中 信 建 投 证 券 股 份 有 关 于 国 机 汽 车 股 份 有 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2016]525 号 文 核 准, 国 机 汽 车 股 份 有 ( 以 下 简 称 国 机 汽 车 发 行 人 ) 向 不 超 过 10 名 的 包 括 符 合 条 件 的 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 ( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 ( 以 下 简 称 中 信 建 投 证 券 ) 作 为 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 和 主 承 销 商, 对 发 行 人 本 次 发 行 过 程 及 认 购 对 象 的 合 规 性 进 行 了 核 查, 认 为 国 机 汽 车 本 次 发 行 过 程 及 认 购 对 象 符 合 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 有 关 法 律 法 规 规 章 制 度 的 要 求 及 国 机 汽 车 有 关 本 次 发 行 的 董 事 会 股 东 大 会 决 议, 符 合 国 机 汽 车 及 其 全 体 股 东 的 利 益 现 将 国 机 汽 车 本 次 发 行 的 有 关 情 况 报 告 如 下 : 一 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 批 准 情 况 发 行 人 第 六 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 (2015 年 7 月 20 日 ) 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 (2015 年 8 月 19 日 ) 审 议 通 过 了 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 方 案 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 报 告, 相 关 决 议 内 容 分 别 于 2015 年 7 月 21 日 2015 年 8 月 20 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 等 信 息 披 露 指 定 媒 体 予 以 公 告 发 行 人 第 七 届 董 事 会 第 一 次 会 议 (2015 年 12 月 7 日 ) 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 (2015 年 12 月 23 日 ) 审 议 通 过 了 发 行 人 调 整 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 相 关 议 案, 相 关 决 议 内 容 分 别 于 2015 年 12 月 8 日 2015 年 12 月 24 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 等 信 息 披 露 指 定 媒 体 予 以 公 告 发 行 人 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 报 告 已 经 发 行 人 第 六 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 (2015 年 7 月 20 日 ) 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 (2015 年 8 月 19 日 ) 审 议 通 过, 相 关 决 议 内 容 分 别 于 2015 年 7 月 21 日 2015 年 8 月 20 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 等 信 息 披 露 指 定 媒 体 予 以 公 告
2016 年 2 月 1 日, 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 对 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 申 请 进 行 了 审 核 根 据 审 核 结 果, 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 获 得 审 核 通 过 2016 年 4 月 21 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 出 具 的 关 于 核 准 国 机 汽 车 股 份 有 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]525 号 ), 核 准 公 司 本 次 非 公 开 发 行 申 请 公 司 于 2016 年 7 月 22 日 召 开 第 七 届 董 事 会 第 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 调 整 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案, 决 定 调 减 融 资 租 赁 项 目 150,000.00 亿 元 及 偿 还 银 行 贷 款 项 目 63,000.00 万 元 募 投 项 目 调 整 后, 本 次 非 公 开 发 行 拟 募 集 资 金 总 额 ( 含 发 行 费 用 ) 不 超 过 107,000.00 万 元, 其 中 偿 还 银 行 贷 款 项 目 32,000.00 万 元 综 上, 发 行 人 本 次 发 行 已 经 取 得 发 行 人 股 东 大 会 的 批 准 和 授 权, 并 取 得 中 国 证 监 会 的 核 准 二 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 过 程 中 信 建 投 证 券 作 为 主 承 