2009年4月紡織產銷動態報導

2013 年 3 月 紡 織 產 銷 動 態 資 訊 貿 易 協 定...1 經 貿 政 策...5 法 令 規 章...6 統 計 分 析...9 WTO 動 態...17 傾 銷 案 件...17 防 衛 措 施...17 科 技 新 知...17 生 態 環 保...18 流 行 時 尚...21 品 牌 動 態...21 社 會 責 任...23 設 計 研 發...23 貿 易 投 資...24 產 業 動 態...24 貿 易 協 定 歐 盟 強 力 推 動 與 美 國 洽 簽 歐 美 自 由 貿 易 協 定 依 據 日 前 奧 地 利 經 濟 日 報 分 析, 歐 盟 執 委 會 擬 強 力 推 動 與 美 國 洽 簽 歐 美 自 由 貿 易 協 定 ( 以 下 簡 稱 歐 美 FTA) 歐 盟 貿 易 總 署 執 委 Karel De Gucht 已 於 本 (2013) 年 3 月 12 日 請 求 同 意 授 權 1

渠 與 美 國 進 行 談 判, 這 項 授 權 尚 須 經 過 歐 盟 會 員 國 同 意 De Gucht 貿 易 執 委 希 望 透 過 歐 美 FTA 重 新 規 範 雙 方 市 場 進 入, 意 即 非 關 稅 貿 易 障 礙 如 標 準 技 術 規 定 環 保 法 規 以 及 未 來 歐 盟 和 美 國 2 個 經 濟 強 權 在 全 球 市 場 上 之 合 作 根 據 倫 敦 經 濟 研 究 中 心 最 新 提 出 一 份 研 究 指 出, 歐 美 FTA 所 帶 來 的 好 處 比 歐 盟 執 委 會 初 步 評 估 還 多 歐 美 FTA 將 為 歐 盟 每 年 創 造 1,190 億 歐 元 之 利 益, 並 為 美 國 每 年 創 造 950 億 歐 元 之 利 益 一 旦 歐 美 FTA 全 面 實 施,2027 年 之 前, 每 年 可 為 歐 盟 經 濟 帶 來 860 億 歐 元 之 額 外 收 益, 為 美 國 則 帶 來 650 億 歐 元 之 額 外 收 益 出 口 增 加 : 根 據 歐 盟 內 部 研 究, 歐 美 FTA 將 使 得 歐 盟 對 美 國 出 口 成 長 28% 或 增 加 1,870 億 另 透 過 歐 盟 和 美 國 加 強 經 貿 合 作, 將 使 得 歐 盟 和 美 國 出 口 世 界 其 他 市 場 增 加 330 億 歐 元, 歐 盟 廠 商 出 口 將 增 加 2,200 億 歐 元, 而 美 國 廠 商 出 口 則 可 增 加 2,400 億 歐 元 專 家 認 為, 幾 乎 所 有 產 業 將 因 此 從 中 獲 利, 其 中 獲 利 最 大 莫 過 於 汽 車 產 業 預 計 歐 盟 對 全 球 汽 車 進 口 和 出 口 合 計 將 成 長 40%, 而 輸 往 美 國 之 汽 車 將 成 長 149% 節 省 80% 成 本 : 歐 美 FTA 談 判 的 重 點 倘 放 在 減 少 非 關 稅 障 礙, 例 如 行 政 和 法 規 之 鬆 綁 服 務 貿 易 和 公 共 採 購 之 自 由 化, 將 節 省 80% 的 成 本 根 據 世 界 貿 易 組 織 估 計, 歐 盟 和 美 國 間 相 互 關 稅 已 相 當 低, 歐 盟 出 口 美 國 平 均 關 稅 為 5.2%, 美 國 出 口 到 歐 盟 則 為 3.5% 但 歐 盟 和 美 國 間 接 近 4,550 億 歐 元 之 龐 大 貿 易 總 額 (2011 年 ), 即 便 任 何 小 數 點 後 數 字 的 改 變 也 相 當 可 觀 全 球 規 則 :De Gucht 貿 易 執 委 規 劃 在 幾 乎 所 有 經 濟 範 疇 的 標 準 規 定 和 程 序 上, 都 盡 可 能 相 互 調 合 或 認 證, 俾 奠 定 全 球 規 則 發 展 之 基 礎 然 而, 美 國 以 基 因 工 程 打 造 之 農 業 仍 獲 政 府 大 量 補 貼, 預 料 這 將 是 歐 美 洽 簽 FTA 最 棘 手 之 問 題 De Gucht 貿 易 執 委 希 望 在 本 年 夏 天 可 啟 動 歐 美 FTA 談 判 ( 資 料 來 源 : 駐 奧 地 利 代 表 處 經 濟 組 ) 韓 中 日 FTA 將 於 本 (2013) 年 3 月 底 舉 行 第 1 回 合 談 判 據 南 韓 首 爾 經 濟 新 聞 轉 述 南 韓 外 交 通 商 部 FTA 交 涉 代 表 發 言 表 示, 韓 中 日 3 國 間 FTA 將 於 本 (2013) 年 3 月 底 於 南 韓 舉 行 第 1 回 合 談 判 同 時 敘 及 南 韓 總 統 府 亦 認 為 該 FTA 除 在 貿 易 面 可 將 貿 易 效 果 極 大 化 之 外, 並 可 強 化 3 國 在 外 交 安 保 面 之 凝 聚 力, 尤 其 近 日 北 韓 核 試 等 緊 張 情 勢 下, 早 日 啟 動 3 國 FTA 別 具 意 義 韓 中 日 FTA 第 1 回 合 談 判 將 討 論 貨 品 原 產 地 貿 易 救 濟 服 務 投 資 智 慧 財 產 權 等 之 談 判 範 圍 另 預 計 於 4 月 舉 行 韓 中 FTA 第 5 回 合 談 判 ;5 月 則 舉 行 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 協 定 (RCEP) 第 1 回 合 談 判 但 由 於 南 韓 政 府 組 織 改 造 等 作 業 在 國 會 延 宕 等 因 素, 代 表 團 之 選 定 等 前 置 準 備 作 業 亦 受 到 影 響 ( 資 料 來 源 : 經 濟 部 國 際 貿 易 局 網 站 ) 東 協 決 定 5 月 舉 行 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 關 係 首 輪 談 判 東 協 成 員 國 的 經 濟 部 長 本 (2013) 年 3 月 8 日 在 越 南 首 都 河 內 召 開 非 正 式 會 議, 就 本 年 5 月 2

在 汶 萊 舉 行 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 關 係 (RCEP) 首 輪 談 判 達 成 共 識 RCEP 旨 在 建 立 涵 蓋 東 協 及 日 本 中 國 大 陸 南 韓 印 度 澳 大 利 亞 紐 西 蘭 等 6 國 的 自 由 貿 易 區 東 協 等 先 前 同 意 在 2013 年 儘 早 啟 動 RCEP 談 判, 就 談 判 日 程 達 成 共 識 尚 屬 首 次 各 方 將 爭 取 在 2015 年 結 束 前 達 成 協 議 如 果 RECP 成 為 現 實, 將 誕 生 人 口 約 34 億 的 巨 大 貿 易 區 據 悉, 日 本 中 國 大 陸 南 韓 等 國 也 在 工 作 層 級 的 磋 商 中 同 意 於 5 月 啟 動 談 判 日 本 的 消 息 人 士 稱 談 判 將 從 5 月 上 旬 起 在 汶 萊 舉 行 RECP 的 談 判 將 每 年 舉 行 數 輪, 由 談 判 國 相 繼 主 辦 今 年 將 舉 行 3 輪 談 判, 第 2 輪 談 判 將 在 非 東 協 國 家 舉 行 ( 資 料 來 源 : 遠 東 貿 易 服 務 中 心 駐 香 港 辦 事 處 ) TPP 談 判 就 紡 織 品 議 題 進 行 具 成 效 的 交 流 討 論 2013 年 3 月 13 日 第 十 六 回 合 的 跨 太 平 洋 夥 伴 協 定 (TPP) 談 判 在 新 加 坡 落 幕, 根 據 與 會 談 判 代 表 表 示, 會 中 針 對 紡 織 品 關 稅 等 議 題 的 配 套 進 行 了 討 論 一 份 聲 明 指 出, 渠 等 在 原 產 地 規 定 以 及 如 何 有 效 促 進 區 域 供 應 鏈 體 系 的 發 展, 俾 使 總 部 設 在 美 國 和 其 他 TPP 國 家 的 企 業 受 惠 的 協 商 亦 有 進 展 TPP 談 判 目 前 正 由 美 國 越 南 汶 萊 智 利 紐 西 蘭 新 加 坡 澳 洲 馬 來 西 亞 及 秘 魯 等 國, 以 及 新 會 員 加 拿 大 與 墨 西 哥 協 商 中 美 國 已 提 議 建 置 一 個 無 法 自 TPP 會 員 國 家 採 購 或 TPP 區 域 內 無 法 生 產 的 紗 布 與 紡 織 品 的 供 應 短 缺 (Short Supply) 清 單 這 些 清 單 產 品 仍 可 適 用 TPP 關 稅 優 惠 待 遇, 而 且 重 要 的 是 可 自 其 他 非 TPP 會 員 國 自 由 進 口 談 判 代 表 稱, 目 前 TPP 談 判 正 加 速 進 行 中, 以 期 能 在 今 年 10 月 初 於 印 尼 峇 厘 島 舉 辦 的 APEC 峰 會 前 完 成 磋 商 第 十 七 回 合 的 TPP 談 判 預 定 於 5 月 15~24 日 在 秘 魯 利 馬 舉 行 日 本 加 入 TPP 更 加 顯 示 區 域 經 濟 整 合 對 我 國 之 重 要 性 日 本 首 相 安 倍 晉 三 於 本 (102) 年 3 月 15 日 宣 布 日 本 加 入 跨 太 平 洋 夥 伴 協 定 (TPP) 談 判 日 本 一 旦 獲 得 TPP 成 員 國 共 識 決 同 意 加 入,TPP 成 員 國 將 從 原 先 之 11 國 增 加 到 目 前 的 12 國 TPP 是 第 一 個 連 結 亞 洲 太 平 洋 與 拉 丁 美 洲 地 區 的 區 域 貿 易 協 定, 其 區 域 經 濟 整 合 之 速 度 與 廣 度 不 斷 增 強, 目 前 共 計 11 個 成 員 國 ( 新 加 坡 紐 西 蘭 汶 萊 智 利 美 國 澳 洲 秘 魯 越 南 馬 來 西 亞 墨 西 哥 加 拿 大 ), 迄 今 已 完 成 16 回 合 談 判 日 本 正 式 宣 布 加 入 TPP 後, 必 須 經 由 TPP 成 員 國 之 共 識 決 同 意, 美 國 貿 易 代 表 署 (USTR) 亦 將 通 知 美 國 國 會 日 本 加 入 TPP 談 判 可 達 成 之 成 果, 並 啟 動 為 期 90 天 的 行 政 部 門 與 國 會 之 諮 商 期 (consultation phase), 同 期 間 USTR 亦 將 發 布 聯 邦 公 告 (Federal Register) 詢 問 公 眾 意 見, 日 本 最 快 於 本 年 6 月 後 正 式 加 入 TPP 回 合 談 判 日 本 加 入 後,TPP 成 員 國 國 內 生 產 毛 額 (GDP) 3

占 全 球 比 重 將 由 29.77% 大 幅 提 升 至 38.19%, 成 為 全 球 經 濟 規 模 最 大 之 區 域 經 濟 整 合 體 ;TPP 成 員 國 占 我 國 出 口 比 重 將 由 25.35% 提 升 至 31.26%, 顯 示 TPP 區 域 經 濟 整 合 對 我 國 之 重 要 性 日 本 首 相 安 倍 晉 三 本 年 2 月 22 日 訪 美 期 間 與 歐 巴 馬 總 統 就 日 本 加 入 TPP 發 布 聯 合 書 面 聲 明, 表 示 兩 國 政 府 考 量 日 本 農 產 品 及 美 國 部 分 工 業 產 品 之 敏 感 性, 由 於 結 果 係 由 談 判 決 定, 加 入 談 判 時 日 本 不 須 先 承 諾 將 全 面 性 消 除 所 有 關 稅, 主 要 係 提 供 安 倍 首 相 作 為 說 服 國 內 反 對 TPP 團 體 之 正 面 說 辭 又 3 月 8 日 當 週 美 日 進 行 加 入 TPP 之 事 前 諮 商, 觀 察 者 指 出 雙 方 可 能 已 就 汽 車 及 保 險 2 項 重 要 議 題 達 成 事 前 協 議 TPP 設 定 以 本 年 10 月 完 成 談 判 為 目 標, 惟 目 前 仍 有 許 多 政 治 困 難 性 之 決 策 須 解 決 此 外, 美 歐 貿 易 談 判 將 於 本 年 6 月 啟 動, 勢 必 將 分 散 談 判 資 源, 倘 目 前 世 界 第 三 大 經 濟 體 日 本 於 本 年 中 加 入,TPP 盼 於 本 年 10 月 完 成 談 判 之 目 標 將 增 添 更 多 困 難 國 際 貿 易 局 發 言 人 表 示 : TPP 協 定 是 一 個 高 品 質 涵 蓋 範 圍 廣 泛 且 所 有 部 門 在 談 判 時 都 要 納 入 談 判 桌 上 的 區 域 自 由 貿 易 協 定, 我 必 須 要 有 市 場 開 放 及 法 規 鬆 綁 之 決 心 及 準 備, 為 推 動 我 國 加 入 TPP, 我 刻 正 從 國 內 經 貿 自 由 化 及 對 外 爭 取 支 持 兩 面 向 同 時 進 行, 並 規 劃 進 一 步 自 由 化 期 程, 使 我 國 逐 步 具 備 加 入 TPP 之 條 件, 藉 此 讓 TPP 成 員 國 瞭 解 我 國 進 一 步 經 貿 自 由 化 之 決 心, 以 尋 求 現 有 成 員 國 支 持 我 加 入 TPP, 並 將 凝 聚 國 內 共 識, 降 低 加 入 TPP 對 我 可 能 造 成 之 負 面 衝 擊 ( 資 料 來 源 : 經 濟 部 國 際 貿 易 局 ) 日 本 與 歐 盟 首 輪 EPA 談 判 或 於 4 月 舉 行 日 本 首 相 安 倍 晉 三 與 歐 洲 委 員 會 主 席 范 龍 佩 2013 年 3 月 下 旬 在 東 京 舉 行 會 談 的 日 程 安 排 已 進 入 最 終 調 整 階 段 屆 時 雙 方 將 宣 布 啟 動 日 本 與 歐 盟 的 經 濟 夥 伴 關 係 協 定 (EPA) 談 判 首 輪 談 判 最 快 將 於 4 月 舉 行 由 日 本 及 歐 盟 27 個 成 員 國 組 成 的 自 由 貿 易 圈 的 談 判 將 正 式 起 步 安 倍 政 府 將 在 近 期 宣 布 加 入 跨 太 平 洋 戰 略 經 濟 夥 伴 關 係 協 定 (TPP) 談 判, 日 中 韓 自 由 貿 易 協 定 (FTA) 談 判 也 將 於 3 月 下 旬 啟 動 日 方 有 意 把 TPP 日 中 韓 FTA 和 日 歐 EPA 作 為 經 濟 增 長 策 略 的 支 柱 據 歐 盟 官 員 透 露, 安 倍 與 范 龍 佩 的 會 談 可 能 於 3 月 25 日 舉 行, 歐 盟 委 員 會 主 席 巴 羅 佐 也 將 出 席 會 談 談 判 啟 動 後, 日 本 和 歐 盟 都 在 爭 取 擴 大 向 對 方 市 場 出 口 的 汽 車 預 計 將 成 為 最 大 焦 點 據 外 務 省 指 出, 日 本 向 歐 盟 出 口 的 汽 車 和 電 子 儀 器 分 別 被 徵 收 10% 及 14% 的 關 稅 日 本 將 在 談 判 中 要 求 取 消 這 些 關 稅 另 一 方 面, 歐 盟 則 認 為 日 本 的 汽 車 安 全 標 準 是 非 關 稅 壁 壘, 或 將 要 求 日 方 改 為 採 用 國 際 標 準 ( 資 料 來 源 : 遠 東 貿 易 服 務 中 心 駐 香 港 辦 事 處 ) 南 韓 與 泰 國 推 動 自 由 貿 易 協 定 據 南 韓 媒 體 報 導, 參 加 南 韓 新 任 大 統 領 朴 槿 惠 就 職 典 禮 訪 韓 之 泰 國 商 務 部 長 Boonsong Teriyapirom 表 示, 為 推 動 簽 署 韓 泰 FTA, 預 計 自 今 (2013) 年 起 展 開 共 同 研 究 又 稱 東 協 雖 與 南 4

韓 簽 署 FTA, 但 相 較 於 東 協 內 其 他 國 家, 對 泰 國 之 效 益 相 對 小, 故 盼 與 南 韓 簽 署 高 標 準 之 雙 邊 FTA 該 報 稱, 對 此 韓 方 政 府 原 則 上 亦 表 同 意 在 年 內 展 開 共 同 研 究 據 悉, 泰 國 在 東 協 10 國 中 屬 最 積 極 簽 署 雙 邊 FTA 之 國 家, 已 個 別 與 印 度 澳 洲 紐 西 蘭 及 日 本 等 簽 署 雙 邊 FTA 駐 韓 泰 國 商 務 官 表 示, 以 東 協 層 次 所 簽 署 之 FTA, 往 往 由 於 泰 國 工 資 水 準 較 越 南 等 鄰 近 國 家 偏 高 等 因 素, 使 泰 國 在 製 造 業 領 域 不 具 競 爭 力 ; 又 須 與 其 他 國 家 協 調 利 害 關 係 等, 造 成 泰 國 之 農 產 品 等 強 項 亦 無 法 享 有 FTA 優 惠 例 如 韓 東 協 FTA, 因 將 農 水 產 品 歸 類 於 超 敏 感 項 目, 致 使 韓 東 協 FTA 對 泰 國 亦 無 太 大 效 益 倘 韓 泰 FTA 實 現, 泰 國 對 南 韓 之 出 口, 將 以 芒 果 等 熱 帶 水 果 之 出 口 會 增 加 ; 南 韓 對 泰 國 則 以 汽 車 電 子 產 品 之 出 口 會 增 加 據 南 韓 大 韓 貿 易 公 社 (KOTRA) 資 料 顯 示,2011 年 南 韓 對 泰 國 出 口 值 達 84 億 5,900 萬 美 元, 自 泰 國 進 口 值 達 54 億 1,300 萬 美 元 ( 資 料 來 源 : 駐 南 韓 代 表 處 經 濟 組 ) 經 貿 政 策 越 南 自 明 (2014) 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 12 月 31 日 止 輸 往 歐 盟 的 鞋 類 帽 子 及 陽 傘 等, 仍 可 享 受 普 遍 化 優 惠 關 稅 (GSP) 據 越 南 工 商 部 表 示, 歐 盟 委 員 會 (EC) 已 於 去 (2012) 年 12 月 17 日 發 布 第 1213/2012 號 公 告, 有 關 對 全 球 8 個 國 家 輸 往 歐 盟 中 止 享 受 普 遍 化 優 惠 關 稅 (GSP) 的 貨 品 清 單, 並 規 定 2014 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 12 月 31 日 期 間 實 施, 其 中 包 括 中 國 大 陸 哥 斯 大 黎 加 厄 瓜 多 爾 印 度 印 尼 尼 日 利 亞 烏 克 蘭 及 泰 國 的 若 干 組 產 品, 惟 其 中 並 無 越 南, 換 言 之, 越 南 自 前 列 期 間 輸 往 歐 盟 鞋 類 帽 子 及 陽 傘 等 產 品, 將 可 繼 續 享 受 歐 盟 提 供 GSP 之 優 惠 依 據 前 列 歐 盟 第 1213/2012 號 公 告, 當 某 一 國 家 於 3 年 期 內 輸 往 歐 盟 的 1 組 產 品 ( 以 S-1a S-1b 等 代 號 認 定 ) 的 價 值, 超 過 全 球 所 有 國 家 輸 往 歐 盟 享 受 GDP 優 惠 的 類 似 組 產 品 價 值 之 17.5%( 紡 品 則 為 14.5%) 時, 該 組 產 品 將 被 歐 盟 列 入 為 適 用 成 長 機 制 的 產 品, 而 廢 除 其 享 受 GSP 的 優 惠 所 謂 成 長 的 產 品, 係 指 自 享 受 普 遍 化 優 惠 關 稅 (GSP) 之 某 一 國 家 進 口 具 有 該 國 來 源, 而 不 得 享 受 GSP 優 惠 的 具 體 產 品 項 目 據 越 南 統 計 總 局 統 計 資 料 顯 示, 歐 盟 去 年 成 為 越 南 最 大 出 口 國, 金 額 為 203 億 美 元, 較 前 年 成 長 22.5%, 占 越 南 年 出 口 總 金 額 之 17.7% 越 南 於 去 年 輸 往 歐 盟 的 主 要 貨 品, 包 括 手 機 及 零 組 件 鞋 類 電 腦 及 紡 品, 分 別 占 越 南 該 等 產 品 出 口 金 額 之 43% 36% 19% 及 16% ( 資 料 來 源 : 駐 胡 志 明 市 台 北 經 濟 文 化 辦 事 處 ) 巴 基 斯 坦 政 府 公 布 出 口 投 資 策 略 5

巴 基 斯 坦 政 府 公 布 一 項 3 年 的 戰 略 性 貿 易 政 策 框 架 (Strategic Trade Policy Framework), 提 供 包 括 紡 織 成 衣 鞋 靴 及 皮 革 等 出 口 產 業 相 關 補 貼 及 扶 植 從 2012 年 啟 動 至 2015 年 的 此 項 方 案 設 定 年 投 資 額 55 億 美 元 之 目 標, 並 編 列 高 達 260 億 巴 基 斯 坦 幣 (2.68 億 美 元 ) 之 補 貼 經 費 此 項 方 案 聚 焦 於 促 進 區 域 貿 易 提 高 效 率 重 組 出 口 拓 銷 機 構 增 加 綠 色 產 品 出 口 加 強 婦 女 在 出 口 產 業 扮 演 的 角 色, 以 及 追 求 產 品 及 市 場 的 多 元 發 展 巴 國 政 府 規 劃 籌 設 相 關 機 構 如, 出 進 口 銀 行 (Export-Import (Exim) Bank) 巴 基 斯 坦 國 家 港 務 局 皮 革 出 口 拓 銷 委 員 會 及 服 務 貿 易 發 展 委 員 會 主 要 措 施 包 括 提 供 機 械 進 口 2% 的 長 期 貸 款 利 率 補 貼 出 口 融 資 計 畫 1.5% 利 率 補 貼, 以 及 3% 臨 時 救 濟, 以 補 償 能 源 短 缺 的 影 響 此 外, 皮 革 服 裝 出 口 商 可 以 其 2% 之 出 口 收 入, 以 免 稅 優 惠 進 口 增 加 產 品 價 值 的 零 / 配 件 法 令 規 章 經 濟 部 公 告 開 放 46 項 大 陸 產 製 紡 織 品 與 成 衣 准 許 輸 入 項 次 經 濟 部 本 (102) 年 3 月 18 日 公 告 自 即 日 起 開 放 46 項 大 陸 產 製 紡 織 品 與 成 衣 貨 品 准 許 輸 入, 及 變 更 該 等 貨 品 輸 入 規 定 如 下 : 貨 品 號 列 貨 名 6 原 列 輸 入 規 定 1. 5404.11.10.00-7 彈 性 合 成 纖 維 製 單 絲, 供 製 輪 胎 簾 布 用 Elastomeric monofilament of synthetic fibre, for making tire cord fabric 2. 5404.12.10.00-6 彈 性 者 除 外 之 其 他 聚 丙 烯 纖 維 製 單 絲, 供 製 輪 胎 簾 布 用 Other monofilament of polypropylene, other than elastomeric monofilament, for making tire cord fabric 3. 5404.19.10.00-9 其 他 合 成 纖 維 製 單 絲, 供 製 輪 胎 簾 布 用 Other monofilament of synthetic fibre, for making tire cord fabric 4. 5902.20.00.00-5 聚 酯 高 強 力 紗 製 之 輪 胎 簾 布 Tyre cord fabric of high tenacity yarn of polyesters 5. 6103.10.20.00-8 合 成 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of synthetic fibres 6. 6103.10.40.00-4 再 生 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of artificial fibres 7. 6103.10.50.00-1 棉 製 男 用 或 男 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of cotton 8. 6103.10.90.00-3 其 他 紡 織 材 料 製 男 用 或 男 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' suits, knitted or crocheted, of other textile materials 9. 6103.22.00.00-8 棉 製 男 用 或 男 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of cotton 10. 6103.23.00.00-7 合 成 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 改 列 輸 入 規 定

Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of synthetic fibres 11. 6103.29.20.00-7 再 生 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of artificial fibres 12. 6103.29.90.00-2 其 他 紡 織 材 料 製 男 用 或 男 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' ensembles, knitted or crocheted, of other textile materials 13. 6103.39.20.00-5 再 生 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 夾 克 及 西 裝 式 外 套, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' jackets and blazers, knitted or crocheted, of artificial fibres 14. 6103.39.90.00-0 其 他 紡 織 材 料 製 男 用 或 男 童 用 夾 克 及 西 裝 式 外 套, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' jackets and blazers, knitted or crocheted, of other textile materials 15. 6103.41.20.00-1 羊 毛 或 動 物 細 毛 製 男 用 或 男 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 16. 6103.42.20.00-0 棉 製 男 用 或 男 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of cotton 17. 6103.43.20.00-9 合 成 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of synthetic fibres 18. 6103.49.21.00-2 再 生 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 長 褲 膝 褲 及 短 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' trousers, breeches and shorts, knitted or crocheted, of artificial fibres 19. 6103.49.22.00-1 再 生 纖 維 製 男 用 或 男 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of artificial fibres 20. 6103.49.91.00-7 其 他 紡 織 材 料 製 男 用 或 男 童 用 長 褲 膝 褲 及 短 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' trousers, breeches and shorts, knitted or crocheted, of other textile materials 21. 6103.49.92.00-6 其 他 紡 織 材 料 製 男 用 或 男 童 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Men's or boys' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of other textile materials 22. 6104.13.00.00-8 合 成 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' suits, knitted or crocheted, of synthetic fibres 23. 6104.19.40.00-4 棉 製 女 用 或 女 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' suits, knitted or crocheted, of cotton 24. 6104.19.90.00-3 其 他 紡 織 材 料 製 女 用 或 女 童 用 整 套 西 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' suits, knitted or crocheted, of other textile materials 25. 6104.22.00.00-7 棉 製 女 用 或 女 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of cotton 26. 6104.23.00.00-6 合 成 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of synthetic fibres 27. 6104.29.20.00-6 再 生 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of artificial fibres 28. 6104.29.90.00-1 其 他 紡 織 材 料 製 女 用 或 女 童 用 搭 配 式 套 裝, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' ensembles, knitted or crocheted, of other textile materials 29. 6104.52.00.00-0 棉 製 女 用 或 女 童 用 裙 及 褲 裙, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' skirts and divided skirts, knitted or crocheted, of cotton 30. 6104.53.00.00-9 合 成 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 裙 及 褲 裙, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' skirts and divided skirts, knitted or crocheted, of synthetic fibres 31. 6104.59.20.00-9 再 生 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 裙 及 褲 裙, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' skirts and divided skirts, knitted or crocheted, of artificial fibres 7

32. 6104.59.90.00-4 其 他 紡 織 材 料 製 女 用 或 女 童 用 裙 及 褲 裙, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' skirts and divided skirts, knitted or crocheted, of other textile materials 33. 6104.61.20.00-5 羊 毛 或 動 物 細 毛 製 女 用 或 女 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair 34. 6104.62.20.00-4 棉 製 女 用 或 女 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of cotton 35. 6104.63.20.00-3 合 成 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of synthetic fibres 36. 6104.69.22.00-5 再 生 纖 維 製 女 用 或 女 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of artificial fibres 37. 6104.69.92.00-0 其 他 紡 織 材 料 製 女 用 或 女 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲, 針 織 或 鉤 針 織 者 Women's or girls' bib and brace overalls, knitted or crocheted, of other textile materials 38. 6111.90.20.00-1 再 生 纖 維 製 嬰 兒 服 裝 及 服 飾 附 屬 品, 針 織 或 鉤 針 織 者 Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted, of artificial fibres 39. 6111.90.90.00-6 其 他 紡 織 材 料 製 嬰 兒 服 裝 及 服 飾 附 屬 品, 針 織 或 鉤 針 織 者 Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted, of other textile materials 40. 6203.22.00.00-7 棉 製 男 用 或 男 童 用 搭 配 式 套 裝 Men's or boys' ensembles, of cotton 41. 6203.42.20.00-9 棉 製 男 用 或 男 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲 Men's or boys' bib and brace overalls, of cotton 42. 6204.12.00.00-8 棉 製 女 用 或 女 童 用 整 套 西 裝 Women's or girls' suits, of cotton 43. 6204.22.00.00-6 棉 製 女 用 或 女 童 用 搭 配 式 套 裝 Women's or girls' ensembles, of cotton 44. 6204.39.90.00-8 其 他 紡 織 材 料 製 女 用 或 女 童 用 夾 克 及 西 裝 式 外 套 Women's or girls' jackets and blazers, of other textile materials 45. 6204.62.20.00-3 棉 製 女 用 或 女 童 用 連 兜 背 帶 式 工 作 褲 Women's or girls' bib and brace overalls, of cotton 46. 6207.91.00.00-9 棉 製 男 用 或 男 童 用 汗 衫 及 其 他 背 心 浴 袍 晨 衣 及 類 似 品 Men's or boys' singlets and other vests, bathrobes, dressing gowns and similar articles, of cotton C02 C02 C02 C02 輸 入 規 定 代 號 說 明 ( 空 白 ): 准 許 ( 免 除 簽 發 許 可 證 ) C02: 本 項 下 部 分 商 品 屬 於 經 濟 部 標 準 檢 驗 局 公 告 應 施 進 口 檢 驗 商 品 : ( 一 ) 大 陸 物 品 有 條 件 准 許 輸 入, 應 符 合 大 陸 物 品 有 條 件 准 許 輸 入 項 目 輸 入 管 理 法 規 彙 總 表 之 規 定 ( 二 ) 大 陸 物 品 有 條 件 准 許 輸 入 項 目 輸 入 管 理 法 規 彙 總 表 內 列 有 特 別 規 定 MXX 代 號 者, 應 向 國 際 貿 易 局 辦 理 輸 入 許 可 證 ; 未 列 有 特 別 規 定 M XX 代 號 者, 依 一 般 簽 證 規 定 辦 理 MW0: 大 陸 物 品 不 准 輸 入 資 料 來 源 : 經 濟 部 國 際 貿 易 局 8

統 計 分 析 2013 年 1 月 中 國 大 陸 紡 織 品 及 成 衣 按 產 品 結 構 出 口 統 計 產 品 名 稱 單 位 出 口 數 量 同 期 比 較 (%) 9 出 口 金 額 ( 萬 美 元 ) 同 期 比 較 (%) 平 均 單 價 ( 美 元 ) 同 期 比 較 (%) 合 計 2,469,129 14.74 紡 織 品 918,074 19.59 紗 線 公 斤 307,384,351 35.63 108,135 35.91 3.52 0.28 棉 紗 線 公 斤 55,390,470 126 25,652 113.15 4.63-5.70 絲 線 公 斤 741,592 2.59 2,655 27.25 35.80 24.00 羊 毛 動 物 毛 紗 公 斤 2,858,386 13.12 8,800 19.15 30.79 5.34 化 學 纖 維 紗 線 公 斤 192,258,172 33.77 62,572 25.55 3.25-6.34 其 他 紗 線 公 斤 56,135,731 1.78 8,456 2.87 1.51 1.34 布 類 445,417 22.81 棉 布 公 尺 808,863,702 33.53 132,624 37.4 1.64 3.14 絲 機 織 物 公 尺 15,441,473-15.57 8,602-6.92 5.57 10.30 羊 毛 動 物 毛 機 公 尺 4,957,205-15.13 3,326-23.62 6.71-10.05 化 學 纖 維 機 織 物 公 尺 1,440,743,762 10.63 158,967 10 1.10-0.90 其 他 布 料 公 尺 904,821,061 27.13 141,898 31.33 1.57 3.29 製 成 品 364,523 12.02 家 用 紡 織 品 151,006 12.92 地 毯 平 方 公 尺 51,059,722 9.71 21,153 12.92 4.14 2.73 工 業 用 紡 織 製 品 64,210 11.47 不 織 布 公 斤 89,857,485 16 33,050 20.45 3.68 3.95 其 他 製 成 品 95,104 8.18 成 衣 1,551,054 12.05 針 織 成 衣 件 ( 套 ) 1,960,508,987 4.13 783,853 25.63 4.00 20.85 棉 製 針 織 成 衣 件 ( 套 ) 1,026,323,086 9 457,990 46.32 4.46 34.34 絲 製 針 織 成 衣 件 ( 套 ) 20,376,923 37.25 5,029 53.64 2.47 12.27 毛 製 針 織 成 衣 件 ( 套 ) 2,816,979 27.17 5,877 48.39 20.86 16.67 化 纖 製 針 織 成 衣 件 ( 套 ) 749,903,787-3.4 262,129 3.11 3.50 7.03 其 他 材 料 製 針 織 件 ( 套 ) 161,088,212 8.96 52,829 6.76 3.28-2.09 梭 織 成 衣 件 ( 套 ) 940,545,207-3.27 564,773-4.71 6.00-1.64 棉 製 梭 織 成 衣 件 ( 套 ) 342,450,452-6.97 248,738-4.1 7.26 2.98 絲 製 梭 織 成 衣 件 ( 套 ) 3,882,785-18.62 7,425-25.72 19.12-8.74 毛 製 梭 織 成 衣 件 ( 套 ) 3,338,111-20.55 13,413-13.04 40.18 9.45 化 纖 製 梭 織 成 衣 件 ( 套 ) 476,475,712 1.97 218,110-0.83 4.58-2.76 其 他 材 料 製 梭 織 件 ( 套 ) 114,398,147-10.59 77,088-12.36 6.74-1.89 毛 皮 革 成 衣 件 ( 套 ) 1,197,921 21.96 17,316 83.44 144.55 50.40 皮 革 成 衣 件 ( 套 ) 62,006,497 7.44 26,683 10.39 4.30 2.63 毛 皮 成 衣 件 ( 套 ) 120,296 17.98

產 品 名 稱 單 位 出 口 數 量 同 期 比 較 (%) 出 口 金 額 ( 萬 美 元 ) 同 期 比 較 (%) 其 他 成 衣 件 ( 套 ) 38,135 19.07 衣 著 附 件 1,408,356 4.24 帽 類 388,567 10.34 資 料 來 源 : 紡 拓 會 依 據 中 國 紡 織 品 進 出 口 商 會 統 計 編 製 平 均 單 價 ( 美 元 ) 同 期 比 較 (%) 2013 年 1 月 中 國 大 陸 紡 織 品 及 成 衣 按 地 區 國 家 進 出 口 統 計 ( 依 出 口 金 額 排 名 前 40 名 ) 單 位 : 萬 美 元 序 號 國 別 ( 地 區 ) 進 出 口 金 額 出 口 金 額 10 佔 有 率 (%) 同 期 比 較 (%) 進 口 金 額 佔 有 率 (%) 同 期 比 較 (%) 合 計 2,687,290 2,469,129 100.00 14.74 218,161 100.00 66.61 亞 洲 1,291,664 1,111,874 45.03 34.11 179,790 82.41 68.87 東 協 316,094 291,364 11.80 98.36 24,730 11.34 78.48 中 東 地 區 199,674 197,717 8.01 8.7 1,957 0.90 93 非 洲 157,058 155,443 6.30 11.91 1,615 0.74 86.61 歐 洲 612,020 583,330 23.62 2.44 28,690 13.15 56.98 歐 盟 27 國 492,835 465,033 18.83-4.22 27,802 12.74 57.72 歐 盟 15 國 445,779 420,660 17.04-5.73 25,119 11.51 56.86 東 擴 12 國 47,056 44,372 1.80 13.01 2,684 1.23 66.21 拉 丁 美 洲 176,103 175,354 7.10-1 749 0.34 81.57 北 美 洲 391,189 384,020 15.55 2.55 7,169 3.29 50.32 大 洋 洲 59,255 59,107 2.39-5.98 148 0.07-3.88 1 美 國 353,350 346,494 14.03 2.98 6,856 3.14 56.55 2 日 本 241,802 219,332 8.88-9.69 22,470 10.30 36.02 3 香 港 180,742 177,489 7.19 70.07 3,253 1.49 10.5 4 德 國 100,654 96,962 3.93-6.31 3,692 1.69 39.26 5 俄 羅 斯 89,067 89,039 3.61 71.96 28 0.01 >1000 6 越 南 97,255 86,497 3.50 92.82 10,758 4.93 88.77 7 英 國 78,885 77,152 3.12 9.56 1,733 0.79 72.62 8 阿 拉 伯 聯 合 大 公 國 71,582 71,411 2.89 14.97 171 0.08 379.06 9 馬 來 西 亞 61,552 58,954 2.39 226.38 2,598 1.19 61.5 10 南 韓 71,553 52,539 2.13 11.7 19,014 8.72 42.91 11 澳 大 利 亞 49,413 49,305 2.00-5.68 108 0.05-11.93 12 義 大 利 62,678 48,974 1.98-16.2 13,704 6.28 60.21 13 法 國 50,240 48,144 1.95-6.05 2,096 0.96 54.02 14 印 尼 49,498 44,499 1.80 79.32 4,999 2.29 66.07 15 巴 西 44,189 44,120 1.79-4.21 69 0.03-14.36 16 西 班 牙 42,365 41,522 1.68-7.51 843 0.39 49.48 17 荷 蘭 41,353 40,421 1.64-5.31 932 0.43 153.59

序 號 國 別 ( 地 區 ) 進 出 口 金 額 出 口 金 額 佔 有 率 (%) 同 期 比 較 (%) 進 口 金 額 佔 有 率 (%) 同 期 比 較 (%) 18 孟 加 拉 41,205 38,444 1.56 30.6 2,761 1.27 103.46 19 加 拿 大 37,835 37,523 1.52-1.26 312 0.14-19.8 20 南 非 34,907 34,897 1.41 8.46 10 0.00 215.63 21 印 度 52,985 33,320 1.35 65.12 19,665 9.01 187.9 22 智 利 32,794 32,773 1.33-9.61 21 0.01 >1000 23 新 加 坡 32,937 32,633 1.32 234.54 304 0.14 27.79 24 哈 薩 克 32,621 32,621 1.32 121.33 0 0.00-100 25 巴 拿 馬 29,104 29,103 1.18 17.79 1 0.00-26 菲 律 賓 27,781 27,264 1.10 47.4 517 0.24 36.18 27 吉 爾 吉 斯 26,384 26,384 1.07 70.95 0 0.00-100 28 埃 及 25,674 25,446 1.03 10.31 228 0.10 66.86 29 沙 烏 地 阿 拉 伯 25,515 25,343 1.03 4.86 172 0.08 43.77 30 泰 國 23,659 19,808 0.80 25.13 3,851 1.77 75.48 31 比 利 時 20,025 19,642 0.80-11.39 383 0.18 9.83 32 墨 西 哥 19,381 19,078 0.77 11.31 303 0.14 46.87 33 土 耳 其 23,081 19,013 0.77-7.96 4,068 1.86 87.11 34 巴 基 斯 坦 38,266 18,164 0.74 18.17 20,102 9.21 105.55 35 波 蘭 15,551 15,439 0.63 0.98 112 0.05-4.62 36 丹 麥 15,181 15,114 0.61 1.69 67 0.03-26.7 37 伊 朗 14,455 14,356 0.58 58.78 99 0.05 36.22 38 以 色 列 14,402 14,228 0.58-21.5 174 0.08 276.93 39 瑞 典 13,069 12,913 0.52-4.12 156 0.07 67.37 40 柬 埔 寨 14,195 12,858 0.52 38.44 1,337 0.61 100.96 資 料 來 源 : 紡 拓 會 依 據 中 國 紡 織 品 進 出 口 商 會 統 計 編 製 2013 年 1 月 份 美 國 紡 織 品 ( 成 衣 紗 布 及 雜 項 ) 進 口 統 計 紡 織 品 合 計 ( 單 位 : 百 萬 平 方 公 尺 ) 排 名 國 別 2012/1 前 推 一 年 2013/1 截 至 1 月 份 資 料 2013/1 前 推 一 年 前 推 一 年 2012/1 2013/1 增 減 率 % 增 減 率 % 佔 有 率 % 總 進 口 53,685.973 54,209.116 4,445.978 4,611.637 3.73 0.97 100.00 東 南 亞 國 協 7,224.979 7,206.243 596.603 684.647 14.76-0.26 13.29 加 勒 比 海 275.620 279.920 11.265 17.973 59.56 1.56 0.52 安 地 斯 集 團 139.931 140.963 12.160 12.848 5.66 0.74 0.26 非 洲 國 家 237.386 228.734 20.628 24.531 18.92-3.64 0.42 1 中 國 大 陸 25,251.730 25,653.725 2,154.043 2,170.384 0.76 1.59 47.32 2 印 度 3,345.770 3,433.679 299.362 297.793-0.52 2.63 6.33 11

3 越 南 3,121.652 3,225.661 257.054 315.350 22.68 3.33 5.95 4 巴 基 斯 坦 2,482.721 2,457.357 201.528 213.595 5.99-1.02 4.53 5 墨 西 哥 2,529.287 2,419.458 179.418 184.429 2.79-4.34 4.46 6 孟 加 拉 1,748.317 1,782.613 162.874 180.856 11.04 1.96 3.29 7 印 尼 1,758.079 1,749.749 153.963 169.235 9.92-0.47 3.23 8 南 韓 1,296.100 1,354.573 108.063 112.214 3.84 4.51 2.50 9 加 拿 大 1,236.790 1,154.941 100.317 96.804-3.50-6.62 2.13 10 宏 都 拉 斯 1,196.793 1,149.129 63.182 57.305-9.30-3.98 2.12 11 柬 埔 寨 1,102.562 1,117.875 95.679 98.190 2.62 1.39 2.06 12 台 灣 783.881 815.040 76.090 69.309-8.91 3.97 1.50 13 薩 爾 瓦 多 823.209 812.037 53.161 45.781-13.88-1.36 1.50 14 土 耳 其 562.711 622.717 41.529 49.237 18.56 10.66 1.15 15 泰 國 572.167 506.393 37.883 48.806 28.83-11.50 0.93 16 以 色 列 390.977 433.067 34.265 40.188 17.29 10.77 0.80 17 尼 加 拉 瓜 416.093 407.536 31.620 29.708-6.05-2.06 0.75 18 菲 律 賓 448.007 406.697 35.595 36.584 2.78-9.22 0.75 19 斯 里 蘭 卡 344.717 352.592 32.815 35.196 7.26 2.28 0.65 20 德 國 311.755 319.889 19.400 26.483 36.51 2.61 0.59 資 料 來 源 : 美 國 商 務 部 紡 品 處 註 : 依 2013 年 1 月 前 推 一 年 進 口 佔 有 率 排 序 成 衣 ( 單 位 : 百 萬 平 方 公 尺 ) 排 名 2012/1 2013/1 截 至 1 月 份 資 料 2013/1 前 推 一 年 國 別 前 推 一 年 前 推 一 年 2012/1 2013/1 增 減 率 % 增 減 率 % 佔 有 率 % 總 進 口 23,864.407 23,766.334 1,983.282 2,067.686 4.26-0.41 100.00 東 南 亞 國 協 5,224.644 5,270.769 467.195 508.088 8.75 0.88 22.18 加 勒 比 海 275.258 279.550 11.264 17.935 59.23 1.56 1.18 安 地 斯 集 團 113.507 102.225 9.774 8.875-9.21-9.94 0.43 非 洲 國 家 220.772 219.285 17.545 23.409 33.42-0.67 0.92 1 中 國 大 陸 9,767.134 9,919.050 833.916 871.067 4.45 1.56 41.74 2 越 南 2,009.282 2,162.774 195.922 213.655 9.05 7.64 9.10 3 孟 加 拉 1,541.134 1,532.488 150.987 161.559 7.00-0.56 6.45 4 印 尼 1,302.496 1,278.023 114.670 130.030 13.39-1.88 5.38 5 宏 都 拉 斯 1,168.592 1,111.328 62.326 54.948-11.84-4.90 4.68 6 柬 埔 寨 1,041.489 1,040.542 89.661 91.041 1.54-0.09 4.38 7 墨 西 哥 945.913 898.473 68.150 69.607 2.14-5.02 3.78 8 印 度 895.744 829.693 81.588 76.309-6.47-7.37 3.49 9 薩 爾 瓦 多 782.690 782.523 51.253 44.024-14.10-0.02 3.29 10 巴 基 斯 坦 622.269 581.848 50.689 50.883 0.38-6.50 2.45 12

11 尼 加 拉 瓜 415.506 406.997 31.590 29.702-5.98-2.05 1.71 12 菲 律 賓 386.241 364.559 32.826 33.256 1.31-5.61 1.53 13 斯 里 蘭 卡 333.529 341.242 31.891 35.169 10.28 2.31 1.44 14 泰 國 339.581 302.416 23.649 27.089 14.55-10.94 1.27 15 瓜 地 馬 拉 328.346 298.130 20.405 21.193 3.86-9.20 1.25 16 海 地 271.700 277.188 11.071 17.907 61.74 2.02 1.17 17 多 明 尼 加 223.393 228.054 8.484 12.437 46.59 2.09 0.96 18 埃 及 225.948 209.702 19.595 19.590-0.02-7.19 0.88 19 約 旦 177.803 174.888 16.917 15.470-8.55-1.64 0.74 20 台 灣 139.593 132.818 13.371 13.988 4.61-4.85 0.56 資 料 來 源 : 美 國 商 務 部 紡 品 處 註 : 依 2013 年 1 月 前 推 一 年 進 口 佔 有 率 排 序 紗 ( 單 位 : 百 萬 平 方 公 尺 ) 排 名 2012/1 2013/1 截 至 1 月 份 資 料 2013/1 前 推 一 年 國 別 前 推 一 年 前 推 一 年 2012/1 2013/1 增 減 率 % 增 減 率 % 佔 有 率 % 總 進 口 2,773.485 2,765.478 239.175 256.091 7.07-0.29 100.00 東 南 亞 國 協 391.270 411.357 31.692 37.269 17.60 5.13 14.87 加 勒 比 海 0.004 0.000 0.000 0.000 - -99.65 0.00 安 地 斯 集 團 6.121 10.995 0.712 0.742 4.23 79.62 0.40 非 洲 國 家 0.567 0.472 0.106 0.023-78.67-16.79 0.02 1 中 國 大 陸 574.460 518.261 50.669 44.930-11.33-9.78 18.74 2 墨 西 哥 328.141 351.058 26.400 29.609 12.15 6.98 12.69 3 南 韓 251.073 325.254 23.227 38.870 67.35 29.55 11.76 4 加 拿 大 374.761 290.047 28.103 24.491-12.85-22.60 10.49 5 印 尼 245.876 290.018 21.735 24.439 12.44 17.95 10.49 6 印 度 178.961 201.498 20.082 18.205-9.35 12.59 7.29 7 台 灣 162.244 158.538 17.909 9.666-46.02-2.28 5.73 8 土 耳 其 89.359 104.037 6.385 11.919 86.66 16.43 3.76 9 巴 基 斯 坦 79.165 59.874 4.049 3.775-6.77-24.37 2.17 10 葡 萄 牙 46.373 57.852 9.412 14.740 56.62 24.75 2.09 11 德 國 48.864 51.918 2.875 3.615 25.71 6.25 1.88 12 拉 脫 維 亞 35.406 45.328 2.547 3.734 46.59 28.02 1.64 13 越 南 52.756 42.762 4.555 6.564 44.10-18.94 1.55 14 泰 國 56.335 36.135 2.802 3.819 36.30-35.86 1.31 15 馬 來 西 亞 29.561 32.268 1.869 1.777-4.94 9.16 1.17 16 義 大 利 30.781 23.124 1.901 2.405 26.53-24.87 0.84 17 日 本 19.541 18.579 1.788 1.213-32.15-4.92 0.67 18 西 班 牙 10.187 13.167 0.983 0.557-43.35 29.24 0.48 13

19 埃 及 8.749 11.797 0.700 1.002 43.08 34.84 0.43 20 斯 洛 伐 克 11.621 11.656 0.278 1.637 489.12 0.30 0.42 資 料 來 源 : 美 國 商 務 部 紡 品 處 註 : 依 2013 年 1 月 前 推 一 年 進 口 佔 有 率 排 序 布 ( 單 位 : 百 萬 平 方 公 尺 ) 排 名 2012/1 2013/1 截 至 1 月 份 資 料 2013/1 前 推 一 年 國 別 前 推 一 年 前 推 一 年 2012/1 2013/1 增 減 率 % 增 減 率 % 佔 有 率 % 總 進 口 9,448.977 9,777.038 799.629 840.286 5.08 3.47 100.00 東 南 亞 國 協 982.077 873.833 47.363 81.729 72.56-11.02 8.94 加 勒 比 海 0.297 0.313 0.000 0.035 14638.33 5.23 0.00 安 地 斯 集 團 7.447 8.453 0.926 0.850-8.28 13.51 0.09 非 洲 國 家 14.569 7.341 2.778 1.023-63.17-49.61 0.08 1 中 國 大 陸 2,959.489 3,235.119 295.916 300.342 1.50 9.31 33.09 2 南 韓 902.588 898.068 75.914 63.346-16.55-0.50 9.19 3 印 度 795.010 770.293 65.744 61.606-6.29-3.11 7.88 4 加 拿 大 697.020 710.256 60.442 59.670-1.28 1.90 7.26 5 越 南 773.113 668.566 32.085 64.001 99.48-13.52 6.84 6 墨 西 哥 490.413 456.102 33.689 33.121-1.69-7.00 4.67 7 台 灣 387.582 422.625 37.032 35.680-3.65 9.04 4.32 8 以 色 列 286.789 299.993 21.699 32.727 50.82 4.60 3.07 9 土 耳 其 226.272 252.480 16.894 17.446 3.26 11.58 2.58 10 德 國 246.448 250.586 15.780 21.911 38.86 1.68 2.56 11 日 本 217.860 249.257 18.685 19.903 6.52 14.41 2.55 12 巴 基 斯 坦 177.812 170.105 16.108 12.484-22.50-4.33 1.74 13 法 國 134.835 166.228 13.783 14.816 7.50 23.28 1.70 14 沙 烏 地 阿 拉 伯 125.678 149.366 12.878 14.488 12.51 18.85 1.53 15 義 大 利 129.893 142.269 10.907 9.562-12.33 9.53 1.46 16 泰 國 95.072 109.286 6.156 13.238 115.05 14.95 1.12 17 阿 拉 伯 聯 合 大 公 國 37.338 99.611 3.277 9.784 198.55 166.78 1.02 18 盧 森 堡 67.255 77.277 7.237 9.447 30.54 14.90 0.79 19 英 國 63.812 77.147 3.297 4.108 24.60 20.90 0.79 20 印 尼 63.954 53.765 5.005 3.081-38.44-15.93 0.55 資 料 來 源 : 美 國 商 務 部 紡 品 處 註 : 依 2013 年 11 月 前 推 一 年 進 口 佔 有 率 排 序 雜 項 ( 單 位 : 百 萬 平 方 公 尺 ) 14

