股 票 代 码 :000761 200761 股 票 简 称 : 本 钢 板 材 本 钢 板 B 债 券 简 称 :15 本 钢 01 债 券 代 码 :112236 本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) (2015 年 度 ) 债 券 受 托 管 理 人 ( 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02) 二 〇 一 六 年 六 月
重 要 声 明 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 安 信 证 券 ) 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 均 来 源 于 发 行 人 对 外 公 布 的 本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 等 相 关 公 开 信 息 披 露 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 安 信 证 券 对 报 告 中 所 包 含 的 相 关 引 述 内 容 和 信 息 未 进 行 独 立 验 证, 也 不 就 该 等 引 述 内 容 和 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 做 出 任 何 保 证 或 承 担 任 何 责 任 本 报 告 不 构 成 对 投 资 者 进 行 或 不 进 行 某 项 行 为 的 推 荐 意 见, 投 资 者 应 对 相 关 事 宜 做 出 独 立 判 断, 而 不 应 将 本 报 告 中 的 任 何 内 容 据 以 作 为 安 信 证 券 所 作 的 承 诺 或 声 明 在 任 何 情 况 下, 投 资 者 依 据 本 报 告 所 进 行 的 任 何 作 为 或 不 作 为, 安 信 证 券 不 承 担 任 何 责 任 1
目 录 第 一 章 本 期 债 券 概 况... 3 第 二 章 发 行 人 2015 年 度 经 营 和 财 务 情 况... 5 第 三 章 发 行 人 募 集 资 金 使 用 情 况... 8 第 四 章 本 期 债 券 担 保 人 基 本 情 况 及 资 信 情 况... 9 第 五 章 本 期 债 券 跟 踪 评 级 情 况... 11 第 六 章 负 责 处 理 与 本 期 债 券 相 关 事 务 专 人 的 变 动 情 况... 12 第 七 章 本 期 债 券 本 息 偿 付 情 况... 13 第 八 章 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况... 14 2
第 一 章 本 期 债 券 概 况 一 债 券 名 称 本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 简 称 为 15 本 钢 01 ) 二 债 券 发 行 批 准 机 关 及 文 号 本 期 债 券 业 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2014 880 号 文 核 准 公 开 发 行 三 本 期 债 券 的 发 行 规 模 本 期 发 行 的 公 司 债 券 面 值 总 额 为 人 民 币 15 亿 元 四 债 券 面 额 本 期 债 券 面 值 100 元, 平 价 发 行 五 债 券 存 续 期 限 本 期 债 券 的 期 限 为 3 年 六 债 券 年 利 率 计 息 方 式 和 还 本 付 息 方 式 本 期 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 票 面 利 率 为 5.17%, 在 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变 债 券 票 面 利 率 采 取 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 利 息 本 期 债 券 的 起 息 日 为 2015 年 2 月 5 日 本 期 债 券 的 付 息 日 为 2016 年 至 2018 年 每 年 的 2 月 5 日 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 交 易 日 ; 每 次 付 息 款 项 不 另 计 利 息 本 期 债 券 的 到 期 日 为 2018 年 2 月 5 日 本 期 债 券 的 兑 付 日 期 为 2018 年 2 月 5 日 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 交 易 日 ; 顺 延 期 间 兑 付 款 项 不 另 计 利 息 本 期 债 券 的 计 息 期 限 为 2015 年 2 月 5 日 至 2018 年 2 月 4 日 3
本 期 公 司 债 券 按 年 付 息 到 期 一 次 还 本 利 息 每 年 支 付 一 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付 本 期 债 券 于 每 年 的 付 息 日 向 投 资 者 支 付 的 利 息 金 额 为 投 资 者 截 至 兑 息 债 权 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 票 面 总 额 与 对 应 的 票 面 年 利 率 的 乘 积 ; 于 兑 付 日 向 投 资 者 支 付 的 本 息 金 额 为 投 资 者 截 至 兑 付 债 权 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 最 后 一 期 利 息 及 所 持 有 的 债 券 票 面 总 额 的 本 金 本 期 债 券 本 息 支 付 将 按 照 本 期 债 券 登 记 机 构 的 有 关 规 定 统 计 债 券 持 有 人 名 单, 本 息 支 付 