北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 会 议 时 间 地 点 ( 一 ) 现 场 股 东 大 会 日 期 时 间 :2016 年 4 月 19 日

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 零 一 六 年 四 月

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 会 议 时 间 地 点 ( 一 ) 现 场 股 东 大 会 日 期 时 间 :2016 年 4 月 19 日 上 午 9:30 地 点 : 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 ( 北 京 市 朝 阳 区 北 三 环 东 路 8 号 静 安 中 心 三 层 ) ( 二 ) 网 络 投 票 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 4 月 19 日 至 2016 年 4 月 19 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 二 会 议 召 集 人 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 董 事 会 三 会 议 表 决 方 式 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 四 会 议 内 容 ( 一 ) 主 持 人 介 绍 到 会 嘉 宾 ( 二 ) 主 持 人 宣 布 股 东 及 股 东 代 表 到 会 情 况 ( 三 ) 主 持 人 宣 布 会 议 开 始, 讨 论 审 议 议 案 1 审 议 关 于 公 司 聘 任 董 事 的 议 案 2 审 议 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 1

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 3 审 议 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 4 审 议 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 5 审 议 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 6 审 议 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 7 审 议 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 8 审 议 关 于 公 司 支 付 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 费 用 的 议 案 9 审 议 关 于 公 司 支 付 2015 年 度 内 部 控 制 审 计 费 用 的 议 案 10 审 议 关 于 公 司 续 聘 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 进 行 2016 年 度 财 务 报 表 审 计 的 议 案 11 审 议 关 于 公 司 续 聘 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 进 行 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 的 议 案 12 审 议 关 于 公 司 符 合 公 开 发 行 公 司 债 券 条 件 的 议 案 13.00 逐 项 审 议 关 于 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 议 案 13.01 发 行 规 模 13.02 票 面 金 额 和 发 行 价 格 13.03 发 行 对 象 及 向 公 司 股 东 配 售 安 排 13.04 品 种 及 债 券 期 限 13.05 债 券 利 率 及 付 息 方 式 13.06 发 行 方 式 13.07 担 保 事 项 13.08 募 集 资 金 用 途 13.09 上 市 安 排 13.10 公 司 资 信 情 况 及 偿 债 保 障 措 施 13.11 承 销 方 式 13.12 决 议 有 效 期 14 审 议 关 于 公 司 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 公 开 发 行 公 司 债 2

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 券 相 关 事 项 的 议 案 ( 四 ) 股 东 提 问 和 发 言 ( 五 ) 会 议 对 以 上 议 案 进 行 逐 项 审 议 和 投 票 表 决 ( 六 ) 主 持 人 宣 布 工 作 人 员 统 计 表 决 票 ( 七 ) 监 票 人 宣 读 表 决 结 果 ( 八 ) 律 师 宣 读 法 律 意 见 书 ( 九 ) 出 席 会 议 董 事 在 股 东 大 会 决 议 会 议 记 录 等 文 件 上 签 字 ( 十 ) 主 持 人 宣 布 会 议 结 束 五 会 议 其 他 事 项 ( 一 ) 表 决 采 用 记 名 投 票 方 式, 按 照 持 股 数 确 定 表 决 权 各 位 股 东 及 股 东 代 表 需 要 在 表 决 票 上 签 名 ( 二 ) 按 审 议 顺 序 依 次 完 成 议 案 的 表 决 ( 三 ) 与 会 股 东 及 股 东 代 表 可 对 会 议 审 议 的 议 案 提 出 质 询 意 见, 由 公 司 董 事 监 事 和 高 管 人 员 作 出 答 复 和 解 释, 对 涉 及 公 司 商 业 秘 密 的 质 询, 公 司 董 事 监 事 或 高 管 人 员 有 权 不 予 以 回 答 ( 四 ) 表 决 分 为 赞 成 反 对 或 弃 权, 空 缺 视 为 无 效 表 决 票 ( 五 ) 会 议 指 派 一 名 监 事, 选 派 两 名 股 东 进 行 表 决 票 数 的 清 点 统 计, 并 当 场 公 布 表 决 结 果 ( 六 ) 本 次 会 议 由 北 京 市 天 达 共 和 律 师 事 务 所 对 表 决 结 果 和 会 议 议 程 的 合 法 性 进 行 见 证 ( 七 ) 到 会 董 事 在 股 东 大 会 决 议 和 记 录 上 签 字 3

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 议 案 一 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 任 董 事 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 公 司 章 程 及 公 司 控 股 股 东 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 首 创 函 2016 20 号 文 件 推 荐, 经 提 名 委 员 会 审 核 通 过, 提 名 李 松 平 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 任 期 与 本 届 董 事 会 任 期 相 同 敬 请 审 议 附 : 李 松 平 先 生 简 历 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 附 : 李 松 平 先 生 简 历 李 松 平 先 生, 男,53 岁, 高 级 会 计 师, 经 济 学 硕 士 曾 任 国 营 七 六 一 厂 副 厂 长 北 京 市 人 民 政 府 电 子 工 业 办 公 室 副 主 任 北 京 京 芝 电 子 信 息 产 业 有 限 责 任 公 司 董 事 总 会 计 师 北 京 电 子 控 股 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 董 事 总 会 计 师 现 任 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记 董 事 总 经 理 ; 兼 首 创 置 业 股 份 有 限 公 司 董 事 首 创 钜 大 有 限 公 司 董 事 北 京 首 创 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 4

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 议 案 二 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 现 将 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 首 创 股 份 ) 董 事 会 2015 年 度 相 关 工 作 报 告 如 下, 请 审 议 : 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 主 业 提 速, 深 入 拓 展 环 保 产 业 链 公 司 作 为 环 保 市 场 领 先 企 业,2015 年 度 着 眼 全 局, 充 分 分 析 国 内 外 经 济 形 势 和 水 务 环 保 行 业 发 展 趋 势, 积 极 把 握 政 策 机 遇, 在 扩 大 投 资 的 同 时 加 快 布 局 环 保 业 务 的 广 度 与 深 度, 同 时 深 化 项 目 评 价 与 考 核, 有 计 划 有 步 骤 地 调 整 产 业 布 局, 为 公 司 在 十 三 五 的 进 一 步 发 展 指 明 了 方 向 作 为 公 司 主 营 业 务 的 环 保 业 务 呈 稳 定 上 升 的 态 势, 土 地 一 级 开 发 业 务 有 所 下 降 本 年 度, 公 司 共 实 现 新 增 水 务 项 目 规 模 约 300 万 吨 / 日 ( 含 远 期 规 划 ), 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 706,149.35 万 元, 同 比 增 长 6.32%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 53,625.34 万 元, 同 比 减 少 26.88% 公 司 本 年 度 签 约 业 内 首 个 村 镇 打 包 PPP 项 目 成 功 涉 足 海 水 淡 化 领 域 成 立 了 三 个 不 同 类 型 的 产 业 基 金, 将 十 二 五 规 划 的 重 点 内 容 有 计 划 地 布 局 到 公 司 主 要 业 务 当 中 2016 年 1 月, 公 司 还 通 过 参 与 浙 江 开 创 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 的 定 向 增 发, 实 现 了 与 膜 技 术 公 司 的 合 作 报 告 期 内, 通 过 在 新 西 兰 和 新 加 坡 的 两 次 境 外 股 权 收 购, 公 司 快 速 实 现 了 固 废 业 务 的 地 域 性 扩 张, 促 进 首 创 香 港 实 现 其 在 作 为 公 司 境 外 资 本 平 台 融 资 平 台 之 后, 进 一 步 成 为 公 司 境 外 业 务 平 台 的 进 化 境 外 收 购 的 固 废 项 目 除 了 能 够 对 公 司 整 体 业 绩 有 所 增 厚 之 外, 更 加 有 利 于 公 司 下 属 公 司 借 鉴 并 深 度 吸 收 消 化 境 外 公 司 在 固 废 全 产 业 链 上 有 关 技 术 运 营 管 理 的 先 进 经 验, 从 而 强 化 公 司 整 体 在 国 内 固 废 市 场 上 的 竞 争 力 ; 参 考 境 外 成 熟 市 场 的 经 验, 还 有 助 于 公 司 把 握 今 后 国 内 固 废 市 场 的 长 期 发 展 方 向 和 模 式, 看 清 市 场 优 势 及 弊 端, 为 公 司 确 立 国 内 固 废 市 场 地 位 带 来 先 机 5

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 2 致 力 创 新, 开 创 业 务 发 展 新 方 向 2015 年 为 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 十 二 五 规 划 中 的 重 点 也 在 公 司 的 业 务 发 展 中 得 到 实 现, 公 司 在 实 现 了 各 业 务 单 元 稳 定 运 营 的 同 时, 探 索 出 了 多 项 具 有 长 远 发 展 潜 力 的 环 保 业 务 发 展 新 模 式 新 途 径 公 司 按 照 国 家 政 策 导 向, 大 力 推 动 PPP 业 务 模 式, 本 年 度 以 PPP 模 式 签 约 项 目 六 个 ; 通 过 首 创 香 港 认 购 首 创 环 境 的 股 权, 增 大 了 对 首 创 环 境 的 持 股 比 例 ; 通 过 境 外 收 购, 增 大 了 固 废 业 务 的 比 重 强 化 了 业 内 影 响 力 ; 通 过 股 权 收 购 获 得 第 一 个 海 水 淡 化 项 目 ; 通 过 成 立 三 个 不 同 类 型 的 产 业 基 金, 分 别 实 现 了 与 业 内 资 源 地 方 政 府 资 源 首 创 集 团 内 部 资 源 的 合 作, 进 而 能 够 利 用 各 方 的 优 势 互 补, 提 速 产 业 基 金 的 投 资 3 完 成 再 融 资 工 作, 实 现 较 低 成 本 资 金 储 备 本 年 度, 公 司 成 功 完 成 资 本 市 场 非 公 开 发 行 工 作, 详 见 本 报 告 第 三 节 之 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 和 第 六 节 的 相 关 部 分 内 容 此 外, 公 司 通 过 获 取 银 行 授 信 发 行 中 期 票 据 境 外 人 民 币 债 券 超 短 期 融 资 券 等 方 式, 以 优 于 市 场 的 利 率 水 平 获 得 后 续 资 金 储 备 除 银 行 授 信 外, 本 年 度 公 司 审 议 通 过 的 重 要 债 务 融 资 情 况 如 下 : 融 资 主 体 银 行 融 资 金 额 期 限 方 式 超 短 期 融 30 亿 元 人 民 不 超 过 270 首 创 股 份 资 券 币 天 首 创 香 港 首 创 股 份 境 外 私 募 债 外 汇 储 备 资 金 专 项 贷 款 本 年 度 已 完 成 10 亿 元 人 民 币 1 亿 美 元 三 年 1 亿 美 元 0.9 亿 美 元 三 年 0.9 亿 美 元 首 创 香 港 内 保 外 贷 2.4 亿 美 元 三 年 2.4 亿 美 元 首 创 香 港 内 保 外 贷 1 亿 美 元 一 年 1 亿 美 元 首 创 香 港 内 保 外 贷 0.8 亿 美 元 一 年 0.8 亿 美 元 利 率 水 平 票 面 利 率 3.4% 票 面 利 率 为 4.2% 年 综 合 成 本 为 4.2% 年 综 合 成 本 为 3.3% 年 综 合 成 本 为 LIBOR+2% 年 综 合 成 本 为 LIBOR+2% 6

