公 司 代 码 :600315 公 司 简 称 : 上 海 家 化 上 海 家 化 联 合 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 上 海 家 化 600315 联 系 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 韩 敏 曾 巍 陆 地 电 话 021-25016000 021-25254991 传 真 021-65129748 021-65129748 电 子 信 箱 hanmin@jahwa.com.cn ludi@jahwa.com.cn 1.6 以 公 告 实 施 利 润 分 配 的 股 权 登 记 日 当 天 的 总 股 本 为 基 数, 向 股 权 登 记 日 在 册 全 体 股 东 每 10 股 派 发 9.9 元 现 金 红 利 ( 含 税 ) 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 公 司 主 要 从 事 化 妆 品 个 护 理 家 居 护 理 用 品 的 研 发 设 计 生 产 销 售 及 服 务, 主 要 品 牌 包 括 佰 草 集 高 夫 美 加 净 启 初 六 神 家 安 等 公 司 以 差 异 化 的 品 牌 定 位 覆 盖 不 同 年 龄 和 消
费 层 次 的 消 费 需 求, 采 用 自 营 及 与 经 销 商 共 同 成 长 的 经 销 模 式 发 展 各 类 渠 道, 借 助 持 续 不 断 的 产 品 创 新, 成 为 国 内 拥 有 一 定 影 响 力 的 化 妆 品 及 个 家 居 护 理 产 品 自 主 品 牌 的 公 司 公 司 众 多 产 品 在 各 自 的 细 分 领 域 占 据 强 有 力 的 市 场 份 额, 其 中 六 神 花 露 水 连 续 多 年 稳 居 中 国 花 露 水 市 场 份 额 第 一 名, 市 场 占 有 率 超 过 70%; 六 神 沐 浴 露 在 清 凉 浴 露 子 品 类 中 市 场 份 额 第 一 名, 市 场 占 有 率 超 过 20%; 中 国 百 货 渠 道 市 场 份 额 中, 佰 草 集 是 唯 一 进 入 前 20 位 的 本 土 品 牌 ; 启 初 在 全 国 大 卖 场 渠 道 婴 儿 面 霜 品 类 位 列 第 二, 市 场 占 有 率 超 过 15%, 增 速 第 一 ; 美 加 净 护 手 霜 在 手 霜 品 类 中 市 场 份 额 第 一 名, 市 场 占 有 率 超 过 15% 公 司 所 处 的 行 业 为 日 用 化 学 产 品 行 业, 根 据 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 公 司 归 属 于 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 (C26) 近 年 来, 受 中 国 经 济 持 续 快 速 发 展, 城 市 化 进 程 不 断 推 进, 们 生 活 水 平 的 提 高, 均 消 费 支 出 的 增 长 等 有 利 因 素 的 促 进, 中 国 已 经 成 为 了 全 球 最 大 的 日 化 产 品 消 费 市 场 之 一, 根 据 国 家 统 计 局 统 计,2015 年 中 国 化 妆 品 零 售 总 额 达 2049 亿 元 ( 限 额 以 上 单 位 ), 化 妆 品 市 场 规 模 仅 次 于 日 本 与 美 国 化 妆 品 行 业 显 著 受 益 于 中 国 居 民 可 支 配 收 入 的 提 高 和 城 镇 化 进 程 的 推 进 近 年 来, 随 着 中 国 国 民 经 济 的 快 速 发 展, 居 民 可 支 配 收 入 水 平 不 断 提 高, 有 效 地 增 强 了 我 国 居 民 的 消 费 能 力, 成 为 行 业 增 长 的 源 动 力 另 外, 随 着 中 产 阶 级 的 逐 步 形 成, 消 费 升 级 成 为 大 势 所 趋, 具 有 一 定 品 牌 知 名 度 化 妆 品 的 需 求 将 获 得 更 快 的 增 长 经 过 多 年 的 发 展, 我 国 化 妆 品 行 业 已 初 具 规 模, 但 从 均 消 费 量 来 看, 仍 处 于 较 低 水 平 目 前 我 国 均 化 妆 品 消 费 水 平 仅 