魁北克 理想的矿业投资地 魁北克政府投资署
提纲 魁北克概况 魁北克省矿产业 矿业投资环境介绍 中国矿业企业魁北克投资案例 魁北克政府投资署简介 2
魁北克概况 加拿大第一大省, 面积 170 万平方公里 人口 :815 万 (2013 年 ) 劳动人口 :400 万 是公认的航空航天 生命科学和信息技术领域的佼佼者 拥有丰富的自然资源 2013 年 GDP 总值为 3068 亿加元 根据北美自由贸易协定 (NAFTA), Québec( 魁北克 ) 享有优先进入一个 4.35 亿消费者市场的优势 3
优越的企业运营环境 商业运营成本相对低廉 北美企业所得税最低的地区之一 : 现税率为 26.9% ( 其中联邦税 15%, 省税 11.9%) 高素质的人才 人口 42% 为双语 Montréal( 蒙特利尔 ) 大区拥有 11 所高等院校, 在校生人数 17 万, 有 40% 的人口拥有大学院校学历 多元化的文化
完善的基础设施 四通八达的交通网络 16.5 万公里的公路网 66,000 公里的铁路网 10 个沿大西洋的终年通航的港口 3 个国际机场 电站 充足的能源供应 魁北克水电公司 (Hydro Québec) 是世界上再生能源的领导企业, 其装机容量达到 40000 兆瓦 97% 为清洁可再生的水电 致力于开发新型的环保能源 ( 风能 太阳能等 ) 计划至 2015 年风电装机容量达到 4000MW 5
魁北克的矿产业 24 座在生产矿山 (2014 年 1 月 ), 其中 : 金 : 9 座 铁 : 4 座 镍 / 锌 : 3 座 矿物出货量 (2013) 金属矿物 : 63.8 亿加元 工业矿物 : 9.7 亿加元 建筑材料 : 9.6 亿加元总计 : 83.1 亿加元 矿业投资总额 :51.3 亿加元 6 来源 : 魁北克能源和自然资源部 2014 年 3 月
主要矿物出货量 铁矿石 2011 2012 2013P 2014I 1980 万吨 2031 万吨 2293 万吨 3041 万吨 32.990 亿加元 24.926 亿加元 28.809 亿加元 36.453 亿加元 金 26 094 公斤 13.018 亿加元 28 094 公斤 15.067 亿加元 35 690 公斤 16.971 亿加元 41 874 公斤 19.911 亿加元 镍 2.65 万吨 5.992 亿加元 2.72 万吨 4.726 亿加元 3.21 万吨 5.026 亿加元 4.32 万吨 6.758 亿加元 锌 19.11 万吨 4.145 亿加元 19.76 万吨 3.848 亿加元 12.99 万吨 2.539 亿加元 13.82 万吨 2.703 亿加元 来源 : 魁北克统计局 P: 初步数据 ;I: 计划数据 7
铁矿石生产 魁北克省占加拿大铁矿石总产量 50% 在 Fermont 有 3 座铁矿石生产矿山 在 Havre-St-Pierre 有 1 座铁和钛矿石生产矿山 8 个在建或进入高级开发阶的项目 新增铁矿生产将促进新的基础设施建设 : 能源 交通 ( 铁路 公路 管道和港口 ) 来源 : 魁北克能源和自然资源部 2014 年 3 月 8
金矿生产 加拿大第二大黄金生产地, 产量超过加拿大全国总产量的四分之一 黄金大多产自西部的 Abitibi-Témiscamingue 地区的 7 个金矿, 该地区从 20 世纪早期即有黄金开采活动 现状 : 9 个生产矿山 9 个在建或进入高级开发阶 的项目 来源 : 魁北克能源和自然资源部 2014 年 3 月 9
镍 铂族元素和钴 镍 钴和铂的生产潜力巨大 现状 : 1 个生产矿山 : Raglan 矿 ( Glencore Canada ) 1 个在建项目 :Nunavik 矿 (Jien Canada) 1 个进入高级开发阶段的项目 :Dumont Nickel(Royal Nickel) 10 来源 : 魁北克能源和自然资源部 2014 年 3 月
铜矿生产 魁北克铜矿采选历史悠久 拥有一家冶炼厂 (Horne) 和一家精炼厂 ( Glencore Xstrata ) 现状 : 4 座金 - 锌和锌矿生产铜副产品 1 个在建项目 来源 : 魁北克能源和自然资源部 2014 年 3 月 11
锌矿生产 魁北克是加拿大最大的锌生产 地,2012 年的锌出货量价值 4 亿 加元, 占加拿大总出货量的三 分之一 现状 : 3 座生产矿山 : Bracemac-McLeod 矿 (Glencore Canada),Langlois 矿 (Nyrstar) 和 LaRonde 矿 (Agnico Eagle Mines) 12 来源 : 魁北克能源和自然资源部 2014 年 3 月
铌矿和钽矿 魁北克是全球第二大铌生产区, 第三大二氧化钛生产区 现状 : 1 座铌矿生产矿山 : Mine Niobec(Niobec/IAMGOLD Corp.) 3 个高级阶段项目 来源 : 魁北克能源和自然资源部 2014 年 3 月 13
