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2015 智 能 网 联 汽 车 调 查 以 自 动 驾 驶 和 数 字 化 创 新 引 领 未 来

联 系 方 式 作 者 简 介 北 京 彭 波 (Bill Peng) 合 伙 人 +86-010-6533-7755 bill.peng @strategyand.cn.pwc.com 上 海 徐 沪 初 (Huchu Xu) 合 伙 人 +86-21-2323-5119 huchu.xu @strategyand.cn.pwc.com Richard Viereckl 是 普 华 永 道 思 略 特 德 国 高 级 合 伙 人, 常 驻 法 兰 克 福 办 事 处, 负 责 领 导 工 程 设 计 产 品 和 服 务 咨 询 业 务, 拥 有 14 年 的 行 业 经 验 和 16 年 的 管 理 咨 询 经 验, 主 要 服 务 于 汽 车 制 造 和 工 程 领 域, 擅 长 增 长 和 盈 利 能 力 提 升 Dietmar Ahlemann 是 普 华 永 道 德 国 合 伙 人, 擅 长 包 括 智 能 网 联 汽 车 自 动 驾 驶 物 联 网 在 内 的 颠 覆 式 创 新, 拥 有 20 年 以 上 的 咨 询 经 验, 服 务 于 整 车 商 和 供 应 商, 协 助 其 制 定 IT 战 略 启 动 和 管 理 IT 转 型 制 定 新 的 数 字 化 业 务 模 式 Alex Koster 是 普 华 永 道 思 略 特 瑞 士 合 伙 人, 常 驻 苏 黎 世 办 事 处, 是 欧 洲 数 字 化 咨 询 业 务 领 导 团 队 成 员, 主 要 侧 重 于 新 的 数 字 化 业 务 模 式 数 字 化 零 售 智 能 网 联 汽 车 和 物 联 网, 擅 长 为 欧 洲 北 美 和 亚 洲 的 汽 车 通 信 互 联 网 和 高 科 技 企 业 提 供 数 字 化 转 型 服 务 Sebastian Jursch 是 普 华 永 道 思 略 特 德 国 高 级 经 理, 常 驻 法 兰 克 福 办 事 处, 主 要 为 欧 洲 美 国 和 中 国 的 汽 车 制 造 和 工 程 客 户 提 供 产 品 开 发 和 战 略 方 面 的 服 务 感 谢 Felix Kuhnert Christoph Stürmer Derk Fischer Joachim Mohs 和 Stefan Bratzel 对 本 文 所 做 出 的 贡 献 2 思 略 特

概 述 2015 年, 根 据 普 华 永 道 思 略 特 (Strategy&) 关 于 智 能 网 联 汽 车 技 术 的 年 度 调 查 研 究 显 示, 随 着 汽 车 生 产 商 不 断 推 出 新 的 数 字 化 服 务 和 自 动 驾 驶 功 能, 创 新 在 该 领 域 发 挥 着 日 益 重 要 的 作 用 智 能 网 联 汽 车, 顾 名 思 义 就 是 直 接 连 接 互 联 网 的 汽 车 直 接 与 互 联 网 相 连 也 使 得 汽 车 可 以 自 动 连 接 到 所 有 其 他 的 相 连 设 备, 例 如 : 智 能 手 机 跟 踪 设 备 交 通 信 号 灯 和 其 他 机 动 车 辆, 甚 至 是 家 用 电 气 设 备 大 众 和 戴 姆 勒 为 过 去 一 年 中 该 行 业 的 领 导 者, 尤 其 是 在 娱 乐 信 息 系 统 和 安 全 援 助 技 术 方 面, 两 大 公 司 都 显 示 了 较 高 水 平 的 创 新 我 们 预 计, 到 2021 年, 智 能 网 联 汽 车 技 术 的 年 销 售 额 将 增 至 三 倍, 达 到 1226 亿 欧 元 由 于 欧 洲 监 管 部 门 决 定 给 汽 车 整 车 生 产 商 延 期 三 年, 即 到 2018 年 完 成 自 动 紧 急 呼 叫 系 统 的 安 装, 因 此 现 在 我 们 给 出 的 预 计 略 低 于 之 前 给 出 的 预 计 不 论 是 高 端 汽 车 生 产 商 还 是 经 济 型 汽 车 生 产 商 都 清 楚 地 看 到 智 能 网 联 汽 车 技 术 对 他 们 未 来 的 发 展 至 关 重 要 他 们 也 意 识 到, 汽 车 整 车 价 格 的 增 长 速 度 赶 不 上 用 于 数 字 化 功 能 的 支 出, 这 也 就 意 味 着 传 统 汽 车 零 部 件 的 投 资 回 报 率 正 在 缩 减 在 今 后 的 五 年 中, 智 能 网 联 汽 车 可 能 改 变 整 个 汽 车 产 业 的 生 态 系 统 随 着 半 自 动 化 驾 驶 以 及 随 之 而 来 的 全 自 动 化 驾 驶 的 出 现, 该 行 业 将 发 生 根 本 性 的 变 化 一 直 把 自 己 视 作 产 品 供 应 商 的 汽 车 生 产 商 将 会 有 一 个 全 新 的 身 份, 即 移 动 服 务 提 供 商 这 极 有 可 能 为 汽 车 生 产 商 开 启 利 润 丰 厚 的 数 字 化 销 售 额 的 大 门, 尤 其 是 当 他 们 开 始 在 娱 乐 商 务 和 监 测 驾 驶 员 的 健 康 状 况 和 疲 劳 程 度 等 其 他 数 字 化 领 域 探 索 机 会 时 当 然, 汽 车 生 产 商 并 不 是 唯 一 的 机 会 追 踪 者 科 技 公 司 如 苹 果 和 谷 歌 都 声 称 要 进 入 智 能 网 联 汽 车 和 全 自 动 驾 驶 市 场 汽 车 生 产 商 需 经 历 文 化 变 革, 同 时 增 加 新 的 能 力 才 能 与 这 些 新 进 入 者 展 开 竞 争 然 而, 如 果 安 全 问 题 损 害 了 消 费 者 对 联 网 汽 车 / 车 联 网 技 术 的 信 任, 这 也 将 导 致 没 有 人 能 从 中 获 利 近 来 对 某 些 事 件 的 大 肆 报 道, 引 起 了 社 会 公 众 对 智 能 网 联 汽 车 容 易 被 黑 客 攻 击 的 漏 洞 的 关 注 为 了 缓 解 这 种 担 忧, 汽 车 生 产 商 需 要 在 产 品 和 设 计 的 方 方 面 面 考 虑 到 安 全 性 只 有 那 些 能 够 成 功 说 服 消 费 者 相 信 他 们 数 字 网 络 安 全 性 的 生 产 商, 才 能 赢 得 消 费 者 的 信 任, 而 这 种 信 任 对 于 抓 住 联 智 能 网 联 汽 车 领 域 内 的 机 会 至 关 重 要 思 略 特 3

智 能 网 联 汽 车 加 速 发 展 由 普 华 永 道 战 略 咨 询 团 队 思 特 略 开 展 的 年 度 智 能 网 联 汽 车 研 究, 跟 踪 调 查 了 智 能 网 联 汽 车 的 发 展 情 况 以 及 智 能 网 联 汽 车 对 汽 车 产 业 价 格 销 售 量 和 技 术 创 新 的 影 响 2015 年 的 调 查 显 示, 随 着 越 来 越 多 的 生 产 商 开 始 致 力 于 智 能 驾 驶 系 统 的 开 发, 智 能 网 联 汽 车 领 域 内 的 技 术 创 新 也 随 之 而 迅 猛 发 展 新 近 较 为 领 先 的 技 术 有 宝 马 公 司 的 远 程 代 客 停 车 技 术, 即 待 乘 客 下 车 之 后, 自 主 停 车 的 技 术 ; 大 众 公 司 的 应 急 辅 助 系 统, 该 系 统 能 在 紧 急 情 况 下 自 动 刹 停 车 辆 几 乎 所 有 的 整 车 生 产 商 都 在 寻 求 能 够 在 这 个 数 字 化 舞 台 上 创 造 价 值 的 途 径 在 高 端 车 市 场, 汽 车 公 司 和 他 们 的 供 应 商 试 图 通 过 创 造 数 字 化 经 验 的 方 式 使 自 己 区 别 于 其 他 公 司, 从 而 使 自 己 能 够 在 这 个 竞 争 激 烈 的 市 场 里 脱 颖 而 出 而 经 济 型 汽 车 生 产 商, 则 试 图 在 成 本 效 益 的 基 础 上 寻 找 基 本 的 数 字 一 体 化 功 能 他 们 有 可 能 需 要 借 助 外 部 合 作 伙 伴 的 力 量 智 能 网 联 汽 车 产 业 仍 将 以 以 下 七 大 功 能 性 领 域 为 其 发 展 核 心 : 自 动 驾 驶 : 车 辆 自 动 行 驶, 无 需 人 员 操 作 但 尚 未 普 及, 只 适 用 于 部 分 领 域, 例 如 : 自 助 泊 车 汽 车 高 速 公 路 服 务 站, 以 及 在 精 心 划 定 的 运 输 路 线 上 运 输 货 物 的 联 网 货 车 安 全 性 : 对 道 路 安 全 问 题 进 行 警 告 和 自 动 感 知 并 排 除 潜 在 碰 撞 的 功 能, 例 如 : 危 险 预 警 信 号 和 紧 急 呼 叫 功 能 娱 乐 功 能 : 为 乘 客 和 司 机 提 供 音 乐 和 视 频 等 娱 乐 项 目 的 功 能, 例 如 : 智 能 手 机 接 口 无 线 或 局 域 网 热 点 社 交 网 络 访 问 接 口 或 移 动 办 公 等 身 心 健 康 : 优 化 司 机 身 体 健 康 和 驾 驶 状 态 的 功 能, 例 如 : 检 测 或 减 轻 司 机 疲 劳 的 电 子 警 报 功 能, 以 及 其 他 形 式 的 个 人 协 助 功 能 车 辆 管 理 : 最 大 程 度 地 降 低 运 营 成 本, 提 高 舒 适 度 的 功 能, 例 如 : 远 程 控 制 汽 车 功 能 显 示 服 务 项 目 和 汽 车 状 态 传 输 交 通 数 据 移 动 性 管 理 : 根 据 特 别 针 对 车 辆 收 集 的 数 据 而 制 定 的 操 作 规 范, 以 实 现 更 快 更 安 全 更 经 济 更 节 能 的 驾 驶 体 验, 例 如 : 显 示 实 时 交 通 信 息 显 示 维 修 和 服 务 相 关 信 息 和 传 送 使 用 数 据 等 家 庭 一 体 化 : 将 车 辆 连 接 到 住 宅 办 公 室 或 其 他 建 筑 物 的 功 能, 例 如 : 连 接 家 庭 报 警 系 统 或 能 源 监 测 系 统 4 思 略 特

