Microsoft PowerPoint 年02月聚合MDI月度市场报告

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1 P.H. Consultant 聚合 MDI 月度市场报告 2015 年 02 月客服电话 : 市场分析师 : 周益同 Ext:808 1

2 市场行情简述本月行情 :2 月, 国内聚合 MDI 市场行情震荡, 主流趋势坚挺向上月初市场货源供应偏紧, 贸易商受利好支撑报价坚挺, 但下游心态平和, 积极寻求低价货源备货, 节前一周, 日韩美金报盘同期上调, 幅度 50 美金 / 吨, 下游陆续退市放假, 市场极少量交投长约客户为主, 随着物流的停运, 部分经销商预售已排单至节后, 贸易商亦收尾封盘, 市场仅有的报盘稳中坚挺, 寄希望于节后市场 ; 节后归来, 下游工厂尚未恢复开工, 贸易商返市但多数封盘观望, 月底供方挂牌出台, 万华三月挂牌上调千元, 紧邻金三银四, 后续市场拉涨指日可待上游原料 : 原油 : 国际原油先涨后跌截至 02 月 27 日收盘,WTI 区间美元 / 桶, 布伦特区间美元 / 桶纯苯 : 节前纯苯市场表现安静, 节后纯苯市场窄幅上扬苯胺 : 国内苯胺市场走势震荡, 节前震荡下跌, 节后市场清淡, 僵持企稳后上扬液氯 : 国内液氯市场僵持整理为主, 山东及华北市场频繁震荡工厂动态 : 国内工厂整体开工 80% 左右进出口情况 : 前期近洋日韩进口货源报盘 1,600 美金 / 吨 (CFR 中国主港 ), 近日, 日韩货源尚无美金报盘 P.H. Consultant

3 厂商动态厂商名称产能 ( 吨 / 年 ) 运行情况平均负荷 70,000 运行正常 80-90% NPU 南阳 130,000 运行正常 80-90% 200,000 运行正常 80-90% 锦湖三井 210,000 运行正常 % 上海联恒 320,000 运行正常 % 上海拜耳 500,000 运行正常 80% 烟台八角 600,000 运行正常 60-70% 万华宁波一期 400,000 运行正常 80% 宁波二期 800,000 运行正常 80% P.H. Consultant

4 厂商报价 ( 一 ) 市场主要聚合 MDI 厂商挂牌价 ( 单位 : 元 / 吨 ) 厂家拜耳周挂牌巴斯夫挂牌万华挂牌亨斯迈挂牌 NPU 周挂牌 15-Jan 13,700-13,100-12,900-12,700 14,200 14,500 14,300 13,200-13,000-12,800-12,600 Feb 13,000-13,500-13,500-13,500 14,200 14,500 14,300 12,600-12,600-12,600-12,800 Mar 15,500 Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec ( 二 ) 本月外盘美金报价 ( 美元 / 吨 ) 公司名称最低价最高价备注巴斯夫 M20S 拜耳 44V20 日本聚氨酯 1,600 1,650 MR 亨斯迈 5005 陶氏 2080 锦湖三井 1,600 1,650 M /3/ P.H.Consultant

5 地区成交价格 ( 一 ) 本月国产现货价格区间 ( 单位 : 元 / 吨 ) 时间华东地区华南地区华北地区第一周 12,500-13,000 12,400-13,200 12,400-13,000 第二周 12,500-13,100 12,400-13,200 12,400-13,000 第三周春节假期春节假期春节假期第四周 12,700-13,500 12,700-13,500 12,700-13,500 ( 二 ) 年华东市场现货价格走势图 ( 单位 : 元 / 吨 ) ( 三 )2015 年 02 月年国内现货价格走势图 ( 单位 : 元 / 吨 ) 第一周第二周第三周第四周华东地区华南地区华北地区 P.H.Consultant

6 上游行情概述原油 2 月国际原油先涨后跌截至 02 月 27 日收盘,WTI 区间美元 / 桶, 布伦特区间美元 / 桶月初 ( 第一周 ), 美国在线石油钻井减少至两年来最低引发欧美石油期货尾盘暴涨, 美国基准原油期货上涨 8.3%, 为两年半来最大的百分比涨幅然到中上旬 ( 第二周 ), 产油国利比亚和尼日利亚地缘政治紧张, 中国下调存款准备金率, 美国就业人数增长, 油井平台数量下降, 一系列因素推动油价再次上涨中下旬 ( 第三周 ), 担心利比亚和伊拉克原油供应减少, 布伦特原油期货盘中一度突破每桶 63 美元月末 ( 第四周 ), 尽管需求有增加的迹象, 但是充裕的供应抵消了需求增长影响周四美国发布的经济数据也打压石油市场气氛 ( 一 ) 本月原油价格 ( 美元 / 桶 ) ( 三 ) 年原油走势图 ( 美元 / 桶 ) 期货收盘价 WTI 布伦特 OPEC 第一周第二周第三周第四周 ( 二 ) 本月原油走势图 ( 美元 / 桶 ) Nymex WTI IPE Brent OPEC Package Nymex WTI IPE Brent OPEC Package P.H. Consultant

