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1 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 年 度 报 告 二 〇 一 六 年 三 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 副 董 事 长 崔 少 华 先 生 ( 代 行 董 事 长 职 务 ) 财 务 负 责 人 陈 水 元 先 生 及 财 务 总 部 总 经 理 熊 雷 鸣 先 生 声 明 : 保 证 本 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 公 司 11 位 董 事 现 场 参 会 并 行 使 了 表 决 权 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 公 司 2015 年 末 总 股 本 4,742,467,678 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.50 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 红 利 1,659,863, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 2,926,251, 元 结 转 以 后 年 度 公 司 本 年 度 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 预 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 本 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义...2 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标...6 第 三 节 公 司 业 务 概 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 上 市 公 司 公 司 本 公 司 我 公 司 指 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 指 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 长 江 期 货 指 长 江 期 货 有 限 公 司 长 江 资 本 指 长 江 成 长 资 本 投 资 有 限 公 司 长 江 保 荐 指 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 长 江 资 管 指 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 长 信 基 金 指 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 长 江 财 富 指 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 新 能 源 管 理 公 司 指 湖 北 新 能 源 投 资 管 理 有 限 公 司 香 港 子 公 司 指 长 江 证 券 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 海 尔 投 资 指 青 岛 海 尔 投 资 发 展 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 章 程 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 结 算 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 巨 潮 资 讯 网 指 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 指 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 告 期 指 2015 年 度 FICC 指 固 定 收 益 证 券 货 币 及 商 品 期 货 业 务 PB 指 主 经 纪 商 业 务 PE 指 私 募 股 权 投 资 元 万 元 亿 元 指 非 特 别 注 明 外, 均 为 人 民 币 元 万 元 亿 元 4

5 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 公 司 存 在 的 风 险 因 素, 敬 请 查 阅 本 报 告 第 四 节 十 一 公 司 经 营 活 动 中 可 能 面 临 的 风 险 及 已 采 取 的 对 策 和 措 施 部 分 的 内 容 5

6 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 股 票 简 称 长 江 证 券 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 Changjiang Securities Company Limited 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )Changjiang Securities 公 司 的 法 定 代 表 人 崔 少 华 ( 代 行 ) 公 司 的 总 经 理 注 册 地 址 邓 晖 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 公 司 注 册 资 本 公 司 净 资 本 inf@cjsc.com 4,742,467,678 元 16,183,839, 元 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 崔 少 华 ( 代 行 ) 李 佳 联 系 地 址 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 cuish@cjsc.com lijia@cjsc.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 巨 潮 资 讯 网 ( 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 董 事 会 秘 书 室 6

7 四 注 册 变 更 情 况 组 织 机 构 代 码 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 2007 年 12 月 5 日 中 国 证 监 会 下 发 了 关 于 核 准 石 家 庄 炼 油 化 工 股 份 有 限 公 司 定 向 回 购 股 份 重 大 资 产 出 售 暨 以 新 增 股 份 吸 收 合 并 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 的 通 知 ( 证 监 公 司 字 [2007]196 号 文 ), 核 准 石 家 庄 炼 油 化 工 股 份 有 限 公 司 吸 收 合 并 原 长 江 证 券, 吸 收 合 并 完 成 后 公 司 名 称 变 更 为 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司, 并 依 法 承 继 原 长 江 证 券 ( 含 分 支 机 构 ) 的 各 项 证 券 业 务 资 格 公 司 股 票 于 2007 年 12 月 27 日 在 深 交 所 恢 复 交 易, 股 票 简 称 由 S*ST 石 炼 变 更 为 长 江 证 券, 股 票 代 码 保 持 不 变, 主 营 业 务 由 石 化 产 品 的 生 产 和 销 售 变 更 为 证 券 代 理 买 卖 证 券 自 营 证 券 承 销 受 托 资 产 管 理 等 证 券 类 业 务 目 前, 公 司 经 营 范 围 包 括 证 券 与 期 货 经 纪 ; 证 券 与 期 货 投 资 咨 询 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 自 营 ; 融 资 融 券 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 代 销 金 融 产 品 ; 股 票 期 权 做 市 业 务 ; 证 券 与 期 货 资 产 管 理 ; 股 权 投 资 业 务 ; 多 种 期 现 货 商 品 的 贸 易 贸 易 经 纪 及 代 理 等 五 各 单 项 业 务 资 格 1 各 单 项 业 务 资 格 (1) 证 券 经 纪 业 务 资 格 ; (2) 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 ; (3) 证 券 ( 不 含 股 票 上 市 公 司 发 行 的 公 司 债 券 ) 承 销 资 格 ; (4) 证 券 自 营 业 务 资 格 ; (5) 融 资 融 券 业 务 资 格 ; (6) 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 ; (7) 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 资 格 ; (8) 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 ; (9) 直 接 投 资 业 务 资 格 ; (10) 股 票 期 权 做 市 结 算 业 务 资 格 ; (11) 上 交 所 股 票 期 权 经 纪 自 营 业 务 资 格 ; (12) 柜 台 交 易 业 务 资 格 ; (13) 港 股 通 业 务 交 易 资 格 ; (14) 互 联 网 证 券 业 务 试 点 资 格 ; (15) 股 权 激 励 行 权 融 资 业 务 试 点 资 格 ; (16) 股 权 激 励 限 制 性 股 票 融 资 业 务 资 格 ; 7

