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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 海 通 证 券 一 重 要 提 示 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 交 所 海 通 证 券 H 股 香 港 联 交 所 海 通 证 券 6837 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 黄 正 红 孙 涛 电 话 传 真 电 子 信 箱 [email protected] [email protected] 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 542,331,928, ,448,892, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 105,086,847, ,694,544, 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 上 年 同 期 (1-6 月 ) 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -37,376,641, ,018,405, 营 业 收 入 12,079,516, ,049,324, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 4,264,300, ,154,713, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 3,997,920, ,534,032, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 9.06 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 )

2 2.2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 295,821( 其 中 A 股 295,366;H 股 455) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 有 有 限 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 售 条 件 的 例 (%) 数 量 数 量 股 份 数 量 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 境 外 法 人 ,408,692,373 0 无 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 国 有 法 人 ,150,000 0 质 押 210,000,000 上 海 海 烟 投 资 管 理 有 限 公 司 国 有 法 人 ,709,623 0 无 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 其 他 ,715,584 0 无 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 国 家 ,281,551 0 无 申 能 ( 集 团 ) 有 限 公 司 国 有 法 人 ,162,086 0 无 上 海 久 事 ( 集 团 ) 有 限 公 司 国 有 法 人 ,247,280 0 无 上 海 百 联 集 团 股 份 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 ,471,652 0 无 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 国 有 法 人 ,829,853 0 无 上 海 兰 生 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 ,108,941 0 无 注 :1 本 公 司 H 股 股 东 中, 非 登 记 股 东 的 股 份 由 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 代 为 持 有 2 上 表 中, 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 所 持 股 份 种 类 为 境 外 上 市 外 资 股 (H 股 ), 其 他 股 东 所 持 股 份 种 类 均 为 人 民 币 普 通 A 股 3 A 股 股 东 性 质 为 股 东 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 的 账 户 性 质 4 因 公 司 股 票 为 融 资 融 券 标 的 证 券, 股 东 持 股 数 量 按 照 其 通 过 普 通 证 券 账 户 信 用 证 券 账 户 持 有 的 股 票 及 权 益 数 量 合 并 计 算 2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 2016 年 上 半 年, 公 司 坚 持 稳 健 经 营, 主 要 业 务 保 持 较 好 发 展 势 头, 公 司 多 年 来 集 团 化 国 际 化 战 略 布 局 取 得 显 著 成 效, 在 弱 市 背 景 下 成 为 公 司 收 入 的 重 要 来 源 从 上 半 年 的 经 营 情 况 来 看, 公 司 客 户 数 量 继 续 保 持 快 速 增 长 势 头, 企 业 及 高 净 值 个 人 客 户 对 公 司 收 入 贡 献 度 不 断 提 升 ; 企 业 债 承 销 金 额 排 名 行 业 第 一, 债 券 承 销 金 额 排 名 进 入 行 业 前 四 ; 资 产 管 理 规 模 再 创 新 高 ; 投 资 业 务 稳 健 发 展, 投 资 业 绩 普 遍 高 于 可 比 基 准, 加 大 FICC 业 务 探 索 和 布 局, 盈 利 渠 道 不 断 拓 宽 ; 直 投 及 PE 子 公 司 另 类 投 资 公 司 租 赁 公 司 期 货 公 司 均 保 持 较 好 的 增 长 势 头 ; 海 通 国 际 证 券 市 场 地 位 不 断 巩 固, 多 项 业 务 排 名 在 港 投 行 前 列 ; 支 持 保 障 体 系 建 设 齐 头 并 进 ; 研 究 服 务 力 度 不 断 加 大, 观 点 及 时 高 效, 得 到 市 场 广 泛 认 可, 研 究 品 牌 影 响 力 进 一 步 提 升 ; 进 一 步 完 善 IT 总 体 布 局, 完 成 制 定 年 科 技 发 展 规 划 ; 持 续 加 大 人 才 引 进 和 培 养 力 度, 通 过 强 化 企 业 文 化 建 设 增 强 公 司 软 实 力 ; 完 善 授 权 管 理, 加 强 集 团 层 面 风 险 管 理 体 系 建 设, 加 强 对 市 场 风 险 信 用 风 险 操 作 2

3 风 险 的 管 控, 全 面 风 险 管 理 工 作 稳 步 推 进 截 至 6 月 末, 公 司 总 资 产 5,423 亿 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 1,051 亿 元, 行 业 排 名 第 二 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 归 属 于 母 公 司 净 利 润 亿 元 ; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 3.91% 其 中 : 子 公 司 实 现 收 入 亿 元, 占 比 51%, 较 2015 年 上 升 16 个 百 分 点 ; 海 外 业 务 实 现 收 入 亿 元, 占 比 14%, 较 2015 年 上 升 5 个 百 分 点 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1. 公 司 各 项 主 营 业 务 情 况 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 公 司 继 续 加 大 客 户 拓 展 力 度, 抢 占 市 场 份 额, 上 半 年 公 司 新 增 客 户 99 万 户, 客 户 总 数 达 到 856 万 户, 公 司 总 交 易 量 市 场 份 额 6.04%, 行 业 排 名 第 三 ; 加 强 经 纪 业 务 基 础 管 理, 完 善 适 当 性 管 理 制 度 及 相 应 工 作 机 制, 确 保 客 户 风 险 等 级 与 产 品 交 易 服 务 适 当 性 相 匹 配, 通 过 投 资 公 开 课 投 教 基 地 建 设 等 形 式 不 断 提 升 客 户 风 险 防 范 意 识 ; 推 进 分 支 机 构 转 型, 按 照 合 规 精 简 有 效 的 原 则 全 面 理 顺 运 营 制 度 流 程, 大 幅 提 高 业 务 效 率, 客 户 管 理 和 服 务 水 平 进 一 步 提 升 积 极 拓 展 股 票 质 押 融 资 业 务, 上 半 年 融 资 类 业 务 月 均 余 额 规 模 达 到 1,095 亿 元, 排 名 行 业 第 一 ; 融 资 类 业 务 息 费 收 入 已 成 为 公 司 收 入 和 利 润 的 重 要 来 源 加 大 企 业 和 高 净 值 客 户 拓 展, 以 融 资 服 务 为 切 入 点, 通 过 为 客 户 提 供 投 行 大 宗 交 易 产 品 托 管 行 权 融 资 等 综 合 金 融 服 务, 增 加 客 户 粘 性 公 司 客 户 结 构 不 断 优 化, 企 业 及 高 净 值 客 户 贡 献 度 不 断 提 升 加 强 对 金 融 机 构 客 户 的 综 合 服 务, 以 PB 业 务 为 突 破 口, 进 一 步 发 挥 公 司 专 业 优 势, 打 造 综 合 化 金 融 服 务 平 台, 截 至 2016 年 6 月 末, 公 司 PB 业 务 规 模 1,136 亿 元, 较 去 年 末 增 长 33%; QFII/RQFII 客 户 总 数 和 交 易 量 市 场 份 额 稳 居 行 业 前 列 期 货 业 务 保 持 快 速 增 长 态 势 代 理 成 交 金 额 市 场 份 额 7.67%, 较 去 年 全 年 增 加 1.77 个 百 分 点, 其 中 上 期 所 市 场 份 额 10.8%, 中 金 所 市 场 份 额 8.63%, 期 货 业 务 市 场 地 位 进 一 步 巩 固 2016 年 上 半 年, 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 实 现 利 润 总 额 亿 元, 占 比 51.2% 投 资 银 行 业 务 公 司 加 强 投 行 团 队 建 设, 加 大 业 务 拓 展 力 度, 取 得 了 较 好 的 业 绩 债 券 融 资 业 务 共 完 成 81 只 债 券 发 行, 承 销 金 额 1,125 亿 元, 排 名 行 业 第 四, 其 中 企 业 债 承 销 金 额 排 名 行 业 第 一 债 券 发 行 创 新 保 持 行 业 领 先, 完 成 了 国 内 首 单 项 目 集 合 债 券 恒 健 项 目 集 合 债, 国 内 首 单 绿 色 企 业 债 北 汽 绿 色 债, 国 内 首 单 绿 色 金 融 企 业 债 15 浦 发 银 行 金 融 债, 绿 色 债 券 承 销 金 额 排 名 行 业 第 一 ; 股 权 融 资 业 务 共 完 成 7 家 再 融 资 发 行, 承 销 金 额 255 亿 元 ; 并 购 融 资 业 务 完 成 重 大 资 产 重 组 项 目 9 个, 交 易 金 额 478 亿 元 ; 新 三 板 业 务 完 成 挂 牌 项 目 33 个, 挂 牌 企 业 进 入 创 新 层 比 例 达 19.7%, 排 名 行 业 第 一 ; 完 成 新 三 板 定 增 项 目 33 个, 募 集 资 金 28.6 亿 元, 市 场 份 额 3.8%, 排 名 进 入 行 业 前 十 ; 截 至 2016 年 6 月 末, 公 司 为 180 个 股 票 提 供 做 市 服 务, 做 市 交 易 3

