华泰证券股份有限公司

华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 601688 2012 年 第 三 季 度 报 告

目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录 财 务 报 表... 14 1

1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 本 公 司 2012 年 第 三 季 度 报 告 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 和 第 二 届 监 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 公 司 董 事 会 会 议 应 到 董 事 17 人, 实 到 董 事 17 人 公 司 监 事 会 会 议 应 到 监 事 9 人, 实 到 监 事 9 人 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 吴 万 善 吴 万 善 舒 本 娥 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 吴 万 善 先 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 舒 本 娥 女 士 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 2 单 位 : 元 项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 币 种 : 人 民 币 2012 年 9 月 30 日 比 2011 年 12 月 31 日 增 减 (%) 总 资 产 75,301,889,532.55 85,742,370,336.15-12.18 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 33,746,643,341.30 33,228,628,689.59 1.56 归 属 于 母 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 6.03 5.93 1.69 项 目 2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 2012 年 7-9 月 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 利 润 317,349,702.57 1,715,955,979.64 19.60 利 润 总 额 318,248,819.23 1,717,167,017.90 17.51 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 287,228,586.11 1,345,255,939.39 52.28 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 286,615,613.78 1,344,472,273.47 56.36 基 本 每 股 收 益 0.05 0.24 66.67 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 基 本 每 股 收 益 0.05 0.24 66.67 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.84 3.97 增 加 0.27 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 0.84 3.97 增 加 0.29 个 百 分 点

产 收 益 率 (%) 项 目 2012 年 1-9 月 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9,643,514,617.86 69.37 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -1.72 69.40 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2012 年 1-9 月 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 63,312.21 处 理 固 定 资 产 损 益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 5,947,400.00 主 要 系 财 政 补 助 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 主 要 系 印 花 税 返 还 收 -4,799,673.95 入 及 一 次 房 补 支 出 减 : 所 得 税 费 用 影 响 302,759.56 非 经 常 性 损 益 净 额 908,278.70 其 中 : 归 属 于 母 公 司 的 非 经 常 性 损 益 783,665.92 归 属 于 少 数 股 东 的 非 经 常 性 损 益 124,612.78 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 122,948 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 国 华 能 源 投 资 有 限 公 司 255,320,470 人 民 币 普 通 股 江 苏 宏 图 高 科 技 股 份 有 限 公 司 147,618,708 人 民 币 普 通 股 金 城 集 团 有 限 公 司 108,929,397 人 民 币 普 通 股 海 澜 集 团 有 限 公 司 90,000,000 人 民 币 普 通 股 常 熟 市 发 展 投 资 有 限 公 司 47,952,666 人 民 币 普 通 股 江 苏 三 房 巷 集 团 有 限 公 司 45,356,980 人 民 币 普 通 股 中 国 华 闻 投 资 控 股 有 限 公 司 40,600,773 人 民 币 普 通 股 上 海 浦 东 发 展 银 行 - 长 信 金 利 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 35,594,232 人 民 币 普 通 股 中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司 33,827,587 人 民 币 普 通 股 江 苏 华 西 村 股 份 有 限 公 司 32,800,000 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 3

3.1.1 公 司 资 产 负 债 表 项 目 大 幅 变 动 的 情 况 及 原 因 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 合 并 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增 减 比 例 (%) 原 因 交 易 性 金 融 资 产 12,222,866,791.26 19,411,404,791.06-37.03% 期 末 交 易 性 金 融 资 产 规 模 减 少 所 致 买 入 返 售 金 融 资 产 670,513,365.21 1,033,103,612.47-35.10% 期 末 买 入 返 售 规 模 减 少 所 致 可 供 出 售 金 融 资 产 6,851,699,088.96 2,335,631,760.16 193.36% 期 末 可 供 出 售 金 融 资 产 规 模 增 加 所 致 其 他 资 产 6,664,571,296.95 3,901,018,647.91 70.84% 主 要 系 融 资 融 券 业 务 规 模 扩 大 所 致 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 4,450,107,520.55 9,045,556,468.53-50.80% 期 末 卖 出 回 购 规 模 减 少 所 致 应 付 利 息 3,127,089.35 6,053,075.75-48.34% 预 提 正 回 购 利 息 减 少 所 致 预 计 负 债 447,118.94-100.00% 本 期 末 无 预 期 负 债 3.1.2 公 司 利 润 表 项 目 大 幅 变 动 的 情 况 及 原 因 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2012 年 1-9 月 合 并 2011 年 1-9 月 增 减 比 例 (%) 原 因 投 资 收 益 982,341,607.18 145,879,458.32 573.39% 主 要 系 金 融 资 产 投 资 收 益 增 加 所 致 公 允 价 值 变 动 收 益 -53,331,570.26-374,996,911.66 85.78% 主 要 系 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 及 转 出 所 致 汇 兑 收 益 657,387.62 203,675.74 222.76% 主 要 系 汇 率 变 动 所 致 其 他 业 务 收 入 89,796,373.81 13,821,352.49 549.69% 主 要 系 债 券 回 售 再 融 资 收 入 增 加 所 致 资 产 减 值 损 失 -9,950,996.02-100.00% 本 年 度 未 发 生 资 产 减 值 事 项 其 他 业 务 成 本 29,308,859.08 6,088,578.70 381.37% 主 要 系 债 券 回 售 再 融 资 支 出 增 加 所 致 营 业 外 收 入 20,698,759.19 14,086,364.46 46.94% 主 要 系 财 政 补 贴 及 税 收 返 还 增 加 所 致 营 业 外 支 出 19,487,720.93 10,995,148.10 77.24% 主 要 系 一 次 性 房 补 与 捐 赠 支 出 增 加 所 致 归 属 少 数 股 东 权 益 的 净 利 润 34,019,178.41 19,842,993.96 71.44% 主 要 系 子 公 司 利 润 增 加 所 致 其 他 综 合 收 益 13,008,839.02-284,539,373.87-104.57% 主 要 系 上 年 同 期 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 下 降 幅 度 较 大 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.2.1 报 告 期 内, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 机 构 监 管 部 关 于 华 泰 证 券 开 展 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 试 点 的 无 异 议 函 ( 机 构 部 部 函 [2012]479 号 ) 根 据 该 函, 中 国 证 监 会 机 构 监 管 部 对 公 司 开 展 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 试 点 及 公 司 的 业 务 实 施 方 案 无 异 议 试 点 期 间 业 务 规 模 在 不 超 过 公 司 净 资 本 的 15% 的 前 提 下, 由 公 司 自 主 确 定 4

