FACTBOOK (2427) 株式会社アウトソーシング 2009 年 12 月期
目次 P3 会社概要 P4-5 連結貸借対照表 P6-7 単体貸借対照表 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 連結損益計算書単体損益計算書連結株主資本等変動計算書単体株主資本等変動計算書連結キャッシュ フロー計算書連結セグメント情報連結収益性指標連結効率性指標連結安全性指標株式情報 2
会社概要 商号 URL 本社所在地 株式会社アウトソーシング http://www.outsourcing.co.jp 530-0013 大阪市北区茶屋町 19 番 19 号アプローズタワー 17 階 資本金 4 億 8,343 万 5 千円 (2009 年 12 月 31 日現在 ) 設立 代表者 事業内容 1997 年 1 月 代表取締役会長土井春彦代表取締役社長丸岡陽太 生産アウトソーシング事業 拠点数 34 拠点 ( 採用センター 5 箇所を含む )(2009 年 12 月 31 日現在 ) 社員数 4,524 人 (2009 年 12 月 31 日現在 ) 当社グループ 生産アウトソーシング事業 ( 業務請負 人材派遣 ) 製造系アウトソーシングサービスの提供 技術系生産アウトソーシングサービスの提供 管理業務アウトソーシング事業 管理業務アウトソーシングサービスの提供 顧客介護サービスの提供介護事業自動車関連メーカーの研究開発における部品の試作自動車用高性能部品等の開発製造販売等その他の事業 3
連結貸借対照表 ( 千円 ) 資産の部資産合計 3,630,425 5,267,893 5,660,705 6,051,298 9,365,465 流動資産 2,634,162 3,622,483 4,089,142 3,836,209 5,697,261 現金及び預金 422,908 670,396 832,871 784,108 2,050,402 受取手形及び売掛金 1,959,505 2,607,843 2,827,262 2,602,908 3,018,675 たな卸資産 16,295 78,230 77,319 - - 仕掛品 - - - - 59,883 原材料及び貯蔵品 - - - 77,936 76,614 前払費用 191,682 210,203 261,674 245,357 238,945 繰延税金資産 6,239 10,934 21,626 9,720 21,685 その他 37,936 46,961 70,272 118,438 235,349 貸倒引当金 404 2,086 1,883 2,260 4,295 固定資産 996,262 1,644,130 1,571,562 2,210,970 3,664,696 有形固定資産 224,743 793,952 904,543 1,437,275 2,195,604 建物及び構築物 35,938 633,863 638,883 871,156 1,565,916 減価償却累計額 12,860 63,974 107,250 148,185 289,364 建物及び構築物 ( 純額 ) 23,078 569,888 531,633 722,970 1,276,551 機械装置及び運搬具 26,635 85,310 117,695 154,815 227,972 減価償却累計額 18,561 38,425 49,412 82,810 116,240 機械装置及び運搬具 ( 純額 ) 8,073 46,885 68,282 72,004 111,732 工具 器具及び備品 276,992 329,336 340,585 371,722 482,957 減価償却累計額 94,992 224,299 278,888 317,357 421,864 工具 器具及び備品 ( 純額 ) 181,999 105,037 61,697 54,365 61,092 土地 150 72,140 141,859 246,119 441,199 建設仮勘定 11,442-101,071 341,814 305,027 無形固定資産 179,450 424,839 343,609 436,925 676,707 のれん - - 158,484 273,869 519,152 連結調整勘定 - 204,777 - - - その他 179,450 220,061 185,125 163,055 157,554 投資その他の資産 592,068 425,338 323,408 336,770 792,385 投資有価証券 320,802 230,671 115,476 103,719 266,965 長期貸付金 83,610 - - - - 敷金及び保証金 162,637 149,434 164,833 175,155 438,779 繰延税金資産 6,465 8,679 13,384 18,791 12,877 その他 18,777 36,771 29,714 39,103 73,762 貸倒引当金 224 217 - - - 繰延資産 - 1,279-4,118 3,508 4
