责任编辑 : 戴硕李融责任校对 : 李俊英责任印制 : 裴刚 图书在版编目 (CIP) 数据 中国农村金融服务报告. 2012(Zhongguo Nongcun Jinrong Fuwu Baogao. 2012)/ 中国人民银行农村金融服务研究小组编. 北京 : 中国金融出版社, (

Transcription

1

2 责任编辑 : 戴硕李融责任校对 : 李俊英责任印制 : 裴刚 图书在版编目 (CIP) 数据 中国农村金融服务报告. 2012(Zhongguo Nongcun Jinrong Fuwu Baogao. 2012)/ 中国人民银行农村金融服务研究小组编. 北京 : 中国金融出版社, ( 中国人民银行金融服务报告 年 ;1) ISBN Ⅰ. 1 中 Ⅱ. 1 中 Ⅲ. 1 农村金融 商业服务 研究报告 中国 2012 Ⅳ. 1F 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 号 出版 发行 社址 北京市丰台区益泽路 2 号 市场开发部 (010) , , ( 传真 ) 网上书店 (010) , ( 传真 ) 读者服务部 (010) , 邮编 经销 新华书店 印刷 北京市松源印刷有限公司 尺寸 210 毫米 285 毫米 印张 6.75 字数 113 千 版次 2013 年 3 月第 1 版 印次 2013 年 3 月第 1 次印刷 定价 元 ISBN /F 如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010)

3 中国农村金融服务报告 2012 编写组 主编 : 纪志宏 张健华编写组成员 : 孙天琦 雷曜 谢怀筑 祝红梅 王 王亮亮陈鹏 焦琦斌 石峰提供材料 : 中国人民银行货币政策司 金融市场司 金融稳定局 调查统计司 支付结算司 货币金银局 国库局 征信管理局 金融消费者保护局 征信中心, 财政部, 国务院扶贫办, 中国银监会, 中国证监会, 中国保监会, 国家外汇管理局, 中国银行间交易商协会, 国家开发银行, 中国农业发展银行, 中国工商银行, 中国农业银行, 中国银行, 中国建设银行, 中国邮政储蓄银行等

4

5 序 党中央 国务院高度重视发挥农村金融在服务 三农 中的核心作用, 坚定不移地推进了包括农村信用社深化改革在内的一系列重要体制机制改革, 落实和完善了大批财税 金融扶持政策, 引导主要涉农金融机构通过发展创新贯彻国家支农惠农政策 未来相当长的一段时期, 我国农村经济社会发展仍将处于可以大有作为的重要战略机遇期, 做好今后一个时期的农村金融工作, 关键是紧密结合 四化同步 的国家战略, 在农业劳动生产率和农村居民收入逐步提升的进程中, 结合农业经营方式的持续改善, 结合土地等要素配置方式的不断优化, 深入研究农村金融面临的新形势, 积极稳妥地推进改革探索 2003 年以来, 农村信用社改革试点全面启动, 以此为标志的新一轮农村金融改革创新稳步推进, 取得显著成效 农村信用社资本充足率持续改善, 系统性风险大大降低, 支农能力不断增强 中国农业银行 三农金融事业部 改革试点逐步扩大, 农村金融服务水平有效改善 中国农业发展银行进一步发挥政策性银行在支持农业和农村经济发展中的功能和作用 中国邮政储蓄银行县域金融服务不断强化 新型农村金融机构在消除金融空白乡镇方面发挥的作用日益增强 各地金融机构积极创新 量体裁衣 式的金融产品, 在法律允许 财产权益归属清晰的前提下, 积极探索扩大抵押担保范围, 运用微贷管理等技术, 扩大小额信用贷款和联保贷款的覆盖面 涉农企业发行股票 公司债 短期融资券 结构化中期票据 中小企业集合票据等债券融资工具的规模逐步扩大, 农村融资方式由间接融资向直接融资扩展 农村基础设施建设加快推进, 人民银行组织涉农金融机构推广适应农村需要的非现金支付工具和终端, 开展支付结算特色服务, 畅通农村支付结算渠道 不断推进农户等农村经济主体的信用信息整合, 持续推进 信用户 信用村 信用乡 建设, 改善农村地区信用环境 应收账款质押登记公示系统和融资租赁登记公示系统的建设和运行, 推动应收账款质押融资业务

6 2 中国农村金融服务报告 2012 和融资租赁业务较快发展, 部分缓解了涉农企业 农户因缺乏担保物而导致的融资难问题 一行三会 金融消费者权益保护机构相继成立, 规范和引导金融机构着力加强对农村居民等弱势群体的金融消费者知识教育 目前, 我国已初步形成正向激励的财税 金融政策相结合的扶持政策体系, 一定程度上弥补了市场配置机制的不足 在各项政策措施支持下, 金融机构涉农贷款持续增长 截至 2012 年 12 月末, 全部金融机构本外币农村 ( 县及县以下 ) 贷款余额为 14.5 万亿元, 较 2007 年末增长 188.6%,5 年间平均年增速为 24.4%; 农户贷款余额为 3.6 万亿元, 较 2007 年末增长 170.1%,5 年间平均年增速为 22.3%; 农林牧渔业贷款余额为 2.7 万亿元, 较 2007 年末增长 81.1%,5 年间平均年增速为 13.4%; 全口径涉农贷款余额为 17.6 万亿元, 较 2007 年末增长 188.2%,5 年间平均年增速为 24.3% 尽管近年我国农村金融改革和发展取得了显著的成效, 但仍存在部分深层次问题, 农村金融供给还不能很好地满足农业产业化 农业科技化 城乡统筹发展所引致的不断变化且日益提升的产品创新需求和资金需求 下一步, 人民银行与各相关部门将根据建立现代农村金融制度的总体目标, 坚持市场化和政策扶持相结合, 健全和完善正向激励机制, 构建多层次 广覆盖 可持续的农村金融服务体系 进一步深化涉农金融机构的机制体制改革 ; 鼓励各类金融机构积极探索服务 三农 的有效方式, 引导更多的信贷资金和社会资金投向农村和农业, 提高农业综合生产能力, 因地制宜地用现代技术支撑农业 现代设施装备农业 现代组织方式经营农业, 促进农民增收 在加强有效监管 促进规范经营 防范金融风险的前提下, 加大民间资本对 三农 的金融服务能力 支持符合条件的现代农业企业通过资本市场发展壮大, 积极拓展期货市场服务 三农 的渠道和模式 继续完善农业保险制度, 扩大农业保险保障范围和覆盖区域, 为建设社会主义新农村提供有力的金融支持 2013 年 2 月 25 日

7 前 言 为大力推动农村金融服务和政策宣传引导工作, 中国人民银行曾分别于 2008 年和 2010 年会同有关部门和机构编写了 中国农村金融服务报告, 主要介绍我国农村金融服务的基本情况, 农村金融机构的改革进展和创新实践, 以及各方面出台的改革措施和扶持政策, 取得较好的政策引导和社会宣传效果, 并获得各界广泛认可 此次出版的 中国农村金融服务报告 2012 是对 2010 年以来农村金融服务和改革最新发展的又一次全面总结 在延续以往风格和功能的同时, 随着农村金融改革的深入推进, 此次出版的报告着重加强了四部分内容的介绍 : 一是直接融资在农村金融改革与发展中的重要作用, 二是大型国有商业银行开展涉农业务的情况, 三是应收账款质押登记公示系统 融资租赁登记公示系统的建设 使用及协助涉农贷款发放的相应情况, 四是农村金融消费者保护工作 为方便涉农金融机构和研究人员准确了解中央针对农村金融建立的正向激励的政策体系, 我们专门将近年来各部门出台的各项具体扶持政策通过列表的方式进行了全面梳理

8

9 第一部分中国农村金融服务基本情况 一 金融机构涉农贷款明显增加 3 二 农村金融产品和服务方式创新不断推进 8 三 农村金融基础服务覆盖面不断扩大 9 四 农村金融机构改革与发展不断推进, 可持续发展能力持续增强 10 目录 1 五 农村融资环境有效改善, 融资模式由间接融资向直接融资扩展 11 六 农业保险覆盖面稳步扩大, 稳定器 作用逐步凸显 12 七 农村支付体系建设快速推进 13 八 农村信用环境建设持续推进, 农村金融生态环境逐步改善 13 九 农村金融消费者保护工作渐成体系 14 十 农村金融改革与发展的政策扶持力度不断增强 14 第二部分主要涉农金融机构的改革与发展 一 中国农业银行 三农金融事业部 改革推动支农服务能力持续增强 17 二 农村信用社改革继续深化, 支农服务主力军地位得以巩固 20 专栏一农村信用社专项票据兑付后续监测考核工作 23 三 农业发展银行改革平稳推进, 强化支农职能 24 四 中国邮政储蓄银行县域金融服务不断强化 25 五 国家开发银行大力发挥开发性金融支农作用, 加大农村基础设施建设投入 27 专栏二国家开发银行支农服务特色 以 扶贫支点工程 和哈密富民安居项目为例 28

10 专栏三工商银行 中国银行和建设银行不断提高服务 三农 能力和支持力度 29 六 新型农村金融机构快速发展, 丰富了支持 三农 的金融组织 32 第三部分农村金融市场发展与创新 一 农村金融产品与服务方式不断丰富和创新 39 专栏四衡阳耒阳油茶林权抵押贷款 41 专栏五订单农业发展的国际经验 以美国为例 42 专栏六农业银行创新 金益农 三农 金融产品 45 目录 2 二 农业领域直接融资发展较快 47 专栏七巴西农业融资工具 CPR 51 三 农产品期货市场服务现代农业发展的能力日益增强 52 四 农业保险覆盖面稳步扩大 产品创新能力不断增强 53 五 金融扶贫扶弱成为农村扶贫开发战略体系的重要组成部分 57 第四部分农村金融基础设施建设 一 农村支付体系建设 63 专栏八银行卡助农取款服务 65 二 农村信用体系建设 66 三 动产融资登记公示系统的建设与运行 67 四 农村地区现金服务 69 五 农村地区金融消费者保护 71 六 农村融资担保体系建设 73 专栏九金融支持水利建设的主要做法 73 专栏十金融支持农业科技创新和现代农业发展 75 第五部分农村金融的主要扶持政策 一 财税政策 79

11 二 金融政策 82 三 地方政府的扶持政策 86 专栏十一浙江省丽水市农村金融改革试点 87 第六部分农村金融主要问题与进一步发展的思路 一 当前农村金融服务体系存在的主要问题 91 二 进一步提升农村金融服务的基本思路 92 跋 95 图表目录 图 年涉农企业在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的情况 12 目录 3 图 年上半年中国农业投资领域 VC/PE 投资行业分布 ( 按投资金额 ) 48 图 年上半年中国农业投资领域 VC/PE 投资地域分布 ( 按投资金额 ) 49 图 年上半年中国农业企业上市地点分布 ( 按 IPO 数量 ) 50 图 4.1 应收账款质押登记公示系统累计登记情况 ( 截至 2012 年底 ) 68 图 4.2 应收账款质押登记公示系统出质人为企业的初始登记情况 ( 截至 2012 年底 ) 68 图 年农村地区企事业单位现金供应满意度 70 图 年农村地区金融机构现金供应满意度 70 表 年以来涉农贷款及 三农 贷款统计情况 4 表 1.2 金融机构本外币涉农贷款月报表 5 表 1.3 金融机构本外币涉农贷款分机构月报表 6 表 1.4 本外币涉农贷款分地区月报表 6 表 1.5 主要涉农金融机构相关情况 9 表 年主要涉农金融机构盈利水平状况 10 表 年金融机构涉农不良率 11 表 2.1 中国农业银行 三农金融事业部 管理边界 19 表 2.2 中国农业银行 三农金融事业部 信贷管理制度 20 表 2.3 农村信用社基本情况表 22

12 表 2.4 小额贷款公司分地区情况统计表 34 表 年上半年中国农业领域 VC/PE 投资情况 48 表 年上半年中国农业企业 IPO 情况 50 表 年县 市级人民币整洁度监测结果对比表 70 表 5.1 部分农村金融扶持政策措施一览 85 目录 4

13 第一部分中国农村金融服务基本情况 金融机构涉农贷款明显增加 农村金融产品和服务方式创新不断推进 农村金融基础服务覆盖面不断扩大 农村金融机构改革与发展不断推进, 可持续发展能力持续增强 农村融资环境有效改善, 融资模式由间接融资向直接融资扩展 农业保险覆盖面稳步扩大, 稳定器 作用逐步凸显 农村支付体系建设快速推进 农村信用环境建设持续推进, 农村金融生态环境逐步改善 农村金融消费者保护工作渐成体系 农村金融改革与发展的政策扶持力度不断增强

14

15 第一部分 中国农村金融服务基本情况 3 一 金融机构涉农贷款明显增加 近年来, 在多个部门 多项政策的共同支持下, 金融支持 三农 发展的力度持续加大 截至 2012 年底, 全部金融机构本外币农村 ( 县及县以下 ) 贷款余额为 14.5 万亿元, 同比增长 19.7%, 占各项贷款余额比重 21.6%, 较 2007 年末增长 188.6%,5 年间平均年增速为 24.4%; 农户贷款余额为 3.6 万亿元, 同比增长 15.9%, 占各项贷款余额比重为 5.4%, 较 2007 年末增长 170.1%,5 年间平均年增速为 22.3%; 农林牧渔业贷款余额为 2.7 万亿元, 同比增长 11.6%, 占各项贷款余额比重为 4.1%, 较 2007 年末增长 81.1%,5 年间平均年增速为 13.4%; 全口径涉农贷款余额为 17.6 万亿元, 同比增长 20.7%, 占各项贷款余额比重为 26.2%, 较 2007 年末增长 188.2%,5 年间平均年增速为 24.3%

