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公 司 代 码 :600770 公 司 简 称 : 综 艺 股 份 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 本 半 年 度 报 告 未 经 审 计 四 公 司 负 责 人 昝 圣 达 主 管 会 计 工 作 负 责 人 钱 志 华 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 钱 志 华 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 无 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 其 他 无 1 / 108

目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介... 3 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 4 第 四 节 董 事 会 报 告.... 6 第 五 节 重 要 事 项... 16 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 20 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 22 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况... 22 第 九 节 公 司 债 券 相 关 情 况... 23 第 十 节 财 务 报 告... 25 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录... 108 2 / 108

第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 本 公 司 综 艺 股 份 指 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 综 艺 超 导 指 综 艺 超 导 科 技 有 限 公 司 深 圳 毅 能 达 毅 能 达 指 深 圳 毅 能 达 金 融 信 息 股 份 有 限 公 司 天 一 集 成 指 北 京 天 一 集 成 科 技 有 限 公 司 神 州 龙 芯 指 北 京 神 州 龙 芯 集 成 电 路 设 计 有 限 公 司 北 京 盈 彩 指 北 京 盈 彩 畅 联 网 络 科 技 有 限 公 司 掌 上 明 珠 指 北 京 掌 上 明 珠 科 技 股 份 有 限 公 司 江 苏 高 投 指 江 苏 省 高 科 技 产 业 投 资 股 份 有 限 公 司 中 星 技 术 指 中 星 技 术 有 限 公 司 新 三 板 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 鹏 元 资 信 指 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 西 南 证 券 指 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 元 万 元 指 人 民 币 元 万 元 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 综 艺 股 份 Jiangsu Zongyi Co.,LTD JSZY 昝 圣 达 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 顾 政 巍 邢 雨 梅 联 系 地 址 江 苏 省 南 通 市 通 州 区 兴 东 镇 综 艺 数 码 城 江 苏 省 南 通 市 通 州 区 兴 东 镇 综 艺 数 码 城 电 话 0513-86639999 0513-86639987 传 真 0513-86563501 0513-86639987 电 子 信 箱 zygfdm@zy600770.com zygf@zy600770.com 三 基 本 情 况 变 更 简 介 公 司 注 册 地 址 江 苏 省 南 通 市 通 州 区 兴 东 镇 黄 金 村 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 226376 公 司 办 公 地 址 江 苏 省 南 通 市 通 州 区 兴 东 镇 综 艺 数 码 城 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 226376 公 司 网 址 http://www.600770.com 电 子 信 箱 zygf@zy600770.com 3 / 108

四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 变 更 情 况 简 介 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 http://www.sse.com.cn 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 江 苏 省 南 通 市 通 州 区 兴 东 镇 综 艺 数 码 城 五 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 综 艺 股 份 600770 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 2016-01-11 注 册 登 记 地 点 江 苏 省 南 通 市 工 商 行 政 管 理 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 91320600138471411L 税 务 登 记 号 码 91320600138471411L 组 织 机 构 代 码 91320600138471411L 备 注 报 告 期 内, 企 业 法 人 营 业 执 照 税 务 登 记 证 组 织 机 构 代 码 证 已 三 证 合 一 七 其 他 有 关 资 料 无 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 509,019,241.08 280,758,377.95 81.30 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 32,269,920.92 23,400,405.20 37.90 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 -7,439,364.83 25,941,455.86-128.68 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -12,152,588.56-104,903,287.18 不 适 用 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 3,424,548,752.48 3,319,594,178.38 3.16 总 资 产 6,573,211,404.89 6,687,696,720.67-1.71 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 上 年 同 期 (1-6 月 ) 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.03 0.02 50.00 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.03 0.02 50.00 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.01 0.02-150.00 4 / 108

加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.96 0.34 增 加 0.62 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -0.22 0.38 减 少 0.6 个 百 分 点 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 1,975,290.91 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 -13,024,816.15 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 5 / 108

受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 51,569,024.20 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -771,810.46 所 得 税 影 响 额 -38,402.75 合 计 39,709,285.75 公 司 收 购 的 掌 上 明 珠 和 北 京 盈 彩 两 家 子 公 司 由 于 未 完 成 业 绩 承 诺, 本 期 经 与 对 方 股 东 确 认, 按 照 相 关 收 购 协 议 约 定, 本 公 司 尚 未 支 付 的 股 权 转 让 款 45,724,206.65 元 和 5,991,735.00 元 无 需 再 支 付, 计 入 营 业 外 收 入 四 其 他 无 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2016 年 上 半 年, 面 对 我 国 新 常 态 下 经 济 增 速 放 缓 的 严 峻 形 势, 公 司 管 理 层 和 全 体 员 工 在 董 事 会 的 领 导 下, 按 照 公 司 发 展 战 略, 围 绕 企 业 发 展 大 局, 持 续 优 化 管 理 模 式, 加 大 成 本 管 控, 积 极 应 对 各 种 挑 战, 原 有 各 项 业 务 保 持 了 稳 步 发 展 ; 与 此 同 时, 公 司 积 极 寻 求 优 质 资 产, 以 持 续 优 化 业 务 体 系, 完 善 信 息 产 业 链 为 重 点, 以 提 升 公 司 价 值 和 股 东 回 报 为 目 标, 推 动 资 本 运 作, 谋 求 信 息 科 技 领 域 进 一 步 发 展 空 间 科 技 领 域, 公 司 下 属 相 关 高 科 技 企 业 持 续 加 大 管 理 优 化 技 术 创 新 以 及 市 场 开 拓 力 度, 紧 跟 产 业 发 展 机 会, 巩 固 和 发 展 核 心 竞 争 力 综 艺 超 导 的 高 温 超 导 滤 波 器 在 国 内 同 行 业 中 独 占 鳌 头, 报 告 期 内, 该 公 司 通 过 研 发 新 型 产 品, 积 极 拓 展 新 的 产 品 应 用 领 域 上 半 年, 综 艺 超 导 研 发 的 新 型 多 通 道 超 导 滤 波 系 统 已 经 在 某 型 通 信 设 备 上 进 行 安 装 和 调 试, 现 正 进 行 长 期 可 靠 性 试 验 ; 同 时, 该 公 司 积 极 推 动 超 导 滤 波 系 统 的 小 型 化 轻 量 化 低 功 耗 化 快 速 制 冷 等 功 能 升 级 改 进 试 验, 以 满 足 客 户 的 需 求 随 着 综 艺 超 导 主 导 和 参 与 的 各 个 国 家 和 地 方 项 目 稳 步 推 进, 其 产 品 开 发 工 程 化 产 业 化 能 力 均 有 较 大 程 度 的 提 高 随 着 各 种 创 新 支 付 身 份 识 别 技 术 的 日 新 月 异, 智 能 卡 行 业 随 之 飞 速 发 展 深 圳 毅 能 达 主 动 把 握 新 兴 物 联 网 潮 流 给 智 能 卡 行 业 带 来 的 商 机, 在 做 好 做 强 现 有 的 金 融 城 市 通 卡 社 保 医 疗 教 育 公 安 证 件 等 传 统 产 品 及 市 场 的 基 础 上, 积 极 寻 求 产 品 技 术 创 新 自 助 终 端 的 研 发 及 市 场 开 拓 报 告 期 内, 深 圳 毅 能 达 继 续 以 政 务 管 理, 公 用 事 业 等 高 端 项 目 型 订 单 为 业 务 重 心, 凭 借 多 年 经 营 积 累 的 丰 富 产 品 实 践 案 例 良 好 的 市 场 基 础 和 较 强 的 竞 争 力, 先 后 中 标 多 个 省 份 地 市 市 民 卡 医 疗 卡 交 通 一 卡 通 居 民 健 康 卡 项 目 等 资 本 运 作 方 面,2016 年 4 月, 该 公 司 成 功 挂 牌 新 三 板, 截 止 报 告 期 末, 通 过 定 向 增 发, 募 集 资 金 达 15,400 万 元, 资 本 市 场 平 台 有 望 推 动 深 圳 毅 能 达 进 一 步 快 速 健 康 发 展 6 / 108