連結貸借対照表 ( 千円 ) 負債の部負債合計 1,753,921 3,555,976 3,472,531 3,393,403 6,432,244 流動負債 1,741,088 2,965,896 2,966,020 2,558,954 4,445,854 支払手形及び買掛金 - 22,784 19,022 12,619 20,402 短期借入金 - 565,000 130,000 165,000 1,803,100 1 年内返済予定の長期借入金 - 156,789 71,011 119,088 320,288 未払金 1,340,715 1,639,478 1,723,572 1,546,376 1,333,439 未払費用 131,566 137,907 146,852 98,495 448,258 未払法人税等 435 94,989 396,708 267,552 83,717 未払消費税等 162,788 225,306 314,409 168,161 84,847 繰延税金負債 4,865 - - - - その他 100,718 123,641 164,444 181,660 351,801 固定負債 12,833 590,079 506,510 834,448 1,986,389 社債 - 70,000 55,000 270,750 247,250 長期借入金 - 455,129 337,952 460,532 938,703 退職給付引当金 12,833 15,686 21,035 25,746 48,385 負ののれん - - - - 655,106 その他 - 49,264 92,523 77,420 96,493 少数株主持分 32,240 - - - - 資本の部資本合計 1,844,263 - - - - 資本金 460,915 - - - - 資本剰余金 571,715 - - - - 利益剰余金 811,332 - - - - その他有価証評価差額金 301 - - - - 負債 少数株主持分及び資本合計 3,630,425 - - - - 純資産の部純資産合計 - 1,711,917 2,188,174 2,657,895 2,933,221 株主資本 - 1,711,916 2,109,435 2,542,736 2,857,700 資本金 - 469,465 474,595 479,995 483,435 資本剰余金 - 580,265 585,395 590,795 879,605 利益剰余金 - 871,198 1,418,536 2,001,545 1,713,363 自己株式 - 209,012 369,090 529,599 218,703 評価 換算差額等 - 64 286 9,173 1,824 その他有価証券評価差額金 - 64 286 9,173 1,824 新株予約権 - 733 8,178 22,027 49,433 少数株主持分 - 797 70,847 102,305 27,911 負債純資産合計 - 5,267,893 5,660,705 6,051,298 9,365,465 5
単体貸借対照表 ( 千円 ) 資産の部資産合計 3,608,749 4,469,774 4,790,695 4,644,832 5,966,235 流動資産 2,528,014 2,985,612 3,486,061 2,753,554 2,699,310 現金及び預金 332,257 320,331 516,910 126,119 524,920 受取手形 7,062 21,202 10,976 54,330 166,909 売掛金 1,947,357 2,314,019 2,509,311 2,243,339 1,728,855 貯蔵品 15,818 6,261 9,955 7,446 11,222 前払費用 187,955 185,568 237,349 221,748 108,652 関係会社短期貸付金 - - 146,693 - - 立替金 - 82,215 435 - - 繰延税金資産 - 10,934 21,626 9,720 17,847 その他 37,967 45,552 33,318 91,320 141,311 貸倒引当金 404 472 81 471 409 固定資産 1,080,735 1,484,161 1,304,633 1,891,277 3,266,924 有形固定資産 223,641 357,355 325,454 437,248 1,030,606 建物 35,138 266,573 270,233 279,778 739,038 減価償却累計額 12,774 17,258 28,635 40,771 107,832 建物 ( 純額 ) 22,363 249,314 241,598 239,007 631,205 構築物 - 13,336 13,336 13,336 62,793 減価償却累計額 - 1,090 2,425 3,614 18,449 構築物 ( 純額 ) - 12,246 10,911 9,722 44,344 機械及び装置 - - 4,750 4,750 4,750 減価償却累計額 - - 1,187 2,968 3,859 機械及び装置 ( 純額 ) - - 3,562 1,781 890 車両運搬具 26,635 18,038 33,710 48,291 48,291 減価償却累計額 18,561 13,407 16,239 27,462 35,765 車両運搬具 ( 純額 ) 8,073 4,631 17,471 20,829 12,525 工具 器具及び備品 276,433 303,025 313,123 323,341 379,248 減価償却累計額 94,820 212,012 261,362 284,843 337,099 工具 器具及び備品 ( 純額 ) 181,612 91,012 51,760 38,498 42,149 土地 150 150 150 104,410 299,490 建設仮勘定 11,442 - - 23,000 - 無形固定資産 179,225 210,243 174,895 152,594 124,156 ソフトウエア 63,163 199,533 145,764 142,843 108,507 ソフトウエア仮勘定 106,782 - - - - その他 9,279 10,709 29,130 9,750 15,649 投資その他の資産 677,867 916,562 804,283 