一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 連 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 : 湯 偉 珍 職 稱 : 資 深 專 員 聯 絡 電 話 : (04)26875100 轉 661 電 子 郵 件 信 箱 : tangweichen@yungshingroup.com 代 理 發 言 人 : 謝 國 燻 職 稱 : 經 理 聯 絡 電 話 : (04)26875100 轉 534 電 子 郵 件 信 箱 : u14613@yungshingroup.com 二 總 公 司 分 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 總 公 司 : 地 址 : 台 中 縣 大 甲 鎮 中 山 路 一 段 1191 號 電 話 : (04)26875100 代 表 號 幼 獅 廠 : 地 址 : 台 中 縣 大 甲 鎮 日 南 里 工 九 路 27 號 台 中 縣 大 甲 鎮 日 南 里 工 七 路 9 號 電 話 : (04)26815181 代 表 號 幼 獅 二 廠 : 地 址 : 台 中 縣 大 甲 鎮 日 南 里 工 六 路 29 號 電 話 : (04)26818209 代 表 號 幼 獅 三 廠 : 地 址 : 台 中 縣 大 甲 鎮 日 南 里 工 六 路 26 號 台 中 縣 大 甲 鎮 日 南 里 工 十 路 12 之 1 號 電 話 : (04)26818209 代 表 號 台 北 辦 事 處 : 地 址 : 台 北 市 民 權 東 路 三 段 181 號 12 樓 電 話 : (02)27187272 代 表 號 高 雄 服 務 中 心 : 地 址 : 高 雄 縣 鳥 松 鄉 球 場 路 73 號 電 話 : (07)3701200 三 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 股 務 代 理 公 司 : 寶 來 證 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 台 北 市 中 山 區 復 興 北 路 420 號 5 樓 網 址 : http://www.polaris.com.tw 電 話 : (02)25091277 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 簽 證 會 計 師 : 張 榕 枝 施 文 婉 事 務 所 名 稱 : 大 中 國 際 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 台 北 市 內 湖 區 行 善 路 118 號 4 樓 電 話 : (02)87922628 網 址 : http://www.pkf.com.tw 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 六 公 司 網 址 :http://www.yungshingroup.com
壹 致 股 東 報 告 書 1 貳 公 司 簡 介 4 一 設 立 日 期 4 二 公 司 沿 革 4 參 公 司 治 理 報 告 6 一 組 織 系 統 6 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 7 三 公 司 治 理 運 作 情 形 16 四 會 計 師 公 費 資 訊 22 五 更 換 會 計 師 資 訊 23 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 23 七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 24 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 關 係 之 資 訊 25 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數 26 肆 募 資 情 形 26 一 資 本 及 股 份 26 二 公 司 債 特 別 股 海 外 存 託 憑 證 員 工 認 股 權 憑 證 及 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 之 辦 理 情 形 30 三 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 30 伍 營 運 概 況 30 一 業 務 內 容 30 二 市 場 及 產 銷 概 況 34 三 從 業 員 工 39 四 環 保 支 出 資 訊 39 五 勞 資 關 係 40 六 重 要 契 約 41 陸 財 務 概 況 43 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 43 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 44 三 資 產 負 債 評 價 科 目 提 列 方 式 的 評 估 依 據 及 基 礎 45 四 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 46 五 最 近 年 度 財 務 報 表 47 六 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 75 七 財 務 狀 況 之 影 響 106 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 評 估 風 險 事 項 106 一 財 務 狀 況 106 二 經 營 結 果 106 三 現 金 流 量 107 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 107 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 及 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 與 其 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 劃 108 六 風 險 事 項 分 析 評 估 108 七 其 他 重 要 事 項 109 捌 特 別 記 載 事 項 109 一 關 係 企 業 相 關 資 料 109 二 最 近 年 度 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 115 三 最 近 年 度 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 115 四 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 訂 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 115 五 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 115
一 97 年 度 營 業 結 果 壹 致 股 東 報 告 書 ( 一 ) 97 年 度 營 業 計 畫 實 施 成 果 : 本 公 司 之 營 收 主 要 來 自 於 人 用 藥 品 動 物 藥 品 與 保 健 食 品 之 貢 獻, 其 中 健 保 藥 價 之 調 降 對 製 藥 產 業 而 言, 造 成 嚴 重 的 衝 擊, 尤 其 對 國 資 藥 廠 而 言, 將 再 度 壓 縮 藥 廠 的 獲 利 空 間, 甚 至 降 低 國 資 藥 廠 在 國 內 市 場 的 佔 有 率, 而 外 資 藥 廠 也 可 能 轉 由 委 外 代 工 生 產 或 進 口 以 降 低 生 產 成 本, 進 而 改 變 國 內 的 市 場 分 配 結 構 雖 然 96 年 兩 度 藥 價 調 查 的 結 果, 再 度 重 創 製 藥 產 業, 加 上 全 球 景 氣 蕭 條 之 影 響 及 健 保 財 政 赤 字 之 持 續 惡 化, 使 97 年 醫 藥 市 場 成 長 仍 呈 現 趨 緩 現 象, 然 本 公 司 憑 藉 多 角 化 及 成 本 管 控 之 營 運 策 略, 由 提 升 組 織 運 作 效 益 擴 大 經 營 規 模 降 低 營 運 成 本 拓 展 行 銷 通 路 及 強 化 產 品 組 合 等 戰 術 運 用 而 得 以 持 續 保 有 市 場 相 對 優 勢, 進 而 造 就 穩 定 成 長 動 物 用 品 市 場 雖 因 上 半 年 度 肉 品 市 場 價 格 下 滑, 連 帶 影 響 動 物 用 品 銷 售 量 縮 減, 但 隨 著 下 半 年 度 肉 品 市 場 價 格 逐 漸 回 穩 及 多 元 化 之 市 場 策 略 發 展, 經 由 強 化 營 養 補 助 及 預 防 療 法 之 市 場 經 營, 提 升 品 牌 附 加 價 值, 並 持 續 研 發 新 藥 加 強 客 戶 關 係 管 理 以 及 增 進 客 戶 服 務 效 率, 提 升 公 司 服 務 品 質 與 加 強 顧 客 滿 意 度, 也 交 出 亮 麗 之 營 運 成 績 由 於 許 多 跨 國 藥 廠 於 96 年 紛 紛 宣 佈 將 採 取 裁 員 / 關 廠 等 重 整 措 施, 以 節 省 開 支 降 低 營 運 成 本 隨 之 而 起 之 製 藥 成 品 及 原 料 藥 外 銷 與 代 工 業 務 之 商 機 亦 陸 續 湧 現, 本 公 司 亦 透 過 集 團 間 各 關 係 企 業 之 資 源 整 合 與 分 配, 提 升 整 體 競 爭 優 勢, 為 外 銷 業 務 創 造 新 視 野 並 建 立 成 功 之 基 石 此 外, 新 生 人 口 出 生 率 逐 年 下 降 少 子 化 趨 勢 持 續 增 加 的 老 年 人 口, 均 使 得 臺 灣 人 口 結 構 轉 變 為 高 齡 化 的 社 會 型 態 對 於 老 年 人 口 的 身 心 健 康 疾 病 治 療, 甚 至 於 生 活 品 質 等, 將 會 成 為 未 來 潛 在 的 社 會 問 題 為 此, 本 公 司 以 預 防 保 健 及 預 防 醫 學 為 中 心, 持 續 對 保 健 食 品 特 殊 營 養 品 及 居 家 護 理 產 品 之 發 展, 並 擬 定 短 期 中 期 及 長 期 經 營 策 略, 積 極 進 行 通 路 拓 展 與 市 場 規 劃, 並 強 力 推 廣 永 信 自 創 品 牌 並 配 合 與 通 路 商 的 策 略 聯 盟, 帶 動 營 運 業 績 之 顯 著 成 長 綜 合 上 述, 綜 觀 97 年 內 需 市 場 受 整 體 景 氣 低 靡 之 衝 擊 僅 呈 現 微 幅 成 長, 但 透 過 本 公 司 創 新 與 管 理 能 力, 持 續 加 速 新 產 品 上 市 及 通 路 拓 展 97 年 整 體 營 業 收 入 仍 較 96 年 營 收 增 加 36,666 仟 元, 成 長 1.17%, 稅 後 淨 利 502,727 仟 元, 純 益 率 15.88% ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 : 無 公 開 財 務 預 測 不 適 用 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 : 1. 財 務 收 支 項 目 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 營 業 收 入 3,164,823 營 業 毛 利 1,778,597 營 業 利 益 382,780 利 息 收 入 2,077 利 息 費 用 1,522 稅 前 淨 利 686,585 稅 後 淨 利 502,727 稅 後 每 股 盈 餘 ( 元 ) 1.98 2. 獲 利 能 力 分 析 項 目 比 率 資 產 報 酬 率 8.29 股 東 權 益 報 酬 率 9.77 占 實 收 資 本 額 比 率 營 業 利 益 15 稅 前 淨 利 27 純 益 率 16 稅 後 每 股 盈 餘 ( 元 ) 1.98 單 位 :% 1
( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 : 1.97 年 度 共 開 發 送 審 人 用 藥 品 17 件 動 物 藥 品 1 件 醫 療 器 材 3 件 輸 入 食 品 7 件 原 料 藥 3 件, 合 計 共 31 件 2.97 年 度 國 外 登 記 送 審 人 用 藥 品 13 件 動 物 藥 品 9 件 美 國 ANDA Site Change 2 件, 合 計 共 24 件 3.97 年 度 共 領 取 許 可 證 36 張, 其 中 人 用 藥 品 28 件 動 物 藥 品 3 件 醫 療 器 材 2 件 輸 入 食 品 2 件 原 料 藥 1 件 4. 依 各 國 最 新 藥 典 及 學 術 論 文 報 告, 持 續 進 行 各 種 原 料 及 成 品 檢 驗 方 法 的 制 訂 及 改 進 工 作, 以 確 保 最 佳 品 質 的 永 續 保 證 97 年 度 共 完 成 原 料 新 訂 規 格 305 件, 改 善 規 格 375 件, 成 品 新 訂 規 格 188 件, 改 善 規 格 505 件, 合 計 共 為 1373 件 5.97 年 度 共 送 件 BA/BE 研 究 試 驗 14 件 6.97 年 度 共 13 件 BE 研 究 試 驗 通 過 衛 生 署 之 核 備 二 98 年 度 營 業 計 劃 概 要 ( 一 ) 經 營 方 針 : 在 目 前 全 球 醫 藥 市 場 激 烈 之 競 爭 下, 除 了 成 本 領 導 策 略 外, 專 精 化 經 營 (Specialty) 將 成 為 本 公 司 建 立 核 心 能 力 及 強 化 競 爭 力 之 重 要 策 略, 而 為 配 合 未 來 市 場 發 展 趨 勢, 我 們 更 將 提 升 自 我 技 術 水 準, 期 以 研 發 創 新 及 利 基 型 產 品 為 主 要 目 標, 以 便 能 及 時 掌 握 新 興 市 場 及 學 名 藥 市 場 的 成 長 機 會, 藉 以 區 隔 其 他 競 爭 者 依 全 球 藥 品 市 場 研 究 (Frost & Sullivan) 顯 示, 全 世 界 藥 品 在 93 年 學 名 藥 節 省 的 藥 品 支 出 成 本 為 885.3 億 美 元, 預 估 至 99 年 將 可 節 省 1331.4 億 美 元 此 種 現 象 在 台 灣 的 藥 品 市 場 亦 是 如 此, 健 保 局 為 了 降 低 藥 品 價 格 已 多 次 調 降 藥 價, 即 使 學 名 藥 必 然 逐 漸 成 為 未 來 臺 灣 藥 品 市 場 之 主 流, 然 在 健 保 財 務 拮 据 及 價 格 競 爭 之 雙 重 利 空 下,98 年 總 體 藥 品 市 場 預 估 仍 無 法 擺 脫 藥 價 調 查 及 製 造 成 本 上 揚 之 陰 影, 維 持 低 幅 度 之 成 長 是 可 預 期 之 結 果, 隨 98 年 醫 療 保 險 為 降 低 醫 療 成 本 暢 銷 藥 品 專 利 到 期 及 人 口 老 化 等 議 題, 另 一 波 學 名 藥 巔 峰 期 也 可 能 到 來, 另 近 年 來 醫 療 院 所 重 視 之 用 藥 效 益, 也 將 逐 漸 發 酵, 重 視 低 成 本 高 差 異 化 及 高 利 基 產 品 之 短 中 長 期 營 運 規 劃, 勢 必 將 成 為 製 藥 業 未 來 重 點 之 發 展 策 略 主 要 經 營 方 針 如 下 : 1. 整 合 集 團 事 業 體 資 源, 佈 建 全 球 行 銷 網, 搶 攻 外 銷 市 場, 擴 大 營 運 規 模 2. 強 化 醫 藥 核 心 技 術 產 品 的 研 發, 藉 以 鞏 固 市 場 並 維 持 領 導 優 勢 3. 專 注 智 慧 財 產 之 轉 移 及 藥 政 法 規 之 鬆 綁, 加 速 核 心 技 術 之 建 立 與 發 展 4. 建 立 策 略 聯 盟 之 合 作 平 台, 加 強 國 內 外 代 工 委 託 開 發 行 銷 及 代 理 合 作 等 業 務 拓 展 5. 轉 移 疾 病 治 療 焦 點 從 急 性 感 染 性 疾 病 逐 漸 轉 向 高 血 壓 高 血 脂 及 糖 尿 病 等 心 血 管 疾 病 腫 瘤 及 其 他 慢 性 病 等 之 治 療 標 的, 以 提 升 產 品 獲 利 與 市 場 覆 蓋 率 6. 建 立 完 整 之 自 我 醫 療 (Self-medication) 產 品 線, 以 OTC 品 牌 拉 近 與 消 費 大 眾 之 距 離 7. 