证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 主 办 券 商 : 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 吉 林 金 洪 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 1.2 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 了 审 议 本 次 年 度 报 告 的 董 事 会 会 议 1.4 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 年 度 公 司 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 联 系 方 式 : 董 秘 ( 信 息 披 露 事 务 负 责 人 ): 张 红 电 话 :0432-64206661 电 子 信 箱 : jljinhong@jinhongvip.cn 办 公 地 址 : 吉 林 市 永 吉 经 济 开 发 区 人 民 路 001 号 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 2015 年 ( 末 ) 2014 年 ( 末 ) 本 年 ( 末 ) 比 上 年 ( 末 ) 增 减 (%) 1
总 资 产 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 营 业 收 入 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 444,775,466.20 369,753,712.51 20.29% 191,140,700.94 83,214,334.66 133.75% 210,438,697.16 202,705,501.14 3.81% 19,743,349.19 23,615,552.69-2.11% 18,076,544.33 21,519,180.52-0.32% 12,065,424.85 39,635,779.76-14.70% 37.95% - 13.21% 34.58% - 0.36 0.71-49.30% 0.36 0.71-3.52 2.08 36.06% 2.2 股 本 结 构 表 单 位 : 股 股 份 性 质 期 初 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 条 件 的 股 份 1 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 1,364,000 3.41% 5,025,410 7.60% 2,176,500 5.44% 34,322,414 52.00% 2
3 核 心 员 工 150,000 0.38% 383,350 0.58% 4 其 它 - - - - 有 限 售 条 件 的 股 份 无 限 售 条 件 的 股 份 合 计 1 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 3 核 心 员 工 4,962,500 12.41% 34,322,414 52.00% 13,545,700 33.86% 15,226,230 23.07% 30,529,150 76.32% 31,677,586 48.00% 1,053,500 2.63% 1,150,650 1.74% 4 其 它 - - - - 有 限 售 条 件 的 流 通 股 合 计 35,037,500 87.59% 31,677,586 48.00% 总 股 本 40,000,000 66,000,000 2.3 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 股 东 性 质 期 初 持 股 数 期 内 增 减 期 末 持 股 数 期 末 持 股 比 例 限 售 股 份 数 无 限 售 股 份 数 1 曲 金 良 境 内 自 然 人 14,909, 700 5,341,94 0 20,251,640 30.68% 15,226,230 5,025,410 2 项 献 忠 境 内 自 然 人 10,535, 700 2,107,14 0 12,642,840 19.16% 9,482,130 3,160,710 3 张 家 熊 境 内 自 然 人 2,753,9 00 202,780 2,956,680 4.48% 2,478,510 478,170 3