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 首 创 股 份 长 期 限 含 权 中 期 票 据 20 亿 元 人 民 币 3+N 或 5+N, 不 设 具 体 期 限 限 制 10 亿 元 人 民 币 票 面 利 率 4.45% 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 1 公 司 主 营 业 务 的 经 营 情 况 分 析 : 公 司 主 营 业 务 为 水 务 固 废 等 环 保 业 务 报 告 期 内, 公 司 通 过 夯 实 管 理 基 础 提 高 经 营 效 率 充 分 挖 掘 存 量 项 目 潜 力, 拓 展 海 内 外 区 域 市 场 等 手 段, 提 升 了 环 保 业 务 的 发 展 能 力, 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 598,716.85 万 元, 同 比 增 加 145,413.91 万 元, 实 现 利 润 总 额 90,324.93 万 元, 同 比 增 加 15,702.61 万 元, 利 润 总 额 增 加 的 主 要 原 因 是 本 年 度 BCG NZ 公 司 收 益 同 比 增 加 以 及 新 增 新 加 坡 ECO 公 司 等 运 营 项 目 2 公 司 其 他 业 务 的 经 营 情 况 分 析 : 公 司 其 他 业 务 有 快 速 路 业 务 酒 店 业 务 土 地 开 发 业 务 等 报 告 期 内, 京 通 快 速 路 通 过 不 断 提 升 服 务, 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 39,670.67 万 元, 同 比 增 加 1,812.10 万 元 ; 实 现 利 润 总 额 18,224.79 万 元, 同 比 增 加 1,553.00 万 元 新 大 都 饭 店 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 6,632.52 万 元 ; 本 期 亏 损 1,572.70 万 元 土 地 开 发 业 务 实 现 营 业 收 入 62,111.09 万 元, 同 比 减 少 99,857.98 万 元 ; 本 期 亏 损 8,260.36 万 元, 同 比 增 亏 22,404.98 万 元, 主 要 因 受 国 内 经 济 增 速 下 行 行 业 政 策 环 境 等 影 响, 公 司 土 地 开 发 进 度 放 缓 所 致 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 7,061,493,505.98 6,641,789,381.29 6.32 营 业 成 本 4,780,647,260.16 4,599,994,421.31 3.93 营 业 税 金 及 附 加 96,450,958.03 86,013,142.91 12.14 销 售 费 用 50,111,554.92 43,449,624.42 15.33 管 理 费 用 1,061,102,438.09 764,945,518.07 38.72 财 务 费 用 551,313,477.43 554,156,108.69-0.51 资 产 减 值 损 失 -23,552,091.11 11,922,964.37-297.54 公 允 价 值 变 动 收 益 31,587,816.40 23,844,075.77 32.48 投 资 收 益 129,536,902.48 360,262,937.34-64.04 7

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 营 业 外 收 入 229,216,362.73 199,023,723.74 15.17 营 业 外 支 出 11,885,823.47 89,025,566.93-86.65 少 数 股 东 损 益 165,134,165.68 144,195,151.32 14.52 经 营 活 动 产 生 的 现 金 1,006,725,265.73 637,272,752.14 57.97 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 -5,612,382,390.02-5,316,774,131.10-5.56 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 5,013,640,041.16 5,106,148,317.87-1.81 流 量 净 额 研 发 支 出 10,243,076.43 5,975,080.65 71.43 说 明 : (1) 管 理 费 用 本 期 发 生 额 为 106110 万 元, 较 上 期 发 生 额 增 加 38.72%, 主 要 为 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 合 并 新 西 兰 BCG NZ 公 司 增 加 1.4 亿 元, 新 增 合 并 新 加 坡 ECO 公 司 增 加 0.64 亿 元 ; 其 他 为 新 增 纳 入 合 并 范 围 子 公 司 增 加 所 致 ; (2) 资 产 减 值 损 失 本 期 发 生 额 为 -2355 万 元, 较 上 期 发 生 额 减 少 297.54%, 主 要 为 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 之 子 公 司 首 创 环 境 本 期 冲 回 资 产 减 值 损 失 3800 万 元 所 致 ; (3) 公 允 价 值 变 动 收 益 本 期 发 生 额 为 3159 万 元, 较 上 期 发 生 额 增 加 32.48%, 主 要 为 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 本 期 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 所 致 ; (4) 投 资 收 益 本 期 发 生 额 为 12954 万 元, 较 上 期 发 生 额 减 少 64.04%, 主 要 为 本 公 司 上 年 收 到 北 京 市 绿 化 隔 离 地 区 基 础 设 施 开 发 建 设 有 限 公 司 转 让 收 益 1.74 亿 元, 本 期 无 此 项 收 入 所 致 ; (5) 营 业 外 支 出 发 生 额 为 1189 万 元, 较 上 期 发 生 额 减 少 86.65%, 主 要 为 上 年 本 公 司 之 子 公 司 北 京 京 城 水 务 有 限 责 任 公 司 固 定 资 产 报 废 支 出 7765 万 元, 本 期 无 此 项 支 出 所 致 ; (6) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 100673 万 元, 较 上 期 发 生 额 增 加 57.97%, 主 要 为 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 新 增 合 并 新 西 兰 BCG NZ 公 司 增 加 1.5 亿 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额, 新 增 合 并 新 加 坡 ECO 公 司 增 加 0.48 亿 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额, 新 增 合 并 河 南 首 创 新 汇 建 设 工 程 有 限 公 司 增 加 0.81 亿 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ; (7) 研 发 支 出 发 生 额 为 1024 万 元, 较 上 期 发 生 额 增 加 71.43%, 主 要 为 本 公 司 之 子 公 司 苏 州 嘉 净 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 研 发 支 出 增 加 所 致 1. 收 入 和 成 本 分 析 报 告 期 内, 实 现 营 业 收 入 706,149.35 万 元 其 中 :1 水 务 固 废 等 环 保 业 务 : 实 现 营 业 收 入 598,716.85 万 元, 为 公 司 营 业 总 收 入 的 84.78%, 比 重 同 比 增 加 16.54 个 百 分 点 ; 公 司 通 过 积 极 拓 展 海 内 外 市 场, 新 收 购 新 西 兰 新 加 坡 固 废 项 目 收 入 增 加 是 环 保 业 务 收 入 比 重 增 加 的 主 要 原 因 2 快 速 路 业 务 : 实 现 营 业 收 入 39,670.67 万 元, 占 公 司 营 业 总 收 入 的 5.62% 3 土 地 开 发 业 务 : 实 现 营 业 收 入 62,111.09 万 元, 占 公 司 营 业 总 收 入 的 8.80%, 比 重 同 比 下 降 15.59 个 百 分 点, 主 要 因 受 国 内 经 济 增 速 下 行 行 业 政 策 环 境 等 影 响, 公 司 土 地 开 发 进 度 放 缓 所 致 4 其 他 : 实 现 营 业 收 入 5,650.74 万 元, 占 公 司 营 业 总 收 入 的 0.80% 报 告 期 内, 公 司 水 务 及 固 废 等 环 保 业 务 充 分 挖 掘 存 量 项 目 潜 力, 积 极 拓 展 周 边 区 域 市 场, 新 增 项 目 顺 利 进 入 商 业 运 营, 水 务 环 保 收 入 呈 稳 步 增 长 趋 势 8

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 为 868,784,605.57 元, 占 年 度 销 售 收 入 总 额 的 比 例 为 12.30% (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 污 水 处 理 自 来 水 生 产 销 售 环 保 建 设 垃 圾 处 理 京 通 快 速 路 通 行 费 饭 店 经 营 土 地 开 发 采 暖 运 营 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 1,051,227,131.30 594,539,595.51 43.44-24.45-21.76 870,503,484.75 623,432,090.60 28.38 14.24 8.24 1,185,402,946.54 847,413,466.23 28.51 145.24 158.01 2,805,504,564.90 1,940,405,865.66 30.84 52.61 39.75 394,250,421.80 131,456,575.16 66.66 4.70 4.02 66,325,246.64 9,718,503.59 85.35-9.53-4.46 620,817,349.64 613,065,730.88 1.25-61.66-55.92 10,093,081.98 7,041,869.43 30.23-3.86-1.74 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 华 北 地 区 华 东 地 区 中 南 地 区 东 北 地 区 西 南 地 区 西 北 地 区 主 营 业 务 分 地 区 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 1,554,128,960.57 1,014,706,311.78 34.71-0.80 12.28 2,089,327,421.72 1,432,115,374.81 31.46 30.29 30.87 996,964,634.94 728,706,784.19 26.91-54.68-58.82 124,253,356.47 79,307,210.49 36.17 1,689.50 1,900.80 166,131,649.01 132,663,877.14 20.15 34.75 51.27 3,382,649.57 1,653,047.84 51.13-7.32 11.53 境 外 2,069,935,555.27 1,377,921,090.81 33.43 96.91 89.61 币 种 : 人 民 币 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 1.94 个 百 分 点 增 加 3.96 个 百 分 点 减 少 3.54 个 百 分 点 增 加 6.36 个 百 分 点 增 加 0.22 个 百 分 点 减 少 0.78 个 百 分 点 减 少 12.86 个 百 分 点 减 少 1.51 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 7.61 个 百 分 点 减 少 0.3 个 百 分 点 增 加 7.35 个 百 分 点 减 少 6.74 个 百 分 点 减 少 8.72 个 百 分 点 减 少 8.26 个 百 分 点 增 加 2.56 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 地 区 情 况 的 说 明 9

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 1 污 水 处 理 营 业 收 入 较 上 年 减 少 24.45%, 营 业 成 本 较 上 年 减 少 21.76%, 主 要 是 本 公 司 上 年 处 置 北 京 京 城 水 务 有 限 责 任 公 司 所 致 ; 2 环 保 建 设 营 业 收 入 较 上 年 增 加 145.24%, 营 业 成 本 较 上 年 增 加 158.01%, 主 要 是 本 年 本 公 司 之 子 公 司 首 创 爱 华 ( 天 津 ) 市 政 环 境 工 程 有 限 公 司 水 务 工 程 收 入 增 加 所 致 ; 3 垃 圾 处 理 营 业 收 入 较 上 年 增 长 52.61%, 营 业 成 本 较 上 年 增 长 39.75%, 主 要 是 本 年 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 收 购 新 西 兰 BCG NZ 公 司 并 入 垃 圾 填 埋 及 焚 烧 业 务 收 入 增 加 所 致 ; 4 土 地 开 发 营 业 收 入 较 上 年 减 少 61.66%, 营 业 成 本 较 上 年 减 少 55.92%, 主 要 是 本 年 本 公 司 之 子 公 司 土 地 一 级 开 发 业 务 二 期 项 目 结 转 收 入 减 少 所 致 ; 5 华 东 地 区 营 业 收 入 较 上 年 增 加 30.29%, 营 业 成 本 较 上 年 增 加 30.87%, 主 要 是 新 增 项 目 公 司 收 入 增 加 所 致 ; 6 中 南 地 区 营 业 收 入 较 上 年 减 少 54.68%, 营 业 成 本 较 上 年 减 少 58.82%, 主 要 是 海 口 土 地 一 级 开 发 收 入 减 少 所 致 ; 7 东 北 地 区 营 业 收 入 较 上 年 增 加 1689.50%, 营 业 成 本 较 上 年 增 加 1900.80%, 主 要 是 新 增 铁 岭 项 目 公 司 收 入 及 成 本 所 致 ; 8 西 南 地 区 营 业 收 入 较 上 年 增 加 34.75%, 营 业 成 本 较 上 年 增 加 51.27%, 主 要 是 新 增 项 目 公 司 收 入 及 成 本 增 加 所 致 ; 9 境 外 营 业 收 入 较 上 年 增 加 96.91%, 营 业 成 本 较 上 年 增 加 89.61%, 主 要 是 新 增 位 于 新 西 兰 新 加 坡 的 下 属 公 司 收 入 及 成 本 所 致 10