加 速 保 健 產 品 之 擴 大 經 營, 拓 展 特 殊 營 養 療 法 (Nutrition) 領 域, 藉 以 促 進 營 運 之 大 幅 及 快 速 成 長, 提 升 品 牌 能 見 度 8. 加 速 動 物 藥 品 之 轉 型 經 營, 以 維 護 動 物 健 康 (Animal Health) 為 起 始 點, 加 強 飼 料 添 加 市 場 之 經 營 及 疫 苗 市 場 之 前 期 規 劃 9.SAP ERP 資 訊 系 統 持 續 改 善 計 劃, 加 強 對 需 求 單 位 之 客 制 化 服 務, 藉 以 提 升 整 體 管 理 效 能 10. 強 化 行 銷 人 員 機 能, 啟 發 其 逐 步 掌 控 價 格 政 策 之 趨 勢 及 計 劃 性 之 進 藥 規 劃, 以 期 縮 短 新 產 品 之 導 入 期, 獲 取 高 度 之 銷 售 與 合 理 利 潤 之 成 長 另 落 實 營 業 人 員 之 專 業 訓 練 (Detailing Training) 也 將 成 為 促 銷 策 略 變 革 之 一 環, 未 來 透 過 產 品 組 合 及 關 聯 性 行 銷, 創 造 新 需 求, 帶 動 整 體 營 收 成 長 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 : 本 公 司 將 善 加 利 用 現 有 的 核 心 競 爭 優 勢, 以 生 活 習 慣 (Life Style) 或 老 化 (Ageing) 所 產 生 的 疾 病 為 標 的, 進 行 產 品 之 開 發 與 銷 售 通 路 之 重 新 佈 局 此 諸 如 心 血 管 ( 心 臟 病 高 血 壓 腦 血 管 障 礙 冠 狀 動 脈 疾 病 ) 精 神 疾 病 ( 阿 茲 海 默 症 帕 金 氏 症 (Parkinson s disease) 相 關 疾 病 ) 骨 質 疏 鬆 風 濕 性 關 節 炎 及 癌 症 等 而 未 來 我 們 雖 將 面 臨 售 價 競 爭 及 全 球 性 成 本 上 揚 所 導 致 之 獲 利 下 降 的 嚴 苛 挑 戰, 但 由 於 製 藥 產 業 間 的 合 作 將 成 為 趨 勢, 透 過 資 源 整 合 使 企 業 擴 大 規 模 降 低 營 運 成 本 拓 展 行 銷 通 路 強 化 產 品 組 合 等 均 是 未 來 創 造 突 破 性 成 長 之 必 要 策 略 此 外, 透 過 策 略 事 業 單 位 (Strategic Business Unit) 之 組 織 運 作 ( 醫 院 事 業 部 診 所 藥 局 事 業 部 動 物 用 品 事 業 處 健 康 生 活 事 業 處 以 及 全 球 合 作 事 業 處 ), 更 可 加 強 對 市 場 通 路 之 深 度 及 廣 度 經 營, 而 大 大 提 升 公 司 對 於 市 場 應 變 之 處 理 能 力 與 競 爭 力 因 此,98 年 設 定 14.2% 高 銷 售 成 長 之 目 標, 作 為 永 信 全 體 從 業 人 員 共 同 努 力 的 方 向 2
( 三 ) 重 要 之 產 銷 政 策 : 為 提 升 對 國 際 市 場 之 產 品 競 爭 力, 耗 資 近 5 億 元 於 98 年 落 成 啟 用 之 全 新 PIC/S cgmp 針 劑 廠, 將 朝 向 高 市 場 潛 量 針 劑 之 開 發, 藉 以 維 持 基 本 稼 動 率 並 分 攤 營 運 初 期 之 巨 額 成 本 ; 第 一 學 名 藥 產 品 之 開 發, 藉 以 創 造 利 潤, 提 升 營 運 效 益 ; 高 技 術 門 檻 之 凍 晶 類 產 品 高 容 量 Vial 產 品 (for Infusion) 預 充 性 Prefilled syringe 產 品 (for Acute Use) 急 診 性 產 品 及 緩 釋 性 產 品 之 開 發 亦 將 列 入 優 先 開 發 之 指 標, 期 以 差 異 化 創 造 市 場 機 會 ; 利 基 性 產 品 開 發 如, 精 神 科 治 療 類 別 針 劑 骨 質 疏 鬆 治 療 類 別 針 劑 及 腎 病 治 療 類 別 針 劑 之 開 發 可 提 升 穫 利 空 間, 更 是 未 來 產 銷 策 略 之 重 點 主 軸 此 外, 加 強 診 所 藥 局 慢 性 病 處 方 簽 之 市 場 拓 展, 醫 院 行 銷 策 略 與 研 發 資 源 之 配 合, 以 拓 展 新 產 品 導 入 醫 學 中 心 為 主 軸 之 行 銷 策 略 將 持 續 進 行, 以 預 防 動 物 疾 病 (Animal Health) 為 中 心 之 產 品 組 合 管 理 可 加 強 對 畜 牧 養 殖 業 之 深 度 及 廣 度 經 營, 強 調 機 能 與 營 業 兼 具 之 保 健 產 品 組 合 (Health Supplements & Nutrition) 延 伸, 透 過 機 能 性 奶 粉 等 特 殊 營 養 品 之 水 平 多 角 化 經 營, 強 化 永 信 於 健 康 產 業 之 品 牌 影 響 力, 此 外, 透 過 持 續 參 與 國 際 藥 品 展 覽 與 會 議, 藉 以 提 升 永 信 品 牌 於 國 際 間 之 能 見 度, 均 是 98 年 重 點 之 產 銷 佈 局 與 策 略 主 要 政 策 方 針 如 下 : 1. 未 來 醫 院 通 路 在 國 內 藥 品 市 場 仍 扮 演 領 導 成 長 之 趨 勢, 本 公 司 將 持 續 以 組 織 化 之 行 銷 活 動 規 劃 品 牌 形 象 差 異 化 建 構 新 銷 售 團 隊 新 產 品 開 發 之 專 案 管 理 及 凝 聚 執 行 力 與 團 隊 士 氣 來 締 造 突 破 性 績 效 並 提 升 市 場 佔 有 率 2. 診 所 及 藥 局 市 場 雖 受 到 醫 院 市 場 之 擠 壓 而 呈 現 微 幅 之 萎 縮, 但 本 公 司 將 藉 由 規 模 經 濟 成 本 降 低 及 策 略 聯 盟 之 產 業 合 作 模 式, 維 持 相 對 之 競 爭 優 勢, 創 造 商 機 3. 積 極 推 廣 新 藥 市 場, 創 造 差 異 化 之 產 品 及 服 務, 擺 脫 藥 品 市 場 的 削 價 競 爭 4. 提 升 顧 客 滿 意 度, 加 強 客 戶 服 務 品 質, 建 立 客 戶 對 永 信 的 忠 誠 度 5. 持 續 開 發 及 推 廣 原 料 藥 市 場, 垂 直 整 合 並 提 升 品 牌 附 加 價 值 6. 建 立 永 信 及 自 創 品 牌 形 象, 為 未 來 處 方 簽 釋 出 及 自 我 醫 療 市 場 (Self-medication) 奠 定 根 基 7. 建 立 信 限 控 管 制 度, 降 低 營 運 風 險 8. 建 構 完 整 產 品 線 規 劃 與 組 合 管 理 (Portfolio), 為 中 長 期 市 場 拓 展 建 立 基 礎 三 未 來 公 司 發 展 策 略 : 在 目 前 全 球 醫 藥 市 場 競 爭 激 烈 下, 本 公 司 除 積 極 整 合 全 球 資 源 進 行 全 球 佈 局, 持 續 強 化 公 司 核 心 能 力 及 透 過 ERP 資 源 整 合 進 行 全 面 資 訊 化 外, 更 將 配 合 未 來 市 場 發 展 趨 勢, 提 升 品 質 層 次 強 化 國 際 競 爭 力 及 全 球 市 場 之 策 略 佈 局, 逐 步 走 向 專 業 化 Specialty 更 是 必 然 的 趨 勢, 並 藉 以 拉 大 與 其 他 競 爭 者 之 距 離, 建 構 完 全 之 競 爭 優 勢 全 球 資 源 性 短 缺 及 經 濟 不 景 氣, 仍 是 98 年 營 運 將 面 臨 之 主 要 威 脅 與 風 險, 面 對 新 產 品 生 命 週 期 之 縮 短, 透 過 新 產 品 之 策 略 性 及 計 劃 性 經 營 仍 是 維 持 獲 利 之 重 要 策 略 另 針 對 供 應 商 原 廠 代 理 商 及 學 名 藥 廠 之 殺 價 撕 殺, 顯 示 飽 和 市 場 下 微 利 時 代 之 來 臨, 而 針 對 重 點 治 療 類 別 之 健 保 藥 覆 蓋 率 維 持 及 產 品 卡 位 政 策 也 將 成 為 價 格 政 策 趨 勢 之 依 歸 由 於 學 名 藥 間 差 異 化 已 逐 漸 拉 近, 建 立 廠 牌 及 營 銷 人 員 素 質 差 異 化, 促 使 廠 牌 走 向 專 業 化 Specialty 之 策 略 仍 然 必 須 持 之 以 恆 重 點 發 展 策 略 如 下 : 1. 組 織 高 績 效 經 營 團 隊 2. 建 立 目 標 管 理 制 度 3. 建 立 績 效 評 估 制 度 4. 建 立 公 司 及 品 牌 差 異 化 形 象 5. 建 立 研 發 評 估 管 理 制 度 6. 加 速 新 產 品 上 市 7. 資 源 合 理 分 配 與 整 合 8. 建 構 完 整 產 品 線 9. 擴 張 市 場 佔 有 率 10. 加 強 策 略 聯 盟 規 劃, 強 化 市 場 競 爭 力 3
四 受 到 外 部 競 爭 環 境 影 響 : 1. 國 資 學 名 藥 廠 削 價 競 爭, 壓 縮 獲 利, 產 品 生 命 週 期 縮 減 2. 原 廠 專 利 藥 市 場 佔 有 率 高, 國 資 廠 進 入 障 礙 高 3. 專 利 到 期 新 藥 標 的 日 漸 稀 少, 開 發 成 本 與 經 營 風 險 顯 著 提 高 4. 原 廠 進 軍 地 區 醫 院 及 診 所 藥 局 市 場, 壓 縮 學 名 藥 生 存 空 間 5. 原 廠 涉 足 學 名 藥 市 場, 雙 品 牌 之 靈 活 行 銷 策 略, 考 驗 學 名 藥 廠 於 基 層 通 路 之 經 營 實 力 6. 部 份 中 小 型 藥 廠 之 整 併 及 專 業 化 再 造, 對 強 調 規 模 經 濟 之 大 型 學 名 藥 廠 逐 漸 產 生 影 響 五 法 規 環 境 影 響 : 藥 業 市 場 競 爭 已 進 入 白 熱 化, 臺 灣 學 名 藥 廠 重 視 市 場 取 得 尤 甚 於 技 術 建 立, 而 專 利 與 法 規 之 限 制 日 趨 嚴 格,Line Extension 及 Retargeting 之 新 產 品 開 發 策 略 (New Product Development/NPD) 更 需 要 專 業 法 規 法 律 及 智 財 人 力 與 資 源 的 投 入 1. 健 保 藥 價 調 降 對 於 製 藥 產 業 造 成 劇 烈 衝 擊, 將 再 度 壓 縮 國 資 藥 廠 的 獲 利 空 間, 甚 至 降 低 國 資 藥 廠 在 國 內 市 場 的 市 佔 率 2. 外 國 藥 廠 也 可 能 轉 由 委 外 代 工 生 產 或 進 口 以 降 低 生 產 成 本, 進 而 將 改 變 國 內 的 市 場 分 配 結 構 3. 健 保 政 策 及 法 規 制 度 之 嚴 苛, 部 份 外 資 藥 廠 逐 步 採 取 裁 員 / 關 廠 等 重 整 措 施, 以 節 省 開 支 降 低 營 運 成 本, 相 對 創 造 市 場 新 機 會 4. 醫 院 總 額 支 付 制 及 合 理 門 診 量 的 限 制, 使 得 門 診 及 住 院 用 藥 量 受 限 5. 查 驗 登 記 法 規 日 趨 嚴 苛, 新 產 品 上 市 進 度 受 阻, 增 加 上 市 風 險 六 總 體 經 營 環 境 影 響 : 1. 生 技 新 藥 產 業 發 展 條 例 效 益, 兼 顧 資 金 人 才 技 術 三 方 面 的 獎 勵, 有 助 活 絡 我 國 生 技 產 業, 包 括 創 投 資 金 的 挹 注 專 業 人 才 的 投 入, 符 合 生 技 新 藥 定 義 的 廠 商 享 有 更 多 投 資 抵 減 及 租 稅 獎 勵 優 惠, 有 利 於 整 個 產 業 蓬 勃 發 展 2. 健 保 及 農 畜 政 策 及 趨 勢 逐 漸 明 朗, 有 助 於 產 業 進 行 短 中 長 期 之 策 略 規 劃 3. 臺 灣 已 正 式 邁 入 老 年 化 社 會, 這 些 高 齡 族 群 手 上 掌 握 絕 對 之 資 產 與 消 費 能 力, 對 於 經 濟 發 展 擁 有 相 當 大 的 影 響 力 因 此, 老 年 人 口 的 身 心 健 康 疾 病 治 療, 甚 至 於 生 活 品 質 等, 都 會 是 未 來 重 要 的 社 會 問 題, 故 治 療 或 預 防 身 心 機 能 失 調 及 抗 老 化 之 藥 物 或 健 康 產 品 也 將 受 到 重 視 4. 電 子 商 務 與 便 利 通 路 興 起, 將 改 變 傳 統 銷 售 模 式 5. 藥 物 以 外 的 輔 助 治 療 產 品 發 展 將 成 為 未 來 之 市 場 趨 勢 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 54 年 08 月 26 日 貳 公 司 簡 介 二 公 司 沿 革 年 度 重 要 紀 事 民 國 41 年 創 立 永 信 西 藥 行 ( 本 公 司 前 身 ), 專 事 批 發 銷 售 歐 美 藥 品 民 國 54 年 8 月 創 辦 人 李 天 德 先 生 設 立 永 信 藥 品 工 業 股 份 有 限 公 司 有 鑒 於 藥 品 對 國 人 健 康 之 重 要 性, 惟 有 培 植 製 藥 工 業 才 是 維 護 國 人 乃 至 人 類 健 康 的 根 本 之 道, 因 此 集 資 新 台 幣 壹 佰 伍 拾 萬 元 ( 成 立 時 資 本 額 ) 製 造 銷 售 本 公 司 藥 品 民 國 55 年 經 衛 生 主 管 官 署 評 列 為 甲 級 綜 合 藥 廠 永 信 藥 品 正 式 應 市 服 務 社 會, 資 本 額 增 至 新 台 幣 貳 佰 萬 元 民 國 58 年 設 立 台 北 服 務 中 心, 以 加 強 服 務 客 戶 及 業 務 推 廣 民 國 63 年 5 月 設 立 高 雄 服 務 中 心 提 供 更 佳 服 務 11 月 經 主 管 機 關 核 准 針 劑 產 品 製 造 上 市, 資 本 額 增 至 新 台 幣 壹 仟 肆 佰 萬 元 民 國 64 年 興 建 鐵 砧 山 員 工 育 樂 活 動 中 心 提 供 員 工 休 閒 育 樂 活 動 場 所, 為 每 年 舉 辦 全 國 永 信 杯 排 球 錦 標 賽 場 地 民 國 65 年 擴 建 廠 房 增 購 大 批 生 產 設 備 及 品 管 儀 器 獨 家 採 用 FLOWCOATER 及 IR.GC.HPLC 等 精 密 化 學 分 析 儀 器, 以 提 高 品 質, 供 應 市 場 需 求, 資 本 額 增 至 新 台 幣 貳 仟 壹 佰 餘 萬 元 民 國 67 年 設 立 永 信 社 會 福 利 基 金 會 4