排 名 國 別 2012/1 前 推 一 年 2013/1 截 至 1 月 份 資 料 前 推 一 年 2012/1 2013/1 增 減 率 % 2013/1 前 推 一 年 增 減 率 % 佔 有 率 % 總 進 口 17,599.104 17,900.266 1,423.891 1,447.575 1.66 1.71 100.00 東 南 亞 國 協 626.988 650.283 50.354 57.561 14.31 3.72 3.63 加 勒 比 海 0.061 0.057 0.001 0.003 334.50-6.06 0.00 安 地 斯 集 團 12.856 19.290 0.747 2.382 218.87 50.05 0.11 非 洲 國 家 1.478 1.636 0.198 0.076-61.55 10.66 0.01 1 中 國 大 陸 11,950.648 11,981.295 973.542 954.046-2.00 0.26 66.93 2 巴 基 斯 坦 1,603.476 1,645.529 130.682 146.453 12.07 2.62 9.19 3 印 度 1,476.055 1,632.194 131.947 141.673 7.37 10.58 9.12 4 墨 西 哥 764.820 713.824 51.178 52.092 1.79-6.67 3.99 5 越 南 286.501 351.559 24.492 31.129 27.10 22.71 1.96 6 孟 加 拉 207.106 249.740 11.888 19.297 62.33 20.59 1.40 7 土 耳 其 198.553 209.011 13.791 15.070 9.28 5.27 1.17 8 印 尼 145.752 127.944 12.553 11.685-6.91-12.22 0.71 9 加 拿 大 110.101 102.829 7.851 9.169 16.78-6.61 0.57 10 以 色 列 67.182 102.170 9.096 4.752-47.76 52.08 0.57 11 台 灣 94.462 101.059 7.778 9.974 28.24 6.98 0.56 12 柬 埔 寨 55.790 72.731 5.451 6.989 28.20 30.36 0.41 13 南 韓 63.598 63.345 3.598 4.363 21.25-0.40 0.35 14 泰 國 81.179 58.555 5.277 4.659-11.70-27.87 0.33 15 葡 萄 牙 56.526 47.479 6.324 5.998-5.16-16.00 0.27 16 埃 及 61.352 47.228 6.086 4.810-20.96-23.02 0.26 17 巴 林 48.981 43.509 3.114 2.695-13.44-11.17 0.24 18 義 大 利 22.252 33.693 1.751 4.181 138.84 51.42 0.19 19 菲 律 賓 52.806 30.454 1.798 2.602 44.73-42.33 0.17 20 宏 都 拉 斯 22.356 29.407 0.471 1.939 311.61 31.54 0.16 資 料 來 源 : 美 國 商 務 部 紡 品 處 註 : 依 2013 年 1 月 前 推 一 年 進 口 佔 有 率 排 序 102 年 1 月 我 國 紡 織 品 ECFA 早 收 清 單 貨 品 出 口 概 況 海 峽 兩 岸 經 濟 合 作 架 構 協 議 (ECFA) 貨 品 貿 易 早 期 收 穫 產 品 之 關 稅 減 讓 措 施 於 100 年 1 月 1 日 生 效 實 施, 依 ECFA 貨 品 貿 易 早 期 收 穫 產 品 清 單 及 降 稅 安 排, 早 期 收 穫 產 品 稅 率 分 兩 年 3 階 段 降 為 零, 自 102 年 1 月 1 日 起 清 單 內 產 品 全 部 零 關 稅 中 國 大 陸 對 我 國 降 稅 之 紡 織 品 早 期 收 穫 清 單 以 HS 2009 年 稅 則 為 基 礎 原 有 136 項, 因 中 國 大 陸 自 101 年 1 月 1 日 起 實 施 HS 2012 版 稅 則, 在 同 一 貨 品 範 圍 下, 其 原 承 諾 之 稅 項 已 調 整 為 137 項 ( 含 50~63 章 之 紡 織 品 134 項 及 第 70 章 之 玻 璃 纖 維 產 品 3 項, 對 照 我 國 HS8 碼 稅 號 共 175 項 ) 15

依 據 我 國 海 關 統 計,102 年 1 月 我 國 對 中 國 大 陸 出 口 該 137 項 產 品 金 額 為 1.28 億 美 元 ( 占 我 國 對 中 國 大 陸 出 口 紡 織 品 總 額 比 重 逾 六 成 ), 較 前 一 年 同 期 成 長 38%, 增 幅 高 於 我 整 體 紡 織 品 對 中 國 大 陸 出 口 之 成 長 幅 度 (25%), 詳 表 一 產 品 項 目 分 析,102 年 1 月 各 類 產 品 項 目 對 中 國 大 陸 出 口 成 長 率 除 纖 維 ( 成 長 超 過 3 倍 ) 及 雜 項 紡 織 品 ( 成 長 超 過 1 倍 ) 以 外, 均 達 2 位 數 以 上 成 長, 主 要 出 口 貨 品 為 布 類 產 品, 出 口 金 額 達 8,950 萬 美 元 美 元 ( 占 137 項 貨 品 出 口 總 額 比 重 達 七 成 ), 較 前 一 年 同 期 成 長 29%, 詳 表 二 102 年 1 月 我 對 中 國 大 陸 出 口 該 137 項 貨 品 之 前 10 大 產 品 ( 含 7 項 布 類 2 項 紗 線 及 1 項 雜 項 紡 織 品 ) 出 口 金 額 為 7,185 萬 美 元, 占 我 對 中 國 大 陸 出 口 該 137 項 貨 品 總 額 比 重 達 56%, 詳 表 三 表 一 102 年 1 月 我 早 收 清 單 紡 織 品 137 項 出 口 金 額 統 計 表 單 位 : 億 美 元 101 年 1 月 102 年 1 月 對 全 球 對 中 國 大 陸 出 口 出 口 對 全 球 出 口 對 中 國 大 陸 出 口 金 額 占 對 全 球 出 占 對 全 球 出 金 額 金 額 成 長 率 金 額 成 長 率 口 金 額 比 重 口 金 額 比 重 50~63 章 紡 織 品 8.78 1.58 18% 9.23 5% 1.97 25% 21% 我 紡 織 品 早 收 清 單 137 項 5.14 0.93 18% 5.66 10% 1.28 38% 23% ( 占 50~63 章 紡 織 品 比 重 ) (59%) (65%) ( 資 料 來 源 : 紡 拓 會 根 據 台 灣 海 關 統 計 資 料 編 製 ) 產 品 項 目 (HS 8 碼 稅 號 項 數 ) 對 中 國 金 額 大 陸 出 口 ( 配 比 ) 表 二 102 年 1 月 我 紡 織 品 早 收 清 單 137 項 出 口 金 額 統 計 表 ( 依 產 品 項 目 ) 纖 維 (3) 1.76 (1%) 紗 線 (17) 26.19 (20%) 布 料 (114) 89.50 (70%) 成 衣 服 飾 品 (30) 3.26 (3%) 雜 項 紡 織 品 (11) 7.40 (6%) 單 位 : 億 美 元 合 計 (175) 128.11 (100%) 成 長 率 331% 56% 29% 19% 102% 38% 對 全 球 出 口 金 額 ( 配 比 ) 成 長 率 7.06 (1%) 70% 70.29 (12%) 6% 433.76 (77%) 10% 36.43 (7%) 11% 18.19 (3%) 6% 565.73 (100%) 10% ( 資 料 來 源 : 紡 拓 會 根 據 台 灣 海 關 統 計 資 料 編 製 ) 表 三 102 年 1 月 ECFA 我 方 137 項 早 收 清 單 貨 品 對 中 國 大 陸 出 口 金 額 統 計 ( 請 點 選 連 結 ) 16

WTO 動 態 傾 銷 案 件 美 國 商 務 部 公 告 撤 銷 對 我 國 窄 幅 梭 織 緞 帶 部 分 廠 商 之 反 傾 銷 行 政 複 查 美 國 商 務 部 (DOC) 前 於 去 (2012) 年 10 月 31 日 公 告 依 利 害 關 係 人 之 申 請, 將 展 開 對 自 我 國 進 口 之 有 織 邊 窄 幅 梭 織 緞 帶 (Narrow Woven Ribbons with Woven Selvedge) 反 傾 銷 行 政 複 查 名 單, 受 調 查 廠 商 有 11 家 行 政 複 查 資 料 期 間 (Period of Review, POR) 為 2011 年 9 月 1 日 至 2012 年 8 月 31 日,, 並 預 計 於 本 (2013) 年 9 月 30 日 前 公 告 最 終 複 查 結 果 詳 本 會 101 年 11 月 7 日 發 布 之 美 國 商 務 部 公 告 對 我 國 窄 幅 梭 織 緞 帶 展 開 反 傾 銷 行 政 複 查 該 篇 資 訊 DOC 頃 於 於 本 年 3 月 8 日 聯 邦 公 報 公 告, 基 於 本 案 利 害 關 係 人 Berwick Offray LLC 及 其 子 公 司 Lion Ribbon Company 本 年 1 月 29 日 之 請 求, 該 部 決 定 撤 銷 Apex Ribbon Apex Trimmings Inc.(d.b.a. Papillon Ribbon & Bow (Canada)) Hubschercorp Multicolor Shienq Huong Enterprise Co., Ltd./Hsien Chan Enterprise Co., Ltd./Novelty Handicrafts Co., Ltd. Supreme Laces Inc. 之 行 政 複 查, 另 繼 續 對 Intercontinental Skyline 及 Pacific Imports 進 行 行 政 複 查 ( 資 料 來 源 : 經 濟 部 國 際 貿 易 局 ) 附 件 : 美 國 聯 邦 公 報 2013 年 3 月 8 日 公 告 防 衛 措 施 科 技 新 知 德 國 Kelheim 纖 維 公 司 開 發 出 潑 水 黏 液 (viscose) 纖 維 德 國 專 業 纖 維 製 造 商 Kelheim 日 前 開 發 出 首 宗 具 有 持 久 性 潑 水 效 果 的 黏 液 (viscose) 纖 維, 並 命 名 為 Olea 該 纖 維 不 但 維 持 典 型 viscose 纖 維 的 特 色, 並 具 有 絕 佳 的 潑 水 性 由 於 在 紡 絲 過 程 中 添 加 了 特 殊 的 添 加 劑, 潑 水 效 果 將 十 分 持 久 耐 用 且 不 因 為 水 洗 次 數 而 減 弱 用 於 生 產 Olea 纖 維 的 添 加 劑 完 全 來 自 於 可 再 生 的 材 料, 所 以 該 纖 維 是 完 全 可 生 物 降 解 的 環 保 產 品 我 們 的 Olea 纖 維 在 穿 戴 者 及 環 境 等 方 面 具 有 極 大 的 優 勢 : 對 穿 戴 者 而 言, 提 供 了 絕 佳 的 舒 適 感 對 皮 膚 友 好 以 及 超 柔 軟 的 觸 感 對 環 境 而 言, 用 Olea 所 生 產 的 100% viscose 做 成 的 17

機 能 性 不 織 布, 絕 對 是 可 以 完 全 生 物 降 解 的 Kelheim 公 司 研 發 部 門 的 Philipp Wimmer 如 此 表 示 Kelheim 公 司 表 示,Olea 纖 維 正 積 極 在 紡 織 品 應 用 領 域 做 測 試, 未 來 將 廣 泛 應 用 在 運 動 用 服 飾 及 其 他 機 能 性 紡 織 品 英 國 開 發 可 提 高 織 物 透 氣 性 的 新 型 纖 維 英 國 科 學 家 宣 稱, 由 模 仿 松 毬 (pine cone) 特 性 而 開 發 出 來 的 纖 維 讓 紡 織 品 在 透 氣 性 (Breathability) 方 面 具 有 重 大 的 提 升 MMT 公 司 ( 英 國 專 事 紡 織 品 新 技 術 智 財 權 與 專 利,2009 年 1 月 成 立 ) 聲 稱, 此 種 命 名 為 Inotek 的 纖 維 在 改 善 紗 線 與 織 品 受 潮 的 透 氣 性 方 面 為 世 界 第 一, 因 此 可 減 輕 溼 氣 感 據 稱, 此 種 新 纖 維 可 嘉 惠 運 動 裝 內 衣 衣 物 底 層 (base layer) 襪 類 床 用 織 物 (bedding fabrics) 等 製 造 業 者 MMT 已 與 許 多 品 牌 商 及 製 造 業 者 簽 訂 開 發 協 議, 包 括 合 纖 機 能 織 物 的 研 發 大 廠 Burlington Worldwide 在 內 Inotek 的 纖 維 也 已 通 過 在 美 國 麻 州 的 Army Natick Soldier Research 的 開 發 暨 工 程 中 心 (Development and Engineering Centre) 的 驗 證 並 承 認 開 發 Inotek 纖 維 的 MMT 合 夥 創 辦 人 Dr Veronika Kapsali 解 釋 說, 傳 統 的 智 慧 型 纖 維 吸 收 濕 氣 後 會 膨 脹, 但 Inotek 纖 維 反 其 道 而 行, 可 模 仿 松 毬 而 在 紡 織 品 上 打 開 微 氣 袋 (microscopic air pockets) 以 改 善 透 氣 性, 隨 後 纖 維 即 回 復 其 原 先 之 乾 燥 狀 態, 織 品 也 恢 復 隔 濕 的 效 果 Kapsali 表 示, 紡 織 及 時 尚 業 時 時 都 在 追 求 創 新, 在 讓 衣 服 穿 著 更 舒 適 及 實 用 方 面, 對 生 物 工 程 的 開 發 運 用 的 興 趣 也 一 直 增 加 在 透 氣 通 風 (Ventilation) 方 面, 我 們 可 從 自 然 界 的 調 適 上 學 習 很 多 成 功 的 實 例,Inotek 纖 維 的 技 術 即 仿 自 松 毬 在 微 型 氣 候 中 的 排 濕 特 性 生 態 環 保 英 國 有 機 紡 品 市 場 將 蓬 勃 發 展 根 據 一 項 新 的 數 據, 儘 管 在 2012 年 英 國 有 機 產 品 總 銷 售 量 呈 現 下 滑, 但 有 機 紡 織 品 市 場 是 微 幅 上 揚 的 根 據 英 國 土 壤 協 會 (Soil Association) 的 年 度 報 告, 英 國 有 機 產 品 的 銷 售 額 在 今 年 下 降 了 1.5% 來 到 16.4 億 英 鎊 ( 約 24.9 億 美 金 ) 這 歸 咎 於 持 續 的 經 濟 衰 退 但 非 食 物 性 的 有 機 產 品 銷 售 卻 呈 現 正 面 的 成 長, 經 英 國 土 壤 協 會 認 證 的 有 機 紡 織 品 銷 售 額 則 成 長 了 10% 全 世 界 紡 織 品 設 備 經 過 全 球 有 機 紡 品 標 準 認 證 (Global Organic Tetxile Standards, GOTS) 的 家 數 成 長 了 10.4% 達 到 2,995 家 而 有 機 毛 料 的 銷 售, 在 毛 料 市 場 告 示 板 上 顯 示 銷 售 量 成 長 8.5% 達 到 21.5 萬 公 斤, 在 銷 售 金 額 上 則 成 長 25%, 主 要 是 因 為 每 公 斤 的 單 價 提 高 了 15% 18

而 報 告 中 更 指 出, 紡 織 品 交 易 數 據 中 顯 示, 在 2011-12 年 中, 有 機 棉 的 交 易 量 至 少 成 長 10% 英 國 土 壤 協 會 更 指 出, 它 最 大 的 有 機 紡 織 品 認 證 者 --- Continental Clothing, 在 2012 年 批 發 予 轉 印 業 者 的 營 業 額 成 長 了 35% 交 易 量 的 成 長 主 要 受 惠 於 貿 易 範 圍 的 擴 大 庫 存 量 的 加 倍 以 及 為 了 紀 念 卡 納 比 街 (Carnaby Street) 與 滾 石 樂 團 五 十 週 年 的 紀 念 活 動 該 協 會 同 時 補 充, 另 有 個 較 小 成 功 案 例,Curlew Weavers 這 家 公 司 去 年 的 銷 售 額 成 長 一 倍 一 個 關 於 永 續 性 紡 織 品 的 展 會 將 在 九 月 於 丹 麥 舉 行 一 個 著 眼 於 永 續 性 紡 織 品 的 新 展 會 及 研 討 會 將 於 九 月 開 幕 這 個 名 為 CIFF Future Fabrics 的 新 展 會 是 由 哥 本 哈 根 國 際 流 行 展 會 (CIFF) 所 籌 辦, 將 展 出 永 續 性 紡 織 品 植 物 性 染 料 鞣 製 的 皮 革 創 新 性 材 料 佩 飾 及 用 品, 未 來 將 用 於 流 行 及 傢 飾 產 業 該 展 會 將 自 己 定 位 為 歐 洲 永 續 性 紡 織 品 展 會 的 龍 頭 角 色 帶 頭 追 求 一 個 遠 大 的 目 標, 總 是 充 滿 挑 戰 性 的, 但 我 認 為 以 丹 麥 在 永 續 方 面 的 國 際 聲 譽, 著 眼 於 永 續 性 材 料 並 以 之 取 代 傳 統 布 料 展 會, 這 樣 的 時 機 已 經 來 到 CIFF Future Fabrics 的 總 裁,Kristian Andersen 如 此 表 示 我 們 想 要 創 造 一 個 平 台, 使 製 造 商 設 計 師 趨 勢 研 究 人 員 相 關 團 體 媒 體 等 可 以 從 中 獲 得 更 多 永 續 性 產 品 及 知 識 支 持 這 個 展 會 的 包 括 總 部 位 於 倫 敦 的 非 營 利 組 織 The Sustainable Angle. 它 一 直 致 力 於 流 行 產 業 及 紡 織 供 應 鏈 的 領 域, 進 行 開 發 及 推 廣 永 續 性 的 製 造 流 程 這 個 組 織 近 幾 年 來 也 籌 辦 未 來 布 料 博 覽 會 (The Future Fabrics Expo), 展 出 一 些 來 自 於 符 合 嚴 格 環 境 標 準 的 工 廠 所 製 造 的 永 續 性 布 料 由 阿 諾 史 瓦 辛 格 擔 任 榮 譽 主 席 的 國 際 永 續 性 倡 議 組 織 -- Sustainia 亦 將 出 席 這 個 展 會 Sustainia 與 國 際 企 業 及 組 織 合 作, 致 力 於 推 動 綠 色 經 濟 CIFF Future Fabrics 這 個 展 會 將 於 本 (2013) 年 9 月 8-10 日 於 丹 麥 哥 本 哈 根 Bella Center 舉 行 環 保 團 體 呼 籲 歐 洲 毋 浪 費 棉 花 等 可 回 收 再 利 用 資 源 環 保 人 士 稱, 經 研 究 發 現 過 量 可 回 收 或 再 利 用 的 材 料 如 棉 花 被 焚 化 及 掩 埋, 歐 洲 需 將 其 資 源 回 收 目 標 提 高 歐 洲 地 球 之 友 (Friends of the Earth Europe) 發 表 的 一 份 報 告 指 出, 目 前 在 歐 盟 城 市 的 垃 圾 有 60% 被 掩 埋 及 焚 化, 造 成 對 原 料 的 需 求 增 加 19

就 紡 織 品 項 目 而 言, 歐 洲 人 每 年 丟 棄 的 紡 織 品 達 580 萬 公 噸, 其 中 75% 被 掩 埋 或 焚 化, 僅 25% 被 回 收 根 據 研 究 結 論, 為 達 到 歐 洲 零 廢 棄 物 的 目 標, 歐 洲 需 要 提 高 回 收 目 標, 以 及 預 防 浪 費 與 再 生 利 用 的 目 標 歐 洲 地 球 之 友 的 資 源 利 用 環 保 人 士 Ariadna Rodrigo 表 示, 在 歐 洲 仍 有 許 多 環 境 和 社 會 成 本 昂 貴 的 有 價 值 材 料 最 終 被 掩 埋 或 焚 化 回 收 的 目 標 是 一 個 良 好 的 開 端, 但 歐 盟 的 目 標 係 應 將 減 少 廢 棄 物 產 生, 及 產 品 與 材 料 的 資 源 回 收 再 利 用 設 為 首 要 目 標 歐 洲 地 球 之 友 認 為, 預 防 浪 費 和 再 生 利 用 各 種 材 料, 禁 止 掩 埋 和 焚 化 的 做 法, 是 實 現 歐 洲 資 源 永 續 利 用 的 最 佳 方 式 德 國 Puma 推 出 第 一 個 循 環 型 環 保 系 列 產 品 Puma 已 經 推 出 其 第 一 個 循 環 型 環 保 系 列 (closed-loop Collection) 產 品, 包 括 鞋 子 成 衣 及 服 飾 品, 此 系 列 稱 為 InCycle, 號 稱 其 產 品 可 以 完 全 被 生 物 分 解 或 可 再 循 環 利 用 該 系 列 產 品 為 Puma 這 個 品 牌 第 一 個 獲 得 從 搖 籃 到 搖 籃 創 新 協 會 (Cradle to Cradle Products Innovation Institute) 的 搖 籃 到 搖 籃 的 基 本 認 證 (Cradle to Cradle Certified Basic) 的 產 品 該 系 列 產 品 含 T 恤 及 休 閒 塑 膠 底 運 動 鞋 (lifestyle sneaker), 二 項 皆 可 生 物 分 解 這 款 籃 球 T 恤 可 以 工 業 堆 肥 方 式 做 廢 棄 處 理, 而 膠 底 運 動 鞋 則 用 有 機 棉 與 亞 麻 做 鞋 面, 鞋 底 則 用 生 物 可 分 解 的 生 質 塑 膠 材 料 APINATbio,APINATbio 可 裂 解 成 其 原 材 料 型, 棄 置 後 化 成 天 然 腐 植 土 並 回 到 環 境 體 系 裡 這 系 列 可 循 環 型 產 品 也 有 田 徑 夾 克 及 背 包, 背 包 為 PP(polypropylene) 材 質, 棄 置 裂 解 成 原 材 質 後 可 再 製 成 新 背 包 田 徑 夾 克 及 拉 鏈 均 由 PET 保 特 瓶 回 收 聚 酯 再 製, 夾 克 日 後 又 可 成 為 聚 酯 粒, 做 為 回 收 聚 酯 製 成 品 的 材 料, 以 降 低 對 原 油, 能 源 的 需 求 及 減 少 廢 棄 物 此 外,Puma 也 在 其 店 面 推 出 一 個 叫 Bring Me Back 的 收 集 活 動, 在 店 面 放 置 回 收 桶 讓 消 費 者 回 收 任 何 品 牌 的 舊 鞋 衣 服 與 服 飾 品 這 個 回 收 活 動 係 Puma 與 全 球 回 收 公 司 I:CO 合 作 推 動 從 搖 籃 到 搖 籃 創 新 協 會 的 理 事 長 Bridgett Luther 表 示, 我 們 很 樂 意 與 Puma 這 個 全 球 品 牌 巨 人 合 作, 向 消 費 者 及 業 界 示 範 經 由 採 用 搖 籃 到 搖 籃 的 產 品 認 證 計 畫 (Cradle to Cradle Certified Products Program) 的 產 品 可 以 確 切 做 到 什 麼,Puma 的 InCycle 系 列 提 高 了 消 費 者 可 以 期 待 的 標 準 及 成 衣 與 紡 織 業 界 可 以 產 製 推 出 什 麼 樣 的 產 品, 這 些 產 品 不 僅 讓 人 樂 意 使 用 及 穿 著 而 且 其 設 計 自 始 即 對 環 境 的 影 響 有 正 面 的 考 量, 它 們 可 以 被 安 全 的 生 物 分 解 到 土 裡 也 可 以 回 歸 給 業 界 當 作 寶 貴 的 資 源 美 國 推 動 有 機 原 料 追 蹤 及 驗 證 新 標 準 20