4 李 义 境 内 自 然 人 1,705,0 00 5 黄 晴 境 内 自 然 人 1,404,0 00 340,000 2,045,000 3.10% 1,534,500 510,500 304,800 1,708,800 2.59% 0 1,708,800 6 杨 旭 东 境 内 自 然 人 0 1,500,00 0 1,500,000 2.27% 0 1,500,000 7 刘 晓 楠 境 内 自 然 人 0 1,400,00 0 1,400,000 2.12% 0 1,400,000 8 丁 文 超 境 内 自 然 人 1,046,3 50 209,270 1,255,620 1.90% 0 1,255,620 9 白 德 科 境 内 自 然 人 996,350 199,270 1,195,620 1.81% 896,716 298,904 10 薛 莉 境 内 自 然 人 0 合 计 33,351, 000 1,010,00 0 12,615,2 00 1,010,000 1.53% 0 1,010,000 45,966,200 69.64% 29,618,086 16,348,114 2.4 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 图 曲 金 良 30.68% 吉 林 金 洪 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 1 2015 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 210,438,697.16 元, 同 比 增 长 3.81 % 利 润 总 额 和 净 利 润 分 别 为 24,580,557.33 元 和 19,478,309.22 4
元, 分 别 同 比 下 降 17.92 % 和 16.54 % 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 为 444,775,466.20 元, 净 资 产 为 190,941,227.10 元 2 公 司 具 备 良 好 的 持 续 经 营 能 力 在 2015 年 全 球 经 济 下 行 的 情 况 下, 公 司 的 营 业 收 入 略 有 增 长 但 利 润 有 所 下 降, 主 要 原 因 是 聘 请 德 国 专 家, 人 力 成 本 增 加, 但 对 公 司 未 来 经 营 管 理 利 好, 更 增 强 了 企 业 的 盈 利 能 力 生 存 能 力 和 竞 争 能 力 随 着 德 国 提 出 的 工 业 4.0 和 中 国 政 府 提 出 的 中 国 制 造 2025, 本 公 司 聘 请 德 国 技 术 专 家, 通 过 引 进 来 和 走 出 去 的 方 式, 引 进 先 进 的 级 进 模 和 多 工 位 技 术 等 自 动 化 设 计 理 念, 不 断 通 过 工 业 化 和 信 息 化 的 融 合, 采 用 现 场 条 码 扫 描 数 据 采 集 系 统 等 工 具, 深 得 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 等 主 要 客 户 的 认 可, 同 时, 在 2015 年 11 月 到 12 月, 公 司 独 立 完 成 了 一 套 德 国 Human 公 司 模 具, 增 加 了 公 司 的 核 心 竞 争 能 力, 提 升 了 公 司 的 技 术 力 量, 突 破 了 公 司 模 具 产 品 的 出 口, 使 公 司 的 业 务 实 现 国 际 化 迈 向 可 喜 的 第 一 步 3 公 司 在 2015 年 开 发 了 Magotan B8L Bora NF Audi C7 Audi B9 等 新 车 型 的 模 具, 现 已 基 本 进 入 试 生 产 阶 段 同 时, 辽 宁 丰 迪 的 产 品 研 发 更 是 由 我 公 司 独 立 承 担, 具 备 塑 料 模 具 核 心 技 术 的 开 发 和 竞 争 能 力, 使 辽 宁 丰 迪 本 年 度 销 售 收 入 达 1508 万 元, 较 2014 年 403.67 万 元 增 长 了 273.57% 4 公 司 利 用 进 入 资 本 市 场 杠 杆, 通 过 发 行 股 票 进 行 了 二 次 融 资, 收 购 了 东 莞 汇 力 沈 阳 斯 伯 特 成 都 科 达 三 个 公 司 的 100% 股 权, 同 时 将 辽 宁 丰 迪 的 剩 余 49% 股 权 收 购 通 过 收 购 企 业, 扩 大 了 公 司 生 产 范 围, 通 过 资 源 整 合, 开 拓 了 市 场, 也 为 本 公 司 带 来 了 营 业 收 入 和 净 利 润 3.2 竞 争 优 势 分 析 1 研 发 优 势 5
公 司 的 技 术 水 平 达 到 国 内 冲 压 领 域 先 进 水 平, 公 司 于 2014 年 成 为 市 级 技 术 中 心 2015 年 成 为 市 级 创 新 研 发 中 心 2012 年 获 得 了 国 家 高 新 技 术 企 业 (2015 年 通 过 复 审 ) 2009 年 获 得 了 一 汽 大 众 A 级 供 应 商 2014 年 获 得 了 一 汽 大 众 模 具 供 应 商 2014 年 成 都 金 洪 获 得 了 一 汽 大 众 改 进 质 量 奖 2015 年 成 都 金 洪 获 得 了 一 汽 大 众 质 量 进 步 奖 2015 年 吉 林 金 洪 获 得 了 优 秀 国 产 化 奖 公 司 拥 有 18 个 实 用 新 型 专 利, 体 现 了 公 司 始 终 把 新 产 品 研 发 放 在 首 位, 尤 其 在 汽 车 行 业 转 型 升 级 过 程 中, 公 司 不 断 引 进 了 三 坐 标 测 量 机 4 台, 数 控 加 工 中 心 4 台, 慢 走 丝 1 台, 线 切 割 6 台 等 研 发 制 造 设 备 和 