國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 大綱 智慧財產權與微笑曲線關係 專利檢索與產業佈局分析 產業鏈 供應鏈與產業佈局分析 專利 專利組合與專利佈局分析 馬仁宏博士國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 00.0. 檢索 專利檢索與專利資料庫使用 向左走? 向右走?( 口號之外?) 專利競賽 - 台灣廠商 00 年排行榜 智慧財產局公布 台灣商業週刊調查 專利 網址 商標 排名 公司名稱 TW 排名 公司名稱 US 鴻海精密 鴻海精密 0 工研院 0 工研院 台灣積體電路 台灣積體電路 友達光電 0 旺宏電子 明基電通 明基電通 英業達 威盛電子 威盛電子 0 台達電子 0 神達電腦 南亞科技 00 研發製造通路品牌 0 旺宏電子台達電子 0 華邦電子聯華電子 0 Source: 科技政策中心 (STPI),00/0 鴻海集團搶佔奈米基本專利, 佈局前瞻技術 鴻海集團奈米專利佈局 00 年 0 月 日工商時報 - 郭台銘親赴奈米展勘察商機 - 鴻海集團董事長郭台銘下一波投資焦點, 瞄準奈米科技 鴻海集團正籌設奈米研發中心, 他昨天特別在科技研發總處處長陳杰良陪同下, 難得現身於台北國際奈米展, 據透露, 郭台銘昨日在現場對奈米應用在無線網路模組 白光 LED 碳材三大領域的發展極感興趣, 從此似凸顯出鴻海集團未來的研發與營運方向 工研院奈米中心計畫經理蔡冰冰透露, 工研院正爭取與鴻海集團合作機會, 一旦有了重量級集團加入, 對台灣發展奈米科技具有重大意義 - 奈米技術已經不再是口號 觀察鴻海 Source: 工商時報,00/ 六大領域 奈米模具 奈米熱傳 奈米機械 奈米電池 奈米顯示器 奈米光學 鴻海集團奈米專利比率? 鴻海奈米專利佈局 專利件數 奈米模具 奈米熱傳 奈米機械 奈米電池 奈米顯示器 奈米光學 材料製程 其他 合計 Source: 科技政策中心 (STPI),00/
商標的價值 - 00 台灣十大國際品牌 奈米級 ipod ipod nano 00 0 00? 公司趨勢科技 (TrendMicro) 華碩電腦 (ASUS) 宏碁 (ACER) 明基電通 (BENQ) 康師傅 (MASTERKONG) 正新橡膠 (MAXXIS) 巨大機械 (GIANT) 聯強國際 (SYNNEX) 合勤科技 (ZyXEL) 友訊 (D-Link) 億美元 0.......... 億新台幣..0 0.. 0...... 成長率 % - - 0 Apple Computer 00,0 Million (+%) (Rank ) 00, Million (+%) (Rank ) 00, Million (Rank ) Source: 經濟部, 科技政策中心 (STPI),00/0 Source: http://www.apple.com,00/ ipod nano 毛利率 > 0% 創新產業鏈整合模式 ipod nano cm 機種 :GB($),GB($) 螢幕 :. 吋彩色相片 : 支援電池 : 可連續播放 小時體積 : x x 0. cm 重量 :g 喇叭 零組件 壓電式揚聲器 製造商 / 說明 Music database PC or NB Music with earphones Music everywhere 電池 鋰離子充電電池 cm Thickness: 0. cm Weight: g 螢幕 編解碼晶片 電源控制 IC 閃存控制 IC 處理器 被動元件 Flash 記憶體. 英寸液晶面板 解析度為 像素 採用了白色 LED 背照燈 加上背照燈, 整個液晶面板的厚度為.mm 英國 Wolfson 微電子 荷蘭 Philips 電子 美國超捷半導體 (Silicon Storage Technology) 美國 PortalPlayer 大量使用了 00 元件,00 元件則只有屈指可數 東芝製造, 根據 日經產業新聞 預估,GB 產品成本大約就需要 萬 000 日元 itunes 瑪丹娜全部專輯 哈利波特有聲書 Podcasting 可搜尋 itunes 介面 ipod itunes 手機 ipod nano ipod 車架 Made for