中 国 进 口 DDGS 前 景 与 挑 战 The Prospects and Challenges for China s DDGS Import 中 华 食 物 网 北 京 公 司 总 经 理 范 文 敏 先 生 Mr. Fan Wen Min, General Manager Beijing FoodChina Online Information & Technology Co. Ltd March 19, 2015 Xiamen, China 1
报 告 纲 要 Outline of Report 2014 年 DDGS 进 口 现 状 The situation on China s DDGS import in 2014 进 口 遇 到 的 问 题 The problems on China s DDGS import DDGS 进 口 前 景 与 挑 战 分 析 The prospects and challenges on China s DDGS import 2
进 口 现 状 :2009-2014 年 年 度 DDGS 进 口 数 量 China s DDGS yearly import amount from 2009 to 2014 进 口 数 量 单 位 : 万 吨 541 316 169 238 400 64 2009 下 半 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2014 年, 尽 管 受 到 严 查 MIR162 退 运 等 影 响, 中 国 进 口 DDGS 541 万 吨, 同 比 增 长 35% China imported 5.41 million tons of DDGS in 2014, up 35% from a year earlier. Although MIR162 was checked strictly and imported DDGS with MIR162 detected was rejected. 3
进 口 现 状 :2013-2014 年 中 国 进 口 DDGS 月 度 数 量 China s DDGS monthly import from 2013 to 2014 700 600 500 400 300 200 100 0 单 位 : 千 吨 2013 年 2014 年 4
进 口 现 状 :2014 年 进 口 DDGS 分 港 口 比 例 The Chinese DDGS import by ports in 2014 天 津 海 关 4% 上 海 海 关 6% 青 岛 海 关 40% 厦 门 海 关 3% 湛 江 海 关 3% 广 州 海 关 11% 长 沙 海 关 1% 黄 埔 海 关 31% 北 京 海 关 长 沙 海 关 大 连 海 关 福 州 海 关 广 州 海 关 黄 埔 海 关 南 昌 海 关 南 京 海 关 南 宁 海 关 宁 波 海 关 青 岛 海 关 上 海 海 关 天 津 海 关 武 汉 海 关 厦 门 海 关 重 庆 海 关 湛 江 海 关 合 肥 海 关 5
2010 年 1 月 4 月 7 月 10 月 2011 年 1 月 4 月 7 月 10 月 2012 年 1 月 4 月 7 月 10 月 2013 年 1 月 4 月 7 月 10 月 2014 年 1 月 4 月 7 月 10 月 进 口 现 状 :2010-2014 年 DDGS 进 口 月 度 单 价 变 化 monthly price change of imported DDGS from 2010 to 2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 单 位 : 美 元 / 吨 进 口 单 价 自 2009 年 中 国 开 始 进 口 DDGS, 价 格 也 是 一 路 上 涨 2014 年 下 半 年, 受 转 基 因 影 响, 价 格 有 所 回 落 China began to import DDGS in the second half of 2009, The price is keeping rising. Subject to the impact of GMO check, prices came down in the second half of 2014. 6
Jun/10 Aug/10 Oct/10 Dec/10 Feb/11 Apr/11 Jun/11 Aug/11 Oct/11 Dec/11 Feb/12 Apr/12 Jun/12 Aug/12 Oct/12 Dec/12 Feb/13 Apr/13 Jun/13 Aug/13 Oct/13 Dec/13 Feb/14 Apr/14 Jun/14 Aug/14 Oct/14 Dec/14 进 口 现 状 :2010 2014 年 黄 埔 港 进 口 DDGS 与 玉 米 价 格 Price movement of import DDGS and corn at Huangpu port 2010 to 2014 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 玉 米 价 格 进 口 DDGS 价 格 玉 米 /DDGS 比 值 2014 年, 国 产 玉 米 价 格 一 路 飙 升, 进 口 DDGS 价 格 由 于 受 到 转 基 因 影 响, 价 格 有 所 回 落, 低 于 同 期 玉 米 价 格 Domestic corn prices soaring. Subject to the impact of GMO check, imported DDGS prices went down and lower than corn price at same time in China market in later half of 2014. 7
进 口 现 状 :2014 年 前 十 大 进 口 企 业 The top ten importers in 2014 排 名 rank 企 业 名 称 company 数 量 ( 吨 ) amount 第 一 名 厦 门 建 发 原 材 料 贸 易 有 限 公 司 436,973 第 二 名 上 海 益 海 商 贸 有 限 公 司 298,727 第 三 名 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 公 司 296,777 第 四 名 恒 天 创 业 投 资 有 限 公 司 283,426 第 五 名 广 东 俊 杰 农 产 品 有 限 公 司 266,334 第 六 名 山 东 中 慧 国 际 贸 易 有 限 公 司 249,928 第 七 名 浙 江 省 粮 油 食 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司 232,854 第 八 名 双 胞 胎 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 184,462 第 九 名 广 东 海 大 集 团 股 份 有 限 公 司 178,886 第 十 名 广 州 植 之 元 油 脂 实 业 有 限 公 司 160,580 8
