数控机床行业研究报告

TMFOX VENTURE PARTNERS 商 弈 投 资 数 控 机 床 行 业 研 究 报 告 数 控 机 床 行 业 创 新 方 向 和 投 资 重 点 Tmfox Venture Partners 1/28/2013 0

报 告 用 途 本 研 究 报 告 为 商 弈 投 资 的 被 投 资 客 户 项 目 融 资 辅 导 营 被 孵 化 的 客 户 提 供 行 业 分 析 并 帮 助 他 们 进 行 产 品 创 新 同 时 为 商 弈 投 资 (TMFOX VENTURE PARTNERS) 合 作 的 投 资 机 构 科 研 机 构 和 政 府 机 构 提 供 行 业 研 究 和 投 资 参 考 研 究 方 法 本 研 究 报 告 收 集 大 量 可 靠 的 具 权 威 性 的 资 料 及 数 据, 仔 细 分 析 对 比 得 出 相 关 结 论, 并 通 过 对 项 目 融 资 辅 导 营 企 业 进 行 调 研, 进 一 步 获 取 更 全 面 的 信 息, 且 与 本 行 业 专 家 进 行 了 深 入 探 讨 研 究 版 权 声 明 本 研 究 报 告 是 基 于 我 们 认 为 可 靠 且 已 公 开 的 信 息, 我 们 力 求 但 不 保 证 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性, 也 不 保 证 文 中 观 点 或 陈 述 不 会 发 生 任 何 变 更 本 报 告 版 权 仅 为 商 弈 投 资 (TMFOX VENTURE PARTNERS) 所 有, 未 经 授 权, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 作 者 : 陈 婕 斯, 英 国 卡 斯 商 学 院 金 融 硕 士, 商 弈 投 资 项 目 管 理 部 商 务 分 析 师 1

目 录 概 述... 3 中 国 机 床 市 场 概 况... 5 中 国 数 控 机 床 行 业 概 况... 8 数 控 机 床 行 业 继 续 快 速 攀 升... 14 我 国 数 控 机 床 市 场 必 要 环 境 分 析... 14 浅 析 我 国 数 控 机 床 市 场 发 展 的 现 状... 14 限 制 我 国 高 端 机 床 发 展 四 大 行 业 壁 垒 剖 析... 14 人 才 紧 缺 或 将 制 约 高 档 数 控 机 床 业 发 展... 14 数 控 机 床 是 装 备 制 造 业 的 两 弹 一 星... 14 数 控 机 床 发 展 将 得 到 下 游 需 求 的 有 力 支 撑... 14 技 术 发 展 趋 势... 15 投 资 关 注 领 域... 18 政 策... 21 2

概 述 随 着 世 界 科 技 进 步 和 机 床 工 业 的 发 展, 数 控 机 床 作 为 机 床 工 业 的 主 流 产 品, 已 成 为 实 现 装 备 制 造 业 现 代 化 的 关 键 设 备, 是 国 防 军 工 装 备 发 展 的 战 略 物 资 数 控 机 床 的 拥 有 量 及 其 性 能 水 平 的 高 低, 是 衡 量 一 个 国 家 综 合 实 力 的 重 要 标 志 加 快 发 展 数 控 机 床 产 业 也 是 我 国 装 备 制 造 业 发 展 的 现 实 要 求 我 国 数 控 机 床 经 历 了 30 多 年 的 跌 宕 起 伏, 随 着 关 键 技 术 的 突 破 和 自 主 生 产 能 力 的 形 成, 到 2010 年, 我 国 数 控 机 床 的 产 量 达 到 23.6 万 台, 数 控 机 床 消 费 超 过 60 亿 美 元, 台 数 超 过 10 万 台, 数 控 机 床 已 成 为 机 床 消 费 的 主 流 2005-2010 年 间 数 控 机 床 年 均 增 长 率 为 30.2%, 行 业 增 长 迅 速 据 预 计, 未 来 五 年 内 中 国 机 床 行 业 的 复 合 增 长 率 约 为 25-30%, 其 中, 中 高 端 数 控 机 床 将 成 为 增 长 的 主 力 我 国 是 机 床 生 产 大 国, 但 不 是 机 床 制 造 强 国, 国 产 机 床 的 发 展 仍 然 难 以 支 撑 国 民 经 济 和 国 防 军 工 的 需 要, 与 世 界 先 进 水 平 相 比 差 距 仍 然 十 分 明 显 目 前 我 国 数 控 机 床 行 业 仍 存 在 等 产 品 结 构 水 平 偏 低 机 床 的 复 合 性 能 较 差 和 功 能 部 件 发 展 缓 慢 滞 后 等 问 题 但 是 近 年 来, 机 床 企 业 越 来 越 重 视 产 品 技 术 的 提 高, 市 场 观 念 和 技 术 创 新 意 识 加 强, 我 国 数 控 机 床 技 术 取 得 了 显 著 的 进 步 反 映 数 控 机 床 制 造 水 平 的 重 要 技 术 指 标, 如 主 轴 最 高 转 速 快 速 移 动 速 度 换 刀 速 度 切 削 能 力 等 参 数 正 在 向 国 际 水 平 接 近, 一 批 关 键 技 术 获 得 重 大 突 破, 缩 小 了 与 世 界 先 进 水 平 的 差 距 精 密 化 复 合 化 高 速 化 高 效 化 重 型 化 开 放 式 数 控 化 将 是 数 控 机 床 未 来 技 术 发 展 的 总 趋 势 此 外, 高 精 度 直 驱 技 术 可 靠 性 技 术 等 也 有 待 进 一 步 突 破 普 及 型 数 控 机 床 是 各 类 机 床 中 发 展 最 快 所 占 比 重 最 大 的 一 类 产 品, 也 是 制 造 业 应 用 最 广 的 一 类 设 备 2020 年, 数 控 机 床 年 产 量 将 达 15 万 台 以 上, 其 中 低 中 高 档 之 比 将 达 到 20: 60:20, 中 档 的 普 及 型 数 控 机 床 应 用 广 泛, 发 展 潜 力 较 大 高 端 数 控 机 床 更 是 在 现 代 工 业 承 担 高 端 领 域 的 制 造 任 务 我 国 已 经 确 定 海 工 装 备 航 空 装 备 卫 星 产 业 等 作 为 未 来 发 展 重 点, 高 端 数 控 机 床 则 是 不 可 或 缺 的 角 色 到 2020 年, 航 空 航 天 船 舶 汽 车 发 电 设 备 制 造 所 需 要 的 高 档 数 控 机 床 与 基 础 制 造 装 备 80% 左 右 立 足 国 内, 国 产 高 端 数 控 机 床 将 具 有 非 常 大 的 进 口 替 代 和 上 升 空 间 中 高 档 数 控 机 床 将 是 行 业 发 展 的 主 战 场, 我 们 认 为 也 将 成 为 资 本 市 场 重 点 追 逐 的 领 域 之 一 我 国 数 控 机 床 一 直 大 而 不 强, 其 中 一 个 重 要 原 因 就 是 功 能 部 件 产 业 发 展 严 重 滞 后, 已 成 为 数 控 机 床 发 展 中 公 认 的 瓶 颈 而 数 控 系 统 是 数 控 机 床 最 关 键 的 功 能 部 件, 是 核 心 中 的 核 心, 被 称 为 数 控 机 床 的 大 脑 数 控 系 统 技 术 水 平 直 接 影 响 数 控 机 床 的 3

性 能 质 量 和 市 场 占 有 率, 但 我 国 数 控 系 统 技 术 十 分 有 限, 对 进 口 产 品 依 赖 性 很 大 我 国 每 年 中 档 数 控 系 统 的 消 费 量 约 在 4.5 万 套 左 右, 金 额 在 50 个 亿 左 右, 其 中 国 产 数 控 系 统 占 据 20% 左 右 的 份 额, 国 外 数 控 系 统 占 据 80% 左 右 的 份 额 高 档 数 控 系 统 市 场 份 额 在 2,500 台 套 左 右, 金 额 在 10 个 亿 左 右, 国 内 产 品 只 占 到 市 场 份 额 的 1%, 进 口 替 代 化 方 面 还 有 很 大 空 间 经 济 型 数 控 系 统 产 品 由 于 同 质 化 原 因, 利 润 较 低 并 呈 下 降 趋 势 中 高 档 数 控 系 统 产 品 利 润 较 高, 且 其 市 场 需 求 巨 大 因 此 我 们 认 为 掌 握 数 控 系 统 关 键 技 术 的 机 床 企 业 是 不 错 的 投 资 标 的 另 一 方 面, 随 着 行 业 的 发 展, 用 户 对 数 控 机 床 生 产 厂 商 提 出 了 交 钥 匙 工 程 的 要 求, 使 得 生 产 厂 商 从 单 纯 的 产 品 制 造 而 进 一 步 向 前 端 的 产 品 选 型 和 工 艺 设 计, 以 及 后 端 的 人 员 培 训 安 装 调 试 售 后 维 修 方 向 延 伸, 要 求 企 业 能 提 供 产 品 的 全 寿 命 服 务 因 此 我 们 建 议 重 点 关 注 具 有 较 高 的 系 统 集 成 能 力 和 工 程 成 套 能 力, 能 为 客 户 提 供 一 体 化 解 决 方 案 的 数 控 机 床 企 业 4

