第 一 章 電 影 產 業 調 查 電 影 產 業 的 產 銷 環 節 可 分 成 四 大 部 分, 包 含 開 發 製 作 後 製 發 行 / 代 理 及 映 演 1-1 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 臺 灣 電 影 業 2011 年 總 產 值 推 估 為 151.93 億 元, 乃 是 受 惠 於 賽 德 克 巴 萊 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 及 春 節 檔 雞 排 英 雄 的 熱 映 風 潮, 臺 北 市 票 房 收 入 分 別 高 達 3 億 3,316 萬 元 1 億 8,109 萬 元 及 5,140 萬 元 2011 年 國 片 創 下 在 WTO 開 放 後 的 好 成 績, 相 對 帶 動 國 內 電 影 發 行 業 電 影 後 製 業 及 電 影 映 演 業 在 2011 年 的 產 值 3

2011 1. 推 估 2011 年 賽 德 克 巴 萊 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 及 春 節 檔 雞 排 英 雄 等 國 片 的 熱 映 風 潮, 臺 北 市 票 房 收 入 分 別 高 達 3 億 3,316 萬 元 1 億 8,109 萬 元 及 5,140 萬 元, 加 上 業 者 對 於 未 來 國 片 的 前 景 抱 持 樂 觀 態 度, 使 2011 年 製 作 產 值 成 長, 因 此 2011 年 電 影 製 作 業 產 值 約 為 24.07 億 元, 占 電 影 產 業 的 15.84% 2. 國 內 後 製 業 者 受 惠 於 2011 年 國 內 製 作 業 者 之 需 求, 推 估 2011 年 電 影 後 製 業 產 值 為 5.53 億 元 雖 然 國 內 電 影 近 年 來 開 始 有 旗 艦 型 電 影 的 拍 攝, 但 所 需 要 的 後 製 技 術 與 國 內 的 技 術 能 量 仍 有 努 力 空 間 ; 此 外, 由 於 國 內 電 影 製 作 走 向 數 位 化, 許 多 後 製 公 司 關 閉 了 沖 印 部 門, 因 此 2011 年 電 影 後 製 業 產 值 雖 較 2010 年 成 長, 但 成 長 幅 度 不 大 3. 2011 年 國 內 發 行 本 國 電 影 雖 數 量 下 滑, 然 創 造 之 票 房 成 績 卻 是 國 內 電 影 史 上 最 好, 加 上 核 准 上 映 片 數 成 長, 因 此 在 國 內 票 房 收 入 整 體 成 長 的 情 況 下, 推 估 2011 年 電 影 發 行 業 產 值 為 40.71 億 元 4. 2011 年 電 影 映 演 業 產 值 推 估 為 81.62 億 元, 較 2010 年 的 63.07 億 元 成 長 了 29.41%, 此 一 成 長 主 要 受 惠 於 國 內 整 體 票 房 收 入 的 增 加 1-1 單 位 : 億 元 ;% 2011 2011 電 影 製 作 業 24.07 15.84% 電 影 發 行 業 40.71 26.80% 電 影 後 製 業 5.53 3.64% 電 影 映 演 業 81.62 53.72% 電 影 產 業 合 計 151.93 100.00% 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 4

綜 觀 2010 年 至 2011 年 電 影 產 業 營 業 家 數 的 表 現, 電 影 後 製 業 電 影 發 行 業 及 電 影 映 演 業 分 別 下 降 5.06% 27.27% 及 2.02%, 電 影 製 作 業 則 成 長 了 24.43%, 由 此 可 見 國 內 電 影 發 行 業 及 電 影 映 演 業 逐 漸 走 向 大 型 化 以 及 專 業 分 工 在 產 值 表 現 中, 各 業 別 產 值 均 成 長, 電 影 製 作 業 成 長 48.12%, 電 影 發 行 業 成 長 10.75%, 電 影 後 製 業 成 長 4.73% 及 電 影 映 演 業 成 長 29.41% 2010 年 至 2011 年 國 片 核 定 准 演 數 由 50 部 增 加 至 65 部, 臺 北 市 的 票 房 表 現 成 長 了 215.85%, 創 下 有 史 以 來 最 高 國 片 票 房 ; 其 他 外 片 核 定 准 演 數 維 持 在 391 部, 臺 北 市 的 票 房 收 入 成 長 了 11.48% 2010 年 至 2011 年 間 國 片 參 與 國 際 市 場 展 及 入 圍 國 際 影 展 相 關 活 動 部 次 數 從 363 部 次 減 為 328 部 次, 減 少 了 9.64% 國 內 電 影 製 作 業 的 出 口 值 在 2010 年 至 2011 年 成 長 了 94.12%, 2011 年 跨 國 合 拍 電 影 部 數 增 加, 相 對 也 帶 動 電 影 製 作 業 出 口, 電 影 後 製 業 也 成 長 了 33.33% 電 影 發 行 業 在 2011 年 的 出 口 值 為 0.51 億 元, 較 2010 年 衰 退 了 23.88%, 可 能 與 國 內 2011 年 賣 座 電 影 都 在 暑 假 及 其 以 後 的 檔 期, 海 外 發 行 的 產 值 效 益 將 延 後 發 酵 有 關, 因 此 2011 年 國 內 國 片 出 口 較 往 年 衰 退 2.25% 5

2011 1-2 2009 2010 2011 營 業 家 數 產 值 ( 億 元 ) 電 影 製 作 業 235 262 326 電 影 後 製 業 73 79 75 電 影 發 行 業 270 220 160 電 影 映 演 業 111 99 97 電 影 製 作 業 14.3 16.25 24.07 電 影 後 製 業 4.66 5.28 5.53 電 影 發 行 業 33.28 36.76 40.71 電 影 映 演 業 55.66 63.07 81.62 國 片 平 均 製 作 成 本 ( 萬 元 ) 1,462 1,377 2,064 出 口 值 ( 億 元 ) 影 片 核 定 准 演 數 ( 部 ) 影 片 票 房 ( 千 元 ) 就 業 人 數 電 影 製 作 0.52 0.17 0.33 電 影 後 製 0.50 0.03 0.04 電 影 發 行 0.07 0.67 0.51 電 影 映 演 0.00 0.01 0.00 國 產 影 片 核 定 准 演 數 48 50 65 港 陸 片 在 臺 進 口 核 定 准 演 數 35 39 37 其 他 外 片 在 臺 進 口 核 定 准 演 數 348 391 391 臺 北 市 國 產 影 片 票 房 58,009 225,583 712,507 臺 北 市 港 陸 影 片 票 房 61,524 164,648 100,550 臺 北 市 其 他 外 國 影 片 票 房 2,602,164 2,696,736 3,006,442 電 影 製 作 業 420 452 468 電 影 後 製 業 369 406 407 電 影 發 行 業 349 343 368 電 影 映 演 業 2,807 2,837 3,079 資 料 來 源 : 行 政 院 新 聞 局 財 稅 中 心, 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 6

1-2 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 觀 察 國 內 電 影 製 作 業 者 主 要 的 營 業 項 目, 除 了 國 片 的 拍 攝 以 外, 有 些 業 者 甚 至 跨 足 音 樂 MV 及 廣 告 拍 攝, 主 要 是 因 為 以 國 片 製 作 為 單 一 營 業 項 目 較 難 支 撐 其 長 久 的 營 運, 因 此 部 分 業 者 便 跨 足 電 影 以 外 之 業 務 此 外, 近 年 來 紀 錄 片 上 院 線 播 映 的 風 潮 盛 行, 因 此 今 年 紀 錄 片 拍 攝 也 占 了 電 影 業 者 收 入 的 一 部 分 目 前 國 內 電 影 製 作 業 者 仍 以 劇 情 片 為 主 要 營 業 項 目, 比 重 為 53.57%, 廣 告 為 0.38%, 紀 錄 片 為 27.44%, 音 樂 MV 為 18.61% 7

2011 1-3 2011 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 國 內 電 影 後 製 業 者 主 要 營 業 項 目 為 後 製 特 效, 占 52.12%; 近 年 沖 印 項 目 因 數 位 化 而 逐 年 遞 減, 在 2011 年 僅 占 5.52%; 剪 輯 占 9.20%; 器 材 設 施 占 32.77% 另 因 音 樂 製 作 後 製 錄 音 及 SR 杜 比 可 由 一 般 音 樂 製 作 公 司 代 工 後 製, 因 此 在 電 影 後 製 業 的 營 業 項 目 比 重 較 低 1-4 2011 8 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理

國 內 電 影 映 演 業 以 電 影 放 映 為 主 要 收 入 來 源, 占 93.08%; 食 物 販 售 因 為 國 內 業 者 大 多 將 電 影 票 券 結 合 戲 院 的 食 物 作 為 套 裝 販 售, 營 收 來 源 比 重 則 占 3.61%; 廣 告 收 入 占 0.37%; 衍 生 商 品 販 售 占 0.08%; 其 他 收 入 來 源 則 占 2.86%, 大 多 為 場 地 租 借 1-5 2011 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2011 年 票 房 表 現 較 2010 年 為 佳, 因 2010 年 主 要 賣 座 電 影 艋 舺 在 臺 北 市 所 締 造 的 1 億 1,630 萬 元 票 房, 力 道 仍 未 及 2008 年 的 海 角 七 號, 因 此 票 房 市 占 率 比 重 落 在 7.31%, 而 2011 年 國 片 票 房 有 賽 德 克 巴 萊 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 及 春 節 檔 雞 排 英 雄 的 破 億 組 合, 使 2011 年 國 片 票 房 市 占 率 達 到 18.65%, 因 而 創 下 WTO 開 放 後 最 高 市 占 率 9

2011 1-3 2006 2011 上 映 部 數 19 30 277 326 2006 票 房 43,392,928 99,174,172 2,535,874,266 2,678,441,366 百 分 比 1.62% 3.70% 94.68% 100.00% 上 映 部 數 22 19 309 350 2007 票 房 198,782,192 52,358,146 2,433,944,598 2,685,084,936 百 分 比 7.38% 1.94% 90.68% 100.00% 上 映 部 數 29 29 320 378 2008 票 房 305,426,019 176,309,022 2,044,379,745 2,526,114,786 百 分 比 12.09% 6.98% 80.93% 100.00% 上 映 部 數 31 32 316 379 2009 票 房 58,008,573 61,524,259 2,602,163,644 2,721,696,476 百 分 比 2.13% 2.26% 95.61% 100.00% 上 映 部 數 38 38 352 428 2010 票 房 225,582,606 164,647,888 2,696,736,145 3,086,966,639 百 分 比 7.31% 5.33% 87.36% 100.00% 上 映 部 數 36 38 406 480 2011 票 房 712,506,985 100,549,646 3,006,441,597 3,819,498,228 百 分 比 18.65% 2.63% 78.71% 100.00% 註 : 票 房 單 位 : 新 臺 幣 / 元, 百 分 比 指 票 房 比 率 資 料 來 源 : 臺 灣 電 影 網 2011 年 人 均 觀 影 次 數, 每 人 約 觀 看 1.38 部 次 電 影, 其 中 包 括 國 產 影 片 人 均 觀 影 約 0.26 部 次 港 陸 影 片 為 0.12 部 次, 其 他 外 國 影 片 則 為 1 部 次 相 較 於 過 去,2011 年 國 內 國 片 的 觀 影 人 次 提 升 許 多, 主 要 是 賽 德 克 巴 萊 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 與 雞 排 英 雄 為 國 片 帶 來 票 房 佳 績, 也 帶 動 國 內 國 片 觀 影 人 次 10

1-4 2011 觀 影 人 次 32,019,170 5,988,200 2,887,863 23,143,107 人 均 觀 影 次 數 1.38 0.26 0.12 1 註 :2011 年 總 人 口 數 為 23,162,123 人 資 料 來 源 : 行 政 院 新 聞 局, 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 近 五 年 國 片 數 量 之 表 現 在 2006 年 最 差, 至 2010 年 其 核 准 映 演 數 量 已 接 近 2006 年 的 兩 倍,2011 年 更 達 到 了 65 部, 占 13.18%, 顯 示 國 內 國 片 製 作 熱 潮 在 2011 年 達 到 尖 峰 然 而 其 他 外 片 在 國 內 的 核 定 准 演 數 仍 為 大 宗, 自 WTO 開 放 以 來 每 年 外 片 准 演 部 數 皆 逐 年 攀 高, 唯 2011 年 與 2010 年 核 准 映 演 部 數 不 變, 維 持 在 391 部, 占 全 國 准 演 部 數 的 79.31% 1-5 2006 2011 2006 27 7.26% 43 11.56% 302 81.18% 2007 43 10.31% 32 7.67% 342 82.02% 2008 36 8.61% 31 7.42% 351 83.97% 2009 48 11.14% 35 8.12% 348 80.74% 2010 50 10.42% 39 8.13% 391 81.45% 2011 65 13.18% 37 7.51% 391 79.31% 資 料 來 源 : 臺 灣 電 影 網 國 內 核 准 映 演 電 影 仍 以 歐 美 電 影 為 主, 如 排 除 國 片 及 港 陸 影 片, 細 分 其 他 外 片 的 來 源 地 區,2011 年 核 准 映 演 電 影 主 要 來 源 國 為 美 國, 占 33.52%; 日 本 排 名 第 二, 占 14.00%, 為 亞 洲 區 的 主 要 出 口 國 ; 第 三 則 為 歐 洲 地 區 的 法 國, 占 9.86% 11

2011 1-6 2011 TOP10 1 美 國 170 33.52% 2 日 本 71 14.00% 3 法 國 50 9.86% 4 臺 灣 36 7.10% 5 英 國 34 6.71% 6 香 港 27 5.33% 7 韓 國 20 3.94% 8 德 國 15 2.96% 9 大 陸 12 2.37% 10 影 展 11 2.17% 資 料 來 源 : 臺 北 市 影 片 商 業 同 業 公 會 2011 2011 年 臺 北 市 票 房 前 五 名 依 序 為 變 形 金 剛 3 賽 德 克. 巴 萊 - 太 陽 旗 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 玩 命 關 頭 5 及 哈 利 波 特 : 死 神 的 聖 物 2, 第 六 名 至 第 十 名 分 別 為 賽 德 克 巴 萊 - 彩 虹 橋 鋼 鐵 擂 台 不 可 能 的 任 務 : 鬼 影 行 動 3D 神 鬼 奇 航 : 幽 靈 海 及 雷 神 索 爾 12 1-7 2011 1 變 形 金 剛 3 派 拉 蒙 美 國 100/06/28 328,741,433 2 賽 德 克 巴 萊 ( 上 ) 太 陽 旗 中 藝 臺 灣 100/09/09 198,191,442 3 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 福 斯 臺 灣 100/08/06 181,099,534 4 玩 命 關 頭 5 環 球 美 國 100/05/05 150,385,852 5 哈 利 波 特 : 死 神 的 聖 物 2 華 納 美 國 100/07/14 135,960,477 6 賽 德 克 巴 萊 ( 下 ) 彩 虹 橋 中 藝 臺 灣 100/09/30 134,970,699 7 鋼 鐵 擂 台 博 偉 美 國 100/10/07 122,150,254 8 不 可 能 的 任 務 : 鬼 影 行 動 派 拉 蒙 美 國 100/12/15 115,306,880

