华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 山 东 东 方 海 洋 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 之 上 市 保 荐 书 深 圳 证 券 交 易 所 : 山 东 东 方 海 洋 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 方 海 洋 发 行 人 或 公 司 ) 于 2015 年 10 月 28 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 关 于 核 准 山 东 东 方 海 洋 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2352 号 ), 核 准 东 方 海 洋 非 公 开 发 行 不 超 过 10,000 万 股 新 股 东 方 海 洋 现 已 完 成 了 本 次 发 行 工 作, 向 山 东 东 方 海 洋 集 团 有 限 公 司 北 京 盛 德 玖 富 投 资 管 理 有 限 公 司 朱 春 生 李 北 铎 车 志 远 5 名 特 定 投 资 者 发 行 股 份 10,000.00 万 股, 募 集 资 金 总 额 为 1,373,000,000.00 元 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 华 英 证 券 或 保 荐 机 构 ) 认 为 东 方 海 洋 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 相 关 要 求, 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 股 权 分 布 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 规 定 的 上 市 条 件 因 此 推 荐 其 股 票 在 贵 所 上 市 交 易 现 将 有 关 情 况 报 告 如 下 : 一 发 行 人 基 本 情 况 ( 一 ) 发 行 人 概 况 公 司 中 文 名 称 : 山 东 东 方 海 洋 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 英 文 名 称 :Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd. 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 18 号 公 司 办 公 地 址 : 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 澳 柯 玛 大 街 18 号 公 司 法 定 代 表 人 : 车 轼 注 册 资 本 :243,850,000 元 ( 本 次 发 行 后 为 343,850,000 元 )
成 立 日 期 :2001 年 12 月 19 日 公 司 股 票 上 市 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 东 方 海 洋 股 票 代 码 :002086 经 营 范 围 : 海 水 动 植 物 养 殖 育 种 育 苗 ; 预 包 装 食 品 批 发 零 售 ( 有 效 期 至 2015 年 9 月 24 日 ); 水 产 新 技 术 新 成 果 的 研 究 推 广 应 用 ; 水 产 技 术 培 训 咨 询 服 务 ; 水 产 品 果 品 粮 油 制 品 蔬 菜 肉 蛋 禽 冷 藏 储 存 加 工 收 购 销 售 ; 经 营 本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出 口 业 务 ; 经 营 本 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 仪 器 仪 表 机 器 设 备 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 和 国 家 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ); 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ; 海 上 航 空 陆 路 国 际 货 运 代 理 业 务, 货 运 代 理 信 息 配 载 仓 储 理 货 ; 登 记 证 书 范 围 内 保 税 货 物 的 仓 储 业 务 ; 自 建 房 屋 租 赁 经 营 业 务 ; 木 质 包 装 盒 纸 和 纸 板 容 器 塑 料 包 装 箱 及 容 器 的 加 工 生 产 和 销 售 ; 化 妆 品 销 售 ; 垂 钓 服 务 邮 编 :264003 联 系 电 话 :0535-6729111 传 真 :0535-6729055*9055 互 联 网 网 址 :www.dfhy.cc ( 二 ) 发 行 人 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 1 主 要 财 务 数 据 (1) 简 要 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2015-9-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 资 产 总 额 298,286.59 264,633.56 251,538.31 234,167.58 负 债 总 额 150,780.24 121,544.99 112,219.15 100,727.89 少 数 股 东 权 益 2,742.77 2,684.31 3,075.23 2,892.27 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 144,763.58 140,404.26 136,243.93 130,547.41 所 有 者 权 益 合 计 147,506.35 143,088.58 139,319.17 133,439.69
