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公 司 代 码 :600268 公 司 简 称 : 国 电 南 自 国 电 南 京 自 动 化 股 份 有 限 公 司 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 国 电 南 自 600268 / 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 茹 陈 洁 电 话 025-83410173;025-83537368 025-83410173;025-83537368 传 真 025-83410871 025-83410871 电 子 信 箱 s-dept@sac-china.com s-dept@sac-china.com 1.6 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 确 认, 母 公 司 2015 年 度 净 利 润 为 33,481,746.44 元 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 按 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 3,348,174.64 元 母 公 司 2015 年 度 净 利 润 扣 除 提 取 盈 余 公 积, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 946,415,275.37 元, 扣 除 本 年 度 发 放 2014 年 股 东 现 金 红 利 63,524,643.40 元 后, 本 次 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 913,024,203.77 元 董 事 会 建 议 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 635,246,434 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 31,762,321.70 元 上 述 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准

二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 ( 一 ) 主 要 业 务 及 经 营 模 式 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 方 向 主 要 产 品 及 服 务 未 发 生 重 大 变 化 公 司 当 前 产 业 涵 盖 电 网 自 动 化 ( 含 工 业 供 用 电 ) 发 电 及 工 业 过 程 自 动 化 轨 道 交 通 及 基 础 设 施 信 息 与 安 全 技 术 四 大 板 块, 同 时 围 绕 四 大 产 业 发 展 电 网 及 电 站 建 设 业 务, 主 要 在 电 力 工 业 新 能 源 等 领 域 为 客 户 提 供 配 套 产 品 集 成 设 备 及 整 体 解 决 方 案 主 要 产 品 系 列 包 括 电 网 自 动 化 产 品 电 厂 自 动 化 产 品 新 能 源 产 品 节 能 减 排 产 品 水 电 自 动 化 产 品 轨 道 交 通 自 动 化 产 品 信 息 安 防 产 品 服 务 智 能 一 次 设 备 产 品 输 变 电 总 承 包 业 务 等 经 营 模 式 :(1) 采 购 模 式 : 公 司 实 施 两 级 采 购 管 控 模 式, 供 应 链 管 理 部 归 口 管 理 公 司 的 采 购 和 物 资 管 理 工 作, 子 公 司 实 施 采 购 活 动 公 司 物 资 采 购 工 作 按 照 阳 光 高 效 受 控 的 原 则, 依 托 ERP 系 统 和 供 应 商 关 系 管 理 SRM 系 统, 以 统 一 管 理 两 级 实 施 的 方 式 进 行 采 购 管 理 以 谁 选 择 谁 负 责 谁 采 购 谁 考 核 的 原 则 进 行 供 应 商 管 理, 公 司 全 面 推 行 电 子 化 采 购, 实 现 采 购 环 境 的 透 明 阳 光 受 控 公 司 围 绕 成 本 控 制, 加 强 供 方 审 核 规 范 采 购 方 式 的 管 理 对 公 司 生 产 需 求 量 较 大 的 通 用 物 资 采 取 集 中 招 标, 利 用 批 量 优 势 进 行 采 购, 降 低 采 购 成 本 对 公 司 质 量 影 响 较 大 的 关 键 性 物 资, 通 过 与 供 应 商 的 商 务 谈 判, 确 立 长 期 合 作 关 系, 在 保 证 质 量 的 同 时 降 低 物 资 的 采 购 成 本 鼓 励 各 子 公 司 在 公 司 SRM 平 台 对 一 般 性 物 资 推 行 多 轮 询 / 竞 价, 增 加 竞 争 以 获 得 较 低 的 采 购 成 本 公 司 进 一 步 规 范 对 供 应 商 的 管 理, 全 面 实 行 对 供 应 商 资 质 的 电 子 化 审 核, 推 进 并 逐 步 电 子 化 评 价, 加 强 对 供 应 商 的 动 态 管 理, 建 立 良 性 的 供 应 商 选 择 使 用 及 淘 汰 机 制, 稳 定 供 应 商 队 伍, 降 低 采 购 总 成 本, 以 达 到 整 个 供 应 链 的 管 理 共 赢 (2) 生 产 模 式 : 公 司 根 据 自 动 化 产 品 特 点 及 工 程 项 目 需 求, 采 用 以 销 定 产 的 生 产 模 式 公 司 对 外 