9 3D 神 鬼 奇 航 : 幽 靈 海 博 偉 美 國 100/05/18 112,483,644 10 雷 神 索 爾 派 拉 蒙 美 國 100/04/29 85,673,586 資 料 來 源 : 臺 北 市 影 片 商 業 同 業 公 會 2011 年 國 片 累 積 票 房 第 一 名 及 第 三 名 分 別 為 賽 德 克 巴 萊 - 太 陽 旗 及 賽 德 克 巴 萊 - 彩 虹 橋, 其 成 功 因 素 除 為 大 型 製 作 外, 在 明 星 導 演 魏 德 聖 效 應 及 挺 國 片 風 潮 下, 賽 德 克 巴 萊 整 合 行 銷 資 源, 更 建 立 異 業 結 合 的 行 銷 模 式, 成 為 史 上 最 快 破 億 的 國 片 第 二 名 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 則 結 合 國 內 藝 人 經 紀 及 流 行 音 樂 產 業, 透 過 口 碑 場 的 行 銷 效 應, 造 就 1 億 8,109 萬 元 的 大 臺 北 票 房 第 四 名 為 春 節 檔 上 映 的 雞 排 英 雄, 春 節 檔 期 為 國 內 熱 門 檔 期 之 一, 而 雞 排 英 雄 的 本 土 文 化 濃 厚, 配 音 多 以 臺 語 為 主, 使 其 中 南 部 票 房 表 現 比 大 臺 北 地 區 佳 第 五 名 至 第 十 名 分 別 為 翻 滾 吧! 阿 信 殺 手 歐 陽 盆 栽 五 月 天 追 夢 3DNA 命 運 化 妝 師 帶 一 片 風 景 走 牽 阮 的 手, 累 積 臺 北 市 票 房 為 3,773 萬 元 至 455 萬 元 不 等 1-8 2011 1 賽 德 克 巴 萊 ( 上 ) 太 陽 旗 劇 情 片 198,191,442 中 藝 2 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 劇 情 片 181,099,534 福 斯 3 賽 德 克 巴 萊 ( 下 ) 彩 虹 橋 劇 情 片 134,970,699 中 藝 4 雞 排 英 雄 劇 情 片 51,405,965 青 睞 5 翻 滾 吧! 阿 信 劇 情 片 37,730,018 影 一 6 殺 手 歐 陽 盆 栽 劇 情 片 20,285,974 博 偉 7 五 月 天 追 夢 3DNA 劇 情 片 19,596,095 得 藝 8 命 運 化 妝 師 劇 情 片 10,245,045 榖 得 9 帶 一 片 風 景 走 劇 情 片 6,064,291 好 孩 子 10 牽 阮 的 手 紀 錄 片 4,556,541 牽 猴 子 資 料 來 源 : 臺 北 市 影 片 商 業 同 業 公 會 13

2011 2011 年 國 片 平 均 製 作 成 本 為 4,791.26 萬 元, 屬 於 小 型 製 作 成 本 (6 千 萬 以 下 ), 若 扣 除 旗 艦 型 策 略 型 及 合 拍 國 片, 平 均 每 部 國 片 製 作 金 額 則 為 2,064.33 萬 元 整 體 投 資 比 重 落 在 製 作 與 拍 攝 階 段, 占 製 作 流 程 的 63%, 後 製 階 段 占 30%, 開 發 階 段 則 占 7% 製 作 及 拍 攝 階 段 又 以 現 場 拍 攝 之 人 事 費 用 開 銷 比 重 最 高 (23%), 硬 體 及 設 備 費 用 則 占 20% 2011 年 國 片 規 格 之 提 升, 造 成 場 地 硬 體 設 備 沖 印 剪 輯 及 錄 音 之 需 求 增 加, 致 使 費 用 比 重 提 升 1-9 2005 2011 2005 ~2009 2010 2011 平 均 製 作 成 本 金 額 ( 萬 元 ) 1,462 2,763( 註 1) 1,377( 註 2) 4,791( 註 1) 2,064( 註 3) 開 發 故 事 版 權 編 劇 費 用 8% 8% 3% 3% 7% 7% 製 作 與 拍 攝 後 製 現 場 拍 攝 人 事 費 用 29% 49% 23% 硬 體 及 設 備 費 用 14% 11% 20% 61% 74% 63% 服 裝 及 道 具 費 用 10% 5% 6% 製 作 期 間 雜 支 費 用 8% 9% 14% 沖 印 剪 輯 及 錄 音 費 用 25% 18% 31% 23% 30% 27% 後 製 期 間 雜 支 6% 5% 3% 總 計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 註 : 1. 全 部 國 片 平 均 製 作 成 本 統 計 數 據 ;2. 排 除 旗 艦 型 國 片 ;3. 排 除 旗 艦 策 略 型 及 合 拍 國 片 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 14 跨 國 合 拍 的 比 重 有 增 加 趨 勢, 2 0 1 1 年 跨 國 合 拍 比 重 為 18.46%, 合 拍 部 數 達 12 部, 主 要 合 拍 對 象 多 以 香 港 及 中 國 大 陸 為 主, 然 而 觀 察 這 些 合 拍 片 的 票 房, 可 以 了 解 多 數 臺 灣 與 中 國 的 合 拍

片 即 使 在 中 國 票 房 表 現 亮 眼, 但 因 文 化 位 階 的 關 係, 生 活 水 準 不 同, 對 於 文 化 的 接 受 度 也 不 同, 因 此 適 合 中 國 觀 眾 觀 賞 的 電 影, 較 難 滿 足 國 內 的 觀 眾 跨 國 合 拍 片 部 數 國 片 核 准 映 演 部 數 1-10 2006 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 48 2 6 6 10 12 12 235 27 43 36 48 50 65 比 重 20.43% 7.41% 15.38% 16.67% 20.83% 24% 18.46% 資 料 來 源 : 臺 灣 電 影 網, 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 1-11 2011 1 戀 愛 恐 慌 症 劇 情 片 大 陸 Rocky Jo 2 樂 之 路 劇 情 片 香 港 李 劭 尹 3 星 空 劇 情 片 大 陸 林 書 宇 4 那 一 年 在 西 藏 劇 情 片 大 陸 戴 瑋 5 五 月 天 追 夢 3DNA( 數 位 ) 劇 情 片 大 陸 孔 玟 燕 6 麵 引 子 劇 情 片 大 陸 李 祐 寧 7 殺 手 歐 陽 盆 栽 劇 情 片 香 港 李 豐 博 尹 志 文 8 藍 色 矢 車 菊 劇 情 片 大 陸 陳 銘 章 9 為 你 而 來 劇 情 片 大 陸 王 建 順 李 佳 芳 10 幫 我 找 到 張 秀 倩 ( 追 愛 ) 劇 情 片 大 陸 劉 怡 明 11 老 夫 子 之 小 水 虎 傳 奇 動 畫 大 陸 / 日 本 王 澤 福 富 博 12 妳 是 否 依 然 愛 我 劇 情 片 大 陸 葉 鴻 偉 資 料 來 源 : 臺 灣 電 影 網, 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 15

2011 國 內 主 要 票 房 市 占 率 都 集 中 於 華 納 博 偉 福 斯 及 派 拉 蒙 四 大 外 商, 2011 年 四 家 發 行 商 的 市 占 率 高 達 63.78%, 主 要 票 房 收 入 都 以 外 片 為 主, 惟 2007 年 色 戒 2008 年 海 角 七 號 2010 年 艋 舺 及 2011 年 的 殺 手 歐 陽 盆 栽 透 過 博 偉 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 透 過 福 斯 發 行, 也 創 造 了 相 當 高 的 票 房 收 入 1-12 2007 2011 2007 2008 2009 2010 2011 1 博 偉 35.57% 博 偉 29.05% 博 偉 25.62% 華 納 20.07% 派 拉 蒙 20.44% 2 華 納 23.30% 環 球 11.52% 派 拉 蒙 14.78% 博 偉 19.46% 博 偉 17.04% 3 派 拉 蒙 16.41% 派 拉 蒙 11.21% 福 斯 14.32% 福 斯 17.23% 福 斯 14.24% 4 中 藝 11.22% 華 納 10.17% 華 納 10.05% 派 拉 蒙 8.93% 華 納 12.06% 5 甲 上 4.06% 福 斯 8.08% 龍 祥 7.89% 威 望 7.92% 中 藝 9.33% 6 威 視 2.17% 中 藝 5.67% 中 藝 5.25% 龍 祥 3.73% 威 望 6.38% 7 英 屬 群 體 1.34% 龍 祥 5.08% 甲 上 3.88% 甲 上 3.65% 環 球 5.75% 8 山 水 0.96% 學 者 1.99% 環 球 3.37% 環 球 3.35% 龍 祥 4.47% 9 海 鵬 0.68% 威 視 1.96% 威 望 3.18% 中 藝 3.11% 山 水 2.08% 10 向 洋 0.58% 甲 上 1.75% 山 水 2.26% 山 水 2.76% 青 睞 1.35% 其 他 3.71% 其 他 13.52% 其 他 9.40% 其 他 9.78% 其 他 6.86% 總 計 100.00% 總 計 100.00% 總 計 100.00% 總 計 100.00% 總 計 100.00% 資 料 來 源 : 臺 北 市 影 片 商 業 同 業 公 會 2007 2011 近 年 許 多 業 者 開 始 注 意 到 電 影 的 商 業 價 值, 因 此 尋 找 發 行 商 也 較 以 往 容 易,2011 年 製 作 兼 發 行 部 數 占 總 發 行 部 數 之 比 重 達 28%, 其 中 有 6 部 紀 錄 片 1 部 動 畫 片 及 9 部 劇 情 片 ( 共 計 16 部 ) 紀 錄 片 多 採 製 作 兼 發 行 的 方 式, 此 外 部 分 劇 情 片 如 幫 我 找 到 張 秀 倩 16

為 你 而 來 麵 引 子 等 均 屬 合 拍 片, 由 國 內 發 行 公 司 掛 名 製 作 發 行, 且 每 部 片 子 均 有 不 同 的 策 略 考 量, 此 一 現 象 值 得 持 續 追 蹤 1-13 2007 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 製 作 兼 發 行 部 數 81 26 16 8 14 8 9 16 總 發 行 部 數 215 41 25 23 38 46 42 57 製 作 兼 發 行 部 數 占 總 發 行 部 數 之 比 重 38% 63% 64% 35% 37% 17% 21% 28% 資 料 來 源 : 臺 灣 電 影 網, 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2011 年 跨 國 合 拍 電 影 部 數 增 加, 相 對 也 帶 動 電 影 製 作 業 出 口, 國 內 電 影 製 作 業 的 出 口 值 在 2010 年 至 2011 年 成 長 了 90.79%, 電 影 後 製 業 也 成 長 了 24.50% 電 影 發 行 業 在 2011 年 的 出 口 值 為 0.5089 億 元, 較 2010 年 衰 退 了 24.55%, 與 國 內 2011 年 賣 座 電 影 都 在 暑 假 及 其 以 後 的 檔 期, 因 此 海 外 發 行 的 產 值 效 益 可 能 會 延 後 發 酵 有 關 整 體 而 言,2011 年 國 內 國 片 出 口 現 象 較 往 年 衰 退 1.34% 1-14 2010 2011 單 位 : 新 臺 幣 / 億 元 2010 2011 2010/2011 電 影 產 業 總 計 0.8852 0.8733-1.34% 影 片 製 作 0.1716 0.3274 90.79% 影 片 後 製 0.0298 0.0371 24.50% 影 片 發 行 0.6745 0.5089-24.55% 電 影 院 0.0093 0.0000-100.00% 資 料 來 源 : 財 稅 中 心, 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 17

2011 國 內 電 影 參 與 海 外 臺 灣 電 影 節 活 動 部 次 明 顯 增 加,2011 年 達 近 五 年 來 新 高 (422 部 次 ), 惟 入 圍 國 際 影 展 (122 部 次 ) 及 榮 獲 國 際 影 展 獎 項 的 部 次 (23 部 次 ) 呈 微 幅 下 滑 1-15 2007 2011 2007 2008 2009 2010 2011 參 與 國 際 市 場 展 國 片 部 次 193 208 211 239 206 參 與 海 外 臺 灣 電 影 節 活 動 國 片 部 次 240 380 264 421 422 入 圍 國 際 影 展 國 片 部 次 93 91 125 124 122 補 助 參 加 國 際 影 展 人 次 78 69 110 77 51 榮 獲 國 際 影 展 獎 項 14 16 10 32 23 資 料 來 源 : 臺 灣 電 影 網 2011 年 國 片 獲 獎 的 影 展 中 並 無 A 級 影 展, 且 在 國 際 影 展 上 的 獲 獎 部 次 也 較 2010 年 少, 這 樣 的 現 象 似 乎 說 明 當 臺 灣 電 影 走 向 商 業 化 的 同 時, 如 何 兼 顧 藝 術 與 商 業 價 值, 以 及 如 何 保 留 臺 灣 電 影 過 去 風 光 的 藝 術 特 色, 還 有 相 當 大 的 努 力 空 間 1-16 2011 3 月 5 月 6 月 艋 舺 香 港 亞 洲 電 影 大 獎 最 佳 新 人 獎 鞦 韆 東 京 國 際 動 漫 展 東 京 Big Sight 獎 聖 與 罪 墨 西 哥 國 際 電 影 節 紀 錄 片 金 棕 櫚 獎 鞦 韆 美 國 第 44 屆 洪 堡 影 展 最 佳 影 片 / 最 佳 動 畫 阿 毛 的 鞋 艋 舺 當 愛 來 的 時 候 北 京 全 球 華 人 影 音 創 意 大 賽 - 非 常 短 片 類 第 11 屆 華 語 電 影 傳 媒 大 獎 DVD 短 片 大 獎 最 佳 導 演 最 佳 影 片 / 最 佳 劇 本 / 最 佳 新 人 2 部 次 3 部 次 5 部 次 18

