立 理 論 略 The Study of Development Strategies of the Container Liner 祿 年 六
論 年 度 立 理 論 略 論 The Study of Delopment Strategies of the Container Liner 類 9141678 論 數 祿 Chaur-Luh Tsai Cher-Min Fong 李 Hsien-Tang Tsai Chin-Tarn Lee i
兩 列 行 裡 都 1984 年 力 例 更 1985 年 1987 年 都 領 1960 年 歷 年 烈 1991 年 Mersk/ P&OCLNOL/ NYKK-LINE/ MOLAPL/ OOCL YML/ HANJIN 聯 1994 年 聯 1996 年 1999 年 力 聯 2002 年 COSCO 陸, K-LINE HANJINCKYH 聯 聯 聯 立 不 不 1996 年 50% 例 力 兩 了 略 什 略 烈 兩 略 略 參 略 ii
There are two markable ocean going container liners, Evergreen maritime corporationemc and Yang Ming maritime corporationyml, in Taiwan. They are listed in the top20 container liners of the world and operating with good repution in this industry. The Evergreen has launched a global service with both the east and the west bound since 1984, and then it continuously expanded bussiness scale and became the biggest container liner around the world in 1985. At same time, YML created a new service model between the Europe-FarEast-North America by pedulum. Therefore, they are the leaders in the shipping industry. They are also honors to our country. The container has initiated in 1960s. After delveloping for decades, the transportation of the container has become as a maturity industry and been competing violently. There were ten great container liners, Mersk/ P&OCL, NOL/ NYK, K-LINE/ MOL, APL/ OOCL and YML/ HANJIN, forming joint venture in 1991. The main container liners became four big global alliances in 1994. And then they regrouped in 1996 and 1999. These few alliances share most part of the market of the world. The local outstanding liner YML, which just shares 1.7% of the market, organizated a CKYH group with COSCO, K-LINE and HANJIN to enhance competition in 2002. However, the Evergreen still keeps as a main outsider of the alliances. The management models of these two local markable liners, Evergreen and YangMing Line, are different. Evergreen is a private company. Nevertheless, the YangMing Line which used to belong to the government and become privatized in 1996. Anyway, both of them have been operating with competition and performing excellently. What kind of strategies did they use before? What are the strategies they are using now? In this paper the author tried to find the strategies of these two companies and create a model of both development and competition for the shipping industry of the container. Key Words Container liner, Evergreen, YML, Development, Strategy. iii