仅 略 高 于 印 度 越 南 等 国 家, 远 远 低 于 欧 美 日 本 和 韩 国 等 发 达 国 家, 未 来 随 着 我 国 经 济 的 持 续 快 速 发 展, 市 场 需 求 潜 力 将 不 断 释 放, 考 虑 到 我 国 庞 大 的 口 基 数, 化 妆 品 行 业 具 有 巨 大 的 成 长 空 间 根 据 国 家 统 计 局 统 计,2013 2014 2015 年 中 国 化 妆 品 零 售 额 增 速 分 别 为 13.3% 10% 8.8%( 限 额 以 上 单 位 ), 呈 现 出 增 速 逐 渐 放 缓 的 趋 势, 但 由 此 带 来 的 规 模 扩 展 空 间 依 然 巨 大, 预 示 着 我 国 化 妆 品 市 场 具 有 巨 大 的 发 展 潜 力 化 妆 品 行 业 是 中 国 对 外 开 放 最 早 的 产 业 之 一, 企 业 数 量 众 多, 市 场 竞 争 激 烈, 外 资 品 牌 在 中 高 端 化 妆 品 市 场 占 据 较 为 明 显 的 优 势, 我 国 前 10 大 中 高 端 化 妆 品 品 牌 主 要 来 自 欧 美 韩 国 日 本 尽 管 外 资 品 牌 在 传 统 化 妆 品 领 域 占 据 优 势, 但 由 于 化 妆 品 行 业 整 体 容 量 大, 消 费 者 需 求 呈 现 多 样 性 且 不 断 变 化, 本 土 品 牌 依 然 可 以 基 于 对 本 土 文 化 的 深 入 理 解 和 消 费 者 心 理 的 准 确 把 握 通 过 清 晰 准 确 的 品 牌 定 位, 在 某 些 细 分 领 域 获 得 长 足 的 发 展, 甚 至 取 得 领 先 地 位 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 总 资 产 8,159,389,961.92 5,533,633,656.92 47.45 4,520,218,917.21 营 业 收 入 5,845,865,322.64 5,334,659,318.10 9.58 4,468,503,687.01 归 属 于 上 市 公 2,209,961,017.27 897,920,847.31 146.12 800,154,088.52 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 817,859,629.26 873,600,251.93-6.38 782,200,495.07 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 5,728,747,482.56 3,804,904,626.49 50.56 3,076,264,819.36
经 营 活 动 产 生 502,584,607.93 1,129,569,111.86-55.51 1,028,774,337.48 的 现 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 674,032,111.00 672,366,711.00 0.25 672,443,211.00 基 本 每 股 收 益 3.31 1.36 143.38 1.35 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 3.30 1.34 146.27 1.32 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 46.50 26.53 增 加 19.97 个 百 分 点 30.62 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 民 币 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 (1-3 月 份 ) (4-6 月 份 ) (7-9 月 份 ) (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 1,594,897,366.86 1,620,158,952.91 1,402,505,032.31 1,228,303,970.56 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 