股份有限公司

代 码 :601985 简 称 : 中 国 核 电 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 2015 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 法 保 证 本 报 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 理 由 是 : 三 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 四 本 半 年 度 报 告 未 经 审 计 五 负 责 人 钱 智 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 卓 宇 云 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 颜 志 勇 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 六 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 无 八 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 九 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 131

十 其 他 无 2 / 131

目 录 第 一 节 释 义... 4 第 二 节 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 5 第 四 节 董 事 会 报 告.... 8 第 五 节 重 要 事 项... 17 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 29 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 33 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况... 33 第 九 节 财 务 报 告... 35 第 十 节 备 查 文 件 目 录... 131 3 / 131

第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 中 核 集 团 指 中 国 核 工 业 集 团 本 中 国 核 电 指 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 第 二 节 简 介 一 信 息 的 中 文 名 称 的 中 文 简 称 的 外 文 名 称 的 外 文 名 称 缩 写 的 法 定 代 表 人 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 中 国 核 电 China National Nuclear Power Co.,Ltd. CNNP 钱 智 民 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 罗 小 未 刘 杰 联 系 地 址 北 京 市 西 城 区 三 里 河 南 四 巷 一 号 北 京 市 西 城 区 三 里 河 南 四 巷 一 号 电 话 010-68555988 010-68555988 传 真 010-68555990 010-68555990 电 子 信 箱 cnnp_zqb@cnnp.com.cn cnnp_zqb@cnnp.com.cn 三 基 本 情 况 变 更 简 介 注 册 地 址 北 京 市 西 城 区 三 里 河 南 四 巷 一 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 100045 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 三 里 河 南 四 巷 一 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 100045 网 址 www.cnnp.com.cn 电 子 信 箱 cnnp_zqb@cnnp.com.cn 报 告 期 内 变 更 情 况 查 询 索 引 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 变 更 情 况 简 介 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 www.sse.com.cn 网 址 4 / 131

半 年 度 报 告 备 置 地 点 报 告 期 内 变 更 情 况 查 询 索 引 董 事 会 办 公 室 五 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 中 国 核 电 601985 六 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 查 询 索 引 七 其 他 有 关 资 料 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 本 报 告 期 上 年 同 期 比 上 年 同 (1-6 月 ) 期 增 减 (%) 营 业 收 入 12,893,261,717.42 8,453,210,528.32 52.53 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 2,472,884,452.88 987,370,185.05 150.45 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 2,418,826,700.20 937,725,280.12 157.95 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 9,452,496,649.30 3,703,114,960.20 155.26 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 股 东 的 净 资 产 36,330,932,386.32 22,462,382,178.56 61.74 总 资 产 244,441,625,811.70 222,446,634,962.33 9.89 5 / 131

( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 上 年 同 期 (1-6 月 ) 同 期 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.212 0.090 135.56 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.212 0.090 135.56 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 0.207 0.086 140.70 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 10.68 4.93 增 加 116.63 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 10.44 4.69 增 加 122.60 个 百 分 点 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 134,079.91 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 1,050.00 与 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 6 / 131

因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 7,483,679.75 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 16,058,059.65 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 98,309,600.08 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -37,432,099.36 所 得 税 影 响 额 -30,496,617.35 合 计 54,057,752.68 四 其 他 7 / 131

第 四 节 董 事 会 报 告. 一 董 事 会 关 于 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 认 真 落 实 2015 年 经 营 计 划, 积 极 应 对 国 内 经 济 增 速 放 缓 用 电 量 增 速 回 落 的 不 利 局 面, 较 好 地 完 成 了 上 半 年 经 营 工 作, 有 力 支 撑 全 年 经 营 目 标 的 全 面 实 现 2015 年 上 半 年 实 现 营 业 收 入 128.93 亿 元, 同 比 增 长 52.53%; 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 24.73 亿 元, 同 比 增 长 150.45%; 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 0.207 元, 同 比 增 长 140.70% 1. 机 组 生 产 运 行 情 况 报 告 期 内, 运 行 机 组 保 持 安 全 可 靠 运 行, 累 计 发 电 366.67 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 54.51%; 优 化 大 修 管 理 取 得 实 效, 已 完 成 5 次 大 修, 占 全 年 10 次 大 修 的 50%, 均 全 部 在 计 划 时 间 内 完 成 2. 在 建 工 程 进 展 情 况 报 告 期 内, 在 建 核 电 项 目 工 程 四 大 控 制 总 体 受 控 方 家 山 2 号 机 组 于 2 月 12 日 提 前 投 入 商 运, 创 造 了 国 内 同 类 型 机 组 从 首 次 装 料 到 具 备 商 运 条 件 最 短 记 录 ( 仅 用 69 天 ); 福 清 5 号 机 组 于 5 月 7 日 实 现 FCD, 标 志 着 中 国 自 主 三 代 核 电 技 术 华 龙 一 号 的 全 球 首 堆 工 程 正 式 开 工 3. 核 电 项 目 前 期 工 作 开 展 情 况 核 电 项 目 前 期 开 发 取 得 了 不 同 程 度 的 进 展 4.IPO 上 市 工 作 进 展 情 况 于 6 月 10 日 在 上 交 所 成 功 挂 牌 上 市, 标 志 着 中 国 核 电 成 为 A 股 第 一 家 纯 核 电 上 市 企 业 公 开 发 行 38.91 亿 股, 发 行 价 格 3.39 元 / 股, 募 集 资 金 131.90 亿 元 ; 发 行 市 盈 率 22.29 倍 5. 国 际 合 作 开 展 情 况 与 韩 国 水 电 核 电 开 展 核 安 全 管 理 领 域 的 对 标 与 合 作, 并 共 同 签 署 了 关 于 加 强 核 安 全 联 合 声 明, 就 后 续 具 体 的 合 作 实 施 计 划 达 成 了 一 致 与 法 国 电 力 加 强 核 电 运 维 交 流 合 作, 促 成 福 清 核 电 与 St.Laurent 电 厂 签 署 了 合 作 框 架 协 议 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 12,893,261,717.42 8,453,210,528.32 52.53 营 业 成 本 6,805,764,974.29 5,180,010,760.68 31.39 销 售 费 用 37,779,928.33 32,076,683.42 17.78 管 理 费 用 417,010,087.32 424,929,078.84-1.86 财 务 费 用 1,524,427,450.95 1,247,857,792.82 22.16 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 9,452,496,649.30 3,703,114,960.20 155.26 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9,905,842,287.47-9,567,398,152.73-3.54 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 12,044,523,126.68 6,954,091,080.24 73.20 研 发 支 出 111,464,090.01 101,758,322.03 9.54 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 本 期 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 52.53%, 主 要 系 方 家 山 项 目 1# 2# 机 组 8 / 131

福 建 福 清 项 目 1# 机 组 投 入 商 业 运 行 所 致 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 本 期 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 长 31.39%, 主 要 系 随 营 业 收 入 的 增 加 而 增 加, 同 时 本 期 营 业 毛 利 率 有 所 提 升 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 本 期 销 售 费 用 较 上 年 同 期 增 长 17.78%, 主 要 系 按 照 电 网 两 个 细 则 考 核 办 法, 本 期 收 取 的 考 核 费 有 所 增 加 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 管 理 费 用 与 上 年 同 期 基 本 持 平 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 本 期 利 息 支 出 较 上 年 同 期 增 长 68.72%, 主 要 系 新 投 运 项 目 利 息 支 出 不 再 满 足 资 本 化 条 件, 本 期 费 用 化 利 息 增 加 所 致 本 期 汇 兑 损 益 为 收 益, 上 年 同 期 为 损 失, 主 要 系 美 元 欧 元 外 币 汇 率 下 降 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 长 155.26 %, 主 要 系 营 业 收 入 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 上 年 同 期 基 本 持 平 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 本 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 长 73.92 %, 主 要 系 本 期 首 次 公 开 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 A 股 募 集 资 金 及 归 还 借 款 所 致 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 变 动 原 因 说 明 : 2 其 他 (1) 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 无 (2) 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 无 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 认 真 落 实 2015 年 经 营 计 划, 积 极 应 对 国 内 经 济 增 速 放 缓 用 电 量 增 速 回 落 的 不 利 局 面, 较 好 地 完 成 了 上 半 年 经 营 工 作, 运 行 机 组 保 持 安 全 可 靠 运 行 在 建 核 电 项 目 工 程 四 大 控 制 总 体 受 控 核 电 项 目 前 期 开 发 取 得 了 不 同 程 度 的 进 展, 于 6 月 10 日 在 上 交 所 成 功 挂 牌 上 市 (4) 其 他 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 比 上 年 (%) 年 增 减 年 增 减 增 减 (%) (%) (%) 电 力 行 业 12,866,259,455.65 6,800,459,002.55 47.15 52.79 31.61 增 加 22.02 个 百 分 点 9 / 131