7 上游行情概述纯苯本月, 节前纯苯市场表现安静, 节后纯苯市场窄幅上扬, 春节前夕, 中石化纯苯挂牌价格上调对于目前基本停滞的市场影响有限, 对于节后市场将得到利好提振, 春节之后, 市场稳中有升, 但亚洲市场受供应量充裕影响, 价格上涨存一定压力国内纯苯市场依旧存节日氛围, 市场观望气氛偏重, 下游厂家按需采购为主, 市场整体走货仍以合约为主截止到目前, 华东地区和华南地区价格在 5,200-5,300 元, 华北地区主流报价在 5,100-5,200 元 / 吨 ( 一 ) 月末厂家报价 ( 单位 : 元 / 吨 ) ( 二 ) 本月国内纯苯地区报价 ( 单位 : 元 / 吨, 美元 / 吨 ) 销售公司生产企业本月底执行价格较上月底涨跌幅中石化华东分公司中石化华南分公司中石化华中分公司中石化华北分公司中石油东北分公司镇海炼化 5, 上海石化 5, 扬子石化 5, 九江石化 5, 茂名石化 5, 广州石化 5, 武汉石化 5, 长岭炼厂 5, 中原乙烯 5, 洛阳石化 5, 荆门石化 5, 燕山石化 5, 石家庄炼厂 5, 吉林石化 5, 辽阳石化 5, 大庆石化 5, ( 三 ) 年华东地区纯苯月均价 ( 单位 : 元 / 吨 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 华东地区华南地区华北地区韩国主港离岸价第一周 4,850-4,950 4,900-5,000 4,700-4, 第二周 5,100-5,300 5,200-5,400 5,000-5, 第三周 5,200-5,300 5,300-5,400 5,100-5, Feb-15 Jan-15 Dec-14 Nov-14 Oct-14 Sep-14 Aug-14 Jul-14 Jun-14 May-14 Apr-14 Mar-14 Feb-14 Jan-14 Dec-13 Nov-13 Oct-13 Sep-13 Aug-13 Jul-13 Jun-13 May-13 Apr-13 Mar-13 Feb-13 Jan P.H. Consultant

8 上游行情概述苯胺 ( 一 ) 国内主要生产企业苯胺出厂报价 ( 单位 : 元 / 吨 ) ( 二 ) 年苯胺价格走势对比 ( 单位 : 元 / 吨 ) 企业第一周第二周第三周第四周大南化 6,400 6,200 春节假期 6,500 泰兴新浦 6,600 6,600 春节假期 7,600 江苏大和停车停车春节假期停车江苏扬农 7,500 7,400 春节假期 7, 山东孚斯特 6,300 6,300 春节假期 6,100 章丘日月 7,300 7,300 春节假期 7,300 山东海化 6,300 6,300 春节假期 6, 河北冀衡 7,300 7,000 春节假期 7, 东营金岭 7,300 7,000 春节假期 7,400 吉林康乃尔 7,500 7,500 春节假期 7,500 重庆长风 7,300 7,300 春节假期暂无报价山西天脊 7,100 7,100 春节假期 JAN APR JUN AUG 2014 年 2015 年 OCT 2 月, 国内苯胺市场走势震荡, 节前震荡下跌, 节后市场清淡, 僵持企稳月初, 苯胺市场受加氢苯上调, 原油持续暴涨, 中石化纯苯窄幅上调等利好支撑, 工厂报盘上调, 而下游陆续退市, 需求量减少, 物流放假等利空致工厂承压, 下调挂牌, 市场商谈重心阴跌, 工厂走货意向减弱, 弱稳延续至春节 ; 节后, 苯胺市场僵持, 下游尚未完全入市, 需求支撑不足, 市场交投氛围极为清淡, 业者平稳观望心态居多, 贸易商亦表示下游询盘较少, 实单交投寥寥月末, 山东地区在金岭苯胺价格上调利好下, 商谈拉涨, 华东市场正值假期, 厂家多表示, 下周调整截止到目前, 华东地区主流承兑报价在 6,200 元 / 吨, 华北地区市场承兑报价在 6,400 元 / 吨

