国 际 贸 易 与 投 资 要 闻 2016 年 第 151 期 ( 总 第 658 期 ) 中 国 出 口 信 用 保 险 公 司 资 信 评 估 中 心 2016 年 8 月 11 日 目 录 JETRO 报 告 显 示 2015 年 全 球 贸 易 总 额 缩 小... 1 土 俄 关 系 解 冻 升 温... 1 印 度 下 议 院 通 过 商 品 服 务 税 法 案... 2 菲 暂 停 部 分 小 型 矿 开 采... 3 中 国 台 湾 出 口 额 时 隔 18 个 月 出 现 增 加... 3 蚂 蚁 金 服 与 法 国 Ingenico 合 作... 4 7 月 中 国 向 外 输 出 超 千 万 吨 钢 铁... 4 洛 阳 钼 业 获 批 收 购 铌 及 磷 酸 盐 和 铜 钴 业 务... 5 热 点 透 析... 7 参 与 全 球 贸 易 竞 争 不 应 忽 视 隐 性 壁 垒... 7
JETRO 报 告 显 示 2015 年 全 球 贸 易 总 额 缩 小 日 本 贸 易 振 兴 机 构 (JETRO)8 月 9 日 发 布 的 2016 年 版 世 界 贸 易 投 资 报 告 显 示,2015 年 的 全 球 贸 易 总 额 ( 按 出 口 额 计 算 ) 较 上 年 下 降 12.7% 至 16.4467 万 亿 美 元,6 年 来 首 次 下 滑 除 受 中 国 经 济 不 振 的 影 响 外, 各 国 企 业 推 进 在 当 地 生 产 也 是 贸 易 难 以 增 长 的 背 景 之 一 从 各 地 区 来 看, 尽 管 2015 年 以 来 日 本 与 澳 大 利 亚 中 国 与 韩 国 等 14 个 自 由 贸 易 协 定 (FTA) 和 经 济 伙 伴 关 系 协 定 (EPA) 先 后 生 效, 但 跨 太 平 洋 伙 伴 关 系 协 定 (TPP) 为 首 的 大 规 模 FTA 迟 迟 未 能 生 效 也 是 贸 易 停 滞 的 一 大 原 因 从 国 家 来 看, 中 国 经 济 发 展 减 速 加 之 工 业 产 品 本 地 生 产 的 发 展, 进 口 减 少 了 18.4% 此 外, 日 本 进 口 减 少 20.7% 出 口 下 滑 10.0% 截 至 6 月 末, 全 球 已 生 效 的 FTA 共 有 282 个 ( 日 经 中 文 网 /8 月 9 日 ) 土 俄 关 系 解 冻 升 温 8 月 9 日, 土 耳 其 总 统 埃 尔 多 安 将 与 俄 罗 斯 总 统 普 京 在 俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 会 晤 这 将 是 两 人 自 2015 年 11 月 G20 安 塔 利 亚 峰 会 后 的 首 次 见 面, 也 将 是 埃 尔 多 安 在 土 耳 其 发 生 未 遂 政 变 后 的 首 次 出 访 双 方 预 计 将 就 叙 利 亚 危 机 土 俄 贸 易 能 源 合 作 及 恢 复 1
俄 罗 斯 飞 往 土 耳 其 的 航 班 进 行 磋 商 此 前,2015 年 11 月 25 日, 土 耳 其 空 军 击 落 了 一 架 俄 罗 斯 战 机, 导 致 两 国 关 系 迅 速 恶 化 此 后, 俄 罗 斯 暂 停 与 土 耳 其 接 触, 并 对 土 耳 其 实 施 了 一 系 列 经 济 制 裁 两 国 在 此 后 的 七 个 月 中 一 直 处 于 对 峙 状 态 据 俄 罗 斯 统 计, 两 国 2014 年 贸 易 额 为 300 亿 美 元,2015 年 下 降 到 230 亿 美 元, 比 前 一 年 减 少 近 四 分 之 一 在 交 恶 前, 两 国 曾 宣 布 要 让 双 边 贸 易 额 到 2023 年 突 破 1000 亿 美 元 ( 21 世 纪 经 济 报 道 /8 月 10 日 ) 印 度 下 议 院 通 过 商 品 服 务 税 法 案 印 度 议 会 下 院 8 月 8 日 全 票 通 过 商 品 与 服 