中 国 机 床 市 场 概 况 机 床 是 将 金 属 毛 坯 加 工 成 机 器 零 件 的 机 器, 它 是 制 造 机 器 的 机 器, 所 以 又 称 为 工 具 母 机 现 代 机 械 制 造 中 加 工 机 械 零 件 的 方 法 很 多 : 除 切 削 加 工 外, 还 有 铸 造 锻 造 焊 接 冲 压 挤 压 等, 但 凡 属 精 度 要 求 较 高 和 表 面 粗 糙 度 要 求 较 细 的 零 件, 一 般 都 需 在 机 床 上 用 切 削 的 方 法 进 行 最 终 加 工 在 一 般 的 机 器 制 造 中, 机 床 所 担 负 的 加 工 工 作 量 占 机 器 总 制 造 工 作 量 的 40%-60% 机 床 行 业 在 整 个 装 备 制 造 业 中 具 有 基 础 性 和 战 略 性 的 地 位, 机 床 工 具 行 业 水 平 直 接 影 响 装 备 制 造 业 的 国 际 竞 争 力 我 国 为 第 一 大 机 床 消 费 国 随 着 制 造 业 的 不 断 发 展, 我 国 从 2002 年 开 始 机 床 消 费 额 上 升 到 第 一 位, 并 且 连 续 保 持 至 今 机 床 消 费 额 也 从 2000 年 的 37.9 亿 美 元 上 升 到 2010 年 的 284.8 亿 美 元, 复 合 年 增 长 率 为 21.8% 根 据 Gardner 统 计,2010 年 全 球 主 要 28 个 机 床 生 产 国 机 床 消 费 总 额 为 598.9 亿 美 元, 中 国 机 床 消 费 达 到 令 人 难 以 相 信 的 284.8 亿 美 元, 占 世 界 机 床 消 费 总 和 的 48% 2011 年 全 世 界 主 要 机 床 生 产 国 的 机 床 总 产 量 比 2010 年 猛 增 35%, 其 中 德 国 和 日 本 的 的 机 床 生 产 迅 速 回 升, 完 全 走 出 了 自 2009 年 横 扫 全 球 的 经 济 危 机 的 阴 影 中 国 依 然 保 持 世 界 最 大 机 床 消 费 国 的 地 位, 机 床 消 费 额 为 384 亿 美 元, 比 2010 年 增 长 35%; 其 次 是 是 日 本 和 德 国 76 亿 美 元 和 70 亿 美 元 2011 年 和 2010 年 机 床 消 费 额 最 高 的 十 个 国 家 和 地 区 ( 百 万 美 元 ) 排 名 国 家 / 地 区 2011 年 2010 年 1 中 国 38,370 28,480 2 日 本 7,620 4,889 3 德 国 6,956 4,677 4 美 国 6,611 4,313 5 韩 国 5,131 4,264 6 意 大 利 2,963 2,672 7 印 度 2,352 1,775 8 巴 西 1,900 1,861 9 中 国 台 湾 1,800 1,623 10 俄 罗 斯 1,317 1,165 我 国 机 床 产 值 连 续 三 年 保 持 全 球 第 一 在 金 融 危 机 影 响 下,2009 年 世 界 各 机 床 主 要 生 产 国 需 求 严 重 下 滑, 生 产 普 遍 收 缩, 产 值 大 都 大 幅 下 降 30% 以 上 而 我 国 在 拉 动 内 需 政 策 带 动 下, 机 床 产 值 还 增 长 7.6%, 首 次 成 为 机 床 产 值 第 一 大 国 2010 年 全 球 经 济 逐 步 复 苏, 28 个 主 要 机 床 生 产 国 总 产 值 663.3 亿 美 元, 同 比 增 长 21.2%; 中 国 产 值 209.1 亿 美 元, 同 比 5

大 幅 增 长 36.7%, 连 续 第 二 年 位 居 全 球 第 一 位, 产 值 占 比 31.5% 根 据 美 国 Gardner 公 布 的 世 界 机 床 生 产 与 销 售 调 统 计 报 告 显 示 :2011 年 全 球 机 床 产 值 达 到 927 亿 美 元,2011 年 中 国 的 机 床 销 售 额 达 到 277 亿 美 元, 比 2010 年 增 长 32%, 稳 居 全 球 第 一, 其 次 是 日 本 和 德 国 2011 年 和 2010 年 机 床 销 售 额 最 高 的 十 个 国 家 和 地 区 ( 百 万 美 元 ) 排 名 国 家 / 地 区 2011 年 2010 年 1 中 国 27,680 20,910 2 日 本 18,353 11,971 3 德 国 13,494 9,488 4 意 大 利 6,232 5,017 5 韩 国 5,641 4,498 6 中 国 台 湾 5,000 3,877 7 美 国 4,161 3,340 8 瑞 士 3,462 2,395 9 西 班 牙 1,053 8,36 10 奥 地 利 1,001 8,24 据 海 关 统 计,1999 年 到 2010 年 期 间, 我 国 机 床 进 出 口 高 速 发 展 1999 年 机 床 进 出 口 17.33 亿 美 元, 到 2010 年 已 达 111.35 亿 美 元,12 年 增 长 542.53%, 形 势 十 分 喜 人 我 国 机 床 进 出 口, 在 2001~2005 年 的 第 十 个 五 年 规 划 和 2006~2010 年 的 第 十 一 个 五 年 规 划 期 间, 是 两 大 高 速 发 展 阶 段, 其 中 除 2009 年 因 国 际 金 融 危 机 影 响 比 上 年 度 出 现 下 降 外, 每 年 都 有 增 长, 同 比 增 长 最 快 的 是 2004 年 增 长 43.19% 和 2010 年 增 长 52.37% 2010 年 我 国 机 床 出 口 17.68 亿 美 元, 比 1999 年 的 2.27 亿 美 元 增 长 678.85% 2010 年, 我 国 机 床 进 口 总 额 为 92.4 亿 美 元, 约 占 全 国 机 床 消 费 的 三 分 之 一, 基 本 上 都 是 中 高 档 产 品 同 时, 核 心 制 造 领 域 的 关 键 设 备 主 要 依 赖 进 口, 中 高 档 数 控 系 统 和 主 要 功 能 部 件 对 进 口 的 依 赖 程 度 更 高 1999~2010 年 中 国 机 床 进 出 口 统 计 ( 亿 美 元 ) 年 份 进 出 口 进 口 出 口 金 额 同 比 增 长 金 额 同 比 增 长 金 额 同 比 增 长 (%) (%) (%) 1999 年 17.33 6.58 15.061 8.3 2.27-3.4 2000 年 21.89 26.31 18.9 25.5 2.99 31.72 2001 年 26.94 23.07 24.04 27.2 2.9-3 2002 年 34.63 28.54 31.5 31.03 3.13 7.93 2003 年 45.08 30.18 41.29 31.08 3.79 21.09 2004 年 64.55 43.19 59.15 43.25 5.4 42.48 2005 年 73.01 13.11 64.79 9.53 8.22 52.22 6

2006 年 其 中 : 数 控 机 床 84.15 30.32 15.26 9.46 72.39 27.79 11.73 6.46 11.76 2.53 43.07 48.21 2007 年 其 中 : 数 控 机 床 87.23 35.55 3.66 17.25 70.72 31.82-2.3 14.49 16.51 3.73 40.39 46.86 2008 年 其 中 : 数 控 机 床 96.93 36.61 11.12 2.96 75.87 31.64 7.28-0.57 21.06 4.97 27.56 33.41 2009 年 其 中 : 数 控 机 床 73.08 30.26-24.6-17.35 58.97 27.33-22.27-13.62 14.11 2.93-33 41.03 2010 年 其 中 : 数 控 机 床 111.35 41.71 52.36 37.84 93.67 36.9 59.78 35.02 17.69 4.81 31.07 63.91 2011 年, 中 国 机 床 行 业 的 进 口 为 207 亿 美 元, 而 出 口 为 73 亿 美 元, 进 出 口 逆 差 高 达 134 亿 美 元 可 见, 中 国 机 床 工 具 产 品 的 需 求 是 客 观 存 在 的, 只 是 国 内 机 床 企 业 无 法 充 分 满 足 而 已 参 考 文 献 : [1] 浅 析 中 国 机 床 行 业 形 势 变 化 剧 烈 矛 盾 突 出 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) [2] 日 发 数 控 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 [3] 华 中 数 控 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 7

中 国 数 控 机 床 行 业 概 况 定 义 与 特 点 数 控 机 床 是 数 字 控 制 机 床 (Computer numerical control machine tools) 的 简 称, 是 一 种 装 有 程 序 控 制 系 统 的 自 动 化 机 床 该 控 制 系 统 能 够 逻 辑 地 处 理 具 有 控 制 编 码 或 其 他 符 号 指 令 规 定 的 程 序, 并 将 其 译 码, 用 代 码 化 的 数 字 表 示, 通 过 信 息 载 体 输 入 数 控 装 置 经 运 算 处 理 由 数 控 装 置 发 出 各 种 控 制 信 号, 控 制 机 床 的 动 作, 按 图 纸 要 求 的 形 状 和 尺 寸, 自 动 地 将 零 件 加 工 出 来 随 着 世 界 科 技 进 步 和 机 床 工 业 的 发 展, 数 控 机 床 作 为 机 床 工 业 的 主 流 产 品, 已 成 为 实 现 装 备 制 造 业 现 代 化 的 关 键 设 备, 是 国 防 军 工 装 备 发 展 的 战 略 物 资 数 控 机 床 的 拥 有 量 及 其 性 能 水 平 的 高 低, 是 衡 量 一 个 国 家 综 合 实 力 的 重 要 标 志 加 快 发 展 数 控 机 床 产 业 也 是 我 国 装 备 制 造 业 发 展 的 现 实 要 求 与 普 通 机 床 相 比, 数 控 机 床 有 如 下 特 点 : 1) 具 有 广 泛 的 适 应 性, 加 工 对 象 改 变 时 只 需 要 改 变 输 入 的 程 序 指 令, 可 节 省 生 产 准 备 时 间 ; 2) 加 工 精 度 高, 具 有 稳 定 的 加 工 质 量 ; 3) 加 工 性 能 比 一 般 自 动 机 床 高, 可 进 行 多 坐 标 的 联 动, 可 以 精 确 加 工 复 杂 型 面 ; 4) 机 床 本 身 的 精 度 高 刚 性 大, 可 选 择 有 利 的 加 工 用 量, 生 产 效 率 高 ( 一 般 为 普 通 机 床 的 3~5 倍 ); 5) 机 床 自 动 化 程 度 高, 可 以 减 轻 劳 动 强 度 ; 6) 有 利 于 生 产 管 理 的 现 代 化, 数 控 机 床 使 用 数 字 信 息 与 标 准 代 码 处 理 传 递 信 息, 使 用 了 计 算 机 控 制 方 法, 为 计 算 机 辅 助 设 计 制 造 及 管 理 一 体 化 奠 定 了 基 础 ; 7) 对 操 作 人 员 的 素 质 要 求 较 高, 对 维 修 人 员 的 技 术 要 求 更 高 ; 8) 可 靠 性 高 分 类 数 控 机 床 有 多 种 分 类 方 法, 其 中 最 重 要 的 分 类 方 法 是 按 加 工 方 式 机 床 形 态 联 动 轴 数 控 制 方 法 以 及 功 能 水 平 分 类 按 加 工 方 式 分 类 金 属 切 削 类 数 控 机 床 分 别 有 数 控 车 床 数 控 先 创 数 控 磨 床 数 控 镗 床 以 及 加 工 中 心 这 些 机 床 的 动 作 与 运 动 都 是 数 字 化 控 制, 具 8