年 度 重 要 紀 事 興 辦 慈 善 社 會 福 利 事 業 回 饋 社 會 急 難 救 助, 辦 理 青 少 年 活 動, 主 辦 永 信 杯 排 球 錦 標 賽 民 國 68 年 興 建 幼 獅 分 廠 製 造 銷 售 動 物 藥 品 合 併 永 保 公 司 增 加 資 本 壹 佰 伍 拾 萬 元, 資 本 額 增 至 新 台 幣 貳 仟 貳 佰 伍 拾 餘 萬 元 民 國 70 年 成 立 資 訊 中 心 啟 用 電 腦, 公 司 營 運 管 理 邁 入 電 腦 化, 資 本 額 增 至 新 台 幣 陸 仟 貳 佰 餘 萬 元 民 國 71 年 合 併 永 力 公 司 增 加 資 本 壹 仟 萬 元, 資 本 額 增 至 新 台 幣 柒 仟 貳 佰 餘 萬 元 民 國 72 年 符 合 GMP 標 準 之 針 劑 製 造 廠 於 台 中 幼 獅 工 業 區 正 式 破 土 興 建 民 國 73 年 設 立 永 信 托 兒 所 辦 理 幼 童 保 育 事 業, 並 於 幼 獅 工 業 區 興 建 GMP 一 般 製 劑 新 廠, 資 本 額 增 至 新 台 幣 捌 仟 玖 佰 餘 萬 元 民 國 74 年 幼 獅 工 業 區 GMP 新 廠 建 廠 完 成, 設 立 生 體 可 用 率 研 究 室 積 極 進 行 各 項 研 究 資 本 額 增 至 新 台 幣 壹 億 柒 仟 餘 萬 元 民 國 75 年 經 行 政 院 衛 生 署 核 定 為 全 國 民 營 第 一 家 全 新 廠 房 全 製 品 已 實 施 GMP 藥 廠 擴 充 研 究 發 展 部 門 積 極 進 行 各 項 研 究, 以 擴 充 營 運 觸 角, 資 本 額 增 至 新 台 幣 壹 億 玖 仟 餘 萬 元 民 國 77 年 辦 理 公 開 發 行 為 配 合 業 務 發 展 需 要 擴 充 廠 房 增 置 更 新 機 器 設 備, 以 76 年 度 應 分 配 盈 餘 及 股 東 紅 利 轉 增 資, 資 本 額 增 至 新 台 幣 貳 億 參 仟 伍 佰 餘 萬 元 民 國 78 年 資 本 額 增 至 新 台 幣 參 億 陸 仟 萬 元 為 配 合 業 務 發 展 需 要 擴 建 倉 庫 及 倉 儲 設 備 並 增 購 生 產 及 品 管 儀 器 設 備, 以 77 年 度 未 分 配 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 民 國 79 年 資 本 額 增 至 新 台 幣 伍 億 元 為 配 合 業 務 發 展 需 要 擴 建 廠 房 及 增 置 空 調 機 器 設 備, 以 78 年 度 未 分 配 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 民 國 80 年 資 本 額 增 至 新 台 幣 柒 億 元 為 配 合 業 務 發 展 需 要 增 加 海 外 投 資 及 償 還 銀 行 借 款, 以 79 年 度 未 分 配 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 民 國 82 年 元 月 財 政 部 證 券 管 理 委 員 會 核 准 本 公 司 以 第 一 類 股 票 上 市 5 月 3 日 本 公 司 股 票 正 式 上 市 買 賣 民 國 83 年 6 月 榮 獲 行 政 院 頒 發 第 二 屆 優 良 產 業 科 技 發 展 傑 出 獎 7 月 化 妝 品 上 市, 藥 品 並 通 過 日 本 厚 生 省 查 驗 核 准 於 日 本 上 市 12 月 辦 理 貳 億 元 之 現 金 增 資, 增 資 後 股 本 變 更 為 新 台 幣 壹 拾 億 陸 仟 貳 佰 肆 拾 柒 萬 元 為 興 建 抗 生 素 廠 研 發 中 心 自 動 化 倉 儲 及 海 外 投 資 民 國 84 年 3 月 投 資 設 立 之 滋 力 國 際 股 份 有 限 公 司 正 式 營 業 資 本 額 增 至 新 台 幣 拾 壹 億 陸 仟 捌 佰 柒 拾 壹 萬 柒 仟 元 以 傳 銷 之 方 式 從 事 保 健 食 品 之 銷 售, 逐 步 實 現 醫 療 保 健 之 志 業, 另 以 83 年 度 未 分 配 盈 餘 轉 增 資 民 國 85 年 成 立 化 妝 品 事 業, 資 本 額 增 加 至 新 台 幣 拾 貳 億 捌 仟 伍 佰 伍 拾 捌 萬 捌 仟 柒 佰 元 莎 妃 莉 亞 專 業 美 容 護 膚 系 列 產 品 上 市 資 本 公 積 轉 增 資 民 國 86 年 保 健 食 品 上 市, 規 劃 醱 酵 中 藥 工 廠 之 設 立 資 本 額 增 加 至 新 台 幣 壹 拾 肆 億 壹 仟 肆 佰 壹 拾 肆 萬 柒 仟 伍 佰 柒 拾 元 民 國 87 年 榮 獲 國 家 醫 藥 品 質 獎 整 體 藥 廠 類 金 質 獎 克 多 炎 膜 衣 錠 單 一 藥 品 類 金 質 獎 資 本 額 增 加 至 新 台 幣 壹 拾 陸 億 玖 仟 陸 佰 玖 拾 柒 萬 柒 仟 零 捌 拾 元 整 民 國 88 年 投 資 設 立 全 新 抗 生 素 廠, 榮 獲 優 良 生 物 產 業 科 技 發 展 獎 天 下 雜 誌 產 業 聲 望 最 佳 標 竿 獎, 並 再 度 榮 獲 經 濟 部 產 業 科 技 發 展 傑 出 獎 資 本 額 增 加 至 新 台 幣 貳 拾 壹 億 玖 仟 陸 佰 捌 拾 伍 萬 元 整 民 國 89 年 資 本 額 增 加 至 貳 拾 肆 億 壹 仟 陸 佰 伍 拾 參 萬 伍 仟 元 整 蟬 連 天 下 雜 誌 產 業 聲 望 最 佳 標 竿 獎 民 國 90 年 獲 經 濟 部 工 業 精 銳 獎, 抗 癌 新 藥 紫 杉 醇 正 式 納 入 健 保 給 付, 量 產 上 市 民 國 91 年 主 導 性 新 產 品 長 效 Nalbuphine 止 痛 注 射 劑 產 品 開 發 完 成 第 一 階 段 前 臨 床 相 關 試 驗 原 料 藥 Lovastatin 於 5 月 份 通 過 美 國 FDA 查 核 通 過 民 國 92 年 加 仕 沛 美 麗 佳 人 系 列 保 健 食 品 上 市 民 國 93 年 永 信 藥 品 東 南 亞 控 股 公 司 掛 牌 上 市 ; 榮 獲 美 國 FDA 四 項 認 證 (Cephalexin Cephalclor Pancrelipase Meloxicam); 李 芳 裕 總 經 理 接 任 董 事 長 公 司 創 辦 人 於 成 立 永 信 李 天 德 醫 藥 基 金 會 ; 永 信 藥 品 東 南 亞 控 股 公 司 掛 牌 上 市 5
年 度 重 要 紀 事 民 國 94 年 3 月 永 信 藥 品 與 中 山 醫 學 大 學 簽 約 設 置 永 信 天 德 醫 學 講 座 11 月 李 芳 全 董 事 接 任 永 信 藥 品 公 司 董 事 長 民 國 95 年 6 月 完 成 新 建 人 用 一 般 針 劑 標 準 廠 房 專 案 籌 備 計 劃 民 國 96 年 取 得 日 本 厚 生 勞 動 大 臣 所 核 發 之 無 菌 製 劑 外 國 製 造 業 者 認 定 證 ; 成 功 進 軍 美 國 學 名 藥 市 場 ; 人 用 一 般 針 劑 廠 動 土 興 建 Zolpidem 取 得 美 國 FDA 核 准 之 學 名 藥 藥 證 ANDA 以 搶 佔 第 一 天 上 市 的 機 會 榮 獲 96 年 度 工 業 精 銳 獎 96 年 國 家 永 續 發 展 獎 民 國 97 年 人 用 一 般 針 劑 標 準 廠 房 新 建 完 成 榮 獲 台 中 縣 政 府 97 年 健 康 創 意 獎 本 公 司 幼 獅 廠 區 榮 獲 97 年 度 中 區 工 業 區 廠 商 自 主 綠 美 化 評 比 特 優 獎 及 97 年 度 全 國 工 業 區 綠 美 化 比 賽 第 三 名 首 次 成 功 移 轉 醱 酵 技 術 至 歐 洲 大 廠 一 組 織 系 統 參 公 司 治 理 報 告 永 信 藥 品 工 業 股 份 有 限 公 司 組 織 系 統 圖 股 東 大 會 監 察 人 董 事 會 董 事 長 經 營 決 策 委 員 會 稽 核 室 總 經 理 總 管 理 處 生 產 品 保 組 行 銷 研 發 組 事 業 發 展 組 人 力 資 源 組 秘 書 室 資 訊 管 理 室 智 慧 財 產 室 法 務 行 政 室 總 經 理 室 協 理 協 理 台 北 辦 事 處 生 產 部 研 究 發 展 部 全 球 合 作 事 業 處 品 保 處 服 務 部 醫 服 院 務 事 業 部 診 營 所 藥 業 局 事 部 業 部 健 康 生 活 事 業 處 動 物 用 品 事 業 處 6
二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 一 : 職 稱 姓 名 就 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 董 事 及 監 察 人 資 料 一 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 董 事 長 李 芳 全 96.11.08 3 年 93.06.04 8,184,108 3.39% 7,398,813 2.92% 1,294,117 0.51% - - 博 士 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 永 信 總 經 理 永 日 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 YSP International Company Limited YSP USA Investment Company Limited Carlsbad Technology, Inc. Yung Shin China Holding Company Limited YSP Sea Investment Company Limited Y.S.P. Southeast Asia Holding Bhd Y.S.P. Industries (M) Sdn Bhd Kumpulan YSP (M) Sdn Bhd Yung Shin (S) Pte Ltd Yung Shin Philippines 副 董 事 長 Inc Myanmar Yung Shin Pharma. Ltd YSP 董 事 Cambodia Pte Ltd PT Yung Shin Pharmaceutical Indonesia Sun Ten Southeast Asia Holding Pte Ltd Y.S.P Industries Vietnam Co., Ltd 上 海 永 日 藥 品 貿 易 有 限 公 司 永 信 藥 品 工 業 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 佑 康 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 恩 達 生 技 股 份 有 限 公 司 江 蘇 德 芳 醫 藥 科 研 有 限 公 司 躍 欣 生 技 醫 藥 股 份 有 限 公 司 董 事 永 甲 興 業 股 份 有 限 公 司 監 察 人 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 是 否 兼 任 監 察 人 其 他 公 司 職 稱 姓 名 關 係 職 務 李 玲 津 李 芳 信 姊 弟 兄 弟 98 年 4 月 23 日 是 是 否 擔 任 本 公 司 職 務 是 7
職 稱 姓 名 就 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 董 事 李 玲 津 96.11.08 3 年 93.06.04 9,795,377 4.05% 7,510,145 2.96% - - - - 大 專 董 事 林 文 富 96.11.08 3 年 96.06.08 1,732,689 0.68% 1,532,689 0.60% 2,483,631 0.98% - - 高 中 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 永 信 副 董 事 長 永 甲 興 業 股 份 有 限 公 司 上 海 永 日 藥 品 貿 易 有 限 公 司 永 信 藥 品 工 業 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 香 港 永 信 有 限 公 司 佑 康 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 YSP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED YSP USA INVESTMENT COMPANY LIMITED CARLSBAD 董 事 長 TECHNOLOGY INC. YSP 董 事 OVERSEA INVESTMENT CO., LTD. YUNG SHIN CHINA HOLDING COMPANY LIMITED YSP SEA INVESTMENT COMPANY LIMITED Y.S.P. Southeast Asia Holding Bhd Y.S.P. Industries (M) Sdn Bhd Kumpulan YSP (M) Sdn Bhd 董 事 立 達 鋼 鐵 公 司 董 事 長 豐 興 鋼 鐵 公 司 漢 華 鋼 鐵 公 司 豐 暉 鋼 鐵 公 司 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 是 否 兼 任 監 察 人 其 他 公 司 職 稱 姓 名 關 係 職 務 李 芳 全 李 芳 信 姊 弟 姊 弟 是 是 否 擔 任 本 公 司 職 務 是 - - - 是 否 董 事 李 生 暉 96.11.08 3 年 96.06.08 831,769 0.33% 831,769 0.33% - - - - 高 中 -- - - - 否 否 董 事 湯 偉 珍 96.11.08 3 年 93.06.04 637,576 0.26% 669,454 0.26% 253,073 0.10% - - 大 學 永 信 發 言 人 及 董 事 長 特 別 助 理 YUNG SHIN CHINA HOLDING COMPANY LIMITED 香 港 永 信 有 限 公 司 董 事 恩 達 生 技 股 份 有 限 公 司 世 信 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 監 察 人 - - - 是 是 8
職 稱 姓 名 就 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 是 否 兼 任 監 察 人 其 他 公 司 職 稱 姓 名 關 係 職 務 董 事 李 芳 信 96.11.08 3 年 93.06.04 10,213,907 4.23% 10,724,602 4.23% 3,260 0.00% - - 博 士 Y.S.P. Southeast Asia Holding Bhd Y.S.P. Industries (M) Sdn Bhd Kumpulan YSP (M) Sdn Bhd Yung Shin (S) Pte Ltd Yung Shin Philippines Inc Myanmar Yung Shin Pharma. Ltd YSP Cambodia Pte Ltd PT Yung Shin Pharmaceutical Indonesia YSPSAH 董 事 長 李 芳 全 兄 弟 (Vietnam) Co., Ltd Y.S.P Industries Vietnam Co., 副 董 事 長 李 玲 津 姊 弟 是 否 Ltd Sun Ten Pharm. Mft (M) Sdn Bhd Sun Ten (S) Pte Ltd Sun Ten Southeast Asia Holding Pte Ltd 董 事 長 CARLSBAD TECHNOLOGY INC. 香 港 永 信 有 限 公 司 YSP SEA INVESTMENT COMPANY LIMITED 董 事 永 信 育 樂 事 業 有 限 公 司 永 信 社 會 福 利 基 金 董 事 李 敏 雄 96.11.08 3 年 93.06.04 2,164,667 0.90% 2,029,600 0.80% 375,264 0.15% - - 永 信 顧 問 會 永 信 社 會 福 利 基 金 會 副 總 經 理 李 文 志 兄 弟 是 否 附 設 台 中 縣 私 立 松 柏 園 老 人 養 護 中 心 董 事 長 豐 興 鋼 鐵 公 司 台 灣 鋼 聯 公 司 董 事 長 YSP 監 察 人 林 明 儒 96.11.08 3 年 93.06.04 3,884,314 1.61% 4,063,529 1.60% 2,461,484 0.97% - - 大 專 INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 董 事 - - - 是 否 監 察 人 郭 盛 助 96.11.08 3 年 93.06.04 45,635 0.02% 47,916 0.02% - - - - 博 士 中 國 醫 藥 大 學 教 授 大 仁 科 技 大 學 董 事 是 否 擔 任 本 公 司 職 務 - - - 否 否 9
( 二 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 二 : 董 事 及 監 察 人 資 料 二 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 姓 名 條 件 商 務 法 法 官 檢 察 商 務 法 務 財 務 官 律 師 會 務 財 會 計 或 公 司 計 師 或 其 他 與 務 會 計 業 務 所 須 相 公 司 業 務 所 需 或 公 司 業 關 科 系 之 公 之 國 家 考 試 及 務 所 須 之 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 私 立 大 專 院 格 領 有 證 書 之 工 作 經 驗 校 講 師 以 上 專 門 職 業 及 技 術 人 員 李 芳 全 - 李 玲 津 - 李 芳 信 - 林 文 富 - 李 生 暉 - 湯 偉 珍 - 李 敏 雄 - 林 明 儒 - 郭 盛 助 - (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 10