8 (17) 私 募 基 金 综 合 托 管 业 务 资 格 ; (18) 权 益 类 收 益 互 换 业 务 和 场 外 期 权 业 务 资 格 ; (19) 成 为 主 办 券 商 在 全 国 股 份 转 让 系 统 从 事 推 荐 业 务 和 经 纪 业 务 ( 股 转 公 司 管 理 ); (20) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 做 市 业 务 资 格 ; (21) 自 营 业 务 参 与 国 债 期 货 业 务 资 格 ; (22) 代 办 股 份 转 让 主 办 券 商 业 务 资 格 ; (23) 网 上 证 券 委 托 业 务 资 格 ; (24) 受 托 投 资 管 理 业 务 资 格 ; (25) 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 试 点 资 格 ; (26) 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 试 点 资 格 ; (27) 银 行 间 市 场 人 民 币 利 率 互 换 业 务 资 格 ; (28) 转 融 通 业 务 资 格 ; (29) 证 券 业 务 外 汇 经 营 资 格 ; (30) 进 入 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 和 债 券 市 场 资 格 ; (31) 短 期 融 资 券 承 销 业 务 资 格 ; (32) 保 险 兼 业 代 理 资 格 ; (33) 中 国 结 算 证 券 质 押 登 记 业 务 委 托 代 理 资 格 ; (34) 中 国 结 算 甲 类 结 算 参 与 人 资 格 ; (35) 电 信 与 信 息 服 务 业 务 经 营 许 可 证 (ICP 证 ); (36) 短 信 息 类 服 务 接 入 代 码 使 用 资 格 ; (37) 开 放 式 基 金 场 内 申 购 业 务 资 格 ; (38) 深 交 所 股 票 质 押 式 回 购 业 务 交 易 资 格 ; (39) 上 交 所 股 票 质 押 式 回 购 业 务 交 易 资 格 ; (40) 上 交 所 固 定 收 益 证 券 综 合 电 子 平 台 一 级 交 易 商 资 格 ; (41) 上 交 所 大 宗 交 易 系 统 合 格 投 资 者 资 格 ; (42) 上 交 所 和 深 交 所 的 会 员 资 格 ; (43) 上 交 所 和 深 交 所 专 项 业 务 资 格 ; 8

9 (44) 上 证 50ETF 期 权 做 市 业 务 资 格 2 报 告 期 内 各 单 项 业 务 资 格 变 化 情 况 (1)2015 年 3 月, 中 国 证 监 会 下 发 关 于 核 准 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 做 市 业 务 资 格 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]160 号 ), 同 意 公 司 开 展 股 票 期 权 做 市 业 务 (2)2015 年 4 月, 上 交 所 下 发 关 于 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展 上 证 50ETF 期 权 做 市 业 务 的 通 知 ( 上 证 函 [2015]432 号 ), 同 意 公 司 成 为 上 证 50ETF 期 权 合 约 品 种 的 一 般 做 市 商 (3)2015 年 12 月, 深 交 所 下 发 关 于 同 意 长 江 证 券 开 展 上 市 公 司 股 权 激 励 限 制 性 股 票 融 资 业 务 试 点 的 函 ( 深 证 函 [2015]714 号 ), 同 意 公 司 开 展 上 市 公 司 股 权 激 励 限 制 性 股 票 融 资 业 务 试 点 六 公 司 历 史 沿 革 2007 年 12 月 5 日, 经 中 国 证 监 会 批 复, 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 由 石 家 庄 炼 油 化 工 股 份 有 限 公 司 定 向 回 购 重 大 资 产 出 售 暨 以 新 增 股 份 吸 收 合 并 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 而 设 立 2007 年 12 月 19 日, 公 司 完 成 迁 址 变 更 法 人 代 表 等 工 商 登 记 手 续, 正 式 更 名 为 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司, 并 于 2007 年 12 月 27 日 正 式 在 深 圳 证 券 交 易 所 复 牌, 股 票 代 码 为 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 的 前 身 为 湖 北 证 券 公 司, 经 湖 北 省 人 民 政 府 和 中 国 人 民 银 行 湖 北 省 分 行 批 准 于 1991 年 3 月 18 日 成 立 成 立 时 实 收 资 本 金 1700 万 元 人 民 币 其 中, 中 国 人 民 银 行 湖 北 省 分 行 出 资 1000 万 元 1996 年 8 月, 公 司 按 照 关 于 中 国 人 民 银 行 各 级 分 行 与 其 投 资 入 股 的 证 券 公 司 脱 钩 问 题 的 通 知 的 要 求 与 中 国 人 民 银 行 湖 北 省 分 行 脱 钩, 并 在 此 过 程 中 同 时 申 请 增 资 扩 股 至 1.6 亿 元 1996 年 12 月, 中 国 人 民 银 行 以 银 复 [1996]429 号 文 批 准 了 公 司 的 申 请 1997 年 完 成 增 资 扩 股 至 1.6 亿 元 的 工 作, 中 国 葛 洲 坝 水 利 水 电 工 程 集 团 公 司 等 13 家 企 业 成 为 新 股 东 1998 年 4 月, 公 司 股 东 会 决 定 以 资 本 公 积 金 及 1997 年 度 部 分 未 分 配 利 润 转 增 股 本, 使 公 司 注 册 资 本 扩 充 至 3.02 亿 元 中 国 证 监 会 于 1998 年 11 月 12 日 以 证 监 机 构 字 [1998]30 号 文 核 准 了 该 转 增 事 项 1999 年 4 月 6 日, 公 司 股 东 会 通 过 了 同 意 湖 北 证 券 有 限 责 任 公 司 增 资 扩 股 方 案 的 决 议, 同 意 注 册 资 本 增 加 到 亿 元 中 国 证 监 会 于 2000 年 2 月 24 日 以 证 监 机 构 字 [2000]31 号 文 核 准 了 增 资 扩 股 方 案, 并 同 意 公 司 更 名 为 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 格 2001 年 12 月 24 日, 经 中 国 证 监 会 核 准, 公 司 注 册 资 本 由 亿 元 增 至 20 亿 元, 同 时 核 准 了 新 增 出 资 单 位 的 股 东 资 经 公 司 董 事 会 以 及 2004 年 度 第 一 次 临 时 股 东 会 审 议 通 过, 并 经 中 国 证 监 会 2004 年 12 月 29 日 以 关 于 同 意 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 分 立 方 案 的 批 复 ( 证 监 机 构 字 [2004]176 号 ) 批 准, 公 司 以 存 续 分 立 方 式 分 立 为 两 个 公 司, 存 续 公 司 继 续 保 留 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 的 名 称, 原 注 册 资 本 及 业 务 范 围 不 变, 同 时 新 设 湖 北 长 欣 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司, 承 继 剥 离 的 非 证 券 类 资 产 9

