PowerPoint プレゼンテーション

Transcription

1 株式会社ラウンドワン Fact Book 218 Fiscal year ended March 31, 218

2 -1- 目次 Contents ハイライト Highlights 2 売上高 Sales 7 国内既存店前年同月対比 Monthly year-on-year comparison of existing shops in Japan 8 国内施設数 Number of facilities in Japan 12 地域別数 Number of shops by area 12 所在地 location 13 連結財務諸表 Consolidated Financial Statements 14 単体財務諸表 Nonconsolidated Financial Statements 19 業界動向 Market data 22 会社概要 株式情報 Company information Stock information 23 所有者別株式分布の推移 Trend in stock distribution by holders 24 大株主の状況 ( 上位 1 名 ) Major stockholders (Top 1 stockholders) 24

3 -2- ハイライト Highlights 3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 売上高 Net sales 売上総利益 Gross profit 営業利益 Operating profit 経常利益 Ordinary profit 親会社株主に帰属する当期純利益 Profit(loss) attributable to owners of parent 売上高経常利益率 Ordinary profit to sales ratio 1 株当たり当期純利益 Earnings per share(eps) 77,983 82,113 84,33 89,568 85,93 84,272 83,95 83,516 87,776 95,91 15,361 13,81 13,273 17,789 13,328 11,723 8,395 8,426 8,935 12,842 13,611 12,31 11,416 16,36 11,565 1,88 6,641 6,367 6,681 1,537 9,798 7,848 6,929 11,481 8,217 7,818 6,15 5,42 5,858 1,267 3,977 3,396 (12,673) 2, (19,681) (4,568) 449 2,735 8,411 % 円 yen (136.84) (26.56) (47.95) , 売上高 Net sales 経常利益 売上高経常利益率 Ordinary profit Ordinary profit to sales ratio % 1, 8, 6, 4, 2, 77,983 82,113 84,33 89,568 95,91 85,93 84,272 83,95 83,516 87,776 売上高 Net sales 経常利益 15, 1, 5, 9, ,848 6, , ,217 7,818 6, ,42 5, , 経常利益 Ordinary profit 売上高経常利益率 売上高経常利益率 Ordinary profit to sales ratio

4 -3-3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 EBITDA 1 EBITDA 減価償却費 Depreciation フリーキャッシュフロー ( 営業 CF+ 投資 CF) Free cash flow 総資産利益率 2 Return on assets(roa) 自己資本当期純利益率 3 Return on equity(roe) 23,854 26,389 3,24 35,738 3,525 26,16 19,597 17,811 18,622 22,381 1,243 14,358 18,824 19,72 18,96 15,928 12,956 11,444 11,94 11,843 (11,784) (13,441) (1,144) 56,889 3,789 67,68 23,168 1,873 13,689 16,761 % (5.) (11.8) (3.8) % (15.4) (28.9) (8.4) EBITDA= 営業利益 + 減価償却費 EBITDA=Operating profit+depreciation 2 総資産利益率 (ROA)= 当期純利益 / 期首 期末平均総資産 Return on assets=net income/average total assets at beginning and end of term 3 自己資本当期純利益率 (ROE)= 当期純利益 / 期首 期末平均自己資本 Return on equity=net income/average total equity at beginning and end of term 設備投資 4, 35, 3, 25, 26,955 設備投資 フリーキャッシュフロー Capital expenditures Free cash flow 33,787 56,889 3,789 67,68 23,168 2, 13,689 1,873 16,761 15, (1,144) 1, 5,241 6,433 (13,441) 3,752 4,818 4,816 5,126 5, 6,259 2,587 (11,784) 設備投資 Capitar expenditures フリ ー キャッシュフロ ー フリーキャッシュフロー Free cash flow % 2 1 (1) (2) (3) 自己資本当期純利益率 総資産利益率 Return on equity Return on assets (5.) (15.4) (11.8) (3.8) (8.4) (28.9) ROE ROA 8.1

5 -4-3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 設備投資 Capital expenditures 出数 ( 日本 ) スタジアム Number of new shops(japan) Stadium 出数 ( 日本 ) スタンダード Number of new shops(japan) Standard 出数 ( 米国 ) スタンダード Number of new shops(u.s.a.) Standard 退数 ( 日本 ) Number of closed shops(japan) 退数 ( 米国 ) Number of closed shops(u.s.a.) 既存数 ( 日本 ) Number of existing shops (Japan) 既存数 ( 米国 ) Number of existing shops (U.S.A.) 期末総数 ( 日本 ) Total number of shops at end of term (Japan) 期末総数 ( 米国 ) Total number of shops at end of term (U.S.A.) 期末総数 ( 連結 ) Total number of shops at end of term (Consolidated) Unit 26,955 33,787 6,259 2,587 5,241 3,752 4,818 4,816 5,126 6, 年にオープンした 富士店 は 28 年に退店後完全に建て替えを行い 新築リニューアルオープンしております Fuji shop got renewed and opened in 29 after it was closed in 28 and underwent complete reconstruction の退店理由 ( 契約期間の満了 :4 自社競合解消 :6 近隣に大型店を新設 :2 ) Reason for closing of 12 shops (expiration of contract periods: 4 shops, removing intra-company competition: 6 shops, construction of new large shops in the neighborhood: 2 shops).

6 -5-3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 現預金 Cash and deposits 借入金及び社債残高 Loans and bond balance 保証債務 Guarantee obligation 有利子負債 1 Interest-bearing debt 実質有利子負債 2 Real interest-bearing debt 営業設備リース債務 Business facilities lease obligation デット エクイティ レシオ 3 Debt equity ratio Unit 倍 Ratio 21,525 3,815 22,773 29,488 25,324 25,172 27,777 23,199 2,197 23, , ,89 136,162 11,917 9,227 36,814 27,93 22,827 16,441 13,714 41,96 31,82 8, ,882 17,71 144,41 11,917 9,227 36,814 27,93 22,827 16,441 13, , , ,637 81,43 64,93 11,642 (683) (372) (3,756) (9,725) 27,18 25,916 28,494 27,393 24,656 19,617 16,363 16,39 17,973 15, 有利子負債 = 借入金及び社債残高 + 保証債務 Interest-bearing debt = Loans and bond balance +Guarantee obligation 2 実質有利子負債 = 有利子負債 - 現預金 Real interest-bearing debt = Interest-bearing debt - Cash and deposits 3 デット エクイティ レシオ = 有利子負債 / 自己資本 Debt equity ratio = Interest-bearing debt/equity 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, (2,) 159,882 21,525 現預金 有利子負債 実質有利子負債 Cash and deposits Interest-bearing debt Real interest-bearing debt 17,71 138, ,895 3, ,41 121,637 22,773 11,917 9,227 81,43 64,93 29,488 25,324 36,814 25,172 27,777 23,199 27,93 2,197 23,439 22,827 16,441 13,714 11,642 (683) (372) (3,756) (9,725) 現預金 Cash and deposits 有利子負債 Interest-bearing debt 実質有利子負債 Real interest-bearing debt 倍 Ratio デット エクイティ レシオ Debt equity ratio デット エクイティ レシオ Debt equity ratio.3.2