当 今 的 市 场 : 前 景 和 竞 争 我 们 预 期,2016 年 终 端 客 户 用 于 智 能 网 联 汽 车 技 术 的 费 用 将 高 达 403 亿 欧 元 其 中, 在 安 全 性 和 自 动 驾 驶 上 的 消 费 支 出 占 比 最 大, 约 占 消 费 总 额 的 61% 到 2021 年, 高 端 车 市 场 用 于 数 字 化 技 术 的 支 出 将 上 升 到 车 辆 销 售 总 额 的 10%, 是 目 前 的 (4%) 两 倍 多 汽 车 整 车 生 产 商 和 一 级 供 应 商 都 在 进 行 相 关 的 研 发 投 资, 尽 管 智 能 网 联 汽 车 的 经 济 环 境 尚 不 明 朗 智 能 网 联 汽 车 的 许 多 元 素 也 已 经 取 代 了 旧 的 数 字 化 或 非 数 字 化 功 能 在 高 端 车 市 场, 高 端 车 生 产 商 把 这 些 功 能 视 作 是 筹 码 他 们 必 须 保 持 竞 争 力 并 且 避 免 价 格 稀 释, 但 他 们 并 不 会 提 高 车 辆 销 售 的 整 体 价 格, 至 少 整 体 价 格 不 会 因 为 这 些 新 的 功 能 而 有 所 提 高 例 如, 内 置 了 2015 年 数 字 功 能 包 的 梅 赛 德 斯 奔 驰 E 级 轿 车 的 售 价 仅 比 2010 款 高 1654 欧 元, 尽 管 用 于 数 字 连 通 功 能 的 成 本 就 已 超 过 7000 欧 元 这 些 连 接 功 能 中 的 大 部 分 被 用 于 替 代 目 前 汽 车 中 基 本 配 置, 而 这 些 基 本 配 置 曾 经 也 被 视 作 是 特 有 的 竞 争 优 势 同 样, 宝 马 公 司 用 于 车 辆 数 字 化 功 能 的 花 费 也 超 过 每 辆 车 6000 欧 元, 其 中 包 括 捆 绑 式 贴 身 管 家 服 务 和 能 提 供 实 时 交 通 信 息 的 导 航 设 备 奥 迪 和 雷 克 萨 斯 也 有 类 似 的 升 级 总 之, 车 辆 的 整 体 价 格 预 计 并 不 会 发 生 实 质 性 的 增 长 高 端 汽 车 的 价 格 因 受 竞 争 的 影 响, 一 般 被 控 制 在 60000 欧 元 到 70000 欧 元 不 等, 例 如 : 尽 管 汽 车 生 产 商 在 数 字 化 功 能 方 面 做 了 很 大 的 投 资, 但 梅 赛 德 斯 奔 驰 E 级 轿 车 的 平 均 价 格 仅 上 涨 了 4% 而 这 种 现 象 也 预 计 将 会 持 续 在 经 济 型 汽 车 市 场, 即 目 标 客 户 为 中 等 收 入 消 费 者, 汽 车 生 产 商 也 在 试 图 增 加 车 辆 的 基 本 连 通 功 能 到 2021 年, 用 于 数 字 化 内 容 的 支 出 将 达 到 车 辆 总 售 价 的 2.6%, 而 2015 年, 这 个 比 重 仅 为 0.5% 然 而, 我 们 的 研 究 显 示 经 济 型 汽 车 市 场 的 消 费 者 并 不 太 愿 意 花 钱 购 买 由 汽 车 整 车 生 产 商 提 供 的 连 通 功 能 或 连 通 设 备, 尽 管 这 个 消 费 族 群 也 十 分 重 视 车 辆 的 数 字 化 功 能 和 服 务 ( 见 图 一 ) 从 目 前 来 看, 他 们 更 愿 意 从 第 三 方 后 市 场 购 买 相 对 便 宜 的 替 代 品 或 是 通 过 智 能 手 机 下 载 应 用 程 序 为 了 保 证 利 润 率, 经 济 型 汽 车 市 场 的 整 车 生 产 商 需 要 思 考 他 们 的 客 户 愿 意 为 什 么 样 的 数 字 化 功 能 买 单 大 众 公 司 和 其 他 经 济 型 汽 车 生 产 商 正 在 通 过 数 字 功 能 包 试 验 价 值 认 知 型 消 费 者 然 而 到 目 前 为 止, 实 现 的 销 售 渗 透 率 很 低 最 后, 消 费 者 极 有 可 能 不 愿 意 支 付 专 有 数 字 功 能 包 他 们 有 可 能 选 择 后 市 场 解 决 方 案, 如 购 买 第 三 方 导 航 设 备 目 前, 一 套 TomTom 导 航 系 统 的 售 价 为 180 欧 元, 而 整 车 生 产 商 所 提 供 的 导 航 系 统 售 价 约 600 欧 元 经 济 型 汽 车 市 场 的 消 费 者 并 不 太 愿 意 花 钱 购 买 由 汽 车 整 车 生 产 商 提 供 的 连 通 功 能 或 连 通 设 备 思 略 特 5

图 一 经 济 型 汽 车 市 场 的 消 费 者 对 智 能 网 联 汽 车 服 务 的 需 求 尽 管 这 些 因 素 都 导 致 了 该 行 业 的 增 速 相 对 放 缓, 但 我 们 预 计 到 2021 年 智 能 网 联 汽 车 相 关 市 场 的 总 体 销 售 额 仍 将 高 达 1226 亿 欧 元, 相 较 于 2016 年 增 长 204%( 见 图 二 ) 其 中 一 个 重 要 的 催 化 剂 是 欧 盟 规 定, 到 2018 年 所 有 的 汽 车 生 产 商 都 必 须 使 用 ecall 技 术, 即 在 每 辆 车 内 安 装 智 能 紧 急 呼 叫 设 备 当 发 生 碰 撞 或 是 其 他 事 故 时, 该 智 能 呼 叫 设 备 会 自 动 提 醒 交 通 当 局, 并 发 送 有 关 数 据 虽 然 就 目 前 来 看, 相 较 于 智 能 呼 叫 设 备, 智 能 手 机 似 乎 能 更 有 效 更 经 济 地 完 成 呼 叫 任 务, 但 仍 有 不 少 消 费 者 要 求 汽 车 生 产 商 将 这 种 有 可 能 挽 救 生 命 的 技 术 融 合 到 车 辆 的 设 计 和 生 产 中 去 也 有 不 少 汽 车 整 车 生 产 商 看 到 了 成 功 的 案 例, 如 通 用 汽 车 的 OnStar 技 术 ecall 技 术 的 发 展 也 将 为 一 些 其 他 的 数 字 化 服 务 提 供 平 台 除 此 之 外, 提 高 了 可 用 性 的 高 速 无 线 网 络 遍 布 全 球 的 云 端 数 据 服 务 和 用 于 开 发 车 载 软 件 的 应 用 程 序 编 程 接 口 的 发 展 等 因 素, 都 会 促 进 智 能 网 联 汽 车 技 术 在 短 期 内 的 发 展 在 需 求 方 面, 不 断 提 高 的 对 数 字 化 安 全 功 能 和 娱 乐 功 能 的 认 知 将 不 断 地 刺 激 消 费 反 过 来, 这 也 将 鼓 励 对 智 能 网 联 汽 车 服 务 的 投 资, 并 引 起 那 些 并 没 有 购 买 具 有 数 字 化 功 能 车 辆 的 车 主 对 后 市 场 连 通 设 备 的 需 求 我 们 预 计 到 2021 年 的 增 长 率 会 略 低 于 去 年 的 五 年 预 计, 部 分 原 因 是 由 于 欧 洲 监 管 部 门 将 普 及 ecall 技 术 的 期 限 从 2015 年 推 迟 至 了 2018 年 同 样 缓 慢 增 长 的 是 汽 车 整 车 生 产 商 对 来 自 汽 车 产 业 以 外 的 智 能 网 联 汽 车 技 术 的 抵 制, 如 汽 车 生 产 商 们 不 允 许 苹 果 的 CarPlay 和 谷 歌 的 Android Auto 作 为 主 要 的 仪 表 板 界 面 他 们 要 求 这 些 第 三 方 的 系 统 必 须 和 工 厂 预 装 系 统 同 时 存 在, 否 则 生 产 商 将 阻 止 所 有 外 来 的 第 三 方 系 统 6 思 略 特

图 二 预 计 智 能 网 联 汽 车 技 术 的 市 场 规 模,2016 2021 年 2016 2021 ( 1 ) ( 56 ) ( 493 ) ( 71 ) ( 155 ) ( 0.0 ) ( 44 ) ( 134 ) ( 36 ) ( 60 ) ( 76 ) ( 20 ) ( 95 ) ( 396 ) 思 略 特 7

定 价 : 智 能 网 联 汽 车 的 难 题 不 管 是 高 端 汽 车 生 产 商 亦 或 是 经 济 型 汽 车 生 产 商 都 在 为 智 能 网 联 汽 车 的 定 价 策 略 感 到 困 惑 就 目 前 来 看, 收 费 方 式 有 固 定 费 用 模 式 和 按 每 次 使 用 收 费 等 模 式 固 定 收 费 模 式 可 为 用 户 提 供 多 种 数 字 化 功 能, 其 中 包 括 无 需 额 外 支 付 任 何 费 用 的 终 身 服 务 对 于 汽 车 整 车 生 产 商 来 说, 这 种 方 式 的 优 势 在 于 为 新 技 术 提 供 了 较 高 的 预 付 费 用 但 这 一 高 昂 的 预 付 费 用 也 有 可 能 使 消 费 者 转 而 选 择 其 他 价 格 更 低 的 服 务 除 此 之 外, 还 有 潜 在 的 用 于 技 术 更 新 的 昂 贵 费 用 混 合 定 价 模 式 可 为 用 户 提 供 基 本 的 连 通 设 备, 作 为 初 始 购 车 的 一 部 分 一 般 在 过 了 免 费 的 试 用 期 之 后, 用 户 需 支 付 一 定 的 费 用 以 激 活 服 务 这 种 方 式 可 以 为 汽 车 整 车 生 产 商 和 第 三 方 服 务 提 供 商 带 来 额 外 的 售 后 销 售 额 但 此 额 外 的 售 后 销 售 额 只 有 在 用 户 决 定 激 活 数 字 化 服 务 时 才 会 产 生 按 每 次 使 用 量 收 取 费 用 的 收 费 模 式 要 求 用 户 支 付 定 期 的 订 购 费, 或 者 也 可 根 据 他 们 使 用 的 实 际 数 据 量 进 行 支 付 较 低 的 预 付 费 用 意 味 着 用 户 购 买 数 字 化 服 务 的 可 能 性 提 高, 但 对 于 汽 车 整 车 生 产 商 来 说, 他 们 则 必 须 与 Spotify 等 第 三 方 服 务 提 供 商 共 享 订 购 销 售 额 8 思 略 特