10 2005 年 1 月 14 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 机 构 字 [2005]2 号 文 下 发 关 于 委 托 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 托 管 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 及 所 属 证 券 营 业 部 的 决 定 批 准, 公 司 托 管 原 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 及 所 属 证 券 营 业 部 服 务 部 2005 年 6 月, 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 与 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 清 算 组 签 订 了 受 让 合 同, 受 让 了 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 的 证 券 类 资 产 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 石 家 庄 炼 油 化 工 股 份 有 限 公 司 定 向 回 购 重 大 资 产 出 售 暨 以 新 增 股 份 吸 收 合 并 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 的 通 知 ( 证 监 公 司 字 [2007]196 号 ),2007 年 12 月 27 日, 公 司 完 成 重 组 后 在 深 交 所 复 牌, 股 票 简 称 长 江 证 券, 代 码 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 配 股 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2009]1080 号 ),2009 年 11 月, 公 司 以 截 至 2008 年 12 月 31 日 的 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 配 售 3 股, 共 计 配 售 4.96 亿 股, 募 集 资 金 净 额 亿 元 配 股 完 成 后 公 司 注 册 资 本 为 2,171,233,839 元, 已 于 2009 年 12 月 22 日 完 成 工 商 登 记 变 更 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 增 发 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]51 号 ),2011 年 3 月, 公 司 公 开 发 行 股 份 2 亿 股, 募 集 资 金 净 额 亿 元 增 发 完 成 后 公 司 注 册 资 本 为 2,371,233,839 元, 已 于 2011 年 5 月 24 日 完 成 工 商 登 记 变 更 2014 年 5 月 15 日, 根 据 公 司 现 金 分 红 政 策, 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 的 议 案 2014 年 7 月 1 日, 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 等 指 定 媒 体 刊 登 了 公 司 2013 年 度 分 红 派 息 实 施 公 告, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 2.50 元 ( 含 税 ), 用 资 本 公 积 金 中 的 股 本 溢 价 转 增 股 本, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 2014 年 7 月 9 日, 公 司 2013 年 度 分 红 方 案 实 施 完 毕, 公 司 总 股 本 由 2,371,233,839 股 增 至 4,742,467,678 股 七 公 司 组 织 机 构 情 况 1 公 司 组 织 机 构 公 司 遵 循 公 司 法 证 券 法 证 券 公 司 内 部 控 制 指 引 及 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 构 建 科 学 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 根 据 公 司 发 展 需 要 建 立 并 不 断 调 整 组 织 架 构 和 运 行 机 制 股 东 大 会 为 公 司 最 高 权 力 机 构, 董 事 会 为 决 策 机 构, 监 事 会 为 监 督 机 构 公 司 董 事 会 下 设 发 展 战 略 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 审 计 委 员 会 和 薪 酬 与 提 名 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 报 告 期 内, 公 司 总 部 主 要 职 能 部 门 设 置 及 职 责 分 别 是 : 部 门 部 门 职 能 董 事 会 秘 书 室 负 责 公 司 三 会 运 作 投 资 者 关 系 管 理 信 息 披 露 市 值 管 理 媒 体 关 系 和 品 牌 宣 传 等 工 作 稽 核 监 察 部 负 责 公 司 内 部 审 计 业 务 稽 查 以 及 员 工 监 察 等 工 作 10