1,301,434 2,112,162 投資有価証券 320,802 219,751 103,847 96,091 105,161 関係会社株式 85,000 464,800 524,080 1,016,080 1,814,583 出資金 2,050 2,050 347 347 5,400 関係会社長期貸付金 83,610 69,270 - - - 破産更生債権等 224 217 113 - - 長期前払費用 526 10,296 6,910 7,818 10,939 繰延税金資産 7,562 9,775 14,481 19,888 13,908 敷金及び保証金 162,340 132,518 146,403 153,108 153,419 その他 15,975 8,100 8,100 8,100 8,750 貸倒引当金 224 217 - - - 6
単体貸借対照表 ( 千円 ) 負債の部負債合計 1,756,674 2,687,099 2,663,440 2,126,510 2,782,468 流動負債 1,743,841 2,408,920 2,429,916 1,938,279 2,264,992 短期借入金 - 400,000 - - 850,000 1 年内返済予定の長期借入金 - 50,004 50,004 50,004 74,204 未払金 1,334,950 1,457,948 1,477,803 1,283,100 1,110,698 未払費用 131,566 135,743 145,799 96,009 76,111 未払法人税等 - 90,000 355,000 245,000 22,000 未払消費税等 161,923 181,868 264,972 125,729 - 預り金 100,252 93,356 136,336 138,435 126,015 繰延税金負債 4,865 - - - - その他 10,283 - - - 5,963 固定負債 12,833 278,179 233,524 188,231 517,475 長期借入金 - 262,493 212,489 162,485 118,551 退職給付引当金 12,833 15,686 21,035 25,746 27,615 負ののれん - - - - 363,461 その他 - - - - 7,848 資本の部資本合計 1,852,074 - - - - 資本金 460,915 - - - - 資本剰余金 571,715 - - - - 利益剰余金 819,143 - - - - 任意積立金 109,112 - - - - 当期未処理分利益 710,030 - - - - その他有価証券評価差額金 301 - - - - 負債資本合計 3,608,749 - - - - 純資産の部純資産合計 - 1,782,675 2,127,254 2,518,321 3,183,766 株主資本 - 1,782,567 2,120,761 2,502,355 3,135,195 資本金 - 469,465 474,595 479,995 483,435 資本剰余金 - 580,265 585,395 590,795 879,605 資本準備金 - 580,265 585,395 590,795 594,235 その他資本剰余金 - - - - 285,370 利益剰余金 - 941,849 1,429,862 1,961,165 1,990,857 特別償却準備金 - - 343 - - 別途積立金 - - 105,000 105,000 105,000 任意積立金 - 106,599 - - - 繰越利益剰余金 - 835,249 1,324,519 1,856,165 1,885,857 自己株式 - 209,012 369,090 529,599 218,703 評価 換算差額等 - 625 1,685 6,061 862 その他有価証券評価差額金 - 625 1,685 6,061 862 新株予約権 - 733 8,178 22,027 49,433 負債純資産合計 - 4,469,774 4,790,695 4,644,832 5,966,235 7
連結損益計算書 ( 千円 ) 売上高 17,881,614 21,197,302 24,321,558 24,148,064 17,964,396 売上原価 15,091,303 17,795,472 19,888,929 19,652,219 14,578,030 売上総利益 2,790,311 3,401,830 4,432,629 4,495,845 3,386,365 販売費及び一般管理費 2,694,776 3,282,654 3,418,806 3,382,521 3,536,588 営業利益 95,534 119,176 1,013,823 1,113,323 150,222 営業外収益 8,209 21,832 11,165 38,576 318,923 受取利息 7,357 7,402 5,321 5,469 7,850 受取配当金 1 7 9 14 178 消費税戻入収入 - 8,472-21,963 - 修繕費戻入収入 - - 2,257 - - 保険金収入 - - 1,502 5,146 - 託児料収入 - - 1,343 877 - 還付加算金 - 2,369 - - - 不動産賃貸料 - - - - 103,230 負ののれん償却額 - - - - 104,856 助成金収入 - - - - 60,599 持分法による投資利益 - - - - 12,103 その他 850 3,580 731 5,104 30,104 営業外費用 195 22,150 20,604 17,027 146,559 支払利息 195 15,517 15,660 15,364 30,195 社債発行費償却 - 2,219 1,279 152 - 不動産賃貸原価 - - - - 104,723 その他 - 4,413 3,665 1,510 11,640 経常利益 103,548 118,858 1,004,383 1,134,871 22,141 特別利益 18,676 74,509 29,677 23,058 6,306 固定資産売却益 1,461 2,070 186 63 542 貸倒引当金戻入額 537-400 320 - 保険解約返戻金 13,917 70,812 1,019 22,674 5,764 持分変動利益 2,759-28,070 - - 投資有価証券売却益 - 1,625 - - - 特別損失 18,557 9,047 8,351 51 205,505 固定資産除売却損 4,440 9,047 6,648 51 1,175 出資金評価損 7,249-1,702 - - 前期損益修正損 6,866 - - - - 減損損失 - - - - 204,329 税金等調整前当期純利益 103,667 184,320 1,025,709 1,157,878 177,057 法人税 住民税及び事業税 68,872 131,815 447,711 480,782 75,877 法人税等調整額 304 10,591 14,699 9,385 40,405 少数株主利益 - 34,600 8,994 26,457 77,595 当期純利益 34,490 97,696 583,702 641,252 215,744 8
単体損益計算書 ( 千円 ) 売上高 17,847,008 19,161,664 21,270,073 20,528,817 13,823,975 売上原価 15,061,089 16,133,763 17,457,464 16,759,815 11,214,245 売上総利益 2,785,919 3,027,901 3,812,608 3,769,002 2,609,729 販売費及び一般管理費 2,675,016 2,832,681 2,892,577 2,739,022 2,550,226 営業利益 110,903 195,219 920,030 1,029,979 59,502 営業外収益 8,111 10,574 9,269 4,392 114,305 受取利息 174 1,445 2,881 494 2,625 有価証券利息 7,178 6,927 3,888 3,492 3,495 受取配当金 1 7 9 14 120 修繕戻入収入 - - 2,257 - - 負ののれん償却額 - - - - 72,692 助成金収入 - - - - 18,610 その他 757 2,194 231 391 16,759 営業外費用 195 11,232 10,880 6,696 8,378 支払利息 195 8,653 8,235 5,256 7,956 自己株式取得手数料 - 1,779 1,184 1,202 - 敷金償却費 - - 1,450 - - その他 - 799 10 236 422 経常利益 118,818 194,561 918,419 1,027,676 165,428 特別利益 15,916 72,608 544-220 固定資産売却益 1,461 1,696 143-220 貸倒引当金戻入額 537-400 - - 投資有価証券売却益 - 100 - - - 保険解約返戻金 13,917 70,812 - - - 特別損失 18,557 7,773 8,017 6 7,526 固定資産除売却損 4,440 7,773 6,315 6 186 出資金評価損 7,249-1,702 - - 前期損益修正損 6,866 - - - - 抱合せ株式消滅差損 - - - - 7,339 税引前当期純利益 116,178 259,397 910,946 1,027,670 158,123 法人税 住民税及び事業税 68,429 116,262 401,267 428,739 12,162 法人税等調整額 5,447 17,402 14,699 9,385 43,830 法人税等合計 - - - 438,124 55,993 当期純利益 42,301 160,536 524,378 589,545 102,129 9
連結株主資本等変動計算書 ( 千円 ) 12/08 12/09 株主資本資本金前期末残高 474,595 479,995 当期変動額新株の発行 5,400 3,440 当期変動額合計 5,400 3,440 当期末残高 479,995 483,435 資本剰余金前期末残高 585,395 590,795 当期変動額新株の発行 5,400 3,440 合併による増加 - 285,370 当期変動額合計 5,400 288,810 当期末残高 590,795 879,605 利益剰余金前期末残高 1,418,536 2,001,545 当期変動額剰余金の配当 58,242 72,437 当期純利益 641,252 215,744 当期変動額合計 583,009 288,181 当期末残高 2,001,545 1,713,363 自己株式前期末残高 369,090 529,599 当期変動額自己株式の取得 160,508 - 合併による自己株式の交付 - 310,895 当期変動額合計 160,508 310,895 当期末残高 529,599 218,703 株主資本合計前期末残高 2,109,435 2,542,736 当期変動額新株の発行 10,800 6,880 剰余金の配当 58,242 72,437 当期純利益 641,252 215,744 自己株式の取得 160,508 - 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) - - 