目 录 1. 国 内 外 行 情 回 顾... 3 1.1. 国 内 行 情 回 顾...3 1.2. 板 块 估 值 比 较...3 1.3. 海 外 行 情 回 顾...8 2. 政 策 及 公 司 公 告... 9 2.1. 国 内 政 策 追 踪...9 2.2. 重 要 公 司 公 告..

楷 [Table_Title] 体 _GB2312 楷 体 _GB2312 楷 体 _GB2312 wo[table_maininfo] 证 券 研 究 报 告 / 策 略 专 题 报 告 新 能 源 汽 车 产 业 链 资 讯 - 第 4 期 [Table_Invest] 证 券 研 究 报 告 发 布 时 间 :2016-01-25 报 告 摘 要 : 核 心 观 点 : 新 能 源 汽 车 经 过 去 年 四 季 度 的 疯 狂 之 后, 新 年 以 来 开 始 进 [Table_Summary] 入 阶 段 性 的 退 烧 模 式, 按 季 度 窗 口 期 去 观 察,1 季 度 是 产 业 降 温 期, 总 结 与 反 思 是 核 心 任 务, 数 据 方 面 也 不 会 太 出 彩, 此 外 1 季 度 也 是 政 策 博 弈 的 窗 口 期, 在 政 策 调 整 未 落 地 之 前, 各 方 利 益 博 弈 加 剧, 上 周 暂 缓 三 元 在 商 用 车 的 推 广, 电 动 车 骗 补 等 事 件 都 是 多 方 博 弈 的 开 始 从 投 资 角 度 来 看, 短 期 多 方 博 弈 和 政 策 总 结 反 思 的 背 景 下, 不 和 谐 的 噪 音 可 能 比 较 多, 短 期 赚 情 绪 的 钱 比 较 难, 加 上 板 块 的 估 值 压 力 犹 存, 业 绩 的 钱 也 不 好 赚, 因 此 现 阶 段 对 整 体 板 块 保 持 谨 慎, 善 于 做 交 易 的 投 资 者 可 以 建 议 可 以 利 用 板 块 的 高 贝 塔 做 超 跌 反 弹, 不 善 于 做 交 易 的 投 资 者 建 议 耐 心 等 待 板 块 出 清, 逢 低 布 局 真 成 长 首 推 : 曙 光 股 份 (BMS 和 Pack), 比 亚 迪 ( 电 池 整 车 ) 智 慧 能 源 ( 电 池 ) 当 升 科 技 ( 三 元 正 极 材 料 ) 杉 杉 股 份 ( 三 元 正 极 材 料 ) 新 宙 邦 ( 电 解 液 ), 松 芝 股 份 ( 电 空 调 ) 国 内 外 行 情 回 顾 : 上 周 新 能 源 汽 车 板 块 整 体 表 现 较 好, 其 中 表 现 最 抢 眼 的 为 充 换 电 系 统 板 块 (6.46) 领 涨 个 股 分 别 为 : 长 高 集 团 (31.00%), 云 意 电 气 (19.60%), 康 盛 股 份 (18.55%) ; 领 跌 个 股 分 别 为 : 中 通 客 车 (-14.78%), 天 赐 材 料 (-9.08%), 江 特 电 机 (-7.26%) 上 周 海 外 新 能 源 汽 车 板 块 中 表 现 一 般, 燃 料 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 0.72%, 锂 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -1.27%, 电 动 汽 车 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -0.57% 重 要 政 策 跟 踪 : 长 春 2015-2016 年 新 能 源 汽 车 推 广 方 案 公 布 五 部 委 联 合 下 发 十 三 五 新 能 源 汽 车 充 电 设 施 奖 励 政 策 国 内 外 重 要 资 讯 : 上 海 市 推 出 新 能 源 汽 车 充 电 桩 的 综 合 保 险 万 向 A123 购 买 逾 20 项 电 池 专 利 用 于 电 动 汽 车 项 目 乐 视 深 度 参 与 北 京 首 个 智 能 汽 车 示 范 区 北 汽 新 能 源 全 新 战 略 公 布 产 能 将 达 80 万 辆 四 川 碳 酸 锂 企 业 报 价 上 调 每 吨 较 前 期 涨 幅 达 5 万 元 河 北 省 今 年 推 广 3.5 万 辆 新 能 源 标 准 车 本 田 通 用 合 建 燃 料 电 池 厂,2025 年 实 现 量 产 现 代 将 推 出 22 款 新 能 源 车 挑 战 丰 田 普 锐 斯 特 斯 拉 在 日 本 推 广 电 动 汽 车 自 动 驾 驶 技 术 [Table_Report] 相 关 报 告 新 能 源 汽 车 产 业 链 资 讯 第 3 期 新 能 源 汽 车 产 业 链 资 讯 第 2 期 [Table_Author] 证 券 分 析 师 : 瞿 永 忠 执 业 证 书 编 号 :S0550515110002 (021)20361230 djm@nesc.cn 联 系 人 : 笪 佳 敏 (021)20361230 djm@nesc.cn 2016-1-18 2016-1-11 重 要 公 告 : 云 意 电 气 (300304): 拟 3,000 万 元 设 立 江 苏 云 意 新 能 源 风 险 提 示 : 配 套 设 施 建 设 缓 慢 ; 市 场 推 广 低 于 预 期 ; 油 价 下 行 ; 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明

目 录 1. 国 内 外 行 情 回 顾... 3 1.1. 国 内 行 情 回 顾...3 1.2. 板 块 估 值 比 较...3 1.3. 海 外 行 情 回 顾...8 2. 政 策 及 公 司 公 告... 9 2.1. 国 内 政 策 追 踪...9 2.2. 重 要 公 司 公 告... 11 3. 国 内 外 资 讯... 13 3.1. 国 内 资 讯...13 3.2. 海 外 资 讯...22 4. 产 业 链 数 据 图 表 及 更 新... 24 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 2 / 30

1. 国 内 外 行 情 回 顾 1.1. 国 内 行 情 回 顾 上 周 新 能 源 汽 车 板 块 整 体 表 现 较 好, 其 中 表 现 最 抢 眼 的 为 充 换 电 系 统 板 块 (6.46) 领 涨 个 股 分 别 为 : 长 高 集 团 (31.00%), 云 意 电 气 (19.60%), 康 盛 股 份 (18.55%); 领 跌 个 股 分 别 为 : 中 通 客 车 (-14.78%), 天 赐 材 料 (-9.08%), 江 特 电 机 (-7.26%) 从 细 分 子 板 块 来 看, 上 游 原 材 料 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 0.15%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 0.32 个 百 分 点 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -1.50%, 跑 输 沪 深 300 指 数 1.33 个 百 分 点 电 解 液 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -3.63%, 跑 输 沪 深 300 指 数 3.46 个 百 分 点 正 负 极 材 料 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 1.01%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 1.18 个 百 分 点 隔 膜 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 1.06%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 1.23 个 百 分 点 充 换 电 系 统 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 6.46%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 6.63 个 百 分 点 动 力 系 统 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 3.14%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 3.31 个 百 分 点 汽 车 电 子 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 4.05%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 4.22 个 百 分 点 燃 料 电 池 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 0.87%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 1.04 个 百 分 点 新 能 源 乘 用 车 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -2.98%, 跑 输 沪 深 300 指 数 2.81 个 百 分 点 新 能 源 客 车 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -1.50%, 跑 输 沪 深 300 指 数 1.33 个 百 分 点 图 1: 上 游 原 材 料 板 块 市 场 表 现 上 游 原 材 料 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 300014.sz 亿 纬 锂 能 -2.91-29.95-29.95 002460.sz 赣 锋 锂 业 -5.27-30.27-30.27 002466.sz 天 齐 锂 业 -3.32-14.74-14.74 002192.sz *ST 融 捷 13.42-11.78-11.78 300127.sz 银 河 磁 体 10.11-25.08-25.08 000970.sz 中 科 三 环 1.67-21.95-21.95 300224.sz 正 海 磁 材 7.18-19.43-19.43 加 权 平 均 涨 跌 幅 0.15-20.88-20.88 图 2: 电 解 液 板 块 市 场 表 现 电 解 液 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 002709.sz 天 赐 材 料 -9.08-24.34-24.34 002091.sz 江 苏 国 泰 -3.56-34.66-34.66 300037.sz 新 宙 邦 -3.34-33.79-33.79 002411.sz 九 九 久 -1.21-31.02-31.02 加 权 平 均 涨 跌 幅 -3.63-30.71-30.71 图 3: 电 池 板 块 市 场 表 现 电 池 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 000049.sz 德 赛 电 池 -4.54-27.76-27.76 300207.sz 欣 旺 达 3.24-18.43-18.43 002594.sz 比 亚 迪 -4.98-14.35-14.35 002684.sz 猛 狮 科 技 0.00-17.66-17.66 300438.sz 鹏 辉 能 源 -0.58-30.76-30.76 002733.sz 雄 韬 股 份 15.81-20.06-20.06 002407.sz 多 氟 多 -1.49-3.76-3.76 002139.sz 拓 邦 股 份 5.24-29.87-29.87 002045.sz 国 光 电 器 -1.62-29.21-29.21 002263.sz 大 东 南 4.03-33.74-33.74 002074.sz 国 轩 高 科 -4.43-23.18-23.18 600482.sh 风 帆 股 份 13.12-20.66-20.66 加 权 平 均 涨 跌 幅 -1.50-17.34-17.34 图 4: 正 负 极 材 料 板 块 市 场 表 现 正 负 极 材 料 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 002176.sz 江 特 电 机 -7.26-24.55-24.55 000839.sz 中 信 国 安 1.58-27.13-27.13 600549.sh 厦 门 钨 业 -4.00-23.39-23.39 600390.sh 金 瑞 科 技 7.15-28.41-28.41 300073.sz 当 升 科 技 -1.21-30.34-30.34 600884.sh 杉 杉 股 份 -4.45-29.41-29.41 002070.sz 众 和 股 份 17.08-14.01-14.01 000009.sz 中 国 宝 安 3.50-29.23-29.23 加 权 平 均 涨 跌 幅 1.01-25.60-25.60 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 3 / 30

图 5: 隔 膜 板 块 市 场 表 现 隔 膜 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 002108.sz 沧 州 明 珠 2.54-17.88-17.88 002411.sz 九 九 久 -1.21-31.02-31.02 002168.sz 深 圳 惠 程 5.08-28.32-28.32 600096.sh 云 天 化 0.66-29.38-29.38 000973.sz 佛 塑 科 技 0.00 0.00 0.00 002263.sz 大 东 南 4.03-33.74-33.74 加 权 平 均 涨 跌 幅 1.06-22.72-22.72 图 6: 动 力 系 统 板 块 市 场 表 现 动 力 系 统 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 600478.sh 科 力 远 0.19-26.55-26.55 002418.sz 康 盛 股 份 18.55-18.59-18.59 002249.sz 大 洋 电 机 -2.09-22.32-22.32 002664.sz 信 质 电 机 0.00 0.00 0.00 002196.sz 方 正 电 机 5.29-11.80-11.80 600366.sh 宁 波 韵 升 2.56-26.65-26.65 加 权 平 均 涨 跌 幅 3.14-18.20-18.20 图 7: 充 换 电 系 统 板 块 市 场 表 现 充 换 电 系 统 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 002358.sz 森 源 电 气 -0.23-28.78-28.78 002121.sz 科 陆 电 子 12.23-13.18-13.18 600405.sh 动 力 源 10.67-21.92-21.92 002276.sz 万 马 股 份 12.16-26.15-26.15 002452.sz 长 高 集 团 31.00 28.99 28.99 600680.sh 上 海 普 天 10.35-20.15-20.15 300001.sz 特 锐 德 6.72-26.03-26.03 600268.sh 国 电 南 自 2.15-27.95-27.95 600406.sh 国 电 南 瑞 0.36-16.49-16.49 000400.sz 许 继 电 气 -0.41-24.40-24.40 002227.sz 奥 特 迅 0.57-15.80-15.80 002660.sz 茂 硕 电 源 9.86-25.90-25.90 加 权 平 均 涨 跌 幅 6.46-19.66-19.66 图 8: 燃 料 电 池 板 块 市 场 表 现 燃 料 电 池 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 600192.sh 长 城 电 工 1.05-25.44-25.44 600220.sh 江 苏 阳 光 -0.67-22.13-22.13 002274.sz 华 昌 化 工 -1.30-33.23-33.23 300068.sz 南 都 电 源 2.27-20.61-20.61 600846.sh 同 济 科 技 3.37-25.59-25.59 000571.sz 新 大 洲 A 0.00-31.20-31.20 加 权 平 均 涨 跌 幅 0.87-25.34-25.34 图 9: 汽 车 电 子 板 块 市 场 表 现 汽 车 电 子 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 000636.sz 风 华 高 科 6.76-22.44-22.44 600303.sh 曙 光 股 份 0.00-21.89-21.89 002454.sz 松 芝 股 份 3.34-32.36-32.36 002048.sz 宁 波 华 翔 0.00 0.00 0.00 002214.sz 大 立 科 技 7.45-25.50-25.50 002414.sz 高 德 红 外 1.66-29.54-29.54 002484.sz 江 海 股 份 5.30-31.78-31.78 002642.sz 荣 之 联 1.54-27.33-27.33 300007.sz 汉 威 电 子 -2.07-34.88-34.88 300134.sz 大 富 科 技 14.81-34.09-34.09 600081.sh 东 风 科 技 7.19-32.99-32.99 600237.sh 铜 峰 电 子 0.00 0.00 0.00 600563.sh 法 拉 电 子 -2.46-25.67-25.67 600673.sh 东 阳 光 科 5.97-28.56-28.56 600699.sh 均 胜 电 子 0.00 0.00 0.00 600742.sh 一 汽 富 维 6.47-13.81-13.81 300304.sz 云 意 电 气 19.60-25.98-25.98 601799.sh 星 宇 股 份 6.43-28.03-28.03 加 权 平 均 涨 跌 幅 4.05-22.18-22.18 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 4 / 30