上 半 年, 随 着 市 场 普 及 率 提 高,USB KEY 的 需 求 量 下 滑, 同 时 面 临 竞 争 对 手 激 烈 的 价 格 竞 争, 天 一 集 成 A980 芯 片 的 销 售 量 大 幅 减 少 ; 动 态 令 牌 芯 片 方 面, 由 于 银 行 支 付 手 段 受 到 支 付 宝 微 信 支 付 等 创 新 支 付 方 式 的 竞 争, 过 去 依 靠 U 盾 动 态 令 牌 的 支 付 开 始 停 滞 不 前, 动 态 令 牌 产 品 形 势 不 容 乐 观 ; 天 一 集 成 与 国 内 耳 机 方 案 供 应 商 共 同 合 作 开 发 无 线 通 讯 芯 片, 目 前 该 芯 片 已 经 完 成 设 计 及 试 流 片, 计 划 下 半 年 实 现 小 批 量 试 产, 若 能 如 期 上 市, 有 望 为 该 公 司 带 来 一 定 收 益 神 州 龙 芯 围 绕 年 初 制 定 的 任 务 目 标, 稳 步 推 进 研 发 进 程, 持 续 加 强 市 场 推 广 力 度 产 品 研 发 方 面, 该 公 司 以 BLE 芯 片 研 发 作 为 年 度 内 重 点 任 务, 成 功 实 现 两 款 BLE testchip 流 片 ; 完 成 GSC328X 核 心 板 的 量 产 正 规 化 测 试 流 程 优 化, 大 大 提 高 了 GSC328X 系 统 的 产 品 水 平 ; 完 成 蓝 牙 刷 卡 器 蓝 牙 二 代 UKey MPOS 的 SDK 等 安 全 产 品 开 发, 进 一 步 丰 富 了 在 金 融 和 税 务 领 域 的 产 品 种 类 市 场 推 广 方 面, GSC328X 及 核 心 板 在 军 工 税 控 广 电 等 行 业 获 得 了 稳 定 的 出 货 和 较 高 的 满 意 度 ; 与 客 户 联 合 开 发 运 用 GSC3280 处 理 器 的 PLC 产 品, 已 完 成 了 LX-400 型 原 理 性 样 机 产 品 的 开 发, 已 成 功 应 用 于 工 业 燃 气 轮 机 控 制 系 统 中 ; 票 易 宝 和 蓝 牙 手 机 刷 卡 器 的 市 场 推 广 取 得 显 著 效 果, 已 实 现 批 量 销 售 2016 年 上 半 年, 受 相 关 管 理 部 门 的 监 管 政 策 影 响, 互 联 网 售 票 行 业 仍 处 于 2015 年 以 来 的 严 冬 之 中, 公 司 旗 下 互 联 网 彩 票 公 司 相 关 业 务 仍 处 于 停 滞 状 态 互 联 网 彩 票 销 售 业 务 暂 停 期 间, 公 司 下 属 企 业 在 减 少 开 支 的 同 时, 努 力 做 好 相 关 网 站 及 手 机 客 户 端 的 资 讯 维 护 开 奖 信 息 服 务 和 用 户 咨 询 服 务, 以 期 在 停 售 期 间 持 续 提 升 用 户 体 验 维 护 用 户 忠 诚 度, 并 对 原 有 互 联 网 彩 票 销 售 系 统 及 相 关 服 务 流 程 进 行 持 续 性 的 系 统 升 级 和 针 对 性 的 优 化, 定 期 开 展 一 系 列 情 景 模 拟 训 练, 不 断 提 升 团 队 运 营 效 率 和 运 营 能 力, 保 持 员 工 较 好 的 工 作 状 态, 以 便 业 务 重 新 开 售 后 为 用 户 提 供 更 快 更 优 质 的 互 联 网 购 彩 服 务 ; 同 时, 密 切 关 注 国 家 关 于 互 联 网 彩 票 行 业 的 政 策 动 向, 包 括 各 省 市 彩 票 中 心 的 情 况, 争 取 在 互 联 网 彩 票 开 售 之 初 做 到 先 发 制 人, 快 速 抢 占 市 场 2016 年 手 游 竞 争 日 趋 激 烈, 国 内 大 企 业 控 场 的 格 局 进 一 步 强 化, 为 适 应 市 场, 掌 上 明 珠 有 针 对 性 的 进 行 了 策 略 调 整 报 告 期 内, 掌 上 明 珠 分 步 落 实 经 典 IP 深 度 培 育 计 划 VR 游 戏 孵 化 计 划 及 出 海 拓 展 计 划, 整 体 经 营 向 好 延 续 自 主 IP 的 重 度 MMORPG 游 戏 产 品 明 珠 三 国 2 于 6 月 30 日 在 苹 果 IOS 平 台 上 线, 即 获 得 苹 果 APPStore 付 费 榜 前 5, 畅 销 榜 前 10 的 好 成 绩, 以 该 IP 为 核 心 的 泛 娱 乐 布 局 开 端 良 好 飞 行 射 击 及 深 海 捕 鱼 类 的 2 款 VR 创 新 游 戏 产 品 于 2016 年 下 半 年 将 正 式 在 各 大 VR 平 台 推 出, 为 公 司 开 拓 新 的 创 收 渠 道 针 对 海 外 市 场 的 2 款 自 研 产 品 与 一 款 独 代 产 品 下 半 年 也 有 望 在 海 外 市 场 取 得 突 破 报 告 期 内, 掌 上 明 珠 新 产 品 期 末 才 上 线, 老 产 品 虽 然 表 现 正 常, 但 受 产 品 本 身 生 命 周 期 的 制 约, 业 绩 下 滑 下 半 年, 该 公 司 将 积 极 谋 求 国 内 外 全 产 业 链 及 相 关 领 域 拓 宽 及 纵 深 合 作, 在 合 适 时 机 通 过 多 种 方 式 投 资 与 收 购 新 业 务, 实 现 全 方 位 泛 娱 乐 的 布 局, 增 强 竞 争 力, 实 现 跨 越 式 发 展 信 息 科 技 业 务 作 为 公 司 目 前 主 要 发 展 的 业 务 领 域, 公 司 持 续 寻 求 进 一 步 发 展 空 间, 不 断 完 善 公 司 信 息 产 业 链, 增 强 核 心 竞 争 力 目 前, 公 司 正 在 进 行 重 大 资 产 重 组, 拟 并 购 中 星 技 术 有 限 公 司 作 为 第 四 代 信 息 安 防 监 控 的 领 军 企 业, 该 公 司 业 务 涵 盖 智 能 安 防 技 术 研 发 安 防 系 统 集 成 安 防 智 能 产 品 制 造 及 运 营 服 务, 并 将 技 术 研 发 为 核 心 系 统 集 成 和 运 营 服 务 作 为 主 要 发 展 方 向, 是 国 内 既 领 先 掌 握 SVAC 国 家 标 准 同 时 又 具 备 完 整 产 业 链 的 优 秀 安 防 监 控 企 业, 提 供 具 有 核 心 技 术 优 势 的 技 术 + 产 品 + 解 决 方 案 + 运 营 的 安 防 产 业 服 务 本 公 司 拟 通 过 本 次 并 购, 注 入 盈 利 能 力 较 强 的 优 质 安 防 技 术 系 统 集 成 及 运 营 服 务 相 关 资 产, 实 现 资 本 + 技 术 的 有 机 融 合, 形 成 7 / 108

行 业 核 心 领 军 企 业, 打 造 国 内 一 流 的 安 防 视 频 监 控 技 术 研 发 系 统 集 成 产 品 制 造 和 运 营 服 务 提 供 商, 从 而 进 一 步 完 善 公 司 信 息 产 业 链, 进 一 步 推 动 公 司 在 信 息 技 术 和 信 息 产 业 的 转 型 升 级, 并 在 智 能 安 全 云 计 算 大 数 据 物 联 网 和 智 慧 城 市 建 设 的 信 息 产 业 浪 潮 中 迅 速 落 地 生 根, 占 据 有 利 位 置, 增 强 公 司 营 收 和 盈 利 能 力, 提 高 公 司 的 综 合 竞 争 力, 提 升 公 司 价 值 和 股 东 回 报 目 前, 本 公 司 正 在 积 极 推 进 本 次 重 大 资 产 重 组 相 关 进 程 新 能 源 业 务, 报 告 期 内 公 司 采 取 稳 定 发 展 策 略 电 站 方 面, 公 司 持 续 关 注 宏 观 经 济 形 势 的 变 化 和 境 内 外 各 地 区 新 能 源 政 策, 加 强 对 现 有 电 站 的 运 营 维 护 管 理 工 作, 保 持 了 电 站 的 正 常 稳 定 运 营, 同 时, 根 据 市 场 发 展 情 况, 寻 求 优 质 买 家, 积 极 推 进 电 站 销 售 与 融 资 工 作 下 属 子 公 司 综 艺 光 伏 非 晶 薄 膜 太 阳 能 电 池 生 产 线 改 造 事 宜 目 前 尚 未 与 相 关 方 达 成 完 全 一 致, 公 司 将 根 据 韩 国 周 星 与 其 合 作 方 的 研 发 成 果 和 进 度 及 综 艺 光 伏 的 具 体 情 况, 与 韩 国 周 星 就 综 艺 光 伏 未 来 经 营 发 展 进 一 步 磋 商, 以 期 形 成 利 益 最 大 化 的 方 案, 改 善 其 目 前 状 况 报 告 期 内, 综 艺 光 伏 仍 将 处 于 停 产 状 态 股 权 投 资 方 面, 上 半 年 江 苏 高 投 股 权 投 资 业 务 积 极 推 进, 一 方 面 加 强 公 司 与 下 属 基 金 的 股 权 投 资 业 务 的 力 度, 另 一 方 面 加 强 对 存 量 项 目 的 投 后 管 理 力 度, 推 进 符 合 条 件 的 公 司 存 量 项 目 挂 牌 新 三 板 或 IPO, 取 得 了 一 定 成 果 随 着 近 年 我 国 资 本 市 场 各 项 新 政 策 新 制 度 的 密 集 发 布, 下 半 年 该 公 司 将 对 存 量 项 目 作 分 类 管 理, 推 动 短 期 内 符 合 条 件 的 项 目 积 极 挂 牌 新 三 板 与 IPO, 推 动 投 资 到 期 的 企 业 落 实 分 红 和 回 购, 有 条 件 提 前 退 出 的 项 目 及 时 退 出, 通 过 创 新 方 法 盘 活 存 量 资 产, 促 进 资 产 的 保 值 增 值 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 509,019,241.08 280,758,377.95 81.30 营 业 成 本 400,093,188.65 182,923,220.67 118.72 销 售 费 用 12,718,261.47 11,960,280.66 6.34 管 理 费 用 116,128,409.31 104,950,348.99 10.65 财 务 费 用 27,576,328.16 28,548,450.11-3.41 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -12,152,588.56-104,903,287.18 不 适 用 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 48,169,108.45-466,806,338.55 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,085,424.91 116,869,421.31-105.21 研 发 支 出 28,235,391.10 26,143,401.80 8.00 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 本 期 收 入 较 上 期 增 加 较 多, 主 要 系 综 艺 美 国 9MW 电 站 项 目 本 期 取 得 并 网 许 可 满 足 转 让 条 件 确 认 销 售 及 德 国 3.178MW 电 站 项 目 完 成 销 售 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 本 期 营 业 收 入 增 加 较 多 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 本 期 支 付 购 买 理 财 产 品 的 现 金 减 少 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 上 期 投 资 活 动 支 付 的 现 金 较 多 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 上 期 贷 款 增 加 收 到 的 现 金 较 多 8 / 108

