公 司 代 码 :600378 公 司 简 称 : 天 科 股 份 四 川 天 一 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 天 科 股 份 600378 联 系 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 冯 新 华 魏 冬 梅 电 话 028-85963417 028-85963659 传 真 028-85963417 028-85963659 电 子 信 箱 ctyc@tianke.com 1 / 6
1.6 经 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 确 认, 公 司 2015 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 43,213,075.54 元, 可 供 全 体 股 东 分 配 的 利 润 226,023,946.41 元 根 据 公 司 章 程 关 于 公 司 分 红 的 规 定, 保 持 分 红 政 策 的 稳 定 性, 并 考 虑 到 公 司 经 营 资 金 的 需 求, 拟 定 本 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 297,193,292 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.50 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 红 利 14,859,664.60 元 ( 含 税 ), 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 本 公 司 为 化 工 行 业 的 高 科 技 企 业, 公 司 三 大 主 业 主 要 从 事 1 变 压 吸 附 气 体 分 离 技 术 ;2 工 程 设 计 咨 询 碳 一 化 学 精 细 化 工 领 域 的 工 程 设 计 工 程 总 承 包 业 务 ;3 转 化 催 化 剂 甲 醇 催 化 剂 为 主 的 催 化 剂 产 业 变 压 吸 附 技 术 应 用 领 域 主 要 分 布 在 石 化 冶 金 军 工 化 工 等 九 大 领 域 PSA 技 术 应 用 包 括 氢 气 分 离 提 纯 二 氧 化 碳 分 离 提 纯 一 氧 化 碳 分 离 提 纯 脱 除 二 氧 化 碳 空 气 分 离 制 富 氧 空 气 分 离 制 氮 浓 缩 甲 烷 浓 缩 乙 烯 等 等 公 司 工 程 业 务 主 要 包 括 化 工 石 化 医 药 行 业 的 工 程 咨 询 开 发 及 工 程 设 计 工 程 总 承 包 业 务 公 司 依 托 技 术 优 势, 从 设 计 转 型 走 工 程 总 承 包 的 道 路, 总 承 包 管 理 能 力 从 1 亿 元 左 右 已 跃 升 到 10 亿 元 级 公 司 催 化 剂 业 务 主 要 分 为 两 大 类, 镍 系 催 化 剂 和 铜 系 催 化 剂 公 司 主 要 的 经 营 模 式 : 本 公 司 为 化 工 行 业 的 高 科 技 企 业, 经 营 模 式 基 于 自 主 开 发 技 术 的 技 术 转 让 和 围 绕 这 些 技 术 所 进 行 的 工 程 设 计 工 程 承 包 等 工 程 服 务 以 及 催 化 剂 等 产 品 的 研 发 与 生 产 销 售 公 司 的 核 心 资 产 是 技 术 成 果, 公 司 发 展 对 技 术 创 新 有 相 当 大 的 依 赖 度 行 业 情 况 : 变 压 吸 附 产 业 传 统 的 制 氢 一 氧 化 碳 提 纯 二 氧 化 碳 脱 除 和 天 然 气 净 化 等 新 上 项 目 大 幅 减 少, 加 之 国 外 公 司 用 新 技 术 低 价 抢 占 中 国 市 场, 极 大 地 压 缩 了 公 司 在 国 内 高 端 市 场 的 活 动 空 间 近 年 开 发 的 氯 乙 烯 尾 气 回 收 垃 圾 填 埋 气 净 化 回 收 甲 烷 催 化 裂 化 干 气 净 化 浓 缩 乙 烯 黄 磷 尾 气 净 化 回 收 一 氧 化 碳 等 废 气 回 收 项 目 属 于 国 内 首 创 的 新 技 术, 有 较 强 的 竞 争 力, 但 市 场 还 有 待 进 一 步 培 育 工 程 设 计 和 项 目 承 包 市 场 因 各 地 政 府 项 目 审 批 越 来 越 严, 很 多 企 业 持 观 望 态 度, 投 资 热 情 不 高 传 统 的 甲 醇 二 甲 醚 和 粗 苯 加 氢 精 制 等 项 目 均 有 较 强 的 竞 争 力 和 技 术 优 势, 但 由 于 市 场 严 重 过 剩, 加 之 项 目 批 准 限 制 条 件 多, 项 目 投 资 大 型 化 趋 势 明 显, 使 得 公 司 参 与 EPC 总 承 包 的 竞 争 力 较 弱 焦 炉 气 制 天 然 气 天 然 气 液 化 等 新 项 目 技 术 较 先 进, 有 一 定 竞 争 力, 市 场 一 旦 复 苏, 会 产 生 一 定 的 经 济 效 益 镍 系 转 化 催 化 剂 和 铜 系 合 成 催 化 剂 系 列 产 品 目 前 的 主 要 用 户 是 以 天 然 气 焦 炉 气 煤 炼 厂 尾 气 为 原 料 的 合 成 氨 厂 甲 醇 厂 制 氢 装 置 等, 由 于 化 肥 焦 炭 甲 醇 的 产 能 远 大 于 市 场 需 求, 市 场 价 格 长 期 处 于 低 位, 上 述 合 成 氨 厂 和 甲 醇 厂 大 部 分 处 于 亏 损 状 态, 尤 其 是 以 天 然 气 为 原 料 合 成 氨 厂 和 甲 醇 厂 亏 损 更 为 严 重, 不 少 甲 醇 装 置 在 今 年 天 然 气 涨 价 后 被 迫 选 择 停 产 或 减 产 原 本 计 划 更 换 催 化 剂 的 一 些 企 业 也 延 期 更 换, 使 得 市 场 对 催 化 剂 的 需 求 量 逐 年 减 少 的 趋 势 明 显 2 / 6