图 10: 新 能 源 乘 用 车 板 块 市 场 表 现 新 能 源 乘 用 车 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 600104.sh 上 汽 集 团 -4.06-10.93-10.93 002594.sz 比 亚 迪 -4.98-14.35-14.35 600418.sh 江 淮 汽 车 -4.96-26.39-26.39 601777.sh 力 帆 股 份 -2.21-36.33-36.33 000625.sz 长 安 汽 车 3.48-14.14-14.14 000572.sz 海 马 汽 车 1.23-23.13-23.13 600006.sh 东 风 汽 车 0.65-30.59-30.59 加 权 平 均 涨 跌 幅 -2.98-14.43-14.43 图 11: 新 能 源 客 车 板 块 市 场 表 现 新 能 源 客 车 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 600066.sh 宇 通 客 车 -5.89-16.14-16.14 600686.sh 金 龙 汽 车 -19.15-21.68-21.68 000868.sz 安 凯 客 车 -15.11-33.58-33.58 000957.sz 中 通 客 车 7.66-1.11-1.11 600213.sh 亚 星 客 车 -24.12-39.72-39.72 加 权 平 均 涨 跌 幅 -7.45-17.18-17.18 图 12: 新 能 源 汽 车 领 涨 个 股 ( 前 十 ) 图 13: 新 能 源 汽 车 各 板 块 周 涨 跌 幅 对 比 1.2. 板 块 估 值 比 较 整 体 来 看, 除 新 能 源 客 车 板 块 以 外, 其 他 板 块 估 值 均 较 高, 其 中 估 值 前 三 位 分 别 为 : 电 解 液 板 块 (1017.38 倍 ) 隔 膜 板 块 (837.01 倍 ) 上 游 原 材 料 板 块 (125.99 倍 ) 本 周 沪 深 300 动 态 整 体 PE 为 11.60 倍, 上 游 原 材 料 板 块 为 125.99 倍, 相 对 估 值 为 10.86 倍 ; 电 池 板 块 为 116.02 倍, 相 对 估 值 为 10.00 倍 ; 电 解 液 板 块 为 1017.38 倍, 相 对 估 值 为 87.68 倍 ; 正 负 极 材 料 板 块 为 98.60 倍, 相 对 估 值 为 8.50 倍 ; 隔 膜 板 块 为 837.01 倍, 相 对 估 值 为 72.13 倍 ; 充 换 电 系 统 板 块 为 83.00 倍, 相 对 估 值 为 7.15 倍 ; 动 力 系 统 板 块 为 106.60 倍, 相 对 估 值 为 9.19 倍 ; 汽 车 电 子 板 块 为 68.55 倍, 相 对 估 值 为 5.91 倍 ; 燃 料 电 池 板 块 为 68.07 倍, 相 对 估 值 为 5.87 倍 ; 新 能 源 乘 用 车 板 块 为 28.41 倍, 相 对 估 值 为 2.45 倍 ; 新 能 源 客 车 板 块 为 24.47 倍, 相 对 估 值 为 2.11 倍 图 14: 上 游 原 材 料 板 块 估 值 上 游 原 材 料 PE-TTM PB PS 300014.sz 亿 纬 锂 能 84.96 5.97 7.68 002460.sz 赣 锋 锂 业 150.08 9.18 14.98 002192.sz *ST 融 捷 857.55 10.43 32.85 002466.sz 天 齐 锂 业 187.54 10.82 17.15 300127.sz 银 河 磁 体 45.97 4.19 11.70 000970.sz 中 科 三 环 46.96 3.07 3.28 300224.sz 正 海 磁 材 56.58 4.53 8.16 加 权 平 均 估 值 125.99 8.00 14.08 图 15: 电 解 液 板 块 估 值 电 解 液 PE-TTM PB PS 002709.sz 天 赐 材 料 133.22 7.22 9.75 002091.sz 江 苏 国 泰 28.12 3.72 0.96 300037.sz 新 宙 邦 63.45 3.69 8.38 002411.sz 九 九 久 2181.50 2.21 18.55 加 权 平 均 估 值 1017.38 3.78 12.01 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 5 / 30

图 16: 电 池 板 块 公 司 估 值 电 池 PE-TTM PB PS 000049.sz 德 赛 电 池 31.96 9.64 1.00 300207.sz 欣 旺 达 50.67 7.85 2.42 002594.sz 比 亚 迪 68.08 4.71 2.06 002407.sz 多 氟 多 503.61 8.96 8.69 002684.sz 猛 狮 科 技 522.46 7.92 12.57 300438.sz 鹏 辉 能 源 105.10 9.13 9.49 002733.sz 雄 韬 股 份 63.14 6.42 3.50 002139.sz 拓 邦 股 份 55.11 4.29 3.40 002045.sz 国 光 电 器 83.36 4.33 2.62 002263.sz 大 东 南 169.76 2.00 6.48 002074.sz 国 轩 高 科 73.02 8.39 13.65 600482.sh 风 帆 股 份 118.84 9.16 3.48 加 权 平 均 估 值 116.02 6.22 4.39 图 17: 正 负 极 材 料 板 块 公 司 估 值 正 负 极 材 料 PE-TTM PB PS 002176.sz 江 特 电 机 406.82 6.70 21.63 000839.sz 中 信 国 安 66.81 3.51 9.82 600549.sh 厦 门 钨 业 -24.72 2.34 1.54 600390.sh 金 瑞 科 技 -73.77 3.45 3.80 300073.sz 当 升 科 技 -203.92 4.04 6.94 600884.sh 杉 杉 股 份 13.18 2.64 2.88 002070.sz 众 和 股 份 -111.52 15.36 17.72 000009.sz 中 国 宝 安 28.00 4.53 4.22 加 权 平 均 估 值 98.60 5.24 9.10 图 18: 隔 膜 板 块 公 司 估 值 隔 膜 PE-TTM PB PS 002108.sz 沧 州 明 珠 44.48 5.18 4.24 002168.sz 深 圳 惠 程 158.26 5.22 33.20 600096.sh 云 天 化 -12.59 1.70 0.22 000973.sz 佛 塑 科 技 227.64 6.25 4.53 002411.sz 九 九 久 2181.50 2.21 18.55 002263.sz 大 东 南 169.76 2.00 6.48 加 权 平 均 估 值 837.01 3.62 10.65 图 19: 动 力 系 统 板 块 公 司 估 值 动 力 系 统 PE-TTM PB PS 600478.sh 科 力 远 -507.83 10.07 17.37 002418.sz 康 盛 股 份 190.34 5.70 5.55 002249.sz 大 洋 电 机 56.83 5.26 3.81 002664.sz 信 质 电 机 63.84 8.88 8.32 002196.sz 方 正 电 机 311.85 3.22 9.74 300153.sz 科 泰 电 源 213.10 6.51 8.70 600366.sh 宁 波 韵 升 28.93 2.29 6.12 加 权 平 均 估 值 106.60 6.40 8.55 图 20: 充 换 电 系 统 板 块 公 司 估 值 充 换 电 系 统 PE-TTM PB PS 002358.sz 森 源 电 气 36.02 4.76 7.51 002121.sz 科 陆 电 子 71.36 5.42 5.37 600405.sh 动 力 源 325.33 7.03 5.65 002276.sz 万 马 股 份 86.11 7.38 3.24 002452.sz 长 高 集 团 87.45 5.15 12.65 600680.sh 上 海 普 天 -1000.73 11.23 9.12 300001.sz 特 锐 德 143.68 8.85 9.98 600268.sh 国 电 南 自 -17.17 2.49 0.97 600406.sh 国 电 南 瑞 36.62 4.80 4.10 000400.sz 许 继 电 气 23.34 2.58 2.19 002227.sz 奥 特 迅 124.35 9.76 17.00 002660.sz 茂 硕 电 源 -108.48 3.76 4.51 加 权 平 均 估 值 83.00 6.40 6.35 图 21: 燃 料 电 池 板 块 公 司 估 值 燃 料 电 池 PE-TTM PB PS 600192.sh 长 城 电 工 84.71 1.81 1.79 600220.sh 江 苏 阳 光 83.47 4.54 3.83 002274.sz 华 昌 化 工 -94.83 1.79 1.25 300068.sz 南 都 电 源 70.47 3.24 2.16 600846.sh 同 济 科 技 32.11 3.27 1.33 000571.sz 新 大 洲 A 67.58 2.07 4.92 加 权 平 均 估 值 68.07 3.03 2.58 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 6 / 30

图 22: 汽 车 电 子 板 块 估 值 汽 车 电 子 PE-TTM PB PS 000636.sz 风 华 高 科 90.54 1.77 3.96 600303.sh 曙 光 股 份 -65.54 3.36 2.17 002454.sz 松 芝 股 份 20.68 2.19 2.08 002048.sz 宁 波 华 翔 33.53 2.12 0.97 002214.sz 大 立 科 技 117.07 5.71 15.87 002414.sz 高 德 红 外 217.84 5.23 25.40 002484.sz 江 海 股 份 44.91 3.57 5.36 002642.sz 荣 之 联 106.71 5.06 11.80 300007.sz 汉 威 电 子 82.53 5.47 9.48 300134.sz 大 富 科 技 106.67 5.20 6.31 600081.sh 东 风 科 技 25.69 4.44 1.02 600237.sh 铜 峰 电 子 -45.47 2.32 5.12 600563.sh 法 拉 电 子 21.98 3.78 5.04 600673.sh 东 阳 光 科 129.91 4.99 3.57 600699.sh 均 胜 电 子 55.09 5.81 2.71 600742.sh 一 汽 富 维 11.87 1.38 0.52 300304.sz 云 意 电 气 60.28 4.55 10.24 002450.sz 康 得 新 36.27 8.17 7.10 601799.sh 星 宇 股 份 21.94 3.25 2.77 加 权 平 均 估 值 68.55 5.20 6.91 图 23: 新 能 源 乘 用 车 板 块 公 司 估 值 新 能 源 乘 用 车 PE-TTM PB PS 600104.sh 上 汽 集 团 7.23 1.26 0.33 002594.sz 比 亚 迪 68.08 4.71 2.06 600418.sh 江 淮 汽 车 20.72 1.90 0.37 601777.sh 力 帆 股 份 41.46 1.98 1.16 000625.sz 长 安 汽 车 7.68 2.18 1.06 000572.sz 海 马 汽 车 48.77 1.10 0.69 600006.sh 东 风 汽 车 42.89 1.92 0.77 加 权 平 均 估 值 28.41 2.47 0.99 图 24: 新 能 源 客 车 板 块 公 司 估 值 新 能 源 客 车 PE-TTM PB PS 600066.sh 宇 通 客 车 12.35 3.70 1.40 600686.sh 金 龙 汽 车 23.82 2.52 0.38 000868.sz 安 凯 客 车 124.96 3.61 1.17 000957.sz 中 通 客 车 32.04 3.17 1.28 600213.sh 亚 星 客 车 -14.70-67.53 1.39 加 权 平 均 估 值 24.47 1.08 1.22 图 25: 新 能 源 汽 车 各 板 块 估 值 对 比 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 7 / 30

1.3. 海 外 行 情 回 顾 上 周 海 外 新 能 源 汽 车 板 块 中 表 现 一 般, 燃 料 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 0.72%, 锂 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -1.27%, 电 动 汽 车 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -0.57% 个 股 方 面, 领 涨 个 股 分 别 为 : AFC ENERGY PLC(68.62%),CERES POWER HLDGS(41.67%),HYDROGENICS CORP(14.52%) ; 领 跌 个 股 分 别 为 : CERES POWER HLDGS(-25.00%), 中 广 核 新 能 源 (-18.31%), 美 国 先 进 电 池 科 技 (-18.16%) 图 26: 海 外 燃 料 电 池 板 块 市 场 表 现 燃 料 电 池 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 %) 1811.hk 中 广 核 新 能 源 -18.31-31.76-31.76 0189.hk 东 岳 集 团 -6.59-20.81-20.81 bldp.o BALLARD POWER SYSTEMS INC 7.09-12.82-12.82 fcel.o FUELCELL ENERGY INC 7.51 6.85 6.85 hygs.o HYDROGENICS CORP 14.52-11.86-11.86 plug.o 普 拉 格 能 源 9.64-13.74-13.74 utx.n 联 合 技 术 0.84-10.12-10.12 afc.l AFC ENERGY PLC 68.62 5.15 12.09 cfu.l CERAMIC FUEL CELLS 0.00 0.00 0.00 cwr.l CERES POWER HLDGS 41.67 33.41-16.06 加 权 平 均 涨 跌 幅 0.74-10.34-10.34 图 27: 海 外 锂 电 池 板 块 市 场 表 现 锂 电 池 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 %) 0729.hk 五 龙 电 动 车 -8.97-26.04-26.04 0819.hk 天 能 动 力 1.69-17.00-17.00 1043.hk 光 宇 国 际 集 团 科 技 -3.73-24.12-24.12 1188.hk 正 道 集 团 -1.64-23.08-23.08 1211.hk 比 亚 迪 股 份 -0.84-16.53-16.53 1399.hk 飞 毛 腿 0.00 0.00 0.00 abat.oo 美 国 先 进 电 池 科 技 -18.16 0.00 0.00 alti.oo ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC -6.67-6.67-6.67 cbak.o 比 克 电 池 0.93-24.56-24.56 加 权 平 均 涨 跌 幅 -1.27-17.43-17.43 图 28: 海 外 电 动 汽 车 板 块 市 场 表 现 电 动 汽 车 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 %) 2188.hk 泰 坦 能 源 技 术 -2.19-29.10-29.10 kndi.o 康 迪 车 业 0.48-22.75-22.75 oiim.o 凹 凸 科 技 0.00-3.55-3.55 tsla.o 特 斯 拉 汽 车 -1.19-15.61-15.61 uqm.a UQM TECHNOLOGIES INC -4.63-22.56-22.56 mxwl.o MAXWELL TECHNOLOGIES INC 13.52-8.26-8.26 mbly.n MOBILEYE NV 1.43-28.07-28.07 加 权 平 均 涨 跌 幅 -0.57-18.16-18.16 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 8 / 30