4 市 场 份 额 超 过 5% 2016 年 上 半 年, 投 资 银 行 业 务 实 现 利 润 总 额 5.89 亿 元, 占 比 10.7% 自 营 业 务 公 司 坚 持 推 进 权 益 类 自 营 业 务 转 型, 在 弱 市 中 体 现 了 优 势 趋 势 类 投 资 通 过 深 入 研 究 波 段 操 作, 加 强 主 动 投 资, 较 好 控 制 了 系 统 性 下 跌 中 的 回 撤, 投 资 收 益 率 较 同 期 沪 深 300 指 数 高 7.15 个 百 分 点 面 对 复 杂 多 变 的 市 场 环 境, 公 司 及 时 调 整 固 定 收 益 类 策 略, 降 低 趋 势 投 资 比 重 组 合 久 期 和 信 用 债 比 例 ; 加 大 使 用 套 利 策 略, 增 加 另 类 投 资 品 种 配 置, 开 辟 新 的 收 入 来 源 进 一 步 丰 富 FICC 业 务 模 式, 积 极 开 展 利 率 互 换 套 利 黄 金 跨 市 套 利 国 债 期 货 套 利 货 币 市 场 套 利 等 非 趋 势 类 投 资 海 通 创 新 证 券 继 续 拓 展 过 桥 融 资 定 增 投 融 资 并 购 融 资 等 业 务, 在 风 险 可 控 的 前 提 下 加 快 业 务 布 局 2016 年 上 半 年, 自 营 业 务 实 现 利 润 总 额 8.40 亿 元, 占 比 15.3% 资 产 管 理 业 务 海 通 资 管 公 司 管 理 规 模 6,018 亿 元, 较 去 年 末 增 长 38%, 其 中 主 动 管 理 规 模 976 亿 元 ; 富 国 基 金 管 理 规 模 3,717 亿 元, 较 去 年 末 增 长 8%; 海 富 通 基 金 管 理 规 模 1,727 亿 元, 较 去 年 末 增 长 11%;PE 等 另 类 资 产 管 理 规 模 168 亿 元, 较 去 年 末 增 长 27%, 上 半 年 完 成 项 目 投 资 30 个, 总 计 投 资 金 额 9.4 亿 元 2016 年 上 半 年, 资 产 管 理 业 务 实 现 利 润 总 额 2.02 亿 元, 占 比 3.7% 直 投 业 务 海 通 开 元 完 成 项 目 投 资 12 个, 投 资 金 额 6.92 亿 元, 积 极 推 进 投 资 项 目 的 上 市 申 报 和 新 三 板 挂 牌, 目 前 在 会 IPO 项 目 8 个, 已 上 市 未 退 出 项 目 9 个 2016 年 上 半 年, 直 投 业 务 实 现 利 润 总 额 4.97 亿 元, 占 比 9.0% 融 资 租 赁 业 务 海 通 恒 信 围 绕 租 赁 主 业 积 极 创 新 转 型, 为 客 户 提 供 以 租 赁 为 主 的 综 合 金 融 解 决 方 案, 完 成 销 售 额 98.9 亿 元, 同 比 增 长 40%; 总 资 产 达 到 393 亿 元, 较 去 年 末 增 长 14.9% 积 极 拓 展 政 府 PPP 智 慧 城 市 建 设 等 项 目 ; 汽 车 消 费 金 融 等 零 售 业 务 快 速 增 长, 客 户 结 构 进 一 步 优 化 积 极 拓 宽 融 资 渠 道, 加 大 直 接 融 资 力 度, 有 效 降 低 了 融 资 成 本, 上 半 年 各 类 融 资 总 金 额 达 到 140 亿 元, 保 障 了 业 务 投 放 优 化 风 险 管 理 机 制, 将 180 天 逾 期 资 产 比 例 控 制 在 1% 左 右 2016 年 上 半 年, 融 资 租 赁 业 务 实 现 利 润 总 额 5.65 亿 元, 占 比 10.3% 境 外 业 务 公 司 境 外 业 务 稳 步 发 展, 市 场 地 位 进 一 步 巩 固, 跨 境 业 务 协 同 有 序 推 进 海 通 国 际 证 券 IPO 发 行 承 销 数 量 和 融 资 金 额 均 排 名 在 港 投 行 第 一 ; 股 权 融 资 家 数 和 融 资 金 额 分 列 在 港 投 行 第 二 和 第 三 ; 获 批 窝 轮 发 行 商 资 格, 产 品 线 进 一 步 完 善, 成 为 产 品 覆 盖 最 完 善 的 在 港 投 行 之 一 海 通 银 行 4