通 过 增 强 与 用 户 的 交 流 沟 通, 协 调 生 产 与 销 售 研 发 部 门 的 业 务 关 系 ; 对 内 强 化 生 产 计 划 的 科 学 性 严 谨 性 和 生 产 调 度 管 理 流 程 控 制 严 控 外 协 品 采 购 的 品 种 与 质 量, 加 强 生 产 配 套 和 采 购 配 套 管 理, 建 立 生 产 协 调 机 制, 提 高 生 产 人 员 素 质 与 技 能, 改 进 生 产 工 艺, 强 化 技 术 改 造, 引 进 国 际 先 进 的 全 自 动 生 产 线 及 绿 色 制 造 技 术, 应 用 智 能 车 间 信 息 化 管 理 系 统 整 合 生 产 配 套 ERP 系 统 制 造 过 程 管 理 MES 系 统 和 综 合 管 理 Here 系 统, 提 高 生 产 能 力 和 自 动 化 水 平 ; 科 学 实 施 库 存 管 理, 确 保 生 产 过 程 平 稳 有 序 (3) 营 销 模 式 : 公 司 实 施 两 级 营 销 管 控, 市 场 管 理 部 承 担 市 场 策 划 的 一 级 营 销 管 理 职 能, 各 子 公 司 承 担 产 品 销 售 的 具 体 销 售 工 作, 其 销 售 体 系 相 对 独 立 按 照 对 内 实 现 资 源 共 享 ( 营 销 渠 道 管 理 ), 对 外 统 一 展 示 形 象 和 综 合 竞 争 力 的 原 则 构 建 区 域 联 合 营 销 体 系 针 对 服 务 问 题, 公 司 开 通 400 服 务 热 线, 迅 速 响 应 客 户 的 需 求 和 投 诉, 实 现 了 服 务 和 监 督 的 闭 环 管 理 ( 二 ) 行 业 发 展 概 况 及 公 司 所 处 行 业 地 位 电 力 行 业 是 关 系 到 国 计 民 生 的 基 础 性 行 业, 受 宏 观 经 济 形 势 影 响 较 大 当 前 国 际 金 融 危 机 深 层 次 影 响 持 续 演 进, 国 内 经 济 自 2013 年 以 来 下 行 压 力 不 断 加 大, 全 面 深 化 改 革 持 续 深 入, 为 行 业 发 展 带 来 新 的 机 遇 与 挑 战 总 体 来 看, 受 产 能 过 剩 电 价 下 调 环 保 约 束 加 强 等 的 影 响, 行 业 发 展 空 间 在 逐 步 变 小, 盈 利 和 投 资 能 力 有 所 下 降 电 力 自 动 化 作 为 电 力 行 业 的 重 点 发 展 方 向, 属 于 基 础 建 设 领 域, 其 市 场 需 求 与 电 力 投 资 规 模 密 切 相 关 国 内 电 力 自 动 化 行 业 整 体 技 术 实 力 较 强, 自 主 化 程 度 较 高, 市 场 需 求 相 对 稳 定, 新 的 需 求 点 持 续 涌 现, 但 行 业 竞 争 日 趋 激 烈, 企 业 转 型 压 力 较 大 公 司 作 为 中 国 电 力 自 动 化 领 域 的 先 行 者, 处 于 行 业 领 先 地 位 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币

2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 2013 年 增 减 (%) 总 资 产 11,020,801,067.40 10,388,938,125.69 6.08 10,219,198,700.93 营 业 收 入 5,585,396,620.35 4,860,578,313.14 14.91 5,193,355,912.43 归 属 于 上 市 公 司 股 30,447,365.37-340,961,085.89 不 适 用 3,910,294.56 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 5,368,778.09-361,952,011.27 不 适 用 -27,139,905.68 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 1,951,890,847.93 1,984,968,125.96-1.67 2,383,101,390.91 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 498,243,018.58 356,693,913.15 39.68 206,723,430.64 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 635,246,434.00 635,246,434.00 635,246,434.00 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 0.05-0.54 不 适 用 0.01 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 0.05-0.54 不 适 用 0.01 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.55-15.58 不 适 用 0.16 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 (1-3 月 份 ) (4-6 月 份 ) (7-9 月 份 ) (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 700,946,561.43 1,075,882,097.72 984,908,212.50 2,823,659,748.70 