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1 2016 年 Q3 中国移动游戏行业报告

2 Q3 中国移动游戏行业发展概况 Q3 中国移动游戏行业数据解读 Q3 中国 HTML5 游戏行业数据解读 Q3 中国移动游戏行业热点解读

3 中国移动游戏市场格局已明朗手游用户规模趋于稳定 综合各家财报信息,2016 年上半年腾讯网易占据移动游戏市场收入超过 50%, 中国移动游戏市场格局已明朗, 但也有中小厂商依靠爆款游戏切入手游市场 在目前的市场环境下, 尽管中小团队的游戏品质与巨头们差距逐步缩小, 但由于巨头们拥有资金和发行渠道上的优势, 如果中小厂商在玩法 题材 观感等方面上不能给玩家带来新鲜感, 那么他们就很难获得游戏用户的认可 游戏用户方面, 随着人口红利逐步消失, 用户增长将趋于稳定, 预计 2016 年中国移动用户规模将达到 4.19 亿 中国移动游戏市场 2016 上半年各厂商总收入分布 中国移动游戏用户规模及增长趋势预测 % % 31.20% % 1.69% 2.08% 2.09% 2.62% 7.80% 20.47% 73.70% % 10.90% 5.70% 腾讯网易智星明通掌趣科技完美世界 恺英网络游族网络英雄互娱其他 e 中国移动游戏用户规模 ( 百万人 ) 增长率 * 根据各家公司上半年公布财报推算, 实际份额可能有偏差

4 移动新游中休闲益智类依然占比最大 2016Q3 中国移动游戏市场共上线新游约 5662 款 在上线的新游里, 单机新游中数量最多的是休闲益智类游戏, 占比达到 63.36%; 网游新游中数量最多的是 休闲益智类游戏, 占比 34.46%, 其次是角色扮演类游戏, 占比约为 23.46% 2016 年 Q3 单机游戏类型占比 2016 年 Q3 网络游戏类型占比 3.96% 3.96% 5.94% 4.00% 3.54% 3.96% 23.46% 3.96% 4.95% 34.46% 3.00% 9.90% 63.36% 15.00% 16.54% 休闲益智类射击类冒险类养成类模拟类角色扮演类竞速类其他 角色扮演类卡牌类策略类射击类休闲益智类棋牌类动作类

5 单机 IP 游戏类型及来源分布 休闲益智类依旧在单机 IP 游戏中占据第一, 数量占比为 58.07%, 动漫作品 经典游戏 历史名著 IP 依旧是单机 IP 游戏的主要来源, 其中动漫作品题材环比占 比大幅提升 2016Q3 手游新品单机 IP 游戏类型分布 2016Q3 手游新品单机 IP 来源分布 5.00% 3.00% 4.56% 5.07% 6.00% 5.07% 5.00% 5.00% 15.71% 17.93% 58.07% 55.90% 13.69% 休闲益智类角色扮演类冒险闯关类体育竞技类射击类动作类其他 动漫作品经典游戏历史名著影视作品传统文学网络文学

6 网游 IP 游戏类型及来源分布 网游 IP 游戏以角色扮演 卡牌类游戏 休闲益智类为主, 三者合计占比约 88%, 占据了新游网游市场主体地位 网游 IP 主要来源于经典游戏 历史名著和动漫 作品 2016Q3 手游新品网游 IP 游戏类型分布 2016Q3 手游新品网游 IP 来源分布 3.99% 3.99% 2.00% 2.00% 3.49% 1.00% 11.49% 24.03% 12.01% 43.53% 4.51% 32.48% 28.00% 27.48% 角色扮演类卡牌类休闲益智类策略类动作类 MOBA 类其他 动漫作品经典游戏历史名著影视作品传统文学网络文学娱乐综艺