論 理 論 來 論 李 論 精 論 更 力 來 論 北 林 益 料 論 諸 輪 更 便 葉 不 勞 兩 力 利 讀 年 浪 絶 拉 兩 年 不 識 令 識 了 來 行 論 力 不 讀 易 不 論 犠 葉 不 勵 祿 識 立 年 六 六 iv
錄 論...i...ii Abstract... iii...iv 錄...v 錄...vii 錄...ix 論...1...1...3 流...3...5...6 略...7 略...9...13...16 略 聯...18 六 略 力...21...24 v
...24...33...41...48...48...49...51...51...62 狀...77 略...81...84 六...91...94...98 六 論...101 論...101...102 參...103...103...106...107 vi
錄 1-1...1 1-2 聯...2 2-1...11 2-2...11 2-3...16 2-4 略 聯...18 2-5 2003 年 聯...20 3-1 1970-2001 易 量...27 3-2 省...30 3-3...31 3-4 輪...34 3-5 輪 輪 量...36 3-6 輪...38 3-7 拓 - 拓...39 3-8 拓 -...40 3-9 1988-2002 Post-Panamax...42 5-1 錄...55 5-2...58 5-3 錄...64 5-4 2002 年 聯 力...68 vii
5-5...69 5-6 聯...78 5-7 力...84 5-8 力...87 5-9 易 量...95 5-10 陸 量 量 年 率...96 viii
錄 1-1 流...4 2-1 略...7 2-2 Michael E. Porter 略...8 2-3 流...9 2-4 Michael E. Porter...10 3-1 輪 輪 量...35 3-2...45 3-3 聯...46 4-1 理 論 略...48 5-1...58 5-2...59 5-3...66 5-4...70 5-5...71 5-6 流...91 5-7 聯...92 5-8 略...99 ix
略 論 力 量 烈 亮 麗 兩 列 行 見 1-1 更 1984 年 例 1-1 例 () TEU 數 TEU 數 TEU 數 1 陸 11.9% 817,344 326 455,503 115 361,841 211 2 6.8% 466,938 201 230,880 95 236,058 106 3 行 5.9% 405,625 159 195,839 54 209,786 105 4 5.8% 394,468 136 341,939 112 52,529 24 5 4.5% 305,226 87 90,503 26 214,723 61 6 / 3.6% 244,341 75 125,270 35 119,071 40 7 3.5% 239,844 119 233,349 110 6,495 9 8 逹 輪 3.5% 237,806 114 74,021 26 163,785 88 9 3.0% 203,102 95 92,477 36 110,625 59 10 2.9% 200,625 82 123,334 37 77,291 45 11 2.6% 176,111 57 79,619 21 96,492 36 12 2.5% 168,533 61 75,974 22 92,559 39 13 2.4% 163,892 77 51,559 16 112,333 61 14 2.2% 152,923 83 20,899 39 132,024 44 15 2.2% 152,265 47 80,314 20 71,951 27 16 羅 2.1% 142,467 39 105,014 23 37,453 16 17 1.8% 124,047 34 74,811 20 49,236 14 18 1.7% 117,931 42 68,781 20 49,150 22 19 利 1.6% 111,113 48 2,119 2 108,994 46 20 1.5% 105,311 88 57,599 56 47,712 32 料 來 03(01), P25 1