合併による自己株式の交付 - 310,895 合併による増加 - 285,370 当期変動額合計 433,300 314,964 当期末残高 2,542,736 2,857,700 ( 千円 ) 12/08 12/09 評価 換算差額等その他有価証券評価差額金前期末残高 286 9,173 当期変動額株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 8,886 7,348 当期変動額合計 8,886 7,348 当期末残高 9,173 1,824 評価 換算差額等合計前期末残高 286 9,173 当期変動額株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 8,886 7,348 当期変動額合計 8,886 7,348 当期末残高 9,173 1,824 新株予約権前期末残高 8,178 22,027 当期変動額株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 13,849 27,406 当期変動額合計 13,849 27,406 当期末残高 22,027 49,433 少数株主持分前期末残高 70,847 102,305 当期変動額株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 31,457 74,394 当期変動額合計 31,457 74,394 当期末残高 102,305 27,911 純資産合計前期末残高 2,188,174 2,657,895 当期変動額新株の発行 10,800 6,880 剰余金の配当 58,242 72,437 当期純利益 641,252 215,744 自己株式の取得 160,508 - 合併による自己株式の交付 - 310,895 合併による増加 - 285,370 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 36,420 39,638 当期変動額合計 469,721 275,326 当期末残高 2,657,895 2,933,221 10
単体株主資本等変動計算書 ( 千円 ) 12/08 12/09 株主資本資本金前期末残高 474,595 479,995 当期変動額新株の発行 5,400 3,440 当期変動額合計 5,400 3,440 当期末残高 479,995 483,435 資本剰余金資本準備金前期末残高 585,395 590,795 当期変動額新株の発行 5,400 3,440 当期変動額合計 5,400 3,440 当期末残高 590,795 594,235 その他資本剰余金前期末残高 - - 当期変動額合併による増加 - 285,370 当期変動額合計 - 285,370 当期末残高 - 285,370 資本剰余金合計前期末残高 585,395 590,795 当期変動額新株の発行 5,400 3,440 合併による増加 - 285,370 当期変動額合計 5,400 288,810 当期末残高 590,795 879,605 利益剰余金その他利益剰余金特別償却準備金前期末残高 343 - 当期変動額特別償却準備金の取崩 343 - 当期変動額合計 343 - 当期末残高 - - 別途積立金前期末残高 105,000 105,000 当期変動額当期変動額合計 - - 当期末残高 105,000 105,000 繰越利益剰余金前期末残高 1,324,519 1,856,165 当期変動額剰余金の配当 58,242 72,437 当期純利益 589,545 102,129 特別償却準備金の取崩 343 - 当期変動額合計 531,645 29,692 当期末残高 1,856,165 1,885,857 利益剰余金合計前期末残高 1,429,862 1,961,165 当期変動額剰余金の配当 58,242 72,437 当期純利益 589,545 102,129 特別償却準備金の取崩 - - 当期変動額合計 531,302 29,692 当期末残高 1,961,165 1,990,857 自己株式前期末残高 369,090 529,599 当期変動額自己株式の取得 160,508 - 合併による自己株式の交付 - 310,895 当期変動額合計 160,508 310,895 当期末残高 529,599 218,703 株主資本合計前期末残高 2,120,761 2,502,355 当期変動額新株の発行 10,800 6,880 合併による増加 - 285,370 剰余金の配当 58,242 72,437 当期純利益 589,545 102,129 自己株式の取得 160,508 - 合併による自己株式の交付 - 310,895 当期変動額合計 381,593 632,839 当期末残高 2,502,355 3,135,195 ( 千円 ) 12/08 12/09 評価 換算差額等その他有価証券評価差額金前期末残高 1,685 6,061 当期変動額株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 4,375 5,198 当期変動額合計 4,375 5,198 当期末残高 6,061 862 評価 換算差額等合計前期末残高 1,685 6,061 当期変動額株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 4,375 5,198 当期変動額合計 4,375 5,198 当期末残高 6,061 862 新株予約権前期末残高 8,178 22,027 当期変動額株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 13,849 27,406 当期変動額合計 13,849 27,406 当期末残高 22,027 49,433 純資産合計前期末残高 2,127,254 2,518,321 当期変動額新株の発行 10,800 6,880 合併による増加 - 285,370 剰余金の配当 58,242 72,437 当期純利益 589,545 102,129 自己株式の取得 160,508 - 合併による自己株式の交付 - 310,895 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 9,473 32,605 当期変動額合計 391,067 665,445 当期末残高 2,518,321 3,183,766 11