189,818,396.61 450,981,158.36 149,639,366.31 1,419,522,095.99 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 185,877,423.54 436,112,181.29 138,761,475.50 57,108,548.93 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 108,285,893.14 201,617,516.29 85,034,347.65 107,646,850.85 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 38,106 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 35,638 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 上 海 家 化 ( 集 团 ) 有 限 公 司 报 告 期 内 增 减 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 0 182,449,233 27.07 0 无 境 内 非
香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 21,910,545 40,795,961 6.05 0 无 境 外 法 上 海 久 事 ( 集 团 ) 有 限 公 司 0 31,092,899 4.61 0 无 上 海 重 阳 战 略 投 资 18,971,234 18,971,234 2.81 0 无 其 他 有 限 公 司 - 重 阳 战 略 聚 智 基 金 香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限 公 司 14,467,309 14,467,309 2.15 0 无 境 外 法 上 海 太 富 祥 尔 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 10,226,588 10,226,588 1.52 0 无 境 内 非 上 海 重 阳 战 略 投 资 7,993,841 7,993,841 1.19 0 无 其 他 有 限 公 司 - 重 阳 战 略 同 智 基 金 新 华 都 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 404,041 7,308,031 1.08 0 无 境 内 非 重 阳 集 团 有 限 公 司 5,503,851 5,503,851 0.82 0 无 境 内 非 上 海 惠 盛 实 业 有 限 公 司 0 5,416,577 0.80 0 无 境 内 非 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 海 家 化 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 太 富 祥 尔 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 惠 盛 实 业 有 限 公 司 同 受 中 国 平 安 控 制 ; 上 海 重 阳 战 略 投 资 有 限 公 司 - 重 阳 战 略 聚 智 基 金 上 海 重 阳 战 略 投 资 有 限 公 司 - 重 阳 战 略 同 智 基 金 重 阳 有 限 公 司 为 一 致 行 动, 公 司 未 知 其 他 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 不 适 用 数 量 的 说 明