图 29: 海 外 燃 料 电 池 板 块 估 值 燃 料 电 池 PE-TTM PB PS 1811.hk 中 广 核 新 能 源 3.18 0.86 0.46 0189.hk 东 岳 集 团 4.91 0.45 0.33 bldp.o BALLARD POWER SYSTEMS INC -8.81 2.07 3.71 fcel.o FUELCELL ENERGY INC -4.33 0.91 0.86 hygs.o HYDROGENICS CORP -8.96 11.90 1.94 plug.o 普 拉 格 能 源 -8.68 2.19 3.80 utx.n 联 合 技 术 13.20 2.51 1.20 afc.l AFC ENERGY PLC 0.00 6.30 63.81 cfu.l CERAMIC FUEL CELLS 0.00 0.00 0.00 cwr.l CERES POWER HLDGS 0.00 2.38 134.16 加 权 平 均 估 值 13.07 2.49 1.22 图 30: 海 外 锂 电 池 板 块 估 值 电 池 PE-TTM PB PS 0729.hk 五 龙 电 动 车 -92.13 3.39 21.73 0819.hk 天 能 动 力 -59.29 1.66 0.33 1043.hk 光 宇 国 际 集 团 科 技 32.55 0.44 0.22 1188.hk 正 道 集 团 -13.92 2.56 199.97 1211.hk 比 亚 迪 股 份 36.07 2.50 1.14 1399.hk 飞 毛 腿 15.80 0.77 0.33 abat.oo 美 国 先 进 电 池 科 技 0.00 0.01 0.00 alti.oo ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC 0.00 0.00 0.00 cbak.o 比 克 电 池 2.29 1.68 2.61 加 权 平 均 估 值 35.66 2.47 13.41 图 31: 海 外 电 动 汽 车 板 块 市 场 表 现 电 动 汽 车 PE-TTM PB PS 2188.hk 泰 坦 能 源 技 术 -26.62 2.39 5.26 kndi.o 康 迪 车 业 25.40 1.71 2.03 oiim.o 凹 凸 科 技 -2.46 0.37 0.63 tsla.o 特 斯 拉 汽 车 -38.10 19.59 6.80 uqm.a UQM TECHNOLOGIES INC -2.85 1.15 4.79 mxwl.o MAXWELL TECHNOLOGIES INC -8.80 1.59 1.15 mbly.n MOBILEYE NV -216.88 16.53 45.42 加 权 平 均 估 值 25.40 18.55 14.31 2. 政 策 及 公 司 公 告 2.1. 国 内 政 策 追 踪 五 部 委 联 合 下 发 十 三 五 新 能 源 汽 车 充 电 设 施 奖 励 政 策 来 源 : 中 国 证 券 网 2016-1-20 1 月 19 日 从 财 政 部 获 悉, 财 政 部 科 技 部 工 业 和 信 息 化 部 发 展 改 革 委 国 家 能 源 局 等 五 部 委 联 合 发 布 关 于 十 三 五 新 能 源 汽 车 充 电 基 础 设 施 奖 励 政 策 及 加 强 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 的 通 知, 旨 在 加 快 推 动 新 能 源 汽 车 充 电 基 础 设 施 建 设, 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 9 / 30

培 育 良 好 的 新 能 源 汽 车 应 用 环 境,2016-2020 年 中 央 财 政 将 继 续 安 排 资 金 对 充 电 基 础 设 施 建 设 运 营 给 予 奖 补 通 知 规 定 奖 补 对 象, 中 央 财 政 充 电 基 础 设 施 建 设 运 营 奖 补 资 金 是 对 充 电 基 础 设 施 配 套 较 为 完 善 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 规 模 较 大 的 省 ( 区 市 ) 政 府 的 综 合 奖 补 通 知 确 定 奖 励 资 金 使 用 范 围, 奖 补 资 金 应 当 专 门 用 于 支 持 充 电 设 施 建 设 运 营 改 造 升 级 充 换 电 服 务 网 络 运 营 监 控 系 统 建 设 等 相 关 领 域 地 方 应 充 分 利 用 财 政 资 金 杠 杆 作 用, 调 动 包 括 政 府 机 关 街 道 办 事 处 和 居 委 会 充 电 设 施 建 设 和 运 营 企 业 物 业 服 务 等 在 内 的 相 关 各 方 积 极 性, 对 率 先 开 展 充 电 设 施 建 设 运 营 改 造 升 级 解 决 充 电 难 题 的 单 位 给 予 适 当 奖 补, 并 优 先 用 于 支 持 国 务 院 办 公 厅 关 于 加 快 电 动 汽 车 充 电 基 础 设 施 建 设 的 指 导 意 见 确 定 的 相 关 重 点 任 务 通 知 设 定 新 能 源 充 电 设 施 奖 励 标 准, 对 于 大 气 污 染 治 理 重 点 省 市 奖 励 最 高, 2016 年 大 气 污 染 治 理 重 点 省 市 推 广 量 3 万 辆, 奖 补 标 准 9000 万 元, 超 出 门 槛 部 分 奖 补 最 高 封 顶 1.2 亿 元 2020 年 大 气 污 染 治 理 重 点 省 市 奖 励 门 槛 7 万 辆, 奖 补 标 准 1.26 亿 元 长 春 2015-2016 年 新 能 源 汽 车 推 广 方 案 公 布 个 人 购 买 有 补 助 来 源 : 第 一 电 动 网 2016-1-21 近 日, 长 春 市 政 府 下 发 2015-2016 年 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 实 施 计 划 的 通 知 据 悉,2016 年, 长 春 市 计 划 推 广 2205 台 新 能 源 汽 车, 其 中 公 交 领 域 487 台, 旅 游 领 域 318 台, 乘 用 车 领 域 500 台, 环 卫 领 域 500 台, 租 赁 领 域 200 台, 物 流 领 域 200 台 据 悉, 政 府 采 购 新 能 源 汽 车 资 金 由 市 财 政 拨 付, 企 业 及 个 人 购 买 新 能 源 汽 车 采 购 流 程 依 照 长 春 市 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 实 施 方 案 的 通 知 执 行 补 助 对 象 : 地 方 财 政 资 金 补 贴 的 对 象 为 本 地 公 共 服 务 领 域 购 车 ( 包 括 公 交 出 租 公 务 环 卫 物 流 邮 政 租 赁 等 ) 和 个 人 购 车 ( 非 本 地 户 籍 的 需 一 并 提 供 长 春 市 社 会 保 险 基 金 缴 纳 证 明 ) 四 部 委 启 动 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 核 查 工 作 来 源 : 第 一 电 动 网 2016-1-21 1 月 21 日, 工 信 部 财 政 部 等 四 部 委 发 布 关 于 开 展 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 核 查 工 作 的 通 知, 通 知 明 确, 对 2013 2014 年 度 获 得 中 央 财 政 补 助 资 金 的 新 能 源 汽 车, 以 及 申 请 2015 年 度 中 央 财 政 补 助 资 金 的 新 能 源 汽 车 有 关 情 况 开 展 核 查, 核 查 范 围 将 覆 盖 全 部 车 辆 生 产 企 业 以 及 新 能 源 汽 车 运 营 企 业 ( 含 公 交 客 运 专 用 车 等 ) 租 赁 企 业 企 事 业 单 位 等 新 能 源 汽 车 用 户 核 查 内 容 包 括 : 财 政 资 金 使 用 及 管 理 情 况 ; 企 业 新 能 源 汽 车 生 产 情 况 ; 新 能 源 汽 车 用 户 车 辆 运 行 使 用 情 况 ; 存 在 的 问 题 及 建 议 工 信 部 发 布 第 二 批 汽 车 动 力 蓄 电 池 行 业 规 范 条 件 企 业 目 录 来 源 : 工 信 部 2016-1-21 按 照 汽 车 动 力 蓄 电 池 行 业 规 范 条 件, 根 据 企 业 自 愿 申 报, 经 地 方 工 业 和 信 息 化 主 管 部 门 初 审 专 家 技 术 评 审 网 上 公 示 等 程 序, 现 将 符 合 汽 车 动 力 蓄 电 池 行 业 规 范 条 件 企 业 目 录 ( 第 二 批 ) 予 以 公 告 万 向 A123 比 亚 迪 国 轩 高 科 中 信 国 安 多 氟 多 环 宇 赛 尔 及 江 苏 海 四 达 7 家 企 业 入 选 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 10 / 30

河 北 拼 了! 新 能 源 车 按 国 标 1 1 补 贴 2020 年 实 现 产 能 50 万 辆 来 源 : 第 一 电 动 网 2016-1-22 近 日, 河 北 省 工 信 部 发 布 河 北 省 新 能 源 汽 车 产 业 十 三 五 发 展 规 划 (2016-2020 年 ), 通 知 明 确, 到 2020 年 形 成 50 万 辆 各 类 新 能 源 汽 车 生 产 能 力, 其 中 乘 用 车 35 万 辆 专 用 车 10 万 辆 客 车 5 万 辆, 实 现 总 产 值 1000 亿 元 在 河 北 省 建 设 充 电 站 1000 座 充 电 桩 10 万 个, 其 中 高 速 公 路 服 务 区 机 场 车 站 大 型 公 共 服 务 场 所 等 实 现 全 覆 盖 到 2020 年, 能 量 型 锂 离 子 电 池 单 体 和 系 统 技 术 指 标 达 到 我 国 动 力 蓄 电 池 产 业 发 展 规 划 的 相 关 要 求 ; 功 率 型 锂 离 子 电 池 单 体 比 能 量 达 到 120Wh/kg 以 上, 常 温 下 10C 充 放 电 循 环 寿 命 20000 次 以 上, 成 本 降 至 2 元 /Wh 以 下 ; 支 持 沧 州 明 珠 北 方 奥 钛 等 企 业 加 强 电 池 膈 膜 和 正 负 极 材 料 技 术 突 破, 加 大 优 势 产 能, 加 快 产 业 化 项 目 建 设, 到 2020 年, 形 成 1 到 2 家 国 内 动 力 锂 电 池 隔 膜 配 套 龙 头 企 业, 形 成 2 家 以 上 年 产 3 亿 安 时 先 进 锂 离 子 动 力 电 池 的 生 产 企 业 在 推 广 期 内 省 级 财 政 按 国 家 补 贴 标 准 1:1 比 例 对 购 车 用 户 予 以 补 贴 2.2. 重 要 公 司 公 告 云 意 电 气 (300304): 2016-1-18 公 司 拟 3,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 江 苏 云 意 新 能 源 科 技 有 限 公 司, 经 营 新 能 源 技 术 研 发 技 术 转 让 技 术 服 务, 太 阳 能 风 力 发 电 信 息 系 统 集 成 服 务, 太 阳 能 风 力 发 电 工 程 设 计 施 工 管 理 服 务, 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 金 龙 汽 车 (600686): 2016-1-18 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :47,223.27 万 元 -54,679.57 万 元, 同 比 增 加 90%-120% 业 绩 变 动 原 因 : 1. 新 能 源 车 销 售 收 入 大 幅 提 升 ; 2. 毛 利 率 同 比 提 升 ; 3.2015 年 完 成 收 购 厦 门 创 程 环 保 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 厦 门 钨 业 (600549): 2016-1-18 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 快 报, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 亏 损 为 :63,059.9 万 元, 同 比 减 少 242.95% 公 司 生 产 经 营 面 临 较 大 压 力, 盈 利 能 力 大 幅 下 降 : 1 公 司 主 营 钨 行 业 方 面, 经 济 放 缓 导 致 需 求 回 落, 产 能 过 剩 致 使 竞 争 加 剧, 钨 产 品 价 格 大 幅 下 跌, 公 司 钨 精 矿 及 前 端 冶 炼 产 品 盈 利 大 幅 下 降 ; 公 司 硬 质 合 金 深 加 工 行 业 运 营 保 持 相 对 稳 定, 下 属 厦 门 金 鹭 特 种 合 金 有 限 公 司 2015 年 实 现 净 利 润 1.36 亿 元 2 稀 土 行 业 延 续 低 迷 状 态, 黑 色 产 业 链 屡 禁 不 绝, 稀 土 产 品 价 格 大 幅 倒 挂, 公 司 下 属 福 建 省 长 汀 金 龙 稀 土 有 限 公 司 报 告 期 内 亏 损 4.08 亿 元 3 新 能 源 电 池 材 料 销 售 增 长 较 快, 但 由 于 原 材 料 价 格 快 速 上 涨, 盈 利 水 平 仍 然 较 低 4 房 地 产 业 务 方 面, 由 于 国 内 二 三 线 城 市 库 存 压 力 较 大, 公 司 漳 州 项 目 车 位 都 江 堰 项 目 出 现 存 货 跌 价 损 失, 下 属 厦 门 滕 王 阁 房 地 产 开 发 有 限 公 司 实 现 净 利 润 -3,832 万 元 5 报 告 期, 因 钨 矿 钨 产 品 以 及 稀 土 产 品 价 格 下 跌 等 原 因, 公 司 计 提 资 产 减 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 11 / 30

值 准 备 4.63 亿 元, 其 中 : 因 钨 矿 价 格 下 跌 导 致 企 业 价 值 估 值 下 降, 对 合 并 子 公 司 江 西 都 昌 金 鼎 钨 钼 矿 业 有 限 公 司 形 成 的 商 誉 计 提 减 值 准 备 1.07 亿 元 ; 因 钨 和 稀 土 产 品 价 格 下 跌, 计 提 存 货 跌 价 准 备 2.61 亿 元 ; 因 产 线 结 构 调 整 淘 汰 落 后 产 能, 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 0.39 亿 元 科 力 远 (600478): 2016-1-20 公 司 发 布 2015 年 业 绩 预 告 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 : 500 万 元 -1000 万 元, 将 实 现 扭 亏 为 盈 业 绩 变 动 原 因 : 1 报 告 期 内, 公 司 泡 沫 镍 产 能 得 到 充 分 释 放, 泡 沫 镍 的 盈 利 水 平 得 到 了 有 效 提 升 ; 公 司 先 进 民 用 电 池 不 断 开 拓 销 售 市 场, 国 际 销 量 保 持 稳 步 增 长, 整 体 盈 利 水 平 提 升 ; 国 内 HEV 动 力 电 池 极 片 正 式 向 丰 田 公 司 批 量 供 货,HEV 项 目 的 发 力 为 公 司 带 来 了 较 好 综 合 效 益 2 报 告 期 内, 公 司 获 得 了 非 公 开 发 行 募 集 资 金 的 支 持, 降 低 了 融 资 规 模, 进 一 步 优 化 了 融 资 结 构, 削 减 了 负 债, 有 效 降 低 了 本 期 财 务 费 用 3 报 告 期 内, 控 股 子 公 司 科 力 远 混 合 动 力 技 术 有 限 公 司 得 到 国 家 政 策 性 支 持, 获 得 较 大 的 政 府 补 助 特 锐 德 (300001): 2016-1-20 公 司 发 布 2015 年 业 绩 预 告 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 : 12,727.06 万 元 -17,499.70 万 元, 同 比 增 长 :-20%~10% 业 绩 变 动 原 因 : 报 告 期 内, 公 司 按 照 年 初 制 定 的 发 展 战 略, 紧 紧 围 绕 企 业 发 展 战 略, 继 续 加 强 产 品 创 新 和 商 业 模 式 创 新 在 传 统 制 造 业 务 板 块 方 面, 公 司 利 用 特 锐 德 系 统 集 成 的 技 术 和 箱 变 产 品 优 势, 加 强 110kV 城 市 中 心 模 块 化 智 能 变 电 站 的 推 广, 加 强 太 阳 能 光 伏 领 域 的 融 资 租 赁 销 售 业 务 模 式 的 创 新 突 破, 从 而 保 证 了 公 司 在 传 统 制 造 业 务 板 块 订 单 的 增 长, 促 进 了 公 司 在 传 统 制 造 业 务 板 块 的 销 售 收 入 利 润 的 增 长 此 外, 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 加 强 电 动 汽 车 充 电 设 备 投 资 运 营, 由 于 该 业 务 尚 处 于 开 拓 投 入 期, 相 关 的 基 础 建 设 技 术 研 发 及 人 才 等 投 入 较 大, 运 营 费 用 高, 盈 利 能 力 短 期 内 尚 未 释 放 因 此, 报 告 期 内 公 司 充 电 运 营 业 务 的 相 关 费 用 大 幅 增 长, 致 使 报 告 期 内 公 司 整 体 净 利 润 与 上 年 同 期 基 本 持 平, 甚 至 可 能 出 现 下 降 江 淮 汽 车 (600418): 2016-1-21 公 司 发 布 2016 年 经 营 目 标 为 : 产 销 汽 车 58-65 万 辆, 销 售 收 入 460-515 亿 元 银 河 磁 体 (300127): 2016-1-21 公 司 发 布 2015 年 业 绩 快 报 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 9,574.07 万 元, 同 比 增 长 32.81% 亿 纬 锂 能 (300014): 2016-1-21 公 司 与 华 泰 汽 车 集 团 等 达 成 合 作 意 向, 拟 共 同 出 资 设 立 国 华 金 融 租 赁 有 限 公 司 金 融 租 赁 公 司 注 资 20 亿 元, 公 司 拟 出 资 人 民 币 1 亿 元, 持 股 比 例 为 5% *ST 融 捷 (002192): 2016-1-21 公 司 发 布 2016 年 度 报 告 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 890.4 万 元, 同 比 增 加 110.8%, 每 10 股 转 增 5 股 中 通 客 车 (000957): 2016-1-21 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :3.4 亿 元 -4.19 亿 元, 同 比 增 长 21.6%-49.86%, 预 计 基 本 每 股 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 12 / 30