销 商 组 织 本 次 发 行 工 作 ( 一 ) 认 购 邀 请 书 发 送 过 程 发 行 人 及 主 承 销 商 于 2016 年 8 月 11 日 (T-3 日 ) 开 始, 以 传 真 或 电 子 邮 件 的 方 式 向 157 名 符 合 条 件 的 特 定 投 资 者 ( 其 中 包 括 国 机 汽 车 截 至 2016 年 7 月 29 日 收 市 后 的 除 大 股 东 外 前 20 名 股 东 36 家 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 20 家 证 券 公 司 13 家 保 险 机 构 投 资 者 和 68 名 表 达 认 购 意 向 的 机 构 和 自 然 人 投 资 者 ) 发 送 了 国 机 汽 车 股 份 有 非 公 开 发 行 股 票 认 购 邀 请 书 及 其 附 件 申 购 报 价 单 1 截 至 2016 年 7 月 29 日 收 市 后 能 有 效 联 系 的 前 20 名 股 东 序 号 股 东 名 称 1 中 国 机 械 工 业 集 团 有 2 天 津 渤 海 国 有 资 产 经 营 管 理 有 3 中 国 证 券 金 融 股 份 有 4 中 国 农 业 银 行 股 份 有 - 易 方 达 瑞 惠 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 5 全 国 社 保 基 金 一 一 一 组 合 6 中 国 银 行 股 份 有 - 华 夏 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 7 交 通 银 行 股 份 有 - 国 泰 金 鹰 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 8 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 9 深 圳 市 博 鼎 华 象 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 10 中 国 工 商 银 行 股 份 有 - 易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金
11 易 方 达 基 金 - 工 商 银 行 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 私 人 银 行 部 12 华 融 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司 - 华 融 惠 理 1 号 证 券 投 资 单 一 资 金 信 托 13 国 信 证 券 股 份 有 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 14 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 - 易 方 达 裕 丰 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 15 中 国 建 设 银 行 股 份 有 - 国 泰 价 值 经 典 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 16 中 兵 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 17 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 18 交 通 银 行 股 份 有 - 汇 丰 晋 信 双 核 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 19 全 国 社 保 基 金 六 零 二 组 合 20 交 通 银 行 股 份 有 - 汇 丰 晋 信 大 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 董 事 会 决 议 公 告 后 表 达 过 认 购 意 向 的 投 资 者 序 号 投 资 者 名 称 1 北 京 京 泰 阳 光 投 资 有 2 深 圳 嘉 石 大 岩 资 本 管 理 有 3 北 京 东 海 长 基 投 资 基 金 管 理 有 4 东 源 ( 天 津 ) 股 权 投 资 基 金 管 理 有 5 北 京 富 国 天 启 资 本 管 理 有 6 高 艳 明 7 歌 斐 诺 宝 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 8 广 东 省 丝 绸 纺 织 集 团 有 9 恒 丰 泰 石 ( 北 京 ) 资 本 管 理 股 份 有 10 江 苏 瑞 华 投 资 控 股 集 团 有 11 金 霖 12 孟 建 国 13 南 京 瑞 森 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 14 宁 夏 宁 金 基 金 管 理 有 15 深 圳 市 前 海 瑞 穗 资 本 投 资 有 16 深 圳 市 前 海 梧 桐 广 证 定 增 投 资 基 金 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 17 陕 西 华 天 九 州 商 贸 有 18 上 海 阿 杏 投 资 管 理 有 19 上 海 同 达 创 业 投 资 股 份 有 20 广 发 乾 和 投 资 有 21 上 银 瑞 金 资 本 管 理 有 22 西 藏 瑞 华 投 资 发 展 有 23 颐 和 银 丰 ( 天 津 ) 投 资 管 理 有 24 颐 和 银 丰 实 业 有 25 张 旭 26 张 宇 27 浙 江 野 风 资 产 管 理 有 28 南 方 工 业 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司