16 4 中国农村金融服务报告 2012 表 年以来涉农贷款及 三农 贷款统计情况 单位 : 亿元 ;% 农村 ( 县及县以下 ) 贷款农林牧渔业贷款农户贷款全口径涉农贷款各项贷款 时期 本期数 余额比年初增量 占各项贷款 本期数 占各项贷款 余额同比增长 本期数 余额比年初增量 占各项贷款 本期数 占各项贷款 余额同比增长 本期数 余额比年初增量 占各项贷款 本期数 占各项贷款 余额同比增长 本期数 余额比年初增量 占各项贷款 本期数 占各项贷款 余额同比增长 余额 比年初增量 余额同比增长 年均增长 注 :(1) 本表统计口径为本外币 涉农贷款专项统计自 2007 年 9 月起开始实施,2007 年当年无法统计涉农贷款 三农 贷款新增额及其占比 (2)1 涉农贷款按用途划分包括农林牧渔业贷款和其他涉农贷款两部分 农林牧渔业贷款是指金融机构发放给各主体进行农林牧渔业生产的贷款, 包括农业贷款 林业贷款 牧业贷款 渔业贷款和农林牧渔服务业贷款 ; 其他涉农贷款主要是金融机构发放的除农林牧渔业贷款之外的各项贷款, 其中包含金融机构发放给企业和各类组织用于支付农业产前 产中 产后的各环节, 以及用于农村基础设施建设的各类特定用途贷款, 主要有农用物资和农副产品流通贷款 农村基础设施建设贷款 农产品加工贷款 农业生产资料制造贷款 农田基本建设贷款 农业科技贷款, 此外, 还包括在其他方面促进农村地区经济发展的贷款, 如县域地区的房地产贷款 建筑业贷款 除农林牧渔业贷款之外的农村个体户贷款等 2 涉农贷款按承贷主体划分包括个人涉农贷款 企业涉农贷款和各类非企业组织涉农贷款三个部分 其中, 个人涉农贷款包括农户贷款和非农户个人农林牧副渔贷款 农户贷 款是金融机构发放给农户的所有贷款, 包括农户生产经营贷款和农户消费贷款 农户生产经营贷款包括农户用于从事农林牧渔业生产活动的贷款和农户用于第二 第三产业活动的其 他生产经营贷款 农户消费贷款是指发放给农户直接满足自身吃 穿 住 用 行以及医疗 学习等需要的贷款, 如助学贷款 医疗贷款 个人构建住房贷款等 企业涉农贷款是指 金融机构发放给农村企业的贷款和城市企业的涉农贷款, 包括农村企业涉农贷款和城市企业涉农贷款 各类非企业组织涉农贷款是指金融机构发放给各类非企业组织的涉农贷款, 包 括农村各类组织涉农贷款和城市各类组织涉农贷款 各类组织包括农民专业合作社和其他组织 其中, 农民专业合作社是指根据 中华人民共和国农民专业合作社法 的规定所设立 和登记的农民专业合作组织 ; 其他组织包括事业单位 机关法人 社会团体以及居民委员会 村民委员会和基金会等 3 涉农贷款按城乡地域分类包括农村贷款和城市涉农贷款两部分 其中, 农村贷款包括农户贷款和农村企业及各类组织贷款 城市涉农贷款包括非农户个人农林牧渔业贷款和 城市企业及各类组织涉农贷款, 而城市企业及各类组织涉农贷款主要包括城市企业及各类组织的农林牧渔业贷款和城市企业及各类组织的支农贷款 数据来源 : 中国人民银行调查统计司

17 第一部分 中国农村金融服务基本情况 5 表 1.2 金融机构本外币涉农贷款月报表 ( ) 单位 : 亿元 ;% 余额 当年新增额 本期 占各项贷款比重 本期 占各项贷款比重 同比增长 涉农贷款 一 按用途分类 ( 一 ) 农林牧渔业贷款 其中 : 农户农林牧渔业贷款 非农户个人农林牧渔业贷款 ( 二 ) 其他用途涉农贷款 二 按城乡地域分类 ( 一 ) 农村 ( 县及县以下 ) 贷款 农户贷款 其中 : 农户消费贷款 农村 ( 县及县以下 ) 企业及各类组织贷款 ( 二 ) 城市涉农贷款 城市企业及各类组织涉农贷款 非农户个人农林牧渔业贷款 三 按受贷主体分类 ( 一 ) 个人涉农贷款 农户贷款 非农户个人农林牧渔业贷款 ( 二 ) 企业涉农贷款 农村 ( 县及县以下 ) 企业贷款 城市企业涉农贷款 ( 三 ) 各类非企业组织涉农贷款 农村 ( 县及县以下 ) 各类组织贷款 城市各类组织涉农贷款 数据来源 : 中国人民银行调查统计司

18 6 中国农村金融服务报告 2012 表 1.3 金融机构本外币涉农贷款分机构月报表 ( ) 单位 : 亿元 ;% 机构 项目 农林牧渔业贷款 农村 ( 县及县以下 ) 贷款 农户贷款 涉农贷款 余额同比增长余额同比增长余额同比增长余额同比增长 全部金融机构 中资全国性大型银行 中资中型银行 中资小型银行 其中 : 农村商业银行 农村合作银行 村镇银行 城市信用合作社 农村信用合作社 中资财务公司 注 : 中资全国性大型银行包括中国工商银行 中国农业银行 中国银行 中国建设银行 国家开发银行 交通银行 中国邮政储蓄银行 中资中型银行包括招商银行 中国农业发展银行 上海浦东发展银行 中信银行 兴业银行 中国民生银行 中国光大银行 华夏银行 中国进出口银行 广东发展银行 平安银行 北京银行 上海银行 江苏银行 中资小型银行包括恒丰银行 浙商银行 渤海银行 小型城市商业银行 农村商业银行 农村合作银行 村镇银行 数据来源 : 中国人民银行调查统计司 表 1.4 本外币涉农贷款分地区月报表 ( ) 单位 : 亿元 ;% 地区 项目 各项贷款余额 涉农贷款及 三农 贷款情况涉农贷款农林牧渔农村 ( 县及涉农贷款 / 业贷款 / 各县以下 ) 贷余额同比增长各项贷款项贷款款 / 各项贷款 农户贷款 / 各项贷款 全国 总行 北京市 天津市 河北省

19 第一部分 中国农村金融服务基本情况 7 续表 地区 项目 各项贷款余额 涉农贷款及 三农 贷款情况涉农贷款农林牧渔农村 ( 县及涉农贷款 / 业贷款 / 各县以下 ) 贷余额同比增长各项贷款项贷款款 / 各项贷款 农户贷款 / 各项贷款 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 数据来源 : 中国人民银行调查统计司

20 8 中国农村金融服务报告 2012 二 农村金融产品和服务方式创新不断推进 加快推进农村金融产品和服务创新, 是全面改进和提升农村金融服务的重要手段 在多年推动农村金融创新的基础上, 人民银行于 2011 年 7 月分别印发 关于建立农村金融产品和服务方式创新专项监测报告制度的通知 ( 银办发 [2011]147 号 ) 和 关于开展涉农信贷政策导向效果评估的通知 ( 银发 [2011]181 号 ), 建立了按季度监测制度, 动态 全面掌握各地推进创新工作进展, 加强对县域金融机构涉农信贷政策导向效果评估, 全面提高信贷政策对 三农 的导向力 银监会 2012 年发布了 关于实施金融服务进村入社区工程的指导意见 ( 银监办发 [2012]190 号 ) 关于实施阳光信贷工程的指导意见 ( 银监办发 [2012]191 号 ) 和 关于实施富民惠农金融创新工程的指导意见 ( 银监办发 [2012]189 号 ), 引导农村中小金融机构启动 三大工程, 针对农村地区金融需求差异大 抵押担保物缺乏等特点, 研发新产品, 探索新服务 各地金融机构结合农村金融服务需求特点, 积极创新 量体裁衣 式的金融产品, 运用微贷管理等技术, 积极扩大小额信用贷款和联保贷款的覆盖面 ; 围绕地方支柱行业 特色产业开发产业链信贷产品 ; 创新适合农村客户需要的结算工具等 在担保方式创新上, 在法律允许 财产权益归属清晰的前提下, 积极探索, 有效扩大抵押担保范围 ; 加强与保险机构合作, 鼓励以政府资金为主体设立的各类担保机构为涉农业务提供融资担保 在涉农企业直接融资方面, 先后推出支持农业产业化发展的结构化中期票据和短期融资券等创新产品 ; 针对涉农中小企业盈利能力不强 资信评级较低的特点, 利用集合授信 打包发行等方式, 推进涉农中小企业发行集合票据 ; 探索研究涉农资产支持票据等适合涉农企业的新型债务融资工具 目前, 在全国范围内较有影响的创新产品和服务包括 : 集体林权抵押贷款 大型农机具抵押贷款 农村特殊群体创业促就业的小额担保贷款 信贷 + 保险 产品 中小企业集合票据和涉农企业直接债务融资工具等 湖南耒阳油茶林权抵押贷款 吉林粮食涉农直补资金担保贷款 陕西订单农业和供应链融资 河南农村金融创新典型示范县建设 湖北咸宁 1+1 金融模式创新都作出了地方特色

21 第一部分 中国农村金融服务基本情况 9 三 农村金融基础服务覆盖面不断扩大 通过多年的持续努力 我国正在形成银行业金融机构 非银行业金融机构和其他组 织共同组成的多层次 广覆盖 功能互补 相互协作 适度竞争的农村金融服务体系 农村金融服务可获得性进一步提升 截至2012年底 全国金融机构空白乡镇从启动时 2009年10月 的2 945个减少到1 686个 实现乡镇金融机构和乡镇基础金融服务双覆盖 的省份 含计划单列市 从2009年10月的9个增加到24个 截至2012年底 全国已组建的 新型农村金融机构84.4%以上的贷款投向了 三农 和小企业 全国2 000多个县 市 中的1/4都设有新型农村金融机构 在已批设机构中 90%以上设立在县及县以下地区 中西部地区新型农村金融机构数量占到60% 小额贷款公司试点推广到全国以后发展迅 速 表1.5 主要涉农金融机构相关情况 单位 家 个 人 2012年 机构名称 机构数 营业性网点数 农村商业银行 农村合作银行 村镇银行 贷款公司 农村资金互助社 农村信用社* 合计 注 *此处不包含农村商业银行和农村合作银行 数据来源 中国银监会 从业人员数

22 中国农村金融服务报告 四 农村金融机构改革与发展不断推进 可持续发展 能力持续增强 主要涉农银行业金融机构坚持服务 三农 的市场定位 按照建立现代农村金融制 度的要求 不断推进涉农金融机构改革和创新 农村信用社 含农村商业银行 农村合 作银行 下同 发挥着金融支持 三农 的主力军作用 中国农业银行 三农金融事业 部 改革取得阶段性成果 农业发展银行政策性服务功能日益增强 中国邮政储蓄银行 县域金融服务不断强化 新型农村金融机构培育工作取得较大进展 主要涉农金融机构 盈利水平逐年上升 见表1.2 涉农贷款不良率持续降低 可持续发展能力稳步提高 截至2012年底 金融机构涉农贷款不良率2.4% 同比下降0.5个百分点 中资四家大型 银行涉农贷款不良率1.4% 其中农业银行2.0% 中资中型银行涉农贷款不良率0.9% 其 中农业发展银行1.0% 农村信用社 含农村商业银行 农村合作银行 涉农贷款不良率 5.4% 比上年末下降1.1个百分点 表 年主要涉农金融机构盈利水平状况 单位 % 机构名称 农村商业银行 农村合作银行 农村信用社③ 项目 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 ① ② 资本利润率 资产利润率 资本利润率 资产利润率 资本利润率 资产利润率 新型农村金融机构和邮政 资产利润率 储蓄银行 资本利润率 注 ①资产利润率 ROA 是指金融机构在一个会计年度内获得的税后利润与总资产平均余额的比率 本报告采用净 利润与总资产平均余额的比率计算 ②资本利润率 ROE 是指金融机构在一个会计年度内获得的税后利润与资本平均余额的比率 本报告采用净利润与 所有者权益平均余额的比率计算 ③此处不含农村商业银行和农村合作银行 数据来源 中国银监会

23 第一部分 中国农村金融服务基本情况 表 年金融机构涉农不良率 单位 亿元 项目 涉农不良贷款 余额 比率 机构 本期 同比增长 本期 同比增减百分点 中资全国性大型银行 中资中型银行 中资小型银行 农村商业银行 农村合作银行 城市信用合作社 农村信用合作社 全部金融机构 其中 村镇银行 数据来源 中国人民银行调查统计司 五 农村融资环境有效改善 融资模式由间接融资向 直接融资扩展 人民银行 发展改革委 证监会等部门积极发挥股票 债券市场的融资功能 支 持农业产业化企业上市融资 支持符合条件的涉农企业发行非金融债务融资工具募集资 金 不断改进和完善市场体制机制 优化直接融资环境 有效拓宽涉农企业的多元化融 资渠道 持续扩大涉农企业发行股票 公司债 短期融资券 中期票据 中小企业集合 票据等债券融资工具的规模

24 中国农村金融服务报告 数据来源 中国银行间交易商协会 图 年涉农企业在银行间债券市场发行 非金融企业债务融资工具的情况 六 农业保险覆盖面稳步扩大 稳定器 作用逐步 凸显 近年来农业保险快速发展 在稳定农业生产 促进农民增收和改善农村金融环境等 方面发挥了积极作用 一是农业保险覆盖面稳步扩大 风险保障能力有效提高 从地理区域分布看 农业 保险已由试点初期的5个省 自治区 直辖市 覆盖到全国 从保险品种看 中央财政补 贴的品种已达到15个 从风险保障能力看 我国农业保险在实现基本覆盖农林牧渔各主 要农业产业的同时 在农业产业链前后都有了新的延伸 从生产领域的自然灾害 疫病 风险等逐步向流通领域的市场风险 农产品质量风险等延伸 二是市场经营主体不断增 加 2012年我国开展农业保险业务的保险公司已由试点初期的6家增至25家 适度竞争市 场环境正逐步形成 三是政策支持力度连年加大 2012年 我国享受财政保费补贴政策 的农业保险保费规模达到235.28亿元 占总保费规模的97.98 财政补贴型险种仍是我 国农业保险的主要险种 有效地减轻了农民的保费负担水平 四是经济补偿功能持续发 挥 2012年 共计向2 818万农户支付赔款148.2亿元 对稳定农业生产 促进农民增收起