务 税 宪 法 修 正 案, 标 志 着 印 度 中 央 及 各 邦 税 种 税 率 简 化 进 程 再 进 一 步 此 次 表 决 的 商 品 与 服 务 税 宪 法 修 正 案, 旨 在 简 化 目 前 印 度 复 杂 混 乱 的 税 收 制 度, 在 中 央 和 地 方 建 立 税 率 相 同 简 单 明 晰 的 统 一 消 费 税 征 收 体 系, 被 认 为 是 印 度 建 国 以 来 最 为 重 大 的 税 务 改 革 措 施 这 一 法 案 有 利 于 改 变 各 邦 各 自 为 政 的 碎 片 化 税 收 格 局, 减 少 跨 邦 间 贸 易 手 续, 提 高 全 国 范 围 内 的 物 流 效 率, 对 改 善 投 资 环 境 起 到 积 极 作 用, 因 此 也 被 视 作 1991 年 经 济 自 由 化 改 革 以 来, 印 度 市 场 面 临 的 最 大 变 革 接 下 来 法 案 将 交 由 各 邦 议 会 表 决, 在 30 天 内 获 得 超 过 半 数 邦 同 意 方 可 生 效 2
最 终 税 率 则 交 由 专 门 委 员 会 研 究 决 定, 以 匹 配 区 域 经 济 发 展 不 平 衡 的 现 状 因 此, 新 税 制 能 否 按 计 划 于 2017 年 4 月 1 日 新 财 年 伊 始 实 施 仍 存 悬 念 ( 新 华 网 /8 月 9 日 ) 菲 暂 停 部 分 小 型 矿 开 采 菲 律 宾 环 境 和 自 然 资 源 部 暂 停 了 部 分 小 型 矿 区 的 开 采, 约 影 响 全 国 60% 的 黄 金 产 量 环 境 和 自 然 资 源 部 长 吉 娜 洛 佩 兹 表 示, 所 有 米 那 杭 巴 彦 地 区 以 外 开 采 的 小 型 矿 都 是 非 法 的, 应 该 立 即 停 止 她 提 到, 我 们 不 需 要 黄 金, 我 们 需 要 清 洁 的 空 气 和 水 在 米 那 杭 巴 彦 地 区, 矿 业 产 品 在 固 定 区 域 集 中 加 工, 政 府 可 以 更 好 监 督 小 型 矿 主 的 金 矿 开 采 过 程 这 也 可 以 帮 助 政 府 打 击 非 法 采 矿, 缓 解 国 内 采 矿 对 环 境 造 成 的 负 面 影 响 ( 驻 菲 律 宾 经 商 参 处 /8 月 9 日 ) 中 国 台 湾 出 口 额 时 隔 18 个 月 出 现 增 加 中 国 台 湾 有 关 部 门 8 月 8 日 发 布 的 7 月 贸 易 数 据 显 示, 出 口 额 同 比 增 加 1.2%, 增 至 241.2 亿 美 元, 时 隔 18 个 月 再 次 出 现 同 比 增 加 因 赢 得 中 低 价 位 智 能 手 机 的 需 求, 主 要 的 半 导 体 产 业 出 现 复 苏 机 械 和 化 学 用 品 也 确 保 了 增 长 此 外, 低 迷 的 面 板 领 域 降 幅 收 窄 ( 日 经 中 文 网 /8 月 9 日 ) 3
蚂 蚁 金 服 与 法 国 Ingenico 合 作 蚂 蚁 金 融 服 务 集 团 ( 简 称 : 蚂 蚁 金 服 ) 正 在 与 法 国 Ingenico Group SA 合 作, 将 前 者 的 移 动 支 付 系 统 引 入 欧 洲 Ingenico 是 总 部 设 在 巴 黎 的 支 付 服 务 提 供 商 Ingenico 将 允 许 蚂 蚁 金 服 旗 下 支 付 宝 (Alipay) 的 用 户 接 入 Ingenico 在 欧 洲 的 线 下 商 户 网 络 按 交 易 量 计 算, 支 付 宝 是 中 国 最 大 的 网 络 支 付 平 台 之 前 Ingenico 曾 在 最 新 的 财 报 中 披 露, 已 经 达 成 协 议, 将 负 责 处 理 支 付 宝 跨 境 网 络 支 付 的 部 分 服 务 尽 管 不 会 进 行 投 资, 但 Ingenico 将 从 支 付 宝 用 户 收 取 服 务 费, 并 预 计 交 易 量 会 有 所 上 升 2015 