烈 更 1996 年 聯 New World Alliance 聯 Grand Alliance 更 力 聯 路 1996 年 丹 Maersk 陸 Sea-Land 輪 2002 年 聯 見 1-2 聯 了 90% 量 略 聯 New World Alliance Grand Alliance United Alliance Maersk Sea-land Evergreen Group CKYH 1-2 聯 聯 APL, MOL, Hyundai Hapag_Lloyd, NYK, P&O Nedlloyd, OOCL, MISC DSR-Senator, UASC, Hanjin Maersk Sea-Land Evergreen Group COSCO, K-Line, Yang Ming, Hanjin 料 來 劉 2003 1-1 陸 率 11.9% 列 20 率 5.8% 不 陸 率 更 1.7% 不 陸 度 見 烈 兩 倫 不 立 什 什 什 論 兩 歷 來 略 立 來 略 參 2
略 理 論 略 略 流 流 料 行 理 論 兩 略 略 行 略 參 3
料 / / 略 論 1-1 流 料 來 4
論 略 臨 兩 歷 行 略 臨 烈 略 便 料 理 略 略 列 不 易 不 料 來 料 來 論 略 漏 5
略 不 略 不 不 理 念 行 理 來 烈 力 略 Michael E. Porter 1980 略 Competitive Strategy Competition Orientation 臨 烈 度 說 Completing Competition Age 2003 流 輻 不 行 陸 理 連 利 裡 不 略 力 不 略 行 6
略 略 Consistent Sustainable 略 力 兩 略 見 2-1 略 I KSF 略 略 II 略 略 III 略 略 IV 略 度 略 2-1 略 料 來 略 Michael E. Porter, 1998 領 略 異 略 見 2-21. 來 領 2. 利 123 45 路 異 都 3. 7
略 異 領 2-2 Michael E. Porter 略 料 來 略 理 略 1 度 23 度 4 5 理 6 六 更 略 8
略 料 見 2-3 裡 立 料 路 2-3 流 料 來 Michael E. Porter, 1998 力 參 利 PositioningDeployment 略 略 行 Michael E. Porter 見 2-4 理 論 Competitive scope 行 度 1.Segment scope2.industry scope3.vertical scope 4. 理 Geographic scope 9
力 理 利 行 利 2-4 Michael E. Porter 料 來 Michael E. Porter Competitive Advantage P37 了 Porter 略 理 Williamson 了 連 Linkage 易 Transaction Cost 率 略 2000 來 來 料 來 Michael E. Porter 略 理 論 念 連 流 都 利 益 10
2-1 益 來 / 路 諾 料 來 不 諾 理 量 率 不 2-1 不 Michael E. Porter 論 立 2000 兩 1. 2. 2-2 略 度 略 / 路 略 路 類 路 略 數 / 利 益 數 略 不 聯 略 / 行 / 料 來 略 P107 略 SpecializationTotal Solution 兩 見 2-2 11
略 略 路 略 略 略 略 度 略 略 良 12
2000 裡 領 不 不 利 益 Synergy Economies of ScopeNathanson & Cassano1982 利 類 Financial SynergyShleifer1986 Economies of scopesynergy 利 來 力 來 省 Scale Economic 力 量 Market Power 累 更 Michael E. Porter,1986 略 力 量 力 量 略 略 若 來 易 略 諸 念 理 Portfolio managementrestructuringtransferring skills Sharing activities 念 不 兩 立 行 13
兩 連 拉 略 念 1. 理 Portfolio management 理 Michael E. Porter 略 識 理 不 理 路 裡 聯 來 切 理 聯 2. Restructuring 略 臨 理 烈 洞 力 不 行 洞 力 3. Transferring skills 行 Value Activity 連 力 力 力 來 類 識 來 4. Sharing activities 力 略 力 降 14
異 率 降 異 力 利 來 領 連 連 Horizontal Mechanisms 更 力 略 行 來 力 略 理 Portfolio management RestructuringTransferring skillssharing activities 略 力 Optimization of EffortMichael E. Porter 略 什 15
Brooks1985 度 度 12 3 率 4567 89 力 10 度 11 理 度 12 錄 13 1415 Temple, Barker & Sloane 1990 年 列 行 度 EDI 力 理 理 異 隆 19881 2 度 3 便 4 5 來.. 識..... 理 度. 2-3 度 便. 度.... 度..... 易. 不 料 來 隆 1988 理 812.. 16