25 第一部分 中国农村金融服务基本情况 13 到了积极的保障作用 在一些保险覆盖面高的地区, 农业保险赔款已成为灾后恢复生产的重要资金来源 2012 年 1~12 月, 全国农业保险保费收入 亿元, 同比增长 38%; 为 1.83 亿农户提供风险保障 亿元, 承保户数同比增长 8%, 保险金额同比增长 38% 目前我国农业保险业务规模仅次于美国, 已成为全球最活跃的农业保险市场之一 七 农村支付体系建设快速推进 为促进农村金融服务升级和创新, 畅通农村支付结算渠道, 人民银行制定实施了一系列政策措施, 组织涉农金融机构推广适应农村需要的非现金支付工具和终端, 延伸支付系统覆盖面, 开展支付结算特色服务, 极大地便利了农民和农村地区的支付活动 农民工银行卡特色服务向全国推广, 方便外出务工农民的异地存取款 银行卡助农取款服务向偏远农村地区延伸, 加快构建支农 惠农 便农的 支付绿色通道 八 农村信用环境建设持续推进, 农村金融生态环境 逐步改善 农村信用体系和生态环境建设是农村金融基础设施建设的重要组成部分 近年来, 人民银行联合地方政府 相关部门 金融机构多渠道开展对农村地区的信用知识宣传 ; 征集农户信息, 完善农户 农村个体户等农村经济主体的信用记录, 建立信用档案, 探索建立适合地方特点的农户评价体系, 推动各地开展 信用户 信用村 信用乡 ( 镇 ) 创建 引导涉农金融机构对守信农户简化贷款手续 降低贷款利率上浮幅度, 推动地方政府及各涉农职能部门出台与信用相结合的 三农 支持政策 措施, 共享农户信用信息, 构建 守信受益 失信惩戒 的信用激励约束机制, 提高农民的信用意识, 改善信用环境

26 14 中国农村金融服务报告 2012 九 农村金融消费者保护工作渐成体系 在积极推动金融消费者权益保护方面, 人民银行等多个部委都在近期开启了金融消费者权益保护试点工作, 着力加强对农村居民等弱势群体的金融消费者知识教育, 提升金融消费者安全意识和自我保护能力, 发挥正确的舆论导向作用, 逐步建立健全金融消费者权益保护机制 十 农村金融改革与发展的政策扶持力度不断增强 加大政策扶持力度, 主要着力点在于解决农村金融 成本高 风险高 的核心问题, 对成本费用相对较高的特殊地域 特殊业务或特殊机构予以财政补贴 税收优惠或激励性金融政策, 通过农业保险保费财政补贴等措施以覆盖涉农金融风险 目前, 初步形成了正向激励的财税 金融政策相结合的扶持政策体系, 在一定程度上弥补了市场配置机制的不足, 对消化金融机构历史包袱 促进深化改革和有效调动支农积极性发挥了积极作用

27 第一部分 中国农村金融服务基本情况 15 第二部分主要涉农金融机构的改革与发展 中国农业银行 三农金融事业部 改革推动支农服务能力持续增强 农村信用社改革继续深化, 支农服务主力军地位得以巩固 农业发展银行改革平稳推进, 强化支农职能 中国邮政储蓄银行县域金融服务不断强化 国家开发银行大力发挥开发性金融支农作用, 加大农村基础设施建设投入 新型农村金融机构快速发展, 丰富了支持 三农 的金融组织

28

29 第二部分 主要涉农金融机构的改革与发展 17 一 中国农业银行 三农金融事业部 改革推动支农 服务能力持续增强 一 支农服务能力日益增强 截至2012年底 中国农业银行涉农贷款余额1.91万亿元 比2007年 剔除剥离因 素 增加约1.3万亿元 增幅超过130% 积极为农户生产生活提供资金支持 农户贷款规模持续扩大 以惠农卡为依托 对符合条件的农户 一次授信 循环使用 随借随还 截至2012年底 累计发放惠农 卡1.28亿张 覆盖全国8 700万农户 覆盖率约40% 为840万农户提供了贷款授信 为 259万农户发放小额贷款 余额达975亿元 截至2012年底 全行农户贷款余额达3 938亿 元 比2007年增加近4倍 大力开展支付结算服务 通过在小超市 农资店 卫生所 农村大学生服务站等 建立助农金融服务站 集中布放转账电话 POS机 金益农 自助服务终端等电子设 备 将银行卡受理网络延伸至广大偏远乡村 截至2012年底 代理新农保 新农合共计 1 532个县 覆盖全国农业县(市 区 旗)的53.8% 累计归集资金1 607亿元 累计发放 资金1 271亿元 代理粮食直补 家电下乡 补贴 农村低保 代收水电费等惠农项目 共计492个 累计发放资金196亿元 为县域小微企业发展提供资金支持 截至2012年底 农业银行小微企业贷款客户数 超过4.4万户 占全行法人贷款客户数的57% 小微企业贷款余额6 300亿元 其中县域小 微企业贷款超过2 750亿元 全年累计发放小微企业贷款5 848亿元 农业银行个人助业贷 款余额近1 250亿元 惠及数十万小微企业主和个体工商户 积极支持大型水利项目 江河治理 农村民生水利 小型农田水利和新型节水高效 农业等重点领域 尝试探索了水资源经营权质押 收费权质押等多种新型抵 质 押担 保方式 不断加大信贷投入 2012年全年累计投放农田水利建设贷款153.8亿元 年末贷 款余额达721.5亿元

30 18 中国农村金融服务报告 2012 大力支持重点农产品生产和流通, 为产业化龙头企业提供全面金融服务 2010 年启动并推进 丰收计划, 以 13 个粮食主产省 ( 区 ) 和全国 800 个产粮大县为重点区域, 加大金融支持力度 截至 2012 年底, 农业银行粮食生产相关领域贷款余额超过 亿元, 在 13 个粮食主产省 ( 区 ) 的贷款余额为 1.08 万亿元 共支持了 50% 的国家级种业骨干企业, 累计投放贷款超过 35 亿元 对龙头企业贷款 余亿元, 比年初增长 12.7%; 对国家级 省级农业产业化龙头企业的服务覆盖分别达到 918 家 家 ; 为全国 244 户农业科技企业提供信贷支持, 授信总额 亿元 由农业银行支持的国家农业科技园区入驻龙头企业超过 家, 推广应用新技术超过 项, 新品种超过 个 以商务部 万村千乡市场工程 双百市场工程 和供销合作总社 新网工程 建设为重点, 加大对农村商品流通环节的金融支持力度 2010 年以来, 农业银行累计发放商品流通市场建设贷款 130 亿元, 贷款余额超过 120 亿元, 新增市场建设客户 110 家 ( 二 ) 三农金融事业部 改革取得阶段性成果 按国务院要求, 为更好地服务 三农, 农业银行从 2008 年 3 月起, 从东中西部地区分别选取部分一级 二级分行, 开展 三农金融事业部 改革试点 2010 年 5 月确定四川 重庆 湖北 广西 甘肃 吉林 福建 山东共 8 个省 ( 区 市 ) 分行下辖的 561 个县域支行为试点行, 深化改革试点 在试点省 ( 区 市 ) 实行总行 试点省级分行 地市分行管理部门 三级督导, 县域支行 一级经营 的事业部管理构架, 对纳入改革试点的县域支行实行 六个单独 ( 单独的资本管理 信贷管理 会计管理 风险拨备和核销 资金平衡 绩效考评 ) 的运行机制, 并给予相关扶持政策 经国务院同意, 人民银行于 2011 年 9 月印发 中国人民银行关于扩大中国农业银行 三农金融事业部 改革试点范围等有关事项的通知 ( 银发 [2011]231 号 ), 明确将农业银行黑龙江 河南 河北和安徽 4 个省的 370 个县域支行纳入 三农金融事业部 的改革试点范围 目前, 改革试点工作取得了重要的阶段性成果 初步探索出符合 三农 需要的

31 第二部分 主要涉农金融机构的改革与发展 19 可持续的新模式 基本厘清 三农金融事业部 的机构和业务边界 见表2.1 三 级督导 一级经营 的管理体制基本建成 六个单独 运行机制基本实现并不断完 善 县事业部经营主体地位有所提升 经营决策重心在风险可控前提下实现下沉 营 业税减免 监管费减免 差别化存款准备金率等扶持政策基本落实到位 并由农业银 行总行向县事业部传导 基本达到预期的政策目标 三农 金融服务能力显著改 善 截至2012年底 942家县事业部贷款余额为8 440亿元 余额增幅分别高于试点分行 和全行贷款整体增幅5.5个和2.3个百分点 全年增量贷存比达到53.85% 实现拨备后 分摊后净利润185.1亿元 贷款不良率由年初的2.34%下降至1.93% 拨备覆盖率达到 322.1% 表2.1 项目 中国农业银行 三农金融事业部 管理边界 改革前情况 改革后情况 以地域为界 四川 重庆 湖北 广西 甘肃 吉林 机构边界 未划分 福建 山东8个省 区 市 分行辖内县域支行所有业 务 全部纳入 三农金融事业部 管理 三农金融事业部 客户营销 维护和管理事权的划 分 原则上以地域为界 注册地或居住地在县域的客户 业务边界 按客户类型划分 管理边界 由 三农金融事业部 管理 跨越城乡的系统性 集团 性客户实行名单制管理 按照 谁提出名单 谁直接管 户 的要求 自上而下建立客户管理目录 并在信贷管 理系统中正确标识以落实营销管理和价值创造的职责 三农金融事业部 主要对县域机构的客户和业务行使 管理职能 对县域支行网点改造 电子渠道建设 科技 职能边界 按客户类型划分 建设 人员培训等方面 具有协助相关专业部门办理职 责 其他中后台部门按原有模式为 三农金融事业部 分支机构提供服务

32 中国农村金融服务报告 表2.2 项目 中国农业银行 三农金融事业部 信贷管理制度 改革前情况 改革后情况 1. 建立了一套更符合 三农 和县域业务发展的信贷政策制度体系 农业银行 总行按照落实外部监管要求 促进 三农 业务发展的原则 对原有 三农 政策 实行全行统一的信 信贷制度进行修改和完善 制度 贷政策 2. 考虑到地区和业务发展的差异性 因地制宜地对部分分行实行差异化的区域 信贷政策 在实行全行统一授 规范对县支行的授权管理 并依据区别对待 分类指导的原则 对县支行实行 授权 权管理基础上 上 差异化授权 适度下沉审批权限 增加转授权依据的维度 建立对县支行的信 管理 收县支行信贷审批 贷经营管理综合评价制度 同时 对业务量大 管理水平高的县域支行派驻独 权限 立审批人 适当扩大授权范围 在省级 地市级审查审批中心内成立了专门的 三农 和县域业务审查审批团 专业 无专门的 三农 审批 信贷审批团队 评审 无 三农 信贷评 厘清 三农 信贷业务审查流程 初步搭建 专业独立审查 共享审议 审 通道 审通道 队 根据业务规模占比配置专职的 三农 与县域信贷业务审查 审议和审批 人员 批 平台 的 三农 信贷评审通道 1. 规范保证担保管理 降低 三农 专业担保公司的资本金要求 严格规范农 县支行的担保管理 户和小企业多户联保的准入条件和管理要求 担保 不规范 担保缺乏 创新 2. 创新抵押担保方式 创新了大中型农机具 农副产品 林权抵押 应收账款 质押 集体建设用地使用权抵押 商铺经营权抵押等担保方式 二 农村信用社改革继续深化 支农服务主力军地位 得以巩固 2003年农村信用社改革之初 国有商业银行纷纷撤销县域内分支机构 农村信用社 承担着 一社支三农 的重担 针对当时农村信用社历史包袱重 资产质量差 经营困

33 第二部分 主要涉农金融机构的改革与发展 21 难, 存在系统性 区域性支付风险的状况, 国务院提出通过正向激励改革方案, 支持全国农村信用社实现财务重组 改革的总体要求是 : 明晰产权关系, 强化约束机制, 增强服务功能, 国家适当支持, 地方政府负责 这次改革在思路设计上有重大突破, 一是通过设计正向激励机制, 引导农村信用社逐步 上台阶, 真正实现 花钱买机制 人民银行以 2002 年底农村信用社实际资不抵债数额的 50% 核定专项票据发行额度, 对提高资本充足率和降低不良贷款比率计划审核合规 ( 第一个 台阶 ) 的农村信用社出具发行承诺书 ; 对资本充足率真实合规 达标 ( 第二个 台阶 ) 的农村信用社发行专项票据 ; 票据到期后, 对明晰产权关系 完善法人治理 加强内部管理方面取得实质性成效 ( 第三个 台阶 ) 的农村信用社, 兑付票据 二是允许建立股份制或股份合作制 三是将管理权交给地方, 调动地方政府参与改革的积极性, 地方政府积极出台配套政策, 帮助催收债务和进行产权改造 改革通过央行票据 专项借款 财政保值贴补息 税收减免等资金支持政策, 充分调动各有关方面参与和支持改革的积极性 中央对农村信用社提供资金支持 亿元, 占全国农村信用社 2002 年底实际资不抵债数额的 80% 以上 ; 消化历年亏损挂账 60% 以上 截至 2011 年底, 资金支持政策基本落实到位 2003 年以来农村信用社改革取得显著成效 农村信用社连年实现利润大幅增长, 资本充足率持续改善, 系统性风险大大降低 经营机制转换步伐加快, 支农能力不断增强, 为县域经济和 三农 发展作出了重要贡献 全国农村信用社经营规模 资本和拨备增长以及资产改善的幅度都高于全国银行业整体水平 各项贷款余额 2002 年底为 1.4 万亿元, 到 2012 年底达 7.8 万亿元 截至 2012 年底, 全国共有农村信用社 家, 其中农村商业银行 337 家, 农村合作银行 147 家 农村信用社开设了 7.44 万个机构网点, 从业人员 万人, 约占银行业金融机构从业人员的 25%, 承担了约 76% 的金融机构空白乡镇覆盖任务, 是我国农村地区机构网点分布最广 支农服务功能发挥最为充分的银行业金融机构 从 三农 贷款投向看, 截至 2012 年底, 农村信用社发放的农户贷款余额 2.64 万亿元, 占其全部贷款余额的 33.7%, 占全部金融机构农户贷款余额的 72.96% 全国持有农村信用社贷款的农户约 万户, 平均单户贷款余额 6.27 万元 农村信用社发放的农林牧渔业贷款和农村 ( 县及县以下 ) 贷款余额分别为 1.94 万亿元和 4.73 万亿元, 分别占其全部贷款余额的 24.8% 和 60.3%, 分别占全部金融机构农林牧渔业贷款和农村 ( 县及县以下 ) 贷款的 71.29% 和 32.55%

