信永中和

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1 关 于 石 家 庄 东 方 能 源 股 份 有 新 股 申 购 资 金 验 资 报 告 索 引 页 验 资 报 告 1-2 码 - 附 件 1. 石 家 庄 东 方 能 源 股 份 有 非 公 开 发 行 股 票 申 购 资 金 一 览 表 附 件 2. 验 资 事 项 说 明 5-8

2 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 联 系 电 话 : telephone: +86(010) (010) ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, D o n g c h e n g District, Beijing, , P.R.China 传 真 : facsimile: +86(010) (010) 验 资 报 告 XYZH/2015BJA40091 : 我 们 接 受 委 托, 对 ( 以 下 简 称 贵 公 司 或 华 安 证 券 ) 作 为 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 承 销 的 石 家 庄 东 方 能 源 股 份 有 ( 以 下 简 称 东 方 能 源 ) 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 申 购 资 金 截 至 2015 年 12 月 29 日 止 的 到 位 情 况 进 行 了 审 验 按 照 国 家 法 律 法 规 以 及 协 议 章 程 的 要 求 承 销 发 行 股 份, 提 供 真 实 合 法 完 整 的 验 资 资 料, 保 护 资 产 的 安 全 完 整 是 贵 公 司 的 责 任 我 们 的 责 任 是 对 贵 公 司 主 承 销 的 东 方 能 源 本 次 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 的 申 购 资 金 到 位 情 况 发 表 审 验 意 见 我 们 的 审 验 是 依 据 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 第 1602 号 验 资 进 行 的 在 审 验 过 程 中, 我 们 结 合 贵 公 司 的 实 际 情 况, 实 施 了 检 查 等 必 要 的 审 验 程 序 根 据 我 们 的 审 验, 截 至 2015 年 12 月 29 日 止, 贵 公 司 为 本 次 东 方 能 源 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 开 立 的 申 购 股 票 募 集 资 金 专 用 账 户 已 经 收 到 申 购 资 金 共 计 人 民 币 1,299,999, 元 ( 人 民 币 壹 拾 贰 亿 玖 仟 玖 佰 玖 拾 玖 万 玖 仟 玖 佰 叁 拾 叁 元 肆 角 柒 分 ) 本 验 资 报 告 仅 供 贵 公 司 确 认 东 方 能 源 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 申 购 资 金 到 位 时 使 用, 不 应 被 视 为 是 对 验 资 报 告 日 后 资 本 保 全 的 保 证 因 使 用 不 当 造 成 的 后 果, 与 执 行 本 验 资 业 务 的 注 册 会 计 师 及 本 会 计 师 事 务 所 无 关

3 附 件 : 1. 石 家 庄 东 方 能 源 股 份 有 非 公 开 发 行 股 票 申 购 资 金 一 览 表 2. 验 资 事 项 说 明 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : ( 副 主 任 会 计 师 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 中 国 北 京 二 一 五 年 十 二 月 二 十 九 日

4 附 件 1: 序 号 石 家 庄 东 方 能 源 股 份 有 非 公 开 发 行 股 票 申 购 资 金 一 览 表 认 购 人 户 名 收 款 日 期 金 额 收 款 人 收 款 人 银 行 及 帐 号 北 京 天 融 博 汇 资 本 管 理 有 2015 年 12 月 29 日 199,999, 其 中 : 天 融 资 本 优 选 成 长 基 金 2015 年 12 月 29 日 199,999, 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 2015 年 12 月 29 日 369,999, 其 中 : 申 万 菱 信 基 金 - 光 大 银 行 - 申 万 菱 信 资 产 - 华 宝 瑞 森 林 定 增 1 号 2015 年 12 月 29 日 369,999, 财 通 基 金 管 理 有 2015 年 12 月 29 日 273,999, 其 中 : 财 通 基 金 - 宁 波 银 行 - 东 方 晨 星 2 号 资 产 管 理 计 划 计 划 财 通 基 金 - 兴 业 银 行 - 财 通 定 增 7 号 资 产 管 理 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 409 号 资 产 管 2015 年 12 月 29 日 19,999, 年 12 月 29 日 3,500, 年 12 月 29 日 4,499, 货 币 单 位 : 人 民 币 元

5 6 7 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 410 号 资 产 管 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 637 号 资 产 管 2015 年 12 月 29 日 6,000, 年 12 月 29 日 6,999, 财 通 基 金 - 招 商 银 行 - 西 部 证 券 股 份 有 2015 年 12 月 29 日 50,000, 计 划 财 通 基 金 - 包 商 银 行 - 包 商 定 增 4 号 资 产 管 理 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 富 春 定 增 550 号 资 产 管 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 富 春 定 增 551 号 资 产 管 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 553 号 资 产 管 2015 年 12 月 29 日 10,000, 年 12 月 29 日 10,000, 年 12 月 29 日 6,999, 年 12 月 29 日 8,000, 财 通 基 金 - 平 安 银 行 - 锐 成 投 资 管 理 有 2015 年 12 月 29 日 10,000, 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 富 春 定 增 628 号 资 产 管 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 528 号 资 产 管 2015 年 12 月 29 日 67,999, 年 12 月 29 日 8,000, 财 通 基 金 - 兴 业 银 行 - 孙 长 缨 2015 年 12 月 29 日 6,999, 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 西 部 证 券 股 份 有 2015 年 12 月 29 日 49,999,986.37