連結キャッシュ フロー計算書 ( 千円 ) 営業活動によるキャッシュ フロー営業活動によるキャッシュ フロー合計 229,130 102,779 1,021,607 547,118 465,872 税金等調整前当期純利益 103,667 184,320 1,025,709 1,157,878 177,057 減価償却費 68,474 240,013 178,468 164,654 211,723 減損損失 - - - - 204,329 のれん償却額 - - 46,293 57,841 67,377 連結調整勘定償却額 - 26,688 - - - 負ののれん償却額 - - - - 104,856 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 916 1,020 420 87 41 賞与引当金の増減額 ( は減少) - - - 2,000 106,493 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 3,191 2,853 5,349 4,711 1,801 受取利息及び受取配当金 7,358 7,410 5,331 5,484 8,028 支払利息 195 15,517 15,660 15,364 30,195 投資有価証券売却益 ( ) - 1,625 - - - 固定資産除売却損益 ( は益) 4,440 9,047 6,648 51 633 固定資産売却損益 ( は益) 1,461 2,070 186 63 - 保険解約返戻金 13,917 70,812 1,019 22,674 5,764 出資金評価損 7,249-1,702 - - 持分変動損益 ( は益) - - 28,070 - - 持分法による投資損益 ( は益) - - - - 12,103 売上債権の増減額 ( は増加) 103,928 474,964 219,314 272,898 595,405 たな卸資産の増減額 ( は増加) 7,797 2,401 911 616 4,532 仕入債務の増減額 ( は減少) 193,447 167,283 80,804 295,460 757,044 未払消費税等の増減額 ( は減少) 123,223 48,810 89,102 146,385 153,797 その他 97,388 12,339 19,054 32,560 77,411 小計 24,674 148,608 1,177,251 1,168,242 140,841 利息及び配当金の受取額 4,856 8,066 6,736 5,399 7,991 利息の支払額 47 16,441 16,389 16,585 32,741 法人税等の還付額 - - - - 8,403 法人税等の支払額 258,614 37,454 145,992 609,938 308,683 投資活動によるキャッシュ フロー投資活動によるキャッシュ フロー合計 724,767 413,452 42,567 927,622 8,794 定期預金の預入による支出 68,900 132,451 75,798 155,128 172,230 定期預金の払戻による収入 64,900 64,000 116,300 200,511 205,348 有形固定資産の取得による支出 210,096 356,832 160,008 623,611 473,430 有形固定資産の売却による収入 3,904 4,756 683 155 2,625 無形固定資産の取得による支出 150,652 97,344 27,559 37,636 25,278 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - 133,489-322,202 - 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 - 23,606 - - 476,811 投資有価証券の取得による支出 799,913 386 105,638 10,740 4,110 投資有価証券の売却による収入 500,000 110,092 220,209 10,740 - 関係会社株式の取得による支出 - - - - 136,400 貸付けによる支出 86,000 - - 5,030 611,086 貸付金の回収による収入 - 24,724 1,473 5,684 607,321 敷金及び保証金の差入による支出 41,967 68,863 47,190 49,954 55,354 敷金及び保証金の回収による収入 31,807 87,251 35,482 40,437 128,394 保険積立金の積立による支出 1,189 101 2,097 1,964 5,757 保険積立金の解約による収入 33,838 80,471 2,398 23,403 26,188 その他 500 18,885 823 2,287 28,162 財務活動によるキャッシュ フロー財務活動によるキャッシュ フロー合計 2,483 