ipod 00 北美新車標準配備 Source: 科技政策中心 (STPI), 日經 BP 社,00/ Source: 科技政策中心 (STPI),00/ 智慧財產權與微笑曲線關係 權利化的知識 創意與技術是知識 ( 創新 ) 經濟時代企業與國家競爭的基礎 ( 國際遊戲規則 : 標準 -> 專利 -> 技術 ) 微笑曲線 ( 產業鏈 ) 代表產業各環節競爭優勢的強弱, 產業競爭與智慧財產權的佈局正相關, 智慧財產權的佈局是產業佈局 ( 技術與產品 ) 的先前指標 大綱 智慧財產權與微笑曲線關係 產業鏈 供應鏈與產業佈局分析 專利 專利組合與專利佈局分析 檢索 專利檢索與專利資料庫使用
產業鏈 供應鏈與產業佈局分析 產業佈局 以企業為標的 產業上游 中游 下游 設備 通路 品牌 ( 零組件 模組 系統組裝 ) OEM ODM EMS CMMS 等商業模式 技術佈局 ( 知識發展流程 ) 以技術為標的 基礎研究 應用研究 技術發展 商品化 事業化 ( 產業化 ) 等五階段 產業概念 / 產業佈局 產業觀點 企業觀點 整體 產業結構垂直. 水平分工. 整合 產品結構產品組合技術結構技術組合 流程 產業鏈供應鏈 企業流程營運模式 營收 產值與產值結構 營收與營收結構 利潤 價值系統微笑曲線 價值鏈毛利率 分析模式 PEST 波特五力 SWOT TFT LCD 產業結構與產業鏈 上游原材料 TFT LCD 零件組面板製造組裝面板應用端 TFT LCD 產業結構與產業鏈 ( 二 ) 上游原材料 TFT LCD 零件組面板製造組裝面板應用端 液晶 TAC 膜 PAV 膜 CCFL 玻璃基板 彩色濾光片 驅動 IC 偏光版 背光模組韓國 :Taesan LCD, Wooyoung, Kumho Electric 面板廠商 LCM LCD 監視器 筆記型電腦 LCD TV 液晶德國 : 默克日本 :Chisso TAC 膜日本 : 富士寫真 柯尼卡 PAV 膜日本 :Kurala 合成化學台灣 : 長春化學 CCFL 台灣 : 威力盟韓國 : 錦湖電器日本 : 松下電器 哈利盛東芝 Sanken 電器 玻璃基板台灣 : 碧悠韓國 : 三星康寧日本 : 旭硝子 板硝子 電器硝子美國 : 康寧彩色濾光片台灣 : 有達 奇美台灣 : 展茂 和鑫 達虹 華映 彩晶 韓國 :LPL 三星廣輝 元太 日本 : 凸板印刷 住友化學 大日本印刷 東麗群創 統寶韓國 : 三星 樂金驅動 IC 飛利浦台灣 : 聯詠 奇景 華邦日本 : 夏普韓國 : 三星 現代中國 : 上廣電 京日本 : 富士通 日立 夏普 東芝 恩東方益禧美國 : 德州儀器偏光板台灣 : 力特 達信 協臻韓國 :LG 化學日本 : 日東電工 三立 住友背光模組後段模組台灣 : 瑞儀 中光電 輔祥 科橋 合立 (LCM) 聯合 福華台灣 : 中日新 晶韓國 :Taesan LCD Wooyoung 錦湖采電器日本 :Stanley 電器 Denyo 哈利盛東芝 Sanken 電器 Source: 財訊出版社, 本文整理 LCD 監視器台灣 : 瑞軒 中光電 明基 仁寶韓國 : 三星 樂金電器 現代歐洲 : 飛利浦筆記型電腦台灣 : 仁寶 英業達 廣達 華碩 宏碁日本 : 新力 東芝韓國 : 三星 樂金電器 LCD TV 台灣 : 聲寶 明基 東元 大同 奇美日本 : 新力 恩益禧 夏普 三洋 松下 日立 JCV 三菱美國 : 戴爾 湯姆生 惠普 Gateway Viewsonic 歐洲 : 飛利浦 PCB 產業結構與產業鏈 手機按鍵產業結構與產業鏈 Source: 柯明志, 00( 全國博碩士論文 ) Source: 閎暉公司年報, 公開資訊觀測站
銅電線電纜產業結構與產業鏈 LED 產業結構與產業鏈 材料 上游 : 磊晶 日台韓 中游 : 晶粒 日台韓 下游 : 封裝 日台韓 應用領域 設備 ( 製造 測試 ) Source: 周延鵬, STPI, 00/ 產品組合佈局 產品組合佈局 _VW GE Mckinsey Matrix BCG Matrix Source: Strategic Management by M J Ryall, Philip Sadler - Business & Economics - 00 (Source: http://www.autointell-news.com/european_companies/volkswagen/vw_marke/volkswagen-group.htm) 微笑曲線 (smiling curve) 波特 (Porter) 五力分析