34 22 中国农村金融服务报告 2012 表 2.3 农村信用社基本情况表 单位 : 个 ; 亿元 ;% 项目 年份 一 以法人为单位机构总数 ( 一 ) 两级法人农村信用社 ( 以县市为单位 ) ( 二 ) 统一法人农村信用社 ( 三 ) 农村商业银行 ( 四 ) 农村合作银行 余额 二 农村信用社涉农贷款占其各项贷 款比例 其中 : 农村 ( 县及县以下 ) 贷款 其中 : 农户贷款 三 农村信用社四级不良贷款 余额 不良贷款率 余额 四 农村信用社五级不良贷款 不良贷款率 拨备覆盖率 五 资本充足率 四级分类 五级分类 个数 ( 万 ) 六 从农村信用社获得农户贷款数 占所有农户 比例 资料来源 : 中国人民银行货币政策司 调查统计司

35 第二部分 主要涉农金融机构的改革与发展 23 专栏一 农村信用社专项票据兑付后续监测考核工作 为继续发挥农村信用社改革试点资金支持政策的正向激励作用 巩固前期改革 成果 自2011年起 人民银行按照 农村信用社改革试点专项中央银行票据兑付后 续监测考核办法 银发 号 规定 对全国已兑付专项票据农村信用 社的改革成效进行考核 2012年对全国已兑付专项票据的2 307个县 市 农村信 用社2011年度的改革成效进行了考核 并分类实施了激励约束措施 2012年对全国 已兑付专项票据的2 307个县 市 农村信用社2011年度的改革成效进行了考核 并分类实施了激励约束措施 一 对经考核达到全部兑付后续监测考核标准的915个县 市 农村信用 社 采取支农再贷款 再贴现 支持优先进入银行间同业拆借市场和债券市场等措 施 加大政策扶持力度 对其中同时达到新增存款一定比例用于当地贷款考核标准 的536个县 市 农村信用社及78个村镇银行安排增加支农再贷款额度300亿元 二 对经考核资本充足率和不良贷款比例两项关键指标均达到兑付后续监测考 核标准的1 178个县 市 农村信用社 按照规定的条件和程序 采取再贴现 支持进 入银行间同业拆借市场和债券市场等措施 适当给予支持 对其中涉农贷款比例不低 于全国平均水平的773个县域法人农村信用社 适当加大支农再贷款支持力度 三 对经考核资本充足率和不良贷款比例指标未同时达到兑付后续监测考核 标准的214个县 市 农村信用社 实施惩罚性措施 严格控制对其办理支农再贷 款 再贴现 必要时可适当收回支农再贷款 再贴现 并适当增加现场监测考核和 高管人员的约见谈话次数 总体来看 后续监测考核工作成效显著 对推动农村信用社增强可持续发展 能力 改善支农服务功能发挥了重要的正向激励作用 共计有517个县 市 是由 2010年度考核的第二 三类社上升为第一类社 连续两年考核均为第一类社的县 市 共计有390个 票据兑付后续监测考核工作的持续顺利开展 对促进农村信 用社继续深化改革 健全商业化可持续发展机制 扩大涉农信贷投放发挥了积极的 推动作用

36 24 中国农村金融服务报告 2012 三 农业发展银行改革平稳推进, 强化支农职能 ( 一 ) 业务范围不断拓宽, 支农职能进一步强化 中国农业发展银行作为政策性银行, 在贯彻国家宏观调控和产业政策, 促进农业和农村经济发展等方面发挥了重要作用 在大力支持粮棉油收储的基础上, 拓宽业务范围, 强化政策性职能定位 2004 年以来, 农业发展银行陆续开办一些新的涉农贷款业务, 形成了多方位 宽领域的支农格局 2011 年制定了 两轮驱动 业务发展战略, 着力发展以粮棉油收储 加工 流通为重点的全产业链信贷业务, 着力发展以支持新农村建设和水利建设为重点的农业农村基础设施建设中长期信贷业务, 支农力度逐年加大 截至 2012 年底, 各项贷款余额达 亿元 大力支持粮棉油收储 支持粮棉油生产基地建设 粮棉油精深加工, 支持有条件的农业产业化龙头企业和加工企业开展粮棉油全产业链经营, 截至 2012 年底, 以粮棉油收储 加工 流通为重点的全产业链贷款余额 亿元 支持以水利和新农村建设为重点的农业农村基础设施建设 支持农村路网 饮水安全 电网改造 危房改造 清洁能源开发等新农村建设项目 ; 支持全国性及区域性骨干农产品批发市场 大宗农产品仓储物流设施 鲜活农产品连锁配送物流中心等农村流通基础设施建设 ; 支持纳入中央 省级发展规划的新增千亿斤粮食生产能力建设 大宗农产品生产基地建设 高标准农田建设和中低产田改造等项目 截至 2012 年底, 以新农村建设和水利建设为重点的农业农村基础设施建设中长期贷款余额 亿元 拓展支农领域 强化支农功能, 大力筹集资金回流农业农村 2011 年, 农业发展银行参与发起了由财政部牵头的中国农业产业发展基金, 以股权形式投资于成长型农业产业化龙头企业和农村发展项目, 带动和引导社会资金投向 三农 2012 年, 获准开办涉农金融租赁业务, 以大型农业机械的租赁为切入点, 解决黑龙江全程农业机械化和新疆机采棉问题 自 2004 年以来, 开辟市场化筹资渠道,2012 年在香港成功发行离岸人民币债券, 形成了以人民银行再贷款为依托, 市场化发债为主体 组织存款为补充的多元化资金筹措机制 通过发行金融债券, 筹集和引导社会资金回流农业农村 截至 2012 年

37 第二部分 主要涉农金融机构的改革与发展 25 底 全行付息负债总额 亿元 其中政策性金融债券余额为 亿元 占比为 67.16% 已成为全国银行间债券市场的第三大发债主体 各项存款余额为 亿元 占比为19.15% 金融服务覆盖面不断增加 截至2012年底 全行共有各类机构2 182个 其中 地 市 级333个 县级1 816个 二 改革平稳推进 近年来 农业发展银行不断加大内部改革力度 经营管理水平逐步提高 按照现代 银行要求 农业发展银行全面推进内部综合改革 完善组织机构体系 建立分支机构动 态管理机制 加强基层行建设 建立健全内控机制 不断完善办贷管贷制度 加强信贷 基础管理和风险控制 建立以绩效考评为核心的经营机制 促进经营资源合理分配 强 化科技支撑体系建设 实现全行数据大集中 推进干部制度 劳动用工制度和分配制度 改革 加强人才和队伍建设 培育良好的企业文化 员工队伍面貌不断改善 与此同时 人民银行积极会同有关部门推进农业发展银行改革的各项基础性工作 根据国务院的部署和要求 人民银行牵头有关部门和单位于2011年8月成立农业发展银 行改革工作小组 研究推动农业发展银行改革 改革工作小组自成立以来 多次召开座 谈会 明确了改革的重点任务分工 并就改革的重点 难点问题进行了研究和讨论 目 前 改革工作小组办公室根据2012年全国金融工作会议有关精神 正在抓紧制订农业发 展银行改革实施总体方案 四 中国邮政储蓄银行县域金融服务不断强化 2007年初 中国邮政储蓄银行正式挂牌成立 探索按照商业化原则服务农村的有效 形式 2011年初 国家批准了中国邮政储蓄银行股份制改革方案 明确要求将中国邮政 储蓄银行建设成为资本充足 内控严密 运行安全 服务优质 效益良好 市场竞争力 强 立足服务 三农 城乡居民和中小企业的现代商业银行 2012年1月 原中国邮政 储蓄银行有限责任公司整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司 2012年3月 财政 部 人民银行和银监会印发 关于细化中国邮政储蓄银行有限责任公司股份制改革实施

38 26 中国农村金融服务报告 2012 方案的批复 ( 财建 [2012]93 号 ) 明确提出, 中国邮政储蓄银行应将涉农信贷业务与其他业务区别开来, 增强支农服务力度, 实现可持续发展 近年来, 邮储银行不断加大信贷支持力度, 大力提供县域基本金融服务 发挥网络覆盖全国 沟通城乡的优势, 向农村提供基本金融服务 邮储银行有 2.8 万个位于县及县以下农村地区的信息化网点, 向广大农村居民提供储蓄, 汇兑, 代理保险, 代收农村电费 电话费和电视有线费, 代发粮食直补款 良种补贴资金 退耕还林款 最低保障金和计划生育奖励金等基本金融服务 截至 2012 年底, 全国邮政储蓄余额达到 4.05 万亿元, 其中, 县及县以下网点储蓄余额约为 2.65 万亿元, 占比为 65.53% 此外, 近年积极开展 新农保 和银行卡助农取款等金融服务, 截至 2012 年底, 已在全国 25 个省开办了 新农保 业务, 累计代缴保费 万笔 金额 亿元 ; 累计代发保费 3.61 亿笔 金额 亿元 截至 2012 年底, 共建设银行卡助农取款服务点 7.55 万个, 累计交易笔数超过 万笔, 交易金额 7.75 亿元 通过多种方式将资金投放到农村 通过资金市场向农村地区金融机构提供批发性的资金, 优先与农村金融机构开展资金交易, 探索通过农村金融机构的资金运用渠道间接实现资金返还农村, 截至 2012 年底, 邮储银行与农村金融机构开展的支农同业存款余额为 亿元, 认购的农业发展银行债券余额为 亿元 此外, 借助银团和项目贷款业务将大宗邮储资金投向国家 三农 重点工程 农村基础建设和农业综合开发等领域 截至 2012 年底, 涉及农业用途的银团和项目贷款结余 亿元 坚持 支农支小 定位, 发展小额贷款和县域小微企业贷款 截至 2012 年底, 共有 312 家二级分行 家一级支行的 家二级支行开办了小额贷款业务, 其中 家在县和县以下农村地区 全行累计发放小额贷款 万笔, 亿元, 结余 万笔 亿元, 笔均 5.17 万元 在县及县以下农村地区, 累计发放小额贷款 万笔 亿元, 占全部小额贷款累计发放金额的 70.98%, 贷款结余为 万笔 亿元, 占全部小额贷款结余的 72.75% 为降低农户融资成本, 对小额贷款客户采取了 无手续费提前还款 和 老客户利率优惠 等一系列利率优惠措施 共开发农户小额贷款 农户联保贷款 商户小额贷款 商户联保贷款四个基本贷种, 以及扶持地方特色产业开发的设施农业贷款 再就业小额担保贷款 烟农贷款 蔗农贷款 粮农宝 农户直补资金担保贷款等新产品 县域小微企业贷款方面, 陆续推出了房产抵押 土地抵押 商铺使用权抵押 产权

39 第二部分 主要涉农金融机构的改革与发展 27 商铺抵押 市场方担保 渔船抵押 运输船抵押 林权抵押 集体土地性质房产抵押 建筑器材抵押 动产质押 国内保理等多种贷款产品 截至2012年底 累计发放小企业 贷款 包括小企业法人贷款与小企业主个人商务贷款 187.3万笔 亿元 结余 73.69万笔 亿元 笔均36.15万元 在县及县以下农村地区 小企业贷款余额为 亿元 占全部小额贷款结余的48.69% 五 国家开发银行大力发挥开发性金融支农作用 加 大农村基础设施建设投入 国家开发银行发挥开发性金融支农作用 支持新农村建设基础设施 产业化龙头 企业 农村中小企业 农村住房 应急贷款及医疗卫生事业的发展 促进农村和县域社 会建设 截至2012年底 开发银行累计发放新农村贷款12 262亿元 贷款余额为6 767亿 元 本年发放1 350亿元 余额新增319亿元 立足国内国外两个市场 加大对农业发展的支持力度 国内 与农业部等合作 推 进开发性金融支持现代农业发展和现代农业示范区建设 国外 以规划为引领 服务农 业 走出去 战略 推动光明集团 广东农垦集团和北大荒集团等农业企业发展国际合 作业务 实现了合作各方互利共赢 截至2012年底 农业项目贷款余额为342亿元 支持 了100个农业国际合作项目 发挥中长期投融资优势 支持农村基础设施建设 农房建设 农业产业化龙头企业 发展 截至2012年底 累计发放农村公路 农村污水垃圾处理 农村电网建设及改造升 级工程 农村户用沼气 大中型沼气和集中供气工程建设等基础设施建设贷款9 233亿 元 探索 政府主导 市场运作 金融支持 模式 支持农村住房建设 加大对农村危 旧房改造和农民安置房等农村中低收入家庭住房的信贷支持力度 截至2012年底 累计 发放农村中低收入家庭住房建设贷款1 282亿元 通过培育引导农业发展的龙头集团产业 链 以 龙头企业+农户 龙头企业+合作机构+农户 等创新操作方法 实现了用 统一的标准化模式解决农户个性化融资需求的问题 支持一批国家级农业产业化龙头企 业的发展 截至2012年底 累计发放农业产业化龙头企业贷款166亿元 通过发挥产业化 龙头企业的带动作用 累计发放县域工业服务业贷款221亿元