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -108,864,583.87-10,086,809.33 18,279,027.22 131,119,731.35 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 -112,943,434.51-13,991,437.29 13,242,483.32 119,061,166.57 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -380,434,560.74 21,440,346.14 14,836,862.09 842,400,371.09 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 68,687 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 66,331

前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 ( 全 称 ) 减 量 (%) 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 性 质 国 家 电 力 公 司 南 京 电 力 自 动 化 设 备 总 厂 -5,245,334 319,276,722 50.26 0 无 国 有 法 人 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 8,666,375 8,666,375 1.36 0 无 未 知 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 5,499,901 5,499,901 0.87 0 无 未 知 公 司 - 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 4,188,422 4,188,422 0.66 0 无 未 知 公 司 - 鹏 华 改 革 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 湖 南 湘 投 金 天 科 技 集 团 -10,280,000 2,000,000 0.31 0 无 未 知 有 限 责 任 公 司 尉 氏 县 利 嘉 商 贸 有 限 公 1,706,900 1,706,900 0.27 0 无 未 知 司 凌 红 梅 533,800 1,695,900 0.27 0 无 未 知 李 远 生 1,580,100 1,580,100 0.25 0 无 未 知 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 1,178,897 1,178,897 0.19 0 无 未 知 周 志 能 1,111,100 1,111,100 0.17 0 无 未 知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 1) 公 司 第 一 大 股 东 国 家 电 力 公 司 南 京 电 力 自 动 化 设 备 总 厂 与 上 述 其 他 无 限 售 条 件 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 2) 本 公 司 未 知 上 述 其 他 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 无 说 明 5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图

公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 公 司 努 力 克 服 激 烈 的 市 场 竞 争 和 内 部 深 化 改 革 的 困 难 与 压 力, 实 现 经 营 形 势 整 体 好 转, 发 展 基 础 进 一 步 夯 实, 各 项 经 济 指 标 在 困 难 中 得 以 提 升, 实 现 经 营 业 绩 扭 亏 为 盈 1 提 升 管 理 水 平 报 告 期 内, 公 司 激 活 体 制 机 制, 强 化 内 控 管 理, 促 进 了 管 理 效 益 双 提 升 进 一 步 规 范 子 公 司 法 人 治 理 结 构, 完 善 了 议 事 规 则 强 化 安 全 生 产 和 质 量 管 理, 全 面 推 行 7S 管 理, 开 展 质 量 管 理 及 项 目 管 理 专 项 调 研, 公 司 安 全 生 产 水 平 和 产 品 工 程 质 量 得 到 有 效 提 升 推 行 电 子 化 采 购,ERP 和 SRM 系 统 进 行 对 接, 促 进 各 级 采 购 过 程 阳 光 高 效 受 控, 防 范 经 营 风 险 2 专 业 稳 步 发 展 提 升, 实 现 业 绩 扭 亏 为 盈 报 告 期 内, 公 司 累 计 完 成 订 货 合 同 金 额 74.09 亿 元, 与 上 年 同 期 相 比 增 长 30%, 回 款 56.3 亿 元, 与 上 年 同 期 相 比 增 长 了 2.2% 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计, 公 司 2015 年 度 营 业 收 入 55.85 亿 元, 与 上 年 同 期 相 比 增 长 了 14.91%; 实 现 利 润 总 额 24,034.74 万 元, 同 比 增 加 48,463.09 万 元 ; 实 现 净 利 润 15,369.42 万 元, 其 中 归 属 母 公 司 净 利 润 