7 -6-3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 1 株当たり当期純利益 Earnings per share(eps) 1 株当たり純資産 Book value per share(bps) 株価収益率 1 Price-to-earnings ratio(per) 株価純資産倍率 2 Price-to-book-value ratio(pbr) 円 yen 円 yen 倍 Ratio 倍 Ratio (136.84) (26.56) (47.95) , , 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 総資産 Total assets 純資産 Net assets 流動比率 3 Current ratio 固定比率 4 Fixed ratio 自己資本比率 5 Equity ratio 216,59 251,24 252,16 228,236 26, , ,588 14,535 11,712 16,898 72,393 85,629 79,28 79,882 78,714 57,531 51,626 49,73 5,872 56,72 % % % 株価収益率 (PER)= 期末株価 /1 株当たり当期純利益 Price-to-earnings ratio=share price(year-end)/earnings per share 2 株価純資産倍率 (PBR)= 期末株価 /1 株当たり純資産 Price-to-book-Value ratio=share price(year-end)/book value per share 3 流動比率 = 流動資産 / 流動負債 Current ratio=current assets/current liabilities 4 固定比率 = 固定資産 /( 純資産 - 非支配株主持分 ) Fixed ratio=fixed assets/(net assets-non-controlling interests) 5 自己資本比率 = 自己資本 / 総資産 Equity ratio=equity/total assets 総資産 純資産 自己資本比率 Total assets Net assets Equity ratio % % 流動比率 固定比率 Current ratio Fixed ratio 総資産 純資産 3, 25, 2, 15, 1, 5, 251,24 252,16 228, ,59 26, ,138111,588 14,535 11,712 16,898 72,393 85,629 79,28 79,882 78,714 57,531 51,626 49,73 5,872 56,72 自己資本比率 総資産 Total assets 純資産 Net assets 自己資本比率 Equity ratio 流動比率 Current ratio 固定比率 Fixed ratio

8 -7- 売上高 Sales 3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 ボウリング Bowling アミューズメント Amusement カラオケ Karaoke スポッチャ Spo-cha その他 Others 合計 Total 28,334 3,787 31, 32,443 29,782 27,217 24,529 23,3 22,913 24,526 32,218 33,45 35,224 36,439 34,511 34,977 36,52 36,581 4,531 45,343 5,686 6,37 6,715 8,229 8,33 8,49 8,645 8,664 8,952 9,475 9,278 8,963 8,748 9,43 1,359 1,945 11,55 12,196 12,292 13,289 2,466 2,918 2,613 3,53 2,946 2,723 2,74 3,43 3,85 3,274 77,983 82,113 84,33 89,568 85,93 84,272 83,95 83,516 87,776 95,91 スポーツとアミューズメントを中心とした時間制の融合施設 Facility focusing on sports and amusement with time-charge system. 億円 1 million yen 1, 売上高構成 Sales amount composition % 13% 売上高構成比 Sales amount composition ratio 43% 3% 32% ボウリング Bowling アミューズメント Amusement カラオケ Karaoke スポッチャ Spo-cha その他 Others ボウリング Bowling アミューズメント Amusement カラオケ Karaoke スポッチャ Spo-cha その他 Others

9 国内既存店前年同月対比 Monthly year-on-year comparison of existing shops in Japan 29 年 3 月期前年同月対比実績 FY29 Monthly year-on-year comparison of actual results 4 月 April 5 月 May 6 月 June 7 月 July ボウリング Bowling % (7.6) (3.3) (9.5) (16.4) (7.) (14.1) (7.6) 2.5 (4.3) (3.6) (2.7) (4.7) (6.5) アミューズメント Amusement % (1.4) (9.3) (12.2) (12.) (5.) (12.9) (1.6) (8.3) (8.8) (18.6) (11.8) (8.7) (1.8) カラオケ Karaoke % (6.3) 2.1 (6.9) (1.5) 1.6 (14.5) (7.9) 2.7 (9.6) (13.) (1.5) (11.5) (7.3) スポッチャ Spo-cha % (29.1) (11.7) (13.2) (24.5) 7.6 (19.) (8.7) 1.1 (11.5) (17.4) (1.2) (4.7) (9.8) 総売上 Total sales % (11.) (6.1) (1.5) (14.4) (3.2) (13.7) (8.6) (1.) (7.) (11.9) (7.7) (6.4) (8.5) 8 月 August 9 月 September 1 月 October 11 月 November 12 月 December 1 月 January 2 月 February 3 月 March 年間 YTD 既存数 Number of existing shops 土日祝日数前年対比 VS Pre Year(Sat/Sun/Hol) 日数 Days (1) 1 (1) 2 (2) 3 (2) 1 (1) 21 年 3 月期前年同月対比実績 FY21 Monthly year-on-year comparison of actual results 4 月 April 5 月 May 6 月 June 7 月 July ボウリング Bowling % (4.) 2.7 (2.6) 5. (5.2) (1.1) (6.2) (11.9) (7.7) (7.4) (7.) (1.9) (4.) アミューズメント Amusement % (1.6) (4.8) (11.4) (9.8) (14.8) (12.9) (12.5) (9.7) (5.9) (1.7) (11.1) (3.8) (9.8) カラオケ Karaoke % (12.2) (5.8) (14.1) (8.8) (17.7) (11.3) (12.) (18.2) (15.6) (13.2) (15.1) (12.7) (13.1) スポッチャ Spo-cha % (3.2) (3.8) (15.9) 1. (11.6) (.7) (1.5) (21.9) (16.9) (1.3) (8.8) (8.8) (9.2) 総売上 Total sales % (6.9) (1.7) (8.4) (3.1) (1.9) (6.9) (9.7) (12.7) (8.8) (9.6) (9.4) (4.7) (7.7) 8 月 August 9 月 September 1 月 October 11 月 November 12 月 December 1 月 January 2 月 February 3 月 March 年間 YTD 既存数 Number of existing shops 土日祝日数前年対比 VS Pre Year(Sat/Sun/Hol) 日数 Days 2 (1) 1 1 (1) 1 (1) 年 3 月期前年同月対比実績 FY211 Monthly year-on-year comparison of actual results 4 月 April 5 月 May 6 月 June 7 月 July ボウリング Bowling % (1.2) (7.8) (9.1) (6.6) (7.1) (5.2) 3.8 (2.6) 1.8 (1.) (1.9) (6.6) (3.7) アミューズメント Amusement % (.6) (11.1) (3.7) (.4) (.1) 6.3 (2.8). カラオケ Karaoke % (5.9) (11.2) (6.3) スポッチャ Spo-cha % (7.2) (15.4) (9.4) (6.7) (9.9) (16.5) 6.4 (.5) (1.) (4.5) 総売上 Total sales % (2.5) (1.8) (7.2) (2.8) (3.9) (4.2) 6. (.5) (4.) (2.2) 8 月 August 9 月 September 1 月 October 11 月 November 12 月 December 1 月 January 2 月 February 3 月 March 年間 YTD 既存数 Number of existing shops 土日祝日数前年対比 VS Pre Year(Sat/Sun/Hol) 日数 Days 1 (1) (1) 1 (1) (1) (2) その他売上については省略しております Other sales have been omitted. -8-