3.2.2 报 告 期 内, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 机 构 监 管 部 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申 请 发 行 短 期 融 资 券 的 监 管 意 见 函 ( 机 构 部 部 函 [2012]387 号 ) 根 据 该 函, 中 国 证 监 会 机 构 监 管 部 对 公 司 申 请 发 行 短 期 融 资 券 无 异 议 3.2.3 报 告 期 内, 公 司 收 到 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 关 于 申 请 参 与 转 融 通 业 务 试 点 的 复 函 ( 中 证 金 函 [2012]112 号 ), 根 据 该 函, 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 确 定 公 司 参 与 转 融 通 业 务 授 信 额 度 为 35 亿 元 整, 保 证 金 比 例 档 次 为 20%; 上 述 授 信 额 度 保 证 金 比 例 的 生 效 期 限 及 相 应 调 整, 按 照 双 方 签 署 的 转 融 通 业 务 合 同 的 约 定 执 行 3.2.4 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准, 并 报 请 证 券 监 管 部 门 同 意, 公 司 决 定 对 上 海 金 融 发 展 投 资 基 金 投 资 人 民 币 10 亿 元, 其 中 : 公 司 首 期 出 资 3 亿 元, 截 止 报 告 期 末 公 司 已 累 计 实 缴 出 资 6 亿 元 3.2.5 报 告 期 内, 公 司 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 修 订 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 章 程 的 议 案, 章 程 修 订 相 关 申 请 材 料 已 报 江 苏 证 监 局 审 核 3.2.6 报 告 期 内, 公 司 有 313,111,138 股 有 限 售 条 件 流 通 股 份 于 2012 年 7 月 30 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 流 通 3.2.7 报 告 期 内 公 司 继 续 加 大 融 资 融 券 业 务 推 广 力 度, 融 资 融 券 业 务 保 持 快 速 发 展 的 良 好 态 势 截 止 2012 年 9 月 30 日, 公 司 融 资 融 券 余 额 为 48.85 亿 元, 市 场 份 额 占 比 达 6.97% 3.2.8 报 告 期 内, 华 泰 紫 金 天 天 发 集 合 资 产 管 理 计 划 自 7 月 18 日 至 8 月 17 日 向 客 户 推 广, 截 至 推 广 期 结 束, 参 与 份 额 为 4,191,376,725.55 份, 该 集 合 计 划 于 8 月 21 日 正 式 成 立 华 泰 紫 金 定 存 宝 集 合 资 产 管 理 计 划 自 8 月 23 日 至 9 月 14 日 期 间 向 客 户 推 广, 截 至 推 广 期 结 束, 参 与 份 额 为 841,905,642.34 份, 该 集 合 计 划 于 9 月 20 日 正 式 成 立 华 泰 紫 金 套 利 宝 集 合 资 产 管 理 计 划 因 8 月 10 日 至 9 月 6 日 期 间, 资 产 净 值 连 续 20 个 工 作 日 低 于 1 亿 元 人 民 币, 于 9 月 6 日 终 止 清 算, 清 算 工 作 已 于 9 月 17 日 结 束 5

3.2.9 重 大 诉 讼 和 仲 裁 事 项 3.2.9.1 报 告 期 内 公 司 发 生 的 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 3.2.9.2 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 的 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 2012 年 5 月, 公 司 上 海 国 宾 路 营 业 部 客 户 谢 吉 华 以 返 还 财 产 为 由 起 诉 徐 季 松 及 该 营 业 部, 要 求 徐 季 松 返 还 其 150 万 元 人 民 币 及 支 付 同 期 银 行 利 息, 并 要 求 营 业 部 承 担 连 带 责 任 经 查, 徐 季 松 曾 为 该 营 业 部 经 纪 人, 涉 嫌 以 虚 构 理 财 产 品 诈 骗 受 害 人 谢 吉 华 等 客 户 财 产 并 携 款 潜 逃, 该 起 事 件 已 经 上 海 市 公 安 局 杨 浦 分 局 立 案 侦 查 原 告 方 于 2012 年 7 月 11 日 向 法 院 申 请 撤 回 上 诉, 法 院 于 2012 年 7 月 11 日 裁 定 准 许 对 方 撤 诉, 该 案 结 案 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 华 泰 联 合 证 券 ) 未 发 生 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项, 其 未 了 结 的 重 大 诉 讼 仲 裁 案 件 ( 公 司 已 在 财 务 方 面 全 额 计 提 了 坏 账 准 备 ) 最 新 情 况 如 下 : ( 一 ) 已 决 诉 讼 执 行 情 况 : 1 与 四 通 集 团 四 通 集 团 财 务 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 华 泰 联 合 证 券 原 股 东 四 通 集 团 公 司 下 属 企 业 四 通 集 团 财 务 公 司 非 法 占 用 华 泰 联 合 证 券 资 金 引 起 了 三 单 债 权 债 务 纠 纷 案 其 中 两 案 分 别 由 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 作 出 (2001) 深 中 法 经 一 初 第 315 号 民 事 判 决 书 和 (2002) 深 中 法 经 一 初 第 430 号 民 事 调 解 书 根 据 上 述 判 决 书 和 调 解 书, 四 通 集 团 应 分 别 偿 还 华 泰 联 合 证 券 7345 万 元 及 其 利 息 和 9940 万 元 及 利 息 上 述 民 事 判 决 书 和 民 事 调 解 书 均 已 生 效, 两 案 正 在 执 行 中 对 于 另 一 案, 华 泰 联 合 证 券 于 2008 年 6 月 向 北 京 市 高 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 请 求 法 院 判 令 四 通 集 团 公 司 向 华 泰 联 合 证 券 支 付 欠 款 总 额 人 民 币 23775.36 万 元 人 民 币 利 息 人 民 币 2187.72 万 元, 合 计 标 的 人 民 币 约 2.6 亿 元 该 案 于 2009 年 12 月 由 北 京 市 高 级 人 民 法 院 判 决 四 通 集 团 公 司 扣 减 债 务 8486.5867 万 元, 最 终 需 偿 还 本 金 17553.3893 万 元 及 相 应 利 息, 该 案 目 前 正 在 执 行 中 6