主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 比 上 年 (%) 年 增 减 年 增 减 增 减 (%) (%) (%) 电 力 12,866,259,455.65 6,800,459,002.55 47.15 52.79 31.61 增 加 22.02 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 浙 江 8,578,227,598.21 49.78 福 建 1,529,465,078.59 江 苏 2,758,566,778.85 2.04 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1. 在 做 好 现 有 厂 址 保 护 的 同 时, 积 极 与 有 意 向 发 展 核 电 的 省 份 对 接, 严 格 按 照 最 新 法 规 标 准 开 展 厂 址 选 择 及 研 究 论 证, 备 选 厂 址 不 断 增 加, 为 后 续 核 电 可 持 续 发 展 提 供 了 较 为 充 足 的 厂 址 资 源 保 障 2. 经 过 多 年 核 电 工 程 建 设 实 践, 的 工 程 建 设 与 管 理 能 力 不 断 提 升, 所 有 在 建 核 电 项 目 四 大 控 制 良 好 受 控 近 年 来, 加 大 项 目 前 期 准 备, 加 强 资 源 统 筹, 优 化 调 试 计 划 安 排, 协 调 解 决 共 性 问 题, 为 工 程 总 承 包 模 式 下 核 电 工 程 项 目 管 理 积 累 了 丰 富 经 验 3. 经 过 多 年 核 电 运 行 实 践, 积 累 了 丰 富 的 核 电 运 行 管 理 经 验, 培 养 了 大 批 优 秀 核 电 运 行 管 理 人 才, 确 保 了 在 役 机 组 安 全 稳 定 和 可 靠 运 行 近 年 通 过 加 强 设 备 可 靠 性 管 理 大 修 管 理 等 一 系 列 措 施, 运 行 业 绩 不 断 提 升, 在 运 机 组 运 行 指 标 均 达 到 WANO 中 值 以 上, 部 分 达 到 WANO 先 进 水 平 4. 经 过 多 年 发 展, 中 国 核 电 已 培 养 和 形 成 了 一 支 高 素 质 的 核 电 厂 工 程 建 设 管 理 生 产 运 行 和 经 营 管 理 人 才 队 伍 近 年 来, 不 断 完 善 核 心 和 关 键 人 才 选 拔 培 养 使 用 及 考 核 体 系 建 设, 加 大 后 备 人 才 培 养 与 储 备 力 度, 为 后 续 核 电 的 规 模 化 发 展 提 供 了 充 足 的 人 力 资 源 保 障 5. 围 绕 核 电 工 程 建 设 和 发 电 运 行, 以 提 升 机 组 的 安 全 水 平 运 行 可 靠 性 与 技 术 性 能 指 标 等 方 面 开 展 科 技 创 新 工 作, 取 得 一 系 列 重 要 科 技 成 果, 培 养 了 一 大 批 科 技 创 新 人 才, 的 科 技 创 新 能 力 与 平 台 建 设 逐 步 加 强 6. 通 过 标 准 化 战 略 的 实 施, 管 理 的 规 范 化 与 标 准 化 水 平 持 续 提 升, 在 工 程 建 设 运 行 生 产 及 经 营 管 理 诸 多 领 域 开 发 了 一 系 列 标 准 化 产 品 并 在 核 电 产 业 板 块 推 广 应 用, 在 部 分 领 域 已 形 成 对 外 输 出 与 服 务 能 力 10 / 131

7. 围 绕 追 求 卓 越 超 越 自 我 的 价 值 观, 积 极 推 进 全 员 全 系 统 的 深 度 文 化 融 合, 统 筹 谋 划 上 下 同 欲 强 化 融 合 稳 步 实 施, 通 过 一 系 列 卓 越 成 效 的 活 动, 基 本 形 成 核 电 板 块 统 一 的 文 化 体 系 和 文 化 特 质, 品 牌 影 响 力 不 断 提 升 8. 控 股 股 东 中 核 集 团 拥 有 完 整 的 核 科 技 工 业 体 系, 从 核 电 技 术 研 发 工 程 建 设 总 包 到 整 个 核 燃 料 循 环 及 后 段 的 放 射 性 废 物 处 理 处 置, 不 仅 是 发 展 坚 强 后 盾, 也 为 提 升 产 业 链 整 体 价 值 提 供 了 可 能 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 无 变 化 (1) 证 券 投 资 情 况 (2) 持 有 其 他 上 市 股 权 情 况 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 中 核 财 务 有 限 责 任 公 司 会 期 初 期 末 计 最 初 投 资 金 额 持 股 持 股 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 ( 元 ) 比 例 比 例 ( 元 ) ( 元 ) 权 益 变 动 ( 元 ) (%) (%) 259,400,000.00 11.79 11.79 490,764,453.57 56,111,164.59 58,468,266.57 长 期 股 权 投 资 核 算 科 目 股 份 来 源 设 立 及 增 资 合 计 259,400,000.00 / / 490,764,453.57 56,111,164.59 58,468,266.57 / / 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 的 说 明 11 / 131

2 非 金 融 类 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 (2) 委 托 贷 款 情 况 借 借 款 方 名 称 委 托 贷 款 金 额 贷 款 期 限 贷 款 款 利 率 用 途 安 徽 吉 阳 核 35,300,000 2015/1/6-2020/1/6 7.20% 项 电 有 限 目 筹 建 处 前 期 福 建 莆 田 核 28,399,000 2012/12/21-2013/12/21 7.20% 项 电 项 目 筹 建 目 处 前 资 金 来 源 抵 是 并 押 是 否 是 是 说 关 物 否 关 否 否 明 联 或 逾 联 展 涉 是 关 担 期 交 期 诉 否 系 保 易 为 人 募 集 资 金 无 否 否 否 否 否 其 他 无 是 否 否 否 否 其 他 预 期 收 益 投 资 盈 亏 12,708,000 1,171,133.25 2,044,728 3,382,004.31 12 / 131

期 山 东 红 石 顶 62,300,000 2015/1/6-2020/1/6 7.20% 项 无 否 否 否 否 否 其 22,428,000 2,066,906.24 核 电 有 限 公 目 他 司 筹 建 处 前 期 中 核 江 西 核 42,840,000 2015/1/9-2020/1/9 6.90% 项 无 否 否 否 否 否 其 14,779,800 1,337,276.31 电 筹 建 目 他 处 前 期 委 托 贷 款 情 况 说 明 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 13 / 131

3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 尚 未 使 用 本 报 告 期 已 使 募 集 募 集 募 集 资 金 已 累 计 使 用 募 尚 未 使 用 募 集 资 募 集 方 式 用 募 集 资 金 总 资 金 年 份 总 额 集 资 金 总 额 金 总 额 额 用 途 及 去 向 2015 首 次 发 行 13,190,490,000 1,339,632,300 1,339,632,300 11,850,857,700 募 投 项 目 及 补 充 流 动 资 金 合 计 / 13,190,490,000 1,339,632,300 1,339,632,300 11,850,857,700 / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 报 告 期 内, 募 集 资 金 使 用 主 要 根 据 募 投 项 目 年 度 投 资 计 划 分 批 注 入 项 目 资 本 金, 与 年 度 计 划 匹 配, 其 他 则 用 于 日 常 经 营 所 需 流 动 资 金 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 是 是 否 承 诺 项 目 名 称 福 建 福 清 核 电 否 募 集 资 金 本 募 集 资 金 累 变 募 集 资 金 拟 投 报 告 期 投 入 计 实 际 投 入 更 入 金 额 金 额 金 额 项 目 符 合 项 目 计 进 度 划 进 度 否 948,000,000 56,610,000 56,610,000 是 99.3% 未 达 是 到 变 更 产 否 计 原 因 预 生 符 划 及 募 计 收 合 进 集 资 收 益 预 度 金 变 益 情 计 和 更 程 况 收 收 序 说 益 益 明 说 明 14 / 131