三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 总 资 产 993,195,285.30 1,129,327,626.12-12.05 1,116,454,641.18 营 业 收 入 473,609,595.71 607,685,820.17-22.06 684,358,581.72 归 属 于 上 市 公 司 43,213,075.54 76,600,666.95-43.59 74,630,436.90 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 40,193,463.21 77,141,200.96-47.90 73,697,244.91 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 733,825,831.06 716,971,689.77 2.35 667,287,521.06 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 3,123,801.40 91,555,398.59-96.59 89,485,452.88 现 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 297,193,292.00 297,193,292.00 0.00 297,193,292.00 基 本 每 股 收 益 ( 元 0.15 0.26-42.31 0.25 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 0.15 0.26-42.31 0.25 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 5.96 11.11 减 少 5.15 个 百 分 点 11.69 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 民 币 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 135,248,734.53 153,791,554.20 113,565,753.54 71,003,553.44 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 13,139,276.10 13,956,671.80 2,076,855.08 14,040,272.56 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 13,135,026.10 13,777,619.30 2,102,287.17 11,178,530.64 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -60,446,860.20 12,600,809.45 20,802,318.27 30,167,533.88 3 / 6
五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 15,442 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 21,809 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 ( 全 称 ) 内 增 减 中 国 昊 华 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 有 质 押 或 冻 结 情 况 期 末 持 股 数 比 例 限 售 条 股 东 量 (%) 件 的 股 股 份 数 量 性 质 份 数 量 状 态 70,778,216 23.82 0 无 - 国 有 法 盈 投 控 股 有 限 公 司 70,503,800 23.72 0 质 押 45,800,000 境 内 非 国 有 法 中 国 化 工 资 产 公 司 23,231,310 7.82 0 无 - 国 有 法 孙 惠 光 10,822,276 3.64 0 无 - 境 内 自 深 圳 嘉 年 实 业 股 份 有 限 公 司 8,600,000 2.89 0 无 - 境 内 非 国 有 法 饶 玉 秀 4,185,500 1.41 0 无 - 境 内 自 梁 志 文 3,500,000 1.18 0 无 - 境 内 自 段 威 任 3,187,445 1.07 0 无 - 境 内 自 陈 翔 3,000,000 1.01 0 无 - 境 内 自 陈 彬 彬 2,986,900 1.01 0 无 - 境 内 自 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 十 名 股 东 中, 中 国 昊 华 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 与 中 国 化 工 资 产 公 司 为 一 致 行 动, 均 为 公 司 实 际 控 制 中 国 化 工 集 团 的 控 股 子 公 司 和 全 资 子 公 司 ; 盈 投 控 股 有 限 公 司 与 深 圳 嘉 年 实 业 股 份 有 限 公 司 的 法 定 代 表 为 同 一, 存 在 关 联 关 系, 为 一 致 行 动 ; 公 司 未 知 其 余 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 和 一 致 行 动 关 系 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 4 / 6