路 2003 流 流 流 流 金 流 流 90% 來 度 切 路 拓 路 Glen Urban2003 說 更 力 行 異 更 精 路 易 流 更 更 更 料 便 路 力 烈 17
略 聯 略 聯 略 聯 兩 兩 略 利 Elmuti and Kathawala, 2001 略 聯 力 力 Breucellaria, 1997 略 聯 Mowery, 1998Kann, 1996 利 力 力 Grant and Baden-Fuller, 1995 2-4 略 聯 略 聯 1. 1997 契 略 2. 1996 易 聯 3. 1996 兩 兩 了 略 利 行 4. 林 玲 1993 略 契 5. Murry & Mahon 立 1993 6. Lewis1990 7. Ohame1989 略 量 立 8. Magsaysay1989 略 行 料 來 理 略 聯 契 略 聯 立 利 益 Das and Teng, 19991996 略 聯 契 易 立 諾 金 力 略 聯 略 聯 兩 兩 18
略 力 略 聯 Sierra1995 若 略 聯 Joint ventureequity investmentfunctional 聯 Broad-framework pacts 略 聯 Contractor and Lorange1988 略 聯 了 Geringer1988 150 CEO Harrigan1986 略 路 Portor and Fuller1986 略 聯 理 行 1999 略 聯 略 聯 降 省 略 聯 林 2001 略 聯 輪 聯 / 1996 年 Maersk/Sealand 聯 聯 2002 年 六 聯 2-5 19
2-5 2003 年 聯 略 聯 聯 New World Alliance APL, MOL, Hyundai Grand Alliance II Happag-Lloyd, NYK, P&O Nedlloyd, OOCL, MISC United Alliance DSR-Senator, UASC, Hanjin Maersk Sea-land Maersk Sea-land CKYH COSCO, K-Line, YML, Hanjin Evergreen Group Evergreen Group 料 來 劉 2003 略 聯 理 Know-How Ryoo and Thanopoulou 1999 Midoro and Pitto2000 略 聯 率 力 益 力 數 量 Kim1998 略 聯 不 降 利 來 年 來 略 聯 來 利 略 聯 來 更 率 更 利 益 拾 烈 力 略 聯 Kim, 1998 Thanopoulou, Ryoo and Lee1999 略 聯 列 拓 降 力 度 流 度 20
六 略 力 力 理 Wright and McMahan1992 略 力 理 力 理 了 Delery and Doty1996 略 力 理 不 力 理 略 Martell and Caroll1995 略 力 理 1. 2. 力 理 略 連 3. 力 理 連 4. 參 力 1998 略 力 理 力 理 說 力 略 力 理 力 理 略 力 理 立 力 力 論 識 力 力 識 力 力 來 Rumberger, 1987 Becker1993 力 力 力 力 論 練 累 力 量 力 數 識 狀 練 Phil Condit2003 練 更 了 練 連 領 力 Kaufman1994 量 練 利 量 利 益 力 21
利 更 力 Barney1991 行 略 率 立 不 力 Becker and Gerhart1996 力 力 力 力 金 力 不 更 力 量 Gerard and Perter2001 力 來 力 說 練 識 說 訯 不 行 練 良 練 度 Phil Condit2003 勞 力 識 力 識 留 流 率 都 更 更 更 靈 年 力 立 力 勞 度 不 22
2003 利 說 裡 裡 練 絶 不 陸 不 易 都 練 領 23
1997 絶 不 行 易 利 易 切 立 類 利 利 數 數 旅 累 不 類 量 不 理 異 神 理 益 精 類 類 了 Time UtilityPlace Utility Time Utility 量 行 流 例 料 都 利 例 量 曆 煉 若 不 爐 不 Place Utility 了 了 24
若 兩 量 例 廉 量 來 炙 不 不 金 勞 力 料 量 勞 降 廉 料 金 量 流 理 不 浪 力 便 利 拓 量 理 1995 年 2000 年 利 利 利 益 易 降 量 利 勞 利 降 利 25
更 類 易 數 量 來 不 落 量 料 類 易 金 1. 北 2. 北 3. 4. 3-1 易 易 聯 行 易 量 度 歷 不 26