工 程 ( 一 期 ) 福 建 否 1,760,000,000 93,330,000 93,330,000 是 71.5% 福 清 核 电 工 程 ( 二 期 ) 浙 江 否 1,428,000,000 114,750,000 114,750,000 否 75.3% 三 门 核 电 一 期 工 程 海 南 否 1,147,000,000 是 88.0% 昌 江 核 电 工 程 田 湾 否 3,917,000,000 277,050,000 277,050,000 是 42.8% 核 电 站 3 4 号 机 组 工 程 合 计 / 9,200,000,000 541,740,000 541,740,000 / / / / / / 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 说 明 未 达 到 计 划 进 度 的 说 明 : 浙 江 三 门 核 电 一 期 工 程 主 泵 试 验 解 体 检 查 发 现 叶 轮 缺 陷, 导 致 未 能 按 计 划 发 运 主 泵 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 (4) 其 他 无 4 主 要 子 参 股 分 析 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 子 名 称 业 务 性 质 持 股 比 例 (%) 总 资 产 营 业 收 入 净 利 润 15 / 131

子 名 称 业 务 性 质 持 股 比 例 (%) 总 资 产 营 业 收 入 净 利 润 中 核 核 电 运 行 管 理 有 限 核 电 运 行 100 627,123,314.26 853,846,632.80 63,857,401.37 秦 山 核 电 有 限 核 能 发 电 72 31,651,095,138.92 3,274,135,702.35 1,260,483,546.13 核 电 秦 山 联 营 有 限 核 能 发 电 50 22,530,547,132.78 3,400,775,523.90 1,262,842,142.71 秦 山 第 三 核 电 有 限 核 能 发 电 51 12,231,592,488.67 1,881,534,783.69 498,552,419.87 江 苏 核 电 有 限 核 能 发 电 50 40,227,572,416.23 2,764,016,254.16 906,840,809.32 三 门 核 电 有 限 核 能 发 电 51 42,329,753,226.72 福 建 福 清 核 电 有 限 核 能 发 电 51 49,875,700,319.62 1,521,711,196.55 666,274,355.35 湖 南 桃 花 江 核 电 有 限 公 司 核 能 发 电 50 3,958,158,520.90 海 南 核 电 有 限 核 能 发 电 51 20,765,974,146.90 中 核 辽 宁 核 电 有 限 核 能 发 电 50 5,167,064,622.46 福 建 三 明 核 电 有 限 核 能 发 电 51 373,327,033.39 中 核 河 南 核 电 有 限 核 能 发 电 51 164,224,755.26-2,918,608.73 中 核 国 电 漳 州 能 源 有 限 核 能 发 电 51 1,312,793,498.46 7,753,882.04-569,673.34 中 核 浙 能 能 源 有 限 核 能 发 电 50 96,539,240.08 山 东 核 电 有 限 核 能 发 电 5 43,120,919,676.47 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 报 告 期 投 入 金 累 计 实 际 投 入 金 项 目 收 益 额 额 情 况 福 建 福 清 核 电 站 5-6 号 机 组 工 程 3,733,410,000 2% 177,480,000 384,140,000 项 目 尚 处 于 建 设 阶 段 合 计 3,733,410,000 / 177,480,000 384,140,000 / 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 于 2015 年 4 月 3 日 经 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 : 以 2014 年 12 月 31 日 总 股 本 11,674,430,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 派 发 现 金 股 利 1,610,000,000 元 该 方 案 已 于 2015 年 5 月 18 日 执 行 完 毕 16 / 131

( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 三 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 与 上 年 同 期 相 比 预 增 30%-70% ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 三 ) 其 他 披 露 事 项 无 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 二 破 产 重 整 相 关 事 项 17 / 131

三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 四 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 五 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 无 查 询 索 引 关 联 交 易 方 中 核 集 团 中 国 核 电 工 程 有 限 公 司 中 国 核 燃 料 关 联 关 系 控 股 股 东 同 受 中 核 集 团 控 制 同 受 中 核 集 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 关 联 交 易 类 型 委 托 贷 款 接 受 劳 务 接 受 劳 务 接 受 劳 务 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 利 息 在 政 府 指 导 价 范 围 内 合 理 确 定 研 发 按 照 成 本 支 出 加 合 理 利 润 的 方 式 确 定 工 程 总 包 燃 料 组 件 加 工 按 照 市 场 价 格 及 国 家 相 关 取 费 标 准 确 定 参 照 交 易 对 方 及 其 成 员 单 位 向 独 立 第 三 方 提 供 关 联 交 易 价 格 委 托 贷 款 利 率 按 照 不 高 于 国 内 主 要 商 业 银 行 向 及 其 成 员 提 供 的 同 类 贷 款 利 率 以 及 给 予 中 核 集 团 其 他 成 员 的 同 类 贷 款 利 率 执 行 采 用 成 本 加 成 法, 并 参 照 交 易 对 方 及 其 子 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格 执 行 以 国 家 核 准 的 项 目 投 资 估 算 中 对 应 项 费 用 为 基 础 确 定, 由 工 程 通 过 公 开 招 标 形 式 对 外 分 包 或 组 织 采 购 包 括 燃 料 组 件 制 造 费 交 货 服 务 费 及 其 他 费 用 18 / 131 关 联 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 市 场 价 格 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 588,321,412.99 13.84 按 合 同 不 适 用 不 适 用 102,489,522.76 69.49 按 合 同 不 适 用 不 适 用 4,922,312,767.65 52.67 按 合 同 不 适 用 不 适 用 577,733,825.94 27.34 按 合 同 不 适 用 不 适 用

有 限 公 司 中 国 原 子 能 工 业 有 限 公 司 中 国 核 动 力 研 究 设 计 院 核 动 力 运 行 研 究 所 中 核 武 汉 核 电 运 行 技 术 股 团 控 制 同 受 中 核 集 团 控 制 同 受 中 核 集 团 控 制 同 受 中 核 集 团 控 制 同 受 中 核 集 团 控 制 采 购 商 品 及 接 受 劳 务 采 购 商 品 及 接 受 劳 务 接 受 劳 务 接 受 劳 务 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格 确 定 技 术 核 燃 料 供 服 务 应 及 服 务 交 易 价 格 参 照 在 同 等 条 件 下 交 易 对 方 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格 ; 设 备 及 技 术 进 口 代 理 服 务 收 费 按 照 国 家 物 价 局 有 关 进 口 代 理 手 续 费 的 收 取 办 法 执 行 技 术 服 务 成 本 加 成 法 技 术 成 本 加 成 服 务 法 技 术 成 本 加 成 服 务 法 天 然 铀 采 购 定 价 主 要 参 照 国 际 市 场 现 货 价 格 与 长 期 合 同 价 格, 并 考 虑 运 输 保 险 储 存 称 重 取 样 等 相 关 费 用 及 合 理 利 润 综 合 定 价 ; 设 备 及 技 术 进 口 代 理 服 务 : 主 要 依 据 国 家 物 价 局 颁 发 的 进 口 代 理 手 续 费 收 取 办 法 ([1992] 价 综 字 436 号 ) 所 规 定 的 进 口 代 理 手 续 费 率 确 定 参 照 交 易 对 方 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格, 以 及 作 为 采 购 方 以 比 价 的 方 式 所 能 获 得 的 与 其 提 供 先 进 技 术 和 优 质 服 务 相 符 的 价 格 确 定 参 照 交 易 对 方 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格, 以 及 作 为 采 购 方 以 比 价 的 方 式 所 能 获 得 的 与 其 提 供 先 进 技 术 和 优 质 服 务 相 符 的 价 格 确 定 参 照 交 易 对 方 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格, 以 及 作 为 采 购 方 以 比 价 的 方 式 所 能 获 得 的 与 其 提 供 先 进 技 术 和 优 质 服 务 相 符 的 价 格 确 定 981,686,333.82 74.97 按 合 同 不 适 用 不 适 用 48.75 按 合 同 不 适 用 不 适 用 49,469,259.34 929,669.98 0.92 按 合 同 不 适 用 不 适 用 32,268,401.69 31.80 按 合 同 不 适 用 不 适 用 19 / 131