进 口 现 状 :2010 2014 年 进 口 散 船 与 集 装 箱 比 例 The import by bulk vessels from 2010 to 2014 年 份 Year 散 船 Bulk vessels 总 量 Total amount 占 总 进 口 量 比 例 Proportion of total import 单 船 最 大 量 The max of a single vessel 单 船 最 小 量 The min of a single vessel 2010 9 38 万 吨 12% 5.4 万 吨 3.5 万 吨 2011 2 5.8 万 吨 3.4% 4.2 万 吨 1.6 万 吨 2012 5 29 万 吨 12.2% 5.5 万 吨 4.3 万 吨 2013 8 33.6 万 吨 8.4% 5.5 万 吨 2.6 万 吨 2014 22 110 万 吨 20% 5.5 万 吨 2.6 万 吨 9
进 口 现 状 :2014 年 查 出 的 MIR162 玉 米 及 DDGS 数 量 及 处 理 The amount and treatment on MIR162 corn and DDGS in 2014 1 根 据 质 检 总 局 1 月 30 日 新 闻 发 布 会 报 告,2014 年 中 国 共 退 运 销 毁 检 出 MIR162 转 基 因 成 分 玉 米 和 DDGS 共 计 143 万 吨 ( 推 算 其 中 DDGS22 万 吨 ) According to AQSIQ report of January 30, China rejected and destroyed 1.43 million tons of corn and DDGS(predicted 220 000 tons of DDGS) 2 据 以 往 资 料 推 算 数 量 要 大 根 据 2014 年 7 月 16 日 青 岛 商 检 DDGS 退 运 会 议 披 露 的 数 据, 山 东 局 的 总 体 不 合 格 率 15.19%, 当 时 的 数 量 共 计 233988 吨 不 合 格, 计 479 批 次 ; 上 海 港 不 合 格 10 万 吨 左 右, 不 合 格 率 更 高 ; 广 东 口 岸 几 乎 没 有 查 出 来 Predicted more DDGS rejected and destroyed 10
小 结 Summary 1 全 球 玉 米 丰 产, 价 格 下 跌, 而 国 产 玉 米 价 格 因 政 策 原 因 高 企 DDGS 受 查 处 MIR162 影 响, 但 进 口 量 不 减 反 增 ; Global corn production increases, price down Domestic corn price keeps high owning to government purchase price high. DDGS Import increased rather than decreased though MIR162 detected strictly. 2 2014 年 DDGS 价 格 前 高 后 低 ; DDGS price high at beginning and low later in 2014. 3 广 东 青 岛 口 岸 到 货 量 最 大, 上 海 口 岸 数 量 大 幅 减 少 ; 二 线 口 岸 到 货 和 使 用 地 区 增 加 ; Ports and using area increase, Guangdong and Qingdao ports dominate imports,amount decrease in Shanghai. 4 前 十 大 进 口 企 业 发 生 变 化, 进 口 量 更 大 Top ten importers have changed. 11
报 告 纲 要 Outline of Report 2014 年 DDGS 进 口 现 状 The Situation on China s DDGS import in 2014 进 口 遇 到 的 问 题 The problems on China s DDGS import DDGS 进 口 前 景 与 挑 战 分 析 The prospects and challenges on China s DDGS import 12
进 口 DDGS 遇 到 的 问 题 Problems for DDGS import 查 验 进 口 DDGS 中 的 MIR162 是 自 2009 年 中 国 开 始 进 口 以 来 遇 到 的 最 大 问 题, 进 出 口 企 业 遭 受 沉 重 打 击 其 后 果 : MIR162 check in imported DDGS is the most serious problem for all us. The consequences are: 1 因 之 前 从 未 检 查 过, 合 同 中 进 出 口 双 方 责 任 没 有 约 定, 上 海 青 岛 查 出 率 很 高 ; No such clause for MIR162 in contract as it had never been detected before. But MIR162 was checked out rate high in Shanghai and Qingdao ports. 2 远 期 合 约 洗 掉 造 成 进 口 方 很 大 损 失 ; The forward contract wash out caused buyer great loss. 3 拉 回 的 货 物 因 查 验 时 间 长 造 成 滞 期 滞 港 等 费 用 损 失 ; DDGS brought to China suffered great loss owning to demurrage and detention at port due to long time of check. 13