3-1 1970-2001 易 量 年 度 () () / 例 1970 1162.4 1130.9 100% 1980 1832.5 1823.3 100% 1990 2253.0 2365.0 100% 2000 3775.2 3925.0 100% 2001 3704.5 3874.2 100% 北 紐 蘭 1970 308.0 170.0 21% 1980 498.0 170.1 18% 1990 515.1 227.6 16% 2000 431.9 319.3 10% 2001 383.7 310.9 9% 1970 244.8 469.0 31% 1980 387.4 680.5 29% 1990 482.2 763.2 27% 2000 1117.9 1502.2 34% 2001 1086.7 1466.7 34% 1970 41.6 235.1 12% 1980 83.6 361.5 12% 1990 81.9 440.7 11% 2000 126.3 542.4 9% 2001 133.8 527.8 9% 1970 92.3 15.4 5% 1980 148.4 13.5 4% 1990 266.3 18.1 6% 2000 424.2 16.5 6% 2001 409.1 16.6 6% 1970 13.2 6.2 1% 1980 68.9 9.7 2% 1990 82.5 9.6 2% 2000 133.3 20.1 2% 2001 134.6 20.2 2% 1970 92.6 75.0 7% 1980 178.2 218.5 11% 1990 283.5 469.9 16% 2000 605.8 824.9 19% 2001 618.8 842.7 19% 料 來 2002 27
量 精 益 精 益 都 輪 8 年 了 輪 輪 60 量 見 力 利 連 不 車 車 易 路 易 利 力 爲 廉 爲 不 路 路 量 路 路 量 里 爲 路 路 度 流 力 力 度 10-20 35 行 度 料 不 行 行 不 Liner ship 陸 車 行 零 1960 年 28
量 便 利 不 Tramp ship 車 流 不 利 Bulk cargo 料 量 便 量 不 不 益 行 了 不 力 零 來 諸 不 來 令 龍 來 律 年 領 陸 年 年 不 陸 陸 量 都 金 北 北 來 益 29
來 年 來 來 降 降 料 例 更 量 益 降 力 量 力 力 例 料 省 降 省 省 來 理 都 例 3-2 省 6,000 TEU 4,000TEU 省 例 理 125 171 188 225 33.5% 24.0% 150 175 14.3% 滑 料 50 63 20.6% 29 44 34.1% 理 706 912 22.6% 417 481 13.3% 1,648 2,088 21.1% / 年 料 來 論 P.289 30
降 來 易 力 更 率 利 降 行 量 益 不 易 烈 率 來 率 行 3-3 US$/KG 17~28 0.21 7 0.40 5 2.00 2.5 20.00 料 來 International transport Journal May 12, 2000 便 降 量 來 利 量 降 例 年 省 利 31
省 料 降 省 料 降 省 益 例 六 度 更 省 見 勞 力 不 來 勞 力 不 省 料 力 精 降 量 利 輪 車 冷 念 不 輪 都 不 領 度 32
理 易 更 來 料 論 料 99% 量 易 量 易 39 年 輪 琉 48 年 都 廉 易 52 年 輪 輪 益 3-4 輪 不 六 年 易 臨 1946 年 7 1 立 利 來 1949 年 行 來 143 37 7 陸 不 流 不 1970 年 了 理 六 (1950-1958) 1950 年 了 陸 1958 年 84 32 45 50 年 量 不 408 33
3-4 輪 數 () () 52 1963 104 53.3 76.1 53 1964 124 62.8 88.5 54 1965 145 76.1 107.2 55 1966 143 71.0 100.4 56 1967 145 71.6 101.6 57 1968 164 90.0 127.4 58 1969 174 100.8 146.4 59 1970 170 112.9 171.6 60 1971 180 130.9 201.5 61 1972 180 137.4 214.2 62 1973 177 137.7 214.8 63 1974 175 132.3 207.5 64 1975 168 130.8 204.5 65 1976 168 129.7 203.6 66 1977 163 141.5 227.3 67 1978 169 160.2 261.0 68 1979 176 161.4 256.8 69 1980 178 180.6 270.4 70 1981 167 186.9 279.8 71 1982 176 248.0 387.3 72 1983 200 332.8 527.9 73 1984 217 435.0 693.5 74 1985 227 426.7 665.4 75 1986 233 459.5 716.1 76 1987 240 462.1 699.6 77 1988 254 518.2 777.4 78 1989 264 546.9 822.8 79 1990 254 592.2 917.9 80 1991 252 618.1 956.2 81 1992 267 654.3 1007.7 82 1993 278 663.1 1026.9 83 1994 245 593.5 915.8 84 1995 245 599.1 915.2 85 1996 256 604.6 923.2 86 1997 256 592.9 914.7 87 1998 255 550.9 872.7 88 1999 261 541.9 859.0 89 2000 260 530.7 834.8 90 2001 249 474.0 739.7 91 2002 241 429.7 682.1 料 來 34