创 新 引 领 者 普 华 永 道 思 略 特 联 合 德 国 汽 车 研 究 所 Das Auto Institut 整 理 汇 编 了 智 能 网 联 汽 车 领 域 内, 汽 车 整 车 生 产 商 和 一 级 供 应 商 的 创 新 成 果 ( 见 图 三 ) 其 中 包 括 了 一 项 创 新 增 长 指 数, 该 指 数 是 根 据 每 个 公 司 的 创 新 活 跃 度, 以 及 创 新 成 果 的 原 创 性 关 注 点 和 成 熟 度 等 因 素 编 制 的 这 些 因 素 被 划 分 为 两 大 类 : 安 全 驾 驶 辅 助 技 术 (2015 年 该 领 域 的 创 新 投 资 创 最 高 纪 录 ) 和 资 讯 娱 乐 创 新 ( 研 发 投 资 与 2009 年 的 峰 值 相 匹 配 ) 德 国 汽 车 研 究 所 调 查 了 市 场 上 所 有 新 的 创 新 成 果 并 且 根 据 创 造 性 和 重 要 性 对 这 些 创 新 成 果 进 行 了 排 序 而 这 一 切 也 决 定 了 每 个 整 车 生 产 商 的 创 新 性 等 级 由 于 该 指 标 是 随 着 时 间 的 推 移 而 累 计 的, 所 以 推 出 突 破 性 创 新 成 果 越 多 的 公 司, 将 会 在 智 能 网 联 汽 车 的 竞 争 中 获 得 越 多 的 筹 码 从 安 全 性 和 资 讯 娱 乐 两 个 方 面 考 量, 大 众 公 司 在 2014 年 和 2015 年 的 评 比 中 均 位 列 第 一, 戴 姆 勒 公 司 紧 跟 其 后, 两 年 都 位 列 第 二 宝 马 公 司 曾 经 为 智 能 网 联 汽 车 创 新 ( 安 全 性 和 资 讯 娱 乐 ) 的 领 导 者 (2009 年 至 2012 年 ), 但 在 2015 年 的 评 比 中, 不 论 是 从 安 全 性 方 面 或 是 从 资 讯 娱 乐 方 面 考 量, 宝 马 公 司 都 位 列 第 四, 居 于 福 特 公 司 之 后 在 一 级 供 应 商 中, 博 世 公 司 在 创 新 性 的 评 比 中 位 列 第 一, 大 陆 集 团 居 于 第 二, 伟 世 通 紧 随 其 后, 天 合 和 法 雷 奥 分 列 第 四 和 第 五 ( 见 图 四 ) 思 略 特 9

图 三 整 车 商 累 计 智 能 网 联 汽 车 创 新 事 件,2009 2015 年 80 70 72 65 60 50 49 44 40 30 20 34 34 31 23 23 15 10 0 180 160 157 140 120 125 100 80 91 83 69 60 40 50 49 48 40 35 20 0 2015 2014 2013 2009-2012 www.auto-institut.de 10 思 略 特

图 四 供 应 商 智 能 网 联 汽 车 创 新 事 件,2010 2014 年 70 66 60 50 53 51 40 30 36 28 20 10 0 www.auto-institut.de 思 略 特 11

智 能 网 联 汽 车 技 术 七 大 功 能 性 领 域 的 潜 在 增 长 1. 自 动 驾 驶 市 场 潜 力 : 年 复 合 销 售 额 增 长 率 为 33%, 到 2021 年, 年 销 售 额 将 达 396 亿 欧 元 发 展 趋 势 : 这 是 智 能 网 联 汽 车 数 字 化 功 能 中 发 展 速 度 最 快 的 一 个 领 域, 许 多 技 术 的 发 展 速 度 超 过 预 期 ; 中 国 市 场 对 该 功 能 的 需 求 较 大 挑 战 : 法 律 和 监 管 框 架 不 明 确, 法 律 责 任 问 题 主 要 产 品 : 自 主 停 车 和 低 速 堵 车 导 航 ( 已 投 入 使 用 ); 全 自 动 远 距 离 高 速 巡 航 (2020 年 至 2025 可 实 现 ) 2. 安 全 性 市 场 潜 力 : 年 复 合 销 售 额 增 长 率 为 27%, 到 2021 年, 年 销 售 额 将 达 493 亿 欧 元 发 展 趋 势 : 就 智 能 网 联 汽 车 而 言, 安 全 性 是 此 类 汽 车 最 重 要 的 卖 点 之 一 ; 中 国 市 场 将 推 动 全 球 需 求 欧 洲 到 2 0 1 8 年 全 面 普 及 ecall 的 规 定 也 将 刺 激 投 资 挑 战 : 当 安 全 产 品 实 现 标 准 化 和 规 范 化 之 后, 此 类 功 能 性 产 品 的 商 业 化 潜 力 十 分 有 限 主 要 产 品 : 车 祸 情 况 下 的 自 动 紧 急 呼 叫 设 备 ; 危 险 预 警 系 统, 提 醒 司 机 道 路 危 险 路 障 和 盲 点 入 侵 的 设 备 ; 碰 撞 保 障 系 统, 自 动 加 速 或 控 制 方 向 盘, 防 止 意 外 发 生 的 技 术 3. 资 讯 娱 乐 市 场 潜 力 : 年 复 合 销 售 额 增 长 率 为 18%, 到 2021 年, 年 销 售 额 将 达 134 亿 欧 元 发 展 趋 势 : 消 费 者 尤 其 是 亚 洲 消 费 者 认 为, 互 联 娱 乐 是 汽 车 的 基 本 功 能 ; 他 们 希 望 智 能 手 机 和 可 穿 戴 设 备 等 个 人 设 备 可 以 和 汽 车 完 美 融 合 ; 数 字 化 发 展 推 动 了 跨 行 业 的 协 调 和 整 合 挑 战 : 缺 乏 标 准 化 流 程 ; 控 制 点 的 争 夺 ; 汽 车 整 车 生 产 商 必 须 适 应 消 费 电 子 行 业 快 速 的 产 品 开 发 周 期 主 要 产 品 : 个 人 娱 乐 功 能, 如 社 交 媒 体 音 乐 电 影 下 载 餐 厅 推 荐 等 功 能 ; 汽 车 作 为 移 动 WiFi 热 点 ; 具 备 可 收 发 邮 件 举 行 会 议 或 其 他 办 公 场 所 功 能 的 移 动 办 公 室 4. 身 心 健 康 市 场 潜 力 : 年 复 合 销 售 额 增 长 率 为 31%, 到 2021 年, 年 销 售 额 将 达 76 亿 欧 元 发 展 趋 势 : 越 来 越 多 富 裕 且 经 验 丰 富 的 司 机 愿 意 支 付 能 够 检 测 他 们 身 心 健 康 状 况 的 技 术 ; 该 功 能 可 以 检 测 到 可 能 影 响 司 机 驾 驶 能 力 的 状 况, 从 而 可 以 在 很 大 程 度 上 防 止 事 故 发 生, 拯 救 生 命 ; 基 础 技 术 发 展 良 好, 预 计 能 在 2016 年 推 出 产 品 主 要 产 品 : 当 车 内 摄 像 头 检 测 到 司 机 的 疲 劳, 疲 劳 检 测 系 统 会 自 12 思 略 特

动 提 醒 司 机 ; 调 整 车 内 温 度 灯 光 和 其 他 可 能 影 响 驾 驶 条 件 和 司 机 驾 驶 能 力 的 因 素 ; 当 司 机 身 体 状 况 出 现 异 常 时, 向 司 机 发 出 重 要 警 示 或 是 当 司 机 昏 厥 时 自 动 启 动 紧 急 制 动 系 统, 刹 停 车 辆 5. 车 辆 管 理 市 场 潜 力 : 年 复 合 销 售 额 增 长 率 为 15%, 到 2021 年, 年 销 售 额 将 达 71 亿 欧 元 发 展 趋 势 : 现 有 的 一 系 列 技 术 可 以 有 效 地 降 低 运 营 成 本, 为 司 机 和 车 队 业 主 提 高 驾 驶 便 利 度 ; 市 场 需 求 主 要 来 自 于 汽 车 租 赁 公 司 汽 车 共 享 服 务 和 与 汽 车 生 产 商 有 合 作 关 系 的 互 联 网 公 司 主 要 产 品 : 基 于 智 能 手 机 的 远 程 控 制 车 辆 功 能 ; 车 辆 工 作 和 性 能 检 测 ; 维 护 监 控 和 调 度 ; 远 程 软 件 更 新 和 召 回 通 知 ; 汽 车 使 用 数 据 跟 踪, 并 将 数 据 传 送 给 保 险 公 司, 以 制 定 基 于 使 用 量 的 价 格 6. 移 动 性 管 理 市 场 潜 力 : 年 复 合 销 售 额 增 长 率 为 5%, 到 2021 年, 年 销 售 额 将 达 56 亿 欧 元 发 展 趋 势 : 受 城 市 化 发 展 的 影 响, 交 通 拥 堵 状 况 和 空 气 污 染 状 况 日 益 严 重, 这 激 发 了 人 们 对 能 够 帮 助 他 们 快 速 有 效 地 到 达 目 的 地 的 工 具 的 需 求, 其 中 中 国 市 场 和 美 国 市 场 的 增 长 潜 力 最 大 ; 该 功 能 允 许 汽 车 整 车 生 产 商 投 资 集 成 的 移 动 性 管 理 系 统, 而 这 也 将 为 他 们 带 来 长 期 的 销 售 额 提 升 挑 战 : 需 要 汽 车 产 业 信 息 技 术 产 业 电 信 产 业 和 石 油 产 业 之 间 的 协 调 主 要 产 品 : 能 根 据 实 时 路 况 信 息 制 定 有 效 行 驶 路 线 的 导 航 工 具 ; 挡 风 玻 璃 上 的 平 视 显 示 器, 可 以 让 司 机 在 视 线 不 离 开 道 路 的 情 况 下 查 看 路 线 ; 基 于 交 通 和 路 况 信 息 给 出 的 最 佳 行 驶 速 度 沿 途 价 格 最 低 的 加 油 站 和 开 放 式 停 车 场 的 搜 索 引 擎 7. 家 庭 一 体 化 市 场 潜 力 : 年 复 合 销 售 额 增 长 率 为 20%, 到 2021 年, 年 销 售 额 将 达 6600 万 欧 元 发 展 趋 势 : 随 着 物 联 网 的 发 展, 越 来 越 多 的 家 用 电 器 和 系 统 开 始 与 互 联 网 相 连 接, 这 反 过 来 也 会 推 动 车 辆 和 这 些 系 统 的 一 体 化 主 要 产 品 : 整 合 工 具 使 得 司 机 可 以 控 制 住 宅 或 是 建 筑 物 的 供 暖 制 冷 和 安 保 系 统 ; 出 于 安 全 性 移 动 性 管 理 舒 适 和 娱 乐 功 能 的 考 虑, 连 接 车 辆 和 家 庭 基 础 设 施 ; 将 家 庭 能 源 作 为 储 能 系 统 与 车 辆 捆 绑 思 略 特 13