11 研 究 所 零 售 客 户 总 部 信 用 业 务 部 互 联 网 金 融 部 固 定 收 益 总 部 负 责 证 券 市 场 策 略 研 究 行 业 与 公 司 研 究 金 融 工 程 研 究 客 户 服 务 及 机 构 客 户 开 发 和 服 务 等 工 作 负 责 公 司 经 纪 业 务 战 略 规 划 执 行 和 分 支 机 构 综 合 经 营 管 理, 具 体 包 括 私 人 客 户 财 富 管 理 服 务 的 规 划 与 落 实 企 业 客 户 综 合 金 融 服 务 的 承 接 与 协 调 分 支 机 构 经 营 管 理 的 规 划 与 推 动 等 工 作 负 责 公 司 信 用 业 务 的 研 究 规 划 及 具 体 管 理 工 作, 包 括 业 务 拓 展 客 户 征 信 与 授 信 管 理 标 的 证 券 和 担 保 证 券 的 管 理 业 务 盯 市 平 仓 管 理 及 客 户 服 务 等 工 作 负 责 公 司 互 联 网 财 富 管 理 平 台 建 设 与 维 护 互 联 网 客 户 开 发 与 服 务 理 财 产 品 引 进 评 价 与 销 售 等 工 作 负 责 国 债 企 业 债 公 司 债 私 募 债 票 据 等 固 定 收 益 业 务 的 承 揽 与 承 销, 负 责 资 产 证 券 化 等 创 新 业 务 的 承 揽 设 计 开 发 工 作 新 三 板 业 务 总 部 负 责 新 三 板 企 业 的 推 荐 挂 牌 融 资 及 做 市 业 务, 并 为 挂 牌 客 户 提 供 持 续 督 导 服 务 资 产 托 管 部 负 责 资 产 托 管 客 户 的 开 发 托 管 资 产 的 安 全 保 管 清 算 交 割 资 产 净 值 审 核 投 资 监 督 信 息 披 露 等 工 作 证 券 投 资 总 部 负 责 公 司 自 营 业 务 的 投 资 计 划 投 资 决 策 投 资 操 作 等 工 作 债 券 投 资 部 负 责 公 司 固 定 收 益 类 证 券 投 资 做 市 投 资 顾 问 等 工 作 金 融 衍 生 产 品 部 负 责 公 司 金 融 创 新 产 品 的 开 发 设 计, 提 供 金 融 创 新 产 品 的 研 究 支 持 等 工 作 战 略 发 展 部 负 责 组 织 开 展 行 业 及 重 点 项 目 可 行 性 研 究, 制 订 公 司 发 展 战 略, 研 究 建 立 并 推 进 落 实 业 务 合 作 机 制, 建 设 并 管 理 柜 台 交 易 业 务 平 台, 统 筹 柜 台 业 务 创 新 办 公 室 负 责 公 司 办 文 办 会 信 息 统 计 内 部 宣 传 装 修 管 理 后 勤 服 务 企 业 文 化 和 品 牌 建 设 等 人 力 资 源 部 负 责 公 司 人 力 资 源 规 划 人 才 引 进 和 配 置 薪 酬 福 利 管 理 绩 效 管 理 关 键 人 才 管 理 员 工 关 系 管 理 员 工 执 业 资 格 管 理 等 工 作 培 训 中 心 负 责 建 立 和 完 善 公 司 培 训 工 作 体 系, 统 筹 规 划 公 司 员 工 培 训 工 作, 拟 定 公 司 培 训 计 划 并 组 织 落 实 风 险 管 理 部 法 律 事 务 与 合 规 管 理 部 负 责 公 司 全 面 风 险 管 理 工 作, 监 测 评 估 报 告 公 司 整 体 风 险 水 平, 并 为 业 务 决 策 提 供 风 险 管 理 建 议, 协 助 指 导 和 检 查 各 部 门 分 支 机 构 的 风 险 管 理 工 作 负 责 公 司 法 律 事 务 合 同 管 理 合 规 管 理 反 洗 钱 管 理 信 息 隔 离 墙 管 理 等 工 作 托 管 结 算 部 负 责 公 司 PB 业 务 综 合 托 管 服 务 证 券 与 资 金 的 清 算 交 收 客 户 资 金 管 理 等 工 作 财 务 总 部 负 责 公 司 财 务 管 理 预 算 管 理 核 算 管 理 资 金 管 理 等 工 作 信 息 技 术 总 部 负 责 信 息 技 术 研 发 网 络 规 划 系 统 维 护 技 术 管 理 等 工 作 营 运 管 理 总 部 负 责 账 户 管 理 集 中 业 务 办 理 业 务 质 量 控 制 产 品 运 营 管 理 营 运 体 系 队 伍 管 理 等 党 群 工 作 部 负 责 规 划 落 实 公 司 党 建 纪 委 工 会 团 委 的 相 关 工 作, 组 织 完 成 党 委 党 群 的 会 议 及 文 案, 协 调 与 上 级 相 关 部 门 的 联 络 与 接 待 11

