上游原料月度市场报告 2014 年 09 月 客服电话 :+8621-51863667 2014-09-30 1
上游行情概述 原油 9 月国际原油止跌不停, 场内整体趋势下滑 截至 9 月 26 日收盘,WTI 区间 92.39-94.29 美元 / 桶, 布伦特区间 96.95-101.93 美元 / 桶 月初 ( 第一周 ), 美元汇率增强重压以美元计价的商品期货价格, 国际油价在周三强劲反弹后再次下跌 然到中上旬 ( 第二周 ), 尽管美国原油库存持续下降, 然而美国能源信息署和欧佩克下调全球石油需求预测, 且美国石油库存总量大幅度增长, 布伦特原油期货连续五天下跌 中下旬 ( 第三周 ), 市场需求仍然疲弱打压石油期货市场, 美元汇率增强也抑制投资者对以美元计价的商品期货兴趣 但是有关欧佩克可能减产的预测以及利比亚局势仍然支撑市场, 油价跌势受限 月末 ( 第四周 ), 美国基准原油期货换期后追涨与布伦特原油差价, 而全球供应充裕继续重压布伦特原油期货市场 ( 一 ) 本月原油价格 ( 美元 / 桶 ) ( 三 )2013-2014 年原油走势图 ( 美元 / 桶 ) 期货收盘价 WTI 布伦特 OPEC 第一周 94.29 101.93 99.22 第二周 92.48 98.87 96.64 第三周 93.82 98.09 95.27 第四周 92.39 96.95 94.28 125.00 120.00 115.00 110.00 105.00 ( 二 ) 本月原油走势图 ( 美元 / 桶 ) 104.00 102.00 100.00 98.00 96.00 94.00 92.00 90.00 100.00 95.00 90.00 85.00 80.00 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nymex WTI OPEC Package IPE Brent 9 月1 日9 月3 日9 月5 日9 月7 日9 月9 日9 月11 日9 月13 日9 月15 日9 月17 日9 月19 日9 月21 日9 月23 日9 月25 日9 月27 日9 月29 日Nymex WTIIPE Brent OPEC Package 2014-09-30 2
上游行情概述 乙二醇 9 月国内乙二醇市场大幅下调, 较 8 月累计跌幅达 700-750 元 / 吨左右, 由于整体宏观消息面不佳, 乙二醇市场弱势走低 ; 同时受相关产品 PTA 行情弱势盘整影响, 乙二醇市场支撑有限 ; 另今年下半年虽整体库存水平逐步降低, 但对于往年同期仍处相对高位水平, 下游聚酯工厂开工负荷仍处偏低水平, 终端需求低迷, 场内商家信心明显不足, 因此整体乙二醇市场进一步承压, 本月行情呈现弱行, 表现僵持状态 截止目前为止, 华东市场主流商谈在 6,480-6,600 元 / 吨附近, 较上月末下行 700-750 元 / 吨左右 ; 华南市场主流商谈在 7,050-7,100 元 / 吨附近, 较上月末下行 450 元 / 吨左右 ( 一 ) 本月国内乙二醇出厂价 ( 单位 : 元 / 吨 ) ( 二 ) 国内乙二醇地区报价 ( 单位 : 元 / 吨 ) 生产企业 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 吉林石化 7,450 7,020 6,920 6,520 6,520 抚顺石化 7,450 7,120 7,020 6,620 6,620 北京东方 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 燕山石化 7,600 7,400 7,200 7,000 6,900 生产区域 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 华东地区 7,150-7,200 7,150-7,200 6,750-6,800 6,550-6,580 6,480-6,600 华南地区 7,500-7,550 7,500-7,550 7,150-7,200 7,000-7,050 7,050-7,050 外盘 ( 美元 / 吨 ) 980-982 940-942 924-926 899-901 895-896 上海石化 7,500 7,200 7,000 6,600 6,600 茂名石化 7,500 7,350 7,300 7,100 7,100 独山子石化 ( 疆内 ) 7,800 7,600 7,300 7,000 7,000 2014-09-30 3