理 (1959-1966) 了 1960 年 1966 年 143 711 了 兩 4-7 4-1 易 年 輪 率 輪 輪 量 輪 輪 輪 年 3-1 輪 輪 量 料 來 年 35
3-5 輪 輪 量 輪 輪 輪 料 來 年 (1967-1972) 1960 年 了 拓 輪 不 58 年 1969 36
輪 冷 輪 糖 類 59 年 1970 兩 1972 年 輪 180 137 了 易 量 1,036 (1973-1977) 1970 年 行 不 輪 行 料 量 4,375 輪 數 數 輪 量 26.4% (1977-1985) 1970 年 了 67 年 1978 更 1977 年 易 勵 行 57 260 輪 93% 力 北 1985 年 立 不 論 數 拓 量 39.08% ( 六 )(1986 年 ) 1980 年 易 GATT 1987 年 5 84 年 2 15 省 2001 年 更 2001 年 WTO 力 37
了 更 立 易 易 益 來 易 輪 輪 輪 量 冷 年 輪 都 不 年 量 便 輪 輪 力 年 降 不 量 立 利 益 不 輪 3-6 輪 數 量 21 813,523 942,074 14 542,676 607,134 19 265,902 353,655 立 14 183,249 242,286 19 779,458 1,477,172 3 52,312 77,296 90 2,637,120 3,699,617 170 2,670,536 4,649,382 260 5,307,656 8,348,999 料 來 年 年 38
來 路 益 不 易 量 不 料 1987 年 5 力 更 不 1984 年 1987 年 見 拓 3-7 拓 - 拓 1950 年 聯 聯 OJSO 隆 神 1953 年 聯 輪 聯 琉 1958 年 聯 來 1959 年 復 益 利 輪 1964 年 () 紐 1965 年 益 利 輪 冷 1967 年 立 聯 冷 輪 () (FEFC), 1969 年 立 聯 聯 立 1970 年 聯 聯 輪 立 39
3-8 拓 - 1972 年 六 益 利 輪 1975 年 1976 年 聯 聯 1977 年 1978 年 隆 輪 1979 年 聯 立 1982 年 六 聯 立 1983 年 六 1984 年 立 利 北 1985 年 聯 聯 1986 年 利 1987 年 Cross-trade 立 料 來 40
Conex 來 1957 年 輪 Pan Atlantic Shipping 了 19611966 年 輪 APLAmerican Present Line 輪 行 年 流 省 料 例 省 量 不 降 率 省 不 留 省 41
1990 年 3,200TEU 4,000TEU Post-Panamax Ship 90% 了 2000 年 行 5,000TEU 3-9 1988-2002 Post-Panamax5,000TEU 1988 年 5 了 1999 年 104 年 2002 年 253 來 12,000TEU 更 若 3-9 1988-2002 Post-Panamax 年 1988 1993 1996 1999 2001 2002 數 5 12 53 104 155 253 TEU 21,700 52,613 261,120 538,569 908,522 1,490,369 料 來 02(10)P34 率 行 略 利 Feeder ship 來 浪 省 42
力 量 立 率 滑 不 立 來 烈 來 力 量 更 六 論 立 聯 聯 例 1991 年 Maresk/Sea-landYML/HanjinNOL/NYKK-Line /MOL APL/OOCL 聯 聯 不 利 率 降 Just in Time 零 Zero Inventory 1. Joint Terminals or Terminal Contracts : 省 2. Joint Services : ( New comer 率 ) 北 利 3. Joint Feeder Services : Feeder 路 43
4. Joint Purchase or Ownership of Ships : 聯 輪 省 力 5. Joint Purchase and Usage of Containers : 量 省 數 6. Joint Intermodal, Rail or Trucking Operations : 陸 降 陸 7. Joint Container Depots : 8. Jointly-managed Pools of Containers and Equipments : 率 9. Joint EDI Systems : 流 10. Joint Bunker Purchase : 力 省 11. Interchange of Empty Containers : 省 1997 年 1 P&O Nedlloyd P&O Nedlloyd 來 陸 了 利 力 CMA CGMHANJIN DSR-Senator CP Ships Lykes Conships1997 年 4 NOL APL Preussag AG Hapag-Lloyd1998 年 Evergreen 了 利 利 Lloyd Triestino 更 聯 4-2 聯 New world alliance 聯 Grand Alliance 聯 聯 United Alliance YML 2002 年 陸 COSCO K-LINEHANJINCKYH 理 理 念 44
