公 司 代 码 :600271 公 司 简 称 : 航 天 信 息 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 (600271) 2015 年 年 度 报 告 摘 要
一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 航 天 信 息 600271 无 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 陈 仕 俗 朱 凯 电 话 010-88896053 010-88896053 传 真 010-88896055 010-88896055 电 子 信 箱 chss@aisino.com zk@aisino.com 1.6 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 92340.08 万 股 为 基 数, 每 10 股 送 红 股 10 股, 并 派 送 现 金 红 利 5.1 元 ( 含 税 ), 总 计 派 送 金 额 为 470,934,402.39 元, 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 ( 一 ) 主 营 业 务 目 前, 公 司 主 营 业 务 包 括 三 大 产 业 板 块 : 金 税 及 企 业 市 场 业 务 金 融 电 子 支 付 及 服 务 业 务 物 联 网 技 术 及 应 用 业 务 1. 金 税 及 企 业 市 场 业 务 作 为 我 国 税 务 信 息 化 领 域 的 领 军 企 业, 公 司 是 国 家 金 税 工 程 的 主 要 承 担 者 之 一, 承 建 了 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 和 增 值 税 系 统 升 级 版 的 建 设 开 发 了 多 种 税 务 领 域 相 关 产 品, 包 括 防 伪 税 控 核 心 业 务 产 品 防 伪 税 控 增 值 产 品 普 通 发 票 综 合 管 理 系 统 电 子 发 票 系 统 等 约 百 种 系 解 决 方 案 及 软 硬 件 产 品 ; 同 时, 开 展 了 财 税 管 理 软 件 等 企 业 财 税 信 息 化 业 务 产 业 化 培 训 IT 服 务 以 及 电 子 商 务 等 企 业 增 值 业 务
2. 金 融 电 子 支 付 及 服 务 业 务 公 司 以 金 融 支 付 核 心 技 术 及 金 融 POS 金 融 IC 卡 等 关 键 产 品 为 基 础, 主 要 涉 及 收 单 解 决 方 案 及 运 营 自 助 服 务 解 决 方 案 及 运 营 相 关 业 务 3. 物 联 网 技 术 及 应 用 业 务 公 司 主 要 承 担 了 国 家 金 卡 工 程 金 盾 工 程 业 务 及 其 他 物 联 网 相 关 业 务, 包 括 公 安 交 通 粮 食 电 子 政 务 食 药 品 监 管 出 入 境 大 通 关 跨 境 电 商 服 务 平 台 等 行 业 解 决 方 案, 以 及 智 能 IC 卡 RFID 电 子 标 签 及 其 读 写 终 端 存 储 服 务 器 等 的 研 发 生 产 销 售 和 技 术 服 务 ( 二 ) 经 营 模 式 目 前, 公 司 主 要 采 用 产 品 + 服 务 的 商 业 模 式, 并 已 逐 步 过 渡 到 运 营 + 服 务 + 产 品 的 商 业 模 式 产 品 生 产 方 面, 公 司 在 河 北 涿 州 深 圳 等 地 建 有 生 产 工 厂, 在 全 国 范 围 内 统 一 调 配 管 理, 辅 以 科 学 的 生 产 管 理 手 段, 保 证 产 品 的 质 量 销 售 服 务 方 面, 公 司 拥 有 覆 盖 全 国 的 销 售 服 务 体 系, 在 全 国 各 省 市 共 设 有 上 百 家 分 子 公 司, 保 障 服 务 的 及 时 性 与 有 效 性 ( 三 ) 行 业 地 位 经 过 多 年 的 努 力, 凭 借 优 异 的 产 品 有 效 的 服 务 良 好 的 信 誉, 公 司 获 得 了 政 府 企 业 等 多 行 业 客 户 的 认 可, 在 产 品 质 量 服 务 水 平 技 术 水 平 等 方 面 受 到 了 合 作 客 户 的 一 致 好 评 在 服 务 覆 盖 面 积 产 品 销 量 经 营 业 绩 等 多 个 方 面 居 于 行 业 内 的 领 先 地 位 三 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 总 资 产 1,449,185.10 1,063,804.16 36.23 929,800.74 营 业 收 入 2,238,342.05 1,995,919.05 12.15 1,658,246.16 归 属 于 上 市 公 司 股 东 155,468.82 114,763.94 35.47 109,253.42 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 152,199.28 109,583.37 38.89 104,620.47 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 813,176.14 671,261.58 21.14 