金 属 成 型 类 及 特 种 加 工 类 数 控 机 床 有 较 高 的 生 产 率 和 自 动 化 程 度 特 别 是 加 工 中 心 它 是 带 有 刀 库 和 自 动 换 刀 装 置 的 数 控 机 床, 将 数 控 铣 床 数 控 镗 床 数 控 钻 床 的 功 能 组 合 在 一 起, 零 件 在 一 次 装 夹 后, 可 以 将 其 大 部 分 加 工 面 进 行 铣 镗 钻 扩 铰 及 攻 螺 纹 等 多 工 序 加 工 由 于 加 工 中 心 能 有 效 地 避 免 由 于 多 次 安 装 造 成 的 定 位 误 差, 所 以 它 适 用 于 产 品 更 换 频 繁 零 件 形 状 复 杂 精 度 要 求 高 生 产 批 量 不 大 而 生 产 周 期 短 的 产 品 指 金 属 切 削 类 以 外 的 数 控 机 床 数 控 折 弯 机 数 控 弯 管 机 数 控 四 转 头 压 力 机 数 控 线 切 割 机 床 数 控 电 火 花 数 控 激 光 切 割 机 等 等 都 是 这 一 类 数 控 机 床 按 机 床 形 态 分 类 卧 式 加 工 中 心 立 式 加 工 中 心 龙 门 加 工 中 心 指 主 轴 轴 线 水 平 设 置 的 加 工 中 心 卧 式 加 工 中 心 一 般 具 有 3-5 个 运 动 坐 标 常 见 的 有 三 个 直 线 运 动 坐 标 沿 X Y Z 轴 方 向 加 一 个 回 转 坐 标 工 作 台 能 够 使 工 件 一 次 装 夹 完 成 除 安 装 面 和 顶 面 以 外 的 其 余 四 个 面 的 加 工 卧 式 加 工 中 心 较 立 式 加 工 中 心 利 用 领 域 广, 合 适 复 杂 的 箱 体 类 零 件 泵 体 阀 体 等 零 件 的 加 工 但 卧 式 加 工 中 心 占 地 面 积 大, 重 量 大 ; 结 构 复 杂, 价 格 较 高 指 主 轴 轴 心 线 为 垂 直 状 态 设 置 的 加 工 中 心 立 式 加 工 中 心 一 般 具 有 三 个 直 线 运 动 坐 标, 工 作 台 具 有 分 度 和 旋 转 功 效, 可 在 工 作 台 上 安 装 个 程 度 轴 的 数 控 转 台 用 以 加 工 螺 旋 线 零 件 立 式 加 工 中 心 多 用 于 加 工 筒 单 箱 体 箱 盖 板 类 零 件 和 平 面 凸 轮 的 加 工 立 式 加 工 中 心 具 有 结 构 简 略 占 地 面 积 小 价 格 低 的 优 点 与 龙 门 铣 床 类 似, 适 应 于 大 型 或 形 状 复 杂 的 工 件 加 工 按 联 动 轴 数 分 类 数 控 系 统 控 制 几 个 坐 标 轴 按 需 要 的 函 数 关 系 同 时 协 调 运 动, 称 为 坐 标 联 动, 按 照 联 动 轴 数 可 以 分 为 : 两 轴 联 动 三 轴 联 动 多 坐 标 联 动 数 控 机 床 能 同 时 控 制 两 个 坐 标 轴 联 动, 适 于 数 控 车 床 加 工 旋 转 曲 面 或 数 控 铣 床 铣 削 平 面 轮 廓 数 控 机 床 能 同 时 控 制 三 个 坐 标 轴 的 联 动, 用 于 一 般 曲 面 的 加 工, 一 般 的 型 腔 模 具 均 可 以 用 三 轴 加 工 完 成 数 控 机 床 能 同 时 控 制 四 个 以 上 坐 标 轴 的 联 动 多 坐 标 数 控 机 床 的 结 构 复 杂, 精 度 要 求 高 程 序 编 制 复 杂, 适 于 加 工 形 状 复 杂 的 零 件, 如 叶 轮 叶 片 类 零 件 按 控 制 方 式 分 类 9

按 数 控 系 统 给 的 伺 服 子 系 统 有 无 位 置 测 量 装 置 可 分 为 开 环 数 控 系 统 和 闭 环 数 控 系 统, 在 闭 环 数 控 系 统 中 根 据 位 置 测 量 装 置 安 装 的 位 置 又 可 分 为 全 闭 环 和 和 半 闭 环 两 种 开 环 控 制 的 数 控 机 床 全 闭 环 控 制 的 数 控 机 床 半 闭 环 控 制 的 数 控 机 床 这 类 数 控 机 床 没 有 位 置 检 测 反 馈 装 置, 数 控 装 置 发 出 的 指 令 信 号 流 程 是 单 向 的, 其 精 度 主 要 决 定 于 驱 动 元 器 件 和 电 机 ( 步 进 电 机 ) 的 性 能 这 种 数 控 机 床 调 试 简 单, 系 统 也 比 较 容 易 稳 定, 精 度 较 低, 成 本 低 廉, 多 见 于 经 济 型 的 中 小 型 数 控 机 床 和 旧 设 备 的 技 术 改 造 中 这 类 数 控 机 床 在 机 床 移 动 部 件 位 置 上 直 接 装 有 直 线 位 置 检 测 装 置, 将 检 测 到 的 实 际 位 移 反 馈 到 数 控 装 置 的 比 较 器 中, 与 输 入 的 原 指 令 位 移 值 进 行 比 较, 用 比 较 后 的 差 值 控 制 移 动 部 件 作 补 充 位 移, 直 到 差 值 消 除 时 才 停 止 移 动, 达 到 精 确 定 位 的 控 制 系 统 但 是 由 于 很 多 机 械 传 动 环 节 包 括 在 闭 环 控 制 的 环 路 内, 各 部 件 的 摩 擦 特 性, 刚 性 以 及 间 隙 等, 都 是 非 线 性 的, 直 接 影 响 系 统 的 调 节 参 数 所 以 闭 环 控 制 系 统 的 设 计 调 整 都 有 较 大 的 技 术 难 度, 如 果 设 计 调 整 得 不 好, 还 很 容 易 造 成 系 统 的 不 稳 定 主 要 用 于 一 些 精 度 要 求 的 镗 铣 床 超 精 车 床 超 精 磨 床 大 型 数 控 机 床 等 这 类 数 控 机 床 在 电 动 机 轴 或 丝 杆 的 端 部 装 有 角 位 移 角 速 度 检 测 装 置, 通 过 位 置 检 测 反 馈 装 置 反 馈 给 数 控 装 置 的 比 较 器 与 输 入 指 令 比 较, 用 差 值 控 制 运 动 部 件 特 点 是 调 试 方 便 良 好 的 系 统 稳 定 性 结 构 紧 凑, 但 在 机 械 传 动 的 误 差 无 法 得 到 校 正 或 消 除 目 前 采 用 滚 珠 丝 杠 螺 母 机 构 有 很 好 的 精 度 和 精 度 保 持 性 和 采 取 可 靠 的 消 除 反 向 运 动 间 隙 的 机 构, 可 以 满 足 大 多 数 的 数 控 机 床 用 户 因 此 被 广 泛 的 应 用 且 成 为 首 选 的 控 制 方 式 按 功 能 水 平 分 类 一 般 把 数 控 机 床 分 为 高 档 ( 精 密 型 ) 中 档 ( 普 及 型 ) 低 档 ( 经 济 型 ) 数 控 机 床 水 平 的 高 低 一 般 取 决 于 以 下 几 个 参 数 和 功 能 : 中 央 处 理 单 位 低 档 数 控 8 位 CPU; 中 档 及 高 档 由 16 位 发 展 到 32 或 64 位 且 采 用 精 简 指 令 集 的 CPU 分 辨 率 和 进 给 速 度 低 档 数 控 分 辨 率 为 10μm, 进 给 速 度 为 8-15m/min; 中 档 数 控 的 分 辨 率 为 1μm, 进 给 速 度 为 15-24m/min; 高 档 数 控 的 分 辨 率 为 0.1μm 或 更 小, 进 给 速 度 为 24-100m/min 或 更 高 多 轴 联 动 功 能 低 档 数 控 机 床 多 为 2-3 轴 联 动 ; 中 高 档 数 控 机 床 则 都 是 3-5 轴 联 动, 或 更 多 显 示 功 能 低 档 数 控 一 般 只 有 简 单 的 数 码 显 示 或 简 单 的 CRT 字 符 显 示 ; 中 档 数 控 有 较 齐 全 的 CRT 显 示, 不 仅 有 字 符 而 且 还 有 图 形 人 机 对 话 自 诊 断 等 功 能 显 示 ; 高 档 数 控 还 有 三 维 动 态 图 形 显 示 通 讯 功 能 低 档 数 控 无 通 讯 功 能 ; 中 档 数 控 有 RS232 或 DNC( 直 接 数 控, 也 称 群 控 ) 等 按 口 ; 高 档 数 控 有 MAP( 制 造 自 动 化 协 议 ) 等 高 性 能 通 讯 接 口, 且 具 有 联 网 功 能 10

市 场 容 量 与 增 长 数 控 机 床 是 当 代 机 械 制 造 业 的 主 流 装 备, 我 国 的 数 控 机 床 已 经 经 历 了 30 多 年 的 跌 宕 起 伏, 随 着 关 键 技 术 的 突 破 和 自 主 生 产 能 力 的 形 成, 到 2010 年, 我 国 数 控 机 床 的 产 量 达 到 23.6 万 台, 数 控 机 床 消 费 超 过 60 亿 美 元, 台 数 超 过 10 万 台, 数 控 机 床 已 成 为 机 床 消 费 的 主 流 2005-2010 年 间 数 控 机 床 年 均 增 长 率 为 30.2%, 行 业 增 长 迅 速 2011 年 数 控 机 床 的 产 量 达 到 25.71 万 台, 数 控 机 床 消 费 超 过 80 亿 美 元, 台 数 超 过 12 万 台, 创 下 历 史 新 高 ; 截 至 2012 年 6 月 份, 我 国 数 控 机 床 行 业 完 成 销 售 产 值 2673 亿 元, 同 比 增 长 41.7% 通 过 向 美 日 德 瑞 士 等 发 达 国 家 引 进 技 术 及 合 办 企 业 并 自 主 研 发, 我 国 机 床 业 取 得 了 快 速 发 展, 数 控 机 床 所 占 比 重 也 不 断 提 升, 机 床 产 量 及 产 值 数 控 化 率 从 2000 年 8% 22% 的 水 平 提 升 到 了 2010 年 的 29.6% 52.5% 目 前 发 达 国 家 数 控 机 床 产 量 数 控 化 率 水 平 在 60-70% 左 右, 产 值 数 控 化 率 在 80%-90%, 而 我 国 目 前 只 有 约 30% 的 产 量 数 控 化 率 和 50% 左 右 的 产 值 数 控 化 率, 与 发 达 国 家 相 比 仍 有 很 大 差 距 在 新 颁 布 的 国 家 十 二 五 规 划 中, 明 确 提 出 将 重 点 发 展 高 端 装 备 制 造 业 的 信 息 化 自 动 化 智 能 化 水 平, 而 这 显 然 离 不 开 精 密 机 床 行 业 的 有 力 支 持 据 专 业 人 士 分 析, 预 计 未 来 五 年 内 中 国 机 床 行 业 的 复 合 增 长 率 约 为 25-30%, 其 中, 中 高 端 数 控 机 床 将 成 为 增 长 的 主 力 机 床 属 于 机 械 行 业, 而 机 械 行 业 与 下 游 行 业 固 定 资 产 投 资 密 切 相 关 下 游 行 业 每 年 固 定 资 产 投 资 中, 约 60% 用 于 购 买 装 备 制 造 工 具 机 床 纵 观 振 兴 装 备 制 造 业 的 16 个 关 键 领 域, 每 个 领 域 的 振 兴 都 需 要 大 批 先 进 的 数 控 机 床 来 装 备 如 发 展 大 型 火 力 发 电 和 核 电 机 组 制 造 大 型 化 工 设 备 开 发 海 洋 运 输 船 舶 研 制 大 型 薄 板 冷 热 连 轧 成 套 设 备 发 展 高 速 列 车 新 型 地 铁 和 轨 道 交 通 车 辆 等, 都 需 要 大 批 高 速 精 密 高 效 和 专 用 数 控 机 床 来 加 工 制 造 同 时, 数 控 机 床 作 为 国 防 军 工 的 战 略 装 备, 是 各 种 武 器 装 备 最 重 要 的 制 造 手 段, 是 国 防 军 工 装 备 现 代 化 的 重 要 保 证 通 过 统 计 发 现, 机 床 下 游 行 业 固 定 资 产 投 资 增 速 远 快 于 全 社 会 平 均 增 速 水 平 在 需 求 的 拉 动 下, 我 国 数 控 机 床 产 量 将 保 持 高 速 增 长 根 据 高 档 数 控 机 床 与 基 础 制 造 装 备 专 项 规 划, 到 2020 年, 航 空 航 天 船 舶 汽 车 发 电 设 备 制 造 所 需 要 的 高 档 数 控 机 床 与 基 础 制 造 装 备 80% 左 右 将 立 足 国 内, 未 来 我 国 数 控 机 床 行 业 发 展 空 间 十 分 广 阔 中 国 已 经 发 展 成 为 世 界 最 大 汽 车 生 产 国 和 世 界 最 大 的 汽 车 消 费 市 场 作 为 机 床 使 用 第 一 大 户 的 汽 车 行 业, 继 续 保 持 强 劲 增 长 势 头 据 悉, 汽 车 工 业 十 二 五 中, 规 划 2015 年 汽 车 年 产 量 为 2500 万 辆, 汽 车 工 业 协 会 负 责 人 预 测 为 3000 万 辆, 各 主 流 汽 车 企 业 2015 年 产 能 规 划 之 和 更 超 过 3000 万 辆 汽 车 制 造 具 有 大 批 量 生 产 的 特 点, 需 要 大 量 的 高 速 高 效 高 可 11