方 式 及 其 他 具 体 安 排 按 照 债 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 七 债 券 信 用 等 级 发 行 时, 经 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 联 合 评 级 ) 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA+ 级, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AAA 级 根 据 联 合 评 级 最 新 发 布 的 跟 踪 评 级 报 告, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 评 级 展 望 为 负 面, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 八 担 保 情 况 本 次 公 开 发 行 公 司 债 券 由 本 钢 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 钢 集 团 ) 无 偿 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保, 担 保 范 围 包 括 债 券 的 本 金 及 利 息 违 约 金 损 害 赔 偿 金 和 实 现 债 权 的 费 用, 担 保 期 限 为 本 次 公 司 债 券 发 行 首 日 至 债 券 到 期 日 后 12 个 月 止 九 质 押 式 回 购 发 行 时, 发 行 人 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AAA, 根 据 最 新 的 跟 踪 评 级 报 告, 发 行 人 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+, 符 合 进 行 质 押 式 回 购 交 易 的 基 本 条 件, 具 体 折 算 率 等 事 宜 将 按 债 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 执 行 十 保 荐 人 债 券 受 托 管 理 人 簿 记 管 理 人 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 十 一 募 集 资 金 用 途 本 期 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 净 额 已 全 部 用 于 偿 还 银 行 贷 款 4
第 二 章 发 行 人 2015 年 度 经 营 和 财 务 情 况 一 发 行 人 基 本 信 息 中 文 名 称 : 本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. 股 票 代 码 :000761 200761 注 册 资 本 :3,136,000,000 元 法 定 代 表 人 : 赵 忠 民 股 票 上 市 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 注 册 地 址 : 辽 宁 省 本 溪 市 平 山 区 钢 铁 路 16 号 办 公 地 址 : 辽 宁 省 本 溪 市 平 山 区 人 民 路 16 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 :117000 电 子 信 箱 :bgbc761@126.com 二 发 行 人 2015 年 度 经 营 情 况 2015 年, 宏 观 经 济 增 速 持 续 放 缓, 钢 铁 行 业 经 营 形 势 极 其 严 峻, 全 行 业 大 面 积 亏 损, 本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 钢 板 材 发 行 人 或 公 司 ) 面 临 着 前 所 未 有 的 挑 战 全 年 生 产 生 铁 946 万 吨, 粗 钢 933 万 吨, 热 轧 板 1,109 万 吨, 冷 轧 板 352 万 吨, 特 钢 材 68 万 吨 2015 年 经 营 情 况 如 下 : ( 一 ) 强 化 营 销 服 务 创 新, 销 研 产 联 动 体 系 进 一 步 成 熟 公 司 坚 持 以 市 场 为 导 向, 以 效 益 为 中 心, 积 极 开 发 市 场, 加 大 产 品 结 构 调 整 力 度, 创 新 营 销 管 理 模 式, 全 方 位 拓 展 产 品 销 售 渠 道 优 化 区 域 布 局, 努 力 提 升 增 利 品 种 及 规 格 比 例, 适 应 市 场 和 用 户 需 求 ( 二 ) 实 施 精 细 成 本 管 控, 全 方 位 对 标 挖 潜 与 降 本 增 效 坚 持 经 济 效 益 最 大 化 原 则, 优 化 采 购 策 略, 创 新 生 产 组 织 模 式, 以 国 内 外 先 进 钢 企 为 标 杆, 积 极 开 5
展 重 点 工 序 对 标 挖 潜, 推 动 成 本 控 制 能 力 持 续 增 强 ( 三 ) 科 学 高 效 组 织 生 产, 产 线 运 行 水 平 得 到 稳 步 提 升 以 经 济 运 行 降 本 增 效 为 核 心, 科 学 调 整 各 产 线 生 产 组 织 模 式, 推 动 各 工 序 生 产 稳 定 顺 行, 经 济 运 行 质 量 稳 步 提 升 ( 四 ) 坚 持 实 施 创 新 驱 动, 产 品 创 新 创 效 能 力 显 著 增 强 全 力 开 展 品 种 研 发 产 品 认 证 科 研 攻 关, 积 极 争 取 国 家 政 策, 深 化 对 外 合 作, 推 动 研 发 平 台 建 设, 有 效 提 高 技 术 创 新 向 效 益 转 化 的 能 力 和 水 平 ( 五 ) 高 效 实 施 设 备 改 造, 不 断 优 化 企 业 战 略 发 展 格 局 严 控 固 定 资 产 投 资, 扎 实 有 效 推 进 重 点 