40 中国农村金融服务报告 发展农村中小企业贷款 农村助学贷款 形成特色业务模式 截至2012年底 累计 发放县域中小企业贷款1 204亿元 为支持农村教育事业 开发银行大力开展助学贷款业 务 着力解决农村贫困学生教育问题 截至2012年底 累计发放助学贷款419.5亿元 支 持家庭困难学生774万人次 贷款余额为336.2亿元 覆盖全国25个省 市 区 个区县和2 693所高校 建立农村灾害应急机制 支持抗灾救灾 针对2008年南方冰冻雨雪灾害 汶川特大 地震等重大自然灾害和灾后恢复重建工作 开发银行建立 预案先行 应急启动 工作 机制 切实提高农村和县域的应急救助能力 截至2012年底 累计发放农村应急贷款97 亿元 专栏二 国家开发银行支农服务特色 以 扶贫支点工程 和 哈密富民安居项目为例 兴安盟是内蒙古红色革命的发祥地 典型的 老少边穷 地区 2006年以来 开发银行发挥开发性金融的融资优势 以产业化 造血式扶贫思路支持当地百姓脱 贫致富 积极推行微贷技术 先后支持兴安盟扎赉特旗生猪产业链建设 开创 巾 帼致富星火工程 妇女微贷款业务 向当地2 354名妇女发放贷款支持其从事 养殖业 发放全民创业小额担保贷款3.06亿元 支持了15 000多名下岗失业人员 复转军人 高校毕业生和其他城镇登记失业人员创业 就业 搭建 管理平台 统 贷平台 担保平台 与 互助资金组 的 三台一组 融资架构 建立适合农牧 民的简约化 操作性强的信用评级体系 发展扶贫微贷款业务 目前 已累计向兴 安盟发放五个批次扶贫微贷款 支持了该地区2市 3旗 1县和1个农牧场局的184 个嘎查村符合贫困标准的11 850户农牧民开展 一乡一业 一村一品 生产经营活 动 贷款发放及时 一定程度上为贫困农牧民解决了备耕生产 发展养殖业资金不 足的难题 惠及群众4万多名 新疆是我国农牧业大省 农牧业人群贫困落后的情况较为突出 中央明确提出 要在2015年前完成困难地区农村安居工程和游牧民定居工程任务 2010年 新疆启 动了安居富民 定居项目两大工程 确定 十二五 自治区安居富民总任务是175

41 第二部分 主要涉农金融机构的改革与发展 29 万户 建筑标准为 户均住房面积不低于80平方米 开发银行选择哈密地区开展 业务的试点和推广工作 注重实现安居与产业建设 新农村建设 小城镇建设的有 机结合和项目建设规模效应的发挥 带动了国家援疆资金及自治区补贴资金的协 同效力 探索建立双重信用结构和还款机制 制定贷后管理办法以防控风险规范运 行 累计支持了14 990户农牧民安居房建设 在开发银行贷款的支持下 哈密地区 富民安居工程开工率 工程进度均居自治区各地州之首 政府融资平台银行+财 政+农户 的贷款模式 在解决农牧民作为单一主体向银行借贷 抵押困难等问题 的同时 也保证了资金的专款专用 专栏三 工商银行 中国银行和建设银行不断提高服务 三农 能力和支持力度 三家大型商业银行不断优化调整县域机构布局 做大做强县域网点 有效 扩展支农服务渠道 工商银行持续推进县域支行改革 提升涉农机构信贷经营活 力 在优化调整现有县域机构布局的基础上 在县域及其下辖乡镇增建营业网 点 完善县域机构竞争力统计和评价体系 截至2012年底 工商银行县域机构网 点数5 242家 较年初增加221家 增幅4.4% 较2008年末 4 490家 增加752家 增幅为16.75% 中国银行县域机构网点数达3 147家 占中国银行全部营业网点的 30% 工商银行实施有针对性的涉农区域信贷政策 不断创新涉农信贷产品 涉农贷 款在人民币各项贷款中的占比逐年提高 截至2012年底 涉农贷款余额为 亿元 比年初增加 亿元 增幅为20.23% 高于各项贷款平均增幅6.94个百分 点 涉农贷款占各项贷款余额的19.02% 比年初提高1.1个百分点 出台关于促进 新疆 成渝统筹城乡综合配套改革试验区 中原经济区 黑龙江垦区等涉农区域 信贷政策和其他专门涉农信贷政策 在天津 浙江 江苏 宁波 重庆等地试点 开办新农村 小城镇 建设贷款 用于支持在省市规划范围内从事农民原有住房 拆迁 土地复垦 农民安置房建设 挂钩建设用地整理出让和配套基础设施建设 等项目 优先选择有利于粮食和农业稳定增产的重大项目和重点企业以及技术

42 30 中国农村金融服务报告 2012 装备和市场领先的涉农企业, 支持农机 化肥等涉农行业优先发展 实施专门的涉农个贷支持政策, 如针对黑龙江农垦总局试点开办个人现代化农业机械贷款业务 ; 将新疆生产建设兵团职工涉农个人小额贷款单户贷款额度调增为最高不超过 50 万元 中国银行利用国际化优势, 积极开展农业全产业链金融产品创新, 协助国内企业 走出去, 帮助龙头企业建设 境外垦区, 拉长产业链, 减少输入性价格风险 比如中国银行参与融资的光明食品成功收购英国食品公司 WEETABIX 的项目, 涉及金额约 10 亿英镑 同时, 结合 中银信贷工厂 新模式, 中国银行开发棉贷通宝 粮贷通宝 苹果通宝 农贷通 联保通等 10 余款涉农产品, 运用动产抵质押 联保 农村集体资产抵押等多种担保方式对农副产品生产加工 经销 农村建设等领域的中小企业进行全方位的金融支持 另外,2010 年, 中国银行创新推出 中国银行 益农贷 个人涉农贷款产品, 融资服务贯通农产品生产 加工 流通 销售等全流程链条, 截至 2012 年底, 中国银行 益农贷 累计投放已超过 180 亿元, 贷款余额超过 65 亿元, 累计支持数万户农户的生产经营 中国银行 益农贷 产品从农户实际需求出发, 结合地区行业特点进行产品设计 针对农业客户群体缺乏抵押物的实际情况, 创新了不需抵押担保的农户小额信用贷款 联保贷款 银保合作贷款, 并结合各地涉农产业发展情况, 着力探索 银行 + 企业 + 农户 + 合作社 ( 协会 )+ 保险 + 担保 信贷合作服务模式 目前 中国银行 益农贷 已形成 5 大方向 30 余款子产品的产品库发展模式, 呈现出多产业集群覆盖, 多区域延伸, 产品模式和服务形式不断丰富的发展态势, 业务覆盖范围已延伸至粮食 棉花 家禽 畜牧 苗木 水产 食用菌 茶叶 药材 农用机械等多个产业集群 在多项举措的共同推动下, 中国银行涉农贷款增速已连续 4 年高于全行各项贷款平均增速 截至 2012 年底, 涉农贷款余额本外币合计达到 亿元, 较 2010 年末增长 亿元, 增长率为 47.03% 建设银行确定了 三农 服务重点, 对涉农领域优先给予信贷资源倾斜,2011 年提出涉农贷款年新增要高于全行各项贷款平均新增至少 3 个百分点的发展目标, 重点支持长三角 珠三角等经济发达地区县域经济的农村企业, 中部 东北等农业发达地区农业生产 农产品加工 农业生产资料生产等企业, 西部地区的特色农业 资源优势的化肥生产和农民脱贫致富项目等领域 截至 2012 年底, 涉农贷款余额为 亿元, 超过全行各项贷款平均增速 5.54 个百分点 通过制定 三

43 第二部分 主要涉农金融机构的改革与发展 31 农 行业信贷营销指引 等政策, 不断创新和完善服务模式, 创立了新农村金融服务部 兵团业务部 村镇银行等专业化 三农 服务机构和部门 新农村建设贷款余额为 亿元, 累计支持包括农村新社区建设 城乡基础设施建设 现代化农业和生态农业等 340 个项目, 并提供工程造价咨询 财务顾问等全方位金融服务 个人支农贷款业务以农业产业化 规模化经营为重点, 以 合作机构 + 农户 + 银行 为主要模式, 坚持 小额 短期 适度授信 的基本定位, 服务范围包括蔬果粮食种植 种苗培育 农资流通供给 农机设备购买 果品采摘贮藏 标准化基地养殖 牛羊育肥等领域 针对农业客户普遍缺乏抵押物的情况, 研发推出以水稻 大豆为动产质押授信业务, 自 2010 年以来黑龙江省分行已累计投放水稻动产质押贷款超过 11 亿元 ; 福建省分行推广林权抵押贷款,2011 年底林业贷款余额达 亿元, 不良贷款率仅为 0.41% 通过实施支持国家水利建设政策和措施, 截至 2012 年底, 建设银行水利建设贷款余额为 亿元, 较年初增加 亿元, 增幅为 7.08% 针对我国农业企业依据产业链扩张的业务特点和需求, 三家银行不断创新农业产业链融资模式, 为农业产业化企业 农产品交易平台 农产品流通企业量身定制与其交易结算模式相适应的供应链融资服务方案, 支持农业产业化发展 在种养环节, 开发 种植贷 和 养殖贷, 发放用于购买种子 化肥 农药 饲料等生产资料的贷款 ; 在收购环节, 提供银行承兑汇票 授信额度 流动资金贷款 委托贷款等产品 ; 在生产环节, 提供流动资金贷款 短期融资券承销 固定资产贷款 银团贷款 私募债券以及委托贷款等产品 ; 在销售流通环节, 提供资金归集 保险 船舶融资 贸易融资 供应链融资以及储粮贷款的产品组合 此外, 工商银行将符合条件的大宗农产品核定为商品融资项下商品名录内商品, 通过商品融资业务支持涉农企业发展 中国银行针对海外采购, 从授信开证 进口押汇 提货担保 汇利达以及保理等产品为客户提供服务 建设银行创新订单农业发展模式, 与农业龙头企业开展订单农业农户贷款合作, 以龙头企业提供信贷担保为主要担保方式, 以龙头企业订单作为主要贷款支持依据, 形成龙头企业 农户联贷联保的贷款模式 为加强风险防控, 建设银行与龙头企业 农户签订三方资金托管协议, 委托龙头企业统一使用资金 统一管理 统一还款, 确保有效提供订单农业信贷支持

44 32 中国农村金融服务报告 2012 六 新型农村金融机构快速发展, 丰富了支持 三 农 的金融组织 新型农村金融机构培育工作加快, 扶持政策落实到位 2008 年, 人民银行会同银监会先后印发了 关于村镇银行 贷款公司 农村资金互助社 小额贷款公司有关政策的通知 ( 银发 [2008]137 号 ) 关于小额贷款公司试点的指导意见 ( 银监发 [2008]23 号 ) 等文件, 明确了村镇银行 贷款公司 农村资金互助社 小额贷款公司等四类机构的设立 监管 存款准备金管理 存贷款利率管理 支付清算管理 会计管理 金融统计和监管报表 征信管理 现金管理 风险管理等政策, 保证其规范 健康 可持续发展 中央出台一系列惠及新型农村金融机构的扶持政策 财政部和发展改革委 关于重新发布银监会行政事业性收费项目的通知 ( 财综 [2010]60 号 ) 明确, 2010 年 1 月 1 日起, 农村信用社 农村合作银行 农村商业银行 农业银行 三农金融事业部 以及村镇银行 贷款公司和农村资金互助社等 3 类新型农村金融机构暂免收取银行业监管费, 有效期 3 年 2009 年, 财政部出台 中央财政新型农村金融机构定向费用补贴资金管理暂行办法 ( 财金 [2009]31 号 ), 并于 2010 年将该政策扩大到基础金融服务薄弱地区 ( 财金 [2010]42 号 ) 2010 年, 人民银行 银监会出台 关于鼓励县域金融机构将新增存款一定比例用于当地贷款的考核办法 ( 银发 [2010]262 号文印发 ), 明确把村镇银行纳入考核对象, 对达标机构执行比同类机构正常标准低 1 个百分点的存款准备金率, 可按新增贷款一定比例申请再贷款并享受优惠利率 新型农村金融机构在消除金融空白乡镇 提升县域金融服务方面发挥的作用日益增强 经过多年努力, 新型农村金融机构培育发展已取得了明显成效, 村镇银行等新型农村金融机构在丰富县域金融体系, 解决农村地区银行业金融机构网点覆盖率低 金融服务不足 竞争不充分等方面发挥了重要作用, 并初步探索出了在金融资源供给上的 东补西 在金融服务质量改善上的 城带乡 发展模式, 为建设中国特色的农村金融体系 整体提升农村金融服务水平积累了有益经验 截至 2012 年底, 全国 250 家银行业金融机构共发起设立 939 家新型农村金融机构, 其中村镇银行 876 家 ( 已开业 800 家 筹建 76 家, 其中, 东部地区 340 家, 中部地区 268 家, 西部地区 268 家 ), 贷款公司 14 家 ( 已开业