總 部 設 於 美 國 的 非 營 利 組 織 Textile Exchange 頃 推 出 協 助 企 業 追 蹤 並 查 驗 供 應 鏈 中 有 機 種 植 原 料 驗 證 的 新 標 準 有 機 含 量 標 準 (Organic Content Standard, OCS) 之 新 標 準 利 用 所 制 訂 之 範 疇 和 交 易 驗 證 來 追 蹤 每 一 步 驟 的 投 入 及 產 出, 所 有 的 查 證 都 是 由 獨 立 的 第 三 方 機 構 進 行 驗 證 OCS 結 合 原 來 檢 核 追 蹤 供 應 鏈 有 機 棉 使 用 情 形 的 OE100 及 OE 混 紡 標 準, 成 為 一 個 新 的 標 準, 並 將 逐 漸 取 代 此 兩 項 標 準 Textile Exchange 表 示,OCS 將 應 用 於 各 種 有 機 種 植 原 料 的 驗 證, 而 不 只 限 於 有 機 棉 根 據 產 品 最 終 有 機 原 料 的 百 分 比 含 量, 以 及 是 否 混 合 了 傳 統 之 成 分, 將 繼 續 保 留 OCS100 和 OCS Blended 兩 種 標 籤 選 擇 在 驗 證 機 構 通 過 新 標 準 資 格 鑑 定 前 會 有 一 個 過 渡 時 期, 而 已 通 過 OE (Organic Exchange) 標 準 認 證 的 企 業, 將 在 下 一 年 度 換 證 審 核 時 轉 換 為 OCS 標 準 隸 屬 於 戶 外 產 業 協 會 永 續 發 展 工 作 組 織 的 原 料 可 追 蹤 性 工 作 小 組 (The Material Traceability Working Group), 刻 亦 探 索 用 類 似 的 方 法 驗 證 其 他 運 用 於 服 裝 和 鞋 靴 產 業, 包 括 回 收 再 生 的 原 料 羊 毛 羽 絨 等 材 料 的 可 能 性 註 : 美 國 有 機 貿 易 組 織 的 OE100 標 準 和 OE 混 紡 標 準 :OE100 標 準 適 用 於 需 求 協 力 廠 商 控 制 其 產 品 含 100% 的 有 機 棉 纖 維 的 公 司 的 認 證,OE 混 紡 標 準 則 是 確 保 產 品 使 用 了 其 所 聲 稱 的 百 分 含 量 的 有 機 種 植 棉 花 ( 轉 載 自 IMO, China) 流 行 時 尚 品 牌 動 態 瑞 典 H&M 準 備 進 軍 印 度 開 設 店 鋪 瑞 典 時 尚 零 售 商 Hennes & Mauritz (H&M) 日 前 證 實 正 準 備 開 設 其 在 印 度 的 第 一 家 店 鋪 該 公 司 一 位 發 言 人 表 示, 此 時 我 們 正 尋 求 在 印 度 開 設 店 面 的 可 能 性, 並 向 印 度 政 府 提 交 申 請, 爭 取 獲 得 批 准 在 印 度 開 設 一 家 獨 資 單 一 品 牌 零 售 店 然 而 該 公 司 表 示, 目 前 其 申 請 尚 未 獲 得 印 度 政 府 批 准, 若 要 談 進 駐 印 度 市 場 的 時 間 尚 言 之 過 早 21

去 (2012) 年 印 度 政 府 已 同 意 放 寬 規 定, 允 許 外 商 直 接 投 資 單 一 品 牌 零 售 業 的 公 司 所 有 權 提 高 至 100%, 以 作 為 努 力 刺 激 經 濟 成 長 的 部 分 措 施, 但 限 制 外 國 零 售 商 30% 以 上 的 貨 物 採 購 必 須 來 自 印 度 國 內 的 措 施 卻 阻 礙 許 多 企 業 投 資 H&M 在 一 份 聲 明 中 表 示, 印 度 是 H&M 有 興 趣 的 眾 多 市 場 之 一, 我 們 已 經 開 始 著 手 調 查 在 印 度 設 立 H&M 專 賣 店 的 可 能 性 我 們 的 執 行 長 Karl-Johan Persson 將 會 見 印 度 商 務 部 部 長 Anand Sharma, 討 論 未 來 我 們 在 印 度 開 設 H&M 店 面 及 投 資 印 度 市 場 事 宜 據 報 導,H&M 進 軍 印 度 的 想 法 已 經 醞 釀 了 一 段 時 間, 去 年 報 導 指 出,H&M 一 直 在 尋 求 透 過 特 許 經 營 協 議 進 入 印 度 市 場 由 於 天 氣 寒 冷 延 緩 對 春 季 貨 品 的 需 求, 導 致 本 (2013) 年 1 月 H&M 同 店 銷 售 額 下 滑 4%, 此 為 其 同 店 銷 售 額 連 續 第 4 個 月 下 滑 日 本 Uniqlo 成 衣 品 牌 商 宣 布 將 進 軍 印 尼 市 場 根 據 媒 體 本 (2013) 年 2 月 14 日 報 導, 日 本 經 營 優 衣 庫 (Uniqlo) 的 成 衣 零 售 企 業 Fast Retailing Co. Ltd. 宣 布 將 進 軍 印 尼 市 場, 預 定 於 今 年 6 月 在 雅 加 達 設 立 印 尼 首 家 店 鋪, 該 公 司 目 前 是 全 球 第 4 大 服 裝 成 衣 零 售 商 該 公 司 指 出, 雅 加 達 的 首 家 店 鋪 占 地 將 達 2,700 平 方 米, 是 東 南 亞 面 積 最 大 的 店 舖, 預 計 3 年 內 在 印 尼 開 設 10 家 店 舖 左 右, 主 要 銷 售 男 裝 達 500 款, 另 婦 女 及 兒 童 的 每 件 定 價 約 在 59,000 印 尼 盾 ( 約 合 6.12 美 元 ) 至 699,000 印 尼 盾, 針 對 範 圍 廣 泛 的 消 費 者 提 供 最 基 本 的 服 裝 品 項, 沒 有 特 定 的 目 標 市 場 據 估 計 印 尼 時 裝 成 衣 市 場 規 模 將 從 2010 年 的 210 億 美 元 躍 昇 至 2015 年 的 350 億 美 元 ( 資 料 來 源 : 駐 印 尼 代 表 處 經 濟 組 ) Sears 加 拿 大 公 司 裁 員 700 人 零 售 業 巨 擘 Sears 加 拿 大 公 司 將 裁 減 700 名 員 工, 此 為 其 精 簡 公 司 組 織 架 構 與 業 務 重 組 計 畫 的 部 分 措 施 Sears 表 示, 被 裁 減 的 人 員 多 數 來 自 Sears 百 貨 店, 約 達 360 人, 平 均 各 門 市 約 2~4 人 另 有 300 多 人 是 公 司 物 流 中 心 人 員, 其 他 被 裁 減 的 員 工 則 來 自 公 司 總 部 和 其 他 內 勤 部 門, 此 次 裁 員 範 圍 將 遍 及 整 個 加 拿 大 Sears 在 一 份 聲 明 中 表 示, 此 舉 為 該 公 司 精 簡 組 織 計 畫 的 一 部 分, 該 計 畫 將 與 其 他 計 畫 協 調 運 作, 致 力 於 評 估 我 們 的 優 勢 與 核 心 競 爭 力, 並 改 進 我 們 的 業 務 模 式 ( 例 如 在 本 (2013) 年 1 月 初 我 們 公 佈 與 Buffalo 及 Aldo 合 作 設 計 並 生 產 自 家 品 牌 的 牛 仔 時 裝 和 鞋 靴 ), 期 使 Sears 業 務 經 營 成 功, 並 尋 求 介 入 非 核 心 業 務 的 機 會 22

截 至 去 (2012) 年 10 月 29 日 止 13 周 期 間 Sears 營 收 下 滑 6.8%, 惟 其 在 該 期 間 的 虧 損 已 較 前 一 年 同 期 減 半 Marks&Spencer 在 中 國 大 陸 銷 售 業 績 未 達 目 標 據 報 導 指 出 英 國 零 售 商 Marks&Spencer 在 中 國 大 陸 銷 售 業 績 未 達 其 目 標, 其 正 面 臨 經 營 艱 難 的 處 境 英 國 每 日 電 訊 報 (The Telegraph) 報 導, 據 聞 Marks&Spencer 在 大 陸 銷 售 業 績 較 預 期 目 標 差 了 三 成 本 (2013) 年 1 月 初 Marks&Spencer 公 佈 第 三 季 的 銷 售 數 據, 總 商 品 銷 售 量 遠 遠 低 於 預 期 按 固 定 匯 率 計 算 Marks&Spencer 國 際 銷 售 增 加 4.1%, 但 由 於 歐 元 疲 軟, 實 際 上 呈 持 平 狀 態 此 為 該 零 售 商 的 銷 售 數 據 在 本 年 1 月 份 第 2 度 遭 洩 露, 早 先 Marks&Spencer 因 銷 售 數 據 遭 洩 露, 被 迫 提 前 公 佈 聖 誕 季 最 新 銷 售 業 績 銷 售 數 據 的 洩 露 爆 出 陰 謀 論 質 疑 可 能 是 該 企 業 內 部 企 圖 惡 意 詆 毀 其 執 行 長 Mark Bolland, 或 競 爭 對 手 或 潛 在 買 家 試 圖 動 搖 該 企 業 社 會 責 任 設 計 研 發 英 國 科 學 家 開 發 智 慧 型 紡 織 品 原 型 服 裝 亮 相 英 國 諾 丁 漢 特 倫 特 大 學 的 科 學 家 們 已 製 作 出 將 微 電 子 元 件 融 入 紗 線 核 心 的 原 型 服 裝 此 項 發 展 要 歸 功 於 該 大 學 高 級 紡 織 品 研 究 小 組 研 究 人 員, 將 引 領 適 用 於 醫 療 和 軍 事 用 途 之 可 穿 戴 及 可 洗 滌 式 電 腦 之 開 發 渠 等 製 作 的 微 電 子 紡 織 品 係 將 比 針 頭 還 小 的 發 光 二 極 體 (LED) 等 微 電 子 元 件 嵌 入 紗 線, 所 生 產 的 智 慧 型 紡 織 品 仍 保 有 織 物 之 觸 感 彈 性 可 用 機 器 洗 滌 與 烘 乾 等 基 本 特 性 現 行 電 子 元 件 一 般 係 在 服 裝 生 產 後 植 入 服 飾 內 部, 致 缺 乏 靈 活 性, 且 在 衣 服 洗 滌 前 需 先 將 其 撤 除 研 究 人 員 認 為, 該 項 新 技 術 可 用 於 監 測 化 學 反 應, 醫 療 與 運 動 等 生 命 徵 兆 的 評 估, 並 對 發 光 的 時 尚 紡 織 品 有 所 影 響 23

該 研 究 小 組 負 責 人 Tilak Dias 教 授 表 示, 此 項 開 發 技 術 使 用 LED 所 發 展 出 來 的 原 型, 亦 可 朝 向 多 元 化 的 可 穿 戴 式 與 可 洗 滌 的 電 腦 發 展, 可 用 來 監 測 人 體 生 命 跡 象, 並 供 製 作 軍 用 隱 形 覆 蓋 彈 性 與 舒 適 功 能 的 智 慧 型 紡 織 品, 雖 然 這 個 理 念 是 以 技 術 為 主 導, 然 而 其 重 點 是 聚 焦 在 可 實 施 的 設 計 方 案 貿 易 投 資 產 業 動 態 美 國 預 估 2012/13 年 度 全 球 棉 花 庫 存 下 降 美 國 政 府 日 前 根 據 棉 花 的 生 產 量 消 費 量 和 貿 易 量 增 加, 以 及 中 國 大 陸 棉 花 儲 備 增 加 等 因 素, 而 調 降 2012/13 年 度 全 球 棉 花 期 末 庫 存 的 預 測 值 根 據 國 際 棉 花 諮 詢 委 員 會 (ICAC) 所 發 布 的 報 告, 美 國 農 業 部 (USDA) 就 2012/13 年 度 全 球 棉 花 供 需 數 據 作 出 相 關 的 預 測 調 整 本 (2013) 年 3 月 8 日 USDA 發 布 最 新 的 全 球 棉 花 供 需 預 測 月 報 指 出,2012/13 年 度 ( 截 至 七 月 底 止 ) 全 球 棉 花 期 末 庫 存 預 測 為 8,170 萬 包 ( 每 包 480 磅 ) 基 於 近 幾 周 出 口 銷 售 和 裝 船 需 求 強 勁, 預 期 2012/13 年 度 美 國 棉 花 出 口 量 增 加 25 萬 包, 高 於 先 前 的 預 測, 達 到 1,275 萬 包, 期 末 庫 存 量 預 計 為 420 萬 包 2012/13 年 度 的 全 球 棉 花 產 量 預 期 增 加 逾 90 萬 包, 高 於 2 月 的 預 測, 預 計 達 到 1 億 1,987 萬 包, 其 中 中 國 大 陸 產 量 預 期 增 加 100 萬 包, 烏 茲 別 克 墨 西 哥 和 土 庫 曼 產 量 也 增 加, 但 巴 基 斯 坦 和 巴 西 產 量 減 少 而 中 國 大 陸 印 度 和 孟 加 拉 的 消 費 量 預 期 增 加 全 球 棉 花 出 口 量 預 期 增 加 近 150 萬 包, 達 到 4,192 萬 包, 其 中 主 要 是 印 度 美 國 澳 大 利 亞 土 庫 曼 和 烏 茲 別 克 出 口 量 增 加, 但 巴 基 斯 坦 出 口 量 下 跌 而 中 國 大 陸 巴 基 斯 坦 和 孟 加 拉 的 進 口 量 預 期 增 加 3 月 初 ICAC 指 出, 中 國 大 陸 的 棉 花 收 購 狂 潮 仍 持 續, 但 當 儲 備 量 足 夠 供 應 該 國 消 費 所 需 時, 則 可 能 會 減 少 儲 購 ICAC 稱, 中 國 大 陸 在 上 年 度 採 購 312 萬 噸 棉 花 作 為 國 家 儲 備,2012/13 年 度 中 國 大 陸 棉 花 期 末 庫 存 預 期 達 800 萬 噸, 相 當 於 全 球 庫 存 的 47% ICAC 表 示,2012/13 年 度 中 國 大 陸 棉 花 儲 備 持 續 迅 速 增 加,2012 年 9 月 至 2013 年 1 月 間 增 加 近 600 萬 噸 24

ICAC 報 告 認 為 中 國 大 陸 棉 花 儲 備 政 策 的 建 立, 係 為 保 障 其 生 產 主 要 農 產 品 的 棉 農 的 利 益 其 本 年 度 棉 花 期 末 庫 存 占 用 量 比 率 預 期 為 0.97 此 外, 中 國 大 陸 國 內 棉 花 儲 備 幾 乎 已 足 敷 消 費 所 需, 這 種 跡 象 表 明, 未 來 幾 個 月 棉 花 儲 備 進 度 可 能 會 放 緩, 本 年 度 總 進 口 預 期 為 290 萬 噸 南 非 台 商 紡 織 廠 贏 得 最 低 工 資 爭 議 案 南 非 Pietermaritzburg 高 等 法 院 本 (2013) 年 3 月 13 日 裁 定, 在 大 新 堡 的 中 國 大 陸 和 台 灣 人 所 擁 有 的 小 型 紡 織 廠 將 不 受 2010 年 全 國 薪 資 談 判 委 員 會 協 議 拘 束 該 項 判 決 預 計 將 對 南 非 勞 動 法 產 生 深 遠 影 響 多 年 來 南 非 小 型 廠 商 因 為 法 律 要 求 各 行 業 最 低 薪 資 必 須 一 致, 而 未 考 慮 公 司 規 模 大 小 工 廠 所 在 位 置 及 大 型 企 業 工 資 結 構 不 同 等 因 素, 致 使 小 廠 商 發 展 受 到 嚴 重 傷 害 該 項 裁 決 強 化 了 對 目 前 集 體 薪 資 談 判 制 度 的 批 評 本 (3) 月 初, 自 由 市 場 基 金 會 向 北 豪 登 省 高 等 法 院 提 出 申 訴, 對 全 國 薪 資 談 判 委 員 會 所 決 議 的 最 低 工 資 標 準 必 須 適 用 個 別 產 業 所 有 廠 商 的 合 憲 性 提 出 質 疑 雖 然 該 項 申 訴 的 不 同 點 在 於 申 訴 內 容 指 出 大 企 業 可 以 和 勞 工 掛 勾, 並 強 迫 沒 有 參 加 談 判 協 議 的 廠 商 必 須 遵 守 談 判 結 果, 這 與 憲 法 規 範 有 所 牴 觸, 但 3 月 13 日 的 判 決 已 指 出 勞 工 關 係 法 有 其 不 足 之 處 法 官 Piet Koen 在 判 決 中 明 顯 否 定 勞 工 部 長 Mildred Oliphant 要 求 其 他 沒 有 參 加 紡 織 成 衣 業 全 國 薪 資 談 判 委 員 會 的 成 員 必 須 遵 守 該 委 員 會 決 議 的 規 定 法 院 說,Oliphant 部 長 沒 有 詳 查 她 的 決 定 是 否 符 合 個 別 產 業 勞 動 力 代 表 的 需 求 在 紡 織 成 衣 業 中, 全 國 薪 資 談 判 委 員 會 所 代 表 的 勞 工 人 數 不 到 所 有 勞 工 人 數 的 一 半 一 個 由 5 個 台 商 企 業 和 聯 合 成 衣 和 紡 織 協 會 所 組 成 的 團 體 向 法 院 申 訴 要 求 擱 置 全 國 薪 資 談 判 委 員 會 所 設 定 的 最 低 工 資 及 適 用 其 他 公 司 的 規 定 Koen 法 官 裁 定 非 談 判 委 員 會 成 員 可 以 與 工 人 另 外 舉 行 薪 資 協 商 大 新 堡 中 華 商 會 主 席 劉 權 毅 對 此 判 決 表 示 歡 迎, 並 表 示 基 本 上 該 項 判 決 意 味 著 2011 年 1 月 發 布 關 閉 不 符 合 最 低 工 資 規 定 的 工 廠 之 執 行 令 是 無 效 的 資 料 來 源 : 駐 南 非 代 表 處 經 濟 組 詳 參 閱 本 會 101 年 7 月 4 日 發 布 之 南 非 紡 織 業 不 符 合 最 低 工 資 者 將 被 迫 關 廠 該 篇 資 訊 緬 甸 紡 織 成 衣 業 面 臨 的 困 難 緬 甸 的 成 衣 業 在 賺 取 外 匯 及 提 供 巨 量 工 作 機 會 方 面, 對 該 國 的 經 濟 成 長 均 具 有 龐 大 的 潛 力, 然 要 完 全 發 揮 這 種 潛 力, 該 業 尚 須 克 服 一 連 串 的 困 難 世 界 銀 行 最 近 預 測,2012-2013 會 計 年 度 緬 甸 的 經 濟 成 長 率 為 6.3%, 相 比 前 一 年 度 則 僅 成 長 5.5% 理 論 上 講, 成 衣 業 為 目 前 緬 甸 唯 一 與 國 際 貿 易 網 絡 掛 勾 的 產 業, 就 賺 取 外 匯 及 提 供 25

巨 量 工 作 機 會 而 言, 對 該 國 的 經 濟 成 長 均 具 有 龐 大 的 潛 力, 然 要 完 全 發 揮 這 種 潛 力, 該 業 尚 須 克 服 一 連 串 的 困 難 以 下 略 述 幾 項 困 難 : 老 舊 的 基 礎 設 施 及 電 力 供 應 不 可 靠 緬 甸 成 衣 製 造 業 會 在 全 球 市 場 競 爭 無 望, 就 是 因 生 產 力 品 質 (Productive Quality) 仍 然 低 於 像 越 南 柬 埔 寨 寮 國 及 孟 加 拉 等 國, 而 生 產 力 品 質 大 體 取 決 於 道 路 港 口 機 場 水 電 供 應 電 訊 及 海 關 行 政 管 理 等 方 面, 這 些 對 所 有 作 業 的 周 轉 時 間 都 有 決 定 性 影 響, 而 緬 甸 在 這 些 基 礎 設 施 的 評 比 中 得 分 也 很 低 對 耗 電 的 紡 織 業 投 資 者 而 言, 電 力 的 供 需 缺 口 沒 有 看 得 到 的 立 即 解 決 之 道 實 在 很 挫 折 去 年 (2012) 底, 仰 光 電 力 供 應 局 (Yangon Electricity Supply Board) 宣 布 自 2013 年 1 月 1 日 起, 仰 光 地 區 的 幾 個 工 業 區 將 從 下 午 4 點 到 晚 上 11 點 實 施 停 電 所 有 紡 織 廠 與 幾 乎 全 部 成 衣 廠, 至 少 都 必 須 自 備 柴 油 發 電 機 補 充 部 分 電 力, 根 據 日 本 貿 易 振 興 會 (JETRO) 的 調 查, 緬 甸 成 衣 廠 的 電 力 總 成 本 約 為 勞 工 總 成 本 的 30-40%, 最 嚴 重 的 是, 因 電 壓 不 穩 定, 使 廠 商 的 機 器 設 備 加 速 折 舊 可 靠 的 資 料 難 找 或 根 本 不 存 在 既 使 是 基 本 資 料, 例 如 成 衣 廠 家 數 就 業 人 數 薪 資 生 產 力 與 出 口 績 效 棉 / 紗 / 布 / 成 衣 的 國 內 生 產 與 消 費 量 等 都 難 以 找 到 官 方 的 數 字 與 研 究 專 家 估 計 的 也 差 距 甚 大 以 下 是 一 些 緬 甸 成 衣 業 尚 稱 合 理 的 相 關 數 字 : 目 前 有 200 多 家 出 口 成 衣 廠, 幾 乎 全 屬 私 人 企 業 上 述 成 衣 廠 總 員 工 人 數 約 10 萬 人 成 衣 出 口 值 從 2010 年 的 4.9 億 美 元 增 加 到 2011 年 的 7.7 億 美 元 2012 年 的 成 衣 出 口 值 或 許 已 超 過 在 2001 年 所 達 到 的 歷 年 來 的 最 高 出 口 額 的 8.68 億 美 元 日 本 南 韓 歐 盟 為 主 要 出 口 市 場, 預 期 美 國 將 成 為 最 主 要 的 出 口 市 場,2003 年 以 前, 美 國 為 緬 甸 製 成 衣 的 最 大 進 口 國 2011 年, 緬 甸 針 織 布 與 其 他 紡 織 品 的 官 方 進 口 統 計 資 料 為 7,880 萬 美 元, 其 中 7,050 萬 美 元 ( 佔 89.5%), 來 自 中 國 大 陸, 但 當 地 內 銷 市 場 的 布 料 通 常 自 中 國 大 陸 與 泰 國 邊 界 私 運 入 境 投 資 成 衣 業 的 外 資 主 要 來 自 南 韓 台 灣 香 港 與 中 國 大 陸 成 衣 產 業 的 相 關 統 計 資 料 模 糊 且 過 時, 國 營 廠 的 產 出 (1995 起 開 始 開 放 民 營 ) 似 乎 主 要 含 棉 紗 ( 年 產 量 比 較 穩 定 約 140-160 萬 磅 ), 棉 布 (2009-2010 年 產 量 1,990 萬 碼 ) 毛 巾 (2010 年 產 量 280 萬 條 ) 粗 麻 布 袋 (2010 年 產 量 160 萬 件 ) 以 及 生 產 傳 統 布 袍 (longyi s) 的 布 料, 但 未 有 出 口 成 衣 所 需 的 布 料 之 資 料 緬 甸 成 衣 產 業 (Myanmar Textile Industries; MTI) 屬 工 業 部 管 轄, 從 紡 紗 到 成 衣 製 造 有 33 家 廠 26

政 府 缺 乏 產 業 未 來 發 展 的 願 景 (vision) 依 緬 甸 製 衣 公 會 (Myanmar Garment Manufacturers Association;MGMA) 的 副 理 事 長 Aung Win 表 示, 公 會 目 前 最 主 要 的 目 標, 在 協 助 成 衣 業 自 來 料 加 工 裁 - 製 - 包 裝 (Cutting-Making-Packaging;CMP) 過 渡 到 以 FOB 交 貨 (FOB-delivery) 的 型 態, 但 主 要 的 障 礙 在 國 內 業 者 欠 缺 行 銷 商 企 採 購 及 運 籌 作 業 方 面 的 實 務 經 驗 此 外, 產 業 界 還 不 習 慣 將 政 府 視 為 盟 友, 但 政 府 在 協 助 成 衣 業 從 CMP 的 型 態 轉 進 成 業 者 所 期 盼 的 FOB 層 級, 顯 然 又 可 扮 演 關 鍵 的 角 色 緬 甸 也 是 個 棉 花 的 重 要 生 產 國 ( 相 對 紅 蔴 與 黃 蔴 要 少 得 多 ), 但 卻 有 一 個 老 舊 的 紡 織 產 業, 該 業 須 要 導 入 投 資 以 支 援 快 速 擴 充 的 出 口 成 衣 業 產 業 需 要 發 展 願 景 與 做 策 略 性 的 選 擇, 比 如, 為 了 有 利 於 投 資 在 紡 紗 / 針 織 / 梭 織 及 染 整 業, 工 業 洗 滌 設 備 ( 目 前 緬 甸 僅 有 二 座 洗 滌 廠 ) 及 配 件 與 包 裝 材 料 的 生 產, 應 該 制 定 特 定 獎 勵 措 施 或 調 整 進 口 關 稅 最 近 緬 甸 商 務 部 決 定 自 2013 年 4 月 1 日 起 核 准 所 有 進 / 出 口 均 免 輸 / 出 入 許 可 證, 也 許 就 是 踏 出 的 第 一 步 缺 乏 社 會 安 全 規 範 的 知 識 緬 甸 仍 在 童 工 的 觀 察 名 單 內 2003 年 美 國 展 開 對 緬 甸 的 進 口 禁 令 後, 美 國 成 衣 企 業 就 退 出 緬 甸, 隨 後 許 多 歐 洲 廠 商 ( 包 括 Triumph C&A Arcadia Group 及 British Home Stores 等 ) 也 跟 著 離 開, 此 即 意 謂 緬 甸 業 者 對 社 會 安 全 的 全 球 規 範 茫 然 不 知 因 此 在 教 育 訓 練 與 稽 核 方 面 該 國 仍 有 許 多 須 大 力 趕 上 的 地 方 官 方 的 繁 文 縟 節 貪 污 及 大 規 模 逃 稅 2012 年 12 月 號 的 透 明 國 際 (Transparency International) 最 新 的 年 度 清 廉 指 數 (Corruption Perception Index) 報 告, 將 緬 甸 列 為 176 個 評 比 國 家 中 的 第 172 名, 在 貪 賄 惡 名 昭 彰 的 國 家 中, 孟 加 拉 ( 第 144 名 ) 及 寮 國 ( 第 160 名 ) 的 排 名 都 比 緬 甸 還 要 前 面 據 稱, 由 於 害 怕 美 國 的 入 侵, 緬 甸 軍 政 府 於 2004 年 開 始 在 仰 光 北 邊 320 公 里 的 內 比 都 ( 皇 城 ;Royal City) 營 建 新 都, 不 正 常 地 將 新 舊 都 的 功 能 拆 分, 使 仰 光 成 為 工 商 業 的 中 心 ( 包 含 紡 織 成 衣 業 在 內 ), 新 都 則 成 為 政 府 的 決 策 中 心 緬 甸 的 稅 收 僅 占 GDP 的 3%, 政 府 的 稅 收 非 常 低, 而 政 府 有 時 徵 收 的 出 口 稅 又 限 制 了 出 口 的 成 長 緬 甸 應 以 其 他 方 式 增 加 稅 收 目 前 最 大 的 問 題 是 該 國 的 許 多 企 業 都 沒 辦 理 登 記, 根 據 Eleven 新 聞 週 報 的 報 導, 登 記 的 廠 商 也 僅 有 一 半 繳 稅 2013 年 的 前 瞻 : 成 衣 產 業 的 機 會 今 (2013) 年 成 衣 業 的 機 會 應 將 焦 點 集 中 在 包 括 發 展 策 略 性 夥 伴 關 係 以 增 進 在 供 應 鏈 上 的 彈 性 運 用, 其 次 藉 由 設 計 增 加 產 品 價 值 並 以 創 新 及 品 牌 行 銷 來 維 持 利 潤, 第 三 為 運 用 科 技 整 合 多 種 通 路 的 營 運 經 驗 以 下 為 本 業 相 關 專 業 人 士 的 看 法 : Andrew Lo/CEO/ 晶 苑 集 團 (Crystal Group); 亞 洲 最 大 的 製 衣 業 者 之 一, 年 產 服 裝 超 過 2.3 億 件, 客 戶 包 括 Victoria s Secret Levi s A&F H&M M&S Uniqlo JC Penney 及 Gap 27