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 (2). 成 本 分 析 表 分 行 业 污 水 处 理 自 来 水 生 产 销 售 环 保 建 设 垃 圾 处 理 单 位 : 元 分 行 业 情 况 成 本 构 成 本 期 本 期 占 总 成 上 年 同 期 上 年 同 期 占 总 本 期 金 额 较 上 年 情 况 项 目 金 额 本 比 例 (%) 金 额 成 本 比 例 (%) 同 期 变 动 比 例 (%) 说 明 直 接 材 料 36,439,037.15 0.76 33,581,444.66 0.73 8.51 人 工 成 本 87,676,326.66 1.83 85,177,784.08 1.85 2.93 动 力 成 本 171,597,088.18 3.59 205,473,408.86 4.47-16.49 折 旧 和 摊 销 243,006,329.78 5.08 176,697,139.76 3.84 37.53 污 水 项 目 公 司 新 增 所 致 其 他 成 本 55,820,813.74 1.17 258,971,034.26 5.63-78.45 本 期 北 京 京 城 水 务 有 限 责 任 公 司 不 纳 入 合 并 范 围 直 接 材 料 19,299,637.76 0.40 17,572,304.64 0.38 9.83 人 工 成 本 190,801,850.42 3.99 162,198,046.45 3.53 17.64 动 力 成 本 148,795,256.49 3.11 146,794,221.97 3.19 1.36 折 旧 和 摊 销 154,362,867.96 3.23 144,921,146.54 3.15 6.52 原 水 成 本 33,404,766.22 0.70 20,199,644.76 0.44 65.37 原 水 成 本 增 加 所 致 其 他 成 本 76,767,711.75 1.61 84,262,877.30 1.83-8.89 材 料 和 设 备 146,193,467.48 3.06 78,783,852.23 1.71 85.56 水 务 工 程 施 工 业 务 增 加 所 致 人 工 成 本 15,289,453.63 0.32 9,159,242.81 0.20 66.93 水 务 工 程 施 工 业 务 增 加 所 致 分 包 工 程 673,172,331.19 14.08 210,904,246.31 4.58 219.18 水 务 工 程 施 工 业 务 增 加 所 致 其 他 成 本 12,758,213.93 0.27 29,590,301.80 0.64-56.88 对 比 金 额 较 小 所 致 直 接 材 料 948,900,804.71 19.85 545,538,665.38 11.86 73.94 新 增 新 西 兰 BCG NZ 新 加 坡 ECO 公 司 等 项 目 公 司 所 致 人 工 成 本 517,559,518.67 10.83 274,566,880.80 5.97 88.50 新 增 新 西 兰 BCG NZ 新 加 坡 ECO 公 司 等 项 目 公 司 所 致 11

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 京 通 快 速 路 通 行 费 饭 店 经 营 土 地 开 发 采 暖 运 营 动 力 成 本 41,658,175.96 0.87 23,919,832.90 0.52 74.16 折 旧 和 摊 销 182,236,711.77 3.81 110,176,789.97 2.40 65.40 金 融 资 产 建 造 成 本 192,942,523.27 4.04 404,133,254.53 8.79-52.26 其 他 成 本 57,108,131.28 1.19 30,121,421.22 0.65 89.59 人 工 成 本 20,265,176.13 0.42 21,689,911.00 0.47-6.57 折 旧 和 摊 销 71,427,505.09 1.49 67,519,560.64 1.47 5.79 其 他 成 本 39,763,893.94 0.83 37,164,435.60 0.81 6.99 其 他 成 本 9,718,503.59 0.20 10,172,057.46 0.22-4.46 土 地 征 用 及 拆 迁 补 偿 68,528,829.70 1.43 548,283,983.26 11.92-87.50 工 程 成 本 456,142,292.96 9.54 638,939,230.15 13.89-28.61 其 他 成 本 88,394,608.22 1.85 203,713,131.36 4.43-56.61 直 接 材 料 3,059,670.77 0.06 3,026,766.20 0.07 1.09 折 旧 和 摊 销 2,611,392.64 0.05 2,578,286.81 0.06 1.28 其 他 成 本 1,370,806.02 0.03 1,561,170.02 0.03-12.19 新 增 新 西 兰 BCG NZ 新 加 坡 ECO 公 司 等 项 目 公 司 所 致 新 增 新 西 兰 BCG NZ 新 加 坡 ECO 公 司 等 项 目 公 司 所 致 本 期 金 融 资 产 建 造 项 目 减 少 所 致 新 增 新 西 兰 BCG NZ 新 加 坡 ECO 公 司 等 项 目 公 司 所 致 海 口 土 地 一 级 开 发 成 本 减 少 所 致 海 口 土 地 一 级 开 发 成 本 减 少 所 致 海 口 土 地 一 级 开 发 成 本 减 少 所 致 12

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 2. 费 用 详 见 本 节 二 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 : 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 3. 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 8,750,822.77 本 期 资 本 化 研 发 投 入 1,492,253.66 研 发 投 入 合 计 10,243,076.43 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.15 公 司 研 发 人 员 的 数 量 36 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 0.46 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 14.57 4. 现 金 流 详 见 本 节 二 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 : 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 13

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 及 负 债 状 况 项 目 名 称 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 14 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 120,593,642.49 0.33 88,266,304.29 0.29 36.62 情 况 说 明 单 位 : 元 主 要 是 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 本 期 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 增 加 所 致 预 付 账 款 2,179,437,209.00 6.03 1,472,049,599.79 4.79 48.05 本 公 司 之 子 公 司 本 期 预 付 项 目 建 设 资 金 增 加 所 致 其 他 应 收 款 1,149,027,089.40 3.18 1,947,891,874.31 6.33-41.01 主 要 是 本 公 司 本 期 收 到 北 京 京 城 水 务 有 限 责 任 公 司 股 权 转 让 款 11.35 亿 元, 收 到 北 京 市 绿 化 隔 离 地 区 基 础 设 施 开 发 建 设 有 限 公 司 股 权 转 让 款 2.31 亿 元, 增 加 投 标 保 证 金 5.11 亿 元 所 致 主 要 是 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 之 子 公 司 首 创 环 划 分 为 持 有 待 售 的 245,522,004.99 0.68 4,649,334.44 0.02 5,180.80 境 处 置 北 京 一 清 百 玛 士 绿 色 能 源 有 限 公 司 股 权 所 资 产 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 71,877,938.75 0.2 54,128,308.43 0.18 32.79 本 公 司 之 子 公 司 共 同 影 响 所 致 其 他 流 动 资 产 1,102,843,736.45 3.05 184,013,980.92 0.6 499.33 主 要 是 本 公 司 委 托 理 财 增 加 7.6 亿 元, 对 权 益 法 核 算 公 司 委 托 贷 款 增 加 1.08 亿 元 所 致 可 供 出 售 金 融 资 产 192,563,246.39 0.53 85,716,529.73 0.28 124.65 主 要 是 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 之 子 公 司 首 创 环 境 买 入 可 供 出 售 金 融 资 产 0.86 亿 元 所 致 长 期 待 摊 费 用 25,266,543.72 0.07 38,639,814.87 0.13-34.61 本 公 司 之 子 公 司 共 同 影 响 所 致 应 付 票 据 23,566,571.45 0.07 4,640,274.87 0.02 407.87 本 公 司 之 子 公 司 苏 州 嘉 净 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 本 期 应 付 票 据 增 加 所 致 应 付 利 息 196,577,192.70 0.54 87,444,180.24 0.28 124.80 主 要 是 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 之 子 公 司 BCG NZ 公 司 应 付 利 息 增 加 7400 万 元 所 致 其 他 应 付 款 1,359,729,353.45 3.76 5,324,080,576.62 17.31-74.46 主 要 是 同 一 控 制 下 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 合 并 BCG NZ 公 司 2014 年 模 拟 收 购 款 挂 账 12.7 亿 元 ; 2014 年 带 入 首 创 华 星 借 款 28 亿 元 本 年 调 整 至 长 期

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 144,924,371.86 0.4 0.00 2,997,972,541.68 8.3 841,986,058.60 2.74 256.06 借 款 所 致 主 要 是 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 之 子 公 司 首 创 环 境 处 置 北 京 一 清 百 玛 士 绿 色 能 源 有 限 公 司 股 权 所 致 主 要 是 本 公 司 本 期 新 增 1 年 内 到 期 的 应 付 债 券 13 亿 元 ; 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 本 期 新 增 一 年 内 到 期 应 付 债 券 1 亿 美 元 所 致 其 他 流 动 负 债 1,000,000,000.00 2.77 0.00 本 公 司 本 期 发 行 超 短 融 资 券 10 亿 元 所 致 长 期 借 款 8,193,208,927.81 22.68 4,630,345,650.41 15.05 76.95 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 同 一 控 制 下 合 并 BCG NZ 公 司 2014 年 带 入 华 星 借 款 28 亿 元 本 年 调 整 至 长 期 借 款 ; 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 新 增 长 期 借 款 10 亿 元 应 付 债 券 2,849,360,000.00 7.89 4,111,808,128.50 13.37-30.70 本 公 司 本 期 1 年 内 到 期 的 应 付 债 券 13 亿 元 长 期 应 付 款 540,200,945.51 1.5 150,274,013.12 0.49 259.48 本 公 司 之 子 公 司 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 本 期 应 付 融 资 租 赁 款 增 加 1.12 亿 元 ; 本 公 司 之 子 公 司 包 头 市 申 银 水 务 有 限 公 司 本 期 应 付 融 资 租 赁 款 增 加 0.9 亿 元 ; 本 公 司 之 子 公 司 包 头 首 创 黄 河 水 源 供 水 有 限 公 司 本 期 应 付 融 资 租 赁 款 增 加 1.19 亿 元 ; 本 公 司 之 子 公 司 运 城 首 创 水 务 有 限 公 司 本 期 增 加 特 许 经 营 权 收 购 款 1.01 亿 元 专 项 应 付 款 102,172,088.16 0.28 152,340,892.55 0.5-32.93 本 公 司 之 子 公 司 马 鞍 山 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 支 付 供 水 管 网 改 造 工 程 款 3000 万 元 ; 本 公 司 之 子 公 司 北 京 水 星 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 之 子 公 司 海 口 首 创 海 岸 投 资 建 设 有 限 公 司 支 付 安 置 房 项 目 工 程 款 1400 万 元 其 他 权 益 工 具 1,000,000,000.00 2.77 本 公 司 本 期 发 行 永 续 债 10 亿 元 所 致 资 本 公 积 2,943,442,877.97 8.15 1,695,141,689.39 5.51 73.64 其 他 综 合 收 益 -388,311,601.88-1.07-70,666,890.24-0.23-449.50 少 数 股 东 权 益 3,264,464,221.29 9.04 2,225,867,981.14 7.24 46.66 资 本 公 积 增 加 主 要 是 主 要 是 本 公 司 本 期 增 发 股 本 溢 价 以 及 同 一 控 制 下 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 合 并 BCG NZ 公 司 溢 价 款 冲 资 本 公 积 所 致 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 合 并 BCG NZ 公 司 带 入 外 币 报 表 折 算 差 额 所 致 主 要 是 本 公 司 之 子 公 司 首 创 香 港 之 子 公 司 首 创 环 境 本 期 供 股 收 到 小 股 东 供 股 款 8.14 亿 元 所 致 15

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 对 比 国 外 成 熟 的 环 保 市 场, 我 国 的 环 保 产 业 尚 处 在 起 步 阶 段, 因 此, 国 家 政 策 对 环 保 产 业 的 发 展 起 着 至 关 重 要 的 作 用 在 国 家 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 中, 节 能 环 保 被 列 为 七 大 战 略 性 新 兴 产 业 的 首 位, 未 来 有 望 成 为 国 家 支 柱 性 产 业 2015 年 宏 观 经 济 整 体 稳 定 发 展, 呈 现 经 济 增 长 增 速 放 缓 通 货 膨 胀 趋 稳 的 平 缓 双 降 格 局 由 于 地 方 政 府 存 在 建 设 资 金 不 足 的 问 题, 因 此, 环 保 市 场 对 社 会 资 本 的 需 求 巨 大, 政 府 环 保 投 入 多 元 化 常 态 化 绩 效 导 向 强 化 效 益, 源 于 宏 观 经 济 环 境 下 的 水 环 境 产 业 投 资 已 被 拉 动 吸 引 社 会 资 本 投 入 生 态 环 境 保 护 的 PPP 市 场 机 制 政 府 采 购 环 境 服 务 环 境 保 护 基 金 建 立 等, 强 化 了 社 会 资 本 的 投 入 引 导, 有 效 推 行 了 环 境 污 染 第 三 方 治 理 的 市 场 化 进 程 根 据 住 房 城 乡 建 设 部 发 布 关 于 全 国 城 镇 污 水 处 理 设 施 2015 年 第 三 季 度 建 设 和 运 行 情 况 的 通 报, 截 至 2015 年 9 月 底, 全 国 设 市 城 市 县 ( 以 下 简 称 城 镇, 不 含 其 它 建 制 镇 ) 累 计 建 成 污 水 处 理 厂 3,830 座, 污 水 处 理 能 力 达 1.62 亿 立 方 米 / 日 全 国 设 市 城 市 建 成 运 行 污 水 处 理 厂 共 计 2,163 座, 形 成 污 水 处 理 能 力 1.33 亿 立 方 米 / 日 全 国 已 有 1,437 个 县 城 建 有 污 水 处 理 厂, 占 县 城 总 数 的 88.8%; 累 计 建 成 污 水 处 理 厂 1,667 座, 形 成 污 水 处 理 能 力 0.29 亿 立 方 米 / 日 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 投 资 额 226,052.71 投 资 额 增 减 变 动 数 84,950.67 上 年 同 期 投 资 额 141,102.04 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 60.21% 被 投 资 公 司 的 情 况 : 被 投 资 的 公 司 名 称 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 呼 和 浩 特 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 主 要 经 营 活 动 水 务 项 目 投 融 资, 咨 询 服 务 等 公 用 基 础 设 施 项 目 的 开 发 投 资 及 咨 询 服 务 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 100 100 80 备 注 本 期 增 资 50000 万 元 本 期 增 资 35000 万 元 本 期 增 资 19200 万 元 16