( 三 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 : 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 總 經 理 李 芳 全 94.11.07 7,398,813 2.92% 1,294,117 0.51% - - 持 股 比 率 主 要 學 歷 國 立 台 灣 大 學 藥 學 研 究 所 碩 士 私 立 東 海 大 學 企 業 管 理 研 究 所 碩 士 美 國 明 尼 蘇 達 大 學 藥 物 化 學 博 士 副 總 經 理 李 玲 津 94.02.01 7,510,145 2.96% - - - - 大 專 副 總 經 理 李 文 志 95.01.01 1,782,781 0.70% 69,622 0.03% - - 仁 德 醫 專 藥 學 系 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 永 信 總 經 理 永 日 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 YSP International Company Limited YSP USA Investment Company Limited Carlsbad Technology, Inc. Yung Shin China Holding Company Limited YSP Sea Investment Company Limited Y.S.P. Southeast Asia Holding Bhd Y.S.P. Industries (M) Sdn Bhd Kumpulan YSP (M) Sdn Bhd Yung Shin (S) Pte Ltd Yung Shin Philippines Inc Myanmar Yung Shin Pharma. Ltd YSP Cambodia Pte Ltd PT Yung Shin Pharmaceutical Indonesia Sun Ten Southeast Asia Holding Pte Ltd Y.S.P Industries Vietnam Co., Ltd 上 海 永 日 藥 品 貿 易 有 限 公 司 永 信 藥 品 工 業 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 佑 康 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 恩 達 生 技 股 份 有 限 公 司 江 蘇 德 芳 醫 藥 科 研 有 限 公 司 躍 欣 生 技 醫 藥 股 份 有 限 公 司 董 事 永 甲 興 業 股 份 有 限 公 司 監 察 人 永 信 副 董 事 長 永 甲 興 業 股 份 有 限 公 司 上 海 永 日 藥 品 貿 易 有 限 公 司 永 信 藥 品 工 業 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 香 港 永 信 有 限 公 司 佑 康 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 YSP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED YSP USA INVESTMENT COMPANY LIMITED CARLSBAD TECHNOLOGY INC. YSP OVERSEA INVESTMENT CO., LTD. YUNG SHIN CHINA HOLDING COMPANY LIMITED YSP SEA INVESTMENT COMPANY LIMITED Y.S.P. Southeast Asia Holding Bhd Y.S.P. Industries (M) Sdn Bhd Kumpulan YSP (M) Sdn Bhd 董 事 上 海 永 日 藥 品 貿 易 有 限 公 司 永 信 藥 品 工 業 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 佑 康 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 江 蘇 德 芳 醫 藥 科 研 有 限 公 司 董 事 98 年 4 月 23 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 副 總 經 理 李 玲 津 姊 弟 總 經 理 李 芳 全 姊 弟 - - - 協 理 呂 德 銘 81.01.01 146,224 0.06% 8,172 0.00% - - 東 海 大 學 管 理 學 院 管 理 碩 士 永 日 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司 董 事 - - - 協 理 陳 善 炯 95.02.01 58,434 0.02% - - - - 台 灣 大 學 藥 學 研 究 所 博 士 YSP USA INVESTMENT COMPANY LIMITED 江 蘇 德 芳 醫 藥 科 研 有 限 公 司 恩 達 生 技 股 份 有 限 公 司 董 事 - - - 11
( 四 ) 董 事 之 酬 金 : 董 事 之 酬 金 97 年 度 單 位 : 股 / 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 董 事 酬 金 合 併 報 表 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) ( 註 1) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) ( 註 2) 本 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 1) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 合 併 報 表 內 所 本 公 司 有 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 董 事 長 董 事 李 芳 全 李 玲 津 李 芳 信 林 文 富 李 生 暉 湯 偉 珍 李 敏 雄 0 120 0 0 4,453 4,453 270 563 0.94 0.96 10,752 10,752 64 64 378 0 378 0 0 0 3.17 3.06 0 註 1:97 年 度 發 放 金 額 為 擬 議 數 註 2: 屬 97 年 度 退 職 退 休 金 之 提 撥 數 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 酬 金 級 距 表 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 董 事 姓 名 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 I 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 I 李 芳 全 李 玲 津 李 芳 信 林 文 富 李 生 暉 湯 偉 珍 李 敏 雄 李 芳 全 李 玲 津 李 芳 信 林 文 富 李 生 暉 湯 偉 珍 李 敏 雄 李 芳 信 林 文 富 李 生 暉 李 敏 雄 李 芳 信 林 文 富 李 生 暉 李 敏 雄 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 - - 李 玲 津 湯 偉 珍 湯 偉 珍 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 - - 李 芳 全 李 芳 全 李 玲 津 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 - - - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 - - - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 - - - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 - - - - 100,000,000 元 以 上 - - - - 總 計 7 7 7 7 12
( 五 ) 監 察 人 之 酬 金 : 監 察 人 之 酬 金 97 年 度 單 位 : 股 / 仟 元 職 稱 姓 名 監 察 人 酬 金 報 酬 (A) 退 職 退 休 金 (B) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) ( 註 1) 業 務 執 行 費 用 (D) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 事 業 酬 金 監 察 人 林 明 儒 郭 盛 助 0 0 0 0 1,349 1,349 80 80 0.28 0.27 0 註 1:97 年 度 發 放 金 額 為 擬 議 數 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 E 低 於 2,000,000 元 林 明 儒 郭 盛 助 林 明 儒 郭 盛 助 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 - - 100,000,000 元 以 上 - - 總 計 2 2 13
( 六 ) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 : 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 97 年 度 單 位 : 股 / 仟 元 職 稱 姓 名 薪 資 (A) 合 併 報 表 內 本 公 司 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) ( 註 1) 合 併 報 表 內 本 公 司 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 (C) 合 併 報 表 內 本 公 司 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 2) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 股 票 紅 利 現 金 紅 利 金 額 金 額 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 合 併 報 表 內 本 公 司 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 合 併 報 表 內 本 公 司 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 總 經 理 李 芳 全 副 總 經 理 李 玲 津 李 文 志 6,926 6,926 69 69 4,883 4,883 437 0 437 0 2.45 2.31 0 0 0 註 1: 屬 97 年 度 退 職 退 休 金 之 提 撥 數 註 2:97 年 度 發 放 金 額 為 擬 議 數 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 合 併 報 表 內 所 有 公 司 E 低 於 2,000,000 元 - - 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 李 芳 全 李 玲 津 李 文 志 李 芳 全 李 玲 津 李 文 志 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 - - 100,000,000 元 以 上 - - 總 計 3 3 14
( 七 ) 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 : 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 現 金 紅 利 股 票 紅 利 ( 註 1) 職 稱 姓 名 股 數 市 價 金 額 金 額 總 計 97 年 12 月 31 日 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 經 理 人 總 經 理 李 芳 全 副 總 經 理 李 玲 津 副 總 經 理 李 文 志 協 理 呂 德 銘 協 理 陳 善 炯 財 務 主 管 陳 佩 君 會 計 主 管 湯 偉 珍 0-0 704,009 704,009 0.14% 註 1: 現 金 紅 利 為 97 年 度 擬 議 發 放 數 ( 八 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 之 關 聯 性 : 1. 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 : 酬 金 類 別 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 合 併 報 表 所 有 公 司 97 年 度 ( 註 1) 96 年 度 97 年 度 ( 註 1) 96 年 度 董 事 酬 金 3.17 3.45 3.06 3.47 監 察 人 酬 金 0.28 0.32 0.27 0.32 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 2.45 2.63 2.31 2.63 註 1:97 年 度 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 為 擬 議 發 放 數, 仍 以 實 際 發 放 金 額 為 主 2. 本 公 司 董 事 及 監 察 人 酬 金 政 策 係 依 各 董 監 事 出 席 董 事 會 之 次 數 責 任 風 險 及 對 公 司 貢 獻 等 權 重 分 配, 分 配 之 酬 金 總 額 則 視 公 司 營 運 績 效 按 公 司 章 程 訂 定 之 比 例 發 放, 並 經 各 董 事 及 監 察 人 協 商 議 定 3. 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 酬 給 付, 係 依 公 司 章 程 之 規 定, 制 定 薪 資 管 理 辦 法 及 獎 金 及 紅 利 發 放 辦 法, 做 為 酬 金 發 給 之 標 準, 獎 金 及 紅 利 並 每 年 視 公 司 營 運 績 效 調 整 之 15
三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 1. 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 : 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 97 年 度 董 事 會 開 會 4 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A 董 事 長 李 芳 全 4 0 100% 董 事 李 玲 津 4 0 100% 董 事 李 芳 信 4 0 100% 董 事 林 文 富 3 0 75% 董 事 李 生 暉 4 0 100% 董 事 湯 偉 珍 4 0 100% 董 事 李 敏 雄 4 0 100% 2. 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 不 適 用 ( 無 設 置 獨 立 董 事 ) 備 註 3. 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : (1) 議 案 一 A. 內 容 : 江 蘇 德 芳 醫 藥 科 研 有 限 公 司 之 總 經 理 委 任 (97.08.22) B. 應 利 益 迴 避 原 因 : 李 芳 全 董 事 擔 任 FTR 董 事 長 C. 依 B-054 董 事 會 議 事 規 則 辦 理, (A) 若 出 現 與 董 事 自 身 有 利 害 關 係, 致 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 意 見 及 答 詢, 討 論 及 表 決 時 應 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 (B) 若 會 議 主 席 因 故 不 能 行 使 職 權 時, 由 副 董 事 長 代 理 之, 若 副 董 事 長 亦 請 假 或 因 故 不 能 行 使 職 權 時, 由 會 議 主 席 指 定 董 事 一 人 代 理 之 (2) 議 案 二 A. 內 容 : 恩 達 生 技 股 份 有 限 公 司 ( 原 名 伏 摩 杉 生 物 技 術 股 份 有 限 公 司 ) 之 YSP 法 人 董 監 事 代 表 人 委 任 (97.08.22) B. 應 利 益 迴 避 原 因 : 擬 委 任 李 芳 全 董 事 為 法 人 董 事 代 表 人 湯 偉 珍 董 事 為 法 人 監 察 人 代 表 人 C. 依 B-054 董 事 會 議 事 規 則 辦 理, (A) 若 出 現 與 董 事 自 身 有 利 害 關 係, 致 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 意 見 及 答 詢, 討 論 及 表 決 時 應 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 (B) 若 會 議 主 席 因 故 不 能 行 使 職 權 時, 由 副 董 事 長 代 理 之, 若 副 董 事 長 亦 請 假 或 因 故 不 能 行 使 職 權 時, 由 會 議 主 席 指 定 董 事 一 人 代 理 之 (3) 議 案 三 A. 內 容 :YungShin Group 之 YSP 法 人 董 監 事 代 表 人 重 新 委 任 (97.11.05) B. 應 利 益 迴 避 原 因 : 李 芳 全 董 事 李 玲 津 董 事 李 芳 信 董 事 湯 偉 珍 董 事 為 法 人 董 事 代 表 人 或 法 人 監 察 人 代 表 人 C. 依 B-054 董 事 會 議 事 規 則 辦 理, (A) 若 出 現 與 董 事 自 身 有 利 害 關 係, 致 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 意 見 及 答 詢, 討 論 及 表 決 時 應 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 (B) 若 會 議 主 席 因 故 不 能 行 使 職 權 時, 由 副 董 事 長 代 理 之, 若 副 董 事 長 亦 請 假 或 因 故 不 能 行 使 職 權 時, 由 會 議 主 席 指 定 董 事 一 人 代 理 之 16