5 进 入 整 合 期, 积 极 调 整 业 务 战 略, 优 化 资 产 负 债 结 构, 压 缩 成 本, 加 强 中 国 相 关 跨 境 业 务 发 展, 取 得 明 显 进 展, 经 营 情 况 逐 月 改 善, 储 备 了 一 批 跨 境 并 购 发 债 交 易 项 目 ; 与 中 东 欧 地 区 最 大 的 交 易 所 波 兰 华 沙 证 券 交 易 所 签 署 了 合 作 协 议, 为 下 一 步 在 该 地 区 大 规 模 开 展 业 务 打 下 了 基 础 2016 年 上 半 年, 境 外 业 务 实 现 利 润 总 额 4.23 亿 元, 占 比 7.7% 2. 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 12,079,516, ,049,324, 营 业 支 出 6,949,247, ,290,986, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -37,376,641, ,018,405, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,279,596, ,780,472, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 19,844,282, ,760,002, 收 入 和 支 出 分 析 (1). 营 业 收 入 2016 年 上 半 年, 集 团 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 ( 亿 元 ) 减 少 亿 元, 降 幅 45.21% 主 要 是 证 券 市 场 整 体 低 迷, 上 证 指 数 跌 幅 超 过 17%, 沪 深 两 市 交 易 量 同 比 大 幅 下 跌 在 此 市 场 环 境 下, 公 司 经 纪 业 务 自 营 业 务 等 收 入 同 比 下 降 其 中 :1) 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 入 亿 元, 同 比 (68.20 亿 元 ) 减 少 亿 元, 降 幅 57.33%, 主 要 是 2016 上 半 年 证 券 市 场 低 迷, 成 交 量 同 比 下 降 ;2) 投 资 收 益 及 公 允 价 值 变 动 收 益 合 计 亿 元, 同 比 (77.75 亿 元 ) 减 少 亿 元, 降 幅 64.23%, 主 要 是 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 投 资 收 益 及 公 允 价 值 变 动 收 益 减 少 ;3) 其 他 业 务 收 入 亿 元, 同 比 (15.30 亿 元 ) 增 加 7.53 亿 元, 增 幅 49.21%, 主 要 是 子 公 司 销 售 收 入 增 加 ;4) 利 息 净 收 入 亿 元, 同 比 (32.11 亿 元 ) 减 少 亿 元, 降 幅 37.06%, 主 要 是 融 资 类 业 务 利 息 收 入 减 少 ;5) 投 资 银 行 业 务 手 续 费 净 收 入 亿 元, 同 比 (9.63 亿 元 ) 增 加 4.75 亿 元, 增 幅 49.29%, 主 要 是 证 券 承 5

6 销 业 务 收 入 和 财 务 顾 问 业 务 收 入 增 加 ;6) 资 产 管 理 业 务 手 续 费 净 收 入 2.40 亿 元, 同 比 (7.78 亿 元 ) 减 少 5.37 亿 元, 降 幅 69.09%, 主 要 是 受 市 场 行 情 影 响, 业 绩 报 酬 下 降 比 较 式 会 计 报 表 中 变 动 幅 度 超 过 30% 以 上 主 要 项 目 的 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增 减 (%) 主 要 原 因 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 5,143,899, ,190,412, 主 要 是 证 券 经 纪 业 务 净 收 入 减 少 利 息 净 收 入 2,020,683, ,211,061, 主 要 是 融 资 类 业 务 利 息 收 入 减 少 投 资 收 益 2,560,578, ,871,687, 主 要 是 处 置 金 融 工 具 产 生 的 投 资 收 益 减 少 公 允 价 值 变 动 收 益 220,298, ,903,327, 主 要 是 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 减 少 其 他 业 务 收 入 2,282,579, ,529,849, 主 要 是 子 公 司 销 售 收 入 增 加 (2). 营 业 支 出 2016 年 上 半 年 2015 年 上 半 年 本 年 金 额 较 上 营 业 支 出 构 成 占 比 占 比 主 要 情 况 说 明 金 额 金 额 年 增 (%) (%) 减 例 (%) 主 要 是 应 税 收 入 减 少 及 营 业 税 金 及 附 加 414,167, ,112,400, 营 业 税 改 增 值 税 后 5 月 起 不 再 缴 纳 营 业 税 业 务 及 管 理 费 4,399,119, ,388,756, 主 要 是 职 工 薪 酬 减 少 主 要 是 本 期 计 提 应 收 融 资 产 减 值 损 失 382,218, ,569, 资 租 赁 款 和 融 出 资 金 减 值 减 少 6

7 其 他 业 务 成 本 1,753,742, ,246,260, 主 要 是 子 公 司 销 售 成 本 增 加 2016 年 上 半 年, 集 团 营 业 支 出 亿 元, 同 比 (82.91 亿 元 ) 减 少 亿 元, 降 幅 16.18%, 主 要 变 动 情 况 是 :1) 业 务 及 管 理 费 亿 元, 同 比 (53.89 亿 元 ) 减 少 9.90 亿 元, 降 幅 18.36%, 主 要 是 职 工 薪 酬 减 少 ;2) 其 他 业 务 成 本 亿 元, 同 比 (12.46 亿 元 ) 增 加 5.07 亿 元, 增 幅 40.72%, 主 要 是 子 公 司 销 售 成 本 增 加 ;3) 营 业 税 金 及 附 加 4.14 亿 元, 同 比 (11.12 亿 元 ) 减 少 6.98 亿 元, 降 幅 62.77%, 主 要 是 应 税 收 入 减 少 及 营 业 税 改 增 值 税 后 5 月 起 不 再 缴 纳 营 业 税 ;4) 资 产 减 值 损 失 3.82 亿 元, 同 比 (5.44 亿 元 ) 减 少 1.62 亿 元, 降 幅 29.78%, 主 要 是 本 期 计 提 应 收 融 资 租 赁 款 和 融 出 资 金 减 值 减 少 (3). 现 金 流 1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 亿 元, 其 中 : 现 金 流 入 亿 元, 占 现 金 流 入 总 量 的 2.60%, 主 要 是 回 购 业 务 资 金 净 减 少 亿 元, 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 亿 元, 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 亿 元, 融 出 资 金 净 减 少 流 入 亿 元 ; 现 金 流 出 亿 元, 占 现 金 流 出 总 量 的 29.87%, 主 要 是 代 理 买 卖 证 券 款 支 付 现 金 亿 元, 支 付 各 项 税 费 亿 元, 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现 金 亿 元, 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 亿 元 2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 亿 元, 其 中 : 现 金 流 入 亿 元, 占 现 金 流 入 总 量 的 27.25%, 主 要 是 收 回 可 供 出 售 金 融 资 产 等 收 到 现 金 亿 元 ; 现 金 流 出 亿 元, 占 现 金 流 出 总 量 的 29.26%, 主 要 是 投 资 可 供 出 售 金 融 资 产 等 支 付 现 金 亿 元 3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 亿 元, 其 中 : 现 金 流 入 亿 元, 占 现 金 流 入 总 量 的 70.15%, 主 要 是 公 司 发 行 债 券 收 到 现 金 亿 元, 取 得 借 款 收 到 现 金 亿 元 ; 现 金 流 出 亿 元, 占 现 金 流 出 总 量 的 40.86%, 主 要 是 偿 还 债 务 支 付 现 金 亿 元 7

