓 慢 爬 升, 预 计 近 期 国 内 玉 米 价 格 仍 将 维 持 震 荡 行 情 通 辽 基 地 玉 米 采 购 价 格 变 动 态 势 趋 同 于 国 内 行 情, 新 疆 基 地 因 区 位 因 素, 与 国 内 行 情 略 有 差 异, 但 大 致 趋 势 不 变 由 于 公 司 资 源 洼 地 选 址 带 来 的 区 位 优 势, 玉 米 采 购 单 价 略 低 于 全 国 均 价 报 告 期 内, 通 辽 基 地 褐 煤 采 购 单 价 较 2012 年 同 比 降 低 约 20%, 高 卡 煤 采 购 单 价 同 比 降 低 15% 左 右, 但 煤 采 购 成 本 的 减 少 幅 度 远 远 低 于 因 产 成 品 整 体 单 价 降 低 带 来 的 营 业 利 润 的 减 少 味 精 及 谷 氨 酸 产 品 销 售 方 面, 报 告 期 内, 味 精 及 谷 氨 酸 实 现 营 业 收 入 36.40 亿 元, 占 总 销 售 收 入 的 46.79%, 由 于 价 格 等 因 素 影 响, 产 品 毛 利 率 同 比 减 少 3.39 个 百 分 点 2013 年, 为 降 低 促 销 费 用, 提 高 单 位 毛 利 率, 保 证 盈 利 能 力, 公 司 变 更 既 定 的 销 售 策 略, 味 精 销 售 由 原 来 的 3:3:3 模 式 向 工 业 大 客 户 倾 斜 报 告 期 内, 销 售 谷 氨 酸 11 万 吨, 味 精 ( 谷 氨 酸 钠 )41 万 吨, 其 中 小 包 装 味 精 3.4 万 吨, 大 包 装 味 精 37.6 万 吨 受 行 业 竞 争 整 合 等 因 素 影 响, 谷 氨 酸 及 大 包 装 味 精 价 格 自 2012 年 9 月 始 一 路 下 滑,2013 年 6 月 跌 至 低 谷, 其 中 大 包 装 味 精 价 格 低 至 6154 元 / 吨, 谷 氨 酸 价 格 降 至 7575 元 / 吨 与 2012 年 相 比, 大 包 味 精 价 格 同 比 降 低 10.94%, 谷 氨 酸 价 格 同 比 降 低 10.4 个 百 分 点 2013 年 第 三 季 度 味 精 及 谷 氨 酸 价 格 虽 有 所 上 升, 但 幅 度 较 小 报 告 期 内, 因 价 格 等 因 素 影 响, 大 包 味 精 毛 利 率 较 2012 年 减 少 5.61%, 谷 氨 酸 毛 利 率 减 少 2.92% 大 品 种 氨 基 酸 销 售 方 面, 公 司 坚 定 执 行 B2B 工 业 品 大 客 户 销 售 策 略, 继 续 扩 大 产 能, 保 持 行 业 领 先 优 势 报 告 期 内, 苏 氨 酸 及 赖 氨 酸 销 售 收 入 占 总 营 业 收 入 的 21% 由 于 新 疆 3
新 增 产 能 部 分 释 放, 报 告 期 内, 苏 氨 酸 产 量 较 2012 年 增 加 2.7 万 吨, 受 外 部 环 境 及 市 场 需 求 影 响, 苏 氨 酸 价 格 自 2013 年 1 月 一 路 下 滑, 于 2013 年 6 月 跌 至 底 部 后 有 小 幅 度 反 弹, 目 前 保 持 震 荡 上 扬 趋 势, 预 计 2014 年 苏 氨 酸 市 场 行 情 略 优 于 2013 年 与 2012 年 相 比, 苏 氨 酸 销 售 均 价 每 吨 减 少 约 746 元, 毛 利 率 由 25.93% 降 低 至 14.67% 报 告 期 内, 为 拓 宽 产 品 销 售 渠 道, 公 司 自 2 月 份 开 始 批 量 生 产 70% 含 量 赖 氨 酸, 全 年 销 售 70% 含 量 赖 氨 酸 达 4.4 万 吨 产 量 增 加 带 来 的 收 入 增 长 不 足 以 抵 消 因 单 价 严 重 下 降 带 来 的 营 业 利 润 的 减 少,98% 含 量 赖 氨 酸 2013 年 均 价 较 2012 年 减 