12 北 京 代 表 处 负 责 政 策 信 息 研 究 北 京 地 区 对 外 联 系 等 工 作 上 海 代 表 处 负 责 政 策 信 息 研 究 上 海 地 区 对 外 联 系 等 工 作 公 司 组 织 机 构 图 如 下 : 发 展 战 略 委 员 会 股 东 大 会 绩 效 管 理 委 员 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 经 纪 业 务 委 员 会 审 计 委 员 会 董 事 会 监 事 会 机 构 编 制 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 IT 委 员 会 董 事 会 秘 书 室 证 券 自 营 投 资 决 策 委 员 会 稽 核 监 察 部 经 营 管 理 团 队 大 投 行 业 务 管 理 委 员 会 研 究 所 零 售 客 户 总 部 信 用 业 务 部 互 联 网 金 融 部 固 定 收 益 总 部 新 三 板 业 务 总 部 资 产 托 管 部 证 券 投 资 总 部 债 券 投 资 部 金 融 衍 生 产 品 部 各 直 管 营 业 部 各 分 公 司 辖 属 营 业 部 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 长 江 证 券 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 长 江 期 货 有 限 公 司 长 江 成 长 资 本 投 资 有 限 公 司 战 略 发 展 部 办 公 室 人 力 资 源 部 培 训 中 心 风 险 管 理 部 法 律 事 务 与 合 规 管 理 部 托 管 结 算 部 财 务 总 部 信 息 技 术 总 部 营 运 管 理 总 部 党 群 工 作 部 北 京 代 表 处 上 海 代 表 处 前 台 业 务 分 支 机 构 全 资 或 控 股 子 公 司 运 营 支 持 2 境 内 外 重 要 分 公 司 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 设 立 分 公 司 16 家, 分 别 是 深 圳 分 公 司 重 庆 分 公 司 河 南 分 公 司 北 京 分 公 司 广 东 分 公 司 四 川 分 公 司 青 岛 分 公 司 上 海 分 公 司 荆 州 分 公 司 襄 阳 分 公 司 宜 昌 分 公 司 陕 西 分 公 司 安 徽 分 公 司 湖 南 分 公 司 河 北 分 公 司 和 新 疆 分 公 司 分 公 司 名 称 地 址 成 立 时 间 负 责 人 联 系 电 话 深 圳 分 公 司 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 免 税 商 务 大 厦 塔 楼 25 楼 02 单 元 2009 年 11 月 王 涵 重 庆 分 公 司 重 庆 市 江 北 区 红 黄 路 1 号 1 幢 年 1 月 李 辉 河 南 分 公 司 郑 州 市 金 水 区 金 水 路 288 号 曼 哈 顿 广 场 11 号 楼 3 楼 2011 年 12 月 曹 涛 北 京 分 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 17 号 6 层 607 室 2012 年 2 月 谢 山 广 东 分 公 司 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 626 号 2502 房 2012 年 3 月 王 保 石 四 川 分 公 司 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 家 园 路 8 号 1 栋 2 层 4 号 2012 年 7 月 龚 小 林 青 岛 分 公 司 青 岛 市 崂 山 区 海 尔 路 南 端 凯 旋 商 务 中 心 735 室 2012 年 8 月 王 道 田 上 海 分 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 2012 年 9 月 肖 剑

13 厦 11 楼 06 单 元 荆 州 分 公 司 荆 州 市 江 津 西 路 417 号 紫 荆 御 景 门 面 房 1-2 幢 2012 年 11 月 叶 红 襄 阳 分 公 司 襄 阳 市 樊 城 区 建 华 路 12 号 二 楼 2012 年 9 月 张 敏 宜 昌 分 公 司 宜 昌 市 伍 家 岗 区 夷 陵 大 道 150 号 2013 年 6 月 刘 臻 陕 西 分 公 司 西 安 市 碑 林 区 二 环 南 路 西 段 155 号 怡 丰 城 6 楼 2014 年 9 月 张 国 勇 湖 南 分 公 司 长 沙 市 芙 蓉 区 晚 报 大 道 89 号 二 楼 2015 年 3 月 石 长 胜 安 徽 分 公 司 合 肥 市 高 新 区 拓 基 城 市 广 场 金 座 A 商 403 室 2015 年 3 月 黄 清 河 北 分 公 司 石 家 庄 市 桥 西 区 红 旗 大 街 134 号 人 防 大 厦 9 层 2015 年 3 月 李 成 新 疆 分 公 司 乌 鲁 木 齐 市 经 济 技 术 开 发 区 阳 澄 湖 路 39 号 中 泰 化 学 研 发 楼 14 层 年 3 月 顾 帅 境 内 外 控 股 子 公 司 参 股 公 司 (1) 境 内 主 要 控 股 子 公 司 及 参 股 公 司 名 称 公 司 地 址 成 立 时 间 注 册 资 本 ( 人 民 币 ) 持 股 比 例 负 责 人 联 系 电 话 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 长 江 期 货 有 限 公 司 长 江 成 长 资 本 投 资 有 限 公 司 湖 北 新 能 源 投 资 管 理 有 限 公 司 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 21 楼 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 11 楼 单 元 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 武 汉 东 湖 开 发 区 珞 瑜 路 546 号 科 技 会 展 中 心 二 期 武 汉 市 东 湖 新 技 术 开 发 区 关 东 园 路 2-2 号 光 谷 国 际 商 会 大 厦 1-A-2109 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 9 楼 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 8 楼 2003 年 11 月 1 亿 元 100% 王 世 平 年 9 月 2 亿 元 100% 田 洪 年 7 月 3.1 亿 元 100% 谭 显 荣 年 12 月 7 亿 元 100% 吴 代 林 年 8 月 3333 万 元 70% 吴 代 林 年 5 月 1.5 亿 元 49% 叶 烨 年 8 月 1 亿 元 30% 马 莉 (2) 境 外 子 公 司 情 况 名 称 公 司 地 址 成 立 时 间 注 册 资 本 持 股 比 例 负 责 人 联 系 电 话 13