9 上游行情概述液氯 2 月, 国内液氯市场僵持整理为主, 山东及华北市场频繁震荡月初, 下游甲烷氯化物等市场支撑不足利空, 但供货面紧张利好, 工厂伺机追涨, 随着下游采购减量, 价格随之走低, 个别工厂暂停外发货源利好短暂, 为缓解出货压力, 部分工厂联手下调出厂价格, 氯碱企业降负, 下游停工, 市场清淡至春节 ; 节后山东及华北市场又现戏剧性震荡, 工厂库存无压力, 部分节日降负工厂尚未恢复满负荷生产, 市场窄幅拉涨, 好景不长, 下游采购未达预期量, 氯碱工厂降价以保证出货节奏, 后续山东地区价格继续下调可能性较小, 市场短期稳定为主价格方面, 截止到目前, 华东地区主流报价在 800-1,000 元 / 吨, 华北地区主流报价在元 / 吨, 华中地区主流报价在元 / 吨, 山东地区主流报价于元 / 吨 ( 一 ) 本月国内生产企业报价情况 ( 单位 : 元 / 吨 ) 企业山东海化东营协发山东胜利海科河北翼衡唐山三友 ( 二 ) 本月国内地区报价情况 ( 单位 : 元 / 吨 ) 河南昊华宇航第一周第二周第三周春节假期春节假期春节假期春节假期春节假期春节假期第四周地区华东地区华北地区华中地区山东地区第一周 800-1, 第二周 800-1, 第三周春节假期春节假期春节假期春节假期第四周 800-1, ( 二 ) 年山东地区液氯均价对比 ( 单位 : 元 / 吨 ) JAN APR JUN AUG OCT 2015 山东液氯均价 2014 山东液氯均价 DEC

10 下游行情 2 月份汇丰中国制造业采购经理人指数 (PMI) 初值为 50.1, 四个月以来首次高于 50 荣枯线, 但依然显示出自从去年 8 月份以来看到的企业状况低迷的趋势持续存在产出分项指数和国内订单分项指数的小幅上涨, 均被就业分项指数再度走低以及出口分项指数下滑所抵消冰箱冷柜 : 国家统计局发布,2014 年冰箱产量同比减少 0.04%,12 月环比增长 2.49%;2014 年冷柜产量同比减少 13.9%,12 月环比增加 76.3%; 其中多门冰箱的发展在 2014 年大放异彩, 产品结构升级仍是 2015 年发展主线年冰箱产量对比 ( 万台 ) 30.0% 年冷柜产量对比 ( 万台 ) % % % % % % % % % 0 Jan-Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 同比增长 Dec Jan-Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 同比增长 Dec 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% 冷藏集装箱 : 国内市场需求增长缓慢, 海外市场相对稳定, 而新兴市场订单增长较快, 受中国出口偏弱和全球航运业低迷的影响, 集装箱行业增幅稍有回落, 新季度订单执行中 ; 建材保温 : 春节过后, 下游尚未归市开工, 需求回暖中 ; 汽车 :1-12 月汽车产量同比增长 7.3%,12 月汽车产量环比增加 5.92%

11 行情预测月末行情 : 下游尚未归市, 万华挂牌大幅上调千元, 市场个别报价宽幅拉涨, 多数封盘观望上游原料 : 苯胺 : 受金岭上调带动, 华东苯胺后市待涨液氯 : 下游开工尚待恢复, 液氯市场仍以平稳为主, 华北及山东市场价格继续下调可能性较小, 市场短期稳定为主下游行情 : 冰箱冷柜 :2015 最新数据尚未出炉, 金三银四来临, 冰箱冷柜需求逐渐提升 ; 冷链 : 冷藏车在国家政策及需求带动下增长良好 ; 冷藏集装箱国内市场需求增长缓慢, 海外市场相对稳定, 而新兴市场订单增长较快 ; 建材保温 : 下游尚未归市, 需求尚待回暖 ; 工厂动态 : 国内工厂整体开工 80% 左右预测 : 下月市场面临一波拉涨, 但市场人士心态不一, 面对万华挂牌大幅上调千元的积极举措, 贸易商嗅到了积极的味道, 虽封盘, 但拉涨心态已明确, 唯担心出货情况不佳 ; 总体来看, 供方挂牌将呈现不同幅度拉涨, 下月市场价格将上行呈现 P.H. Consultant