设 备 优 化 升 级 改 造 立 足 调 整 产 品 结 构 提 升 产 品 档 次 推 进 节 能 减 排, 能 措 项 目 及 重 点 节 能 项 目 成 效 显 著 ( 六 ) 强 化 安 全 主 体 责 任, 切 实 提 升 安 全 生 产 管 理 水 平 全 面 落 实 安 全 生 产 党 政 同 责, 一 岗 双 责, 齐 抓 共 管 的 要 求, 从 严 强 化 安 全 责 任 体 系, 全 面 实 施 安 全 专 项 检 查 和 隐 患 排 查 整 治 等 基 础 工 作, 全 年 实 现 安 全 生 产 较 大 人 身 较 大 火 灾 重 大 设 备 事 故 三 为 零 目 标 ( 七 ) 贯 彻 落 实 环 保 法 规, 生 态 文 明 建 设 取 得 显 著 成 效 全 面 落 实 新 环 保 法 及 污 染 物 排 放 新 标 准, 大 力 推 进 重 点 环 保 项 目 的 实 施, 积 极 开 展 厂 区 环 境 综 合 整 治, 全 面 完 成 十 二 五 污 染 物 减 排 及 蓝 天 工 程 目 标 ( 八 ) 全 面 深 化 企 业 改 革, 不 断 夯 实 企 业 基 础 管 理 工 作 在 组 织 架 构 设 置 流 程 改 进 内 部 机 构 调 整 等 方 面 不 断 优 化 体 制 机 制, 有 效 理 顺 了 管 理 层 级, 提 升 了 管 理 效 能, 通 过 整 合 资 源 优 化 组 织 架 构 等 措 施 提 高 运 行 效 率 下 : 三 发 行 人 2015 年 度 财 务 情 况 根 据 发 行 人 2015 年 度 经 审 计 的 财 务 报 表, 其 合 并 报 表 口 径 主 要 财 务 指 标 如 财 务 指 标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 总 资 产 ( 亿 元 ) 444.62 491.71 总 负 债 ( 亿 元 ) 320.23 333.34 所 有 者 权 益 ( 亿 元 ) 124.39 158.37 6
每 股 净 资 产 ( 元 ) 3.81 4.91 财 务 指 标 2015 年 度 2014 年 度 营 业 总 收 入 ( 亿 元 ) 292.54 414.22 利 润 总 额 ( 亿 元 ) -36.81 3.54 净 利 润 ( 亿 元 ) -32.41 3.15 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 ( 亿 元 ) -33.99 2.69 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ( 亿 -32.94 2.33 元 ) 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 ( 亿 元 ) -23.05 28.68 投 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 ( 亿 元 ) -34.44-0.87 筹 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 ( 亿 元 ) 9.65 21.14 7
第 三 章 发 行 人 募 集 资 金 使 用 情 况 本 期 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 净 额 已 全 部 用 于 偿 还 银 行 贷 款 根 据 发 行 人 提 供 的 相 关 材 料, 截 至 本 报 告 签 署 日, 本 期 债 券 募 集 资 金 已 全 部 按 募 集 说 明 书 中 披 露 的 用 途 使 用 完 毕 8
第 四 章 本 期 债 券 担 保 人 基 本 情 况 及 资 信 情 况 本 次 债 券 由 本 钢 集 团 提 供 全 额 无 条 件 且 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保, 担 保 范 围 包 括 本 次 公 司 债 券 的 全 部 本 金 及 利 息 违 约 金 损 害 赔 偿 金 实 现 债 权 的 费 用 一 担 保 人 的 基 本 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 介 绍 公 司 名 称 : 本 钢 集 团 有 限 公 司 注 册 资 本 :180 亿 元 法 定 代 表 人 : 张 晓 芳 注 册 地 址 : 本 溪 市 平 山 区 永 丰 街 103 号 经 营 范 围 : 资 产 经 营 管 理 最 终 控 制 人 : 辽 宁 省 国 资 委 本 钢 集 团 于 2010 年 11 月 25 日 由 本 溪 钢 铁 与 北 台 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 合 并 重 组 组 建, 初 始 注 册 资 本 人 民 币 100 亿 元, 辽 宁 省 国 资 委 是 本 钢 集 团 的 唯 一 出 资 人 其 后 历 经 四 次 增 资, 截 至 2015 年 12 月 底, 本 钢 集 团 注 册 资 本 为 人 民 币 180 亿 元, 实 际 控 制 人 为 辽 宁 省 国 资 委 本 钢 集 团 是 我 国 东 北 地 区 规 模 较 大 的 钢 铁 生 产 集 团 之 一, 其 主 要 产 品 为 热 轧 板 冷 轧 板 线 材 棒 材 等 目 前, 本 钢 集 团 下 设 财 务 部 审 计 部 资 本 运 营 部 法 律 事 务 部 信 息 化 部 采 购 中 心 战 略 规 划 部 等 16 个 职 能 部 门, 拥 有 子 公 司 7 家, 其 中 全 资 子 公 司 6 家, 控 股 子 公 司 1 家 本 钢 集 团 的 经 营 范 围 包 括 矿 山 开 采 钢 铁 冶 炼 板 材 轧 制 进 出 口 贸 易 产 品 销 售 物 资 供 应, 资 产 经 营 管 理, 房 地 产 贸 易 矿 产 资 源 开 发, 金 融 服 务 等 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 9