8 4. 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内 公 司 利 润 构 成 和 来 源 未 发 生 重 大 变 动, 本 条 不 适 用 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 根 据 公 司 2015 年 2 月 9 日 召 开 的 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 度 第 一 次 A 股 类 别 股 东 大 会 及 2015 年 度 第 一 次 H 股 类 别 股 东 大 会 决 议, 并 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2015]811 号 关 于 核 准 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 增 发 境 外 上 市 外 资 股 的 批 复 核 准,2015 年 5 月 公 司 于 香 港 联 交 所 发 行 境 外 上 市 外 资 股 (H 股 ) 股 票, 截 至 2015 年 5 月 29 日, 公 司 已 完 成 非 公 开 发 行 亿 股 境 外 上 市 外 资 股 (H 股 ) 股 票, 发 行 价 格 为 每 股 港 币 元, 认 股 款 以 港 币 现 金 形 式 缴 足, 共 计 港 币 亿 元 上 述 资 金 在 扣 减 了 发 行 及 上 市 费 用 后, 共 计 港 币 亿 元, 非 公 开 发 行 的 募 集 资 金 及 利 息 均 已 使 用 完 毕 2013 年 3 月 26 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 公 司 债 券 的 议 案 关 于 公 司 发 行 公 司 债 券 一 般 性 授 权 的 议 案, 并 经 2013 年 5 月 27 日 召 开 的 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 授 权 董 事 长 总 经 理 共 同 或 分 别 全 权 办 理 发 行 公 司 债 券 相 关 事 宜 经 中 国 证 监 会 于 2013 年 9 月 25 日 签 发 的 证 监 许 可 [2013]1220 号 文 核 准, 公 司 获 准 向 社 会 公 开 发 行 面 值 总 额 不 超 过 230 亿 元 的 公 司 债 券 本 次 债 券 采 取 分 期 发 行 的 方 式, 公 司 根 据 市 场 情 况 等 因 素 协 商 确 定 各 期 债 券 的 发 行 时 间 发 行 规 模 及 其 他 发 行 条 款 本 次 债 券 的 首 期 120 亿 元 已 于 2013 年 11 月 27 日 完 成 发 行, 三 年 期 五 年 期 十 年 期 品 种 规 模 分 别 为 72.6 亿 元 23.5 亿 元 和 23.9 亿 元 第 二 期 110 亿 元 于 2014 年 7 月 16 日 完 成 发 行, 三 年 期 五 年 期 十 年 期 品 种 规 模 分 别 为 56.5 亿 元 45.5 亿 元 和 8.0 亿 元 2013 年 3 月 26 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 其 它 境 内 债 务 融 资 工 具 一 般 性 授 权 的 议 案, 并 经 2013 年 5 月 27 日 召 开 的 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 公 司 一 次 或 多 次 或 多 期 在 境 内 公 开 或 非 公 开 发 行 除 证 券 公 司 短 期 融 资 券 公 司 债 券 以 外 的 其 它 债 务 融 资 工 具, 授 权 董 事 长 总 经 理 共 同 或 分 别 全 权 办 理 发 行 其 它 境 内 债 务 融 资 工 具 的 相 关 事 宜 2014 年 10 月 28 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 ( 临 时 会 议 ) 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 的 议 案, 授 权 公 司 董 事 长 总 经 理 为 发 行 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 的 获 授 权 人 士, 共 同 或 分 别 代 表 公 司 根 据 股 东 大 会 的 决 议 及 董 事 会 授 权 具 体 处 理 与 公 司 发 行 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 有 关 的 一 切 事 务 根 据 中 国 证 监 会 关 于 证 券 公 司 试 点 发 行 短 期 公 司 债 券 有 关 事 宜 的 通 知 ( 证 券 基 金 机 构 监 管 部 部 函 号 ), 公 司 获 准 试 点 发 行 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 根 据 公 司 收 到 的 上 海 证 券 交 易 所 接 受 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 备 案 通 知 书 ( 上 证 短 债

9 号,2014 年 11 月 20 日 印 发, 有 效 期 一 年 ) 的 备 案 内 容 显 示, 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 备 案 发 行 的 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 的 备 案 金 额 为 人 民 币 200 亿 元 公 司 于 2015 年 5 月 13 日 完 成 了 一 期 共 80 亿 元 短 期 公 司 债 券 发 行, 期 限 为 一 年 2014 年 12 月 19 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 ( 临 时 会 议 ) 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 其 它 境 内 债 务 融 资 工 具 一 般 性 授 权 的 议 案, 并 经 2015 年 2 月 9 日 召 开 的 公 司 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 度 第 一 次 A 股 /H 股 类 别 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 公 司 一 次 或 多 次 或 多 期 在 境 内 公 开 或 非 公 开 发 行 除 证 券 公 司 短 期 融 资 券 公 司 债 券 以 外 的 其 它 债 务 融 资 工 具, 合 计 不 超 过 公 司 最 近 一 期 末 公 司 净 资 产 额 的 200%, 授 权 董 事 长 总 经 理 共 同 或 分 别 全 权 办 理 发 行 其 它 境 内 债 务 融 资 工 具 的 相 关 事 宜 截 止 目 前, 公 司 已 发 行 二 期 共 350 亿 元 的 次 级 债 券 首 期 150 亿 元 已 于 2015 年 4 月 8 日 发 行, 期 限 为 5 年 期, 其 中 第 3 年 末 附 发 行 人 赎 回 权 第 二 期 200 亿 元 于 2015 年 6 月 12 日 完 成 发 行, 其 中 品 种 一 为 3 年 期 品 种, 发 行 规 模 为 150 亿 元, 在 第 2 年 末 附 发 行 人 赎 回 权 ; 品 种 二 为 5 年 期 品 种, 发 行 规 模 为 50 亿 元, 在 第 3 年 末 附 发 行 人 赎 回 权 根 据 中 国 证 监 会 关 于 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 申 请 发 行 短 期 融 资 券 的 监 管 意 见 函 ( 证 券 基 金 机 构 监 管 部 部 函 [2014]1551 号 ) 与 中 国 人 民 银 行 关 于 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 通 知 ( 银 发 [2015]77 号 ), 公 司 于 2016 年 3 月 发 行 了 20 亿 元 短 期 融 资 券, 期 限 为 90 天 本 期 短 期 融 资 券 募 集 资 金 主 要 用 于 补 充 公 司 经 营 流 动 资 金 需 求, 用 途 完 全 符 合 国 家 法 律 法 规 政 策 要 求 以 及 证 券 公 司 短 期 融 资 券 管 理 办 法 对 募 集 资 金 用 途 的 规 定 截 止 报 告 期 末, 本 期 短 期 融 资 券 已 兑 付 完 毕 依 据 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 113 号 ) 以 及 上 海 证 券 交 易 所 关 于 对 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 公 司 债 券 挂 牌 转 让 无 异 议 的 函 ( 上 证 函 [2016]886 号 ), 公 司 于 2016 年 5 月 发 行 200 亿 元 非 公 开 发 行 公 司 债 券 其 中 品 种 一 期 限 为 4 年 期, 发 行 规 模 为 150 亿 元, 在 第 3 年 末 附 发 行 人 赎 回 权 ; 品 种 二 期 限 为 5 年 期, 发 行 规 模 为 50 亿 元 募 集 资 金 全 部 到 位, 根 据 募 集 说 明 书, 将 不 低 于 140 亿 元 用 于 偿 还 公 司 债 务, 其 中 20 亿 元 用 于 偿 还 公 司 发 行 的 短 期 融 资 券, 剩 余 资 金 用 于 补 充 流 动 资 金 公 司 在 资 金 划 拨 存 放 使 用 方 面 的 管 理, 严 格 遵 守 国 家 及 公 司 的 相 关 规 定, 所 有 资 金 业 务 均 严 格 按 照 授 权 审 批 流 程, 确 保 资 金 合 规 运 用 截 止 报 告 期 末, 本 次 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 股 票 及 衍 生 证 券 的 种 类 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 普 通 股 股 票 类 H 股 2015 年 5 月 15 日 港 币 1,048,141,220 股 2015 年 5 月 15 日 1,048,141,220 股 - H 股 2015 年 5 月 29 日 港 币 868,837,600 股 2015 年 5 月 29 日 868,837,600 股 - 9