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 临 猗 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 山 东 首 创 中 原 环 保 发 展 有 限 公 司 漯 河 首 创 格 威 特 水 务 有 限 公 司 郯 城 首 创 水 务 有 限 公 司 铁 岭 泓 源 大 禹 城 市 污 水 处 理 有 限 公 司 铁 岭 泓 源 大 禹 再 生 水 有 限 公 司 凡 和 ( 葫 芦 岛 ) 水 务 投 资 有 限 公 司 富 顺 首 创 水 务 有 限 公 司 武 汉 伊 高 水 务 有 限 公 司 马 鞍 山 港 润 水 务 有 限 公 司 余 姚 首 创 污 水 处 理 有 限 公 司 陆 丰 市 甲 子 铭 豪 水 务 有 限 公 司 河 南 首 创 新 汇 建 设 工 程 有 限 公 司 运 城 首 创 水 务 有 限 公 司 茂 名 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 揭 阳 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 屏 山 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 成 都 邦 洁 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 铜 陵 钟 顺 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 首 创 爱 华 ( 天 津 ) 市 政 环 境 工 程 有 限 公 司 自 来 水 的 生 产 供 应 污 水 处 理 公 用 基 础 设 施 项 目 的 开 发 投 资 及 咨 询 服 务 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 100 100 90 100 污 水 处 理 污 泥 利 用 100 中 水 利 用 100 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 城 镇 污 水 处 理 工 业 废 水 处 理 垃 圾 处 理 环 保 设 备 的 研 发 及 技 术 咨 询 服 务 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 工 程 建 设 给 排 水 管 道 设 计 施 工 自 来 水 生 产 污 水 处 理, 项 目 筹 建 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 污 水 处 理 及 与 污 水 处 理 相 关 的 业 务 工 程 建 设 给 排 水 管 道 设 计 施 工 100 100 100 90 90 80 100 100 100 100 80 80 60 96.29 本 期 增 资 3500 万 元 本 期 增 资 800 万 元 本 期 增 资 3288 万 元 本 期 增 资 1200 万 元 本 期 增 资 8750 万 元 本 期 增 资 1250 万 元 本 期 出 资 10200 万 元 本 期 出 资 2665 万 元 本 期 出 资 3176 万 元 本 期 出 资 4969.43 万 元 本 期 出 资 18000 万 元 本 期 出 资 3200 万 元 本 期 出 资 2800 万 元 本 期 出 资 17500 万 元 本 期 出 资 15000 万 元 本 期 出 资 4320 万 元 本 期 出 资 3117.57 万 元 本 期 出 资 116.72 万 元 本 期 出 资 3000 万 元 本 期 增 资 15000 万 元 17

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 (1) 重 大 的 股 权 投 资 1 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 第 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 北 京 水 星 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 投 资 北 京 首 创 金 融 资 产 交 易 信 息 服 务 股 份 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 下 属 全 资 子 公 司 北 京 水 星 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 出 资 2,000 万 元 投 资 设 立 北 京 首 创 金 融 资 产 交 易 信 息 服 务 股 份 有 限 公 司, 持 有 其 10% 股 权, 共 同 投 资 方 为 首 创 集 团 等 8 家 公 司 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 登 记 2 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 四 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 收 购 武 汉 伊 高 水 务 有 限 公 司 100% 股 权 的 议 案, 同 意 公 司 以 426 万 元 收 购 武 汉 伊 高 环 保 工 程 有 限 公 司 持 有 的 武 汉 伊 高 水 务 有 限 公 司 100% 股 权, 在 完 成 武 汉 伊 高 水 务 有 限 公 司 工 商 变 更 后, 向 其 缴 纳 认 缴 出 资 2,750 万 元 ; 武 汉 伊 高 环 保 工 程 有 限 公 司 拥 有 黄 冈 市 黄 梅 污 水 处 理 厂 : 规 模 6 万 吨 / 日, 一 期 规 模 3 万 吨 / 日, 特 许 经 营 期 截 至 2039 年 7 月 30 日, 及 黄 石 市 阳 新 污 水 处 理 厂 : 规 模 5 万 吨 / 日, 一 期 规 模 3 万 吨 / 日, 特 许 经 营 期 截 至 2035 年 8 月 31 日 ; 截 至 披 露 日, 收 购 及 出 资 已 完 成 3 公 司 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 首 创 香 港 开 展 BCG NZ 公 司 并 购 及 股 权 交 易 的 相 关 议 案, 同 意 首 创 香 港 收 购 首 创 华 星 持 有 的 新 西 兰 BCG NZ 公 司 65% 股 权, 收 购 价 款 为 2.93 亿 美 元 ; 截 至 披 露 日, 本 次 收 购 已 通 过 了 北 京 市 商 务 委 员 会 北 京 市 发 改 委 审 批 新 西 兰 审 批, 并 已 完 成 过 户 4 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 九 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 收 购 新 加 坡 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 股 权 的 议 案, 同 意 公 司 下 属 全 资 子 公 司 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 收 购 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 股 权, 交 易 总 价 款 不 超 过 24,600 万 新 加 坡 元, 其 中 包 括 以 22,656.50 万 新 加 坡 元 收 购 由 Bonland Pte Ltd 持 有 的 96.1% 股 权, 以 及 支 付 原 股 东 借 款 1,024 万 新 加 坡 元 ; 在 六 个 月 内, 如 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 的 股 权 激 励 机 制 参 与 者 提 出 出 售 其 拥 有 的 不 超 过 3.9% 股 权, 再 以 不 超 过 919.50 万 新 加 坡 元 收 购 由 其 持 有 的 不 超 过 剩 余 3.9% 的 股 权 截 至 披 露 日, 本 项 目 已 通 过 了 相 关 政 府 部 门 的 审 批, 首 创 香 港 已 完 成 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 公 司 100% 的 股 权 收 购, 并 完 成 了 付 款 及 股 权 交 割 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 于 2015 年 12 月 4 日 与 MASTERMELT Limited 签 署 了 关 于 ECO-Mastermelt Pte Ltd 的 合 资 协 议, 成 立 合 资 公 司 ECO-Mastermelt Pte Ltd,ECO-Mastermelt Pte Ltd 注 册 资 本 200 万 新 加 坡 元, 双 方 出 资 18

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 及 持 股 比 例 为 50%:50% 5 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 九 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 收 购 成 都 邦 洁 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 股 权 并 增 资 的 议 案, 同 意 公 司 和 下 属 全 资 子 公 司 四 川 首 创 环 境 投 资 有 限 公 司 共 同 收 购 由 成 都 龙 祥 投 资 实 业 有 限 公 司 赵 雪 林 持 有 的 成 都 邦 洁 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 100% 股 权, 收 购 价 款 共 计 145.90 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 出 资 116.72 万 元 人 民 币, 收 购 其 80% 股 权, 四 川 首 创 环 境 投 资 有 限 公 司 出 资 29.18 万 元 人 民 币, 收 购 其 20% 股 权 在 股 权 收 购 完 成 后, 公 司 和 四 川 首 创 环 境 投 资 有 限 公 司 按 持 股 比 例 对 成 都 邦 洁 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 增 资 共 计 2,000 万 元 人 民 币, 增 资 完 成 后 持 股 比 例 不 变, 成 都 邦 洁 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 增 加 至 4,000 万 元 人 民 币 ; 截 至 披 露 日, 收 购 及 后 续 增 资 已 完 成 6 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 九 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 收 购 沧 州 海 水 淡 化 ( 香 港 ) 有 限 公 司 80% 股 权 的 议 案, 同 意 公 司 下 属 全 资 子 公 司 首 创 香 港 以 不 高 于 8 美 元 对 价 收 购 由 阿 科 凌 全 球 有 限 公 司 持 有 的 沧 州 海 水 淡 化 ( 香 港 ) 有 限 公 司 80% 股 权 收 购 完 成 后, 双 方 共 同 对 沧 州 海 水 淡 化 ( 香 港 ) 有 限 公 司 进 行 同 比 例 增 资, 使 得 沧 州 海 水 淡 化 ( 香 港 ) 有 限 公 司 注 册 资 本 达 到 12,800 万 元 人 民 币 ( 或 等 额 美 元 ), 其 中 首 创 香 港 增 资 金 额 约 为 10,240 万 元 人 民 币 ( 对 应 1,707 万 美 元 ) 截 至 披 露 日, 沧 州 海 水 淡 化 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 收 购 价 款 为 8 美 元, 收 购 及 后 续 增 资 已 完 成 7 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 与 北 京 首 创 博 桑 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 共 同 设 立 合 资 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 与 控 股 股 东 首 创 集 团 之 控 股 子 公 司 北 京 首 创 博 桑 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 成 立 合 资 公 司 北 京 首 创 污 泥 处 置 技 术 股 份 有 限 公 司 合 资 公 司 注 册 资 本 为 10,000 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 以 现 金 出 资 5,100 万 元 人 民 币, 持 有 其 51% 股 权, 北 京 首 创 博 桑 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 以 现 金 出 资 4,900 万 元 人 民 币, 持 有 其 49% 股 权 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 登 记 8 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 向 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 增 资 的 议 案, 同 意 公 司 向 下 属 全 资 子 公 司 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 增 加 注 册 资 本 3.5 亿 元 人 民 币, 增 资 完 成 后, 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 金 由 6.5 亿 元 人 民 币 变 更 为 10 亿 元 人 民 币, 公 司 仍 持 有 其 100% 股 权 截 至 披 露 日, 增 资 已 完 成 9 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 收 购 首 19