7 月 9 月 10 月 我 們 美 國 墨 西 哥 國 際 影 展 金 棕 櫚 獎 我 愛 高 跟 鞋 香 港 華 語 紀 錄 片 電 影 節 短 片 組 冠 軍 司 馬 庫 斯 我 愛 高 跟 鞋 退 潮 美 國 蒙 大 拿 影 展 最 佳 原 住 民 紀 錄 片 及 教 育 價 值 嘉 勉 獎 動 物 議 題 項 目 第 2 名 保 育 意 識 項 目 嘉 勉 麵 包 情 人 釜 山 影 展 發 行 AND 大 獎 雞 排 英 雄 關 島 國 際 影 展 最 佳 劇 情 片 有 一 天 新 加 坡 國 際 影 展 最 佳 攝 影 獎 與 愛 別 離 日 本 skip city 國 際 影 展 11 月 河 豚 日 內 瓦 國 際 影 展 資 料 來 源 : 臺 灣 電 影 網 百 萬 首 獎 導 演 獎 及 編 劇 獎 最 佳 影 評 人 獎 發 行 獎 2 部 次 3 部 次 6 部 次 2 部 次 2011 年 電 影 製 作 就 業 人 數 約 為 468 人, 較 2010 年 成 長 3.54%; 電 影 後 製 就 業 人 數 約 為 407 人, 較 2010 年 成 長 了 0.25%, 幾 乎 為 持 平 ; 電 影 發 行 人 數 為 368 人, 較 2010 年 成 長 了 7.29%; 電 影 映 演 業 則 為 3,079 人, 成 長 了 8.53% 整 體 而 言, 在 2011 年 電 影 製 作 及 電 影 上 映 數 量 增 加 的 情 形 下, 電 影 產 業 的 就 業 人 數 均 呈 現 成 長 狀 態 1-17 2008 2009 2010 2011 2010 2011 電 影 製 作 428 420 452 468 3.54% 電 影 後 製 327 369 406 407 0.25% 電 影 發 行 350 349 343 368 7.29% 電 影 映 演 2,646 2,807 2,837 3,079 8.53% 電 影 產 業 總 計 3,751 3,945 4,038 4,322 7.03% 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 19

2011 2011 年 國 片 製 作 所 需 人 力 的 比 重 中, 正 式 員 工 僅 占 6.91%, 自 營 作 業 者 占 65.37%, 兼 職 人 員 則 占 27.72% 2011 年 核 准 映 演 國 片 數 量 增 加, 相 對 也 帶 動 國 片 對 於 導 演 製 片 等 自 營 作 業 者 的 需 求 量 此 外, 國 內 電 影 產 業 自 營 作 業 者 比 重 較 高, 主 要 是 國 內 並 無 大 型 片 廠 生 產 足 夠 的 國 片 產 量 來 支 持 人 力 的 僱 用, 因 此 許 多 國 片 都 是 以 專 案 方 式 聘 僱 人 力, 因 而 較 不 易 留 住 人 才 1-6 2011 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 1. 目 前 電 影 產 業 所 需 要 的 人 才, 供 不 應 求 前 三 名 為 國 外 發 行 行 銷 編 劇 及 其 他 ( 特 效 ) 至 於 人 才 數 量 招 募 最 困 難 前 三 名 是 國 外 發 行 行 銷 其 他 ( 特 效 ) 及 編 劇 ; 人 才 素 質 招 募 上 的 難 易 程 度 最 困 難 前 三 名 是 編 劇 導 演 及 國 外 發 行 行 銷 20

2. 細 數 國 內 近 三 年 來 之 賣 座 國 片, 可 發 現 如 鈕 承 澤 馮 凱 葉 天 倫 蔡 岳 勳 等 千 萬 票 房 之 國 片 導 演 皆 來 自 電 視 界, 而 製 片 也 有 此 情 形, 經 紀 人 柴 智 屏 電 視 人 李 烈 及 于 小 惠 都 是 自 電 視 起 家, 擔 任 演 員 進 而 從 事 幕 後 工 作, 熟 悉 影 視 業 各 個 細 節 之 掌 控 由 於 電 視 產 業 的 節 目 製 作 必 須 精 算 每 一 筆 回 收 及 可 複 製 的 商 業 模 式, 故 在 電 視 界 人 士 陸 續 投 入 電 影 製 片 領 域 後, 國 內 電 影 產 業 也 開 始 透 過 操 作 商 業 機 制 來 降 低 風 險, 以 獲 得 最 大 的 利 潤 3. 2011 年 導 演 兼 編 劇 的 國 片 部 數 比 重 達 71%, 為 近 六 年 來 新 高 數 據 顯 示 國 內 雖 存 在 編 劇 人 才 的 缺 口, 卻 不 如 日 本 有 豐 富 的 文 學 及 動 漫 基 礎, 有 用 之 不 竭 的 素 材 及 靈 感, 且 國 內 電 影 環 境 所 給 予 創 意 人 才 的 待 遇 亦 不 如 鄰 近 國 家, 對 於 編 劇 人 才 的 養 成 無 疑 是 一 項 不 利 因 素 以 韓 國 為 例, 一 部 電 影 的 編 劇 價 格 占 整 部 電 影 製 作 成 本 的 15%, 而 我 國 僅 占 3% 至 8%; 又 中 國 近 年 來 利 用 優 渥 薪 資 已 吸 引 不 少 國 內 優 質 編 劇 前 往, 此 一 情 形 也 可 能 進 一 步 壓 縮 國 內 編 劇 人 才 的 成 長 空 間 本 研 究 亦 發 現,2011 年 兼 任 編 劇 之 國 片 導 演, 其 編 劇 角 色 多 與 其 他 編 劇 共 同 擔 任, 即 由 導 演 擔 任 創 作 者 的 角 色, 其 他 編 劇 則 提 供 劇 本 的 撰 寫 方 式 此 雖 不 至 於 壓 縮 國 內 編 劇 人 才 的 養 成, 也 讓 電 影 本 身 較 為 親 近 市 場, 而 非 一 味 陳 述 個 人 經 驗, 但 這 仍 無 法 改 變 國 內 編 劇 人 才 存 在 缺 口, 導 演 兼 編 劇 仍 盛 行 的 事 實 總 結 來 說, 臺 灣 未 來 若 要 朝 向 亞 洲 電 影 創 作 平 台 的 願 景 前 進, 應 培 養 更 多 的 編 劇 人 才, 提 供 友 善 的 工 作 環 境, 讓 更 多 電 影 創 意 可 以 累 積 實 現, 並 使 國 內 電 影 產 業 鏈 的 發 展 更 為 健 全 21

2011 1-18 2006 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 導 演 兼 任 編 劇 之 部 數 95 12 15 17 11 18 22 盤 點 電 影 之 部 數 149 19 22 32 19 26 31 比 重 64% 63% 68% 53% 58% 69% 71% 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2011 年 國 內 電 影 票 房 主 要 由 賽 德 克 巴 萊 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 春 節 檔 雞 排 英 雄 的 破 億 組 合, 創 下 WTO 開 放 後 最 高 市 占 率 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 雞 排 英 雄 及 翻 滾 吧! 阿 信 在 國 內 市 場 便 已 回 收 成 本, 甚 至 有 盈 餘, 賽 德 克 巴 萊 則 為 國 片 塑 造 另 一 個 新 指 標, 增 加 更 多 國 片 類 型 的 元 素 觀 察 2011 年 國 內 電 影 製 作 資 金 來 源 結 構, 主 要 來 源 包 含 國 內 企 業 投 資 (22%) 政 府 輔 導 金 (17%) 及 政 府 基 金 投 資 (16%) 與 2010 年 相 比, 國 內 企 業 投 資 比 重 的 提 升, 顯 示 出 我 國 電 影 的 風 行 使 得 國 內 企 業 提 高 其 投 資 意 願, 並 有 越 來 越 多 具 有 商 業 操 作 思 維 的 製 作 人 投 入 帶 動 國 內 電 影 投 資, 使 我 國 電 影 製 作 資 金 來 源 越 趨 多 元 化 綜 觀 2011 年 國 片 的 票 房 表 現, 以 及 2008 年 海 角 七 號 2010 年 艋 舺 及 2012 年 陣 頭, 創 投 基 金 歸 納 出 3,000 至 5,000 萬 製 作 成 本 的 國 片 可 能 是 風 險 較 小 回 收 最 高 的 投 資 22 2011 年 國 片 不 僅 院 線 票 房 開 出 紅 盤, 在 電 影 頻 道 首 播 收 視 率 也 表 現 優 異, 如 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 即 為 國 內 電 視 頻 道 史 上 收 視 率 最 高 的 電 影, 由 此 可 知 票 房 可 能 會 影 響 影 片 的 電 視 版 權 銷 售

2011 年 國 片 製 作 及 拍 攝 占 製 作 成 本 的 63%, 其 中 又 以 現 場 拍 攝 之 人 事 費 用 開 銷 比 重 最 高 (23%) 此 外, 因 國 片 類 型 不 再 侷 限 於 時 裝 劇, 對 於 場 地 硬 體 設 備 沖 印 剪 輯 及 錄 音 人 力 之 需 求 也 增 加, 因 而 提 升 費 用 比 重 2011 年 仍 延 續 2010 年 國 內 電 影 創 作 人 才 ( 導 演 及 編 劇 ) 不 足 的 趨 勢, 主 因 是 國 內 環 境 不 利 人 才 培 養, 如 2011 年 編 劇 費 用 僅 占 製 作 成 本 的 7%, 且 編 劇 人 才 往 往 需 要 經 驗 累 積, 工 作 條 件 不 佳 人 才 養 成 不 易, 加 上 中 國 大 陸 磁 吸 效 應, 因 此 儘 管 近 兩 年 我 國 電 影 產 業 逐 漸 復 甦, 但 因 穩 定 性 仍 不 足, 在 未 來 前 景 不 明 的 情 況 下, 仍 難 留 住 人 才 近 年 來 銀 行 紛 紛 推 出 信 用 卡 優 惠, 如 平 日 買 一 送 一 假 日 打 折 的 價 格 競 爭, 對 降 低 國 內 電 影 票 價 起 了 作 用, 促 使 國 內 觀 影 人 次 於 2011 年 成 長 至 1.38 部 電 影 此 外, 在 電 影 版 權 預 售 上, 近 年 來 的 國 片 熱 潮 也 吸 引 國 內 電 視 台 的 加 入, 成 為 國 片 版 權 預 售 的 投 資 對 象 之 一 臺 灣 影 視 出 口 在 近 年 國 片 復 甦 下, 雖 已 見 出 口 值 的 成 長, 但 國 內 業 者 對 國 片 銷 售 仍 以 國 內 市 場 為 主, 而 對 海 外 版 權 佈 局 及 銷 售, 尚 缺 乏 相 關 經 驗 及 系 統 整 合, 因 此 即 使 有 不 錯 的 作 品, 仍 然 難 以 出 口 至 其 他 國 家 近 來 因 業 者 對 於 國 內 電 影 產 業 發 展 持 樂 觀 態 度, 以 及 在 其 他 娛 樂 公 司 的 投 入 下, 漸 有 透 過 電 影 拍 攝 培 養 明 星 的 趨 勢, 如 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 的 柯 震 東 賽 德 克. 巴 萊 的 大 慶, 後 續 皆 有 不 錯 的 發 展, 國 片 亦 成 為 塑 造 素 人 明 星 的 管 道 之 一 23

2011 2011 年 在 311 地 震 影 響 下, 遭 逢 天 災 的 日 本 對 電 影 的 消 費 低 落, 日 本 票 房 收 入 不 僅 為 近 五 年 的 低 點, 其 總 票 房 人 次 也 以 1 億 4,470 萬 人 次 創 下 近 五 年 新 低 另, 日 本 電 影 發 行 量 雖 增 加, 總 票 房 收 入 (1,811 億 日 圓 ) 卻 較 2010 年 (2,207 億 日 圓 ) 衰 退 2011 年 3 月 份 的 票 房 大 片 哆 啦 A 夢 劇 場 版 及 SP 革 命 篇 都 損 失 慘 重, 票 房 未 能 達 到 預 計 的 一 半 水 準, 儘 管 日 本 國 內 電 影 票 房 收 入 仍 然 高 於 外 片 票 房 收 入, 但 是 全 年 最 佳 票 房 作 品 虞 美 人 盛 開 的 山 坡 也 僅 是 44 億 日 元 的 成 績, 為 日 本 本 土 電 影 票 房 新 低 此 外, 觀 察 好 萊 塢 電 影 在 日 本 票 房 的 表 現, 如 雷 神 玩 命 關 頭 5 功 夫 熊 貓 2 等 海 外 高 票 房 大 片, 在 日 本 卻 是 慘 澹 收 場, 日 本 觀 眾 更 是 不 買 全 球 人 氣 大 作 暮 光 之 城 的 帳, 然 而 王 者 之 聲 與 黑 天 鵝 等 獲 獎 作 品 卻 在 日 本 取 得 不 俗 的 票 房 成 績, 由 此 可 推 測 日 本 觀 眾 非 常 在 乎 影 片 的 題 材 內 容 及 藝 術 價 值, 對 於 制 式 化 的 敘 事 結 構 及 故 事 內 容 較 沒 有 興 趣 1-19 製 作 及 發 行 2007 2008 2009 2010 2011 2010~ 2011 國 片 發 行 數 量 407 418 448 408 441 8.09% 好 萊 塢 電 影 發 行 數 量 78 68 86 其 他 外 片 發 行 數 量 325 320 228 308 358 16.23% 24