2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 表 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 变 动 原 因 营 业 收 入 509,019,241.08 280,758,377.95 81.30% 本 期 收 入 较 上 期 增 加 较 多, 主 要 系 综 艺 美 国 9MW 电 站 项 目 本 期 取 得 并 网 许 可 满 足 转 让 条 件 确 认 销 售 及 德 国 3.178MW 电 站 项 目 完 成 销 售 营 业 成 本 400,093,188.65 182,923,220.67 118.72% 本 期 营 业 收 入 增 加 较 多 公 允 价 值 变 动 损 益 -5,681,999.98 1,340,375.10-523.91% 主 要 系 子 公 司 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 股 价 波 动 投 资 收 益 63,440,027.84 190,955,359.78-66.78% 主 要 系 子 公 司 省 高 投 上 期 出 售 持 有 的 金 融 资 产 产 生 的 收 益 较 多 营 业 外 收 入 53,820,983.57 4,501,655.94 1095.58% 公 司 收 购 的 北 京 掌 上 明 珠 和 北 京 盈 彩 两 家 子 公 司 由 于 未 完 成 业 绩 承 诺, 本 期 经 与 对 方 股 东 确 认, 按 照 相 关 收 购 协 议 约 定, 本 公 司 尚 未 支 付 的 股 权 转 让 款 45,724,206.65 元 和 5,991,735.00 元 无 需 再 支 付, 计 入 营 业 外 收 入 所 得 税 费 用 20,595,987.41 49,658,061.75-58.52% 主 要 系 子 公 司 省 高 投 上 期 计 提 的 所 得 税 较 多 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 1 公 司 债 券 11 综 艺 债 相 关 情 况 2016 年 3 月, 公 司 收 到 鹏 元 资 信 评 级 有 限 公 司 发 来 的 鹏 元 关 于 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 业 绩 预 亏 及 重 大 事 项 的 公 告, 鹏 元 资 信 表 示 将 密 切 关 注 相 关 事 项 的 后 续 进 展, 并 持 续 跟 踪 该 事 项 对 公 司 主 体 长 期 信 用 等 级 和 评 级 展 望 可 能 产 生 的 影 响 具 体 内 容 见 本 公 司 临 2016-012 号 公 告 2016 年 5 月, 鹏 元 资 信 对 本 公 司 发 行 的 11 综 艺 债 ( 债 券 代 码 :122088) 进 行 了 跟 踪 评 级, 并 出 具 了 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 2011 年 7 亿 元 公 司 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告, 跟 踪 评 级 结 果 为 : 主 体 长 期 信 用 等 级 继 续 维 持 为 AA-, 本 期 公 司 债 券 信 用 等 级 继 续 维 持 为 AA, 评 级 展 望 为 负 面 具 体 内 容 见 本 公 司 临 2016-038 号 公 告 2 公 司 重 大 资 产 重 组 相 关 情 况 公 司 因 筹 划 重 大 事 项, 公 司 股 票 于 2016 年 1 月 7 日 起 停 牌 经 与 有 关 各 方 论 证 和 协 商, 该 事 项 对 公 司 构 成 了 重 大 资 产 重 组,2016 年 1 月 14 日, 公 司 进 入 重 大 资 产 重 组 程 序 2016 年 3 月 30 日, 本 公 司 召 开 第 八 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 金 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 事 项 的 相 关 议 案, 具 体 内 容 见 本 公 司 于 2016 年 3 月 31 日 披 露 的 相 关 公 告 2016 年 4 月 7 日, 本 公 司 收 到 上 海 证 券 交 易 所 上 证 公 函 2016 0327 号 关 于 对 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 金 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 信 息 披 露 的 问 询 函 2016 年 5 月 4 日, 公 司 对 问 询 函 进 行 了 回 复, 并 对 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 9 / 108

购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 及 摘 要 进 行 了 修 订 及 补 充, 具 体 内 容 见 本 公 司 于 2016 年 5 月 4 日 披 露 的 相 关 公 告 经 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请, 公 司 股 票 于 2016 年 5 月 4 日 开 市 起 复 牌 根 据 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 及 上 海 证 券 交 易 所 发 布 的 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 信 息 披 露 及 停 复 牌 业 务 指 引 的 有 关 规 定, 本 公 司 自 披 露 重 大 资 产 重 组 预 案 后 至 发 出 股 东 大 会 召 开 通 知 前, 将 每 月 发 布 一 次 重 大 资 产 重 组 进 展 公 告 本 公 司 已 于 2016 年 6 月 4 日 2016 年 7 月 4 日 2016 年 8 月 4 日 发 布 了 重 大 资 产 重 组 进 展 公 告 截 至 目 前, 本 次 重 大 资 产 重 组 所 涉 及 标 的 资 产 的 加 期 审 计 等 重 要 工 作 仍 在 紧 张 开 展 之 中, 相 关 工 作 尚 未 最 终 完 成 公 司 与 各 相 关 方 正 在 积 极 推 进 有 关 事 项, 待 相 关 工 作 完 成 后, 本 公 司 将 再 次 召 开 董 事 会 会 议 审 议 本 次 重 大 资 产 重 组 的 相 关 事 项, 披 露 本 次 重 大 资 产 重 组 报 告 书 ( 草 案 ) 等 相 关 文 件, 并 按 照 法 律 法 规 的 规 定 履 行 有 关 的 审 批 及 信 息 披 露 程 序 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 公 司 围 绕 年 度 经 营 目 标 开 展 工 作, 生 产 经 营 总 体 保 持 平 稳 态 势 2016 年 1-6 月, 公 司 实 现 营 业 收 入 50,901.92 万 元, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3,226.99 万 元 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 工 业 147,951,808.33 109,315,838.79 26.11 27.54 44.70 减 少 8.76 个 百 分 点 新 能 源 321,389,320.72 266,350,401.82 17.13 279.02 300.41 减 少 4.43 个 百 分 点 服 务 业 19,940,219.40 7,462,648.86 62.57-61.88-55.13 减 少 5.63 个 百 分 点 商 业 17,596,798.30 15,335,929.66 12.85-30.21-31.60 增 加 1.77 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 芯 片 设 计 及 应 用 147,951,808.33 109,315,838.79 26.11 27.54 44.70 减 少 8.76 个 百 分 点 太 阳 能 电 站 及 太 阳 能 321,389,320.72 266,350,401.82 17.13 279.02 300.41 减 少 4.43 个 百 分 点 电 池 互 联 网 彩 票 28,435.37 81,321.02-185.99-99.84-99.03 减 少 239.51 个 百 分 点 计 算 机 信 息 技 术 服 务 8,375,247.23 6,213,793.31 25.81-44.02-50.51 增 加 9.74 个 百 分 点 手 机 游 戏 13,780,223.74 2,644,932.30 80.81-49.84-27.50 减 少 5.91 个 百 分 点 其 他 15,353,111.36 13,858,531.89 9.73-10.43-4.44 减 少 5.66 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 1. 新 能 源 : 综 艺 美 国 9MW 电 站 项 目 本 期 取 得 并 网 许 可 满 足 转 让 条 件 确 认 销 售 及 德 国 3.178MW 电 站 项 目 完 成 销 售 ; 2. 互 联 网 彩 票 : 受 政 策 影 响, 本 期 互 联 网 彩 票 业 务 仍 处 于 暂 停 阶 段 ; 3. 手 机 游 戏 : 新 产 品 于 期 末 上 线, 原 有 产 品 受 产 品 本 身 生 命 周 期 的 制 约, 总 体 收 入 下 滑 10 / 108

