MARKET WATCH 7 月 19 日星期二 今日重要經濟數據公佈 : 17:00 德國 7 月 ZEW 經濟景氣指數 預測正 9.0 前值正 19.2 17:00 德國 7 月 ZEW 現況指數 預測正 51.8 前值正 54.5 20:30 美國 6 月建築許可年率 預測 115.0 萬戶 前值 113.6 萬戶 20:30 美國 6 月建築許可月率 前值 +0.5% 20:30 美國 6 月房屋開工年率 預測 117.0 萬戶 前值 116.4 萬戶 20:30 美國 6 月房屋開工月率 前值 -0.3% 美國軍方周一稱, 在近一個小時的跨度內偵測並追蹤到北韓三枚導彈的發射 美國戰略司令部發布聲明稿稱, 偵測到三枚導彈發射, 認為其中兩枚為飛毛腿彈道導彈, 一枚為蘆洞中程彈道導彈 聲明稿稱, 北美空防司令部判定, 從朝鮮發射的導彈對北美未構成威脅 本周 7 月 19 日 ( 星期二 ) 國 6 月建築許可年美國 6 月房屋開工 7 月 20 日 ( 星期三 ) 美國前週 MBA 抵押貸款市場指數美國前週 MBA 購房貸款申請指數美國前週 MBA 抵押貸款再融資指數美國前週 MBA30 年期抵押貸款利率 7 月 21 日 ( 星期四 ) 美國一週初請失業金人數美國 7 月費城聯邦儲備銀行製造業指數美國 5 月 FHFA 房屋價格 房屋價格指數美國 6 月成屋銷售 美國 6 月領先指標 7 月 22 日 ( 星期五 ) 美國 7 月 Markit 製造業 PMI 初值 7 月 18 日倫敦黃金上午定盤價 :1326.15 倫敦黃金下午定盤價 :1334.70 環球金融行情 收市 升跌 % 日經平均 16497.85 + 111.96 + 0.68 上海綜合 3043.9071-10.3889-0.34 香港恒生 21803.18 + 143.93 + 0.66 倫敦富時 100 6695.42 + 26.18 + 0.39 法蘭克福 DAX 10063.13-3.77-0.04 巴黎 CAC40 指數 4357.74-14.77-0.34 美國道瓊斯工業 18533.05 + 16.50 + 0.09 納斯達克綜合 2166.89 + 5.15 + 0.24 紐約 7 月期油 45.24-0.71-1.55 CRB 指數 188.1935-0.6640-0.3516 美元指數 96.53-0.15-0.16 十年國債孳息收益 1.5870-0.0070 --
XAU 倫敦黃金 金銀呈超賣, 短線料企穩 在 6 月 23 日公投後的兩周裡, 英國皇家鑄幣局 100 克金條的銷量暴增六倍 ; 該金條約莫半張信用卡大小, 成本約 4,400 美元 在 6 月 25-26 日周末期間, 倫敦 Bullionvault.com 網站的金銀成交額高達約 400 萬英鎊, 為過去 12 個月當中平均周末成交額的七倍 該網站指出,6 月及 7 月第一周, 在該網站首次購買黃金的英國人數量比過去 12 個月的日均值增加約 170% 這並非是英國人第一次尋求黃金避險, 在 2008 年底次貸危機初期以及 2012 和 2013 年歐債危機期間, 交易員均見到買盤激增的情況 黃金走勢方面, 若以 2011 年高位 1920.30 至 2015 年 12 月低位 1045.85 的累積跌幅計算,38.2% 的反彈幅度為 1376, 相當接近 7 月 6 日及 7 月 11 日的兩個高位, 結果在隨後一直未能突破下, 金價上周反覆回落, 至周四低見 1319.82 美元 圖表上暫見金價可持穩於 25 天平均線 1317 美元上方, 能待在此區之上, 在 RSI 及隨機指數均呈技術超賣壓力情況下, 短線金價或見出現反彈 下方支持料為 1321 及 1316 美元, 較大支持料在 1304 水平 阻力估計見於 1335 及 1342, 下一級將關注 1353 美元 倫敦黃金 7 月 19 日預測早段波幅 :1321 1335 