(4) 議 案 四 A. 內 容 : 建 議 YSP SEA INVESTMENT COMPANY LIMITED 參 與 Y.S.P. SOUTHEAST ASIA HOLDING BHD. 增 資 案 (98.01.21) B. 應 利 益 迴 避 原 因 : 李 芳 信 董 事 擔 任 YSP SAH 總 經 理 C. 依 B-054 董 事 會 議 事 規 則 辦 理, 若 出 現 與 董 事 自 身 有 利 害 關 係, 致 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 意 見 及 答 詢, 討 論 及 表 決 時 應 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 4. 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : (1) 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 : 修 改 董 事 會 議 事 規 則, 期 使 董 事 會 之 運 作 更 加 制 度 化, 並 將 董 事 會 重 要 決 議 事 項 即 時 揭 露 資 公 開 資 訊 觀 測 站, 以 提 昇 資 訊 揭 露 之 透 明 度, 強 化 公 司 治 理 (2) 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 董 事 會 於 96 年 1 月 27 日 及 97 年 8 月 22 日 通 過 修 正 董 事 會 議 事 規 則, 現 已 依 董 事 會 議 事 規 則 執 行 除 董 事 會 運 作 制 度 化 外, 亦 即 時 將 董 事 會 之 重 要 決 議 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站 ( 二 ) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 97 年 度 董 事 會 開 會 4 次, 監 察 人 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A 監 察 人 林 明 儒 4 0 100% 監 察 人 郭 盛 助 4 0 100% 其 他 應 記 載 事 項 : (1) 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : A. 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 本 公 司 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 可 視 需 要 直 接 互 動 瞭 解 狀 況, 以 進 行 溝 通 B. 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 溝 通 情 形 :. 本 公 司 稽 核 室 每 月 彙 總 稽 核 報 告 資 料 呈 送 監 察 人, 使 其 瞭 解 公 司 財 務 業 務 狀 況. 監 察 人 定 期 每 季 與 會 計 師 以 面 對 面 及 書 面 方 式 進 行 財 務 狀 況 及 財 報 查 核 結 果 溝 通 (2) 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 ( 三 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 備 註 97 年 12 月 31 日 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 修 時 數 董 事 長 李 芳 全 董 事 李 玲 津 董 事 李 芳 信 董 事 李 生 暉 董 事 湯 偉 珍 97.11.05 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 企 業 面 對 危 機 事 件 處 理 技 巧 及 實 例 說 明 討 論 3 董 事 李 敏 雄 監 察 人 林 明 儒 監 察 人 郭 盛 助 ( 四 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 不 適 用 ( 已 設 置 監 察 人 ) 17
( 五 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 公 司 設 有 發 言 人 隨 時 接 受 股 東 建 議 及 回 覆 股 東 疑 義, 並 有 各 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 單 位 主 管 總 管 理 處 幕 僚, 以 及 股 務 代 理 機 構 負 責 相 關 問 題 之 處 理 公 司 依 據 股 務 代 理 機 構 之 股 東 名 冊 掌 握 主 要 股 東 及 最 終 控 制 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 者 名 單 每 月 並 依 據 相 關 法 令 規 定, 申 報 董 監 事 經 理 人 以 及 內 部 人 股 權 異 動 資 訊 本 公 司 藉 由 相 關 規 章 辦 法 確 實 執 行, 建 立 與 關 係 企 業 的 風 險 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 控 管 以 及 防 火 牆 1. 投 資 評 估 管 理 辦 法 : 對 於 各 投 資 案 件 之 計 劃 執 行 進 度 管 制 資 料 管 制 及 績 效 檢 討 等 作 業 據 以 有 效 管 理 2. 投 資 事 業 管 理 規 則 : 對 各 具 有 控 學 能 力 之 轉 投 資 事 業, 善 盡 監 督 之 責 任 且 符 合 相 關 法 令 之 規 定 3. 背 書 保 證 處 理 準 則 : 明 定 背 書 保 證 規 範 並 符 合 法 令 規 定 4. 資 金 貸 與 他 人 處 理 準 則 : 明 定 本 公 司 對 外 資 金 貸 與 對 象 僅 限 本 公 司 直 接 或 間 接 持 股 20% 以 上 之 各 關 係 企 業, 並 符 合 相 關 法 令 規 範 無 設 置 獨 立 董 事 視 公 司 營 運 狀 況 之 需 要 及 依 主 管 機 關 規 定 而 適 時 設 置 公 司 委 任 會 計 師 前, 均 先 確 認 會 計 師 與 公 司 除 財 務 簽 證 公 費 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 外, 無 其 他 財 務 利 益 與 業 務 關 係, 具 有 獨 立 性 該 會 計 師 事 務 所 亦 要 求 簽 證 會 計 師 及 其 查 核 人 員 均 需 簽 署 超 然 獨 立 聲 明 書, 以 維 持 其 獨 立 性 18
三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 1. 與 公 司 往 來 之 廠 商 均 可 由 各 專 屬 部 門 負 責 溝 通 協 調, 溝 通 管 道 暢 通 2. 對 於 股 東 往 來 銀 行 及 其 他 債 權 人, 本 公 司 皆 秉 持 誠 信 公 開 原 則, 提 供 其 需 要 之 財 務 業 務 資 訊, 以 便 其 對 公 司 之 經 營 狀 況, 作 出 判 斷 與 進 行 決 策 3. 本 公 司 建 立 員 工 溝 通 管 道, 除 鼓 勵 員 工 與 管 理 階 層 直 接 進 行 溝 通 外, 並 設 勞 資 會 議 及 職 工 福 利, 讓 從 業 人 員 有 充 分 反 應 及 瞭 解 公 司 經 營 之 狀 況 與 方 向 4. 本 公 司 設 有 公 開 網 站, 除 充 分 揭 露 公 司 業 務 財 務 相 關 資 訊 外, 並 充 分 表 達 本 公 司 作 為 企 業 公 民 所 盡 之 社 會 責 任 及 義 務 5. 利 害 關 係 人 如 有 需 求 可 隨 時 聯 絡, 公 司 設 有 發 言 人 及 副 發 言 人 信 箱, 歡 迎 善 加 使 用 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 1. 公 司 之 網 站 提 供 業 務 資 訊, 並 設 連 結 交 易 所 公 開 資 訊 觀 測 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 站, 定 期 揭 露 財 務 及 重 大 訊 息 2. 公 司 已 依 法 利 用 交 易 所 公 開 資 訊 觀 測 站, 即 時 揭 露 財 務 業 務 及 重 大 訊 息 等 資 訊 3. 本 公 司 網 址 為 www.yungshingroup.com, 設 有 中 英 文 版 網 站, 並 由 各 單 位 負 責 定 期 更 新 網 站 之 財 務 業 務 相 關 資 訊 予 投 資 人 參 考 五 公 司 設 置 提 名 或 薪 酬 委 員 會 等 功 能 委 員 會 之 運 作 情 形 尚 未 設 置 提 名 或 薪 酬 委 員 會 等 功 能 委 員 會 視 董 事 會 規 模 而 適 時 設 置, 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 但 已 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 分 別 訂 定 董 事 會 議 事 規 範 股 東 會 議 事 規 則 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 內 部 控 制 制 度 背 書 保 證 處 理 準 則 資 金 貸 與 他 人 處 理 準 則 取 得 或 處 分 資 產 處 理 準 則 等, 運 作 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 19
七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): ( 一 ) 員 工 權 益 僱 員 關 懷 : 本 公 司 自 創 立 以 來 採 取 人 性 化 管 理, 給 予 員 工 充 份 的 照 顧 與 尊 重, 提 供 免 費 膳 食 制 服 團 體 保 險 員 工 子 女 教 育 獎 學 金 及 每 二 年 一 般 性 健 康 檢 查 設 置 職 工 福 利 委 員 會 不 定 期 舉 辦 各 項 大 型 活 動 ( 元 旦 健 行 新 春 晚 會 等 ), 聯 繫 員 工 間 情 誼 另 定 期 召 開 勞 資 協 調 會 議, 促 進 勞 資 雙 方 關 係 和 協 給 予 員 工 全 方 位 的 照 顧 與 關 懷, 提 供 快 樂 的 工 作 環 境 ( 二 ) 投 資 者 關 係 : 設 有 聯 絡 電 話 及 諮 詢 信 箱 ( 公 司 網 頁 均 有 揭 露 ), 可 供 投 資 者 使 用 聯 絡 電 話 及 諮 詢 信 箱 另 有 專 人 管 理, 於 第 一 時 間 內 提 供 最 佳 服 務 故 截 至 目 前 為 止 與 投 資 者 往 來 關 係 良 好, 無 發 生 糾 紛 之 情 形 ( 三 ) 供 應 商 及 利 害 關 係 人 之 權 益 : 提 供 透 明 化 的 財 務 資 訊, 保 障 供 應 商 及 利 害 關 係 人 之 利 益 ( 四 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 依 公 司 治 理 實 務 守 則 上 市 上 櫃 公 司 董 事. 監 察 人 進 修 推 行 要 點 規 定, 每 年 安 排 各 董 事 及 監 察 人 進 修, 分 別 取 得 國 內 及 國 外 進 修 時 數 並 於 每 月 申 報 至 公 開 資 訊 觀 測 站, 以 供 投 資 者 查 詢 資 料 ( 五 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 行 : 本 公 司 有 關 營 運 重 大 政 策 投 資 銀 行 融 資 背 書 保 證 及 資 金 貸 與 等 重 大 議 案, 事 前 均 由 權 責 單 位 評 估 分 析 後, 提 送 董 事 會 決 議 並 由 稽 核 室 執 行 稽 查, 以 落 實 監 督 及 風 險 控 管 機 制 ( 六 ) 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 以 提 供 最 佳 的 藥 品, 增 進 人 類 的 健 康 為 目 標, 公 司 品 質 向 來 領 先 同 業 且 廣 受 客 戶 信 賴 各 項 產 品 均 有 嚴 格 的 品 質 管 制, 並 符 合 cgmp 規 範 及 通 過 美 國 食 品 藥 物 檢 驗 局 (FDA) 日 本 厚 生 省 等 多 項 認 證 透 過 ERP 系 統 建 置 客 戶 管 理 客 戶 怨 訴 處 理 e 化 流 程, 迅 速 反 應 客 戶 意 見, 加 速 客 戶 服 務, 以 強 化 客 戶 關 係 ( 七 ) 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 為 保 障 董 事 監 察 人 免 於 因 執 行 職 務 遭 受 第 三 人 訴 訟 所 引 發 的 個 人 責 任 及 財 務 損 失, 本 公 司 自 2007 年 11 月 起 已 為 董 事 監 察 人 購 買 責 任 保 險 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 年 度 無 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 外 評 鑑 報 告 註 一 : 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形, 參 考 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 所 發 布 之 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 參 考 範 例 之 規 定 註 二 : 如 為 證 券 商 證 券 投 資 信 託 事 業 證 券 投 資 顧 問 事 業 及 期 貨 商 者, 應 敘 明 風 險 管 理 政 策 風 險 衡 量 標 準 及 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 註 三 : 所 稱 公 司 治 理 自 評 報 告, 係 指 依 據 公 司 治 理 自 評 項 目, 由 公 司 自 行 評 估 並 說 明, 各 自 評 項 目 中 目 前 公 司 運 作 及 執 行 情 形 之 報 告 ( 六 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 符 合 cgmp 規 範, 使 用 新 技 術 與 材 料 減 少 環 境 污 染 年 報 及 議 事 手 冊 採 用 再 生 紙 印 刷 辦 公 室 用 紙 以 雙 面 影 印 定 期 廢 紙 回 收, 以 降 低 紙 張 耗 用 數 量, 減 少 樹 木 砍 伐 免 費 提 供 永 信 運 動 公 園 予 社 區 使 用 每 年 舉 辦 永 信 盃 全 國 錦 標 賽 活 動 及 不 定 期 的 藝 術 文 化 活 動 或 弱 勢 族 群 活 動 頒 發 永 信 李 天 德 醫 藥 科 技 獎 20