2 与 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 拖 欠 华 泰 联 合 证 券 1500 万 元 欠 款, 华 泰 联 合 证 券 于 2008 年 12 月 向 广 州 市 越 秀 区 人 民 法 院 起 诉, 请 求 法 院 判 令 其 偿 还 华 泰 联 合 证 券 所 欠 款 项 法 院 立 案 后, 主 持 双 方 达 成 和 解, 并 出 具 民 事 调 解 书 确 认 对 方 对 华 泰 联 合 证 券 的 全 部 债 务 该 案 目 前 正 在 执 行 中 3 与 北 京 华 资 银 团 集 团 债 权 债 务 纠 纷 案 因 北 京 华 资 银 团 集 团 一 直 未 按 协 议 履 行 对 华 泰 联 合 证 券 的 还 款 义 务, 华 泰 联 合 证 券 于 2011 年 1 月 向 深 圳 市 福 田 区 人 民 法 院 起 诉, 要 求 其 返 还 本 金 及 利 息 共 计 3457.89 万 元,2011 年 2 月, 法 院 一 审 判 决, 要 求 北 京 华 资 银 团 集 团 支 付 华 泰 联 合 证 券 欠 款 2430 万 元 及 银 行 同 期 存 款 利 息, 对 方 不 服 该 判 决, 提 起 上 诉,2011 年 6 月 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 下 达 终 审 判 决, 驳 回 上 诉, 维 持 原 判, 该 案 目 前 正 在 执 行 中 ( 二 ) 未 决 诉 讼 情 况 : 1 与 中 国 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 因 中 国 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 无 偿 占 用 华 泰 联 合 证 券 营 业 部 资 金 共 3720 余 万 元, 以 及 因 它 与 其 他 债 权 人 的 债 务 纠 纷 而 被 各 地 法 院 从 华 泰 联 合 证 券 三 家 营 业 部 及 公 司 本 部 扣 划 现 金 共 1738 万 元, 中 国 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 拒 不 履 行 偿 债 义 务, 华 泰 联 合 证 券 于 2003 年 12 月 向 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 和 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 承 担 连 带 清 偿 责 任 立 案 后, 由 于 最 高 人 民 法 院 已 下 文 通 知 各 地 法 院 暂 停 受 理 审 理 执 行 对 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 及 所 属 公 司 的 诉 讼 案 件, 该 案 一 直 处 于 中 止 审 理 阶 段 2009 年 5 月, 法 院 裁 定 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 进 入 破 产 清 算 程 序, 华 泰 联 合 证 券 已 于 2009 年 8 月 向 破 产 清 算 组 申 报 债 权 本 息 12598 万 元, 但 由 于 债 权 未 经 法 院 判 决, 债 权 待 确 认 2010 年 3 月 深 圳 中 级 人 民 法 院 恢 复 7

审 理, 一 审 判 决 结 果 支 持 华 泰 联 合 证 券 全 部 诉 讼 请 求, 要 求 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 和 华 诚 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 连 带 支 付 华 泰 联 合 证 券 5458.4 万 元, 并 承 担 诉 讼 费 28.2 万 元, 华 泰 联 合 证 券 已 就 上 述 债 权 和 诉 讼 费 向 华 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 破 产 清 算 组 申 报 破 产 债 权,2011 年 8 月 31 日, 华 诚 投 资 第 三 次 债 权 人 会 议 召 开 并 通 过 了 第 一 次 债 权 分 配 方 案, 华 泰 联 合 证 券 根 据 上 述 分 配 方 案 获 得 276.44 万 股 华 纺 股 份 股 票 2012 年 8 月 28 日, 华 诚 投 资 第 四 次 债 权 人 会 议 召 开 并 通 过 了 第 二 次 债 权 分 配 方 案, 华 泰 联 合 证 券 跟 据 上 述 分 配 方 案 将 获 得 182.3979 万 元 2 与 中 国 长 城 计 算 机 集 团 公 司 债 权 债 务 纠 纷 案 中 国 长 城 计 算 机 集 团 公 司 不 履 行 与 华 泰 联 合 证 券 之 间 的 合 同 义 务,2008 年 11 月, 华 泰 联 合 证 券 向 深 圳 市 罗 湖 区 法 院 起 诉, 请 求 法 院 处 置 变 卖 其 所 持 华 泰 联 合 证 券 的 900 万 股 股 权 ( 经 2005 年 缩 股 后 变 更 为 270 万 股 ), 将 所 得 款 项 用 于 抵 偿 其 对 华 泰 联 合 证 券 的 所 欠 债 务 2009 年 2 月 该 案 进 行 了 第 一 次 开 庭 审 理, 并 由 法 院 追 加 长 城 财 务 公 司 作 为 第 三 人 该 案 已 于 2009 年 7 月 开 庭 审 理 完 毕,2009 年 8 月, 法 院 裁 定 中 止 审 理 中 止 审 理 期 间, 双 方 至 今 一 直 就 相 关 事 宜 进 行 协 商 上 述 前 5 起 纠 纷 案 均 为 华 泰 联 合 证 券 2004 年 以 前 历 史 遗 留 事 项 3.2.10 报 告 期 内 公 司 营 业 网 点 新 设 迁 址, 服 务 部 规 范 升 级 和 分 公 司 获 批 设 立 等 情 况 报 告 期 内 证 券 营 业 部 及 分 公 司 新 设 迁 址 变 化 情 况 营 业 部 新 设 营 业 部 迁 址 分 公 司 新 设 分 公 司 迁 址 5 6 0 0 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 营 业 部 新 设 情 况 序 号 营 业 部 地 址 批 复 文 号 批 复 日 期 获 得 许 可 证 日 期 1 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 常 常 州 市 华 丰 路 嘉 州 枫 苏 证 监 机 构 字 州 华 丰 路 证 券 营 业 部 景 商 铺 17-10 [2012]296 号 2012 年 7 月 5 日 期 后 办 理 2 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 三 三 亚 市 榆 亚 路 139 号 惠 苏 证 监 机 构 字 2012 年 7 月 5 日 期 后 办 理 8