年,Ingenico 可 在 170 个 国 家 处 理 交 易 业 务 ; 而 目 前 接 受 支 付 宝 的 国 家 有 70 个 ( 华 尔 街 日 报 /8 月 10 日 ) 7 月 中 国 向 外 输 出 超 千 万 吨 钢 铁 据 中 国 海 关 发 布 的 数 据 显 示,7 月 中 国 钢 铁 出 口 同 比 增 长 5.8%, 至 1030 万 吨, 而 6 月 份 为 1090 万 吨 今 年 头 7 个 月 出 口 增 长 8.5%, 至 6740 万 吨, 创 同 期 史 上 最 高 记 录, 自 2009 年 以 来 出 口 每 年 都 在 增 长 中 国 大 量 出 口 钢 材, 促 使 从 印 度 到 美 国 等 大 小 国 家 采 取 贸 易 保 护 措 施 有 分 析 人 士 称, 新 一 轮 的 4
国 际 贸 易 战 或 已 打 响 摩 根 士 丹 利 在 一 份 报 告 中 表 示, 尽 管 贸 易 争 端 越 来 越 多, 但 这 并 未 使 中 国 受 到 多 大 影 响, 因 为 多 数 贸 易 争 端 的 挑 起 国 并 不 从 中 国 进 口 大 量 钢 铁, 且 其 中 许 多 争 端 针 对 的 也 是 一 些 特 定 产 品 为 使 本 国 钢 铁 厂 不 受 全 球 钢 铁 过 剩 的 影 响, 印 度 近 期 将 其 钢 铁 进 口 底 价 限 定 机 制 的 实 施 推 后 了 两 个 月 ( 凤 凰 国 际 /8 月 10 日 ) 洛 阳 钼 业 获 批 收 购 铌 及 磷 酸 盐 和 铜 钴 业 务 8 月 9 日, 洛 阳 钼 业 公 告, 收 购 英 美 资 源 的 铌 和 磷 酸 盐 业 务, 以 及 FREEPORT-MCMORANINC. 的 铜 钴 业 务 的 最 新 进 展, 董 事 会 批 准 有 关 收 购 议 案, 重 大 资 产 购 买 报 告 书 ( 草 案 ) 以 及 资 产 评 估 报 告 议 案 就 收 购 英 美 资 源 集 团 下 属 铌 矿 业 务 及 磷 矿 和 磷 肥 业 务, 向 全 资 附 属 洛 钼 控 股 以 美 元 现 汇 出 资 的 方 式, 对 洛 阳 控 股 进 行 增 资 18 亿 美 元 根 据 资 产 评 估 报 告, 于 2016 年 3 月 31 日,FMDRC 的 权 益 账 面 价 值 逾 21.2 亿 元 评 估 值 逾 27.12 亿 元 评 估 增 值 逾 5.92 亿 元, 收 购 事 项 的 对 价 并 非 基 于 资 产 评 估 报 告 结 果 于 厘 定 收 购 事 项 的 条 款 及 对 价 时, 并 无 参 照 资 产 评 估 报 告 洛 阳 钼 业 5 月 时 公 告 重 大 资 产 购 买 预 案, 拟 通 过 香 港 子 公 司 CMOC Limited 以 支 付 现 金 的 方 式, 收 购 英 美 资 源 集 团 旗 下 位 于 巴 西 境 内 的 铌 磷 业 务 5
收 购 的 最 终 中 标 价 格 为 15 亿 美 元 交 易 对 价 将 全 部 通 过 公 司 自 筹, 以 美 元 现 金 支 付 ( 财 华 社 /8 月 9 日 ) 6
热 点 透 析 参 与 全 球 贸 易 竞 争 不 应 忽 视 隐 性 壁 垒 当 前, 国 际 贸 易 规 则 之 争 已 超 越 市 场 之 争, 正 成 为 新 一 轮 全 球 化 博 弈 角 力 点 近 年 来, 作 为 全 球 化 发 展 引 擎 的 全 球 贸 易 增 长 日 趋 缓 慢, 根 据 世 界 贸 易 组 织 (WTO) 发 布 的 全 球 贸 易 增 长 报 告,2008 年 -2015 年 平 均 增 速 约 为 3.1%, 远 低 于 国 际 金 融 危 机 之 前 水 平 此 外, 全 球 贸 易 秩 序 也 处 于 前 所 未 有 的 新 的 调 整 时 期, 这 背 后 隐 性 壁 垒 已 经 成 为 制 约 全 球 贸 易 自 由 化 发 展 的 一 个 重 