本 公 司 由 於 供 應 鏈 的 整 併 將 繼 續 保 持 快 速 的 成 長, 相 關 客 戶 都 在 設 法 尋 求 優 良 的 生 意 夥 伴 並 與 其 等 發 展 策 略 性 夥 伴 關 係, 鑑 此,2013 年 將 是 本 公 司 的 關 鍵 成 長 年, 總 體 來 講, 市 場 雖 沒 有 什 麼 成 長, 但 在 未 來 5-10 年, 本 公 司 的 滲 透 率 將 繼 續 成 長 本 公 司 藉 永 續 經 營 的 宗 旨 來 與 競 爭 者 做 區 隔, 有 形 的 收 穫 包 括 CO2 的 排 放 能 源 的 使 用 汙 水 排 放 原 料 耗 損 與 成 本 的 降 低 等, 無 形 的 獲 益 則 為 客 戶 視 我 們 為 負 責 任 的 供 應 商 我 們 從 我 們 所 做 的 改 善 方 面 得 到 很 好 的 報 酬, 同 時 因 本 公 司 從 事 永 續 經 營 的 綠 色 生 產 使 財 務 狀 況 益 趨 健 全 這 點 對 客 戶 是 很 重 要 的 追 求 最 佳 價 值 而 非 最 廉 價 是 本 公 司 區 隔 化 的 另 項 利 器, 比 如 講 求 速 度 品 質 與 設 計 最 低 價 位 並 不 意 謂 最 佳 銷 售, 因 此 我 們 設 法 與 客 戶 合 作 以 創 造 最 好 的 產 品, 獲 取 最 佳 的 利 潤, 減 少 客 戶 的 存 貨 量 或 改 善 庫 存 周 轉 就 業 界 整 體 而 言,2013 年 的 不 確 定 性 (Uncertainty) 減 少, 採 購 應 可 更 穩 定, 去 年 此 時 由 於 紗 價 大 漲, 因 此 許 多 客 戶 延 後 下 單 ; 去 年 前 半 年 的 下 單 量 就 非 常 的 低, 但 今 年 此 刻, 情 況 已 趨 穩 定, 因 此 全 年 來 看, 接 單 狀 況 應 會 更 穩 定 Roger Lee/CEO/ 聯 業 製 衣 集 團 (TAL Group); 重 要 的 製 衣 業 者, 年 產 5,500 萬 件 成 衣, 在 美 國 銷 售 的 襯 衫, 六 件 中 有 一 件 是 該 公 司 生 產 的 許 多 品 牌 客 戶 向 生 產 商 施 壓 要 降 低 我 們 的 成 本, 我 們 就 在 5 美 分 或 10 美 分 間 討 價 還 價, 然 每 個 品 牌 內 部 都 有 許 多 可 以 降 低 成 本 的 無 效 益 的 地 方 品 牌 商 也 要 從 自 己 內 部 檢 討, 就 可 發 現 在 存 貨 管 理 品 牌 作 業 銷 貨 及 一 般 總 務 與 行 政 支 出 (Selling, General and Administrative expenses;sg&a) 與 減 價 (Markdowns) 方 面, 就 隱 藏 了 一 大 堆 可 以 降 低 的 成 本, 此 與 原 料 及 生 產 成 本 比 起 來, 其 成 本 就 要 高 得 多 了 我 們 的 強 項 之 一 是 幫 助 客 戶 做 好 存 貨 管 理, 目 前 我 們 每 年 幫 客 戶 管 理 大 約 1,700 萬 件 成 衣, 我 們 有 機 會 做 更 多 的 存 貨 管 理 來 削 減 客 戶 的 存 貨 及 作 業 成 本 以 及 直 接 降 低 必 須 減 價 出 售 的 成 衣 數 量 每 個 品 牌 最 大 的 挑 戰 之 一 是 在 對 的 店 面 保 持 對 的 存 貨 量, 讓 顧 客 可 以 買 到 想 買 的 貨 品 這 點 就 是 我 們 在 供 應 鏈 管 理 上 的 經 驗 可 以 大 力 協 助 我 們 客 戶 的 地 方, 但 卻 時 常 被 忽 略 掉 Tom Nelson/ 負 責 全 球 產 品 採 購 的 GM&VP /VF Asia; 年 營 業 額 90 億 美 元 的 VF 公 司 之 亞 洲 部 門, 該 公 司 旗 下 成 衣 及 鞋 類 的 品 牌 有 Wrangler Lee The North Face 及 Timberland VF 的 最 大 優 勢 在 其 企 業 規 模, 擁 有 各 種 品 牌 組 合 及 是 個 全 球 性 的 公 司 我 們 有 能 力 走 出 去, 也 可 以 了 解 我 們 行 業 內 外 的 採 購 新 趨 勢, 同 時 我 們 是 在 一 個 全 球 性 的 基 礎 上 運 作 並 非 只 是 在 我 們 本 國 而 已 擁 有 對 全 球 供 應 鏈 的 廣 泛 了 解 將 可 為 VF 在 未 來 帶 來 可 觀 的 機 會 我 們 不 會 只 被 限 制 在 本 國 或 只 把 眼 界 放 在 有 限 的 品 類 上, 全 球 就 是 我 們 探 索 新 思 維 的 場 域 Ashad Sattar/ 總 經 理 / 斯 里 蘭 卡 Timex 成 衣 廠 商 一 個 製 造 商 能 夠 在 眾 人 之 中 嶄 露 頭 角 靠 的 就 是 自 己 販 售 的 產 品 具 有 設 計 的 能 量, 這 是 因 為 所 有 零 售 商 都 削 減 自 己 設 計 部 門 的 成 本 支 出, 卻 又 想 尋 求 具 有 新 設 計 的 產 品 Jan Hilger/High End Fashion Consulting 公 司 /DTB Dialog 公 司 董 事 28

中 國 大 陸 的 成 本 上 升, 巴 基 斯 坦 孟 加 拉 與 東 南 亞 的 基 礎 設 施 與 安 全 問 題 的 挑 戰, 東 歐 地 區 的 產 能 萎 縮 及 阿 拉 伯 之 春 的 發 生 等 因 素 動 搖 了 大 家 習 慣 了 的 採 購 地 區, 給 了 拉 丁 美 洲 與 南 美 洲 馬 達 加 斯 加 模 里 西 斯 及 中 東 地 區 新 的 採 購 機 會 由 於 需 求 驅 動 生 產 (demand driven production) 及 適 時 上 市 (time-to-market) 在 採 購 決 策 上 益 趨 重 要, 向 更 接 近 歐 洲 的 地 方 下 單, 儘 管 從 純 貨 品 成 本 的 計 算 來 說, 其 成 本 要 高, 但 長 期 就 總 成 本 的 角 度 來 看, 未 嘗 不 是 個 較 便 宜 的 替 代 選 擇 Dan Dunham/Cabela 公 司 的 全 球 採 購 經 理 ; 美 國 狩 獵 釣 魚 露 營 及 其 他 相 關 戶 外 商 品 的 專 門 店 零 售 商 須 對 中 / 南 美 洲 多 加 研 究, 以 掌 握 運 用 多 明 尼 加 -- 中 美 洲 自 由 貿 易 協 定 的 (DR-CAFTA) 優 勢 與 較 短 的 前 置 時 間 (lead time) Ranjan Mahtani/CEO/Eric Group; 在 孟 加 拉 及 越 南 均 有 成 衣 廠, 年 產 3,600 萬 件 成 衣, 客 戶 包 括 Wal-Mart JC Penney Kohl s Gap Abercrombie & Fitch M&S 及 H&M 等 朝 較 少 數 的 參 與 廠 商 與 較 少 大 型 競 爭 對 手 的 較 小 型 市 場 去 整 併 開 發 中 國 大 陸 及 印 度 等 新 興 消 費 市 場 Kurt Cavano/ 創 辦 人 董 事 長 & 策 略 長 /Trade Card Inc.; 提 供 供 應 鏈 合 作 及 全 球 交 易 平 台 的 服 務 中 國 大 陸 仍 將 為 強 有 力 的 生 產 中 心, 但 相 較 以 往, 在 中 國 大 陸 以 外 的 地 區 已 經 有 更 多 機 會 出 現 2013 年, 在 諸 如 東 南 亞 與 中 / 美 洲 地 區 在 產 品 品 質, 基 礎 措 施 及 作 業 透 明 度 方 面 也 將 持 續 有 所 改 善 這 些 現 象 正 符 合 零 售 商 及 品 牌 商 能 夠 靈 敏 的 及 有 彈 性 的 來 因 應 消 費 者 多 變 的 需 求, 成 衣 企 業 可 以 較 接 近 本 國 採 購 以 縮 短 生 產 的 週 期, 同 時 亦 可 充 分 運 用 工 廠 生 產 店 頭 訂 製 的 貨 品 (mark-for-store goods), 客 製 化 的 商 品 以 及 在 工 廠 貼 附 RFID 標 籤 來 增 進 績 效, 而 也 只 有 在 2013 年 才 有 那 麼 好 的 機 會 來 強 化 工 廠 及 生 意 夥 伴 的 運 作 此 外, 雲 端 及 RFID 技 術 在 工 廠 的 運 用 將 為 2013 年 帶 來 很 大 的 成 長 與 增 進 效 率 的 機 會 Rick Horwitch/VP/ 檢 測 & 驗 證 公 司 Bureau Veritas 消 費 者 產 品 服 務 部, 負 責 策 略 與 解 決 方 案 的 業 務 開 發 採 用 新 科 技 及 新 方 法 去 改 善 及 合 理 化 製 程 以 期 能 做 快 速 與 對 的 決 策, 而 要 調 適 到 新 規 範 (the New Normal; 指 過 去 2-3 年 零 售 商 及 品 牌 商 已 經 調 整 或 重 新 強 調 其 採 購 模 式 將 針 對 一 個 重 要 訴 求 : 即 提 供 消 費 者 在 他 / 她 想 要 什 麼 東 西 的 時 候 就 有 什 麼 東 西, 這 就 導 致 店 面 及 倉 庫 存 貨 大 幅 的 減 少 與 訂 單 的 流 動 速 度 增 快 ; 即 小 量 訂 單 增 加 而 前 置 時 間 也 縮 短 詳 請 參 見 前 篇 成 衣 業 的 挑 戰 ) 是 個 大 挑 戰, 然 相 同 的 也 可 以 帶 來 很 大 的 機 會 過 去 至 少 20 年, 要 便 宜 要 快 速 要 更 好 (Cheaper Faster Better) 是 業 界 的 圭 臬, 當 然 在 舊 時 代, 較 便 宜 完 全 就 指 最 低 價, 今 天, 較 便 宜 完 全 已 不 意 謂 最 低 價, 而 講 的 是 價 值 運 用 科 技 減 廢, 改 善 成 本 及 利 潤 ( 比 光 靠 廉 價 要 持 久 的 多 ) 以 及 增 進 速 度 因 此 新 的 經 營 準 則 應 該 是 要 便 宜 要 快 速 要 更 好 要 更 聰 明 (Cheaper, Faster, Better, Smarter) 29

向 海 外 擴 張 ; 美 國 零 售 商 及 品 牌 商 不 僅 只 走 向 歐 洲 而 已, 早 已 開 發 世 界 其 他 市 場, 相 反 的, 國 際 零 售 商 及 品 牌 商 像 Zara H&M Fast Retailing/Uniqlo Mango 及 其 他 業 者 卻 大 肆 在 美 國 攻 城 掠 地 Jonny Mitchell/Courtaulds Brands 公 司 襪 類 部 門 (Legwear) 總 經 理 /Pretty Polly 及 Aristoc 襪 子 品 牌 的 業 主 / 英 國 零 售 商, 包 括 M&S 的 重 要 供 應 商 本 公 司 的 機 會 在 於 開 發 與 增 進 Pretty Polly 的 出 口 商 機 過 去 二 年, 我 們 已 努 力 在 美 國 打 下 堅 實 的 基 礎 以 及 在 主 要 市 場 的 代 理 商 與 配 銷 商 的 網 絡, 運 用 這 些 在 美 國 市 場 的 基 礎 及 在 主 要 市 場 的 聯 絡 管 道 對 我 們 的 成 功 與 否 很 重 要 一 般 而 言, 業 界 最 大 的 機 會 在 能 否 提 供 顧 客 他 們 想 要 的 東 西 以 及 他 們 用 什 麼 方 式 會 想 去 買 這 些 東 西 做 任 何 生 意 本 來 每 天 都 面 對 不 同 挑 戰, 如 果 事 情 那 麼 簡 單, 每 家 公 司 都 會 大 有 獲 利, 也 就 不 會 有 人 破 產 了 John Miln/CEO/ 英 國 時 尚 及 紡 織 協 會 (UK Fashion and Textile Association;UKFT) 就 本 業 來 講, 創 造 力 (Creativity) 設 計 能 力 創 新 力 (Innovation) 及 品 牌 力 是 關 鍵 英 國 擅 長 這 些, 我 們 應 該 重 視 這 些 優 點, 我 們 應 將 這 些 傳 達 給 我 們 的 製 造 業 並 設 法 運 用 這 些 在 國 內 及 海 外 市 場 都 很 受 重 視 的 技 術 傳 統 與 手 藝 ; 在 海 外 市 場 英 國 製 (Made-in Britain) 的 標 籤 可 是 很 值 錢 的 在 2013 年, 國 內 製 造 (Onshoring) 及 對 此 事 的 爭 論 將 有 重 大 的 轉 機, 可 惜 的 是 我 們 仍 然 非 常 缺 乏 量 產 的 產 能 及 技 術, 英 國 或 許 失 去 生 產 量 產 型 的 主 流 流 行 產 品 的 機 會, 但 挑 戰 的 機 會 正 逐 漸 增 加, 因 此 英 國 製 的 成 衣 有 成 長 的 機 會 惟 要 達 到 前 述 的 地 步, 需 要 大 力 的 與 零 售 供 應 鏈 的 所 有 利 害 關 係 人 點 醒 溝 通 始 得 實 現 可 喜 的 是 藉 由 UKFT 及 幾 個 相 關 會 員 協 會 參 與 的 雇 主 所 有 人 先 驅 計 畫 (Employer Ownership Pilot Schemes), 已 有 許 多 跡 象 顯 示, 有 些 企 業 已 回 頭 積 極 的 參 加 訓 練 計 畫 如 將 此 種 活 動 全 面 散 布 實 施 到 目 前 的 成 衣 與 紡 織 企 業, 可 說 是 挑 戰 也 可 說 是 機 會 科 技 紡 織 品 (Technical Textiles) 方 面, 在 眾 多 成 衣 品 牌 強 大 聲 勢 下 常 被 掠 在 一 邊, 但 該 種 產 品 也 是 英 國 有 所 擅 長 的, 因 此 將 有 機 會 施 展 最 後 是 培 植 業 界 日 後 的 領 袖 人 才 ;UKFT 已 創 制 了 一 個 UKFT 明 日 之 星 (UKFT Rise) 的 計 畫 ; 讓 年 輕 人 在 本 業 開 展 生 涯, 去 找 機 會, 去 發 展 聯 繫 網 絡, 也 因 此 建 構 日 後 在 行 業 裡 一 展 長 才 所 必 需 的 關 係 Josh Green/CEO& 創 辦 人 /Panjiva 公 司 ; 位 於 紐 約, 專 為 尋 求 新 採 購 來 源 的 零 售 商 及 進 口 商 提 供 資 訊 服 務 成 衣 業 仍 有 許 多 機 會 以 下 列 舉 三 項 : 網 購 (Online): 儘 管 總 體 消 費 並 不 好, 但 2013 年 新 年 假 期 銷 售 季 ( 指 聖 誕 節 等 ) 的 網 購 銷 售 快 速 成 長 給 大 家 有 個 很 關 鍵 的 認 識 以 網 購 ( 含 行 動 電 話 ) 為 主 的 企 業 業 績 發 展 會 很 好 ; 包 括 提 供 相 關 技 術 的 企 業 以 及 懂 得 運 用 這 些 科 技 的 企 業 都 是 如 此 30

全 球 新 興 的 中 產 階 級 : 儘 管 全 球 總 體 經 濟 的 展 望 只 能 算 普 通, 但 仍 有 成 長 中 的 市 場, 短 期 發 生 的 不 說, 就 長 期 而 言, 二 十 一 世 紀 將 目 睹 一 個 具 有 強 大 購 買 力 的 中 產 階 級 興 起 企 業 不 管 是 自 身 對 關 鍵 客 戶 群 有 深 入 的 暸 解 或 與 具 備 此 種 專 業 知 識 的 公 司 建 立 關 係, 只 要 能 掌 握 及 運 用 這 種 購 買 力, 前 景 是 可 以 期 待 的 隨 這 種 專 業 而 來 的 商 機 或 將 俟 一 段 時 間 才 能 兌 現, 但 早 晚, 有 耐 心 的 企 業 將 有 巨 大 的 回 報 資 料 (Data): 聽 到 巨 量 的 資 料 (Big Data), 大 家 都 煩, 但 就 算 充 耳 不 聞, 巨 量 的 資 料 還 是 產 生, 重 點 在 有 人 會 用, 有 人 不 會 用, 懂 得 用 的 以 及 提 供 這 些 相 關 科 技 的 都 會 有 不 錯 的 機 會 Neil Saunders/ 總 經 理 /Conlumino; 英 國 零 售 業 分 析 公 司 雖 然 整 合 多 重 通 路 要 耗 時 費 力, 但 這 方 面 在 這 一 行 就 是 大 有 機 會 我 們 預 測 未 來 五 年 時 尚 市 場 將 可 增 加 79 億 英 鎊 的 規 模, 此 中, 實 體 店 面 將 可 佔 有 45.9%, 金 額 達 36 億 英 鎊 的 市 場, 然 而 網 購 將 第 一 次 佔 有 最 大 的 比 率 高 達 55.2%, 金 額 達 43 億 英 鎊 雖 然 消 費 者 仍 有 壓 力, 但 他 們 還 是 渴 望 能 買 優 良 品 質 的 成 衣, 此 地 就 有 許 多 人 準 備 付 高 價 購 買 想 要 的 產 品, 零 售 商 能 藉 增 加 產 品 附 加 價 值 掌 握 這 種 潛 在 需 求 就 有 機 會, 這 方 面 可 用 設 計, 注 意 相 關 細 節 及 設 計 上 的 整 合 等 等 來 進 行, 這 些 將 均 能 證 明 高 價 位 的 產 品 可 以 刺 激 買 氣 及 保 障 利 潤 年 輕 族 群 的 時 尚 在 歷 經 過 去 五 年 的 大 幅 成 長 後, 上 漲 的 成 本 加 上 青 年 的 高 失 業 率 將 阻 斷 銷 售 的 成 長 年 輕 族 群 的 時 尚 市 場 並 未 跌 到 谷 底, 但 零 售 商 可 能 會 發 現 業 績 較 難 達 成 把 這 些 情 況 伴 隨 人 口 老 化 的 結 構 來 看, 零 售 業 稍 微 把 目 標 放 在 較 年 長 族 群 的 消 費 方 面, 很 清 楚 的 應 該 會 有 很 不 錯 的 機 會 Mike Flanagan/CEO/ 成 衣 產 業 顧 問 公 司 Clothesource 男 女 裝 市 場 規 模 是 有 成 長 ( 至 少 相 對 來 講 ) 及 網 路 對 男 女 裝 市 場 市 也 有 特 殊 關 連 性 M&S 去 年 十 一 月 甚 至 承 認 這 二 點, 但 就 我 所 知 在 它 們 公 司 的 網 站 上 卻 未 見 到 任 何 有 關 男 女 裝 產 品 的 相 關 資 訊 呈 現 Helen Mountney/ 英 國 及 愛 爾 蘭 Kurt Salmon 公 司 消 費 品 顧 問 部 門 的 合 夥 人 成 衣 業 對 生 意 的 困 難 早 已 司 空 見 慣, 加 上 今 天 世 界 的 運 作 也 已 邁 入 新 的 樣 貌 (New Norm), 因 此 2013 年 的 成 衣 業 有 可 能 情 況 會 轉 佳 由 於 今 年 的 前 景 不 可 能 會 再 那 麼 糟 糕, 因 此 穩 定 應 該 可 期, 情 況 可 以 正 面 看 待 同 時 機 會 也 會 顯 現 目 前 來 講, 業 界 若 做 些 改 變 與 繼 續 往 前 走, 負 面 的 風 險 也 較 少, 因 此 應 該 成 立 一 個 小 型 工 作 團 隊 專 事 探 討 潛 在 的 商 機 並 勤 奮 行 動, 盡 快 的 抓 住 並 運 用 機 會 業 界 可 以 花 費 幾 個 月 的 時 光 去 嘗 試, 然 後 再 發 展 出 一 些 想 法 的 時 代, 已 經 一 去 不 復 返 了, 當 前 科 技 進 步 神 速, 值 得 放 手 一 搏, 如 果 不 成, 就 再 接 再 厲 同 時 往 別 的 想 法 試 試 看 科 技 的 進 步 也 令 人 振 奮, 多 年 來 網 路 零 售 商 已 可 分 析 個 別 顧 客 使 用 自 家 網 路 的 情 況 並 藉 此 資 料 來 協 助 產 品 行 銷 傳 統 零 售 商 有 需 要 開 始 利 用 科 技 來 協 助 提 供 顧 客 個 人 化 的 購 物 經 歷, 了 解 顧 客 的 個 別 需 求 並 開 始 網 路 業 務 有 些 美 國 大 型 零 售 商 早 已 使 用 RFID 的 資 料 了 解 顧 客 購 買 31