10 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 公 司 债 2013 年 11 月 25 日 6.05% 72.6 亿 元 2013 年 12 月 16 日 72.6 亿 元 2016 年 11 月 23 日 公 司 债 2013 年 11 月 25 日 6.15% 23.5 亿 元 2013 年 12 月 16 日 23.5 亿 元 2018 年 11 月 22 日 公 司 债 2013 年 11 月 25 日 6.18% 23.9 亿 元 2013 年 12 月 16 日 23.9 亿 元 2023 年 11 月 23 日 公 司 债 2014 年 7 月 14 日 5.25% 56.5 亿 元 2014 年 8 月 13 日 56.5 亿 元 2017 年 7 月 12 日 公 司 债 2014 年 7 月 14 日 5.45% 45.5 亿 元 2014 年 8 月 13 日 45.5 亿 元 2019 年 7 月 11 日 公 司 债 2014 年 7 月 14 日 5.85% 8 亿 元 2014 年 8 月 13 日 8 亿 元 2024 年 7 月 11 日 短 期 公 司 债 2014 年 12 月 2 日 4.65% 50 亿 元 2014 年 12 月 19 日 50 亿 元 2015 年 11 月 30 日 短 期 公 司 债 2014 年 12 月 22 日 5.85% 25 亿 元 2015 年 3 月 10 日 25 亿 元 2015 年 3 月 19 日 短 期 公 司 债 2015 年 5 月 13 日 5.00% 80 亿 元 2015 年 7 月 2 日 80 亿 元 2016 年 5 月 10 日 次 级 债 2015 年 4 月 8 日 5.50% 150 亿 元 2015 年 5 月 11 日 150 亿 元 次 级 债 2015 年 6 月 12 日 5.30% 150 亿 元 2015 年 8 月 26 日 150 亿 元 次 级 债 2015 年 6 月 12 日 5.38% 50 亿 元 2015 年 8 月 26 日 50 亿 元 2018 年 4 月 4 日 ; 2020 年 4 月 6 日 * 2017 年 6 月 9 日 ; 2018 年 6 月 8 日 * 2018 年 6 月 8 日 2020 年 6 月 10 日 短 期 融 资 券 2016 年 3 月 8 日 2.45% 20 亿 元 2016 年 3 月 10 日 20 亿 元 2016 年 6 月 3 日 非 公 开 发 行 公 司 债 非 公 开 发 行 公 司 债 2016 年 5 月 18 日 3.60% 150 亿 元 2016 年 6 月 15 日 150 亿 元 2019 年 5 月 15 日 2020 年 5 月 14 日 * 2016 年 5 月 18 日 3.80% 50 亿 元 2016 年 6 月 15 日 50 亿 元 2021 年 5 月 13 日 * 若 发 行 人 行 使 赎 回 选 择 权, 则 交 易 终 止 日 延 长 至 相 应 日 期 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 在 一 体 两 翼 的 总 体 战 略 指 引 下, 公 司 坚 持 稳 健 经 营, 深 化 改 革 转 型, 释 放 改 革 红 利, 着 力 提 升 公 司 卖 方 业 务 的 市 场 地 位, 巩 固 资 本 中 介 业 务 的 行 业 领 先 优 势, 持 续 推 进 资 本 型 业 务 创 新 转 型, 加 强 跨 条 线 跨 境 业 务 协 同, 打 造 产 品 丰 富 服 务 响 应 及 时 的 综 合 金 融 服 务 平 台, 切 实 抓 好 四 根 支 柱 建 设, 夯 实 公 司 发 展 基 础, 全 面 提 升 公 司 综 合 竞 争 力, 全 力 打 造 中 国 标 杆 式 投 资 银 行 上 半 年, 公 司 卖 方 业 务 保 持 良 好 发 展 势 头, 经 纪 业 务 客 户 数 量 继 续 保 持 快 速 增 长 势 头, 客 户 结 构 不 断 优 化, 投 行 企 业 债 承 销 金 额 排 名 行 业 第 一, 债 券 承 销 金 额 排 名 进 入 行 业 前 四, 资 产 管 理 规 模 再 创 新 高 ; 融 资 类 业 务 规 模 继 续 排 名 行 业 第 一 ; 投 资 业 务 转 型 稳 步 推 进, 加 大 FICC 业 务 探 索 和 布 局, 盈 利 渠 道 不 断 拓 宽 ; 直 投 及 PE 子 公 司 另 类 投 资 公 司 租 赁 公 司 期 货 公 司 均 保 持 较 好 的 增 长 势 头 ; 海 通 国 际 证 券 市 场 地 位 不 断 巩 固, 多 项 业 务 排 名 在 港 投 行 前 列 ; 研 究 IT 人 力 风 控 等 支 持 保 障 体 系 建 设 齐 头 并 进, 为 公 司 持 续 健 康 发 展 打 下 坚 实 的 基 础 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1. 主 营 业 务 分 行 业 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 行 业 营 业 收 入 营 业 支 出 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 支 出 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 4,357,840, ,562,034, 减 少 个 百 分 点 10

11 投 资 银 行 业 务 883,384, ,611, 减 少 3.96 个 百 分 点 自 营 业 务 2,842,670, ,002,393, 减 少 个 百 分 点 资 产 管 理 业 务 586,810, ,876, 减 少 9.30 个 百 分 点 直 投 业 务 525,873, ,078, 增 加 1.39 个 百 分 点 融 资 租 赁 业 务 950,456, ,626, 增 加 个 百 分 点 境 外 业 务 1,721,929, ,289,397, 减 少 个 百 分 点 2. 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 支 出 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 营 业 支 出 比 上 年 增 减 (%) 币 种 : 人 民 币 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 上 海 478,119, ,584, 减 少 个 百 分 点 浙 江 329,225, ,363, 减 少 个 百 分 点 黑 龙 江 309,038, ,687, 减 少 个 百 分 点 江 苏 239,154, ,813, 减 少 个 百 分 点 山 东 167,323, ,537, 减 少 个 百 分 点 其 他 地 区 分 支 机 构 公 司 总 部 及 境 内 子 公 司 1,290,896, ,715, 减 少 个 百 分 点 7,668,480, ,619,316, 减 少 个 百 分 点 境 内 小 计 10,482,238, ,660,017, 减 少 个 百 分 点 境 外 业 务 1,721,929, ,289,397, 减 少 个 百 分 点 抵 销 -124,651, , 减 少 0.04 个 百 分 点 合 计 12,079,516, ,949,247, 减 少 个 百 分 点 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 2016 年 6 月 30 日 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 2015 年 12 月 31 日 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 货 币 资 金 142,582,689, ,012,537, 结 算 备 付 金 9,947,913, ,747,115, 融 出 资 金 64,716,557, ,324,967, 主 要 是 经 纪 业 务 规 模 减 少, 客 户 资 金 减 少 主 要 是 客 户 备 付 金 减 少 主 要 是 境 内 融 出 资 金 规 模 减 少 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 88,950,941, ,440,406, 主 要 是 基 金 股 票 等 规 模 减 少 11

