壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 三星 S9 來了神盾晶技樂 ( 經濟 C1) 2. 小米雙喜供應鏈沾光 ( 經濟日報 ) 3. 宏碁新事業不排除海外 IPO ( 經濟 C4) 4. 報價連漲台塑國喬榮化樂透 ( 工商 B4) 5. 電信三雄法說四點聚焦 ( 經濟日報 ) 6. 台幣升不停壽險避險壓力大 ( 工商時報 ) 7. 央行放手台幣進逼 28 ( 工商 ) 8. 康舒獲利挑戰新高 ( 經濟 C3) 9. 義隆攻 AI 下半年看到成果 ( 經濟 C4) 10. 台達化報價揚營收增溫 ( 經濟 C5) 二 股市動向 1. 搶發油金財買盤湧進連動 ETF ( 工商 B2) 2. 線型超強股多頭指標 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國際股市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 11165.95 +13.79 +0.12% 外資及陸資 ( 億 ) 477.80 419.82 +57.99 融資餘額 ( 億元 ) 1,766.27 +8.04 投信 ( 億 ) 14.43 15.92-1.49 融券餘額 ( 萬張 ) 58.29-1.05 自營 ( 億 ) 93.80 116.37-22.57 成交量 ( 億元 ) 1637.81 總計 586.03 552.11 +33.92 指數 152.86-1.37-0.89% 外資 ( 億 ) 39.32 45.92-6.60 融資餘額 ( 億元 ) 743.04-0.73 投信 ( 億 ) 6.36 4.73 +1.63 融券餘額 ( 萬張 ) 17.89-0.61 自營 ( 億 ) 21.94 28.08-6.13 成交量 ( 億元 ) 428.31 總計 67.63 78.73-11.10 匯 率 29.069-0.233-0.80% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 26,392.8 +140.67 +0.54% 上海綜合指數 3,548.3-11.16-0.31% S&P 500 2,839.3 +1.71 +0.06% 深圳綜合指數 1,953.3-7.64-0.39% NASDAQ 指數 7,411.2-3.90-0.05% 香港恆生指數 32,654.5-304.24-0.92% 費城半導體指數 1,337.6-23.06-1.69% 日經指數 23,669.5-271.29-1.13% 德國指數 13,298.4-116.38-0.87% 韓國綜合指數 2,562.2 +24.23 +0.95% 英國指數 7,615.8-27.59-0.36% 印度指數 36,050.4-111.20-0.31% 法國指數 5,481.2-13.95-0.25% 巴西指數 83,680.0 休市
参 盤勢分析 內資獲利了結, 盤面震盪加劇 週四早盤在台積電股價回神之下, 加權指數一度有挑戰波段高點的氣勢, 盤中預估量能甚至來到 1700 億元以上, 不過隨後獲利賣壓相繼出籠, 到了尾盤由黑翻紅, 終場小漲 13 點以 11165 點作收, 留下了逾百點的上影線, 店頭市場跌幅達到 0.9% 以最低點作收 週四資金轉進光學與觸控等低位階族群, 顯示市場居高思危的心態, 指標股亞光連續第二個交易日拉出漲停板 在其他強勢股方面, 今年輝達與超微新款繪圖晶片上市將為電競產業帶來換機潮, 微星與技嘉將直接受惠 ; 受惠工業自動化的個股如上銀 直得與和椿近期也創下波段新高 這個波段以來最強的個股主要在以台積電為首的半導體族群, 不過當股價急漲來到此價位, 該族群短線追高風險也隨之浮現, 進入高檔震盪可能性大增, 週四相關個股熄火修正, 從波段角度來看, 股價若拉回都可持續留意, 供不應求的矽晶圓族群, 像是台勝科 環球晶與合晶都是本波段內外資合力鎖定的指標股 ;ASIC 受惠深度學習晶片在挖擴或是巨量資料分析應用攀升, 帶動創意 世芯 -KY 與智原等個股異軍突起 ; 設備類股則受惠兩岸半導體業者大擴廠, 京鼎 辛耘 帆宣與盟立直接受惠 另一方面, 由於平昌冬奧進入倒數階段, 南韓本次打造了全球首座 5G 的科技村, 正式為明後年上線的 5G 揭開序曲, 後續也可以開始關注 5G 等網通相關個股 美元的弱勢助長了這一波台股的漲勢, 當下資金面仍有利於台股表現, 不過另一方面也要留意隨著時間點逼近年關, 內資是否會有慢慢抽資金獲利了結的情況 隨著指數來到新高點附近, 選股與操作難度均隨之上升, 保持資金運用的靈活性是當下首要之務, 可關注的類股有矽晶圓 ASIC 設備 電競與自動化 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2018/01/25 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2018/01/25 買超 公司 買進 賣出 差額 賣超 公司 買進 賣出 差額 買超 公司 張數 比率 % 賣超 公司 張數 比率 % 1 錸德 6,400 0 6,400 1 中信金 27 3,634-3,607 1 友達 48,069 36.21 1 中信金 -13,329 44.34 2 友達 3,988 0 3,988 2 華新 500 3,632-3,132 2 聯電 43,635 50.87 2 華邦電 -7,014 