29 中 新 融 创 资 本 管 理 有 30 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 31 博 时 资 本 管 理 有 32 磐 厚 ( 蔚 然 ) 上 海 资 产 管 理 有 33 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 34 浙 商 控 股 集 团 上 海 资 产 管 理 有 35 广 证 领 秀 投 资 有 36 南 京 瑞 达 信 沨 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 37 上 海 三 仪 投 资 管 理 中 心 有 限 合 伙 38 浙 江 思 考 投 资 管 理 股 份 有 39 中 兵 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 40 北 京 鑫 鑫 大 昌 金 融 信 息 服 务 有 41 泛 化 金 融 服 务 集 团 42 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 43 刘 晖 44 王 敏 45 吴 兰 珍 46 张 怀 斌 47 北 京 鹿 秀 科 技 有 48 潇 湘 资 本 集 团 股 份 有 49 中 新 建 招 商 股 权 投 资 有 50 中 广 核 资 本 控 股 有 51 中 国 电 子 科 技 财 务 有 52 中 国 电 子 财 务 有 限 责 任 公 司 53 嘉 实 资 本 管 理 有 54 上 海 浦 江 正 宜 投 资 管 理 有 55 浙 江 国 贸 东 方 投 资 管 理 有 56 深 圳 市 招 商 三 新 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司 57 宏 信 资 本 58 中 车 集 团 金 证 投 资 有 59 南 粤 基 金 60 上 海 金 臣 投 资 管 理 有 61 北 京 富 国 大 通 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 62 江 苏 虎 甲 投 资 有 63 上 海 同 安 资 产 有 64 中 植 东 方 股 份 有 65 常 州 投 资 集 团 66 深 圳 有 色 金 属 财 务 有 67 深 圳 市 鼎 薩 投 资 有 68 上 海 凯 石 投 资 管 理 有 3 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司
序 号 1 财 通 基 金 管 理 有 2 华 安 基 金 管 理 有 3 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 4 汇 添 富 基 金 管 理 有 5 博 时 基 金 管 理 有 6 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 7 宝 盈 基 金 管 理 有 8 国 联 安 基 金 管 理 有 9 平 安 大 华 基 金 管 理 有 10 民 生 加 银 基 金 管 理 有 11 东 海 基 金 管 理 有 12 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 13 金 鹰 基 金 管 理 有 14 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 15 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 16 诺 安 基 金 管 理 有 17 易 方 达 基 金 管 理 有 18 诺 德 基 金 管 理 有 19 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 20 华 夏 基 金 管 理 有 21 嘉 实 基 金 管 理 有 22 前 海 开 源 基 金 管 理 有 23 天 弘 基 金 管 理 有 24 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 25 长 盛 基 金 管 理 有 26 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 27 新 华 基 金 管 理 有 28 嘉 实 基 金 管 理 有 29 招 商 基 金 管 理 有 30 融 通 基 金 管 理 有 31 创 金 合 信 基 金 管 理 有 32 信 诚 基 金 管 理 有 33 上 银 基 金 管 理 有 34 德 邦 基 金 管 理 有 35 安 信 基 金 管 理 有 36 国 泰 基 金 管 理 有 机 构 名 称 4 证 券 公 司
序 号 机 构 名 称 1 广 发 证 券 资 产 管 理 ( 广 东 ) 有 2 天 风 证 券 股 份 有 3 东 海 证 券 股 份 有 4 太 平 洋 证 券 股 份 有 5 西 南 证 券 股 份 有 6 浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 7 国 信 证 券 股 份 有 8 齐 鲁 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 9 兴 业 证 券 股 份 有 10 广 发 证 券 股 份 有 11 海 通 证 券 股 份 有 12 申 万 宏 源 证 券 有 13 西 部 证 券 股 份 有 14 中 国 银 河 证 券 股 份 有 15 五 矿 证 券 股 份 有 16 中 国 国 际 金 融 有 17 安 信 证 券 股 份 有 18 兴 证 证 券 资 产 管 理 有 19 山 西 证 券 股 份 有 20 中 信 证 券 股 份 有 5 保 险 机 构 投 资 者 序 号 1 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 2 民 生 通 惠 资 产 管 理 有 3 天 安 财 产 保 险 股 份 有 4 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 5 新 华 资 产 管 理 有 6 华 泰 资 产 管 理 有 7 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 8 国 华 人 寿 保 险 股 份 有 9 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 10 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 11 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 12 太 平 资 产 管 理 有 13 安 邦 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 机 构 名 称 ( 二 ) 申 购 询 价 及 定 价 情 况 2016 年 8 月 16 日 上 午 09:00-12:00, 在 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 的 全 程 见 证 下,
