保健品市场发展 前景及投资研究报告 中商产业研究院编制 网站网址 :http://www.askci.com/reports
保健食品是食品的一个种类, 具有一般食品的共性, 能调节人体的机能, 适用于特定人群食用, 但不以治疗疾病为目的 保健食品的保健作用在当今的社会中, 也正在逐步被广大群众所接受 近年来, 人们对于养生保健越来越重视, 保健品市场规模持续扩大 数据显示, 2016 年我国保健食品行业市场规模达到 2613.3 亿元,2017 年市场规模为 2938.9 亿元, 同比增长 12.46% 根据我国经济发展状况, 以及行业发展趋势, 预计到 2019 年我国保健食品行业市场规模将突破 3500 亿元
01 02 保健品定义 保健品分类 保健品产业链中游 保健品发展历程 保健品产业链上游 保健品产业链下游 保健品产业链全景图 经济稳步发展 居民收入提高消费升级 利好政策扶持 大健康产业带动需求 C O N T E N T S 03 全球保健品市场占比 中国保健品市场结构 保健品市场规模 保健品零售额 保健品产量 保健品需求量 美容保健品市场规模 孕妇保健品市场 天然健康食品市场
04 05 保健品企业竞争格局 汤臣倍健 东阿阿胶 无限极 安利 纽崔莱 碧生源 人口老龄化 : 消费基数增大需求欲望提升 天狮 交大昂立 C O N T E N T S 中国 80/90 后将带来健康 有机和保健食品的快速普及 保健品细分品类将加快增长 保健品销售渠道业态更丰富 大健康政策利好保健品产业发展 保健品市场监管将更加严格
01 保健品定义 保健品发展历程 保健品分类 保健品产业链上游 保健品产业链中游 保健品产业链下游 保健品产业链全景图
保健品是保健食品的通俗说法 GB16740-97 保健( 功能 ) 食品通用标准 第 3.1 条将保健食品定义为 : 保健 ( 功能 ) 食品是食品的一个种类, 具有一般食品的共性, 能调节人体的机能, 适用于特定人群食用, 但不以治疗疾病为目的 保健食品的保健作用在当今的社会中, 也正在逐步被广大群众所接受 此外, 保健品在国际上一般称为膳食补充产品
我国膳食营养保健品行业自 80 年代起发展至今已有近 40 年的历史, 保健品 行业发展历程可以分为以下几个阶段 : 1980s 1990-1996 1997-2005 2006-2012 2013- 至今 停滞整顿复苏发展并购整合 这个阶段的保健品行业企业数量不足 100 家, 行业规模约为 12 亿元, 产品以滋补类保健品为主 保健品企业数量较此前有大幅增长, 数量超 3000 家, 保健品行业迎来繁荣发展阶段, 行业规模约为 30 亿元, 产品主要为营养类及中草药保健品 这个阶段的保健品市场迎来行业规范 整顿时期, 整体发展停滞 保健品企业数量不足 1000 家, 但规模较初期扩大达 100 亿元, 产品以中草药 生物制剂为主 保健品市场回暖复苏, 企业数量发展至 2676 家, 市场规模达 1200 亿元, 产品以滋补类保健品 营养补充剂为主 保健品市场体量进一步扩大, 企业并购 整合事件频发, 企业数量达 2328 家, 市场规模扩大至 2376 亿元, 产品除了营养补充剂 滋补类保健品以外, 进口品牌也在国内市场分一杯羹,
目前, 我国保健品产品种类主要包括膳食补充剂 运动营养品 体重管理 产品和传统滋补类产品 保健食品大都便于携带和食用, 一般常见的食品形态都可以制成保健食品, 如饮料 糖果 奶粉 蛋白质 酒 茶等等 此外, 保健食品还常采用部分口服药品剂型, 如口服液 胶囊 片剂等
动物 / 植物 / 中药材 原材料 生物制药 化学药品 其他 保健品产业链上游为各类原材料, 主要由基础化工品生产企业和中草药提取厂商构成, 原材料种类主要包括维生素 矿物质 蛋白质 动植物提取物和生物活性物质等
一般保健品 美容保健品 营养型保健品 保健药品 孕妇保健品 强化型保健品 保健化妆品 中老年保健品 功能性保健品 保健用品 天然健康食品 天然健康食品 保健品种类繁多, 可以分为一般保健品 保健药品 保健化妆品 保健用品等, 而根 据不同的需求效果可以进一步细分
超市 医院 药店 直营店 电商 保健品行业的流通渠道主要分为直销和非直销 直销是指保健品企业通过各级销售员工将商品直接销售至消费者 非直销主要包括药店 连锁店 商业超市 线上电商等渠道方式 目前, 我国保健品销售渠道较为集中, 主要由直销 药店和线上销售构成
动物 / 植物 / 中药材 超市 医院 原材料 生物制药化学药品 一般保健品保健药品保健化妆品保健用品 药店 电商 直营店 其他
02 经济稳步发展 利好政策扶持 居民收入提高消费升级 大健康产业带动需求
