证券代码 :835564 证券简称 : 海科股份主办券商 : 国泰君安 一 重要提示 2016 年年度报告摘要 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全 国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的年度报告全文 1.2 不存在董事 监事 高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实 准确 完 整 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议 1.4 中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司本年度财务报告进行了审计, 并且出具了 标准无保留意见的审计报告 1.5 公司联系方式 董秘 ( 信息披露事务负责人 ): 金燕 电话 :0991-6370008 电子信箱 :xjnhjy@163.com 办公地址 : 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区 ( 新市区 ) 新医路 463 号惠源大厦 706 室 二 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元 2016 年 2015 年增减比例 总资产 157,644,375.06 178,566,776.04-11.72% 归属于挂牌公司股东的净资产 50,815,767.29 48,556,949.65 4.65% 营业收入 186,789,195.32 177,801,135.72 5.06% 归属于挂牌公司股东的净利润 2,258,817.64 723,116.49 212.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,380,916.52 1,083,492.97 27.45% 经营活动产生的现金流量净额 -9,856,644.92 32,964,171.94 - 加权平均净资产收益率 ( 依据归属于挂牌公司股东的净利润计算 ) 加权平均净资产收益率 ( 依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) 4.55% 1.65% - 2.78% 2.47% - 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.02 - 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.02 - 归属于挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 1.27 1.33-4.51% 1
2.2 股本结构表单位 : 股 无限售条件的股份 有限售条件的股份 股份性质 期初期末数量比例数量比例 无限售股份总数 16,095,411 40.24% 20,910,411 52.28% 其中 : 控股股东 实际控制人 7,407,536 18.52% 7,407,536 18.52% 董事 监事 高管 2,788,750 6.97% 2,638,750 6.59% 核心员工 323,125 0.81% 323,125 0.81% 有限售股份总数 23,904,589 59.76% 19,089,589 47.72% 其中 : 控股股东 实际控制人 16,860,964 42.15% 16,860,964 42.15% 董事 监事 高管 8,366,250 20.92% 7,916,250 19.79% 核心员工 969,375 2.42% 969,375 2.42% 总股本 40,000,000-40,000,000 - 股东总数 23 注 : 核心员工 按 非上市公众公司监督管理办法 的有关规定界定 ; 董事 监事及高 级管理人员 包括挂牌公司的董事 监事和高级管理人员 ( 身份同时为控股股东及实际控制人的 除外 ) 2.3 前 10 名股东持股情况表单位 : 股 序股东股东期初期内期末期末持股比无限售股份质押或冻结限售股份数号姓名性质持股数增减持股数例数的股份数 新疆晟泰民 1 合商贸有限 法人 16,085,000 0 16,085,000 40.21% 10,723,339 5,361,661 0 公司 2 敬耀 自然人 8,183,500 0 8,183,500 