进 口 DDGS 遇 到 的 问 题 ( 续 ) Problems for DDGS import(continue) 4 查 验 不 合 格 退 运 或 销 毁 造 成 进 口 商 更 大 损 失 ; Importer suffered greater losses if DDGS rejected(resell) or destroyed. 5 进 口 方 弃 单 造 成 进 出 口 方 之 间 的 交 易 纠 纷, 恶 化 DDGS 的 交 易 生 态 环 境 ; Lots of disputes occurred as buyers abandoned contract, the trading ecology impaired. 6 不 同 口 岸 查 验 松 紧 度 不 一 致, 对 进 口 企 业 造 成 错 觉 和 带 来 很 大 困 惑 Difference of CIQ check caused great confusion and illusion on importers. 14
报 告 纲 要 Outline of Report 2014 年 DDGS 进 口 现 状 The Situation on China s DDGS import in 2014 进 口 遇 到 的 问 题 The problems on China s DDGS import DDGS 进 口 前 景 与 挑 战 分 析 The prospects and challenges on China s DDGS import 15
有 利 因 素 : 中 国 经 济 和 人 口 持 续 增 长 拉 动 需 求 China s economy and population growth will pull demand continuously 1 中 国 经 济 前 30 年 高 速 增 长, 平 均 年 增 长 近 10%; 2013 年 增 长 7.5%;2014 年 增 长 7.4%; Chinese economy had grown very fast with an annual rate of 10% from 1980 to 2010, growth of 7.5% in 2013, growth of 7.4% last year. 2 预 测 2010 年 以 后 10-15 年, 中 国 经 济 还 会 以 较 高 速 度 成 长, 到 2020 年 总 量 由 40 万 亿 增 至 80 万 亿 In next decade from 2010, prediction of Chinese economy grow still fast. Total economy will be doubled. 3 人 口 继 续 增 长 城 镇 化 率 由 50% 提 高 到 60%, 拉 动 肉 蛋 奶 消 费 进 一 步 增 长 Population growth, urbanization from 50% to 60% will further drive growth of meat, milk and egg consumption. 16
有 利 因 素 : 中 国 粮 食 政 策 转 型 China s grain policy change 适 当 放 宽 粮 食 进 口 Appropriate relaxation of grain imports 谷 物 基 本 自 给 Grain self-sufficiency 口 粮 绝 对 安 全 Rations absolutely safe 到 2020 年 中 国 粮 食 产 量 要 稳 定 在 5.5 亿 吨, 低 于 2013 年 的 6.02 亿 吨 China's grain output stabilize at 550 million tons in 2020 优 先 发 展 肉 类 蔬 菜 水 果 等 不 需 要 太 多 土 地 能 够 带 来 更 多 就 业 岗 位 的 农 产 品 Priority to the development of meat, vegetables, fruit 增 加 从 土 地 资 源 充 裕 的 美 国 澳 大 利 亚 加 拿 大 乌 克 兰 等 国 进 口 谷 物 Increasing imports of grain from the United States, Australia, Canada, Ukraine and other countries 重 视 食 物 数 量 的 同 时, 更 加 注 重 品 质 和 质 量 安 全 Emphasis on quantity of food at the same time, more focus on quality and safety 17
有 利 因 素 : 中 国 饲 料 产 量 持 续 增 长 Chinese feed industry will grow continuously 单 位 : 千 吨 总 产 量 同 比 增 长 % 配 合 饲 料 同 比 增 长 % 浓 缩 料 同 比 增 长 % 预 混 料 同 比 增 长 % 2009 148,138 8.13 115,350 8.92 26,863 6.14 5,925 8.52 2010 162,015 9.37 129,742 12.48 26,480-1.43 5,793-2.23 2011 180,626 11.49 149,150 14.96 25,425-3.98 6,051 4.45 2012 194,488 7.67 163,630 9.71 24,664-2.99 6,194 2.36 2013 191,000-1.79 161,700-1.18 23,000-6.75 6,300 1.71 2014 192,000 0.5 162,200 0.3 23,520 2.3 6280-0.3 从 新 世 纪 以 来 的 十 几 年, 中 国 饲 料 产 量 保 持 了 8% 以 上 的 年 均 复 合 增 长 率, 而 粮 食 增 长 是 3.4% 左 右, 肉 类 增 长 幅 度 是 2.7%, 蛋 类 是 0.5% 左 右 饲 料 工 业 远 高 于 粮 食 肉 蛋 奶 的 增 长 率 18
有 利 因 素 :2011 以 来 中 国 农 产 品 净 进 口 量 持 续 上 升 China s net import of agriproducts has grown since 2011 单 位 : 万 吨 玉 米 corn 小 麦 whea t 稻 谷 rice 大 豆 soybea n 大 麦 高 粱 菜 籽 rapesee d 饼 粕 DD GS 2011 年 175 126 60 5264 178 126 192 169 2012 年 521 370 237 5839 253 8.66 293 105 238 2013 年 327 554 227 6338 234 108 366 90 400 2014 年 260 300 258 7140 541 578 508 541 2014 年 粮 食 进 口 总 量 达 1.06 亿 吨, 其 中 大 豆 进 口 7140 万 吨, 谷 物 进 口 1952 万 吨, 同 比 增 四 成 去 年 玉 米 进 口 量 下 降 20.4%, 小 麦 进 口 量 也 下 降 只 有 大 米 及 一 些 工 业 用 粮 有 了 大 幅 增 加, 像 高 粱 大 麦 DDGS 19