票 房 人 數 及 收 入 ( 萬 人 次 / 億 日 圓 ) 映 演 場 所 及 收 入 2007 2008 2009 2010 2011 2010~ 2011 總 票 房 人 次 16,319 16,049 16,930 17,430 14,470-16.98% 國 片 票 房 人 次 7,700 9,500 9,600 n/a n/a n/a 好 萊 塢 票 房 人 次 6,750 4,640 5,800 其 他 外 片 票 房 人 次 1,700 1,860 1,490 n/a n/a n/a 總 票 房 收 入 1,984 1,948 2,060 2,207 1,811-17.94% 國 片 票 房 收 入 946 1,159 1,173 1,182.2 995.3-15.81% 好 萊 塢 票 房 收 入 821 563 708 其 他 外 片 票 房 收 入 216 226 180 1025.2 816.6-20.35% 電 影 平 均 單 價 ( 日 圓 ) 1,216 1,214 1,217 1,266 1,252-1.11% 電 影 院 螢 幕 數 3,221 3,359 3,396 3,412 3,339-2.14% 資 料 來 源 :Motion Picture Producers Association of Japan, Inc. 輸 入 日 本 之 臺 灣 電 影 數 量, 最 多 為 2008 年 9 部, 從 整 體 趨 勢 來 看, 我 國 國 片 輸 出 至 日 本 的 數 量 與 日 本 2011 年 輸 入 至 我 國 的 電 影 數 量 71 部 相 差 懸 殊, 顯 示 國 內 電 影 尚 未 打 開 日 本 市 場, 其 中 可 能 與 故 事 敘 事 方 式 及 技 術 純 熟 度 有 關 另 日 本 市 場 一 直 以 來 都 有 一 群 歐 洲 電 影 的 愛 好 者, 對 於 藝 術 電 影 的 價 值 評 價 極 高, 日 本 民 眾 不 一 定 願 意 購 買 動 作 強 片, 但 是 對 於 像 黑 天 鵝 此 類 具 藝 術 價 值 的 商 業 片 則 願 意 支 付 電 影 票 觀 賞 2011 年 中 國 電 影 劇 情 片 總 量 達 558 部, 較 去 年 成 長 6.08%, 仍 維 持 中 國 近 十 年 劇 情 片 產 量 成 長 的 趨 勢, 惟 2010 年 到 2011 年 的 成 長 速 度 已 出 現 疲 態, 說 明 電 影 的 製 作 數 量 即 將 飽 和, 因 此 題 材 或 品 質 的 創 新 將 是 未 來 中 國 電 影 製 作 的 重 要 方 向 之 一 總 票 房 收 入 方 面, 由 2007 年 的 101.72 億 人 民 幣 增 加 至 2011 年 的 131.15 億 人 民 幣, 成 長 28.93%, 略 高 於 中 國 國 片 票 房 收 入 成 長 率 21.25% 特 別 的 是, 中 國 2011 年 35 部 票 房 過 億 影 片 中, 首 見 前 三 名 無 中 國 國 片 外 片 票 房 比 重 的 提 升 說 明 了 中 國 電 影 即 將 面 對 外 片 25

2011 逐 年 開 放 所 帶 來 的 競 爭 香 港 人 才 與 中 國 大 陸 合 作 後, 合 拍 電 影 票 房 賣 座, 相 對 也 提 升 國 產 片 出 口 競 爭 力, 到 2011 年 底, 中 國 一 共 在 海 外 銷 售 了 52 部 國 產 電 影, 其 中 50 部 是 合 拍 片 52 部 影 片 總 共 賣 至 22 個 國 家, 發 行 收 入 達 20.24 億 元 人 民 幣, 然 而 相 較 於 2010 年 仍 衰 退 了 42.17% 中 國 國 片 隨 著 製 作 規 模 不 斷 提 升 的 同 時, 其 投 資 報 酬 率 卻 逐 漸 減 少, 不 難 發 現, 中 小 成 本 影 片 票 房 的 進 步 顯 見 中 國 電 影 單 靠 商 業 大 片 支 撐 票 房 的 局 面 正 在 改 變, 如 失 戀 33 天 將 愛 情 進 行 到 底 及 鋼 的 琴 等 影 片 帶 來 極 高 的 報 酬 率, 說 明 了 題 材 及 創 意 的 重 要 性 1-20 2007 2008 2009 2010 2011 2010~ 2011 國 片 ( 劇 情 片 ) 數 量 402 406 456 526 558 6.08% 上 映 國 片 數 量 141 124 140 260 222-14.62% 票 房 人 數 及 收 入 ( 萬 人 次 / 億 人 民 幣 ) 總 票 房 人 次 13,000 17,000 21,000 28,400-35.24%* 人 均 觀 影 次 數 0.09 0.12 0.13 0.21 0.54 157.14% 總 票 房 收 入 33.27 43.41 62.06 101.72 131.15 28.93% 國 片 票 房 收 入 17.97 26.06 35.13 57.98 70.3 21.25% 國 片 海 外 銷 售 額 ( 億 人 民 幣 ) 20.2 25.26 27.7 35 20.24-42.17% 映 演 場 所 及 收 入 電 影 平 均 單 價 ( 人 民 幣 / 元 ) 24.4 27.6 31 35.88-15.74%* 戲 院 家 數 1,427 1,545 1,687 2,000 2,800 40.00% 電 影 院 螢 幕 數 3,527 4,097 4,723 6,256 9,200 47.06% 數 位 螢 幕 數 700 800 1,600 4,100 8,393 104.71% 3D 螢 幕 數 82 130 700 2,020-188.57%* 註 : 人 均 觀 影 次 數 為 總 票 房 人 次 除 以 總 人 口 * 為 2009 年 至 2010 年 成 長 率 資 料 來 源 : 中 國 電 影 產 業 研 究 報 告 / 中 國 電 影 產 業 研 究 報 告 ( 簡 版 )/ 中 國 統 計 年 鑑 26

ECFA 中, 中 國 雖 對 我 國 無 進 口 配 額 的 限 制, 但 中 國 可 透 過 中 港 合 拍 方 式 進 入 臺 灣 市 場,2011 年 上 映 的 香 港 與 大 陸 影 片 數 量 共 計 38 部,2009 年 至 2012 年 上 半 年 在 中 國 上 映 的 臺 灣 電 影 則 為 22 部 我 國 電 影 合 拍 對 象 多 以 中 國 為 主, 由 香 港 及 臺 灣 共 同 合 作 的 殺 手 歐 陽 盆 栽 儘 管 首 周 票 房 成 績 不 俗, 然 而 整 體 票 房 成 績 仍 然 無 法 達 到 預 算 水 準 ; 五 月 天 追 夢 3DNA 雖 鎖 定 五 月 天 在 中 國 廣 大 的 粉 絲 群, 但 中 國 票 房 的 收 入 約 為 1 億 5 千 萬 臺 幣, 尚 未 達 到 損 益 兩 平, 與 臺 灣 中 國 合 拍 的 戀 愛 恐 慌 症 一 樣 僅 回 收 臺 灣 市 場 中 國 的 電 影 市 場 存 在 許 多 潛 規 則, 在 題 材 及 規 定 的 限 制 下, 我 國 電 影 常 因 題 材 不 符 或 必 須 修 剪 情 節 方 能 進 入 中 國 市 場, 然 影 片 一 經 修 剪, 往 往 又 變 得 四 不 像, 反 而 矮 化 了 電 影 工 作 的 創 作 精 神 未 來 如 何 透 過 ECFA 雙 邊 協 議, 讓 更 多 國 片 輸 出 至 中 國, 以 及 如 何 藉 由 合 製 方 式 與 其 他 國 家 結 盟 進 軍 中 國 市 場, 都 是 將 來 努 力 的 方 向 1-21 2011-2012 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 2012 1,200.83 萬 引 進 臺 五 月 天 追 夢 3DNA 2011 479.76 萬 合 拍 臺 / 陸 星 空 2011 263.10 萬 合 拍 陸 / 臺 翻 滾 吧! 阿 信 2011 100.60 萬 引 進 臺 殺 手 歐 陽 盆 栽 2012 95.05 萬 引 進 臺 / 港 戀 愛 恐 慌 症 2011 69.64 萬 合 拍 陸 / 臺 賽 德 克 巴 萊 2012 234.46 萬 引 進 臺 雞 排 英 雄 2011 20.12 萬 引 進 臺 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 27

2011 2011 年 香 港 電 影 產 量 為 54 部 在 總 票 房 收 入 方 面, 從 2010 年 13.39 億 增 加 至 2011 年 14.25 億 港 幣, 成 長 6.42%; 港 片 票 房 收 入 從 2010 年 2.76 億 減 少 為 2011 年 2.39 億 港 幣, 衰 退 13.41%, 港 片 票 房 前 十 大 中 有 八 成 為 中 港 合 拍 電 影, 顯 見 中 港 合 拍 已 成 中 國 及 香 港 電 影 市 場 主 流 香 港 合 拍 片 的 趨 勢 帶 動 香 港 電 影 產 業 家 數 的 成 長, 此 可 從 香 港 國 際 影 視 展 及 香 港 亞 洲 電 影 投 資 會 (HAF) 近 年 來 成 為 熱 門 國 際 融 資 平 臺 的 現 象 中, 看 出 CEPA 協 議 的 簽 訂 對 華 語 電 影 區 域 市 場 的 影 響 國 際 投 資 客 對 投 資 中 港 合 拍 片 及 投 資 香 港 影 視 公 司 趨 之 若 鶩, 原 因 在 於 此 類 影 片 已 被 視 同 國 片, 其 公 司 可 獨 資 享 有 在 內 地 發 行 國 產 電 影 片 及 經 營 映 演 業 之 故 這 也 因 此 帶 動 就 業 人 數 及 生 產 總 額 的 成 長, 以 及 整 體 港 產 片 票 房 收 入, 然 而 附 加 價 值 率 及 出 口 額 卻 呈 現 下 滑 趨 勢, 顯 示 中 港 合 拍 主 要 是 以 中 國 市 場 為 首, 香 港 市 場 為 輔 來 支 援 香 港 電 影 產 業 的 存 續 1-22 2007 2008 2009 2010 2011 2010~ 2011 產 業 家 數 1,163 1,204 1,242 1,421 1,560 9.78% 就 業 人 數 ( 人 ) 7,067 7,146 7,227 6,945 7,249 4.38% 經 評 級 的 電 影 數 量 1,298 1,296 1,370 1,571 1,581 0.64% 上 映 香 港 影 片 - - - 56 54-3.57% 上 映 非 香 港 影 片 - - - 220 232 5.45% 生 產 總 額 ( 億 港 幣 ) 50.02 50.31 52.06 63.02 n.a. 21.05%* 附 加 價 值 ( 億 港 幣 ) 16.58 16.93 16.36 16.75 n.a. 2.38%* 附 加 價 值 率 33.15% 33.65% 31.43% 26.58% n.a. -15.43%* 28

票 房 人 數 及 收 入 ( 億 港 幣 ) 服 務 貿 易 ( 億 港 幣 ) 2007 2008 2009 2010 2011 2010~ 2011 票 房 收 入 10.51 11.09 11.78 13.39 14.25 6.42% 港 產 片 票 房 收 入 2.2 2.47 2.57 2.76 2.39-13.41% 出 口 額 5.36 5.03 3.39 2.85 2.88 1.05% 進 口 額 3.42 2.96 2.49 1.94 2.45 26.29% 註 :* 為 2009 年 至 2010 年 成 長 率 資 料 來 源 : 香 港 服 務 業 統 計 摘 要 2011 2011 年 韓 國 票 房 人 次 為 1 億 5,972 萬 人 次, 票 房 收 入 達 到 12,358 億 韓 元, 較 2010 年 票 房 收 入 增 加 了 5.77% 韓 國 國 產 電 影 票 房 人 次 在 2011 年 累 積 約 8,286 萬 人 次, 占 了 51.88% 的 市 場 比 重, 超 過 2010 年 6,940 萬 人 次 的 紀 錄, 突 破 近 四 年 來 低 於 50% 的 市 場 比 重 2011 年 韓 國 電 影 市 場 的 巨 大 改 變 是 票 房 人 次 的 成 長,2010 年 票 房 人 次 的 減 少 主 要 是 因 為 當 年 度 並 沒 有 超 過 一 千 萬 人 次 的 大 片 出 現, 加 上 電 影 平 均 票 價 提 高,IPTV 及 新 媒 體 降 低 了 觀 眾 進 入 電 影 院 的 意 願, 然 而 今 年 票 房 人 次 的 成 長 似 乎 無 法 證 明 觀 眾 的 觀 影 習 慣 有 因 新 媒 體 及 IPTV 影 響 而 改 變 此 外,2011 年 韓 國 力 推 的 第 七 礦 區 3D 電 影 在 票 房 表 現 上 可 說 是 一 部 失 敗 之 作, 投 入 123 億 韓 元 製 作 成 本, 卻 只 有 223 萬 票 房 人 次, 成 本 並 沒 有 回 收, 其 失 敗 原 因 包 括 粗 糙 的 敘 事 方 式 角 色 扮 演 及 非 常 假 的 怪 獸 這 表 示 除 非 有 好 的 內 容 及 技 術 呈 現, 否 則 觀 眾 並 不 會 因 為 3D 電 影 而 買 單,3D 電 影 對 民 眾 來 說 只 是 多 了 一 個 選 擇, 多 數 電 影 都 有 2D 數 位 及 3D 數 位 兩 種 形 式, 在 預 算 及 電 影 技 術 的 考 量 下, 多 數 民 眾 會 選 擇 2D 數 位 29

2011 製 作 及 發 行 票 房 人 次 及 收 入 ( 萬 人 次 / 億 韓 元 ) 製 作 成 本 ( 億 韓 元 ) 映 演 場 所 及 收 入 1-23 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010~ 2011 國 片 製 作 數 量 110 124 113 158 152 n.a -3.80%* 進 口 外 片 數 量 289 404 360 311 381 n.a 22.51%* 國 片 發 行 數 量 108 112 108 118 140 150 7.14% 外 片 發 行 數 量 237 280 272 243 286 309 8.04% 總 票 房 人 次 15,341 15,877 15,083 15,696 14,918 15,972 7.07% 國 片 票 房 人 次 9,791 7,939 6,354 7,641 6,940 8,286 19.39% 人 均 觀 影 次 數 3.13 3.22 3.04 3.15 2.95 3.21 8.81% 總 票 房 收 入 9,256 9,918 9,794 10,940 11,684 12,358 5.77% 國 片 票 房 收 入 5,917 4,947 4,065 5,325 5,380 6,220 15.61% 平 均 淨 製 作 成 本 25.8 25.5 20.7 15.6 14.2 n.a -8.97%* 廣 告 成 本 14.4 11.7 9.4 7.5 7.4 n.a -1.33%* 電 影 平 均 單 價 ( 韓 元 ) 6,034 6,247 6,493 6,970 7,832 n.a 12.37%* 戲 院 家 數 321 314 309 305 300 n.a -1.64%* 電 影 院 螢 幕 數 1,880 1,975 2,004 2055 2003 n.a -2.53%* 註 :* 為 2009 年 至 2010 年 成 長 率 資 料 來 源 : 韓 國 電 影 振 興 委 員 會 (KOFIC) 在 2011 年 的 資 料 中, 日 本 韓 國 英 國 及 法 國 的 電 影 發 行 量 占 其 國 內 所 有 電 影 發 行 量 比 重 中, 日 本 為 最 高 (55.19%), 法 國 其 次 (47.48%), 韓 國 次 之 (32.86%), 英 國 居 第 四 (29.47%) 與 國 際 相 比, 國 內 雖 較 其 他 國 家 國 片 產 量 低, 但 國 內 國 片 核 准 映 演 部 數 已 由 2008 年 36 部 提 升 至 2011 年 65 部, 發 行 量 比 重 也 由 2010 年 10.42% 提 升 到 2011 年 13.60% 30