收 益 约 1.34 元 -1.66 元 业 绩 变 动 原 因 :2015 年, 在 国 家 大 力 推 广 新 能 源 客 车 的 市 场 环 境 下, 公 司 新 能 源 客 车 销 量 大 幅 增 加,2015 年 度 主 营 业 务 利 润 也 相 对 大 幅 增 长 在 2014 年 因 处 臵 资 产 导 致 收 益 基 数 较 大 的 情 况 下, 预 计 公 司 2015 年 净 利 润 仍 实 现 同 比 增 长 天 齐 锂 业 (002466): 2016-1-22 公 司 修 正 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :5.1 亿 元 -6.1 亿 元, 同 比 增 长 5.37%-26.03% 方 正 电 机 (002196):2016-1-22 公 司 与 景 宁 方 正 上 海 生 然 拟 共 同 出 资 1000 万 元, 设 立 上 海 方 正 新 能 电 池 科 技 有 限 公 司, 主 营 新 能 源 汽 车 动 力 电 池 组 的 研 发 生 产 制 造 和 销 售 其 中, 公 司 投 资 金 额 为 330 万 元, 占 33% 的 股 权 同 时 公 司 向 合 资 公 司 提 供 约 4500 万 元 的 最 高 额 借 款 及 7500 万 元 的 最 高 额 担 保 3. 国 内 外 资 讯 3.1 国 内 资 讯 华 东 最 大 锂 电 池 项 目 落 户 庐 江 星 源 材 质 和 国 轩 高 科 投 资 30 亿 来 源 : 安 徽 商 报 - 合 肥 网 2016-1-18 1 月 16 日, 合 肥 星 源 新 能 源 材 料 有 限 公 司 奠 基 仪 式 在 合 肥 庐 江 经 济 开 发 区 隆 重 举 行 该 项 目 的 成 功 落 户, 标 志 着 华 东 地 区 规 模 最 大 的 动 力 锂 离 子 电 池 隔 膜 生 产 基 地 建 设 拉 开 了 序 幕 该 项 目 总 投 资 30 亿, 占 地 面 积 约 112 亩, 建 筑 面 积 约 90000 平 方 米, 新 建 6 条 高 性 能 锂 离 子 电 池 隔 膜 生 产 线,12 条 多 功 能 陶 瓷 涂 覆 隔 膜 生 产 线 以 及 5 条 聚 合 物 涂 覆 生 产 线 一 期 项 目 将 于 2016 年 8 月 陆 续 投 产 主 要 产 品 为 高 性 能 动 力 锂 离 子 电 池 湿 法 隔 膜 涂 覆 隔 膜 项 目 全 部 建 成 达 成 后, 预 计 可 以 实 现 年 产 值 约 50 亿 元 人 民 币 据 介 绍, 合 肥 星 源 新 能 源 材 料 有 限 公 司 是 由 深 圳 市 星 源 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 合 肥 国 轩 高 科 动 力 能 源 有 限 公 司 等 共 同 出 资 设 立 李 世 江 : 多 氟 多 今 年 将 生 产 1.4 万 辆 新 能 源 汽 车 来 源 : 高 工 锂 电 网 2016-1-18 第 六 届 全 球 新 能 源 汽 车 大 会 暨 首 届 全 球 新 能 源 汽 车 大 会 ( 广 州 ) 交 易 展 览 会 举 行 包 括 电 动 车 制 造 商 电 池 供 应 商 设 计 工 程 师 和 业 内 专 家 在 内 的 数 百 位 行 业 精 英 汇 聚 广 州, 围 绕 重 新 定 义 汽 车 这 一 主 题, 展 开 了 一 场 关 于 新 能 源 汽 车 发 展 现 状 和 未 来 技 术 模 式 生 态 方 向 的 深 度 讨 论 多 氟 多 董 事 长 李 世 江 在 发 言 中 表 示, 多 氟 多 是 一 个 有 技 术 创 新 基 因 的 企 业, 对 锂 离 子 的 贡 献 就 是 把 六 氟 磷 酸 锂 从 过 去 依 靠 进 口 做 到 现 在 进 行 了 国 产 化, 并 且 把 六 氟 化 磷 酸 锂 做 到 了 全 国 全 球 第 一 另 外, 锂 电 池 生 产 能 力 到 今 年 年 底 大 概 是 3 亿 Ah, 发 展 的 目 标 到 2020 年 时 形 成 10GWH 年 产 能 除 了 要 研 究 锂 电 池, 还 要 研 究 如 何 管 理 锂 电 池 去 年 收 购 了 红 星 汽 车 厂, 今 年 预 计 生 产 1.4 万 辆 新 能 源 汽 车, 并 打 算 建 设 一 个 年 产 10 万 辆 的 工 程 万 向 A123 购 买 逾 20 项 电 池 专 利 用 于 电 动 汽 车 项 目 来 源 : 大 智 慧 2016-1-18 外 媒 近 日 报 道, 万 向 集 团 旗 下 美 国 电 池 厂 A123 Systems LLC 近 日 从 Leyden 能 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 13 / 30

源 手 中 购 买 专 利, 用 于 万 向 集 团 的 电 动 汽 车 项 目 报 道 援 引 A123 公 司 发 言 人 的 话 称, 已 经 购 买 超 过 20 项 专 利 技 术, 并 从 Leyden 引 进 专 业 人 才, 但 未 透 露 收 购 涉 及 的 金 额 该 发 言 人 还 表 示,Leyden 公 司 的 阻 燃 电 解 液 和 钛 酸 锂 的 技 术 能 够 给 电 动 汽 车 快 速 充 电 A123 之 前 还 曾 为 菲 斯 科 汽 车 开 发 过 电 池 上 海 市 推 出 新 能 源 汽 车 充 电 桩 的 综 合 保 险 来 源 : 中 国 保 险 报 2016-1-18 据 上 海 市 新 能 源 汽 车 推 进 办 数 据,2015 年 1 月 -11 月, 上 海 全 市 共 上 牌 运 行 新 能 源 汽 车 29532 辆 自 2013 年 以 来, 上 海 累 计 推 广 新 能 源 车 超 过 4 万 辆, 已 成 为 全 国 最 大 新 能 源 车 个 人 市 场 去 年 12 月, 中 央 给 各 省 市 下 达 了 2016-2020 年 的 电 动 车 销 量 目 标, 上 海 为 23.3 万 辆 为 支 持 新 能 源 汽 车 产 业 发 展, 服 务 新 能 源 车 主, 上 海 保 险 业 与 国 家 电 网 积 极 合 作, 推 出 充 电 桩 综 合 保 险 产 品 该 产 品 包 括 充 电 桩 财 产 保 险 和 充 电 桩 用 电 安 全 责 任 保 险 充 电 桩 财 产 保 险 保 额 最 高 1 万 元, 充 电 桩 用 电 安 全 责 任 保 险 保 额 3 万 元 合 作 初 期, 上 海 相 关 险 企 采 取 赠 送 方 式, 建 立 专 项 资 金 池, 向 新 能 源 车 主 赠 送 推 广 充 电 桩 保 险 同 时 也 在 国 家 电 网 营 业 厅 设 点, 向 预 报 桩 客 户 宣 传 介 绍 充 电 桩 综 合 保 险 的 相 关 产 品 和 服 务 乐 视 深 度 参 与 北 京 首 个 智 能 汽 车 示 范 区 来 源 : 电 动 汽 车 时 代 网 2016-1-18 1 月 18 日, 智 能 汽 车 与 智 慧 交 通 产 业 创 新 示 范 区 成 立 发 布 会 在 北 京 经 济 技 术 开 发 区 ( 亦 庄 ) 举 行, 示 范 区 将 开 展 智 能 汽 车 与 智 慧 交 通 关 键 技 术 的 创 新 研 发 和 产 业 应 用, 打 造 政 新 型 工 业 化 示 范 基 地, 并 辐 射 京 津 冀 乃 至 全 国 乐 视 车 联 作 为 车 联 网 汽 车 社 会 化 运 营 与 智 能 汽 车 领 域 的 代 表, 深 度 参 与 了 示 范 区 的 成 立 并 成 为 首 批 进 驻 的 企 业 之 一 同 时, 以 示 范 区 的 成 立 为 契 机, 乐 视 还 和 多 家 企 事 业 单 位 共 同 发 起 了 未 来 车 联 网 产 业 基 金 发 布 会 上, 来 自 工 信 部 北 京 市 政 府 和 河 北 省 政 府 的 代 表 签 署 了 基 于 宽 带 移 动 互 联 网 的 智 能 汽 车 与 智 慧 交 通 应 用 示 范 的 三 方 合 作 框 架 协 议, 并 发 布 了 北 京 市 2016 2020 年 行 动 计 划 除 了 乐 视 车 联 以 外, 亦 庄 国 投 千 方 科 技 乐 视 车 联 北 汽 福 田 北 汽 新 能 源 中 交 兴 路 零 派 乐 享 大 唐 长 城 汽 车 清 华 大 学 北 工 大 北 航 信 通 院 中 国 软 件 评 测 中 心 等 企 业 和 机 构 也 参 与 了 示 范 区 的 合 作 示 范 区 的 示 范 项 目 将 主 要 涵 盖 绿 色 用 车 智 慧 管 理 智 慧 路 网 智 能 驾 驶 便 捷 停 车 快 乐 车 生 活 等 六 大 板 块, 在 全 球 具 有 引 领 示 范 效 应 江 苏 常 隆 客 车 和 AESC 公 司 达 成 锰 酸 锂 离 子 电 池 合 作 来 源 : 中 国 客 车 网 2016-1-18 近 日, 江 苏 常 隆 客 车 有 限 公 司 ( 江 苏 省 江 阴 市 ) 和 AESC 公 司 ( 神 奈 川 县 座 间 市 ) 达 成 了 电 动 客 车 锰 酸 锂 离 子 电 池 供 应 协 议, 双 方 高 层 出 席 了 隆 重 的 签 字 仪 式 本 次 合 作 协 议 初 期 电 池 供 给 规 模 为 30MWh, 可 以 满 足 100 台 12 米 电 动 客 车 的 锰 酸 锂 电 池 双 方 还 预 计 到 2017 年 可 以 持 续 供 货 900MWh 规 模 的 锰 酸 锂 电 池, 满 足 3000 辆 纯 电 动 客 车 生 产 需 求 通 过 双 方 合 作, 常 隆 电 动 客 车 将 更 加 安 全 可 靠 经 久 耐 用, 努 力 为 市 场 提 供 最 好 的 电 动 客 车 最 优 质 的 服 务 最 值 得 信 赖 的 品 牌 同 时 双 方 约 定 今 后 持 续 探 讨 本 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 14 / 30