少 34 个 百 分 点 报 告 期 内, 由 于 公 司 非 公 开 发 行 募 集 资 金 的 金 额 与 实 际 到 账 时 间 均 未 达 到 原 预 定 计 划, 公 司 募 集 资 金 项 目 未 按 计 划 完 成 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 通 过 合 法 程 序, 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 共 人 民 币 2,452,947,508.70 元 具 体 募 投 项 目 情 况 为 : 小 品 种 氨 基 酸 项 目 由 于 资 金 市 场 等 原 因, 目 前 尚 未 开 始 建 设, 苏 氨 酸 产 量 符 合 预 期, 但 产 品 单 价 较 预 测 相 比 降 低 约 29 个 百 分 点, 影 响 销 售 收 入 赖 氨 酸 核 苷 酸 项 目 投 资 建 设 进 度 按 计 划 进 行, 但 由 于 该 项 目 采 用 创 新 工 艺 需 进 行 生 产 磨 合, 试 生 产 阶 段 较 长, 截 止 到 本 报 告 期 末, 赖 氨 酸 项 目 已 正 式 投 产, 核 苷 酸 项 目 尚 在 进 行 关 键 生 产 设 备 改 造 和 调 试 中, 由 于 正 式 投 产 的 时 间 推 后, 导 致 赖 氨 酸 的 产 量 较 预 测 产 量 减 少 42.63%, 同 时 市 场 供 需 变 化 及 禽 流 感 影 响, 赖 氨 酸 销 售 单 价 较 原 预 测 单 价 下 降 24.05%, 上 述 因 素 使 得 营 业 收 入 大 幅 减 少, 未 达 到 预 期 收 益 ; 复 混 肥 综 合 工 程 项 目 属 于 上 述 项 目 的 配 套 工 程, 按 计 划 完 成 了 投 资 建 设, 但 由 于 主 产 品 赖 氨 酸 核 苷 酸 等 未 按 计 划 正 式 投 产, 导 致 该 项 目 未 按 计 划 达 到 预 期 收 益 报 告 期 内, 公 司 通 过 自 身 技 术 研 发, 投 资 新 建 的 普 鲁 兰 多 糖 项 目 已 投 产 运 行 梅 花 集 团 普 鲁 兰 多 糖 胶 囊 工 艺 技 术 装 备 先 进, 产 品 质 量 能 够 接 近 或 达 到 国 际 先 进 水 平, 而 且 无 明 胶 中 氨 基 酸 的 交 联 反 应 风 险, 释 药 速 度 相 对 较 稳 定, 在 低 湿 和 高 温 环 境 中 几 乎 不 脆 碎, 囊 壳 性 状 依 然 稳 定 它 的 低 氧 透 过 率 是 羟 丙 甲 基 ( 纤 维 素 ) 胶 囊 的 250 倍, 明 胶 胶 囊 的 9 倍, 可 以 为 内 容 物 提 供 充 分 的 安 全 保 障, 延 长 产 品 保 质 期, 增 强 药 品 性 能 稳 定 性 这 对 于 我 国 南 北 温 差 大, 交 通 运 输 和 零 售 终 端 存 储 条 件 不 一 的 状 况, 普 鲁 兰 多 糖 植 物 空 心 硬 胶 囊 无 疑 为 更 多 药 厂 和 保 健 品 企 业 提 供 了 解 决 方 案 预 算 及 绩 效 管 理 方 面, 报 告 期 内, 各 部 门 以 预 算 数 据 为 标 杆, 建 立 并 完 善 了 绩 效 考 核 管 理 体 制 自 2013 年 初 推 行 绩 效 考 核 以 来, 员 工 绩 效 成 果 以 通 辽 基 地 生 产 部 门 最 为 显 著 在 绩 效 考 核 的 牵 引 下, 员 工 能 够 自 发 的 进 行 岗 位 合 并, 在 整 体 人 工 成 本 不 增 反 降 的 基 础 上, 提 升 了 岗 位 价 值, 大 幅 提 高 了 基 层 员 工 薪 资, 激 发 了 员 工 的 工 作 热 情 2013 年, 公 司 持 续 推 行 生 产 标 准 化, 标 准 化 改 