3,044.74 万 元, 同 比 增 加 37,140.85 万 元 3 科 技 研 发 持 续 提 升 报 告 期 内, 公 司 通 过 信 息 系 统 集 成 与 服 务 一 级 资 质 换 证 复 审 ; 通 过 安 防 工 程 企 业 一 级 资 质 年 审, 完 成 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 年 度 评 价 电 力 自 动 化 设 备 期 刊 影 响 力 稳 居 中 国 电 力 行 业 学 术 出 版 前 列, 获 评 RCCSE 中 国 权 威 学 术 期 刊, 并 蝉 联 中 国 国 际 影 响 力 优 秀 学 术 期 刊 产 品 生 命 周 期 管 理 PLM 一 期 持 续 跟 踪 和 完 善, 二 期 项 目 成 功 上 线 并 通 过 验 收, 实 现 企 业 级 信 息 集 成, 提 升 公 司 管 理 效 率, 降 低 技 术 资 产 流 失 风 险 ; 试 点 推 广 研 发 数 据 资 产 加 密 系 统, 构 筑 公 司 研 发 资 产 防 泄 密 墙 ; 建 设 研 发 绩 效 管 理 系 统 并 通 过 验 收, 将 研 发 绩 效 管 理 工 具 化, 数 据 化, 精 细 化 报 告 期 内, 公 司 开 展 科 技 研 发 项 目 共 计 99 项, 完 成 省 部 级 鉴 定 23 项, 整 体 技 术 性 能 达 到 国 际 先 进 国 内 领 先 水 平 ; 完 成 1 项 国 家 火 炬 计 划 项 目 5 项 江 苏 省 科 技 计 划 项 目 验 收 ; 申 请 并 获 得 受 理 的 专 利 242 项, 其 中 发 明 专 利 110 项 ; 获 得 授 权 的 专 利 授 权 161 项, 其 中 发 明 专 利 40 项 ; 获 得 软 件 著 作 权 授 权 45 项 ; 录 用 发 表 科 技 论 文 109 篇 ; 参 与 国 标 行 标 的 制 修 订 43 项 报 告 期 内, 公 司 获 得 以 下 荣 誉 : 高 压 变 电 设 备 状 态 在 线 监 测 关 键 技 术 及 应 用 获 得 江 苏 省

科 学 技 术 奖 公 示 ; 城 市 轨 道 交 通 综 合 监 控 系 统 等 2 个 项 目 获 得 中 国 电 力 科 学 技 术 奖 ; 获 得 中 国 电 力 技 术 市 场 协 会 2015 年 电 力 企 业 科 技 创 新 体 系 建 设 成 果 一 等 奖 公 司 积 极 开 展 技 术 调 研 技 术 交 流 和 人 才 储 备, 持 续 完 善 科 研 管 理 体 系 建 设, 修 订 企 业 级 产 品 鉴 定 流 程, 优 化 各 项 科 研 管 理 制 度, 提 升 管 理 效 能 4 产 业 园 建 设 尚 在 推 进 中 国 ( 南 京 ) 电 力 自 动 化 工 业 园 项 目 正 在 推 进, 建 设 规 划 正 与 政 府 相 关 部 门 沟 通 中 ( 二 ) 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 1 报 告 期 内, 公 司 智 能 电 网 产 业 累 计 订 货 398,130 万 元, 实 现 营 业 收 入 276,235 万 元 报 告 期 内, 公 司 变 电 站 自 动 化 业 务 保 持 了 原 有 电 力 系 统 市 场 份 额 的 稳 步 增 长, 并 在 风 电 数 据 中 心 光 伏 煤 化 工 冶 金 等 行 业 应 用 与 推 广, 参 与 实 施 国 内 变 电 站 重 点 工 程 180 项, 其 中 500kV 及 以 上 变 电 站 17 项,220kV 及 330kV 变 电 站 44 项,110kV( 含 66kV) 变 电 站 119 项 在 特 高 压 工 程 领 域, 公 司 首 次 中 标 线 路 保 护 和 断 路 器 保 护, 至 此 实 现 公 司 在 交 流 特 高 压 领 域 二 次 设 备 产 品 全 线 中 标, 处 于 行 业 领 先 地 位 ; 新 一 代 智 能 变 电 站 系 统 运 用 一 体 化 业 务 系 统 平 台, 层 次 化 保 护 控 制 设 备 标 准 配 送 式 预 制 舱 等 技 术, 实 现 各 种 智 能 化 的 高 级 应 用 功 能, 完 成 了 一 体 化 设 备 一 体 化 网 络 一 体 化 系 统 技 术 构 架, 在 江 苏 重 庆 等 地 一 批 项 目 有 序 实 施 此 外, 在 海 外 市 场 中, 公 司 中 标 安 哥 拉 港 珠 澳 大 桥 厄 瓜 多 尔 委 内 瑞 拉 印 尼 坦 桑 尼 亚 越 南 等 一 批 项 目 报 告 期 内, 公 司 配 电 自 动 化 业 务 实 现 配 网 主 站 及 调 度 主 站 在 系 统 内 市 场 的 新 进 展, 配 网 终 端 产 品 在 2014 年 覆 盖 包 括 四 个 直 辖 市 在 内 的 13 个 省 市 基 础 上, 实 现 了 在 云 南 辽 宁 浙 江 三 省 市 场 的 开 拓 随 着 智 能 电 网 建 设 进 程 的 加 快, 公 司 在 线 监 测 及 诊 断 技 术 专 业 电 子 式 互 感 器 专 业 微 电 网 专 业 交 直 流 电 源 专 业 持 续 发 展, 并 启 动 了 充 电 桩 项 目 调 研 及 研 发 工 作 : 在 线 监 测 产 品 在 国 家 电 网 公 司 南 方 电 网 公 司 组 织 的 入 网 检 测 中 表 现 优 良, 公 司 全 站 在 线 监 测 得 到 了 用 户 的 普 遍 认 可 中 标 并 实 施 广 州 局 磨 碟 洲 变 电 站 项 目 柳 南 