(2) 简 要 合 并 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年 2012 年 营 业 收 入 49,538.19 60,450.48 61,551.03 67,637.77 营 业 利 润 3,981.56 2,349.38 4,522.75 9,342.10 利 润 总 额 4,413.32 4,387.57 5,984.01 10,233.22 净 利 润 4,412.49 4,358.66 5,883.59 10,175.26 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 4,354.03 4,159.85 5,700.63 9,917.57 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 3,930.31 2,127.57 4,250.30 9,034.90 (3) 简 要 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年 2012 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 8,253.38-4,354.11 3,517.78 11,626.50 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,035.40-5,582.75-12,025.00-18,480.40 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28,626.62 2,577.63 4,072.77 12,428.55 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 33,833.42-7,370.91-4,475.59 5,418.79 2 主 要 财 务 指 标 指 标 2015/9/30 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 流 动 比 率 1.28 1.32 1.15 1.06 速 动 比 率 0.52 0.29 0.27 0.31 资 产 负 债 率 50.55% 45.93% 44.61% 43.02% 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 50.94% 45.93% 45.13% 42.74% 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 除 外 ) 占 净 资 产 的 比 例 - - - - 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 5.94 5.76 5.59 5.35 指 标 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年 2012 年 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 2.57 4.46 7.14 6.22 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 0.39 0.53 0.63 0.77 总 资 产 周 转 率 ( 次 / 年 ) 0.18 0.23 0.25 0.30 息 税 前 利 润 ( 万 元 ) 10,323.66 10,491.45 11,454.99 15,816.83 利 息 保 障 倍 数 1.75 1.70 2.09 2.83 每 股 经 营 性 现 金 净 流 量 ( 元 ) 0.34-0.18 0.14 0.48 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 1.39-0.30-0.18 0.22
3 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 财 务 指 标 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.18 0.17 0.23 0.41 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.18 0.17 0.23 0.41 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.16 0.09 0.17 0.37 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 3.05 3.01 4.27 7.75 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.76 1.54 3.19 7.06 二 申 请 上 市 的 股 票 发 行 情 况 1 发 行 股 票 的 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ); 2 股 票 面 值 :1.00 元 / 股 ; 3 发 行 方 式 : 向 特 定 投 资 者 定 向 发 行 ; 4 发 行 数 量 :10,000.00 万 股 ; 5 发 行 价 格 :13.73 元 / 股 ; 6 募 集 资 金 额 本 次 非 公 开 发 行 向 山 东 东 方 海 洋 集 团 有 限 公 司 北 京 盛 德 玖 富 投 资 管 理 有 限 公 司 朱 春 生 李 北 铎 车 志 远 5 名 投 资 者 发 行 10,000.00 万 股 股 票, 募 集 资 金 总 额 为 1,373,000,000.00 元,2015 年 11 月 9 日, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 认 购 资 金 全 部 到 账, 经 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 有 限 合 伙 ) 于 2015 年 11 月 9 日 出 具 的 中 天 运 [2015] 验 字 第 90053 号 验 资 报 告, 截 至 2015 年 11 月 9 日, 山 东 东 方 海 洋 集 团 有 限 公 司 北 京 盛 德 玖 富 投 资 管 理 有 限 公 司 朱 春 生 李 北 铎 车 志 远 已 分 别 将 申 购 资 金 合 计 人 民 币 1,373,000,000.00 元 ( 人 民 币 壹 拾 叁 亿 柒 仟 叁 佰 万 元 整 ) 足 额 及 时 划 入 华 英 证 券 在 浦 发 银 行 开 立 的 账 户 2015 年 11 月 9 日, 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 有 限 合 伙 ) 出 具 了 中 天 运 [2015] 验 字 第 90054 号 验 资 报 告, 截 至 2015 年 11 月 9 日, 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,373,000,000.00 元, 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 26,822,400.00 元, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,346,177,600.00 元 其 中, 增 加 股 本 人 民 币
100,000,000.00 元, 增 加 资 本 公 积 人 民 币 1,246,177,600.00 元 7 发 行 对 象 本 次 发 行 对 象 为 山 东 东 方 海 洋 集 团 有 限 公 司 北 京 盛 德 玖 富 投 资 管 理 有 限 公 司 朱 春 生 李 北 铎 车 志 远 5 名 投 资 者, 具 体 情 况 如 下 : (1) 山 东 东 方 海 洋 集 团 有 限 公 司 中 文 名 称 : 山 东 东 方 海 洋 集 团 有 限 公 司 经 营 场 所 : 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 泉 韵 南 路 2 号 法 定 代 表 人 : 车 轼 认 缴 资 本 :2,000 万 营 业 执 照 注 册 号 :370613228000087 经 营 范 围 : 水 产 新 技 术 新 成 果 的 推 广 应 用 研 究 ; 技 术 培 训 咨 询 服 务 ; 货 物 及 技 术 的 进 出 口 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 :1991 年 08 月 16 日 营 业 期 限 : 至 2031 年 08 月 05 日 发 行 对 象 山 东 东 方 海 洋 集 团 有 限 公 司 为 公 司 的 控 股 股 东, 为 发 行 人 关 联 方 山 东 东 方 海 洋 集 团 有 限 公 司 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 具 体 情 况 如 下 : 发 行 对 象 名 称 发 行 价 格 ( 元 / 股 ) 认 购 数 量 ( 股 ) 认 购 金 额 ( 万 元 ) 认 购 方 式 锁 定 期 ( 月 ) 山 东 东 方 海 洋 集 团 有 限 公 司 13.73 60,000,000.00 82,380 现 金 60 (2) 北 京 盛 德 玖 富 投 资 管 理 有 限 公 司 中 文 名 称 : 北 京 盛 德 玖 富 投 资 管 理 有 限 公 司 经 营 场 所 : 北 京 市 海 淀 区 清 华 园 三 才 堂 42 号 6 号
法 定 代 表 人 : 陈 军 认 缴 资 本 :2,300 万 营 业 执 照 注 册 号 :110108014988420 经 营 范 围 : 投 资 管 理 ; 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 :2012 年 06 月 11 日 营 业 期 限 : 至 2032 年 06 月 10 日 北 京 盛 德 玖 富 投 资 管 理 有 限 公 司 与 公 司 无 关 联 关 系 北 京 盛 德 玖 富 投 资 管 理 有 限 公 司 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 具 体 情 况 如 下 : 发 行 对 象 名 称 发 行 价 格 ( 元 / 股 ) 认 购 数 量 ( 股 ) 认 购 金 额 ( 万 元 ) 认 购 方 式 锁 定 期 ( 月 ) 北 京 盛 德 玖 富 投 资 管 理 有 限 公 司 13.73 24,000,000.00 32,952 现 金 60 (3) 朱 春 生 姓 名 : 朱 春 生 性 别 : 男 国 籍 : 中 国 身 份 证 号 码 :37062219630204**** 住 所 : 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 泉 韵 南 路 * 号 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 的 居 留 权 : 否 朱 春 生 为 发 行 人 监 事, 为 发 行 人 关 联 方 朱 春 生 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 具 体 情 况 如 下 :