3 4 5 亚 榆 亚 路 证 券 营 业 部 普 登 海 景 酒 店 二 楼 [2012]296 号 湖 北 省 武 汉 市 洪 山 区 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 武 苏 证 监 机 构 字 民 族 大 道 特 1 号 光 谷 资 汉 民 族 大 道 证 券 营 业 部 [2012]296 号 本 大 厦 一 楼 湖 北 省 襄 阳 市 樊 城 区 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 襄 苏 证 监 机 构 字 长 虹 北 路 19 号 万 紫 千 阳 长 虹 北 路 证 券 营 业 部 [2012]296 号 红 商 住 楼 一 楼 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 西 青 海 市 城 西 区 五 四 西 苏 证 监 机 构 字 宁 五 四 西 路 证 券 营 业 部 路 39 号 银 路 大 厦 二 楼 [2012]296 号 2012 年 7 月 5 日 期 后 办 理 2012 年 7 月 5 日 期 后 办 理 2012 年 7 月 5 日 期 后 办 理 (1) 经 江 苏 证 监 局 2012 年 7 月 5 日 苏 证 监 机 构 字 [2012]296 号 文 批 准, 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 在 江 苏 省 常 州 市 戚 墅 堰 区 湖 北 省 武 汉 市 洪 山 区 湖 北 省 襄 阳 市 樊 城 区 海 南 省 三 亚 市 青 海 省 西 宁 市 城 西 区 等 地 各 设 立 1 家 营 业 部, 营 业 部 正 在 筹 建 中, 许 可 证 尚 未 获 得 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 营 业 部 迁 址 情 况 序 营 业 部 地 址 批 复 文 号 批 复 日 期 获 得 许 可 证 日 期 号 湖 北 省 枝 江 市 马 家 店 马 店 路 5 鄂 证 监 机 构 字 1 枝 江 马 店 路 证 券 营 业 部 2012 年 5 月 15 日 期 后 办 理 号 [2012]38 号 鄂 证 监 机 构 字 2 石 首 中 山 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 石 首 市 笔 架 山 路 8 号 2012 年 7 月 3 日 2012 年 8 月 9 日 [2012]51 号 3 2012 年 7 月 18 日 期 后 办 理 4 十 堰 公 园 路 证 券 营 业 部 2012 年 8 月 29 日 期 后 办 理 5 呈 贡 春 融 街 证 券 营 业 部 2012 年 9 月 17 日 期 后 办 理 6 2012 年 9 月 26 日 期 后 办 理 牡 丹 江 东 平 安 街 证 券 营 湖 北 省 十 堰 市 张 湾 区 朝 阳 北 云 南 省 昆 明 市 宝 善 街 155-162 海 门 解 放 东 路 证 券 营 业 黑 龙 江 省 牡 丹 江 市 西 安 区 长 鄂 证 监 机 构 字 云 证 监 江 苏 省 海 门 市 解 放 中 路 811 号 黑 证 监 许 可 字 苏 证 监 机 构 字 业 部 路 8 号 号 南 屏 时 代 大 厦 第 三 层 B 区 部 安 街 19 号 [2012]68 号 [2012]226 号 一 二 层 [2012]22 号 [2012]436 号 (1) 经 湖 北 证 监 局 2012 年 5 月 15 日 鄂 证 监 机 构 字 [2012]38 号 文 批 准, 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 枝 江 马 店 路 证 券 营 业 部 由 于 门 牌 号 变 更, 地 址 变 更 为 湖 北 省 枝 江 市 马 家 店 马 店 路 5 号 (2) 经 湖 北 证 监 局 2012 年 7 月 3 日 鄂 证 监 机 构 字 [2012]51 号 文 批 准, 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 石 首 中 山 路 证 券 营 业 部 同 城 迁 址 开 业, 营 业 部 名 称 变 更 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 石 首 笔 架 山 路 证 券 营 业 部, 地 址 为 湖 北 省 石 首 市 笔 架 山 路 8 号 (3) 经 黑 龙 江 证 监 局 2012 年 7 月 18 日 黑 证 监 函 [2012]22 号 文 批 9