站 变 压 器 油 在 线 监 测 装 置 及 设 备 状 态 在 线 监 测 系 统 项 目 等 目 前, 公 司 已 将 国 网 和 南 网 系 统 成 熟 应 用 的 经 验 与 案 例 复 制 到 发 电 厂 监 测 中 智 能 微 电 网 产 品 利 用 就 地 安 装 太 阳 能 风 能 水 能 等 各 种 分 布 式 能 源, 以 储 能 提 高 系 统 的 供 电 可 靠 性,PDS6100 智 能 微 电 网 能 量 管 理 与 控 制 系 统 项 目 通 过 中 国 电 力 企 业 联 合 会 鉴 定 并 先 后 在 北 京 延 庆 江 苏 泗 洪 青 海 玉 树 等 地 投 运 成 功 运 行 良 好 报 告 期 内, 公 司 总 包 业 务 除 保 持 原 有 电 力 系 统 市 场 外, 持 续 拓 展 新 能 源 市 场 及 海 外 市 场, 新 签 订 260MW 的 太 阳 能 光 伏 总 承 包 和 100MW 风 电 总 承 包 项 目 ; 签 订 埃 塞 俄 比 亚 输 电 线 路 设 备 供 货 及 服 务 合 同 2 报 告 期 内, 公 司 电 厂 与 工 业 自 动 化 产 业 累 计 订 货 93,079 万 元, 实 现 营 业 收 入 103,808 万 元 报 告 期 内, 公 司 轨 道 交 通 业 务 在 铁 路 市 场 的 市 场 占 有 率 继 续 保 持 领 先, 地 铁 市 场 进 一 步 拓 展, 有 轨 电 车 业 绩 继 续 扩 大, 国 际 化 业 务 发 展 迅 速 签 订 埃 塞 俄 比 亚 铁 路 郑 徐 客 专 等 普 铁 的 四 电 集 成 工 程, 以 及 南 京 地 铁 4 号 线 长 春 地 铁 1 号 线 电 力 监 控 系 统 ; 京 福 高 铁 吉 图 珲 高 铁 宁 安 高 铁 EPC 总 承 包 项 目 淮 安 市 有 轨 电 车 一 期 工 程 等 已 经 开 通 运 营 热 控 专 业 : 公 司 建 立 了 以 maxdna 分 散 控 制 系 统 为 核 心, 覆 盖 机 炉 电 辅 仪 控 制 和 信 息 技 术 一 体 化 的 全 面 解 决 方 案 报 告 期 内,maxDNA 系 统 成 功 拓 展 到 万 胜 煤 矿 综 合 自 动 化 项 目 ; 首 次 签 订 循 环 硫 化 床 DCS 项 目, 有 利 于 maxdna 系 统 在 电 厂 控 制 系 统 领 域 进 一 步 扩 展 电 气 自 动 化 专 业 : 公 司 为 发 电 企 业 提 供 涵 盖 电 厂 网 控 电 厂 厂 用 电 电 厂 电 气 综 合 自 动 化 系 统 的 发 配 输 用 电 监 控 和 测 控, 提 供 各 个 容 量 等 级 的 电 厂 电 气 自 动 化 的 完 整 解 决 方 案 报 告 期 内, 华 电 江 东 天 然 气 热 电 联 产 项 目 实 现 国 产 励 磁 系 统 在 国 内 最 大 F 级 燃 机 上 的 应 用 ; 此 外, 公 司 中 标 并 实 施 新 疆 广 东 辽 宁 等 多 个 项 目

3 报 告 期 内, 公 司 信 息 与 服 务 累 计 订 货 30,587 万 元, 实 现 营 业 收 入 23,463 万 元 公 司 信 息 安 全 业 务 稳 步 提 升, 报 告 期 内, 信 息 系 统 等 级 保 护 测 评 项 目 在 取 得 国 家 能 源 局 第 四 实 验 室 资 质 的 基 础 上, 完 成 五 大 发 电 集 团 近 70 家 电 力 企 业 的 等 保 测 评 及 安 全 评 估 工 作, 成 功 中 标 秦 山 核 电 中 广 核 的 信 息 系 统 等 级 保 护 测 评 项 目, 发 掘 了 核 电 市 场 领 域 风 云 远 程 集 控 系 统 在 福 新 内 蒙 公 司 中 电 投 新 疆 哈 密 公 司 得 到 成 功 应 用, 较 好 实 现 了 风 电 场 及 光 伏 电 站 的 集 中 监 控, 少 人 值 守 的 管 理 模 式 报 告 期 内, 公 司 开 拓 建 筑 智 能 化 市 场, 成 功 签 订 了 上 海 华 电 大 厦 陕 西 华 电 大 厦 和 河 南 省 省 直 机 关 综 合 办 公 楼 等 物 业 的 弱 电 智 能 化 项 目 4 报 告 期 内, 公 司 新 能 源 与 节 能 环 保 产 业 累 计 订 货 219,128 万 元, 实 现 营 业 收 入 144,791 万 元 报 告 期 内, 公 司 综 合 拓 展 水 电 自 动 化 土 工 大 坝 水 资 源 等 专 业 业 绩 水 电 站 远 程 诊 断 和 远 程 集 控 两 个 平 台 开 发 工 作 实 现 预 期 目 标 ; 中 标 世 界 第 四 大 水 电 站 委 内 瑞 拉 古 里 水 电 站 改 造 项 目 ; 签 订 梨 园 水 电 站 枢 纽 工 程 安 全 监 测 自 动 化 系 统 项 目 ; 完 成 公 司 首 个 水 调 自 动 化 系 统 华 电 木 里 河 项 目 报 告 期 内, 公 司 继 续 完 善 电 除 尘 变 频 专 业 提 效 整 体 解 决 方 案, 为 节 能 新 能 源 电 能 质 量 治 理 提 供 专 业 的 产 品 和 服 务 公 司 中 标 蒲 城 电 厂 1 3 4 5 号 机 组 电 除 尘 改 造 项 目, 并 在 新 疆 吐 鲁 番 电 厂 签 订 了 低 低 温 除 尘 合 同, 取 得 了 公 司 除 尘 岛 成 套 业 务 的 业 绩 报 告 期 内, 公 司 继 续 保 持 在 光 伏 电 站 电 气 系 统 集 成 领 域 的 先 机 和 优 势, 致 力 于 新 能 源 整 体 方 案 核 心 竞 