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 创 爱 华 ( 天 津 ) 市 政 环 境 工 程 有 限 公 司 15% 股 权 并 增 资 的 议 案, 同 意 首 创 香 港 以 不 超 过 人 民 币 1,328 万 元 收 购 俪 盈 有 限 公 司 持 有 的 首 创 爱 华 ( 天 津 ) 市 政 环 境 工 程 有 限 公 司 15% 的 股 权, 收 购 完 成 后, 首 创 香 港 持 有 其 90% 股 权 上 述 股 权 收 购 完 成 后, 公 司 将 单 方 对 首 创 爱 华 ( 天 津 ) 市 政 环 境 工 程 有 限 公 司 增 资 15,000 万 元 人 民 币, 增 资 完 成 后 公 司 合 并 持 有 其 96.29% 的 股 权 截 至 披 露 日, 收 购 及 后 续 增 资 已 完 成 10 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 二 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 参 股 设 立 北 京 水 务 基 金 管 理 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 出 资 120 万 元 人 民 币 参 与 发 起 设 立 北 京 水 务 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 管 理 公 司 注 册 资 本 为 3,000 万 元 人 民 币, 公 司 持 有 其 4% 股 权 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 登 记 11 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 二 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 参 与 发 起 设 立 首 都 水 环 境 治 理 技 术 创 新 及 产 业 发 展 ( 北 京 ) 基 金 的 议 案, 同 意 公 司 出 资 5,000 万 元 人 民 币 参 与 发 起 设 立 首 都 水 环 境 治 理 技 术 创 新 及 产 业 发 展 ( 北 京 ) 基 金, 基 金 一 期 目 标 规 模 为 10 亿 元 人 民 币, 公 司 持 有 其 5% 份 额 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 登 记 12 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 三 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 贵 州 省 安 顺 市 黔 鑫 实 业 有 限 公 司 增 资 扩 股 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 投 资 贵 州 省 安 顺 市 黔 鑫 实 业 有 限 公 司 增 资 扩 股 项 目, 项 目 预 估 总 投 资 26,230.62 万 元, 项 目 总 规 模 18.8 万 吨 / 日, 公 司 与 安 顺 市 供 水 总 公 司 共 同 将 贵 州 省 安 顺 市 黔 鑫 实 业 有 限 公 司 现 有 出 资 额 增 资 至 9,500 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 出 资 5,645 万 元, 持 有 其 51% 股 权, 安 顺 市 供 水 总 公 司 出 资 3,855 万 元, 持 有 其 49% 股 权 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 变 更 13 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 五 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 下 属 控 股 公 司 BCG NZ Investment Holding Limited 股 权 交 易 的 议 案, 同 意 首 创 香 港 将 其 所 持 BCG NZ 公 司 的 65% 股 权 中 的 16% 部 分 出 售 给 首 创 环 境 ; 同 时, 首 创 环 境 收 购 首 创 华 星 持 有 的 BCG NZ 公 司 的 35% 股 权 ; 本 次 交 易 完 成 后, 首 创 环 境 持 有 BCG NZ 公 司 51% 股 权, 首 创 香 港 持 有 BCG NZ 公 司 49% 股 权 ; 同 意 首 创 环 境 通 过 增 发 普 通 股 股 票 方 式 向 以 上 两 家 支 付 股 权 交 易 对 价, 增 发 价 格 拟 为 0.40 港 元 / 股, 本 次 51% 股 权 的 参 考 交 易 价 格 为 2.30 亿 美 元, 按 照 2015 年 11 月 6 日 汇 率 (1 美 元 = 人 民 币 6.3515 元 ) 计 算, 约 合 14.61 亿 元 人 民 币 ; 按 此 计 算, 首 创 环 境 共 需 增 发 约 4,456,940,000 股 ; 将 以 2015 年 12 月 31 日 为 基 准 日, 对 标 的 公 司 进 行 审 计 估 值 复 核 等 工 作, 本 次 交 易 各 方 将 最 终 以 经 国 有 资 产 监 督 管 理 机 构 备 案 的 标 的 股 权 估 值 为 基 础 确 定 交 易 价 20

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 格, 并 据 此 再 次 上 报 公 司 董 事 会 审 议 并 由 公 司 董 事 会 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 14 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 设 立 北 京 首 创 资 本 投 资 管 理 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 与 北 京 恒 实 阳 光 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 成 立 北 京 首 创 资 本 投 资 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 5,000 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 出 资 2,550 万 元, 持 有 其 51% 股 权 ; 北 京 恒 实 阳 光 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 出 资 2,450 万, 持 有 其 49% 股 权 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 登 记 15 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 设 立 首 创 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 与 首 创 集 团 深 圳 前 海 首 创 环 境 投 资 有 限 公 司 共 同 投 资 设 立 首 创 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 最 终 名 称 以 工 商 注 册 为 准 ), 注 册 资 本 2,000 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 出 资 800 万 元, 持 有 其 40% 股 权 ; 首 创 集 团 出 资 600 万 元, 持 有 其 30% 股 权 ; 深 圳 前 海 首 创 环 境 投 资 有 限 公 司 出 资 600 万 元, 持 有 其 30% 股 权 16 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 参 与 发 起 设 立 首 创 环 保 产 业 投 资 基 金 的 议 案, 同 意 公 司 以 现 金 方 式 出 资 14,662.50 万 元 人 民 币 参 与 发 起 设 立 首 创 环 保 产 业 投 资 基 金 ( 最 终 名 称 以 工 商 注 册 为 准 ), 基 金 目 标 规 模 为 30,000 万 元 人 民 币, 公 司 持 有 基 金 48.875% 的 份 额 17 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 八 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 参 与 发 起 设 立 山 西 省 改 善 城 市 人 居 环 境 PPP 投 资 引 导 基 金 的 议 案, 同 意 公 司 与 山 西 省 保 障 性 安 居 工 程 投 资 有 限 公 司 兴 业 国 际 信 托 有 限 公 司 北 京 首 创 资 本 投 资 管 理 有 限 公 司 成 立 山 西 省 改 善 城 市 人 居 环 境 PPP 投 资 引 导 基 金 ( 工 商 注 册 核 定 名 称 为 山 西 省 改 善 城 市 人 居 环 境 投 资 引 导 基 金 ), 基 金 一 期 规 模 为 161,000 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 出 资 20,000 万 元, 持 有 基 金 12.42% 的 份 额 ; 同 意 公 司 控 股 子 公 司 北 京 首 创 资 本 投 资 管 理 有 限 公 司 作 为 基 金 普 通 合 伙 人, 出 资 1,000 万 元 人 民 币, 持 有 基 金 0.63% 的 份 额 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 登 记 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 1 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 二 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 山 西 省 运 城 市 临 猗 县 第 二 污 水 处 理 厂 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 以 BOT 的 方 式 投 资 山 西 省 运 城 市 临 猗 县 第 二 污 水 处 理 厂 项 目, 项 目 规 模 4 万 吨 / 日, 特 许 经 营 期 限 为 30 年 ( 自 本 项 目 开 始 商 业 运 营 日 起 计 ); 公 司 向 全 资 子 公 司 临 猗 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 增 加 注 册 21

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 资 本 3,500 万 元 人 民 币, 增 资 完 成 后, 临 猗 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 为 10,190 万 元 人 民 币, 公 司 仍 持 有 其 100% 股 权 2 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 五 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 河 北 省 衡 水 市 冀 州 地 表 净 水 厂 工 程 一 期 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 以 BOT 的 方 式 投 资 河 北 省 衡 水 市 冀 州 地 表 净 水 厂 工 程 一 期 项 目, 一 期 项 目 规 模 5 万 吨 / 日, 特 许 经 营 期 限 为 30 年 ( 不 含 建 设 期 ); 公 司 与 河 北 建 设 集 团 有 限 公 司 在 当 地 合 资 设 立 项 目 公 司 冀 州 中 诚 水 务 有 限 公 司 负 责 本 项 目 的 投 资 建 设 及 运 营, 项 目 公 司 注 册 资 本 3,800 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 出 资 3,420 万 元, 持 有 其 90% 股 权, 河 北 建 设 集 团 有 限 公 司 出 资 380 万 元, 持 有 其 10% 股 权 此 后, 因 公 司 与 合 作 方 就 合 作 细 节 未 能 最 终 达 成 一 致, 双 方 终 止 了 该 项 目 合 作 3 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 五 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 浙 江 省 余 姚 市 农 村 生 活 污 水 治 理 工 程 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 采 用 PPP 的 方 式 投 资 浙 江 省 余 姚 市 农 村 生 活 污 水 治 理 工 程 项 目, 该 项 目 包 括 1 农 村 生 活 污 水 处 理 厂 站 和 终 端 处 理 设 施 2 农 村 生 活 污 水 收 集 管 网 设 施 两 部 分, 项 目 涉 及 余 姚 市 域 范 围 内 的 农 村 生 活 污 水 收 集 处 理, 设 计 规 模 约 8.6 万 吨 / 日 ( 不 包 括 已 建 和 在 建 的 行 政 村 和 自 然 村 ); 公 司 与 余 姚 市 城 市 建 设 投 资 发 展 有 限 公 司 共 同 组 建 项 目 公 司 余 姚 首 创 污 水 处 理 有 限 公 司 负 责 本 项 目 的 投 资 建 设 及 运 营, 项 目 公 司 注 册 资 本 20,000 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 出 资 18,000 万 元, 持 有 其 90% 股 权, 余 姚 市 城 市 建 设 投 资 发 展 有 限 公 司 出 资 2,000 万 元, 持 有 其 10% 股 权 ; 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 4 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 辛 辛 板 污 水 处 理 厂 章 盖 营 污 水 处 理 厂 公 主 府 污 水 处 理 厂 扩 建 及 提 标 改 造 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 以 BOT 的 方 式 投 资 内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 辛 辛 板 污 水 处 理 厂 章 盖 营 污 水 处 理 厂 公 主 府 污 水 处 理 厂 扩 建 及 提 标 改 造 项 目, 包 括 改 造 原 有 二 级 生 物 处 理 系 统 扩 建 11 万 吨 / 日 及 相 应 深 度 处 理 系 统, 特 许 经 营 期 限 为 23 年 ( 自 本 项 目 中 最 后 进 入 正 式 商 业 运 营 的 分 项 目 之 正 式 商 业 运 营 日 起 计 ); 公 司 向 下 属 控 股 子 公 司 呼 和 浩 特 首 创 春 华 水 务 有 限 责 任 公 司 增 加 注 册 资 本 24,000 万 元 人 民 币, 负 责 本 项 目 的 投 资 建 设 及 运 营, 其 中 公 司 向 其 增 资 19,200 万 元 人 民 币, 仍 持 有 其 80% 股 权, 增 资 完 成 后, 呼 和 浩 特 首 创 春 华 水 务 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 为 40,800 万 元 人 民 币 ; 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 变 更 5 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 广 东 省 陆 22

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 丰 市 甲 子 镇 污 水 处 理 厂 特 许 经 营 合 作 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 以 BOT 的 方 式 投 资 广 东 省 陆 丰 市 甲 子 镇 污 水 处 理 厂 特 许 经 营 合 作 项 目, 项 目 总 规 模 9 万 吨 / 日, 其 中 一 期 规 模 3 万 吨 / 日 及 污 水 收 集 管 网 建 设, 特 许 经 营 期 30 年 ( 自 项 目 正 式 商 业 运 营 之 日 起 计 ); 公 司 与 深 圳 市 铭 豪 环 保 有 限 公 司 共 同 成 立 项 目 公 司 陆 丰 市 甲 子 铭 豪 水 务 有 限 公 司 负 责 该 项 目 的 投 资 建 设 及 运 营, 并 由 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 负 责 项 目 公 司 的 前 期 建 设 和 后 续 运 营 管 理 工 作 ; 陆 丰 市 甲 子 铭 豪 水 务 有 限 公 司 注 册 资 本 4,000 万 元 人 民 币, 其 中 : 公 司 出 资 3,200 万 元, 持 有 其 80% 股 权 ; 深 圳 市 铭 豪 环 保 有 限 公 司 出 资 800 万 元, 持 有 其 20%; 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 6 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 北 京 市 延 庆 县 城 西 再 生 水 厂 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 以 BOT 的 方 式 投 资 北 京 市 延 庆 县 城 西 再 生 水 厂 项 目, 本 次 投 资 为 项 目 一 期 规 模 4 万 吨 / 日, 特 许 经 营 期 28 年 ( 含 建 设 期 ); 公 司 下 属 控 股 子 公 司 北 京 龙 庆 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 增 加 注 册 资 本 7,600 万 元 人 民 币, 负 责 本 项 目 的 投 资 建 设 及 运 营, 其 中 公 司 向 其 增 资 4,430 万 元 人 民 币, 增 资 完 成 后 仍 持 有 其 58.30% 股 权 ; 公 司 全 资 子 公 司 首 创 香 港 向 其 增 资 3,170 万 元, 增 资 完 成 后 仍 持 有 其 41.70% 股 权 7 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 七 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 山 东 省 济 宁 市 微 山 县 污 水 处 理 厂 改 扩 建 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 投 资 山 东 省 济 宁 市 微 山 县 污 水 处 理 厂 改 扩 建 BOT 项 目, 包 括 扩 建 二 期 规 模 2 万 吨 / 日, 并 对 现 有 一 期 规 模 4 万 吨 / 日 的 工 艺 进 行 改 造, 特 许 经 营 期 30 年 ( 自 扩 建 项 目 开 始 商 业 运 营 之 日 起, 特 许 经 营 期 整 体 重 新 计 算 ); 公 司 单 方 向 控 股 子 公 司 微 山 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 增 加 注 册 资 本 3,000 万 元 人 民 币, 由 其 负 责 本 项 目 的 投 资 建 设 及 运 营 ; 增 资 完 成 后, 微 山 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 为 6,200 万 元 人 民 币, 公 司 持 有 其 股 权 比 例 由 原 60% 上 升 至 79.35%; 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 变 更 8 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 广 东 省 揭 阳 市 区 污 水 处 理 厂 扩 建 工 程 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 以 BOT 方 式 投 资 广 东 省 揭 阳 市 区 污 水 处 理 厂 扩 建 工 程 ( 厂 区 二 期 ) 建 设 项 目 和 东 山 压 力 管 建 设 项 目, 项 目 总 规 模 为 12 万 吨 / 日, 其 中 一 期 6 万 吨 / 日 托 管 运 营, 二 期 扩 建 6 万 吨 / 日 ; 特 许 经 营 期 :25 年 ( 不 含 建 设 期 ), 项 目 总 投 资 不 超 过 14,377 万 元 ; 公 司 将 设 立 全 资 子 公 司 揭 阳 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 负 责 该 项 目 的 投 资 建 设 运 营, 注 册 资 本 4,320 万 元 人 民 币 ; 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 23