自 动 驾 驶 的 愿 景 一 辆 联 网 汽 车 在 一 定 程 度 上 更 像 是 一 个 新 的 汽 车 技 术 功 能 包 这 是 一 种 突 破 性 的 技 术, 它 会 颠 覆 传 统 的 汽 车 产 业 结 构, 迎 来 新 的 商 业 模 式, 并 且 改 变 汽 车 产 业 的 本 质 汽 车 正 在 迅 速 成 为 物 联 网 中 的 物 : 电 脑 智 能 手 机 传 感 器 和 执 行 器 等 其 他 智 能 设 备 之 间 的 互 联 互 通 到 2020 年, 预 计 会 有 500 亿 部 智 能 设 备 与 互 联 网 相 连 接, 这 个 数 字 是 个 人 电 脑 的 10 倍 截 至 目 前, 大 多 数 的 汽 车 都 配 备 了 传 感 器, 并 且 跟 高 速 无 线 网 相 连 它 们 在 传 输 大 量 重 要 数 据 的 同 时 推 动 了 一 系 列 数 字 化 服 务 的 发 展 随 着 时 间 的 推 移, 这 些 服 务 将 重 新 定 义 汽 车 的 价 值 主 张 仅 从 德 国 看, 预 期 到 2020 年, 德 国 汽 车 产 业 每 年 用 于 数 字 化 和 物 联 网 的 投 资 将 高 达 110 亿 欧 元 2015 年, 用 于 研 发 的 支 出 已 经 超 出 计 划 预 算 的 40%, 这 也 要 归 功 于 来 自 传 统 领 域 和 数 字 化 领 域 的 创 新 压 力 随 着 近 几 年 汽 车 工 业 在 数 字 化 内 容 上 的 不 断 创 新, 用 于 非 数 字 化 部 件 的 研 发 投 资 回 报 率 将 会 缩 水 ( 见 图 五 ), 用 于 底 盘 和 发 动 机 等 传 统 功 能 创 新 研 究 的 投 资 回 报 率 也 会 随 之 缩 水 随 着 时 间 的 推 移, 这 些 服 务 将 重 新 定 义 汽 车 的 价 值 主 张 我 们 预 计, 到 2020 年, 汽 车 产 业 才 会 开 始 真 正 地 向 自 动 驾 驶 转 移 到 2025 年, 在 出 售 的 新 车 中,20% 的 车 辆 具 有 明 显 的 自 动 驾 驶 功 能 试 点 驾 驶 会 首 先 在 城 市 范 围 内 开 始, 并 且 最 初 的 自 动 驾 驶 并 不 会 是 完 全 自 动 虽 然 数 字 化 参 与 者 们 正 在 努 力 研 究 革 命 性 的 创 新, 如 没 有 方 向 盘 的 自 主 驾 驶, 而 汽 车 整 车 生 产 商 将 自 动 驾 驶 功 能 视 作 是 司 机 辅 助 功 能 包, 从 被 动 的 功 能 ( 例 如 现 今 的 停 车 辅 助 系 统 ) 到 司 机 可 以 随 时 控 制 的 半 自 动 驾 驶 系 统 当 然 这 些 技 术 将 会 越 来 越 成 熟 稳 定, 而 当 2030 年, 人 们 甚 至 能 看 到 没 有 方 向 盘 的 自 动 驾 驶 车 辆 即 使 是 保 守 估 计, 预 计 到 2030 年, 自 动 驾 驶 车 辆 的 市 场 渗 透 率 将 为 15%-20%( 见 图 六 ) 在 体 验 过 自 动 驾 驶 功 能 对 旅 程 的 影 响 之 后, 也 许 那 些 质 疑 自 动 驾 驶 功 能 的 人 会 有 所 改 观 因 为 自 动 驾 驶 功 能 彻 底 解 放 了 司 机 的 双 手, 也 使 得 他 们 不 必 再 长 时 间 盯 着 道 路, 从 而 会 使 人 们 在 旅 途 过 程 中 可 以 将 注 意 力 转 移 到 其 他 活 动 中 去, 如 观 看 电 影 购 物 参 与 社 交 活 动 或 是 举 行 电 话 会 议 绝 大 多 数 的 汽 车 生 产 商 和 消 费 者 会 把 汽 车 看 作 是 一 个 捆 绑 式 的 服 务 包, 而 非 单 纯 的 硬 件 包 自 动 驾 驶 车 辆 代 表 了 一 种 价 值 主 张, 尤 其 是 在 城 市 地 区, 这 种 价 值 主 张 完 全 区 别 于 传 统 的 汽 车 生 产 商 所 强 调 的 驾 驶 乐 趣 和 14 思 略 特

图 五 数 字 化 内 容 的 占 比 及 其 对 收 入 的 影 响 35% 50% 14% 14% EDS 100% 50% 23% 35% 42% 2015 C 2015 2020 10% +150% 10.0% 4.0% 2015 2020 +420% 2.6% 0.5% 2015 2020 45000 17500 201520% 2020 35% 思 略 特 15

图 六 不 同 场 景 下 的 自 动 驾 驶 汽 车 普 及 率 30 25 20 15 2020 10 5 0 2015 2020 2025 2030 IHS 身 份 象 征 许 多 消 费 者 仍 然 希 望 能 拥 有 自 己 的 汽 车, 但 他 们 会 更 多 地 关 注 车 辆 的 方 便 性 数 字 化 服 务 提 升 性 能 和 耐 用 性 的 能 力 自 动 驾 驶 汽 车 具 有 移 动 性 转 化 的 潜 能 共 享 汽 车 服 务, 例 如 优 步 和 Lyft 就 是 这 种 转 化 的 前 兆 他 们 培 养 了 一 个 客 户 群 体, 这 个 客 户 群 体 习 惯 将 购 买 移 动 性 视 作 为 一 种 服 务, 而 不 是 拥 有 具 体 的 交 通 工 具 许 多 车 辆 将 致 力 于 开 发 特 定 的 旅 行 路 线, 正 如 伦 敦 希 思 罗 机 场 的 parking pods 服 务, 自 动 驾 驶 汽 车 可 以 搭 载 旅 客 并 将 他 们 送 至 各 自 的 航 站 楼 有 些 汽 车 将 用 于 特 殊 的 目 的, 例 如 上 门 搭 载 旅 客 去 度 假 也 有 一 些 车 辆 会 被 用 于 通 勤, 取 代 传 统 的 通 勤 车 辆 和 公 共 汽 车, 例 如 通 过 经 计 算 组 织 协 调 的 路 线, 人 们 可 以 更 舒 适 便 捷 地 往 来 于 家 和 工 作 地 点 之 间 在 许 多 大 城 市 里, 移 动 性 经 常 表 现 为 交 叉 模 式, 即 将 用 于 自 动 驾 驶 汽 车 的 基 础 设 施 建 设 和 用 于 步 行 骑 自 行 车 和 公 共 交 通 的 设 备 联 系 到 一 起 根 据 经 济 学 家 研 究 显 示, 汽 车 产 业 是 最 昂 贵 的 家 庭 投 资 之 一, 但 96% 的 时 间 都 在 闲 置 状 态 随 着 自 动 驾 驶 汽 车 的 发 展, 这 个 数 字 也 会 被 提 高 移 动 性 作 为 一 种 服 务 的 发 展 将 减 少 地 面 车 辆 的 数 量, 缓 解 交 通 拥 堵 现 象 和 对 停 车 空 间 的 需 求 这 将 使 得 汽 车 和 我 们 现 在 (2015 年 ) 所 使 用 的 车 辆 看 起 来 完 全 不 同 ; 这 也 是 对 人 们 关 于 汽 车 的 初 始 印 象 的 思 维 模 式 的 挑 战 16 思 略 特