争 力 构 建, 打 造 一 支 包 含 项 目 开 发 营 销 设 计 造 价 管 理 招 标 物 资 管 理 项 目 管 理 工 程 服 务 的 一 支 专 业 团 队 报 告 期 内, 控 股 子 公 司 -- 武 汉 天 和 技 术 股 份 有 限 公 司 煤 粉 锅 炉 等 离 子 点 火 技 术 持 续 发 展, 等 离 子 点 火 成 功 应 用 于 无 烟 煤 和 生 物 质 领 域 ( 三 ) 公 司 关 于 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 1 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 受 宏 观 经 济 形 势 影 响, 电 力 需 求 增 长 放 缓, 总 体 发 展 空 间 逐 步 变 小, 需 要 通 过 技 术 进 步 结 构 调 整 和 转 型 升 级, 寻 找 新 的 发 展 支 撑 受 电 价 下 降 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 等 影 响, 行 业 盈 利 和 投 资 能 力 将 经 受 严 峻 考 验 同 时, 环 保 约 束 越 来 越 严, 绿 色 低 碳 循 环 可 持 续 发 展 已 成 为 不 可 逆 转 的 历 史 潮 流 中 共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 的 建 议 提 出 拓 展 产 业 发 展 空 间, 支 持 节 能 环 保 智 能 制 造 高 端 装 备 新 能 源 等 新 兴 产 业 发 展 ; 提 出 加 快 开 放 电 力 行 业 的 竞 争 性 业 务, 在 发 电 和 售 电 环 节 形 成 有 效 竞 争 ; 提 出 推 进 能 源 革 命, 对 于 电 力 行 业 而 言, 就 是 要 提 高 新 能 源 发 电 比 重, 并 为 其 他 行 业 的 低 碳 发 展 提 供 清 洁 可 靠 的 电 能 (1) 智 能 电 网 产 业 挑 战 与 机 遇 并 存 智 能 电 网 产 业 涵 盖 发 输 变 配 用 各 环 节, 其 建 设 由 国 家 电 网 公 司 和 南 方 电 网 公 司 主 导, 公 司 作 为 设 备 集 成 商 及 整 体 解 决 方 案 的 提 供 者, 处 于 产 业 链 的 中 游, 产 业 进 入 壁 垒 较 高, 公 司 综 合 竞 争 力 处 于 行 业 前 列 电 改 9 号 文 的 出 台 将 导 致 电 网 和 电 源 的 投 资 重 点 和 规 模 发 生 改 变, 配 电 网 用 电 系 统 新 能 源 和 分 布 式 发 电 业 务 也 将 迎 来 发 展 机 遇, 智 能 电 网 产 业 挑 战 与 机 遇 并 存 (2) 智 能 电 厂 产 业 前 景 良 好 智 能 电 厂 产 业 涵 盖 火 电 水 电 新 能 源 发 电 等, 其 建 设 主 要 由 各 大 发 电 集 团 主 导, 公 司 作 为 设 备 集 成 商 及 整 体 解 决 方 案 的 提 供 者, 处 于 产 业 链 的 中 游, 产 业 进 入 壁 垒 较 高 当 前, 行 业 竞 争 日 趋 激 烈, 其 中, 火 电 厂 过 程 自 动 化 呈 寡 头 垄 断 局 面 发 电 的 智 能 化 技 术 进 化 将 贯 穿 十 三 五 期 间, 电 厂 智 能 化 将 成 为 发 电 企 业 转 型 升 级 和 技 术 创 新 的 主 要 方 向, 智 能 电 厂 产 业 发 展 前 景 良 好 (3) 新 能 源 与 节 能 环 保 产 业 市 场 空 间 广 阔 面 对 气 候 变 暖 环 境 污 染 的 压 力, 生 态 文 明 建 设 迫 在 眉 睫, 新 能 源 与 节 能 环 保 产 业 迎 来 广 阔 的 市 场 空 间 新 发 布 的 关 于 建 立 可 再 生 能 源 开 发 利 用 目 标 引 导 制 度 的 指 导 意 见 关 于 推 进 互

联 网 + 智 慧 能 源 发 展 的 指 导 意 见 等 政 策 将 助 推 新 能 源 建 设 提 速, 公 司 在 该 领 域 主 要 开 展 工 程 总 承 包 业 务, 环 保 产 业 的 地 域 性 较 为 明 显, 公 司 水 处 理 专 业 市 场 集 中 度 不 高, 除 尘 专 业 进 入 门 槛 较 低, 竞 争 都 较 为 激 烈 (4) 轨 道 交 通 产 业 市 场 容 量 提 升 近 年 来, 轨 道 交 通 行 业 保 持 高 速 发 展 的 态 势, 随 着 城 镇 化 建 设 持 续 推 进, 中 心 城 市 辐 射 效 应 愈 加 明 显, 区 域 经 济 整 合 发 展 趋 势 加 速, 轨 道 交 通 产 业 市 场 容 量 显 著 提 升 由 于 行 业 的 特 殊 性 和 垄 断 性, 对 设 备 技 术 供 应 商 资 质 等 有 严 格 要 求, 进 入 壁 垒 较 高 细 分 市 场 中, 铁 路 供 电 自 动 化 领 域 呈 寡 头 垄 断 格 局, 公 司 与 主 要 竞 争 者 市 场 份 额 相 差 不 大 ; 城 市 轨 道 交 通 领 域, 市 场 集 中 度 较 高 ; 有 轨 电 车 领 域, 公 司 优 势 较 为 明 显 (5) 信 息 技 术 产 业 快 速 发 展 互 联 网 + 及 两 化 融 合 概 念 日 渐 深 入, 智 慧 城 市 将 逐 步 由 概 念 走 向 实 践, 信 息 技 术 产 业 发 展 快 速 在 电 力 系 统 内, 各 个 集 团 公 司 的 内 部 信 息 系 统 建 设 和 维 护 基 本 由 