或 試 穿 那 些 產 品 並 將 資 料 聯 結 到 相 關 的 app 或 智 慧 卡 (Smart Card), 因 此 可 以 做 個 別 化 的 購 物 建 議 及 優 惠 Magdalena Kondej/Euromonitor International 成 衣 研 究 部 門 主 管 印 度 : 相 關 管 理 法 規 的 改 進 緩 慢 又 複 雜,2013 年 也 許 有 許 多 零 售 商 會 開 始 展 開 行 動 Massimo Dutti(Inditex 集 團 下 Zara 的 同 門 品 牌 ) 有 可 能 提 出 修 正 過 的 申 請 案, 同 時 H&M 的 進 入 印 度 市 場 已 是 預 料 之 中 墨 西 哥 : 該 國 光 芒 先 前 被 巴 西 蓋 過 能 見 度 也 低, 但 現 有 可 能 改 變 個 人 穿 著 外 表 在 墨 西 哥 非 常 重 要 並 據 以 品 評, 消 費 市 場 對 西 方 品 牌 的 需 求 甚 殷 同 時 進 口 關 稅 也 降 低 了, 總 的 看 來, 該 國 對 全 球 成 衣 品 牌 是 最 有 吸 引 力 的 市 場 之 一, 以 當 期 的 年 銷 售 成 長 率 達 9% 來 看 也 不 能 小 覷 2012 年 全 球 化 纖 產 量 逾 五 千 萬 噸 中 國 大 陸 佔 七 成 日 本 化 學 纖 維 協 會 發 布 預 測 稱,2012 年 全 球 主 要 纖 維 ( 化 學 纖 維 棉 羊 毛 絲 ) 生 產 量 將 達 7,937 萬 噸, 同 比 增 加 2%, 刷 新 歷 史 最 高 紀 錄 據 悉, 化 學 纖 維 產 量 將 首 次 超 過 5,000 萬 噸, 達 5,203 萬 噸, 同 比 增 加 5% 其 中, 腈 綸 (acrylic) 短 纖 204 萬 噸 ( 減 少 1%), 滌 綸 (polyester) 長 絲 2,681 萬 ( 增 長 6%), 滌 綸 短 纖 1,479 萬 噸 ( 增 長 6%), 尼 龍 (nylon)403 萬 噸 ( 增 長 7%) 從 國 家 地 區 同 比 來 看, 中 國 大 陸 在 全 球 產 量 中 所 佔 比 例 由 2011 年 的 66% 升 至 70%, 增 加 11% 達 3,646 萬 噸 ; 美 國 增 5% 雖 然 在 2009 年 以 後, 由 於 世 界 人 口 上 漲 等 原 因, 化 學 纖 維 產 量 連 續 四 年 呈 增 長 態 勢, 但 受 全 球 經 濟 衰 退 影 響, 增 長 速 度 遲 緩 天 然 纖 維 方 面, 價 格 下 跌 的 棉 產 量 為 2,608 萬 噸, 同 比 減 少 4%; 而 羊 毛 方 面, 從 全 球 最 大 生 產 國 澳 洲 有 復 甦 跡 象 來 看, 預 計 將 略 有 增 加 2013 年 2 月 美 國 服 裝 零 售 成 長 本 (2013) 年 2 月 美 國 零 售 銷 售 超 出 預 期, 反 映 消 費 者 擺 脫 了 經 濟 的 不 確 定 性, 且 未 受 薪 資 稅 調 升 與 汽 油 價 格 上 漲 的 影 響 根 據 美 國 商 務 部 公 佈 的 數 據 顯 示, 本 年 2 月 總 零 售 及 餐 飲 服 務 銷 售 ( 包 括 汽 車 汽 油 及 餐 館 ) 較 前 一 月 成 長 1.1% 零 售 銷 售 較 去 (2012) 年 同 期 增 加 了 4.6% 本 年 2 月 成 衣 及 服 飾 配 件 店 面 銷 售 較 1 月 份 成 長 0.2%, 並 較 去 年 2 月 成 長 3.1% 但 2 月 百 貨 公 司 的 銷 售 額 較 1 月 份 下 跌 1%, 且 較 去 年 2 月 減 少 3.8% 運 動 用 品, 休 閒 嗜 好, 書 籍 和 音 樂 商 店 的 銷 售 較 1 月 份 下 跌 0.9%, 但 較 去 年 2 月 增 加 3.9% 根 據 美 國 全 國 零 售 總 會 (National Retail Federation, NRF) 之 統 計 數 據, 扣 除 汽 車 汽 油 及 餐 館 後 的 2 月 份 零 售 銷 售 較 1 月 份 增 加 0.7%, 與 去 年 同 期 相 較 僅 成 長 0.5% 32

NRF 首 席 經 濟 學 家 Jack Kleinhenz 表 示, 現 在 評 斷 薪 資 稅 增 加 及 汽 油 價 格 上 漲 對 消 費 支 出 的 影 響 還 言 之 過 早 然 而, 由 於 消 費 者 持 續 為 經 濟 注 入 生 機, 這 對 零 售 商 第 一 季 零 售 銷 售 表 現 是 一 個 不 大 但 卻 是 良 好 的 前 兆 但 NRF 總 裁 兼 執 行 長 Matthew Shay 提 出 警 告, 儘 管 零 售 銷 售 數 據 顯 示 帶 動 美 國 經 濟 成 長 動 能 良 好, 惟 消 費 者 可 能 持 續 面 臨 賺 錢 能 力 減 弱 的 壓 力, 致 使 三 月 份 的 零 售 銷 售 遭 受 衝 擊 並 將 遭 遇 到 更 多 的 挑 戰 本 (2013) 年 1 月 份 越 南 紡 品 出 口 的 金 額 呈 現 成 長 根 據 越 南 工 商 部 表 示, 越 南 本 (2013) 年 1 月 份 出 口 紡 品 的 金 額 達 10 億 5,000 萬 美 元, 較 去 年 同 期 呈 現 24.8% 成 長 越 南 本 年 1 月 份 紡 品 生 産 及 出 口 情 況 樂 觀, 其 中 天 然 纖 維 的 生 產 數 量 為 2,210 萬 平 方 公 尺 合 成 纖 維 的 生 産 數 量 為 8,180 萬 平 方 公 尺 及 成 人 服 裝 的 生 産 數 量 達 1 億 8,480 萬 件, 較 去 年 同 期 分 別 成 長 2.2% 12.9% 及 21.6% ( 資 料 來 源 : 駐 胡 志 明 市 台 北 經 濟 文 化 辦 事 處 ) 本 (2013) 年 1 月 份 美 國 紡 織 品 及 成 衣 進 口 量 成 長 3.7% 本 (2013) 年 1 月 美 國 紡 織 品 及 成 衣 進 口 量 在 自 加 勒 比 海 和 東 南 亞 地 區 進 口 大 幅 增 加 的 帶 動 下 持 續 成 長 根 據 美 國 商 務 部 紡 品 處 日 前 公 布 最 新 進 口 統 計 資 料 顯 示, 本 年 1 月 美 國 紡 織 品 及 成 衣 進 口 量 較 去 (2012) 年 同 期 成 長 3.7%, 達 46 億 平 方 公 尺 紡 織 品 與 成 衣 項 目 進 口 量 雙 雙 較 去 年 同 期 成 長, 其 中 紡 織 品 增 加 3.3%, 達 25.4 億 平 方 公 尺, 成 衣 增 加 4.26%, 達 20.7 億 平 方 公 尺 美 國 自 紡 織 品 及 成 衣 供 應 地 區 進 口 成 長 最 多 的 區 域 包 括 南 亞 ( 成 長 4.4% 達 7.28 億 平 方 公 尺 ) 東 協 ( 成 長 14.8% 達 6.85 億 平 方 公 尺 ) 加 勒 比 海 國 家 (CBI)( 成 長 59.6% 達 1,800 萬 平 方 公 尺 ) 本 年 1 月 美 國 自 中 國 大 陸 進 口 紡 織 品 及 成 衣 數 量 微 幅 成 長 0.76%, 達 21.7 億 平 方 公 尺 然 而, 自 主 要 紡 織 品 及 成 衣 供 應 國 進 口 成 長 最 多 的 國 家 包 括 越 南 ( 成 長 22.7% 達 3.15 億 平 方 公 尺 ), 孟 加 拉 ( 成 長 11.0% 達 1.81 億 平 方 公 尺 ), 印 尼 ( 成 長 9.9% 達 1.69 億 平 方 公 尺 ), 及 巴 基 斯 坦 ( 成 長 5.99% 達 2.14 億 平 方 公 尺 ) 在 成 衣 進 口 來 源 方 面, 美 國 自 印 尼 進 口 的 數 量 呈 現 2 位 數 成 長, 增 幅 為 13.4%, 達 1.3 億 平 方 公 尺 33

此 外, 成 衣 進 口 量 成 長 者 尚 有 來 自 中 國 大 陸 ( 成 長 4.45% 達 8.71 億 平 方 公 尺 ) 越 南 ( 成 長 9.05% 達 2.14 億 平 方 公 尺 ) 孟 加 拉 ( 成 長 7.0% 達 1.62 億 平 方 公 尺 ), 及 柬 埔 寨 ( 成 長 1.5% 達 9,100 萬 平 方 公 尺 ) 惟 進 口 量 衰 退 者 則 有 來 自 宏 都 拉 斯 ( 衰 退 11.8% 至 5,500 萬 平 方 公 尺 ) 印 度 ( 衰 退 6.5% 至 7,600 萬 平 方 公 尺 ), 及 薩 爾 瓦 多 ( 衰 退 14.1% 至 4,400 萬 平 方 公 尺 ) 澳 洲 將 成 為 世 界 第 二 大 棉 花 輸 出 國 澳 洲 即 將 成 為 世 界 第 二 大 棉 花 輸 出 國 截 至 今 (2013) 年 七 月 為 止 的 年 度, 出 口 量 可 望 躍 升 11% 達 到 創 紀 錄 的 1 百 10 萬 噸 澳 洲 將 從 2011-2012 的 世 界 第 三 大 的 棉 花 出 口 國, 在 2012-2013 之 間 躍 升 為 世 界 第 二 大 棉 花 出 口 國 澳 洲 農 業 資 源 與 經 濟 科 學 局 (ABARES) 首 席 分 析 師 Dr.Jammie Penm 曾 經 如 此 表 示, 他 的 預 測 果 真 即 將 實 現 截 至 2012 年 7 月 為 止, 澳 洲 已 經 出 口 了 1 百 19 萬 8 千 噸 的 棉 花 原 料 到 世 界 各 地, 而 這 個 數 字 還 在 不 斷 的 翻 升 美 國 是 世 界 最 大 的 棉 花 出 口 國, 截 至 2012 年 7 月 為 止 已 經 出 口 了 2 百 55 萬 噸 印 度 則 緊 追 在 後, 出 口 達 2 百 53 萬 噸 根 據 預 測, 美 國 到 了 2013 年 7 月, 棉 花 出 口 量 將 會 達 到 2 百 65 萬 噸, 而 印 度 的 出 口 量 將 會 顯 著 地 下 滑 至 97 萬 噸 國 際 棉 業 諮 詢 委 員 會 (ICAC) 執 行 長 Terry Townsend 盛 讚 澳 洲 是 國 際 棉 花 產 業 的 支 柱, 因 為 澳 洲 有 高 品 質 的 棉 花 有 效 率 的 銀 行 部 門, 而 且 又 鄰 近 世 界 最 大 的 棉 花 進 口 國 中 國 而 隨 著 豐 沛 的 雨 量, 預 期 棉 花 品 質 也 將 更 好, 嘉 惠 棉 花 產 業 Terry Townsend 補 充 說 明 孟 加 拉 成 衣 業 領 袖 尋 求 保 護 其 產 業 免 受 罷 工 影 響 孟 加 拉 成 衣 產 業 的 領 袖 們 正 設 法 保 護 其 產 業 免 受 孟 加 拉 經 常 性 的 罷 工 和 抗 議 活 動 所 影 響, 並 敦 促 孟 國 政 府 拯 救 該 國 經 濟 免 因 罷 工 事 件 之 負 面 影 響 而 產 生 停 頓 該 項 訴 求 係 渠 等 在 為 期 三 天 的 全 國 罷 工 行 動 的 第 三 天, 於 本 (2013) 年 3 月 5 日 與 孟 加 拉 財 政 部 部 長 Abul Maal Abdul Muhith 會 談 時 提 出 孟 加 拉 成 衣 製 造 商 與 出 口 商 協 會 (BGMEA) 主 席 Shafiul Islam Mohiuddin 表 示, 我 們 希 望 企 業 的 運 作 不 間 斷, 我 們 需 要 尋 找 一 個 解 決 辦 法, 來 制 止 罷 工 和 保 護 我 們 的 經 濟 Mohiuddin 稱, 全 球 成 衣 採 購 商 們 已 警 告, 若 未 能 及 時 出 貨, 訂 單 可 能 會 被 取 消 許 多 企 業 正 面 臨 訂 單 未 能 及 時 出 貨 而 遭 買 主 打 折 扣, 取 消 和 延 遲 付 款, 並 擔 憂 買 主 會 因 貨 品 延 遲 交 付 而 威 脅 要 取 消 訂 單 的 困 境 日 本 進 口 中 國 大 陸 服 裝 時 隔 10 年 低 於 80% 34

在 服 裝 領 域,2012 年 日 本 從 各 國 家 和 地 區 進 口 額 中, 來 自 中 國 大 陸 的 進 口 額 時 隔 10 年 首 次 低 於 80% 對 於 價 格 競 爭 激 烈 的 服 裝 相 關 企 業 來 說, 中 國 大 陸 服 裝 工 廠 的 人 力 成 本 上 升 構 成 了 沉 重 負 擔 而 人 工 費 比 較 低 廉 的 東 協 (ASEAN) 所 占 的 比 例 則 提 高 至 創 歷 史 新 高 的 12.5% 日 本 流 通 的 大 部 分 服 裝 基 本 來 自 中 國 大 陸 的 情 況 正 在 發 生 重 大 改 變 據 日 本 紡 織 品 進 口 商 協 會 資 料 顯 示, 在 日 本 流 通 的 服 裝 中, 進 口 產 品 比 率 約 為 96% 該 協 會 根 據 貿 易 資 料 進 行 的 調 查 顯 示,2012 年 服 裝 進 口 額 為 2.5985 萬 億 日 元, 較 2011 年 增 長 3.2% 其 中 中 國 大 陸 服 裝 為 2.0313 萬 億 日 元, 占 整 體 的 78.2%, 但 進 口 額 減 少 了 0.3% 相 對 於 來 自 中 國 大 陸 的 進 口 額 下 降, 進 口 額 正 在 增 加 的 則 是 以 東 協 為 中 心 的 亞 洲 地 區 從 進 口 額 來 看, 印 尼 同 比 增 長 60.9%, 越 南 增 長 18.2% 此 外, 孟 加 拉 和 緬 甸 的 人 工 費 僅 為 中 國 大 陸 的 1/4 左 右, 日 系 企 業 的 進 駐 正 在 增 加 例 如, 日 本 女 裝 品 牌 honeys 公 司 於 2012 年 春 季 在 緬 甸 開 設 了 自 有 工 廠, 生 產 褲 子 等 不 過 一 般 而 言, 日 本 的 服 裝 和 服 裝 連 鎖 廠 商 一 般 不 在 海 外 建 立 自 有 工 廠, 在 很 多 情 況 下, 則 是 透 過 商 社 的 紡 織 業 務 部 門 利 用 當 地 資 本 投 資 的 代 工 工 廠 進 行 生 產 伊 藤 忠 商 事 是 日 本 最 大 的 服 裝 生 產 接 單 企 業, 伊 藤 忠 商 事 稱, 在 低 價 格 服 裝 生 產 方 面, 在 工 資 低 廉 的 東 協 尋 找 生 產 基 地 的 企 業 正 在 增 加 該 公 司 經 營 的 內 衣 和 制 服 等 日 本 的 實 用 服 裝, 正 加 快 將 生 產 轉 移 到 越 南 在 中 國 大 陸 生 產 比 率 已 經 從 2009 年 的 75% 迅 速 降 低 到 2012 年 的 25% 運 營 女 裝 品 牌 earth music & ecology 的 Cross Company 公 司 將 在 泰 國 和 印 尼 增 加 代 工 工 廠,2012 年 為 95% 的 在 華 生 產 比 率 在 中 期 將 降 至 60% 但 也 有 觀 點 指 出, 相 較 日 本 商 社 等 多 年 來 一 直 在 進 行 技 術 指 導 縫 製 熟 練 度 很 高 的 中 國 大 陸, 東 南 亞 每 天 縫 製 的 件 數 等 效 率 仍 然 很 低 伊 藤 忠 商 事 認 為 裝 飾 多 費 時 的 服 裝 的 生 產 仍 將 在 具 有 最 新 設 備 的 中 國 大 陸 進 行 生 產 不 過, 由 於 最 近 的 日 元 貶 值 等 原 因, 企 業 抵 抗 工 資 上 升 等 成 本 增 長 壓 力 的 能 力 正 在 下 降, 因 此 分 散 生 產 基 地 的 趨 勢 今 後 仍 將 持 續 ( 資 料 來 源 : 遠 東 貿 易 服 務 中 心 駐 香 港 辦 事 處 ) 柬 埔 寨 成 衣 廠 工 資 談 判 破 裂 本 (2013) 年 2 月 底 柬 埔 寨 製 衣 及 製 鞋 業 工 會 與 企 業 業 主 開 會 商 討 最 低 工 資 調 漲 議 題, 惟 雙 方 未 能 就 此 議 題 達 成 協 議, 儘 管 已 歷 經 四 輪 會 談 根 據 柬 埔 寨 當 地 媒 體 報 導, 柬 埔 寨 工 會 已 與 柬 埔 寨 政 府 和 產 業 官 員 進 行 談 判, 柬 埔 寨 成 衣 及 鞋 靴 製 造 商 願 將 每 月 最 低 工 資 提 高 11 美 元, 惟 遭 柬 埔 寨 工 會 拒 絕 目 前 柬 埔 寨 成 衣 工 人 每 月 最 低 工 資 為 61 美 元, 是 亞 洲 最 低 工 資 國 家 之 一 在 談 判 開 始 時, 柬 埔 寨 工 會 堅 持 要 求 每 月 最 低 工 資 至 少 倍 增 至 120 美 元, 但 當 談 判 結 束 後, 則 降 低 要 求 至 100 美 元, 並 稱 食 物 及 燃 料 成 本 不 斷 上 漲, 每 月 72 美 元 的 薪 資 不 敷 家 庭 支 出 35

柬 埔 寨 工 會 領 導 人 警 告, 若 其 最 低 工 資 標 準 的 要 求 未 能 得 到 滿 足, 將 會 持 續 舉 行 大 規 模 的 抗 議 活 動 居 間 協 調 柬 埔 寨 勞 資 雙 方 工 資 談 判 的 國 際 勞 工 組 織 (ILO) 專 案 經 理 Serey Vathanak Yim 表 示, 儘 管 勞 資 雙 方 意 見 分 歧, 惟 談 判 正 積 極 進 行, 且 雙 方 同 意 最 低 工 資 仍 偏 低 有 必 要 調 漲 Yim 稱,2 月 底 已 舉 行 最 新 一 輪 的 談 判, 我 鼓 勵 各 方 繼 續 進 行 有 效 的 對 話, 以 促 進 業 界 和 諧 柬 埔 寨 自 由 貿 易 勞 工 同 盟 (FTUWKC) 秘 書 長 Sokny Say 稱, 柬 埔 寨 成 衣 工 人 基 於 生 活 費 用 高 通 貨 膨 漲 眷 口 數 及 鄰 近 國 家 工 資 等 因 素 而 提 出 調 高 工 資 的 訴 求 渠 表 示, 柬 埔 寨 成 衣 工 人 的 需 求 若 未 得 到 滿 足, 工 人 們 可 能 會 考 慮 採 取 產 業 聯 盟 舉 行 更 強 烈 的 抗 議 活 動 柬 埔 寨 成 衣 製 造 商 協 會 (GMAC) 秘 書 長 Ken Loo 表 示, 談 判 正 在 進 行 中, 但 一 直 沒 有 突 破 性 的 發 展 柬 埔 寨 成 衣 業 僱 用 30 多 萬 名 勞 工, 其 成 衣 出 口 是 該 國 最 大 創 匯 產 業 2013 年 的 前 瞻 : 成 衣 業 的 挑 戰 不 確 定 性 (Uncertainty) 也 許 是 2013 年 成 衣 業 將 面 對 的 最 大 挑 戰 歐 洲 及 美 國 的 經 濟 情 勢 加 上 生 產 成 本 攀 升, 價 格 疲 軟, 改 善 工 作 條 件 的 壓 力, 缺 少 新 的 生 產 中 心 及 時 尚 產 業 的 低 成 長 等 一 大 堆 因 素 促 使 2013 年 的 前 景 令 人 擔 憂 以 下 是 多 位 全 球 成 衣 業 界 專 業 人 士 對 2013 年 成 衣 業 前 景 的 看 法 : Roger Lee/CEO/ 聯 業 製 衣 集 團 (TAL Group); 重 要 的 製 衣 業 者, 年 產 5,500 萬 件 成 衣, 在 美 國 銷 售 的 正 式 襯 衫, 六 件 中 有 一 件 是 該 公 司 生 產 的 成 本 在 大 多 數 生 產 成 衣 的 國 家, 成 本 ( 最 低 工 資 通 膨 設 施 成 本 匯 率 ) 的 持 續 上 升 比 效 率 改 善 的 速 度 還 要 快 多 年 來 本 公 司 的 成 本 大 幅 增 加, 目 前 製 衣 業 界 的 現 象 是 供 給 大 於 需 求, 導 致 競 爭 加 劇 有 些 客 戶 繼 續 轉 向 較 低 成 本 的 生 產 國 家, 但 他 們 很 快 就 會 碰 到 阻 礙, 原 因 是 這 些 所 謂 可 以 轉 去 的 新 國 家 能 夠 提 供 穩 定 交 期 的 非 常 有 限, 而 且 要 支 付 工 人 適 當 的 工 資 及 提 供 真 正 安 全 的 工 作 設 施 實 際 上 都 要 很 大 的 開 支 十 多 年 來 我 們 第 一 次 對 全 體 客 戶 提 高 了 價 格, 儘 管 只 微 調 價 格 但 也 顯 示 即 使 是 個 大 型 且 經 營 良 好 的 製 衣 業 者, 不 管 如 何 努 力 的 改 善 效 能, 都 還 無 法 打 平 我 們 在 每 個 國 家 所 面 對 的 難 以 控 制 的 成 本 客 戶 會 怎 麼 反 應, 我 們 無 從 知 道, 也 許 會 失 去 一 些 客 戶, 但 我 們 的 目 標 是 留 住 大 部 分 的 客 人 重 要 的 是, 這 個 微 調 也 象 徵 一 種 讓 步, 多 年 來, 雖 然 成 本 不 斷 的 上 升, 但 是 客 人 給 的 價 錢 並 沒 有 上 漲, 我 們 均 設 法 自 行 吸 收 成 本, 但 這 是 第 一 次 我 們 把 有 些 增 加 的 成 本 移 轉 給 客 戶 ( 品 牌 商 ), 現 在 只 等 時 間 證 明 他 們 是 否 把 這 轉 嫁 給 消 費 者 36

做 對 的 事 情 孟 加 拉 成 衣 廠 的 大 火, 對 與 當 地 成 衣 廠 合 作 改 善 工 作 條 件 的 成 衣 界 而 言 是 個 警 訊, 但 一 方 面 進 行 改 善 為 符 合 安 全 標 準 的 工 作 環 境, 另 方 面 又 想 同 時 從 工 廠 這 方 擠 出 利 潤 是 不 能 混 為 一 談 的 公 司 已 為 工 人 建 置 良 好 及 安 全 的 工 作 條 件 花 了 很 多 錢, 比 如 我 才 剛 批 准 一 個 在 中 國 大 陸 一 個 廠 提 升 宿 舍 設 施 的 150 萬 美 金 的 案 子 ( 我 們 公 司 整 個 集 團 有 10 個 廠 ), 我 公 司 到 底 要 多 賣 幾 件 襯 衫 才 能 打 平 這 個 成 本 支 出? 答 案 是 幾 百 萬 件 的 襯 衫! 諸 如 提 供 良 好 的 食 物, 網 路 咖 啡 休 息 室, 建 置 足 夠 的 防 火 逃 生 通 道, 水 的 循 環 利 用 以 減 少 污 水 排 放, 廠 房 設 置 空 調 及 支 付 工 人 許 多 實 際 工 時 的 工 資 等, 所 有 這 些 都 得 花 錢 同 時, 也 不 得 犧 牲 工 人 的 利 益, 公 司 已 經 力 圖 做 對 的 事 情 很 久 了, 有 98% 的 時 間 我 們 都 努 力 去 做, 但 偶 而 有 些 經 理 出 於 好 意 卻 做 了 錯 誤 的 決 定 而 導 致 違 反 了 相 關 的 規 定 Andrew Lo/CEO/ 晶 苑 集 團 (Crystal Group); 亞 洲 最 大 的 製 衣 業 者 之 一, 年 產 服 裝 超 過 2.3 億 件, 客 戶 包 括 Victoria s Secret Levi s A&F H&M M&S Uniqlo JC Penney 及 Gap 雖 然 2013 年 總 體 而 言 應 比 2012 年 佳, 但 也 沒 人 敢 肯 定 經 濟 是 非 常 健 康 的, 我 們 仍 然 面 對 虛 弱 及 不 確 定 的 經 濟 雖 稱 不 上 是 新 挑 戰, 但 今 年 我 們 將 繼 續 面 對 在 供 應 國 家 的 巨 大 的 工 資 壓 力, 在 我 們 發 單 生 產 的 國 家 或 本 身 在 成 衣 的 供 應 上 具 有 競 爭 力 的 國 家, 諸 如 中 國 大 陸 越 南 印 尼 孟 加 拉 緬 甸 及 柬 埔 寨 均 將 有 勞 工 成 本 上 漲 二 位 數 的 問 題, 這 給 製 衣 廠 商 帶 來 額 外 的 壓 力, 因 在 我 們 出 貨 的 國 家 成 衣 價 格 並 沒 有 上 漲, 過 去 十 年 來 我 們 面 對 的 製 造 業 的 價 格 都 是 持 平 的, 大 多 數 製 衣 廠 都 藉 改 善 工 廠 效 率 來 圖 存 及 求 發 展, 到 今 天 我 們 即 使 要 打 平 也 需 要 比 以 前 更 辛 苦, 做 得 更 好 才 行 我 們 也 在 尋 求 善 加 利 用 像 免 稅 規 定 等 貿 易 優 惠 的 措 施, 這 些 對 打 平 成 本 很 重 要 2014 年 開 始, 歐 盟 提 供 給 開 發 中 國 家 的 普 遍 化 優 惠 關 稅 制 度 (GSP) 將 有 所 改 變, 因 此 我 們 也 在 查 看 那 些 國 家 已 有 或 那 些 國 家 將 有 免 關 稅 待 遇 並 在 這 些 國 家 增 加 產 能 此 外, 在 這 些 免 關 稅 國 家 可 能 也 在 進 行 一 些 減 讓 談 判, 我 們 必 須 建 立 供 應 鏈 時 得 知 道 並 加 以 運 用 這 些 資 訊 就 以 美 國 為 例, 他 們 需 要 從 紗 開 始 的 規 定 (Yarn-forward), 所 以 我 們 的 供 應 鏈 基 本 上 就 需 要 有 紡 紗 及 織 布 廠 等 配 合 運 作 才 能 符 合 免 稅 的 資 格, 所 有 像 這 些 事, 我 們 均 須 注 意 觀 察 並 預 作 籌 謀 Tom Nelson/GM&VP of 全 球 產 品 採 購 /VF Asia; 年 營 業 額 90 億 美 元 的 VF 公 司 之 亞 洲 部 門, 該 公 司 旗 下 成 衣 及 鞋 類 的 品 牌 有 Wrangler Lee The North Face 及 Timberland 從 供 應 鏈 的 觀 點 來 看 : 在 一 個 通 膨 趨 勢 環 境 下 的 經 營 : 目 前 已 沒 有 多 少 更 低 成 本 國 家 可 以 遷 移, 在 通 膨 的 趨 勢 下, 供 應 鏈 整 體 點 對 點 都 需 要 更 密 切 的 合 作 並 杜 絕 浪 費 及 改 善 整 體 效 率, 意 圖 撿 便 宜 及 迅 速 移 往 另 一 個 價 格 更 便 宜 的 國 家 或 供 應 商 已 成 過 去 式 要 改 變 心 態, 從 短 期 報 酬 轉 向 長 程 的 思 維 及 規 劃 : 過 去 十 年 我 們 僅 從 短 程 考 量, 只 想 我 們 今 天 可 以 移 到 那 裏 找 到 我 們 想 要 的 產 品 及 / 或 想 要 的 價 格? 今 後 在 挑 選 製 程, 設 備 及 夥 伴 關 37