2011 年 美 國 國 人 平 均 每 人 一 年 觀 看 3.9 部 電 影, 位 居 榜 首 ; 法 國 其 次 (3.73 部 ), 韓 國 次 之 (3.21 部 ), 英 國 (2.7 部 ), 日 本 (1.13 部 ), 臺 灣 (1.38 部 ) 臺 灣 觀 影 人 次 占 總 人 口 比 例 從 2009 年 0.94 部 提 升 至 2011 年 1.38 部, 乃 是 受 到 國 片 復 甦 及 銀 行 信 用 卡 優 惠 帶 動 票 價 競 爭 促 使 國 內 觀 影 人 次 成 長 之 故 中 國 大 陸 電 影 票 房 在 電 影 配 額 制 度 的 保 護 下, 過 去 幾 年 國 片 票 房 收 入 比 重 比 其 他 國 家 高, 但 在 逐 漸 開 放 外 片 下, 從 2010 年 57% 衰 退 至 2011 年 53.60%; 日 本 電 影 票 房 收 入 占 其 總 票 房 收 入 2011 年 達 54.96%, 較 2010 年 53.57%, 成 長 了 1.39 個 百 分 點, 顯 示 日 本 雄 厚 的 電 影 基 礎 使 日 本 電 影 票 房 市 占 率 能 連 續 四 年 高 於 外 片 市 占 率 ; 韓 國 電 影 票 房 總 收 入 占 其 總 票 房 收 入 2011 年 達 50.31%, 較 2010 年 46.00%, 成 長 了 4.31 個 百 分 點 ; 英 國 電 影 票 房 收 入 占 其 總 票 房 收 入 2011 年 達 39.42%, 較 2010 年 的 24.90% 成 長 了 14.52 個 百 分 點 ; 臺 灣 因 2011 年 最 賣 座 國 片 賽 德 克 巴 萊 及 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 為 國 內 電 影 票 房 貢 獻 了 12 億 以 上 的 票 房 收 入, 因 此 與 2010 年 相 比 較 下, 國 內 電 影 票 房 收 入 占 總 票 房 收 入 在 2011 年 的 比 重 達 到 18.65% GDP 各 國 總 票 房 收 入 占 全 國 GDP 的 比 重, 與 國 內 電 影 消 費 風 氣 及 國 家 是 否 大 力 推 動 影 視 政 策 有 關 韓 國 比 重 最 高, 占 0.099%, 其 次 為 英 國 (0.062%) 法 國 (0.042%) 香 港 (0.036%) 及 臺 灣 (0.030%) 另 中 國 總 票 房 收 入 占 GDP 比 重 由 0.01% 成 長 至 0.028%, 應 與 中 國 境 內 快 速 建 立 影 城 戲 院, 民 眾 開 始 買 票 進 入 電 影 院 有 關 綜 觀 各 國 2010 年 至 2011 年 的 變 化, 除 了 中 國 以 外, 各 國 總 票 房 收 入 占 全 國 GDP 比 重 均 下 滑, 似 乎 顯 示 先 進 國 家 電 影 市 場 的 成 長 速 度 較 其 GDP 成 長 速 31

2011 度 慢 美 國 為 世 界 電 影 強 國, 其 輸 出 作 品 在 各 國 皆 有 一 定 占 有 率, 2011 年 影 視 出 口 值 占 服 務 出 口 值 為 2.48%, 較 2010 年 2.55%, 下 滑 0.07 百 分 點 其 次 為 英 國 (1.30%), 由 於 其 鼓 勵 合 製 合 拍 策 略 進 行 海 外 版 權 布 局, 因 此 出 口 比 重 逐 年 增 加, 法 國 亦 持 續 透 過 合 製 模 式 促 進 國 內 電 影 外 銷 出 口, 電 影 出 口 比 重 由 2010 年 0.14% 成 長 至 2010 年 0.16% 2011 年 中 國 電 影 海 外 收 入 只 有 20.24 億 人 民 幣, 幾 乎 退 回 到 五 年 前 的 水 準, 其 出 口 比 重 逐 年 下 滑 從 2012 年 柏 林 電 影 節 來 看, 除 了 金 陵 十 三 釵 龍 門 飛 甲 等 幾 部 大 片, 絕 大 部 分 中 國 國 產 電 影 都 乏 人 問 津 而 在 坎 城, 今 年 有 機 會 在 坎 城 展 映 的 中 國 國 產 片 只 有 七 部, 其 中 僅 十 二 生 肖 和 畫 皮 2 因 為 製 片 在 海 外 長 期 經 營 的 關 係 而 在 部 分 歐 洲 和 亞 洲 國 家 售 出 香 港 在 中 國 的 人 才 磁 吸 效 應 下, 真 正 港 產 電 影 已 經 非 常 少, 因 此 香 港 電 影 出 口 在 近 幾 年 也 持 續 下 滑, 至 2011 年 的 新 低 點 0.03% 至 於 韓 國, 韓 流 帶 動 韓 國 電 影, 電 影 出 口 收 入 在 2005 年 達 到 歷 史 最 高 的 7,600 萬 美 元 後 便 開 始 下 滑, 主 因 是 韓 流 退 燒, 因 此 近 三 年 韓 國 國 片 出 口 值 占 該 國 服 務 貿 易 值 約 為 0.02%, 變 動 不 大 32 臺 灣 影 視 出 口 在 近 年 國 片 復 甦 下,2009 年 出 口 值 達 近 四 年 新 高, 但 之 後 又 開 始 衰 退,2011 年 出 口 比 重 下 降 至 0.08% 此 外, 過 去 國 內 電 影 出 口 主 要 仰 賴 參 加 影 展 的 海 外 銷 售, 且 多 為 藝 術 電 影, 而 商 業 電 影 在 海 角 七 號 後 開 始 崛 起, 然 而 國 內 商 業 電 影 的 本 土 性 及 草 根 性 對 海 外 銷 售 有 其 限 制, 惟 2011 年 的 那 些 年, 我 們 一 起 追 的 女 孩 賽 德 克 巴 萊 2012 年 的 愛 及 痞 子 英 雄 在 亞 洲 市 場 銷 售 成 績 佳, 其 中 賽 德 克 巴 萊 的 歷 史 敘 事 風 格 在 歐 美 成 績 亦 不 俗

若 以 數 位 電 影 螢 幕 數 量 比 重 來 衡 量 每 個 國 家 的 數 位 化 程 度, 目 前 全 世 界 電 影 螢 幕 數 量 在 過 去 五 年 仍 維 持 低 於 150,000 張, 然 而 數 位 螢 幕 則 是 顯 著 成 長, 達 到 62,684 張, 占 全 數 的 1/2 美 國 數 位 化 程 度 從 2010 年 37.26% 增 加 至 2011 年 64.63%; 法 國 數 位 化 程 度 從 2010 年 33.30% 成 長 至 2011 年 65.61%; 英 國 數 位 化 程 度 從 2010 年 38.55% 成 長 至 2011 年 72.05%; 中 國 數 位 化 程 度 從 2010 年 65.54% 成 長 至 2011 年 91.22%, 皆 為 成 長 趨 勢 至 於 我 國 數 位 化 程 度 則 達 71.38%, 國 內 主 要 連 鎖 及 大 型 映 演 業 者 幾 已 完 成 數 位 化, 尚 未 完 成 的 業 者 多 以 二 輪 片 戲 院 以 及 大 臺 北 以 外 的 鄉 鎮 戲 院 為 主 1-24 各 國 電 影 發 行 量 占 其 國 內 所 有 電 影 發 行 量 各 國 電 影 收 入 占 總 票 房 收 入 各 國 總 票 房 收 入 占 全 國 GDP 比 重 各 國 電 影 出 口 競 爭 力 觀 影 人 次 占 總 人 口 之 比 例 各 國 映 演 場 所 數 位 化 程 度 2009 年 11.14% 85.37% 51.86% - - 28.50% 22.47% 45.58% 2010 年 10.42% 86.67% 56.98% - - 28.50% 21.36% 46.96% 2011 年 13.60% - 55.19% - - 32.86% 29.47% 47.48% 2009 年 2.13% - 56.94% 56.60% 21.72% 48.66% 19.59% 36.81% 2010 年 7.31% - 53.57% 57.00% 20.93% 46.00% 24.90% 35.72% 2011 年 18.65% - 54.96% 53.60% 16.93% 50.31% 39.42% - 2009 年 0.040% 0.080% 0.040% 0.010% 0.070% 0.095% 0.071% 0.070% 2010 年 0.040% 0.073% 0.040% 0.026% 0.077% 0.103% 0.071% 0.070% 2011 年 0.030% 0.026% - 0.028% 0.036% 0.099% 0.062% 0.042% 2009 年 0.17% - - 0.31% 0.05% 0.02% 0.87% 0.13% 2010 年 0.11% 2.55% - 0.24% 0.03% 0.02% 0.99% 0.14% 2011 年 0.08% 2.48% - 0.17% 0.03% 0.02% 1.30% 0.16% 2009 年 0.94 4.63 1.26 0.13-3.15 2.83 3.12 2010 年 0.95 4.33 1.37 0.21-2.95 2.8 3.18 2011 年 1.38 3.9 1.13 0.54-3.21 2.7 3.73 2011 年 71.38% 64.63% 59.63% 91.22% - 87.12% 72.05% 65.61% 資 料 來 源 : 美 國 Economic Census/Theatrical market statistics/bfi Statistical Yearbook/UNIJAPAN International Promotion Department/ 香 港 服 務 業 統 計 摘 要 /Korean Film Council/ 中 國 電 影 產 業 研 究 報 告 33

2011 1. 中 國 電 影 產 業 研 究 報 告 2. 中 國 統 計 年 鑑 3. 香 港 服 務 業 統 計 摘 要 2011 4. 韓 國 電 影 振 興 委 員 會 (KOFIC) 5. 行 政 院 新 聞 局 6. 財 稅 中 心 7. 臺 北 市 影 片 商 業 同 業 公 會 8. 臺 灣 電 影 網 9. 美 國 Economic Census 10.BFI Statistical Yearbook 11.Motion Picture Producers Association of Japan, Inc. 12.Theatrical market statistics 13.UNIJAPAN International Promotion Department 34

第 二 章 電 視 產 業 調 查 臺 灣 電 視 產 業 鏈 主 要 分 為 開 發 製 作 發 行 內 容 播 送 及 新 媒 體 互 動 公 司 等 部 分, 另 2011 年 臺 灣 電 視 產 業 總 產 值 推 估 為 新 臺 幣 1,313.05 億 元, 電 視 節 目 製 作 業 佔 15.16% 電 視 節 目 後 製 業 佔 0.64% 電 視 節 目 發 行 業 佔 3.65% 電 視 頻 道 業 佔 45.24% 及 電 視 平 台 業 ( 含 有 線 電 視 系 統 業 者 直 播 衛 星 業 者 與 IPTV) 佔 35.31% 2-1 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 37

2011 2-2 2011 % 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2-1 2008 2009 2010 2011 產 值 ( 億 ) 營 利 事 業 1 家 數 2010 2011 電 視 節 目 製 作 186.83 154.78 175.53 199.10 13.43% 電 視 節 目 後 製 6.29 7.11 8.04 8.42 4.73% 電 視 節 目 發 行 42.75 51.64 55.37 47.89-13.51% 電 視 頻 道 473.82 498.65 543.59 594.06 9.28% 電 視 平 台 業 408.58 424.11 451.83 463.58 2.60% 電 視 節 目 製 作 776 780 718 749 4.32% 電 視 節 目 後 製 19 14 10 8-20.00% 電 視 節 目 發 行 85 85 74 63-14.86% 電 視 頻 道 94 114 117 114-2.56% 電 視 平 台 業 65 63 62 64 3.23% 38 1 營 利 事 業 家 數 資 料 來 自 財 稅 資 料 中 心 營 業 稅 徵 收 統 計

人 數 2008 2009 2010 2011 出 口 值 ( 億 ) 2010 2011 電 視 節 目 製 作 5,487 4,546 4,461 4,531 1.57% 電 視 節 目 後 製 498 563 619 619 0.00% 電 視 節 目 發 行 448 541 531 539 1.51% 電 視 頻 道 12,681 13,345 13,303 14,185 6.63% 有 線 系 統 業 者 5,363 5,567 5,956 5,941-0.25% 電 視 節 目 製 作 2.75 2.17 2.90 2.77-4.48% 電 視 節 目 後 製 0 0 0 0 - 電 視 節 目 發 行 0.37 0.26 0.13 0.11-15.38% 電 視 頻 道 1.32 1.84 6.26 2.44-61.02% 有 線 系 統 業 者 - - 5.64 4.97-11.88% 衛 星 頻 道 數 193 233 268 263-1.87% 有 線 電 視 訂 戶 數 4,885,309 4,980,251 5,084,491 5,061,737-0.45% 有 線 電 視 家 戶 普 及 率 63.81% 63.80% 64.06% 62.82% -1.94% 有 線 電 視 數 位 機 上 盒 訂 戶 數 - 256,727 391,462 570,727 45.79% 有 線 電 視 數 位 機 上 盒 訂 戶 比 例 有 線 電 視 數 位 付 費 頻 道 訂 戶 數 4.06% 5.20% 7.70% 11.28% 46.49% - 146,586 276,894 428,448 54.73% 平 均 有 線 系 統 收 視 費 ( 元 ) 548 541 535 532.6-0.45% Cable modem 寬 頻 網 路 接 取 帳 戶 數 648,910 810,034 927,637 1,013,796 9.29% 多 媒 體 內 容 傳 輸 平 台 家 數 - 2 2 2 0.00% 多 媒 體 內 容 傳 輸 平 台 頻 道 數 - 120 158 181 14.56% 多 媒 體 內 容 傳 輸 平 台 訂 戶 數 - 668,541 815,579 1,064,138 30.48% MOD ARPU(Average Revenue per User) ( 元 / 月 ) 無 線 電 視 頻 道 廣 告 金 額 ( 億 元 ) 衛 星 電 視 頻 道 廣 告 金 額 ( 億 元 ) - - 110 135 22.73% 44.5 43.4 50.6 49.0-3.16% 135.8 158.2 194.1 211.75 9.09% 39