2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 地 区 192,589,178.10-4.12 国 外 地 区 314,288,968.65 305.70 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 国 外 地 区 营 业 收 入 较 上 年 增 加 较 多, 是 由 于 综 艺 美 国 9MW 电 站 项 目 本 期 取 得 并 网 许 可 满 足 转 让 条 件 确 认 销 售 及 德 国 3.178MW 电 站 项 目 完 成 销 售 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 重 大 变 化, 公 司 将 继 续 保 持 和 增 强 现 有 的 优 势, 进 一 步 提 升 企 业 核 心 竞 争 力 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 投 资 额 8,450.00 投 资 额 增 减 变 动 数 -10,550.00 上 年 同 期 投 资 额 19,000.00 投 资 额 增 减 幅 度 -55.53% 被 投 资 的 公 司 情 况 被 投 资 的 公 司 名 称 主 要 经 营 活 动 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 苏 州 泉 达 科 技 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 投 资 40% 德 尔 塔 1 号 私 募 证 券 投 资 基 金 投 资 德 尔 塔 2 号 私 募 证 券 投 资 基 金 投 资 (1) 证 券 投 资 情 况 占 期 末 证 序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 券 总 投 资 比 例 报 告 期 损 益 ( 元 ) (%) 1 股 票 002450 康 得 新 77,972,575.52 4,792,189.00 81,946,431.90 66.05 3,973,856.38 2 股 票 00555 REXLOTHOLDINGS LTD 12,951,019.10 26,175,000.00 3,422,881.19 2.76-8,481,369.49 3 股 票 0082 V1 GROUP LTD 39,442,422.10 58,400,000.00 19,466,647.20 15.69-4,107,802.41 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 18,708,578.60 / 19,235,781.40 15.50 2,979,088.54 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 0 合 计 149,074,595.32 / 124,071,741.69 100% -5,636,226.98 11 / 108

证 券 投 资 情 况 的 说 明 以 上 均 为 本 公 司 下 属 子 公 司 所 进 行 的 投 资 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 单 位 : 元 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 002304 洋 河 股 份 605,276.61 0.54 431,520,000.00 40,080,000.00-20,844,000.00 可 供 出 售 购 入 金 融 资 产 SINA SINA 62,298,027.99 60,124,284.01 1,822,916.85 可 供 出 售 购 入 CORPORATION 金 融 资 产 06863 辉 山 乳 业 156,581,082.00 0.59 189,657,930.00 2,234,289.93-15,070,093.84 可 供 出 售 购 入 金 融 资 产 合 计 219,484,386.60 / / 681,302,214.01 42,314,289.93-34,091,176.99 / / 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 以 上 均 为 本 公 司 下 属 子 公 司 所 进 行 的 投 资 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 南 通 农 村 商 业 银 行 10,000,000.00 0.90 0.90 10,000,000.00 0 0 可 供 出 售 金 购 入 紫 金 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 * 长 安 责 任 保 险 股 份 有 限 公 司 * 中 国 国 际 期 货 有 限 公 司 * 百 年 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 * 融 资 产 105,000,000.00 4.00 4.00 105,000,000.00 0 0 可 供 出 售 金 融 资 产 134,486,000.00 11.76 11.76 134,486,000.00 0 0 可 供 出 售 金 融 资 产 170,000,000.00 3.617 3.617 170,000,000.00 0 0 可 供 出 售 金 融 资 产 120,000,000.00 4.237 4.237 120,000,000.00 0 0 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 购 入 购 入 购 入 合 计 539,486,000.00 / / 539,486,000.00 0 0 / / 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 的 说 明 注 * 的 均 为 本 公 司 子 公 司 江 苏 高 投 所 进 行 的 投 资 12 / 108

2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 实 际 收 是 否 经 计 提 减 是 否 资 金 来 源 并 委 托 理 财 起 委 托 理 财 终 预 计 实 际 获 是 否 合 作 方 名 称 委 托 理 财 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 报 酬 确 定 方 式 回 本 金 过 法 定 值 准 备 关 联 说 明 是 否 为 关 联 关 系 始 日 期 止 日 期 收 益 得 收 益 涉 诉 金 额 程 序 金 额 交 易 募 集 资 金 民 生 银 行 鼓 楼 支 行 银 行 开 放 式 理 财 产 品 80,529,666.60 保 本 固 定 收 益 是 0 否 否 控 股 子 公 司 中 国 银 行 北 京 大 成 大 厦 支 行 银 行 开 放 式 理 财 产 品 1,860,000.00 非 保 本 固 定 收 益 是 0 否 否 控 股 子 公 司 中 国 银 行 北 京 大 成 大 厦 支 行 银 行 理 财 产 品 8,400,000.00 2016.5.3 2016.7.11 非 保 本 固 定 收 益 是 0 否 否 控 股 子 公 司 中 国 银 行 北 京 上 地 支 行 银 行 开 放 式 理 财 产 品 2,320,000.00 非 保 本 浮 动 收 益 是 0 否 否 控 股 子 公 司 华 夏 银 行 北 京 万 柳 支 行 银 行 理 财 产 品 30,300,000.00 2016.04.27 2016.07.28 非 保 本 固 定 收 益 是 0 否 否 控 股 子 公 司 华 夏 银 行 北 京 万 柳 支 行 银 行 理 财 产 品 8,000,000.00 2016.05.10 2016.08.11 非 保 本 固 定 收 益 是 0 否 否 控 股 子 公 司 华 夏 银 行 北 京 万 柳 支 行 银 行 理 财 产 品 16,100,000.00 2016.06.08 2016.09.08 非 保 本 固 定 收 益 是 0 否 否 控 股 子 公 司 招 商 银 行 车 公 庙 支 行 银 行 理 财 产 品 2,800,000.00 2016.5.10 2016.7.12 非 保 本 固 定 收 益 是 0 否 否 控 股 子 公 司 中 国 建 行 通 州 支 行 银 行 开 放 式 理 财 产 品 1,563,600.00 2016.6.12 非 保 本 浮 动 收 益 是 0 否 否 控 股 子 公 司 平 安 银 行 深 圳 时 代 金 融 支 行 银 行 理 财 产 品 20,000,000.00 2016.3.17 2016.7.22 非 保 本 浮 动 收 益 是 0 否 否 控 股 子 公 司 中 行 北 京 西 坝 河 南 路 支 行 银 行 开 放 式 理 财 产 品 38,500,000.00 保 本 固 定 收 益 是 0 否 否 控 股 子 公 司 合 计 / 210,373,266.60 / / / / / / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 0 委 托 理 财 的 情 况 说 明 上 表 所 列 委 托 理 财 均 为 本 公 司 控 股 子 公 司 在 报 告 期 内 所 进 行 的 理 财 投 资 (2) 委 托 贷 款 情 况 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 13 / 108

3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 (4) 其 他 无 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 主 要 控 股 子 公 司 的 情 况 及 业 绩 主 要 产 品 注 册 资 本 或 公 司 总 资 产 净 资 产 净 利 润 或 服 务 投 资 总 额 江 苏 省 高 科 技 产 业 投 资 股 份 有 限 公 司 投 资 100,000 万 元 2,245,273,090.06 1,942,861,472.40 47,856,324.82 深 圳 毅 能 达 金 融 信 息 股 份 有 限 公 司 智 能 卡 生 产 销 售 14,700 万 元 411,118,125.38 351,616,403.17 11,075,097.21 综 艺 超 导 科 技 有 限 公 司 高 温 超 导 滤 波 器 7,050 万 元 143,393,687.96 119,391,462.29-5,735,569.26 江 苏 综 艺 光 伏 有 限 公 司 薄 膜 太 阳 能 电 池 13,980 万 美 元 199,633,583.39 111,882,076.81-7,155,639.53 北 京 天 一 集 成 科 技 有 限 公 司 集 成 电 路 设 计 4,800 万 元 20,266,466.21 18,032,537.76-49,197.67 综 艺 ( 意 大 利 ) 皮 埃 蒙 特 光 伏 有 限 公 司 综 艺 ( 意 大 利 ) 西 西 里 光 伏 有 限 公 司 综 艺 ( 意 大 利 ) 马 尔 凯 光 伏 有 限 公 司 综 艺 太 阳 能 ( 美 国 ) 有 限 公 司 上 海 量 彩 信 息 科 技 有 限 公 司 太 阳 能 发 电 系 统 的 产 品 设 计 工 程 施 工 4,920 万 美 元 266,139,594.16 260,195,023.42 1,879,587.42 太 阳 能 发 电 系 统 的 产 品 设 计 工 程 施 工 安 装 技 术 咨 询, 太 阳 能 电 池 组 4,920 万 美 元 428,356,014.44 260,833,738.96-684,221.80 件 销 售 太 阳 能 发 电 系 统 的 产 品 设 计 工 程 施 工 安 装 技 术 咨 询, 太 阳 能 电 池 组 4,990 万 美 元 211,918,736.19 211,918,736.19 4,253,215.38 件 销 售 太 阳 能 发 电 系 统 的 产 品 设 计 工 程 施 工 9,900 万 美 元 727,761,935.02 618,904,242.50 35,205,635.61 因 特 网 信 息 服 务 业 务 技 术 网 络 信 息 咨 询 服 务 等 1,000 万 元 36,995,613.49 20,287,667.06-4,814,367.44 北 京 掌 上 明 珠 科 技 股 份 有 限 公 司 手 机 网 络 游 戏 的 研 发 运 营 和 发 行 8,590 万 元 137,754,192.69 130,072,228.17-14,010,118.41 南 通 综 艺 进 出 口 有 限 公 司 贸 易 服 务 5,000 万 元 81,525,861.00 67,273,717.64 132,522.36 南 通 天 辰 文 化 发 展 有 限 公 司 餐 饮 服 务 4,000 万 元 98,418,700.51 39,260,829.53-1,879,285.34 北 京 盈 彩 畅 联 网 络 科 技 有 限 公 司 因 特 网 信 息 服 务 业 务 技 术 网 络 信 息 咨 询 服 务 等 5,000 万 元 37,828,381.60 6,826,080.36-5,163,281.13 北 京 仙 境 乐 网 科 技 有 限 公 司 因 特 网 信 息 服 务 业 务 技 术 网 络 信 息 咨 询 服 务 等 5,000 万 元 33,394,593.31 32,491,948.99-3,586,420.78 大 赢 家 信 息 科 技 有 限 公 司 因 特 网 信 息 服 务 业 务 技 术 网 络 信 息 咨 询 服 务 等 5,000 万 元 44,511,811.53 44,022,416.58-2,023,490.53 主 要 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 主 要 产 品 或 服 务 净 利 润 参 股 公 司 贡 献 的 投 资 收 益 占 上 市 公 司 净 利 润 的 比 重 (%) 北 京 神 州 龙 芯 集 成 电 路 设 计 有 限 公 司 集 成 电 路 设 计 142.81 46.66 1.45 14 / 108