阻力位 :1342 1353 支持位 :1316 1304 SPDR Gold Trust 黃金持有量 : 6 月 20 日 908.77 噸 6 月 21 日 912.33 噸 6 月 22 日 915.90 噸 6 月 23 日 915.90 噸 6 月 24 日 934.31 噸 6 月 27 日 947.38 噸 6 月 28 日 947.38 噸 6 月 29 日 950.05 噸 6 月 30 日 950.05 噸 7 月 1 日 953.91 噸 7 月 5 日 982.72 噸 7 月 6 日 982.44 噸 7 月 7 日 978.26 噸 7 月 8 日 981.26 噸 7 月 11 日 981.26 噸 7 月 12 日 965.22 噸 7 月 13 日 965.22 噸 7 月 14 日 962.85 噸 7 月 15 日 962.85 噸 7 月 18 日 962.22 噸 7 月黃金期貨到期日 :7 月 27 日 8 月黃金期權到期日 :7 月 26 日 資料來源 :CME Group 環球官方黃金儲備 : ( 資料來源 : 世界黃金協會 (WGC), 更新於 2016 年 7 月 7 日 ) 全球 :32805.4 噸美國 (1):8133.5 噸德國 (2):3381.0 噸 IMF(3):2814.0 噸意大利 (4):2451.8 噸法國 (5):2435.6 噸中國 (6):1808.3 噸俄羅斯 (7):1481.4 噸瑞士 (8):1040.0 噸日本 (9):765.2 噸荷蘭 (10):612.5 噸 歐洲央行 (12):504.8 噸英國 (17):310.3 噸香港 (92):2.1 噸
XAG 倫敦白銀 銀價升勢或見趨緩 倫敦白銀方面, 下方支持可先看 19.40 及 18.80, 較大支撐預估在 17.90 美元 上望阻力 20.60 及 21.20, 進一步看 100 個月平均線 21.60 美元 另外, 若果以 2011 年高位 49.51 至 2015 年 12 月低位 13.60 美元的累積跌幅計算,38.2% 的反彈水平為 27.32 美元, 視為中期的重要上漲目標 倫敦白銀 7 月 19 日預測早段波幅 :19.40 20.60 阻力位 :21.20 21.80 支持位 :18.80 17.90 ishares Silver Trust 白銀持有量 : 6 月 20 日 10403.97 噸 6 月 21 日 10359.63 噸 6 月 22 日 10359.63 噸 6 月 23 日 10333.02 噸 6 月 24 日 10333.02 噸 6 月 27 日 10350.76 噸 6 月 28 日 10374.41 噸 6 月 29 日 10374.41 噸 6 月 30 日 10374.41 噸 7 月 1 日 10374.41 噸 7 月 5 日 10471.10 噸 7 月 6 日 10620.38 噸 7 月 7 日 10620.38 噸 7 月 8 日 10620.38 噸 7 月 11 日 10620.38 噸 7 月 12 日 10679.50 噸 7 月 13 日 10842.07 噸 7 月 14 日 10842.07 噸 7 月 15 日 10842.07 噸 7 月 17 日 10842.07 噸 EUR 歐元 寬鬆預期拖累, 歐元維持承壓 阻力 1.1200/30 1.1400 支持 1.1000 1.0900 1.0820 美元指數上週五攀升至四日高位, 週五中國及美國經濟數據均有理想表現, 這支撐美元上漲 聯邦基金利率期貨走勢顯示, 投資人預計美聯儲今年將加息的可能性上升 根據 CME Group 的 FedWatch 工具,12 月前升息的機率升至 46%,6 月底時的機率才不到 20% 在經歷了英國央行意外維持利率不變, 日本當局將實施 直升機撒錢 的傳言頻出, 巴黎恐怖襲擊事件, 