测 量 设 备, 提 升 公 司 制 造 加 工 调 试 和 检 验 手 段 同 时, 通 过 收 购 芝 莞 汇 力, 和 引 进 德 国 及 加 拿 大 技 术 专 家, 公 司 的 新 产 品 开 发 能 力 模 具 设 计 制 造 能 力 均 达 到 国 际 行 业 水 平 并 在 公 司 范 围 内 开 展 工 业 化 和 信 息 化 两 化 融 合, 现 场 实 现 条 码 扫 描 和 ERP 高 度 融 合 等 数 据 采 集 手 段, 使 公 司 的 信 息 分 析 及 成 本 控 制 更 加 准 确 科 学, 同 时, 通 过 二 年 的 升 级 换 代 公 司 生 产 装 备 生 产 线, 已 达 到 国 内 领 先 国 际 先 进 水 平, 并 在 2015 年 实 现 了 不 同 厚 度 拼 焊 后 的 钢 板 冲 压 工 艺 同 时, 在 2015 年 11 月 到 12 月, 公 司 独 立 完 成 了 一 套 德 国 Human 公 司 模 具 的 制 造 和 调 试, 使 公 司 的 业 务 实 现 国 际 化 迈 向 可 喜 的 第 一 步 2 管 理 优 势 : 公 司 人 员 结 构 匹 配 得 当, 既 具 有 适 应 市 场 发 展 的 研 发 团 队, 又 在 生 产 管 理 销 售 管 理 方 面 拥 有 本 行 业 二 十 年 从 业 经 验, 且 管 理 骨 干 团 队 从 中 层 到 高 管, 全 部 来 自 于 一 汽 集 团, 从 事 汽 车 行 业 平 均 超 过 十 几 年, 对 汽 车 整 车 生 产 及 零 部 件 生 产 中 的 工 艺 及 管 理 深 得 精 髓 和 要 领, 尤 其 是 高 管 团 队 都 在 一 汽 集 团 从 事 多 年 管 理 工 作, 不 断 带 领 员 工 迈 向 新 领 域, 使 公 司 成 为 一 汽 大 众 A 级 供 应 商 及 模 具 B 级 供 应 商, 说 明 了 这 个 团 队 的 战 略 智 慧 管 理 6
才 能 业 务 提 升 人 才 机 制 都 至 臻 完 善. 公 司 一 直 秉 承 用 心 服 务, 追 求 卓 越 的 质 量 方 针,2006 年 就 通 过 了 ISO/TS16949 的 审 核,2009 年 以 来 连 续 成 为 一 汽 大 众 A 级 供 应 商,10 年 来, 没 有 重 大 的 顾 客 投 诉, 质 量 管 理 成 为 企 业 文 化 的 奠 基 石, 为 公 司 稳 定 健 康 成 长 提 供 了 保 障 同 时, 在 2015 年 公 司 聘 请 德 国 管 理 团 队, 使 公 司 的 生 产 效 率 质 量 管 理 安 全 管 理 生 产 管 理 等 方 面 上 了 一 个 新 的 台 阶 3 公 司 的 赢 利 模 式 : 公 司 的 赢 利 模 式 不 同 于 其 他 汽 车 零 部 件 生 产 企 业, 其 它 零 部 件 企 业 的 赢 利 模 式 无 怪 乎 是 从 采 购 原 材 料 到 加 工 成 汽 车 零 部 件 赚 取 差 价, 行 业 平 均 利 润 率 不 会 超 过 10%, 而 金 洪 公 司 除 此 之 外, 还 有 4 个 赢 利 优 势 是 其 它 公 司 不 具 备 的 一 是 公 司 产 品 开 发 的 赢 利 模 式 : 公 司 在 客 户 一 汽 大 众 拿 到 的 提 名 信 ( 即 订 单 ) 包 含 新 产 品 开 发 的 利 润, 前 期 新 产 品 开 发 的 利 润 大 于 30%, 意 味 着 公 司 在 卖 产 品 赚 钱 之 前 就 赚 到 了 新 产 品 开 发 的 钱 金 洪 公 司 除 了 是 一 汽 大 众 汽 车 零 部 件 A 级 供 应 商 外, 还 是 一 汽 大 众 模 具 B 级 供 应 商, 一 汽 大 众 的 新 产 品 开 发 只 允 许 在 他 们 评 定 的 有 限 的 模 具 供 应 商 中 进 行 二 是 公 司 对 客 户 的 帐 款 回 收 期 短, 有 回 款 保 障, 顾 客 回 款 100%, 这 是 其 它 汽 车 零 部 件 企 业 可 望 而 不 及 的, 公 司 优 异 的 回 款 率 大 大 保 证 了, 公 司 财 务 费 用 降 低 了, 增 强 了 利 润 水 平 降 低 了 经 营 压 力 ; 三 是 母 公 司 是 高 新 技 术 企 业, 企 业 所 得 税 率 为 15%, 为 公 司 额 外 创 造 了 利 润 ; 而 全 资 子 公 司 成 都 金 洪 在 2015 年 取 得 了 四 川 省 发 展 和 改 革 委 员 下 发 的 西 部 地 区 鼓 励 类 产 业 项 目 确 认 书, 可 以 从 2015 年 到 2020 年 期 间 享 受 企 业 所 税 率 为 15%, 两 个 占 公 司 主 营 业 务 收 入 达 70% 均 为 公 司 额 外 创 造 了 利 润 四 公 司 部 分 客 户 在 原 材 料 采 购 价 格 发 生 波 动 时, 当 原 材 料 采 购 价 格 高 于 提 名 信 价 格 时, 顾 客 会 给 予 一 定 补 偿, 确 保 公 司 的 盈 利 7