自 动 驾 驶 车 辆 技 术 也 将 改 变 货 物 运 输 和 重 型 机 械 的 使 用 将 传 感 器 GPS 雷 达 和 软 件 驱 动 控 制 等 设 备 安 装 到 卡 车 的 费 用 已 经 从 早 期 的 18 万 欧 元 降 至 几 千 欧 元, 这 些 装 配 好 的 交 通 工 具 将 大 幅 度 降 低 此 类 标 准 费 用, 如 保 险 费 因 为 卡 车 可 以 全 天 候 移 动, 且 货 物 可 以 相 应 地 调 整 安 排, 所 以 这 能 提 高 15% 到 20% 的 燃 料 使 用 率, 与 此 同 时 也 极 有 可 能 提 高 同 等 量 的 生 产 率 高 速 公 路 会 因 此 变 得 相 对 通 畅, 尤 其 是 在 当 长 途 货 物 运 输 道 和 交 通 拥 堵 路 段 重 叠 时 当 然, 所 面 临 的 挑 战 也 是 巨 大 的 但 随 着 联 网 卡 车 从 闭 环 系 统 ( 如 采 矿 业 中 用 于 运 输 矿 石 的 系 统 ) 分 离 出 来, 联 网 卡 车 可 成 为 运 输 物 流 业 的 标 配 而 非 例 外 在 智 能 网 联 汽 车 的 早 期 发 展 阶 段 (2015 年 至 2020 年 ), 我 们 预 计 会 看 到 一 些 汽 车 生 产 商 将 根 据 他 们 已 宣 布 的 概 念 车 风 格 进 行 创 新 ( 见 图 七 ) 不 断 变 化 的 驾 驶 本 质 将 带 来 新 的 丰 厚 的 数 字 化 收 益, 这 也 为 许 多 参 与 者 提 供 了 机 遇 将 流 动 性 视 为 一 种 服 务 的 转 变 将 破 环 传 统 汽 车 产 业 的 价 值 链, 但 同 时 也 会 为 新 的 竞 争 对 手 创 造 切 入 点 新 的 参 与 者 将 加 入 竞 争, 如 高 科 技 巨 头 苹 果 和 谷 歌, 以 及 类 似 一 级 供 应 商 的 传 统 盟 友 除 了 汽 车 生 产 商, 连 同 汽 车 产 业 的 辅 助 产 业 也 会 感 受 到 来 自 利 益 链 中 断 的 压 力, 如 供 应 商 经 销 商 网 络 售 后 服 务 商 汽 车 融 资 供 应 商 二 手 车 经 销 商 出 租 车 和 公 共 交 通 系 统 这 些 行 业 中 的 所 有 公 司 都 应 该 为 这 种 变 化 做 好 准 备, 并 找 到 应 对 策 略 使 自 己 处 在 领 先 地 位 成 功 的 汽 车 生 产 商 和 一 级 供 应 商 不 会 只 专 注 于 保 护 自 身 汽 车 销 售 的 份 额, 而 是 会 利 用 智 能 网 联 汽 车 技 术 使 自 己 成 为 相 关 服 务 市 场 的 重 要 参 与 者 随 着 自 动 驾 驶 技 术 的 发 展, 他 们 将 发 现 新 的 销 售 额 来 源 我 们 预 计, 这 些 机 会 在 全 球 范 围 内 将 使 每 个 家 庭 每 年 支 出 3300 欧 元 ( 仅 高 端 车 市 场 ) 成 功 的 汽 车 生 产 商 和 一 级 供 应 商 不 会 只 专 注 于 保 护 自 身 汽 车 销 售 的 份 额, 而 是 会 利 用 智 能 网 联 汽 车 技 术 使 自 己 成 为 相 关 服 务 市 场 的 重 要 参 与 者 移 动 性 占 最 大 的 比 重, 约 为 2400 欧 元 当 消 费 者 开 始 把 移 动 性 视 为 一 种 服 务, 更 多 的 人 甚 至 会 觉 得 没 必 要 买 车 目 前, 已 经 有 很 多 消 费 者 转 而 选 择 短 期 租 赁 和 汽 车 共 享 服 务, 而 这 些 服 务 也 便 于 他 们 选 择 符 合 不 同 驾 驶 场 合 和 驾 驶 需 求 的 车 辆 汽 车 整 车 生 产 商 和 其 他 意 识 到 这 一 改 变 的 行 业 将 会 把 移 动 性 转 化 为 服 务 提 供 给 消 费 者 他 们 将 通 过 创 建 订 购 模 式 的 方 式, 按 月 或 按 年 向 消 费 者 收 取 订 购 费 用, 而 就 消 费 者 而 言, 可 以 通 过 支 付 订 购 费 获 得 符 合 不 同 运 输 需 求 的 交 通 工 具 如 用 于 出 差 目 的, 消 费 者 可 以 选 择 配 备 虚 拟 会 议 沉 浸 式 虚 拟 实 境 和 其 他 办 公 功 能 的 豪 华 轿 车 ; 而 用 于 家 庭 出 游, 则 可 以 选 择 配 备 了 丰 富 的 娱 乐 套 件 和 服 务 的 宽 敞 车 辆 虽 然 就 移 动 服 务 功 能 来 看, 汽 车 整 车 生 产 商 有 天 然 的 参 与 权, 但 他 们 仍 应 发 掘 潜 在 的 数 字 化 服 务 市 场 我 们 预 计, 每 个 家 庭 每 年 用 于 娱 乐 住 房 医 疗 和 其 他 相 关 行 业 服 务 的 支 出 为 990 欧 元, 而 且 这 些 服 务 都 可 连 接 到 汽 车 产 业 想 要 涉 足 这 些 行 业 和 领 域, 对 汽 车 生 厂 商 现 有 的 能 力 是 一 个 巨 大 的 挑 战, 但 这 对 他 们 来 说 也 是 至 关 重 要 的 一 步, 因 为 这 让 消 费 者 看 到 了 汽 车 生 产 商 和 这 些 服 务 领 域 的 关 联 性 想 要 在 该 产 业 发 展, 汽 车 生 产 商 和 供 应 商 必 须 学 会 如 何 和 新 的 参 与 者 竞 争, 其 中 包 括 数 字 化 领 域 的 技 术 公 司 苹 果 和 谷 歌 早 已 开 始 追 逐 汽 车 产 思 略 特 17

图 七 自 动 驾 驶 汽 车 可 能 的 创 新 时 间 表 2015 2020 2025 2030 2016 A8 F105 C2X S 2016 18 2022 2018 2017 20 2022 IHS 18 思 略 特

业 的 利 益, 参 与 范 围 不 仅 仅 包 括 资 讯 娱 乐, 还 包 括 基 础 的 自 动 驾 驶 技 术 谷 歌 在 自 动 驾 驶 技 术 领 域 已 处 在 领 先 地 位, 他 们 的 技 术 很 有 可 能 成 为 自 主 驾 驶 车 辆 领 域 的 标 准 化 操 作 系 统, 正 如 Android 系 统 于 移 动 通 信 而 言 科 技 公 司 和 汽 车 生 产 商 的 运 作 规 则 完 全 不 同, 这 也 决 定 了 他 们 对 自 动 车 辆 有 着 不 同 的 观 点 汽 车 生 产 商 从 产 品 制 造 商 的 角 度 出 发, 把 自 动 驾 驶 技 术 看 作 是 现 有 平 台 的 一 种 附 加 相 反, 科 技 公 司 则 把 智 能 网 联 汽 车 看 作 是 新 的 机 会, 而 自 主 驾 驶 仅 仅 只 是 起 点 他 们 希 望 以 互 联 网 为 基 础, 以 服 务 为 导 向, 创 造 新 的 价 值 汽 车 生 产 商 更 青 睐 于 能 与 硬 件 紧 密 相 连 的 专 有 技 术, 强 调 可 靠 性 和 合 规 性 这 些 技 术 的 开 发 周 期 往 往 较 长, 而 且 他 们 的 封 闭 系 统 和 外 界 的 技 术 互 动 性 很 差 而 科 技 公 司 则 较 少 地 关 注 传 统 系 统, 他 们 更 关 注 上 市 速 度 产 品 的 多 功 能 性 产 品 的 研 发 速 度 和 产 品 更 新 换 代 的 速 度 很 多 操 作 就 在 开 放 式 的 平 台 上 进 行, 而 这 些 开 放 式 平 台 往 往 具 有 可 被 大 范 围 的 参 与 者 所 接 受 的 标 准 协 议 他 们 的 产 品 往 往 能 敏 锐 地 满 足 消 费 者 的 需 求, 但 却 缺 乏 可 靠 性 和 耐 用 性 只 有 将 这 两 种 观 点 结 合 起 来 才 能 成 为 最 终 的 赢 家 这 样 的 公 司 能 较 早 地 向 市 场 提 供 能 满 足 消 费 者 期 望 的 数 字 产 品, 并 且 通 过 开 拓 市 场 规 模 从 而 主 导 市 场 他 们 也 会 创 造 既 能 提 供 及 时 创 新 又 能 提 供 健 康 投 资 回 报 的 新 产 业 模 式 自 动 驾 驶 汽 车 市 场 的 竞 争 主 要 会 在 以 下 三 个 方 面 展 开 : 汽 车 整 车 生 产 商 和 一 级 供 应 商 将 会 测 试 科 技 公 司 在 以 数 据 为 基 础 的 商 业 领 域 内 的 实 力 他 们 将 会 提 供 自 己 在 各 个 领 域 的 数 字 化 服 务, 如 管 理 娱 乐 和 智 能 家 庭 技 术 等 早 期 的 例 子 有 : 一 级 供 应 商 博 世 和 导 航 服 务 提 供 商 TomTom 公 司 之 间 的 合 作 ; 一 批 高 端 汽 车 生 产 商 以 28 亿 欧 元 的 价 格 收 购 了 诺 基 亚 公 司 的 数 字 地 图 服 务, 这 提 高 了 他 们 和 谷 歌 的 竞 争 力 ; 第 三 个 例 子 就 是 梅 赛 德 斯 涉 足 以 远 程 信 息 为 基 础 的 车 队 管 理 服 务 科 技 公 司 将 尝 试 控 制 智 能 网 联 汽 车 中 关 键 的 数 字 平 台, 如 传 感 器 数 据 例 如 IBM 公 司 与 一 级 供 应 商 大 陆 集 团 通 力 合 作, 共 同 开 发 用 于 自 动 驾 驶 车 辆 的 技 术 系 统 ; 优 步 已 经 把 移 动 性 发 展 成 了 一 种 服 务, 谷 歌 被 人 所 熟 知 的 自 主 驾 驶 汽 车 也 在 不 断 向 前 发 展 国 家 和 地 方 政 府 将 在 竞 争 的 重 塑 过 程 中 发 挥 重 要 的 作 用 通 过 支 持 本 土 冠 军 的 方 式, 将 改 变 竞 争 环 境, 如 瑞 典 的 哥 德 堡 市 政 府 与 沃 尔 沃 公 司 联 合 开 展 公 共 自 动 驾 驶 路 测 项 目 而 他 们 创 建 的 监 管 和 责 任 架 构, 又 会 推 进 或 阻 碍 新 技 术 的 发 展 例 如 美 国 的 加 利 福 尼 亚 州 和 内 华 达 州 已 经 制 定 了 有 利 于 自 动 驾 驶 汽 车 发 展 的 法 律, 同 时, 中 国 最 大 的 电 信 公 司 也 在 进 行 4G 网 络 的 建 设, 这 将 在 一 定 程 度 上 推 动 智 能 网 联 汽 车 的 发 展 思 略 特 19