6 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 富 春 定 增 539 号 资 产 管 2015 年 12 月 29 日 4,999, 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 2015 年 12 月 29 日 225,999, 其 中 : 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -019L-CT001 深 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 分 红 - 团 体 分 红 -019L-FH001 深 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 深 能 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 万 能 - 个 险 万 2015 年 12 月 29 日 33,422, 年 12 月 29 日 11,862, 年 12 月 29 日 101,179, 年 12 月 29 日 22,849, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 投 连 - 优 选 成 长 2015 年 12 月 29 日 1,538, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 投 连 - 进 取 -019L-TL002 深 2015 年 12 月 29 日 8,490, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 投 连 - 基 金 精 选 2015 年 12 月 29 日 999, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 投 连 - 平 衡 配 置 2015 年 12 月 29 日 20,907, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 2015 年 12 月 29 日 11,109, 年 12 月 29 日 5,279,994.17

7 29 30 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 山 西 潞 安 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 2015 年 12 月 29 日 4,268, 年 12 月 29 日 2,353, 泰 康 资 产 - 建 行 - 中 国 建 设 银 行 股 份 有 2015 年 12 月 29 日 1,033, 北 京 银 行 股 份 有 企 业 年 金 计 划 - 招 商 银 行 股 份 有 2015 年 12 月 29 日 704, 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 2015 年 12 月 29 日 219,999, 其 中 : 申 万 菱 信 基 金 - 平 安 银 行 - 招 商 银 行 财 富 资 产 管 理 有 申 万 菱 信 基 金 - 光 大 银 行 - 陕 西 省 国 际 信 托 - 陕 国 投 创 增 1 号 定 向 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 2015 年 12 月 29 日 50,000, 年 12 月 29 日 169,999, 兴 证 证 券 资 产 管 理 有 2015 年 12 月 29 日 9,999, 其 中 : 兴 业 证 券 - 兴 业 - 兴 业 证 券 金 麒 麟 2 号 集 合 资 产 管 2015 年 12 月 29 日 9,999, 合 计 1,299,999,933.47

8 附 件 2: 验 资 事 项 说 明 一 基 本 情 况 根 据 东 方 能 源 2015 年 3 月 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 七 次 会 议 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 和 2015 年 6 月 召 开 的 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 东 方 能 源 拟 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股, 发 行 股 票 的 数 量 不 超 过 10, 万 股 ( 含 10, 万 股 ), 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 不 低 于 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 130,000 万 元 上 述 募 集 资 金 扣 除 保 荐 承 销 及 其 他 费 用 后, 拟 用 于 收 购 中 电 投 河 北 电 力 有 持 有 的 石 家 庄 良 村 热 电 有 51% 的 股 权 和 中 电 投 石 家 庄 供 热 有 61% 的 股 权, 剩 余 部 分 用 于 补 充 流 动 资 金 2015 年 12 月 16 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 出 具 证 监 许 可 号 关 于 核 准 石 家 庄 东 方 能 源 股 份 有 非 公 开 发 行 股 票 及 重 大 资 产 重 组 的 批 复, 核 准 东 方 能 源 非 公 开 发 行 不 超 过 102,201,258 股 新 股 及 重 大 资 产 重 组 方 案, 要 求 严 格 按 照 报 送 方 案 和 申 请 文 件 执 行 2015 年 12 月 24 日, 东 方 能 源 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 华 安 证 券 在 询 价 的 基 础 上, 结 合 认 购 邀 请 书 上 规 定 的 定 价 原 则, 确 定 本 次 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 67,743,613 股, 每 股 定 价 为 元 该 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90% 本 次 非 公 开 发 行 的 申 购 对 象 为 北 京 天 融 博 汇 资 本 管 理 有 ( 以 下 简 称 天 融 博 汇 ) 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 ( 以 下 简 称 申 万 菱 信 公 司 ) 财 通 基 金 管 理 有 ( 以 下 简 称 财 通 基 金 ) 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 泰 康 公 司 ) 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 ( 以 下 简 称 申 万 菱 信 基 金 ) 和 兴 证 证 券 资 产 管 理 有 ( 以 下 简 称 兴 证 证 券 ) 所 属 的 35 个 基 金 和 理 财 产 品 所 有 发 行 对 象 均 以 现 金 方 式 认 购 本 次 非 公 开 发 行 的 人 民 币 普 通 股 股 票 其 中, 天 融 博 汇 拟 认 购 10,422,094 股, 拟 认 购 金 额 不 超 过 人 民 币 20,000 万 元 ; 申 万 菱 信 公 司 拟 认 购 19,280,875 股, 拟 认 购 金 额 不 超 过 人 民 币 37,000 万 元 ; 财 通 基 金 拟 认 购 14,278,269 股, 拟 认 购 金 额 不 超 过 人 民 币 27,400 万 元 ; 泰 康 公 司 拟 认 购 11,776,967 股, 拟 认 购 金 额 不 超 过 人 民 币 22,600 万 元 ; 申 万 菱 信 基 金 拟 认 购 11,464,304 股, 拟 认 购 金 额 不 超 过 人 民 币 22,000 万 元 ; 兴 证 证 券 拟 认 购 521,104 股, 拟 认 购 金 额 不 超 过 人 民 币 20,000 万 元