要 影 响 变 量 事 实 上, 当 代 各 种 形 式 的 贸 易 保 护 主 义 和 投 资 保 护 主 义 正 在 影 响 全 球 价 值 链 随 着 全 球 价 值 链 的 高 速 发 展, 各 国 为 了 获 取 更 大 的 本 国 利 益 和 附 加 价 值 发 起 的 技 术 标 准 知 识 产 权 保 护 等 显 性 和 隐 性 贸 易 摩 擦 手 段 更 受 青 睐 比 如, 技 术 性 贸 易 壁 垒 数 量 越 来 越 多,WTO 范 围 内 技 术 性 贸 易 壁 垒 协 定 (TBT) 和 实 施 卫 生 与 植 物 卫 生 措 施 协 定 (SPS) 通 报 越 来 越 多 数 据 显 示,2000 年 TBT 通 报 量 为 606 件,SPS 通 报 量 为 270 件, 到 2012 年 TBT 和 SPS 分 别 上 升 到 2185 件 和 1214 件, 分 别 增 长 2.6 倍 和 3.5 倍, 两 者 合 计 从 876 件 增 加 到 3399 件, 增 长 2.9 倍 特 别 需 要 指 出 的 是, 新 兴 经 济 体 面 临 全 球 价 值 链 的 进 入 壁 垒 联 合 国 报 告 显 示, 新 兴 发 展 中 国 家 进 入 全 球 价 值 链 面 7
临 三 大 主 要 壁 垒 : 国 内 基 础 设 施 不 足 贸 易 融 资 限 制 和 标 准 履 行 而 运 输 IT 基 础 设 施 供 应 链 不 稳 定 也 是 新 兴 发 展 中 国 家, 特 别 是 最 不 发 达 国 家 进 入 全 球 价 值 链 的 主 要 障 碍 领 先 企 业 和 供 应 商 也 认 为 运 输 成 本 交 货 延 迟 繁 琐 的 关 税 手 续 比 关 税 和 许 可 证 对 贸 易 的 影 响 更 大 2013 年 世 界 经 济 论 坛 发 布 报 告 指 出, 供 应 链 壁 垒 可 导 致 海 关 和 行 政 手 续 效 率 低 下 监 管 体 系 复 杂 基 础 设 施 服 务 薄 弱 等 问 题 特 别 值 得 指 出 的 是, 新 一 代 国 际 贸 易 规 则 演 进 趋 势 将 是 以 区 域 贸 易 规 则 创 建 为 基 础, 辅 以 规 范 某 一 领 域 的 诸 边 贸 易 规 则 的 发 展, 通 过 货 物 贸 易 投 资 服 务 贸 易 规 则 的 融 合 后 逐 渐 形 成 新 的 多 边 贸 易 规 则, 全 球 贸 易 保 护 主 义 会 更 加 激 烈 和 隐 蔽, 从 自 由 贸 易 转 向 规 则 贸 易 国 际 金 融 危 机 以 来, 全 球 区 域 自 贸 协 定 竞 争 趋 于 激 烈 美 国 等 发 达 国 家 通 过 主 导 跨 太 平 洋 伙 伴 关 系 协 议 (TPP) 跨 大 西 洋 贸 易 与 投 资 伙 伴 关 系 协 议 (TTIP) 诸 ( 多 ) 边 服 务 业 协 议 (TISA) 等 贸 易 投 资 协 定 谈 判, 力 图 推 行 代 表 发 达 国 家 利 益 的 高 标 准 的 贸 易 投 资 规 则 新 规 则 体 系 强 调 货 物 贸 易 投 资 和 服 务 规 则 的 整 合 在 投 资 领 域, 强 化 对 投 资 者 利 益 的 保 护 ; 在 服 务 贸 易 领 域, 采 用 负 面 清 单 方 式, 建 立 全 面 的 高 标 准 的 服 务 贸 易 自 由 化 目 前 正 在 谈 判 的 最 重 要 的 多 边 协 议 是 诸 ( 多 ) 边 服 务 业 协 议 (PSA) 信 息 技 术 协 定 第 二 部 (ITA2) 政 府 采 购 协 议 (GPA), 以 及 环 境 商 品 协 议 (EGA) 也 将 为 双 边 和 多 边 贸 易 谈 判 提 8