30.73 3 智原 3,421 90 3,331 3 台虹 0 1,293-1,293 3 群創 36,180 36.24 3 中纖 -5,172 14.15 4 TPK-KY 2,527 0 2,527 4 華新科 0 1,000-1,000 4 欣興 22,924 18.87 4 力麗 -4,653 8.13 5 嘉聯益 1,354 0 1,354 5 國泰金 17 925-908 5 仁寶 18,352 59.36 5 彩晶 -4,361 23.00 6 盟立 727 0 727 6 順德 0 906-906 6 開發金 17,877 26.37 6 晶電 -4,298 42.85 7 大成鋼 703 0 703 7 達邁 0 727-727 7 新光金 13,312 29.27 7 宏碁 -4,076 27.32 8 華紙 676 0 676 8 燿華 0 675-675 8 元大金 12,340 37.88 8 大成鋼 -4,006 17.12 9 世芯 -KY 590 0 590 9 台光電 0 571-571 9 中鋼 10,416 18.93 9 南亞科 -3,839 23.25 10 台達化 571 0 571 10 京元電子 0 550-550 10 兆豐金 9,769 28.75 10 中石化 -3,752 26.93
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 23.32-1.44% 三星電子 (Samsung) 2513000 +1.86% 英特爾 (Intel) -CPU 45.30-0.46% LG DISPLAY 32950-0.90% 美光 (Micron) - 記憶體 43.01-0.16% 南韓 海力士 (Hynix) 75800 +4.70% NVDA -GPU 236.35 +0.23% 韓進航運 (HANJIN) 7570 +1.07% 應用材料 (AM) - 材料 55.76-1.97% 浦項鋼鐵 (POSCO) 392000 +1.29% 德州儀器 (TI) - 手機 110.15 +0.41% 新力 (SONY) 5,249-3.55% 高通 (QUALCOMM) - 手機 67.42-0.82% 夏普 (SHARP) 4,000-1.36% 蘋果 (Apple) - 消費性 171.11-1.79% 東芝 (Toshiba) 325-1.52% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 92.33 +0.56% NEC 3,160 +0.48% GOOGLE - 軟體 1,170.37 +0.53% 日立 (Hitachi) 918-0.97% 康寧 (Corning) -TFT 基板 33.81-0.91% 愛德萬測試 (Advantest) 2,274-2.49% CREE -LED 34.72-3.50% 寶鋼 9.74 +4.73% 鋼思科 (Cisco) - 網通 41.90-0.64% 鞍鋼 7.22 +0.56% 鐵安華高 (Avago) -PA 247.29-3.73% 第一太陽能 (FSLR) 70.44 +2.12% 中海油 12.90 +0.62% 塑 SunPower(SPWR) 7.93 +2.06% 中國石油 6.35 +2.25% 化阿里巴巴 (BABA) 198.33 +1.43% 中國石化 7.25-0.96% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,377.95 +1.51% 水泥安徽海螺水泥 42.20 +2.18% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 91.85-0.34% 大 紙業玖龍紙業 12.18-0.16% 摩根大通 (JP Morgan) 115.70 +0.03% 陸 百貨北京王府井百貨 22.47-2.52% 高盛 (Goldman Sachs) 269.03 +1.26% 企萬科 40.20-2.26% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 56.81-0.75% 業碧桂圓 16.46-1.91% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 169.37 +0.61% 陸家嘴 20.64-0.05% TSLA(Tesla Motors Inc) 337.64-2.39% 汽 上海汽車 34.88 +2.71% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 42.55-0.75% 車 東風汽車 5.71-0.52% UA(Under Armour) 13.31-2.20% 中國工商銀行 ( 中國 ) 7.35-0.68% 耐吉 (NKE ) 67.71-0.43% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 9.54-1.34% 家得寶 (HD) 205.37-0.41% 行 中國銀行 ( 中國 ) 4.63-1.28% LULU.US 78.62-0.73% 交通銀行 ( 中國 ) 6.99-0.71% 陶氏杜邦 76.65 +0.84% 富士康 ( 鴻海 ) 2.34 - 荷蘭皇家殼牌石油 71.33-0.06% 精熙國際 ( 佳能 ) 