上游行情概述 二乙二醇 9 月二乙二醇市场弱势下调, 较 8 月累计下跌 600 元 / 吨左右 本月二乙二醇行情走势跟随大盘走跌为主, 市场信心明显不足 ; 下游需求方面工厂买盘动力不强, 产业链需求旺季不振,UPR 开工率未有明显提升, 对 DEG 的需求有限, 在上下游叠加利空下, 二乙二醇盘中价格由上月底的 9,350 元 / 吨震荡下跌至 8,750 元 / 吨 二乙二醇下跌后对贸易商心态无法造成实质性的提振, 空头情绪暂未转换, 卖空意愿仍存, 整体格局表现仍然偏弱 截止目前为止, 华东市场主流商谈在 8,700-8,750 元 / 吨附近, 较上月末下行 600 元 / 吨左右 ; 华南市场主流商谈在 8,750-8,900 元 / 吨附近, 较上月末下行 600 元 / 吨左右 ( 一 ) 本月国内二乙二醇出厂价 ( 单位 : 元 / 吨 ) ( 二 ) 国内二乙二醇地区报价 ( 单位 : 元 / 吨 ) 生产企业 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 扬子石化 - - - - - 燕山石化 9,450 9,200 9,150 9,150 9,050 上海石化 9,400 9,150 9,150 9,000 8,750 生产区域第一周第二周第三周第四周第五周 华东地区 9,050-9,100 9,050-9,100 9,100-9,130 8,800-8,850 8,700-8,750 华南地区 9,250-9,250 9,250-9,250 9,150-9,200 8,800-8,950 8,750-8,900 外盘 ( 美元 / 吨 ) 1,250-1,255 1,230-1,245 1,220-1,235 1,220-1,235 1,220-1,235 茂名石化 9,700 9,350 9,300 9,300 8,700 北京东方 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 天津石化 - - - - - 2014-09-30 4
上游行情概述 丁酮 本月,MEK 市场区间内震荡, 先涨后跌, 月初开盘, 海越上调开单价 150 元 / 吨, 兰州石化不开单, 带动当地市场价格继续走高, 贸 易商报盘上扬游采购不易, 贸易商炒涨情绪明显, 中旬, 市场采购积极性不高, 中油华南出罐价下调 200 元 / 吨, 市场价格价格纷纷跟跌, 下游采购积极性不高, 观望中按需定进, 月末, 下游买涨不买跌心理下, 无大量入市备货, 且节前采购意向偏低 ( 一 ) 本月厂家报价 ( 单位 : 元 / 吨 ) ( 二 ) 本月国内丁酮地区报价 ( 单位 : 元 / 吨, 美元 / 吨 ) 厂家名称 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 抚顺石化华东出罐 10,300 10,300 10,300 10,100 10,000 抚顺石化华南出罐 10,500 10,600 10,600 10,400 10,300 哈炼化华东出罐 10,300 10,300 10,300 10,100 10,000 淄博齐翔华东送到 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 淄博齐翔华南出罐 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 河北中捷华东送到 10,600 10,650 10,650 10,450 10,450 兰州石化华东出罐 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 兰州石化华南出罐 10,500 10,600 10,600 10,400 10,400 新疆独山子华东出罐 10,300 10,300 10,300 10,100 10,100 新疆独山子华南出罐 10,500 10,600 10,600 10,400 10,400 宁波海越华东出罐 10,300 10,300 10,300 10,200 10,100 山东梨树化学华东出罐 10,700 10,750 10,750 10,600 10,600 华东地区华南地区华北地区 第一周 10,350-10,500 10,600-10,700 10,400-10,600 第二周 10,400-10,500 10,700-10,800 10,500-10,600 第三周 10,400-10,450 10,550-10,650 10,500-10,550 第四周 10,200-10,300 10,400-10,500 10,300-10,400 第五周 10,100-10,150 10,300-10,350 10,200-10,300 2014-10-8 5
上游行情概述 甲苯 本月甲苯市场商谈窄幅回落后, 重心弱稳, 成交量一般 月初甲苯市场窄幅波动, 震荡下行, 下游需求依旧低迷, 无明显回转之势, 场内人士多谨慎观望, 持货商在高成本支撑下, 低价出货意愿低, 部分持货商出货不畅, 成交多以小单为主, 下游随用随采, 月中近日外围市场跌势及进口商接货意向不高影响, 远期船货承压下行, 市场报盘下跌明显, 国内市场受大户出货打压, 市场商谈大跌, 业者心态严重受挫, 市场多利空消息, 业内人士恐慌, 多持谨慎观望状态, 另外亦受原油行情波动影响, 商家依旧观望为主, 下游工厂接货一般, 港口库存依然无压力, 短期内市场弱势趋稳, 月末受亚洲甲苯小涨, 远期船货报盘走高, 现货市场支撑商家高报商谈价格, 低库存支撑下商家试探性抬高走货价, 然市场成交一般 截至目前, 山东地区商谈暂稳为 8,000-8,100 元 / 吨 ; 华东地区商谈暂稳 7,825-7,850 元 / 吨 ; 华南市场商谈由上周五 8,100-8,150 的元 / 吨 