公 司 与 实 际 控 制 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 主 要 产 业 的 销 售 情 况 报 告 期 内 变 压 吸 附 所 生 效 的 销 售 合 同 额 为 12719 万 元, 同 比 下 降 67% 工 程 公 司 生 效 的 销 售 合 同 额 为 4521 万 元, 同 比 下 降 93%, 扣 除 去 年 签 订 的 河 南 能 源 新 疆 公 司 众 泰 煤 焦 化 改 扩 建 循 环 经 济 一 体 化 项 目 20 万 t/a 焦 炉 煤 气 制 甲 醇 装 置 总 承 包 44965 万 元 合 同 因 素, 同 比 下 降 了 72% 泸 州 分 公 司 生 效 的 销 售 合 同 额 为 10006 万 元, 同 比 下 降 32% 三 大 产 业 生 效 销 售 合 同 额 同 比 均 有 不 同 程 度 下 降, 主 要 是 受 行 业 环 境 影 响, 如 化 工 行 业 产 能 过 剩, 很 多 项 目 停 建 缓 建 等 不 利 因 素 截 止 到 12 月 底, 青 海 盐 湖 镁 业 有 限 公 司 的 焦 炉 煤 气 PSA 制 氢 装 置 项 目 处 于 调 试 开 车 阶 段 ; 唐 山 佳 华 煤 化 工 有 限 公 司 20 万 吨 / 年 焦 炉 煤 气 制 甲 醇 项 目 和 中 国 燃 气 涡 轮 研 究 院 工 程 项 目 已 接 近 尾 声 去 年 签 订 得 河 南 能 源 新 疆 公 司 众 泰 煤 焦 化 改 扩 建 循 环 经 济 一 体 化 项 目 20 万 t/a 焦 炉 煤 气 制 甲 醇 装 置 大 型 总 承 包 项 目 受 宏 观 经 济 环 境 影 响, 从 6 月 份 开 始, 因 业 主 资 金 问 题, 处 于 暂 停 缓 建 状 态 2 加 强 市 场 管 理, 完 善 营 销 战 略, 通 过 优 化 设 计 提 高 市 场 占 有 率 鉴 于 当 前 宏 观 经 济 不 景 气, 市 场 资 金 短 缺, 主 动 调 整 经 营 思 路, 把 资 金 安 全 放 在 第 一 位 公 司 进 一 步 加 大 了 精 益 化 专 业 化 营 销 管 理 力 度, 针 对 每 一 个 客 户 实 施 差 异 化 经 营 公 司 通 过 完 善 装 置 规 模 化 设 计 模 块 化 等 技 术 措 施, 优 化 了 工 艺 路 线, 降 低 了 装 置 运 行 成 本 3 开 发 工 程 总 承 包 项 目, 争 做 合 格 总 承 包 商 公 司 根 据 自 身 特 点 和 技 术 优 势, 在 2011 年 适 时 提 出 向 工 程 公 司 转 变 的 战 略 方 针 的 基 础 上, 继 续 强 化 对 EPC 项 目 的 推 广 力 度 公 司 凭 借 着 近 几 年 几 个 大 型 总 承 包 项 目, 不 断 积 累 工 程 总 承 包 项 目 的 实 施 经 验, 工 程 总 承 包 项 目 收 入 已 经 成 为 公 司 收 入 的 主 要 增 长 点 4 加 大 新 技 术 的 市 场 推 广 力 度, 积 极 开 拓 新 的 市 场 领 域, 寻 找 新 的 经 济 增 长 点 公 司 在 精 耕 细 作 传 统 优 势 项 目 的 同 时, 大 力 开 发 新 兴 项 目 近 年 来, 公 司 已 成 功 进 入 天 然 气 液 化 制 LNG 以 及 焦 炉 气 制 CNG 等 领 域, 研 发 的 二 甲 醚 催 化 剂 轻 油 转 化 催 化 剂 成 功 实 现 了 工 业 化 推 广 同 时, 开 发 的 废 气 回 收 项 目 如 氯 乙 烯 尾 气 回 收 垃 圾 填 埋 气 净 化 回 收 甲 烷 催 化 裂 化 干 气 净 化 浓 缩 乙 烯 黄 磷 尾 气 净 化 回 收 一 氧 化 碳 等 项 目 都 属 于 国 内 首 创 的 新 技 术, 在 国 内 外 具 有 比 较 大 的 竞 争 优 势, 并 有 专 利 保 护 培 养 和 拓 展 国 际 市 场 等 方 面 取 得 可 喜 成 绩, 公 司 2015 年 签 订 出 口 合 同 3800 万 元 5 / 6
同 时, 根 据 国 际 市 场 的 信 息 反 馈, 进 一 步 引 领 了 公 司 的 技 术 设 计 等 工 作 5 积 极 开 展 电 商 销 售 工 作, 加 强 公 司 技 术 产 品 与 业 绩 广 告 宣 传 工 作 2015 年 公 司 以 催 化 剂 产 品 为 主 积 极 开 展 电 商 销 售 工 作, 进 行 了 线 上 线 下 融 合 的 有 益 尝 试 6 集 中 采 购 和 采 购 管 理 情 况 通 过 修 订 招 标 采 购 管 理 制 度 和 供 应 商 管 理 制 度 等 文 件, 强 化 引 进 新 供 应 商, 加 大 采 购 招 标 和 比 质 比 价 采 购 力 度, 加 强 对 投 标 厂 商 实 地 考 察 工 作, 通 过 实 施 考 评 和 评 定 分 离 商 务 技 术 分 评 等 办 法, 增 加 了 采 购 的 透 明 度 7 强 化 安 全 责 任 落 实, 推 进 安 全 生 产 体 系 建 设 2015 年, 公 司 始 终 坚 持 安 全 第 一 预 防 为 主 综 合 治 理 的 安 全 生 产 方 针, 并 结 合 公 司 特 点, 层 层 签 订 安 全 责 任 书, 牢 固 树 立 安 全 责 任 意 识, 落 实 安 全 生 产 主 体 责 任, 确 保 安 全 费 用 有 效 使 用, 强 化 现 场 监 督 管 理, 加 大 隐 患 排 查 治 理 力 度, 以 规 范 化 标 准 化 系 统 化 的 方 式 推 进 安 全 生 产 截 至 目 前, 公 司 实 现 了 零 伤 亡 零 事 故 的 安 全 目 标 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 四 川 天 一 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 18 日 6 / 6