100 2014-2019 年国内生产总值及增速变化趋势 GDP( 万亿元 ) 同比增速 8% 2019 年上半年, 全国经济运行继续保持在合理区间, 延续总体 90 80 70 60 50 40 30 20 10 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 平稳 稳中有进发展态势 初步核算, 上半年国内生产总值 450933 亿元, 按可比价格计算, 同比增长 6.3% 经济稳定增长, 居民收入提 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019H1 来源 : 国家统计局 中商产业研究院 0% 高, 消费市场升级, 为我国保健品市场发展提供了良好的经济环境
自 2015 年新修订的 中华人民共和国食品安全法 实行以来, 保健食品被正式纳入特殊食品进行 监管 2016 年 10 月 25 日由中共中央 国务院印发并实施 健康中国 2030 规划纲要, 健康中国 上升为国家战略, 国家及各地政府先后出台了一系列政策, 推动及规范保健食品行业的发展 关于深化改革加强食品安全工 作的意见 保健食品生产经营者要严格落实质量安全主体责任, 加强全面质量管理, 规范生产行为, 确保产品功能声称事实 推进保健食品注册与备案双轨运行, 探索对食品添加剂经营实行备案管理 国民营养计划 (2017-2030) 着力发展保健食品 营养强化食品 双蛋白食物 新型营养健康食品和功能型保健食品
保健食品原料目录 ( 一 ) 保健食品备案制基础落实, 使用原料 新修订 食品安全法 保健食品恢复法律地位, 实行注册与备案双轨制 国务院关于促进健康服务业发 展的若干意见 将保健产业的全部内容与疾病产业一起列入健康 服务业 食品工业 十二五 发展规划 营养与保健品制造业首次被列为重点发展产业
随着经济快速发展, 我国居民收入持续提高 2018 年, 全国居民人均可支配收入 28228 元, 比上 年增长 8.7%, 扣除价格因素, 实际增长 6.5% 居民收入提高的同时带来消费升级, 大家越来越追求自 身 家人的健康 保养需求, 在医疗保健方面的支出占比持续提高, 保健品市场也迎来增长 2015-2018 年全国居民人均可支配收入持续增长万元 2.82 2.60 2.38 2.20 2015-2018 年全国居民人均消费医疗保健支出占比持续提高 7.9% 8.5% 7.4% 7.6% 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 来源 : 国家统计局 中商产业研究院
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 中国大健康产业规模及预测 万亿元 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 来源 : 中商产业研究院 目前, 我国大健康产业发展处于初级阶段, 具有巨大的市场潜力, 美国著名经济学家保罗 皮尔泽曾将其称为继 IT 产业之后的全球 财富第五波, 特别对于中国来说, 目前 健康中国 战略进一步提升了大健康产业的地位, 未来大健康产业前景光明, 预计到 2020 年大健康产业规模有望突破 9 万亿元 大健康观念的推行带动产业发展, 为保健品市场带来增长空间
03 全球保健品市场占比 中国保健品市场结构 保健品市场规模 保健品零售额 保健品产量 保健品需求量 美容保健品市场规模 孕妇保健品市场 天然健康食品市场
世界各国对保健食品的开发都非常重视, 其中保健品在欧美地区 日本等国家早已形成一定的市场并快速发展 而中国的保健品行业兴起于 80 年代, 经过高速发展 停滞阶段 平稳成长期, 如今已形成繁荣发展 多样竞争的市场 据相关数据显示,2018 年全球保健品市场中, 美国行业规模位列第一超 700 亿美元 其次为中国市场, 保健品行业规模超 400 亿美元 美国保健品市场发展成熟, 稳步增长 而中国得益于政策利好 消费升级等需求带动, 行业增长较快, 前景广阔 来源 : 中商产业研究院
美国 中国作为全球保健品市场规模第一 第二的国家, 在市场结构上各有不同 美国保健 中国保健品细分种类市场占比情况 品市场中, 运动营养 体重管理相关的保健品占比相对较高, 而中国占比偏低, 但近年来有较快增速 目前, 中国保健品市场中维生素和膳食补充剂市场占比最大, 其次为中草药传统类保健品 儿童保健品 体重管理与健康类 运动营养类 值得注意的是, 除了以上类型, 在消费者群体多样化 细分化的背景下, 美容类保健品 孕妇保健品等类型产品也迎来增长 来源 : 中商产业研究院