610,978.87 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 251,202.35 175,780.56 42.91 147,446.70 流 量 净 额 期 末 总 股 本 92,340.08 92,340.00 0.00 92,340.00 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 1.68 1.24 35.48 1.18 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 1.68 1.24 35.48 1.18 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 22.04 18.04 增 加 4.00 个 百 分 点 19.07
四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 362,944.45 562,514.97 506,687.46 806,195.17 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 31,885.30 49,784.83 41,441.46 32,357.24 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 31,551.70 49,248.46 41,571.71 29,827.40 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -101,834.97 140,453.90 45,280.97 167,302.46 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 44,189 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 44,189 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 中 国 航 天 科 工 集 团 公 0 370,724,086 40.15 0 无 国 家 司 中 国 航 天 海 鹰 机 电 技 术 研 究 院 0 30,908,439 3.35 0 无 国 有 法 人 北 京 航 天 爱 威 电 子 技 术 有 限 公 司 0 25,747,512 2.79 0 无 国 有 法 人 中 国 证 券 金 融 股 份 有 22,685,523 22,685,523 2.46 0 无 其 他 限 公 司 富 国 中 证 军 工 指 数 分 2,838,973 19,256,857 2.09 0 无 其 他 级 证 券 投 资 基 金 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 14,457,800 14,457,800 1.57 0 无 其 他 限 责 任 公 司 全 国 社 保 基 金 四 一 八 6,339,608 10,953,208 1.19 0 无 其 他 组 合 香 港 中 央 结 算 有 限 公 3,859,825 10,801,142 1.17 0 无 其 他 司 北 京 机 电 工 程 总 体 设 计 部 0 8,258,160 0.89 0 无 国 有 法 人 中 国 长 城 工 业 集 团 有 -2,358,743 7,983,700 0.86 0 无 其 他 限 公 司 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 中 国 航 天 海 鹰 机 电 技 术 研 究 院 是 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 的 下 属 单 位 ; 北 京 市 爱 威 电 子 技 术 公 司 是 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 下 属 第 二 研 究 院 706 所 全 资 子 公 司 北 京 机 电 工 程 总 体 设 计 部 是
中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 的 下 属 事 业 单 位 除 此 之 外, 公 司 未 知 前 十 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 40.15% 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 40.15% 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 公 司 围 绕 董 事 会 提 出 的 年 度 任 务 目 标, 积 极 应 对 市 场 竞 争, 加 大 市 场 开 拓 力 度, 加 快 产 业 布 局 调 整, 公 司 营 业 收 入 利 润 总 额 成 本 费 用 等 均 圆 满 完 成 了 董 事 会 提 出 的 年 度 目 标 公 司 全 年 共 实 现 营 业 收 入 223.83 亿 元, 比 上 年 增 长 12.15%; 实 现 利 润 总 额 25.69 亿 元, 比 上 年 增 长 24.58%; 