次 合 作 的 动 力 电 池 在 储 能 领 域 应 用 的 可 行 性 双 方 计 划 同 步 开 拓 中 国 市 场 和 国 际 市 场 曹 忠 解 密 长 江 汽 车 : 具 备 十 万 辆 产 能, 一 季 度 投 产 来 源 : 第 一 电 动 网 2016-1-18 第 六 届 全 球 新 能 源 汽 车 大 会 (GNEV) 暨 GNEV 广 州 展 日 前 在 广 州 举 行 长 江 汽 车 及 领 军 人 物 董 事 长 曹 忠, 在 大 会 和 展 览 上 高 调 亮 相 大 会 期 间, 长 江 汽 车 董 事 长 曹 忠 副 董 事 长 苗 振 国 还 接 受 了 包 括 第 一 电 动 网 在 内 的 多 家 媒 体 专 访, 详 解 长 江 汽 车 的 造 车 理 念 曹 忠 介 绍, 长 江 汽 车 杭 州 基 地 有 10 万 辆 产 能, 将 在 一 季 度 末 投 产,2016 年 实 现 产 能 1 万 -2 万 多 辆 长 江 汽 车 此 前 经 过 6 年 左 右 的 研 发, 完 成 了 包 括 设 计 验 证 样 车 验 证 生 产 验 证 的 工 作 10 万 辆 产 能 按 汽 车 行 业 的 规 律, 将 经 过 2 到 3 年 的 时 间 逐 步 释 放 曹 忠 介 绍, 长 江 汽 车 此 前 经 过 6 年 左 右 的 研 发, 完 成 了 包 括 设 计 验 证 样 车 验 证 生 产 验 证 的 工 作, 准 备 在 第 一 季 度 末 宣 布 投 产 10 万 辆 产 能 按 汽 车 行 业 的 规 律, 将 经 过 2 到 3 年 的 时 间 逐 步 释 放 专 访 古 惠 南 : 广 汽 传 祺 今 年 将 推 出 3 款 新 能 源 汽 车 来 源 : 第 一 电 动 网 2016-1-18 广 汽 传 祺 今 年 会 推 出 三 款 新 能 源 车 型,6 月 将 推 出 A 级 插 电 式 混 动 和 GS4 纯 电 动 车 9 月 推 出 GS4 插 电 式 车, 明 年 还 将 有 三 四 款 新 车 推 向 市 场 广 汽 乘 用 车 副 总 经 理 广 汽 乘 用 车 新 能 源 分 公 司 总 经 理 古 惠 南 在 第 六 届 全 球 新 能 源 汽 车 大 会 (GNEV) 期 间, 接 受 第 一 电 动 等 媒 体 采 访 时 如 是 介 绍 根 据 广 汽 集 团 新 能 源 汽 车 规 划,2020 年 实 现 20 万 辆 新 能 源 汽 车 产 销 目 标 广 汽 集 团 正 积 极 布 局 新 能 源 领 域, 拥 有 500 人 的 研 发 队 伍, 重 点 研 发 电 机 电 控 电 池, 智 能 化 系 统, 以 及 系 统 整 合 技 术 新 能 源 汽 车 技 术 路 线 方 面, 乘 用 车 领 域 以 插 电 式 PHEV( 增 程 式 REV)/ 纯 电 动 EV 等 新 能 源 车 型 为 重 点 兼 顾 混 合 动 力 HEV 等 节 能 车 型 ; 商 用 车 领 域 形 成 EV PHEV 和 HEV 三 大 类 产 品 共 存 的 格 局 ; 同 时 跟 踪 燃 料 电 池 等 技 术 的 发 展, 适 时 开 展 燃 料 电 池 车 型 示 范 推 广 等 工 作 ; 完 善 集 团 新 能 源 乘 用 车 车 型 布 局, 涵 盖 轿 车 SUV 和 MPV 主 流 细 分 市 场, 十 三 五 末, 新 能 源 车 型 数 量 扩 展 至 十 余 款 北 汽 新 能 源 全 新 战 略 公 布 产 能 将 达 80 万 辆 来 源 : 网 通 社 2016-1-19 在 产 业 布 局 方 面, 北 汽 新 能 源 将 以 1( 北 京 采 育 基 地 )+2( 常 州 基 地 青 岛 基 地 )+I( 北 汽 集 团 内 部 传 统 乘 用 车 生 产 基 地 )+P( 社 会 合 作 伙 伴 生 产 资 源 )>80 为 基 础, 在 十 三 五 末 期 形 成 80 万 辆 以 上 生 产 能 力, 年 产 销 50 万 辆 规 模, 打 造 年 营 业 收 入 600 亿 元 上 市 市 值 1000 亿 元 的 企 业 在 研 发 方 面, 北 汽 新 能 源 将 推 进 1496 战 略,1: 打 造 1 个 世 界 级 科 技 创 新 中 心, 具 备 正 向 开 发 能 力 ;4: 构 建 4 层 次 研 发 体 系 ;9: 在 研 发 总 部 建 成 9 大 研 发 中 心 ;5: 整 合 全 球 资 源, 组 建 5 大 海 外 研 发 中 心 此 外, 在 北 汽 新 能 源 的 目 标 中, 其 还 将 争 创 新 能 源 汽 车 行 业 最 佳 雇 主 品 牌, 价 值 链 研 发 团 队 人 数 达 到 5000 以 上, 专 业 领 域 国 际 级 人 才 占 比 达 到 10% 以 上, 经 营 团 队 中 具 有 国 际 视 野 的 复 合 型 人 才 占 比 60% 以 上 产 品 方 面, 北 汽 新 能 源 将 构 建 3 大 技 术 平 台 ( 共 享 平 台 协 同 平 台 全 新 平 台 ), 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 15 / 30

同 样 将 实 现 3 大 维 度 ( 大 中 小 高 中 低 234) 全 面 发 展, 打 造 三 款 年 销 量 突 破 10 万 辆 的 明 星 车 型 基 于 国 内 当 前 新 能 源 汽 车 市 场 发 展 特 点, 北 汽 新 能 源 短 期 内 聚 焦 A 级 以 下 车 型, 并 根 据 市 场 发 展 适 时 启 动 B C 级 高 端 车 型 储 备 开 发 今 年, 北 汽 新 能 源 将 推 出 首 款 纯 电 动 6 万 元 高 性 价 比 国 民 纯 电 动 车 也 将 在 2016 年 迎 来 投 放, 实 现 不 靠 地 方 补 贴 国 内 市 场 全 覆 盖 2017 年, 公 司 将 推 出 采 用 全 铝 框 架 超 轻 量 化 车 身 设 计 的 EX 系 列 纯 电 动 精 品 微 型 小 车 根 据 规 划, 北 汽 新 能 源 未 来 每 年 将 研 发 4-6 款 新 车 型, 形 成 2 3 4 ( 即 续 航 里 程 200 公 里 300 公 里 400 公 里 ) 高 中 低 ( 即 高 档 中 档 标 配 三 个 级 别 ) 大 中 小 ( 即 车 体 大 小 ) 完 整 新 能 源 汽 车 产 品 组 合, 为 消 费 者 提 供 更 加 丰 富 的 选 择 蓝 时 动 力 电 池 包 基 地 在 汉 投 产 年 产 将 达 一 万 来 源 : 长 江 网 2016-1-19 昨 日, 蓝 时 集 团 动 力 电 池 包 项 目 在 新 洲 阳 逻 经 济 开 发 区 投 产, 预 计 年 产 量 将 达 一 万 台 套 今 年 该 集 团 还 将 投 产 整 车 组 装, 生 产 4000 辆 纯 电 动 汽 车 动 力 电 池 被 称 为 电 动 汽 车 的 心 脏, 为 电 动 汽 车 提 供 动 力 蓝 时 集 团 是 一 家 以 新 能 源 汽 车 产 业 为 主 的 高 新 技 术 企 业, 该 集 团 与 四 川 汽 车 工 业 集 团 合 作 的 川 汽 野 马 SUV, 搭 载 的 就 是 蓝 时 电 池 包, 最 高 时 速 达 140 公 里, 可 续 航 260 公 里 阳 逻 基 地 投 产 后, 还 将 为 东 风 公 司 的 电 动 汽 车 京 东 集 团 华 中 区 域 的 物 流 电 动 汽 车 提 供 电 池 当 日, 蓝 时 集 团 与 川 汽 野 马 汽 车 股 份 公 司 签 约, 成 立 蓝 时 川 汽 新 能 源 汽 车 整 车 合 资 公 司 蓝 时 集 团 董 事 长 詹 天 佑 介 绍, 计 划 在 汉 落 户 整 车 组 装 生 产 线, 生 产 的 蓝 时 野 马 纯 电 动 汽 车 驾 驶 台 将 设 12 寸 显 示 屏, 打 造 车 联 网 平 台, 初 步 实 现 声 控 播 放 音 乐 等 功 能 山 东 济 南 将 大 力 发 展 电 动 汽 车 来 源 : 济 南 时 报 2016-1-19 18 日 上 午, 济 南 市 市 长 杨 鲁 豫 参 加 了 市 政 协 十 三 届 五 次 会 议 科 技 经 济 特 邀 组 的 分 组 讨 论, 针 对 政 协 委 员 提 出 的 建 议 他 表 示, 济 南 下 一 步 要 大 力 发 展 新 能 源 电 动 汽 车 同 时 要 加 快 产 业 结 构 调 整, 实 现 产 业 优 化 升 级 杨 鲁 豫 表 示, 目 前 济 南 正 在 申 报 开 放 型 经 济 新 体 制 试 点 城 市, 市 政 府 也 积 极 地 为 企 业 提 供 更 好 的 创 新 环 境, 比 如 高 新 区 经 济 开 发 区 的 体 制 改 革, 都 是 出 于 此 目 的 相 应 的 财 政 扶 持 税 收 减 免 人 才 引 进 政 策 政 府 都 会 考 虑 而 创 新 要 靠 企 业, 需 要 有 数 以 万 计 的 创 新 型 企 业 从 自 身 做 起 上 海 最 佳 拍 牌 月 逾 18 万 人 参 拍 创 历 史 新 高 来 源 : 每 日 经 济 新 闻 2016-1-19 上 海 车 牌 参 拍 人 数 再 次 刷 新 历 史 最 高 纪 录 16 日, 上 海 2016 年 首 次 车 牌 拍 卖 结 束, 共 有 187533 人 参 与 竞 拍 本 月 上 海 国 拍 公 司 共 投 放 沪 牌 额 度 9409 辆, 比 上 月 增 加 1711 辆, 是 自 2013 年 10 月 以 来 投 放 额 度 最 多 的 一 个 月, 被 业 内 称 为 最 佳 拍 牌 月 数 据 显 示, 本 次 车 牌 拍 卖 的 平 均 成 交 价 为 82352 元, 若 加 上 黄 牛 的 代 拍 费 用, 奢 侈 小 铁 皮 的 身 价 逼 近 10 万 元 据 上 海 交 通 委 消 息 称,2016 年 上 海 新 增 非 营 利 性 客 车 额 度 计 划 投 放 10 万 辆, 个 人 客 车 额 度 拍 卖 继 续 以 季 度 警 示 价 ( 竞 买 人 首 次 出 价 阶 段 出 价 不 得 高 于 警 示 价 ) 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 16 / 30

为 价 格 调 控 措 施 专 访 南 京 金 龙 黄 福 良 :2015 年 累 计 产 销 新 能 源 客 车 8700 辆 来 源 : 第 一 电 动 网 2016-1-19 1 月 15 日 -17 日, 第 六 届 全 球 新 能 源 汽 车 大 会 在 广 州 举 行 南 京 金 龙 产 品 总 监 黄 福 良 参 加 会 议, 并 发 表 演 讲 在 会 议 间 隙, 黄 福 良 还 接 受 了 第 一 电 动 网 的 专 访 黄 福 良 透 露, 南 京 金 龙 2015 年 累 计 生 产 销 售 8700 多 辆 新 能 源 客 车 这 超 过 了 我 们 的 预 期, 我 们 当 时 预 期 应 该 整 个 总 产 量 在 6000 辆 到 7000 辆 2015 年 完 成 8700 辆 新 能 源 客 车 产 销,2016 年, 南 京 金 龙 的 目 标 是 1 万 辆 台 以 上 车 型 方 面, 轻 客 市 场 仍 然 会 是 主 力 另 外 南 京 金 龙 也 将 在 纯 电 动 物 流 车 方 面 发 力 黄 福 良 说, 物 流 车 技 术 储 备 从 2013 年 就 储 备 了,2014 年 并 没 有 做 得 很 大,2015 年 也 没 有 做 得 太 多 纯 电 动 物 流 车 2016 年 的 市 场 相 对 来 说 是 比 较 具 有 潜 力 的 一 个 市 场, 整 个 行 业 已 经 开 始 逐 步 接 受 纯 电 动 物 流 车 在 市 场 上 的 替 换 作 用 四 川 碳 酸 锂 企 业 报 价 上 调 每 吨 较 前 期 涨 幅 达 5 万 元 来 源 : 生 意 社 2016-1-19 1 月 19 日 从 生 意 社 获 悉,1 月 18 日, 四 川 兴 晟 锂 材 料 有 限 公 司 和 四 川 国 理 锂 材 料 有 限 公 司 报 价 上 调, 工 业 级 氢 氧 化 锂 160000 元 / 吨, 电 池 级 氢 氧 化 锂 180000 元 / 吨, 工 业 级 碳 酸 锂 180000 元 / 吨, 电 池 级 碳 酸 锂 200000 元 / 吨, 每 吨 较 前 期 涨 幅 达 5 万 元, 市 场 货 源 紧 张 山 东 2015 年 新 能 源 汽 车 产 销 37.15 万 辆 来 源 : 齐 鲁 网 2016-1-20 山 东 省 汽 车 行 业 协 会 今 天 在 日 照 召 开 新 闻 发 布 会, 发 布 了 2015 年 山 东 省 汽 车 行 业 运 行 情 况 记 者 从 会 上 获 悉,2015 年, 山 东 全 省 共 完 成 汽 车 产 销 212.74 万 辆 和 213.64 万 辆, 同 比 下 降 4.77% 和 4.37%, 其 中 商 用 车 产 销 63.77 万 辆 和 63.88 万 辆, 同 比 下 降 13.15% 和 12.73%; 乘 用 车 产 销 111.82 万 辆 和 112.35 万 辆, 同 比 下 降 11.49% 和 10.99%; 新 能 源 汽 车 及 小 型 电 动 车 产 销 两 旺, 共 产 销 37.15 万 辆 和 36.88 万 辆, 同 比 增 长 57.18% 和 57.80%, 成 为 我 省 汽 车 工 业 强 劲 的 增 长 点 2015 年, 我 省 以 东 岳 高 附 加 值 乘 用 车 重 汽 曼 系 列 重 卡 中 通 新 能 源 客 车 为 代 表 的 一 批 骨 干 企 业, 产 品 主 动 适 应 市 场 的 能 力 显 着 增 强 另 外, 靠 市 场 需 求 拉 动, 我 省 小 型 电 动 车 产 业 在 国 内 形 成 先 发 优 势 据 协 会 不 完 全 统 计,2015 年 我 省 生 产 小 型 电 动 车 34.7 万 辆, 同 比 增 长 53.7%, 产 量 连 续 三 年 增 长 超 过 50%, 产 业 由 导 入 期 进 入 成 长 期, 正 成 为 我 省 汽 车 行 业 发 展 的 亮 点 辽 宁 今 年 将 落 实 电 动 汽 车 优 惠 电 价 政 策 来 源 : 华 夏 经 纬 网 2016-1-20 1 月 19 日, 辽 宁 省 物 价 工 作 暨 检 查 工 作 会 议 在 沈 召 开 记 者 从 会 议 上 获 悉,2016 年, 辽 宁 省 将 深 化 电 价 改 革, 落 实 电 动 汽 车 优 惠 电 价 政 策, 合 理 制 定 充 换 电 服 务 收 费 标 准, 鼓 励 新 能 源 汽 车 推 广 使 用 辽 宁 省 物 价 局 局 长 初 毅 表 示, 今 年 将 下 调 煤 发 电 企 业 上 网 电 价, 降 价 空 间 用 于 支 持 燃 煤 电 厂 超 低 排 放 改 造 和 再 生 能 源 发 展, 下 调 一 般 工 商 业 销 售 电 价 ; 进 一 步 扩 大 用 户 直 供 电 范 围, 进 一 步 降 低 工 商 业 用 电 成 本 ; 制 定 煤 改 电 项 目 优 惠 电 价 政 策, 降 低 电 供 暖 运 行 成 本 此 外, 还 将 继 续 推 进 水 价 气 价 及 污 水 处 理 费 改 革, 完 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 17 / 30