7 Q3 中国移动游戏行业发展概况 Q3 中国移动游戏行业数据解读 Q3 中国 HTML5 游戏行业数据解读 Q3 中国移动游戏行业热点解读

8 中国移动游戏玩家在线情况 截至 2016Q3, 中国移动游戏玩家日均游戏次数约为 4.12 次, 其中约有 52% 的用户日均游戏次数大于 3 次 ; 玩家日均游戏时长约为 50.7min, 其中用户日均游 戏时长小于 60min 有约 71% 2016Q3 中国移动游戏用户日均游戏次数分布 2016Q3 中国移动游戏用户日均游戏时长分布 1.90% 0.50% 11.60% 8% 3% 12% 48.00% 18% 22% 38.00% 37% 1-3 次 3-5 次 5-10 次 次 >20 次 <10min 10-30min 30-60min 1-2hours 2-4hours >4hours

9 中国移动游戏活跃情况 DAU/MAU, 一般用来衡量 APP 的用户黏性以及其衰退周期, 反映 APP 的活跃情况 2016Q3 与上季度表现差异不大,IOS 平台用户整体表现依然优于 Android 平台用户, 在具体类型上, 棋牌游戏 卡牌游戏 角色扮演类游戏的玩家黏性较其他类型表现的更为出色 此外, 除了棋牌游戏环比上升以外, 其他 类型游戏用户粘性有下降趋势 2016Q3 中国移动游戏 DAU/MAU IOS Android 0.13 体育竞技 动作游戏 卡牌游戏 角色扮演 射击游戏 策略游戏 模拟养成 休闲益智 棋牌游戏 0.16

10 中国移动游戏留存情况 从 2016Q3 中国移动游戏的一日玩家比例来看, 卡牌游戏依旧表现出色 在游戏留存方面, 棋牌游戏除了在次日留存率较射击游戏低之外,7 日 30 日留存情 况均最为出色, 反映玩家对棋牌游戏满意度高 此外, 射击游戏在次日 7 日和 30 日各节点的留存率变化波动最大 2016Q3 中国移动游戏一日玩家比例 2016Q3 中国移动游戏次日留存率 IOS Android IOS Android 48.76% 体育竞技 60.16% 32.26% 体育竞技 24.42% 46.73% 动作游戏 55.88% 31.92% 动作游戏 19.44% 51.51% 卡牌游戏 52.86% 32.26% 卡牌游戏 28.62% 50.72% 角色扮演 51.93% 31.38% 角色扮演 28.92% 45.52% 射击游戏 53.53% 34.23% 射击游戏 26.14% 49.28% 策略游戏 53.92% 30.96% 策略游戏 27.75% 45.81% 模拟养成 57.20% 26.31% 模拟养成 24.22% 41.86% 休闲益智 50.73% 28.51% 休闲益智 24.01% 42.90% 棋牌游戏 46.10% 33.16% 棋牌游戏 27.14%

11 中国移动游戏留存情况 ( 续 ) 2016Q3 中国移动游戏 7 日留存率 2016Q3 中国移动游戏 30 日留存率 IOS Android IOS Android 10.06% 体育竞技 7.08% 2.10% 体育竞技 2.52% 10.58% 动作游戏 5.61% 2.69% 动作游戏 2.49% 11.41% 卡牌游戏 9.86% 4.03% 卡牌游戏 3.57% 11.90% 角色扮演 9.62% 4.67% 角色扮演 3.39% 10.92% 射击游戏 9.79% 4.01% 射击游戏 3.39% 9.72% 策略游戏 6.61% 3.52% 策略游戏 3.93% 10.25% 模拟养成 7.66% 4.43% 模拟养成 2.83% 10.26% 休闲益智 7.43% 4.84% 休闲益智 2.38% 11.75% 棋牌游戏 10.28% 5.09% 棋牌游戏 4.21%

12 中国移动游戏付费情况 在付费方面, 角色扮演类和卡牌类游戏继续展现出高付费率 高 ARPU 值的特征, 而棋牌游戏则呈现出高日活 较高付费率 低 ARPU 值的现状 2016Q3 移动游戏付费情况 2016Q3 中国移动游戏 ARPU 值 IOS Android IOS Android 2.52% 体育竞技 1.97% 3.54 体育竞技 % 动作游戏 3.12% 5.61 动作游戏 % 卡牌游戏 3.34% 6.48 卡牌游戏 % 角色扮演 4.19% 8.97 角色扮演 % 射击游戏 3.85% 4.1 射击游戏 % 策略游戏 2.87% 4.38 策略游戏 % 模拟养成 1.68% 1.87 模拟养成 % 休闲益智 2.12% 1.92 休闲益智 % 棋牌游戏 3.52% 2.7 棋牌游戏 2.43