12 海关数据 1 月聚合 MDI 进口数量 22,430 吨, 平均单价 1,836 美元 / 吨, 进口量环比增长 23.4%,1-1 月累计进口 22,430 吨, 同比减少 28.3%, 主要为日本韩国货源, 本月净出口量为 2,627 吨图表 a-1:1 月聚合 MDI 按进口国家统计 ( 数量单位 : 吨, 价格单位 : 美元 / 吨 ) 1 月聚合 MDI 出口数量 25,057 吨, 平均单价 1,877 美元 / 吨, 出口量环比增长 2.9%,1-1 月累计出口同比增加 49.1%, 主要出口美国泰国和印度等国家图表 b-1:1 月聚合 MDI 按出口国家统计 ( 数量单位 : 吨, 价格单位 : 美元 / 吨 ) 进口国进口数量进口单价环比增长 1 至 1 月累计进口量 1 至 1 月累计进口量同比增长日本 12,101 1, % 12, % 韩国 7,746 1, % 7, % 葡萄牙 % 0 0.0% 新加坡 % % 美国 774 2, % % 德国 231 4, % % 中华人民共和国 20 4, % % 西班牙 0 3, % % 台湾省 81 3, % % 澳大利亚 22 3, % % 其他 1,455 1, % 1, % 总计 22,430 1, % 22, % 出口国出口数量出口单价环比增长 1 至 1 月累计出口量 1 至 1 月累计出口量同比增长韩国 1,170 2, % 1, % 美国 7,708 1, % 7, % 印度 1,683 1, % 1, % 土耳其 1,629 1, % 1, % 泰国 2,000 1, % 2, % 日本 2,163 1, % 2, % 巴基斯坦 697 2, % % 台湾省 516 2, % % 印度尼西亚 637 1, % % 俄罗斯联邦 580 1, % % 其他 6,274 1, % 6, % 总计 25,057 1, % 25, %

13 图表 a-2:1 月聚合 MDI 按收发货地分进口数量及单价 ( 数量单位 : 吨, 价格单位 : 美元 / 吨 ) 图表 b-2:1 月聚合 MDI 按收发货地分出口数量及单价 ( 数量单位 : 吨, 价格单位 : 美元 / 吨 ) 收货地进口数量进口单价环比增长 1 至 1 月累计进口量 1 至 1 月累计进口量同比增长浙江省 7,101 1, % 7, % 上海市 6,598 1, % 6, % 江苏省 3,495 1, % 3, % 山东省 1,310 1, % 1, % 广东省 1,213 2, % 1, % 天津市 666 2, % % 北京市 1,057 2, % 1, % 福建省 851 1, % % 辽宁省 63 1, % % 安徽省 0 9, % % 其他 76 3, % % 总计 22,430 1, % 22, % 发货地出口数量出口单价环比增长 1 至 1 月累计出口量 1 至 1 月累计出口量同比增长浙江省 16,512 1, % 16, % 上海市 5,111 2, % 5, % 山东省 3,050 1, % 3, % 广东省 269 2, % % 江苏省 109 2, % % 河北省 % 0 0.0% 北京市 0 19, % % 辽宁省 5 2, % 5 0.0% 天津市 % % 新疆维吾尔自治区 % 0 0.0% 其他 0 4, % 0 0.0% 总计 25,057 1, % 25, %

14 图表 a-3:12 月聚合 MDI 按贸易方式分进口数量及单价 ( 数量单位 : 吨, 价格单位 : 美元 / 吨 ) 图表 b-3:12 月聚合 MDI 按贸易方式分出口数量及单价 ( 数量单位 : 吨, 价格单位 : 美元 / 吨 ) 贸易方式进口数量进口单价环比增长 1 至 1 月累 1 至 1 月累计进口量计进口量同比增长一般贸易 15,767 1, % 15, % 进料加工贸易 2,957 1, % 2, % 保税仓库进出境货 2,098 1, % 2, % 物保税区仓储转口货 1,513 1, % 1, % 物来料加工装配贸易 93 3, % % 其他 3 3, % % 总计 22,430 1, % 22, % 贸易方式出口数量出口单价环比增长 1 至 1 月累 1 至 1 月累计出口量计出口量同比增长一般贸易 22,492 1, % 22, % 进料加工贸易 2,167 1, % 2, % 保税仓库进出境货 257 2, % % 物保税区仓储转口货 140 2, % % 物来料加工装配贸易 % 0 0.0% 边境小额贸易 % 0 0.0% 其他 % 0 0.0% 总计 25,057 1, % 25, %