20.46% 6,137,625 2,045,875 0 3 张洪彬 自然人 2,000,000 0 2,000,000 5.00% 0 2,000,000 0 4 刘俊 自然人 1,605,000 0 1,605,000 4.01% 0 1,605,000 0 5 许克兵 自然人 1,200,000 0 1,200,000 3.00% 0 1,200,000 0 6 何新 自然人 1,070,000 0 1,070,000 2.68% 0 1,070,000 0 7 黄圣明 自然人 1,000,000 0 1,000,000 2.50% 0 1,000,000 0 8 徐子傑 自然人 1,000,000 0 1,000,000 2.50% 0 1,000,000 0 9 李雪松 自然人 940,000 0 940,000 2.35% 0 940,000 0 10 孙玉燕 自然人 892,500 0 892,500 2.23% 669,375 223,125 0 合计 33,976,000 0 33,976,000 84.94% 17,530,339 16,445,661 0 注 : 股东性质 包括国家 国有法人 境内非国有法人 境内自然人 境外法人 境外自 然人等 2.4 前十名股东间相互关系说明 : 前十大股东中自然人股东敬耀 孙玉燕也是公司控股股东 新疆晟泰民合商贸有限公司的股东 自然人股东 (7 人 ) 孙玉燕敬耀 27.05% 4.35% 68.60% 2 20.46% 新疆晟泰民合商贸有限公司其他自然人 (21 人 ) 40.21% 39.33%
三 管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营情况回顾报告期内, 公司在董事会的领导下, 紧抓国家宏观经济趋势 地区经济政策以及行业发展趋势, 全面落实公司年度 年中工作会议精神, 同心同德, 力争上游, 全面推进各项工作 通过全方位的管理, 进而更好的塑造良好的公司品牌形象, 全面推进公司持续健康发展, 同时, 根据公司的中长期战略发展规划有条不絮的继续推进, 为公司奠定良好的发展基础 报告期内, 公司完成营业收入 186,789,195.32 元, 实现净利润 2,258,817.64 元, 公司总资产达到 157,644,375.06 元, 净资产为 50,815,767.29 元 报告期内, 公司主要销售客户及供应商均未发生变化, 但公司结合多年实践经验和对行业新业态的深刻理解, 深挖市场, 拓展渠道, 依托公司董事会制定的发展战略, 全体员工齐心协力, 攻坚克难, 坚定发展方向, 明确发展道路, 在经历了全国经济寒冬期后, 公司稳中求进, 通过持续不断地完善公司各部门的业务流程, 提升公司的管理水平, 完善公司人才结构, 使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下, 实现了业绩稳步增长的表现 落实了公司提出的持续 稳定的发展思路 报告期内公司营业收入当期发生额 186,789,195.32 元, 较上年同比上升了 5.06% 3.2 竞争优势分析公司作为海信 科龙 容声三大品牌的新疆独家经销商, 负责上述品牌白色家电产品在新疆的销售, 公司对上述品牌的销售具有垄断地位 公司从 2007 年成立起就作为上述品牌的新疆经销商, 根据行业特点和市场需求在新疆家电销售领域处于领先地位, 经过多年的耕耘, 公司在新疆家电销售领域赢得了良好的声誉 公司为新疆维吾尔自治区家用电器 ( 电子 ) 行业协会第一届理事会副会长单位 2012 年, 公司被新疆维吾尔自治区企业上市办评为 2012 年自治区百家重点培育成长性企业 2014 年, 公司被新疆维吾尔自治区政府采购中心指定为 2014 年度自治区政府采购电器设备协议供货指定经销商 公司拥有的竞争优势表现在以下几个方面 : (1) 主流产品供应商地位的优势公司本身由承继海信科龙电器股份有限公司乌鲁木齐分公司业务而成立, 承担着新疆主流产品供应商的角色, 面向全疆所有的家电卖场 商场超市 零售网点等供货, 拥有供应商的地位优势, 对产品定价有较大的掌控能力 (2) 品牌优势 产品优势和市场优势海信 科龙 容声三大品牌, 九大品类产品, 无论黑电 ( 电视 ) 白电( 冰箱 空调 洗衣机 冷柜 厨电 ) 还是生活电器, 都具有明显的品牌优势 产品技术优势和市场地位 市场占有率等优势 (3) 团队优势公司以董事长兼总经理敬耀先生为主的管理团队及主要业务骨干, 均具备多年在中国知名企业从事经营管理和家电产品营销的经验 自 2007 年公司设立起至今, 公司管理团队成员一直相对稳定, 配合默契, 决策效率高, 经营业绩突出 (4) 营销优势公司利用自身的经销商地位, 利用海信 科龙 容声的品牌优势和产品优势, 在全疆 2 3 级市场, 已经与 350 多家专卖店和经销商网点建立了良好的销售关系, 拥有稳定的 布局合理的渠道网络体系 同时, 在新疆率先开展家电产品在线销售活动, 实现公司产品的线上线下产品的 3