份 有 限 公 司 中 核 财 务 有 限 公 司 同 受 中 核 集 团 控 制 存 款 贷 款 利 息 在 政 府 指 导 价 范 围 内 合 理 确 定 1. 存 款 利 率 不 低 于 中 国 人 民 银 行 公 布 的 同 类 存 款 基 准 利 率 及 成 员 存 放 在 国 内 商 业 银 行 的 同 类 存 款 利 率 以 及 交 易 对 方 给 予 中 核 集 团 其 他 成 员 的 同 类 存 款 利 率 ; 2. 贷 款 利 率 不 高 于 及 成 员 从 国 内 商 业 银 行 取 得 的 同 类 贷 款 利 率 以 及 交 易 对 方 给 予 中 核 集 团 其 他 成 员 的 同 类 贷 款 利 率 ; 3. 其 他 业 务 收 费 标 准 应 不 高 于 国 内 其 他 机 构 同 等 业 务 费 用 水 平 20 / 131 423,926,683.55 9.97 按 合 同 不 适 用 不 适 用 合 计 / / 7,679,137,877.72 / / / / 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 无 大 额 销 货 退 回 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 选 1. 的 核 心 业 务 是 核 电 项 目 的 开 发 投 资 建 设 运 营 与 管 理, 目 前 不 具 备 研 发 三 代 择 与 关 联 方 ( 而 非 市 场 其 他 交 易 核 电 技 术 燃 料 元 件 技 术 的 能 力 为 了 进 一 步 提 高 电 站 的 安 全 性, 提 高 机 组 能 力 因 子, 方 ) 进 行 交 易 的 原 因 实 现 的 可 持 续 发 展, 通 过 委 托 中 核 集 团 及 下 属 成 员 单 位 开 展 ACP600/1000 三 代 核 电 技 术 和 燃 料 元 件 设 计 制 造 技 术 重 点 科 技 专 项 研 究 核 电 技 术 核 燃 料 技 术 的 研 发 需 要 长 期 的 技 术 人 才 积 累, 以 及 持 续 的 人 力 物 力 资 金 投 入, 短 期 效 益 存 在 不 确 定 性, 而 且 中 核 集 团 及 下 属 核 电 技 术 核 燃 料 技 术 研 发 单 位 是 国 家 重 点 保 军 单 位, 现 阶 段 不 宜 纳 入 上 市 范 围 因 此 在 当 前 阶 段, 委 托 中 核 集 团 及 下 属 成 员 单 位 进 行 三 代 核 电 技 术 和 燃 料 元 件 设 计 制 造 技 术 重 点 科 技 专 项 研 究 具 有 必 要 性 ; 2. 由 于 核 燃 料 专 营 限 制, 目 前 国 内 除 原 子 能 外, 仅 中 广 核 集 团 全 资 子 中 广 核 燃 料 有 限 具 备 核 燃 料 进 口 资 质, 其 进 口 范 围 为 经 营 本 集 团 核 电 站 所 需, 经 国 家 有 关 部 门 批 准 的 境 外 铀 资 源 合 作 项 目 下 获 得 的 天 然 铀 因 此, 本 仅 可 通 过 原 子 能 采 购 天 然 铀 并 委 托 进 行 转 换 和 浓 缩 ; 3. 由 于 燃 料 组 件 加 工 专 营 限 制, 目 前 国 内 仅 中 国 核 燃 料 有 限 成 员 中 核 建 中 和 中 核 北 方 具 备 加 工 燃 料 组 件 的 资 质 及 能 力 关 联 交 易 对 上 市 独 立 性 的 影 响 对 关 联 方 的 依 赖 程 度, 以 及 相 关 解 决 措 施 ( 如 有 ) 关 联 交 易 的 说 明 2015-2017 年 日 常 关 联 交 易 协 议 是 因 正 常 经 营 需 要 而 发 生 的, 遵 循 了 公 平 公 正 等 价 有 偿 的 市 场 原 则, 交 易 价 格 或 定 价 方 法 公 允 合 理, 不 存 在 损 害 及 其 他 股 东 利 益 的 情 形, 不 会 对 独 立 性 构 成 不 利 影 响 资 产 完 整, 业 务 独 立 ; 将 采 取 以 下 措 施 来 规 范 和 减 少 关 联 交 易 : 1. 严 格 执 行 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 有 关 规 章 以 及 章 程 关 联 交 易 管 理 办 法 等 管 理 制 度 的 规 定 ; 2. 按 照 公 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 与 关 联 方 确 定 关 联 交 易 价 格, 并 履 行 相 关 审 批 程 序 及 信 息 披 露 义 务 ; 3. 控 股 股 东 中 核 集 团 出 具 承 诺 函, 承 诺 中 核 集 团 及 其 直 接 间 接 控 制 的 企 业 将 尽 力 减 少 及 规 范 与 及 其 子 的 关 联 交 易 ; 对 于 无 法 减 少 或 必 要 的 关 联 交 易, 将 本 着 公 平 公 开 公 正 的 原 则 确 定 关 联 交 易 价 格, 保 证 关 联 交 易 的 公 允 性 中 核 集 团 如 违 反 上 述 关 于 规 范 与 之 间 关 联 交 易 的 承 诺, 中 核 集 团 在 违 反 相 关 承 诺 发 生 之 日 起 停 止 在 处 取 得 股 东 分 红, 同 时 持 有 的 股 份 不 得 转 让, 直 至 按 上 述 承 诺 采 取 相 应 的 措 施 并 实 施 完 毕 为 止 ; 如 因 未 履 行 有 关 规 范 关 联 交 易 之 承 诺 事 项 给 或 其 他 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 向 或 其 他 投 资 者 依 法 承 担 赔 偿 责 任 上 述 关 联 交 易 事 项 经 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 签 署 2015-2017 年 度

中 国 核 工 业 集 团 与 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 技 术 开 发 协 议 中 国 核 电 工 程 有 限 与 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 工 程 建 设 承 包 服 务 协 议 中 国 核 燃 料 有 限 公 司 与 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 燃 料 组 件 加 工 服 务 协 议 中 国 原 子 能 工 业 有 限 与 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 采 购 代 理 协 议 中 国 核 动 力 研 究 设 计 院 与 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 技 术 服 务 协 议 核 动 力 运 行 研 究 所 与 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 技 术 服 务 协 议 中 核 武 汉 核 电 运 行 技 术 股 份 有 限 与 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 技 术 服 务 协 议 中 国 核 工 业 集 团 与 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 委 托 贷 款 协 议 中 核 财 务 有 限 责 任 与 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 金 融 服 务 协 议, 目 前 该 等 日 常 关 联 交 易 协 议 均 在 履 行 中, 报 告 期 内 未 出 现 超 额 情 形 关 联 交 易 方 中 核 苏 阀 科 技 实 业 股 份 有 限 成 都 海 光 核 电 技 术 服 务 有 限 核 工 业 计 算 机 应 用 研 究 所 西 安 核 设 备 有 限 中 国 原 子 能 科 学 研 究 院 中 核 控 制 系 统 工 程 有 限 中 国 辐 射 防 护 研 究 院 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 母 购 买 商 其 他 的 控 股 品 子 母 接 受 劳 技 术 服 的 控 股 务 务 子 母 接 受 劳 技 术 服 的 控 股 务 务 子 母 的 控 股 子 其 他 购 买 商 品 接 受 劳 务 技 术 服 务 技 术 服 务 母 接 受 劳 技 术 服 的 控 股 务 务 子 其 他 接 受 劳 务 技 术 服 务 关 联 交 易 定 价 原 则 按 照 市 场 价 格 成 本 加 成 法 成 本 加 成 法 成 本 加 成 法 成 本 加 成 法 按 照 市 场 价 格 按 照 市 场 价 格 关 联 交 易 价 格 参 考 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格, 以 及 作 为 采 购 方 以 公 开 招 标 的 方 式 所 能 获 得 的 中 标 价 21 / 131 关 联 交 易 金 额 按 照 人 工 成 本 定 价 18,153,839.60 参 考 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格 参 考 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格 参 考 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格 参 考 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格, 以 及 作 为 采 购 方 以 公 开 招 标 的 方 式 所 能 获 得 的 中 标 价 参 考 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格, 以 及 作 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 746,380.00 1.26 按 合 同 2.34 按 合 同 2,693,720.00 0.20 按 合 同 21,173,200.00 1.61 按 合 同 4,385,053.60 0.43 按 合 同 7,892,108.31 0.20 按 合 同 22,148,210.79 7.58 按 合 同 市 场 价 格 不 适 用 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 不 适 用 不 适 不 适 用 用 不 适 不 适 用 用 不 适 不 适 用 用 不 适 不 适 用 用 不 适 不 适 用 用 不 适 不 适 用 用