靠 性 的 数 控 机 床 汽 车 零 部 件 制 造 业 的 发 展 对 机 床 业 影 响 最 大, 以 1990~2005 年 的 数 据 进 行 分 析, 二 者 产 量 相 关 系 数 为 0.82, 产 量 增 幅 的 相 关 系 数 是 0.61 我 国 汽 车 的 迅 速 成 长 及 技 术 的 升 级, 直 接 提 高 了 数 控 机 床 的 需 求 船 舶 工 业 方 面, 继 我 国 取 代 日 韩, 成 为 世 界 第 一 造 船 大 国 之 后, 中 国 造 船 工 业 继 续 稳 定 增 长,2012 年 上 半 年, 造 船 完 工 量 达 3092 万 载 重 吨, 新 接 订 单 2160 万 载 重 吨 计 划 到 2015 年, 要 形 成 开 发 建 造 高 技 术 高 附 加 值 船 舶 的 年 造 船 能 力 达 到 2800 万 载 重 吨, 年 产 量 2200 万 载 重 吨 ; 船 用 低 中 速 柴 油 机 年 生 产 能 力 分 别 达 到 600 万 千 瓦 和 1200 台 造 船 企 业 需 要 重 型 和 超 重 型 的 高 端 数 控 机 床, 如 龙 门 镗 铣 床, 数 控 落 地 镗 铣 床, 五 联 动 数 控 镗 铣 床, 曲 轴 车 铣 中 心, 大 型 曲 轴 磨 床 以 及 钣 金 加 工 设 备 等, 为 数 控 机 床 工 业 进 一 步 发 展 带 来 重 大 机 遇 我 国 航 空 航 天 行 业 迅 速 发 展, 有 利 于 带 动 机 床 需 求 量,ARJ21 支 线 客 机 和 新 舟 600 支 线 客 机 都 将 相 继 投 产, 大 飞 机 项 目 开 始 启 动, 还 有 神 舟 载 人 飞 船 工 程 等 都 需 要 购 置 大 批 高 速 高 精 复 合 数 控 机 床 以 及 五 轴 加 工 中 心 等 关 键 制 造 设 备 航 空 航 天 行 业 对 机 床 要 求 之 高 几 乎 涵 盖 了 现 代 机 床 的 全 部 成 果 如 C919 大 飞 机 项 目, 总 投 入 达 到 2000 亿 元, 其 中 用 于 制 造 能 力 建 设 方 面 的 投 资 预 计 为 300 亿 元 其 对 高 端 机 床 要 求 极 高, 无 论 是 加 工 精 度 要 求, 还 是 异 形 复 杂 加 工 表 面 和 难 加 工 材 料 的 应 用, 都 是 其 他 领 域 所 无 法 比 拟 的, 包 括 高 速 精 密 高 效 复 合 数 控 机 床 五 轴 加 工 中 心 等 关 键 制 造 装 备, 以 及 现 代 高 效 刀 具, 都 是 其 急 需 的 设 备 城 市 轨 道 交 通 方 面, 根 据 国 务 院 批 准 的 第 一 批 城 市 轨 道 交 通 项 目 规 划, 至 2015 年 的 规 划 线 路 长 度 是 2400km, 投 资 规 模 近 7000 亿 元, 截 至 2008 年 11 月 已 完 成 了 1000 亿 元 投 资 城 市 轨 道 交 通 的 大 规 模 建 设 和 规 划, 必 将 带 动 机 床 加 工 机 床 的 需 求 增 加, 如 大 型 铣 床 磨 床 重 型 机 床 等 加 工 设 备 以 高 速 和 提 速 重 载 为 重 点 的 中 国 铁 路 建 设 与 改 造, 已 经 步 入 了 发 展 的 快 车 道 轨 道 交 通 业 对 机 床 的 需 求 是 多 方 位 的 一 个 是 机 车 ( 电 力 机 车 和 电 传 动 内 燃 机 车 ) 和 车 辆 制 造 另 一 个 是 车 轮 和 车 轴 制 造 机 日 常 维 护, 还 有 轨 道 加 工 和 高 速 铁 路 轨 枕 加 工 等 方 面 上 述 这 些 加 工 制 造 急 需 通 用 数 控 金 切 机 床 如 加 工 中 心 数 控 立 车 等 也 需 要 专 用 数 控 金 切 机 床, 如 轨 道 板 磨 床 车 轴 磨 床 等 还 需 要 压 力 机 折 弯 机 等 成 型 数 控 机 床 能 源 短 缺 一 直 是 制 约 中 国 国 民 经 济 发 展 的 一 个 瓶 颈 为 此, 中 国 电 力 工 业 将 实 施 多 元 化 能 源 供 应 战 略, 将 高 效 高 速 清 洁 能 源, 如 核 电 风 能 等 列 为 重 点 发 展 对 象, 以 改 变 过 度 依 赖 煤 炭 等 单 一 能 源 的 局 面 按 规 划, 到 2015 年, 风 电 装 机 容 量 将 达 到 1500 万 kw,2020 年 装 机 容 量 将 达 到 4000~6000 万 KW 发 展 电 力 工 业, 需 要 大 量 高 可 靠 性 大 规 格 高 刚 12

度 的 数 控 机 床, 如 重 型 数 控 龙 门 镗 铣 床 重 型 数 控 落 地 镗 铣 床 重 型 立 卧 车 床 叶 片 加 工 机 床 和 叶 根 槽 专 用 加 工 机 床 等 存 在 问 题 我 国 是 机 床 生 产 大 国, 但 不 是 机 床 制 造 强 国, 国 产 机 床 的 发 展 仍 然 难 以 支 撑 国 民 经 济 和 国 防 军 工 的 需 要, 与 世 界 先 进 水 平 相 比 差 距 仍 然 十 分 明 显 目 前 我 国 数 控 机 床 行 业 主 要 存 在 以 下 问 题 : 产 品 结 构 水 平 偏 低 从 行 业 总 体 上 来 看, 产 业 规 模 虽 然 很 大, 但 产 品 仍 处 于 全 球 产 业 链 的 中 低 端, 在 生 产 的 数 控 机 床 中, 经 济 型 数 控 机 床 占 主 导 地 位, 约 占 数 控 机 床 产 量 的 70% 以 上 国 内 市 场 需 求 与 行 业 供 给 能 力 不 适 应, 国 产 高 档 数 控 机 床 在 品 种 水 平 和 数 量 上 远 远 满 足 不 了 国 内 发 展 需 求, 对 进 口 机 床 依 赖 较 大 机 床 的 复 合 性 能 差 距 较 大 目 前 市 场 上 五 轴 联 动 加 工 中 心 多 用 于 航 天 航 空 核 电 等, 单 台 价 格 达 四 五 百 万 元 五 轴 联 动 数 控 是 欧 洲 控 制 的 技 术, 是 核 心 技 术 中 的 核 心 技 术, 欧 洲 严 禁 外 泄 五 轴 必 须 保 证 不 能 用 于 军 事, 才 能 引 进 沈 阳 机 床 大 连 机 床 齐 重 数 控 可 以 做 三 轴, 五 轴 也 可 做, 但 性 能 与 进 口 产 品 相 比 有 一 定 差 距 国 内 企 业 和 航 空 航 天 等 重 要 科 研 单 位 使 用 的 高 档 机 床 基 本 全 是 进 口 功 能 部 件 发 展 缓 慢 滞 后 功 能 部 件 性 能 好 坏 直 接 影 响 着 数 控 机 床 整 体 的 技 术 水 平 与 性 能, 制 约 着 主 机 的 发 展 速 度, 其 发 展 状 况 与 机 床 市 场 竞 争 能 力 密 切 相 关 目 前 我 国 功 能 部 件 企 业 发 展 十 分 滞 后, 成 为 数 控 机 床 产 业 发 展 的 瓶 颈 其 中 数 控 系 统 是 数 控 机 床 的 核 心, 德 国 西 门 子 利 勃 海 尔 和 日 本 的 马 扎 克 法 拉 克 掌 握 着 数 控 系 统 的 最 高 水 平, 利 勃 海 尔 数 控 系 统 16 个 软 件 包 的 价 格 接 近 母 机 价 格, 软 件 和 母 机 一 起 卖, 不 分 开 出 售, 软 件 利 润 非 常 高 目 前 国 内 机 床 企 业 使 用 的 中 高 档 机 床 的 数 控 系 统 基 本 都 是 国 外 进 口 人 才 缺 乏 制 约 行 业 发 展 我 国 目 前 需 要 大 量 的 三 种 层 次 的 数 控 技 术 人 才 : 第 一 种 是 熟 悉 数 控 机 床 的 操 作 及 加 工 工 艺 懂 得 机 床 维 护 能 够 进 行 手 工 或 自 动 编 程 的 操 作 人 员 和 装 配 人 员 ; 第 二 种 是 熟 悉 数 控 机 床 机 械 结 构 及 数 控 系 统 软 硬 件 知 识 的 中 级 人 才, 能 够 熟 练 应 用 UG PRO/E 等 CAD/CAM 软 件, 同 时 有 扎 实 的 专 业 理 论 知 识 较 高 的 英 语 水 平 并 积 累 了 大 量 的 实 践 经 验 ; 第 三 种 是 精 通 数 控 机 床 结 构 设 计 以 及 数 控 系 统 电 气 设 计 能 够 进 行 数 控 机 床 产 品 开 发 及 技 术 创 新 的 数 控 技 术 高 级 人 才 但 目 前 掌 握 数 控 技 术 的 人 才 有 限, 一 定 程 度 上 制 约 了 数 控 机 床 行 业 的 发 展 行 业 进 入 壁 垒 13