10 212 年 3 月期前年同月対比実績 FY212 Monthly year-on-year comparison of actual results 4 月 April 5 月 May 6 月 June 7 月 July ボウリング Bowling % (5.6) (4.2) (8.5) (5.2) (4.5) アミューズメント Amusement % (5.5) (6.5) (6.8) (5.4) (7.3) (1.8) (1.1) カラオケ Karaoke % スポッチャ Spo-cha % (2.3) (2.1) 総売上 Total sales % (4.) (2.9) (4.8) (2.9) (4.3) 月 August 9 月 September 1 月 October 11 月 November 12 月 December 1 月 January 2 月 February 3 月 March 年間 YTD 既存数 Number of existing shops 土日祝日数前年対比 VS Pre Year(Sat/Sun/Hol) 日数 Days 1 (1) 1 (1) 1 (1) 年 3 月期前年同月対比実績 FY213 Monthly year-on-year comparison of actual results 4 月 April 5 月 May 6 月 June 7 月 July ボウリング Bowling % (11.7) (18.5) (8.4) (14.8) (12.3) (1.6) (15.6) (13.4) (6.4) (5.1) (1.) (9.9) (11.3) アミューズメント Amusement % (1.4) (13.5) (9.9) (14.6) (12.2) (12.1) (11.4) (7.9) (16.5) (.3) (7.7) (1.6) (1.7) カラオケ Karaoke % (7.8) (12.7) (.9) (6.7) (2.6).1 (5.6) (5.6) (3.5) (3.7) スポッチャ Spo-cha % 4.2 (12.7).6 (2.9) (3.6) (4.1) 1.1 (3.8) 総売上 Total sales % (9.1) (15.1) (7.4) (12.7) (9.2) (8.4) (11.6) (9.2) (9.4) (2.7) (6.4) (6.9) (9.) 8 月 August 9 月 September 1 月 October 11 月 November 12 月 December 1 月 January 2 月 February 3 月 March 年間 YTD 既存数 Number of existing shops 土日祝日数前年対比 VS Pre Year(Sat/Sun/Hol) 日数 Days (2) 1 (1) 1 (2) (1) 1 (1) 1 1 (2) 214 年 3 月期前年同月対比実績 FY214 Monthly year-on-year comparison of actual results 4 月 April 5 月 May 6 月 June 7 月 July ボウリング Bowling % (8.6) (8.9) (5.7) (14.1) (8.6) (14.2) (13.2) (9.5) (9.) (13.1) (14.5) (7.5) (1.5) アミューズメント Amusement % (1.) (13.9) (2.5) (5.4) (.9) (4.8) (11.3) (5.9) (1.7) カラオケ Karaoke % (1.7).4 1. (7.2) (.1) (1.3) (11.3) (4.9) (1.8) スポッチャ Spo-cha % (6.7) (1.4) 3.7 (.3) 総売上 Total sales % (7.1) (9.) (2.) (8.8) (3.7) (7.7) (1.7) (5.5) (4.) 2.1 (4.2) 8 月 August 9 月 September 1 月 October 11 月 November 12 月 December 1 月 January 2 月 February 3 月 March 年間 YTD 既存数 Number of existing shops 土日祝日数前年対比 VS Pre Year(Sat/Sun/Hol) 日数 Days (1) 1 (1) 1 1 (1) 2 その他売上については省略しております Other sales have been omitted. -9-

11 215 年 3 月期前年同月対比実績 FY215 Monthly year-on-year comparison of actual results 4 月 April 5 月 May 6 月 June 7 月 July ボウリング Bowling % (13.2) (14.7) (2.4) (12.3) (2.4) (16.8) (1.5) (5.5) (1.) (11.5) (7.3) (1.1) (11.2) アミューズメント Amusement % (4.7) (12.7) (4.3) (1.8) 2.2 カラオケ Karaoke % (.4) (6.5) (7.2) (2.2) (9.6).4 スポッチャ Spo-cha % (8.6) (6.4) (9.3) 総売上 Total sales % (3.3).2 (6.) (.5) 8.4 (4.4) (6.4) (1.9) (2.7) (7.5) (2.3) 8 月 August 9 月 September 1 月 October 11 月 November 12 月 December 1 月 January 2 月 February 3 月 March 年間 YTD 既存数 Number of existing shops 土日祝日数前年対比 VS Pre Year(Sat/Sun/Hol) 日数 Days 1 (1) 1 (1) 2 (1) 1 (2) 216 年 3 月期前年同月対比実績 FY216 Monthly year-on-year comparison of actual results 4 月 April 5 月 May 6 月 June 7 月 July ボウリング Bowling % (16.6) (8.6) (15.8) (7.5) (18.1) (1.1) (7.) (12.3) (7.7) (4.5) (6.7) (6.1) (9.4) アミューズメント Amusement % (8.) (6.4) (12.7) (9.8) (13.9) (7.3) (6.6) (13.4) (1.) (2.4) (2.5) (.6) (7.2) カラオケ Karaoke % (9.4) (3.5) (1.4) (5.5) (16.7) (7.4) (6.3) (8.5) (2.9) (3.8) (7.4) (5.2) (7.4) スポッチャ Spo-cha % (.7) 5.8 (8.9) 総売上 Total sales % (9.4) (4.6) (12.) (5.8) (12.3) (.5) (4.4) (9.9) (1.5) (.8) (3.5) (1.6) (5.6) 8 月 August 9 月 September 1 月 October 11 月 November 12 月 December 1 月 January 2 月 February 3 月 March 年間 YTD 既存数 Number of existing shops 土日祝日数前年対比 VS Pre Year(Sat/Sun/Hol) 日数 Days 2 (1) 1 1 (1) 年 3 月期前年同月対比実績 FY217 Monthly year-on-year comparison of actual results 4 月 April 5 月 May 6 月 June 7 月 July ボウリング Bowling % (2.) (1.5) 4. (1.5) (7.8) (4.9) (.4) (3.4) (.7) アミューズメント Amusement % (1.3) カラオケ Karaoke %.4 (5.) (2.1) 1.4 (5.3) (5.9) スポッチャ Spo-cha % 1.6 (1.1) (2.7) (2.) (12.1) (13.5) 5.6 (13.2). 1.8 (2.2) 7.8 (2.5) 総売上 Total sales % (4.6) (2.3) 5.2 (4.3) 月 August 9 月 September 1 月 October 11 月 November 12 月 December 1 月 January 2 月 February 3 月 March 年間 YTD 既存数 Number of existing shops 土日祝日数前年対比 VS Pre Year(Sat/Sun/Hol) 日数 Days 1 (1) 2 (1) (1) 1 (1) 1 (1) (1) (1) その他売上については省略しております Other sales have been omitted. -1-