善 项 目 以 降 低 成 本, 提 高 产 品 质 量 为 最 终 目 标, 贯 穿 以 点 带 线, 以 线 带 面 的 战 略 思 想, 最 终 降 低 员 工 劳 动 强 度, 稳 定 生 产 过 程 控 制 标 准 化 顺 利 实 施 后, 通 辽 基 地 原 料 糖 生 产 线 部 分 车 间 实 现 四 班 三 运 转, 同 时 苏 氨 酸 车 间 创 造 了 连 续 三 个 月 零 染 菌 的 记 录 " 向 环 境 保 护 要 效 益 " 是 梅 花 集 团 环 境 保 护 的 工 作 方 针, 报 告 期 内, 公 司 全 面 开 展 清 洁 生 产, 降 低 系 统 污 染 率, 提 高 生 产 稳 定 性 谷 氨 酸 生 产 线 革 除 离 子 交 换 程 序, 不 再 产 生 高 氨 氮 高 硫 酸 盐 废 水, 吨 产 品 取 水 排 水 排 液 大 幅 下 降 ; 其 次, 通 过 " 三 级 洗 涤 + 静 电 除 雾 治 理 技 术 " 攻 克 行 业 难 题 实 现 废 气 的 达 标 排 放 ; 通 过 工 业 技 术 使 得 废 液 污 水 变 废 为 宝, 通 过 4
DOS MES 系 统 监 控 及 调 度 实 现 风 水 电 汽 能 源 平 衡, 达 到 节 能 降 耗 的 目 的 以 上 成 果 不 仅 是 公 司 履 行 社 会 责 任 的 重 点 工 作, 也 为 公 司 带 来 了 可 观 的 经 济 效 益 报 告 期 内, 新 疆 梅 花 由 于 安 全 规 章 制 度 不 健 全 安 全 管 理 措 施 执 行 不 到 位, 以 及 在 设 备 技 术 方 面 设 计 中 不 规 范, 以 致 2013 年 12 月 20 日 发 生 了 因 运 输 车 辆 故 障 而 引 发 的 粉 尘 爆 炸 事 件 针 对 12.20 粉 尘 爆 炸 事 件, 公 司 专 家 小 组 结 合 现 场 实 际 安 全 生 产 管 理 状 况, 特 制 定 了 原 料 糖 净 粮 爆 炸 原 因 分 析 和 整 改 方 案 公 司 领 导 高 度 重 视 此 事 件, 内 部 控 制 小 组 对 此 非 财 务 报 告 重 大 内 控 缺 陷 进 行 全 面 整 改, 进 一 步 优 化 了 内 部 控 制 管 理 制 度, 制 定 了 风 险 控 制 措 施, 规 避 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 出 现 3.2 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 1. 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2014 年, 行 业 继 续 整 合, 供 需 仍 是 产 品 价 格 的 主 导 因 素 各 主 要 产 品 的 行 业 竞 争 格 局 将 陷 入 3-5 个 " 寡 头 " 僵 持 不 下 的 情 形, 各 主 要 产 品 的 市 场 价 格 依 旧 不 容 乐 观 未 来 如 何 发 展, 将 是 宏 观 经 济 环 境 各 个 竞 争 企 业 的 总 体 策 略 市 场 需 求 增 长 速 度 等 多 方 面 因 素 综 合 作 用 下 的 结 果 2. 公 司 发 展 战 略 未 来 公 司 继 续 坚 持 " 做 世 界 领 先 的 氨 基 酸 企 业, 做 中 国 领 先 的 调 味 品 企 业 " 的 战 略 目 标, 将 立 足 生 物 发 酵 产 业, 以 氨 基 酸 产 品 为 新 的 增 长 点, 在 鲜 味 剂 领 域 饲 用 及 药 用 氨 基 酸 领 域 化 工 肥 料 领 域 品 牌 调 味 产 品 等 领 域 发 展 公 司 将 以 管 理 创 新 和 技 术 创 新 为 动 力, 不 断 优 化 产 品 结 构, 加 快 拓 展 