供 重 要 动 力 在 全 球 服 务 业 产 值 中 美 欧 日 占 去 2/3 以 上,PSA 具 有 绝 对 至 上 的 大 市 场 和 话 语 权 PSA 未 来 的 谈 判 内 容 主 要 包 括 金 融 快 递 传 播 电 信 电 子 商 务 运 输 观 光 物 联 网 移 动 通 信 网 络 互 联 网 等 等 所 有 服 务 业 领 域 ;TPP TTIP PSA 等 都 涉 及 国 家 经 济 体 间 的 公 平 竞 争 数 码 贸 易 物 联 网 环 境 能 源 等 领 域 的 服 务 业 问 题, 因 此, 服 务 贸 易 协 定 可 以 被 视 为 是 美 国 重 构 全 球 贸 易 规 则 的 核 心 ITA2 致 力 于 减 少 或 消 除 在 多 类 先 进 的 信 息 技 术 产 品 上 的 关 税, 包 括 80 个 国 家 第 一 部 信 息 技 术 协 定 于 1997 年 开 始 生 效 ; 这 项 新 协 议 旨 在 扩 大 产 品 覆 盖 范 围, 进 而 实 现 囊 括 全 球 97%IT 产 品 的 目 标 中 国 承 诺 扩 展 贸 易 壁 垒 自 由 化 的 IT 产 品 范 围 然 而, 由 于 中 国 和 韩 国 不 能 在 关 于 有 机 发 光 二 极 管 (OLED) 技 术 和 产 品 的 重 要 关 税 细 目 上 达 成 共 识, 第 二 部 信 息 技 术 协 定 谈 判 没 有 达 成 只 有 等 到 在 一 些 高 价 值 关 税 项 目 上 的 争 议 得 到 解 决, 才 有 可 能 合 作 完 成 谈 判 GPA 加 入 也 成 为 一 个 高 门 槛 的 协 议 事 实 上, 对 于 中 国 而 言 取 消 对 政 府 采 购 的 限 制, 既 有 利 于 政 府 更 高 效 地 配 臵 资 源, 也 会 减 少 在 竞 标 政 府 合 同 中 的 腐 败 风 险 根 据 2001 年 加 入 WTO 的 相 关 文 件, 中 国 同 意 尽 快 加 入 政 府 采 购 协 定 中 国 已 经 就 政 府 采 购 协 定 的 加 入 问 题 进 行 了 多 年 的 谈 判 ; 尽 管 中 国 最 近 提 出 扩 大 国 际 规 则 对 省 级 政 府 的 约 束 范 围, 但 仍 未 能 让 其 他 政 府 采 购 协 定 成 员 国 满 意, 因 此 谈 判 还 在 继 续 9
EGA 旨 在 消 除 对 一 系 列 有 助 于 减 轻 污 染 等 恶 劣 环 境 作 用 的 商 品 征 收 关 税 这 项 倡 议 于 2014 年 提 出, 如 今 包 括 了 中 国 美 国 欧 盟 以 及 其 他 14 个 国 家 环 境 商 品 协 议 的 谈 判 代 表 目 前 正 在 制 定 可 用 于 关 税 改 革 的 商 品 清 单, 其 后 将 探 讨 关 税 逐 步 废 除 的 时 间 跨 度 和 可 能 免 于 自 由 化 承 诺 的 有 限 例 外 环 境 商 品 协 议 潜 在 的 工 作 量 非 常 巨 大, 因 为 第 二 阶 段 谈 判 的 目 标 是 将 改 革 扩 大 到 关 税 自 由 化 以 外 的 领 域, 呼 吁 减 少 非 关 税 壁 垒 和 倡 导 环 境 保 护 相 关 的 服 务 环 境 商 品 领 域 的 世 界 贸 易 估 值 为 1 万 亿 美 元 左 右, 作 为 贸 易 大 国 的 中 国 将 面 临 较 大 挑 战 长 远 来 看,TPP 以 及 PSA GPA 等 一 系 列 区 域 贸 易 协 定 以 及 全 球 新 规 则 的 体 系 性 发 展 符 合 中 国 自 身 经 济 结 构 调 整 和 改 革 的 大 方 向 中 国 必 须 加 快 构 筑 全 球 自 贸 区 网 络 建 设, 积 极 适 应 这 些 贸 易 新 规 则 的 挑 战, 在 货 物 贸 易 服 务 贸 易 投 资 等 领 域, 适 当 提 高 自 由 化 标 准, 倒 逼 中 国 市 场 壁 垒, 破 除 体 制 机 制 障 碍, 以 开 放 型 竞 争 带 动 中 国 价 值 链 和 产 业 链 的 全 面 升 级 (WTO 检 验 检 疫 信 息 网 /8 月 5 日 ) 10