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 15.55 亿 元, 比 上 年 增 长 35.47%; 每 股 收 益 1.68 元, 比 上 年 增 长 35.48% 截 止 到 2015 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 达 到 144.92 亿 元, 比 上 年 增 长 36.23%; 公 司 净 资 产 达 到 95.78 亿 元, 比 上 年 增 长 18.99%( 其 中 归 属 于 母 公 司 的 净 资 产 达 到 81.32 亿 元, 比 上 年 增 长 21.14%); 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为 22.04%; 经 济 增 加 值 (EVA) 达 到 20.50 亿 元, 比 上 年 增 长 28.09%; 成 本 费 用 总 额 占 营 业 收 入 比 重 为 89.68% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币
科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 2,238,342.05 1,995,919.05 12.15 营 业 成 本 1,823,199.90 1,653,034.54 10.29 销 售 费 用 56,302.56 46,524.71 21.02 管 理 费 用 115,171.05 93,853.60 22.71 财 务 费 用 -1,116.26-6,502.36 82.83 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 251,202.35 175,780.56 42.91 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -24,521.06-57,077.98 57.04 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 134,476.26-84,030.50 260.03 研 发 支 出 37,005.87 31,796.40 16.38 1 收 入 和 成 本 分 析 2015 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 2,238,342.05 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 242,422.99 万 元, 增 长 12.15% 根 据 国 家 税 务 总 局 关 于 推 行 增 值 税 发 票 系 统 升 级 版 有 关 问 题 的 公 告, 全 国 增 值 税 一 般 纳 税 人 存 量 用 户 增 值 税 发 票 系 统 2015 年 由 金 税 卡 全 部 改 为 金 税 盘, 公 司 抓 住 机 遇, 利 用 多 年 从 事 防 伪 税 控 业 务 积 累 的 技 术 优 势 和 服 务 体 系, 通 过 提 高 服 务 意 识, 积 极 进 行 增 值 税 一 般 纳 税 人 存 量 用 户 升 级 和 新 用 户 推 广, 扩 大 了 业 务 规 模 2015 年 度 加 速 转 型 升 级, 在 巩 固 基 业 的 基 础 上, 积 极 拓 展 其 他 产 业, 也 取 得 良 好 成 绩 营 业 成 本 增 加 170,165.35 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 10.29%, 低 于 收 入 增 速 主 要 是 公 司 在 主 要 产 品 上 实 施 技 术 创 新 降 本 增 效 取 得 一 定 的 成 效 (1) 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 及 相 关 473,794.95 239,148.81 49.52 30.60 13.27 7.72 设 备 IC 卡 32,395.03 26,667.44 17.68 6.58 21.33-10.01 网 络 软 件 与 系 统 559,213.97 451,334.06 19.29 13.57 17.59-2.76 集 成 金 融 支 付 48,410.60 30,388.04 37.23-9.43-10.28 0.60 渠 道 销 售 1,025,666.12 1,001,240.08 2.38 4.34 4.41-0.07 其 他 90,894.84 72,436.84 20.31 32.46 74.12-19.06 合 计 2,230,375.51 1,821,215.28 18.34 12.04 10.29 1.30 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%)