中 核 第 四 研 究 设 计 工 程 有 限 河 南 核 净 洁 净 技 术 有 限 西 安 核 仪 器 厂 中 国 中 原 对 外 工 程 有 限 中 国 中 原 对 外 工 程 有 限 母 接 受 劳 技 术 服 的 控 股 务 务 子 母 购 买 商 的 控 股 品 子 母 购 买 商 的 控 股 品 子 母 接 受 劳 的 全 资 务 子 采 购 原 材 料, 接 受 日 常 机 组 维 修 服 务 采 购 原 材 料, 接 受 日 常 机 组 维 修 服 务 工 程 建 设 承 包 服 务 母 提 供 劳 技 术 服 的 全 资 务 务 子 政 府 指 导 价 成 本 加 成 法 按 照 市 场 价 格 按 照 市 场 价 格 成 本 加 成 法 为 采 购 方 以 公 开 招 标 的 方 式 所 能 获 得 的 与 其 提 供 先 进 技 术 和 优 质 服 务 相 符 的 中 标 价 依 据 政 府 指 导 价, 并 参 考 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格 参 考 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格 参 考 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格, 以 及 作 为 采 购 方 以 公 开 招 标 的 方 式 所 能 获 得 的 中 标 价 参 考 采 购 方 以 公 开 招 标 的 方 式 所 能 获 得 的 中 标 价 参 考 向 独 立 第 三 方 提 供 同 等 或 类 似 服 务 的 价 格 22 / 131 4,962,806.00 0.12 按 合 同 3,061,078.00 0.39 按 合 同 5,992,783.35 0.46 按 合 同 7,916,522.85 0.08 按 合 同 43,355,471.70 90.36 按 合 同 不 适 不 适 用 用 不 适 不 适 用 用 不 适 不 适 用 用 不 适 不 适 用 用 不 适 不 适 用 用 其 他 其 他 其 它 流 / / / 181,393,374.61 / / / / 出 合 计 / / 323,874,548.81 / / / 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 无 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 选 择 与 关 报 告 期 内 及 成 员 与 控 股 股 东 中 核 集 团 及 其 控 制 的 企 业 发 生 原 材 联 方 ( 而 非 市 场 其 他 交 易 方 ) 进 行 交 易 料 采 购 核 燃 料 采 购 机 组 维 修 设 备 与 技 术 进 口 代 理 工 程 建 设 承 包 的 原 因 等 交 易 ; 中 核 集 团 是 国 内 唯 一 拥 有 完 整 核 燃 料 循 环 产 业 能 够 实 现 闭 式 循 环 的 特 大 型 中 央 企 业, 国 家 授 权 中 核 集 团 对 核 燃 料 铀 产 品 的 生 产 经 营 和 进 出 口 实 行 专 营 ; 上 述 关 联 交 易 金 额 较 小, 真 实 合 规, 可 充 分 发 挥 中 核 集 团 在 相 关 领 域 全 产 业 链 优 势, 协 同 效 应 显 著 关 联 交 易 对 上 市 独 立 性 的 影 响 上 述 关 联 交 易 系 在 日 常 生 产 经 营 活 动 中 客 观 形 成 的, 遵 循 了 公 平 公 正 等 价 有 偿 的 市 场 原 则, 交 易 价 格 或 定 价 方 法 公 允 合 理, 不 存 在 损 害 及 其 他 股 东 利 益 的 情 形, 不 会 对 独 立 性 构 成 不 利 影 响 对 关 联 方 的 依 赖 程 度, 以 及 相 关 解 决 措 施 ( 如 有 ) 资 产 完 整, 业 务 独 立 ; 将 采 取 以 下 措 施 来 规 范 和 减 少 关 联 交 易 : 1. 严 格 执 行 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 有 关 规 章 以 及 章 程 关 联 交 易 管 理 办 法 等 管 理 制 度 的 规 定 ; 2. 按 照 公 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 与 关 联 方 确 定 关 联 交 易 价 格, 并 履 行 相 关 审 批 程 序 及 信 息 披 露 义 务 ; 3. 控 股 股 东 中 核 集 团 出 具 承 诺 函, 承 诺 中 核 集 团 及 其 直 接 间 接 控 制 的 企 业 将 尽 力 减 少 及 规 范 与 及 其 子 的 关 联 交 易 ; 对 于 无 法 减 少 或 必 要 的 关 联 交 易, 将 本 着 公 平 公 开 公 正 的 原 则 确 定

关 联 交 易 的 说 明 关 联 交 易 价 格, 保 证 关 联 交 易 的 公 允 性 中 核 集 团 如 违 反 上 述 关 于 规 范 与 之 间 关 联 交 易 的 承 诺, 中 核 集 团 在 违 反 相 关 承 诺 发 生 之 日 起 停 止 在 处 取 得 股 东 分 红, 同 时 持 有 的 股 份 不 得 转 让, 直 至 按 上 述 承 诺 采 取 相 应 的 措 施 并 实 施 完 毕 为 止 ; 如 因 未 履 行 有 关 规 范 关 联 交 易 之 承 诺 事 项 给 或 其 他 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 向 或 其 他 投 资 者 依 法 承 担 赔 偿 责 任 报 告 期 内, 从 中 核 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 发 生 采 购 货 物 及 接 受 劳 务, 并 向 其 主 要 提 供 调 试 换 料 大 修 技 术 支 持 培 训 辐 照 等 服 务 ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 无 查 询 索 引 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 无 查 询 索 引 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 无 查 询 索 引 关 联 关 联 方 关 系 中 核 控 股 集 团 股 东 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 提 供 资 金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 0.00 0.00 0.00 16,639,581,351 9,919,077,100. 26,558,658,451..30 00 30 23 / 131

中 核 财 务 有 限 责 任 同 受 中 核 集 团 控 制 2,189,052,622. 820,119,747. 57 78 合 计 2,189,052,622. 820,119,747. 57 78 报 告 期 内 公 820,119,747.78 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 ( 元 ) 向 控 股 3,009,172,370.35 股 东 及 其 子 提 供 资 金 的 余 额 ( 元 ) 关 联 债 权 债 务 形 成 原 因 关 联 债 权 债 务 清 偿 情 况 与 关 联 债 权 债 务 有 关 的 承 诺 关 联 债 权 债 务 对 经 营 成 果 及 财 务 状 况 的 影 响 3,009,172,370.35 3,009,172,370.35 14,815,800,000.00 31,455,381,351.30 1,495,750,000. 00 11,414,827,100.00 16,311,550,000. 00 42,870,208,451. 30 经 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 签 署 了 2015-2017 年 度 中 国 核 工 业 集 团 与 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 委 托 贷 款 协 议 中 核 财 务 有 限 责 任 与 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 金 融 服 务 协 议, 上 述 关 联 交 易 事 项 包 括 中 核 集 团 对 提 供 委 托 贷 款 中 核 财 务 有 限 责 任 对 提 供 委 托 贷 款 及 吸 收 存 款 按 时 清 偿 无 未 对 经 营 成 果 及 财 务 状 况 构 成 不 利 影 响 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 五 ) 其 他 无 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 2 担 保 情 况 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 的 担 保 ) 24 / 131

担 保 方 担 保 方 与 上 市 的 关 系 被 担 保 方 担 保 金 额 担 保 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 担 保 是 担 保 逾 履 行 完 否 逾 期 期 金 额 毕 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 的 担 保 ) 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 的 担 保 ) 对 子 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 担 保 发 生 额 合 计 0 报 告 期 末 对 子 担 保 余 额 合 计 (B) 1,060,000,000 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 1,060,000,000 担 保 总 额 占 净 资 产 的 比 例 (%) 1.72% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 1,060,000,000 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 1,060,000,000 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 3 其 他 重 大 合 同 或 交 易 无 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 承 诺 背 景 与 股 改 相 关 的 承 诺 ( 一 ) 上 市 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 25 / 131

收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 解 决 关 联 交 易 中 核 集 团 中 核 集 团 (1) 在 避 免 同 业 竞 争 该 承 诺 协 议 有 效 期 内, 除 持 有 自 签 署 中 广 核 电 力 股 权 外, 中 核 之 日 起 集 团 将 不 以 投 资 并 购 生 效, 并 联 营 合 资 合 作 合 伙 承 包 或 租 赁 经 营 参 股 等 对 中 核 形 式 从 事 与 本 及 本 集 团 持 附 属 企 业 的 主 营 业 续 有 效, 务 构 成 竞 争 的 业 务 ; 将 促 直 至 避 使 其 所 属 企 业 不 经 营 导 免 同 业 致 与 本 及 本 附 竞 争 协 属 企 业 主 营 业 务 产 生 竞 议 终 止 争 性 的 业 务 ;(2) 履 行 中 核 集 团 在 避 免 同 业 竞 时 为 止 争 协 议 中 的 所 有 相 关 义 务 以 及 承 诺, 包 括 但 不 限 于 在 避 免 同 业 竞 争 协 议 有 效 期 内 根 据 国 家 法 律 法 规 许 可, 通 过 委 托 管 理 出 让 等 方 式 由 本 或 无 关 联 关 系 第 三 方 实 际 控 制 或 收 购 部 分 或 全 部 中 广 核 电 力 股 权 ; 授 予 本 有 关 新 业 务 机 会 的 优 先 选 择 权 以 及 优 先 受 让 权 ;(3) 中 核 集 团 将 采 取 一 切 合 理 措 施 保 证 上 述 各 项 承 诺 的 落 实, 包 括 但 不 限 于 通 过 有 关 内 部 决 议 签 署 相 关 协 议, 满 足 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 以 及 避 免 同 业 竞 争 协 议 的 相 关 约 定 中 核 集 团 及 其 直 接 间 接 控 制 的 企 业 将 尽 力 减 少 及 规 范 与 发 行 人 及 其 子 的 关 联 交 易 ; 对 于 无 法 减 少 或 必 要 的 关 联 交 易, 将 本 着 公 平 公 开 公 正 的 原 则 确 定 关 联 交 易 价 格, 保 证 关 联 交 易 的 公 允 性 是 否 是 是 26 / 131