12 218 年 3 月期前年同月対比実績 FY218 Monthly year-on-year comparison of actual results 4 月 April 5 月 May 6 月 June 7 月 July ボウリング Bowling % アミューズメント Amusement % 6.2 (3.7) カラオケ Karaoke % (2.7) (2.2) (1.) (.7) スポッチャ Spo-cha % 総売上 Total sales % 4.9 (.1) 月 August 9 月 September 1 月 October 11 月 November 12 月 December 1 月 January 2 月 February 3 月 March 年間 YTD 既存数 Number of existing shops 土日祝日数前年対比 VS Pre Year(Sat/Sun/Hol) 日数 Days (1) (1) (1) 1 1 (1) 3 月 31 日に終了した既存店対比会計年度 Year-on-year comparison for fiscal years ended March 31 ボウリング Bowling % (6.5) (4.) (3.7).4 (11.3) (1.5) (11.2) (9.4) (.7) 6.2 アミューズメント Amusement % (1.8) (9.8). (1.1) (1.7) (1.7) 2.2 (7.2) カラオケ Karaoke % (7.3) (13.1) (3.7) (1.8).4 (7.4) スポッチャ Spo-cha % (9.8) (9.2) (4.5) (2.5) 8.1 総売上 Total sales % (8.5) (7.7) (2.2) 1.7 (9.) (4.2) (2.3) (5.6) 期末既存数 Number of existing shops at end of term 土日祝日数前年対比 VS Pre Year(Sat/Sun/Hol) 日数 Days 2 (2) 1 (2) 2 3 (1) (1) その他売上については省略しております Other sales have been omitted. % (5) (1) (15) 過去 1 年国内既存店前年対比 Year-on-year comparison of existing shops in Japan for last 1 years 総売上 Total sales ボウリング Bowling アミューズメント Amusement カラオケ Karaoke スポッチャ Spo-cha -11-

13 -12- 国内施設数 Number of facilities in Japan ボウリング Bowling アミューズメント Amusement カラオケ Karaoke スポッチャ Spo-cha 総来場者数 Number of total guests レーン数 Number of lanes 3,468 3,858 3,982 4,2 4,82 4,7 4,128 4,126 3,932 3,966 機器台数 Number of apparatuses 19,826 24,363 26,143 27,368 29,797 3,32 31,771 33,42 32,773 33,291 ルーム数 Number of rooms 1,932 2,175 2,264 2,296 2,385 2,393 2,479 2,58 2,414 2,44 数 Number of shops ( 約 ) 万人 (about) 1 thousand people 3,677 3,96 4,61 4,2 4,86 4,28 4,473 4,275 4,429 4,593 総来場者数 = 売上高 / 年間平均一人当たり単価 Number of total guests=total sales/ Average annual spending per customer 地域別数 Number of shops by area 北海道 東北地区 Hokkaido Tohoku Area 北陸 甲信越地区 Hokuriku Koshinetsu Area 関東地区 Kanto Area 中部 東海地区 Chubu Tokai Area 関西地区 Kansai Area 中国 四国地区 Chugoku Shikoku Area 九州 沖縄地区 Kyushu Okinawa Area 米国 The U.S.A. 合計 Total

14 -13- 所在地 Location (218 年 3 月末現在 ) (As of March, 218) 日本 18 Japan 18 shops 米国 21 U.S.A. 21 shops 218 年 4 月以降のオープン予定 タイプ スタンダード : ボウリング カラオケ アミューズメント施設 エリア 名 出店地域 タイプ オープン予定 ( 仮称 ) メイン店 メイン州ポートランド ( ロードサイド大型モール内 ) スタンダード 218 年 6 月 ( 仮称 ) コロラド店 ニューメキシコ州アルバカーキ ( ロードサイド大型モール内 ) スタンダード 218 年 6 月 ( 仮称 ) サウスタウンセンター店 ユタ州サンディ ( ロードサイド大型モール内 ) スタンダード 218 年 7 月 ( 仮称 ) ノースリッジ店 カリフォルニア州サリナス ( ロードサイド大型モール内 ) スタンダード 218 年 7 月 ( 仮称 ) ミルクリーク店 ペンシルベニア州エリー ( ロードサイド大型モール内 ) スタンダード 218 年 8 月 米国 ( 仮称 ) ノースリバーサイド店イリノイ州ノースリバーサイド ( ロードサイド大型モール内 ) スタンダード 218 年秋頃 ( 仮称 ) ジェファーソン店ケンタッキー州ルイビル ( ロードサイド大型モール内 ) スタンダード 218 年冬頃 ( 仮称 ) サウスリッジ店ウィスコンシン州グリーンデール ( ロードサイド大型モール内 ) スタンダード 218 年冬頃 ( 仮称 ) サウスランド店カリフォルニア州ヘイワード ( ロードサイド大型モール内 ) スタンダード 218 年冬頃 スポッチャ設置は 47 Spo-cha is served at 47 shops ( 仮称 ) テメキュラプロムネード店カリフォルニア州テメキュラ ( ロードサイド大型モール内 ) スタンダード 219 年春頃 ( 仮称 ) ホールヨーク店マサチューセッツ州ホールヨーク ( ロードサイド大型モール内 ) スタンダード 219 年春頃

15 -14- 連結財務諸表 Consolidated Financial Statements 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets ( 資産の部 Assets) 3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 資産の部 Assets 流動資産 Current assets 29,43 39,163 37,171 35,23 31,257 31,4 32,92 27,717 25,432 28,926 現金及び預金 Cash and deposits 21,525 3,815 22,773 29,488 25,324 25,172 27,777 23,199 2,197 23,439 売掛金 Accounts receivable - trade 商品 Merchandises 貯蔵品 Supplies ,113 1, ,188 1,218 1,47 その他 Other 6,166 6,844 12,635 3,761 4,141 4,97 2,414 2,293 2,891 2,689 固定資産 Non-current assets 187,15 212,76 214, ,5 174,96 96,97 79,496 76,817 76,279 77,972 有形固定資産 Property, plant and equipment 178,133 22,298 22, ,317 16,65 72,919 61,773 6,417 61,16 62,358 建物及び構築物 Buildings and structures 123,55 136,25 143,88 134, ,548 76,12 71,658 71,428 7,314 74,446 減価償却累計額 Accumulated depreciation (19,157) (25,42) (34,523) (37,422) (4,814) (32,67) (33,82) (35,291) (34,584) (37,186) ボウリング設備 Bowling equipment/facilities 1,427 1,476 1,725 1,883 2,271 2,693 3,91 3,633 4,322 4,894 減価償却累計額 Accumulated depreciation (1,339) (1,372) (1,494) (1,69) (1,722) (1,92) (2,143) (2,39) (2,723) (3,56) アミューズメント機器 Amusement equipment 6,698 7,839 5,59 4,282 3,731 3,54 3,51 3,627 3,491 3,396 減価償却累計額 Accumulated depreciation (4,99) (5,366) (5,122) (4,9) (3,615) (3,426) (3,361) (3,592) (3,466) (3,372) 土地 Land 59,79 68,195 67,677 57,532 5,365 1,88 6,634 6,374 5,736 5,736 リース資産 Leased assets 12,16 25,271 39,269 4,417 4,85 34,71 3,472 27,467 29,75 27,221 減価償却累計額 Accumulated depreciation (1,741) (6,61) (15,785) (18,252) (2,168) (17,799) (17,39) (14,242) (13,872) (13,533) その他 Other 5,9 5,699 6,357 7,734 7,471 7,536 8,98 1,844 1,499 12,374 減価償却累計額 Accumulated depreciation (3,86) (4,41) (4,896) (5,481) (6,85) (6,538) (6,947) (7,441) (7,776) (8,562) 無形固定資産 Intangible assets 投資その他の資産 Investments and other assets 8,748 9,67 12,13 13,479 14,717 23,33 17,621 16,232 15,82 15,399 投資有価証券 Investment securities 出資金 Investments in capital 差入保証金 Guarantee deposits 6,781 7,182 7,435 7,784 9,457 11,83 11,241 1,695 1,63 9,758 長期貸付金 Long-term loans receivable 繰延税金資産 Deferred tax assets 822 1,286 3,888 4,977 4,66 11,428 5,928 5,135 4,723 5,412 再評価による繰延税金資産 Deferred tax assets for land revaluation その他 Other 資産合計 Total assets 216,59 251,24 252,16 228,236 26, , ,588 14,535 11,712 16,898