5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 公 司 与 实 际 控 制 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 报 告 期 内 公 司 实 现 了 58.46 亿 元 营 业 收 入, 同 比 增 长 9.58%, 销 售 费 用 同 比 增 加 16.47%, 管 理 费 用 同 比 下 降 1.15%, 财 务 费 用 为 净 收 入 4887 万 元, 营 业 利 润 同 比 增 长 129.35%, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 22.10 亿 元, 同 比 增 长 146.12%, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 较 上 一 年 减 少 6.38%, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 公 司 推 进 五 年 发 展 战 略, 加 大 品 牌 营 销 投 入 所 致 2015 年 是 上 海 家 化 面 临 挑 战 的 一 年 宏 观 经 济 低 迷 导 致 经 济 增 长 速 度 和 居 民 消 费 增 速 下 降 ; 中 国 日 化 行 业 的 渠 道 结 构 延 续 了 快 速 而 深 刻 的 变 革 : 百 货 和 商 超 两 大 传 统 渠 道 增 速 放 缓 且 市 场 总
体 占 比 下 降, 电 子 商 务 和 化 妆 品 专 营 店 渠 道 保 持 较 快 发 展 ; 日 化 行 业 内 呈 现 出 激 烈 的 市 场 竞 争 : 许 多 本 土 品 牌 与 各 路 资 本 合 作, 以 激 进 的 营 销 方 式 争 夺 市 场 份 额 ; 日 韩 化 妆 品 企 业 凭 借 品 牌 的 特 色 品 类 的 优 势 成 为 不 容 忽 视 的 力 量 面 对 严 峻 的 市 场 环 境, 上 海 家 化 全 体 员 工 以 五 年 战 略 规 划 为 指 引, 适 应 时 代 发 展 趋 势, 在 战 略 推 进 品 牌 及 渠 道 建 设 科 研 创 新 供 应 链 优 化 力 资 源 管 理 后 台 建 设 等 方 面 持 续 改 革, 在 多 个 品 牌 细 分 领 域 市 场 份 额 有 所 上 升, 为 公 司 进 一 步 发 展 成 为 更 规 范 高 效 的 现 代 企 业 夯 实 了 基 础 ( 一 )2015 年 主 要 工 作 回 顾 战 略 持 续 推 进 : 根 据 内 外 部 环 境 变 化, 公 司 重 新 回 顾 了 五 年 发 展 战 略, 主 营 业 务 将 继 续 聚 焦 在 三 大 领 域 即 化 妆 品 个 护 理 和 家 居 护 理 用 品, 将 通 过 内 生 性 增 长 和 外 延 式 并 购 的 方 式 推 动 公 司 业 务 的 快 速 发 展 同 时, 公 司 对 现 有 品 牌 战 略 进 行 了 全 面 梳 理, 制 定 了 明 确 的 品 牌 增 长 推 进 计 划, 公 司 的 资 源 将 集 中 投 入 在 五 大 品 牌 即 佰 草 集 六 神 美 加 净 高 夫 和 启 初, 并 通 过 提 升 四 大 核 心 竞 争 力 即 系 统 有 效 的 运 用 中 国 文 化 完 善 渠 道 覆 盖 和 强 化 终 端 掌 控 快 速 决 策 建 立 决 策 驱 动 型 组 织 新 经 济 模 式 下 与 消 费 者 的 直 接 互 动 来 实 现 公 司 战 略 目 标 品 牌 及 渠 道 建 设 : 公 司 通 过 多 品 牌 基 本 完 成 全 国 全 渠 道 的 全 覆 盖, 覆 盖 全 国 4 个 直 辖 市 291 个 地 级 市 ( 含 省 会 城 市 ) 361 个 县 级 市, 控 制 1500 家 百 货 和 近 5000 家 母 婴 店 系 统, 1.2 万 家 大 型 卖 场 30 万 家 网 点 有 组 织 分 销, 能 将 公 司 产 品 迅 速 分 销 至 上 百 万 家 各 种 终 端 面 对 传 统 渠 道 商 超 和 百 货 整 体 增 速 放 缓 的 挑 战, 公 司 在 渠 道 策 略 上 做 出 及 时 调 整 公 司 将 电 子 商 务 作 为 集 品 牌 推 广 销 售 与 消 费 者 服 务 沟 通 的 综 合 型 平 台, 以 多 渠 道 推 广 为 主 线, 进 行 全 品 牌 全 渠 道 的 战 略 部 署, 保 持 在 B2C 渠 道 的 既 有 优 势 2015 年 8 月 27 日, 汇 集 旗 下 8 个 子 品 牌 产 品 的 上 海 家 化 官 方 旗 舰 店 成 为 天 猫 首 家 美 妆 综 合 类 目 品 牌 