稀土和锂矿 4 个稀土项目 : Stranger Lake/B-Zone(Quest Rare Minerals) Eldor(Commerce Resources Corp.) Zeus(Matamec Explorations) Grande-Vallee(Orbite Aluminae) 4 个锂矿项目 : Authier(Glen Eagle Resources) Quebec Lithium(Canada Lithium Corp.) Rose Tantalum-Lithium(Critical Elements Corp.) Whabouchi(Nemaska Lithium) 14 来源 : 魁北克能源和自然资源部 2014 年 3 月
石墨 磷酸盐和金刚石 1 座石墨在生产矿山 : Lac des Iles(TIMCAL Graphite&Carbone) 2 个石墨项目 : Lac Gueret(Mason Graphite) Lac Knife (Focus Graphite) 2 个磷酸盐项目 : Arnaud(Mines Arnaud) Lac a Paul (Arianne Phosphate) 1 个金刚石项目 : Renard(Stornoway Diamond Corp.) 来源 : 魁北克能源和自然资源部 2014 年 3 月 15
魁北克北方地区 位于北纬 49 度以北 占魁北克全省面积的 72% 120 万平方公里 占魁北克总人口的 1.6%: 约 12 万人口 4 个原住民族 63 个社区
魁北克北方地区的矿产潜力 在所有现行的矿权区块中 ( 橙色区域 ),70% 位于魁北克北纬 49 度以北地区 2012 年, 投入 16.3 亿加元资金, 用于北方地区的勘探, 地质评估及矿山开发 ( 来源 : 魁北克统计局 2013 年 10 月 ) 来源 : 魁北克能源和自然资源部 2014 年 3 月
魁北克北方地区的矿产潜力 9 座生产中的金属矿山 魁北克所有的金 镍 钴 铂族金属 铁矿石 钛铁矿和锌的生产全部来自这些项目 20 个勘探矿项目 铁 金 铜 金刚石 锂 铌 钽 钒 铀 稀土元素 石墨 磷酸盐等多种矿产具有巨大潜力 来源 : 魁北克能源和自然资源部 2014 年 3 月
北方地区的基础设施 能源和交通 詹姆士湾 (James Bay) 和北海岸 (North Shore) 地区有公路通达, 有水电供电线路 在努纳维克地区 (Nunavik) 的哈得逊 (Hudson) 海峡, 迪塞普申湾 (Deception Bay) 深水海港是一处为多座镍矿服务的重要基础设施 另外还有三个深水港, 两个位于圣劳伦斯河 (St. Lawrence ) 北岸, 一个位于沙格奈峡湾 (Saguenay) 来源 : 魁北克能源和自然资源部 2014 年 3 月
矿业投资环境 魁北克是普遍公认的世界上最理想的矿物勘探地之一 : 突出的矿产潜力 便利的基础设施 : 七岛 (Sept Iles) 港是加拿大最重要的 矿石装卸港 高效的矿权制度 优惠的矿业税制 丰富的地质科学数据 20
自由开放的矿权体制 自由的矿业体制 : 对外开放的勘探权和采矿权 可通过互联网进入 GESTIM( 矿权管理系统 ), 用地图标示的方法购买勘探权 预先界定地块 先到者先选 第三方无权争议 没有矿种限制的矿权 在符合条件的情况下, 保证能得到开采证 矿权系统登陆地址 : https://gestim.mines.gouv.qc.ca/mrn_gestimp_ Presentation/ODM02101_login.aspx 21
地球科学资讯 矿业地球信息系统 (SIGEOM) 魁北克政府为客户提供文献资料及由其下属政府机关 矿业公司和学术机构在近 150 年间收集的大量地球科学信息 通过 SIGEOM 系统, 用户可了解魁北克省地质环境所需的一切信息, 包括地球科学数据和相关地图 文献 借助 SIGEOM 系统, 使用者可以 : 免费阅读和索取文献的电子版 在线购买地质地理相关产品 该系统一周 7 天 一天 24 小时开放, 用户可随时在线查询 更多信息可登陆魁北克能源和自然资源部网站 http://sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/i1102_indexaccueil?l=a 22
独特的矿业税制 大型公司 ( 魁北克近北和远北地区盈利公司 ) 初级公司 ( 魁北克近北和远北地区 ) 勘探费用 : 1000 加元 勘探费用 : 1000 加元 魁北克省政府给予的减税额和免税额 : 418 加元 魁北克省政府给予的减税额和免税额 : 491 加元 加拿大联邦政府给予的减税额和免税额 : 139 加元 加拿大联邦政府给予的减税额和免税额 : 0 加元 净费用 : 443 加元 净费用 : 509 加元 北纬 50.5 度以北地区 来源 : 魁北克能源和自然资源部 23