主 承 销 商 和 发 行 人 共 收 到 13 家 投 资 者 回 复 的 国 机 汽 车 股 份 有 非 公 开 发 行 股 票 申 购 报 价 单 及 其 附 件 经 主 承 销 商 与 律 师 的 共 同 核 查, 其 中 8 家 属 于 证 券 投 资 基 金, 故 其 无 需 缴 纳 保 证 金, 其 余 有 5 家 投 资 者 按 约 定 足 额 缴 纳 保 证 金 共 计 13 家 投 资 者 报 价 为 有 效 报 价 上 述 13 家 投 资 者 的 有 效 报 价 情 况 如 下 : 序 号 发 行 对 象 发 行 对 象 类 别 关 联 关 系 锁 定 期 ( 月 ) 申 购 价 格 ( 元 / 股 ) 申 购 金 额 ( 万 元 ) 获 配 金 额 ( 元 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 西 南 证 券 股 份 有 中 国 电 子 财 务 有 限 责 任 公 司 中 新 建 招 商 股 权 投 资 有 广 发 乾 和 投 资 有 太 平 洋 证 券 股 份 有 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 鹏 华 基 金 管 理 有 博 时 基 金 管 理 有 财 通 基 金 管 理 有 诺 安 基 金 管 理 有 安 信 基 金 管 理 有 国 泰 基 金 管 理 有 易 方 达 基 金 管 理 有 证 券 无 12 12.60 12,000 119,999,999.22 12.66 11,000 其 他 无 12 12.40 15,000 166,000,022.36 12.02 20,000 其 他 无 12 11.60 15,000-12.24 10,700 其 他 无 12 11.47 10,700 106,999,996.60 11.22 10,700 证 券 无 12 12.00 25,700 12.48 15,000 149,999,996.02 基 金 无 12 11.17 10,700 - 基 金 无 12 12.13 23,500 11.66 28,900 234,999,990.96 基 金 无 12 12.12 11,000 11.47 18,700 109,999,996.28 基 金 无 12 11.20 10,700 11.12 13,200 - 基 金 无 12 11.24 16,000 - 基 金 无 12 11.95 10,700 11.48 12,000 - 基 金 无 12 12.28 18,200 181,999,988.60 基 金 无 12 11.5 10,700 - 获 配 金 额 ( 元 ) 1,069,999,990.04
上 述 已 经 提 交 有 效 报 价 的 13 家 投 资 者, 按 照 事 先 确 定 的 发 行 对 象 配 售 原 则, 7 家 投 资 者 获 得 配 售, 本 次 发 行 价 格 确 定 为 12.02 元 / 股 ( 三 ) 最 终 配 售 情 况 发 行 人 及 主 承 销 商 以 全 部 有 效 申 购 的 投 资 者 的 报 价 为 依 据, 确 定 本 次 发 行 价 格 为 12.02 元 / 股, 此 价 格 对 应 的 有 效 认 购 金 额 为 110,400 万 元 按 照 价 格 优 先 的 原 则, 申 购 价 格 高 于 12.02 元 / 股 的 西 南 证 券 股 份 有 广 发 乾 和 投 资 有 限 公 司 太 平 洋 证 券 股 份 有 鹏 华 基 金 管 理 有 博 时 基 金 管 理 有 国 泰 基 金 管 理 有 获 得 足 额 配 售 中 国 电 子 财 务 有 限 责 任 公 司 在 12.02 元 / 股 的 价 位 上 报 价, 获 配 剩 余 166,000,022.36 元 本 次 发 行 最 终 配 售 情 况 如 下 : 序 号 发 行 对 象 配 售 股 数 ( 股 ) 配 售 金 额 ( 元 ) 1 西 南 证 券 股 份 有 9,983,361 119,999,999.22 2 中 国 电 子 财 务 有 限 责 任 公 司 13,810,318 166,000,022.36 3 广 发 乾 和 投 资 有 8,901,830 106,999,996.60 4 太 平 洋 证 券 股 份 有 12,479,201 149,999,996.02 5 鹏 华 基 金 管 理 有 19,550,748 234,999,990.96 6 博 时 基 金 管 理 有 9,151,414 109,999,996.28 7 国 泰 基 金 管 理 有 15,141,430 181,999,988.60 合 计 89,018,302 1,069,999,990.04 ( 四 ) 缴 款 验 资 情 况 2016 年 8 月 17 日, 国 机 汽 车 和 中 信 建 投 证 券 向 上 述 确 定 的 发 行 对 象 发 出 了 缴 款 通 知 各 发 行 对 象 根 据 缴 款 通 知 的 要 求 向 指 定 的 本 次 发 行 缴 款 专 用 账 户 及 时 足 额 缴 纳 了 认 股 款 截 至 2016 年 8 月 19 日, 缴 款 专 用 账 户 实 际 收 到 国 机 汽 车 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 1,069,999,990.04 