2011 電 視 產 業 2 0 1 1 年 總 產 值 推 估 為 1, 3 1 3. 0 5 億 元, 成 長 率 為 6.37%, 電 視 產 業 產 值 集 中 在 頻 道 與 電 視 平 台 業 者 ( 包 含 有 線 電 視 系 統 業 者 與 MOD), 前 端 節 目 製 作 發 行 家 數 多, 但 產 值 比 重 較 低 電 視 產 業 的 出 口 表 現 上, 電 視 節 目 製 作 業 與 電 視 頻 道 業 均 較 去 年 衰 退, 其 中 很 大 一 部 分 是 因 為 與 中 國 大 陸 合 拍 劇 的 減 少 以 及 中 國 大 陸 引 進 臺 灣 戲 劇 數 量 衰 減, 因 為 合 拍 劇 的 審 批 程 序 以 及 收 視 狀 況, 令 業 者 對 合 拍 劇 的 熱 度 放 緩, 加 上 中 國 大 陸 對 於 境 外 劇 的 諸 多 管 制, 多 數 業 者 選 擇 直 接 從 事 中 國 大 陸 國 產 劇 的 代 工, 因 此 使 出 口 金 額 減 少 有 線 電 視 服 務 訂 閱 部 份, 有 線 電 視 訂 戶 數 微 幅 減 少 0.45%, 使 有 線 電 視 家 戶 普 及 率 比 例 下 滑 至 62.82%; 但 有 線 電 視 數 位 機 上 盒 訂 戶 數 增 加 了 45.79% 在 數 位 機 上 盒 的 帶 動 下,cable modem 寬 頻 網 路 接 取 帳 號 數 也 隨 之 增 加,2011 年 訂 戶 數 超 過 101 萬 戶, 成 長 9.29% 另 一 個 電 視 平 台 的 發 展 則 是 多 媒 體 內 容 傳 輸 平 台, 也 就 是 IPTV 的 部 份, 營 運 家 數 維 持 兩 家, 至 2011 年 底 用 戶 數 成 長 30.48%, 已 超 過 106 萬 戶, 中 華 電 信 MOD 的 平 均 每 戶 帳 單 金 額 也 提 升 至 135 元 2011 年 隨 著 景 氣 回 溫, 整 體 電 視 廣 告 量 成 長 6.56%( 無 線 電 視 頻 道 加 衛 星 電 視 頻 道 廣 告 量 ), 但 其 中 無 線 電 視 頻 道 廣 告 量 衰 退, 衛 星 電 視 頻 道 廣 告 量 大 幅 成 長 9.09% 2011 年 電 視 產 業 整 體 產 值 變 化 主 要 是 國 內 整 體 製 作 時 數 的 增 加, 有 大 愛 電 視 和 三 立 都 會 台 新 增 帶 狀 戲 劇 節 目, 促 進 產 值 的 增 加, 但 因 海 外 市 場 環 境 的 變 化, 影 響 整 體 外 銷 表 現 國 內 有 線 電 視 訂 戶 數 雖 微 幅 減 少, 但 數 位 訂 戶 比 例 提 升, 有 助 營 收, 加 上 IPTV 用 戶 數 也 增 加, 整 體 電 視 產 業 產 製 與 消 費 終 端 均 較 2010 年 活 絡 40

2-3 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 電 視 節 目 製 作 業 者 的 收 益 來 源 主 要 為 節 目 製 作, 占 比 約 四 成 五, 其 次 是 DVD 製 作 部 分 業 者 亦 跨 足 電 影 片 製 作 音 樂 MV 製 作 廣 告 片 製 作 製 作 發 行 等 相 關 影 音 內 容 的 產 製 電 視 節 目 製 作 業 者 經 常 因 戲 劇 的 收 視 佳 績 捧 紅 參 與 的 演 員, 使 其 廣 受 歡 迎 並 增 加 演 出 的 機 會, 因 此 製 作 業 者 也 希 望 藉 由 發 展 演 藝 經 紀 部 門 來 促 成 演 員 與 戲 劇 之 間 的 良 性 連 結 41

2011 2-4 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 電 視 頻 道 業 主 要 收 益 來 源 為 廣 告 收 入, 占 比 51.23%, 與 去 年 調 查 差 異 不 大 其 他 收 益 項 目 每 項 占 比 均 不 高, 訂 戶 收 視 費 僅 占 5.84%, 顯 示 我 國 下 游 有 線 電 視 吃 到 飽 的 收 視 模 式, 對 於 電 視 產 業 的 營 收 助 益 相 當 有 限, 因 此 影 響 其 對 內 容 製 作 的 投 資, 並 且 促 使 收 視 率 主 導 內 容 產 製 方 向 捐 贈 及 補 助 收 入 除 了 公 視 補 助 款 外, 尚 包 含 信 眾 捐 贈 的 部 份, 如 慈 濟 大 愛 電 視 台 由 於 慈 濟 的 捐 助 收 入 在 2011 年 大 幅 增 加, 使 捐 助 補 助 收 入 的 占 比 也 大 幅 提 升 由 於 電 視 頻 道 業 跨 足 的 藝 人 經 紀 部 門 多 半 已 成 為 獨 立 的 公 司, 因 此 對 於 頻 道 業 者 的 助 益 不 是 直 接 的 收 益 來 源, 而 是 轉 化 為 藝 人 與 電 視 台 節 目 的 連 結, 達 到 相 互 拉 抬 的 效 果 42

2-5 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 電 視 平 台 業 83.10% 的 收 益 來 自 於 訂 戶 收 視 費, 其 他 收 益 項 目 占 比 相 當 小 2-6 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 43

2011 2011 年 隨 著 景 氣 回 溫, 整 體 電 視 廣 告 量 成 長 6.56%, 但 其 中 無 線 電 視 頻 道 廣 告 量 衰 退, 衛 星 電 視 頻 道 廣 告 量 大 幅 成 長 9.09% 2011 年 間, 收 視 TOP 10 的 頻 道 與 2010 年 差 不 多, 惟 多 數 頻 道 的 平 均 收 視 率 均 較 2010 年 持 平 或 下 降 2011 年 度 綜 藝 節 目 收 視 率 前 十 大 仍 以 無 線 頻 道 為 主 要 播 出 平 台, 許 多 節 目 都 是 電 視 台 的 長 青 節 目, 如 綜 藝 大 集 合 之 製 播 始 於 2001 年, 成 名 一 瞬 間 已 製 播 6 年 鑽 石 夜 總 會 超 級 偶 像 也 已 製 播 5 年, 有 穩 定 的 收 視 族 群 與 收 視 表 現 2-2 2011 (r) TVR(%) 1 明 日 之 星 SUPER STAR FTV/ 民 視 4.22 2 豬 哥 會 社 FTV/ 民 視 4.04 3 綜 藝 大 集 合 FTV/ 民 視 3.79 4 超 級 夜 總 會 SANLI/ 三 立 臺 灣 2.16 5 鑽 石 夜 總 會 TTV/ 台 視 2.08 6 超 級 星 光 大 道 CTV/ 中 視 2.02 7 新 兵 進 行 曲 FTV/ 民 視 1.99 8 百 萬 大 歌 星 TTV/ 台 視 1.83 9 成 名 一 瞬 間 FTV/ 民 視 1.82 10 超 級 偶 像 SUPER IDOL TTV/ 台 視 1.77 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 44

2011 年 度 資 訊 節 目 收 視 率 前 十 大 多 以 衛 星 頻 道 為 主 要 播 出 平 台, 尤 其 是 三 立 臺 灣 台 許 多 節 目 也 都 是 電 視 台 的 長 青 節 目, 如 在 臺 灣 的 故 事 臺 灣 尚 青 之 製 播 均 始 於 1999 年, 草 地 狀 元 鳳 中 奇 緣 用 心 看 臺 灣 MIT 臺 灣 誌 也 均 已 製 播 十 年 以 上, 有 穩 定 的 收 視 族 群 與 收 視 表 現, 入 榜 的 節 目 與 去 年 前 十 大 節 目 變 化 不 大 2-3 2011 (r) TVR(%) 1 在 臺 灣 的 故 事 SANLI/ 三 立 臺 灣 1.22 2 草 地 狀 元 SANLI/ 三 立 臺 灣 1.17 3 臺 灣 尚 青 SANLI/ 三 立 臺 灣 1.17 4 鳳 中 奇 緣 SANLI/ 三 立 臺 灣 1.00 5 寶 島 漁 很 大 SANLI/ 三 立 臺 灣 0.91 6 型 男 大 主 廚 SL2/ 三 立 都 會 0.90 7 MIT 臺 灣 誌 CTV/ 中 視 0.83 8 用 心 看 臺 灣 SANLI/ 三 立 臺 灣 0.82 9 歐 吉 尚 遊 臺 灣 SANLI/ 三 立 臺 灣 0.67 10 中 國 進 行 式 TVBSN/TVBS 新 聞 台 0.66 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 2011 年 度 收 視 前 十 大 的 戲 劇 節 目, 有 四 部 是 閩 南 語 連 續 劇 三 部 是 臺 灣 偶 像 劇 1. 偶 像 劇 在 無 線 電 視 台 與 衛 星 頻 道 策 略 聯 盟 播 出 下, 收 視 表 現 以 無 線 台 為 主 而 根 據 偶 像 劇 的 播 出 時 間, 除 了 以 往 的 週 日 晚 間 時 段, 週 五 晚 間 的 偶 像 劇 場 也 開 始 發 揮 收 視 效 果 不 過, 偶 像 劇 在 去 年 雖 然 仍 塑 造 許 多 話 題, 但 缺 乏 收 視 表 現 非 常 突 出 的 節 目, 使 2011 45

2011 年 的 偶 像 劇 收 視 表 現 不 如 2010 年, 臺 灣 的 偶 像 劇 必 須 走 出 新 的 格 局 才 能 持 續 吸 引 觀 眾 2. 民 視 和 三 立 臺 灣 台 所 製 播 的 鄉 土 戲 劇 節 目 擁 有 相 當 固 定 的 收 視 族 群, 其 八 點 時 段 即 使 換 檔, 仍 持 續 保 有 收 視 佳 績 但 是 2011 年 以 及 2012 年 上 半 年, 同 時 段 受 到 三 立 都 會 台 推 出 國 語 連 續 劇, 瓜 分 了 部 分 收 視 觀 眾, 因 此 影 響 到 閩 南 語 連 續 劇 的 收 視 表 現 3. 三 立 都 會 台 在 2011 年 12 月 13 日 開 始 開 闢 新 的 國 語 連 續 劇 八 點 檔, 並 與 東 森 綜 合 台 策 略 聯 盟, 該 頻 道 於 同 日 晚 間 9 點 播 出,2012 年 6 月 27 日 並 闢 國 語 連 續 劇 九 點 檔, 同 樣 與 東 森 綜 合 台 策 略 聯 盟 播 出, 雖 未 進 入 表 2-4 之 排 行, 但 整 體 提 升 臺 灣 影 視 產 業 產 出 與 就 業 2-4 2011 (r) TVR(%) 1 夜 市 人 生 FTV/ 民 視 5.91 2 新 兵 日 記 之 特 戰 英 雄 FTV/ 民 視 5.09 3 家 和 萬 事 興 SANLI/ 三 立 臺 灣 4.80 4 小 資 女 孩 向 前 衝 TTV/ 台 視 4.72 5 父 與 子 FTV/ 民 視 4.14 6 牽 手 SANLI/ 三 立 臺 灣 3.49 7 廉 政 英 雄 FTV/ 民 視 3.33 8 醉 後 決 定 愛 上 你 TTV/ 台 視 3.28 9 新 兵 日 記 FTV/ 民 視 2.85 10 我 可 能 不 會 愛 你 FTV/ 民 視 2.68 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 46

境 外 劇 的 部 份, 日 劇 和 韓 劇 在 2011 年 的 平 均 收 視 表 現 均 呈 下 滑, 但 2012 年 上 半 年 有 回 升 現 象, 港 劇 以 及 大 陸 劇 則 是 在 2011~ 2012 年 上 半 年 的 收 視 表 現 均 較 2010 年 提 升 大 陸 劇 在 臺 受 歡 迎 類 型 仍 以 古 裝 宮 廷 歷 史 武 俠 為 主 ; 港 劇 在 臺 受 歡 迎 類 型 以 神 話 武 俠 為 主 ; 在 臺 灣 收 視 TOP 10 的 日 劇 類 型 相 對 較 多 元, 包 含 大 河 劇 推 理 劇 偶 像 劇 ; 在 臺 收 視 佳 績 的 韓 劇 類 型 包 含 浪 漫 愛 情 歷 史 劇 家 庭 倫 理 劇 等 2-7 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 整 體 而 言, 無 線 台 首 播 比 例 較 高, 首 播 比 例 約 為 54.82%, 衛 星 頻 道 綜 合 台 與 戲 劇 台 之 首 播 比 例 相 近, 分 別 為 36.85% 34.57%, 較 2010 年 微 幅 下 降 根 據 節 目 表 觀 測, 週 間 ( 週 一 ~ 週 五 ) 首 播 期 47

2011 間 集 中 在 晚 間 黃 金 時 段, 多 為 晚 間 6 點 至 12 點, 其 他 時 段 則 依 序 重 播 2-8 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 以 AGB 尼 爾 森 監 播 的 各 頻 道 節 目 類 型 播 出 時 數 來 分 析, 整 體 而 言, 我 國 電 視 頻 道 以 電 影 綜 藝 資 訊 ( 知 識 資 訊 及 美 食 旅 遊 ) 以 及 戲 劇 節 目 最 多 我 國 有 衛 視 電 影 東 森 電 影 東 森 洋 片 緯 來 電 影 HBO 衛 視 西 片 好 萊 塢 電 影 龍 祥 電 影 Cinemax 電 影 等 電 影 頻 道, 因 此 電 影 的 播 出 時 數 占 比 最 高, 其 次 是 綜 藝 節 目, 包 含 談 話 性 節 目 知 識 資 訊 節 目 的 製 作 成 本 不 高, 因 此 也 成 為 各 電 視 台 主 要 製 播 的 類 型 之 一 若 以 黃 金 時 段 ( 晚 間 6 點 ~12 點 ) 來 觀 察, 則 是 戲 劇 節 目 為 主, 占 比 41.03%, 其 次 是 電 影 綜 藝 48

2-9 2011 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2-10 2011 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 49