发 行 对 象 名 称 发 行 价 格 ( 元 / 股 ) 认 购 数 量 ( 股 ) 认 购 金 额 ( 万 元 ) 认 购 方 式 锁 定 期 ( 月 ) 朱 春 生 13.73 10,000,000.00 13,730 现 金 60 (4) 李 北 铎 姓 名 : 李 北 铎 性 别 : 男 国 籍 : 中 国 身 份 证 号 码 :22040319820330**** 住 所 : 济 南 市 槐 荫 区 经 十 路 *** 号 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 的 居 留 权 : 否 李 北 铎 与 公 司 无 关 联 关 系 李 北 铎 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 具 体 情 况 如 下 : 发 行 对 象 名 称 发 行 价 格 ( 元 / 股 ) 认 购 数 量 ( 股 ) 认 购 金 额 ( 万 元 ) 认 购 方 式 锁 定 期 ( 月 ) 李 北 铎 13.73 4,000,000.00 5,492 现 金 60 (5) 车 志 远 姓 名 : 车 志 远 性 别 : 男 国 籍 : 中 国 身 份 证 号 码 :37060219860225**** 住 所 : 北 京 市 西 城 区 教 育 街 * 号 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 的 居 留 权 : 否 车 志 远 为 公 司 的 实 际 控 制 人 车 轼 之 子, 为 发 行 人 关 联 方
车 志 远 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 具 体 情 况 如 下 : 发 行 对 象 名 称 发 行 价 格 ( 元 / 股 ) 认 购 数 量 ( 股 ) 认 购 金 额 ( 万 元 ) 认 购 方 式 锁 定 期 ( 月 ) 车 志 远 13.73 2,000,000.00 2,746 现 金 60 三 保 荐 机 构 关 于 是 否 存 在 可 能 影 响 公 正 履 行 保 荐 职 责 情 况 的 说 明 本 保 荐 机 构 保 证 不 存 在 下 列 可 能 影 响 公 正 履 行 保 荐 职 责 的 情 形 : ( 一 ) 本 保 荐 机 构 或 本 保 荐 机 构 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 未 持 有 发 行 人 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 的 股 份 ; ( 二 ) 发 行 人 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 未 持 有 本 保 荐 机 构 或 本 保 荐 机 构 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 的 股 份 ; ( 三 ) 本 保 荐 机 构 的 保 荐 代 表 人 及 其 配 偶, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 拥 有 发 行 人 权 益 或 在 发 行 人 任 职 的 情 况 ; ( 四 ) 本 保 荐 机 构 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 与 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 不 存 在 相 互 提 供 担 保 或 者 融 资 等 情 况 ; ( 五 ) 本 保 荐 机 构 与 发 行 人 之 间 无 其 他 关 联 关 系 四 保 荐 机 构 承 诺 事 项 ( 一 ) 本 保 荐 机 构 已 在 发 行 保 荐 书 中 作 出 如 下 承 诺 : 1 有 充 分 理 由 确 信 发 行 人 符 合 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 有 关 证 券 发 行 上 市 的 相 关 规 定 ; 2 有 充 分 理 由 确 信 发 行 人 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ; 3 有 充 分 理 由 确 信 发 行 人 及 其 董 事 在 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 中 表 达 意 见 的 依 据 充 分 合 理 ;
4 有 充 分 理 由 确 信 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 与 证 券 服 务 机 构 发 表 的 意 见 不 存 在 实 质 性 差 异 ; 5 保 证 所 指 定 的 保 荐 代 表 人 及 本 保 荐 机 构 的 相 关 人 员 已 勤 勉 尽 责, 对 发 行 人 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 进 行 了 尽 职 调 查 审 慎 核 查 ; 6 保 证 保 荐 书 与 履 行 保 荐 职 责 有 关 的 其 他 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ; 7 保 证 对 发 行 人 提 供 的 专 业 服 务 和 出 具 的 专 业 意 见 符 合 法 律 行 政 法 规 中 国 证 监 会 的 规 定 和 行 业 规 范 ; 8 自 愿 接 受 中 国 证 监 会 依 照 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 采 取 的 监 管 措 施 ( 二 ) 本 保 荐 机 构 自 愿 按 照 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 的 规 定, 自 证 券 上 市 之 日 起 持 续 督 导 发 行 人 履 行 上 市 公 司 规 范 运 作 信 守 承 诺 信 息 披 露 等 义 务 ( 三 ) 本 保 荐 机 构 遵 守 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 