根 据 本 钢 集 团 经 审 计 的 2015 年 年 度 财 务 报 表, 本 钢 集 团 合 并 报 表 主 要 财 务 数 据 及 指 标 如 下 : 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 总 资 产 ( 亿 元 ) 1,413.64 1,429.51 所 有 者 权 益 合 计 ( 亿 元 ) 358.06 431.51 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 ( 亿 元 ) 304.65 368.17 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 7.26 7.87 流 动 比 率 0.47 0.60 速 动 比 率 0.27 0.30 项 目 2015 年 2014 年 度 营 业 收 入 ( 亿 元 ) 471.24 652.51 利 润 总 额 ( 亿 元 ) -83.48 3.56 净 利 润 ( 亿 元 ) -79.51 2.90 净 资 产 收 益 率 (%) -0.20 0.67 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )= 母 公 司 报 表 总 负 债 / 母 公 司 报 表 总 资 产 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 净 资 产 收 益 率 = 净 利 润 *2/( 期 初 所 有 者 权 益 + 期 末 所 有 者 权 益 ) ( 三 ) 资 信 状 况 1 担 保 人 获 得 主 要 贷 款 银 行 的 授 信 情 况 担 保 人 资 信 状 况 优 良, 与 国 内 主 要 银 行 保 持 着 长 期 的 合 作 伙 伴 关 系 截 至 2015 年 12 月 31 日, 担 保 人 拥 有 的 银 行 授 信 总 额 度 为 1,352 亿 元, 尚 未 使 用 授 信 余 额 为 421 亿 元 2 与 主 要 客 户 的 业 务 往 来 情 况 报 告 期 内, 担 保 人 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时 均 严 格 履 行 签 署 的 协 议, 从 未 出 现 严 重 违 约 的 情 形 10
第 五 章 本 期 债 券 跟 踪 评 级 情 况 根 据 监 管 部 门 和 联 合 评 级 对 跟 踪 评 级 的 有 关 要 求, 联 合 评 级 将 在 本 次 债 券 存 续 期 内, 每 年 本 钢 板 材 公 告 年 报 后 2 个 月 内 对 本 钢 板 材 及 本 期 债 券 进 行 定 期 跟 踪 评 级, 并 在 本 次 债 券 存 续 期 内 根 据 有 关 情 况 进 行 不 定 期 跟 踪 评 级 根 据 联 合 评 级 于 2016 年 6 月 28 日 出 具 的 跟 踪 评 级 公 告 ( 联 合 2016 773 号 ) 和 本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 2016 年 跟 踪 评 级 报 告, 联 合 评 级 通 过 对 本 钢 板 材 主 体 长 期 信 用 状 况 和 发 行 的 公 司 债 券 进 行 跟 踪 评 级, 确 定 : 维 持 本 钢 板 材 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA+, 评 级 展 望 由 稳 定 调 整 为 负 面 ; 本 钢 板 材 发 行 的 15 本 钢 01 债 券 信 用 等 级 由 AAA 调 整 为 AA+ 联 合 评 级 出 具 的 评 级 结 果 已 在 联 合 信 用 评 级 网 站 (www.lianhecreditrating.com.cn) 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 和 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (www.szse.cn) 予 以 公 布 11
第 六 章 负 责 处 理 与 本 期 债 券 相 关 事 务 专 人 的 变 动 情 况 发 行 人 负 责 处 理 与 本 期 公 司 债 券 相 关 事 务 专 人 在 报 告 期 内 未 发 生 变 动 12
第 七 章 本 期 债 券 本 息 偿 付 情 况 2016 年 1 月 28 日, 本 钢 板 材 发 布 本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 债 券 付 息 公 告, 本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 以 下 简 称 本 期 债 券 ) 将 于 2016 年 2 月 5 日 支 付 2015 年 2 月 5 日 至 2016 年 2 月 4 日 期 间 的 利 息 5.17 元 ( 含 税 )/ 张 本 次 债 券 付 息 期 的 权 益 登 记 日 为 2016 年 2 月 4 日, 凡 在 2016 年 2 月 4 日 ( 含 ) 前 买 入 并 持 有 本 期 债 券 的 投 资 者 享 有 获 得 本 次 利 息 款 的 权 利 2016 年 2 月 4 日 卖 出 本 期 债 券 的 投 资 者 不 享 有 本 次 派 发 的 利 息 2016 年 2 月 5 日, 本 钢 板 材 按 期 付 息 13
第 八 章 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 2015 年 度 内, 未 召 开 债 券 持 有 人 会 议 14
( 此 页 无 正 文, 为 本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ) 之 盖 章 页 ) 15