所 属 下 属 单 位 负 责 实 施, 但 通 信 及 IT 公 司 的 涉 足 将 可 能 逐 步 打 破 现 有 竞 争 格 局 信 息 安 全 测 评 行 业 受 限 于 当 前 国 家 能 源 局 的 资 质 要 求, 进 入 壁 垒 较 高, 公 司 在 该 领 域 具 备 较 强 竞 争 优 势 作 为 智 慧 城 市 等 行 业 的 新 进 入 者, 公 司 亟 需 积 累 经 验 打 造 竞 争 力 2 公 司 发 展 战 略 2014 年 8 月 14 日, 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议, 公 司 确 立 了 聚 焦 主 业 转 型 升 级 的 发 展 战 略, 践 行 1234 的 战 略 路 径, 围 绕 创 新 科 技 回 报 社 会 的 公 司 使 命, 以 价 值 思 维 理 念 为 引 领, 以 深 化 改 革 转 型 发 展 为 手 段, 强 化 科 技 创 新 和 管 理 创 新, 实 现 国 内 领 先 国 际 一 流 的 企 业 愿 景 3 经 营 计 划 (1)2015 年 经 营 计 划 进 展 说 明 在 公 司 2014 年 年 度 报 告 中, 基 于 当 时 国 内 外 经 济 环 境 和 行 业 发 展 趋 势, 根 据 公 司 的 发 展 战 略 规 划, 依 据 2015 年 营 销 计 划 生 产 经 营 计 划 和 其 他 基 本 假 设, 综 合 考 虑 提 出 了 2015 年 度 的 经 营 目 标 本 报 告 期, 公 司 严 格 成 本 管 控, 营 业 费 用 财 务 费 用 管 理 费 用 得 到 合 理 控 制, 推 动 主 营 业 务 发 展, 业 绩 扭 亏 为 盈, 实 现 预 期 目 标 (2)2016 年 工 作 思 路 和 经 营 目 标 2016 年 公 司 将 以 十 三 五 战 略 规 划 为 引 领, 夯 实 安 全 生 产 基 础, 强 化 市 场 营 销, 突 出 科 研 创 新 和 管 理 提 升, 切 实 加 强 人 才 队 伍 建 设, 确 保 全 面 完 成 各 项 目 标 任 务 预 计 2016 年, 公 司 将 实 现 营 业 收 入 58 亿 元 ; 预 计 营 业 费 用 40,000 万 元, 管 理 费 用 58,000 万 元, 财 务 费 用 19,300 万 元 ; 预 计 利 润 总 额 26,000 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 5,000 万 元, 每 股 收 益 0.08 元 (3)2016 年 工 作 计 划 2016 年, 公 司 将 重 点 做 好 以 下 几 个 方 面 的 工 作 : A 加 强 新 业 务 新 客 户 开 发, 强 化 营 销 体 系 建 设, 提 升 市 场 竞 争 力 : 稳 固 传 统 优 势 专 业, 拓 展 智 能 配 电 网 信 息 安 防 轨 道 交 通 及 基 础 设 施 电 气 化 新 能 源 等 业 务 ; 不 断 开 发 新 客 户, 建 立 有 较 强 能 力 的 商 务 和 项 目 管 理 人 员 队 伍 ; B 加 强 研 发 和 设 计 体 系 建 设, 提 升 核 心 竞 争 力 : 加 强 研 究 院 的 组 织 体 系 和 科 研 能 力 建 设 ; 推 进 重 点 科 研 项 目, 提 升 产 品 研 发 质 量 ; 加 强 科 技 管 理, 优 化 创 新 环 境 ; 组 建 设 计 院 和 提 升 设 计 能 力 ; C 加 强 三 标 体 系 管 理, 优 化 生 产 流 程, 提 升 项 目 管 理 和 安 全 管 理 水 平 : 强 化 体 系 运 行 与 质 量 管 理, 改 进 过 程 绩 效, 提 升 品 牌 形 象 ; 加 强 生 产 管 理 及 项 目 管 理, 严 控 库 存 总 量 ; 坚 持 依 法 治 安 狠 抓 责 任 落 实 完 善 隐 患 排 查 整 治 机 制, 努 力 建 设 本 质 安 全 型 企 业 ; D 进 一 步 强 化 管 控, 大 力 推 进 依 法 治 企, 着 力 提 升 风 险 防 控 能 力 和 经 营 管 理 水 平 : 结 合 公 司

的 实 际 情 况, 进 一 步 完 善 公 司 十 三 五 战 略 规 划 的 编 制 工 作 ; 加 强 管 控, 完 善 职 能 ; 坚 持 合 法 合 规 经 营, 全 面 推 进 公 司 依 法 治 企 工 作 ; 牢 固 树 立 现 金 为 王 理 念, 高 度 重 视 现 金 流 管 理, 着 力 降 低 采 购 成 本 E 进 一 步 加 强 党 建 工 作 和 队 伍 建 设, 为 公 司 稳 步 发 展 提 供 坚 强 后 盾, 加 强 人 力 资 源 管 理 和 人 才 队 伍 建 设, 注 重 公 司 文 化 建 设, 提 升 南 自 核 心 竞 争 力 F2016 年, 在 维 持 公 司 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 上, 公 司 将 进 一 步 完 善 精 细 化 管 控 模 式, 优 化 成 本 控 制, 加 强 全 面 预 算 管 理, 合 理 进 行 财 务 规 划, 提 高 资 金 使 用 效 率, 降 低 融 资 成 本, 为 公 司 可 持 续 经 营 发 展 提 供 资 金 保 障 公 司 在 承 接 大 型 工 程 项 目 时, 根 据 项 目 情 况 可 能 会 采 用 BT 等 方 式 建 设, 采 用 融 资 租 赁 等 方 式 进 行 项 目 融 资 