1.42 - Mosaic 26.69-1.88% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.39 - 電中芯國際 ( 半導體 ) 11.76-0.84% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 11.04 +1.47% 唯冠國際 ( 監視器 ) 0.97-1.02% 業嬌生 (JNJ) 144.40 +1.64% 冠捷科技 ( 監視器 ) 1.13-0.88% 梯瓦製藥 (TEVA) 21.16 +2.87% 巨騰國際 ( 機殼 ) 2.36 +0.43% 指數 CRB 指數 199.34-0.08% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.27-1.85% 波羅的海指數 1,217 +1.42% 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 2.91 +1.04% 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 65.51-0.15% 香 康師傅 ( 食品 ) 16.56-3.38% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 992.25 - 港 統一中國 ( 統一 ) 7.36-0.54% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 355.25-0.35% 台 大成食品 ( 大成 ) 0.56-1.75% 農作物 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 434.50 +0.35% 資 中國旺旺 ( 食品 ) 7.14 +0.42% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 13.24 +0.61% 傳 敏實集團 ( 汽車零件 ) 45.35 - 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 81.88-0.47% 統 真明麗 ( 燈飾 ) 0.73-3.95% 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,362.90 +0.49% 產 裕元集團 ( 製鞋 ) 35.50 +1.00% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 89.47 +0.29% 業 寶勝國際 ( 鞋店 ) 1.96 - 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.62-1.12% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.54-3.57% DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz 3.197 +0.00% 湯臣集團 ( 地產 ) 3.84-0.26% DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 4.914 +0.00% 順誠 ( 傢俱 ) 0.91 - NAND 16Gb MLC 2.880 +0.24% 高鑫 ( 零售 ) 10.32-2.27% NAND 32Gb MLC 2.912 +0.10%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 資料來源 : 彭博資訊 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 106.4 +1.72% 0386 HK 中國石化 6.98 +1.90% 0002 HK 中電控股 79.1 +1.15% 0388 HK 香港交易所 293-2.79% 0003 HK 香港中華煤氣 15.44 +0.52% 0494 HK 利豐 4.04-1.22% 0004 HK 九龍倉集團 31.6 +0.16% 0551 HK 裕元集團 35.5 +1.00% 0005 HK 匯豐控股 85.5-0.41% 0688 HK 中國海外發展 30.35-0.65% 0006 HK 香港電燈 66.95 +0.68% 0762 HK 中國聯通 11.72 +3.35% 0008 HK 電訊盈科 4.54 +0.89% 0857 HK 中國石油天然氣 6.35 +2.25% 0011 HK 恆生銀行 186.5-0.21% 0883 HK 中國海洋石油 12.9 +0.62% 0012 HK 恆基地產 52.95 +1.24% 0939 HK 中國建設銀行 8.57-1.83% 0016 HK 新鴻基地產 136.2 +1.64% 0941 HK 中國移動 82.55-0.30% 港股 0017 HK 新世界發展 12.7 +1.76% 港股 1038 HK 長江基建集團 69.65 +3.88% 0019 HK 太古股份公司 79.15-0.63% 1088 HK 中國神華能源 23.5-0.21% 0023 HK 東亞銀行 34.3 +0.29% 1199 HK 中遠太平洋 8.37-0.59% 0066 HK 港鐵公司 45 +0.45% 1398 HK 中國工商銀行 7.06-3.02% 0083 HK 信和置業 14.7-2318 HK 中國平安 91.7-2.45% 0101 HK 恆隆地產 21.1 +0.24% 2388 HK 中銀香港 41.65-0.60% 0144 HK 招商局國際 21.45 +1.18% 2628 HK 中國人壽 26.3-2.41% 0267 HK 中信泰富 12.72 +0.79% 3328 HK 交通銀行 6.71-1.03% 0291 HK 華潤創業 30.5-3.33% 3988 HK 中國銀行 4.59-2.34% 0293 HK 國泰航空 12.74-1.09% 2888 HK 渣打集團 92.85 +1.59% 0330 HK 思捷環球控股 3.42-16.18% 0700 HK 騰訊控股 458-2.35% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 20.68-0.58% X 標智滬深 300 42.70 - 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 45.1-0.51% 45.78 45.04 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 2.48-1.59% 2.53 2.48 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 7.1-1.93% 7.19 7.09 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價 矽品 ADR 8.58 +0.12% 8.59 8.55 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價 友達 ADR 4.89-2.00% 4.99 4.88 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 15.59-0.38% 15.74 15.45 - 中華電 ADR 37.19 +0.32% 37.28 37.1 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 8.36 +3.47% 8.62 8.1 - 宏碁 GDR 4.72-7.45% 4.76 4.72 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 48.4 +0.41% 48.4 48.4 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-15.25 15.25 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 17.5-17.5 17.5 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 無 拾 權證 凌陽 (2401) 凌陽元大 75 購 01(068461) 元大投顧焦點股 2017 年營收 68.2 億元, 前三季淨利大幅年增 5.3 倍,EPS0.72 元 股價帶量突破複合底部頸線和季線轉 強, 週 KD 指標黃金交叉 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 凌陽元大 75 購 01(068461) 20.5-12.2% 4.73 2018/5/8 1:0.5 67.5% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 54.73 1715.8 1.57 大立光 03073X 元展 68 66.89 1254.98 1.37 緯創 03059X 元展 54 69.43 7.52 1.32 宏達電 03072X 元展 67 31.28 47.14 2 聯發科 03071X 元展 66 59.48 123.8 1.49 台化 03060X 元展 55 65.38 37.74 1.41 世界 70002X 世界元大 63 展 02 46.42 34.72 1.65 新普 70003X 新普元大 63 展 02 49.97 97.06 1.61 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 63.61 24.27 1.36 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 78.29 17.39 1.17