487,110 776,063 179,981 668,479 短期借入金の純増減額 ( は減少) - 556,563 435,000 35,000 675,000 長期借入れによる収入 - 350,000-250,000 330,000 長期借入金の返済による支出 2,000 153,834 202,955 117,693 210,906 社債の発行による収入 - - - 245,729 - 社債の償還による支出 - 15,000 15,000 15,000 34,250 株式の発行による収入 - 17,100 10,260 10,800 6,880 自己株式の取得による支出 - 210,791 161,263 160,508 - 少数株主からの払込みによる収入 35,000-90,720 5,000 - 配当金の支払額 30,516 37,830 36,365 58,242 72,437 その他 - 19,097 26,459 15,102 25,807 現金及び現金同等物の増減額 ( は減少) 951,414 176,436 202,975 200,523 193,812 現金及び現金同等物の期首残高 1,364,323 412,908 589,345 792,321 591,797 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - - - 848,923 現金及び現金同等物の期末残高 412,908 589,345 792,321 591,797 1,634,534 12
セグメント情報 ( 千円 ) 生産アウトソーシング事業 17,881,614 21,010,106 23,841,132 23,879,571 17,200,739 構成比 100.0% 99.1% 98.0% 98.9% 95.8% 業務請負事業 15,084,754 12,453,280 - - - 構成比 84.4% 58.8% - - - 電気機器関係 3,193,225 3,513,501 6,867,185 6,664,136 4,742,173 構成比 17.9% 16.6% 28.2% 27.6% 26.4% 食品関係 5,803,204 3,955,260 6,616,511 5,652,322 3,437,037 構成比 32.5% 18.6% 27.2% 23.4% 19.1% 輸送用機器関係 2,094,804 1,499,348 4,356,170 5,618,135 2,810,718 構成比 11.7% 7.1% 17.9% 23.3% 15.7% 化学 薬品関係 1,718,400 1,671,999 2,676,491 3,360,387 3,669,928 構成比 9.6% 7.9% 11.0% 13.9% 20.4% 金属関係 881,865 462,139 929,856 749,157 332,116 構成比 4.9% 2.2% 3.8% 3.1% 1.9% その他 1,393,252 1,351,031 2,394,915 1,835,431 2,208,764 構成比 7.8% 6.4% 9.9% 7.6% 12.3% 人材派遣事業 2,796,860 8,556,826 - - - 構成比 15.6% 40.3% - - - 管理業務アウトソーシング事業 - - - - 184,024 構成比 - - - - 1.0% 介護事業 - - - - 347,453 構成比 - - - - 1.9% その他事業 - 187,195 480,426 268,493 232,177 構成比 - 0.9% 2.0% 1.1% 1.3% 合計 17,881,614 21,197,302 24,321,558 24,148,064 17,964,396 構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ( 千円 ) 地域別売上高北海道 東北 関東 5,417,446 5,834,396 5,898,979 6,115,873 4,920,655 構成比 30.3% 27.5% 24.2% 25.3% 27.4% 東海 8,639,264 10,239,156 12,444,196 12,349,203 8,477,431 構成比 48.3% 48.4% 51.2% 51.1% 47.2% 北陸 甲信越 2,545,145 2,085,340 1,791,784 1,509,693 637,448 構成比 14.2% 9.8% 7.4% 6.3% 3.5% 近畿 中国 九州 1,279,758 3,038,409 4,186,598 4,173,293 3,928,861 構成比 7.2% 14.3% 17.2% 17.3% 21.9% 合計 17,881,614 21,197,302 24,321,558 24,148,064 17,964,396 構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 13