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 截 止 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围 内 子 公 司 如 下 : 序 号 子 公 司 名 称 子 公 司 类 型 简 称 1 南 京 国 电 南 自 自 动 化 有 限 公 司 控 股 子 公 司 南 自 自 动 化 2 南 京 国 电 南 自 电 网 自 动 化 有 限 公 司 控 股 子 公 司 的 全 资 子 公 司 南 自 电 网 3 南 京 国 电 南 自 软 件 工 程 有 限 公 司 控 股 子 公 司 的 全 资 子 公 司 软 件 工 程 4 南 京 国 电 南 自 城 乡 电 网 自 动 化 工 程 有 限 公 司 全 资 子 公 司 城 乡 电 网 5 中 国 华 电 电 站 装 备 工 程 集 团 南 京 输 变 电 成 套 设 备 有 限 公 司 全 资 子 公 司 输 变 电 6 南 京 国 电 南 自 电 力 自 动 化 有 限 公 司 控 股 子 公 司 南 京 南 自 电 力 7 北 京 华 电 信 息 科 技 有 限 公 司 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 华 电 信 息 8 北 京 国 电 南 自 亿 通 科 技 有 限 公 司 控 股 子 公 司 的 全 资 子 公 司 南 自 亿 通 9 南 京 南 自 科 林 系 统 工 程 有 限 公 司 全 资 子 公 司 南 自 科 林 10 南 京 南 自 电 力 仪 表 有 限 公 司 全 资 子 公 司 的 控 股 子 公 司 电 力 仪 表 11 南 京 国 电 南 自 新 能 源 科 技 有 限 公 司 控 股 子 公 司 新 能 源 科 技 12 南 京 国 电 南 自 新 能 源 工 程 技 术 有 限 公 司 控 股 子 公 司 新 能 源 工 程

序 号 子 公 司 名 称 子 公 司 类 型 简 称 13 南 京 河 海 南 自 水 电 自 动 化 有 限 公 司 控 股 子 公 司 河 海 水 电 14 南 京 国 电 南 自 轨 道 交 通 工 程 有 限 公 司 全 资 子 公 司 轨 道 交 通 15 南 京 国 铁 电 气 有 限 责 任 公 司 全 资 子 公 司 的 控 股 子 公 司 国 铁 电 气 16 南 京 南 自 信 息 技 术 有 限 公 司 全 资 子 公 司 南 自 信 息 17 南 京 尚 安 数 码 科 技 有 限 公 司 全 资 子 公 司 的 全 资 子 公 司 尚 安 数 码 18 南 京 国 电 南 自 电 气 科 技 有 限 公 司 全 资 子 公 司 南 自 电 气 19 南 京 南 自 成 套 电 气 设 备 有 限 公 司 全 资 子 公 司 的 全 资 子 公 司 南 自 成 套 20 南 京 国 电 南 自 风 电 自 动 化 技 术 有 限 公 司 全 资 子 公 司 南 自 风 电 21 南 京 费 迪 电 气 检 测 技 术 有 限 公 司 全 资 子 公 司 费 迪 电 气 22 南 京 电 力 自 动 化 研 究 所 有 限 公 司 全 资 子 公 司 研 究 所 23 南 京 国 电 南 自 美 康 实 业 发 展 有 限 公 司 全 资 子 公 司 南 自 美 康 24 江 苏 国 电 南 自 海 吉 科 技 有 限 公 司 控 股 子 公 司 南 自 海 吉 25 重 庆 海 吉 科 技 有 限 公 司 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 重 庆 海 吉 26 江 苏 国 电 南 自 电 力 自 动 化 有 限 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 南 自 电 力 27 南 京 国 电 南 自 科 技 园 发 展 有 限 公 司 全 资 子 公 司 南 自 科 技 园 28 南 京 南 自 高 盛 科 技 发 展 有 限 公 司 全 资 子 公 司 的 控 股 子 公 司 南 自 高 盛 29 武 汉 天 和 技 术 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司 武 汉 天 和 30 江 苏 上 能 新 特 变 压 器 有 限 公 司 控 股 子 公 司 江 苏 上 能 31 中 国 华 电 常 州 变 压 器 工 程 技 术 中 心 有 限 公 司 控 股 子 公 司 的 全 资 子 公 司 常 州 变 压 器 32 南 京 国 电 南 自 软 件 产 业 有 限 公 司 全 资 子 公 司 软 件 产 业 33 南 京 国 电 南 自 储 能 技 术 有 限 公 司 控 股 子 公 司 南 自 储 能 34 南 京 国 电 南 自 美 卓 控 制 系 统 有 限 公 司 控 股 子 公 司 南 自 美 卓 35 南 京 华 盾 电 力 信 息 安 全 测 评 有 限 公 司 全 资 子 公 司 华 盾 信 息 36 河 南 省 省 直 华 电 节 能 科 技 有 限 公 司 控 股 子 公 司 省 直 节 能 本 期 合 并 财 务 报 表 范 围 及 其 变 化 情 况 详 见 年 报 附 注 八 合 并 范 围 的 变 更 和 九 在 其 他 主 体 中 的 权 益 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 不 适 用

董 事 长 : 江 炳 思 国 电 南 京 自 动 化 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 24 日