左右 ( 广州沙田出罐 ) 调整至 8,200-8,250 元 / 吨 ; 京津地区市场商谈暂稳为 8,000-8,200 元 / 吨 ( 一 ) 本月国内甲苯地区报价 ( 单位 : 元 / 吨 ) ( 二 )2012-2014 年江苏地区甲苯市场价格走势图 ( 单位 : 元 / 吨 ) 地区山东地区江苏地区华南地区 11,000 第一周 8,150-8,600 8,150-8,250 8,400-8,450 10,000 第二周 8,000-8,600 7,700-8,075 8,100-8,350 第三周 8,000-8,100 7,800-7,900 8,050-8,100 第四周 8,000-8,100 7,725-7,850 8,100-8,150 第五周 8,000-8,100 7825-7850 8200-8250 9,000 8,000 7,000 6,000 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 2014-09-30 6
上游行情概述 纯苯 本月, 国内纯苯向下走势, 月初开盘, 受中石化华北公司挂牌价格下调 150 元 / 吨影响, 市场跟跌, 下游厂家对后市继续看跌, 采购积极性偏低 中旬, 场内止跌未停, 下游苯乙烯继续走跌, 外盘跌跌不休以及市场人士心态低迷打压, 临近周末, 市场商谈疲软, 主要下游厂家依旧继续看跌后市, 采购消极 临近月末, 场内挂牌持续下跌, 市场供需矛盾尚未缓解, 且即将进入小长假而气氛清淡, 节后市场依旧利空消息面居多, 因此市场人士多提前离市 ( 一 ) 月末厂家报价 ( 单位 : 元 / 吨 ) ( 二 ) 本月国内纯苯地区报价 ( 单位 : 元 / 吨, 美元 / 吨 ) 销售公司生产企业本月底执行价格较上月底涨跌幅 中石化华东分公司 中石化华南分公司 中石化华中分公司 中石化华北分公司 中石油东北分公司 镇海炼化 8,500-700 上海石化 8,500-700 扬子石化 8,500-700 九江石化 8,500-700 茂名石化 8,500-700 广州石化 8,500-700 武汉石化 8,500-700 长岭炼厂 8,500-700 中原乙烯 8,500-700 洛阳石化 8,500-700 荆门石化 8,500-700 燕山石化 8,500-700 石家庄炼厂 8,500-700 吉林石化 8,400-700 辽阳石化 8,400-700 大庆石化 8,400-700 ( 三 )2013-2014 年华东地区纯苯月均价 ( 单位 : 元 / 吨 ) 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 华东地区华南地区华北地区韩国主港离岸价 第一周 9,050-9,150 9,200-9,300 9,000-9,050 1266 第二周 8,800-8,850 8,900-9,000 8,700-8,800 1211.2 第三周 8,750-8,850 8,800-8,850 8,700-8,800 1207.7 第四周 8,650-8,700 8,700-8,800 8,650-8,700 1191.6 第五周 8,500-8,550 8,500-8,600 8,450-8,500 - Jan-13 Mar-13 Feb-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Mar-14 Feb-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 2014-09-30 7
上游行情概述 苯胺 ( 一 ) 国内主要生产企业苯胺出厂报价 ( 单位 : 元 / 吨 ) ( 二 )2011-2014 年苯胺价格走势对比 ( 单位 : 元 / 吨 ) 企业第一周第二周第三周第四周第五周 大南化 11,000 10,800 9,800 9,800 9,800 泰兴新浦 10,500 10,100 9,900 9,900 9,900 江苏大和 - - - - - 江苏扬农 10,800 10,800 10,200 10,000 10,000 山东孚斯特 10,600 10,600 10,500 10,500 10,500 章丘日月 10,600 10,600 10,300 10,300 10,300 山东海化 10,100 10,100 9,900 9,700 9,700 河北冀衡 11,000 10,750 10,600 10,600 10,600 东营金岭 10,100 10,000 9,900 9,900 9,900 吉林康乃尔 10,100 10,100 11,000 10,100 10,100 重庆长风 11,600 11,600 11,200 11,200 10,900 山西天脊 10,300 10,300 10,600 10,300 10,300 13000 12500 12000 11500 11000 10500 10000 9500 9000 8500 8000 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 2014 年 2013 年 9 月, 国内苯胺市场一路下行, 月末受成本支撑难有下行空间, 持稳整理 月初, 中石化纯苯挂牌窄幅下调, 供需矛盾凸显, 加之成本面走低打击市场心态, 市场价格下行跟进, 苯胺工厂虽亏损运行, 但销售压力不减, 平稳观望, 震荡下行直至月末, 虽有金茂铝业 兰州石化装置短期停车利好, 及苯胺行业会议召开, 但受限于需求, 市场无上行动力, 下行亏损严重空间受阻 ; 月末, 苯胺市场弱势维稳, 业者等跌心态甚浓, 国庆节前部分厂家出货较前期略有好转, 成本支撑区间整理为主 截止到目前, 华东地区主流承兑报价在 9,800 元 / 吨, 华北地区市场承兑报价在 9,600 元 / 吨 2014-09-30 8