連結収益性指標 (%) 総資産当期純利益率 1.0% 1.9% 10.3% 10.6% -2.3% 自己資本当期純利益率 1.9% 5.5% 30.6% 27.6% -8.0% 総資産当期純利益率 = 当期純利益 / 資産合計自己資本当期純利益率 = 当期純利益 / 自己資本 ( 百万円 ) 売上高 17,881 21,197 24,321 24,148 17,964 売上原価 15,091 17,795 19,888 19,652 14,578 販売費及び一般管理費 2,694 3,282 3,418 3,382 3,536 営業利益 95 119 1,013 1,113 150 当期純利益 34 97 583 641 215 (%) 売上原価率 84.4% 84.0% 81.8% 81.4% 81.1% 売上高販管費率 15.1% 15.5% 14.1% 14.0% 19.7% 売上営業利益率 0.5% 0.6% 4.2% 4.6% -0.8% 売上高純利益率 0.2% 0.5% 2.4% 2.7% -1.2% 売上原価率 = 売上原価 / 売上高売上高販管費率 = 販売費及び一般管理費 / 売上高売上営業利益率 = 営業利益 / 売上高 (%) 12.0% 総資産当期純利益率 (%) 35.0% 自己資本当期純利益率 10.0% 30.0% 8.0% 25.0% 6.0% 4.0% 2.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -2.0% 0.0% -5.0% -4.0% -10.0% ( 百万円 ) 30,000 売上高販管費率 25.0% ( 百万円 ) 30,000 売上営業利益率 5.0% 25,000 20.0% 25,000 4.0% 20,000 15,000 15.0% 20,000 15,000 3.0% 2.0% 10,000 10.0% 10,000 1.0% 5,000 5.0% 5,000 0.0% 0 0.0% 0 5,000-1.0% -2.0% 14
連結効率性指標 ( 回 ) 総資産回転率 4.89 4.76 4.45 4.12 2.33 固定資産回転率 26.80 16.06 15.13 12.77 6.11 ( 日 ) 売上債権回転期間 40.00 44.90 42.43 39.34 61.33 仕入債務回転期間 - 0.47 0.35 0.23 0.51 総資産回転率 = 売上高 / 総資産 ( 期中平均 ) 固定資産回転率 = 売上高 / 固定資産 ( 期中平均 ) 売上債権回転期間 = 売上債権 / 売上高 365 仕入債務回転期間 = 仕入債務 / 売上原価 365 ( 回 ) ( 回 ) 総資産回転率固定資産回転率 30.00 6.00 25.00 5.00 4.00 20.00 3.00 15.00 2.00 10.00 1.00 5.00 0.00 0.00 ( 日 ) 70.00 売上債権回転期間 ( 日 ) 0.60 仕入債務回転期間 60.00 50.00 40.00 30.00 0.50 0.40 0.30 20.00 0.20 10.00 0.10 0.00 0.00 15
連結安全性指標 ( 百万円 ) 自己資本 1,844 1,711 2,109 2,533 2,855 有利子負債 0 1,246 593 1,015 3,309 固定資産 996 1,644 1,571 2,210 3,664 流動資産 2,634 3,622 4,089 3,836 5,697 流動負債 1,741 2,965 2,966 2,558 4,445 (%) 自己資本比率 50.8% 32.5% 37.3% 41.9% 30.5% D/ Eレシオ 0.0% 72.8% 28.2% 40.1% 115.9% 固定比率 54.0% 96.0% 74.5% 87.3% 128.3% 流動比率 151.3% 122.1% 137.9% 149.9% 128.1% 自己資本比率 = 自己資本 / 総資産 D/Eレシオ = 有利子負債 / 自己資本固定比率 = 固定資産 / 自己資本流動比率 = 流動資産 / 流動負債 ( 百万円 ) 3,000 自己資本比率 60.0% ( 百万円 ) 3,500 D/ E レシオ 140.0% 2,500 50.0% 3,000 120.0% 2,000 40.0% 2,500 100.0% 1,500 1,000 500 30.0% 20.0% 10.0% 2,000 1,500 1,000 500 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0 0.0% 0 0.0% ( 百万円 ) 4,000 固定比率 140.0% ( 百万円 ) 6,000 流動比率 160.0% 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 16
株式情報 ( 円 ) 期末株価 75,200 27,900 34,100 17,950 40,600 1 株当たり当期純利益 273.51 783.25 4,917.29 5,412.28 1,511.00 1 株当たり当期純利益 ( 潜在株式調整後 ) 267.79 773.21 4,887.11 5,397.02-1 株当たり純資産 14,625.40 14,123.04 17,816.76 22,524.56 19,180.08 1 株当たり配当金 300.00 300.00 492.00 644.00 644.00 2009 年 12 月 31 日現在 大株主の状況 ( 上位 10 社 ) 所有株式数 ( 株 ) 所有株式の割合 (%) 土井春彦 37,477 24.1% 道林昌彦 15,000 9.7% 自己株式 6,500 4.2% サ チェース マンハッタン ハ ンクエヌエイロント ンエスエルオムニハ スアカウント 5,960 3.8% 佐野美樹 5,000 3.2% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 4,476 2.9% 土井千春 3,100 2.0% 道林尚輝 3,000 1.9% 道林侑輝 3,000 1.9% 株式会社アイ コーポレーション 3,000 1.9% その他の金融商品 自己株式 4.2% 法人 3.1% 取引業者 0.7% 金融機関 9.1% 外国法人等 13.8% 所有者別状況 個人その他 69.2% 17
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