(1) 数 控 机 床 行 业 属 于 技 术 密 集 型 行 业 数 控 机 床 通 常 由 控 制 系 统 伺 服 系 统 检 测 系 统 机 械 传 动 系 统 机 床 本 体 及 其 他 辅 助 系 统 组 成 其 技 术 涉 及 多 个 领 域, 如 机 械 制 造 技 术 信 息 处 理 加 工 传 输 技 术 自 动 控 制 技 术 伺 服 驱 动 技 术 传 感 器 技 术 软 件 技 术 等 同 时 世 界 机 床 技 术 还 在 朝 着 高 速 化 高 精 度 化 功 能 复 合 化 控 制 智 能 化 体 系 开 放 化 信 息 交 互 网 络 化 等 方 向 发 展 上 述 因 素 要 求 企 业 具 有 较 高 的 技 术 开 发 和 集 成 能 力, 以 及 较 强 的 技 术 创 新 能 力 (2) 资 金 和 人 才 的 壁 垒 数 控 机 床 的 生 产 设 备 流 动 资 金 技 术 开 发 等 均 需 要 大 量 的 资 金, 而 且 资 金 的 投 入 和 产 品 的 产 出 存 在 周 期 性, 因 此 对 数 控 机 床 生 产 厂 商 的 资 金 实 力 要 求 较 高 ; 另 外, 数 控 机 床 行 业 作 为 一 个 技 术 密 集 型 的 行 业, 要 求 企 业 储 备 一 定 的 研 发 人 才, 一 批 懂 工 程 系 统 懂 用 户 工 艺 了 解 国 内 外 设 备 的 工 程 技 术 队 伍, 同 时 对 每 一 个 现 场 生 产 人 员 的 技 术 和 经 验 等 要 求 也 比 较 高 (3) 客 户 对 数 控 机 床 生 产 厂 商 的 品 牌 要 求 较 高 数 控 机 床 是 装 备 制 造 业 的 工 作 母 机, 是 机 械 制 造 业 中 的 耐 用 消 费 品, 一 般 其 使 用 寿 命 可 以 达 到 10 年 左 右, 所 以 客 户 对 数 控 机 床 产 品 的 质 量 及 性 能 的 稳 定 性 都 有 较 高 要 求, 因 此 注 重 供 应 商 的 品 牌 和 市 场 声 誉 确 认 订 单 前 需 要 较 长 的 时 间 进 行 认 证 需 要 一 个 逐 步 接 受 和 认 可 的 过 程 这 就 需 要 数 控 机 床 生 产 厂 商 的 产 品 有 一 定 的 历 史 积 累, 在 行 业 内 具 有 较 高 的 美 誉 度 和 知 名 度, 客 户 对 数 控 机 床 生 产 厂 商 的 品 牌 要 求 较 高 同 时, 用 户 要 批 量 使 用 某 种 品 牌 的 数 控 系 统, 必 须 对 员 工 进 行 系 统 的 较 长 时 间 的 培 训, 需 要 数 控 系 统 生 产 企 业 提 供 详 细 的 操 作 指 南 和 授 课 指 导 等 服 务, 从 而 对 已 经 沿 用 的 数 控 系 统 品 牌 具 有 一 定 的 依 赖 性 和 延 续 性 因 此, 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中, 数 控 系 统 企 业 的 品 牌 和 市 场 声 誉 对 新 的 厂 商 形 成 一 定 的 壁 垒 参 考 文 献 : [1] 数 控 机 床 行 业 继 续 快 速 攀 升 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) [2] 我 国 数 控 机 床 市 场 必 要 环 境 分 析 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) [3] 浅 析 我 国 数 控 机 床 市 场 发 展 的 现 状 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) [4] 限 制 我 国 高 端 机 床 发 展 四 大 行 业 壁 垒 剖 析 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) [5] 人 才 紧 缺 或 将 制 约 高 档 数 控 机 床 业 发 展 ( 中 国 数 控 机 床 [6] 数 控 机 床 是 装 备 制 造 业 的 两 弹 一 星 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) [7] 数 控 机 床 发 展 将 得 到 下 游 需 求 的 有 力 支 撑 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) 14

技 术 发 展 趋 势 近 年 来, 机 床 企 业 越 来 越 重 视 产 品 技 术 的 提 高, 市 场 观 念 和 技 术 创 新 意 识 加 强, 我 国 数 控 机 床 技 术 取 得 了 显 著 的 进 步 反 映 数 控 机 床 制 造 水 平 的 重 要 技 术 指 标, 如 主 轴 最 高 转 速 快 速 移 动 速 度 换 刀 速 度 切 削 能 力 等 参 数 正 在 向 国 际 水 平 接 近, 一 批 关 键 技 术 获 得 重 大 突 破, 缩 小 了 与 世 界 先 进 水 平 的 差 距 如 : 五 轴 联 动 机 床 品 种 增 多, 重 型 机 床 高 精 度 机 床 特 种 加 工 机 床 成 型 机 床 数 控 专 机 数 控 成 套 设 备 和 柔 性 生 产 线 等 国 内 急 需 产 品 的 开 发 成 功 精 密 化 复 合 化 高 速 化 高 效 化 重 型 化 开 放 式 数 控 化 是 数 控 机 床 技 术 发 展 的 总 趋 势 此 外, 高 精 度 直 驱 技 术 可 靠 性 技 术 等 尚 需 进 一 步 突 破 精 密 化 : 精 密 加 工 技 术 有 了 新 进 展 数 控 金 切 机 床 的 加 工 精 度 已 从 原 来 的 丝 级 (0.01mm) 提 升 到 微 米 级 (0.001mm), 有 些 品 种 已 达 到 0.05μm 左 右 超 精 密 数 控 机 床 的 微 细 切 削 和 磨 削 加 工, 精 度 可 稳 定 达 到 0.05μm 左 右, 形 状 精 度 可 达 0.01μm 左 右 采 用 光 电 化 学 等 能 源 的 特 种 加 工 精 度 可 达 到 纳 米 级 (0.001μm) 通 过 机 床 结 构 设 计 优 化 机 床 零 部 件 的 超 精 加 工 和 精 密 装 配 采 用 高 精 度 的 全 闭 环 控 制 及 温 度 振 动 等 动 态 误 差 补 偿 技 术, 提 高 机 床 加 工 的 几 何 精 度, 降 低 形 位 误 差 表 面 粗 糙 度 等, 从 而 进 入 亚 微 米 纳 米 级 超 精 加 工 时 代 复 合 化 : 产 品 轮 廓 曲 线 的 复 杂 化 致 使 模 具 加 工 技 术 必 须 不 断 升 级, 机 床 加 工 的 复 合 化 已 是 不 可 避 免 的 发 展 趋 势 一 台 机 床 就 是 一 个 加 工 厂 一 次 装 卡, 完 全 加 工 等 理 念 正 在 被 更 多 人 接 受, 复 合 加 工 机 床 发 展 正 呈 现 多 样 化 的 态 势 随 着 数 控 机 床 技 术 进 步, 复 合 加 工 技 术 日 趋 成 熟, 包 括 铣 - 车 复 合 车 铣 复 合 车 - 镗 - 钻 - 齿 轮 加 工 等 复 合, 车 磨 复 合, 成 型 复 合 加 工 特 种 复 合 加 工 等, 复 合 加 工 的 精 度 和 效 率 大 大 提 高 德 国 技 术 已 可 在 一 次 装 夹 下 实 现 五 面 体 加 工 或 五 联 轴 动 加 工, 可 由 数 控 系 统 控 制 或 CAD/CAM 直 接 或 间 接 控 制 高 速 化 : 目 前 高 速 数 控 机 床 进 给 速 度 最 高 可 达 80m/min, 快 速 移 动 速 度 可 达 100m/min 左 右, 主 轴 转 速 已 达 60000r/min 转 速 大 于 15000r/min 的 主 轴 才 可 称 为 高 速 主 轴 高 效 化 : 对 机 床 高 速 及 精 密 化 要 求 的 提 高 导 致 了 对 加 工 工 件 制 造 速 度 的 要 求 提 高 同 时, 由 于 产 品 竞 争 激 烈, 产 品 生 命 首 期 快 速 缩 短, 模 具 的 快 速 加 工 已 成 为 缩 短 产 品 开 发 时 间 必 须 具 备 的 条 件 对 制 造 速 度 的 要 求 致 使 加 工 模 具 的 机 床 朝 着 高 效 能 专 业 化 机 种 发 展 重 型 化 : 我 国 工 业 高 速 发 展 且 正 在 由 轻 工 业 向 重 工 业 转 化 过 程 中, 以 航 空 航 天 铁 路 电 力 船 舶 冶 金 重 型 机 器 为 代 表 的 高 精 尖 大 型 专 用 设 备 带 来 对 大 重 型 机 床 的 大 量 新 15