12 资 产 衍 生 金 融 资 产 4,878,487, ,428,166, 主 要 是 利 率 衍 生 金 融 工 具 增 加 主 要 是 约 定 购 回 式 证 买 入 返 售 金 融 资 产 82,506,924, ,468,848, 券 及 股 票 质 押 式 回 购 增 加 应 收 款 项 9,057,863, ,263,868, 应 收 利 息 4,299,005, ,292,692, 可 供 出 售 金 融 资 产 50,996,731, ,490,351, 长 期 股 权 投 资 6,887,080, ,136,607, 其 他 资 产 59,818,021, ,075,815, 短 期 借 款 34,792,980, ,253,519, 主 要 是 应 收 清 算 款 增 加 主 要 是 应 收 债 券 投 资 利 息 增 加 主 要 是 本 期 可 供 出 售 投 资 规 模 增 加 主 要 是 合 营 企 业 投 资 规 模 增 加 主 要 是 长 期 应 收 款 应 收 款 项 类 投 资 增 加 主 要 是 信 用 借 款 规 模 增 加 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 38,046,283, ,025,611, 主 要 是 结 构 化 主 体 规 模 等 增 加 衍 生 金 融 负 债 4,911,393, ,718,116, 主 要 是 利 率 及 信 用 衍 生 金 融 工 具 增 加 主 要 是 其 他 卖 出 回 购 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 46,502,947, ,576,535, 金 融 资 产 款 以 及 其 他 质 押 式 回 购 减 少 代 理 买 卖 证 券 款 110,309,038, ,026,336, 应 交 税 费 1,651,202, ,806,261, 应 付 款 项 6,107,408, ,603,770, 应 付 债 券 114,866,590, ,599,408, 主 要 是 经 纪 业 务 规 模 减 少 主 要 是 应 交 企 业 所 得 税 减 少 主 要 是 应 付 各 类 清 算 款 增 加 主 要 新 增 公 司 债 券 中 期 票 据 等 其 他 负 债 15,623,217, ,441,856, 主 要 是 应 付 股 利 增 加 资 产 状 况 2016 年 6 月 末, 公 司 总 资 产 5, 亿 元, 较 年 初 (5, 亿 元 ) 减 少 亿 元, 降 幅 6%, 主 要 变 动 情 况 是 : 货 币 资 金 结 算 备 付 金 及 存 出 保 证 金 减 少 亿 元, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 可 供 出 售 及 持 有 到 期 等 金 融 资 产 减 少 亿 元, 融 出 资 金 减 少 亿 元, 买 入 返 售 金 融 资 产 增 加 亿 元 12

13 公 司 货 币 资 金 结 算 备 付 金 及 存 出 保 证 金 占 总 资 产 的 比 率 为 30%, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 可 供 出 售 等 金 融 资 产 占 公 司 总 资 产 的 26%, 买 入 返 售 金 融 资 产 占 总 资 产 的 15%, 融 出 资 金 占 总 资 产 的 12%, 固 定 资 产 在 建 工 程 及 投 资 性 房 产 占 公 司 总 资 产 不 到 1%, 大 部 分 资 产 变 现 能 力 较 强, 公 司 资 产 流 动 性 较 强, 资 产 结 构 优 良 负 债 状 况 2016 年 6 月 末, 公 司 负 债 总 额 4, 亿 元, 较 年 初 (4, 亿 元 ) 减 少 亿 元, 降 幅 7%, 主 要 变 动 情 况 是 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 减 少 亿 元, 代 理 买 卖 证 券 款 减 少 亿 元, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 增 加 亿 元, 短 期 借 款 长 期 借 款 增 加 亿 元, 发 行 各 类 债 券 使 负 债 增 加 亿 元 13

14 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 在 长 期 经 营 过 程 中, 逐 步 形 成 了 具 有 自 身 特 色 的 核 心 竞 争 力, 主 要 体 现 在 : 1. 业 内 领 先 的 资 本 实 力 公 司 抓 住 市 场 机 遇, 通 过 多 次 战 略 性 的 股 权 融 资 和 债 券 融 资, 迅 速 增 强 了 资 本 实 力 2016 年 上 半 年, 公 司 通 过 公 司 债 欧 元 债 短 融 黄 金 远 期 交 易 转 融 资 银 团 贷 款 等 方 式, 为 业 务 发 展 和 重 大 战 略 事 项 推 进 提 供 了 充 足 的 资 金 保 障 分 别 以 年 末 以 及 2016 年 6 月 30 日 的 总 资 产 和 净 资 产 计, 公 司 在 中 国 证 券 公 司 中 均 名 列 第 二 位, 充 足 的 资 本 为 公 司 业 务 创 新 转 型 创 造 了 先 发 优 势 2. 卓 越 的 综 合 性 业 务 平 台 公 司 已 基 本 建 成 涵 盖 经 纪 投 行 资 产 管 理 直 接 股 权 投 资 另 类 投 资 融 资 租 赁 等 多 个 业 务 领 域 的 金 融 服 务 集 团 公 司 经 纪 业 务 基 础 雄 厚 ; 投 资 银 行 业 务 具 有 较 高 的 市 场 影 响 力 ; 资 产 管 理 业 务 稳 步 发 展 ; 创 新 业 务 始 终 走 在 市 场 前 列 综 合 化 的 金 融 平 台 具 有 强 大 的 规 模 效 应 和 交 叉 销 售 潜 力, 为 业 务 发 展 提 供 了 有 力 支 撑 3. 广 泛 的 营 业 网 点 以 及 雄 厚 而 稳 定 的 客 户 基 础 公 司 加 快 新 型 网 点 布 局, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 在 中 国 境 内 拥 有 329 间 证 券 及 期 货 营 业 部 ( 其 中 证 券 营 业 部 290 家, 期 货 营 业 部 39 家 ), 遍 布 30 个 省 直 辖 市 和 自 治 区 ; 在 香 港 澳 门 新 加 坡 欧 洲 北 美 洲 南 美 洲 和 南 亚 等 12 个 国 家 或 地 区 设 有 分 行 或 子 公 司 凭 借 遍 布 全 国 的 营 业 网 点 和 极 具 战 略 性 的 国 际 化 布 局, 公 司 得 以 建 立 庞 大 且 稳 定 的 客 户 群, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 在 境 内 外 拥 有 超 过 900 万 名 客 户 4. 市 场 领 先 的 创 新 能 力 公 司 始 终 将 创 新 作 为 推 动 战 略 转 型 的 关 键 驱 动 力 凭 借 雄 厚 的 资 本 实 力 有 效 的 风 险 管 理 能 力 以 及 优 秀 的 执 行 能 力, 公 司 多 次 被 监 管 机 构 指 定 为 首 批 参 与 新 业 务 试 点 在 最 近 几 年 开 展 的 客 户 融 资 类 业 务 等 创 新 业 务 上 一 直 占 据 市 场 领 先 地 位 此 外, 公 司 加 快 自 主 创 新, 不 断 为 客 户 提 供 创 新 的 业 务 解 决 方 案, 丰 富 境 内 外 客 户 服 务 手 段 公 司 创 新 业 务 收 入 占 比 持 续 提 升,2016 年 上 半 年 已 超 过 39%, 有 效 抵 御 了 传 统 业 务 收 入 下 滑 带 来 的 不 利 影 响 5. 全 方 位 的 国 际 业 务 平 台 公 司 通 过 收 购 并 整 合 海 通 国 际 证 券 海 通 银 行, 设 立 自 贸 区 分 公 司, 建 立 了 业 内 领 先 的 国 际 14