45 第二部分 主要涉农金融机构的改革与发展 家 ), 农村资金互助社 49 家 ( 已开业 49 家 ) 新型农村金融机构累计吸引各类资本 571 亿元, 存款余额为 亿元, 各项贷款余额为 亿元, 其中小企业贷款余额为 亿元, 农户贷款余额为 860 亿元, 两者合计占各项贷款余额的 84.4% 以村镇银行为例, 截至 2012 年底, 村镇银行资产总额为 亿元, 其中各项贷款 亿元 负债总额为 亿元, 其中各项存款 亿元 全年共实现利润 75.2 亿元 村镇银行坚持立足 三农 服务农户和小微企业的市场定位 截至 2012 年底, 农户贷款余额为 848 亿元, 小企业贷款余额为 亿元, 合计占全部贷款比重达到 84.4% 贷款期限以短期为主, 短期贷款余额为 亿元, 占各项贷款比重为 84.7% 村镇银行加权平均资本充足率为 26.93%, 核心资本充足率为 25.57%; 不良贷款余额为 7.56 亿元 ; 不良贷款率为 0.32% 贷款损失专项准备充足率为 %, 拨备覆盖率为 %, 贷款拨备率为 2.17%, 流动性比例为 69.89% 小额贷款公司融资规模不断扩大 2008 年, 银监会和人民银行联合发布的 关于小额贷款公司试点的指导意见 ( 银监发 [2008]23 号 ), 规定了小额贷款公司的监管主体 准入标准 业务规则等, 引导其规范发展 人民银行也已建立小额贷款公司金融统计制度, 将小额贷款公司纳入金融统计范畴, 对小额贷款公司注册资本 负债和利润 资金运用情况等进行监测, 以及时 准确地反映小额贷款公司的设立 发展以及对经济的支持情况 各地也根据该意见制定了相关管理办法 截至 2012 年底, 全国共有小额贷款公司 家, 全年新增 家, 从业人员 7.03 万人, 全年新增 2.33 万人 近五成小贷公司分布在江苏 (8.0%) 安徽(7.5%) 内蒙古(7.4%) 辽宁(7.1%) 河北 (5.4%) 云南(4.5%) 吉林(4.4%) 和山东 (4.2%) 等八省区 实收资本 亿元 ; 贷款余额为 亿元, 同比增长 51.3%, 高出人民币各项贷款增速 36.3 个百分点 全国 31 个省 ( 自治区 直辖市 ) 都已设立小额贷款公司 监测数据显示,2012 年全年, 小额贷款公司新增利润 亿元, 同比增长 52.3% 2012 年全年, 小额贷款公司自有资金 ( 包括实收资本 本年利润和各项准备 ) 新增额占资金来源新增量的 92.7%, 其中, 实收资本新增量占自有资金新增量的 79.9% 同期, 外源性融资 ( 包括从其他金融机构融入资金 中长期借款和应付及暂收款 ) 的新增额占资金来源新增量的 7.3%

46 34 中国农村金融服务报告 2012 表 2.4 小额贷款公司分地区情况统计表 ( ) 单位 : 家 ; 人 ; 亿元 地区名称 机构数量 从业人员数 注册资本金 实收资本 本年利润 贷款余额 全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省

47 第二部分 主要涉农金融机构的改革与发展 35 续表 地区名称 机构数量 从业人员数 注册资本金 实收资本 本年利润 贷款余额 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 数据来源 : 中国人民银行调查统计司

48

49 第三部分农村金融市场发展与创新 农村金融产品与服务方式不断丰富和创新 农业领域直接融资发展较快 农产品期货市场服务现代农业发展的能力日益增强 农业保险覆盖面稳步扩大 产品创新能力不断增强 金融扶贫扶弱成为农村扶贫开发战略体系的重要组成部分

50

51 第三部分 农村金融市场发展与创新 39 一 农村金融产品与服务方式不断丰富和创新 近年来 人民银行会同银监会 证监会 保监会等部门深入贯彻落实中央强农惠农 富农政策 全面推进农村金融产品和服务方式创新 有效拓宽涉农资金的融资渠道 我 国农村地区金融创新产品大量涌现 出台政策鼓励农村金融产品创新 2008年 人民银行出台 关于加快推进农村金融 产品和服务方式创新的意见 银发 号 开始在部分地区开展农村金融产 品和服务方式创新试点 2010年7月 人民银行牵头银监会 证监会 保监会出台 关于 全面推进农村金融产品和服务方式创新的指导意见 银发 号 把农村金 融产品和服务方式创新工作推向全国 2011年7月 人民银行进一步出台 关于建立农村 金融产品和服务方式创新专项监测报告制度的通知 银办发 号 建立按 季度监测制度 动态掌握各地推进农村金融产品和服务方式创新工作进展情况 通过监 测引导金融机构加强创新力度 总结推广成功经验 同时 为持续改进和提升涉农金融 服务水平 人民银行在总结各地实践的基础上 制定出台了 关于开展涉农信贷政策导 向效果评估的通知 银发 号 明确从2011年开始对县域金融机构开展 涉农信贷政策导向效果评估工作 银监会2012年发布 关于实施金融服务进村入社区工程的指导意见 银监办发 号 关于实施阳光信贷工程的指导意见 银监办发 号 和 关于实施富民惠农金融创新工程的指导意见 银监办发 号 等文件 启动 金融服务进村入社区 阳光信贷 和 富民惠农金融创新 三大工程 引导 农村中小金融机构开展产品和服务方式的创新 其中 金融服务进村入社区 工程旨 在健全农村金融服务网络 推动金融服务向乡村和社区延伸 阳光信贷 工程通过提 高信贷业务透明度 推动农村中小金融机构充分满足涉农信贷需求 富民惠农金融创 新 工程鼓励农村中小金融机构积极创新符合农村经济特点 量体裁衣 式的金融服务 产品 提升农村金融服务质量和效率 积极探索实践多种形式担保模式 针对农村各类经济主体缺乏有效抵 质 押的 现实状况 在法律允许 财产权益归属清晰的前提下 积极探索 有效扩大抵押担保范

52 40 中国农村金融服务报告 2012 围, 推行存货 应收账款 仓单 动产浮动质押等多种形式的抵 ( 质 ) 押贷款品种 推动建立各类村级涉农融资担保基金, 创新 合作社 + 农户 公司 + 农户 公司 + 专业组织 + 农户 大联保体( 农户联保 ) 等多种增信模式, 农村金融产品和服务方式创新工作快速推进 此外, 认真探索担保公司 信用协会 保险和政府补偿基金等风险分散渠道 加快推进农村金融服务方式创新 优化服务体系, 完善网点布局和渠道建设, 提高农村金融服务的覆盖面和便捷度 结合当地实际改进金融服务流程, 完善贷款营销模式, 积极开展贷款流程再造, 提高审批效率 加快农村金融电子化建设步伐, 推广网上银行 电话银行 手机银行等现代金融服务平台 推动涉农资金由国库直接拨付到受补助人账户, 以银行卡 POS 机终端进村为契机, 方便农户就地领取涉农资金 ; 积极推动横向联网系统建设, 为农村地区纳税人提供了多种缴税方式 ; 积极推动 国债下乡, 部分农村金融机构网点开始办理凭证式国债和储蓄国债 ( 电子式 ) 发售业务 积极做好农田水利改革发展的金融服务工作 水利是现代农业建设不可或缺的首 要条件 为深入贯彻落实 中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定 ( 中发 [2011]1 号 ) 和中央水利工作会议精神,2012 年 3 月, 人民银行联合发展改革委 财政部 水利部 银监会 证监会 保监会出台 关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见 ( 银发 [2012]51 号 ), 明确提出要大力创新符合水利项目属性 模式和融资特点的金融产品和服务方式, 探索综合运用多种政策资源的有效模式, 拓展水利改革发展的多元化投融资渠道, 进一步加大对水利改革发展的金融支持 继续加强和改进集体林权制度改革与林业发展的金融服务 2009 年 5 月, 人民银行会同财政部 林业局等五部门联合出台 关于做好集体林权制度改革与林业发展金融服务工作的指导意见 ( 银发 [2009]170 号 ), 把金融支持集体林权制度改革作为金融支持农村发展的重要抓手, 积极推动开展集体林权抵押贷款业务, 金融支持集体林权制度改革和林业发展取得明显进展 据人民银行金融市场司初步统计, 截至 2012 年 9 月末, 我国银行业金融机构涉林贷款余额为 亿元 ; 林权抵押贷款余额为 485 亿元, 同比增长 30.20%, 是 2009 年的 2.63 倍 进一步改进农民工就业金融服务工作 各金融机构推出 农民工小额担保贷款 农民工返乡创业贷款 农民工子女生源地助学贷款 等多种信贷产品, 有效缓解了农民工融资难的问题 同时, 人民银行努力加大对 三农 经济 县域经济 劳动密

53 第三部分 农村金融市场发展与创新 41 集型小企业和农业产业化龙头企业的信贷支持 涉农贷款不断增加 为农民工提供了更 为广阔的就业空间 专栏四 衡阳耒阳油茶林权抵押贷款 衡阳市油茶林资源丰富 油茶面积 产量均居全国地级市之首 耒阳是全国油 茶林种植面积最大的县 市 被授予 全国油茶产业重点示范县 近年来耒阳 市集体林权制度改革深化 产权证发放率达95%以上 同时建立完善林权登记 评 估 流转平台 为油茶林抵押贷款创新奠定基础 同时对于支持油茶林种植贷款 当地财政贴息50% 2009年以来 衡阳市以耒阳作为试验区 在全国首创油茶林权 抵押贷款模式 妇女创业+小额担保贷款+特色种养殖 信贷模式 取得了良好 的生态效益 经济效益和社会效益 规范操作流程 人民银行衡阳市中心支行推动出台了 衡阳市油茶林贷款管理办法 以借 款人或第三人依法拥有的油茶林地使用权或油茶林所有权作为抵押物申请贷款为基 础 在油茶林评估机构对其林木资产评估登记 保险公司对其抵押的林权进行保险 后 金融机构凭林权证 保险单等与其签订借款合同和抵押合同 按林权抵押资产 的50%~70 发放贷款或者按照每亩1 000元的标准安排信贷资金 贷款期限一般为 5~8年 利率上限为基准利率上浮30% 从受理到办结一般不超过3天 构建贷款多元模式 一是农户家庭承包经营模式 以集体林权制度改革为契机 通过 分林到户 方式为农户颁发林业产权证 将林地承包经营权和油茶林木所有权具体落实到本集 体经济组织的农户 农户除可申请小额农贷外 还可凭林权证向金融机构办理抵押 贷款 截至2012年底 全市该模式下贷款余额为1.65亿元 比2008年末增加1.56亿 元 二是大户承包经营模式 在充分明晰林农产权基础上 通过签订规范的林地承 包经营权流转合同 促使油茶林向专业大户流转 实现油茶林集约化经营 承包大 户可凭林权流转合同向金融机构申请大额农户贷款 获得规模经营的大额资金 目 前贷款余额为3 600万元 占比为7.1%

54 中国农村金融服务报告 三是油茶合作社经营模式 合作社直接与林农一家一户签订林地经营承包权 流转合同 以租金形式支付林业承包权 公司可凭林地流转合同申请油茶林发展贷 款 现有贷款余额为2.01亿元 占比为45.2 四是公司租赁林地经营模式 公司直接与林农一家一户签订林地承包经营权流 转合同 以租金形式支付林地承包款 公司可凭林权流转合同向金融机构申请油茶 林产业发展贷款 符合银行贷款条件的公司可优先获得信贷资金 截至2012年底 全市该模式下贷款余额为1.52亿元 比2008年末增加1.52亿元 五是公司+农户的经营模式 农户以林地承包经营权入股 与油茶开发企业 共同经营 这一模式下 金融支持方式更加灵活 既有农户小额贷款 林权抵押 贷款 又有公司产业发展贷款 截至2012年底 全市该模式下贷款余额为5 209万 元 比2008年末增加5 209万元 六是小额担保贷款+油茶林种植模式 对符合财政贴息小额贷款条件的对象申 请贷款发展油茶产业 将其纳入该范畴 实行财政贴息 主要包括油茶林种植户 +油茶林权抵押+财政贴息 企业+油茶林种植户+农业订单+财政贴息 收购 流 转 油茶林+信用村+财政贴息三种模式 采用 小额担保贷款+油茶林种植 模式 投放的贷款达9 845万元 受益人数1 260人 带动和稳定就业近2万人 有效信贷需 求满足率达到80%以上 特别是2012年以来在全国率先推行 妇女创业+小额担 保+油茶林种植 信贷模式 已发放妇女种植油茶林小额担保贷款4 963万元 受益 人数700余人 扶持带动妇女就业3 000余人 专栏五 订单农业发展的国际经验 以美国为例 20世纪30年代期间 美国蔬菜加工业首先开始实行订单农业 美国订单农业的 快速发展则是20世纪50年代以后的事情 随着美国农业商品化 产业化和现代化的 发展 农场主与农场外的工商企业之间经济联系愈加紧密 在这种背景下 订单农 业在美国发展速度较快 一 美国订单农业基本情况 美国订单农业的参与主体是公司和农场 美国涉农公司一般规模比较大 并