土耳其政變一系列風險事件之後, 本周投資者將迎來歐洲央行決議 全球央行默認鴿派立場下, 歐洲央行週四的貨幣政策會議料重申, 仍堅定寬鬆 歐洲央行 (ECB) 周四將召開會議, 近來歐元區公債收益率大幅下挫, 導致適用於歐洲央行規模 1.7 萬億歐元刺激計劃的債券缺乏, 央行要應對這一問題的壓力加大 雖然外界廣泛預計歐洲央行將維持利率不變, 但部分債券交易員猜測該行可能需要應對可買債券短缺的問題, 德國債券有一半以上都不具備納入資產購買計劃的資質 7 月 19 日 ( 二 ): 德國 7 月 ZEW 經濟景氣指數 ZEW 現況指數 7 月 20 日 ( 三 ): 德國 6 月 PPI 歐元區 5 月流動帳 直接投資 / 證券投資凈流入 歐元區 7 月消費者信心指數初值 7 月 21 日 ( 四 ): 法國 7 月商業景氣指數 央行利率決定 ( 再融資利率 ) 央行利率決定 ( 存款利率 ) 7 月 22 日 ( 五 ): 法國 7 月 Markit 製造業 PMI 初值 Markit 服務業 PMI 初值 Markit 綜合 PMI 初值 德國 7 月 Markit 製造業 PMI 初值 Markit 服務業 PMI 初值 Markit 綜合 PMI 初值 歐元區 7 月 Markit 製造業 PMI 初值 Markit 服務業 PMI 初值 Markit 綜合 PMI 初值 意大利 5 月工業訂單 工業銷售 零售銷售 意大利 6 月對非歐盟貿易平衡初值
圖表走勢所見, 綜觀過去三周亦見歐元未可闖過 1.12, 將視作較近阻力 ; 而 100 天平均線處於 1.1230 水平, 亦可作緩衝的阻力參考 較大阻力預估為 6 月份多日未可明確突破的 1.14 水平 至於下試目標料先在 1.10 及 1.09, 進一步預估在 3 月份低位 1.0820 水平 JPY 日圓 寛鬆政策預期打壓日圓 日本政府準備公布新財政刺激措施之際, 投機客近日押注日本央行將在 7 月 28-29 日會議上進一步寬鬆政策 投資者正解除日圓避險買盤, 因上月英國公投退歐造成的最初衝擊在消退 ; 而美國股市也觸及紀錄高位, 部分是因英退幫助澆熄了美國聯邦儲備理事會 (FED) 近期升息的預期 美元兌日圓周二一度觸及 106.32 日圓高位, 整體走勢可見, 自 5 月 30 日觸及 111.43 後, 匯價持續反覆下跌, 最低見於 6 月 24 日的 99.08, 亦即是英國脫歐公投公佈結果的那天 ; 此輪跌勢形成一下降趨向線, 目前位列 103.50, 並交疊於 25 天平均線, 這將視為關鍵參考, 若後市仍可持穩此區上方, 可望延續近期勢, 延伸目標料可看至 50 天平均線 106.30 水平, 進一步料為 108 及 110 支持估計為 104.00 及 103.50 水平, 下一級則預計在 102.70 阻力 106.30 108.00 110.00 支持 104.00 103.50 102.70 7 月 21 日 ( 四 ): 日本 7 月路透短觀製造業景氣判斷指數 日本前週投資海外債券 外資投資日本股票 7 月 22 日 ( 五 ): 日本 7 月日製造業 PMI 初值 GBP 英鎊 英國意外維持利率不變, 暗示下月或採取行動 圖表走勢所見,RSI 及隨機指數仍然處於超買區域, 預料英鎊進一步的上升動力有限 上方阻力料為 1.3440 及 1.35, 較大阻力料為 25 天平均線 1.3660 水平 下方支持方面, 若以此前 500 點波動幅度計算, 技術目標可至 1.26 水平 ; 短期較近支持則會回看 1.3150 及 1.31 水平, 下一級留意 1.30 關口 阻力 1.3440 1.3500 1.3660 支持 1.3150 1.3100 1.3000 7 月 19 日 ( 二 ): 英國 6 月 CPI 核心 CPI RPI 扣除抵押貸款的 RPI PPI 投入物價 PPI 產出物價 PPI 核心產出物價 7 月 20 日 ( 三 ): 英國 6 月請領失業金人數 英國截至 5 月的三個月按 ILO 標準計算的失業率 英國平均每週薪資所得 7 月 21 日 ( 四 ): 英國 6 月 PSNB PSNCR 零售銷售 扣除能源的零售銷售 CHF 瑞郎 央行表示曾干預匯市 阻力 0.9815 1.0000 支持 0.9685 0.9560 0.9440