对 推 荐 证 券 上 市 的 规 定, 接 受 证 券 交 易 所 的 自 律 管 理 五 保 荐 机 构 关 于 发 行 人 证 券 上 市 后 持 续 督 导 工 作 安 排 ( 一 ) 持 续 督 导 事 项 事 项 1 督 导 发 行 人 有 效 执 行 并 完 善 防 止 大 股 东 实 际 控 制 人 其 他 关 联 方 违 规 占 用 发 行 人 资 源 的 制 度 2 督 导 发 行 人 有 效 执 行 并 完 善 防 止 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 利 用 职 务 之 便 损 害 发 行 人 利 益 的 内 控 制 度 3 督 导 发 行 人 有 效 执 行 并 完 善 保 障 关 联 交 易 公 允 性 和 合 规 性 的 制 度, 并 对 关 联 交 易 发 表 意 见 安 排 在 本 次 发 行 股 票 上 市 当 年 剩 余 时 间 及 其 后 一 个 完 整 的 会 计 年 度 对 发 行 人 进 行 持 续 督 导 根 据 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件, 协 助 发 行 人 制 订 完 善 有 关 制 度, 并 督 导 其 执 行 根 据 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 和 公 司 章 程 的 规 定, 协 助 发 行 人 制 定 完 善 有 关 制 度 并 督 导 其 实 施 督 导 发 行 人 的 关 联 交 易 按 照 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 规 定 执 行, 对 重 大 的 关 联 交 易, 本 保 荐 机 构 将 按 照 公 平 独 立 的 原 则 发 表 意 见 发 行 人 因 关 联 交 易 事 项 召 开 董 事 会 股 东 大 会, 应 事 先 通 知 本 保 荐 机 构, 本 保 荐 机 构 可 派 保 荐 代 表 人 或 其 他 相 关 人 员 与 会 并 提 出 意 见 和 建 议 4 持 续 关 注 发 行 人 募 集 资 金 的 专 户 存 储 投 定 期 跟 踪 了 解 投 资 项 目 进 展 情 况, 通 过 列 席
资 项 目 的 实 施 等 承 诺 事 项 5 持 续 关 注 发 行 人 为 他 人 提 供 担 保 等 事 项, 并 发 表 意 见 6 督 导 发 行 人 履 行 信 息 披 露 的 义 务, 审 阅 信 息 披 露 文 件 及 向 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 提 交 的 其 他 文 件 ( 二 ) 保 荐 协 议 对 保 荐 机 构 的 权 利 履 行 持 续 督 导 职 责 的 其 他 主 要 约 定 ( 三 ) 发 行 人 和 其 他 中 介 机 构 配 合 保 荐 机 构 履 行 保 荐 职 责 的 相 关 约 定 ( 四 ) 其 他 安 排 无 六 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人 的 联 系 方 式 保 荐 机 构 : 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 雷 建 辉 注 册 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 新 区 高 浪 东 路 19 号 15 层 保 荐 代 表 人 : 岳 远 斌 葛 娟 娟 联 系 电 话 :0510-85200510 邮 编 :214028 发 行 人 董 事 会 股 东 大 会 及 现 场 检 查 等, 对 发 行 人 募 集 资 金 的 使 用 投 资 项 目 的 实 施 变 更 发 表 意 见 督 导 发 行 人 遵 守 公 司 章 程 及 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 的 规 定 关 注 并 审 阅 发 行 人 的 定 期 和 不 定 期 报 告 及 其 他 公 告 ; 关 注 新 闻 媒 体 涉 及 公 司 的 报 道, 督 导 发 行 人 履 行 信 息 披 露 义 务 提 醒 并 督 导 发 行 人 根 据 约 定 及 时 通 报 有 关 信 息 ; 根 据 有 关 规 定, 对 发 行 人 违 法 违 规 行 为 事 项 发 表 公 开 声 明 对 持 续 督 导 期 间 内 为 发 行 人 提 供 服 务 的 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 等 证 券 服 务 机 构 出 具 的 意 见 有 疑 义 的, 有 权 直 接 或 者 通 过 发 行 人 与 上 述 证 券 服 务 机 构 签 字 人 员 及 时 沟 通, 并 可 要 求 其 做 出 解 释 或 者 出 具 依 据, 发 行 人 应 给 予 充 分 配 合 七 保 荐 机 构 认 为 应 当 说 明 的 其 他 事 项 无 应 当 说 明 的 其 他 事 项 八 保 荐 机 构 对 本 次 股 票 上 市 的 推 荐 结 论 本 保 荐 机 构 认 为 : 东 方 海 洋 申 请 其 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 上 市 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 及 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 本 次 发 行 的 股 票 具 备 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 条 件 华 英 证 券 愿 意 推 荐 东 方 海 洋 本 次 非 公 开 发 行 的
股 票 在 贵 所 上 市 交 易, 并 承 担 相 关 保 荐 责 任