欧 贝 黎 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 太 阳 能 电 池 片 及 组 件 -1,952.64-341.71 -- 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 公 司 2015 年 度 净 利 润 为 负, 不 具 备 分 配 条 件,2015 年 度 公 司 的 利 润 分 配 方 案 为 : 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 ( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增 否 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 0 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 相 关 情 况 说 明 无 三 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 三 ) 其 他 披 露 事 项 1 关 于 互 联 网 彩 票 相 关 业 务 2015 年 2 月, 国 家 体 育 总 局 发 布 体 育 总 局 关 于 切 实 落 实 彩 票 资 金 专 项 审 计 意 见 加 强 体 育 彩 票 管 理 工 作 的 通 知, 受 该 通 知 以 及 财 政 部 民 政 部 和 体 育 总 局 联 合 下 发 的 关 于 开 展 擅 自 利 用 互 联 网 销 售 彩 票 行 为 自 查 自 纠 工 作 有 关 问 题 的 通 知 的 影 响, 部 分 省 级 彩 票 管 理 中 心 从 2015 年 2 月 25 日 起 暂 停 接 受 互 联 网 彩 票 销 售 订 单 2015 年 4 月, 财 政 部 公 安 部 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 工 业 和 信 息 化 部 民 政 部 中 国 人 民 银 行 国 家 体 育 总 局 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 八 部 委 下 发 联 合 公 告, 未 经 相 关 部 分 批 准, 任 何 单 位 不 得 开 展 互 联 网 销 售 彩 票 业 务, 至 此, 国 内 互 联 网 售 彩 业 务 全 面 停 顿 鉴 于 互 联 网 彩 票 行 业 现 状, 为 支 持 下 属 彩 票 企 业 度 过 全 行 业 整 顿 的 过 渡 期, 在 未 来 互 联 网 售 彩 重 启 之 时 获 得 更 好 的 发 展 机 会, 经 协 商, 对 下 属 彩 票 企 业 原 投 资 协 议 中 的 业 绩 承 诺 期 限 进 行 调 整, 具 体 内 容 见 本 公 司 于 2016 年 4 月 16 日 披 露 的 临 2016031 号 公 告 截 至 本 报 告 期 末, 本 公 司 下 属 子 公 司 无 纸 化 彩 票 代 购 业 务 仍 处 于 暂 停 状 态, 具 体 恢 复 时 间 待 定 目 前, 国 家 关 于 互 联 网 彩 票 相 关 政 策 仍 不 明 朗, 牌 照 发 放 尚 存 在 较 大 不 确 定 性 互 联 网 彩 票 销 售 业 务 暂 停 期 间, 公 司 下 属 企 业 在 减 少 开 支 的 同 时, 努 力 做 好 相 关 网 站 及 手 机 客 户 端 的 维 护 服 务 等 工 作, 优 化 和 提 升 互 联 网 彩 票 产 品 和 系 统 平 台, 持 续 推 动 技 术 研 发 和 市 场 推 广, 并 尝 试 拓 15 / 108

展 符 合 政 策 的 新 业 务 模 式, 提 升 团 队 运 营 效 率 和 运 营 能 力, 以 应 对 未 来 业 务 重 启 后 市 场 规 范 发 展 所 带 来 的 巨 大 挑 战 和 机 遇 ; 同 时, 密 切 关 注 国 家 关 于 互 联 网 彩 票 行 业 的 政 策 动 向, 包 括 各 省 市 彩 票 中 心 的 情 况, 争 取 在 互 联 网 彩 票 开 售 之 初 做 到 先 发 制 人, 快 速 抢 占 市 场 2 关 于 手 机 游 戏 业 务 因 手 游 市 场 竞 争 加 剧, 同 时 掌 上 明 珠 三 款 新 游 戏 产 品 未 能 按 计 划 上 线, 而 老 产 品 多 处 于 运 营 时 间 长 或 市 场 用 户 饱 和 阶 段, 掌 上 明 珠 2015 年 度 营 收 大 幅 下 滑, 未 达 到 承 诺 的 净 利 润 数 对 此, 除 按 收 购 协 议 约 定 的 方 式 进 行 补 偿 外, 为 体 现 管 理 层 及 员 工 对 其 业 务 发 展 的 信 心, 掌 上 明 珠 总 经 理 武 春 雷 代 表 掌 上 明 珠 管 理 层 追 加 如 下 承 诺 : (1) 在 掌 上 明 珠 业 务 累 计 完 成 三 年 对 赌 目 标 前, 不 减 持 持 有 股 份 ; (2) 在 达 到 减 持 股 份 的 条 件 时, 管 理 层 减 持 股 份 方 案 须 报 董 事 会 审 议 通 过 后, 管 理 层 才 可 以 按 照 通 过 后 的 方 案 执 行 减 持 3 关 于 重 大 资 产 重 组 进 展 公 司 股 票 于 2016 年 1 月 7 日 起 停 牌, 并 于 2016 年 1 月 14 日 进 入 重 大 资 产 重 组 程 序 公 司 拟 以 发 行 股 份 及 支 付 现 金 方 式 购 买 中 星 技 术 有 限 公 司 100% 股 权, 并 以 询 价 方 式 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 标 的 资 产 中 星 技 术 主 要 从 事 智 能 交 通 管 理 系 统 公 共 安 全 系 统 智 慧 城 市 系 统 等 安 防 视 频 监 控 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 并 提 供 安 防 视 频 监 控 整 体 解 决 方 案, 在 安 防 视 频 监 控 领 域 已 经 掌 握 多 项 符 合 国 家 标 准 的 自 主 知 识 产 权, 同 时 具 备 从 软 件 终 端 产 品 整 体 解 决 方 案 和 运 营 服 务 的 完 整 产 业 链 本 次 交 易 完 成 后, 公 司 业 务 将 拓 展 至 安 防 领 域, 有 利 于 进 一 步 夯 实 公 司 旗 下 信 息 科 技 产 业, 丰 富 公 司 业 务 结 构 提 升 综 合 竞 争 力, 从 而 提 升 公 司 盈 利 能 力 和 抵 御 风 险 的 能 力 2016 年 3 月 30 日, 本 公 司 召 开 第 八 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 金 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 事 项 的 相 关 议 案, 具 体 内 容 见 本 公 司 于 2016 年 3 月 31 日 披 露 的 相 关 公 告 2016 年 4 月 7 日, 本 公 司 收 到 上 海 证 券 交 易 所 上 证 公 函 2016 0327 号 关 于 对 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 金 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 信 息 披 露 的 问 询 函 2016 年 5 月 4 日, 公 司 对 问 询 函 进 行 了 回 复, 并 对 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 及 摘 要 进 行 了 修 订 及 补 充, 具 体 内 容 见 本 公 司 于 2016 年 5 月 4 日 披 露 的 相 关 公 告 截 至 目 前, 本 次 重 大 资 产 重 组 所 涉 及 标 的 资 产 的 加 期 审 计 等 重 要 工 作 仍 在 紧 张 开 展 之 中, 相 关 工 作 尚 未 最 终 完 成 公 司 与 各 相 关 方 正 在 积 极 推 进 有 关 事 项, 待 相 关 工 作 完 成 后, 本 公 司 将 再 次 召 开 董 事 会 会 议 审 议 本 次 重 大 资 产 重 组 的 相 关 事 项, 披 露 本 次 重 大 资 产 重 组 报 告 书 ( 草 案 ) 等 相 关 文 件, 并 按 照 法 律 法 规 的 规 定 履 行 有 关 的 审 批 及 信 息 披 露 程 序 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 二 破 产 重 整 相 关 事 项 16 / 108