9 二 审 验 结 果 截 至 2015 年 12 月 29 日 12 时 止, 华 安 证 券 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 合 肥 分 行 营 业 部 开 立 的 认 购 资 金 专 户 ( 账 号 :) 已 经 收 到 东 方 能 源 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 申 购 资 金 合 计 1,299,999, 元 ( 人 民 币 壹 拾 贰 亿 玖 仟 玖 佰 玖 拾 玖 万 玖 仟 玖 佰 叁 拾 叁 元 肆 角 柒 分 ) 东 方 能 源 本 次 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 各 认 购 对 象 申 购 资 金 具 体 到 账 情 况 如 下 : 认 购 对 象 认 购 股 数 ( 股 ) 认 购 价 格 ( 元 ) 认 购 金 额 ( 元 ) 北 京 天 融 博 汇 资 本 管 理 有 10,422, ,999, 其 中 : 天 融 资 本 优 选 成 长 基 金 10,422, ,999, 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 19,280, ,999, 其 中 : 申 万 菱 信 基 金 - 光 大 银 行 - 申 万 菱 信 资 产 - 华 宝 瑞 森 林 定 增 1 号 19,280, ,999, 财 通 基 金 管 理 有 14,278, ,999, 其 中 : 财 通 基 金 - 宁 波 银 行 - 东 方 晨 星 2 号 资 产 管 1,042, ,999, 财 通 基 金 - 兴 业 银 行 - 财 通 定 增 7 号 资 产 管 182, ,500, 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 409 号 资 产 管 234, ,499, 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 410 号 资 产 管 312, ,000, 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 637 号 资 产 管 364, ,999, 财 通 基 金 - 招 商 银 行 - 西 部 证 券 股 份 有 2,605, ,000, 财 通 基 金 - 包 商 银 行 - 包 商 定 增 4 号 资 产 管 521, ,000, 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 富 春 定 增 550 号 资 产 管 521, ,000, 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 富 春 定 增 551 号 资 产 管 364, ,999, 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 553 号 资 产 管 416, ,000, 财 通 基 金 - 平 安 银 行 - 锐 成 投 资 管 理 有 521, ,000,004.95

10 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 富 春 定 增 628 号 资 产 管 3,543, ,999, 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 528 号 资 产 管 416, ,000, 财 通 基 金 - 兴 业 银 行 - 孙 长 缨 364, ,999, 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 西 部 证 券 股 份 有 2,605, ,999, 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 富 春 定 增 539 号 资 产 管 260, ,999, 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 11,776, ,999, 其 中 : 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -019L-CT001 深 1,741, ,422, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 分 红 - 团 体 分 红 -019L-FH001 深 618, ,862, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 深 5,272, ,179, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 万 能 - 个 险 万 能 1,190, ,849, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 投 连 - 优 选 成 长 80, ,538, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 投 连 - 进 取 -019L-TL002 深 442, ,490, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 投 连 - 基 金 精 选 52, , 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 - 投 连 - 平 衡 配 置 1,089, ,907, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 578, ,109, 公 司 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 275, ,279, 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 222, ,268, 公 司 山 西 潞 安 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 122, ,353, 股 份 有 泰 康 资 产 - 建 行 - 中 国 建 设 银 行 53, ,033,995.58

11 股 份 有 北 京 银 行 股 份 有 企 业 年 金 计 划 - 招 商 银 行 股 份 有 36, , 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 11,464, ,999, 其 中 : 申 万 菱 信 基 金 - 平 安 银 行 - 招 商 银 行 财 富 资 产 管 理 有 2,605, ,000, 申 万 菱 信 基 金 - 光 大 银 行 - 陕 西 省 国 际 信 托 - 陕 国 投 创 增 1 号 定 向 投 8,858, ,999, 资 集 合 资 金 信 托 计 划 兴 证 证 券 资 产 管 理 有 521, ,999, 其 中 : 兴 业 证 券 - 兴 业 - 兴 业 证 券 金 麒 麟 2 号 集 合 资 产 管 521, ,999, 合 计 67,743, ,299,999, 三 其 他 事 项 无