旗 舰 店 ;2015 年 双 十 一 期 间, 公 司 电 商 渠 道 与 线 下 门 店 首 次 全 渠 道 深 入 联 动, 开 展 了 以 双 11 来 了, 上 海 家 化 喊 你 回 家 为 主 题 的 线 上 线 下 万 店 同 庆 O2O 活 动, 双 十 一 当 天 上 海 家 化 全 品 牌 全 网 销 售 额 突 破 1 亿 元 民 币 ;2015 年 12 月, 公 司 与 阿 里 巴 巴 达 成 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 联 合 阿 里 巴 巴 促 进 上 海 家 化 重 要 线 上 及 O2O 营 销 平 台 建 设, 实 现 上 海 家 化 与 阿 里 巴 巴 大 数 据 整 合 运 用 与 联 合 研 发 中 心 深 度 合 作 公 司 在 京 东 聚 美 优 品 唯 品 会 一 号 店 等 平 台 的 销 售 额 也 稳 步 增 长 公 司 旗 下 的 佰 草 集 事 业 部 和 大 众 消 费 品 事 业 部 在 2015 年 不 断 尝 试 创 新 的 传 播 模 式, 加 大 品 牌 营 销 投 入, 以 期 在 年 轻 消 费 群 中 提 高 家 化 各 品 牌 知 名 度, 尝 试 品 牌 年 轻 化 佰 草 集 在 2015 年 5 月 推 出 了 菁 萃 原 液 面 膜, 并 配 合 浙 江 卫 视 出 发 吧 爱 情 尝 试 了 大 媒 体 传 播 模 式 ; 同 时 佰 草 集 典 萃 推 出 了 轻 彩 妆 系 列, 试 水 彩 妆 领 域 ; 终 端 建 设 方 面 强 调 并 重 点 建 设 终 端 体 验 体 系, 目 前 已 开 业 15 家 体 验 型 专 卖 店, 辐 射 北 京 上 海 广 州 合 肥 等 地, 开 创 了 会 员 沙 龙 中 医 讲 座 等 多 项 体 验 活 动, 并 在 600 多 家 终 端 开 设 了 消 费 者 体 验 服 务 项 目, 增 加 了 消 费 者 黏 性, 也 提 升 了 消 费 者 满 意 度 针 对 增 速 较 快 的 化 妆 品 专 营 店 渠 道, 佰 草 集 也 根 据 渠 道 特 性, 加 大 了 针 对 性 投 入, 其 中 年 底 开 展 了 多 场 区 域 联 动 大 促, 参 与 店 铺 120 家, 有 效 提 升 了 品 牌 与 店 铺 在 区 域 的 影 响 力 ; 在 国 际 化 发 展 的 进 程 中, 佰 草 集 于 2015 年 也 有 新 的 突 破, 首 家 海 外 旗 舰 店 4 月 在 法 国 巴 黎 盛 大 揭 幕,12 月 首 批 海 外 生 产 产 品 正 式 在 法 国 生 产 并 上 架 销 售, 这 都 标 志 着 佰 草 集 国 际 化 进 入 了 一 个 新 的 阶 段 六 神 尝 试 了 网 络 热 点 跟 投, 在 销 售 旺 季 网 络 跟 投 热 点 电 视 剧 和 综 艺 节 目 如 腾 讯 网 的 虎 妈 猫 爸 和 搜 狐 网 的 奔 跑 吧 兄 弟, 两 部 热 点 跟 投 总 曝 光 量 达 到 6.3 亿 ; 同 时, 六 神 品 牌 在 明 星 借 势 公 关 传 播 上 进 行 了 突 破 和 创 新, 首 次 与 新 生 代 知 名 歌 手 胡 夏 合 作, 创 作 的 裸 夏 单 曲 和 MV 播 放 量 超 过 1800 万, 网 络 话 题 讨 论 量 超 过 70 万, 总 曝 光 量 超 过 2.4 亿 美 加 净 在 春 夏 季 以 防 晒 紧 密 结 合 海 岛 游 活 动, 在 秋 冬 季 携 手 百 度 打 造 行 业 第 一 手 霜 白 皮 书, 引 领 手 霜 市 场 高 夫 签 约 实 力 偶 像 冯 绍 峰, 在 品 牌 年 轻 化 道 路 上 迈 出 了 新 的 步 伐 ;2015 年 秋 季 推 出 新 产 品 恒 时 水 润 保 湿 露 ; 还 成 功 植 入 电 影 港 囧, 创 新 性 营 销 掀 起 高 夫 销 售 热 潮 同 时 高 夫 品 牌 也 在 积 极