有 利 因 素 :MIR162 获 批 MIR162 approved MIR162 转 基 因 品 系 获 的 批 准 MIR162 approved 20
有 利 因 素 : 中 美 两 国 关 系 改 善 Sino-American relation is approving 1 中 美 高 层 对 话 频 繁 去 年 在 美 国 芝 加 哥 举 行 的 中 美 联 委 会 会 议 促 成 MIR162 的 获 批 Frequent dialogue between top leaders of China and USA, Sino-American joint committee meeting held in Chicago last year facilitate the approval of MIR162. 2 今 年 9 月 习 主 席 将 访 美 Chairman Xi of China will visit USA in September this year. 21
进 口 前 景 : 进 口 DDGS 面 临 的 挑 战 DDGS import policy trend 1 中 国 政 府 对 DDGS 进 口 管 控 的 挑 战, 主 要 对 中 国 产 业 影 响 和 商 品 供 求 影 响 ; Challenge will come from the import control of Chinese Government base of impact of DDGS import on the Chinese related industry and supply and demand in the domestic market for related products. 2 今 年 中 国 玉 米 库 存 较 大, 国 内 豆 粕 价 格 低, 中 共 持 续 限 制 公 款 消 费, 饲 料 产 量 增 长 放 缓, 短 期 不 利 于 DDGS 消 费 和 进 口 增 长 ; China's corn stock is large this year, domestic soybean meal price is low, CPC continued to restrict consumption on public fund, feed production growth slow down, these factors will affect the DDGS consumption and import growth. 3 DDGS 单 一 进 口 来 源 国 的 挑 战 如 美 国 产 生 政 策 变 化 和 供 应 量 的 变 化 带 来 的 影 响 ; Single country of origin of imports. Such as policy changes and supply changes in USA. 4 美 国 新 转 基 因 duracade 玉 米 商 业 化 种 植 带 来 的 挑 战 22 Challenge will come from commercial production of new GMO Duracade corn in USA.
进 口 前 景 :2015 年 DDGS 进 口 形 势 预 测 DDGS import policy trend in 2015 1 进 口 量 不 会 超 过 2014 年 ; Import amount will not exceed 2014. 2 DDGS 国 内 市 场 售 价 会 低 于 上 年 水 平 ; Domestic market prices will not reach the high point as previous years. 3 进 口 方 式 散 船 量 会 不 断 扩 大, 集 装 箱 进 口 量 会 减 少 Because of changes in import policy and industry costs, bulk vessels expand, container imports decrease. 23
小 结 Summary 1. 中 国 经 济 中 国 人 口 和 城 镇 化 将 稳 步 发 展, 将 拉 动 消 费 成 长 和 加 大 饲 料 原 料 的 供 应 紧 张 局 面 ; China s economy, population and urbanization will steadily develop. This will boost consumption growth and increase the supply of feed ingredients tensions. 2. 中 国 受 到 土 地 水 等 资 源 的 限 制, 生 产 增 长 赶 不 上 需 求 增 长, 玉 米 DDGS 等 农 产 品 扩 大 的 需 求 只 能 靠 进 口 解 决, 进 口 市 场 前 景 广 阔 ; China is limited with land and water resources, Production growth can not keep up with demand growth, Expanding demand for agricultural such as corn, DDGS rely on imports, Import market prospects are bright. 3. DDGS 进 口 的 有 利 因 素 要 多 于 挑 战, 进 口 政 策 会 有 利 于 DDGS 进 口 ; Favorite factors for DDGS import are more than Challenges, Government policy will benefit the import. 4 2015 年 DDGS 进 口 量 和 价 格 可 能 低 于 去 年 24 DDGS import amount and price this year will possibly lower than last year.
谢 谢 大 家! Thank You! 25