善 14 个 市 居 民 用 水 用 气 阶 梯 价 格 制 度, 调 整 污 水 处 理 费 研 究 制 定 分 级 诊 疗 价 格 政 策, 运 用 价 格 杠 杆 引 导 患 者 合 理 选 择 就 医 机 构, 扩 大 按 病 种 收 费 范 围 广 西 建 无 线 供 电 车 道 电 动 汽 车 可 " 边 走 边 充 " 来 源 : 广 西 新 闻 网 2016-1-20 续 航 里 程 和 充 电 问 题 一 直 是 电 动 汽 车 普 及 过 程 中 的 难 题 近 日, 记 者 从 广 西 电 网 公 司 了 解 到, 国 内 首 条 电 动 汽 车 无 线 供 电 车 道 已 在 南 宁 建 成, 电 动 汽 车 驾 驶 员 只 需 沿 着 供 电 车 道 导 轨 行 驶 即 可 充 电 据 介 绍, 建 设 无 线 供 电 车 道 时 不 需 要 对 整 条 路 进 行 改 造, 只 需 对 整 条 路 的 某 一 段 或 某 个 点 进 行 改 造, 无 线 供 电 导 轨 的 铺 设 也 不 需 要 特 殊 材 料 此 外, 无 线 充 电 供 电 系 统 中 主 要 使 用 电 力 电 子 器 件, 后 期 维 护 较 方 便 市 面 上 的 电 动 汽 车 车 型 如 需 要 使 用 上 述 功 能, 并 不 受 品 牌 型 号 限 制, 只 要 简 单 加 装 拾 取 线 圈 和 能 量 变 换 装 臵 即 可 目 前 车 道 提 供 的 最 大 功 率 为 30 千 瓦, 以 总 电 池 容 量 为 24 千 瓦 时 的 电 动 汽 车 为 例, 如 果 以 30 千 瓦 的 功 率 进 行 充 电, 充 满 电 所 需 时 间 在 1 小 时 内, 续 航 里 程 约 100 公 里 四 维 图 新 与 东 软 集 团 在 地 图 / 车 联 网 等 方 面 展 开 合 作 来 源 : 车 云 网 2016-1-20 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 和 东 软 集 团 股 份 有 限 公 司 达 成 战 略 合 作, 在 地 图 交 通 信 息 车 联 网 等 方 面 探 讨 深 入 的 合 作 机 会 四 维 图 新 与 东 软 集 团 的 战 略 合 作 将 围 绕 地 图 数 据 和 动 态 交 通 信 息 无 人 驾 驶 技 术 等 六 个 方 向 开 展 在 地 图 数 据 和 动 态 交 通 信 息 方 面, 四 维 图 新 将 以 最 优 惠 的 商 务 条 件 向 东 软 集 团 提 供 相 应 的 导 航 电 子 地 图 高 精 度 地 图 和 动 态 交 通 信 息 数 据 东 软 集 团 则 承 诺 除 客 户 指 定 外, 会 在 所 有 需 要 以 上 数 据 的 相 关 软 硬 件 领 域 优 先 采 用 四 维 图 新 的 数 据 在 无 人 驾 驶 技 术 方 面, 四 维 图 新 将 提 供 ADAS 高 精 度 地 图 产 品, 东 软 集 团 将 提 供 基 于 视 觉 传 感 器 的 汽 车 辅 助 驾 驶 解 决 方 案 和 导 航 引 擎, 为 未 来 的 无 人 驾 驶 汽 车 提 供 核 心 服 务 引 擎 在 车 联 网 应 用 服 务 方 面, 双 方 将 共 同 建 设 和 完 善 国 内 的 车 联 网 应 用 服 务 体 系, 合 作 开 展 地 图 数 据 增 量 更 新 的 云 服 务 四 维 图 新 将 为 双 方 合 作 的 车 联 网 应 用 服 务 体 系 提 供 地 图 数 据 支 持 在 手 机 车 机 互 联 技 术 方 面, 四 维 图 新 从 趣 驾 2.0 开 始 提 供 手 机 车 机 互 联 方 案, 而 东 软 集 团 在 CES2016 亮 相 的 采 用 开 放 式 定 制 化 云 服 务 的 信 息 娱 乐 系 统 C³+ 车 载 智 能 系 也 具 备 手 机 车 机 互 联 功 能 双 方 将 共 同 探 索 在 手 机 与 车 机 互 联 应 用 领 域 的 合 作 在 OEM 导 航 后 装 导 航 以 及 地 图 数 据 编 译 器 方 面, 双 方 均 有 为 多 个 国 家 的 客 户 开 发 编 译 器 和 导 航 软 件 的 经 验, 结 合 四 维 图 新 在 原 始 数 据 方 面 的 优 势, 双 方 将 共 同 面 向 一 级 制 造 供 应 商 汽 车 厂 商 提 供 整 体 导 航 解 决 方 案 对 此, 四 维 图 新 承 诺, 在 所 有 需 要 相 关 导 航 产 品 及 技 术 领 域, 除 客 户 指 定 及 自 己 产 品 外, 优 先 采 用 东 软 集 团 的 导 航 产 品 及 技 术 ; 东 软 集 团 也 承 诺, 除 客 户 指 定 外, 优 先 采 用 四 维 图 新 的 原 始 数 据 在 全 球 业 务 方 面, 双 方 均 表 示, 将 发 挥 各 自 海 外 子 公 司 或 控 股 公 司 的 技 术 优 势, 共 同 拓 宽 相 应 的 全 球 业 务 机 会 比 亚 迪 2015 年 新 能 源 汽 车 销 量 近 6.2 万 台 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 18 / 30

来 源 : 太 平 洋 汽 车 网 2016-1-20 据 比 亚 迪 官 方 数 据,2015 年 全 年, 比 亚 迪 新 能 源 汽 车 累 计 销 量 近 6.2 万 台, 同 比 增 长 234.7% 其 中 秦 去 年 卖 出 3.2 万 台, 同 比 增 长 116.3%, 自 上 市 以 来 累 计 销 量 近 4.7 万 台 唐 2015 年 12 月 销 量 5,503 台, 单 月 销 量 国 内 新 能 源 汽 车 第 一, 自 上 市 以 来 卖 出 超 过 1.8 万 台 南 昌 将 建 1500 个 充 电 桩 满 足 新 能 源 车 需 求 来 源 : 江 西 日 报 2016-1-21 近 日, 记 者 了 解 到, 南 昌 公 交 公 司 与 深 圳 科 陆 电 子 有 限 公 司 合 资 建 设 充 电 设 施, 一 年 来 已 经 建 成 4 个 充 电 站 和 70 个 充 电 桩, 成 功 打 造 了 全 省 首 个 充 电 设 施 建 设 的 PPP 模 式 据 了 解, 为 进 一 步 推 广 充 电 站 建 设, 南 昌 市 正 在 起 草 2016~2018 年 新 能 源 车 充 电 站 投 资 建 设 计 划 届 时, 南 昌 科 陆 将 在 全 市 公 交 场 站 公 共 停 车 场 和 商 业 区 建 设 15 座 充 电 站 和 1500 个 充 电 桩 更 重 要 的 是, 这 些 充 电 站 不 仅 可 满 足 公 交 车 需 求, 还 能 供 社 会 车 辆 使 用, 市 民 可 按 实 际 充 电 度 数 缴 纳 相 应 费 用 广 汽 三 菱 收 购 进 口 三 菱 或 加 强 新 能 源 车 型 研 发 来 源 : 盖 世 汽 车 2016-1-21 近 日, 从 广 汽 三 菱 汽 车 有 限 公 司 了 解 到, 该 公 司 已 经 完 成 对 三 菱 汽 车 销 售 有 限 公 司 的 100% 股 份 的 收 购 值 得 关 注 的 是 完 成 收 购 后 的 广 汽 三 菱 下 一 步 的 汽 车 整 体 布 局, 毕 竟 经 过 三 年 的 蛰 伏 期 在 收 购 后 的 各 种 利 好 背 景 下, 广 汽 三 菱 该 是 大 展 拳 脚 的 时 候 了 广 汽 三 菱 汽 车 有 限 公 司 副 总 经 理 三 菱 汽 车 销 售 有 限 公 司 董 事 长 杜 志 坚 对 外 透 露 了 广 汽 三 菱 的 新 能 源 汽 车 发 展 的 几 个 方 向 首 先, 基 于 三 菱 的 插 电 式 混 合 动 力 的 优 势, 广 汽 三 菱 首 推 插 电 式 混 动 车 据 杜 志 坚 描 述 这 款 新 车 的 三 个 优 势, 第 一, 这 款 车 充 满 电 加 满 油, 续 航 里 程 超 过 800 公 里, 根 本 不 用 担 心 去 哪 里 回 不 来 ; 第 二, 燃 油 经 济 性, 百 公 里 油 耗 不 超 过 2L; 第 三, 解 决 了 对 充 电 桩 的 依 赖, 只 要 提 供 一 个 插 座, 车 随 时 可 以 充 电 其 次, 广 汽 三 菱 的 首 款 国 产 新 能 源 汽 车 将 基 于 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 欧 蓝 德 研 发 据 了 解, 目 前 广 汽 三 菱 已 经 进 口 了 10 辆 欧 蓝 德, 正 处 于 厂 商 进 行 验 证 测 试 阶 段 这 款 车 的 尽 快 导 入, 应 该 说 对 整 个 广 汽 三 菱 产 品 线 的 提 升 科 技 感 提 升 品 牌 提 升 都 将 有 巨 大 的 帮 助 贵 州 省 今 年 将 布 设 3000 台 电 动 汽 车 充 电 桩 来 源 : 中 国 电 动 车 网 2016-1-21 1 月 20 日, 贵 州 富 电 科 技 与 贵 州 高 速 公 路 投 资 有 限 公 司 签 约, 以 贵 阳 市 为 中 心 覆 盖 全 省, 共 同 推 动 贵 州 新 能 源 汽 车 市 场 建 设, 到 2016 年 底, 在 贵 州 省 布 设 3000 台 电 动 汽 车 充 电 桩 据 了 解, 富 电 科 技 第 一 期 拟 投 入 20 亿 资 金, 以 贵 阳 市 为 中 心 覆 盖 全 省, 实 施 公 共 智 能 充 电 基 础 设 施 及 网 络 的 建 设 电 动 汽 车 分 时 租 赁 等 新 能 源 汽 车 推 广 推 进 智 能 充 电 产 业 化 进 程, 并 设 立 贵 州 新 能 源 汽 车 和 充 电 基 础 设 施 推 广 基 金 到 2016 年 底, 新 建 30 座 超 级 充 电 站, 布 设 3000 台 左 右 充 电 桩, 形 成 规 模 化 的 新 能 源 推 广 模 式 建 成 国 家 级 重 点 示 范 区, 以 大 数 据 为 基 础, 打 造 贵 州 新 能 源 汽 车 及 充 电 相 关 产 业 创 投 基 地 充 电 桩 将 围 绕 着 交 通 枢 纽 商 业 网 点 停 车 场 等 建 设, 目 前, 公 司 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 19 / 30

正 与 大 十 字 广 场 人 民 广 场 等 贵 阳 市 8 个 大 型 停 车 场 进 行 洽 谈, 下 一 步, 将 对 部 分 停 车 场 进 行 增 容 改 造, 建 设 充 电 桩 截 至 2015 年 北 京 推 广 新 能 源 汽 车 3.59 万 辆 建 成 充 电 桩 2.1 万 来 源 : 高 工 锂 电 网 2016-1-21 1 月 20 日, 新 华 网 主 办 的 第 二 届 公 务 车 论 坛 在 北 京 钓 鱼 台 国 宾 馆 隆 重 举 行 北 京 市 科 委 新 能 源 与 新 材 料 处 长 许 心 超 就 北 京 新 能 源 汽 车 推 广 案 例 做 了 主 题 发 言 目 前, 北 京 市 新 能 源 汽 车 市 场 呈 现 车 桩 两 旺, 应 用 推 广 和 产 业 竞 争 力 协 调 发 展 的 良 性 局 面 许 心 超 表 示, 新 能 源 汽 车 累 计 推 广 3.59 万 辆 其 中,2015 年 新 增 2.35 万 辆 ; 充 电 桩 建 设 方 面, 截 至 2015 年 底, 累 计 建 成 充 电 桩 2.1 万 个 其 中, 专 用 充 电 桩 3700 个, 涉 及 公 交 环 卫 出 租 车 充 换 电 站 234 座 ; 公 共 充 电 桩 共 计 519 个 点, 累 计 达 5132 个 充 电 桩 ; 私 人 自 用 充 电 桩 1.2 万 个, 覆 盖 全 市 16 个 区 和 亦 庄 开 发 区 共 2108 个 小 区, 超 过 全 市 小 区 总 数 的 40% 其 中,2015 年 新 建 4000 个 桩,2016 年 将 再 增 公 共 充 电 桩 不 低 于 5000 个 在 充 电 基 础 设 施 建 设 方 面, 许 心 超 表 示,2016 年 将 开 展 电 动 社 区 计 划, 实 施 分 类 管 理 在 具 有 固 定 停 车 位 及 电 源 条 件 的 社 区, 率 先 实 现 电 源 条 件 到 车 位 ; 在 无 固 定 停 车 位 的 社 区, 鼓 励 在 公 共 管 理 区 域 率 先 建 设 公 用 充 电 桩 ; 在 无 充 电 桩 安 装 条 件 的 社 区, 率 先 投 放 移 动 充 电 宝 北 京 今 年 改 造 100 根 电 动 汽 车 充 电 路 灯 杆 来 源 : 法 制 晚 报 2016-1-22 记 者 获 悉, 北 京 市 市 政 市 容 委 委 员 张 春 贵 在 北 京 两 会 政 务 咨 询 会 上 表 示, 北 京 市 政 市 容 委 科 委 等 部 门 正 在 进 行 路 灯 杆 升 级 改 造 课 题, 今 年 将 在 城 六 区 改 造 100 根 路 灯 杆, 可 实 现 电 动 汽 车 充 电 探 头 监 控 卫 星 基 站 无 线 通 讯 等 功 能, 在 此 基 础 上 形 成 指 导 性 方 案, 再 研 究 推 广 河 北 省 今 年 推 广 3.5 万 辆 新 能 源 标 准 车 来 源 : 河 北 日 报 2016-1-22 1 月 21 日, 省 新 能 源 汽 车 发 展 和 推 广 应 用 工 作 会 议 在 定 州 召 开, 会 议 总 结 2013-2015 年 河 北 省 新 能 源 汽 车 发 展 和 推 广 应 用 工 作 并 发 布 2016 年 新 能 源 汽 车 推 广 实 施 方 案 2013-2015 年 河 北 省 累 计 推 广 新 能 源 汽 车 21323 辆, 完 成 总 推 广 任 务 的 140.8%, 折 合 标 准 车 199689 辆 2016 年 全 年 我 省 将 推 广 35000 辆 新 能 源 标 准 车 2016 年 全 省 将 推 广 新 能 源 公 交 车 1471 辆, 折 合 标 准 车 19972 辆 推 广 纯 电 动 物 流 车 3330 辆, 折 合 标 准 车 5994 辆 推 广 应 用 总 质 量 小 于 3.5 吨 的 微 型 纯 电 动 邮 政 快 递 车 1120 辆, 折 合 标 准 车 1680 辆 推 广 应 用 续 航 里 程 大 于 150 公 里 的 纯 电 动 或 插 电 式 混 合 动 力 出 租 车 1830 辆, 折 合 标 准 车 1830 辆 推 广 应 用 纯 电 动 环 卫 专 用 车 590 辆, 折 合 标 准 车 885 辆 同 时 在 企 业 和 私 人 领 域, 要 求 各 市 ( 含 定 州 辛 集 市 ) 灵 活 机 动 完 成 新 能 源 标 准 车 推 广 任 务 确 保 新 增 或 更 新 的 公 务 车 50% 以 上 为 新 能 源 汽 车 太 原 市 高 新 区 开 建 80 个 电 动 汽 车 智 能 充 电 站 来 源 : 太 原 新 闻 网 2016-1-22 无 桩 充 电 无 电 插 头 不 占 空 间 耐 碰 撞, 手 机 扫 码 即 可 充 电 昨 天, 高 新 区 管 委 会 举 办 新 能 源 汽 车 充 电 系 统 建 设 发 布 会 今 年 上 半 年, 高 新 区 的 80 个 停 车 场 将 建 电 动 汽 车 智 能 充 电 站, 成 为 全 省 首 个 城 市 生 态 网 络 示 范 园 区 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 20 / 30