与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 中 核 集 团 (1) 自 本 承 诺 签 署 之 日 至 本 股 票 在 A 股 上 市 前, 不 减 持 其 所 持 有 的 本 股 票 (2) 自 本 公 司 A 股 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 本 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 本 回 购 该 部 分 股 份 ; 承 诺 期 限 届 满 后, 上 述 股 份 可 以 上 市 流 通 和 转 让 本 A 股 股 票 上 市 后 六 个 月 内 如 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 首 次 公 开 发 行 价 格 ( 期 间 本 公 司 如 有 分 红 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项, 则 作 除 权 除 息 处 理, 下 同 ), 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 ( 如 该 日 不 是 交 易 日, 则 为 该 日 后 第 一 个 交 易 日 ) 收 盘 价 低 于 首 次 公 开 发 行 价 格, 中 核 集 团 持 有 的 本 A 股 股 票 的 锁 定 期 限 在 原 有 锁 定 期 限 基 础 上 自 动 延 长 六 个 月 (3) 在 前 述 锁 定 期 届 满 后 二 年 内, 中 核 集 团 减 持 本 公 司 A 股 股 票 的 总 量 不 超 过 本 总 股 本 的 3%, 在 一 个 自 然 年 度 内 减 持 本 公 司 A 股 股 票 的 总 量 不 超 过 本 总 股 本 的 2%, 中 核 集 团 将 通 过 证 券 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 系 统 大 宗 交 易 系 统 或 协 议 转 让 等 合 法 方 式 减 持 本 A 股 股 票, 并 依 法 履 行 必 要 的 审 批 程 序 和 信 息 披 露 义 务, 减 持 价 格 不 低 于 本 公 司 首 次 公 开 发 行 价 格 ( 期 间 本 如 有 分 红 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项, 则 作 除 权 除 息 处 理 ) 中 核 集 团 将 在 实 施 减 持 时, 提 前 三 个 交 易 日 是 是 27 / 131

通 过 本 进 行 公 告 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 其 他 承 诺 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 经 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 聘 任 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 会 计 师 事 务 所 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 无 九 上 市 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 可 转 换 债 券 情 况 十 一 治 理 情 况 无 变 化 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 本 本 年 对 不 同 机 组 类 型 不 同 类 别 固 定 资 产 的 折 旧 年 限 残 值 率 进 行 了 标 准 化 设 置, 造 成 会 计 估 计 变 更 变 更 的 主 要 原 因 是 统 一 会 计 估 计 标 准, 推 行 标 准 化 方 案 会 计 估 计 变 更 造 成 报 告 期 折 旧 费 用 减 少 7025 万 元, 约 占 报 告 期 折 旧 费 用 的 2.4% 占 报 告 期 利 润 总 额 的 1.38% ( 二 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 其 他 无 28 / 131

第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 公 数 量 比 积 比 送 其 例 发 行 新 股 金 小 计 数 量 例 股 他 (%) 转 (%) 股 11,674,430,000 100% 0 0 0 0 0 11,674,430,000 75 11,674,430,000 100% 0 0 0 0 0 11,674,430,000 75 0 0 389,100.0000 0 0 0 389,100.0000 389,100.0000 25 0 0 389,100.0000 0 0 0 389,100.0000 389,100.0000 25 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 11,674,430,000 100% 389,100.0000 0 0 0 389,100.0000 1,556,543.0000 100 29 / 131

总 数 2 股 份 变 动 情 况 说 明 经 证 监 会 核 准, 于 2015 年 6 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 共 发 行 A 股 人 民 币 普 通 股 38.91 亿 股, 均 为 新 股, 无 老 股 转 让 3 报 告 期 后 到 半 年 报 披 露 日 期 间 发 生 股 份 变 动 对 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 无 4 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 无 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 二 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 1,123,244 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 中 国 核 工 业 集 团 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 二 户 航 天 投 资 控 股 有 限 中 国 长 江 三 峡 集 团 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 30 / 131 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 -377,426,430 10,946,753,5 70 70.33 10,946,753,570 387,561,866 387,561,866 2.49 387,561,866-2,353,056 114,396,944 0.73 114,396,944-3,891,190 112,858,810 0.73 112,858,810-3,891,190 112,858,810 0.73 112,858,810 沈 浩 平 95,303,595 95,303,595 0.61 0 华 泰 证 券 股 份 有 限 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 55,428,695 55,428,695 0.36 0 单 位 : 股 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 股 份 状 态 数 量 性 质 无 / 国 有 法 人 / 国 有 无 法 人 无 无 无 未 知 未 知 / 国 有 法 人 / 国 有 法 人 / 国 有 法 人 / 境 内 自 然 人 / 其 他

广 发 证 券 股 份 有 48,805,577 48,805,577 0.31 0 / 其 他 限 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 未 知 户 中 国 银 河 证 券 股 32,922,431 32,922,431 0.21 0 / 其 他 份 有 限 客 户 信 用 交 易 担 保 证 未 知 券 账 户 国 泰 君 安 证 券 股 32,859,075 32,859,075 0.21 0 / 其 他 份 有 限 客 户 信 用 交 易 担 保 证 未 知 券 账 户 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 种 类 数 量 沈 浩 平 95,303,595 人 民 币 普 通 股 95,303,595 华 泰 证 券 股 份 有 限 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 55,428,695 人 民 币 普 通 股 55,428,695 广 发 证 券 股 份 有 限 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 48,805,577 人 民 币 普 通 股 48,805,577 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 32,922,431 人 民 币 普 通 股 32,922,431 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 32,859,075 人 民 币 普 通 股 32,859,075 海 通 证 券 股 份 有 限 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 32,325,535 人 民 币 普 通 股 32,325,535 招 商 证 券 股 份 有 限 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 30,069,539 人 民 币 普 通 股 30,069,539 国 信 证 券 股 份 有 限 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 27,618,606 人 民 币 普 通 股 27,618,606 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 25,136,017 人 民 币 普 通 股 25,136,017 光 大 证 券 股 份 有 限 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 23,576,577 人 民 币 普 通 股 23,576,577 31 / 131

上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 1. 中 国 核 工 业 集 团 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 航 天 投 资 控 股 有 限 中 国 长 江 三 峡 集 团 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 2. 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 不 适 用 序 号 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 有 限 售 条 件 股 东 名 称 1 中 国 核 工 业 集 团 2 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 二 户 3 航 天 投 资 控 股 有 限 4 中 国 长 江 三 峡 集 团 5 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 6 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 二 户 7 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 10,946,753,5 70 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 可 上 市 交 易 时 间 2018 年 6 月 10 日 377,426,430 2018 年 6 月 10 日 114,396,944 2016 年 6 月 10 日 112,858,810 2016 年 6 月 10 日 112,858,810 2016 年 6 月 10 日 10,135,436 2016 年 6 月 10 日 单 位 : 股 新 增 可 上 限 售 条 件 市 交 易 股 份 数 量 0 自 中 国 核 电 A 股 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 中 国 核 电 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 中 国 核 电 回 购 该 部 分 股 份 0 自 中 国 核 电 A 股 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 中 国 核 电 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 中 国 核 电 回 购 该 部 分 股 份 0 自 中 国 核 电 A 股 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 中 国 核 电 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 中 国 核 电 回 购 该 部 分 股 份 0 自 中 国 核 电 A 股 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 中 国 核 电 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 中 国 核 电 回 购 该 部 分 股 份 0 自 中 国 核 电 A 股 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 中 国 核 电 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 中 国 核 电 回 购 该 部 分 股 份 0 自 中 国 核 电 A 股 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 中 国 核 电 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 中 国 核 电 回 购 该 部 分 股 份 32 / 131