东 北 区 域 46,422.84 32,619.22 42.32 36.60 45.73 8.18 华 北 区 域 729,312.48 531,545.52 37.21-1.95-8.73 16.17 华 东 区 域 1,074,865.12 948,005.84 13.38 14.76 14.82 1.53 华 南 区 域 122,285.95 95,960.45 27.43 41.53 40.85 6.29 华 中 区 域 74,717.40 60,723.46 23.05 35.90 36.92 3.71 西 北 区 域 64,179.18 52,209.16 22.93 21.13 26.02 1.11 西 南 区 域 74,398.02 59,397.48 25.25 8.36 9.70 4.12 港 澳 台 地 19,061.75 17,980.20 6.02 区 境 内 小 计 2,205,242.76 1,798,441.33 22.62 11.52 9.77 5.65 境 外 小 计 25,132.74 22,773.95 10.36 89.87 76.81 7.66 合 计 2,230,375.51 1,821,215.28 18.34 12.04 10.29 1.30 综 合 上 表, 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 及 相 关 设 备, 收 入 规 模 增 长 较 大, 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 及 相 关 设 备 营 业 收 入 达 到 473,794.95 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 111,001.06 万 元, 本 年 毛 利 率 49.52%, 比 上 年 同 期 增 长 7.72 个 百 分 点 本 公 司 从 成 立 之 初 即 从 事 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务 工 作, 形 成 了 完 整 的 产 业 链 结 构, 覆 盖 硬 件 产 品 研 发 生 产 核 心 部 件 设 计 应 用 软 件 开 发 产 品 销 售 到 用 户 服 务 的 全 产 业 链 公 司 研 发 生 产 的 增 值 税 专 用 产 品 是 增 值 税 纳 税 人 开 具 增 值 税 发 票 的 必 备 设 备 之 一 2014 年 12 月, 国 家 税 务 总 局 发 布 关 于 推 行 增 值 税 发 票 系 统 升 级 版 有 关 问 题 的 公 告, 将 对 现 有 增 值 税 发 票 系 统 的 存 量 用 户 全 面 升 级, 向 新 用 户 和 存 量 用 户 推 广 金 税 盘 公 司 抓 住 机 遇, 做 好 存 量 用 户 的 升 级 和 新 用 户 的 推 广 公 司 在 做 好 客 户 推 广 的 同 时, 全 面 开 展 民 用 产 业 价 值 工 程 和 成 本 工 程 实 施 工 作, 降 本 增 效, 取 得 实 效 :1 积 极 研 究 增 值 税 防 伪 税 控 设 备 制 造 工 艺 升 级 改 造 核 心 技 术 方 案, 时 钟 分 离 的 金 税 盘 研 制 成 功 ; 加 强 核 心 产 品 成 本 构 成 的 源 头 管 理, 核 心 部 件 由 原 来 的 单 一 供 货, 改 为 部 分 自 主 生 产, 并 引 入 替 代 产 品, 提 高 了 议 价 能 力 ; 使 单 位 产 品 的 成 本 降 低 10% 以 上 2 通 过 应 用 金 税 产 业 升 级 应 用 拓 展 项 目 资 金, 加 大 技 改 投 入, 引 进 先 进 设 备 优 化 生 产 线 测 试 软 件 智 能 化 改 造 等 多 项 措 施, 使 生 产 效 率 大 幅 提 升, 促 进 单 位 产 品 成 本 有 效 降 低 本 年 度 IC 卡 产 品 实 现 收 入 32,395.03 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 2,000.94 万 元, 毛 利 降 低 10.01% 本 公 司 IC 卡 销 售 主 要 包 含 税 控 IC 卡 高 速 公 路 IC 卡 居 住 证 IC 卡 等 2014 年 8 月, 根 据 国 家 税 务 总 局 国 家 税 务 总 局 关 于 停 止 发 售 金 税 卡 IC 卡 等 税 控 专 用 设 备 有 关 问 题 的 公 告, 自 2014 年 8 月 1 日 起, 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 全 部 使 用 金 税 盘 报 税 盘 专 用 设 备, 公 司 本 年 停 止 销 售 税 控 IC 卡, 对 毛 利 率 产 生 较 大 影 响 为 应 对 政 策 性 影 响, 公 司 积 极 发 展 其 他 IC 卡 业 务, 高 速 公 路 IC 卡 和 居 住 证 IC 卡 成 为 公 司 IC 卡 业 务 收 入 的 主 要 来 源 从 全 年 的 销 售 占 比 情 况 分 析, 高 速 公 路 IC 卡 和 居 住 证 IC 卡 销 售 比 重 分 别 为 47.78% 44.65%, 占 总 销 售 额 的 92.43% 高 速 公 路 IC 较 上 年 同 期 66.66% 下 降 18.88%, 居 住 证 IC 卡 较 上 年 同 期 13.12% 上 升 31.53% 从 全 年 销 售 毛 利 分 析, 高 速 公 路 IC 卡 毛 利 率 由 上 年 同 期 的 10.47% 下 降 至 8.43%, 居 住 证 IC 卡 由 上 年 同 期 的 27.29% 下 降 到 12.91% 毛 利 率 分 别 下 降 2.04% 和