2011 2011 年 度 整 體 戲 劇 節 目 播 出 時 數 以 韓 劇 32,770 小 時 占 比 36.65% 最 高, 本 土 戲 劇 ( 含 國 語 連 續 劇 閩 南 語 連 續 劇 國 台 語 單 元 劇 客 語 ) 共 播 出 26,436 小 時, 占 比 29.57% 大 陸 劇 播 出 20,708 小 時, 大 幅 提 升 其 市 占 率 至 23.16% 2012 年 上 半 年, 韓 劇 播 映 時 數 大 幅 下 降, 主 因 NCC 在 衛 星 電 視 換 照 的 附 帶 條 件 要 求 電 視 台 落 實 節 目 來 源 多 元 化, 電 視 台 承 諾 黃 金 時 段 至 少 有 一 小 時 播 出 非 韓 劇 的 節 目 東 森 綜 合 台 即 與 三 立 都 會 台 聯 盟, 播 出 都 會 台 製 作 的 八 點 檔 與 九 點 檔, 原 時 段 多 半 是 播 映 韓 劇 ; 東 森 戲 劇 台 在 2012 年 初 引 進 五 齣 泰 劇, 收 視 表 現 不 佳, 因 此 後 期 以 重 播 三 立 的 八 點 檔 為 主 ; 八 大 戲 劇 台 則 是 改 播 大 陸 劇, 因 此 也 可 以 看 到 2012 年 上 半 年 大 陸 劇 的 播 映 時 數 直 逼 韓 劇, 占 有 率 達 26.29% 2-11 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 50 國 語 連 續 劇 在 2011 年 以 及 2012 年 則 是 因 三 立 都 會 台 八 點 檔 與 九 點 檔 的 加 入, 以 及 與 東 森 的 策 略 聯 播, 因 此 市 占 率 也 提 升

大 陸 劇 不 僅 播 出 時 數 大 增 收 視 率 提 升, 並 佔 據 無 線 三 台 晚 間 黃 金 時 段 2011 年 港 劇 在 無 線 台 的 播 映, 使 其 播 映 時 數 也 有 提 升, 但 是 總 體 市 占 率 並 沒 有 提 高 日 劇 在 臺 播 出 時 數 則 持 續 減 少 2-12 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 2-13 2011 2012 資 料 來 源 :AGB 尼 爾 森 51

2011 我 國 電 視 節 目 ( 所 有 類 型 ) 主 要 銷 售 國 家 地 區 為 中 國 大 陸, 其 次 是 東 南 亞 與 日 本 2-14 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 根 據 本 研 究 的 調 查 與 訪 談, 臺 灣 偶 像 劇 海 外 銷 售 市 場 中, 版 權 收 入 金 額 最 高 的 來 自 中 國 大 陸 市 場 與 日 本 市 場, 中 國 大 陸 的 傳 統 電 視 媒 體 每 集 版 權 金 額 約 1~2 萬 美 金, 中 國 大 陸 新 媒 體 價 格 在 2011 年 急 遽 上 揚, 但 因 視 頻 網 站 合 併, 新 媒 體 版 權 價 格 在 2012 年 後 大 幅 下 滑 日 本 市 場 的 版 權 金 額 則 約 每 集 3 千 ~2 萬 美 金 52

2-15 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2011 年 幾 乎 所 有 國 產 戲 劇 都 能 夠 成 功 外 銷, 也 因 此 下 一 階 段 要 追 求 的 是 海 外 播 送 的 收 視 表 現, 鼓 勵 進 軍 海 外 主 流 頻 道 2-5 2011 醉 後 決 定 愛 上 你 4.12 日 本 新 加 坡 香 港 馬 來 西 亞 艋 舺 燿 輝 1.21 馬 來 西 亞 愛 讓 我 們 在 一 起 0.81 新 加 坡 愛 在 桐 花 紛 飛 時 - 新 加 坡 陽 光 天 使 0.58 中 國 大 陸 新 加 坡 香 港 華 麗 的 挑 戰 1.46 牽 手 4.01 馬 來 西 亞 日 本 新 加 坡 中 國 大 陸 香 港 印 尼 馬 來 西 亞 韓 國 旋 風 管 家 1.14 日 本 新 加 坡 馬 來 西 亞 香 港 韓 國 記 得. 我 們 有 約 - 日 本 真 愛 找 麻 煩 - 中 國 大 陸 香 港 新 加 坡 53

2011 真 的 漢 子 0.57 香 港 真 心 請 按 兩 次 鈴 0.74 香 港 新 加 坡 馬 來 西 亞 料 理 情 人 夢 0.41 新 加 坡 馬 來 西 亞 美 樂 加 油 1.96 日 本 馬 來 西 亞 珍 愛 林 北 0.65 新 加 坡 拜 金 女 王 0.8 日 本 新 加 坡 馬 來 西 亞 香 港 勇 士 們 0.43 新 加 坡 門 當 父 不 對 0.5 中 國 大 陸 幸 福 最 晴 天 1.57 日 本 新 加 坡 中 國 大 陸 香 港 我 的 完 美 男 人 1.7 新 加 坡 我 和 我 的 兄 弟. 恩 - 馬 來 西 亞 我 可 能 不 會 愛 你 2.8 父 與 子 3.82 新 加 坡 中 國 大 陸 香 港 新 加 坡 美 國 馬 來 西 亞 日 本 加 拿 大 韓 國 小 資 女 孩 向 前 衝 5.12 日 本 馬 來 西 亞 新 加 坡 中 國 大 陸 香 港 註 : 本 表 僅 就 有 限 之 資 料 蒐 集, 不 代 表 個 別 戲 劇 最 終 海 外 播 映 表 現, 部 分 戲 劇 之 外 銷 仍 在 進 行 中 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 根 據 調 查, 臺 灣 戲 劇 在 主 要 海 外 市 場 的 播 映 成 效, 在 日 本 無 線 電 視 台 播 出 臺 劇 的 部 數 增 加, 且 出 現 較 多 原 創 作 品, 但 是 在 香 港 市 場 則 持 續 去 年 的 隱 憂, 今 年 進 入 香 港 無 線 台 境 外 劇 收 視 TOP 50 的 臺 劇 都 是 已 在 香 港 播 映 過 的 臺 劇, 反 而 近 期 的 臺 劇 缺 乏 亮 眼 表 現 中 國 大 陸 湖 南 衛 視 以 及 央 視 所 播 映 的 臺 灣 影 視 作 品 半 數 為 合 拍 劇, 引 進 劇 時 段 與 數 量 大 幅 減 少 54

2-6 2011 2010 2009 2008 TOP 10 (*) TOP50 (*) 愛 似 百 匯 我 可 能 不 會 愛 你 ( 湖 南 2012) 幸 福 的 抉 擇 (#23) 愛 無 限 美 樂 加 油 ( 湖 南 ) 海 派 甜 心 (#49) 不 良 笑 花 陽 光 天 使 ( 湖 南 ) 呼 叫 大 明 星 飯 糰 之 家 ( 央 視 2012) 我 的 億 萬 麵 包 犀 利 人 妻 下 一 站, 幸 福 (2011 年 數 據 改 為 湖 南 衛 視 與 央 視 新 播 之 臺 劇 ) 轉 角 遇 到 愛 籃 球 火 (#1) 惡 作 劇 2 吻 (#21) 愛 就 宅 一 起 惡 作 劇 之 吻 (#7) 桃 花 小 妹 愛 就 宅 一 起 (#9) 不 良 笑 花 轉 角 遇 到 愛 惡 作 劇 2 吻 (#3) 轉 角 遇 到 愛 (#3) 公 主 小 妹 不 良 笑 花 (#4) 流 星 花 園 (#4) 我 的 億 萬 麵 包 命 中 注 定 我 愛 你 (#8) 蜂 蜜 幸 運 草 意 難 忘 (#6) 麻 辣 鮮 師 (#2 6) 這 裡 發 現 愛 意 難 忘 (#4) 意 難 忘 (#12 #16) 惡 魔 在 身 邊 公 主 小 妹 (#5) 世 間 路 (#45) 花 様 少 年 少 女 天 地 有 情 (#7) 白 色 巨 塔 (#48,2007 年 為 #8) 公 主 小 妹 愛 情 白 皮 書 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 根 據 業 者 問 卷 填 答, 劇 本 與 當 地 華 人 市 場 需 求 是 公 認 影 視 內 容 外 銷 成 功 最 主 要 的 因 素, 與 本 研 究 去 年 調 查 大 不 相 同, 顯 示 製 作 面 已 經 從 卡 司 回 歸 到 最 原 始 的 創 作 端 但 在 個 別 市 場 方 面, 戲 劇 節 目 的 外 銷 中, 日 本 市 場 尤 其 注 重 卡 司, 卡 司 也 是 決 定 是 否 能 預 售 成 功 的 重 要 因 素 國 內 收 視 佳 績 對 於 卡 司 非 著 名 55

2011 明 星 的 節 目 尤 其 重 要, 尤 其 是 中 國 大 陸, 其 主 要 引 進 業 者 尤 其 看 重 當 地 收 視 表 現 2-16 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 製 作 業 者 與 頻 道 業 者 製 作 的 節 目 類 型 分 布 大 不 相 同, 部 分 節 目 類 型 多 為 電 視 台 自 製, 如 新 聞 節 目 體 育 節 目 兒 少 節 目 音 樂 節 目 資 訊 節 目, 而 戲 劇 節 目 紀 錄 片 則 較 多 比 重 為 製 作 業 者 製 作 56

2-17 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2 0 1 1 年 主 要 戲 劇 節 目 製 作 時 數 為 3, 2 5 9 小 時 ( 以 播 出 時 間 計 ), 其 中 八 點 檔 連 續 劇 ( 含 國 臺 語 連 續 劇 ) 為 1,557 小 時, 偶 像 劇 為 570 小 時, 公 共 電 視 以 及 大 愛 戲 劇 為 903 小 時, 其 餘 如 三 立 戲 說 臺 灣 八 大 第 一 劇 場 等 類 戲 劇 為 229 小 時 57

2011 2-7 2011 58 戀 戀 阿 里 山 拜 金 女 王 飛 行 少 年 真 心 請 按 兩 次 鈴 艋 舺 燿 輝 我 和 我 的 兄 弟. 恩 男 女 生 了 沒! 幸 福 最 晴 天 美 樂 加 油 料 理 情 人 夢 真 的 漢 子 記 得. 我 們 有 約 回 家 的 路 何 處 是 我 家 我 愛 美 金 美 味 人 生 畫 人 生 微 笑 面 對 愛 的 界 線 戀 戀 情 深 讓 愛 飛 翔 萌 學 園 3 魔 法 號 令 父 與 子 我 可 能 不 會 愛 你 旋 風 管 家 華 麗 的 挑 戰 廉 政 英 雄 愛 讓 我 們 在 一 起 新 兵 日 記 之 特 戰 英 雄 亞 當 與 夏 娃 系 列 阿 戇 妹 雲 頂 天 很 藍 門 當 父 不 對 珍 愛 林 北 中 天 娛 樂 台 華 視 華 視 華 視 華 視 中 視 中 視 中 視 中 視 中 視 中 視 中 視 大 愛 電 視 台 大 愛 電 視 台 大 愛 電 視 台 大 愛 電 視 台 大 愛 電 視 台 大 愛 電 視 台 大 愛 電 視 台 大 愛 電 視 台 大 愛 電 視 台 東 森 幼 幼 台 民 視 民 視 民 視 民 視 民 視 民 視 民 視 八 大 娛 樂 台 客 家 電 視 台 客 家 電 視 台 公 視 HiHD 公 視 HiHD

單 數 絕 配 公 視 HiHD 愛 在 桐 花 紛 飛 時 公 視 瑰 寶 1949 公 視 真 愛 找 麻 煩 三 立 牽 手 三 立 愛 回 來 三 立 33 故 事 館 第 一 季 超 視 小 資 女 孩 向 前 衝! 台 視 田 庄 英 雄 台 視 我 的 完 美 男 人 台 視 姊 妹 台 視 勇 士 們 台 視 陽 光 天 使 台 視 獅 子 的 女 兒 台 視 醉 後 決 定 愛 上 你 台 視 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2 我 國 以 愛 情 輕 喜 劇 為 主, 日 韓 類 型 相 對 較 多 元, 如 犯 罪 推 理 歷 史 傳 記 醫 療 科 幻 2-8 愛 情 39.28% 13.11% 43.27% 喜 劇 32.14% 11.47% 7.46% 軍 教 片 10.73% 0.00% 0.00% 親 情 7.14% 8.20% 11.94% 幻 想 3.57% 0.00% 1.50% 家 庭 3.57% 1.64% 11.94% 勵 志 3.57% 3.28% 0.00% 2 根 據 各 國 收 視 TOP10 的 戲 劇 節 目 類 型 分 析 59

2011 友 情 0.00% 1.64% 1.50% 犯 罪 0.00% 21.32% 1.50% 武 俠 0.00% 0.00% 1.50% 冒 險 0.00% 1.64% 0.00% 政 治 0.00% 1.64% 1.50% 科 幻 0.00% 4.92% 0.00% 美 食 0.00% 3.28% 1.49% 動 作 0.00% 0.00% 2.98% 推 理 0.00% 9.83% 1.49% 歷 史 傳 記 0.00% 6.56% 8.95% 醫 療 0.00% 9.83% 1.49% 懸 疑 0.00% 1.64% 1.49% 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 節 目 製 作 規 格 中, 以 體 育 轉 播 紀 錄 片 HD 製 作 的 比 重 較 高 製 作 公 司 製 作 的 高 畫 質 戲 劇 節 目 較 多, 部 份 電 視 頻 道 自 製 的 戲 劇 節 目 停 留 在 SD 規 格 頻 道 業 的 綜 藝 節 目 HD 製 作 比 例 較 低, 因 為 國 內 支 援 HD 的 攝 影 棚 並 不 多, 許 多 仍 在 建 置 中, 且 綜 藝 節 目 多 數 不 像 戲 劇 節 目 積 極 推 展 海 外 市 場, 因 此 影 響 綜 藝 節 目 高 畫 質 的 發 展 2-9 2011 HD SD HD SD 戲 劇 節 目 58.40% 22.49% 19.11% 41.94% 58.06% 0.00% 綜 藝 節 目 81.52% 18.48% 0.00% 5.23% 93.24% 1.53% 資 訊 節 目 33.60% 66.40% 0.00% 34.45% 31.95% 33.60% 兒 少 節 目 72.49% 27.51% 0.00% 84.64% 15.36% 0.00% 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 60

主 要 節 目 製 作 類 型 中, 平 均 每 集 製 作 成 本 最 高 為 戲 劇 節 目, 電 視 節 目 製 作 業 者 戲 劇 節 目 的 平 均 製 作 成 本 約 每 集 (60 分 鐘 計 算 ) 134 萬 元, 最 低 2 萬 元, 最 高 480 萬 元, 頻 道 業 者 則 平 均 製 作 成 本 約 每 集 (60 分 鐘 計 算 )170 萬 元, 最 低 一 集 16 萬 元, 最 高 一 集 426 萬 元 2-10 2010 單 位 : 新 臺 幣 萬 元 / 集 戲 劇 節 目 134 2 480 170 16 426 綜 藝 節 目 45 42 48 46 2 72 資 訊 節 目 33 33 33 31 1 91 兒 少 節 目 54 48 60 45 16 90 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 根 據 文 化 部 影 視 及 流 行 音 樂 產 業 局 高 畫 質 電 視 節 目 的 補 助 資 料, 每 集 戲 劇 節 目 的 製 作 成 本 171.3 萬, 當 中 占 比 最 高 的 是 拍 攝 製 作 費, 約 36%, 其 次 是 演 員 費 28% 工 作 人 員 中 的 編 劇 費 用 占 總 製 作 成 本 約 3.49%, 相 對 韓 國 的 15% 日 本 的 10%, 我 國 仍 有 強 化 內 容 創 意 開 發 的 空 間 2-11 2011 (%) 工 作 人 員 44.92 26.22 製 作 人 3.11 1.82 導 演 6.05 3.53 編 劇 5.98 3.49 其 他 29.78 17.38 61