( 七 ) 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 其 查 詢 方 式 : 公 開 資 訊 觀 測 站 \ 公 司 治 理 \ 訂 定 公 司 治 理 之 相 關 規 程 規 則 \1716 永 信 藥 品 - 公 司 股 東 會 議 事 規 則 公 司 董 事 會 議 事 規 則 公 司 董 事 及 監 察 人 選 任 程 序 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : 無 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 : 1. 內 部 控 制 聲 明 書 : 永 信 藥 品 工 業 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 :98 年 03 月 24 日 本 公 司 民 國 97 年 01 月 01 日 至 97 年 12 月 31 日 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 上 開 期 間 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 98 年 03 月 18 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 6 人 中, 無 人 持 反 對 意 見, 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 永 信 藥 品 工 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 總 經 理 : 簽 章 簽 章 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 21
( 十 一 ) 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 及 執 行 檢 討 : 1. 股 東 會 之 重 要 決 議 及 執 行 檢 討 會 議 屆 次 97 年 股 東 會 開 會 時 間 97.06.06 重 要 決 議 事 項 (1) 承 認 九 十 六 年 度 盈 餘 分 配 案 執 行 情 形 經 董 事 會 決 議 訂 定 97.7.3 為 除 息 基 準 日, 於 97.8.7 發 放 現 金 股 利 (2) 修 改 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 準 則 依 新 修 訂 辦 法 執 行 2. 董 事 會 之 重 要 決 議 會 議 屆 次 開 會 時 間 重 要 決 議 事 項 第 十 六 屆 第 四 次 董 事 會 第 十 六 屆 第 五 次 董 事 會 第 十 六 屆 第 一 次 臨 時 董 事 會 第 十 六 屆 第 六 次 董 事 會 第 十 六 屆 第 七 次 董 事 會 97.08.22 97.11.05 98.01.21 98.03.18 98.04.22 (1) 通 過 97 上 半 年 度 財 務 報 表 承 認 (2) 通 過 97 上 半 年 度 合 併 財 務 報 表 承 認 (3) 通 過 B-054 董 事 會 議 事 規 則 修 訂 (4) 通 過 YSP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 減 資 USD 14,170 仟 元 (1) 通 過 98 年 度 稽 核 計 劃 (2) 通 過 A-005 內 部 稽 核 辦 法 修 訂 (3) 通 過 株 式 會 社 HSTI 清 算 通 過 YSP SEA INVESTMENT COMPANY LIMITED 參 與 Y.S.P. SOUTHEAST ASIA HOLDING BHD. 增 資 案 (1) 通 過 97 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 (2) 通 過 98 年 股 東 常 會 召 開 時 間 和 地 點 (3) 通 過 97 年 背 書 保 證 動 支 情 形 追 認 (4) 通 過 A-006 背 書 保 證 處 理 準 則 修 訂 (5) 通 過 C-007 資 金 貸 與 他 人 處 理 準 則 修 訂 (1) 通 過 B-056 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 修 訂 (2) 通 過 審 查 98 年 股 東 提 案 (3) 通 過 97 年 度 財 務 報 表 承 認 (4) 通 過 97 年 度 合 併 財 務 報 表 承 認 (5) 通 過 97 年 度 盈 餘 分 配 (6) 通 過 98 年 股 東 常 會 召 集 事 由 修 訂 ( 十 二 ) 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 三 ) 與 財 務 報 告 有 關 人 士 ( 包 括 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 及 內 部 稽 核 主 管 等 ) 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 無 四 會 計 師 公 費 資 訊 ( 一 ) 本 公 司 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 佔 審 計 公 費 之 比 例 未 達 四 分 之 一 以 上 或 非 審 計 公 費 未 達 新 臺 幣 五 十 萬 元 以 上 ( 二 ) 九 十 七 年 度 並 無 更 換 會 計 師 事 務 所 ( 三 ) 九 十 七 年 度 審 計 公 費 並 無 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 22
五 更 換 會 計 師 資 訊 : ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 更 換 日 期 97 年 8 月 22 日 更 換 原 因 及 說 明 會 計 師 事 務 所 進 行 內 部 組 織 調 整 說 明 係 委 任 人 或 會 計 師 終 止 或 不 接 受 委 任 情 況 主 動 終 止 委 任 當 事 人 不 再 接 受 ( 繼 續 ) 委 任 會 計 師 不 適 用 委 任 人 不 適 用 最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 意 見 及 原 因 無 此 情 形 與 發 行 人 有 無 不 同 意 見 有 無 說 明 ( 不 適 用 ) 會 計 原 則 或 實 務 財 務 報 告 之 揭 露 查 核 範 圍 或 步 驟 其 他 其 他 揭 露 事 項 ( 本 準 則 第 十 條 第 五 款 第 一 ( 不 適 用 ) 目 第 四 點 應 加 以 揭 露 者 ) ( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 事 務 所 名 稱 大 中 國 際 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名 張 榕 枝 施 文 婉 委 任 之 日 期 97 年 8 月 23 日 委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 諮 詢 事 項 及 結 果 ( 不 適 用 ) 繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見 ( 不 適 用 ) ( 三 ) 前 任 會 計 師 對 本 準 則 第 十 條 第 五 款 第 一 目 及 第 二 目 第 三 點 事 項 之 復 函 : 不 適 用 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 : 無 此 情 形 23
七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 ( 一 ) 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 變 動 情 形 : 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 職 稱 姓 名 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 97 年 度 當 年 度 截 至 4 月 23 日 止 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 李 芳 全 (50,000) - - - 董 事 李 玲 津 375,000* - - - 董 事 李 芳 信 - - - - 董 事 * 林 文 富 - - - - 董 事 * 李 生 暉 - - - - 董 事 李 敏 雄 10,000* - - - 董 事 湯 偉 珍 - - - - 董 事 * 林 盟 弼 - - - - 監 察 人 林 明 儒 - - - - 監 察 人 郭 盛 助 - - - - 總 經 理 李 芳 全 (50,000) - - - 副 總 經 理 李 玲 津 375,000* - - - 副 總 經 理 李 文 志 - - - - 協 理 呂 德 銘 - - - - 協 理 陳 善 炯 - - - - 財 務 主 管 陳 佩 君 - - - - 會 計 主 管 湯 偉 珍 - - - - * 於 集 中 市 場 買 進 本 公 司 股 票 ( 二 ) 股 權 移 轉 資 訊 : 股 權 移 轉 資 訊 姓 名 股 權 移 轉 原 因 交 易 日 期 交 易 相 對 人 交 易 相 對 人 與 公 司 董 事 監 察 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 之 關 係 股 數 交 易 價 格 李 芳 全 贈 與 97.06.10* 李 奇 達 未 成 年 子 女 50,000 - *: 為 過 戶 日 期 ( 三 ) 總 括 申 報 制 度 相 關 資 訊 : 不 適 用 24
八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 姓 名 本 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 之 關 係 資 料 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 李 芳 信 10,724,602 4.23% 3,260 0.00% - - 李 芳 仁 10,636,433 4.19% 116,915 0.05% - - 財 團 法 人 永 信 李 天 德 醫 藥 基 金 會 持 股 比 率 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 名 稱 ( 或 姓 名 ) 李 天 德 林 寶 珍 李 玲 津 李 玲 芬 李 芳 裕 李 芳 全 李 芳 仁 李 天 德 林 寶 珍 李 玲 津 李 玲 芬 李 芳 裕 李 芳 全 李 芳 信 關 係 父 子 母 子 姐 弟 姐 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 父 子 母 子 姐 弟 姐 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 10,500,000 4.14% - - - - 無 林 寶 珍 7,533,982 2.97% - - - - 李 玲 津 7,510,145 2.96% - - - - 李 芳 全 7,398,813 2.92% 1,294,117 0.51% - - 李 芳 仁 李 芳 信 李 天 德 李 玲 芬 李 芳 裕 李 芳 全 李 芳 仁 李 芳 信 李 天 德 李 玲 芬 李 玲 津 李 芳 裕 李 芳 仁 李 芳 信 母 子 母 子 父 女 姐 妹 姐 弟 姐 弟 姐 弟 姐 弟 父 子 姐 弟 姐 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 林 盟 弼 6,986,454 2.75% 1,187,865 0.47% - - - - 無 李 玲 芬 6,668,416 2.63% 56,669 0.02% - - 李 芳 裕 * 5,768,559 2.27% 3,065,412 1.21% - - 李 天 德 5,507,818 2.17% 4,834,168 1.91% - - *: 李 芳 裕 為 財 團 法 人 永 信 李 天 德 醫 藥 基 金 會 代 表 人 李 天 德 李 玲 津 李 芳 裕 李 芳 全 李 芳 仁 李 芳 信 李 天 德 李 玲 芬 李 玲 津 李 芳 全 李 芳 仁 李 芳 信 李 玲 芬 李 玲 津 李 芳 裕 李 芳 全 李 芳 仁 李 芳 信 父 女 姐 妹 姐 弟 姐 弟 姐 弟 姐 弟 父 子 姐 弟 姐 弟 兄 弟 兄 弟 兄 弟 父 女 父 女 父 子 父 子 父 子 父 子 備 註 無 無 無 無 無 無 無 無 25
九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數 綜 合 持 股 比 例 單 位 : 股 ;% 轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資 ( 直 接 及 間 接 ) 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 綜 合 投 資 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 YSP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED YSP USA INVESTMENT COMPANY LIMITED 35,433,647 100% N/A N/A 35,433,647 100% 23,015,740 100% N/A N/A 23,015,740 100% CARLSBAD TECHNOLOGY INC. 20,515,740 82.60% 1,232,277 5% 21,748,017 87.56% YSP OVERSEA INVESTMENT CO., LTD. YUNG SHIN CHINA HOLDING COMPANY LIMITED 20,003,745 100% N/A N/A 20,003,745 100% 19,953,745 88.32% N/A N/A 19,953,745 88.32% 上 海 永 日 藥 品 貿 易 有 限 公 司 3,532,614 88.32% N/A N/A 3,532,614 88.32% 永 信 藥 品 工 業 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 13,335,618 88.32% N/A N/A 13,335,618 88.32% 香 港 永 信 有 限 公 司 6,819 85.23% 76 0.95% 6,895 86.18% 佑 康 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 883,153 88.32% N/A N/A 883,153 88.32% 江 蘇 德 芳 醫 藥 科 研 有 限 公 司 1,324,800 88.32% N/A N/A 1,324,800 88.32% YSP SEA INVESTMENT COMPANY LIMITED 9,434,400 100% N/A N/A 9,434,400 100% 株 式 會 社 HSTI ジャパン 599 99.83% N/A N/A 599 99.83% 永 甲 興 業 股 份 有 限 公 司 3,675 73.50% 430 8.60% 4,105 82.10% 恩 達 生 技 股 份 有 限 公 司 5,000,000 100% N/A N/A 5,000,000 100% 一 資 本 及 股 份 : ( 一 ) 股 本 來 源 : 肆 募 資 情 形 股 本 來 源 年 月 發 行 價 格 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 87.07 10 230,000,000 2,300,000,000 169,697,708 1,696,977,080 盈 餘 及 資 本 公 積 增 資 88.07 10 230,000,000 2,300,000,000 219,685,000 2,196,850,000 88.07 40 230,000,000 2,300,000,000 219,685,000 2,196,850,000 現 金 增 資 盈 餘 員 工 紅 利 及 資 本 公 積 增 資 89.06 10 310,000,000 3,100,000,000 241,653,500 2,416,535,000 資 本 公 積 增 資 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 無 其 他 87.07.13(87) 台 財 證 ( 一 ) 第 五 九 二 五 四 號 88.07.15( 八 八 ) 台 財 證 ( 一 ) 第 六 二 五 九 九 號 88.07.15( 八 八 ) 台 財 證 ( 一 ) 第 六 二 五 九 九 號 89.06.29( 八 九 ) 台 財 證 ( 一 ) 第 五 六 二 五 六 號 94.06 10 310,000,000 3,100,000,000 253,736,175 2,537,361,750 資 本 公 積 增 資 94.06.07 金 管 證 一 字 第 九 四 O 一 二 二 七 六 九 號 26