14 长 江 证 券 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 183 号 中 远 大 厦 1908 室 2011 年 1 月 港 币 6.7 亿 元 64.18% 徐 锦 文 (852) 长 江 证 券 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 设 立 长 江 证 券 经 纪 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 证 券 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 证 券 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 证 券 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 咨 询 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 长 江 财 务 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 资 金 (BVI) 有 限 公 司 以 及 长 江 投 资 (BVI)2015 有 限 公 司 等 8 家 全 资 子 公 司 名 称 注 册 地 址 成 立 时 间 注 册 资 本 负 责 人 联 系 电 话 长 江 证 券 经 纪 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 183 号 中 远 大 厦 1908 室 2011 年 8 月 港 币 万 元 招 家 骅 张 栋 焕 (852) 长 江 证 券 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 183 号 中 远 大 厦 1908 室 2011 年 8 月 港 币 5000 万 元 潘 梦 如 甄 嘉 乐 (852) 长 江 证 券 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 183 号 中 远 大 厦 1908 室 2011 年 8 月 港 币 3000 万 元 付 锦 锋 罗 启 艺 (852) 长 江 证 券 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 183 号 中 远 大 厦 1908 室 2011 年 8 月 港 币 2000 万 元 陈 祝 祥 张 伟 奇 (852) 长 江 咨 询 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 6 号 免 税 商 务 大 厦 16 楼 03 单 元 2012 年 6 月 港 币 1000 万 元 徐 锦 文 长 江 财 务 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 183 号 中 远 大 厦 1908 室 2012 年 10 月 港 币 10 万 元 徐 瑞 安 林 君 正 (852) 长 江 资 金 (BVI) 有 限 公 司 Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 116), Road Town, Tortola, British Virgin Islands 2015 年 5 月 100 美 元 徐 锦 文 招 家 骅 (852) 长 江 投 资 (BVI) 2015 有 限 公 司 Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 116), Road Town, Tortola, British Virgin Islands 2015 年 10 月 港 币 5 万 元 徐 锦 文 陈 坚 (852) 证 券 营 业 部 数 量 和 分 布 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 共 设 立 证 券 营 业 部 153 家, 证 券 营 业 部 的 数 量 和 分 布 情 况 如 下 : 省 份 营 业 部 家 数 省 份 营 业 部 家 数 省 份 营 业 部 家 数 湖 北 53 河 北 4 甘 肃 1 广 东 13 江 西 4 广 西 1 上 海 10 天 津 4 贵 州 1 山 东 7 安 徽 3 内 蒙 古 1 河 南 6 黑 龙 江 3 宁 夏 1 14

15 江 苏 6 湖 南 3 青 海 1 浙 江 6 陕 西 3 山 西 1 四 川 5 重 庆 2 云 南 1 北 京 4 辽 宁 2 吉 林 1 福 建 4 新 疆 2 总 计 153 八 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 : 会 计 师 事 务 所 名 称 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 武 汉 市 武 昌 区 东 湖 路 169 号 众 环 大 厦 余 宝 玉 刘 钧 九 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 合 并 报 表 口 径 单 位 : 元 项 目 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 调 整 前 2013 年 调 整 后 营 业 收 入 8,499,643, ,548,208, % 3,047,939, ,047,682, 营 业 利 润 4,397,739, ,183,575, % 1,267,399, ,268,327, 利 润 总 额 4,404,423, ,194,251, % 1,276,243, ,277,171, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 3,493,365, ,705,439, % 1,005,858, ,006,554, ,471,492, ,690,649, % 999,188, ,884, 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 85,227, ,658, % 32,257, ,257, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,307,036, ,923,913, % -2,326,092, ,326,092, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 23.00% 12.89% 增 加 个 百 分 点 8.10% 8.10% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 22.86% 12.77% 增 加 个 百 分 点 8.05% 8.05% 15