15 业 务 平 台 海 通 国 际 证 券 各 项 财 务 指 标 位 居 在 港 中 资 券 商 前 列, 股 权 融 资 承 销 数 量 和 融 资 金 额 均 排 名 在 港 投 行 前 列 海 通 银 行 是 葡 萄 牙 语 及 西 班 牙 语 地 区 领 先 的 投 资 银 行, 业 务 覆 盖 欧 洲 美 洲 南 美 洲 和 南 亚 等 共 9 个 国 家 和 地 区, 按 并 购 项 目 数 和 交 易 金 额 计 均 为 葡 萄 牙 排 名 第 一 自 贸 区 分 公 司 是 首 批 加 入 自 贸 区 FTU 体 系 的 证 券 机 构, 并 成 功 申 请 加 入 上 海 黄 金 交 易 所 国 际 板 和 国 际 金 融 资 产 交 易 平 台 业 内 领 先 的 全 方 位 的 国 际 业 务 平 台 有 利 于 公 司 把 握 日 益 增 长 的 跨 境 业 务 机 会, 满 足 客 户 的 跨 境 业 务 需 求, 提 升 公 司 的 国 际 影 响 力 6. 稳 健 的 公 司 治 理 有 效 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 公 司 秉 承 稳 健 乃 至 保 守 的 风 险 管 理 理 念, 在 27 年 多 的 经 营 历 史 中, 成 功 度 过 了 多 个 市 场 和 业 务 周 期 监 管 改 革 和 行 业 转 型 发 展, 是 中 国 境 内 二 十 世 纪 八 十 年 代 成 立 的 证 券 公 司 中 唯 一 一 家 至 今 仍 在 营 运 并 且 未 更 名 未 被 政 府 注 资 且 未 被 收 购 重 组 过 的 大 型 证 券 公 司 公 司 对 现 有 的 风 险 管 理 体 系 不 断 完 善, 以 便 于 有 效 地 管 理 市 场 风 险 信 用 风 险 流 动 资 金 风 险 和 营 运 风 险 公 司 已 为 各 业 务 之 间 建 立 了 有 效 的 中 国 墙 和 适 当 的 预 防 机 制, 处 理 潜 在 利 益 冲 突 此 外, 公 司 还 建 立 了 独 立 和 集 中 化 的 内 部 审 计 及 合 规 体 系, 用 以 有 效 监 察 各 项 营 运 和 交 易 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1. 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 末, 集 团 长 期 股 权 投 资 亿 元, 较 上 年 末 (51.37 亿 元 ) 增 加 亿 元, 增 幅 34.08%, 主 要 是 海 通 国 际 控 股 下 属 子 公 司 增 加 股 权 投 资 子 公 司 投 资 参 见 财 务 报 告 披 露 的 长 期 股 权 投 资 (1) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 1 货 币 式 基 金 银 华 日 利 2,476,765, ,456, ,478,910, ,770, 上 交 所 国 债 国 债 (13) 2,026,084, ,000, ,103,990, ,590, 其 他 基 金 HFT001 海 富 通 QDII1 号 1,356,316, ,536,526, ,408,637, ,897, 优 先 股 工 商 银 行 美 元 优 先 股 1,149,865, ,480, ,192,796, ,117, 货 币 式 基 金 广 发 货 币 B 1,145,921, ,164,806, ,164,806, ,722, 货 币 式 基 金 鹏 华 添 利 B 1,086,235, ,866, ,086,522, 货 币 式 基 金 上 银 慧 财 宝 B 1,000,000, ,000,000, ,000,000, ,130, 货 币 式 基 金 华 夏 现 金 增 利 B 1,000,000, ,007,910, ,007,910, ,910, 货 币 式 基 金 大 成 货 币 B 1,000,000, ,000,000, ,000,000, 货 币 式 基 金 富 国 天 时 货 币 B 1,000,000, ,000,000, ,000,000, 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 119,609,646, / 119,650,111, ,568,897,

16 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / -1,044,568, 合 计 132,850,835, / 133,093,684, ,468, 证 券 投 资 情 况 的 说 明 注 1: 本 表 按 期 末 账 面 价 值 占 公 司 期 末 证 券 投 资 总 额 的 比 例 排 序, 填 列 公 司 期 末 所 持 前 十 只 证 券 情 况 ; 注 2: 本 表 所 述 证 券 投 资 是 指 股 票 权 证 可 转 换 债 券 等 投 资 其 中, 股 票 投 资 只 填 列 公 司 在 合 并 报 表 交 易 性 金 融 资 产 中 核 算 的 部 分 ; 注 3: 其 他 证 券 投 资 指 除 前 十 只 证 券 以 外 的 其 他 证 券 投 资 ; 注 4: 报 告 期 损 益, 包 括 报 告 期 公 司 因 持 有 该 证 券 取 得 的 投 资 收 益 及 公 允 价 值 变 动 损 益 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 恺 英 网 络 782,851, ,518,974, ,099, 可 供 出 售 金 融 资 产 系 法 人 股 转 限 售 股 国 泰 君 安 352,710, ,816, ,922, ,632, 可 供 出 售 金 融 资 产 系 法 人 股 转 限 售 股 东 方 证 券 161,789, ,943, ,650, ,218, 可 供 出 售 金 融 资 产 系 法 人 股 转 限 售 股 工 商 银 行 371,644, ,283, ,360, 可 供 出 售 金 融 资 产 二 级 市 场 购 入 千 红 制 药 373,270, ,726, ,533, ,544, 可 供 出 售 金 融 资 产 二 级 市 场 购 入 中 国 平 安 278,280, ,669, ,610, 可 供 出 售 金 融 资 产 二 级 市 场 购 入 中 国 银 行 200,500, ,500, ,750, ,000, 可 供 出 售 金 融 资 产 二 级 市 场 购 入 新 华 龙 109,999, ,736, ,691, 可 供 出 售 金 融 资 产 非 公 开 增 发 中 科 招 商 141,480, ,480, , 可 供 出 售 金 融 资 产 二 级 市 场 购 入 白 云 机 场 138,000, ,600, ,400, 可 供 出 售 金 融 资 产 二 级 市 场 购 入 其 他 上 市 公 司 股 权 2,606,895, ,880,259, ,138, ,198, 合 计 5,517,421, / 6,853,988, ,976, ,909, / / 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 注 1: 本 表 填 列 公 司 在 可 供 出 售 金 融 资 产 中 核 算 的 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 ; 注 2: 报 告 期 损 益 指 该 项 投 资 对 公 司 本 报 告 期 合 并 净 利 润 的 影 响 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 期 初 持 股 期 末 持 所 持 对 象 名 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 股 比 例 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 (%) 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 92,907, ,507, ,379, ,987, 长 期 股 权 投 资 出 资 认 购 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 67,000, ,500, ,346, ,396, 长 期 股 权 投 资 出 资 设 立 子 公 司 16