8 9 10 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 ( 三 ) 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 的 名 称 约 定 持 股 起 始 日 期 约 定 持 股 终 止 日 期 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 2015 年 6 月 10 日 2018 年 6 月 10 日 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 2015 年 6 月 10 日 2016 年 6 月 10 日 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 参 与 配 售 新 股 约 定 持 股 期 限 的 说 明 报 告 期 内, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 因 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 转 持 中 国 核 工 业 集 团 航 天 投 资 控 股 有 限 中 国 长 江 三 峡 集 团 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 合 计 38,756.1866 万 股 股 票 成 为 前 10 名 股 东, 其 中 37,742.643 万 股 于 2018 年 6 月 10 日 可 上 市 交 易,1,013.5436 万 股 于 2016 年 6 月 10 日 可 上 市 交 易 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 持 股 变 动 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 白 萍 独 立 董 事 选 举 周 世 平 独 立 董 事 选 举 赵 强 监 事 会 主 席 选 举 何 骞 职 工 监 事 选 举 李 忠 涛 职 工 监 事 选 举 33 / 131

丁 中 智 独 立 董 事 解 任 董 事 会 换 届, 任 期 届 满 何 建 坤 独 立 董 事 解 任 董 事 会 换 届, 任 期 届 满 王 世 鑫 监 事 会 主 席 解 任 监 事 会 换 届, 任 期 届 满 张 宗 安 职 工 监 事 解 任 监 事 会 换 届, 任 期 届 满 胡 华 涛 职 工 监 事 解 任 监 事 会 换 届, 任 期 届 满 三 其 他 说 明 无 34 / 131

第 九 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 二 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 16,677,780,493.99 5,102,304,824.50 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 2,886,680,159.09 2,368,768,896.49 预 付 款 项 1,950,898,460.36 1,681,595,391.48 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 5,807,792.60 12,167,491.47 应 收 股 利 其 他 应 收 款 876,229,900.25 1,016,837,254.39 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 11,651,043,011.38 11,981,307,653.27 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 28,399,000.00 162,156,500.00 其 他 流 动 资 产 31,357,755.14 36,045,179.45 流 动 资 产 合 计 34,108,196,572.81 22,361,183,191.05 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 112,688,500.00 112,697,500.00 持 有 至 到 期 投 资 145,296,023.00 长 期 应 收 款 44,705,377.37 44,705,377.37 长 期 股 权 投 资 1,070,626,175.67 956,465,674.42 投 资 性 房 地 产 30,168,734.06 30,945,302.15 固 定 资 产 85,882,718,127.66 78,866,800,881.11 在 建 工 程 113,098,456,990.51 110,744,422,732.54 工 程 物 资 708,379,463.47 332,394,705.42 固 定 资 产 清 理 78,649.65 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 35 / 131

无 形 资 产 247,712,296.92 258,261,142.09 开 发 支 出 472,455,472.63 451,649,165.05 商 誉 长 期 待 摊 费 用 506,322,625.41 585,817,209.69 递 延 所 得 税 资 产 342,742,346.85 337,805,219.21 其 他 非 流 动 资 产 7,671,078,455.69 7,363,486,862.23 非 流 动 资 产 合 计 210,333,429,238.89 200,085,451,771.28 资 产 总 计 244,441,625,811.70 222,446,634,962.33 流 动 负 债 : 短 期 借 款 7,000,000,000.00 7,207,684,300.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 7,331,053,358.36 5,484,985,680.89 预 收 款 项 20,475,520.54 17,972,188.87 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 306,050,902.49 195,389,616.84 应 交 税 费 912,308,967.46 1,131,617,028.15 应 付 利 息 2,575,820,147.77 759,210,264.52 应 付 股 利 其 他 应 付 款 393,429,466.30 231,460,755.81 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 10,468,424,197.08 6,880,300,654.69 其 他 流 动 负 债 1,661,858,184.27 1,167,941,096.45 流 动 负 债 合 计 30,669,420,744.27 23,076,561,586.22 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 136,986,753,317.11 134,434,209,430.69 应 付 债 券 1,491,791,895.19 5,473,818,038.77 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 11,898,518,519.15 11,195,133,664.73 长 期 应 付 职 工 薪 酬 226,602,719.50 230,930,000.00 专 项 应 付 款 35,786,176.91 41,346,176.91 预 计 负 债 1,334,371,465.49 1,173,339,467.01 递 延 收 益 3,403,856.90 3,403,856.90 递 延 所 得 税 负 债 294,401,860.66 253,409,056.64 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 152,271,629,810.91 152,805,589,691.65 负 债 合 计 182,941,050,555.18 175,882,151,277.87 36 / 131

所 有 者 权 益 股 本 15,565,430,000.00 11,674,430,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 12,894,563,862.52 3,793,676,109.20 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -28,279,052.76-29,764,205.86 专 项 储 备 141,859,997.23 129,567,148.77 盈 余 公 积 1,390,023,758.80 1,390,023,758.80 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 6,367,333,820.53 5,504,449,367.65 归 属 于 母 所 有 者 权 益 合 计 36,330,932,386.32 22,462,382,178.56 少 数 股 东 权 益 25,169,642,870.20 24,102,101,505.90 所 有 者 权 益 合 计 61,500,575,256.52 46,564,483,684.46 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 244,441,625,811.70 222,446,634,962.33 法 定 代 表 人 : 钱 智 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 卓 宇 云 会 计 机 构 负 责 人 : 颜 志 勇 母 资 产 负 债 表 2015 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 中 国 核 能 电 力 股 份 有 限 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 12,363,861,750.59 1,006,727,746.41 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 1,175,786.50 50,786.50 应 收 利 息 6,736,067.49 13,840,032.81 应 收 股 利 其 他 应 收 款 17,310,783.45 16,726,244.75 存 货 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 794,039,000.00 477,796,500.00 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 13,183,123,388.03 1,515,141,310.47 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 512,108,323.00 366,812,300.00 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 21,362,119,600.36 19,777,081,400.36 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 2,804,634.25 2,505,317.53 37 / 131

在 建 工 程 137,263,398.50 136,100,498.50 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 1,624,729.37 1,791,327.92 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 22,015,920,685.48 20,284,290,844.31 资 产 总 计 35,199,044,073.51 21,799,432,154.78 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 52,227,975.00 54,785,100.00 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 2,842,947.38 7,353,660.61 应 交 税 费 7,500,533.34 1,160,759.82 应 付 利 息 93,340,694.53 237,978,819.51 应 付 股 利 其 他 应 付 款 12,520,598.30 8,657,981.58 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 3,990,899,383.25 150,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 5,459,332,131.80 1,759,936,321.52 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 1,491,791,895.19 5,473,818,038.77 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,491,791,895.19 5,473,818,038.77 负 债 合 计 6,951,124,026.99 7,233,754,360.29 所 有 者 权 益 : 股 本 15,565,430,000.00 11,674,430,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 38 / 131

永 续 债 资 本 公 积 9,102,116,744.10 1,228,980.58 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 592,001,881.39 592,001,881.39 未 分 配 利 润 2,988,371,421.03 2,298,016,932.52 所 有 者 权 益 合 计 28,247,920,046.52 14,565,677,794.49 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 35,199,044,073.51 21,799,432,154.78 法 定 代 表 人 : 钱 智 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 卓 宇 云 会 计 机 构 负 责 人 : 颜 志 勇 合 并 利 润 表 2015 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 12,893,261,717.42 8,453,210,528.32 其 中 : 营 业 收 入 12,893,261,717.42 8,453,210,528.32 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 8,966,192,425.30 7,048,664,693.95 其 中 : 营 业 成 本 6,805,764,974.29 5,180,010,760.68 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 180,327,185.23 159,547,278.83 销 售 费 用 37,779,928.33 32,076,683.42 管 理 费 用 417,010,087.32 424,929,078.84 财 务 费 用 1,524,427,450.95 1,247,857,792.82 资 产 减 值 损 失 882,799.18 4,243,099.36 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 76,403,760.68 45,329,922.91 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 68,717,080.93 43,398,103.47 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,003,473,052.80 1,449,875,757.28 加 : 营 业 外 收 入 1,081,474,375.52 996,432,009.66 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 147,630.92 128,646.39 减 : 营 业 外 支 出 1,271,006.70 5,233,986.33 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 13,551.01 3,640,063.00 39 / 131