16 权 平 均 净 资 产 收 益 率 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) % 项 目 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 调 整 前 2013 年 末 调 整 后 资 产 总 额 99,625,022, ,922,830, % 31,576,225, ,576,225, 负 债 总 额 82,601,411, ,965,826, % 18,883,968, ,882,882, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 16,817,033, ,940,368, % 12,679,991, ,681,077, 总 股 本 ( 股 ) 4,742,467, ,742,467, % 2,371,233, ,371,233, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) % 母 公 司 口 径 单 位 : 元 项 目 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 调 整 前 2013 年 调 整 后 营 业 收 入 7,512,440, ,040,269, % 2,706,402, ,706,145, 营 业 利 润 4,051,337, ,073,101, % 1,258,524, ,259,452, 利 润 总 额 4,052,720, ,082,378, % 1,265,440, ,266,368, 净 利 润 3,251,410, ,619,736, % 1,005,230, ,005,926, 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 3,233,316, ,605,905, % 1,000,043, ,000,739, 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -70,044, ,203, % 33,667, ,667, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,925,036, ,258,298, % -3,009,576, ,009,576, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 21.89% 12.36% 增 加 9.53 个 百 分 点 8.15% 8.16% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 21.77% 12.25% 增 加 9.52 个 百 分 点 8.11% 8.12% %

17 项 目 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 调 整 前 2013 年 末 调 整 后 资 产 总 额 95,168,504, ,638,264, % 29,168,365, ,168,365, 负 债 总 额 78,927,212, ,866,969, % 16,575,288, ,574,202, 所 有 者 权 益 总 额 16,241,291, ,771,294, % 12,593,077, ,594,163, 总 股 本 ( 股 ) 4,742,467, ,742,467, % 2,371,233, ,371,233, 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) % 注 :1 公 司 于 2014 年 7 月 9 日 实 施 资 本 公 积 转 增 股 本, 实 施 后 的 最 新 股 数 为 4,742,467,678 股 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ), 应 当 按 调 整 后 的 股 数 重 新 计 算 各 比 较 期 间 的 每 股 收 益, 故 调 整 后 的 每 股 收 益 每 股 净 资 产 和 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 指 标 均 以 4,742,467,678 股 计 算 年, 财 政 部 陆 续 新 发 布 或 修 订 了 8 项 具 体 企 业 会 计 准 则, 本 公 司 已 于 2014 年 执 行 了 这 些 新 发 布 或 修 订 的 企 业 会 计 准 则, 并 根 据 准 则 要 求, 对 比 较 期 会 计 数 据 进 行 了 追 溯 调 整 ( 详 见 2014 年 度 财 务 报 告 具 体 说 明 ) 是 否 存 在 公 司 债 是 否 公 司 是 否 存 在 最 近 两 年 连 续 亏 损 的 情 形 是 否 不 适 用 十 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 适 用 不 适 用 十 一 分 季 度 主 要 财 务 指 标 1 合 并 报 表 口 径 单 位 : 元 项 目 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 1,625,161, ,233,217, ,116,277, ,524,987, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 772,444, ,676,062, ,148, ,709, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 772,478, ,672,947, ,668, ,397, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -407,865, ,909,710, ,085,521, ,109,287, 母 公 司 口 径 17 单 位 : 元

18 项 目 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 1,517,113, ,006,753, ,910,310, ,078,264, 净 利 润 747,366, ,610,243, ,401, ,398, 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 747,421, ,610,367, ,405, ,122, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -648,090, ,378,849, ,879,237, ,926,484, 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 十 二 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 ( 合 并 报 表 ) 单 位 : 元 项 目 2015 年 金 额 说 明 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 23,195, 主 要 系 处 置 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 -1,016, ,994, 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 6,995, 公 司 及 其 分 支 机 构 子 公 司 取 得 的 地 方 政 府 扶 持 金 5,105, ,292, 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 260, 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 -1,250, 诉 讼 赔 偿 款 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 18

19 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 9,163, 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 839, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 主 要 系 代 扣 代 缴 税 费 手 续 费 返 还 等 6,586, ,285, 所 得 税 影 响 额 -7,514, ,963, ,145, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -393, , , 合 计 21,872, ,790, ,669, 注 :1 各 非 经 常 性 损 益 项 目 按 税 前 金 额 列 示 2 非 经 常 性 损 益 项 目 中 的 损 失 类 以 负 数 填 写 3 公 司 计 算 同 非 经 常 性 损 益 相 关 的 财 务 指 标 时, 涉 及 少 数 股 东 损 益 和 所 得 税 影 响 的, 予 以 扣 除 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 说 明 : 单 位 : 元 项 目 涉 及 金 额 原 因 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 投 资 收 益 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 投 资 收 益 3,819,515, 公 司 正 常 经 营 业 务 损 益 -9,791, 公 司 正 常 经 营 业 务 损 益 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 收 益 31,511, 公 司 正 常 经 营 业 务 损 益 衍 生 金 融 工 具 投 资 收 益 -2,388,821, 公 司 正 常 经 营 业 务 损 益 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 收 益 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 公 允 价 值 变 动 收 益 269,044, 公 司 正 常 经 营 业 务 损 益 5,709, 公 司 正 常 经 营 业 务 损 益 19