准, 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 牡 丹 江 东 平 安 街 证 券 营 业 部 同 城 迁 址 开 业, 更 名 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 牡 丹 江 长 安 街 证 券 营 业 部, 地 址 黑 龙 江 省 牡 丹 江 市 西 安 区 长 安 街 19 号 (4) 经 湖 北 证 监 局 2012 年 8 月 29 日 鄂 证 监 机 构 字 [2012]68 号 文 批 准, 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 十 堰 公 园 路 证 券 营 业 部 同 城 迁 址 开 业, 更 名 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 十 堰 朝 阳 北 路 证 券 营 业 部, 地 址 为 湖 北 省 十 堰 市 张 湾 区 朝 阳 北 路 8 号 (5) 经 云 南 证 监 局 2012 年 9 月 17 日 云 证 监 [2012]226 号 文 批 准, 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 呈 贡 春 融 街 证 券 营 业 部 同 城 迁 址 开 业, 营 业 部 名 称 变 更 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 昆 明 宝 善 街 证 券 营 业 部, 地 址 为 云 南 省 昆 明 市 宝 善 街 155-162 号 南 屏 时 代 大 厦 第 三 层 B 区 (6) 经 江 苏 证 监 局 2012 年 9 月 26 日 苏 证 监 机 构 字 [2012]436 号 文 批 准, 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 海 门 解 放 东 路 证 券 营 业 部 同 城 迁 址 开 业, 更 名 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 海 门 解 放 中 路 证 券 营 业 部 地 址 为 江 苏 省 海 门 市 解 放 中 路 811 号 一 二 层 3.2.11 期 货 中 间 介 绍 业 务 发 展 基 本 情 况 报 告 期 内, 公 司 期 货 中 间 介 绍 业 务 持 续 有 序 推 进 稳 步 发 展 业 务 在 安 徽 北 京 福 建 甘 肃 广 东 广 西 河 北 河 南 黑 龙 江 湖 北 湖 南 吉 林 江 苏 江 西 辽 宁 内 蒙 古 宁 夏 陕 西 山 西 上 海 四 川 天 津 浙 江 重 庆 等 24 个 省 自 治 区 直 辖 市 开 展 截 至 2012 年 9 月 末, 公 司 可 开 展 期 货 中 间 介 绍 业 务 的 证 券 营 业 部 共 89 家, 新 获 期 货 中 间 介 绍 业 务 资 格 的 证 券 营 业 部 共 9 家 2012 年 1 月 至 9 月 期 间 公 司 期 货 中 间 介 绍 客 户 日 均 权 益 为 4.8 亿 元, 其 中 股 指 期 货 交 易 手 数 为 157.6 万 手 今 年 以 来, 公 司 期 货 中 间 介 绍 业 务 发 展 重 回 上 升 通 道, 新 增 客 户 数 较 去 年 同 期 增 长 47%, 新 增 股 指 期 货 客 户 数 较 去 年 同 期 增 长 65% 股 指 期 货 市 场 交 易 量 与 市 场 同 步 增 长, 市 场 份 额 保 持 稳 定 ; 在 业 务 管 理 方 面, 持 续 强 化 对 已 10

具 备 期 货 中 间 介 绍 业 务 资 格 的 营 业 部 日 常 实 际 运 行 中 开 户 办 理 权 限 审 批 风 险 提 示 等 业 务 的 管 理, 加 强 了 期 货 从 业 资 格 考 试 以 及 对 专 职 业 务 人 员 业 务 技 能 业 务 经 验 期 货 新 品 种 等 培 训 辅 导, 期 货 中 间 介 绍 业 务 管 理 逐 步 实 现 标 准 化 系 统 化 ; 在 信 息 系 统 运 行 方 面, 保 证 系 统 运 行 通 畅, 未 发 生 行 情 中 断 客 户 委 托 中 断 的 事 件 ; 公 司 尽 职 履 行 了 协 助 风 控 客 户 投 诉 纠 纷 处 理 工 作, 期 间 中 间 介 绍 客 户 共 发 生 过 72 次 强 平 记 录, 未 发 生 重 大 穿 仓 违 约 等 风 险 情 况, 未 出 现 客 户 投 诉 事 件 3.2.12 股 指 期 货 IB 业 务 对 公 司 经 营 业 绩 和 未 来 发 展 的 影 响 随 着 证 券 市 场 业 务 品 种 日 趋 多 样 化, 行 业 创 新 意 识 不 断 增 强, 新 兴 常 规 业 务 的 发 展 将 逐 步 成 为 公 司 提 升 经 营 业 绩 的 重 要 部 分 依 靠 公 司 建 设 全 业 务 链 体 系 的 契 机, 在 公 司 巩 固 传 统 业 务 大 力 发 展 新 兴 业 务 突 破 特 色 业 务 的 经 纪 业 务 发 展 规 划 中, 股 指 期 货 IB 业 务 作 为 新 兴 常 规 业 务 之 一, 极 大 程 度 地 丰 富 了 营 业 部 业 务 模 式 及 收 入 结 构 在 证 券 市 场 相 对 低 迷 亟 待 转 型 的 关 键 时 期, 期 货 市 场 步 入 了 行 业 加 速 发 展 及 创 新 时 代, 国 债 期 货 业 务 已 进 入 仿 真 交 易 阶 段, 期 权 业 务 期 货 资 产 管 理 业 务 加 速 推 进 步 伐, 将 有 效 补 充 公 司 现 有 金 融 产 品, 套 利 交 易 品 种 范 围 进 一 步 扩 大, 使 得 客 户 投 资 交 易 方 式 更 加 多 元 化 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.3.1 公 司 公 开 发 行 上 市 前 的 47 家 股 东 均 承 诺 在 以 下 锁 定 期 限 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份, 其 中 11 家 股 东 和 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 的 部 分 股 份 因 锁 定 期 满 已 于 2011 年 2 月 28 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 流 通, 尚 有 36 家 股 东 单 位 和 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 续 到 报 告 期 内 有 承 诺 事 项 : (1) 受 公 司 实 际 控 制 人 控 制 并 在 公 司 上 市 申 报 前 三 年 内 有 增 持 行 为 的 股 东, 即 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 江 苏 汇 11

鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 江 苏 省 对 外 经 贸 股 份 有 限 公 司, 按 照 中 国 证 监 会 机 构 监 管 要 求 承 诺 : 锁 定 期 限 为 自 持 股 之 日 起 60 个 月 内 ; 按 照 上 海 证 券 交 易 所 中 国 证 监 会 有 关 规 定 承 诺 : 锁 定 期 限 为 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 36 个 月 内 实 际 锁 定 期 限 视 发 行 时 间 按 照 孰 长 原 则 执 行 (2) 受 公 司 实 际 控 制 人 控 制 并 在 公 司 上 市 申 报 前 三 年 内 无 增 持 行 为 的 股 东, 即 江 苏 省 丝 绸 集 团 有 限 公 司 ( 现 已 更 名 为 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 ) 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 江 苏 开 元 国 际 集 团 轻 工 业 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司 ( 现 已 更 名 为 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 中 鼎 控 股 股 份 有 限 公 司 ) 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 江 苏 省 海 外 企 业 集 团 有 限 公 司, 承 诺 : 锁 定 期 限 为 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 36 个 月 内 (3) 公 司 其 他 发 行 前 股 东, 即 公 司 股 票 发 行 前 一 年 受 让 原 其 他 股 东 股 份 的 新 股 东 上 海 星 聚 投 资 管 理 有 限 公 司 以 及 2009 年 7 月 公 司 新 增 的 25 家 股 东, 按 照 中 国 证 监 会 机 构 监 管 要 求 承 诺 : 锁 定 期 限 为 自 持 股 之 日 起 36 个 月 内 ; 按 照 上 海 证 券 交 易 所 中 国 证 监 会 有 关 规 定 承 诺 : 锁 定 期 限 为 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 12 个 月 内 实 际 锁 定 期 限 视 发 行 时 间 按 照 孰 长 原 则 执 行 其 中,2009 年 7 月 公 司 新 增 的 25 家 股 东 持 有 的 308,679,607 股 有 限 售 条 件 流 通 股 份 已 于 2012 年 7 月 30 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 流 通 (4) 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 的 有 关 规 定, 在 本 次 发 行 上 市 时 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 的 本 公 司 国 有 股, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 应 承 继 原 国 有 股 东 的 禁 售 义 务 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 的 股 份 中 的 4,431,531 股 已 于 2012 年 7 月 30 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 流 通 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内, 公 司 全 部 有 限 售 条 件 流 通 股 股 东 均 能 履 行 承 诺 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 12

期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 进 行 现 金 分 红 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 ( 签 字 ) 二 〇 一 二 年 十 月 二 十 六 日 13

4 附 录 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 ( 未 经 审 计 ) 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2012 年 09 月 30 日 14 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 资 产 : 货 币 资 金 33,331,638,966.78 41,545,584,204.66 其 中 : 客 户 资 金 存 款 25,984,888,416.05 31,214,169,129.16 结 算 备 付 金 6,826,258,711.27 9,646,114,230.16 其 中 : 客 户 备 付 金 5,684,716,961.49 7,911,940,686.54 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 12,222,866,791.26 19,411,404,791.06 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 670,513,365.21 1,033,103,612.47 应 收 利 息 70,989,777.46 65,736,055.67 存 出 保 证 金 3,516,821,088.79 2,943,572,195.99 可 供 出 售 金 融 资 产 6,851,699,088.96 2,335,631,760.16 持 有 至 到 期 投 资 5,000,000.00 5,000,000.00 长 期 股 权 投 资 3,332,899,702.40 2,962,709,049.34 投 资 性 房 地 产 106,382,224.26 109,729,763.90 固 定 资 产 1,038,965,626.37 1,112,689,249.03 无 形 资 产 361,922,565.61 366,200,731.92 其 中 : 交 易 席 位 费 5,049,883.49 9,658,031.99 商 誉 51,341,567.30 51,341,567.30 递 延 所 得 税 资 产 250,018,759.93 252,534,476.58 其 他 资 产 6,664,571,296.95 3,901,018,647.91 资 产 总 计 75,301,889,532.55 85,742,370,336.15 负 债 : 短 期 借 款 其 中 : 质 押 借 款 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 4,450,107,520.55 9,045,556,468.53 代 理 买 卖 证 券 款 29,701,018,304.27 36,057,227,571.67 代 理 承 销 证 券 款 应 付 职 工 薪 酬 613,296,060.97 555,535,415.10 应 交 税 费 305,106,398.19 336,181,734.33 应 付 利 息 3,127,089.35 6,053,075.75 预 计 负 债 447,118.94 长 期 借 款 应 付 债 券 递 延 所 得 税 负 债 37,367,438.68 48,441,486.95 其 他 负 债 6,024,207,160.61 6,077,551,861.77 负 债 合 计 41,134,229,972.62 52,126,994,733.04 股 东 权 益 : 股 本 5,600,000,000.00 5,600,000,000.00 资 本 公 积 16,838,873,197.45 16,829,341,650.45 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 961,235,087.10 961,235,087.10 一 般 风 险 准 备 1,112,131,338.22 1,112,131,338.22 交 易 风 险 准 备 1,022,247,650.47 1,022,247,650.47 未 分 配 利 润 8,229,616,369.59 7,724,360,430.20 外 币 报 表 折 算 差 额 -17,460,301.53-20,687,466.85 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 33,746,643,341.30 33,228,628,689.59 少 数 股 东 权 益 421,016,218.63 386,746,913.52 股 东 权 益 合 计 34,167,659,559.93 33,615,375,603.11 负 债 和 股 东 权 益 总 计 75,301,889,532.55 85,742,370,336.15 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥

母 公 司 资 产 负 债 表 ( 未 经 审 计 ) 2012 年 09 月 30 日 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 资 产 : 货 币 资 金 27,757,285,418.51 35,581,828,863.58 其 中 : 客 户 资 金 存 款 23,907,801,201.69 28,827,509,988.55 结 算 备 付 金 7,196,392,116.02 9,584,387,907.63 其 中 : 客 户 备 付 金 5,683,889,262.25 7,911,940,686.54 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 12,060,293,561.59 16,832,627,176.73 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 670,513,365.21 50,600,000.00 应 收 利 息 64,096,377.46 53,187,197.65 存 出 保 证 金 310,884,677.27 325,837,095.07 可 供 出 售 金 融 资 产 4,744,108,342.64 2,251,863,382.08 持 有 至 到 期 投 资 5,000,000.00 5,000,000.00 长 期 股 权 投 资 5,528,667,446.24 4,995,976,793.25 投 资 性 房 地 产 99,006,363.83 102,056,526.75 固 定 资 产 949,566,853.50 1,016,436,224.24 无 形 资 产 358,347,176.46 363,191,608.14 其 中 : 交 易 席 位 费 4,668,854.49 9,277,002.99 商 誉 递 延 所 得 税 资 产 133,375,146.20 135,891,152.83 其 他 资 产 6,044,449,684.08 3,400,659,345.43 资 产 总 计 65,921,986,529.01 74,699,543,273.38 负 债 : 短 期 借 款 其 中 : 质 押 借 款 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 4,450,107,520.55 7,172,617,266.34 代 理 买 卖 证 券 款 29,304,564,451.93 35,703,290,675.14 代 理 承 销 证 券 款 应 付 职 工 薪 酬 260,261,784.05 209,439,564.54 应 交 税 费 286,422,458.67 282,517,902.80 应 付 利 息 3,127,089.35 5,024,717.56 预 计 负 债 447,118.94 长 期 借 款 应 付 债 券 递 延 所 得 税 负 债 26,851,876.58 33,868,512.27 其 他 负 债 1,319,547,975.67 1,318,664,954.08 负 债 合 计 35,650,883,156.80 44,725,870,711.67 股 东 权 益 : 股 本 5,600,000,000.00 5,600,000,000.00 资 本 公 积 16,557,974,299.72 16,551,695,483.47 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 961,235,087.10 961,235,087.10 一 般 风 险 准 备 1,112,131,338.22 1,112,131,338.22 交 易 风 险 准 备 1,022,247,650.47 1,022,247,650.47 未 分 配 利 润 5,017,514,996.70 4,726,363,002.45 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 30,271,103,372.21 29,973,672,561.71 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 30,271,103,372.21 29,973,672,561.71 负 债 和 股 东 权 益 总 计 65,921,986,529.01 74,699,543,273.38 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 15

合 并 利 润 表 ( 未 经 审 计 ) 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 项 目 7-9 月 1-9 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2012 年 7-9 月 2011 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 一 营 业 收 入 1,117,909,210.55 946,972,368.70 4,512,502,271.91 4,341,811,673.32 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 796,714,588.46 972,993,681.52 2,648,864,128.58 3,622,929,085.69 其 中 : 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 621,410,825.56 832,629,892.26 2,099,853,548.18 2,862,114,507.23 证 券 承 销 业 务 净 收 入 151,586,008.97 115,446,714.97 487,443,654.42 694,133,194.53 受 托 客 户 资 产 管 理 业 务 净 收 入 23,717,753.93 24,917,074.29 61,566,925.98 66,681,383.93 利 息 净 收 入 299,334,805.53 373,748,203.68 844,174,344.98 933,975,012.74 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 236,324,180.79-46,614,252.10 982,341,607.18 145,879,458.32 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 60,917,016.45 57,901,721.85 152,514,154.26 133,924,219.47-220,041,448.60-364,196,879.49-53,331,570.26-374,996,911.66 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 94,533.36 5,044,397.94 657,387.62 203,675.74 其 他 业 务 收 入 5,482,551.01 5,997,217.15 89,796,373.81 13,821,352.49 二 营 业 支 出 800,559,507.98 681,632,620.67 2,796,546,292.27 2,543,546,407.58 营 业 税 金 及 附 加 65,325,129.60 49,921,107.95 223,203,513.78 228,465,072.88 业 务 及 管 理 费 733,728,483.15 639,656,702.16 2,544,033,919.41 2,318,943,752.02 资 产 减 值 损 失 0.00-9,370,888.27-9,950,996.02 其 他 业 务 成 本 1,505,895.23 1,425,698.83 29,308,859.08 6,088,578.70 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 317,349,702.57 265,339,748.03 1,715,955,979.64 1,798,265,265.74 加 : 营 业 外 收 入 4,286,480.77 8,279,368.37 20,698,759.19 14,086,364.46 减 : 营 业 外 支 出 3,387,364.11 2,781,757.75 19,487,720.93 10,995,148.10 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 318,248,819.23 270,837,358.65 1,717,167,017.90 1,801,356,482.10 减 : 所 得 税 费 用 20,216,237.41 74,027,205.30 337,891,900.10 449,321,979.11 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 298,032,581.82 196,810,153.35 1,379,275,117.80 1,352,034,502.99 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 287,228,586.11 188,616,407.46 1,345,255,939.39 1,332,191,509.03 少 数 股 东 损 益 10,803,995.71 8,193,745.89 34,019,178.41 19,842,993.96 六 每 股 收 益 : - - ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.05 0.03 0.24 0.24 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 - - 七 其 他 综 合 收 益 -94,601,468.52-238,086,063.01 13,008,839.02-284,539,373.87 八 综 合 收 益 总 额 203,431,113.30-41,275,909.66 1,392,283,956.82 1,067,495,129.12 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 192,575,158.44-49,381,376.62 1,358,014,651.71 1,048,084,491.14 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 10,855,954.86 8,105,466.96 34,269,305.11 19,410,637.98 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 16