据 介 绍, 电 动 汽 车 的 应 用 利 于 把 我 省 的 煤 电 能 源 优 势 转 化 为 大 众 的 消 费 红 利, 降 低 出 行 成 本, 减 少 污 染 排 放, 改 善 环 境 质 量 但 在 电 动 汽 车 的 推 广 过 程 中, 传 统 充 电 设 施 具 有 充 电 桩 占 地 多 充 电 成 本 高 造 价 高 刚 性 野 蛮 充 电 减 少 电 池 寿 命 等 难 题 这 些 不 足 限 制 了 电 动 汽 车 的 发 展 为 解 决 这 一 问 题, 加 快 推 进 我 省 新 能 源 汽 车 产 业 的 发 展 和 应 用, 相 关 部 门 决 定 和 一 家 新 能 源 公 司 合 作, 在 高 新 区 内 的 80 个 企 业 停 车 场 建 设 安 装 2000 部 电 动 汽 车 智 能 充 电 系 统 这 一 智 能 充 电 系 统 采 用 车 挡 式 充 电 终 端, 简 称 无 桩 充 电, 不 占 空 间 此 外, 该 系 统 还 采 用 无 电 插 头, 实 现 了 电 流 电 压 柔 性 输 出, 避 免 了 对 汽 车 电 池 的 伤 害 新 能 源 商 用 车 或 将 暂 缓 使 用 三 元 材 料 动 力 电 池 来 源 : 商 用 车 新 网 2016-1-22 近 日, 有 关 单 位 发 布 关 于 对 暂 缓 在 商 用 车 上 使 用 三 元 材 料 动 力 锂 离 子 电 池 建 议 的 函 征 求 企 业 意 见 的 通 知 ( 以 下 简 称 通 知 ), 根 据 通 知 : 建 议 工 信 部 暂 缓 在 电 动 商 用 车 上 使 用 三 元 材 料 动 力 锂 离 子 电 池 如 果 这 一 建 议 被 采 纳, 可 能 将 排 除 三 元 材 料 动 力 锂 离 子 电 池 在 电 动 商 用 车 的 应 用 近 日, 从 有 关 部 门 获 悉, 相 关 部 门 向 工 业 与 信 息 化 部 递 交 了 关 于 暂 缓 在 电 动 商 用 车 上 使 用 三 元 材 料 动 力 锂 离 子 电 池 建 议 的 函, 认 为 : 三 元 材 料 动 力 锂 离 子 电 池 与 磷 酸 铁 锂 动 力 锂 离 子 电 池 相 比, 存 在 较 大 的 安 全 风 险, 而 商 用 车 ( 尤 其 是 商 用 客 车 ) 乘 员 较 多, 一 旦 发 生 事 故, 可 能 带 来 严 重 后 果 因 此, 建 议 工 信 部 暂 缓 在 电 动 商 用 车 上 使 用 三 元 材 料 动 力 锂 离 子 电 池 目 前, 为 了 向 政 府 部 门 反 映 动 力 电 池 企 业 的 想 法 和 意 见, 相 关 组 织 正 在 征 求 有 关 企 业 的 意 见 和 建 议 : 是 否 应 该 暂 缓 在 商 用 车 上 使 用 三 元 材 料 动 力 电 池? 如 果, 该 建 议 被 采 纳, 将 会 给 新 能 源 汽 车 行 业 带 来 巨 大 冲 击, 车 辆 的 相 关 参 数 和 技 术 都 将 可 能 发 生 改 变, 同 时, 三 元 动 力 电 池 厂 商 将 可 能 面 对 巨 大 的 打 击 和 损 失 北 汽 新 能 源 布 局 海 外 将 再 建 2 家 研 发 中 心 来 源 : 网 通 社 2016-1-22 北 汽 新 能 源 公 布 了 一 系 列 面 向 未 来 5 年 的 发 展 规 划, 其 中 包 括 打 造 3 款 年 销 量 突 破 10 万 辆 的 车 型 在 加 强 国 内 市 场 研 发 的 同 时, 北 汽 新 能 源 还 将 进 一 步 推 进 海 外 研 发 中 心 的 组 建 近 日, 记 者 从 北 汽 新 能 源 官 方 获 悉 : 除 已 挂 牌 成 立 的 三 大 海 外 研 发 中 心 外, 北 汽 新 能 源 还 将 在 东 京 和 都 灵 设 立 研 发 中 心, 其 中 都 灵 研 发 中 心 将 负 责 微 型 车 轻 量 化 设 计 等 工 作 本 月 初, 北 汽 新 能 源 国 际 化 战 略 布 局 的 第 三 站 美 国 底 特 律 研 发 中 心 挂 牌 成 立, 该 研 发 中 心 致 力 于 电 动 汽 车 核 心 部 件 电 驱 动 总 成 系 统 的 研 发 工 作 底 特 律 研 发 中 心 将 与 北 汽 新 能 源 美 国 硅 谷 德 国 亚 琛 研 发 中 心 协 同 合 作, 在 电 池 电 机 整 车 开 发 及 设 计 领 域 整 合 全 球 优 质 资 源 作 为 北 汽 自 主 新 一 代 电 驱 平 台 SmartCell 也 将 在 底 特 律 进 入 实 质 性 实 车 验 证 开 发, 未 来 2 年, 每 年 打 造 出 1 至 2 款 高 效 驱 动 总 成 按 照 规 划, 继 上 述 3 大 研 发 中 心 之 后, 北 汽 新 能 源 还 将 在 意 大 利 都 灵 和 日 本 组 建 两 个 研 发 中 心, 提 升 外 观 和 内 饰 设 计 研 发 水 平, 以 及 微 型 车 产 品 ( 如 EX 概 念 车 ) 的 轻 量 化 设 计 等 工 作 意 大 利 都 灵 是 全 球 4 大 汽 车 城 之 一, 汽 车 设 计 理 念 及 作 品 享 誉 全 球, 北 汽 集 团 此 前 曾 为 旗 下 自 主 品 牌 在 此 设 立 综 合 研 发 中 心, 未 来 将 设 立 的 新 研 发 中 心 将 为 新 能 源 产 品 服 务 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 21 / 30

3.2 海 外 资 讯 本 田 通 用 合 建 燃 料 电 池 厂,2025 年 实 现 量 产 来 源 : 凤 凰 科 技 2016-1-18 北 京 时 间 1 月 17 日 消 息, 据 日 本 朝 日 新 闻 报 道 称, 日 本 本 田 汽 车 和 美 国 通 汽 车 准 备 合 作 建 设 燃 料 电 池 厂,2025 年 开 始 大 规 模 生 产 燃 料 电 池 两 家 公 司 的 合 作 将 会 改 变 整 个 产 业 的 发 展, 它 们 将 推 动 下 一 代 燃 料 电 池 汽 车 的 发 展 日 本 政 府 计 划 降 低 燃 料 电 池 汽 车 的 售 价, 使 之 到 2025 年 时 可 以 与 油 电 混 合 动 力 汽 车 竞 争 一 位 本 田 汽 车 的 高 管 在 接 受 采 访 时 说 : 与 通 用 汽 车 合 作 可 以 降 低 成 本, 可 以 增 加 燃 料 电 池 汽 车 的 产 能, 帮 助 政 府 达 成 目 标 从 2013 年 开 始, 本 田 就 与 通 用 汽 车 合 作 开 发 燃 料 电 池 汽 车 使 用 的 燃 料 电 池 系 统 和 氢 罐 新 工 厂 最 晚 在 2025 年 可 以 大 规 模 生 产 燃 料 电 池, 该 工 厂 将 降 低 燃 料 电 池 的 成 本 两 家 公 司 会 各 自 开 发 燃 料 电 池 汽 车 现 代 将 推 出 22 款 新 能 源 车 挑 战 丰 田 普 锐 斯 来 源 : 网 通 社 2016-1-19 近 日, 记 者 从 韩 联 社 获 悉, 韩 国 知 名 汽 车 制 造 商 现 代 已 全 面 涉 足 新 能 源 车 款 的 研 发 工 作 现 代 汽 车 公 司 早 前 曾 公 开 表 示, 现 代 集 团 拟 于 2020 年 前 将 新 能 源 汽 车 的 产 品 线 扩 充 至 22 款 以 上 其 中, 现 代 Ioniq 电 动 汽 车 有 望 为 第 一 款 投 放 市 场 的 新 能 源 产 品, 并 且 采 用 全 新 的 制 造 平 台 而 作 为 Ioniq 电 动 车 的 前 身, 混 动 版 本 的 Ioniq 轿 车 已 率 先 配 备 更 为 先 进 的 技 术 配 臵, 进 而 具 备 向 丰 田 全 新 一 代 普 锐 斯 发 起 挑 战 的 充 足 实 力 现 代 汽 车 公 司 已 于 稍 早 前 公 布, 现 代 集 团 拟 定 在 2020 年 前 向 市 场 投 放 22 款 以 上 的 新 能 源 车 型, 并 且 力 争 成 为 在 全 球 范 围 内, 于 新 能 源 汽 车 市 场 中 的 第 二 大 汽 车 制 造 商 与 此 同 时, 现 代 汽 车 公 司 还 表 示, 截 止 到 2017 年, 现 代 旗 下 的 新 能 源 汽 车 在 品 牌 整 体 销 量 中 的 占 比 将 从 当 前 的 2% 提 升 至 10% 左 右, 而 这 也 进 一 步 表 明 现 代 在 新 能 源 车 款 的 研 发 方 面 投 入 了 较 大 成 本 在 现 代 未 来 的 五 年 计 划 中, 第 一 款 投 入 市 场 的 新 能 源 车 型 则 是 Ioniq 纯 电 动 汽 车, 这 款 新 车 将 基 于 全 新 平 台 打 造, 并 且 以 Ioniq 混 合 动 力 汽 车 为 设 计 蓝 本 德 国 开 发 新 式 电 动 车 电 池 充 电 概 念 来 源 : 腾 讯 专 稿 2016-1-19 根 据 德 国 汽 车 制 造 的 报 道, 德 国 研 究 开 发 新 式 电 动 车 电 池 充 电 技 术, 研 发 锂 - 紫 罗 烯 电 动 车 电 池, 新 型 电 池 将 直 接 安 装 在 汽 车 底 盘, 电 动 车 的 行 驶 路 程 届 时 将 达 到 1000 公 里 德 国 弗 朗 霍 夫 陶 瓷 技 术 和 系 统 IKTS 研 究 所 艾 尔 维 汽 车 工 程 技 术 公 司 和 thyssenkrupp 系 统 工 程 有 限 公 司 合 作, 启 动 EMBATT 项 目, 为 期 三 年, 开 发 新 一 代 锂 - 紫 罗 烯 电 池, 电 池 安 臵 在 汽 车 底 盘 上, 实 现 电 池 能 量 密 度 450 Wh/l, 驾 驶 历 程 最 高 达 到 1000 公 里, 电 动 车 电 池 造 价 将 缩 减 到 每 千 瓦 时 200 欧 奔 驰 明 年 推 首 款 氢 燃 料 电 池 车 续 航 483 公 里 来 源 : cnbeta 网 站 2016-1-19 据 英 国 汽 车 杂 志 Autocar 1 月 15 日 报 道, 日 前, 梅 赛 德 斯 - 奔 驰 官 方 确 认, 将 于 2017 年 推 出 首 款 氢 燃 料 电 池 动 力 量 产 车 型, 该 款 车 型 的 尺 寸 与 奔 驰 GLC SUV 车 型 相 当, 续 航 里 程 或 达 300 英 里 (483 公 里 ) 新 车 问 世 后 可 能 命 名 为 GLC F-Cell 奔 驰 研 发 部 门 主 要 负 责 人 托 马 斯 韦 伯 (Thomas Weber) 博 士 在 底 特 律 车 展 上 接 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 22 / 30