55 第三部分 农村金融市场发展与创新 43 且数量多, 在信誉及技术方面具有强大的优势, 具有较强的市场影响力 美国农场分为商业化农场 中等农场和农村住户农场三类 农村住户农场占美国农场的大多数 中小农场主为了增加谈判筹码, 积极加入农业协会, 代表农户利益的农业协会代表农户与公司进行谈判 大型农场主拥有经营规模优势, 且具有较高的素质和较强的谈判能力, 在和涉农公司的谈判中并不一直处于劣势, 因而大型农场主与公司开展订单农业的生产合作一般较顺利 政府 农业协会及非政府组织也发挥了重要作用 政府和非政府的公共机构主要是负责培育好订单农业的环境, 为公司和农户提供服务和支持, 如规范订单的格式 使合同文本更加详细 各项条款通俗易懂 加强立法监管, 保护合同双方利益 建立社会信用记录和信用档案制度, 尽量降低签约双方违约的可能性等 美国农业订单模式分为生产订单和销售订单 根据买方对生产决策控制力的大小, 生产订单又可分为生产管理订单和资源提供订单 生产管理订单的买方对生产过程提出明确要求, 而资源提供订单在此基础上还提供具体的投入物 销售订单最主要条款是价格, 根据定价方式的不同, 销售订单可以细分为四种基本类型 : 现货远期订单 基差订单 保值订单和最低保护价订单 现货远期订单买卖双方在交收前确定一个固定价格, 交收时钱货两清 基差订单买卖双方在交收前确定基差, 之后双方寻机确定期货价格, 在确定期货价格和货物交收后, 完成货款结算 保值订单买卖双方在交收前确定期货价格, 之后在交收前确定基差, 交收时钱货两清 最低保护价订单买卖双方在交收前确定一个最低价, 之后如果市场价格上涨, 则按照上涨后的价格结算, 否则按照最低价结算 二 美国订单农业发展的主要特点订单农业产值占农业总产值约 40% 2001 年美国订单农业的订单产值占农业总产值的 36.4%,2005 年达到最大值 (40.7%),2008 年略有回落 (38.5%) 商业化农场是农业订单的主力军 美国订单农业主体是商业化农场 2008 年, 大型农场数占开展订单农业的农场总数的 51.9%, 其订单产值占到全部订单值的 92.2%; 中型农场占开展订单农业的农场总数的 26.0%, 订单产值仅占全部订单值的 5.7%, 余下订单属于农村住户农场 2008 年, 签订订单的商业化农场占其农场总数的 50.6%, 订单产值占该类农产总产值的 42.5% ; 签订订单的中型农场占其农场总数占 13.9%, 占该类农产总产值的 21.1%; 农村住户农场签订订单比例仅占 4.1%, 占该类农产总产值的 13.1%

56 44 中国农村金融服务报告 2012 有无订单与农场规模大小密切相关, 大农场订单多 2008 年, 约 70% 的年销售额超出 100 万美元的农场使用订单, 而年销售额低于 25 万美元的农场使用订单的比例在 6% 左右, 年销售额低于 25 万美元农场的总产值中只有约 1/6 通过订单销售 年, 年销售额大于 100 万美元农场使用订单的比例不断增加, 但年销售额小于 25 万美元的农场一直保持在 6% 左右 销售订单比生产订单普遍 美国农业部根据产品所有权向买方转移的时间不同将农业订单分为生产订单和销售订单 生产订单模式下, 农产品的所有权在产品尚未生产出来之前就已经属于买方, 买方为农场提供投入物, 制订生产决策, 农场为买方提供一系列服务, 买方根据农场的服务支付一定的费用 而销售订单模式下, 农产品的所有权在农产品完成交收的瞬间实现卖方到买方的转移, 农场拥有生产决策自主权, 买方根据农产品的数量和质量支付货款, 同时也规定了农产品的价格或价格的决定机制以及销售数量 年, 使用销售订单的农场比例呈略有增长之势, 而使用生产订单的农场比例变化不大, 使用销售订单的农场数是使用生产订单的农场数的 5 倍左右 不同农产品使用订单的情况差别很大 一是畜禽产品比农作物产品使用订单的产值比例高 年, 农作物产品使用订单产值占比逐年小幅上升, 但最大占比也没有大于 30%, 畜禽产品使用订单产值占比逐年稳步上升,2008 年此项占比已超 50% 二是农作物中大宗农产品使用订单较少 年, 虽然农作物中大宗农产品使用订单的比例在上升, 但占比仍然较小 2008 年, 玉米 大豆和小麦签订订单产值的占比分别为 26.1% 25.1% 和 22.5% 三是畜禽产品中禽蛋和猪使用订单比例很高 2008 年, 禽蛋和猪订单产值占比分别约为 90% 和 70% 四是销售订单在农作物中使用较多 在农作物生产中, 销售订单比生产订单更流行,2008 年销售合同覆盖了总产值的 38.7%, 而生产订单仅覆盖 1.2% 五是畜禽生产中绝大多数使用生产订单 2008 年, 畜禽产品的生产订单产值占比为 42.3%, 占所有生产订单的 97% 外部融资支持订单农场力度远大于非订单农场 2008 年, 美国订单农场与非订单农场的债务使用状况统计显示, 所有订单农场的外部负债都远大于非订单农场的外部负债, 说明外部融资支持订单农场力度远大于非订单农场 同时, 订单农业对小农场可带来更多的外部融资支持, 但这并不意味着外部融资偏好小农场或者对小农场支持力度大, 其主要原因在于随着农场规模的扩大, 农场自有资金较为充裕或者农场净资产值较大

57 第三部分 农村金融市场发展与创新 45 专栏六 农业银行创新 金益农 三农 金融产品 农业银行首家推出 金益农 三农 金融产品品牌 研究推出了农村城镇化 贷款 农村基础设施贷款 县域房地产贷款 县域医院学校贷款等新的产品 针对 产业化龙头企业生产的季节性特点 农业银行先后推出了季节性收购贷款 化肥淡 季商业储备贷款等信贷品种 针对县域中小企业推出了动产质押融资 应收账款质 押融资 产业集群多户联保信贷业务等品种 根据农户金融需求特点 农业银行除 研发了具有广覆盖 多功能的惠农卡外 针对种养大户 多种经营户 创业农户的 需要 开发了农村个人生产经营贷款产品 初步形成了面向广大农户的产品体系 目前 农业银行 金益农 品牌旗下 三农 产品已达359种 表1 金益农 品牌下部分 三农 特色产品目录 个人 类别 三农 个人产品 全行性产品 区域特色产品 1. 金穗惠农卡 1. 农户财政直补资金担保贷款 2. 惠农信用卡 2. 两权一房 抵 质 押贷款 3. 农户小额贷款 3. 金穗 农民工创业贷款 4. 农村个人生产经营贷款 4. 金益农 致富快车 农户汽车贷款 5. 县域工薪人员消费贷款 5. 农户精品贷款 6. 到户扶贫贴息贷款 6. 农户生产经营贷款 7. 灾区农民建房贷款 7. 新农村建设个人住房贷款 8. 聪明账 增值账户 8. 新农村民居建设贷款 9. 三农 电话银行 9. 农牧民安居工程贷款 10. 智付通 10. 团场职工农业贷款 11. 自助服务终端 11. 个人商铺经营权质押贷款 12. 银行卡助农取款 12. 新居贷 农户新居住房贷款 13. 船舶抵押贷款 14. 个人农用机械生产经营贷款 15. 个人船舶抵押贷款 16. 一权一棚抵押贷款 17. 农户 三权 抵押贷款 18. 烤烟生产经营贷款 19. 石榴生产经营贷款 20. 苏通卡 21. 金农保一单通 22. 农银自助宝 付款通

58 46 中国农村金融服务报告 2012 表 2 金益农 品牌下部分 三农 特色产品目录 ( 对公 ) 类别 全行性产品 区域特色产品 1. 小企业简式快速贷款 1. 农贷通 2. 小企业自助可循环贷款 2. 小企业葡萄原酒抵押贷款 3. 县域中小企业动产质押融资 3. 小企业专业担保机构担保贷款 4. 县域中小企业应收账款质押融资 4. 钢结构资产抵押贷款 5. 林权抵押贷款 5. 小企业退税质押贷款 6. 农业产业化集群客户融信保 6. 海域使用权抵押贷款 7. 化肥淡季商业储备贷款 7. 绒毛动产质押贷款 8. 季节性收购贷款 8. 小企业多户联保贷款 9. 小水电贷款 9. 小企业商铺经营权质押贷款 10. 农村城镇化贷款 10. 小企业流动资金循环贷款 11. 县域高级中学贷款 11. 中小企业厂房按揭贷款 12. 县域医院贷款 12. 金光道 园区 小企业产品 三农 对公产品 13. 县域商品流通市场建设贷款 13. 铜单质押 ( 铜账户托管 ) 贷款 14. 县域房地产开发贷款 14. 船舶按揭贷款 15. 县域建筑业贷款 15. 农民专业合作社贷款 16. 县域旅游开发建设贷款 16. 县域中小企业特色农产品抵押贷款 17. 县域中小企业产业集群多户联保贷款 17. 采矿权质押贷款 18. 县域企事业营运贷款 19. 库存原酒抵押贷款 20. 动物资产抵押担保融资业务 21. 收付通 22. 金农保一单通 小企业 23. 电脑福利彩票实时缴款 24. 银烟通 25. 空中充值 26. 万村千乡市场工程 农商通产品 27. 中小企业现金管理结算套餐

59 第三部分 农村金融市场发展与创新 47 二 农业领域直接融资发展较快 为拓宽农村金融市场的多元化融资渠道, 促进农村金融市场健康 快速 有序发展, 近年来人民银行积极发挥银行间债券市场的融资功能 一是不断推动涉农企业债务融资市场创新 结合涉农企业自身特点及其多样化的投融资需求, 先后推出支持农业产业化发展的结构化中期票据和短期融资券等创新产品 ; 针对涉农中小企业盈利能力不强 资信评级较低的特点, 利用集合授信 打包发行等方式, 推进涉农中小企业发行集合票据 ; 探索研究涉农资产支持票据等适合涉农企业的新型债务融资工具 二是优化涉农企业注册发行机制 为涉农债务融资工具提供 绿色通道, 优先办理 优先审核 ; 积极支持受灾地区涉农企业融资, 对其项目进行专人专岗 加速办理, 帮助受灾地区快速融入农业生产运营资金 服务灾后重建工作 ; 对涉农中小企业采取差异化的信息披露机制, 增强涉农企业进行公开融资的意愿 三是加强自律管理, 改进涉农融资专业服务机制 加强对主承销商 信用增进机构 律师事务所及审计机构等中介机构的自律管理, 提高其对涉农企业债务融资的重要性的认识, 增强其主动服务 三农 的意识, 引导其积极履行社会责任 ; 推进主承销商等市场中介机构改进专业服务流程, 完善涉农企业服务模式, 推动农村金融中介服务方式多样化 多元化, 减少涉农企业债务融资市场的信息不对称 截至 2012 年底, 涉农行业有 180 家企业在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具 449 只, 共计 亿元 ;2012 年累计发行 亿元, 年末余额为 亿元 其中, 发行短期融资券 亿元, 中期票据 亿元, 非公开定向债务融资工具 83 亿元, 超短期融资券 190 亿元, 中小企业集合票据 ( 含区域集优集合票据 )26.25 亿元 同时, 证监会积极支持符合发行上市条件的涉农中小企业上市融资, 设立创业板后, 又明确创业板市场现阶段重点支持现代农业等符合国家战略性新兴产业发展方向的企业, 并不断探索为尚不符合上市条件的涉农小微企业提供资本市场配置资源的服务的模式 2009 年新股恢复发行以来,27 家农业产业化重点龙头企业通过资本市场共融资 亿元, 其中, 首次公开发行 亿元, 再融资 亿元 截至 2012 年底, 涉农企业在交易所债券市场发行各类债券 27 只, 共计 亿元 其中, 发行公司债 17 只, 发行金额 亿元 ; 发行可转换公司债 5 只, 发行金额 亿元 ; 发行分离交易可转债 1 只, 发行金额 10 亿元 ; 发行中小企业私募债 4 只, 发行金额 3.2 亿元

60 中国农村金融服务报告 一 我国农业领域VC/PE投资情况 农业的科技化 现代化的转变 已经吸引了曾经聚集于高科技领域的风险资本的关 注 自2006年至2011年上半年 中国农业领域已披露的投资案例累积达到114起 其中 104起披露了金额的案例共涉及投资金额17.6亿美元 2010年创下历年投资的新高 共披 露投资案例47起 投资金额达到8.91亿美元 超过历年累积金额的一半 表 年上半年中国农业领域VC/PE投资情况 单位 起 百万美元 年份 上半年 投资案例 投资金额 项目 数据来源 清科研究中心 从114起投资的行业分布来看 农林牧渔以及上下游相关的支持性产业均有所涉及 其中农资行业披露的案例数为26起 位居各行业之首 种植业以23起投资 位居案例数 第二 其中绿色 有机的种植方式是比较吸引资本关注的要素 畜牧业共披露了21起投 资案例 涉及金额为2.31亿美元 林业披露了13起投资案例 涉及金额为1.50亿美元 渔 业仅披露了9起投资 发生在2010年第二季度的中国渔业集团的大额融资使渔业披露的总 投资金额达到了2.55亿美元 另外 农产品初加工 农业物流等领域 如从事农产品物 流行业的山东寿光农产品物流园 厦门福慧达果蔬供应链有限公司 从事农产品初加工 的金源农业等 也吸引了投资者的关注 图 年上半年中国农业投资领域VC/PE投资行业分布 按投资金额

61 第三部分 农村金融市场发展与创新 49 从地域分布看 无论是案例数量还是投资金额 东部省份的投资集中度都明显高 于中西部地区 以投资金额计 投资最为集中的省份依次为山东 北京 福建 安徽 江苏 除北京以外 均属于华东地区 以投资案例数计 投资最为集中的省份依次为福 建 北京 江苏 安徽 湖南 尽管一些中西部省份拥有更多的土地资源用于从事农业 生产 但是从资本青睐的程度看 东部地区与资本的对接更加顺畅 图 年上半年中国农业投资领域VC/PE投资地域分布 按投资金额 自 年上半年 上市的50家农业企业中 近1/3的企业在上市前得到了VC/ PE的资金支持 特别是2011年上半年8家上市企业中有6家具有VC/PE投资背景 可以看 出VC/PE在扶植农业企业上市中扮演了越来越重要的角色 二 我国农业企业IPO情况 从中国农业企业IPO情况的统计来看 进入2010年以来 农业企业的IPO也进入了快 速发展阶段 2010年中国共有14家农业企业成功IPO 筹资金额共计19.20亿美元 不论 是上市的企业数量还是IPO筹资额 都达到了历史最高值 2011年仍然延续了这样的IPO 热度 上半年上市企业数量达到8家 共计筹资11.24亿美元 仅上半年的融资金额就超 过了除2010年和2007年以外的任何一年的全年融资金额