三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 2016 年 3 月, 本 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 详 见 刊 载 于 2016 年 3 月 31 日 上 海 证 券 通 过 了 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 交 易 所 网 站 及 上 海 证 券 报 证 券 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 等 相 关 议 案 时 报 中 国 证 券 报 的 本 公 司 公 告 本 公 司 拟 通 过 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 中 星 技 术 有 限 公 司 100% 股 权, 同 时 向 包 括 公 司 实 际 控 制 人 昝 圣 达 在 内 的 不 超 过 10 名 符 合 条 件 的 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 上 述 交 易 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组, 尚 待 本 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 后 方 可 实 施 目 前, 本 公 司 正 在 积 极 推 进 相 关 工 作 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 情 况 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 五 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 无 查 询 索 引 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 2016 年 3 月, 本 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 等 相 关 议 案 本 公 司 拟 通 过 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 中 星 技 术 有 限 公 司 100% 股 权, 同 时 向 包 括 公 司 实 际 控 制 人 昝 圣 达 在 内 的 不 超 过 10 名 符 合 条 件 的 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 本 次 关 联 交 易 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组, 尚 待 本 公 司 股 东 查 询 索 引 详 见 刊 载 于 2016 年 3 月 31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 的 本 公 司 公 告 17 / 108

大 会 审 议 批 准, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 后 方 可 实 施 目 前, 本 公 司 正 在 积 极 推 进 相 关 工 作 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 无 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 查 询 索 引 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 无 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 查 询 索 引 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 2 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 或 交 易 2013 年 12 月 4 日, 本 公 司 控 股 子 公 司 江 苏 综 艺 光 伏 有 限 公 司 与 其 第 二 条 生 产 线 供 应 商 韩 国 周 星 工 程 有 限 公 司 ( 韩 国 周 星 为 综 艺 光 伏 的 股 东, 持 有 综 艺 光 伏 33.3% 的 股 份 ) 签 署 协 议 书, 由 韩 国 周 星 对 综 艺 光 伏 第 二 条 生 产 线 自 2011 年 8 月 13 日 至 2012 年 8 月 12 日 期 间 未 达 产 损 失 进 行 补 偿, 补 偿 金 额 为 5,150 万 元 人 民 币 截 至 本 报 告 期 末, 韩 国 周 星 尚 未 全 部 支 付 上 述 补 偿 款 2014 年 12 月 29 日, 本 公 司 与 韩 国 周 星 签 署 江 苏 综 艺 光 伏 有 限 公 司 增 资 协 议, 共 同 投 资 1,260 万 美 元 对 综 艺 光 伏 进 行 等 比 例 增 资, 增 资 资 金 拟 用 于 综 艺 光 伏 生 产 线 改 造 18 / 108

报 告 期 内, 本 公 司 与 韩 国 周 星 就 综 光 伏 生 产 线 整 体 改 造 方 案, 包 括 设 备 的 恢 复 和 新 增 改 造 费 用 及 时 间 产 品 标 准 产 品 销 售 等 方 面 继 续 进 行 协 商 与 沟 通, 在 一 些 重 大 问 题 中 仍 未 能 达 成 完 全 一 致, 综 艺 光 伏 未 能 启 动 相 关 生 产 线 改 造 同 时, 综 艺 光 伏 现 有 薄 膜 太 阳 能 电 池 在 目 前 传 统 太 阳 能 光 伏 市 场 无 明 显 竞 争 优 势, 综 艺 光 伏 生 产 线 在 报 告 期 内 仍 未 进 行 生 产 根 据 韩 国 周 星 与 其 合 作 方 的 研 发 成 果 和 进 度 及 综 艺 光 伏 的 具 体 情 况, 公 司 将 与 韩 国 周 星 就 综 艺 光 伏 未 来 经 营 发 展 进 一 步 磋 商, 以 期 形 成 利 益 最 大 化 的 方 案, 改 善 综 艺 光 伏 目 前 状 况 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与 股 改 相 关 的 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 昝 圣 达 参 与 公 司 2013 年 非 公 开 发 行 股 份 认 购, 并 承 诺 本 次 认 购 的 19540 万 股 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 2014 年 5 月 5 日 至 2017 年 5 月 15 日 是 是 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 其 他 承 诺 其 他 其 他 昝 圣 达 时 任 公 司 董 事 长 陈 义 董 事 兼 总 经 理 邢 光 新 监 事 会 主 席 张 晓 波 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 顾 政 巍 副 总 经 理 黄 天 鸿 陆 建 峰 财 务 负 责 人 钱 志 华 拟 在 未 来 12 个 月 内 通 过 上 交 所 交 易 系 统 允 许 的 方 式 增 持 公 司 股 份, 累 计 增 持 比 例 不 超 过 公 司 已 发 行 总 股 份 的 2%, 并 承 诺 在 增 持 期 间 及 法 定 期 限 内 不 减 持 其 持 有 的 公 司 股 份 拟 在 未 来 12 个 月 内 通 过 上 交 所 交 易 系 统 允 许 的 方 式 增 持 公 司 股 份, 累 计 增 持 比 例 不 超 过 公 司 已 发 行 总 股 份 的 2%, 并 承 诺 在 增 持 期 间 及 法 定 期 限 内 不 减 持 其 持 有 的 公 司 股 份 2015 年 7 月 2 日 至 2016 年 7 月 2 日 2015 年 7 月 2 日 至 2016 年 7 月 2 日 是 是 是 是 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 公 司 未 改 聘 会 计 师 事 务 所, 本 公 司 聘 任 的 审 订 机 构 仍 为 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 在 审 计 期 间 无 改 聘 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 形 19 / 108

九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 可 转 换 公 司 债 券 情 况 十 一 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 和 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 有 关 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 规 范 公 司 运 作, 维 护 公 司 及 全 体 股 东 利 益 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 经 营 层 之 间 权 责 明 确, 各 司 其 职 各 尽 其 责 相 互 制 衡 相 互 协 调, 促 进 公 司 稳 定 可 持 续 发 展 公 司 治 理 的 实 际 情 况 符 合 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 其 他 无 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 2 股 份 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 3 报 告 期 后 到 半 年 报 披 露 日 期 间 发 生 股 份 变 动 对 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 无 4 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 无 20 / 108

( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 二 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 91,749 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 持 有 有 限 售 条 件 股 份 状 数 量 ( 全 称 ) 减 量 (%) 股 份 数 量 态 股 东 性 质 南 通 综 艺 投 资 有 限 公 司 0 321,323,958 24.72 0 293,800,000 境 内 非 国 有 质 押 法 人 昝 圣 达 0 231,972,770 17.84 195,400,000 质 押 231,972,770 境 内 自 然 人 南 通 大 兴 服 装 绣 品 有 限 公 司 0 28,932,949 2.23 0 27,700,000 境 内 非 国 有 质 押 法 人 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 -407,700 19,260,150 1.48 0 未 知 未 知 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 0 19,203,600 1.48 0 未 知 未 知 司 蒋 文 丞 0 14,660,009 1.13 0 未 知 境 内 自 然 人 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 -14,509,500 11,000,000 0.85 0 未 知 未 知 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 民 -4,512,357 8,576,578 0.66 0 未 知 森 H 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 未 知 蒋 宁 君 未 知 7,700,000 0.59 0 未 知 境 内 自 然 人 蒋 立 君 未 知 6,260,000 0.48 0 未 知 境 内 自 然 人 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 股 份 种 类 及 数 量 的 数 量 种 类 数 量 南 通 综 艺 投 资 有 限 公 司 321,323,958 人 民 币 普 通 股 321,323,958 昝 圣 达 36,572,770 人 民 币 普 通 股 36,572,770 南 通 大 兴 服 装 绣 品 有 限 公 司 28,932,949 人 民 币 普 通 股 28,932,949 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 19,260,150 人 民 币 普 通 股 19,260,150 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 19,203,600 人 民 币 普 通 股 19,203,600 蒋 文 丞 14,660,009 人 民 币 普 通 股 14,660,009 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 11,000,000 人 民 币 普 通 股 11,000,000 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 民 森 H 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 8,576,578 人 民 币 普 通 股 8,576,578 蒋 宁 君 7,700,000 人 民 币 普 通 股 7,700,000 蒋 立 君 6,260,000 人 民 币 普 通 股 6,260,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 前 十 名 股 东 中, 第 一 名 南 通 综 艺 投 资 有 限 公 司 是 第 三 名 南 通 大 兴 服 装 绣 品 有 限 公 司 的 控 股 股 东, 第 二 名 昝 圣 达 是 第 一 名 南 通 综 艺 投 资 有 限 公 司 的 实 际 控 制 人, 除 此 之 外, 南 通 综 艺 投 资 有 限 公 司 与 其 余 七 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 的 情 况, 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 的 情 况 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 不 适 用 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 序 号 有 限 售 条 件 股 持 有 的 有 限 售 条 件 股 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 东 名 称 份 数 量 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 限 售 条 件 1 昝 圣 达 195,400,000 2017-05-15 195,400,000 限 售 三 年 ( 三 ) 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 21 / 108