係 方 面 需 要 更 有 策 略 性 創 造 一 個 有 效 率 的 供 應 鏈 需 要 許 許 多 多 的 工 作, 不 像 為 了 價 格 或 某 個 特 定 產 品 就 從 一 個 賣 家 換 到 另 一 個 賣 家 那 麼 簡 單 缺 乏 詳 細 的 整 套 技 術 智 能 : 我 們 的 產 業 需 要 更 艱 深 的 技 術 知 識, 我 們 需 要 具 備 對 整 個 流 程 與 設 備 都 精 通 的 專 業 人 員, 創 造 一 個 未 來 的 供 應 鏈 需 要 能 走 進 工 廠 及 跟 管 理 團 隊 及 作 業 員 坐 下 來 在 機 器 面 前 給 他 們 示 範 如 何 操 作 才 是 正 確 的 專 才 我 們 所 有 作 為 品 牌 商 或 零 售 商 太 常 像 打 棒 球 一 樣 只 曉 得 丟 出 我 們 的 期 望 而 沒 有 完 全 了 解 什 麼 是 可 能 或 不 可 能 Ashad Sttar/ 總 經 理 / 斯 里 蘭 卡 Timex 成 衣 廠 商 2013 年 要 的 挑 戰 是 歐 洲 及 美 國 的 經 濟 情 況 由 於 上 述 二 地 的 經 濟 情 況, 買 家 採 購 會 拖 得 很 晚 才 下 單, 而 讓 前 置 時 間 (lead time) 也 會 更 短 廠 方 與 零 售 商 間 須 更 密 切 合 作 才 能 縮 短 前 置 時 間 對 較 小 型 工 廠 而 言 成 本 會 是 個 問 題, 理 由 是 布 料 的 訂 單 量 小 而 成 衣 廠 的 生 產 成 本 會 攀 高 此 在 經 濟 艱 困 的 情 況 下, 成 衣 廠 及 零 售 商 如 何 把 這 上 漲 的 成 本 的 負 擔 轉 嫁 給 顧 客 將 是 個 挑 戰 Ranjan Mahtani/CEO/Eric Group; 在 孟 加 拉 及 越 南 均 有 成 衣 廠, 年 產 3,600 萬 件 成 衣, 客 戶 包 括 Wal-Mart JC Penney Kohl s Gap Abercrombie & Fitch M&S 及 H&M 等 亞 洲 盤 旋 上 升 的 成 本 技 術 人 力 的 缺 乏 欠 缺 新 的 生 產 國 家 / 中 心 Mike Flanagan/CEO/ 成 衣 產 業 顧 問 公 司 Clothesource 採 購 會 變 得 極 不 確 定 新 興 市 場 泡 沫 將 很 快 的 破 滅, 對 大 多 數 大 型 零 售 商 而 言 沒 有 所 謂 穩 定 的 重 要 市 場 ( 就 算 佔 有 99% 的 沙 烏 地 阿 拉 伯 市 場 仍 不 算 多 ) 如 果 一 個 零 售 商 在 核 心 市 場 失 掉 佔 有 率, 就 算 在 斯 洛 伐 克 或 瓜 地 馬 拉 開 發 了 一 些 授 權 通 路 也 只 是 聊 勝 於 無, 對 其 營 收 也 不 會 有 重 要 貢 獻 還 沒 有 看 到 任 何 一 個 西 方 主 要 的 成 衣 零 售 商 或 品 牌, 在 金 磚 四 國 有 實 質 的 獲 利 在 西 方 市 場 的 實 質 銷 售 成 果 將 不 會 成 長,GDP 的 增 加 根 本 不 能 就 解 釋 成 人 們 工 作 機 會 的 增 加 Jan Hilger/High End Fashion Consulting 公 司 /DTB Dialog 公 司 董 事 : 有 以 下 三 個 主 要 挑 戰 : 高 級 與 奢 華 成 衣 業 (Premium and Luxury apparel industry) 在 歐 洲 高 端 產 品 的 供 應 鏈 將 因 生 產 人 力 變 少 及 老 化 而 面 臨 逐 漸 升 高 的 瓶 頸 成 衣 業 的 工 作 也 沒 有 辦 法 吸 引 年 輕 人 投 入, 大 多 數 的 年 輕 人 投 入 職 場 多 轉 向 其 他 產 業 或 服 務 業 38

對 較 低 價 位 成 衣 的 採 購, 成 本 因 素 就 是 個 艱 困 的 挑 戰, 原 因 是 要 因 應 如 中 國 大 陸 工 資 仍 在 上 漲 及 該 地 區 其 他 低 成 本 的 替 代 貨 源 還 不 穩 定, 或 就 企 業 社 會 責 任 (CSR) 及 經 濟 基 礎 設 施 而 言 仍 處 於 未 開 發 狀 態 在 最 近 巴 基 斯 坦 及 孟 加 拉 成 衣 廠 發 生 大 火 後, 企 業 社 會 責 任 的 需 求 及 透 明 化 的 呼 聲 將 升 高, 且 相 關 廠 方 在 準 備 爭 取 訂 單 之 前 就 必 定 會 遭 遇 嚴 格 的 評 估 Dan Dunham/Cabela 公 司 的 全 球 採 購 經 理 ; 美 國 狩 獵 釣 魚 露 營 及 其 他 相 關 戶 外 商 品 的 專 門 店 零 售 商 勞 工 成 本 上 漲 主 副 料 成 本 上 漲 前 置 時 間 及 產 能 的 問 題 Josh Green / CEO & 創 辦 人 / Panjiva 公 司 ; 位 於 紐 約, 專 為 尋 求 新 採 購 來 源 的 零 售 商 及 進 口 商 提 供 資 訊 服 務 在 總 體 經 濟 艱 困 的 環 境 中, 成 衣 企 業 將 面 對 一 連 串 擺 在 前 頭 的 重 要 選 擇, 有 些 公 司 會 像 看 見 強 光 的 糜 鹿 一 樣 呆 住 不 動 拒 絕 選 擇, 最 強 的 企 業 則 會 鼓 起 勇 氣 為 自 己 挑 一 條 對 的 路, 然 後 邁 向 成 功 投 資 或 收 割 : 大 多 數 公 司 都 著 重 於 追 求 企 業 的 成 長, 但 問 題 是 在 這 樣 的 總 體 經 濟 環 境 中 要 達 成 成 長 對 多 數 公 司 均 不 容 易 倘 若 公 司 本 身 有 特 殊 的 產 品 可 推 出 市 場, 那 麼 朝 追 求 企 業 的 成 長 投 資, 就 如 同 以 往 是 可 以 獲 得 成 功, 但 許 多 企 業 在 總 體 經 濟 艱 困 的 環 境 中, 保 住 利 潤 是 較 成 長 來 得 可 行 的 很 不 幸 的, 多 數 公 司 因 循 舊 習, 儘 管 明 知 公 司 並 無 特 殊 產 品 可 以 推 出 市 場 仍 在 朝 成 長 投 資, 這 些 企 業 就 會 受 困 虛 擬 或 實 體 通 路 (Online or Offline): 除 了 專 業 的 網 購 通 路 創 業 者 之 外, 多 數 成 衣 企 業 均 將 面 臨 難 過 的 日 子, 原 因 在 他 們 的 知 識, 技 術 及 關 係 均 都 以 走 實 體 通 路 為 導 向 但 所 有 的 成 長 均 賴 網 路 通 路, 成 衣 企 業 將 必 需 在 多 花 二 倍 力 氣 耕 耘 實 體 通 路 或 乾 脆 跳 進 網 購 通 路 間 作 一 選 擇, 或 徘 徊 在 二 者 之 間 尋 求 平 衡 全 球 化 或 就 地 化 (Global or Local): 在 採 購 這 一 行 裡 多 年 來 大 家 都 在 談 是 否 真 正 需 要 一 個 全 球 性 的 採 購 策 略, 也 就 是 只 要 是 那 裡 有 機 會 就 到 那 裡 採 購 的 方 式, 同 時 也 有 很 多 人 在 說 為 了 讓 前 置 時 間 最 短 化 及 追 求 最 高 價 格 的 收 益, 應 用 就 地 採 購 策 略 的 說 法 對 公 司 而 言, 到 底 什 麼 方 法 才 對? 答 案 要 看 公 司 的 總 體 策 略 而 定, 當 然 答 案 也 許 是 二 種 策 略 的 靈 活 運 用, 雖 然 如 此, 明 白 的 講, 關 鍵 還 是 在 能 夠 把 貨 適 時 的 交 給 客 戶 才 是 正 確 的 答 案 Jonny Mitchell / Courtaulds Brands 公 司 袴 襪 類 部 門 (Legwear) 總 經 理 今 年 面 對 的 三 項 最 大 挑 戰 是 : 消 費 者 信 心, 經 濟 是 否 健 康 以 及 利 潤 的 壓 力 實 際 上 這 三 項 因 素 相 互 糾 結, 在 零 售 業 者 力 圖 維 持 利 潤 並 在 經 濟 困 難 時 期 提 供 顧 客 最 佳 價 值 時, 在 原 料 及 作 業 成 本 均 上 漲 的 情 況 下, 其 利 潤 將 繼 續 受 到 擠 壓 39

Rick Horwitch / VP / 檢 測 & 驗 證 公 司 Bureau Veritas 消 費 者 產 品 服 務 部, 負 責 策 略 與 解 決 方 案 業 務 開 發 調 整 為 新 的 採 購 規 範 (New Normal): 過 去 2-3 年 零 售 商 及 品 牌 商 已 經 調 整 或 重 新 強 調 其 採 購 模 式 的 重 要 訴 求 : 即 提 供 消 費 者 想 要 什 麼 就 有 什 麼 這 就 導 致 店 面 及 倉 庫 存 貨 大 幅 的 減 少 與 訂 單 的 流 動 速 度 增 快 ; 即 小 量 訂 單 增 加 而 前 置 時 間 也 縮 短 就 這 點 我 曾 與 十 多 位 採 購 主 管 ( 包 括 零 售 商 品 牌 商 及 製 造 商 ) 談 過, 大 家 都 說 新 的 現 狀 就 是 這 樣, 也 就 是 如 我 喜 歡 說 的, 所 謂 新 規 範 (the New Normal) 這 個 挑 戰 就 是 在 供 應 鏈 裡 的 每 一 個 人 都 必 須 重 新 定 調 自 己 的 業 務, 以 有 效 因 應 新 的 採 購 模 式, 因 此 供 應 鏈 裡 的 每 個 成 員 都 會 有 較 大 的 壓 力, 但 同 時 也 會 有 新 的 機 會 其 他 由 這 新 規 範 帶 來 的 大 挑 戰 是 成 本 / 價 值 的 管 理, 此 點 不 能 將 其 與 廉 價 (cheap prices) 混 為 一 談 ( 雖 然 我 相 信 許 多 人 會 這 麼 想 ), 大 家 都 知 道 過 去 幾 年 投 入 成 本 大 漲 ( 原 料 勞 工 能 源 等 ), 但 零 售 價 位 同 時 又 只 能 被 釘 在 低 檔, 可 是 零 售 利 潤 又 必 須 維 持 因 此 挑 戰 就 是 如 何 不 會 影 響 品 質 設 計 及 發 單 取 貨? 增 加 遵 守 相 關 規 範 ( 州 / 聯 邦 / 國 際 / 非 政 府 組 織 NGO): 日 後 不 會 再 有 設 計 一 種 不 得 了 的 產 品, 然 後 製 造 出 貨, 希 望 大 賣, 然 後 又 再 接 單 了 所 有 企 業 ( 含 零 售 商 品 牌 商 及 製 造 商 ) 須 同 時 具 備 律 師, 化 學 家 及 商 品 交 易 員 的 專 業 能 力, 也 要 同 步 了 解 迅 速 改 變 的 全 球 貿 易 法 規 產 品 安 全 規 範 商 標 及 其 他 法 律 規 定, 無 孔 不 入 且 可 能 影 響 品 牌 權 益 的 對 環 境 問 題 的 關 切 與 社 會 媒 體 的 活 動, 這 些 都 是 重 大 的 挑 戰 是 否 確 實 了 解 自 己 的 供 應 鏈 : 過 去 幾 年, 尤 其 是 2012 年, 我 一 再 聽 到 這 個 問 題 被 提 及, 在 速 度 與 成 本 的 壓 力 增 加 下, 零 售 商 與 品 牌 商 可 能 被 迫 作 了 權 宜 的 決 定, 因 而 有 可 能 訂 單 被 下 到 不 合 宜 的 地 方 或 更 普 遍 的 是, 在 買 主 不 知 道 的 情 況 下 再 被 轉 包 出 去 代 工 生 產 不 管 你 是 否 下 全 程 單 或 僅 是 以 CMT 的 方 式, 也 不 管 你 是 否 是 一 貫 作 業 的 製 造 商 或 採 購 代 理 商, 每 個 人 都 有 多 重 供 應 商 而 這 些 供 應 商 也 有 他 們 自 己 的 供 應 商, 你 知 道 他 們 是 誰? 又 都 在 那 裡 嗎? 自 2013 年 開 始 新 的 聯 邦 法 律 規 定 (CPSC), 所 有 企 業 必 須 知 道 自 己 的 供 應 鏈 成 員 而 且 了 解 全 製 程 與 材 料 使 用 同 時 非 政 府 組 織 NGO 也 有 重 大 的 籲 求, 特 別 是 與 環 境 生 態 有 關 及 社 會 / 健 康 / 安 全 的 問 題, 這 些 都 會 同 樣 要 求 企 業 展 現 必 要 的 資 訊 與 透 明 度 Kurt Cavano/ 創 辦 人 董 事 長 & 策 略 長 /Trade Card Inc.; 提 供 供 應 鏈 合 作 及 全 球 交 易 平 台 的 服 務 經 濟 的 不 確 定 性 是 品 牌 商, 零 售 商 及 消 費 者 所 面 對 的 最 大 的 挑 戰 我 們 2012 年 底 耶 誕 假 期 銷 售 季 的 成 果 令 人 失 望, 原 先 期 望 美 國 2012 耶 誕 節 及 2013 新 年 假 期 銷 售 季 的 消 費 者 支 出 會 較 前 年 同 期 成 長 3-4%, 然 實 際 僅 微 增 大 約 0.7% 而 已 這 種 結 果 實 令 人 失 望 但 也 著 實 顯 示 出 今 天 消 費 者 現 狀 的 清 楚 訊 號 關 切 全 球 的 經 濟 狀 況 要 以 消 費 者 的 支 出 來 衡 量 40

擔 心 美 國 的 財 政 懸 崖 及 國 債 上 限, 已 迫 使 消 費 者 重 新 思 考 其 支 出 及 更 傾 向 於 節 約 如 果 美 國 真 的 陷 入 衰 退 ( 有 人 說 已 經 如 此 ), 則 經 濟 情 況 這 點 將 繼 續 成 為 2013 年 整 年 最 大 的 挑 戰 另 人 哀 傷 的 是, 經 濟 的 不 確 定 性 是 有 自 我 傷 害 性 的 Mike Todaro/ 總 經 理 /American Apparel Producer s Network(AAPN) 任 何 機 構 會 遇 到 的 大 挑 戰 是 能 繼 續 舉 辦 展 會 且 會 議 內 容 能 得 到 廻 響, 這 就 是 我 們 機 構 存 在 的 意 義, 當 產 業 發 生 整 併 及 貿 易 展 失 去 參 觀 買 主 時, 我 們 也 漸 失 去 可 以 或 藉 以 舉 辦 展 會 的 場 合, 也 就 是 沒 有 賣 家 沒 有 簡 報 沒 有 銷 售 推 廣 資 料, 也 就 沒 有 舉 辦 展 會 獲 利 的 動 機 了 因 此 作 為 一 個 非 營 利 機 構 以 及 一 個 供 應 鏈 的 聯 繫 網 絡, 就 從 重 視 與 用 心 來 舉 辦 對 業 界 有 意 義 的 展 會 第 二 個 挑 戰 是 不 要 把 零 售 商 視 為 零 售 商 及 把 品 牌 商 當 品 牌 商, 這 並 非 易 事, 我 們 協 會 最 近 激 增 出 來 的 會 員 都 是 品 牌 商 及 零 售 商 而 且 非 常 一 致 的 其 聯 絡 主 管 都 是 新 人 如 果 由 於 業 界 的 整 併, 你 的 客 戶 越 來 越 少 或 規 模 變 大 了, 而 你 必 須 跟 你 的 主 要 客 戶 完 全 從 頭 開 始 來 建 立 關 係, 那 麼 要 在 供 應 鏈 裡 頭 強 調 信 任 與 業 務 績 效 應 如 何 緊 密 結 合 其 作 用 就 微 乎 其 微 業 界 曾 發 生 的 災 難 就 是 新 主 管 新 人 新 政, 把 整 個 地 區 的 關 係 切 斷 也 斷 絕 原 先 的 優 良 工 廠, 結 果 是 摧 毀 了 前 手 亮 眼 的 成 果, 而 幾 個 月 後 另 一 批 新 手 上 來 設 法 修 補 發 生 的 損 害 第 三 個 挑 戰 是 有 許 多 混 沌 不 明 的 情 勢 比 如 經 濟? 孟 加 拉 成 衣 廠 的 大 火? 股 東 (Stockholders)VS 利 害 關 係 人 (Stakeholders)? 激 進 的 大 學 生 攻 擊 運 動 服 品 牌 商? 當 工 廠 遠 在 他 處 且 顯 然 經 營 日 漸 失 控 時, 而 你 並 不 知 道 對 方 是 怎 麼 回 事? John Miln/CEO/ 英 國 時 尚 及 紡 織 協 會 (UK Fashion and Textile Association;UKFT) 有 很 多 挑 戰 但 我 認 為 以 下 三 項 最 重 要 : 經 濟 狀 況 : 為 了 讓 企 業 在 經 濟 特 別 艱 困 時 期 能 夠 生 存 及 發 展, 須 有 穩 定 的 環 境 供 企 業 運 作 才 能 獲 得 成 長 的 根 基 與 永 續 經 營 政 府 必 須 在 就 業, 稅 務 及 出 口 便 利 等 方 面 提 供 有 效 與 務 實 的 法 規 以 協 助 與 支 持 業 者 的 努 力 穩 定 的 環 境 需 要 低 通 膨 及 穩 定 的 有 利 英 國 企 業 出 口 與 採 購 的 匯 率 另 一 個 重 要 因 素 是 銀 行 的 授 信 能 力 與 企 業 的 有 效 貸 款 能 力, 惟 此 點 很 重 要 的 是 要 企 業 能 成 功 經 營 且 有 賴 其 公 司 的 信 用 管 理 與 出 口 的 信 用 保 證 英 國 須 有 對 歐 盟 的 一 貫 應 對 方 式 : 歐 盟 仍 然 為 英 國 的 最 大 貿 易 夥 伴 也 還 是 能 夠 影 響 許 多 英 國 企 業 ( 及 人 民 生 活 ) 的 立 法 中 心, 儘 管 歐 盟 成 員 國 對 其 企 業 的 支 持 方 式 仍 然 不 一 致, 比 如 英 國 政 府 對 其 紡 織 及 成 衣 業 的 支 持 明 顯 的 較 其 他 會 員 國 就 是 不 利 的, 不 過 歐 盟 確 有 許 多 可 觀 的 基 金 可 供 英 國 企 業 運 用, 業 者 懂 得 以 有 效 及 適 度 的 方 法 去 獲 取 是 很 重 要 的 消 費 者 的 感 覺 : 所 有 紡 織 品 及 成 衣 供 應 商 均 得 受 制 於 零 售 商, 消 費 者 因 此 也 只 能 跟 著 其 消 費 但 今 天 的 消 費 者 ( 將 來 的 一 段 長 時 間 也 是 ) 的 決 定 將 受 其 可 支 配 所 得 的 挑 戰 隨 油 價 難 以 預 測 的 上 漲, 食 品 價 格 上 漲 遠 超 過 通 膨 率, 住 房 與 一 般 生 活 開 銷 也 增 加 而 薪 水 的 調 增 又 低 於 通 膨 率 等 因 素, 很 顯 然 的 消 費 者 受 限 於 可 支 配 所 得 減 少 所 作 的 購 買 決 定 就 將 影 響 我 們 的 產 業 Neil Saunders/ 總 經 理 / Conlumino; 英 國 零 售 業 分 析 公 司 41

2013 年 就 時 尚 產 業 而 言 仍 可 能 是 持 續 低 成 長 的 一 年, 原 因 部 分 是 物 價 的 上 漲, 部 分 是 消 費 信 心 度 低 及 可 支 配 所 得 受 到 擠 壓 的 影 響, 質 言 之, 受 制 於 環 境 的 因 素 對 零 售 業 而 言 多 半 是 個 零 和 的 遊 戲 : 一 家 的 歡 樂 就 是 另 家 的 憂 愁 由 於 零 售 市 場 競 爭 激 烈 無 可 避 免 的 有 些 零 售 商 必 將 退 出 市 場 要 避 免 成 為 一 個 輸 家 其 挑 戰 是 相 當 巨 大 的 因 此, 零 售 商 家 必 需 聚 焦 去 開 發 以 消 費 者 為 中 心 的 消 費 提 案 整 體 而 言, 多 重 通 路 對 零 售 商 是 個 挑 戰, 此 對 時 尚 行 業 並 無 例 外 主 要 問 題 仍 在 分 歧 的 多 種 通 路 中 開 創 一 個 獨 具 慧 眼 的 作 法 諸 如 庫 存 系 統 管 理 消 費 者 情 報 補 貨 及 客 服 等 能 否 都 能 運 作 到 位 就 是 個 大 挑 戰 多 重 通 路 的 興 起 給 零 售 業 帶 來 進 一 步 的 挑 戰 : 如 最 適 化 的 店 面 組 合 由 於 市 場 通 路 及 店 面 實 在 太 多, 經 濟 環 境 也 無 法 消 受 如 此 多 的 實 體 店 面, 因 此 為 了 維 持 獲 利, 我 們 預 測 未 來 四 年 將 關 掉 3,904 個 時 尚 店 面, 也 就 是 說 大 概 有 660 萬 平 方 呎 的 銷 售 面 積 會 消 失 這 倒 不 是 說 店 面 會 結 束 掉, 相 反 的, 店 面 仍 然 是 通 路 組 合 的 關 鍵, 重 點 在 思 考 通 路 鏈 的 結 構, 不 管 是 店 鋪 數 及 在 不 同 的 地 點 將 店 面 做 不 同 的 定 位 調 整 Magdalena Kondej/Euromonitor International 成 衣 研 究 部 門 主 管 力 圖 破 解 循 環 折 扣 戰 及 設 法 提 升 利 潤 的 壓 力 仍 會 持 續. 有 為 數 不 少 的 零 售 商 ( 如 Fat Face Jaeger 及 New Look) 已 成 功 的 反 擊 過 度 的 折 扣 戰 且 儘 管 競 爭 仍 能 以 定 價 銷 售 ; 重 點 在 品 牌 行 銷 與 對 抗 折 扣 戰 潮 流 的 勇 氣 消 費 者 的 態 度 及 對 價 值 的 觀 點 也 需 要 給 予 轉 變, 畢 竟 大 眾 已 經 被 教 育 成 期 待 打 折 而 且 這 種 習 性 也 難 以 打 破 往 樂 觀 一 點 看, 所 謂 快 速 時 尚 的 厭 倦 (Fast Fashion Fatigue), 意 謂 有 越 來 越 多 的 消 費 者 已 把 注 意 力 的 重 點 逐 漸 擺 在 品 質 與 耐 久 性 (longevity), 這 對 素 來 強 調 低 價 位 的 品 牌 可 能 是 令 人 擔 心 的 消 息, 但 由 最 近 一 些 高 價 位 品 牌 的 銷 售 情 況 看 卻 是 很 正 面 的 推 升 助 力 ; 如 H&M 大 力 推 出 其 & Other stories,uniqlo 的 母 公 司 Fast Retailing 的 購 併 J Brand 以 及 Gap 的 企 圖 經 由 購 併 零 售 品 牌 Intermix 而 跨 入 精 品 零 售 市 場 等 Helen Mountney/ 英 國 及 愛 爾 蘭 Kurt Salmon 公 司 消 費 品 顧 問 部 門 的 合 夥 人 驅 動 市 場 的 主 角 應 該 還 是 消 費 者, 而 非 零 售 商 或 品 牌 商 就 時 尚 行 業 而 言,2013 年 的 先 決 條 件 就 是 要 有 一 個 整 合 性 的 通 路 策 略, 使 其 消 費 客 戶 在 其 各 通 路 之 間 有 一 個 無 縫 的 購 物 經 驗 與 感 受 得 到 的 完 滿 的 超 級 服 務 要 達 成 這 個 目 標, 零 售 商 亟 需 更 以 消 費 者 中 心 (Consumer centric) 為 導 向, 更 深 入 了 解 消 費 客 戶 的 喜 好 ; 包 括 他 們 如 何 購 買 -- 在 店 面 網 購 或 用 手 機 ; 及 他 們 想 買 甚 麼 以 及 用 甚 麼 價 位 購 買 在 當 下 大 家 都 對 成 本 看 得 很 緊 的 時 節, 零 售 商 要 緊 的 是 要 能 開 出 更 具 價 值 的 優 良 商 品, 要 做 到 這 樣, 速 度 (Speed) 與 敏 捷 性 (agility) 就 成 為 年 度 的 關 鍵 字 對 大 多 數 時 尚 業 零 售 商 而 言, 過 往 幾 年 大 家 都 更 細 心 注 意 店 面 的 營 運 成 本, 尤 其 特 別 在 意 一 些 最 重 要 的 項 目 但 仍 有 許 多 可 以 改 善 的 地 方 網 購 方 面 素 來 就 是 屬 獲 利 比 較 弱 的 通 路, 有 必 要 提 高 其 獲 利 能 力, 同 時 也 要 留 意 總 體 獲 利 能 力 有 可 能 被 越 來 越 興 盛 的 線 上 銷 售 (internet sales) 侵 蝕 的 風 險 42