62 中国农村金融服务报告 表 年上半年中国农业企业IPO情况 单位 起 百万美元 年份 投资案例 投资金额 项目 2011 上半年 数据来源 清科研究中心 从历年IPO的地点分布来看 68%的企业选择通过深圳中小板上市 占据了绝大多 数 推出不足两年的深圳创业板也吸引了5家企业 占比达到10%;另有2家企业选择通过 NASDAQ上市 其余9家企业则分别选择香港 新加坡 韩国 纽约等地主板上市 图 年上半年中国农业企业上市地点分布 按IPO数量 从上市企业的行业分布来看 农资类企业仍然是上市数量最多的领域 但是吸引 VC/PE很高的投资热情的种植业上市企业数量却落后于畜牧业 渔业等细分领域 其主 要原因在于种植业对土地的依存度更高 在现有的土地政策下 其经营方式及组织结构 的现代化转变速度落后于渔业和畜牧业 从近年来上市企业的地域分布情况来看 IPO数量最多的地区包括山东 北京 河 南等 其中山东省自2006年以来上市的企业数量最多 达到8家企业 北京由于总部经济 优势 企业数量位居第二 达到5家 河南4家 其余省份数量为1~3家 没有明显差距 总体来看 省份分布比较分散

63 第三部分 农村金融市场发展与创新 51 专栏七 巴西农业融资工具CPR CPR工具即农产品出售凭证 葡萄牙语 Cedula de Produto Rural 英文 Rural Product Note 是一种非标准合约 承诺在未来某个时间 在某一地点 交付一定 数量产品的凭证 实际上是附加了农产品远期合约功能的债券 1994年以前 巴西农业主要依靠银行信贷融资 因农业风险大 成本高 抵押 物少 面临普遍性的融资难问题 为解决农业融资难问题 巴西创设了CPR工具 采取 先实物后金融 循序渐进的发展路径 一是CPR工具的初创阶段 年 国有银行和国家再保险公司积极开展对CPR工具的担保 对CPR工具的 顺利流通起了助推作用 在此阶段 CPR工具的结算方式限定为实物交割 是一 种纯粹的远期合约 在控制风险的同时 也限制了CPR工具的流动性 二是CPR 工具的发展阶段 年 以2001年 第10200号法 发布为标志 增设 了CPR工具赎回即现金结算方式 为银行业金融机构参与CPR工具的买卖提供了 便利 此时CPR工具发展成为 远期合约+债券 模式 三是CPR工具的规范阶段 2004年至今 以2004年 第11076号法 的发布为标志 对CPR工具登记条件 进行了进一步规范 强化了在金融系统流通CPR工具的风险控制 在此阶段 巴西 银行 Banco do Brasil 创造出了CPR指数 直接在巴西期货交易市场流通 提高 了CPR工具标准化程度和流通效率 目前 按照结算方式的不同 巴西有3种形式的CPR 分别为实物交割CPR 现金赎回CPR和指数CPR 实物交割CPR主要在民间流通 发行方主要是小规模农 业生产者 诸如农户和农业大户 现金赎回CPR和指数CPR发行方主要是大规模农 业生产者 基础农产品多为标准化农产品 如大豆 玉米等 截至2011年底 在巴西托管结算所 Cetip 和证券清算所 BM&F Bovespa 托管的CPR余额超过200亿美元 根据市场统计 自2003年以来每年CPR工具的交 易量在300亿巴西雷亚尔(R$)左右 是金融系统登记规模的10倍 约占巴西涉农融 资总量的40% CPR工具有效连接了民间融资和正规金融 为农业融资开辟了直接 融资渠道 在分散农业风险 稳定农产品物价和增加涉农融资等方面发挥了作用 形成了成熟的运作体系

64 52 中国农村金融服务报告 2012 强 三 农产品期货市场服务现代农业发展的能力日益增 近年来, 证监会稳步发展农产品期货市场, 积极推动期货市场在更高层次上服务现代农业发展 目前, 农产品期货成为我国期货市场重要组成部分, 充分发挥着引导生产 规避风险 促进农业产业化的积极作用 品种不断增加 截至 2012 年底, 我国期货市场上市了早籼稻 强麦 普麦 玉米 黄大豆一号 黄大豆二号 豆粕 豆油 油菜籽 菜籽粕 菜籽油 棕榈油 棉花 白糖和天然橡胶等 15 个农产品期货品种, 占已上市商品期货品种数的一半, 覆盖粮棉油糖的农产品期货品种体系基本形成 市场规模逐步扩大 2012 年, 我国农产品期货共成交 8.02 亿手 ( 按单边统计 ), 成交金额 万亿元 ( 按单边统计 ), 分别占同期商品期货市场总成交量和总成交金额的 59.64% 53.90% 监管不断强化 证监会按照 夯实基础 培育机制 加强监管 防范风险 服务实体经济发展 的要求和目标, 出台了针对异常交易行为 实际控制关系账户的具体制度 加大对农产品市场运行的预研预判和监测监控力度, 指导各期货交易所强化一线监管和风险防控, 严厉打击市场操纵等违法违规行为 通过不断完善套保 限仓制度, 改进期货品种交割库布局, 优化期货品种交割 配对规则, 降低期货交易手续费等多种措施, 确保农产品期货市场稳定运行, 提高期货市场流动性, 方便涉农企业参与期货市场套期保值, 促进农产品期货市场功能发挥 服务 三农 能力显著增强 证监会于 2012 年专门成立期货市场服务 三农 专项工作小组, 统筹开展期货市场服务 三农 工作 指导各期货交易所与相关政府部门合作, 调动行业协会 期货公司等市场化主体的积极性和主动性, 努力构建多方协作 共同参与的市场服务大格局, 面向涉农企业 农民专业合作社 农户开展广泛的期货市场知识培训和信息服务 2012 年, 累计培训涉农企业 农民专业合作社 农村基层干部和种粮大户近 2 万人次, 向农户发送农产品期现货信息短信 150 万多条, 提供电话咨询服务 5 万余次 对上市期货品种的市场运行质量和经济功能发挥情况的定量评估表明, 以期货

65 第三部分 农村金融市场发展与创新 53 品种持仓量/现货市场消费量反映的期货市场服务实体经济能力总体呈上升趋势 2011年 农产品期货品种平均持仓量/现货市场消费量为10.4% 是2006年的3.5倍 农产品期货市 场投资者结构不断优化 法人持仓占比为38% 总体来看 农产品期货市场作为农产品 市场体系的重要组成部分 其功能发挥不断增强 期货交易逐步成为涉农企业规避市场 风险的重要手段 期货市场在引导种植结构调整 保障订单农业的发展 促进现货市场 标准化 产业化程度等方面的作用日益显现 四 农业保险覆盖面稳步扩大 产品创新能力不断增 强 农业保险是农村社会支持保护体系和农村金融体系的重要组成部分 可以为 三 农 提供多层次 全方位的风险保障 党中央 国务院对农业保险的发展非常重视 明 确要求将农业保险作为支农惠农方式的创新 纳入农业支持保护体系 扩大农业保险险 种和覆盖面 一 农业保险迅速发展 覆盖面不断扩大 风险保障能力不断 提高 2007年以来 我国农业保险六年累计保费收入达848亿元 年均增速达到36% 2012 年 我国农业保险保费收入达到240.13亿元 同比增长38% 为1.83亿户次农户提供风险 保障9 006亿元 一是探索形成多种经营模式 如政府主导下的商业保险公司经营的北京 模式 政府支持下的专业保险公司经营的上海模式 政府与保险公司联合共保的江苏模 式 政府主办专业公司代办的安徽模式等 二是承保品种不断增加 农业保险承保品种 已经覆盖了农 林 牧 渔业的各个方面 在开办区域上已覆盖了全国所有省市区 三 是覆盖面迅速扩大 承保主要农作物9.7亿亩 占全国播种面积的40% 内蒙古 新疆 江苏 吉林等粮食主产区承保覆盖率超过50% 黑龙江农垦等地已基本实现了近100%全 覆盖 承保林木11.22亿亩 牲畜6.75亿头 羽 其中承保能繁母猪3 276万头 占全 国存栏总量的70% 农房保险 农机具保险 渔业保险等试点稳步推进 其中农房保险 在近20个省开展 浙江 福建 广西等地基本实现了全覆盖 四是风险保障能力不断提

66 54 中国农村金融服务报告 2012 高 2012 年, 农业保险风险保障水平进一步提高, 总保险金额达到 亿元, 同比增长 38% 从保险对象和领域看, 农业保险逐步从保障主要粮棉油作物 主要畜禽品种等向区域特色品种 经济作物延伸, 从主要农业生产产中领域向产前 产后延伸, 从生产领域的自然灾害 疫病风险等逐步向流通领域的市场风险 农产品质量风险等延伸 农机具和设施大棚等主要生产资料 休闲观光农业 种源农业 农民住房等也逐步成为农业保险的保障对象 五是经济补偿作用不断发挥 年六年间, 共计向 3.1 亿户次农户支付赔款 551 亿元 其中 2012 年, 向 万农户支付赔款 亿元, 同比增长 67%, 大大超过保费增长幅度 在一些保险覆盖面高的地区, 农业保险赔款已成为灾后恢复生产的重要资金来源, 农业保险在 三农 工作中的 稳定器 作用逐步凸显 ( 二 ) 积极探索新农合 新农保的经办业务模式 近年来, 保险业积极稳妥开展新农合 新农保等经办服务, 努力开拓参与多层次社会保障体系建设的新途径, 先后涌现出 江阴模式 新乡模式 湛江模式 等一批典型做法 保险业主要以三种模式参与基本医保经办 : 一是委托管理型 以洛阳 江阴模式为代表, 由政府主导基本医疗保障制度的建立和运行, 并负责筹资 监督检查等工作 保险公司接受政府委托, 提供方案预算 结算支付等经办管理服务, 收取相应的管理费用, 不对基金盈亏承担责任 二是保险合同型, 政府通过与保险公司签订保险合同来解决基本医疗保障问题, 保险公司独立承担被保人群的医疗保障责任 三是共保联办型, 以湛江模式为代表, 由保险公司与政府部门以共保的方式, 共同承担基本医保赔付责任, 分担基金亏损, 联合开展医疗行为监督 费用审核等各项管理工作 其中, 委托管理型是主要模式, 这种模式建立了 征 管 监 相互分离的有效运行机制 2012 年, 保险公司以委托管理模式开展了新农合 城镇职工补充医疗等健康保障委托管理业务, 新增委托管理资金 亿元, 补偿人次 万人次, 补偿金额 82.8 亿元 此外, 以政府为主导, 以整合资源 委托服务 事权分离 服务下沉为核心的新农保德阳模式也已逐渐成型 ( 三 ) 大力开展农村小额保险试点 2008 年保监会印发 关于印发 农村小额人身保险试点方案 的通知, 在山西 黑龙江等 9 省进行试点 五年来, 农村小额人身保险试点范围扩大到全国, 承保人数从

67 第三部分 农村金融市场发展与创新 年的 238 万人扩大到 2012 年的 万人 2012 年 7 月 19 日, 小额保险结束试点期, 进入全面推广阶段 目前, 中国人寿等公司积极探索, 在实践中总结出了多种销售模式 一是借助基层组织将符合投保条件的村民全部纳入小额保险保障范畴的 全村统保 模式 二是把小额保险作为 新农合 的有力补充, 利用新农合的服务网络收费和提供相关服务的 联合互动 模式 三是与农村金融机构合作开展小额贷款借款人保险的 信贷保险 1+1 模式 四是通过致富带头人个人出资的 小型团单 模式 五是以国务院扶贫办和财政部试点设立的村级扶贫资金互助社为平台, 为社员提供小额保障的 扶贫小额保险 模式 六是一张保单保全家的 小额全家福 模式 ( 四 ) 农村保险产品与服务创新不断推进 积极开发特色农产品保险 结合区域经济发展特点, 因地制宜地开发了 450 多个有地方特色的农业保险产品 云南的烤烟 陕西的苹果 江西南丰的蜜桔 北京大兴的西瓜等区域性全国名优特色农产品保险不断涌现, 部分地区还创新了价格保险 天气气象指数保险等, 为服务当地 三农 进行了有益探索 创新银保互动合作模式 如人保财险与陕西省政府联合开办的 银保富 产品, 国元农险在安徽的 草莓 + 信贷 的服务模式, 由政府对参保农户给予保费补贴, 保险公司对设施蔬菜 水果等提供保险服务, 银行对参加保险的农户优先给予信贷支持, 形成了政府财政资金引导, 政府 银行 保险公司共同合作 承担风险的模式 应用现代科技提升服务手段和水平 比如人保财险建立了能繁母猪信息系统, 既提高了服务质量, 又加强了道德风险的管控 安华 人保等公司无人机航拍等新型科技逐步引入, 提高了承保理赔的服务效率 阳光农险 中华联合在黑龙江农垦和新疆生产建设兵团采取人工干预天气等方式, 有效地增强了农业的防灾防损能力 ( 五 ) 农村保险组织形式逐步创新, 农村保险服务网络日益完善 促进市场主体的多元化 在上海 吉林 黑龙江 安徽分别批设 4 家专业性农业保险公司后, 又引进在农业保险方面有丰富经验的法国安盟保险公司在西部地区设立合资公司 除专业性农业保险公司外, 各大型全国性保险公司也积极开展农业保险业务 2012 年我国开展农业保险业务的保险公司已由试点初期的 6 家增至 25 家, 各保险公司参与经营