中国企业矿业投资案例 武汉钢铁 ( 集团 ) 公司 WISCO 武钢在 Bloom Lake 铁矿项目的合资公司中占 25% 权益, 并与 Adriana Resources 及 Century Iron Mines 合作, 在魁北克发展其他铁矿石项目 24
中国企业矿业投资案例 吉林吉恩镍业股份有限公司 吉恩镍业近期完成在魁北克北方地区的 Nunavik 镍矿的矿山建设 成都天齐实业 ( 集团 ) 天齐集团目前正与合作伙伴 Nemaska Lithium 在魁北克共同开发一个锂矿项目 25
2014 魁北克矿业大会 时间 :2014 年 11 月 17-20 日 地点 : 加拿大魁北克省魁北克市会议中心 (Quebec City Convention Center ) 官方网站 :http://quebecmines.mrn.gouv.qc.ca/english/index.asp 主办方 : 魁北克能源和自然资源部 (Ministry of Energy and Natural Resources of Québec) 魁北克能源和自然资源部网站 : http://www.mern.gouv.qc.ca 26
魁北克 : 理想的矿业勘探投资地 魁北克继续不断涌现成功的探矿业绩 : 铁矿藏聚集地 : 谢弗维尔 (Schefferville) 费尔蒙 (Fermont) 矿区 镍矿藏聚集地 : 开普史密斯 (Cape Smith Belt) 地带和阿比蒂比 (Abitibi) 金和贱金属矿藏聚集地 : 阿比蒂比 (Abitibi) 和詹姆斯湾 (James Bay) 地区 金刚石聚集地 : 詹姆斯湾 (James Bay) 稀有金属聚集地 : 阿比蒂比 (Abitibi) 詹姆斯湾 (James Bay) 魁北克北部地区 魁北克邀请您共同投入到令人鼓舞的矿业勘探和开发事业! 27
魁北克政府投资署, 为您的投资服务 Investissement Québec( 魁北克政府投资署 ) 兼具投资促进署 商业开发银行及投资合作伙伴的三重职能, 是魁北克省负责招商引资的省政府直属机构 我们为您的项目投资提供一站式咨询服务 : 提供相关的产业信息 ; 协助您构建与本地或国际相关企业的战略联盟 ; 为项目选址提供咨询建议 ; 为项目提供财务支持 ; 使您得益于税务和融资激励计划 28
魁北克政府投资署, 为您的投资服务 在 Québec( 魁北克 ) 设有 17 个办事处 在世界各地设有办事处 : - 亚洲 : 北京 东京 孟买 首尔 - 欧洲 : 伦敦 巴黎 慕尼黑 斯德哥尔摩 - 美国 : 纽约 芝加哥 洛杉矶 亚特兰大 与 29 个省政府驻国外办事处密切合作 驻中国办事处 北京办事处成立于 2007 年 与中国政府和企业密切合作 与中华人民共和国商务部投资促进事务局 上海市对投资促进中心签署有促进投资合作备忘录, 旨在促进双向投资交流合作 29
魁北克自然资源公司 企业在魁北克矿产和油气行业寻求投资的通道 提供从勘探, 开发至加工等项目各阶段的支持 提供包括股权投资, 公司债券和多种贷款在内的一些列金融产品 30
魁北克自然资源公司参与投资项目 主要投资方 Argex( 阿克斯矿业公司 ) Osisko Mining Corp.( 奥西士克矿产公司 ) Donner Metals Ltd. Forage Orbit Garant Junex inc. Agnico Eagle Mines( 阿哥尼克老鹰矿场 ) 合作者 - 采矿 油气 上市公司上市公司上市公司上市公司上市公司上市公司 Projet Sept-Îles(Mine Arnaud inc.) Yara International( 亚拉国际 )( 挪威 ) Royal Nickel Corp.( 皇家镍业公司 ) Pétrolia inc. Propriétés minières Dumont Ressources Métanor inc. SOQUEM Inc.( 魁北克采矿勘测公司 ) Stornoway Diamonds( 斯托诺维钻石公司 ) 上市公司上市公司不详上市公司不详上市公司 31
魁北克采矿勘测公司 (SOQUEM) 旨在促进魁北克矿产资源的勘探与开发 在金矿 金刚石 锂等大型金属矿藏勘探中发挥了举足轻重的作用 参与的项目总数超过 350 个, 创造超过 1000 个就业机会 32
蒋海青魁北克政府投资署驻中国代表加拿大驻华大使馆北京朝阳区东直门外大街 19 号电话 : (86-10) 5139 4265 传真 : (86-10) 5139 4445 Haiqing.jiang@invest-quebec.com Kim Ah-You 魁北克政府投资署美亚部项目经理 600, de la Gauchetière Ouest, bureau 1500 Montréal (Québec) H3B 4L8 电话 : 1-514- 873 1479 传真 : 1-514- 395 8055 kim.ahyou@invest-quebec.com http://www.invest-quebec.com/documents/page/en/china.htm 33