17 海 富 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 63,650, ,650, ,249, , 长 期 股 权 投 资 出 资 设 立 子 公 司 非 同 一 控 制 下 企 海 通 期 货 有 限 公 司 1,369,191, ,369,191, ,210, ,798, 长 期 股 权 投 资 业 合 并 取 得 的 子 海 通 国 际 控 股 有 限 公 司 7,406,814, ,406,814, ,205, ,149, 长 期 股 权 投 资 出 资 设 立 子 公 司 海 通 开 元 投 资 有 限 公 司 7,650,000, ,650,000, ,843, ,036, 长 期 股 权 投 资 出 资 设 立 子 公 司 公 司 海 通 创 新 证 券 投 资 有 限 公 司 上 海 海 通 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 3,500,000, ,500,000, ,181, ,803, 长 期 股 权 投 资 出 资 设 立 子 公 司 1,200,000, ,200,000, ,221, ,545, 长 期 股 权 投 资 出 资 设 立 子 公 司 合 计 21,349,563, / / 21,829,664, ,203,195, ,025, / / 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 的 说 明 注 1: 金 融 企 业 包 括 商 业 银 行 证 券 公 司 保 险 公 司 信 托 公 司 期 货 公 司 等, 此 表 填 报 的 是 母 公 司 持 有 的 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 ; 注 2: 报 告 期 损 益 指 该 项 投 资 对 公 司 本 报 告 期 合 并 净 利 润 的 影 响 ; 注 3: 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 指 该 项 投 资 对 公 司 本 报 告 期 合 并 所 有 者 权 益 的 影 响 报 告 期 末, 上 表 所 述 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 最 初 投 资 成 本 亿 元, 较 2015 年 末 未 发 生 变 动 2. 募 集 资 金 使 用 情 况 参 见 公 司 半 年 报 全 文 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 3. 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 1.5 亿 元 人 民 币, 海 通 证 券 持 有 51% 的 股 权 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 富 通 基 金 总 资 产 为 亿 元, 净 资 产 8.71 亿 元 ;2016 年 上 半 年 度, 实 现 营 业 收 入 2.56 亿 元, 净 利 润 0.61 亿 元 (2) 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 3 亿 元 人 民 币, 海 通 证 券 持 有 % 的 股 权 截 至 2016 年 6 月 30 日, 富 国 基 金 总 资 产 为 亿 元, 净 资 产 亿 元 ;2016 年 上 半 年 度, 实 现 营 业 收 入 亿 元, 净 利 润 3.60 亿 元 (3) 海 富 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 1 亿 元 人 民 币, 海 通 证 券 持 有 67% 的 股 权 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 富 产 业 总 资 产 为 1.78 亿 元, 净 资 产 1.36 亿 元 ;2016 上 半 年 度, 实 现 营 业 收 入 0.46 亿 元, 净 利 润 0.17 亿 元 (4) 海 通 期 货 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 13 亿 元 人 民 币, 海 通 证 券 持 有 % 的 股 权 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 通 期 货 总 资 产 为 亿 元, 净 资 产 24.5 亿 元 ;2016 年 上 半 年 度, 实 现 营 业 收 入 亿 元, 净 利 润 1.26 亿 元 (5) 海 通 国 际 控 股 有 限 公 司, 注 册 资 本 亿 港 币, 海 通 证 券 持 有 100% 的 股 权 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 通 国 际 控 股 总 资 产 为 2, 亿 港 币, 归 属 于 母 公 司 的 净 资 产 亿 港 币 ; 17

18 2016 年 上 半 年 度, 实 现 收 入 亿 港 币, 净 利 润 8.14 亿 港 币 海 通 国 际 控 股 分 别 持 有 海 通 国 际 证 券 60.91% 的 股 份, 海 通 恒 信 100% 的 股 份 及 海 通 银 行 100% 的 股 份 (6) 海 通 开 元 投 资 有 限 公 司, 注 册 资 本 亿 元 人 民 币, 海 通 证 券 持 有 100% 的 股 权 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 通 开 元 总 资 产 为 亿 元, 归 属 于 母 公 司 净 资 产 亿 元 ;2016 年 上 半 年 度, 实 现 营 业 收 入 6.14 亿 元, 净 利 润 3.80 亿 元 (7) 海 通 创 新 证 券 投 资 有 限 公 司, 注 册 资 本 35 亿 元 人 民 币, 海 通 证 券 持 有 100% 的 股 权 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 通 创 新 证 券 总 资 产 为 亿 元, 净 资 产 亿 元,2016 年 上 半 年 度, 实 现 营 业 收 入 3.06 亿 元, 净 利 润 2.71 亿 元 (8) 上 海 海 通 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 12 亿 元 人 民 币, 海 通 证 券 持 有 100% 的 股 权 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 通 资 管 的 总 资 产 为 亿 元, 净 资 产 亿 元 ;2016 年 上 半 年 度, 实 现 营 业 收 入 0.45 亿 元, 净 利 润 亿 元 (9) 海 通 国 际 证 券 集 团 有 限 公 司, 已 发 行 股 本 5.33 亿 港 币, 海 通 证 券 持 有 60.91% 的 股 权 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 通 国 际 证 券 总 资 产 为 1,096.1 亿 港 币, 净 资 产 212 亿 港 币 ;2016 年 上 半 年 度, 实 现 营 业 收 入 24.5 亿 港 币, 净 利 润 8.1 亿 港 币 (10) 海 通 恒 信 金 融 集 团 有 限 公 司, 已 发 行 股 本 亿 元 人 民 币, 海 通 证 券 持 有 100% 的 股 权 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 通 恒 信 的 总 资 产 为 亿 元, 净 资 产 亿 元 ;2016 年 上 半 年 度, 实 现 营 业 收 入 亿 元, 净 利 润 4.38 亿 元 (11)Haitong Bank, S.A., 注 册 资 本 亿 欧 元, 海 通 证 券 持 有 100% 的 股 权 截 至 2016 年 6 月 30 日, 海 通 银 行 的 总 资 产 为 亿 欧 元, 净 资 产 4.90 亿 欧 元 ;2016 年 上 半 年 度, 实 现 营 业 收 入 0.63 亿 欧 元, 净 利 润 亿 欧 元 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 未 发 生 变 化 4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围 包 括 直 接 或 间 接 控 制 的 子 公 司 和 结 构 化 主 体 子 公 司 包 括 通 过 以 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 海 富 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 海 通 开 元 投 资 有 限 公 司 海 通 创 新 证 券 投 资 有 限 公 司 上 海 海 通 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 海 通 国 际 控 股 有 限 公 18

19 司 和 通 过 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 海 通 期 货 有 限 公 司 等 子 公 司 以 及 该 等 子 公 司 控 制 的 公 司 有 关 合 并 财 务 报 表 范 围 及 其 变 动 情 况 在 相 关 被 投 资 单 位 权 益 的 信 息 详 见 2016 年 半 年 度 报 告 附 注 六 合 并 范 围 的 变 更 和 七 在 其 他 主 体 中 的 权 益 4.4 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 公 司 2016 年 半 年 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 董 事 长 : 王 开 国 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 九 日 19