拓 展 化 妆 品 专 营 店 渠 道, 并 加 大 铺 货 陈 列 和 推 广 力 度 启 初 完 成 了 商 超 母 婴 店 电 商 三 大 母 婴 主 流 渠 道 布 局 商 超 渠 道 通 过 整 合 投 入, 不 断 优 化 终 端 模 式, 零 售 单 产 稳 中 有 升 ; 推 出 专 为 母 婴 店 渠 道 销 售 的 启 初 新 生 特 安 系 列, 夯 实 了 启 初 品 牌 专 业 高 端 的 婴 幼 儿 个 护 理 品 牌 形 象 同 时, 启 初 在 2015 年 对 重 点 城 市 高 空 投 放, 总 体 曝 光 量 达 4.8 亿 ; 并 通 过 邀 请 启 初 妈 妈 实 地 参 观 启 初 研 究 中 心 及 家 化 中 央 工 厂 等 精 准 营 销 活 动, 直 接 覆 盖 2200 万 消 费 者 科 研 创 新 : 报 告 期 内, 公 司 推 进 多 项 变 革, 全 面 提 升 研 发 能 力, 营 造 创 新 文 化, 打 造 行 业 一 流 的 开 放 式 集 成 式 的 创 新 体 系 ; 让 科 研 员 走 进 市 场 零 距 离 接 触 消 费 者, 扩 大 创 新 眼 界, 使 研 发 团 队 整 体 持 续 推 进 高 质 量 的 创 新 项 目 和 优 秀 创 意 落 地 转 化 内 部 倡 导 创 新 月 月 分 享, 累 积 到 2015 年 年 底 已 收 集 产 品 创 意 近 千 个, 并 有 多 个 进 入 公 司 未 来 八 个 季 度 (8Q) 产 品 开 发 滚 动 计 划 对 外 合 作 方 面, 与 国 内 外 专 家 合 作 打 造 全 方 位 开 放 式 科 研 合 作 创 新 体 系, 以 国 际 高 端 产 品 为 对 标, 储 备 了 一 系 列 配 方 技 术 ; 不 断 深 化 加 强 对 外 技 术 合 作 及 应 用, 与 日 本 韩 国 等 国 内 外 优 秀 的 ODM 公 司 合 作, 成 功 推 出 市 场 热 点 产 品 如 气 垫 类 轻 彩 妆 类 高 端 面 膜 等, 并 对 新 的 品 类 开 展 储 备 优 化 新 品 开 发 管 理 体 系, 建 立 5 阶 段 4 门 关 项 目 管 理 流 程, 对 项 目 进 行 分 类 管 理 阶 段 性 推 进 决 策 门 关 审 批 管 理 等, 品 牌 和 项 目 技 术 经 理 双 线 管 理 模 式 也 全 面 展 开 新 的 管 理 体 系 提 升 了 新 产 品 计 划 完 成 率 和 贡 献 率 对 原 料 和 包 材 的 使 用 形 成 了 管 理 体 系, 集 中 优 化 供 应 商 和 代 理 商, 精 简 原 料, 并 建 立 了 原 料 库 ; 制 定 包 装 设 计 简 化 原 则 及 相 关 管 理 体 系 从 基 础 研 究 配 方 及 包 装 开 发 测 试 方 法 建 立 等 方 面 全 方 位 提 升 研 发 能 力 ; 整 合 优 化 配 方 技 术 平 台, 搭 建 完 成 几 大 基 础 配 方 平 台 和 功 效 测 试 平 台 ; 利 用 高 新 科 技 对 传 统 中 医 中 草 药 技 术 进 行 深 化 和 拓 展, 形 成 了 家 化 独 特 的 中 医 中 草 药 添 加 剂 库 ; 储 备 了 一 批 高 新 技 术, 为 家 化 拓 展 新 品 类 领 域 打 下 技 术 基 础 ; 深 化 拥 有 公 司 知 识 产 权 的 基 础 护 肤 技 术, 形 成 了 高 功 效 肤 感 好 的 药 妆 产 品 ; 建 立 专 家 感 官 评 估 小 组 平 台 等 几 大 感 官 测 试 平 台, 积 极 打 造 科 学 全 面 的 360 度 产 品 验 证 平 台 质 量 控 制 : 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 以 顾 客 满 意 系 统 预 防 为 核 心 的 新 质 量 方 针, 完 善 了 新 产 品 开 发 质 量 保 证 体 系 和 产 品 质 量 技 术 标 准 对 原 材 料 OEM/ODM 供 应 商 管 理 制 度 和 流 程 等 进 行 了 优 化 通 过 严 格 执 行 生 产 全 过 程 质 量 检 验 控 制 加 强 销 售 和 售 后 环 节 客 户 服 务 根 据 客 户 反 馈 意 见 持 续 改 进 产 品 质 量, 不 断 提 升 客 户 体 验 度 与 价 值 感 受 供 应 链 优 化 : 报 告 期 内, 公 司 开 始 全 面 实 施 供 应 链 优 化 项 目, 建 立 