增 需 求, 加 工 宽 度 在 3 米 以 上, 特 别 是 4-5 米 的 动 梁 式 超 重 型 龙 门 机 床 是 近 期 的 需 求 和 发 展 方 向 开 放 式 数 控 化 : 虽 然 传 统 的 数 控 系 统 已 经 实 现 了 非 常 复 杂 的 功 能 并 达 到 了 相 当 的 精 度, 但 由 于 传 统 的 数 控 系 统 采 用 专 用 计 算 机 系 统, 其 实 现 过 程 对 用 户 来 讲 是 封 闭 的, 并 且 它 的 各 个 模 块 功 能 固 定, 各 厂 商 的 软 硬 件 互 不 兼 容, 用 户 无 法 对 系 统 进 行 重 新 定 义 和 扩 展, 系 统 与 外 部 缺 乏 有 效 的 通 信 功 能, 这 增 加 了 用 户 的 投 资 风 险 和 成 本 为 改 变 这 种 状 况, 迫 切 需 要 能 开 发 一 种 可 以 方 便 扩 展 功 能 柔 性 并 且 对 用 户 开 放 的 数 控 系 统, 开 放 式 数 控 系 统 便 应 运 而 生 开 放 式 数 控 系 统 具 有 开 放 柔 性 高 成 本 低 升 级 扩 展 容 易 投 资 风 险 性 小 和 可 以 引 入 最 新 的 PC 软 硬 件 技 术 等 优 点, 是 二 十 一 世 纪 数 控 技 术 的 发 展 方 向 开 放 式 数 控 系 统 软 件 的 继 承 性 软 件 开 发 的 难 易 性 软 件 的 封 闭 性 组 网 难 易 性 面 向 未 来 性 系 统 功 能 与 性 价 比 运 动 执 行 部 分 数 控 部 分 功 能 等 方 面 均 优 于 传 统 数 控 系 统 美 国 欧 共 体 和 日 本 等 国 家 纷 纷 实 施 战 略 发 展 计 划, 进 行 开 放 式 体 系 结 构 数 控 系 统 规 范 (OMAC OSACA OSEC) 的 研 究 和 制 定, 开 放 式 数 控 技 术 的 新 变 革 即 将 来 临 高 精 度 直 驱 技 术 : 在 传 统 数 控 机 床 传 动 链 中, 电 动 机 作 为 动 力 的 载 体, 要 通 过 齿 轮 蜗 轮 副 皮 带 丝 杠 副 联 轴 器 离 合 器 等 中 间 传 动 环 节 来 实 现 动 力 的 送 达, 在 送 达 过 程 中, 弹 性 变 形 反 向 间 隙 运 动 滞 后 摩 擦 振 动 噪 音 及 磨 损 等 不 利 因 素 也 逐 渐 显 现, 成 为 制 约 数 控 机 床 行 业 走 资 源 节 约 型 生 产 模 式 的 主 要 约 束 力 在 市 场 竞 争 机 制 下, 电 机 和 驱 动 控 制 系 统 不 断 发 展, 实 现 了 主 轴 直 线 和 旋 转 坐 标 运 动 的 直 线 传 动 并 依 托 可 覆 1mm/s-20m/min 以 上 的 宽 进 给 速 度 范 围,0.01% 以 下 的 速 度 偏 差 30g 的 最 大 加 速 度,0.1-0.01mm 的 高 定 位 精 度, 不 受 限 制 的 行 程 及 结 构 简 单 传 动 平 稳 噪 声 小 摩 擦 小 磨 损 小 寿 命 长 安 全 可 靠 等 特 点, 备 受 数 控 机 床 市 场 的 青 睐 直 线 传 动 作 为 数 控 机 床 行 业 的 创 新 技 术, 将 成 为 产 业 技 术 创 新 的 支 撑 点, 推 进 资 源 节 约 型 产 业 体 系 的 建 设 及 行 业 的 飞 跃 式 发 展 可 靠 性 技 术 : 数 控 机 床 的 可 靠 性 是 数 控 机 床 产 品 质 量 的 一 项 关 键 性 指 标, 是 提 高 产 品 质 量 和 生 产 效 率 的 保 证 目 前 国 内 数 控 机 床 的 研 发, 主 要 面 向 高 档 次, 追 求 高 速 精 密 和 多 轴 联 动 复 合 加 工 等 虽 然 很 多 产 品 在 功 能 规 格 方 面 已 经 达 到 甚 至 超 越 国 际 同 行 业 一 流 企 业 产 品, 但 产 品 的 稳 定 性 和 可 靠 性 还 比 较 差 随 着 复 合 功 能 的 增 多 和 密 集 型 技 术 的 引 入, 不 可 靠 因 素 和 故 障 隐 患 增 多, 使 得 市 场 占 有 率 偏 低, 竞 争 力 较 弱 数 控 机 床 的 可 靠 性 涉 及 到 生 产 厂 的 设 计 试 验 制 造 装 配 供 应 和 售 后 服 务 等 厂 内 各 部 门, 涉 及 到 配 套 件 外 协 件 的 供 应 厂 商, 还 涉 及 到 机 床 用 户, 这 是 一 项 需 要 多 个 部 门 共 同 努 力 的 系 统 工 程 企 业 甚 至 全 行 业 都 16

需 提 升 产 品 的 可 靠 性, 来 提 升 产 品 的 综 合 市 场 竞 争 力 提 高 数 控 系 统 可 靠 性 通 常 可 采 用 冗 余 技 术 故 障 诊 断 技 术 自 动 检 错 纠 错 技 术 系 统 恢 复 技 术 软 件 可 靠 性 技 术 等 技 术 目 前, 很 多 企 业 正 在 对 可 靠 性 设 计 技 术 可 靠 性 实 验 技 术 可 靠 性 评 价 技 术 可 靠 性 增 长 技 术 以 及 可 靠 性 管 理 与 可 靠 性 保 证 体 系 等 进 行 深 入 研 究 和 广 泛 应 用, 以 期 望 是 数 控 机 床 整 机 可 靠 性 提 高 到 一 个 新 水 平 参 考 文 献 : [1] 2012 年 我 国 数 控 机 床 主 攻 方 向 的 分 析 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) [2] 直 线 传 动 我 国 实 现 创 造 强 国 的 传 动 者 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) [3] 国 家 发 改 委 发 布 全 球 机 床 行 业 技 术 发 展 动 向 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) [4] 我 国 数 控 机 床 须 提 高 数 控 系 统 研 发 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) [5] 当 今 数 控 机 床 的 重 点 的 发 展 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) 17

投 资 关 注 领 域 普 及 型 数 控 机 床 机 床 数 控 化 率 仍 有 较 大 提 升 空 间 目 前 发 达 国 家 数 控 机 床 产 量 数 控 化 率 水 平 在 60-70% 左 右, 产 值 数 控 化 率 在 80%-90%, 而 我 国 目 前 只 有 约 30% 的 产 量 数 控 化 率 和 50% 左 右 的 产 值 数 控 化 率 普 及 型 数 控 机 床 是 各 类 机 床 中 发 展 最 快 所 占 比 重 最 大 的 一 类 产 品, 也 是 制 造 业 应 用 最 广 的 一 类 设 备 普 及 型 数 控 机 床 作 为 中 档 型 数 控 机 床, 已 成 为 消 费 的 主 流, 普 及 型 数 控 机 床 所 占 比 例 从 1992 年 的 7% 增 长 到 2006 年 的 31%, 增 长 速 度 远 高 于 其 他 类 型 机 床, 包 括 数 控 机 床 的 增 长 速 度 目 前 国 产 普 及 型 数 控 车 床 国 内 市 场 占 有 率 约 为 34%, 三 分 之 二 的 市 场 被 国 外 机 床 占 领 因 此, 我 国 数 控 机 床 行 业, 尤 其 是 普 及 型 数 控 机 床 仍 具 有 非 常 大 的 发 展 潜 力 2007 年, 中 国 拥 有 数 控 机 床 约 60 万 台, 低 中 高 档 之 比 约 为 50:48:2; 美 国 拥 有 数 控 机 床 约 60 万 台, 低 中 高 档 之 比 约 为 0:50:50; 日 本 拥 有 数 控 机 床 50 万 台, 低 中 高 档 之 比 约 为 0:60:40 从 产 量 上 看,2007 年 中 国 数 控 机 床 产 量 12.3 万 台, 低 中 高 档 之 比 约 为 70:29:1; 日 本 低 中 高 档 之 比 约 为 0:80:20; 美 国 约 为 0:60:40 根 据 行 业 预 测, 到 2020 年, 数 控 机 床 年 产 量 将 达 15 万 台 以 上, 其 中 低 中 高 档 之 比 将 达 到 20:60:20 中 档 的 普 及 型 数 控 机 床 应 用 广 泛, 发 展 潜 力 较 大 提 高 普 及 型 数 控 机 床 市 场 占 有 率 是 未 来 机 床 行 业 发 展 的 重 中 之 重, 是 行 业 工 作 的 主 战 场 因 此, 我 们 认 为, 研 发 并 生 产 普 及 型 数 控 机 床 的 企 业 在 未 来 几 年 甚 至 十 几 年 将 会 有 较 好 的 发 展 前 景, 值 得 关 注 高 端 数 控 机 床 数 控 机 床 被 称 为 工 业 之 母, 高 端 数 控 机 床 更 是 在 现 代 工 业 承 担 高 端 领 域 的 制 造 任 务 我 国 已 经 确 定 海 工 装 备 航 空 装 备 卫 星 产 业 等 作 为 未 来 发 展 重 点, 高 端 数 控 机 床 则 是 不 可 或 缺 的 角 色 到 2020 年, 航 空 航 天 船 舶 汽 车 发 电 设 备 制 造 所 需 要 的 高 档 数 控 机 床 与 基 础 制 造 装 备 80% 左 右 立 足 国 内, 国 产 高 端 数 控 机 床 将 具 有 非 常 大 的 进 口 替 代 和 上 升 空 间 我 国 高 档 数 控 机 床, 特 别 是 高 精 尖 数 控 机 床 的 市 场 占 有 率 不 到 10%, 给 我 国 高 速 精 密 数 控 机 床 留 下 了 很 大 的 发 展 空 间 我 国 高 档 数 控 机 床 95% 以 上 主 要 依 赖 进 口, 产 品 质 量 的 稳 定 性 和 可 靠 性 与 国 际 先 进 水 平 相 比 还 存 在 较 大 的 发 展 空 间, 是 未 来 发 展 的 重 点 领 域 18