SWOT 分析 如何進行產業佈局分析 產業結構 ( 產業鏈 產品結構 技術結構 專利結構 分工與整合模式 ) 產值結構 ( 價值系統 價值鏈 營收分析 毛利分析與微笑曲線分析 ) 營運模式 (Business Model) 如何組織團隊與如何賺錢 分析工具 ( 外部環境分析 競爭者與合作者分析 SWOT 分析 ) 大綱 智慧財產權與微笑曲線關係 產業鏈 供應鏈與產業佈局分析 專利 專利組合與專利佈局分析 檢索 專利檢索與專利資料庫使用 專利權概念 專利 (patent) 是指一個國家授予創造發明人在一定時間內對該發明創造的專有排他的權利, 專利權人在法律保護下享有一定期限內排除他人製造 販賣 使用或進口該項專利產品的權利 申請專利範圍 (claims) 屬地主義與專利家族 - 印表機 排他權 壽命與生命週期 醫藥品 實施與移轉 聯發科 保護的範圍 ( 從製造到進口 ) - 東元 國際專利分類表 國際專利分類表查詢 專利分類號 第八版國際分類號 (00 公布 ) H: 電學 H0: 基本電氣元件 H0L: 半導體裝置 ; 其他類目未包括的電固體裝置 H0L0/00: 適用於製造或處理半導體或固體裝置或部件之方法或設備 http://www.tipo.gov.tw/patent/international_classify/patent_classify/patent_classify_v.asp http://www.tipo.gov.tw/patent/international_classify/patent_classify/patent_classify_v.asp
專利之時間概念 專利佈局型態 研發開始 專利申請日 參與國際會議參與國際展覽 發表國際期刊 0 月 月 月 早期公開日 專利核准日 月 0 月 實際享有專利權的時間 申請日 (Application date) 早期公開日 (Publication date, Published date) 核准日 (Issued date, Granted date) 0 年 態樣 專利權 成分專利 A 專利 B 專利組合 組成內容技術標的範圍標的組合區域 ( 空間 ) 組合期間 ( 時間 ) 組合 組合型態 所對應的技術種類, 或是對應於產業 商品 技術或服務等的對應關係 該申請專利範圍的排他範圍與品質 不同申請專利範圍之組合 地域與屬地主義 壽命與生命週期 說明 專利組合型態或是群聚形式, 對應於實際產業鏈模式 專利佈局成果展現 : 專利戰略地圖 所謂的專利戰略地圖 (Patent Map) 即是專利資訊 (Patent Information) 消化 整理與加值化後的一種圖表化呈現格式 專利的重要性? 為何稱為地圖? 奈米技術專利地圖及分析系列出版 第一輯 : 碳奈米管專利地圖及分析 第二輯 : 奈米二氧化鈦專利地圖及分析 第三輯 : 量子點光學應用專利地圖及分析 第四輯 : 生物分子馬達專利地圖及分析 第五輯 : 微奈米碳酸鈣專利地圖及分析 第六輯 : 磁性記憶體專利地圖及分析 第七輯 : 奈米生技化妝品專利地圖及分析 第八輯 : 原子力顯微鏡專利地圖及分析 第九輯 : 超解析結構近場光碟專利地圖及分析 第十輯 : 微奈米生物感測系統專利地圖及分析 第十一輯 : 奈米藥物傳輸技術專利地圖及分析 如何進行專利佈局分析 專利佈局 / 產業佈局 專利分析與佈局研究不能脫離產業事實及結構 ( 專利佈局研究之前, 需進行產業 技術與市場調查 - 虛擬之旅 ) 技術發展 -> 權利化佈局 -> 專利運用 ( 商品化 產業化 授權 買賣移轉 作價入股 侵害訴訟 )