15 相关行业新闻时间新闻主要内容网站链接 2 月 2 日俄罗斯大幅下调石油出口税降幅达 33.67% 2 月 2 日巴斯夫马来西亚新建聚合物分散体工厂投产 2 月 3 日全球聚氨酯保温面板年增速达 4.4% 2 月 3 日红宝丽推出墙体保温产品质量责任险 2 月 4 日金陵亨斯迈 PO/MTBE 项目第一台 76.5 吨的环氧化反应器开始吊装 2 月 4 日中国石化联合会 :2014 年石化行业经济效益报告 2 月 5 日油价企稳震荡 PTA 弱势复苏甲醇和树脂价格有望企稳 2 月 5 日印就聚醚多元醇保障措施调查做出终裁建议不征税 2 月 5 日油价反弹化工品水涨船高丙烯供应偏紧上涨 2.92% 2 月 5 日欧洲纯苯现货溢价 2 月 9 日 [ 图 ] 亨内基将在法国复合材料展上展出创新型轻量化汽车 2 月 9 日国际油价 2 月 6 日继续上涨 2 月 10 日巴斯夫推出新型节能可持续建筑材料 2 月 10 日 OPEC 下调全球石油供应增长预期 2 月 10 日 [ 图 ] 巴斯夫新推名为 Styrodur3000CS 的中压闭孔泡沫板 P.H. Consultant

16 相关行业新闻时间新闻主要内容网站链接 2 月 11 日 [ 图 ] 巴斯夫荣获上海通用汽车公司优秀供应商技术创领奖 2 月 11 日 1 月份化工原料类价格同比下降 5.5% 2 月 11 日甲醇一季度料维持震荡 2 月 12 日烟台市领导指出地下管网井盖可用优势多的聚氨酯材质 2 月 12 日油价触底只是个传说或在反弹后重回熊途 2 月 12 日烟台 30 万吨级原油码头项目获批 2 月 13 日 [ 图 ] 通用汽车斥资 2 亿美元 2016 年投产 Bolt 电动车 2 月 13 日万华推出新型系统料产品及系统料技术针对喷射工艺 2 月 15 日陶氏拟加大对胶黏剂产品组合的发展 2 月 15 日节前商品普遍反弹化工品领涨 2 月 25 日泰国 PTT 遭遇有史以来最严重季度亏损 2 月 25 日滨化股份一季度受环氧丙烷提振净利同比增长 96% 2 月 26 日拜耳材料科技任命新主席 2 月 26 日佛吉亚北美公司总裁退休内部高管接班 2 月 27 日拜耳 2014 年财报 : 强劲势头仍在继续 P.H. Consultant

17 免责声明本研究报告由普华咨询机构 - 环球聚氨酯网 ( 撰写, 研究报告中所提供的信息仅供参考报告根据国际和行业通行的准则, 以合法渠道获得这些信息, 尽可能保证可靠准确和完整, 但并不保证报告所述信息的准确性和完整性本报告不能作为投资研究决策的依据, 不能作为道义的责任的和法律的依据或者凭证, 无论是否已经明示或者暗示普华咨询机构 - 环球聚氨酯网 ( 将随时补充更正和修订有关信息, 但不保证及时发布对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任本公司及其关联机构可能会持有报告中涉及公司发行的证券并进行交易, 并提供或争取提供投资银行或财务顾问服务本报告版权仅为普华咨询机构 - 环球聚氨酯网 ( 所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用发布, 需注明出处为普华咨询机构 - 环球聚氨酯网 ( 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改普华咨询机构 - 环球聚氨酯网 ( 对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权普华咨询机构 - 环球聚氨酯网 ( 上海市宝山区一二八纪念路 928 号万达广场 2 号楼室邮编 : 电话 : 传真 : P.H. Consultant

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Microsoft PowerPoint 年02月份上游原料市场报告.ppt [兼容模式] 上游原料月度市场报告 2015 年 02 月客服电话 :+8621-51863667 2015-2-28 1 上游行情概述原油 2 月国际原油先涨后跌截至 02 月 27 日收盘,WTI 区间 49.47-51.14 美元 / 桶, 布伦特区间 55.85-61.4 美元 / 桶月初 ( 第一周 ), 美国在线石油钻井减少至两年来最低引发欧美石油期货尾盘暴涨, 美国基准原油期货上涨 8.3%,