近年来, 人们对于养生保健越来越重视, 保健品市场规模持续扩大 数据显示,2016 年我国 保健食品行业市场规模达到 2613.3 亿元,2017 年市场规模为 2938.9 亿元, 同比增长 12.46% 根据我 国经济发展状况, 以及行业发展趋势, 预计到 2019 年我国保健食品行业市场规模将突破 3500 亿元 中国保健品市场规模及预测 市场规模 ( 亿元 ) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019E 来源 : 中商产业研究院
中国保健品市场零售额及预测 零售额 ( 亿元 ) 2000 1500 1000 500 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 来源 : 中商产业研究院 中国保健品市场潜力巨大 数据显示,2014 年中国保健品市场的零售额突破 1000 亿元 随着 市场不断扩大, 零售额持续增长 2018 年中国保健品市场零售额超过 1700 亿元, 预计 2019 年将接近 1850 亿元
中国保健品市场产量及预测 产量 ( 万吨 ) 在我国经济发展状况较好, 居民 70 60 50 40 30 20 10 0 2015 2016 2017 2018 2019E 收入稳定增加, 健康消费需求增加快速的背景下, 保健品产量得到增长 数据显示,2016 年我国保健品产量突破 50 万吨, 到 2018 年将近 60 万吨 随着需求释放 产能不断提高, 保健品产量保持增长, 预计 2019 年保健品产量将近 65 万吨 来源 : 中商产业研究院
需求量方面同样受利好因素影响, 不断扩大 2014 年我国保健品市场需求量突破 40 万吨 ; 居民在医疗保健方面的支出不断提高, 保健品需求量扩大,2018 年将近 60 万吨 随 着大健康意识不断加强, 保健品消费增多, 预计 2019 年需求量将超 63 万吨
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 中国美容保健品市场规模及预测市场规模 ( 亿元 ) 2016 2017 2018 2019E 2020E 来源 : 中商产业研究院 美容保健品多以传统的中草药为原料研制而成, 它们几乎都避开了美容化妆品仅仅使人外部美丽的办法, 在功能上多强调通过调节人的内部生理机制使人达到一种自然的美丽 近些年美容美颜保健品市场规模增长迅速,2017 年突破百亿规模, 预计 2019 年市场规模将近 150 亿元
随着二胎政策全面放开, 孕妇群体扩大, 对保健品的需求基数上升 据数据显示,94.7% 的孕妇在孕期内会食用营养保健品, 从单品看, 叶酸 奶粉 复合 / 多元维生素片是孕妇食用最多的孕产妇专用保健品 根据 CTR 中国母婴人群研究, 近 40% 的孕妇在营养保健品上的花费超过 2000 元 按照年 1700 万孕妇群体人数测算, 按照营养保健品花费比例, 估计孕妇营养保健品的市场规模接近 300 亿 来源 : 中商产业研究院
除了传统的保健品以外, 天然健康食品也成为保健食品的新增长点 天然健康食品是指利用天然成分制成的包装食品, 不含任何人造或合成食品添加剂, 并且含有有益的营养成分, 可帮助消费者维持或恢复健康的生活方式和均衡饮食 据数据显示, 中国天然健康食品行业的零售额由 2015 年的 771 亿元增至 2018 年的 1165 亿元 随着大健康概念的盛行, 越来越多人关注饮食健康, 天然健康食品市场规模将进一步扩大, 预计到 2020 年零售额将达到 1367 亿元 中国天然健康食品市场规模及预测 市场规模 ( 亿元 ) 1500 1000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 来源 : 中商产业研究院
04 保健品企业竞争格局 无限极 汤臣倍健 安利 纽崔莱 东阿阿胶 碧生源 天狮 交大昂立
中国营养保健食品行业起步较晚, 企业数量众多, 大多规模偏小, 市场集中度较低 近年来, 随着市场发展, 行业整合逐渐开始, 优秀企业加速扩张, 一些大中型企业通过建立研发中心或加大品牌投入提升竞争力, 获得了更大的市场份额, 行业集中度上升 随着产业结构逐步优化, 行业呈现良好的发展态势 中国保健品品牌市场占比情况 无极限 汤臣倍健 安利 其他 东阿阿胶 完美 来源 : 中商产业研究院
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