受 采 访 时 表 示, 奔 驰 将 推 出 的 这 款 氢 燃 料 电 池 动 力 量 产 车 型 由 最 新 燃 料 电 池 技 术 打 造, 且 其 电 池 体 积 已 大 幅 缩 小 韦 伯 博 士 还 透 露, 奔 驰 目 前 已 做 好 了 该 项 目 的 相 关 准 备 工 作, 预 计 该 款 车 型 将 于 2017 年 亮 相 法 兰 克 福 车 展, 其 主 要 竞 争 对 手 可 能 为 丰 田 Mirai 本 田 FCV Clarity 及 宝 马 将 于 2020 年 推 出 的 首 款 燃 料 电 池 车 型 尽 管, 韦 伯 博 士 尚 未 透 露 关 于 新 车 动 力 系 统 布 局 的 相 关 信 息, 但 根 据 奔 驰 B 级 氢 燃 料 电 池 原 型 车 推 测,GLC F-Cell 的 燃 料 电 池 组 有 可 能 会 放 臵 在 普 通 版 GLC 发 动 机 所 处 的 位 臵 据 了 解, 充 满 上 述 氢 燃 料 电 池 的 储 氢 罐 仅 需 三 分 钟, 续 航 里 程 可 达 250-300 英 里 ( 约 402-483 公 里 ) 特 斯 拉 在 日 本 推 广 电 动 汽 车 自 动 驾 驶 技 术 来 源 : 人 民 网 2016-1-19 据 日 本 时 事 通 信 社 报 道, 美 国 特 斯 拉 汽 车 公 司 从 1 月 15 日 起, 开 始 向 在 日 本 市 场 销 售 的 该 公 司 EV 车 TeslaMODELS 提 供 具 有 自 动 驾 驶 支 持 功 能 的 软 件 据 称, 该 软 件 已 经 获 得 日 本 国 土 交 通 省 承 认, 并 使 其 EV 车 在 日 本 的 公 共 道 路 上 实 现 自 动 驾 驶 功 能 这 次, 该 公 司 软 件 提 供 的 功 能 将 能 实 现 在 拨 动 汽 车 转 向 灯 后 传 感 器 检 测 车 周 围 的 情 况 然 后 变 更 车 道 功 能, 以 及 不 用 操 控 方 向 盘 在 高 速 公 路 上 行 驶 等 三 项 功 能 只 要 通 过 因 特 网 从 车 内 显 示 屏 上 下 载 该 软 件 后, 就 可 实 现 这 三 项 功 能 不 过, 需 要 注 意 的 是 即 使 在 自 动 驾 驶 状 态, 手 也 要 放 到 方 向 盘 上 该 软 件 是 以 自 2015 年 开 始 上 市 销 售 的 TeslaMODELS EV 车 为 对 象, 车 上 已 附 带 自 动 驾 驶 所 必 须 的 超 音 波 传 感 器 和 雷 达 摄 像 头 等 部 件 江 森 自 控 同 东 芝 合 作 推 启 停 系 统 锂 电 池 来 源 : 盖 世 汽 车 网 2016-1-20 美 国 江 森 自 控 有 限 公 司 已 和 东 芝 共 同 研 发 出 一 款 新 型 启 停 系 统 锂 电 池, 电 池 尺 寸 和 纸 巾 盒 相 仿, 重 量 约 9 磅, 寿 命 约 4 至 6 年 新 电 池 仅 对 汽 车 的 启 停 系 统 供 电, 因 此 汽 车 本 身 仍 需 额 外 配 一 个 电 池 该 电 池 有 望 应 用 于 欧 洲 生 产 的 2018 年 款 车 型 江 森 自 控 启 停 系 统 锂 电 池 采 用 了 钛 酸 化 合 物, 具 有 快 速 充 电 功 能 如 果 将 其 应 用 于 普 通 车 辆 上, 则 能 够 提 升 4% 的 燃 油 经 济 性, 而 应 用 在 搭 载 启 停 系 统 的 车 辆 上 更 能 节 省 8% 的 燃 耗 不 同 于 搭 载 在 混 动 车 和 电 动 车 上 的 锂 离 子 电 池 组, 启 停 系 统 锂 电 池 不 需 要 加 热 或 冷 却, 汽 车 制 造 商 在 安 装 时 也 更 方 便 新 型 锂 电 池 允 许 车 辆 的 内 燃 机 频 繁 关 闭 甚 至 长 时 间 关 闭, 尽 管 如 此, 后 者 依 然 能 够 保 持 适 当 的 内 部 温 度 联 合 国 起 草 自 动 驾 驶 安 全 标 准 来 源 : 参 考 消 息 网 2016-1-20 日 内 瓦 与 谈 判 相 关 的 消 息 人 士 18 日 表 示, 在 日 本 和 德 国 提 出 建 议 之 后, 联 合 国 负 责 车 辆 管 理 的 机 构 近 日 已 经 开 始 起 草 一 套 新 的 国 际 安 全 法 规, 对 自 动 驾 驶 汽 车 技 术 进 行 规 范 管 理 新 法 规 的 出 台 很 可 能 给 这 个 全 球 汽 车 生 产 商 近 年 来 都 在 下 大 力 气 研 发 的 领 域 带 来 商 业 可 联 合 国 欧 洲 经 济 委 员 会 框 架 下 的 一 个 部 门 世 界 车 辆 法 规 协 调 论 坛 正 在 为 包 括 日 本 欧 盟 成 员 国 和 美 国 在 内 的 50 多 个 国 家 制 定 车 辆 安 全 标 准 据 悉, 公 路 驾 驶 相 关 规 定 最 快 将 于 明 年 3 月 被 采 用 行 性 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 23 / 30

摩 根 启 动 六 百 万 英 镑 项 目 研 发 新 型 新 能 源 车 来 源 : 网 易 汽 车 2016-1-20 据 英 国 媒 体 autocar 报 道, 摩 根 汽 车 公 司 最 近 宣 布 启 动 一 项 价 值 600 万 英 镑 (5,628 万 元 人 民 币 ) 的 项 目, 用 于 研 发 新 型 混 合 动 力 及 电 动 汽 车, 生 产 将 从 2019 年 开 始 该 项 目 将 在 摩 根 位 于 英 国 莫 尔 文 地 区 的 工 厂 进 行, 主 要 研 发 混 合 及 电 力 动 力 系 统 摩 根 汽 车 表 示 这 一 项 目 将 会 帮 助 摩 根 大 幅 降 低 车 辆 二 氧 化 碳 排 放, 达 到 最 优 燃 油 经 济 性 英 国 先 进 推 进 动 力 中 心 为 该 项 目 提 供 资 金, 英 国 汽 车 公 司 德 尔 塔 汽 车 运 动 公 司 和 波 滕 扎 科 技 提 供 了 其 他 支 持 摩 根 汽 车 已 经 成 功 研 发 出 纯 电 动 汽 车 EV3, 将 在 今 年 晚 些 时 候 投 入 市 场, 而 先 进 推 进 动 力 中 心 的 资 金 支 持 将 会 帮 助 摩 根 研 发 更 多 使 用 其 他 燃 料 的 车 型 2015 年 雷 诺 电 动 汽 车 欧 洲 销 量 达 2.3 万 辆 来 源 : 搜 车 123 2016-1-22 据 海 外 媒 体 传 来 最 新 消 息,2015 年 雷 诺 电 动 汽 车 欧 洲 销 量 达 2.3 万 辆, 同 比 增 长 49%, 稳 占 电 动 汽 车 市 场 23.6% 的 市 场 份 额, 延 续 了 雷 诺 - 日 产 电 动 的 主 导 地 位 雷 诺 Zoe 成 为 2015 年 欧 洲 最 畅 销 电 动 汽 车, 销 量 达 1.85 万 辆 该 品 牌 在 法 国 尤 其 受 欢 迎, 占 法 国 电 动 汽 车 市 场 份 额 的 48.1% 雷 诺 2015 年 升 级 了 该 车, 在 欧 洲 测 试 周 期 中, 其 续 航 能 力 达 到 约 149 英 里, 增 强 了 18 英 里 的 续 航 能 力 自 2010 年 以 来, 雷 诺 已 在 欧 洲 售 出 62228 辆 电 动 汽 车, 并 且 欧 洲 电 动 汽 车 市 场 仍 在 持 续 增 长 2015 年 电 动 汽 车 市 场 总 销 售 量 为 97687 辆, 年 比 增 长 47.8% 然 而, 这 一 数 据 在 欧 洲 汽 车 总 销 量 中 仍 然 微 不 足 道, 只 占 0.61% 的 市 场 份 额 日 产 向 英 国 桑 德 兰 电 池 厂 追 加 投 资 欲 保 持 行 业 领 先 来 源 : 环 球 网 2016-1-22 据 英 国 汽 车 杂 志 autocar1 月 21 日 报 道, 日 产 公 司 宣 布 日 产 电 动 车 所 用 电 池 将 继 续 在 英 国 桑 德 兰 工 厂 生 产, 还 将 在 此 投 资 2650 万 英 镑 ( 约 合 2.5 亿 元 人 民 币 ) 位 于 桑 德 兰 的 日 产 电 池 制 造 工 厂 于 2013 建 立, 投 资 金 额 4.2 亿 英 镑 ( 约 合 39 亿 元 人 民 币 ), 负 责 生 产 日 产 聆 风 和 日 产 e-nv200 电 动 车 电 池 这 笔 最 新 的 投 资 保 证 了 工 厂 以 后 的 正 常 运 转, 这 家 工 厂 目 前 是 欧 洲 最 大 的 锂 离 子 电 池 生 产 厂 截 至 目 前, 欧 洲 市 场 已 销 售 日 产 聆 风 20 万 辆, 日 产 欧 洲 区 总 裁 Paul Willcox 表 示, 这 笔 最 新 投 资 预 示 着 日 产 将 继 续 研 发 电 动 车 技 术 日 产 希 望 在 数 年 之 内 继 续 保 持 电 动 车 领 导 者 的 地 位 高 寒 地 区 电 动 车 福 音 锂 离 子 电 池 可 快 速 自 暖 来 源 : 网 易 汽 车 2016-1-22 科 技 网 站 Gizmag 报 道, 宾 夕 法 尼 亚 大 学 科 研 人 员 近 期 研 发 出 一 种 新 型 锂 电 池, 通 过 使 用 镍 箔, 可 以 使 电 池 在 半 分 钟 以 内 快 速 加 热, 将 大 大 改 善 高 寒 地 区 电 动 汽 车 电 池 的 性 能 宾 夕 法 尼 亚 州 立 大 学 解 决 此 问 题 的 方 法 是, 在 锂 离 子 电 池 中 加 上 了 一 块 镍 箔 (nickel foil) 并 连 接 负 极 一 块 嵌 入 式 温 度 传 感 器 通 过 镍 箔 重 新 分 导 电 流, 通 过 电 阻 的 作 用 使 电 池 自 内 部 温 暖 起 来 待 温 度 高 于 冰 点 之 后, 系 统 便 可 自 动 关 闭, 从 而 使 电 池 可 以 正 常 工 作 在 一 项 测 试 中, 电 池 可 以 在 20 秒 内 从 零 下 二 十 摄 氏 度 升 温 至 零 摄 氏 度, 在 30 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 24 / 30

秒 内 可 以 从 零 下 三 十 摄 氏 度 升 温 至 零 摄 氏 度 而 且, 改 进 后 的 电 池 自 暖 耗 电 量 非 常 少, 这 两 种 情 况 下 仅 仅 损 耗 电 池 电 量 的 3.8% 以 及 5.5% 科 研 人 员 指 出, 与 常 规 锂 电 池 在 低 温 条 件 下 电 量 流 失 40% 的 情 况 相 比, 这 是 非 常 大 的 进 步 而 且, 宾 夕 法 尼 亚 大 学 研 发 的 电 池 仅 比 常 规 锂 电 池 重 1.5%, 成 本 高 0.04% 奥 迪 拟 在 比 利 时 量 产 纯 电 动 车 和 电 池 重 组 小 型 车 产 能 来 源 : 环 球 网 2016-1-22 据 日 本 经 济 新 闻 1 月 21 日 报 道, 德 国 奥 迪 宣 布, 自 2018 年 起 在 比 利 时 布 鲁 塞 尔 工 厂 开 始 量 产 纯 电 动 SUV 和 车 载 电 池 奥 迪 母 公 司 德 国 大 众 在 柴 油 车 尾 气 检 测 造 假 问 题 曝 光 之 后, 提 出 重 点 生 产 纯 电 动 汽 车 的 方 针, 将 建 立 包 括 电 池 在 内 的 一 条 龙 生 产 体 制, 提 升 纯 电 动 车 的 市 场 竞 争 力 同 时, 将 对 欧 洲 区 域 内 的 小 型 车 生 产 体 制 进 行 重 组 此 次 的 投 资 额 纯 电 动 车 和 电 池 的 生 产 规 模 并 未 透 露 奥 迪 在 2015 年 9 月 首 次 披 露 了 续 航 距 离 超 过 500 公 里 的 纯 电 动 SUV 概 念 车, 同 时 公 开 了 2018 年 的 欧 洲 销 售 计 划 奥 迪 预 计 将 向 集 团 各 公 司 供 应 电 池, 降 低 电 池 成 本, 加 快 纯 电 动 车 的 普 及 此 外, 奥 迪 布 鲁 塞 尔 工 厂 启 动 纯 电 动 车 量 产 的 同 时, 欧 洲 区 域 内 的 小 型 车 生 产 体 制 也 将 进 行 重 组 在 该 工 厂 生 产 的 小 型 车 奥 迪 A1 的 新 款 将 转 移 至 西 班 牙 生 产, 而 在 西 班 牙 生 产 的 小 型 SUV Q3 将 转 移 至 匈 牙 利 目 前, 布 鲁 塞 尔 工 厂 生 产 的 奥 迪 A1 每 年 产 量 约 为 数 万 辆 规 模 4. 产 业 链 数 据 图 表 及 更 新 本 周 更 新 : 正 极 材 料 方 面, 本 周 99.5%min 电 池 级 碳 酸 锂 的 市 场 价 为 20 万 元 / 吨, 比 上 周 增 长 33.33% 碳 酸 锂 商 品 指 数 为 283, 比 上 周 增 长 2.02% 国 内 钴 酸 锂 (60%min) 的 价 格 为 171000 元 / 吨, 与 上 周 持 平, 比 去 年 同 期 减 少 0.29%; 镍 价 方 面, 现 货 结 算 价 :BOCE 电 解 镍 为 68 美 元 / 吨, 比 上 周 增 长 2.17%, 比 去 年 同 期 减 少 35.79% 国 内 新 能 源 汽 车 销 量 : 据 工 信 部 网 站 消 息, 工 信 部 发 布 数 据 显 示,2015 年 12 月, 我 国 新 能 源 汽 车 生 产 9.98 万 辆, 同 比 增 长 3 倍 其 中, 纯 电 动 乘 用 车 生 产 2.57 万 辆, 同 比 增 长 114%, 插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 生 产 1.05 万 辆, 同 比 增 长 2 倍 ; 纯 电 动 商 用 车 生 产 5.78 万 辆, 同 比 增 长 6 倍, 插 电 式 混 合 动 力 商 用 车 生 产 5725 辆, 同 比 增 长 51% 列 入 免 征 车 辆 购 臵 税 的 新 能 源 汽 车 车 型 目 录 前 六 批 的 国 产 新 能 源 汽 车 生 产 9.18 万 辆, 占 12 月 产 量 的 92% 2015 年 累 计 生 产 新 能 源 汽 车 37.90 万 辆, 同 比 增 长 4 倍 其 中, 纯 电 动 乘 用 车 生 产 14.28 万 辆, 同 比 增 长 3 倍, 插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 生 产 6.36 万 辆, 同 比 增 长 3 倍 ; 纯 电 动 商 用 车 生 产 14.79 万 辆, 同 比 增 长 8 倍, 插 电 式 混 合 动 力 商 用 车 生 产 2.46 万 辆, 同 比 增 长 79% 据 中 汽 协 会 数 据 统 计, 2015 年 新 能 源 汽 车 产 量 达 340471 辆, 销 量 331092 辆, 同 比 分 别 增 长 3.3 倍 和 3.4 倍 其 中, 纯 电 动 车 型 产 销 量 分 别 完 成 254633 辆 和 24782 辆, 同 比 增 长 分 别 为 4.2 倍 和 4.5 倍 ; 插 电 式 混 合 动 力 车 型 产 销 量 分 别 完 成 85838 辆 和 83610 辆, 同 比 增 长 1.9 倍 和 1.8 倍 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 25 / 30