2011 (%) 演 員 費 48.29 28.19 拍 攝 製 作 費 61.74 36.03 後 製 費 15.59 9.10 小 計 170.54 99.54 營 業 稅 0.79 0.46 總 計 ( 含 營 業 稅 ) 171.33 100.00 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 電 視 製 作 業 者 劇 本 開 發 方 式, 以 個 人 創 意 者 居 多, 占 49.55%; 其 次 為 集 體 創 作, 占 25.40% 個 人 創 意 的 劇 本 開 發 方 式 為 個 人 編 劇 獨 立 進 行 劇 本 撰 寫, 集 體 創 作 的 形 式 則 如 電 視 台 內 編 劇 團 隊 根 據 劇 本 大 綱 分 段 或 分 集 撰 寫 2-18 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 62

我 國 購 買 的 電 視 節 目 中, 以 戲 劇 和 綜 藝 節 目 占 大 多 數, 占 比 63.06%, 其 次 是 新 聞 節 目 除 了 引 進 海 外 戲 劇 與 綜 藝 以 外, 也 向 國 內 其 他 電 視 台 購 買 戲 劇 與 綜 藝 節 目 2-19 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 購 入 金 額 比 例 以 臺 灣 本 土 內 容 最 高, 境 外 地 區 依 次 是 中 國 大 陸 日 本 和 美 國, 主 要 是 卡 通 動 畫 以 及 電 影 的 引 進, 韓 國 則 是 以 韓 劇 為 主 63

2011 2-20 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2011 年 引 進 中 國 大 陸 戲 劇 ( 只 含 廣 電 平 台 ) 為 151 部, 引 進 韓 劇 數 量 為 78 部, 大 於 我 國 一 年 自 製 戲 劇 數 量 49 部, 與 2010 年 度 引 進 數 量 相 比, 顯 示 中 國 大 陸 以 及 韓 國 一 年 產 製 戲 劇 的 數 量 逐 年 上 升, 且 遠 大 於 我 國 自 製 的 節 目 數 量 因 此, 我 國 亟 欲 拓 展 海 外 行 銷, 也 必 須 增 加 國 內 自 製 的 產 量, 才 能 源 源 不 斷 地 提 供 國 外 市 場 我 國 新 製 的 節 目 內 容 韓 劇 的 主 要 播 映 電 視 台 包 含 八 大 戲 劇 台 東 森 戲 劇 台 緯 來 戲 劇 台 東 森 綜 合 台 衛 視 中 文 台 中 天 綜 合 台 八 大 綜 合 台 等 引 進 中 國 大 陸 戲 劇 節 目 送 審 業 者 則 主 要 為 八 大 電 視 中 視 年 代 網 際 高 點 緯 來 東 森 電 視 等 64

2-21 資 料 來 源 : 大 陸 地 區 廣 播 電 視 節 目 申 請 在 臺 播 送 許 可, 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 電 視 產 業 2011 年 就 業 人 數 25,815 人, 約 54.95% 集 中 在 電 視 頻 道 業,23.01% 在 有 線 電 視 系 統 業 者, 製 作 / 發 行 ( 含 後 製 ) 業 約 占 22.04% 與 2010 年 相 比, 電 視 產 業 總 就 業 人 數 成 長 3.8%, 由 於 製 作 時 數 的 增 加 帶 動 人 力 雇 用, 製 作 業 發 行 業 與 頻 道 業 成 長, 後 製 業 持 平, 平 台 業 人 數 則 微 幅 減 少 2-22 2011 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 65

2011 電 視 頻 道 業 員 工 人 數 最 多 的 部 門 是 新 聞 部, 其 次 是 工 程 部 節 目 部 由 於 新 聞 幾 乎 都 是 頻 道 業 者 自 製, 且 每 天 播 映, 因 此 需 投 入 大 量 人 力 ; 而 電 視 頻 道 業 的 節 目 大 多 採 委 製, 僅 少 數 電 視 台 節 目 部 自 行 製 播 八 點 檔 資 訊 節 目, 其 他 電 視 頻 道 的 節 目 部 大 多 是 與 委 製 單 位 配 合, 整 合 台 內 的 資 源 ; 此 外, 工 程 部 則 是 負 責 電 視 頻 道 訊 號 的 傳 輸, 扮 演 電 視 台 內 重 要 的 角 色 有 線 電 視 業 者 員 工 人 數 最 多 的 部 門 則 是 工 程 部, 其 次 是 業 務 部 行 政 部 工 程 部 負 責 家 戶 的 收 視 線 路 順 暢 訊 號 傳 遞 正 常 運 作, 並 負 責 客 戶 的 安 裝 施 工 拆 除 移 機, 因 此 需 要 投 入 大 量 人 力 ; 業 務 部 則 是 負 責 拓 展 業 務, 包 含 社 區 大 樓 整 體 服 務 地 方 廣 告 的 托 播 洽 談 等 ; 行 政 部 則 必 須 處 理 家 戶 新 申 裝 退 租 及 每 月 出 帳 等 2-23 2011 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 66 我 國 電 視 節 目 製 作 業 每 家 平 均 員 工 人 數 約 11 人, 其 中 企 劃 製 作 人 力 約 占 23.93%, 專 業 技 術 人 力 約 34.55% 不 過 根 據 本 研 究

訪 談, 大 多 製 作 公 司 編 制 內 並 不 聘 請 專 業 技 術 人 員 ( 如 攝 影 燈 光 ), 此 數 據 包 含 後 製 公 司 以 及 部 分 製 作 公 司 本 身 也 跨 足 後 製 的 部 分, 因 此 聘 有 專 業 技 術 人 力 2-24 2011 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 總 體 而 言, 除 演 員 外, 整 齣 戲 劇 節 目 製 作 人 力 以 企 劃 / 製 片 的 投 入 人 數 占 比 較 多, 包 含 前 期 企 劃 製 作 人 拍 攝 現 場 執 行 製 作 等 ; 包 含 剪 輯 後 製 等 的 後 期 工 程 則 約 投 入 6.03% 因 目 前 臺 灣 製 播 的 戲 劇 中 以 偶 像 劇 為 主, 因 此 行 銷 人 員 之 運 用 也 相 當 重 要 與 2010 年 比 較 後 發 現,2011 年 度 因 戲 劇 的 多 元 嘗 試, 使 部 分 類 型 人 才 投 入 增 加, 如 拜 金 女 王 的 美 術 製 景 華 麗 的 挑 戰 的 動 畫 特 效 真 的 漢 子 的 特 技 武 術 等 值 得 注 意 的 是, 由 於 我 國 節 目 類 型 仍 不 夠 多 樣 化, 在 特 技 / 武 術 上 的 人 力 投 入 雖 然 較 去 年 盤 點 多, 但 仍 不 到 1 個 百 分 點, 不 僅 對 於 既 有 特 技 / 武 術 人 力 無 法 給 予 穩 定 的 工 作 條 件, 其 他 製 作 人 員 後 製 人 員 也 無 法 累 積 相 關 的 經 驗 與 能 量 67

2011 2-25 2011 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 2-26 2011 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 68 不 同 類 型 戲 劇 所 需 的 人 力 投 入 不 同, 長 壽 八 點 檔 因 每 天 播 映 時 數 較 長, 所 需 人 數 最 多, 每 齣 約 投 入 近 160 人, 塊 狀 播 出 的 偶 像 劇 與 國 語 八 點 檔 戲 劇 投 入 人 力 數 量 差 不 多, 均 約 105 人 大 愛 戲 劇 平 均 每

齣 製 播 所 需 人 力 為 72 人 長 壽 八 點 檔 通 常 存 檔 數 量 少, 邊 拍 邊 播, 必 須 同 時 有 數 組 人 馬 同 時 進 行 拍 攝, 因 此 所 需 人 力 總 數 較 多, 約 是 其 他 類 型 戲 劇 的 1.5 倍, 但 是 由 於 同 一 批 劇 組 人 員 投 入 動 輒 300~400 集 的 拍 攝, 缺 乏 輪 動, 相 對 排 擠 其 他 非 該 劇 之 主 創 人 員 的 參 與 機 會, 對 於 我 國 節 目 製 作 的 人 才 培 育 不 見 得 有 所 助 益 整 體 而 言,2011 年 的 平 均 每 齣 電 視 戲 劇 製 作 人 力 較 2010 年 成 長, 因 偶 像 劇 製 播 需 求 吸 引 特 定 領 域 人 才, 故 偶 像 劇 的 製 作 人 力 成 長 最 多 2-27 2011 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 除 了 製 作 總 人 數 有 差 異, 不 同 類 型 戲 劇 節 目 劇 組 人 員 組 成 內 涵 也 大 不 相 同 八 點 檔 ( 包 含 一 般 八 點 檔 及 長 壽 劇 ) 因 每 天 播 映 集 數 較 多, 有 些 甚 至 邊 拍 邊 播, 因 此 需 要 數 組 人 員 同 時 拍 攝 以 支 應 每 天 兩 小 時 的 播 映 需 求, 因 此 在 導 演 攝 影 的 需 求 人 數 是 塊 狀 播 出 之 偶 像 劇 的 兩 倍, 而 長 壽 劇 在 燈 光 / 場 務 後 製 的 需 求 是 其 他 劇 種 的 兩 倍 69

2011 偶 像 劇 的 行 銷 人 員 投 入 是 一 般 八 點 檔 及 長 壽 劇 的 2~3 倍, 因 為 偶 像 劇 與 八 點 檔 的 收 視 年 齡 層 不 同, 在 年 輕 族 群 的 娛 樂 多 樣 選 擇 下, 更 需 要 製 作 團 隊 投 入 行 銷 塑 造 話 題 吸 引 觀 眾 近 來 偶 像 劇 也 盛 行 播 出 幕 後 花 絮 的 方 式, 讓 喜 愛 該 齣 戲 劇 的 觀 眾 也 有 機 會, 一 睹 偶 像 真 實 的 一 面 大 愛 戲 劇 平 均 每 齣 投 入 人 力 低 於 偶 像 劇 及 一 般 八 點 檔, 因 為 其 非 邊 拍 邊 播, 因 此 在 攝 影 燈 光 場 務 所 需 人 力 不 若 其 他 類 型 On 檔 戲 多, 加 上 以 真 人 實 事 為 主, 故 事 背 景 年 代 加 上 敘 事 手 法, 使 其 在 美 術 後 製 特 效 等 所 需 人 力 投 入 相 對 較 少 目 前 電 視 產 業 各 類 型 人 力 的 供 需 狀 況, 多 數 業 者 對 於 各 關 鍵 職 缺 均 有 供 不 應 求 的 現 象, 供 不 應 求 最 大 的 缺 口 在 於 編 劇 導 演 國 外 行 銷, 多 數 招 募 來 源 都 是 同 業 攬 才, 只 有 少 數 類 別 人 才 在 跨 領 域 徵 才 和 國 外 引 進 的 比 重 稍 高, 如 行 銷 類 人 才 可 跨 領 域 招 募, 美 術 造 型 音 樂 則 由 國 外 引 進 的 比 重 稍 高 招 募 難 易 度 來 看, 導 演 和 編 劇 不 論 在 數 量 或 是 素 質 上 都 顯 示 相 當 困 難, 從 年 資 需 求 來 看, 業 者 對 於 導 演 資 歷 的 要 求 最 高, 但 因 為 資 深 的 導 演 以 及 編 劇 許 多 都 被 中 國 大 陸 磁 吸, 也 因 此 導 演 在 數 量 與 素 質 上 難 以 符 合 電 視 產 業 發 展 的 需 求 另 外, 在 素 質 上 難 以 支 應 目 前 電 視 產 業 發 展 的 還 有 演 員 和 海 外 行 銷 海 外 行 銷 的 人 力 課 題 來 自 於 過 去 電 視 節 目 的 行 銷 網 絡 多 集 中 在 電 視 台, 製 作 公 司 少 有 版 權 佈 局 的 能 力 ; 演 員 從 年 資 需 求 來 看, 是 業 者 看 待 產 業 人 力 中 給 予 最 寬 鬆 的 標 準, 但 是 目 前 因 為 走 紅 的 演 員 也 赴 陸 發 展, 加 上 國 片 熱 潮 也 吸 納 一 些 演 員, 使 目 前 國 內 自 製 戲 劇 面 臨 相 當 嚴 重 的 演 員 荒 70

產 業 鏈 一 般 描 述 的 是 產 業 上 下 游 的 生 產 交 易 關 係, 但 是 演 藝 經 紀 產 業 本 身 並 沒 有 上 下 游, 而 是 提 供 藝 人 去 參 與 其 他 產 業 之 產 業 鏈 中 的 一 環 ( 如 影 視 製 作 公 司 唱 片 製 作 公 司 廣 告 製 作 公 司 等 ) 演 藝 經 紀 業 與 其 他 產 業 最 大 的 不 同 在 於 其 所 製 造 的 商 品 是 藝 人, 產 業 發 掘 新 人 後 進 行 演 藝 能 力 的 開 發 培 訓 可 以 說 是 產 品 的 設 計 研 發 階 段, 真 正 要 成 為 商 品 必 須 經 過 製 造 加 工 階 段, 也 就 是 將 藝 人 釋 放 到 各 種 平 台 上 曝 光 演 出, 以 增 加 知 名 度, 最 後 成 為 有 價 值 的 藝 人 有 價 值 的 藝 人 本 身 就 是 商 品, 因 此 許 多 藝 人 轉 換 經 紀 公 司 時, 通 常 會 得 到 一 筆 簽 約 金 與 其 他 產 業 不 同 的 是, 藝 人 這 個 商 品 可 以 不 斷 地 再 加 值 透 過 各 種 平 台 的 演 出 機 會, 不 但 收 取 演 出 報 酬, 藉 由 平 台 的 曝 光, 再 度 累 積 自 己 的 身 價 2-28 資 料 來 源 : 臺 灣 經 濟 研 究 院 整 理 71