企業全球佈局與競爭優勢分析 大綱 企業營運研究開發市場行銷生產製造授權移轉財務會計人力資源租稅環境投資業務商業模式資訊網絡 企業營運 智權佈局態樣 / 群集組合 / 區域範圍 / 期間 智權佈局 企業全球佈局 SWOT 產業佈局 整體環境 整體環境 (PEST) P: 政治 (Political) E: 經濟 (Economic) S: 社會 (Social) T: 技術 (Technological) 波特五力客戶 供應商 競爭者, 潛在競爭者 替代品 智慧財產權與微笑曲線關係 產業鏈 供應鏈與產業佈局分析 專利 專利組合與專利佈局分析 檢索 專利檢索與專利資料庫使用 產業佈局產業結構產品結構技術結構 工具排行榜第一名 如何 google? http://www.google.com/ 欄位 布林運算符號 其他查尋功能 說明 網頁名稱 網頁內文 URL 超連結 AND OR NOT 完整字串 同義字 在某網域中 檔案格式 語法 allintitle: allintext: allinurl: allinanchor: 空白或 + OR - ~ site: filetype: allintitle: "quantum dot" filetype:doc carbon nanotube site:edu.tw 範例 allintitle: patent allintext: patent allinurl: patent allinanchor: patent Star Wars Episode +I vacation london OR paris bass -music "patent map" ~food patent site:mit.edu filetype: doc 其他搜尋工具 Google News( 美國, 台灣, 中國 ) Baidu.com Baidu News( 中國, 台灣 ) Google Desktop Google Finance Google Images Google Books Google Scholar 百度一下 http://www.baidu.com/ http://news.baidu.com/
百度搜尋技巧與語法 工具排行榜第二名 檢索語法 表示方式 AND 空白 說明 專利 OR 專 利 NOT - 專-利 完整字串 專利 Title title: title: (專利) URL inurl: inurl: (專利) 特定網站 site:(edu.tw) site:(edu.tw) 特定檔案格式 filetype: pdf, ppt, doc, xls, rtf filetype:pdf http://www.wikipedia.org 工具排行榜第三名 Wikipedia範例 http://www.wikipedia.org http://www.finance.google.com/finance 其他工具 Goolge Finance - Intel 全國博碩士論文資訊網 http://etds.ncl.edu.tw/theabs/index.jsp 公開資訊觀測站 http://newmops.tse.com.tw/ 國內券商 研究部 allintitle:"聯發科" filetype:pdf site:fbs.com.tw 國外券商 研究部 filetype:pdf "tsmc" "equity research" "morgan stanley" filetype:pdf "intel" "equity research" "ubs" http://www.finance.google.com/finance?q=intel
專利 商標 資料庫使用 專利 商標 資料庫使用 台灣專利與商標 專利 http://www.twpat.com 商標 http://tipo.hinet.net/tipo_dr/index.jsp 美國 歐洲 德國與WIPO 專利 http://www.delphion.com 美國商標 http://www.uspto.gov 日本 韓國與中國英文首頁摘要 全文影像 專利 http://www.wipsglobal.com 其他各國公開資料庫 http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/main_pclass.htm 專利檢索與產業佈局分析 心得 產業事實瞭解需要時間累積 可以多看 報紙 善用網路工具 多思考與增加產 業互動機會 專利分析方法學上的突破需與產業 技 術 管理 財務與法律等專業知識的整 合 Thanks 專利分析能力上的強弱與IT的輔助密切 相關 但是如何整合是關鍵