13 中国移动游戏新用户付费情况 在新玩家价值方面,IOS 平台平均每新增用户 30 日内的付费金额继续明显高于 Android 平台的新增用户 特别指出的是, 策略游戏 角色扮演类游戏 卡牌游 戏在 IOS 平台的 30 日 LTV 值比 Android 平台高出将近一倍 2016Q3 中国移动游戏新玩家 30 日 LTV 值 Android IOS 棋牌游戏休闲益智模拟养成策略游戏射击游戏角色扮演卡牌游戏动作游戏体育竞技

14 Q3 中国移动游戏行业发展概况 Q3 中国移动游戏行业数据解读 Q3 中国 HTML5 游戏行业数据解读 Q3 中国移动游戏行业热点解读

15 H5 游戏首页跳出率与活跃 K 系数 2016Q3,H5 游戏的首页平均跳出率约为 52%, 其中益智游戏的首页跳出率表现最好, 仅为 39.42%; 在活跃 K 系数方面,H5 游戏的传播性有了一定程度的提 高, 其中休闲益智类游戏表现的最为突出, 其活跃 K 系数达到 Q3 HTML5 游戏首页跳出率 2016Q3 HTML5 游戏活跃 K 系数 67.95% % 59.32% 59.41% 50.98% % 39.42% 43.52% 角色扮演策略游戏益智休闲模拟经营棋牌游戏射击游戏动作冒险体育竞技 角色扮演策略游戏益智休闲模拟经营棋牌游戏射击游戏动作冒险体育竞技

16 H5 游戏玩家在线情况 2016Q3,H5 游戏用户平均每日游戏时长约为 14.83min, 与上季度相比有所下降 其中角色扮演类游戏和模拟经营类游戏玩法偏重度, 玩家游戏时长相对较 长, 分别达到 28.23min 20.87min, 而益智休闲 体育竞技类 动作冒险类和射击类轻度小游戏的游戏时长相对较短 2016Q3 HTML5 游戏玩家日均游戏时长 ( 单位 :min) 角色扮演策略游戏益智休闲模拟经营棋牌游戏射击游戏动作冒险体育竞技

17 H5 游戏的留存情况 2016Q3,H5 游戏的整体留存水平仍不见改善, 各类型游戏留存率表现有升有降 在具体类型上, 模拟经营类游戏的留存率继续表现最好, 其次日留存率达 到 16.06%, 虽然有越来越多的移动用户开始接触 H5 游戏, 但在游戏体验没有太大改善前提下, 很难达到移动游戏的留存率水平 2016Q3 HTML5 游戏留存情况 次日留存率三日留存率七日留存率 16.06% 11.06% 6.21% 3.17% 9.97% 8.28% 3.65% 2.23% 2.10% 1.99% 8.15% 5.92% 7.83% 7.97% 2.82% 2.52% 1.42% 1.68% 4.49% 2.88% 9.45% 2.13% 6.25% 0.93% 角色扮演策略游戏益智休闲模拟经营棋牌游戏射击游戏动作冒险体育竞技

18 H5 游戏的付费情况 在付费方面, 角色扮演的 H5 游戏和移动游戏表现一样, 在各类型游戏中盈利能力最强 其次模拟经营类和策略类游戏也有相对较好的付费表现 但是 H5 游戏 的整体盈利能力依旧较弱, 付费率仍处于较低的水平 2016Q3 HTML5 游戏付费情况 2016Q3 HTML5 游戏的平均 ARPPU 值 4.06% % % 0.67% 0.60% 0.87% 0.62% % 角色扮演策略游戏益智休闲模拟经营棋牌游戏射击游戏动作冒险体育竞技 角色扮演策略游戏益智休闲模拟经营棋牌游戏射击游戏动作冒险体育竞技