目 前, 用 户 对 数 控 机 床 的 高 端 产 品 需 求 较 为 强 烈, 突 出 表 现 在 两 方 面 : 一 是 数 量 快 增 数 控 机 床 占 机 床 总 消 费 的 比 重 上 升 到 60% 以 上, 且 十 二 五 期 间 仍 将 继 续 快 速 攀 升 另 一 方 面 是 需 求 档 次 不 断 提 高 十 二 五 期 间, 随 着 振 兴 装 备 制 造 业 关 键 领 域 的 高 水 平 新 产 品 的 发 展, 每 个 领 域 都 对 数 控 机 床 提 出 了 更 高 的 要 求 如 发 展 大 型 火 力 发 电 和 核 电 机 组 制 造 大 型 化 工 设 备 开 发 大 型 海 洋 运 输 船 舶 研 制 大 型 薄 板 冷 热 连 轧 成 套 设 备 发 展 高 速 列 车 新 型 地 铁 和 轨 道 交 通 车 辆 等, 都 需 要 大 批 高 速 精 密 高 效 和 专 用 数 控 机 床 来 加 工 制 造 新 一 代 武 器 舰 艇 飞 机 卫 星 导 弹 的 发 展, 对 数 控 机 床 同 样 提 出 了 更 高 的 要 求 拿 汽 车 工 业 航 空 航 天 工 业 来 说, 目 前 急 需 的 高 档 数 控 机 床 设 备 有 : 高 速 加 工 中 心 多 轴 联 动 加 工 中 心 双 主 轴 车 削 中 心 和 车 铣 中 心 精 密 磨 床 和 复 合 磨 床 精 密 电 加 工 机 床 精 密 大 型 龙 头 镗 铣 床 和 精 密 落 地 镗 铣 床 高 效 数 控 专 机 等, 而 这 些 设 备 国 内 企 业 还 不 能 很 好 满 足, 产 业 化 水 平 尚 待 提 高 必 须 在 尽 快 提 高 数 控 机 床 产 品 自 主 开 发 的 基 础 上, 加 强 国 际 合 作, 提 高 高 档 数 控 机 床 和 成 套 的 供 货 水 平 我 们 认 为, 国 产 高 端 数 控 机 床 具 有 非 常 大 的 进 口 替 代 和 上 升 空 间, 掌 握 高 端 数 控 机 床 关 键 技 术 和 具 有 较 强 自 主 研 发 能 力 的 机 床 企 业 是 不 错 的 投 资 标 的 中 高 档 数 控 系 统 我 国 数 控 机 床 一 直 大 而 不 强, 其 中 一 个 重 要 原 因 就 是 功 能 部 件 产 业 发 展 严 重 滞 后, 已 成 为 数 控 机 床 发 展 中 公 认 的 瓶 颈 我 国 数 控 机 床 产 业 关 键 零 部 件 依 赖 进 口, 在 关 键 设 备 上 仍 受 制 于 国 外 工 业 发 达 国 家 因 此, 迅 速 提 高 国 产 数 控 机 床 功 能 部 件 制 造 水 平, 加 快 国 产 数 控 机 床 功 能 部 件 产 业 化 进 程 至 关 重 要 功 能 部 件 是 数 控 机 床 的 核 心 和 基 础, 关 键 功 能 部 件 如 数 控 系 统 刀 库 主 轴 电 机 等 直 接 影 响 数 控 机 床 的 质 量, 是 实 现 数 控 机 床 向 高 速 高 精 智 能 复 合 等 方 面 发 展 的 前 提 和 必 要 条 件 数 控 机 床 的 技 术 先 进 程 度 和 对 市 场 的 适 应 能 力 越 来 越 依 赖 于 功 能 部 件 的 发 展 其 中, 数 控 系 统 是 数 控 机 床 最 关 键 的 功 能 部 件, 是 核 心 中 的 核 心, 被 称 为 数 控 机 床 的 大 脑 数 控 系 统 技 术 水 平 直 接 影 响 数 控 机 床 的 性 能 质 量 和 市 场 占 有 率 我 国 每 年 中 档 数 控 系 统 的 消 费 量 约 在 4.5 万 套 左 右, 金 额 在 50 个 亿 左 右, 其 中 国 产 数 控 系 统 占 据 20% 左 右 的 份 额, 国 外 数 控 系 统 占 据 80% 左 右 的 份 额 高 档 数 控 系 统 市 场 份 额 在 2,500 台 套 左 右, 金 额 在 10 个 亿 左 右, 国 内 产 品 只 占 到 市 场 份 额 的 1%, 进 口 替 代 化 方 面 还 有 很 大 空 间 19

数 控 系 统 产 业 是 国 家 战 略 性 的 高 技 术 产 业, 数 控 技 术 是 关 系 国 家 安 全 装 备 制 造 业 振 兴 的 核 心 技 术 根 据 工 信 部 发 布 的 机 床 工 具 行 业 十 二 五 发 展 规 划, 预 计 十 二 五 期 间 我 国 机 床 工 具 市 场 消 费 额 将 平 稳 增 长, 平 均 年 增 长 率 将 超 过 10%, 到 2015 年, 年 消 费 额 将 近 8500 亿 元 左 右, 数 控 系 统 需 求 约 40 万 台 套 数 控 机 床 年 产 量 超 过 25 万 台, 国 内 市 场 占 有 率 达 到 70% 以 上 预 计 2015 年 来 自 机 床 行 业 的 数 控 系 统 需 求 将 达 到 25 万 台 市 场 容 量 将 达 到 92 亿 元 产 品 结 构 也 逐 渐 向 中 高 档 转 化 总 之, 国 产 中 高 档 数 控 系 统 的 市 场 容 量 和 市 场 潜 力 巨 大 2015 年 中 国 数 控 系 统 市 场 态 势 预 测 如 下 表 : 产 品 类 别 2007 年 市 场 需 求 2015 年 市 场 需 求 数 量 ( 台 ) 比 例 数 量 ( 台 ) 比 例 经 济 型 108,000 60% 100,000 40% 中 档 63,200 38% 125,000 50% 高 档 3,000 2% 25,000 10% 合 计 174,200 100% 250,000 100% 经 济 型 数 控 系 统 产 品 由 于 同 质 化 原 因, 利 润 较 低 并 呈 下 降 趋 势 中 高 档 数 控 系 统 产 品 利 润 较 高, 并 且, 根 据 上 表 可 以 看 出, 其 市 场 需 求 呈 上 升 趋 势 因 此, 我 们 认 为 中 高 档 数 控 系 统 的 发 展 前 景 十 分 明 朗, 将 成 为 资 本 市 场 重 点 追 逐 的 领 域 之 一 一 体 化 解 决 方 案 提 供 商 随 着 行 业 的 发 展, 用 户 对 数 控 机 床 生 产 厂 商 提 出 了 交 钥 匙 工 程 的 要 求, 使 得 生 产 厂 商 从 单 纯 的 产 品 制 造 而 进 一 步 向 前 端 的 产 品 选 型 和 工 艺 设 计, 以 及 后 端 的 人 员 培 训 安 装 调 试 售 后 维 修 方 向 延 伸, 要 求 企 业 能 提 供 产 品 的 全 寿 命 服 务 为 用 户 提 供 一 体 化 解 决 方 案, 体 现 了 技 术 和 管 理 的 集 成, 是 时 代 技 术 进 步 的 必 然 要 求 全 面 解 决 方 案 是 当 今 制 造 业 服 务 的 高 级 形 态 未 来, 数 控 机 床 企 业 仅 仅 为 使 用 企 业 提 供 主 机 将 无 法 满 足 客 户 的 全 部 要 求, 只 有 立 足 于 提 供 一 站 式 的 解 决 方 案, 成 为 用 户 的 工 艺 师 并 提 供 长 期 服 务 和 约, 才 能 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 赢 得 订 单 我 们 建 议 重 点 关 注 具 有 较 高 的 系 统 集 成 能 力 和 工 程 成 套 能 力, 能 为 客 户 提 供 一 体 化 解 决 方 案 的 数 控 机 床 企 业 参 考 文 献 : [1] 我 国 中 高 档 数 控 机 床 发 展 需 掌 握 好 九 大 方 向 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) [2] 中 高 档 数 控 系 统 提 高 市 场 占 有 率 的 对 策 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) 20

[3] 高 端 设 备 市 场 数 控 机 床 行 业 发 展 主 战 场 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) [4] 未 来 数 控 系 统 行 业 的 市 场 空 间 ( 中 国 数 控 机 床 网 ) [5] 华 东 数 控 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 政 策 机 床 行 业 在 整 个 装 备 制 造 业 中 具 有 基 础 性 和 战 略 性 地 位, 国 家 从 政 策 上 不 断 加 大 对 机 床 行 业, 特 别 是 对 数 控 机 床 行 业 的 扶 持 力 度 国 家 产 业 政 策 对 数 控 机 床 行 业 的 支 持 是 全 方 位 的, 包 括 发 展 策 略 方 面 的 政 策 的 和 优 惠 税 收 政 策 发 展 战 略 政 策 : 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 2006-2020 年 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 提 到 在 关 系 国 民 经 济 命 脉 和 国 家 安 全 的 关 键 领 域, 真 正 的 核 心 技 术 是 买 不 来 的 规 划 纲 要 确 定 了 高 档 数 控 机 床 和 基 础 制 造 技 术 作 为 16 个 重 大 专 项 之 一 重 大 专 项 是 为 了 实 现 国 家 目 标, 通 过 核 心 技 术 突 破 和 资 源 集 成, 在 一 定 时 限 内 完 成 的 重 大 战 略 产 品 关 键 共 性 技 术 和 重 大 工 程, 是 我 国 科 技 发 展 的 重 中 之 重 明 确 提 出 提 高 装 备 设 计 制 造 和 集 成 能 力, 以 促 进 企 业 技 术 创 新 为 突 破 口, 通 过 技 术 攻 关, 基 本 实 现 高 档 数 控 机 床 工 作 母 机 重 大 成 套 技 术 装 备 关 键 材 料 与 关 键 零 部 件 的 自 主 设 计 制 造 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 2006 年 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 确 定 了 装 备 制 造 业 的 振 兴 目 标 : 到 2010 年, 发 展 一 批 有 较 强 竞 争 力 的 大 型 装 备 制 造 企 业 集 团, 增 强 具 有 自 主 知 识 产 权 重 大 技 术 装 备 的 制 造 能 力 初 步 建 立 以 企 业 为 主 体 的 技 术 创 新 体 系 明 确 了 装 备 制 造 业 的 核 心 问 题 是 实 现 自 主 创 新 和 国 产 化 16 个 主 要 任 务 与 重 点 突 破 领 域 中 明 确 提 出 : 发 展 大 型 精 密 高 速 数 控 装 备 和 数 控 系 统 及 功 能 部 件, 改 变 大 型 数 控 机 床 大 部 分 依 赖 进 口 的 现 状, 满 足 机 械 航 天 航 空 等 工 业 发 展 的 需 要 国 家 数 控 机 床 产 业 发 展 专 项 规 划 ( 草 案 )2006 年 根 据 该 项 规 划 草 案, 我 国 未 来 5 年 机 床 工 具 行 业 将 营 造 20 个 数 控 机 床 产 业 化 基 地 和 为 之 配 套 的 10 个 基 础 功 能 零 部 件 产 业 基 地, 基 地 企 业 将 享 受 国 家 政 策 和 资 金 上 的 支 持 规 划 中 还 明 确, 十 一 五 我 国 数 控 机 床 开 发 的 重 点 : 一 是 重 点 发 展 关 键 功 能 部 件 和 数 控 系 统, 为 数 控 机 床 产 品 升 级 奠 定 基 础 主 要 发 展 项 目 包 括 中 高 档 数 控 系 统 高 速 主 轴 及 21