股 份 核 定 股 本 種 類 流 通 在 外 股 份 未 發 行 股 份 合 計 備 註 普 通 股 253,736,175 56,263,825 310,000,000 上 市 公 司 股 票 ( 二 ) 股 東 結 構 : 股 東 結 構 98 年 4 月 23 日 數 量 股 東 結 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 外 國 機 構 及 法 人 個 人 合 計 人 數 1 6 50 46 19,638 19,741 持 有 股 數 2,100,000 6,900,763 20,141,684 11,625,667 212,968,061 253,736,175 持 股 比 例 0.83% 2.72% 7.94% 4.58% 83.93% 100% ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 : 每 股 面 額 十 元 股 權 分 散 情 形 98 年 4 月 23 日 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例 1 至 999 8,044 1,088,761 0.43% 1,000 至 5,000 8,499 18,197,186 7.17% 5,001 至 10,000 1,557 12,354,248 4.87% 10,001 至 15,000 506 6,277,606 2.47% 15,001 至 20,000 331 6,133,208 2.42% 20,001 至 30,000 266 6,740,278 2.66% 30,001 至 40,000 105 3,725,070 1.47% 40,001 至 50,000 78 3,603,224 1.42% 50,001 至 100,000 165 11,881,182 4.68% 100,001 至 200,000 81 10,870,240 4.28% 200,001 至 400,000 38 10,440,500 4.11% 400,001 至 600,000 14 6,865,744 2.71% 600,001 至 800,000 7 4,747,275 1.87% 800,001 至 1,000,000 13 11,742,395 4.63% 1,000,001 以 上 37 139,069,258 54.81% 合 計 19,741 253,736,175 100% 27
( 四 ) 主 要 股 東 名 單 : 主 要 股 東 名 單 主 要 股 東 名 稱 股 份 持 有 股 數 持 股 比 例 李 芳 信 10,724,602 4.23% 李 芳 仁 10,636,433 4.19% 財 團 法 人 永 信 李 天 德 醫 藥 基 金 會 10,500,000 4.14% 林 寶 珍 7,533,982 2.97% 李 玲 津 7,510,145 2.96% 李 芳 全 7,398,813 2.92% 林 盟 弼 6,986,454 2.75% 李 玲 芬 6,668,416 2.63% 李 芳 裕 5,768,559 2.27% 李 天 德 5,507,818 2.17% ( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料 : 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料 項 目 年 度 96 年 97 年 當 年 度 截 至 98 年 3 月 31 日 每 最 高 52.50 39.25 34.10 股 市 最 低 27.60 24.15 27.00 價 平 均 33.84 31.32 30.06 每 股 分 配 前 20.35 20.22 20.81 淨 值 分 配 後 18.22 未 定 - 每 股 加 權 平 均 股 數 253,736,175 253,736,175 253,736,175 盈 餘 每 股 盈 餘 2.20 1.98 0.39 每 股 股 利 投 資 報 酬 分 析 現 金 股 利 2 1.5* - 無 償 盈 餘 配 股 - - - 配 股 資 本 公 積 配 股 - - - 累 積 未 付 股 利 - - - 本 益 比 15.38 15.82 77.08 本 利 比 16.92 20.88 - 現 金 股 利 殖 利 率 0.06 0.05 - *:97 年 度 擬 配 發 現 金 股 利, 以 98.06.10 股 東 常 會 承 認 配 發 金 額 為 主 28
( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 : 1. 股 利 政 策 : 依 據 本 公 司 公 司 章 程 第 二 十 九 條 規 定, 年 度 決 算 若 有 盈 餘, 先 彌 補 以 往 年 度 虧 損, 並 依 法 提 繳 稅 捐 後, 次 提 撥 百 分 之 十 為 法 定 公 積, 另 得 依 規 定 提 存 特 別 盈 餘 公 積, 並 支 付 股 息 後, 如 尚 有 餘 額 就 其 中 再 提 撥 員 工 紅 利 百 分 之 一 至 百 分 之 十 董 事 及 監 察 人 酬 勞 百 分 之 一 至 百 分 之 三 後, 其 餘 額 及 上 一 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 由 董 事 會 擬 具 股 東 紅 利 分 配 案, 原 則 上 當 年 度 可 分 配 盈 餘, 其 分 配 現 金 股 利 不 低 於 股 利 總 額 的 百 分 之 五 十, 於 提 請 股 東 會 承 認 後, 依 股 份 總 額 比 例 分 配 如 有 適 當 投 資 計 劃 而 能 增 加 公 司 獲 利 率 時, 則 採 取 低 現 金 股 利 比 率 政 策, 以 盈 餘 轉 增 資 因 應, 當 資 本 擴 充 影 響 獲 利 水 準 時, 則 採 高 現 金 股 利 政 策 發 放 因 應 2. 執 行 狀 況 : 本 公 司 於 98 年 4 月 22 日 董 事 會 決 議 分 配 現 金 股 利 1.5 元 3. 預 期 股 利 政 策 重 大 變 動 : 無 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 : 單 位 : 仟 元 項 目 98 年 度 ( 預 估 ) 期 初 實 收 資 本 額 2,537,362 每 股 現 金 股 利 1.5 元 本 年 度 配 股 配 盈 餘 轉 增 資 每 股 配 股 數 - 息 情 形 資 本 公 積 轉 增 資 每 股 配 股 數 - 營 業 利 益 營 業 利 益 較 去 年 同 期 增 ( 減 ) 比 率 稅 後 純 益 營 業 績 效 變 化 稅 後 純 益 較 去 年 同 期 增 ( 減 ) 比 率 情 形 每 股 盈 餘 每 股 盈 餘 較 去 年 同 期 增 ( 減 ) 比 率 年 平 均 投 資 報 酬 率 ( 年 平 均 本 益 比 倒 數 ) 若 盈 餘 轉 增 資 全 數 改 配 放 擬 制 每 股 盈 餘 註 現 金 股 利 擬 制 年 平 均 投 資 報 酬 率 擬 制 每 股 盈 餘 擬 制 性 每 股 盈 若 未 辦 理 資 本 公 積 轉 增 資 擬 制 年 平 均 投 資 報 酬 率 餘 及 本 益 比 若 未 辦 理 資 本 公 積 轉 增 資 擬 制 每 股 盈 餘 且 盈 轉 增 資 改 以 現 金 股 利 發 放 擬 制 年 平 均 投 資 報 酬 率 註 : 依 規 定 不 需 公 開 財 務 預 測, 因 此 本 項 不 適 用 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 : 1. 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 有 關 資 訊 如 下 : 根 據 本 公 司 章 程 規 定, 每 年 結 算 後 所 得 純 益 除 扣 繳 各 項 稅 金 外, 應 先 彌 補 以 往 年 度 虧 損, 提 繳 稅 捐, 提 列 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 依 規 定 必 須 提 存 之 特 別 盈 餘 公 積, 次 付 股 息, 如 尚 有 餘 額, 提 撥 員 工 紅 利 百 分 之 一 至 百 分 之 十, 董 事 監 察 人 酬 金 百 分 之 一 至 百 分 之 三 29
2. 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 : 擬 議 配 發 情 形 : 1. 員 工 現 金 紅 利 2. 員 工 股 票 紅 利 (1) 金 額 (2) 股 數 (3) 占 盈 餘 轉 增 資 之 比 例 3. 董 監 事 酬 勞 98.04.22 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 數 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 : 19,342,317 元 0 0 0 0 5,802,695 元 1.98 元 3. 上 年 度 盈 餘 用 以 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 情 形 : 上 年 度 (97 年 度 ) 配 發 情 形 97.06.06 股 東 會 決 議 實 際 配 發 數 97.04.23 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 數 差 異 數 差 異 原 因 1. 員 工 現 金 紅 利 24,439,143 元 24,439,143 元 0-2. 董 監 事 酬 勞 7,331,743 元 7,331,743 元 0 - ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 無 二 公 司 債 特 別 股 海 外 存 託 憑 證 員 工 認 股 憑 證 及 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 之 辦 理 情 形 : 無 三 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 ( 一 ) 計 畫 內 容 : 無 ( 二 ) 執 行 情 形 : 無 一 業 務 內 容 伍 營 運 概 況 ( 一 ) 業 務 範 圍 : 1. 所 營 業 務 之 主 要 內 容 及 其 營 業 比 重 (1) 醫 藥 品 農 業 工 業 藥 品 動 物 藥 品 食 品 中 藥 農 產 品 化 工 藥 品 衛 生 醫 療 用 品 環 境 衛 生 用 藥 化 妝 品 牙 膏 肥 皂 香 皂 藥 皂 洗 衣 洗 髮 劑 及 其 他 清 潔 劑 香 料 飼 料 飼 料 添 加 物 肥 料 運 動 用 品 裝 飾 品 科 學 儀 器 醫 療 器 材 診 斷 試 劑 診 斷 儀 器 及 生 物 製 劑 等 製 造 及 買 賣 業 務 (2)C802120 工 業 助 劑 製 造 業 (3)C801030 精 密 化 學 材 料 製 造 業 (4) 機 械 維 修 製 造 及 買 賣 業 務 (5) 前 各 項 產 品 之 進 出 口 及 代 辦 業 務 (6) 委 託 營 造 廠 商 興 建 住 宅 商 業 大 樓 出 租 出 售 及 委 託 營 造 廠 商 開 發 經 工 業 主 管 單 位 核 准 之 工 業 區 (7) 雜 誌 圖 書 之 出 版 發 行 (8) 除 許 可 業 務 外, 得 經 營 法 令 非 禁 止 或 限 制 之 業 務 (9)F401171 酒 類 輸 入 業 30
本 公 司 目 前 主 要 營 業 額 來 自 第 (1) 項 醫 藥 品 及 動 物 藥 品 之 營 業 項 目 主 要 產 品 金 額 ( 仟 元 ) 營 業 比 重 醫 藥 品 動 物 藥 品 2,880,289 91.01% 化 妝 品 4,594 0.15% 食 品 201,835 6.38% 檢 驗 試 劑 2,977 0.09% 加 工 產 品 46,352 1.46% 其 他 28,776 0.91% 合 計 3,164,823 100.00% 2. 公 司 目 前 之 商 品 項 目 : (1) 目 前 許 可 證 共 有 716 種 A. 人 用 藥 品 581 種 B. 動 物 藥 品 92 種 C. 補 助 飼 料 4 種 D. 含 藥 化 粧 品 4 種 E. 原 料 藥 18 種 F. 醫 療 器 材 10 種 G. 輸 入 食 品 7 種 其 他 產 品 ( 不 須 申 請 許 可 證 ) A. 一 般 化 粧 品 13 種 及 貿 易 品 11 種 B. 機 能 性 食 品 130 種 及 貿 易 品 9 種 (2) 各 製 劑 含 有 栓 劑 膠 囊 顆 粒 注 射 劑 軟 膏 粉 末 糖 漿 錠 劑 液 劑 等 劑 型 (3) 各 製 劑 包 括 神 經 系 統 藥 物 循 環 系 統 藥 物 呼 吸 系 統 藥 物 消 化 系 統 藥 物 代 謝 作 用 藥 物 泌 尿 生 殖 系 統 藥 物 抗 微 生 物 藥 物 外 用 藥 賀 爾 蒙 製 劑 等 各 大 效 能 3. 計 劃 開 發 之 新 商 品 : 每 年 大 筆 投 入 9-10% 的 平 均 年 營 業 收 入 於 研 究 發 展 支 出, 研 發 費 用 高 達 貳 至 參 億 元 本 公 司 所 研 發 之 人 用 藥 品 涵 括 多 種 治 療 類 別, 至 目 前 為 止 為 華 人 世 界 唯 一 進 入 美 國 市 場 者 本 公 司 開 發 策 略 如 下 : (1) 以 滿 足 市 場 需 求 為 導 向, 配 合 高 品 質 訴 求 及 市 場 滲 透 策 略, 藉 以 提 升 公 司 整 體 競 爭 力 (2) 全 方 位 研 發 醫 藥 相 關 產 品, 創 造 市 場 需 求, 並 因 應 健 保 制 度 及 市 場 趨 勢 調 整 研 發 策 略 (3) 採 集 中 式 多 角 化 經 營 策 略, 開 發 其 他 具 市 場 潛 力 及 高 品 質 水 準 之 產 品 且 在 公 司 堅 實 的 研 發 陣 容, 配 合 技 術 及 行 銷 系 統 的 績 效 及 整 合 下, 除 可 穩 固 製 藥 專 精 的 領 域 外, 更 期 開 拓 新 事 業 的 成 功 機 會 ( 二 ) 產 業 概 況 : 對 台 灣 製 藥 產 業 而 言, 當 國 內 藥 品 最 大 買 家 - 中 央 健 保 局 採 取 健 保 藥 價 調 降 措 施 時, 不 僅 使 得 國 內 藥 品 市 場 的 成 長 被 制 約, 我 國 製 藥 產 業 的 發 展 及 本 土 藥 業 在 國 內 藥 品 市 場 的 銷 售 表 現 也 將 受 到 衝 擊 96 年 台 灣 藥 品 市 場 即 是 在 健 保 藥 價 調 降 的 壓 縮 下, 只 有 1.6% 的 成 長 幅 度, 市 場 規 模 約 為 新 台 幣 1,097 億 元 31