上游行情概述 甲醇 ( 一 ) 本月甲醇价格 ( 单位 : 元 / 吨 ) 企业名称 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 哈气化 2,470 2,470 2,470 2,520 2,570 山西丰喜 - - - - - 大庆油田 2,550 2,550 2,550 2,550 2,700 河南晋开 2,420 2,420 2,500 2,500 2,500 鲁南化工 2,480 2,480 2,540 2,460 2,430 宁夏宝丰 - 2,150 2,180 2,300 2,300 宁夏庆华 - 2,100 2,150-2,300 四川泸天化 2,550 - - - - 明水大化 2,480 2,540 2,630 2,630 2,600 河南延化 2,150 2,180 2,250 2,250 - 河南心连心 2,380 2,400 2,480 2,500 2,500 陕西榆天化 - - - - - 神华宁煤 2,020 - - 2,220 - 安徽昊源 2,520 2,550 2,620 2,620 2,550 重庆万盛煤化 2,450 2,500 2,500 2,650 2,650 兖矿国宏 2,490 2,490 2,550 2,470 2,440 山东联盟 2,500 2,530 2,620 2,640 2,640 山东盛隆 2,450 2,440 2,520 2,470 2,440 福建三明 2,750 2,750 2,750 2,780 2,800 9 月国内甲醇市场价格上调, 累计涨幅在 100-150 元 / 吨 左右 月初, 整体市场以待市为主, 仅内陆地区因下游询单 积极, 车辆偏少等因素, 价格稍显高意 月中市场整体挺价 意愿浓厚, 西北地区小幅上涨, 港口地区受外盘走高影响, 现货市场坚挺为主 本月下旬, 各区市场涨意依旧, 其中西 北地区因产量偏低, 上涨 100 元 / 吨, 内陆地区随市跟涨 ; 随 着国庆节来临, 下游企业前期备货过多, 目前处于观望时 期, 新兴下游外采量增加, 进一步支撑市场, 短线市场或将 延续稳定局面 ( 二 )2013-2014 国内甲醇价格走势图 ( 单位 : 元 / 吨 ) 3,300 3,000 2,700 2,400 2,100 1,800 1,500 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 内蒙古新奥 - - - - 山西市场价 河南市场价 2014-09-30 9
上游行情概述 液氯 9 月, 国内液氯市场震荡呈现, 山东液氯市场高位震荡 华东地区青奥会过后, 下游开工提升缓慢, 液氯市场弱势运行, 随着下游开工缓升, 月末液氯行情稍有好转, 商谈重心窄幅上行 ; 山东地区液氯价格高位震荡, 中秋小长假危化品运输对市场影响不大, 工厂库存无压力, 开工负荷提升, 省运会期间价格窄幅回调, 后期均呈现上扬 ; 国内其他地区液氯走势相对平稳 价格方面, 截止到目前, 华东地区主流报价在 600-900 元 / 吨, 华北地区主流报价在 1,100-1,200 元 / 吨, 华中地区主流报价在 900 元 / 吨, 山东地区主流报价于 1,100-1,200 元 / 吨 ( 一 ) 本月国内生产企业报价情况 ( 单位 : 元 / 吨 ) 企业 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 山东海化 1,000 1,000 950 1,000 1,000 东营协发 900 900 850 950 950 山东胜利海科 900 900 850 950 950 唐山三友氯碱 600 600 600 600 - 河南神马 - - - - - ( 二 ) 本月国内地区报价情况 ( 单位 : 元 / 吨 ) 地区 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 华东地区 400-450 400-450 400-600 600-800 600-900 山东地区 800-900 850-950 700-800 950-1,050 1,100-1,200 华中地区 800 800 700 900 900 华北地区 800-900 850-950 700-800 950-1,050 1,100-1,200 2014-09-30 10
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