技術走勢而言, 由於相對指標及隨機指數維持上揚, 美元兌瑞郎或仍見上升動力, 即市較近阻力可先留意 250 天平均線 0.9815 水平, 關鍵仍見於 1.00 關口 下方支持預估在 25 天平均線 0.9685, 近期未有下破的 0.9560 則為另一參考, 關鍵在 5 月 3 日低位 0.9440 7 月 20 日 ( 三 ): 瑞士 7 月 ZEW 投資者信心指數 7 月 21 日 ( 四 ): 瑞士 6 月貿易平衡 AUD 澳元 技術指標超買, 慎防回調壓力 澳元周二下跌, 投資人加大對澳洲央行最快可能於下月放寬貨幣政策的押注 澳洲央行公佈會議紀錄為 8 月降息敞開大門之後, 澳元隨之走低 當前匯市將聚焦於 7 月 27 日公布的澳洲第二季通脹數據, 如果數據不及預期, 則澳元將面臨進一步拋壓 澳元兌美元走勢,RSI 及隨機指數均已處於超買區域, 位於 0.7520 的上升趨向線已初步失守, 需慎防澳元短期或有進一步回調壓力 下級支撐可參考 250 天平均線 0.7280 及五月份力守著的 0.7150 水平 至於上方阻力回看 0.7680 及 0.7720, 較大阻力預估在 0.78 水平 阻力 0.7680 0.7720 0.7800 支持 0.7440 0.7280 0.7150* NZD 紐元 紐元下滑, 樓市降溫舉措拉高降息預期 紐西蘭央行周二公布了對現有抵押貸款規則的修改方案, 希望降低火熱的房價給金融穩定帶來的風險 新的限制措施將在 9 月 1 日生效 央行稱, 咨詢將在 8 月 10 日結束 根據新的限制政策, 銀行對投資性購房者提供的貸款中, 向自有資金低於房款 40% 的購房者的貸款不得超過 5% 對於自住性購房者的貸款中, 向自有資金佔房款比例不到 20% 的購房者的貸款不得超過 10% 央行稱, 對用於建造新房屋的貸款等不受當前貸款價值比 (LVR) 限制的貸款, 將繼續不受影響 央行還表示, 限制向債務 / 收入比例較高者放貸的工作正在進展之中, 這將是對通過貸款價值比 (LVR) 來進行限制措施的潛在補充 紐西蘭央行加為火熱房市降溫舉措, 此舉被視為是為降息鋪路, 紐元應聲走低 紐元兌美元觸及三周低位 0.7011 圖表見相對指標及隨機數據均回落, 同時由六月至今已出現一組雙頂型態, 頸線在 6 月 24 日低位 0.6975, 跌破此區應見顯著的跌幅延伸 下一個關鍵見於 100 天平均線 0.6890 以及 0.68 水平 預估阻力在 25 天平均線 0.7150 及 0.72, 較大阻力 0.7330 水平, 阻力 0.7150 0.7200 0.7330 支持 0.6975* 0.6890 0.6800
CAD 加元 加元重新走穩 阻力 1.3130 1.3188 1.3300 支持 1.2730 1.2650 1.2450 美元兌加元方面, 匯價在過去三個月處於一收窄三角內反覆運行, 上頂及下底目前分別位於 1.3130 及 1.2730, 將視作短期的重要阻力及支持, 破位料會開展新一波走向 倘若上破, 延伸目標預估在 5 月 24 日高位 1.3188 以及 200 天平均線 1.33 水平 至於下方較大支持估計在 1.2650 及 1.2450 水平 周五 : 加拿大 5 月製造業銷售月率 7 月 21 日 ( 四 ): 加拿大 5 月批發貿易月率 7 月 22 日 ( 五 ): 加拿大 6 月 CPI 央行核心 CPI 加拿大 5 月零售銷售 扣除汽車的零售銷售月率 QR Code http://app.mw801.com