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 9 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 山 西 省 运 城 市 中 心 城 区 供 水 及 污 水 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 投 资 山 西 省 运 城 市 中 心 城 区 供 水 及 污 水 项 目, 本 项 目 包 括 : 供 水 项 目 规 模 共 计 6 万 吨 / 日, 其 中 现 有 4 万 吨 / 日 和 改 扩 建 工 程 中 政 府 方 负 责 的 部 分 工 程 采 用 TOT 模 式, 新 增 2 万 吨 / 日 和 改 扩 建 工 程 中 公 司 负 责 的 部 分 工 程 采 用 BOO 模 式, 污 水 项 目 规 模 14 万 吨 / 日, 采 用 TOT 模 式, 中 水 项 目 规 模 5 万 吨 / 日, 采 用 委 托 运 营 模 式, 经 营 权 转 让 价 款 共 计 44,155 万 元 ; 特 许 经 营 期 30 年 ( 自 正 式 商 业 运 营 日 起 ); 公 司 将 设 立 全 资 子 公 司 运 城 首 创 水 务 有 限 公 司 负 责 该 项 目 的 投 资 建 设 和 运 营, 注 册 资 本 17,500 万 元 人 民 币 ; 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 登 记 10 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 广 东 省 茂 名 市 水 东 湾 城 区 引 罗 供 水 工 程 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 投 资 广 东 省 茂 名 市 水 东 湾 城 区 引 罗 供 水 工 程 PPP 项 目 ; 项 目 内 容 包 括 特 许 经 营 范 围 内 的 引 水 工 程 制 水 厂 建 设 输 水 工 程 供 水 业 务, 其 中 制 水 厂 设 计 日 均 规 模 24.3 万 吨 / 日 ; 项 目 特 许 经 营 期 为 30 年 ( 不 包 括 建 设 期 ); 总 投 资 不 超 过 115,368.78 万 元, 公 司 将 设 立 全 资 子 公 司 茂 名 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 负 责 该 项 目 的 投 资 建 设 运 营, 注 册 资 本 32,726 万 元 人 民 币 ; 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 登 记 11 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 四 川 省 宜 宾 市 屏 山 县 水 务 环 保 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 投 资 四 川 省 宜 宾 市 屏 山 县 水 务 环 保 PPP 项 目, 项 目 总 规 模 5.174 万 吨 / 日, 特 许 经 营 期 限 为 30 年 ( 不 含 建 设 期 ), 总 投 资 不 超 过 22,059.52 万 元, 公 司 与 屏 山 县 宜 江 水 务 发 展 有 限 责 任 公 司 成 立 合 资 公 司 屏 山 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司, 负 责 该 项 目 的 投 资 建 设 与 运 营 ; 合 资 公 司 注 册 资 本 8,823.70 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 以 现 金 出 资 7,058.96 万 元, 持 有 其 80% 股 权, 屏 山 县 宜 江 水 务 发 展 有 限 责 任 公 司 以 经 审 计 评 估 后 等 值 1,764.74 万 元 的 水 务 资 产 出 资, 持 有 其 20% 股 权 ; 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 登 记 12 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 三 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 四 川 省 广 元 市 主 城 区 供 排 水 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 投 资 四 川 省 广 元 市 主 城 区 供 排 水 PPP 项 目, 项 目 总 规 模 64.2 万 吨 / 日, 特 许 经 营 期 限 为 30 年 ( 不 含 建 设 期 和 试 运 营 期 ), 总 投 资 不 超 过 129,100 万 元, 根 据 项 目 成 熟 度 依 次 进 行 投 资 与 建 设, 根 据 项 目 前 期 情 况, 本 次 先 行 投 资 项 目 包 括 广 元 市 西 湾 水 厂 项 目 和 第 二 污 水 处 理 厂 一 期 项 目 等, 项 目 规 模 为 25.7 万 吨 / 日, 预 估 总 投 资 为 26,300 万 元, 设 立 全 资 子 公 司 广 元 首 创 水 务 有 限 24

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 公 司, 负 责 该 项 目 的 投 资 建 设 与 运 营, 注 册 资 本 10,520 万 元 人 民 币 ; 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 登 记 13 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 山 东 省 莱 芜 市 两 家 污 水 处 理 厂 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 以 整 体 打 包 的 方 式 投 资 山 东 省 莱 芜 市 钢 城 区 两 家 污 水 处 理 厂 项 目, 包 括 钢 城 区 污 水 处 理 厂 和 钢 城 经 济 开 发 区 污 水 处 理 厂, 公 司 将 以 TOT 的 方 式 投 资 钢 城 区 污 水 处 理 厂 项 目, 项 目 规 模 3 万 吨 / 日, 移 交 对 价 款 为 7,700 万 元 人 民 币 ; 以 BOT 的 方 式 投 资 钢 城 经 济 开 发 区 污 水 处 理 厂 项 目, 项 目 规 模 1.5 万 吨 / 日, 预 估 投 资 额 为 3,900 万 元 人 民 币 公 司 与 莱 芜 民 生 实 业 有 限 公 司 成 立 合 资 公 司 莱 芜 首 创 环 保 发 展 有 限 公 司, 注 册 资 本 4,500 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 出 资 3,150 万 元, 持 有 其 70% 股 权 ; 莱 芜 民 生 实 业 有 限 公 司 出 资 1,350 万 元, 持 有 其 30% 股 权 ; 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 登 记 14 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 江 苏 省 徐 州 市 邳 州 经 济 开 发 区 工 业 水 厂 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 投 资 江 苏 省 徐 州 市 邳 州 经 济 开 发 区 工 业 水 厂 PPP 项 目, 本 项 目 为 供 水 项 目, 项 目 总 规 模 10 万 吨 / 日, 一 期 规 模 5 万 吨 / 日 ; 预 估 总 投 资 为 17,000 万 元 ; 同 意 公 司 下 属 全 资 子 公 司 首 创 香 港 与 邳 州 开 发 区 人 民 政 府 下 属 投 资 公 司 ( 待 定 ) 共 同 组 建 项 目 公 司 邳 州 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 ( 最 终 名 称 以 工 商 注 册 为 准 ), 注 册 资 本 6,800 万 元 人 民 币, 其 中 首 创 香 港 出 资 6,460 万 元, 持 有 其 95% 股 权, 邳 州 开 发 区 下 属 投 资 公 司 以 邳 州 开 发 区 工 业 水 厂 经 评 估 后 价 值 340 万 元 的 部 分 资 产 进 行 出 资 ( 资 产 评 估 正 在 进 行 中 ), 持 有 其 5% 股 权 15 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 江 苏 省 徐 州 市 第 二 地 面 水 厂 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 以 BOT 的 方 式 投 资 江 苏 省 徐 州 市 第 二 地 面 水 厂 项 目, 项 目 总 规 模 40 万 吨 / 日, 一 期 规 模 20 万 吨 / 日, 预 估 总 投 资 为 37,000 万 元 ; 同 意 公 司 下 属 控 股 子 公 司 徐 州 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 增 加 注 册 资 本 12,000 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 增 资 9,600 万 元, 徐 州 市 自 来 水 总 公 司 增 资 2,400 万 元, 增 资 后 徐 州 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 由 30,000 万 元 人 民 币 增 加 至 42,000 万 元 人 民 币, 双 方 持 股 比 例 不 变, 仍 为 80%:20% 16 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 七 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 河 北 省 秦 皇 岛 北 戴 河 新 区 供 水 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 以 PPP 方 式 投 资 河 北 省 秦 皇 岛 北 戴 河 新 区 供 水 项 目, 包 括 西 部 水 厂 厂 区 规 模 20 万 吨 / 日, 西 部 水 厂 原 水 管 网, 西 部 水 厂 配 水 管 网, 南 戴 河 旅 游 度 假 区 供 水 管 网 等, 预 估 总 投 资 48,156 万 元 ; 公 司 已 设 25

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 立 全 资 子 公 司 秦 皇 岛 北 戴 河 首 创 制 水 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 20,000 万 元 人 民 币 ; 截 至 披 露 日, 已 完 成 工 商 注 册 登 记 26

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 1 证 券 投 资 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 证 券 证 券 初 始 投 资 期 末 持 有 数 量 期 末 账 公 允 价 值 证 券 简 称 投 资 收 益 品 种 代 码 成 本 ( 股 ) 面 值 变 动 资 金 来 源 基 金 160102 南 方 宝 元 181,163.73 198,400.00 381,979.52 3,968.00 80,510.72 自 有 资 金 基 金 160103 南 方 避 险 111,003.79 128,752.00 428,602.53 2,575.04 59,200.17 自 有 资 金 股 票 3988 中 国 银 行 2,475,778.26 2,310,222.46 自 有 资 金 股 票 0646 中 国 环 保 科 技 6,307,122.36 9,792,000.00 1,557,875.87 685,908.03 446,659.40 自 有 资 金 股 票 1599 北 京 城 建 设 计 61,598,509.20 28,111,000.00 118,225,184.57 1,901,911.56 31,001,446.11 自 有 资 金 小 计 70,673,577.34 38,230,152.00 120,593,642.49 4,904,585.09 31,587,816.40 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 367,945.29 合 计 70,673,577.34 38,230,152.00 120,593,642.49 5,272,530.38 31,587,816.40 2 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 资 金 来 源 601328 交 通 银 行 569,294.40 0.10 3,107,525.40-173,712.60 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 资 金 1062 国 开 国 际 投 资 17,538,911.37 2.73 24,587,130.57-3,831,002.86 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 资 金 27

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 646 01330 中 国 环 保 科 技 绿 动 力 环 保 18,781,252.45 2.59 10,322,495.52 365,413.20 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 资 金 79,627,916.48 1.91 84,980,624.81 5,352,708.34 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 资 金 03969 中 国 通 号 5,453,947.80 0.02 1,484,211.05-391,947.00 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 资 金 1599 北 京 城 建 设 计 61,598,509.20 7.25 118,225,184.57 32,903,357.67 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 自 有 资 金 合 计 183,569,831.70 / 242,707,171.92 32,903,357.67 1,321,459.08 3 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 股 份 名 称 期 初 股 份 数 量 ( 股 ) 报 告 期 买 入 股 份 数 量 ( 股 ) 使 用 的 资 金 数 量 ( 元 ) 报 告 期 卖 出 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) 产 生 的 投 资 收 益 ( 元 ) 中 国 银 行 1,102,006.00 1,102,006.00 2,310,222.46 中 国 环 保 科 技 19,800,000.00 10,008,000.00 9,792,000.00 860,949.06 国 统 股 份 70,000.00 1,226,119.73 70,000.00 367,945.29 绿 动 力 环 保 20,007,000.00 79,627,916.48 20,007,000.00 中 国 通 号 1,000,000.00 5,453,947.80 656,000.00 344,000.00-745,892.92 28

( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 公 司 第 六 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 八 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 转 让 北 京 首 创 爱 思 考 投 资 管 理 有 限 公 司 股 权 的 议 案, 同 意 公 司 通 过 在 北 京 产 权 交 易 所 挂 牌 公 开 征 集 受 让 方 的 方 式 转 让 持 有 的 北 京 首 创 爱 思 考 投 资 管 理 有 限 公 司 50% 股 权, 挂 牌 底 价 拟 为 评 估 后 的 北 京 首 创 爱 思 考 投 资 管 理 有 限 公 司 50% 股 权 对 应 的 净 资 产 价 值 197.93 万 元 ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 控 股 公 司 名 称 马 鞍 山 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 余 姚 首 创 水 务 有 限 公 司 徐 州 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 淮 南 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 铜 陵 首 创 水 务 有 限 责 任 公 司 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 北 京 水 星 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 包 头 市 申 银 水 务 有 限 公 司 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 15,000 净 水 生 产 销 售 68,832.78 22,680.20 3,754.89 21,000 净 水 生 产 销 售 32,890.18 25,865.98 2,656.53 30,000 18,000 8,700 121252.5 万 港 币 城 镇 自 来 水 生 产 销 售 等 自 来 水 的 生 产 供 应 污 水 处 理 自 来 水 的 生 产 销 售 ; 供 水 工 程 的 设 计 安 装 等 水 务 项 目 投 融 资, 咨 询 服 务 等 118,768.00 34,413.16 2,104.73 73,451.72 21,066.29 2,227.71 54,456.98 12,477.62 2,610.28 1,314,618.43 247,891.37 26,698.69 40,000 投 资 管 理 442,909.10 83,733.27-8,268.91 100,000 43,243 公 用 基 础 设 施 项 目 的 开 发 投 资 及 咨 询 服 务 自 来 水 的 生 产 和 销 售 水 处 理 给 水 工 程 维 修 等 222,936.33 106,524.38 6,229.08 78,562.67 59,715.72 5,226.74 净 利 润 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 子 公 司 情 况 : 企 业 名 称 持 股 比 例 (%) 营 业 收 入 ( 万 元 ) 利 润 总 额 ( 万 元 ) 首 创 ( 香 港 ) 有 限 公 司 100.00 354,406.14 34,080.40 北 京 水 星 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 100.00 62,852.61-8,250.65 湖 南 首 创 投 资 有 限 责 任 公 司 100.00 22,296.88 7,583.87 29

三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 未 来 公 司 发 展 面 临 的 竞 争 格 局 (1) 行 业 竞 争 多 元 化, 综 合 环 境 服 务 商 成 主 流 : 十 二 五 期 间, 国 家 通 过 政 策 发 布 引 导 各 水 务 企 业 把 各 自 的 战 略 定 位 向 综 合 环 境 服 务 商 或 系 统 解 决 方 案 提 供 商 转 变, 更 多 其 他 类 型 的 企 业 也 纷 纷 通 过 重 组 或 转 型 进 入 到 水 务 及 环 保 市 场 中 来, 环 保 行 业 在 传 统 的 社 会 服 务 业 的 基 础 上 衍 生 出 了 环 保 设 备 制 造 终 端 消 费 品 生 产 设 计 服 务 等 多 种 类 型 一 方 面, 诸 如 长 三 角 珠 三 角 京 津 冀 等 经 济 发 达 区 域 依 旧 是 各 大 环 保 公 司 抢 占 的 重 点 区 域, 另 一 方 面, 并 购 项 目 小 城 市 项 目 乃 至 村 镇 项 目 也 受 到 行 业 政 策 宏 观 经 济 PPP 模 式 等 因 素 的 影 响, 成 为 项 目 拓 展 的 又 一 重 要 方 向, 整 个 行 业 的 竞 争 趋 向 多 元 化 未 来 环 保 产 业 将 趋 向 全 产 业 链 竞 争, 竞 争 主 体 将 趋 向 平 台 型 公 司 和 细 分 型 公 司, 综 合 服 务 商 概 念 凸 显 (2) 行 业 集 中 度 有 望 提 升, 企 业 并 购 成 常 态 : 近 几 年, 股 权 收 购 成 为 获 取 项 目 的 重 要 手 段, 在 此 类 收 购 案 中, 频 频 出 现 行 业 内 领 军 集 团 的 身 影, 标 志 着 一 些 企 业 逐 步 退 出 环 保 市 场, 而 拥 有 雄 厚 资 金 实 力 强 大 后 备 力 量 以 及 多 元 化 投 资 运 营 能 力 的 综 合 环 保 公 司, 则 有 望 进 一 步 提 升 其 市 场 份 额 目 前, 我 国 环 保 市 场 处 在 总 体 市 场 大, 个 体 占 有 率 小 的 阶 段, 随 着 行 业 标 准 的 提 升 以 及 近 年 来 宏 观 经 济 的 变 动, 环 保 行 业 出 现 了 对 小 规 模 公 司 的 挤 出 效 应 在 未 来, 整 个 环 保 行 业 或 将 迎 来 综 合 领 军 集 团 内 部 竞 争 激 烈 的 时 代, 而 具 有 自 身 特 点 的 身 处 产 业 链 某 一 节 点 的 企 业, 也 可 能 迎 来 百 花 齐 放 的 局 面 预 计 在 未 来 的 五 年 中, 市 场 集 中 度 将 会 进 一 步 增 强, 会 出 现 多 家 全 国 性 水 务 集 团, 行 业 内 企 业 上 市 也 将 增 多 在 此 期 间, 需 要 环 保 企 业 以 更 长 远 的 眼 光 辨 析 自 身 的 发 展 方 向, 对 战 略 决 策 资 金 投 向 技 术 偏 好 盈 利 规 划 的 判 断, 将 成 为 环 保 企 业 管 理 层 所 面 临 的 重 要 课 题 之 一 (3) 业 务 类 型 复 杂 化, 新 兴 市 场 成 为 竞 争 热 点 : 近 年 来, 再 生 水 循 环 利 用 污 泥 处 置 海 水 淡 化 河 道 治 理 固 废 处 理 水 环 境 综 合 整 治 海 绵 城 市 等 新 兴 产 业 受 到 关 注, 部 分 转 变 为 市 场 争 夺 热 点, 行 业 细 分 领 域 的 重 点 更 加 突 出, 业 务 类 型 更 加 复 杂 环 保 企 业 根 据 自 身 特 点 及 历 史 经 验, 纷 纷 探 索 适 合 自 身 的 盈 利 模 式 与 经 营 方 向, 各 行 业 细 分 领 域 成 为 环 保 类 企 业 深 入 挖 掘 的 投 资 热 点 (4) 政 府 监 管 加 强, 行 业 标 准 提 升 带 来 机 遇 与 挑 战 : 截 至 2015 年 底, 史 30

上 最 严 的 新 环 保 法, 大 气 污 染 防 治 法 水 污 染 防 治 行 动 计 划 ( 以 下 简 称 水 十 条 ) 等 多 项 环 保 政 策 条 例 陆 续 出 台 在 可 预 见 的 未 来, 监 督 行 业 标 准 的 执 行 不 断 完 善 行 业 规 范 将 成 为 政 府 对 于 水 务 行 业 监 控 的 主 要 工 作 之 一 因 此, 提 标 改 造 在 近 几 年 中 将 会 成 为 拥 有 存 量 项 目 水 务 企 业 的 一 项 重 要 工 作, 对 企 业 的 技 术 升 级 能 力 与 运 营 管 控 能 力 都 是 一 项 重 要 考 验, 同 时 大 量 的 设 备 升 级 制 造 和 技 术 改 造 服 务 也 存 在 必 然 的 市 场 机 会, 将 会 为 具 有 相 应 技 术 能 力 的 公 司 提 供 一 定 的 利 润 空 间 2 对 未 来 行 业 发 展 的 展 望 (1) 宏 观 经 济 发 展 面 临 新 机 遇 : 预 计 在 未 来 几 年 内, 提 高 创 新 能 力 促 进 经 济 发 展 方 式 的 转 变 保 护 环 境 实 现 可 持 续 发 展 将 成 为 宏 观 经 济 发 展 的 重 要 课 题 作 为 新 兴 产 业 之 首 的 水 务 环 保 企 业 的 行 业 发 展 目 标 顺 应 了 目 前 国 家 宏 观 经 济 发 展 方 向, 将 迎 来 更 好 的 投 资 发 展 期, 同 时 企 业 也 应 有 效 树 立 改 革 理 念, 以 适 应 快 速 变 化 的 环 境, 同 时 把 握 经 济 改 革 中 所 带 来 的 新 机 遇 结 合 国 家 政 策 的 推 动, 未 来 几 年 环 保 市 场 的 发 展 前 景 被 普 遍 看 好 (2) 国 家 政 策 加 强 引 导 扶 持 :2015 年 4 月 16 日, 国 务 院 正 式 颁 布 水 污 染 防 治 行 动 计 划, 这 是 我 国 环 境 保 护 领 域 的 又 一 重 大 举 措 水 十 条 明 确 了 水 污 染 防 治 的 新 方 略, 提 出 了 明 确 的 工 作 目 标, 提 出 了 在 工 业 城 镇 生 活 农 业 农 村 和 船 舶 港 口 等 污 染 的 治 理 措 施, 包 括 集 中 治 理 工 业 集 聚 区 污 染, 加 快 城 镇 污 水 处 理 设 施 建 设 改 造, 推 进 配 套 管 网 建 设, 污 泥 无 害 化 处 理 处 置, 开 展 农 村 环 境 综 合 整 治 等, 水 十 条 还 明 确 了 发 挥 好 市 场 的 决 定 性 作 用 和 科 技 的 支 撑 作 用 等, 加 快 水 价 改 革, 完 善 污 水 处 理 费 排 污 费 水 资 源 费 等 收 费 政 策 国 家 新 兴 战 略 性 支 柱 产 业 规 划 的 实 施, 将 鼓 励 和 引 导 环 保 企 业 从 项 目 咨 询 工 程 建 设 技 术 研 发 运 营 管 理 等 单 一 业 务 环 节 向 成 为 现 代 化 环 境 综 合 服 务 公 司 转 型 (3) 水 价 改 革 大 势 所 趋 : 党 的 十 八 届 三 中 全 会 通 过 了 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定, 同 以 往 相 比, 这 对 我 国 经 济 改 革 领 域 所 释 放 的 最 主 要 信 号 就 是 进 一 步 推 进 市 场 化 建 立 公 平 开 放 透 明 的 市 场 规 则 完 善 主 要 由 市 场 决 定 价 格 的 机 制 并 提 出 了 明 确 的 目 标 近 几 年 来, 国 家 加 大 了 水 价 改 革 的 力 度, 先 后 出 台 关 于 水 资 源 费 征 收 标 准 有 关 问 题 的 通 知 关 于 加 快 建 立 完 善 城 镇 居 民 用 水 阶 梯 价 格 制 度 的 指 导 意 见 水 利 工 程 供 水 价 格 管 理 办 法 和 关 于 推 进 水 价 改 革 促 进 节 约 用 水 保 护 水 资 源 的 通 知 等 制 度, 要 求 水 价 进 一 步 市 场 化, 国 内 大 31