了 新 的 计 划 流 程 和 沟 通 机 制, 设 计 了 新 的 KPI 考 核 体 系, 以 此 逐 步 提 升 运 作 效 率 降 低 运 营 成 本 并 提 高 服 务 水 平, 并 已 开 始 逐 步 推 广 ; 完 善 了 新 品 开 发 时 供 应 链 各 环 节 协 调 沟 通 流 程, 提 升 新 品 服 务 水 平 在 优 化 物 流 网 络 方 面, 逐 步 减 少 了 区 域 仓 库 层 级, 以 提 升 公 司 成 品 库 存 效 率, 提 高 了 客 户 服 务 水 平 及 满 意 度 ; 在 供 应 商 管 理 方 面, 制 定 了 原 材 料 采 购 战 略 规 划 及 管 理 流 程, 以 优 化 原 材 料 供 应 商 和 OEM/ODM 供 应 商 管 理 体 系 还 通 过 对 大 宗 原 料 和 重 要 包 装 相 关 的 基 础 化 工 原 料 的 跟 踪 分 析, 建 立 价 格 联 动 和 量 价 联 动 关 系, 以 实 现 采 购 成 本 的 持 续 优 化 生 产 基 地 建 设 : 为 了 支 持 青 浦 区 城 市 建 设 的 总 体 规 划, 同 时 实 现 公 司 生 产 制 造 能 力 的 跨 跃 与 综 合 制 造 效 益 的 提 升, 公 司 启 动 了 原 青 浦 基 地 迁 建 项 目 ( 跨 越 项 目 ), 项 目 总 投 资 约 13.5 亿 元, 其 中 约 6.7 亿 来 自 政 府 搬 迁 补 偿 新 的 生 产 基 地 选 址 在 青 浦 工 业 园 区, 项 目 总 占 地 面 积 约 209.5 亩, 将 于 2017 年 底 投 产 运 营, 目 标 是 建 设 成 为 行 业 内 领 先 的 日 化 产 品 生 产 基 地 新 生 产 基 地 引 入 了 MES LEED GMPC 等 前 沿 理 念, 将 通 过 引 进 国 际 领 先 的 生 产 技 术 设 备 自 动 控 制 系 统 及 生 产 信 息 化 管 理 系 统, 在 技 术 和 管 理 上 大 幅 提 高 生 产 综 合 效 益 跨 跃 项 目 现 已 进 入 实 质 性 建 设 阶 段, 截 至 报 告 期 末, 已 完 成 各 大 单 体 的 基 础 及 主 体 结 构 施 工 力 资 源 管 理 : 公 司 推 行 了 对 标 市 场 并 具 有 竞 争 力 的 薪 酬 福 利 体 系, 以 更 好 激 励 员 工 追 求 卓 越 绩 效 基 于 企 业 文 化 价 值 观 胜 任 力 模 型 和 四 大 核 心 能 力, 开 始 落 实 覆 盖 各 层 级 员 工 的 学 习 地
图, 推 出 了 线 上 线 下 多 样 化 的 学 习 发 展 活 动, 提 升 了 员 工 培 训 覆 盖 率 针 对 管 理 培 训 生 和 总 监 级 员 工, 设 计 有 效 的 培 训 项 目, 加 速 才 发 展 继 续 并 完 善 才 盘 点 机 制, 着 力 推 动 继 任 计 划, 高 潜 发 展 和 盘 点 才 缺 口 针 对 关 键 岗 位 才 缺 口, 加 快 市 场 优 秀 才 的 引 进, 提 升 组 织 能 力, 如 根 据 供 应 链 关 键 岗 位 领 军 才 的 招 募 要 求, 为 供 应 链 的 变 革 做 好 才 准 备 在 2015 年 底, 开 始 设 计 并 实 施 全 员 员 工 调 查, 聆 听 员 工 心 声, 提 升 员 工 参 与 度 和 敬 业 度, 并 将 在 2016 年 上 半 年 推 动 跟 进 改 善 措 施 为 更 好 推 动 公 司 新 经 济 模 式 下 与 消 费 者 的 直 接 互 动 的 战 略, 成 立 了 数 字 化 营 销 事 业 部, 负 责 电 子 商 务 平 台 的 运 营 并 推 进 创 新 性 的 消 费 者 互 动 体 验 项 目 和 业 务 机 会 后 台 建 设 : 报 告 期 内, 公 司 加 强 内 部 资 产 管 理, 进 一 步 加 强 关 联 交 易 管 理, 按 时 定 期 维 护 与 更 新 关 联 方 清 单 并 落 实 关 联 交 易 管 理 细 则 公 司 引 入 了 集 中 采 购 制 度, 对 非 原 材 料 采 购 工 作 进 行 制 度 化 规 范 化 管 理, 通 过 间 接 采 购 部 门 将 原 分 散 在 各 