智 能 网 联 汽 车 市 场 的 四 种 商 业 模 式 智 能 网 联 汽 车 技 术 和 服 务 领 域 内 的 竞 争 对 手 会 根 据 自 己 独 有 的 竞 争 优 势 来 制 定 竞 争 策 略, 并 且 瞄 准 那 些 能 让 各 自 特 有 竞 争 力 发 挥 最 大 优 势 的 细 分 市 场 虽 然 每 个 竞 争 者 的 策 略 可 能 都 是 独 一 无 二 的, 但 我 们 仍 预 计 了 从 该 行 业 涌 现 的 四 个 互 补 的 商 业 模 式 数 据 和 受 众 整 合 者 有 些 公 司 将 自 己 定 位 为 收 发 数 据 的 参 与 者 他 们 会 收 集 智 能 网 联 汽 车 的 数 据, 并 将 这 些 数 据 发 送 给 对 司 机 驾 驶 行 为 和 / 或 对 车 辆 性 能 感 兴 趣 的 第 三 方 公 司, 例 如 保 险 公 司 保 险 公 司 愿 意 为 汽 车 传 感 器 收 集 的 关 于 驾 驶 习 惯 的 数 据 买 单 这 样 的 整 合 也 会 使 他 们 获 得 大 量 司 机 的 信 息, 并 从 中 获 利, 因 为 他 们 可 以 向 广 告 商 和 其 他 参 与 者 提 供 更 广 泛 的 受 众 经 营 规 模 是 这 种 方 式 成 功 的 关 键, 保 险 公 司 需 要 大 量 的 数 据, 广 告 商 需 要 吸 引 百 万 眼 球 而 科 技 公 司 往 往 具 备 成 为 整 合 商 所 需 的 条 件, 即 遍 布 全 球 的 经 营 规 模 技 术 能 力 和 开 放 的 系 统 而 汽 车 整 车 生 产 商 往 往 没 有 足 够 的 车 辆, 更 不 用 说 联 网 车 辆, 根 本 无 法 和 亚 马 逊 谷 歌 和 苹 果 等 公 司 进 行 大 规 模 的 竞 争 当 然 整 车 生 产 商 也 可 以 通 过 建 立 合 作 关 系, 并 利 用 他 们 和 极 小 众 的 受 众, 如 高 端 车 车 主 之 间 的 联 系 来 成 为 整 合 商 整 车 生 产 商 还 有 一 项 非 常 关 键 的 优 势 : 拥 有 汽 车 的 原 始 数 据 整 合 商 需 要 掌 握 获 取 智 能 网 联 汽 车 数 据 的 控 制 权, 例 如 车 辆 的 位 置 和 传 感 器 的 信 息, 以 及 类 似 搜 索 引 擎 和 社 交 媒 体 等 的 数 据 采 集 点 数 字 化 服 务 提 供 商 很 多 参 与 者 会 通 过 智 能 网 联 汽 车 技 术 提 供 数 字 化 服 务, 服 务 形 式 有 娱 乐 服 务, 也 有 移 动 性 管 理 和 健 康 监 控 等 数 字 化 服 务 将 成 为 一 个 高 度 分 散 的 市 场, 因 为 这 其 中 的 参 与 者 来 自 各 个 不 同 的 行 业 领 域, 谁 都 可 以 参 与 其 中, 但 只 有 那 些 能 够 提 供 符 合 移 动 用 户 需 求 和 最 佳 用 户 经 验 的 参 与 者 才 会 成 为 最 终 的 赢 家 高 品 质 的 产 品 和 服 务 平 台 将 会 成 为 差 异 化 竞 争 的 最 关 键 因 素 而 那 些 已 经 和 客 户 建 立 了 计 费 关 系 的 数 字 服 务 提 供 商, 在 一 定 程 度 上 也 就 拥 有 了 抢 占 市 场 的 先 机 整 车 生 产 商 也 应 该 努 力 开 发 专 门 的 娱 乐 和 资 讯 娱 乐 系 统, 以 保 持 自 身 贴 近 数 字 化 服 务 市 场, 而 这 样 也 有 助 于 他 们 更 好 地 进 行 客 户 分 析 20 思 略 特

数 字 化 衍 生 产 品 提 供 商 许 多 汽 车 整 车 生 产 商 可 以 利 用 自 身 对 汽 车 产 业 的 专 业 知 识 和 对 客 户 的 洞 察 力, 以 提 高 自 身 车 辆 的 性 能 和 效 用 他 们 可 以 向 大 型 车 队 运 营 商 提 供 包 括 车 队 管 理 预 防 性 维 护 和 自 动 驾 驶 等 在 内 的 一 系 列 数 字 化 服 务 这 种 参 与 方 式 需 要 参 与 方 拥 有 独 家 的 车 辆 传 感 器 数 据 与 客 户 的 计 费 关 系 可 靠 的 导 航 数 据 和 自 动 驾 驶 车 辆 的 人 工 智 能 引 擎 数 字 化 推 动 者 有 些 参 与 者 则 会 试 图 开 拓 小 众 市 场, 成 为 智 能 网 联 汽 车 基 础 配 件 中 高 价 值 数 字 化 部 件 的 供 应 商 这 些 专 业 的 参 与 者 很 有 可 能 针 对 某 单 一 的 产 品 进 行 开 发, 如 能 告 知 自 动 驾 驶 车 辆 路 况 是 否 良 好 的 道 路 监 测 传 感 器 这 些 参 与 者 的 目 标 就 是 成 为 某 种 特 定 部 件 的 主 要 供 应 商, 并 向 全 球 的 汽 车 整 车 生 产 商 提 供 该 部 件 当 然 此 类 参 与 者 也 会 在 不 同 层 面 参 与 市 场 活 动, 即 他 们 既 要 成 为 其 他 智 能 网 联 汽 车 产 品 和 服 务 供 应 商 的 竞 争 者, 也 要 成 为 他 们 的 供 应 商 对 于 此 类 竞 争 者 来 说, 通 过 专 利 和 标 准 掌 握 技 术 是 他 们 成 功 的 关 键 通 过 专 利 和 标 准 掌 握 技 术 是 他 们 成 功 的 关 键 以 上 提 到 的 四 种 价 值 主 张 都 要 求 汽 车 生 产 商 把 自 己 定 位 为 服 务 提 供 商 这 也 要 求 他 们 需 要 开 发 新 的 运 营 模 式 发 展 新 的 能 力, 并 且 开 创 新 的 文 化 思 维 模 式 建 立 在 高 效 生 产 和 硬 件 销 售 基 础 上 的 市 场 进 入 模 式 已 经 无 法 满 足 消 费 者 的 需 求, 尤 其 是 那 些 已 不 单 纯 满 足 物 理 特 性 ( 如 马 力 和 操 控 ) 而 更 看 重 数 字 化 服 务 价 值 的 消 费 者 行 业 结 构 也 将 随 之 发 生 变 化 目 前, 一 级 供 应 商 根 据 汽 车 整 车 生 产 商 的 要 求 和 指 示 来 设 计 和 供 应 部 件 随 后, 汽 车 生 产 商 再 经 装 配 和 运 输 将 车 辆 送 至 经 销 商 手 中, 最 后 车 辆 通 过 经 销 商 进 入 销 售 市 场 然 而, 这 是 一 个 建 立 在 具 体 产 品 和 零 售 思 维 模 式 基 础 上 的 被 控 制 的 封 闭 的 生 态 系 统 新 的 汽 车 产 业 将 会 是 一 个 更 开 放 更 多 层 次 更 注 重 数 字 服 务 而 非 具 体 产 品 的 全 新 生 态 系 统 在 这 样 一 个 新 的 生 态 环 境 中, 我 们 将 会 看 到 新 车 和 二 手 车 的 销 售 将 会 降 低, 而 汽 车 租 赁 和 汽 车 共 享 服 务 则 会 迅 猛 发 展 跨 品 牌 的 服 务 平 台 和 合 作 也 会 日 益 增 多 新 进 入 者 将 会 在 自 动 驾 驶 车 辆 进 入 市 场 的 过 程 中 发 挥 关 键 作 用 ( 见 图 八 ) 最 后, 需 要 处 理 的 关 键 问 题 是 自 动 驾 驶 车 辆 所 面 临 的 法 律 责 任 事 宜 即 使 所 有 的 安 全 性 问 题 都 得 到 了 妥 善 地 解 决, 但 还 是 发 生 了 事 故, 那 么 该 由 谁 来 承 担 法 律 责 任? 汽 车 生 产 商? 道 路 基 础 设 施 提 供 商? 软 件 供 应 商? 传 输 信 息 的 电 信 公 司? 乘 客? 导 航 供 应 商? 又 或 者 是 以 上 所 提 到 的 参 与 者 都 需 承 担 部 分 责 任? 面 对 网 络 安 全 挑 战 的 威 胁, 正 如 我 们 在 下 个 部 分 将 阐 述 的, 这 个 悬 而 未 决 的 问 题 将 变 得 尤 为 突 出 思 略 特 21

图 八 汽 车 产 业 结 构 的 现 状 和 展 望 2015 2025 / B2C B2B 22 思 略 特

网 络 安 全 挑 战 智 能 网 联 汽 车 让 汽 车 生 厂 商 看 到 了 一 个 丰 厚 的 新 收 益 增 长 点, 但 同 时 也 会 带 来 前 所 未 有 的 危 险 对 于 近 来 针 对 某 些 事 故 所 做 的 大 肆 报 道, 引 起 了 社 会 公 众 对 智 能 网 联 汽 车 的 漏 洞 和 电 子 化 恶 意 攻 击 的 广 泛 关 注 据 Wired 杂 志 报 道, 曾 有 黑 客 在 高 速 上 刹 停 了 一 辆 吉 普 车 也 发 生 了 安 全 研 究 员 劫 持 特 斯 拉 的 车 载 系 统 的 事 件, 他 们 切 断 了 车 辆 电 源, 解 除 了 车 辆 动 力 系 统, 并 且 操 控 了 车 辆 的 门 窗 还 有 一 组 安 全 研 究 员 成 功 进 入 宝 马 公 司 的 Connected Drive 系 统, 并 且 远 程 解 锁 了 一 辆 车 以 上 事 件 都 突 出 了 让 人 十 分 不 安 的 现 实 问 题 : 任 何 数 字 汽 车 领 域 的 科 技 突 破 都 会 相 应 地 带 来 安 全 隐 患 虽 然 联 网 车 辆 为 人 们 提 供 了 新 的 服 务, 提 高 了 驾 驶 体 验, 并 且 使 生 产 更 加 高 效, 但 与 此 同 时, 它 也 吸 引 了 形 形 色 色 的 网 络 罪 犯 安 全 隐 患 已 成 为 汽 车 生 产 商 所 面 临 的 最 主 要 的 威 胁 之 一, 因 为 这 危 机 司 机 安 全, 也 会 影 响 生 产 商 的 声 誉 和 财 务 状 况 黑 客 可 以 通 过 潜 入 汽 车 网 络 的 方 式, 在 不 支 付 任 何 费 用 的 情 况 下 享 受 数 字 化 服 务, 或 是 要 求 消 费 者 为 他 们 并 未 订 购 的 服 务 买 单 芯 片 调 谐 器 可 以 通 过 CAN 总 接 口 增 加 引 擎 功 率, 并 且 操 控 引 擎 犯 罪 分 子 还 可 以 通 过 禁 用 汽 车 的 防 盗 系 统 并 且 设 置 汽 车 行 驶 方 式 远 程 偷 盗 车 辆 客 户 的 移 动 设 备 和 他 们 车 辆 之 间 的 同 步 又 增 加 了 个 人 信 息 泄 露 的 危 险, 因 为 黑 客 可 以 通 过 入 侵 车 辆 蓝 牙 或 无 线 接 口 的 方 式, 远 程 窃 取 用 户 的 个 人 信 息 黑 客 通 过 攻 击 后 端 维 护 或 是 第 三 方 系 统 来 操 控 车 辆 传 感 器 发 动 机 和 车 辆 的 其 他 功 能 他 们 可 以 将 车 门 锁 上 或 禁 用 制 动 器 或 使 发 动 机 加 速 运 转 至 全 速 数 字 功 能 服 务 遍 布 互 联 网, 这 也 为 不 诚 实 的 客 户 在 不 支 付 任 何 费 用 的 情 况 下 获 取 某 些 服 务 提 供 了 便 利 然 而, 最 令 人 不 安 的 是 这 种 不 安 全 性 很 有 可 能 被 恐 怖 分 子 利 用, 他 们 可 以 侵 入 自 动 驾 驶 系 统 并 引 发 事 故, 致 使 单 个 或 多 数 目 标 人 物 死 亡 思 略 特 23