16 -15- 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets ( 負債の部及び純資産の部 Liabilities and Net assets) 3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 負債の部 Liabilities 流動負債 Current liabilities 39,484 39,241 51,485 35,689 47,346 24,56 24,186 21,9 21,732 24,791 買掛金 Accounts payable trade 短期借入金 Short-term loans payable 2, ,882 1, 年内償還予定の社債 Current portion of bonds 2, ,413 1, 年内返済予定の長期借入金 Current portion of long-term loans payable 17,177 23,795 32,495 16,97 29,569 7,459 7,62 6,364 4,748 4,45 リース債務 Lease obligations 3,32 6,52 9,679 1,61 1,23 1,69 7,832 7,494 9,327 8,25 出店中止損失引当金 Provision for loss on cancellation of store roll-out 災害損失引当金 Provision for loss on disaster 未払法人税等 Income taxes payable ,628 その他 Other 13,256 6,218 4,725 4,851 5,231 5,148 7,143 5,286 5,492 7,645 固定負債 Non-current liabilities 14, , , ,663 8,157 45,99 35,775 33,714 29,16 25,387 社債 Bonds payable 5,25 8,254 7,34 1,26 4,762 1,445 1,275 1, 長期借入金 Long-term loans payable 9,872 15,64 92,531 81,268 54,315 26,58 17,377 14,59 9,99 7,48 役員退職慰労引当金 Provision for directors retirement benefits リース債務 Lease obligations 7,41 11,63 14,461 14,6 12,83 9,14 8,531 8,544 8,646 7,276 繰延税金負債 Deferred tax liabilities 資産除去債務 Asset retirement obligations - - 6,66 6,149 6,223 6,321 6,439 6,386 6,257 6,216 長期預り保証金 Long-term guarantee deposited その他 Other ,296 2,398 2,384 3,455 負債合計 Total liabilities 143, , ,78 148, ,53 69,66 59,961 54,85 5,839 5,178 純資産の部 Net assets 株主資本 Shareholders equity 72,941 86,177 79,95 8,825 79,519 57,443 5,967 49,58 5,336 56,838 資本金 Capital stock 15,324 2,924 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 資本剰余金 Capital surplus 15,799 21,399 25,496 25,496 25,496 25,496 25,496 24,543 22,638 22,638 利益剰余金 Retained earnings 42,13 44,169 29,749 3,625 29,321 7, ,7 9,513 自己株式 Treasury shares (313) (315) (317) (318) (319) (323) (326) (328) (33) (334) その他の包括利益累計額 Accumulated other comprehensive income (548) (548) (922) (943) (85) (156) 土地再評価差額金 Revaluation reserve for land (548) (548) (921) (921) (921) (138) (138) (138) (138) (138) 為替換算調整勘定 Foreign currency translation adjustment - () (1) (21) (17) 新株予約権 Share acquisition rights 純資産合計 Total net assets 72,393 85,629 79,28 79,882 78,714 57,531 51,626 49,73 5,872 56,72 負債純資産合計 Total liabilities and net assets 216,59 251,24 252,16 228,236 26, , ,588 14,535 11,712 16,898

17 -16- 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income 3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 売上高 Net sales 77,983 82,113 84,33 89,568 85,93 84,272 83,95 83,516 87,776 95,91 売上原価 Cost of sales 62,622 68,32 71,3 71,779 72,575 72,549 75,59 75,9 78,84 83,67 売上総利益 Gross profit 15,361 13,81 13,273 17,789 13,328 11,723 8,395 8,426 8,935 12,842 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 1,749 1,779 1,856 1,753 1,762 1,634 1,754 2,58 2,253 2,34 営業利益 Operating profit 13,611 12,31 11,416 16,36 11,565 1,88 6,641 6,367 6,681 1,537 営業外収益 Non-operating income 受取利息及び配当金 Interest and dividend income 受取保険金 Insurance income 販売協力金収入 Sale promotion premium income 為替差益 Foreign exchange gains その他 Other 営業外費用 Non-operating expenses 4,36 4,54 4,999 4,85 3,736 2,585 1,236 1,246 1,58 54 支払利息 Interest expenses 3,139 4,249 4,69 4,351 3,316 2,351 1, 支払手数料 Commission fee 社債発行費 Bond issuance cost 株式交付費 Share issuance cost 為替差損 Foreign exchange losses その他 Other 経常利益 Ordinary profit 9,798 7,848 6,929 11,481 8,217 7,818 6,15 5,42 5,858 1,267 特別利益 Extraordinary income , 固定資産売却益 Gain on sales of non-current assets , その他 Other 特別損失 Extraordinary losses 2,758 1,822 27,28 5,71 7,387 34,59 5,23 3,58 2,396 1,98 固定資産売却損 Loss on sales of non-current assets - 3-3, , 固定資産除却損 Loss on retirement of non-current assets 1, 減損損失 Impairment loss ,796 1,669 6,43 31,656 4,597 3,52 1, 出店計画変更損失 Loss on changes in store roll-out plan , 出店中止損失 Loss on cancellation of store roll-out 出店中止損失引当金繰入額 Provision for loss on cancellation of store roll-out 閉鎖損失 Loss on closing of stores 資産除去債務会計基準の適応に伴う影響額 Loss on adjustment for changes in accounting standard for asset retirement obligations - - 3, その他 Other 税金等調整前当期純利益 Profit (loss) before income taxes 7,45 6,65 (2,351) 6,144 1,264 (23,725) 1,125 1,894 3,586 9,168 法人税等合計 Total income taxes 3,68 2,668 (7,677) 3, (4,44) 5,693 1, 法人税 住民税及び事業税 Income taxes-current 3,864 2, , ,611 法人税等調整額 Income taxes-deferred (796) (255) (7,899) 3,115 (491) (4,29) 5, (853) 非支配株主に帰属する当期純利益 Profit (loss) attributable to non-controlling interests 親会社株主に帰属する当期純利益 Profit (loss) attributable to owners of parent 3,977 3,396 (12,673) 2, (19,681) (4,568) 449 2,735 8,411