4 市 场 拓 展 优 势 公 司 有 一 支 精 干 的 营 销 团 队, 短 短 10 年 时 间, 就 能 成 为 一 汽 大 众 零 部 件 A 级 供 应 商, 一 汽 大 众 模 具 B 级 供 应 商, 这 是 其 它 零 部 件 企 业 可 望 而 不 可 及 的, 一 汽 大 众 是 中 国 汽 车 行 业 的 领 导 者, 能 为 其 配 套 是 国 内 和 国 际 众 多 汽 车 零 部 件 企 业 的 终 极 目 标, 同 时, 我 公 司 能 在 一 汽 大 众 的 30 多 个 竞 争 对 手 中 排 名 前 5 位, 销 售 业 绩 逐 年 稳 步 增 长 无 论 是 销 售 额 还 是 新 产 品 订 单 都 证 明 了 这 一 点, 同 时 金 洪 公 司 在 一 汽 大 众 销 售 的 产 品 全 部 为 独 家 配 套, 是 100% 配 套 份 额 另 外, 经 过 营 销 团 队 的 努 力, 截 止 2015 年 末, 我 公 司 已 正 式 成 为 一 汽 轿 车 宁 江 昭 和 宁 江 山 川 上 汽 通 用 五 菱 绵 阳 新 晨 动 力 等 正 式 的 一 级 供 应 商, 成 为 二 汽 神 龙 一 汽 丰 田 等 潜 在 供 应 商, 未 来 公 司 业 绩 的 增 长 有 了 许 多 知 名 整 车 企 业 的 支 持 公 司 与 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 一 汽 轿 车 有 限 公 司 成 都 宁 江 昭 和 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 成 都 宁 江 山 川 机 械 有 限 公 司 等 知 名 汽 车 整 车 厂 及 零 部 件 企 业 有 多 年 的 合 作 关 系, 长 期 向 其 供 应 汽 车 白 车 身 冲 压 件 等 产 品, 并 逐 渐 积 累 了 良 好 的 信 誉, 成 为 一 汽 大 众 的 A 级 供 应 商 及 模 具 供 应 商, 同 时, 公 司 在 2015 年 收 购 了 沈 阳 斯 伯 特 和 成 都 科 达 两 家 公 司, 增 加 公 司 的 销 售 渠 道, 并 可 利 用 市 场 资 源 的 整 合, 将 进 排 气 系 统 在 同 一 主 机 厂 实 现 销 售, 减 少 公 司 的 销 售 费 用, 也 解 决 了 公 司 单 一 客 户 的 情 况 5 品 牌 优 势 公 司 已 获 得 了 注 册 商 标, 成 都 金 洪 2014 年 获 得 了 一 汽 大 众 改 进 质 量 奖,2015 年 成 都 金 洪 又 获 得 了 质 量 改 进 奖, 吉 林 金 洪 2015 年 获 得 了 优 秀 国 产 化 奖, 得 到 了 顾 客 的 好 评 在 长 期 的 业 务 合 作 中, 公 司 与 一 汽 大 众 一 汽 轿 车 等 国 内 主 要 整 车 厂 建 立 了 稳 定 的 战 略 合 作 关 系 随 着 公 司 实 力 的 不 断 增 强, 增 加 了 锐 展 ( 铜 8
陵 ) 科 技 有 限 公 司 绵 阳 市 川 汽 动 力 总 成 有 限 公 司 山 西 成 功 淮 海 发 动 机 有 限 公 司 广 汽 吉 奥 汽 车 有 限 公 司 北 汽 银 翔 汽 车 有 限 公 司 绵 阳 新 晨 动 力 机 械 有 限 公 司 沈 阳 分 公 司 中 国 第 一 汽 车 集 团 柳 州 五 菱 汽 车 工 业 有 限 公 司 神 龙 汽 车 有 限 公 司 宁 江 山 成 都 宁 江 山 川 机 械 有 限 公 司 成 都 宁 江 昭 和 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 一 汽 丰 田 天 津 分 公 司 等 新 客 户 尤 其 公 司 在 新 三 板 的 上 市, 更 是 扩 大 了 我 公 司 的 知 名 度 3.3 经 营 计 划 或 目 标 集 团 公 司 2016 年 销 售 收 入 计 划 实 现 289,751,232.24 元, 利 润 实 现 35,041,447.64 元 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 说 明 适 用 不 适 用 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 2015 年 全 资 收 购 了 辽 宁 丰 迪 发 动 机 进 气 系 统 有 限 公 司 沈 阳 斯 伯 特 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 东 莞 市 汇 力 模 具 有 限 公 司 成 都 科 达 车 用 零 部 件 有 限 公 司, 同 时 注 册 了 吉 林 金 洪 新 能 源 有 限 公 司, 故 在 报 告 期 内 进 行 了 报 表 合 并, 合 并 的 范 围 增 加 到 8 家 企 业 4.4 董 事 会 关 于 会 计 师 事 务 所 对 本 报 告 期 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 9
吉 林 金 洪 汽 车 部 件 股 份 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 21 日 10