这 些 安 全 隐 患 严 重 影 响 了 客 户 对 智 能 网 联 汽 车 的 信 任, 而 这 种 信 任 对 汽 车 生 产 商 来 说 又 是 至 关 重 要 的 因 素 当 消 费 者 知 道 使 用 智 能 网 联 汽 车 可 能 会 泄 露 个 人 信 息, 甚 至 有 可 能 危 及 人 生 安 全 时, 他 们 自 然 会 对 智 能 网 联 汽 车 产 生 抵 触 心 理 因 此, 如 想 要 实 现 数 字 汽 车 技 术 的 巨 大 潜 能, 汽 车 生 产 商 就 必 须 说 服 消 费 者, 并 且 使 他 们 相 信 这 种 完 全 依 赖 于 开 放 电 子 网 络 的 技 术 是 安 全 可 靠 的 必 须 向 消 费 者 提 供 最 有 效 的 应 对 智 能 网 联 汽 车 网 络 安 全 的 策 略 我 们 认 为, 智 能 网 联 汽 车 的 安 全 性 责 任 最 终 会 落 在 汽 车 整 车 生 产 商 的 肩 上 作 为 服 务 的 提 供 商, 汽 车 生 产 商 需 要 让 消 费 者 建 立 起 对 他 们 的 安 全 系 统 的 信 任 只 有 重 视 安 全 性 的 生 产 商 才 能 赢 得 市 场, 而 那 些 忽 视 安 全 性 的 生 产 商 则 会 在 这 场 竞 争 中 落 后 24 思 略 特

安 全 性 架 构 要 构 筑 有 效 的 网 络 安 全 策 略, 首 先 要 了 解 数 字 化 和 互 联 网 如 何 改 变 汽 车 工 业 以 及 供 应 链 的 IT 基 础 架 构 汽 车 生 产 商 长 久 以 来 都 把 IT 看 作 是 多 个 独 立 系 统 的 集 合 : 后 台 系 统 处 理 和 管 理 数 据 支 持 操 作 和 处 理 交 易 等, 生 产 IT 系 统 则 运 营 工 厂 并 负 责 供 应 商 和 分 销 商 的 相 关 事 宜, 车 载 系 统 控 制 车 辆 运 行 并 且 将 车 辆 连 接 至 互 联 网 移 动 电 话 网 络 和 其 他 数 字 服 务 提 供 商 行 业 高 管 考 虑 信 息 安 全 时, 常 常 把 车 载 系 统 看 作 是 漏 洞 然 而, 威 胁 往 往 超 过 仪 表 界 面 互 联 网 将 汽 车 IT 的 三 个 领 域 连 成 一 个 整 体 这 也 就 意 味 着 黑 客 只 要 入 侵 其 中 一 个 领 域, 例 如 CAN 总 接 口 ( 安 装 于 很 多 车 辆 中 ), 他 们 便 可 以 绕 过 认 证 防 火 墙 以 及 其 他 安 全 措 施, 对 车 辆 的 其 他 领 域 造 成 损 害 如 果 技 术 更 熟 练 并 更 有 耐 心 的 话, 黑 客 还 可 以 侵 入 与 银 行 或 信 用 卡 相 关 的 应 用 程 序 ; 跟 踪 车 辆 的 位 置, 并 且 利 用 这 些 数 据 进 行 盗 窃 间 谍 活 动 勒 索 或 控 制 车 辆 等 行 为 许 多 犯 罪 黑 客 会 利 用 网 络 的 不 安 全 性 盗 窃 车 辆, 也 有 黑 客 会 出 售 被 盗 数 据, 也 有 些 黑 客 是 极 端 恐 怖 分 子 黑 客 往 往 不 需 要 切 切 实 实 地 入 侵 车 载 系 统 便 可 以 实 现 他 们 的 目 标 宝 马 公 司 的 黑 客 事 件 说 明, 外 人 可 以 通 过 控 制 汽 车 生 产 商 的 后 端 系 统, 在 完 全 不 触 及 车 辆 的 情 况 下 使 车 辆 自 主 运 行 离 开 由 此 可 见, 网 络 安 全 问 题 不 仅 仅 是 IT 人 员 需 要 处 理 的 技 术 挑 战 汽 车 生 产 商 不 能 将 IT 视 作 是 一 个 独 立 的 功 能 一 个 有 效 的 安 全 策 略 必 须 是 一 个 单 独 的 且 多 向 量 连 接 的 系 统, 从 蓝 牙 系 统 到 无 线 网 络 再 到 其 他 各 种 终 端 接 口 汽 车 生 产 商 必 须 将 这 些 系 统 都 汇 集 到 综 合 性 的 安 全 伞 下, 并 让 整 个 供 应 商 生 态 系 统, 从 高 管 到 工 厂 再 到 研 发 部 门 都 参 与 到 整 个 利 益 链 中 去 网 络 安 全 问 题 不 仅 仅 是 IT 人 员 需 要 处 理 的 技 术 挑 战 面 对 网 络 安 全 的 威 胁, 汽 车 生 产 商 应 在 产 品 研 发 过 程 的 早 期 阶 段 就 解 决 信 息 安 全 问 题 一 级 供 应 商 也 需 要 在 运 营 过 程 中 嵌 入 安 全 措 施 甚 至 是 向 消 费 者 收 取 各 种 数 字 化 服 务 费 用 的 第 三 方 参 与 者, 也 需 要 采 取 相 应 措 施 以 控 制 保 密 的 个 人 信 息 不 被 入 侵 在 内 部, 汽 车 生 产 商 需 要 风 险 管 理 系 统 来 识 别 和 量 化 威 胁, 以 及 相 关 的 政 策 和 程 序 用 来 保 护 数 据 和 系 统 免 受 入 侵 同 样 重 要 的 是 严 格 的 检 测 和 报 告 制 度, 以 确 保 安 全 措 施 的 有 效 性, 并 且 检 测 和 提 示 系 统 中 的 薄 弱 点 咨 询 机 构 和 宣 传 机 制 也 应 到 位, 只 有 这 样 才 能 帮 助 相 应 的 决 策 者 了 解 安 全 问 题 所 在 思 略 特 25

公 司 员 工 必 须 接 受 培 训, 认 识 安 全 隐 患, 学 习 最 行 之 有 效 的 保 护 信 息 的 方 式 以 及 软 件 安 全 开 发 生 命 周 期 生 产 物 流 和 其 他 部 门 等 作 为 采 购 业 务 开 发 和 规 划 等 配 套 服 务 中 的 一 个 环 节, 也 将 发 挥 重 要 作 用 奖 励 机 制 和 职 位 描 述 也 应 该 体 现 他 们 在 这 个 领 域 中 所 承 担 的 责 任 的 重 要 性 总 之, 所 有 这 些 措 施 构 成 了 一 个 完 整 的 信 息 安 全 管 理 体 系 这 一 体 系 将 有 助 于 安 全 策 略 的 开 发 责 任 分 配 资 源 分 配 行 动 协 调 性 能 检 测 威 胁 回 应, 以 及 安 全 措 施 的 不 断 提 高 和 完 善 ( 见 图 九 ) 26 思 略 特

图 九 汽 车 企 业 的 网 络 安 全 系 统 构 成 要 素 思 略 特 27

汽 车 生 产 商 的 回 应 汽 车 工 业 是 否 也 同 样 面 临 着 重 塑 了 个 人 计 算 及 通 讯 行 业 的 数 字 化 冲 击 呢? 大 约 20 年 前, 微 软 作 为 强 势 的 商 业 平 台 统 治 着 计 算 机 业 务, 通 过 它 的 技 术 管 控 着 多 层 级 的 供 应 商 生 态 系 统 智 能 嵌 入 的 产 品 被 惠 普 戴 尔 及 富 士 通 等 电 脑 制 造 商 分 销 到 各 零 售 商 手 中 客 户 服 务 普 遍 较 差 庞 大 的 零 部 件 及 配 件 供 应 基 地 支 撑 着 整 个 行 业 个 人 电 脑 售 价 的 99% 消 耗 在 材 料 成 本 现 如 今, 微 软 及 其 他 领 先 的 个 人 电 脑 商 正 在 尝 试 重 新 定 位 云 智 能 手 机 和 其 他 智 能 化 设 备 正 逐 步 取 代 个 人 电 脑, 网 上 零 售 业 使 直 面 客 户 的 销 售 成 为 可 能 新 一 波 由 苹 果 引 领 其 他 商 家 追 随 及 采 用 的 改 善 界 面 已 然 改 变 消 费 者 的 消 费 行 为 那 些 无 法 顺 应 趋 势 的 企 业 将 不 再 发 展 不 难 想 象 这 样 一 个 场 景, 数 字 化 连 通 性 将 像 对 待 微 软 那 样 逐 步 削 弱 汽 车 整 车 商 的 影 响 我 们 已 然 知 道 科 技 企 业 将 为 汽 车 生 产 商 创 造 数 字 平 台 为 移 动 服 务 商 提 供 车 辆 自 动 驾 驶 车 辆 将 一 系 列 数 字 化 市 场 渠 道 如 搜 索 引 擎 社 交 媒 体 B2B 及 B2C 等 进 行 营 销 一 些 公 司 如 特 斯 拉 等, 已 直 接 在 线 销 售 车 辆 即 使 目 前 经 销 商 仍 在 汽 车 销 售 中 保 持 重 要 地 位, 但 代 表 着 工 业 未 来 发 展 趋 势 的 数 字 化 服 务 将 通 过 网 络 直 接 面 向 消 费 者 进 行 销 售 最 著 名 的 整 车 商 及 一 级 供 应 商 具 有 一 定 的 优 势, 可 使 自 己 避 免 那 些 通 讯 及 个 人 电 脑 行 业 巨 头 的 命 运 为 了 更 有 效 的 回 应 乃 至 引 领 智 能 网 联 汽 车 的 发 展, 传 统 汽 车 生 产 商 需 要 完 善 许 多 数 字 化 方 面 的 能 力 这 包 括 数 字 化 销 售 与 营 销, 多 渠 道 客 户 参 与, 数 字 化 产 品 及 服 务 的 打 包 和 交 付 在 运 营 层 面, 需 要 数 据 及 内 容 管 理 技 能, 管 理 数 字 基 础 设 施 的 能 力, 保 护 客 户 身 份 保 障 信 息 系 统 安 全 以 及 掌 握 服 务 导 向 技 术 等 能 力, 同 时 还 需 监 督 审 查 数 据 运 营 模 型 及 不 同 的 外 部 合 作 关 系 为 了 稳 固 自 己 在 物 联 网 中 的 地 位, 汽 车 整 车 商 们 需 要 管 理 传 感 器 及 联 络 设 备, 创 造 移 动 端 对 接 设 备, 并 分 析 由 自 动 驾 驶 车 辆 产 生 的 海 量 数 据 传 统 汽 车 生 产 商 需 要 完 善 许 多 数 字 化 方 面 的 能 力 28 思 略 特