18 -17- 連結キャッシュ フロー計算書 Consolidated Statements of Cash Flows 3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 営業活動によるキャッシュ フロー Cash flows from operating activities 税金等調整前当期純利益 Profit(loss) before income taxes 7,45 6,65 (2,351) 6,144 1,264 (23,725) 1,125 1,894 3,586 9,168 減価償却費 Depreciation 1,243 14,358 18,824 19,72 18,96 15,928 12,956 11,444 11,94 11,843 減損損失 Impairment loss , ,43 31,656 4,597 3,52 1, 出店計画変更損失 Loss on changes in store roll-out plan , 役員退職慰労引当金の増減額 Increase(decrease) in provision for directors retirement benefits (6) (6) 2 (28) 出店中止損失引当金の増減額 Increase(decrease) in provision for loss on cancellation of store roll-out 6 (6) 災害損失引当金の増減額 Increase(decrease) in provision for loss on disaster (363) 資産除去債務会計基準の適応に伴う影響額 Loss on adjustment for changes in accounting standard for asset retirement obligations - - 3, 受取利息及び受取配当金 Interest and dividend income (85) (136) (147) (44) (34) (62) (61) (63) (31) (18) 支払利息 Interest expenses 3,139 4,249 4,69 4,351 3,316 2,351 1, 支払手数料 Commission fee 社債発行費 Bond issuance cost 固定資産売却損益 Loss(gain) on sales of non-current assets - 3-3,47 31 (274) (24) - (58) - 固定資産除却損 Loss on retirement of non-current assets 1, 売上債権の増減額 Decrease(increase) in notes and accounts receivable trade 38 (69) (52) (143) (46) (41) (18) 22 (96) (194) たな卸資産の増減額 Decrease(increase) in inventories (21) (83) (26) (75) (12) (359) (16) (298) 仕入債務の増減額 Increase(decrease) in notes and accounts payable - trade (16) 仮払金の増加額 Increase in suspense payments (324) 1, 未収消費税等の増減額 Decrease(increase) in consumption taxes receivable 未払消費税等の増減額 Increase(decrease) in accrued consumption taxes ,231 その他 Other, net 1,86 2,68 (476) 1,432 (263) (92) 2,1 (578) 小計 Subtotal 24,562 28,798 29,514 36,519 3,164 25,239 22,121 16,848 18,572 24,943 利息及び配当金の受取額 Interest and dividend income received 利息の支払額 Interest expenses paid (3,166) (4,218) (4,719) (4,458) (3,39) (2,457) (1,19) (839) (565) (492) 支払手数料の支払額 Commission fee paid (7) (16) 法人税等の還付額 Income taxes refund , , 法人税等の支払額 Income taxes paid (6,74) (2,63) (2,488) (957) (1,269) (2,787) (744) (553) (85) (628) 営業活動によるキャッシュ フロー合計 Total Cash flows from operating activities 13,978 22,175 22,418 32,852 26,418 2,456 22,576 15,955 17,217 24,21

19 -18- 連結キャッシュ フロー計算書 Consolidated Statements of Cash Flows 3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 投資活動によるキャッシュ フロー Cash flows from investing activities 現預金 ( 責任財産限定対象 ) の増減額 Increase(decrease) in cash and deposits(non-exempt properties) 1,861 2,151 2,337 4, , 投資有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of investment securities 有形固定資産の取得による支出 Purchase of property, plant and equipment (26,955) (33,787) (6,259) (2,587) (5,241) (3,752) (4,818) (5,636) (5,237) (7,721) 有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of property, plant and equipment ,492 1,47 5,841 5,55-1,46 - 資産除去債務の履行による支出 Payments for asset retirement obligations (31) (36) - 貸付けによる支出 Payments of loans receivable (1,19) (5,43) (32,9) 貸付金の回収による収入 Collection of loans receivable 11 1,821 13, 差入保証金の差入による支出 Payments for guarantee deposits (2) (631) (492) (2,549) (1,684) (2,1) (514) (79) (239) (24) 差入保証金の回収による収入 Proceeds from collection of guarantee deposits , その他 Other, net 42 (64) (114) (347) 25 7 (8) (11) 32 (42) 投資活動によるキャッシュ フロー合計 Total Cash flows from investing activities (25,762) (35,616) (23,563) 24,36 4,371 46, (5,82) (3,527) (7,448) 財務活動によるキャッシュ フロー Cash flows from financing activities 短期借入金の純増減額 Net increase(decrease) in short-term loans payable (3,428) (1,41) 2,2 (5,294) (722) 144 (1) リース債務の返済による支出 Repayments of lease obligations (1,91) (5,88) (8,27) (1,724) (11,969) (1,877) (1,461) (8,77) (9,28) (9,665) 長期借入金等による収入 Proceeds from long-term loans payable 32,924 47,884 27,922 26,647 13,79 15, 86 2,4 1,5 2,3 長期借入金等の返済による支出 Repayments of long-term loans payable (15,692) (27,74) (31,756) (57,84) (28,143) (64,845) (9,91) (6,524) (7,716) (5,98) 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds - 11,32-4,14-1, 社債の償還による支出 Redemption of bonds - (2,381) (913) (913) (5,613) (5,411) (67) (17) (17) (17) 預り金の返還による支出 Repayments for deposits received (3) (1,6) (3) (6) 預り金の受入による収入 Proceeds from deposits received , ,75 株式の発行による収入 Proceeds from issuance of common shares - 3,999 8, 自己株式の取得による支出 Purchase of treasury shares (6) (2) (1) (1) (1) (4) (3) (2) (2) (3) 配当金の支払額 Cash dividends paid (1,261) (1,358) (1,745) (1,95) (1,93) (1,95) (1,95) (1,95) (1,95) (1,95) 財務活動によるキャッシュ フロー合計 Total Cash flows from financing activities 1,625 24,881 (4,551) (45,981) (34,564) (66,2) (2,82) (15,39) (16,964) (13,286) 現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents - () (7) (21) (14) 273 (233) 現金及び現金同等物の増減額 Net increase(decrease) in cash and cash equivalents (1,159) 11,44 (5,74) 1,886 (3,729) 898 2,64 (4,577) (3,2) 3,242 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 1,88 11,27 22,711 17,7 28,3 24,274 25,172 27,777 23,199 2,197 現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of period 11,27 22,711 17,7 28,3 24,274 25,172 27,777 23,199 2,197 23,439