在 經 濟 不 景 氣 時 期, 不 管 是 循 舊 有 通 路 或 網 路, 有 更 多 企 業 擬 從 傳 統 市 場 之 外 及 轉 到 新 的 地 區 尋 求 增 加 銷 售 的 機 會, 但 在 不 同 文 化 的 地 域 運 作 的 風 險 必 定 不 能 低 估 準 此, 成 衣 企 業 在 2013 年 若 想 改 善 銷 售 跟 獲 利, 首 要 之 務 在 於 成 立 工 作 團 隊 及 打 造 相 關 流 程, 以 進 行 必 要 的 快 速 決 策 來 管 理 全 球 各 類 通 路 之 業 務 Gilbert Harrison/Financo 投 資 銀 行 團 的 總 裁 我 認 為 經 濟 情 況 會 越 來 越 好, 端 看 金 融 危 機 會 如 何 發 展, 因 為 我 們 所 有 的 客 戶 都 繼 續 在 探 究 政 府 將 採 取 什 麼 策 略 與 方 法 來 提 振 經 濟 經 濟 部 工 業 局 受 理 製 造 業 業 者 申 請 協 助 引 進 外 勞 事 宜 經 濟 部 工 業 局 自 102 年 3 月 13 日 起, 為 協 助 行 政 院 勞 委 會 辦 理 特 定 製 程 (3K) 國 內 新 增 投 資, 及 臺 商 回 臺 新 增 投 資 申 請 引 進 外 勞 案 件 之 前 期 審 查 作 業, 修 訂 經 濟 部 工 業 局 審 查 製 造 業 申 請 引 進 外 勞 作 業 要 點, 提 供 申 請 案 件 行 業 別 及 其 適 用 核 配 比 率, 以 供 行 政 院 勞 委 會 核 配 外 勞 人 數 參 考 上 開 作 業 要 點 法 令 依 據, 填 寫 範 例 及 申 請 書 表 可 逕 至 工 業 局 網 站 (http://www.moeaidb.gov.tw) 廠 商 服 務 事 項 之 申 請 表 下 載 與 線 上 申 請, 事 項 編 號 0034 號 下 載 行 政 院 勞 委 會 於 102 年 3 月 11 日 勞 職 外 字 第 1020503428 號 令 發 布 外 國 人 從 事 就 業 服 務 法 第 四 十 六 條 第 一 項 第 八 款 至 第 十 一 款 規 定 工 作 資 格 及 審 查 標 準 修 正 令 調 整 製 造 業 外 勞 政 策, 除 放 寬 適 用 行 業 及 調 整 部 分 行 業 核 配 比 率 外, 另 為 獎 勵 投 資, 短 期 性 開 放 國 內 新 增 投 資 及 臺 商 回 臺 新 增 投 資 申 請 引 進 外 勞, 工 業 爰 配 合 修 訂 經 濟 部 工 業 局 審 查 製 造 業 申 請 引 進 外 勞 作 業 要 點, 自 3 月 13 日 起 受 理 相 關 申 請 案 件, 工 業 局 案 件 受 理 窗 口 如 附 件 此 外 因 應 本 次 調 升 成 衣 及 其 服 飾 品 行 李 箱 及 手 提 袋 冷 凍 冷 藏 肉 類 自 行 車 零 件 印 刷 電 路 板 半 導 體 封 裝 業 及 測 試 業 等 6 項 行 業 適 用 核 配 比 率, 業 者 如 有 增 聘 外 勞 需 求 者, 應 備 足 申 請 變 更 核 配 比 率 函 工 廠 登 記 文 件 影 本, 及 工 業 局 原 核 發 行 業 別 證 明 函 影 本 等, 於 3 月 13 日 起 向 工 業 局 申 請 變 更 處 分, 再 據 以 向 行 政 院 勞 委 會 申 請 引 進 外 勞 關 申 請 案 資 格 法 令 規 範 及 外 勞 員 額 之 銜 接 與 計 算, 事 涉 外 勞 員 額 配 置, 屬 行 政 院 勞 委 會 主 管 權 責, 如 有 相 關 疑 慮, 宜 洽 詢 勞 委 會 職 訓 局 ( 服 務 電 話 :02-85902567 02-85902567 免 費 ) ( 資 料 來 源 : 經 濟 部 電 子 報 ) 中 國 大 陸 纖 維 製 品 庫 存 調 整 與 石 化 原 料 價 格 上 漲 推 高 服 裝 原 料 價 格 據 日 經 中 文 網 3 月 4 日 報 導, 受 中 國 大 陸 廠 商 進 行 纖 維 製 品 庫 存 調 整 以 及 石 化 原 料 價 格 上 漲 的 影 響, 近 期 服 裝 的 原 料 價 格 紛 紛 出 現 上 漲 聚 酯 等 合 成 纖 維 在 亞 洲 的 交 易 價 格 比 半 年 前 上 漲 20% 至 30%, 作 為 天 然 纖 維 原 料 的 棉 花 價 格 也 比 近 期 低 價 位 上 漲 20% 在 襯 衫 等 使 用 的 聚 酯 短 纖 維 方 面, 通 用 品 售 價 為 1.64 美 元 / 千 克 左 右, 與 2012 年 7 月 中 旬 的 近 期 最 低 價 相 比 上 漲 30%; 用 於 生 產 運 動 服 的 聚 酯 長 纖 維 也 上 漲 約 20%, 漲 至 1.94 美 元 / 千 43

克 左 右, 原 因 是 基 礎 原 料 石 油 腦 和 中 間 原 料 乙 二 醇 等 的 價 格 出 現 上 漲 冬 季 服 裝 和 毛 毯 等 使 用 的 亞 克 力 纖 維 比 2012 年 8 月 的 近 期 最 低 價 位 上 漲 超 過 20%, 漲 至 2.6 美 元 / 千 克 左 右 由 於 剩 餘 庫 存 逐 漸 減 少, 中 國 大 陸 企 業 開 始 恢 復 採 購 纖 維 作 為 原 料 的 丙 烯 腈 行 情 也 出 現 反 彈, 價 格 開 始 觸 底 反 彈 與 合 成 纖 維 混 合 使 用 或 用 作 替 代 原 料 的 棉 花 的 國 際 價 格 也 出 現 上 漲 紐 約 市 場 棉 花 期 貨 售 價 約 83 美 分 / 英 鎊, 比 2012 年 11 月 上 旬 的 近 期 最 低 價 上 漲 約 20%, 時 隔 9 月 份 再 次 回 歸 高 價 位 報 導 指 出, 當 前 中 國 大 陸 和 印 尼 等 國 的 工 資 相 繼 上 漲, 再 加 上 纖 維 價 格 的 上 漲, 服 裝 加 工 廠 紛 紛 要 求 日 本 服 裝 企 業 提 高 進 價 ( 資 料 來 源 : 遠 東 貿 易 服 務 中 心 駐 香 港 辦 事 處 ) 香 港 廠 家 進 軍 緬 甸 設 工 業 園 區 緬 甸 自 文 人 政 府 於 去 年 上 台 後, 推 出 了 一 系 列 改 革 措 施, 令 國 際 包 括 歐 美 逐 漸 解 除 對 其 經 濟 制 裁, 並 吸 引 不 少 外 商 投 資 當 地 憑 着 較 中 國 大 陸 及 其 他 東 南 亞 地 區 更 低 廉 的 勞 工 成 本 及 豐 富 的 勞 工 資 源, 吸 引 香 港 廠 商, 特 別 是 紡 織 及 製 衣 業 的 投 資 目 光 有 廠 家 已 有 計 劃 進 駐 當 地 即 將 落 成 的 兩 個 香 港 工 業 園 區, 有 意 成 為 首 批 集 體 進 軍 當 地 紡 織 業 的 外 來 投 資 者 不 過, 也 有 不 少 廠 家 對 緬 甸 投 資 持 觀 望 態 度 在 香 港 上 市 的 紡 織 及 製 衣 企 業 中, 冠 華 國 際 黛 麗 斯 及 互 益 均 表 示, 對 緬 甸 投 資 抱 有 憧 憬, 後 兩 者 更 稱 不 排 除 未 來 在 緬 甸 新 增 廠 房 ; 惟 仍 需 時 觀 望 緬 甸 發 展 情 況, 才 作 進 一 步 決 定, 並 認 為 當 地 各 項 政 策 及 基 建 設 施 等 成 熟 仍 需 時 面 對 港 商 不 同 的 疑 慮, 緬 甸 駐 港 澳 領 事 韋 倫 丹 (Wai Lwin Than) 承 認, 緬 甸 基 建 落 後, 特 別 缺 乏 穩 定 的 公 共 電 力 供 應, 通 訊 網 絡 設 施 也 仍 待 進 一 步 發 展 但 他 指 出, 自 本 (2013) 年 1 月 底 緬 甸 落 實 外 商 直 接 投 資 法 多 項 細 則, 包 括 取 消 外 資 在 當 地 企 業 50% 的 股 權 上 限 後, 更 多 外 資 政 策 有 望 陸 續 推 出 為 吸 引 更 多 外 資 流 入, 緬 甸 有 望 在 今 年 內 推 出 允 許 海 外 人 士 在 當 地 買 樓 置 業 的 優 惠 措 施 同 時, 當 局 也 正 就 放 寬 海 外 人 士 居 留 權 條 款, 向 外 界 包 括 鄰 近 的 東 協 國 家 進 行 意 見 收 集, 相 關 措 施 也 有 望 於 短 期 內 推 出 而 相 較 鄰 近 的 柬 埔 寨, 海 外 投 資 者 在 保 留 原 有 國 籍 之 餘, 能 較 容 易 同 時 取 得 柬 埔 寨 國 籍, 以 享 有 當 地 自 由 買 賣 土 地 的 權 益 緬 甸 目 前 未 有 考 慮 推 出 相 若 政 策, 現 在 海 外 投 資 者 僅 能 向 政 府 或 緬 甸 人 租 用 土 地 設 立 公 司 或 工 廠, 一 般 租 期 可 長 達 70 年, 以 固 定 租 金 租 用 土 地 50 年, 其 後 每 10 年 再 進 行 續 租 而 且, 緬 甸 有 意 加 強 當 地 交 通 等 基 建 設 施, 包 括 把 現 在 該 國 境 內 的 三 個 國 際 機 場 設 備 升 級, 並 建 造 第 四 個 Hanthawaddy 國 際 機 場, 該 機 場 預 計 將 成 為 該 國 境 內 最 大 機 場, 目 前 建 築 工 程 已 展 開, 但 確 實 落 成 日 期 仍 待 確 認 該 機 場 距 離 仰 光 市 中 心 僅 一 小 時 車 程 44

不 過, 由 於 成 本 及 貨 運 量 等 考 慮, 製 衣 業 一 般 偏 向 海 航 運 輸, 但 緬 甸 缺 乏 深 水 碼 頭, 大 型 貨 輪 需 要 經 由 新 加 坡 前 往 主 要 出 口 國 歐 美 等 地, 僅 有 的 和 記 黃 埔 公 司 旗 下 經 營 的 蒂 拉 瓦 深 水 碼 頭, 位 置 則 屬 偏 遠 韋 倫 丹 未 有 透 露 政 府 會 否 起 建 更 多 深 水 碼 頭 香 港 立 法 會 紡 織 及 製 衣 界 議 員 鍾 國 斌 剛 於 2013 年 2 月 中 帶 領 香 港 逾 70 家 紡 織 企 業 前 往 緬 甸, 現 在 已 與 商 務 部 及 地 方 政 府 就 工 業 園 區 建 設, 就 選 址 佔 地 面 積 租 金 及 水 電 基 建 建 設 配 套 等, 達 成 初 步 協 議 他 將 於 3 月 中 再 度 前 往 緬 甸 與 當 局 正 式 簽 訂 協 議, 並 就 工 業 園 區 的 詳 細 運 作 細 節, 包 括 為 進 駐 港 商 爭 取 原 材 料 進 口 免 稅, 以 及 在 當 局 幫 助 下 進 行 大 規 模 統 一 招 聘 員 工 等, 進 行 商 討 現 在 兩 個 工 業 園 區 初 步 的 基 建 工 程 已 啟 動, 預 計 能 於 半 年 內 完 成, 其 後 半 年 廠 家 將 能 陸 續 完 成 遷 移 韋 倫 丹 表 示, 目 前 除 了 香 港, 未 有 其 他 海 外 投 資 者 擬 在 緬 甸 設 立 新 工 業 園 區 但 除 了 香 港, 不 少 海 外 地 區 如 日 本 及 新 加 坡 等 地, 也 有 意 並 積 極 籌 備 在 緬 甸 投 資 但 他 認 為, 各 國 在 緬 甸 投 資 不 會 造 成 直 接 競 爭, 因 香 港 投 資 多 以 服 飾 及 加 工 業 為 主, 日 本 及 新 加 坡 投 資 則 以 科 技 及 金 融 等 行 業 為 主 而 鍾 國 斌 也 鼓 勵 廠 家 應 趁 現 在 緬 甸 仍 處 於 開 發 初 期, 以 及 當 地 政 府 正 積 極 鼓 勵 外 資 時, 集 體 進 駐 當 地 因 隨 着 當 地 經 濟 發 展, 愈 來 愈 多 外 資 將 湧 入 當 地, 勢 必 推 高 各 項 設 廠 的 初 期 投 入 資 本, 而 與 當 地 政 府 的 談 判 力 也 勢 將 被 削 弱 ( 資 料 來 源 : 遠 東 貿 易 服 務 中 心 駐 香 港 辦 事 處 ) 永 續 成 衣 的 創 新 業 務 模 式 可 快 速 回 本 根 據 一 個 由 英 國 官 方 支 持 專 責 減 廢 的 廢 品 與 資 源 行 動 計 畫 組 織 (Waste & Resources Action Programme) 的 研 究 報 告, 成 衣 業 的 創 新 業 務 模 式 可 兼 具 永 續 經 營 與 投 資 的 快 速 回 收 的 效 益 新 的 成 衣 業 創 新 模 式 的 商 業 可 行 性 可 以 替 代 傳 統 的 生 產 - 購 買 - 使 用 - 丟 棄 (make-buy-use-dispose) 舊 模 式, 也 具 財 務 上 的 存 活 能 力 與 資 源 的 使 用 性 WRAP 討 論 了 五 個 有 潛 力 的 業 務 模 式, 列 出 最 具 效 益 一 項 為, 零 售 商 將 自 有 的 品 牌 的 舊 成 衣 (pre-owned) 回 賣 給 消 費 者 這 種 模 式 結 合 較 低 的 建 置 成 本 與 低 於 二 年 半 的 最 快 投 資 回 收 期, 可 於 五 到 十 年 間 創 造 優 良 的 資 本 回 收 率 WRAP 的 CEO Liz Goodwin 表 示, 要 搶 在 今 日 競 爭 市 場 的 前 頭, 企 業 應 思 考 其 業 務 的 作 業 方 式, 傳 統 的 買 - 用 - 丟 (buy-use-dispose) 的 模 式, 可 從 二 手 衣 服 產 生 重 大 商 業 價 值 而 加 以 改 善 的 生 意 須 要 健 全 的 回 本, 該 報 告 顯 示 該 創 新 的 業 務 模 式 可 以 確 切 做 到 降 低 對 環 境 的 影 響 並 讓 系 統 可 以 永 續 作 下 去 WRAP 指 稱, 英 國 每 年 有 超 過 110 萬 噸 的 衣 服 被 丟 棄, 其 中 約 三 分 之 一 被 扔 到 掩 埋 場 處 理 根 據 WRAP 的 前 份 報 告, 英 國 人 存 放 在 衣 櫥 裡 的 衣 服 總 值 估 計 達 300 億 英 鎊 ( 約 470 億 美 元 ) 印 尼 政 府 發 佈 推 動 服 裝 產 業 發 展 計 畫 45

印 尼 政 府 已 著 眼 提 升 其 服 裝 產 業 發 展, 俾 於 2025 年 成 為 全 球 主 要 的 服 裝 產 業 中 心, 並 藉 以 加 速 印 尼 的 經 濟 成 長 印 尼 政 府 在 印 尼 時 裝 週 本 (2013) 年 2 月 17 日 閉 幕 當 日 發 布 的 該 項 計 畫 係 由 印 尼 時 尚 設 計 師 協 會 (APPMI) 與 印 尼 旅 遊 和 經 濟 創 新 部 共 同 擬 定 該 項 計 畫 涉 及 多 項 策 略, 參 與 執 行 的 部 門 尚 有 印 尼 貿 易 部 印 尼 工 業 部, 以 及 印 尼 合 作 暨 中 小 企 業 部 該 等 部 門 將 共 同 合 作 負 責 幫 助 發 展 印 尼 當 地 的 專 業 技 術 包 括 時 裝 設 計 和 趨 勢 預 測 生 產 材 料 開 發, 市 場 行 銷, 物 流 配 送 與 培 訓 等, 俾 讓 服 裝 生 產 商 更 能 夠 為 全 球 消 費 者 提 供 時 裝 產 品 印 尼 政 府 的 一 份 聲 明 指 出, 印 尼 服 裝 產 業 對 其 2012 年 國 內 生 產 總 值 (GDP) 的 貢 獻 率 最 高 印 尼 服 裝 產 業 發 展 潛 力 巨 大 有 待 開 發, 印 尼 擁 有 非 常 豐 富 多 元 的 文 化, 包 括 紡 織 品 配 件 當 地 傳 統 的 民 族 風 俗 與 智 慧 等 今 年 稍 早, 印 尼 紡 織 協 會 (API) 表 示, 由 於 歐 美 市 場 的 進 口 需 求 衰 退, 將 試 圖 增 加 對 其 他 東 協 成 員 國 的 出 口 銷 售 2011 年 印 尼 紡 織 品 成 衣 出 口 金 額 達 134 億 美 元, 預 計 2013 年 出 口 將 下 滑 5% 印 度 出 口 商 因 歐 盟 訂 單 衰 退 尋 求 新 的 市 場 印 度 成 衣 出 口 促 進 會 (Apparel Export Promotion Council;AEPC) 理 事 長 A Sakthivel 表 示, 由 於 來 自 傳 統 西 方 市 場 的 訂 單 疲 弱, 印 度 成 衣 出 口 商 只 好 轉 向 新 市 場 尋 求 新 客 戶 過 去 二 年, 印 度 成 衣 的 傳 統 出 口 市 場, 如 歐 洲 美 國 及 加 拿 大 均 有 經 濟 問 題, 印 度 業 者 已 開 始 在 南 美 南 非 日 本 及 以 色 列 找 新 市 場 美 國 訂 單 現 已 有 開 始 回 轉 的 情 況, 來 自 歐 洲 的 訂 單 仍 疲 弱 與 稍 早 的 銷 售 相 比, 來 自 歐 洲 的 需 求 還 是 減 了 一 成 Sakthivel 指 出, 得 利 於 2011 年 簽 訂 的 印 / 日 全 面 性 經 濟 夥 伴 協 定 (India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement) 之 助, 免 除 了 包 含 成 衣 在 內 的 多 項 進 口 關 稅 同 時 對 其 他 市 場 的 銷 售 也 增 加 了, 南 非 的 生 意 就 很 好, 而 且 從 以 色 列 也 開 始 有 新 訂 單 惟 上 述 新 訂 單 量 較 小, 是 略 有 助 益 但 無 法 取 代 歐 洲 來 的 需 求 缺 口, 因 其 佔 印 度 成 衣 出 口 總 值 的 一 半 Sakthivel 表 示, 我 們 是 無 法 完 全 轉 向 其 他 市 場, 但 我 們 正 滲 透 這 些 新 市 場,AEPC 設 法 利 用 這 困 難 時 期 開 創 新 的 機 會, 一 旦 新 市 場 的 開 發 成 功, 那 就 是 要 長 期 經 營 下 去 了 巴 基 斯 坦 銷 中 國 大 陸 棉 紗 訂 單 拱 手 讓 給 印 度 巴 基 斯 坦 棉 紡 紗 業 者 受 制 於 國 內 嚴 重 缺 電, 錯 失 銷 售 中 國 大 陸 數 以 千 噸 棉 紗 的 商 機 巴 基 斯 坦 軋 棉 公 會 (Pakistan Cotton Ginner s Association) 理 事 長 Mahesh Kumar 表 示, 巴 基 斯 坦 的 紡 46

紗 廠 有 75% 在 旁 遮 普 省 (Punjab), 但 該 省 在 冬 季 有 二 個 月 幾 乎 沒 有 任 何 電 力 供 應 巴 基 斯 坦 的 紗 80% 銷 往 中 國 大 陸, 但 過 去 二 個 月 只 有 25% 的 紗 廠 使 用 昂 貴 的 自 備 電 力 維 持 工 廠 的 運 作 在 電 力 中 斷 供 應 前 巴 國 棉 紗 出 口 中 國 大 陸 很 盛 -- 平 均 每 月 銷 中 國 大 陸 6.5 萬 噸, 比 起 二 年 前 的 4 萬 噸, 可 說 近 3 萬 噸 的 訂 單 消 失 了 Mahesh Kumar 指 稱, 多 數 巴 基 斯 坦 出 口 商 都 說 他 們 的 中 國 客 人 都 轉 到 印 度 去 了 印 度 棉 紡 織 品 出 口 推 廣 協 會 (India Cotton Textiles Export Promotion Council) 的 理 事 長 Manikam Ramaswamy 表 示, 印 度 紗 出 口 中 國 大 陸 是 有 快 速 增 加, 2013 年 三 月 截 止 的 會 計 年 度, 預 計 年 出 口 值 將 成 長 60%-70%, 數 量 達 30 萬 噸 惟 Ramaswamy 表 示, 巴 基 斯 坦 棉 紗 業 缺 電 不 是 印 度 紗 出 口 增 加 的 原 因, 而 是 中 國 大 陸 紗 線 總 進 口 量 增 加 所 致 印 度 紗 廠 是 因 應 中 國 大 陸 的 需 求 出 口 較 厚 重 的 紗 線, 而 印 度 紗 廠 係 使 用 原 有 產 能 設 備, 生 產 厚 重 紗 出 口 給 中 國 大 陸 2012 年 泰 國 紡 織 品 成 衣 出 口 衰 退 12.2% 由 於 主 要 市 場 的 需 求 下 降,2012 年 泰 國 紡 織 品 和 成 衣 出 口 衰 退 12.2% 根 據 泰 國 紡 織 協 會 (Thailand Textile Institute) 與 泰 國 服 裝 製 造 商 協 會 (Thai Garment Manufacturers Association) 統 計,2012 年 泰 國 紡 織 品 和 成 衣 出 口 金 額 衰 退 至 72.2 億 美 元, 其 中 紡 織 品 出 口 金 額 為 42.7 億 美 元, 較 前 一 年 度 衰 退 13.68%, 成 衣 出 口 金 額 為 29.49 億 美 元, 衰 退 9.95% 受 到 全 球 市 場 經 濟 動 盪 的 影 響,2012 年 泰 國 紡 織 品 和 成 衣 對 美 國 出 口 金 額 為 12 億 美 元 ( 衰 退 14.08%), 對 歐 盟 出 口 金 額 為 10.9 億 美 元 ( 衰 退 24.27%), 對 日 本 出 口 金 額 為 6.981 億 美 元 ( 衰 退 4.81%), 對 中 國 大 陸 出 口 金 額 為 3.885 億 美 元 ( 衰 退 15.5%) 2012 年 泰 國 紡 織 業 進 口 供 當 地 生 產 的 原 料 金 額 達 39.9 億 美 元, 較 2011 年 衰 退 2.81%, 其 中 紗 線 與 纖 維 進 口 減 少 7.1% 達 21.5 億 美 元, 但 布 料 增 加 2.74% 達 18.3 億 美 元 泰 國 紡 織 品 和 成 衣 出 口 雖 出 現 負 成 長, 惟 2012 年 泰 國 紡 織 機 械 進 口 金 額 卻 成 長 30.58% 達 4.428 億 美 元 47