个 部 门 的 非 原 材 料 采 购 进 行 集 中 管 理, 提 供 高 效 透 明 专 业 的 采 购 服 务 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 的 使 命 是 帮 助 们 生 活 得 更 加 美 丽, 更 加 自 信, 更 加 健 康 战 略 目 标 是 打 造 成 一 家 可 持 续 发 展 的 国 际 一 流 的 伟 大 企 业, 持 续 创 造 新 价 值, 不 断 回 馈 顾 客 员 工 股 东 和 社 会 公 司 将 继 续 通 过 内 生 和 外 延 式 增 长 并 举 的 方 式, 深 耕 日 化 行 业, 抓 住 新 的 增 长 机 会, 持 续 打 造 四 大 核 心 竞 争 力, 实 现 整 体 快 于 市 场 的 业 务 增 长 速 度 及 2018 年 的 销 售 目 标 ( 三 )2016 年 经 营 计 划 2016 年 公 司 管 理 层 力 争 营 业 收 入 实 现 两 位 数 的 增 长, 在 5 大 核 心 细 分 市 场 中 市 场 占 有 率 持 续 提 高, 公 司 总 体 实 现 高 于 市 场 的 平 均 增 长 目 标 具 体 地 讲, 公 司 将 围 绕 六 项 重 点 课 题 开 展 工 作, 推 动 业 务 更 好 更 快 地 发 展 : 1 根 据 品 牌 发 展 的 阶 段, 落 实 核 心 品 牌 的 增 长 策 略 ; 在 品 牌 传 播 方 面, 立 足 于 中 国 文 化, 研 究 创 新 的 传 播 方 式, 并 通 过 精 准 营 销, 提 高 各 品 牌 在 主 要 品 类 的 市 场 份 额 2 根 据 渠 道 变 化 趋 势, 调 整 渠 道 结 构, 进 一 步 加 强 市 场 覆 盖, 提 高 各 零 售 终 端 的 掌 控 力 ; 同 时 抓 住 新 渠 道 的 增 长 机 会, 使 线 上 线 下 渠 道 得 到 整 合 3 深 入 洞 察 消 费 者 需 求, 运 用 中 国 文 化 元 素, 提 高 优 秀 产 品 概 念 的 创 造 能 力 ; 继 续 优 化 现 有 产 品 开 发 流 程, 协 调 内 外 部 开 发 资 源, 缩 短 产 品 开 发 和 上 市 周 期, 做 好 具 有 前 瞻 性 的 新 产 品 开 发 储 备 和 技 术 平 台, 打 造 更 多 的 明 星 产 品 4 通 过 外 延 式 增 长 和 延 伸 现 有 品 牌 的 策 略, 寻 找 符 合 公 司 战 略 方 向 的 业 务 增 长 点 5 进 一 步 优 化 以 客 户 和 消 费 者 为 导 向 的 工 作 流 程 和 意 识, 在 不 断 降 低 公 司 端 到 端 的 总 体 供 应 链 成 本 的 同 时, 提 高 供 应 链 响 应 速 度, 提 高 对 内 外 部 客 户 的 服 务 水 平, 提 高 订 单 满 足 率 并 且 降 低 库 存 6 提 高 员 工 胜 任 力 和 专 业 能 力, 培 养 一 流 才, 建 设 核 心 竞 争 力 使 员 工 与 公 司 共 同 成 长 ; 建 设 企 业 文 化 和 雇 主 品 牌, 吸 引 市 场 优 秀 才 ; 加 强 员 工 积 极 性 和 责 任 心, 提 升 员 工 参 与 度 ; 实 行 以 卓 越 文 化 和 股 东 文 化 为 导 向 的 薪 酬 体 系, 提 高 核 心 团 队 稳 定 性 和 整 体 员 工 的 工 作 热 情
七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 年 度 纳 入 合 并 范 围 的 主 要 子 公 司 详 见 附 注 六 (1) 本 年 度 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 主 要 有 上 海 汉 亚 包 装 材 料 有 限 公 司 上 海 露 美 美 容 院 有 限 公 司 大 连 上 海 家 化 日 用 化 学 品 有 限 公 司 大 连 上 海 家 化 有 限 公 司 以 及 上 海 家 化 恒 妍 化 妆 品 有 限 公 司, 详 见 附 注 五 上 海 家 化 联 合 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 11 日