97 年 由 於 政 府 並 無 調 降 藥 價 的 動 作, 且 依 IMS 的 調 查 統 計,97 年 前 三 季 台 灣 藥 品 市 場 約 為 新 台 幣 873 億 元, 故 樂 觀 推 估 台 灣 藥 品 市 場 於 97 年 將 可 能 成 長 6%, 達 新 台 幣 1,164 億 元 1. 製 藥 產 業 之 產 值 微 成 長 : 97 年 前 11 個 月, 國 內 製 藥 產 業 的 累 計 產 值 與 去 年 同 期 相 比 只 有 微 成 長 0.1%, 為 新 台 幣 520.8 億 元, 且 由 於 最 大 宗 的 西 藥 製 劑 產 品 之 產 值 於 第 三 季 呈 現 負 成 長 趨 勢, 故 推 估 國 內 製 藥 產 業 97 年 第 四 季 產 值 將 較 去 年 同 期 下 降 1.9%, 為 新 台 幣 146 億 元 ; 全 年 度 之 產 值 則 微 成 長 0.3%, 為 新 台 幣 570.2 億 元 預 估 98 年 第 一 季 台 灣 製 藥 產 業 的 產 值 將 有 新 台 幣 146.6 億 元 的 表 現, 成 長 率 約 為 4.4%;98 年 之 全 年 產 值 將 成 長 5.8%, 為 新 台 幣 603.4 億 元 原 料 藥 國 內 原 料 藥 於 97 年 前 11 個 月 累 計 產 值 為 新 台 幣 91.2 億 元, 較 去 年 同 期 成 長 8.3%, 此 乃 由 於 在 第 三 季 的 產 值 呈 現 反 轉, 較 去 年 同 期 衰 退 30.5%, 且 97 年 的 存 貨 較 96 年 有 增 加 的 趨 勢, 故 保 守 推 估 97 年 第 四 季 國 內 原 料 藥 產 值 為 新 台 幣 26.4 億 元, 負 成 長 8.3%;97 年 全 年 度 累 計 產 值 推 估 為 新 台 幣 101.4 億 元, 成 長 率 為 8.9% 並 推 估 98 年 第 一 季 之 產 值 將 較 去 年 同 期 成 長 15%, 為 新 台 幣 29.9 億 元 ;98 年 全 年 產 值 將 有 22.6% 的 成 長 表 現, 為 新 台 幣 124.3 億 元 西 藥 製 劑 西 藥 製 劑 於 97 年 前 11 個 月 的 累 計 產 值 為 新 台 幣 377 億 元, 較 去 年 同 期 衰 退 2.4%, 推 估 西 藥 製 劑 97 年 第 四 季 產 值 與 去 年 同 期 相 似, 維 持 為 103.9 億 元 ;97 年 全 年 度 累 計 產 值 推 估 為 新 台 幣 409.8 億 元, 衰 退 2.4% 推 估 98 年 第 一 季 我 國 西 藥 製 劑 之 產 值 將 較 去 年 同 期 微 幅 成 長 2.2%, 為 新 台 幣 102.4 億 元 ;98 年 全 年 產 值 將 為 新 台 幣 418.3 億 元, 成 長 率 為 2.1% 中 醫 成 藥 中 醫 成 藥 包 括 中 藥 傳 統 製 劑 中 藥 濃 縮 製 劑 及 中 藥 之 西 藥 劑 型 等 產 品,97 年 前 11 個 月 累 計 產 值 為 新 台 幣 52.6 億 元, 較 去 年 同 期 成 長 5.8%, 推 估 97 年 第 四 季 及 全 年 度 之 產 值 成 長 率 皆 有 5.9%, 產 值 分 別 為 新 台 幣 15.7 億 元 及 59 億 元 ;98 年 第 一 季 及 全 年 的 產 值 分 別 推 估 為 新 台 幣 14.3 億 元 及 60.8 億 元, 成 長 率 為 0.7% 及 3.1% 台 灣 製 藥 產 值 統 計 2. 製 藥 產 業 附 加 價 值 持 平 發 展 : 就 製 藥 產 業 的 附 加 價 值 來 看,94 年 製 藥 產 業 的 附 加 價 值 總 計 新 台 幣 147 億 元, 其 中 西 藥 製 劑 的 附 加 價 值 為 116 億 元, 原 料 藥 為 17 億 元, 中 藥 製 劑 為 14 億 元 近 期 受 到 歐 元 升 值 石 油 及 能 源 價 格 波 動 動 / 植 物 原 料 來 源 價 格 上 漲 等 因 素 的 影 響, 預 估 西 藥 製 劑 及 中 藥 製 劑 95 年 的 附 加 價 值 微 幅 下 降 而 我 國 原 料 藥 廠 商 為 與 中 國 大 陸 及 印 度 的 低 價 競 爭 區 隔, 以 高 價 值 高 毛 利 之 產 品 為 主, 我 國 原 料 藥 95 年 附 加 價 值 較 94 年 大 幅 成 長 23.5% 整 體 來 看, 估 算 我 國 95 年 製 藥 產 業 的 附 加 價 值 為 新 台 幣 149 億 元 雖 然 96 年 及 97 上 半 年, 原 物 料 及 能 源 價 格 不 斷 攀 升, 但 受 到 金 融 風 暴 的 影 響,97 下 半 年 產 業 環 境 情 況 反 轉, 再 加 上 整 體 經 濟 環 境 大 幅 下 滑 的 情 況 下, 預 測 96-98 年 間, 製 藥 產 業 的 附 加 價 值 將 持 平 發 展 32
92~98 年 台 灣 製 藥 產 業 附 加 價 值 統 計 3. 西 藥 製 劑 之 出 口 額 呈 現 衰 退 : 97 年 前 11 個 月, 我 國 製 藥 產 業 之 進 出 口 總 額 分 別 為 新 台 幣 494.8 億 元 及 83.1 億 元, 較 去 年 同 期 成 長 3.6% 及 負 成 長 5.1% 而 出 口 額 的 衰 退 主 要 是 我 國 西 藥 製 劑 出 口 額 較 去 年 同 期 大 幅 下 降 32.6%, 而 原 料 藥 的 成 長 率 也 不 似 往 年 之 高 達 80% 以 上 的 成 長 率 推 估 97 年 第 四 季, 我 國 製 藥 產 業 之 進 出 口 額 較 去 年 同 期 分 別 皆 微 幅 負 成 長 2% 及 0.4%, 為 新 台 幣 142.7 億 元 及 26.1 億 元 97 年 全 年 度 之 進 口 額 推 估 將 為 新 台 幣 547.8 億 元, 成 長 4.1%; 出 口 值 則 負 成 長 0.9%, 為 新 台 幣 95.6 億 元 我 國 製 藥 業 進 出 口 統 計 4. 未 來 展 望 : 97 年 我 國 有 許 多 產 業 因 受 到 全 球 金 融 風 暴 的 影 響, 營 收 大 多 表 現 不 甚 理 想 但 由 於 製 藥 產 業 是 與 國 民 健 康 相 關 的 重 要 民 生 必 需 產 業, 較 不 易 受 到 大 環 境 之 景 氣 影 響, 而 關 係 製 藥 產 業 的 大 環 境 關 鍵 因 子 是 政 府 的 藥 價 政 策 及 管 理 法 規 雖 然 面 臨 整 體 資 本 市 場 欠 佳, 上 市 櫃 之 製 藥 公 司 的 市 值 也 會 有 所 衝 擊, 但 製 藥 產 業 不 受 景 氣 影 響 的 特 性, 讓 各 國 政 府 及 投 資 人 也 開 始 關 注 該 產 業 的 發 展, 並 寄 於 厚 望 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 : 1. 最 近 年 度 投 入 之 研 發 費 用 : 項 目 年 度 96 年 度 97 年 度 當 年 度 至 98 年 3 月 31 日 止 研 發 支 出 ( 仟 元 ) 239,569 310,361 81,854 佔 營 業 額 之 比 例 (%) 7.66 9.81 10.20 33
2. 開 發 成 功 之 技 術 或 產 品 : 本 公 司 近 年 在 原 料 藥 之 垂 直 整 合 佈 局 及 擴 展 已 獲 具 體 成 果, 暢 銷 腫 瘤 用 藥 -Paclitaxel 太 平 洋 紫 杉 原 料 除 供 自 製 藥 品 -Formoxol Injection 使 用 外, 外 銷 市 場 此 刻 正 積 極 拓 展 中 經 由 垂 直 ( 原 料 及 製 劑 ) 整 合 之 Lovastatin 原 料 藥 及 製 劑, 應 用 其 高 純 度 及 高 回 收 之 特 有 發 酵 技 術, 透 過 成 本 之 有 效 降 低 亦 可 提 升 營 運 機 動 性 與 競 爭 力, 以 降 低 外 資 藥 廠 之 強 勢 競 爭 另 一 知 名 安 眠 藥 -Zolpidem, 已 成 為 永 信 第 一 項 打 進 美 國 製 劑 市 場 的 藥 品, 直 接 由 國 內 生 產 並 外 銷 至 美 國 更 是 業 界 創 舉 此 外, 本 公 司 特 長 之 微 粒 膠 囊 (Pellet filled Capsules) 及 口 溶 錠 (Orally disintegrating Tablets) 製 造 技 術, 已 陸 續 應 用 於 97 年 發 展 之 新 產 品, 其 差 異 化 之 產 品 特 點, 當 可 大 大 提 升 永 信 專 精 於 製 藥 科 技 之 專 業 形 象, 其 中 美 憂 寧 Meronin 口 溶 錠 更 通 過 2008 年 SNQ 國 家 品 質 標 章 認 證, 此 殊 榮 已 成 為 國 內 市 場 上 藥 品 的 品 質 指 標 國 內 第 一 個 自 行 開 發 成 功 上 市 之 全 新 利 尿 劑 -Torsix(Torsemide) 及 複 方 降 血 壓 劑 -Landuet(Enalapril+Hydrochlorothiazide) 亦 於 2008 年 取 得 上 市 許 可, 顯 示 本 公 司 開 發 新 藥 之 能 力 已 與 國 際 接 軌 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 : 1. 短 期 目 標 : (1) 目 前 公 司 正 積 極 以 保 健 食 品 切 入 大 眾 市 場, 已 獲 得 廣 大 迴 響, 健 康 生 活 事 業 處 正 積 極 佈 局 搶 攻 未 來 健 康 食 品 市 場, 擴 大 公 司 事 業 版 圖 經 營 策 略 以 多 品 牌 策 略 及 訴 求 健 康 與 美 麗 之 優 質 產 品 進 入 連 鎖 藥 粧 康 是 美 / 屈 臣 氏 及 便 利 商 店 7-11 通 路, 除 將 籌 設 實 體 通 路 外, 並 同 時 發 展 電 子 商 務 通 路, 以 期 迅 速 建 立 廠 牌 知 名 度 及 健 康 形 象 (2) 發 展 新 劑 型 及 新 複 方 處 方 藥 創 造 產 品 差 異 化, 並 強 化 特 殊 劑 型 之 行 銷 版 圖, 經 由 建 立 行 銷 特 殊 軟 劑 型 之 專 業 形 象, 配 合 專 精 化 Specialty 成 長 之 策 略 性 需 求, 而 加 速 國 內 外 處 方 藥 及 OTC 產 品 線 之 廣 度 與 深 度 市 場 發 展 (3) 開 拓 國 際 市 場, 加 強 策 略 聯 盟, 建 立 物 流 系 統, 擴 大 產 銷 規 模 (4) 引 進 具 差 異 化 及 臨 床 價 值 之 專 利 藥, 透 過 共 同 行 銷 及 技 術 授 權, 提 升 現 有 產 品 線 之 互 補 性 及 市 場 佔 有 率 2. 中 期 目 標 : (1) 強 化 品 類 與 品 牌 管 理, 逐 步 奠 定 發 展 專 業 藥 廠 (2) 以 健 康 及 優 良 品 質 形 象 進 入 OTC 成 藥 / 非 處 方 藥 市 場, 奠 定 自 我 醫 療 (Self-Medication) 領 域 之 基 礎 (3) 以 發 展 新 處 方 藥 開 發 之 分 段 研 發 技 術, 大 型 化 自 動 化 及 專 業 化 之 委 託 製 造 生 產 發 展, 以 整 合 資 源 提 高 競 爭 力 並 降 低 成 本 (4) 建 立 完 整 電 子 商 務 通 路 達 到 銷 售 無 時 間 限 制 及 無 疆 界 區 隔 3. 中 長 期 目 標 : (1) 拓 展 產 業 合 作, 達 成 自 製 / 外 購 均 衡 之 營 運 比 重 (2) 以 健 康 科 技 之 創 新 者 (Health Technology Innovator) 之 使 命 建 構 自 有 銷 售 通 路 (3) 建 立 階 段 性 之 核 心 技 術, 為 發 展 新 藥 奠 定 根 基 4. 長 期 目 標 : (1) 開 發 新 藥 新 化 學 成 分 創 造 品 牌 價 值 (2) 成 為 華 人 最 大 之 專 業 性 藥 廠 ( Specialty Pharm.) 二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 : 34
1. 主 要 商 品 之 銷 售 地 區 : 地 區 金 額 ( 千 元 ) 比 重 內 銷 2,988,542 94.43% 外 銷 176,281 5.57% 合 計 3,164,823 100.00% 2. 市 場 佔 有 率 : 台 灣 藥 品 市 場 供 給 者 主 要 為 外 資 廠 國 資 廠 與 經 銷 商, 個 別 廠 商 佔 有 率 較 為 分 散 ; 由 於 近 年 外 資 廠 進 行 合 併, 使 得 部 份 外 資 廠 商 佔 有 率 合 併 ; 依 據 IMS 97 年 第 四 季 分 析 資 料, 永 信 市 場 佔 有 率 排 名 第 十 二, 為 國 資 廠 營 收 最 高 藥 廠 之 一 3. 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 及 成 長 性 : 依 全 球 藥 品 市 場 研 究 顯 示, 全 世 界 藥 品 在 93 名 要 節 省 的 藥 品 支 出 成 本 為 885.3 億 美 元, 預 估 至 99 年 將 可 節 省 1,331.4 億 美 元 此 種 現 象 在 台 灣 的 藥 品 市 場 亦 是 如 此, 健 保 局 為 了 降 低 藥 品 價 格 已 調 降 多 次 藥 價, 即 使 學 名 藥 必 然 逐 漸 成 為 未 來 臺 灣 藥 品 市 場 之 主 流, 然 在 健 保 財 務 拮 据 及 價 格 競 爭 之 雙 重 利 空 下,98 年 總 體 藥 品 市 場 預 估 仍 無 法 擺 脫 藥 價 調 查 及 製 造 成 本 上 揚 之 陰 影, 維 持 低 幅 度 之 成 長 是 可 預 期 之 結 果 醫 藥 市 場 供 過 於 求, 競 價 仍 會 相 當 激 烈 今 政 府 正 極 力 推 行 確 效 (PIC/S) 制 度, 藉 以 提 升 整 體 製 藥 品 質, 也 因 此 藥 廠 需 投 入 更 高 之 資 源, 預 期 將 有 更 多 藥 廠 退 出 產 業, 有 利 於 減 少 供 過 於 求 現 象 除 此 之 外 政 府 應 考 量 適 度 提 高 預 算, 且 醫 療 與 福 利 預 算 應 分 開, 以 鼓 勵 醫 療 品 質 之 提 升, 因 應 國 家 人 口 老 化 之 醫 療 所 需 國 內 製 藥 水 準 已 達 國 際 標 準, 但 仍 需 政 府 教 育 民 眾, 提 供 正 確 之 訊 息 政 府 鼓 勵 優 質 之 國 產 藥 品 取 代 專 利 逾 期 之 進 口 藥 品 以 減 少 醫 療 之 浪 費, 學 習 印 度 獎 勵 國 內 優 質 藥 廠 不 斷 提 升 品 質 並 研 發 新 藥 生 技 新 藥 產 業 發 展 條 例 之 頒 佈, 兼 顧 資 金 人 才 技 術 三 方 面 的 獎 勵, 有 助 活 絡 我 國 生 技 產 業, 包 括 創 投 資 金 的 挹 注 專 業 人 才 的 投 入, 符 合 生 技 新 藥 定 義 的 廠 商 也 將 享 有 更 多 投 資 抵 減 及 租 稅 獎 勵 優 惠, 有 利 於 整 個 產 業 蓬 勃 發 展 4. 競 爭 利 基 發 展 遠 景 之 有 利 不 利 因 素 與 因 應 對 策 : 本 公 司 一 向 以 完 整 的 產 品 線 高 品 質 合 理 價 格, 在 市 場 上 為 客 戶 與 競 爭 者 所 認 同 雖 自 實 施 全 民 健 保 後, 多 了 廠 牌 別 藥 價 健 保 用 藥 使 用 規 範 等 非 自 由 市 場 競 爭 因 素 影 響 市 場 上 之 競 爭, 但 本 公 司 在 既 有 穩 定 基 礎 下, 配 合 新 產 品 新 劑 型 研 發, 仍 可 保 有 競 爭 優 勢 永 信 除 了 本 35