20 -19- 単体財務諸表 Nonconsolidated Financial Statements 単体貸借対照表 Nonconsolidated Balance Sheets ( 資産の部 Assets) 3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 資産の部 Assets 流動資産 Current assets 18,339 28,174 28,93 29,87 27,989 28,433 27,443 23,74 21,158 24,52 現金及び預金 Cash and deposits 7,39 15,74 9,61 16,914 15,12 2,645 22,166 18,337 15,333 2,15 売掛金 Accounts receivable - trade 商品 Merchandises 貯蔵品 Supplies ,113 1, , 前払費用 Prepaid expenses 1,718 1,915 1,979 1,891 1,965 1,797 1,694 1,676 1,456 1,479 短期貸付金 Short-term loans receivable 1,21 4,542 3, 繰延税金資産 Deferred tax assets ,825 1,621 2, 関係会社短期貸付金 Short-term loans receivable from subsidiaries and associates 2,96 1,76 1,645 1, 未収入金 Accounts receivable - other 686 1,652 3,21 4,4 6,348 1, ,282 1, 未収還付法人税等 Income taxes receivable 394-1, , 仮払金 Suspense payments 2, その他 Other 固定資産 Non-current assets 98, ,5 139,841 14, ,949 89,297 77,237 72,625 71,47 74,638 有形固定資産 Property, plant and equipment 45,836 54,496 58,75 54,717 51,32 45,36 39,272 35,633 42,491 47,491 建物 Buildings 28,55 28,466 3,532 28,583 27,62 25,675 23,674 2,523 25,659 29,151 構築物 Structures 1,979 1,946 1,782 1,577 1,49 1,341 1, ,144 ボウリング設備 Bowling equipment/facilities アミューズメント機器 Amusement equipment 1,77 2, 什器備品 Furniture 1,843 1,59 1, 土地 Land 1,23 1,23 1,23 1,23 1, ,323 5,736 リース資産 Leased assets 1,275 18,661 23,484 22,164 19,74 16,574 12,713 11,857 12,966 1,363 建設仮勘定 Construction in progress 無形固定資産 Intangible assets ソフトウエア Software その他 Other 投資その他の資産 Investments and other assets 52,571 77,873 8,895 85,458 85,498 43,87 37,876 36,841 28,753 26,949 投資有価証券 Investment securities 関係会社株式 Shares of subsidiaries and associates ,112 1,112 1,41 4,779 5,997 9,361 11,618 その他の関係会社有価証券 Investments in other securities of subsidiaries and associates 37,235 61,133 63,167 68,69 65,257 16,537 14,823 13,962 4,16 - 出資金 Investments in capital 関係会社長期貸付金 Long-term loans receivable from subsidiaries and associates - 1, ,5 1, 長期貸付金 Long-term loans receivable 長期前払費用 Long-term prepaid expenses 繰延税金資産 Deferred tax assets 822 1,286 3,888 4,977 4,66 11,428 5,928 5,135 4,723 5,412 再評価に係る繰延税金資産 Deferred tax assets for land revaluation 差入保証金 Guarantee deposits 13,38 12,854 12,817 1,582 12,369 12,72 11,893 11,344 1,211 9,69 その他 Other 資産合計 Total assets 116,855 16, , , , ,731 14,681 96,33 92,565 98,691

21 -2- 単体貸借対照表 Nonconsolidated Balance Sheets ( 負債の部及び純資産の部 Liabilities and Net assets) 3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 負債の部 Liabilities 流動負債 Current liabilities 13,171 17,786 26,14 26,883 41,389 23,161 21,972 19,594 19,527 21,341 買掛金 Accounts payable trade 短期借入金 Short-term loans payable 1, , 年内償還予定の社債 Current portion of bonds 2, ,63 1, 年内返済予定の長期借入金 Current portion of long-term loans payable 1,52 4,715 8,87 9,489 24,518 6,791 5,927 5,946 4,33 4,45 リース債務 Lease obligations 3,32 6,52 9,679 1,61 9,955 9,93 7,489 6,885 8,272 7,1 未払金 Accounts payable other 1,67 1,821 1,831 2,162 2,28 2,129 2,636 2,47 2,866 2,944 未払費用 Accrued expenses ,61 1,79 未払法人税等 Income taxes payable ,66 未払消費税等 Accrued consumption taxes , ,231 預り金 Deposits received , 設備関係未払金 Accounts payable facilities 1,391 1, 出店中止損失引当金 Provision for loss on cancellation of store roll-out 災害損失引当金 Provision for loss on disaster その他 Other 固定負債 Non-current liabilities 31,289 57,242 63,487 62,547 44,8 37,1 31,588 27,38 22,666 21,337 社債 Bonds payable - 3,354 2,79 5,826 4,762 1,445 1,275 1, 長期借入金 Long-term loans payable 23,138 4,748 39,418 35,797 19,386 19,73 13,885 1,14 5,958 7,48 役員退職慰労引当金 Provision for directors retirement benefits リース債務 Lease obligations 7,41 11,63 14,461 14,6 12,7 8,936 8,162 7,792 7,491 6,11 資産除去債務 Asset retirement obligations - - 5,533 5,611 5,87 5,94 6,21 5,968 6,257 6,186 長期預り金 Long-term deposits received 長期預り保証金 Long-term guarantee deposited 長期未払金 Long-term accounts payable - other ,86 1,289 1, その他 負債合計 Total liabilities 44,461 75,29 89,627 89,43 86,189 6,261 53,561 46,93 42,193 42,679 純資産の部 Net Assets 株主資本 Shareholders' equity 72,941 86,193 8,65 8,93 79,67 57,67 51,258 49,566 5,51 56,112 資本金 Capital stock 15,324 2,924 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 資本剰余金 Capital surplus 15,799 21,399 25,496 25,496 25,496 25,496 25,496 24,543 22,638 22,638 資本準備金 Legal capital surplus 15,799 21,399 25,496 25,496 25,496 25,496 25,496 6,255 6,255 6,255 その他資本剰余金 Other capital surplus ,288 16,382 16,382 利益剰余金 Retained earnings 42,13 44,185 29,864 3,73 29,471 7,413 1, ,181 8,787 配当平均積立金 Reserve for dividend equalization 2,5 2,5 2, 別途積立金 General reserve 28, 28, 28, 18, 18, 18, 5, 繰越利益剰余金 Retained earnings brought forward 11,63 13,685 (635) 12,73 11,471 (1,586) (3,932) 329 3,181 8,787 自己株式 Treasury shares (313) (315) (317) (318) (319) (323) (326) (328) (33) (334) 評価 換算差額等 Valuation and translation adjustments (548) (548) (921) (921) (921) (138) (138) (138) (138) (138) 土地再評価差額金 Revaluation reserve for land (548) (548) (921) (921) (921) (138) (138) (138) (138) (138) 新株予約権 Share acquisition rights 純資産合計 Total net assets 72,393 85,645 79,143 8,8 78,748 57,469 51,12 49,427 5,371 56,11 負債純資産合計 Total liabilities and net assets 116,855 16, , , , ,731 14,681 96,33 92,565 98,691

