全球大豆供應和需求現況 Global Soybean Supply and Demand Situation 美國大豆協會 - 國際項目 Paul Burke 全球行銷及產業關係 Director 總監 Global Marketing & Industry Relations 狄翠山 ASA-International Marketing 大豆 玉米 小麥 棉花及大米全球消費量的百分比變化 Soybeans, Corn, Wheat, Cotton, and Rice Percentage Change in Global Consumption 1990/91 2009/10 and Forecast for 2010/11 大豆需求增長 141%; 玉米增長 76%; 小麥只有 20% Soybean demand up 141%; corn up by 76%, wheat up by only 20% 玉米棉花大豆大米小麥 1
全球大豆產量和消費量 Global Soybean Production and Consumption 2000/01 2009/10 and Forecast for 2010/11 生產量 消費量 全球大豆消費的年增長量 Annual Growth in Global Soybean Consumption 2000/01 2009/10 and USDA Forecast for 2010/11 2
美國大豆出口量 U.S. Soybean Exports 2000/01 2009/10 and Forecast for 2010/11 全球豆粕消費量 Global Soymeal Consumption 2000/01 2009/10 and USDA Forecast for 2010/11 3
全球植物油消費量 Global Vegoil Consumption 2000/01 2009/10 and USDA Forecast for 2010/11 2009/10 年度的消費量預測比 2000/01 年度高出 53.4% 全球豆油消費量 Global Soyoil Consumption 2000/01 2009/10 and USDA Forecast for 2010/11 4
美國豆粕消費量 U.S. Soybean Meal Consumption 2000/01 2009/10 and USDA Forecast for 2010/11 美國豆油消費量 U.S. Soybean Oil Consumption 2000/01 2009/10 and USDA Forecast for 2010/11 2009/10 年度需求下降 11.8% Demand down by 11.8% in 2009/10 主要歸咎於反式脂肪的標識規定 Trans-fats labeling mostly to blame 5
大豆產量 美國 阿根廷 巴西和中國 Soybean Production U.S., Argentina, Brazil and China 阿根廷巴西美國中國 美國大豆收穫面積 U.S. Soybean Harvested Area 2000 2010 6
阿根廷的大豆產量 Argentina s Soybean Production 2001 2010 and Forecast for 2011 巴西的大豆產量 Brazil s Soybean Production 2001 2010 and Forecast for 2011 7
阿根廷和巴西的大豆收穫面積 Argentina and Brazil Soybean Harvested Area 2000 2011 美國在全球大豆生產量中的份額 U.S. Share of Global Soybean Production 2000/01 2009/10 8
全球大豆期末庫存 Global Soybean Ending Stocks 2000/01 2009/10 and Forecast for 2010/11 全球大豆庫存量對使用量的比率 Global Soybean Stocks To Use Ratio 2000/01 2010/11 9
世界最大的大豆進口市場 World s Largest Soybean Importers 2009/10 Marketing Year 中國歐盟 27 國日本墨西哥臺灣埃及泰國印尼土耳其韓國伊朗俄羅斯馬來西亞敘利亞以色列挪威 中國從所有來源地的大豆進口量 China s Soybean Imports from All Origins 2000/01 2009/10 and Forecast for 2010/11 10
中國和世界其餘地區的大豆進口量 Soybean Imports by China and Rest of World 1995/96 2008/09 and USDA Forecast for 2008/09 中國 世界其餘地區 世界最大的豆粕消費市場 World s Largest Soymeal Consumers 2009/10 Marketing Year 中國歐盟 27 國美國巴西墨西哥日本泰國印度越南韓國印尼伊朗加拿大 11
中國的豆粕消費量 China s Soymeal Consumption 自 1990 年以來消費量的增長已經超過 38 倍 中國豬肉和雞肉的生產量 China s Production of Pork and Chicken Meat 2000-2010 豬肉 雞肉 12
中國主要油籽生產量 China s Production of Major Oilseeds 2000/01 2009/10 and Forecast for 2010/11 棉籽花生菜籽大豆葵花籽 中國植物油的消費量 China s Vegoil Consumption 2000/01 2009/10 and Forecast for 2010/11 中國占 2000/01 年度以來全球植物油消費量增長中的比重為 26% 消費量增長了 115% 13