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 上銀元大 77 購 08 072869 上銀 2049 390 0.022 中石化元大 77 購 02 072868 中石化 1314 17.5 0.97 中美晶元大 77 購 05 734653 中美晶 5483 115 0.1 中美晶元大 77 購 06 734654 中美晶 5483 105 0.08 元太元大 77 購 01 734655 元太 8069 60 0.15 台郡元大 77 購 03 072885 台郡 6269 130 0.08 台勝科元大 77 購 06 072883 台勝科 3532 150 0.045 台積電元大 77 購 08 072873 台積電 2330 270 0.05 玉晶光元大 77 購 06 072881 玉晶光 3406 300 0.02 宏碁元大 77 售 10 06559P 宏碁 2353 28 0.3 宏碁元大 77 購 09 072874 宏碁 2353 31.5 0.2 京鼎元大 77 購 01 072882 京鼎 3413 300 0.026 奇力新元大 77 購 06 072878 奇力新 2456 107 0.078 美律元大 77 購 06 072877 美律 2439 180 0.05 國巨元大 77 售 05 06558P 國巨 2327 336.81 0.02 敦泰元大 77 購 04 072884 敦泰 3545 33.5 0.3 智原元大 77 購 03 072880 智原 3035 70 0.1 華新科元大 77 購 03 072879 華新科 2492 105 0.05 微星元大 77 購 07 072876 微星 2377 105 0.15 臺股指元大 75 牛 16 03541C 加權指數 TWA00 9708.38 0.001 臺股指元大 7B 熊 01 03346B 加權指數 TWA00 12609.73 0.001 環球晶元大 77 購 08 734656 環球晶 6488 575 0.02 鴻海元大 77 購 09 072870 鴻海 2317 96 0.1 鴻海元大 77 購 10 072871 鴻海 2317 98.5 0.15 鴻海元大 77 購 11 072872 鴻海 2317 102.5 0.2 鴻準元大 77 購 01 072875 鴻準 2354 90 0.15
拾壹 全球期權動態 資料來源 : 元大期貨 國內期權籌碼分析 1/25 日 - 外資加碼選擇權淨空單 33,427 口至 153,156 口 1/25 日 - 自營商加碼選擇權淨多單 26,286 口至 45,211 口 週選買權最大 OI 序列從 11200 點上拉至 11300 點, 賣權最大 OI 序列由 10950 點下移至 10900 點, 週選買賣權 OI 區間放大, 週選與月選買權價格普遍小漲, 賣權價格下跌 ; 波動率微幅上升,P/C ratio 小幅降低, 研究部認為 ~ 近期行情偏高檔震盪看待 外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 英鎊續寫高點, 數據亮眼!
拾貳 國際資訊 一 重點新聞 資料來源 : 國際金融業務部 1. 在 Caterpillar 與 3M 季報較預期強勁的支撑下, 道瓊工業平均指數上漲 140 點, 創新收盤高點 川普告訴 CNBC, 在他的領導下, 美元將會越來越強 該談話使得股市自高點下滑 Nasdaq 指數小幅收低 3.89 點或 0.05% 至 7411.16 第四季企業獲利與銷售大多高於預期 已公布財報的企業中,78% 獲利優於預期,82% 銷售優於預期 2. 美元走強下, 原油價格反轉下跌, 紐約 3 月原油下跌 10 美分, 或近 0.2%, 收於每桶 65.51 美元 3. 歐洲央行決議維持利率不變 儘管德拉吉發表了談話, 投資人仍相信歐元區的寬鬆貨幣政策將會結束, 歐元兌美元因而上漲, 股市則受到壓力 泛歐 Stoxx 600 指數下跌 2.23 點或 0.56% 至 398.56 二 國際熱門 ETF 代碼 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 ILF( 逢低買進 ) ishares 安碩拉丁美洲 40 38.94 4.62 35.96 原物料及巴西股市佳 IEMG ( 逢低買進 ) ishares 核心 MSCI 新興市場 61.85 2.57 59.09 資金流入新興市場 BJK ( 買進 ) VanEck Vectors 博奕 49.63 2.81 47.24 澳門博彩收入增加 XBI ( 買進 ) SPDR 標普生技 95.41 8.56 88.40 併購及資金流入利多 2822( 逢低買進 ) 南方富時中國 A50 17.64 2.68 16.61 藍籌股持續領漲 三 國際熱門個股 標的 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 700.HK( 偏多操作 ) 騰訊控股 458.00 2.28 440.09 納入國企指數機率高 LVS.US( 偏多操作 ) 拉斯維加斯金沙 75.36 2.21 71.49 農曆年博彩旺季 W.US( 偏多操作 ) Wayfair 公司 91.16 6.55 83.82 美國傢俱電商龍頭 四 技術面選股 標的 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 27.HK 銀河娛樂 65.70 3.46 62.42 持續創高 914.HK 海螺水泥 42.20 4.71 40.26 屢創波段高點 868.HK 信義玻璃 11.84 7.05 11.00 量價齊揚 五 熱門海外債 & 美國特別股 下單代碼 名稱 報價 YTM 票面利到期年限 / 信評率下一贖回日 SOJC SOUTHERN CO 特別股 24.18 5.484911373 5.25 BBB 2022/12/1 ACGLP ARCH CAPITAL GROUP 特別股 24.3 5.437737901 5.25 BBB 2021/9/29 USF8586CH211 法興銀 2025 年次順位美元債 102.36 3.87 4.25 A- 7.24