国 际 业 务, 改 进 企 业 盈 利 模 式, 转 变 增 长 方 式, 提 高 发 展 质 量, 全 面 提 升 公 司 的 管 理 水 平 技 术 实 力 创 新 能 力 实 现 由 单 一 产 品 生 产 为 主, 向 产 品 多 元 化 转 变 ; 由 国 内 市 场 为 主, 向 国 际 国 内 市 场 并 重 转 变 ; 由 传 统 的 生 产 型 制 造 商 向 新 型 服 务 型 制 造 商 转 变 ; 由 规 模 拉 动 型 增 长 向 技 术 创 新 驱 动 型 增 长 转 变 报 告 期 内, 公 司 成 立 西 藏 梅 花 生 物 投 资 控 股 有 限 公 司, 拟 在 生 物 技 术 生 物 制 药 生 物 新 材 料 生 物 环 保 等 领 域 进 行 投 资, 打 造 公 司 高 端 生 物 制 品 的 产 业 平 台 未 来, 公 司 在 传 统 业 务 和 产 品 平 稳 发 展 的 同 时, 集 中 发 展 生 物 制 药 生 物 新 材 料 和 生 物 环 保 等 高 壁 垒 高 技 术 高 附 加 值 发 展 前 景 广 阔 的 朝 阳 产 业, 实 现 公 司 的 业 绩 提 升 产 业 升 级, 同 时 与 原 有 产 品 业 务 相 结 合, 不 断 拓 展 延 伸 产 业 链, 打 造 公 司 新 的 业 务 板 块 新 设 生 物 投 资 公 司 由 董 事 长 孟 庆 山 先 生 直 接 领 导, 同 时 组 建 一 流 的 管 理 团 队 研 发 团 队 营 销 团 队, 结 合 上 市 公 司 在 资 金 管 理 运 营 以 及 营 销 方 面 的 优 势 开 展 业 务, 优 化 资 源 配 置, 迅 速 在 生 物 科 技 领 域 拓 展 新 业 务 在 此 产 业 平 台 上, 公 司 收 购 大 连 汉 信 生 物 制 药 有 限 公 司 ( 简 称 汉 信 生 物 ), 其 先 进 的 汉 逊 酵 母 表 达 平 台 已 在 乙 肝 疫 苗 领 域 取 得 了 领 先 的 市 场 地 位 及 具 有 影 响 力 的 产 品 品 牌, 基 于 vero 细 胞 狂 犬 疫 苗 产 品 的 开 发 亦 具 有 良 好 的 增 长 潜 力, 此 外 汉 信 生 物 的 流 感 疫 苗 也 即 将 上 市 汉 信 生 物 已 于 2012 年 11 月 22 日 取 得 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 颁 发 的 流 感 病 毒 裂 解 疫 苗 药 品 注 册 批 件, 并 且, 该 公 司 流 感 疫 苗 GMP 认 证 已 于 2014 年 1 月 28 日 完 成 审 查 公 示 5
公 司 将 以 此 为 起 点, 引 入 行 业 内 顶 级 技 术 团 队 打 造 公 司 的 疫 苗 业 务 板 块, 使 公 司 在 生 物 疫 苗 领 域 做 大 做 强 未 来 公 司 将 继 续 通 过 技 术 引 进, 合 资 参 股, 并 购 等 方 式, 在 新 的 业 务 板 块 继 续 拓 展 业 务, 进 一 步 提 升 上 市 公 司 经 营 业 绩 和 净 资 产 收 益 水 平, 谋 求 为 公 司 股 东 带 来 更 好 地 回 报 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 与 上 年 相 比 本 年 度 新 增 合 并 单 位 2 家 : 梅 花 集 团 国 际 贸 易 ( 香 港 ) 有 限 公 司 梅 花 集 团 ( 呼 伦 贝 尔 ) 氨 基 酸 有 限 公 司 该 等 公 司 均 系 本 年 度 新 设 立 的 子 ( 孙 ) 公 司 董 事 长 : 孟 庆 山 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 3 月 7 日 6