22 -21- 単体損益計算書 Nonconsolidated Statements of Income 3 月 31 日に終了した会計年度 Fiscal years ended March 31 売上高 Net sales 77,983 82,113 83,995 89,37 85,193 82,998 81,925 78,348 8,525 84,331 売上原価 Cost of sales 67,582 74,265 78,16 78,738 78,855 77,27 75,775 72,41 73,933 72,831 売上総利益 Gross profit 1,41 7,848 5,834 1,299 6,337 5,791 6,15 5,937 6,591 11,499 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 1,749 1,779 1,85 1,747 1,752 1,69 1,71 1,93 2,88 2,118 営業利益 Operating profit 8,651 6,69 3,983 8,551 4,585 4,181 4,449 4,6 4,53 9,381 営業外収益 Non-operating income 2,23 3,475 5,23 5,416 5,937 5,344 2,814 2,235 1, 受取利息及び配当金 Interest and dividend income 為替差益 Foreign exchange gains 匿名組合出資益 Gain on investments in SPC 2,7 2,998 4,671 5,9 5,483 5,2 2,14 1,855 1,514 3 受取ロイヤリティー Royalty income その他 Other 営業外費用 Non-operating expenses 1,83 1,68 2,187 2,51 2,26 1, , 支払利息 Interest expenses 228 1,412 1,888 1,982 1,866 1, 社債利息 Interest on bonds 社債発行費 Bond issuance cost 為替差損 Foreign exchange losses 新株発行費 Share issuance cost 支払手数料 Commission fee その他 Other 経常利益 Ordinary profit 9,798 7,864 7,27 11,467 8,262 7,831 6,278 5,159 5,416 9,335 特別利益 Extraordinary income 固定資産売却益 Gain on sales of non-current assets その他 Other 特別損失 Extraordinary losses 2,758 1,822 27,28 5,452 6,953 31,67 5,25 3,58 2,89 1,98 固定資産売却損 Loss on sales of non-current assets 固定資産除却損 Loss on retirement of non-current assets 減損損失 Impairment loss , ,812 2,94 4,294 3,52 1, 匿名組合出資損 Loss on investments in SPC 1, 出店計画変更損失 Loss on changes in store roll-out plan , 出店形態変更損失 Loss on changes in store configuration ,789 4,649 28, 出店中止損失 Loss on cancellation of store roll-out 出店中止損失引当金繰入額 Provision for loss on cancellation of store roll-out 閉鎖損失 Loss on closing of stores 災害損失引当金繰入額 Provision for loss on disaster 資産除去債務会計基準の適応に伴う影響額 Loss on adjustment for changes in accounting standard for asset retirement obligations - - 3, その他 Other 税引前当期純利益 Profit (loss) before income taxes 7,45 6,81 (2,252) 6,129 1,31 (23,712) 1,252 1,65 3,451 8,236 法人税等合計 Total income taxes 3,68 2,668 (7,677) 3, (4,44) 5,693 1, 法人税 住民税及び事業税 Income taxes-current 3,864 2, , ,428 法人税等調整額 Income taxes-deferred (796) (255) (7,899) 3,115 (491) (4,29) 5, (73) 当期純利益 Profit (loss) 3,977 3,413 (12,575) 2, (19,667) (4,44) 214 2,851 7,511

23 -22- 業界動向 Market Data 億円 1 million yen 市場規模 Market size 万人 1 thousand people 参加人口 Participation number of people % 参加率 Participation rate 8, 6, 6 7, 6, 5, 5, 4, 5 4 4, 3, 3 3, 2, 1, 2, 1, 2 1 年 (CY) 年 (CY) 年 (CY) ボウリングアミューズメントカラオケ ボウリングアミューズメントカラオケ ボウリングアミューズメントカラオケ 回 Time 年間平均活動回数 Number of average annual activities 円 yen 1 回当たりの使用金額 Expenditure per time , 2,5 2, 出典 : レジャー白書 28~217 Source:Leisure White Paper 28~ ,5 1, 5 Bowling Amusement Karaoke 年 (CY) 年 (CY) ボウリングアミューズメントカラオケ ボウリングアミューズメントカラオケ

24 -23- 会社概要 株式情報 Company Information Stock Information 社名株式会社ラウンドワン English name ROUND ONE Corporation 代表者代表取締役社長杉野公彦 Representative C.E.O. and President Masahiko Sugino 本社所在地 大阪府堺市堺区戎島町四丁 45 番地 1 堺駅前ポルタスセンタービル Head Office Sakai-Ekimae Portus Center Building Ebisujima-cho Sakai-ku Sakai OSAKA Japan 電話番号 Phone number (Japanese only) FAX 番号 Fax number 設立 198 年 12 月 25 日 Formal establishment December 25, 198 資本金 25 億 2 千 1 (218 年 3 月 31 日現在 ) Paid-in Capital 25,21 million yen (as of March 31, 218) 事業内容 ボウリング アミューズメント カラオケ スポッチャ ( スポーツを中心とした時間制の施設 ) 等を中心とした 地域密着の屋内型複合レジャー施設の運営 Business contents Operating indoor leisure complex with bowling alleys, arcade games, karaoke, billiards, and Spo-Cha (time-charge facilities for sporting activities) 正社員数 連結 2,469 名 : 単体 1,261 名 (218 年 3 月 31 日現在 ) Number of employees Consolidated 2,469: Nonconsolidated 1,261 (as of March 31, 218) 事業年度毎年 4 月 1 日から 3 月 31 日まで Fiscal year From April 1 to March 31 上場金融商品取引所東京証券取引所市場第 1 部 Listed stock market Tokyo Stock Exchange, First Section 単元株式数 1 株 Investment Unit 1 Shares 主要取引銀行 株式会社三井住友銀行沖縄振興開発金融公庫三井住友信託銀行株式会社 (218 年 3 月 31 日現在 ) Main financing bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation The Okinawa Development Finance Corporation Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (as of March 31, 218) 幹事証券 SMBC 日興証券株式会社 Secretary securities SMBC Nikko Securities Inc. 監査法人有限責任監査法人トーマツ Auditor Deloitte Touche Tohmatsu LLC 株式 発行可能株式総数 :249,7, 株発行済株式の総数 :95,452,914 株 (218 年 3 月 31 日現在 ) 株主数 36,733 名 Number of stockholders 36,733 people Stocks Total number of authorized shares: 249,7, stocks Number of shares issued: 95,452,914 stocks (as of March 31, 218)

25 -24- 所有者別株式分布の推移 Trend in stock distribution by holders 1% 9% % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人 個人個人その他 Financial institutions Financial products business supplier Other corporations Foreign corporations and individuals Individuals and Other 大株主の状況 ( 上位 1 名 ) Major stockholders ( Top 1 stockholders ) (218 年 3 月末現在 )(As of March, 218) 順位 Rank order 株主名 Stockholders 持株数 ( 株 ) Number of stocks held 持株比率 (%) Percentage Held 1 杉野公彦 Masahiko Sugino 19,896, 管理信託 (A27) 受託者株式会社 SMBC 信託銀行 Management Trustee (A27) SMBC Trust Bank,Ltd. 11,682, 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) Japan Trustee Services Bank,Ltd.(Trust account) 7,13, 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) The Master Trust Bank of Japan,Ltd.(Trust account) 5,95, 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 9) Japan Trustee Services Bank,Ltd.(Pension trust account 9) 2,14, JP MORGAN CHASE BANK ,491, GOVERNMENT OF NORWAY 1,49, STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST,BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM 1,4, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,393, CHASE MANHATAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW 1,271,