联动, 利用现有网点就近配送, 减少物流成本, 提高配送速度, 有力的促进了公司在线销售市场的拓展 (5) 加快跨境电商物流服务平台建设随着移动互联网的发展, 网络电商对公司商品零售产生一定冲击, 但亦给公司带来了新的发展商机 公司在淘宝网建立了专门的网店 海信科龙新疆店 (www.xjhisense.taobao.com), 面向新疆销售公司产品 随着公司建设家电 ( 电子产品 ) 物流园的推进, 该项目必将成为中国优秀家电 ( 电子产品 ) 厂家供应商搭建链接泛中亚地区消费者的桥梁, 帮助中国优秀家电 ( 电子产品 ) 厂家供应商拓展海外市场, 让泛中亚地区消费者能方便快捷地买到物美价廉的中国产品, 努力打造成为丝绸之路经济带最专业 最大的家电 ( 电子产品 ) 跨境电商物流服务平台 3.3 经营计划或目标 2017 年, 战略上要适应外部形势的发展变化, 把握行业内在运行规律, 内强素质, 外树形象, 为公司发展提供内在动力 重要支撑和良好环境 坚持稳中求进, 把握好节奏和力度 今年, 公司管理团队在全方位做好上市公司市值管理, 提高资本市场利用率的同时, 带领全体员工做好家电 ( 电子产品 ) 销售 售后服务, 稳中求进落实主营业务的稳步发展以及物流新业务等业务的持续推进 营销管理方针 : 上控资源, 下拓市场, 中提能力 ; 维护渠道, 提高份额, 完成目标 经营管理方针 : 严控风险, 降低成本, 提高质量 ; 履职尽责, 落实考核, 完成指标 具体实施公司则根据发展及市场开发的需要, 进行管理体制和经营机制的调整和梳理 要求营销部门开发渠道, 终端致胜, 提高销售盈利能力 ; 职能管理部门严格控制风险 落实监督 服务保障等工作, 提高系统管理能力 ; 投资管理部做好持续推进投资管理工作 同时, 公司将进一步加强人才培训 激励与管理工作, 完善绩效考核与绩效激励制度, 实行利润目标考核导向, 努力创设有利于优秀的人才能够脱颖而出并发挥才干的制度环境, 建设高素质团队, 提高团队竞争力 在资金管理上, 公司将根据资金需求在适当时机通过定向发行股票 引进私募基金的方式募集资金, 同时优化现有的银行信贷结构, 在保证公司总体资金需求的前提下, 通过增加直接融资摊薄间接融资的成本 该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺, 投资者应对此保持足够的风险意识, 并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 公司会计政策 会计估计和核算方法未发生变化 4.2 公司本年度内发生会计差错更正需追溯重述 公司因会计差错更正原因对前期财务报表科目进行了调整, 对 2015 年度及 2014 年度合并财 务报表项目的调整如下 : 现金流量表项目 2015 年度 2014 年度 调整前金额调整后金额调整前金额调整后金额 购买商品 接受劳务支付的现金 87,798,771.55 78,918,771.55 81,855,431.65 89,855,431.65 现金及现金等价物净增加额 -4,574,649.38 4,305,350.62 8,435,329.32 435,329.32 加 : 期初现金及现金等价物余额 17,764,708.19 1,264,708.19 9,329,378.87 829,378.87 期末现金及现金等价物余额 13,190,058.81 5,570,058.81 17,764,708.19 1,264,708.19 4
主要调整事项说明如下 : 本公司由于业务涉及票据事项金额较大, 在期末将其他货币资金中票据保证金的期限在三个月以内的视为现金及现金等价物, 未考虑其在使用上受限性, 相应调整相关现金流量表相关项目 4.3 与上年度财务报告相比, 公司财务报表合并范围未发生变化的 4.4 中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司本年度财务报告进行了审计, 并且出具了 标准无保留意见的审计报告 2017 年 4 月 21 日 5