部 分 城 市 都 已 或 正 在 积 极 酝 酿 水 价 调 整 的 具 体 方 案 完 善 水 价 形 成 机 制, 同 时 采 取 合 理 方 式 调 整 城 市 供 水, 并 加 大 水 费 的 征 收 力 度 (4) 行 业 标 准 亟 待 统 一 : 目 前, 除 传 统 的 供 水 污 水 处 理 外, 我 国 环 保 产 业 中 的 其 他 领 域, 如 污 泥 海 水 淡 化 再 生 水 利 用 固 废 处 理 等 方 面 的 付 费 模 式 行 业 标 准 等 都 有 进 一 步 细 化 统 一 提 升 的 空 间, 因 此, 在 未 来 几 年, 各 产 业 链 细 分 领 域 将 逐 步 完 成 各 自 标 准 的 统 一, 形 成 一 定 的 行 业 规 范 (5) 行 业 局 部 领 域 技 术 有 望 取 得 突 破 : 随 着 行 业 竞 争 加 剧, 跨 界 企 业 将 逐 步 进 入, 将 带 来 一 些 行 业 领 域 的 技 术 融 合 嫁 接, 行 业 技 术 在 诸 如 小 型 污 水 处 理 技 术 综 合 节 能 技 术 互 联 网 与 大 数 据 技 术 应 用 等 方 面 或 有 取 得 突 破 的 可 能 (6) 多 角 度 创 新, 促 使 高 阶 合 作 模 式 诞 生 : 近 年 来, 小 城 镇 和 农 村 水 务 市 场 方 兴 未 艾,PPP 产 业 基 金 新 产 业 链 元 素 等 出 现, 为 环 保 行 业 带 来 了 活 力, 同 时 也 带 来 了 挑 战 未 来 几 年, 各 环 保 企 业 在 重 点 发 挥 自 身 优 势 积 累 实 力 开 拓 产 业 链 纵 向 联 合 的 同 时, 也 将 不 断 探 索 强 强 联 合 的 横 向 合 作 模 式, 扩 大 合 作 领 域 和 范 围, 从 而 共 同 打 造 我 国 环 保 行 业 的 标 准, 为 整 个 行 业 的 未 来 发 展 为 我 国 生 态 环 境 的 总 体 改 善 做 出 共 同 的 努 力 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 报 告 期 内, 公 司 遵 循 既 定 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 的 安 排, 强 化 后 评 价 工 作, 通 过 不 断 调 整 完 善 投 资 模 型, 根 据 国 家 宏 观 政 策 导 向 优 化 资 金 杠 杆 的 使 用 等 环 节, 对 现 有 项 目 进 行 适 当 的 调 整, 确 保 已 投 资 项 目 的 优 质 高 效 运 营 ; 公 司 继 续 大 力 拓 展 市 场, 在 扩 大 业 务 规 模 同 时 推 进 产 业 链 细 分 领 域 的 比 重, 从 而 巩 固 公 司 在 行 业 中 的 地 位 和 影 响 力 ; 继 续 通 过 资 本 市 场 再 融 资 和 境 内 外 低 成 本 的 债 务 融 资, 为 公 司 的 后 续 发 展 提 供 资 金 保 障 ; 升 级 境 外 平 台, 拓 展 境 外 平 台 的 业 务 领 域 ; 同 时, 进 一 步 推 动 国 有 企 业 改 革, 强 化 信 息 技 术 的 开 发 和 应 用, 提 速 管 理 人 才 和 后 续 梯 队 的 建 设, 全 面 提 升 公 司 管 理 水 平 公 司 本 年 度 紧 密 关 注 宏 观 经 济 产 业 政 策 行 业 技 术 等 方 面 的 动 态, 根 据 实 际 情 况 不 断 调 整 优 化 战 略 导 向, 细 化 发 展 目 标 此 后, 公 司 将 持 续 与 行 业 内 各 方 主 体 保 持 紧 密 的 沟 通 积 极 参 与 行 业 标 准 的 制 定 和 优 化 多 方 尝 试 互 利 共 赢 的 合 作 新 模 式 共 同 倡 导 绿 色 生 活 的 价 值 观, 以 期 在 未 来 与 各 方 一 起 共 同 推 动 环 保 行 业 的 良 性 发 展, 打 造 可 持 续 发 展 的 社 会 环 境 而 在 此 期 间, 公 司 也 将 致 力 32

于 保 持 自 身 在 行 业 中 的 领 先 地 位 进 一 步 提 升 行 业 敏 锐 度 打 造 行 业 示 范 项 目, 通 过 调 整 整 体 布 局 与 规 划 重 点 发 展 主 营 业 务 等 方 式, 逐 步 实 现 公 司 价 值 的 最 大 化 公 司 未 来 将 继 续 以 水 务 及 其 他 环 保 业 务 为 主 体, 进 一 步 提 升 投 资 规 模 和 质 量 ; 通 过 结 合 人 才 资 金 投 资 与 运 营 优 势, 培 育 核 心 竞 争 能 力, 增 强 自 身 竞 争 优 势, 从 而 提 升 企 业 价 值, 以 实 现 长 期 健 康 发 展, 将 公 司 打 造 成 为 具 有 世 界 影 响 力 的 国 内 领 先 的 城 市 环 境 综 合 服 务 商 ( 三 ) 经 营 计 划 公 司 本 年 度 在 董 事 会 的 领 导 下, 紧 密 围 绕 年 度 经 营 计 划, 有 效 推 进 各 项 环 保 项 目 建 设 ; 全 年 致 力 于 深 化 改 革 全 面 提 升 管 理 水 平, 积 极 应 对 市 场 变 化 强 化 创 新 理 念 优 化 产 业 结 构 延 伸 环 保 产 业 价 值 链 公 司 将 以 公 司 升 级 规 划 为 指 引, 全 面 推 进 传 统 业 务 起 步 业 务 新 兴 业 务, 部 署 延 展 业 务 和 探 索 业 务 2016 年 是 十 三 五 规 划 的 第 一 年, 公 司 将 紧 密 关 注 国 家 政 策 的 出 台 和 行 业 政 策 的 落 地, 围 绕 国 家 十 三 五 规 划, 落 实 公 司 下 一 个 五 年 的 工 作 计 划, 积 极 探 索 混 合 所 有 制 等 改 革 措 施, 通 过 行 业 对 标 等 手 段, 逐 步 提 升 投 资 运 营 等 关 键 业 务 点 的 效 率 ; 公 司 将 继 续 加 强 对 重 点 项 目 的 后 评 价 工 作, 加 强 成 本 控 制 提 升 资 金 使 用 效 率, 重 点 把 控 项 目 的 投 资 收 益 率 ; 关 注 已 拓 展 的 产 业 链 细 分 项 目, 切 实 做 好 初 期 投 资 资 金 规 划 项 目 建 设 等 方 面 的 工 作 此 外,2016 年 公 司 还 将 进 一 步 完 善 境 外 平 台 的 构 建, 下 一 步 计 划 将 BCG NZ 公 司 65% 股 权 中 的 16% 部 分 出 售 给 首 创 环 境, 同 时 拟 由 首 创 环 境 收 购 首 创 华 星 目 前 持 有 的 BCG NZ 公 司 剩 余 35% 股 权, 从 而 推 动 首 创 环 境 作 为 公 司 境 外 固 废 平 台 的 建 设 工 作, 并 强 化 其 市 场 形 象 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 目 前, 我 国 经 济 结 构 复 杂, 经 济 形 势 走 向 不 甚 明 朗, 加 之 公 司 业 务 类 型 和 地 域 都 有 所 扩 张, 随 之 而 来 的 风 险 渐 呈 多 元 化 复 杂 化 态 势, 未 来 尚 需 公 司 进 一 步 提 高 管 控 能 力 和 水 平, 加 快 后 备 管 理 人 才 的 培 养, 完 善 内 部 控 制 体 系 及 制 度, 强 化 内 部 审 计 的 责 任 与 功 效 公 司 今 后 可 能 面 对 的 主 要 风 险 有 以 下 几 个 方 面 : 1 宏 观 经 济 及 政 治 风 险 : 目 前, 全 球 及 国 内 宏 观 经 济 形 势 波 动 较 大, 地 域 33

经 济 联 合 体 及 国 际 货 币 的 博 弈 充 满 未 知 数, 海 外 市 场 对 我 国 经 济 的 影 响 也 日 益 深 入 随 着 公 司 境 外 业 务 的 扩 张, 以 及 首 创 香 港 海 外 平 台 作 用 的 日 益 提 升, 国 内 外 宏 观 经 济 变 动 和 境 外 政 治 环 境 已 成 为 公 司 业 务 发 展 的 重 要 关 注 点 之 一 应 对 措 施 : 公 司 将 积 极 跟 踪 国 内 外 经 济 环 境, 保 证 公 司 及 时 应 对 宏 观 经 济 变 动 保 证 公 司 产 业 布 局 的 最 优 化 保 持 公 司 业 务 的 活 性 ; 通 过 充 分 发 挥 境 外 融 资 优 势, 采 取 利 率 掉 期 远 期 购 汇 等 手 段 规 避 国 际 市 场 利 率 风 险 ; 同 时 公 司 将 积 极 关 注 新 旧 行 业 的 变 动 趋 势 发 展 前 景 及 对 环 保 行 业 的 影 响, 以 更 好 地 把 握 环 保 行 业 的 升 级 和 发 展 先 机 2 市 场 扩 张 及 投 资 风 险 : 我 国 水 务 市 场 化 改 革 已 走 过 十 几 个 年 头, 国 内 水 务 行 业 市 场 化 成 效 明 显, 但 同 时 也 意 味 着 优 质 水 务 项 目 资 源 有 所 减 少, 近 年 来 国 内 水 务 市 场 呈 现 并 购 重 组 加 剧 项 目 趋 于 中 小 型 化 的 特 点, 有 限 的 市 场 空 间 和 获 取 项 目 方 式 的 多 样 化 将 会 给 公 司 业 务 的 进 一 步 扩 张 带 来 新 的 挑 战 和 阻 力, 而 水 务 项 目 在 受 到 社 会 关 注 的 同 时 也 使 得 买 卖 优 势 向 卖 方 有 所 倾 斜, 在 一 定 程 度 上 加 大 了 公 司 参 与 水 务 项 目 竞 标 的 成 本 同 时, 我 国 水 务 行 业 所 固 有 的 地 域 分 割 地 方 保 护 主 义 等 一 些 不 利 于 市 场 化 改 革 的 因 素 依 然 存 在, 使 得 公 司 进 入 新 水 务 市 场 的 难 度 加 大, 影 响 公 司 业 务 扩 张 的 速 度 应 对 措 施 : 公 司 将 顺 应 市 场 发 展 趋 势, 加 强 市 场 拓 展 人 员 的 专 业 配 备, 加 大 市 场 拓 展 的 广 度 和 深 度, 及 时 跟 踪 一 线 市 场 信 息, 同 时 进 一 步 加 强 投 资 评 价 标 准 控 制 和 科 学 决 策 管 理, 提 升 项 目 风 险 管 控 力 度 此 外, 在 努 力 推 进 和 拓 展 公 司 在 相 关 领 域 的 项 目 投 资 的 同 时, 寻 求 项 目 拓 展 新 途 径, 并 保 证 市 场 份 额 与 投 资 收 益 的 平 衡 3 经 营 管 理 风 险 : 公 司 目 前 控 参 股 水 务 企 业 分 布 于 全 国 18 个 省 市 自 治 区, 共 计 64 个 城 市, 加 之 本 年 度 收 购 了 境 外 固 废 项 目, 虽 然 公 司 已 经 形 成 了 一 套 较 为 完 整 的 内 部 控 制 管 理 制 度 并 逐 年 完 善, 但 由 于 各 分 支 机 构 在 地 理 分 布 人 文 特 色 企 业 文 化 上 存 在 一 些 差 异, 或 产 生 部 分 管 理 和 控 制 风 险 应 对 措 施 : 公 司 结 合 内 部 控 制 制 度 建 设 工 作, 进 一 步 完 善 了 运 营 管 理 体 系 和 业 务 流 程, 建 立 并 倡 导 符 合 水 务 行 业 特 色 具 有 首 创 特 点 的 统 一 的 企 业 文 化, 加 强 对 下 属 企 业 的 文 化 建 设 公 司 不 断 培 养 锻 炼 中 层 管 理 人 员, 通 过 不 断 补 充 中 坚 力 量, 将 公 司 的 管 理 理 念 经 营 理 念 文 化 理 念 带 入 到 各 地 水 务 公 司, 同 时 学 习 境 外 公 司 的 先 进 经 验, 强 化 相 关 协 助 与 学 习, 加 强 整 体 的 凝 聚 力 与 向 心 力 公 司 34