汽 车 生 产 商 需 要 将 自 己 的 文 化 带 入 智 能 网 联 汽 车 的 新 世 界 传 统 的 汽 车 工 业 文 化 是 由 供 给 驱 动 的, 公 司 将 产 品 推 入 市 场 并 尝 试 说 服 人 们 进 行 购 买 他 们 每 年 花 费 几 十 亿 的 广 告 费 试 图 引 导 客 户 的 选 择 数 字 化 公 司 的 文 化 正 相 反, 对 客 户 的 需 求 做 出 反 馈, 制 造 客 户 需 要 的 产 品 例 如 Spotify, 向 客 户 提 供 他 们 所 要 求 的 音 乐 而 在 广 告 投 入 方 面, 只 是 大 部 分 汽 车 生 产 商 广 告 费 的 一 小 部 分 组 织 上, 汽 车 整 车 生 产 商 都 有 相 似 的 文 化 他 们 决 策 过 程 通 常 需 要 一 层 一 层 推 进, 耗 时 较 长 流 程 是 至 高 无 上 的, 且 极 少 遭 到 质 疑 员 工 通 常 因 为 其 稳 定 和 所 谓 的 体 制 内 知 识 而 得 到 认 可 他 们 遵 循 提 前 设 定 的 职 业 道 路, 且 在 同 质 化 的 各 自 为 政 的 团 队 里 工 作 所 有 这 些 均 是 一 个 可 预 见 其 发 展 循 环 趋 势 的 行 业 所 反 映 出 来 的, 在 过 去 的 几 百 年 并 没 有 任 何 大 的 变 化 科 技 公 司 有 数 字 化 文 化, 拥 有 可 加 速 决 策 进 程 的 平 层 管 理 强 调 结 果 多 过 进 程, 他 们 赋 予 员 工 创 造 力, 打 破 壁 垒, 通 过 各 种 方 式 实 现 目 标 他 们 奖 励 有 愿 景 有 好 奇 心 有 灵 活 度 且 有 动 力 的 员 工 沟 通 协 作 是 关 键, 由 来 自 不 同 部 门 专 家 组 成 的 混 合 团 队 共 同 服 务 一 个 项 目 职 业 发 展 快 速 且 不 可 预 期 这 反 映 了 活 力 四 射 的 科 技 行 业, 其 中 的 变 化 快 速 且 不 可 预 期, 存 活 依 存 于 创 新, 胜 利 取 决 于 快 速 反 应 对 于 高 端 整 车 厂 商 来 说, 仍 有 许 多 策 略 需 要 考 虑 定 义 一 个 可 以 主 导 的 领 域 : 一 款 除 了 你 没 有 其 他 人 可 以 生 产 出 来 的 车 成 为 这 一 领 域 的 超 级 竞 争 者 : 这 一 领 域 的 大 师, 其 他 公 司 必 须 与 你 合 作 方 有 成 功 的 可 能 搭 建 出 在 全 球 范 围 内 生 产 这 款 车 的 能 力, 即 使 可 能 需 要 出 售 其 他 品 牌 ( 只 要 你 控 制 着 全 局 ) 如 果 可 以 挖 掘 出 新 的 数 据 价 值, 那 么 可 以 勇 于 尝 试 一 些 数 字 化 风 险 从 一 个 以 交 易 为 基 础 的 商 业 模 式 转 换 到 服 务 至 上 的 模 式, 在 此 模 式 中 你 的 客 户 将 成 为 你 的 终 身 客 户 对 于 普 通 整 车 商 来 说, 你 还 需 要 找 一 个 切 实 可 行 的 发 展 道 路 : 用 公 司 可 以 承 受 的 代 价, 为 正 确 的 客 户 提 供 正 确 的 数 字 化 功 能, 从 而 将 公 司 带 入 新 世 界 通 过 聪 明 的 协 作 将 研 发 成 本 与 其 他 公 司 共 同 承 担 以 单 独 或 者 与 别 人 合 作 的 形 式 来 挖 掘 数 据 价 值 有 选 择 地 进 行 创 新, 尽 可 能 理 性 地 高 产 出 地 使 用 研 发 经 费 找 出 可 以 移 除 官 僚 作 风 的 方 法, 以 保 证 在 释 放 创 造 力 的 同 时 又 能 节 约 资 源 塑 造 并 支 持 移 动 生 态 系 统, 为 当 下 分 享 汽 车 的 司 机 们 为 未 来 不 开 车 的 乘 客 们 设 计 汽 车 数 字 原 住 民 进 驻 汽 车 领 域 将 比 他 们 预 计 面 临 更 多 的 挑 战 你 必 须 选 择 致 胜 的 方 式 : 继 续 适 应 于 现 存 的 行 业 或 者 打 破 它 在 规 模 灵 敏 度 及 软 件 方 面 发 挥 你 的 长 处 在 汽 车 连 通 最 高 效 的 领 域 ( 例 如 出 租 车 行 业 ) 创 造 差 异 化 并 占 据 某 些 要 点 重 新 以 一 种 独 特 的 方 式 设 计 移 动 式 服 务 然 后 致 力 于 在 法 律 框 架 允 许 的 范 围 内 发 展 该 实 践 创 新 思 略 特 29

一 级 供 应 商 将 面 临 选 择 : 是 与 整 车 厂 合 作, 还 是 向 数 据 化 原 住 民 供 应 产 品, 目 前 的 技 术 前 提 下, 不 足 以 两 方 面 同 时 兼 顾 重 新 拜 访 你 现 有 和 过 去 的 整 车 厂 商 合 作 伙 伴, 帮 助 他 们 重 新 进 行 投 资 规 划 从 提 供 硬 件 设 备 转 变 到 服 务 至 上 的 模 式 中 同 时, 启 动 自 身 的 数 字 化 变 革, 使 自 己 成 为 一 个 真 正 的 行 业 催 化 剂 并 从 中 获 取 溢 价 同 时, 目 标 也 不 一 定 必 须 是 那 些 发 展 最 尖 端 智 能 网 联 汽 车 技 术 的 公 司 一 些 率 先 将 这 种 技 术 推 向 市 场 的 公 司 需 要 平 衡 自 身 的 研 发 同 建 立 在 合 作 和 平 台 基 础 上 的 创 新, 以 避 免 赢 者 诅 咒, 即 太 过 自 信 而 最 终 输 给 了 不 断 发 展 技 术 的 竞 争 者 苹 果 公 司 很 少 首 创 技 术, 但 却 非 常 擅 长 扩 展 或 开 拓 其 他 公 司 已 经 研 究 出 来 的 技 术 争 当 最 好 的 而 非 最 早 的 对 于 汽 车 技 术 来 说 尤 为 重 要, 因 为 这 将 随 时 危 机 乘 客 的 人 生 安 全 智 能 网 联 汽 车 处 在 颠 覆 性 技 术 的 领 先 位 置, 它 不 仅 会 改 变 车 辆, 甚 至 会 改 变 整 个 汽 车 产 业 的 本 质 连 通 性 为 自 动 驾 驶 铺 平 了 道 路, 数 字 化 特 性 和 服 务 已 成 为 该 产 业 的 主 要 增 长 来 源 这 些 服 务 不 但 为 汽 车 生 产 商 创 造 了 新 的 机 会, 同 时 类 似 苹 果 和 谷 歌 的 科 技 公 司 也 将 从 中 受 益 为 了 成 功, 汽 车 生 产 商 不 仅 仅 要 加 大 对 数 字 化 内 容 的 投 资, 同 时 需 要 改 变 自 身 的 业 务 模 式, 开 发 新 的 能 力, 并 通 过 组 织 推 动 文 化 变 革 更 为 重 要 的 是, 汽 车 生 产 商 摒 弃 作 为 产 品 生 产 商 的 传 统 角 色, 重 新 定 义 自 己 为 服 务 提 供 商 那 些 能 够 实 现 这 种 转 变, 并 且 提 供 消 费 者 所 需 的 安 全 服 务 的 公 司 将 在 这 个 数 字 化 时 代 蓬 勃 发 展 30 思 略 特

关 于 本 研 究 本 次 研 究 的 市 场 容 量 预 测 基 于 IHS 轻 型 车 销 售 预 测 数 据 以 及 普 华 永 道 思 略 特 和 德 国 汽 车 管 理 中 心 (Center of Automotive Management) 斯 蒂 芬 布 拉 泽 教 授 的 共 同 分 析 相 关 分 析 预 测 了 七 种 智 能 网 联 汽 车 产 品 细 分 市 场 在 各 地 区 每 年 的 新 品 投 放 及 其 接 受 程 度 七 种 细 分 市 场 下 的 各 个 产 品 经 德 国 汽 车 管 理 中 心 的 创 新 数 据 库 并 结 合 补 充 研 究 共 同 确 定 创 新 实 力 指 数 由 布 拉 泽 教 授 根 据 四 个 标 准 计 算 得 出 : 创 新 程 度 聚 焦 程 度 原 创 性 和 成 熟 性 思 略 特 31

我 们 是 由 注 重 实 效 的 战 略 家 组 成 的 全 球 团 队, 致 力 于 与 您 携 手 解 决 最 棘 手 的 问 题, 掌 握 最 佳 的 机 遇 这 意 味 着 协 助 您 开 展 复 杂 充 满 风 险 的 变 革 我 们 在 协 助 客 户 解 决 最 棘 手 的 问 题 上 不 断 传 承 的 优 良 传 统, 加 之 普 华 永 道 网 络 的 广 度 和 深 度, 使 我 们 能 够 迅 速 实 现 既 定 的 影 响 无 论 是 筹 划 企 业 战 略, 还 是 推 动 职 能 部 门 和 企 业 转 型 的 方 式 打 造 相 关 能 力, 我 们 都 能 为 您 创 造 您 所 预 期 的 价 值 我 们 是 普 华 永 道 网 络 中 的 一 员, 普 华 永 道 各 成 员 机 构 组 成 的 网 络 遍 及 157 个 国 家 和 地 区, 有 超 过 20.8 万 名 员 工, 致 力 于 在 审 计 税 务 及 咨 询 领 域 提 供 高 质 量 的 服 务 业 务 垂 询 或 了 解 更 多, 敬 请 访 问 我 们 的 网 站 www.strategyand.pwc.com www.strategyand.pwc.com 2015 普 华 永 道 版 权 所 有 普 华 永 道 系 指 普 华 永 道 网 络 及 / 或 普 华 永 道 网 络 中 各 自 独 立 的 成 员 机 构 详 情 请 进 入 www.pwc.com/structure 免 责 声 明 : 本 文 件 内 容 仅 作 提 供 信 息 之 用, 不 能 用 于 替 代 专 业 咨 询 顾 问 提 供 的 咨 询 意 见