14.38% 毛 利 较 低 的 居 住 证 IC 卡 销 售 占 比 上 升, 毛 利 变 动 较 小 的 高 速 公 路 IC 卡 销 售 下 降, 收 入 和 毛 利 结 构 变 化 的 双 重 因 素, 导 致 IC 卡 销 售 毛 利 整 体 下 降 10.01% 本 年 度 网 络 软 件 与 系 统 集 成 收 入 559,213.97 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 66,807.50 万 元, 毛 利 降 低 2.76 个 百 分 点 系 统 集 成 业 务 市 场 竞 争 激 烈, 各 系 统 集 成 商 为 抢 占 市 场 份 额, 不 断 压 缩 利 润 空 间, 受 整 个 市 场 的 影 响, 成 为 本 公 司 网 络 软 件 与 系 统 集 成 毛 利 下 降 的 主 要 因 素 本 年 度 金 融 支 付 收 入 48,410.60 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 5,041.58 万 元, 毛 利 降 低 0.60 个 百 分 点 金 融 支 付 为 近 年 公 司 拓 展 的 新 业 务, 产 业 链 布 局 不 够 完 善, 产 品 市 场 的 认 知 度 有 待 进 一 步 提 高 受 银 行 相 关 业 务 招 投 标 的 影 响, 招 投 标 业 务 的 开 展 对 公 司 金 融 支 付 业 务 涉 及 的 金 融 IC 卡 金 融 POS 机 和 金 融 配 套 设 备 的 销 售 产 生 较 大 影 响, 存 在 一 定 的 银 行 业 务 依 赖 情 况 2015 年 由 于 部 分 银 行 招 投 标 业 务 的 减 少, 导 致 年 度 收 入 下 降, 但 从 销 售 毛 利 分 析, 毛 利 维 持 在 37.23%, 波 动 不 大, 毛 利 率 较 为 平 稳 本 年 度 渠 道 销 售 收 入 1,025,666.12 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 42,630.28 万 元, 毛 利 降 低 0.07 个 百 分 点 渠 道 销 售 业 务 较 为 成 熟, 毛 利 相 对 稳 定 从 上 表 可 知, 华 东 和 华 北 两 个 地 区 销 售 占 主 营 收 入 的 80.96%, 从 经 营 数 据 可 以 看 出, 华 北 和 华 东 是 经 济 发 达 地 区, 用 户 规 模 较 大, 对 公 司 整 体 收 入 规 模 影 响 较 大 2 费 用 本 年 销 售 费 用 发 生 额 56,302.56 万 元, 比 去 年 增 加 9,777.85 万 元, 增 长 21.02%, 主 要 是 为 拓 展 市 场 推 广 渠 道, 扩 大 业 务 规 模, 而 发 生 的 人 工 费 用 增 加 ; 本 年 管 理 费 用 发 生 额 115,171.05 万 元, 比 去 年 增 加 21,317.45 万 元, 增 长 22.71% 主 要 原 因 是 由 于 研 发 支 出 比 上 年 增 加 5,209.47 万 元 ; 无 形 资 产 和 固 定 资 产 折 旧 及 摊 销 增 加 约 1,000 万 元 ; 卡 改 盘 大 规 模 推 广 收 并 购 整 合 等 原 因, 导 致 全 体 系 人 员 比 上 年 有 所 增 加, 人 工 工 资 及 相 关 费 用 增 加 约 8,500 万 元 本 年 财 务 费 用 -1,116.26 万 元, 比 去 年 增 加 5,386.11 万 元, 增 长 82.83%, 主 要 原 因 是 利 息 支 出 增 加 公 司 2015 年 6 月 发 行 可 转 换 公 司 债, 按 实 际 利 率 法 计 提 可 转 债 利 息 3 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 万 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 35,241.47 本 期 资 本 化 研 发 投 入 1,764.40 研 发 投 入 合 计 37,005.87 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 1.65 公 司 研 发 人 员 的 数 量 1426 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 6.65 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 4.77