母 公 司 利 润 表 ( 未 经 审 计 ) 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 项 目 7-9 月 1-9 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2012 年 7-9 月 2011 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 一 营 业 收 入 849,042,950.64 535,036,999.15 3,369,808,870.62 2,743,332,599.57 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 583,398,883.44 580,677,123.64 1,925,244,252.28 2,316,217,580.00 其 中 : 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 553,127,883.86 务 净 收 入 509,220,674.05 1,848,309,080.65 1,864,843,702.24 证 券 承 销 业 务 净 收 入 6,632,375.01 46,667,606.17 15,447,375.01 384,997,544.42 受 托 客 户 资 产 管 理 业 23,638,624.57 24,788,843.42 61,487,796.62 66,376,333.34 利 息 净 收 入 227,222,780.17 269,896,853.08 642,770,093.02 644,237,460.23 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 254,466,173.52-2,236,498.85 800,500,344.97 107,693,262.11 60,917,016.45 57,901,721.85 152,514,154.26 133,924,219.47-220,176,127.14-315,019,841.88-28,066,542.77-328,872,885.96-8,845.97 - -8,845.97 - 其 他 业 务 收 入 4,140,086.62 1,719,363.16 29,369,569.09 4,057,183.19 二 营 业 支 出 601,846,119.23 342,578,708.50 1,982,658,403.52 1,408,995,192.95 营 业 税 金 及 附 加 52,768,104.26 25,818,958.15 166,058,133.34 144,796,058.99 业 务 及 管 理 费 548,106,456.03 316,019,833.59 1,800,188,979.69 1,261,677,366.65 资 产 减 值 损 失 0.00 - - 其 他 业 务 成 本 971,558.94 739,916.76 16,411,290.49 2,521,767.31 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 247,196,831.41 192,458,290.65 1,387,150,467.10 1,334,337,406.62 加 : 营 业 外 收 入 4,723,596.31 7,730,182.81 17,374,529.19 11,719,917.43 减 : 营 业 外 支 出 3,362,381.44 1,606,305.38 19,416,431.21 9,420,304.36 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 248,558,046.28 198,582,168.08 1,385,108,565.08 1,336,637,019.69 减 : 所 得 税 费 用 3,718,201.47 35,258,140.11 253,956,570.83 300,766,228.51 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 244,839,844.81 163,324,027.97 1,131,151,994.25 1,035,870,791.18 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 少 数 股 东 损 益 244,839,844.81 163,324,027.97 1,131,151,994.25 1,035,870,791.18 六 每 股 收 益 : - - ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 - - 七 其 他 综 合 收 益 -97,554,340.97-225,600,066.53 6,278,816.25-232,052,313.17 八 综 合 收 益 总 额 147,285,503.84-62,276,038.56 1,137,430,810.50 803,818,478.01 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 147,285,503.84-62,276,038.56 1,137,430,810.50 803,818,478.01 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 17

合 并 现 金 流 量 表 ( 未 经 审 计 ) 2012 年 度 1-9 月 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 3,435,763,148.09 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 4,521,680,356.05 5,835,703,149.02 拆 入 资 金 净 增 加 额 - 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 - 3,783,757,706.85 收 取 的 税 费 返 还 10,289,120.08 5,965,611.77 代 理 买 卖 证 券 款 净 增 加 额 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 209,323,631.83 393,269,132.09 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 8,177,056,256.05 10,018,695,599.73 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 减 少 额 - 728,947,364.06 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 1,048,140,467.02 1,328,184,073.69 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,393,386,548.41 1,493,202,252.52 支 付 的 各 项 税 费 770,569,609.59 1,147,366,188.93 回 购 业 务 支 付 的 现 金 净 额 4,232,858,700.72 代 理 买 卖 证 券 款 净 减 少 额 6,359,314,806.96 32,440,390,224.99 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4,016,300,741.21 4,365,157,672.06 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 17,820,570,873.91 41,503,247,776.25 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9,643,514,617.86-31,484,552,176.52 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 19,412,344.66 - 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 4,061,413.80 379,541,637.07 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 - 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 11,639,580.75 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 23,473,758.46 391,181,217.82 投 资 支 付 的 现 金 300,000,000.00 309,000,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 274,700,430.46 202,161,581.32 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 - 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 27,809.56 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 574,700,430.46 511,189,390.88 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -551,226,672.00-120,008,173.06 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - - 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 - - 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - - 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - - 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 - 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 840,610,459.86 840,000,000.00 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 756,895.95 - 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 841,367,355.81 840,000,000.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -841,367,355.81-840,000,000.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 2,307,888.90-10,221,481.88 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -11,033,800,756.77-32,454,781,831.46 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 51,191,698,434.82 84,592,887,329.46 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 40,157,897,678.05 52,138,105,498.00 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 18

公 司 现 金 流 量 表 ( 未 经 审 计 ) 2012 年 度 1-9 月 编 制 单 位 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 2,907,881,626.66 188,650,767.46 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 3,473,013,875.85 3,801,696,344.72 拆 入 资 金 净 增 加 额 - - 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 - 2,259,247,534.25 收 取 的 税 费 返 还 10,289,120.08 5,965,611.77 代 理 买 卖 证 券 款 净 增 加 额 - 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 65,895,325.54 196,226,645.75 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 6,457,079,948.13 6,451,786,903.95 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 减 少 额 - 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 917,049,442.62 891,083,369.24 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 919,218,790.34 789,086,869.41 支 付 的 各 项 税 费 594,893,846.09 804,782,613.07 回 购 业 务 支 付 的 现 金 净 额 3,342,423,111.00 代 理 买 卖 证 券 款 净 减 少 额 6,398,726,223.21 25,521,797,638.08 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2,999,866,111.56 3,536,973,648.04 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 15,172,177,524.82 31,543,724,137.84 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,715,097,576.69-25,091,937,233.89 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,245,000.00 343,218,560.58 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 - 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 69,463,740.40 5,682,036.36 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 71,708,740.40 348,900,596.94 投 资 支 付 的 现 金 462,500,000.00 309,000,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 265,884,658.47 144,615,315.11 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 - 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 728,384,658.47 453,615,315.11 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -656,675,918.07-104,714,718.17 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - - 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - - 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - - 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 - - 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 840,000,000.00 840,000,000.00 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 756,895.95 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 840,756,895.95 840,000,000.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -840,756,895.95-840,000,000.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -8,845.97 - 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -10,212,539,236.68-26,036,651,952.06 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 45,166,216,771.21 61,581,180,630.32 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 34,953,677,534.53 35,544,528,678.26 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 万 善 会 计 机 构 负 责 人 : 舒 本 娥 19