四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 5,083,676,421.62 2,441,073,780.61 减 : 所 得 税 费 用 600,523,432.68 371,340,105.45 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,483,152,988.94 2,069,733,675.16 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 2,472,884,452.88 987,370,185.05 少 数 股 东 损 益 2,010,268,536.06 1,082,363,490.11 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 2,348,101.98-18,515,341.28 归 属 母 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 2,348,101.98-18,515,341.28 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 -21,810,000.00 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 -21,810,000.00 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 2,348,101.98 3,294,658.72 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 2,357,101.98 3,294,658.72 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 -9,000.00 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 4,485,501,090.92 2,051,218,333.88 归 属 于 母 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 2,474,369,605.98 968,861,983.77 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 2,011,131,484.94 1,082,356,350.11 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.212 0.09 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.212 0.09 法 定 代 表 人 : 钱 智 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 卓 宇 云 会 计 机 构 负 责 人 : 颜 志 勇 母 利 润 表 2015 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 减 : 营 业 成 本 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 管 理 费 用 20,928,894.59 22,923,737.52 财 务 费 用 184,552,937.36 187,015,274.06 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 40 / 131

填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,505,836,320.46 2,596,914,507.48 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,300,354,488.51 2,386,975,495.90 加 : 营 业 外 收 入 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2,300,354,488.51 2,386,975,495.90 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,300,354,488.51 2,386,975,495.90 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 2,300,354,488.51 2,386,975,495.90 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 钱 智 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 卓 宇 云 会 计 机 构 负 责 人 : 颜 志 勇 合 并 现 金 流 量 表 2015 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 14,419,349,767.47 10,150,291,245.64 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 41 / 131

保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 906,277,993.45 614,226,619.85 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 247,499,277.39 126,370,258.47 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 15,573,127,038.31 10,890,888,123.96 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,265,643,003.34 3,713,965,507.57 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 742,403,621.41 781,226,527.77 支 付 的 各 项 税 费 2,840,501,110.01 2,410,148,194.42 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 272,082,654.25 282,432,934.00 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 6,120,630,389.01 7,187,773,163.76 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 9,452,496,649.30 3,703,114,960.20 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 133,757,500.00 47,067,407.12 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 23,052,785.16 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 81,701.32 264,316.71 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 233,441,356.13 21,231,579.04 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 390,333,342.61 68,563,302.87 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 9,934,884,674.30 9,515,110,818.08 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 197,000,000.00 59,430,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 164,290,955.78 61,420,637.52 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 10,296,175,630.08 9,635,961,455.60 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9,905,842,287.47-9,567,398,152.73 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 14,494,536,000.00 1,411,601,520.00 其 中 : 子 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 1,478,356,000.00 1,411,601,520.00 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 12,590,081,331.05 17,764,899,980.82 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 690,053,413.69 1,100,045,903.53 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 27,774,670,744.74 20,276,547,404.35 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 9,664,239,304.83 9,646,480,356.16 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 5,947,684,273.68 3,587,597,902.70 42 / 131

现 金 其 中 : 子 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 118,224,039.55 88,378,065.25 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 15,730,147,618.06 13,322,456,324.11 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 12,044,523,126.68 6,954,091,080.24 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 -15,701,819.02-9,346,549.13 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 11,575,475,669.49 1,080,461,338.58 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,102,304,824.50 4,177,007,122.92 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 16,677,780,493.99 5,257,468,461.50 法 定 代 表 人 : 钱 智 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 卓 宇 云 会 计 机 构 负 责 人 : 颜 志 勇 母 现 金 流 量 表 2015 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 6,947,975.34 6,810,903.43 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 6,947,975.34 6,810,903.43 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 9,443,133.00 11,046,436.23 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 14,233,299.17 12,112,463.80 支 付 的 各 项 税 费 2,697,222.23 2,805,290.84 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5,375,740.32 8,353,280.16 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 31,749,394.72 34,317,471.03 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -24,801,419.38-27,506,567.60 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 283,757,500.00 300,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,509,703,316.56 1,223,746,223.67 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,793,460,816.56 1,523,746,223.67 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 1,162,900.00 12,751,065.00 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 2,325,478,200.00 1,545,119,400.00 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 180,000.00 48,646.95 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,326,821,100.00 1,557,919,111.95 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 466,639,716.56-34,172,888.28 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 13,016,180,000.00 43 / 131

取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 14,316,180,000.00 1,300,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,450,000,000.00 1,300,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 1,936,651,250.00 749,601,145.00 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 14,233,043.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,400,884,293.00 2,049,601,145.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10,915,295,707.00-749,601,145.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 11,357,134,004.18-811,280,600.88 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,006,727,746.41 1,055,622,947.06 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 12,363,861,750.59 244,342,346.18 法 定 代 表 人 : 钱 智 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 卓 宇 云 会 计 机 构 负 责 人 : 颜 志 勇 44 / 131

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2015 年 1 6 月 本 期 归 属 于 母 所 有 者 权 益 项 目 其 他 权 益 减 : 工 具 一 般 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 库 股 本 优 永 资 本 公 积 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 风 险 未 分 配 利 润 其 存 先 续 准 备 他 股 股 债 一 上 年 期 末 余 11,674,430,000.00 3,793,676,109.20-29,764,205.86 129,567,148.77 1,390,023,758.80 5,504,449,367.65 24,102,101,505.90 46,564,483,684.46 额 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 11,674,430,000.00 3,793,676,109.20-29,764,205.86 129,567,148.77 1,390,023,758.80 5,504,449,367.65 24,102,101,505.90 46,564,483,684.46 额 三 本 期 增 减 变 3,891,000,000.00 9,100,887,753.32 1,485,153.10 12,292,848.46 862,884,452.88 1,067,541,364.30 14,936,091,572.06 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 1,485,153.10 2,472,884,452.88 2,011,131,484.94 4,485,501,090.92 总 额 ( 二 ) 所 有 者 投 3,891,000,000.00 9,100,887,753.32 1,459,659,390.20 14,451,547,143.52 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 3,891,000,000.00 9,100,887,763.52 1,459,659,400.00 14,451,547,163.52 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 -10.20-9.8-20 ( 三 ) 利 润 分 配 -1,610,000,000.00-2,410,976,300.00-4,020,976,300.00 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 -1,610,000,000.00-2,410,976,300.00-4,020,976,300.00 45 / 131

股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 12,292,848.46 7,726,789.16 20,019,637.62 1. 本 期 提 取 53,926,314.95 42,427,384.16 96,353,699.11 2. 本 期 使 用 41,633,466.49 34,700,595.00 76,334,061.49 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 15,565,430,000.00 12,894,563,862.52-28,279,052.76 141,859,997.23 1,390,023,758.80 6,367,333,820.53 25,169,642,870.20 61,500,575,256.52 上 期 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 永 先 续 股 债 其 他 资 本 公 积 减 : 库 存 股 归 属 于 母 所 有 者 权 益 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 46 / 131 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 10,952,770,000.00 3,793,520,268.08-17,920,448.33 141,152,747.53 1,173,937,030.72 4,068,794,130.00 21,388,349,856.88 41,500,603,584.88 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 10,952,770,000.00 3,793,520,268.08-17,920,448.33 141,152,747.53 1,173,937,030.72 4,068,794,130.00 21,388,349,856.88 41,500,603,584.88 三 本 期 增 减 变 动 721,660,000.00 155,841.12-11,843,757.53-11,585,598.76 216,086,728.08 1,435,655,237.65 2,713,751,649.02 5,063,880,099.58 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 -11,843,757.53 2,471,741,965.73 2,678,551,915.96 5,138,450,124.16 额 ( 二 ) 所 有 者 投 入 721,660,000.00 155,841.12 2,541,770,184.08 3,263,586,025.20 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 721,660,000.00 2,541,668,700.00 3,263,328,700.00 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本

3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 155,841.12 101,484.08 257,325.20 ( 三 ) 利 润 分 配 216,086,728.08-1,036,086,728.08-2,495,390,000.00-3,315,390,000.00 1. 提 取 盈 余 公 积 216,086,728.08-216,086,728.08 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -820,000,000.00-2,495,390,000.00-3,315,390,000.00 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 -11,585,598.76-11,180,451.02-22,766,049.78 1. 本 期 提 取 72,764,858.40 67,808,562.71 140,573,421.11 2. 本 期 使 用 84,350,457.16 78,989,013.73 163,339,470.89 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 11,674,430,000.00 3,793,676,109.20-29,764,205.86 129,567,148.77 1,390,023,758.80 5,504,449,367.65 24,102,101,505.90 46,564,483,684.46 法 定 代 表 人 : 钱 智 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 卓 宇 云 会 计 机 构 负 责 人 : 颜 志 勇 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 母 所 有 者 权 益 变 动 表 2015 年 1 6 月 资 本 公 积 47 / 131 本 期 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 11,674,430,000.00 1,228,980.58 592,001,881.39 2,298,016,932.52 14,565,677,794.49 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 期 初 余 额 11,674,430,000.00 1,228,980.58 592,001,881.39 2,298,016,932.52 14,565,677,794.49