情 况 说 明 本 年 度 研 发 投 入 37,005.87 万 元, 较 上 年 同 期 31,786.40 万 元 增 加 5,219.47 万 元, 增 长 16.42%, 主 要 原 因 是 :2015 年 公 司 为 进 一 步 提 高 企 业 核 心 竞 争 力, 继 续 加 强 研 发 投 入, 在 微 税 平 台 电 子 发 票 增 值 税 发 票 系 统 升 级 版 跨 境 电 商 服 务 平 台 食 药 监 云 平 台 出 入 境 等 项 目 持 续 投 入, 积 极 推 进 税 务 金 融 领 域 安 全 可 靠 建 设, 加 速 在 金 税 基 业 物 联 网 及 金 融 支 付 三 大 板 块 产 业 链 的 布 局 4 现 金 流 本 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 251,202.35 万 元, 比 去 年 同 期 增 加 75,421.79 万 元, 增 长 42.91% 主 要 是 业 务 规 模 增 大 导 致 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 比 去 年 同 期 增 加 311,878.81 万 元 其 中 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 增 加 277,777.69 万 元 ; 收 到 的 税 费 返 还 增 加 22,832.88 万 元 经 营 活 动 现 金 流 出 比 上 年 同 期 增 加 236,457.02 万 元 流 出 增 幅 小 于 流 入 增 幅, 导 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 入 较 上 年 增 加 本 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -24,521.06 万 元, 比 上 年 投 资 活 动 净 流 出 减 少 32,556.93 万 元, 主 要 是 去 年 同 期 收 购 标 的 资 产 支 付 现 金 和 航 天 信 息 产 业 园 土 地 款, 本 年 度 无 大 额 收 购 标 的 资 产 情 况 发 生 本 年 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 134,476.26 万 元, 比 上 年 筹 资 活 动 净 流 入 增 加 218,506.75 万 元, 增 幅 260.03%, 主 要 是 由 于 本 年 发 行 可 转 换 公 司 债 券 所 致 ( 二 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 单 位 : 万 元 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 910,011.07 62.79 548,795.54 37.87 65.82 可 供 出 售 金 融 资 产 4,988.45 0.34 3,821.55 0.26 30.53 投 资 性 房 地 产 26,193.01 1.81 13,001.19 0.90 101.47 在 建 工 程 净 额 1,811.51 0.13 13,292.09 0.92-86.37 递 延 所 得 税 资 产 17,467.39 1.21 8,265.98 0.57 111.32 应 付 票 据 4,060.88 0.28 9,913.63 0.68-59.04 预 收 款 项 137,301.65 9.47 104,435.81 7.21 31.47 应 付 职 工 薪 酬 9,728.74 0.67 7,198.32 0.50 35.15 应 付 利 息 408.59 0.03 142.95 0.01 185.83 应 付 股 利 1,759.91 0.12 231.49 0.02 660.26 其 他 应 付 款 20,230.24 1.40 14,421.02 1.00 40.28 长 期 应 付 职 工 薪 酬 4,252.62 0.29 7,753.10 0.53-45.15 1. 本 期 末 货 币 资 金 比 期 初 增 加 361,215.53 万 元, 增 加 65.82% 主 要 是 由 于 本 期 发 行 可 转 债 募 集 资 金 24 亿, 和 经 营 活 动 现 金 流 量 增 加 所 致
2. 本 期 末 可 供 出 售 金 融 资 产 比 期 初 增 加 1,166.90 万 元, 增 长 30.53% 主 要 是 对 航 天 云 网 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 1,250 万 元 的 投 资 根 据 航 天 云 网 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 出 资 协 议 本 公 司 于 本 年 与 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 等 20 家 公 司 共 同 出 资 成 立 航 天 云 网 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司, 本 公 司 认 缴 出 资 额 5000 万 元, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 实 缴 出 资 额 1,250 万 元, 持 股 比 例 为 4.35%, 本 公 司 对 航 天 云 网 公 司 不 具 有 控 制 共 同 控 制 重 大 影 响, 本 公 司 作 为 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算 3. 