三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 持 股 变 动 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 昝 圣 达 董 事 长 选 举 换 届 选 举 曹 旭 东 独 立 董 事 选 举 换 届 选 举 朱 林 独 立 董 事 选 举 换 届 选 举 曹 剑 忠 监 事 会 主 席 选 举 换 届 选 举 昝 瑞 国 监 事 选 举 换 届 选 举 昝 圣 达 总 经 理 聘 任 换 届 聘 任 邢 光 新 副 总 经 理 聘 任 换 届 聘 任 钱 志 华 副 总 经 理 聘 任 换 届 聘 任 陈 义 董 事 长 离 任 任 期 届 满 曹 剑 忠 董 事 离 任 任 期 届 满 昝 瑞 国 董 事 离 任 任 期 届 满 姚 仁 泉 独 立 董 事 离 任 任 期 届 满 冯 帆 独 立 董 事 离 任 辞 职 张 晓 波 监 事 会 主 席 离 任 任 期 届 满 昝 瑞 章 监 事 离 任 任 期 届 满 邢 光 新 总 经 理 离 任 任 期 届 满 说 明 : 报 告 期 内, 公 司 进 行 了 换 届 选 举 目 前, 公 司 第 九 届 董 事 会 成 员 为 : 昝 圣 达 陈 义 邢 光 新 刘 志 耕 曹 旭 东 朱 林, 第 九 届 监 事 会 成 员 为 : 曹 剑 忠 昝 瑞 国 韩 晔, 总 经 理 为 昝 圣 达, 副 总 经 理 为 : 邢 光 新 顾 政 巍 黄 天 鸿 陆 建 峰 钱 志 华, 董 事 会 秘 书 为 顾 政 巍, 财 务 负 责 人 为 钱 志 华 三 其 他 说 明 无 22 / 108

第 九 节 公 司 债 券 相 关 情 况 一 公 司 债 券 基 本 情 况 债 券 名 称 简 称 代 码 发 行 日 到 期 日 债 券 余 额 利 率 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 2011 年 公 司 债 券 11 综 艺 债 122088 2011 年 8 月 31 日 2016 年 8 月 31 日 700,000,000 7.5% 还 本 付 息 方 式 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付 交 易 场 所 上 海 证 券 交 易 所 二 公 司 债 券 受 托 管 理 联 系 人 联 系 方 式 及 资 信 评 级 机 构 联 系 方 式 债 券 受 托 管 理 人 资 信 评 级 机 构 名 称 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 1 楼 联 系 人 王 浩 廖 晴 飞 联 系 电 话 021-68419900 名 称 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 东 三 里 桥 路 1018 号 A601 三 公 司 债 券 募 集 资 金 使 用 情 况 本 公 司 已 按 照 募 集 说 明 书 约 定 的 募 集 资 金 用 途, 用 于 偿 还 银 行 贷 款 和 补 充 流 动 资 金 四 公 司 债 券 资 信 评 级 机 构 情 况 公 司 债 券 的 资 信 评 级 机 构 为 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 2016 年 3 月, 公 司 收 到 鹏 元 资 信 评 级 有 限 公 司 发 来 的 鹏 元 关 于 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 业 绩 预 亏 及 重 大 事 项 的 公 告, 鹏 元 资 信 表 示 将 密 切 关 注 相 关 事 项 的 后 续 进 展, 并 持 续 跟 踪 该 事 项 对 公 司 主 体 长 期 信 用 等 级 和 评 级 展 望 可 能 产 生 的 影 响 具 体 内 容 见 本 公 司 临 2016-012 号 公 告 2016 年 5 月, 鹏 元 资 信 对 本 公 司 发 行 的 11 综 艺 债 ( 债 券 代 码 :122088) 进 行 了 跟 踪 评 级, 并 出 具 了 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 2011 年 7 亿 元 公 司 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告, 跟 踪 评 级 结 果 为 : 主 体 长 期 信 用 等 级 继 续 维 持 为 AA-, 本 期 公 司 债 券 信 用 等 级 继 续 维 持 为 AA, 评 级 展 望 为 负 面 具 体 内 容 见 本 公 司 临 2016-038 号 公 告 五 报 告 期 内 公 司 债 券 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 相 关 情 况 报 告 期 内, 公 司 债 券 增 信 机 制 偿 还 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 未 发 生 变 更 六 公 司 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 报 告 期 内, 未 召 开 债 券 持 有 人 会 议 七 公 司 债 券 受 托 管 理 人 履 职 情 况 11 综 艺 债 的 受 托 管 理 人 为 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司, 西 南 证 券 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求 履 行 债 券 受 托 管 理 人 职 责 报 告 期 内, 西 南 证 券 出 具 了 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ) (2016 年 5 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ), 对 本 期 公 司 债 券 概 况 本 公 23 / 108

司 2015 年 度 经 营 和 财 务 状 况 本 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 本 期 债 券 保 证 人 情 况 债 券 持 有 人 会 议 召 开 的 情 况 本 期 债 券 本 息 偿 付 情 况 本 期 公 司 债 券 跟 踪 评 级 董 事 会 秘 书 及 证 券 事 务 代 表 变 动 情 况 等 内 容 进 行 了 披 露 八 截 至 报 告 期 末 和 上 年 末 ( 或 本 报 告 期 和 上 年 同 期 ) 下 列 会 计 数 据 和 财 务 指 标 主 要 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 变 动 原 因 流 动 比 率 1.38 1.23 12.20% 速 动 比 率 1.28 1.06 20.75% 资 产 负 债 率 27.29% 30.81% -3.52 贷 款 偿 还 率 1.00 1.00 - 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 上 年 同 期 (1-6 月 ) 增 减 (%) 变 动 原 因 EBITDA 利 息 保 障 倍 数 5.71 7.04-18.89% 利 润 总 额 本 期 较 上 期 减 少 利 息 偿 付 率 2.96 5.16-42.64% 利 润 总 额 本 期 较 上 期 减 少 九 报 告 期 末 公 司 资 产 情 况 截 至 本 报 告 期 末, 综 艺 股 份 以 其 在 南 通 市 通 州 区 兴 东 镇 孙 李 桥 村 相 关 国 有 土 地 使 用 权 和 房 屋 所 有 权 为 抵 押, 取 得 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 通 州 支 行 7000 万 元 最 高 额 担 保 除 此 以 外, 综 艺 股 份 本 部 不 存 抵 押 质 押 被 查 封 冻 结 必 须 具 备 一 定 条 件 才 能 变 现 无 法 变 现 无 法 用 于 抵 偿 债 务 的 情 况 和 其 他 权 利 受 限 制 的 情 况 和 安 排, 以 及 其 他 具 有 可 对 抗 第 三 人 的 优 先 偿 付 负 债 情 况 十 公 司 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 的 付 息 兑 付 情 况 无 十 一 公 司 报 告 期 内 的 银 行 授 信 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 银 行 授 信 总 额 已 用 授 信 余 额 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 5,000 5,000 0 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 15,000 15,000 0 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 10,000 10,000 0 注 : 以 上 为 综 艺 股 份 本 部 的 银 行 授 信 情 况 十 二 公 司 报 告 期 内 执 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 相 关 约 定 或 承 诺 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 均 严 格 履 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 相 关 内 容, 未 有 损 害 债 券 投 资 者 利 益 的 情 况 发 生 十 三 公 司 发 生 重 大 事 项 及 对 公 司 经 营 情 况 和 偿 债 能 力 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 第 四 十 五 条 所 列 示 的 重 大 事 项 24 / 108

第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 二 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,111,686,772.56 1,067,468,164.39 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 126,343,008.62 35,807,834.36 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 87,600.00 87,600.00 应 收 账 款 337,730,194.89 254,692,019.49 预 付 款 项 41,545,759.94 16,695,624.36 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 517,632.89 68,712.34 应 收 股 利 29,597.68 其 他 应 收 款 54,409,857.81 67,907,683.79 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 152,153,236.52 300,296,665.40 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 311,565,352.84 485,139,324.66 流 动 资 产 合 计 2,136,039,416.07 2,228,193,226.47 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 1,992,840,091.27 1,931,823,416.34 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 4,435,997.27 4,343,948.59 长 期 股 权 投 资 140,141,388.54 147,850,002.73 投 资 性 房 地 产 23,346,183.04 23,672,727.70 固 定 资 产 1,580,094,403.64 1,657,455,240.44 在 建 工 程 58,471,946.23 56,933,682.83 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 25 / 108

无 形 资 产 151,691,158.99 120,590,060.60 开 发 支 出 7,403,913.88 35,912,710.13 商 誉 426,596,243.82 426,596,243.82 长 期 待 摊 费 用 21,691,979.48 23,189,848.83 递 延 所 得 税 资 产 30,458,682.66 31,135,612.19 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 4,437,171,988.82 4,459,503,494.20 资 产 总 计 6,573,211,404.89 6,687,696,720.67 流 动 负 债 : 短 期 借 款 338,507,016.23 337,952,745.24 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 23,207,453.08 应 付 账 款 193,293,089.73 211,578,395.41 预 收 款 项 11,930,698.45 126,106,423.56 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 7,566,319.12 11,412,329.40 应 交 税 费 16,053,997.63 54,886,484.63 应 付 利 息 44,198,158.06 17,956,820.23 应 付 股 利 170,310.93 其 他 应 付 款 213,486,489.83 356,923,165.92 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 699,716,666.82 698,866,666.80 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,547,959,888.95 1,815,853,342.12 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 5,210,000.00 5,210,000.00 预 计 负 债 递 延 收 益 123,724,743.31 125,646,705.66 递 延 所 得 税 负 债 116,746,549.59 113,562,232.68 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 245,681,292.90 244,418,938.34 负 债 合 计 1,793,641,181.85 2,060,272,280.46 26 / 108