聯 3-2 料 來 02(10)P29 陸 領 領 路 路 Door to Door 4-3 聯 45
1980 年 路 Stagger Rail Deregulation Act 路 車 車 Trail on Flat Car/TOFC 車 Container on Flat/ COFC 路 量 契 Fix Time/ Volume Contract1984 年 Anti-trust Immunity 率 Trough Rate 輪 APL 路 Southern Pacific Railway Co. 列 車 Double Stack Train 車 路 理 金 行 3-3 聯 料 來 理 陸 降 陸 車 Double Stack Train 列 車 46
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5-1 錄 年 度 數 量 (TEU) 1974 3 B Hakodate 510 75-76 2 H 694 75-76 4 S Hayashkane 866 76-77 4 M &Hayashkane 951 78-79 3 F 956 92-93 5 C Kanda 998 96-98 14 A CSBC&EHIC 1164 78-79 4 V Onomich & CSBC 1214 82-83 6 O Hakodate 1278 79-83 6 L Onomich 1810 83-85 24 G IHI& CSBC 2728 86-88 11 GX Onomich 3428 97-98 10 D 菱 4211 93-95 10 R 菱 4229 96-00 3 U 菱 5362 00-03 12 E 菱 6332 05-07 12 S 菱 6724 : 133 料 來 理 理 度 立 理 度 度 不 理 理 理 理 切 來 來 列 數 行 連 見 練 理 55
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5-3 錄 年 度 數 量 (TEU) 1980 7 S CSBC 21.4 2054 1982-83 4 S CSBC 21.6 2054 1986-87 8 P CSBC 20.5 3266 1992 3 A CSBC 21.2 3604 1995-96 5 E CSBC 24.0 3725 1997 4 V CSBC 18.0 1445 1999 7 M HD&CSBC 26.5 5551 2000 年 2002 3 18.0 1243 2003 2003 4 H CSBC 18.0 1500 2003 4 M HD&CSBC 26.5 5551 2004 年 2003 4 PS 26.5 8000 2006 年 2004 8 H CSBC 20.0 1799 : 58 料 來 理 不 利 量 不 不 V-TYPE 輪 聯 輪 輪 輪 力 V 烈 力 1999 年 7 5,551TEU 輪 蘭 輪 輪 輪 輪 輪 輪 力 P 量 AES 不 利 輪 留 兩 64
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李 連 1982 年 李 2000 力 理 12 北 見 李 1999 立 北 M. E. Porter 1998 略 北 林 & 龍 2003 WTO 0308 林 19973 rd ED. 北 林 2001 理 北 林 2002 諾 論 年 度 年 2003 1996 論 北 李 Porter M. E. 2001 論 北 Bateman T. S. & Snell, S. A.1999 理 立 4 th ed. 北 1998 略 力 理 北 隆 1988 行 行 略 立 理 8(1)12-32 1997 錄 北 流 連 1992 來 臨 92(8)P28-36 104
1986 論 1994 北 1995 北 1999-200405. 2001 力 留 北 行 勞 1991 行 北 2001 略 力 索 例 力 理 論 劉 1986 論 論 劉 2003 聯 論 Tellis G. J. & Golder P. N. 2003 北 1992 度 諾 論 盧 復 1990 109 P83-98 盧 復 1994 152 P25-44 盧 復 1994 153 P21-66 盧 復 1994 154 P28-63 2000 北 105
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