19 Q3 中国移动游戏行业发展概况 Q3 中国移动游戏行业数据解读 Q3 中国 HTML5 游戏行业数据解读 Q3 中国移动游戏行业热点解读

20 游戏产业市场格局已明朗和稳定 虽然国内移动游戏产业前景依然诱人, 但通过对产业链分析可知, 核心环节市场竞争格局均已趋于明朗和稳定, 大型 CP 通过揽括内容研发 发行渠道等环 节, 加上自身长时间的品牌沉淀, 逐步挤压大量中小企业及新进入者切入市场的机会 另一方面, 目前玩家对优质内容 社交 竞技属性的移动游戏的偏向 性更加明确, 因此除了玩法创新以外, 拥有能增加用户粘性的电子竞技 能够多平台联动的移动游戏市场机遇相对较大 内容研发 研发商结构 : 当前在内容研发环节, 市场主要收入已基本被腾讯 网易两大巨头占据,2016 年上半年两者的合计 份额占比超过 50% 产品类型 : 产品重度化趋势明显, 单产品生命周期拉长 发行运营 研运一体化趋势明显, 单纯发行商举步维艰, 随着移动游戏产品研发 渠道平台两个环节市场集中度的持续提升, 单纯的产品发行环节已很难独立存在, 向产业链上下游的渗透是必然趋势 渠道平台 从用户的移动游戏信息获取和下载渠道来看, 社交渠道和应用商店仍是用户主要的信息来源, 腾讯 苹果地位稳 固 另外借助硬件终端的入口优势的华为 小米等终端厂商的应用商店用户数增长明显

21 围绕移动游戏关联产业机遇多 移动游戏关联产业未来发展机遇主要表现在 : 一是由于政策禁令的解除使游戏主机等硬件设备获得更大的发展空间 ; 二是用户对更优质的内容追求促进了游 戏直播与电子竞技的蓬勃发展 ; 三是游戏用户对高品质游戏的追求组成的游戏公会逐步对游戏行业发展施加影响 游戏主机智能电视 VR/AR 2014 年国内游戏主机禁令的解除, 国内相关厂商开始加大游戏主机领域布局, 目前腾讯 中兴通讯等企业均发布了相应的游戏主机产品 在智能电视部分, 根据尼尔森的统计数据,2015 年国内智能电视整机 / 盒子的销量已经突破 5000 万台, 巨大的硬件保有量将为智能电视游戏市场的开展提供充分的可能 VR/AR 领域, 任天堂捉精灵游戏 pokemon go 风靡全球,china joy 2016 期间 VR/AR 展区成为观众最为火爆的区域, 显示出这一市场未来的巨大潜力 电子竞技 电子竞技赛事运营 赛事衍生环节存在巨幅商业拓展空间, 电竞赛事涉及诸多参与者, 赛事运营为产业核 心, 包括游戏内容授权 战队招募管理 商业赞助 赛事组织 赛事内容分发等

22 围绕移动游戏关联产业机遇多 ( 续 ) 在线直播 根据相关机构的数据统计,2015 年国内传统秀场直播市场规模达到 74.6 亿元, 游戏直播市场达到 11.7 亿元, 可预测未来游戏直播市场可能实现翻倍增长 直播的可持续发展需要优质的内容支撑, 早期的草根 网红只能满足长尾的人群需求, 不具有持续性, 市场最终将由游戏 综艺等类别的少数精品内容主导 游戏公会 公会在手游产业中重要性正继续保持上升趋势 游戏公会汇聚了游戏意愿 & 付费能力最强的用户群体, 伴随 手游用户的逐步成熟以及用户对重度游戏产品偏好度的持续提升, 公会在手游产业链中的重要性正逐步显 现, 并有望通过对游戏内玩家的引导, 逐步成长为手游产业链的核心, 进而主导手游产业的发展

23 联系我们 官网 : 客服电话 : 客服 Q Q1: 客服 QQ2: 深圳总部 公司地址 : 深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 4B 栋 4 层 411 联系电话 : 北京分部 公司地址 : 北京朝阳区融创动力文化创意产业园 B 座 C150/C251 联系电话 :

24 THANK YOU

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