所 有 者 权 益 股 本 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 2,220,642,932.30 2,204,316,827.21 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -19,372,581.76-75,731,129.85 专 项 储 备 盈 余 公 积 65,719,160.36 65,719,160.36 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -142,440,758.42-174,710,679.34 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,424,548,752.48 3,319,594,178.38 少 数 股 东 权 益 1,355,021,470.56 1,307,830,261.83 所 有 者 权 益 合 计 4,779,570,223.04 4,627,424,440.21 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 6,573,211,404.89 6,687,696,720.67 法 定 代 表 人 : 昝 圣 达 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 钱 志 华 会 计 机 构 负 责 人 : 钱 志 华 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 387,562,485.10 300,698,849.09 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 15,294,863.83 15,294,863.83 预 付 款 项 应 收 利 息 应 收 股 利 7,800,000.00 7,800,000.00 其 他 应 收 款 332,879,265.85 436,221,156.16 存 货 4,699,092.37 4,699,092.37 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 597,837.91 474,181.34 流 动 资 产 合 计 748,833,545.06 765,188,142.79 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 10,000,000.00 10,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 3,181,957,151.97 3,178,045,086.76 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 124,443,913.11 128,350,642.69 在 建 工 程 27 / 108

工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 9,646,643.68 10,039,744.56 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,375,858.79 2,375,858.79 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 3,328,423,567.55 3,328,811,332.80 资 产 总 计 4,077,257,112.61 4,093,999,475.59 流 动 负 债 : 短 期 借 款 300,000,000.00 300,000,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 5,004,662.77 5,004,662.77 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 1,625,784.46 1,577,477.26 应 交 税 费 788,800.79 1,004,866.49 应 付 利 息 44,198,158.06 17,948,158.06 应 付 股 利 其 他 应 付 款 213,217,790.24 198,801,849.91 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 699,716,666.82 698,866,666.80 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,264,551,863.14 1,223,203,681.29 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 1,264,551,863.14 1,223,203,681.29 所 有 者 权 益 : 股 本 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 28 / 108

资 本 公 积 2,096,086,079.41 2,096,086,079.41 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 1,221,858.00 6,359,215.50 专 项 储 备 盈 余 公 积 113,438,195.68 113,438,195.68 未 分 配 利 润 -698,040,883.62-645,087,696.29 所 有 者 权 益 合 计 2,812,705,249.47 2,870,795,794.30 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,077,257,112.61 4,093,999,475.59 法 定 代 表 人 : 昝 圣 达 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 钱 志 华 会 计 机 构 负 责 人 : 钱 志 华 合 并 利 润 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 509,019,241.08 280,758,377.95 其 中 : 营 业 收 入 509,019,241.08 280,758,377.95 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 557,568,890.12 333,319,593.26 其 中 : 营 业 成 本 400,093,188.65 182,923,220.67 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 1,014,399.51 3,264,931.91 销 售 费 用 12,718,261.47 11,960,280.66 管 理 费 用 116,128,409.31 104,950,348.99 财 务 费 用 27,576,328.16 28,548,450.11 资 产 减 值 损 失 38,303.02 1,672,360.92 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 -5,681,999.98 1,340,375.10 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 63,440,027.84 190,955,359.78 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 -2,571,256.70-8,848,174.38 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 9,208,378.82 139,734,519.57 加 : 营 业 外 收 入 53,820,983.57 4,501,655.94 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 276,668.46 914,366.59 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 693,732.78 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 62,752,693.93 143,321,808.92 减 : 所 得 税 费 用 20,595,987.41 49,658,061.76 29 / 108

五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 42,156,706.52 93,663,747.16 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 32,269,920.92 23,400,405.20 少 数 股 东 损 益 9,886,785.60 70,263,341.96 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 47,689,076.31-58,475,738.01 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 56,358,548.09-66,822,621.87 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 56,358,548.09-66,822,621.87 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 -5,137,357.50 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 -11,472,944.30 23,424,079.02 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 72,968,849.89-90,246,700.89 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 -8,669,471.78 8,346,883.86 净 额 七 综 合 收 益 总 额 89,845,782.83 35,188,009.15 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 88,628,469.01-43,422,216.67 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 1,217,313.82 78,610,225.82 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.03 0.02 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.03 0.02 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 昝 圣 达 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 钱 志 华 会 计 机 构 负 责 人 : 钱 志 华 元, 上 期 被 合 并 方 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 减 : 营 业 成 本 营 业 税 金 及 附 加 203,738.73 销 售 费 用 25,528.81 管 理 费 用 17,057,244.01 12,861,858.52 财 务 费 用 33,967,359.99 32,115,731.33 资 产 减 值 损 失 -1,021,993.96 684,112.86 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 30 / 108

填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -2,950,577.29 20,794,703.72 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 -2,950,577.29-6,005,296.28 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -52,953,187.33-25,096,266.53 加 : 营 业 外 收 入 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -52,953,187.33-25,096,266.53 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -52,953,187.33-25,096,266.53 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -5,137,357.50 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 -5,137,357.50 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 -5,137,357.50 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 -58,090,544.83-25,096,266.53 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 昝 圣 达 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 钱 志 华 会 计 机 构 负 责 人 : 钱 志 华 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 324,713,688.65 303,105,775.04 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 31 / 108

收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 3,744,003.75 5,512,431.84 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 83,067,195.38 112,304,566.84 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 411,524,887.78 420,922,773.72 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 167,977,550.37 177,428,565.79 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 73,001,955.81 62,584,908.65 支 付 的 各 项 税 费 62,076,535.42 53,153,389.39 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 120,621,434.74 232,659,197.07 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 423,677,476.34 525,826,060.90 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -12,152,588.56-104,903,287.18 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 58,519,930.76 197,619,723.07 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 22,462,144.29 13,750,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 140.00 67,000.00 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 251,324,190.74 66,120,035.80 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 332,306,405.79 277,556,758.87 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 7,538,984.94 70,146,343.51 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 90,371,228.91 421,867,720.20 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 6,824,000.00 185,165,289.41 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 179,403,083.49 67,183,744.30 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 284,137,297.34 744,363,097.42 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 48,169,108.45-466,806,338.55 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 62,300,000.00 13,250,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 62,300,000.00 13,250,000.00 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 339,785,946.60 316,708,468.80 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 402,085,946.60 329,958,468.80 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 337,074,237.49 178,252,924.63 32 / 108

分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 8,797,134.02 34,836,122.86 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 27,664,000.00 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 62,300,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 408,171,371.51 213,089,047.49 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,085,424.91 116,869,421.31 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 14,287,513.19-15,586,354.76 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 44,218,608.17-470,426,559.18 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,067,468,164.39 1,275,546,904.72 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,111,686,772.56 805,120,345.54 法 定 代 表 人 : 昝 圣 达 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 钱 志 华 会 计 机 构 负 责 人 : 钱 志 华 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 40,496,413.60 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 219,869,243.77 114,883,728.02 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 219,869,243.77 155,380,141.62 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 141,903.46 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 3,952,143.59 4,209,989.17 支 付 的 各 项 税 费 1,312,478.87 3,636,536.54 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 109,835,900.86 212,448,094.71 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 115,100,523.32 220,436,523.88 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 104,768,720.45-65,056,382.26 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 19,000,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 19,000,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 162,742.00 239,300.00 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 60,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 12,000,000.00 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 12,162,742.00 60,239,300.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -12,162,742.00-41,239,300.00 33 / 108

三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 300,000,000.00 300,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 300,000,000.00 300,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 300,000,000.00 150,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 7,349,329.87 6,287,888.87 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 307,349,329.87 156,287,888.87 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,349,329.87 143,712,111.13 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 1,606,987.43-329,789.10 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 86,863,636.01 37,086,639.77 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 300,698,849.09 284,757,473.63 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 387,562,485.10 321,844,113.40 法 定 代 表 人 : 昝 圣 达 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 钱 志 华 会 计 机 构 负 责 人 : 钱 志 华 34 / 108

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2016 年 1 6 月 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 其 他 权 益 工 具 减 : 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 专 项 一 般 风 股 本 优 先 永 续 资 本 公 积 库 存 其 他 综 合 收 益 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 其 他 储 备 险 准 备 股 债 股 一 上 年 期 末 余 额 1,300,000,000.00 2,204,316,827.21-75,731,129.85 65,719,160.36-174,710,679.34 1,307,830,261.83 4,627,424,440.21 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 1,300,000,000.00 2,204,316,827.21-75,731,129.85 65,719,160.36-174,710,679.34 1,307,830,261.83 4,627,424,440.21 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 16,326,105.09 56,358,548.09 32,269,920.92 47,191,208.73 152,145,782.83 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 56,358,548.09 32,269,920.92 1,217,313.82 89,845,782.83 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 16,326,105.09 45,973,894.91 62,300,000.00 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 16,326,105.09 45,973,894.91 62,300,000.00 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,300,000,000.00 2,220,642,932.30-19,372,581.76 65,719,160.36-142,440,758.42 1,355,021,470.56 4,779,570,223.04 35 / 108