元 缴 款 专 用 账 户 募 集 资 金 实 收 情 况 已 经 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验, 并 出 具 大 华 验 字 [2016]000837 号 验 资 报 告 2016 年 8 月 19 日, 募 集 资 金 足 额 划 至 国 机 汽 车 指 定 的 资 金 账 户 2016 年 8 月 19 日, 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 就 国 机 汽 车 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 到 账 事 项 出 具 了 大 华 验 字 [2016]000835 号 验 资 报 告, 确 认 募 集 资 金 到 账 根 据 该 验 资 报 告, 确 认 截 至 2016 年 8 月 19 日, 发 行 人 共 计 募 集
资 金 人 民 币 1,069,999,990.04 元, 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 14,824,817.28 元, 发 行 人 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,055,175,172.76 元, 其 中 计 入 股 本 人 民 币 89,018,302.00 元, 计 入 资 本 公 积 - 股 本 溢 价 人 民 币 966,156,870.76 元 三 本 次 非 公 开 发 行 的 合 规 性 ( 一 ) 认 购 邀 请 书 的 发 送 国 机 汽 车 与 主 承 销 商 在 律 师 的 见 证 下 发 出 了 认 购 邀 请 书 ( 附 申 购 报 价 单 ) 发 送 对 象 包 括 截 至 2016 年 7 月 29 日 国 机 汽 车 能 有 效 联 系 上 的 前 20 名 股 东 ;36 家 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 ;20 家 证 券 公 司 ;13 家 保 险 机 构 投 资 者 和 68 名 表 达 认 购 意 向 的 机 构 和 自 然 人 投 资 者 以 上 认 购 邀 请 书 的 发 送 范 围 和 过 程 符 合 有 关 规 定 ( 二 ) 发 行 价 格 的 确 定 国 机 汽 车 与 主 承 销 商 以 全 部 有 效 申 购 投 资 者 的 报 价 为 依 据, 按 照 认 购 邀 请 书 明 确 的 规 则, 确 定 本 次 发 行 价 格 为 12.02 元 / 股, 不 低 于 本 次 非 公 开 发 行 的 底 价 11.12 元 / 股 ( 三 ) 发 行 数 量 本 次 发 行 的 股 份 数 量 最 终 确 定 为 89,018,302 股, 不 超 过 国 机 汽 车 董 事 会 及 股 东 大 会 审 议 通 过 并 经 中 国 证 监 会 核 准 的 最 高 发 行 数 量 16,219.0488 万 股 ( 四 ) 募 集 资 金 金 额 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,069,999,990.04 元, 扣 除 各 项 发 行 费 用 14,824,817.28 元, 募 集 资 金 净 额 为 1,055,175,172.76 元, 符 合 国 机 汽 车 董 事 会 及 股 东 大 会 决 议 的 规 定 ( 五 ) 发 行 对 象 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 对 象 为 西 南 证 券 股 份 有 中 国 电 子 财 务 有 限 责 任 公 司 广 发 乾 和 投 资 有 太 平 洋 证 券 股 份 有 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 鹏 华 基 金 管 理 有 和 国 泰 基 金 管 理 有, 符 合 国 机 汽 车 董 事 会 及 股 东 大 会 决 议 的 要 求 ( 六 ) 认 购 确 认 程 序 与 规 则
在 本 次 发 行 的 定 价 和 配 售 过 程 中, 国 机 汽 车 与 主 承 销 商 严 格 按 照 认 购 邀 请 书 中 对 认 购 数 量 发 行 价 格 发 行 对 象 及 分 配 股 数 的 确 定 程 序 和 原 则, 确 定 最 终 发 行 价 格 发 行 对 象 及 其 配 售 股 份 数 量 四 结 论 意 见 综 上 所 述, 中 信 建 投 证 券 认 为 : 1 本 次 发 行 经 过 了 必 要 的 授 权, 并 获 得 了 中 国 证 监 会 的 核 准 ; 2 本 次 发 行 股 票 的 定 价 符 合 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 发 行 人 本 次 发 行 过 程 合 法 有 效 ; 3 本 次 发 行 认 购 对 象 的 选 择 符 合 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益, 符 合 发 行 人 第 七 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 的 发 行 方 案 中 关 于 发 行 对 象 的 规 定 ; 4 本 次 发 行 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 合 法 有 效 ( 本 页 以 下 无 正 文 )
( 此 页 无 正 文, 为 关 于 国 机 汽 车 股 份 有 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 之 签 字 盖 章 页 ) 项 目 协 办 人 签 名 : 吴 会 军 保 荐 代 表 人 签 名 : 李 彦 芝 陈 龙 飞 法 定 代 表 人 ( 授 权 代 表 ) 签 字 : 刘 乃 生 主 承 销 商 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 年 月 日