其 伺 服 单 元 高 性 能 刀 库 及 机 械 手 高 速 滚 珠 丝 杠 和 直 线 导 轨 副 直 线 电 机 全 功 能 数 控 刀 架 和 数 控 转 台 高 速 防 护 装 置 等 二 是 高 精 度 数 字 化 测 量 仪 器 和 数 控 刀 具 三 是 满 足 国 家 重 点 工 程 需 要, 实 施 高 级 型 数 控 机 床 示 范 工 程 重 点 发 展 的 高 级 数 控 机 床 范 围 有 : 高 速 精 密 数 控 车 床, 车 削 中 心 类 及 四 轴 以 上 联 动 的 复 合 加 工 机 床 ; 高 速 高 精 度 数 控 铣 镗 床, 高 速 高 精 度 立 卧 式 加 工 中 心 ; 重 型 超 重 型 数 控 机 床 ; 数 控 磨 床 ; 数 控 电 加 工 机 床 ; 数 控 金 属 成 形 机 床 ( 锻 压 设 备 ); 数 控 专 用 机 床 及 生 产 线 等 具 体 目 标 包 括 : 到 2010 年, 国 产 数 控 机 床 将 占 国 内 市 场 需 求 的 50% 以 上 ; 功 能 部 件 配 套 齐 全, 自 给 率 达 60%; 关 键 功 能 部 件 将 实 现 产 业 化 ; 高 精 度 数 字 化 测 量 仪 器 和 数 控 刀 具 将 得 到 发 展, 为 中 高 级 数 控 机 床 配 套 ;2010 年 国 内 有 自 主 知 识 产 权 的 数 控 系 统 占 数 控 机 床 总 产 量 的 75% 高 档 数 控 机 床 与 基 础 制 造 装 备 重 大 专 项 2007 年 该 专 项 方 案 是 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 (2006 2020) 确 定 的 十 六 个 国 家 科 技 重 大 专 项 之 一 目 标 规 划 到 2020 年, 我 国 将 形 成 高 档 数 控 机 床 与 基 础 制 造 装 备 主 要 产 品 的 自 主 开 发 能 力, 总 体 技 术 水 平 进 入 国 际 先 进 行 列, 部 分 产 品 国 际 领 先 ; 建 立 起 完 整 的 功 能 部 件 研 发 和 配 套 能 力 ; 形 成 以 企 业 为 主 体 产 学 研 相 结 合 的 技 术 创 新 体 系 ; 培 养 和 建 立 一 支 高 素 质 的 研 究 开 发 队 伍 ; 航 空 航 天 船 舶 汽 车 发 电 设 备 制 造 所 需 要 的 高 档 数 控 机 床 与 基 础 制 造 装 备 80% 左 右 立 足 国 内 ; 国 产 中 高 档 数 控 机 床 用 的 国 产 数 控 系 统 市 场 占 有 率 达 到 60% 以 上 ; 高 档 数 控 系 统 市 场 占 有 率 将 从 现 在 的 1% 提 高 到 20% 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划 2009-2011 年 这 份 规 划 是 2009 至 2011 年 我 国 装 备 制 造 业 综 合 性 应 对 措 施 的 行 动 方 案 产 业 调 整 和 振 兴 的 主 要 任 务 之 一 是 加 快 实 施 高 档 数 控 机 床 与 基 础 制 造 装 备 科 技 重 大 专 项, 重 点 研 发 高 速 精 密 复 合 数 控 金 切 机 床 重 型 数 控 金 切 机 床 数 控 特 种 加 工 机 床 大 型 数 控 成 形 冲 压 设 备 重 型 锻 压 设 备 清 洁 高 效 铸 造 设 备 新 型 焊 接 设 备 与 自 动 化 生 产 设 备 大 型 清 洁 热 处 理 与 表 面 处 理 设 备 等 八 类 主 机 产 品, 基 本 掌 握 高 档 数 控 装 置 电 机 及 驱 动 装 置 数 控 机 床 功 能 部 件 关 键 部 件 等 的 核 心 技 术 高 档 数 控 机 床 与 基 础 制 造 装 备 科 技 重 大 专 项 2012 年 度 课 题 申 报 指 南 工 信 部 于 2011 年 4 月 21 日 下 午 公 布 了 高 档 数 控 机 床 与 基 础 制 造 装 备 科 技 重 大 专 项 2012 年 度 课 题 申 报 指 南, 明 确 了 中 央 财 政 在 高 档 数 控 机 床 及 基 础 制 造 装 备 领 域 的 重 大 研 发 及 产 业 化 项 目 投 入 方 向 和 申 报 条 件 包 括 高 档 数 控 系 统 功 能 部 件 数 字 化 工 具 系 统 及 量 22

仪 关 键 部 件 重 型 数 控 金 切 机 床 应 用 示 范 工 程 创 新 能 力 平 台 建 设 等 十 三 个 项 目, 细 分 为 55 个 子 课 题 高 档 数 控 机 床 数 控 系 统 和 功 能 部 件 核 心 技 术 将 是 本 次 资 金 投 入 的 主 要 方 向 与 前 两 年 重 大 专 项 相 比, 首 次 将 高 档 数 控 系 统 作 为 独 立 项 目 提 出, 同 时 将 功 能 部 件 和 数 字 化 工 具 系 统 及 量 仪 关 键 部 件 顺 序 提 前, 我 们 预 计 本 次 重 大 专 项 将 在 这 四 个 方 向 上 增 加 投 入 力 度 预 计 本 次 近 30 亿 的 中 央 财 政 投 入 将 有 一 半 重 点 投 入 从 事 数 控 系 统 刀 具 轴 承 等 核 心 产 品 生 产 研 发 的 龙 头 企 业 优 惠 税 收 政 策 : 锻 造 模 具 和 数 控 机 床 企 业 取 得 增 值 税 返 还 收 入 免 征 企 业 所 得 税 的 通 知 2004 年 此 通 知 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 锻 造 模 具 和 数 控 机 床 企 业 按 照 国 家 有 关 规 定 取 得 的 增 值 税 返 还 收 入, 计 入 补 贴 收 入, 在 计 算 缴 纳 企 业 所 得 税 时, 暂 不 计 入 企 业 当 年 应 纳 税 所 得 额, 免 征 企 业 所 得 税 关 于 数 控 机 床 产 品 增 值 税 先 征 后 退 政 策 的 通 知 2006 年 通 知 中 规 定, 对 列 入 通 知 附 件 的 数 控 机 床 企 业 生 产 销 售 的 数 控 机 床 产 品 实 行 先 按 征 收 规 定 征 收 增 值 税, 后 按 实 际 缴 纳 增 值 税 额 退 还 50% 的 办 法 其 他 政 策 还 包 括 用 户 购 买 国 产 数 控 机 床 实 行 消 费 型 增 值 税 ; 加 大 机 床 行 业 研 发 投 入 的 税 前 扣 除 幅 度, 鼓 励 企 业 研 发 ; 在 机 床 进 出 口 政 策 方 面 也 作 了 适 当 调 整 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划 2009-2011 年 鼓 励 开 展 引 进 消 化 吸 收 再 创 新, 对 生 产 国 家 支 持 发 展 的 重 大 技 术 装 备 和 产 品, 确 有 必 要 进 口 的 关 键 部 件 及 原 材 料, 免 征 关 税 和 进 口 环 节 增 值 税 在 对 铸 件 锻 件 模 具 数 控 机 床 产 品 增 值 税 实 行 先 征 后 返 的 政 策 到 期 后, 研 究 制 定 新 的 税 收 扶 持 政 策, 调 整 政 策 适 用 范 围, 引 导 发 展 高 技 术 高 附 加 值 产 品 参 考 文 献 : [1] 高 档 数 控 机 床 与 基 础 制 造 装 备 科 技 重 大 专 项 ( 民 生 证 券 行 业 研 报 ) [2] 华 中 数 控 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 [3] 法 因 数 控 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 23

关 于 商 弈 投 资 商 弈 投 资 是 因 为 成 功 实 现 客 户 价 值 的 倍 增 而 诞 生 的 自 创 建 以 来, 她 汇 集 了 硅 谷 和 新 兴 市 场 最 优 秀 的 投 资 专 家 和 资 深 行 业 创 新 专 才, 并 且 能 够 有 效 地 整 合 技 术 管 理 市 场 营 销 和 资 本 等 各 种 资 源 这 些 可 贵 的 资 源 的 有 机 整 合 已 经 为 商 弈 投 资 的 客 户 提 供 了 源 源 不 断 的 创 新 和 资 本 输 入 商 弈 投 资 是 一 家 专 注 于 为 全 球 的 创 业 者 和 中 小 高 科 技 企 业 提 供 创 新 和 资 本 解 决 方 案 的 风 险 投 资 商 和 全 球 营 销 公 司 在 商 弈 投 资, 我 们 通 过 创 新 & 资 本 研 究 和 风 险 投 资 等 成 熟 创 新 的 业 务 组 合 来 培 养 中 小 高 科 技 企 业 的 可 持 续 发 展 的 盈 利 能 力 以 及 规 范 化 的 公 司 治 理 能 力, 从 而 达 到 其 在 资 本 市 场 增 值 的 目 标 商 弈 投 资 目 前 在 深 圳 香 港 硅 谷 温 哥 华 设 有 运 营 机 构, 为 创 业 者 提 供 技 术 孵 化 资 本 孵 化 和 私 人 投 资 银 行 业 务 更 多 信 息, 请 参 考 www.tmfox.com 24

关 于 项 目 融 资 辅 导 营 项 目 融 资 辅 导 营 (The Club of Innovations & Capitals) 是 深 圳 市 高 新 区 创 业 投 资 服 务 广 场 主 办 和 商 弈 投 资 (Tmfox Venture Partners) 主 办, 多 家 国 内 外 著 名 投 资 机 构 协 办 的 一 个 专 注 于 高 科 技 项 目 投 资 的 多 层 次 的 资 本 孵 化 平 台 项 目 融 资 辅 导 营 以 培 养 中 小 高 科 技 企 业 的 成 长 能 力 和 竞 争 能 力 为 核 心 服 务 目 标, 以 国 内 外 著 名 风 险 投 资 机 构 的 资 金 投 资 实 践 创 新 体 系 为 主 要 服 务 内 容, 通 过 金 融 机 构 政 府 创 新 支 持 为 中 小 科 技 企 业 的 成 长 输 入 资 本 创 新 和 资 源, 在 2-3 年 内 帮 助 和 孵 化 中 小 高 科 技 企 业, 让 他 们 成 为 新 三 板 和 创 业 板 的 后 备 力 量 和 佼 佼 者 在 各 级 领 导 的 领 导 和 大 力 支 持 下, 项 目 融 资 辅 导 营 逐 步 成 为 深 圳 地 区 最 创 新 的 高 科 技 企 业 资 本 孵 化 机 构, 迄 今 为 止, 项 目 融 资 辅 导 营 为 300 多 家 高 科 技 企 业 提 供 资 本 孵 化, 成 功 孵 化 新 三 板 企 业 32 家, 创 业 板 企 业 3 家, 高 成 长 性 企 业 168 家 更 多 信 息, 请 参 考 www.club-vc.com 25