中國植物油的進口量 China s Vegoil Imports 2000/01 2009/10 and Forecast for 2010/11 中國豆油和棕櫚油的進口量 China s Imports of Soyoil and Palm Oil 2000/01 2009/10 and Forecast for 2010/11 棕櫚油 大豆油 14
中國菜籽和菜籽油的進口量 China s Imports of Rapeseed and Rapeseed Oil 2000/01 2009/10 and Forecast for 2010/11 菜籽 菜籽油 中國玉米的出口量和進口量 China s Corn Exports and Imports 2000/01 2008/09 and USDA Forecast for 2009/10 15
印度 油籽生產量 India Oilseed Production 大豆棉籽花生菜籽葵花籽 印度 豆粕出口量和消費量 India Soymeal Exports and Consumption 出口量 消費量 16
印度的植物油消費量 India s Vegoil Consumption 2000/01 2008/09 and USDA Forecast for 2009/10 消費量增加了 574 萬噸 漲幅為 54% Consumption up by 5.74 mmt or 54% 印度的植物油進口量 India s Vegoil Imports 2000/01 2009/10 and Forecast for 2010/11 17
全球植物油庫存使用比 Global Vegetable Oils Stocks to Use Ratio 歐盟 27 國豆粕消費量 EU-27 Soymeal Consumption 2000/01 2009/10 and USDA Forecast for 2010/11 18
歐盟 食品和工業產品的植物油使用量 European Union Use of Vegoils for Food and Industrial Products 食品使用量增長 48 萬噸 ; 工業使用量增長了 738 萬噸 食品 工業產品 全球含生物柴油的工業產品的植物油消費量 Global Vegoil Consumption for Industrial Products Including Biodiesel 19
東南亞大豆和豆粕的進口量 Southeast Asia s Imports of Soybeans and Soymeal 2000/01 2009/10 and USDA Forecast for 2010/11 大豆 豆粕 日本 韓國和臺灣的大豆進口量 Japan s, South Korea s and Taiwan s Imports of Soybeans 2000/01 2009/10 and USDA Forecast for 2010/11 日本韓國臺灣 20
日本和韓國的豆粕進口量 Japan s and South Korea s Imports of Soymeal 2000/01 2009/10 and USDA Forecast for 2010/11 日本 韓國 中國的豆粕出口量 China s Exports of Soymeal 2000/01 2009/10 and USDA Forecast for 2010/11 21
未來十年間巨大的人口增長 Huge Population Growth Over Next Decade 到 2020 年十個人口大國將增加 4.22 億人口 Top 10 countries to add 422 million people by 2020 國家表觀變化變化百分比 2010 2020 Country Nominal Change % Change India 1,173,108,018 1,326,093,247 152,985,229 13.0% China 1,330,141,295 1,384,545,220 54,403,925 4.1% Ethiopia 88,013,491 120,420,018 32,406,527 36.8% USA 310,232,863 341,386,665 31,153,802 10.0% Nigeria 152,217,341 182,344,492 30,127,151 19.8% Pakistan 177,276,594, 204,274,257, 26,997,663, 15.2% Congo 70,916,439 95,605,489 24,689,050 34.8% Indonesia 242,968,342 267,532,450 24,564,108 10.1% Bangladesh 158,065,841 180,753,264 22,687,423 14.4% Brazil 201,103,330 222,607,506 21,504,176 10.7% 1990/91-2010/11 全球大豆消費量及其到 2020/21 年度的趨勢 Global Soybean Consumption 1990/91 2010/11 and Trend to 2020/21 十年間世界需要另外增加 7,000 -- 8,000 萬噸的大豆供應量 22
Take Away Messages Stocks to use ratios driving global prices Weather premium on S American crop output EU poor Rape crop USDA- Lowered US soybean yields per acre Increased projected exports Year round export sales of US soy Pre-selling of next year s crop 23