本 期 末 投 资 性 房 地 产 比 期 初 增 加 13,191.82 万 元, 增 长 101.47% 主 要 是 本 公 司 控 股 子 公 司 江 苏 爱 信 诺 航 天 信 息 科 技 有 限 公 司 的 苏 北 办 公 楼 本 年 度 达 到 预 定 可 使 用 状 态, 由 在 建 工 程 转 固, 其 中 账 面 价 值 为 13,803.01 万 元 的 部 分 用 于 出 租, 作 为 投 资 性 房 地 产 核 算 4. 本 期 末 在 建 工 程 比 期 初 减 少 11,480.58 万 元, 降 低 86.37% 主 要 是 本 公 司 控 股 子 公 司 江 苏 爱 信 诺 航 天 信 息 科 技 有 限 公 司 的 苏 北 办 公 楼 湖 南 航 天 信 息 有 限 公 司 办 公 楼 江 苏 航 天 信 息 有 限 公 司 办 公 楼 本 年 度 达 到 预 定 可 使 用 状 态, 由 在 建 工 程 转 固 定 资 产 和 投 资 性 房 地 产 核 算 5. 本 期 递 延 所 得 税 资 产 比 期 初 增 加 9,201.41 万 元, 增 加 111.32% 主 要 是 本 公 司 年 末 计 提 的 资 产 减 值 损 失 增 加 15,776.45 万 元, 导 致 递 延 所 得 税 资 产 增 加 3,335.69 万 元 ; 因 国 家 政 策 性 调 整, 全 体 系 内 部 交 易 未 实 现 的 利 润 增 加 33,576.17 万 元, 故 递 延 所 得 税 资 产 增 加 5,514.54 万 元 6. 应 付 票 据 减 少 5,852.75 万 元, 降 低 59.04% 主 要 是 公 司 本 年 应 付 票 据 到 期 承 兑 所 致 7. 本 期 末 预 收 款 项 比 期 初 增 加 32,865.84 万 元, 增 长 31.47% 主 要 是 由 于 预 收 服 务 费 增 加 所 致 8. 本 期 末 应 付 职 工 薪 酬 余 额 比 期 初 增 加 2,530.42 万 元, 增 长 35.15%, 主 要 是 由 于 本 年 业 务 规 模 扩 大, 导 致 工 资 总 额 增 加, 进 而 以 工 资 为 基 数 的 五 险 一 金 工 会 经 费 与 职 工 教 育 经 费 等 计 提 增 加 所 致 ; 9. 本 期 末 应 付 利 息 比 期 初 增 加 265.64 万 元, 增 长 185.83%, 主 要 是 由 于 本 期 发 行 可 转 债 募 集 资 金 24 亿, 根 据 票 面 利 率 计 提 的 利 息 尚 未 到 支 付 期 10. 本 期 应 付 股 利 比 期 初 增 加 1,528.42 万 元, 增 长 660.26% 主 要 是 本 公 司 部 分 控 股 子 公 司 宣 告 分 配 股 利, 年 末 尚 未 支 付 所 致 11. 本 期 其 他 应 付 款 期 初 增 加 5,809.22 万 元, 增 长 40.28%, 主 要 是 本 公 司 收 到 保 证 金 及 押 金 增 加 所 致 12. 本 期 末 长 期 应 付 职 工 薪 酬 比 期 初 减 少 3,500.48 万 元, 降 低 45.15% 为 本 公 司 根 据 财 政 部 关 于 企 业 新 旧 财 务 制 度 衔 接 有 关 问 题 的 通 知 ( 财 企 [2008]34 号 ) 之 规 定, 将 截 至 2007 年 12 月 31 日 因 实 施 工 效 挂 钩 形 成 的 工 资 结 余 作 为 负 债 管 理, 本 年 度 使 用 工 资 结 余 3,500.48 万 元, 导 致 长 期 职 工 薪 酬 减 少
七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 无 4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 无 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围 包 括 7 家 分 公 司 64 家 子 公 司 及 86 家 孙 子 公 司, 与 上 年 相 比, 本 年 合 并 范 围 变 化 情 况 如 下 : 序 号 企 业 名 称 企 业 级 次 增 减 情 况 增 减 方 式 1 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 西 藏 分 公 司 1- 分 公 司 增 加 新 设 2 吉 林 爱 信 诺 航 天 信 息 有 限 公 司 2 增 加 新 设 3 临 沂 爱 信 诺 航 天 信 息 有 限 公 司 2 增 加 新 设 4 爱 信 诺 征 信 有 限 公 司 2 增 加 新 设 5 成 都 航 天 金 穗 职 业 技 能 培 训 学 校 3 增 加 新 设 6 江 门 航 天 信 息 有 限 公 司 3 增 加 新 设 7 惠 州 航 天 信 息 有 限 公 司 3 增 加 新 设 8 珠 海 航 天 信 息 有 限 公 司 3 增 加 新 设 9 河 北 航 天 信 息 有 限 公 司 2 减 少 注 销 10 江 苏 爱 欣 诺 科 技 有 限 公 司 3 减 少 注 销 合 并 范 围 变 化 详 见 本 附 注 七 合 并 范 围 的 变 化 及 本 附 注 八 在 其 他 主 体 中 的 权 益 董 事 长 : 时 旸 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 18 日