20 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动 收 益 -249,785, 公 司 正 常 经 营 业 务 损 益 合 计 1,477,381, 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]43 号 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 (2008) 的 规 定 : 非 经 常 性 损 益 是 指 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 直 接 关 系, 以 及 虽 与 正 常 经 营 业 务 相 关, 但 由 于 其 性 质 特 殊 和 偶 发 性, 影 响 报 表 使 用 人 对 公 司 经 营 业 绩 和 盈 利 能 力 做 出 正 常 判 断 的 各 项 交 易 和 事 项 产 生 的 损 益 由 于 公 司 属 于 证 券 业 金 融 企 业, 持 有 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 可 供 出 售 金 融 资 产 和 衍 生 金 融 工 具 是 公 司 的 正 常 经 营 业 务, 故 公 司 根 据 自 身 正 常 经 营 业 务 的 性 质 和 特 点, 将 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 衍 生 金 融 工 具 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 可 供 出 售 金 融 资 产 和 衍 生 金 融 工 具 取 得 的 投 资 收 益 作 为 经 常 性 损 益 项 目, 不 在 非 经 常 性 损 益 表 中 列 示 十 三 按 照 证 券 公 司 年 度 报 告 内 容 与 格 式 准 则 (2013 年 修 订 ) ( 证 监 会 公 告 [2013]41 号 ) 要 求 编 制 的 主 要 财 务 数 据 与 指 标 1 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 财 务 数 据 与 指 标 单 位 : 元 项 目 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 货 币 资 金 30,837,071, ,590,065, % 结 算 备 付 金 8,552,169, ,377,229, % 融 出 资 金 27,734,287, ,356,732, % 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 14,148,122, ,674,652, % 衍 生 金 融 资 产 13,066, ,051, ,142.56% 买 入 返 售 金 融 资 产 6,231,490, ,153,983, % 存 出 保 证 金 1,497,721, ,271,455, % 可 供 出 售 金 融 资 产 7,636,224, ,454,526, % 持 有 至 到 期 投 资 576,124, ,843, % 长 期 股 权 投 资 412,872, ,102, % 资 产 总 额 99,625,022, ,922,830, % 应 付 短 期 融 资 款 2,211,644, ,000, ,240.39% 拆 入 资 金 ,000, % 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ,187, % 20

21 衍 生 金 融 负 债 423,910, ,449, % 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 22,902,371, ,865,149, % 代 理 买 卖 证 券 款 35,069,232, ,271,197, % 应 付 债 券 16,892,046, ,979,757, % 负 债 总 额 82,601,411, ,965,826, % 股 本 4,742,467, ,742,467, % 未 分 配 利 润 4,894,106, ,129,636, % 归 属 于 母 公 司 股 东 的 权 益 总 额 16,817,033, ,940,368, % 项 目 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 营 业 收 入 8,499,643, ,548,208, % 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 5,610,381, ,625,758, % 利 息 净 收 入 1,205,461, ,555, % 投 资 收 益 1,604,084, ,922, % 公 允 价 值 变 动 收 益 24,968, ,039, % 营 业 支 出 4,101,903, ,364,633, % 利 润 总 额 4,404,423, ,194,251, % 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 3,493,365, ,705,439, % 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 85,227, ,658, % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 23.00% 12.89% 增 加 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 2 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 财 务 数 据 与 指 标 单 位 : 元 项 目 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 货 币 资 金 28,774,175, ,088,443, % 结 算 备 付 金 8,036,613, ,609,741, % 融 出 资 金 27,331,353, ,235,080, % 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 13,824,011, ,466,591, % 衍 生 金 融 资 产 11,278, ,051, % 买 入 返 售 金 融 资 产 6,231,490, ,002,429, % 存 出 保 证 金 616,101, ,866, % 可 供 出 售 金 融 资 产 6,718,302, ,054,188, % 长 期 股 权 投 资 2,025,779, ,808,713, % 21

22 资 产 总 额 95,168,504, ,638,264, % 应 付 短 期 融 资 款 2,169,644, ,000, ,214.94% 拆 入 资 金 ,000, % 衍 生 金 融 负 债 423,789, ,449, % 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 22,902,371, ,854,406, % 代 理 买 卖 证 券 款 32,384,730, ,196,098, % 应 付 债 券 16,884,155, ,979,757, % 负 债 总 额 78,927,212, ,866,969, % 股 本 4,742,467, ,742,467, % 未 分 配 利 润 4,586,115, ,021,497, % 股 东 权 益 总 额 16,241,291, ,771,294, % 项 目 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 营 业 收 入 7,512,440, ,040,269, % 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 4,749,087, ,244,467, % 利 息 净 收 入 1,100,199, ,623, % 投 资 收 益 1,639,950, ,140, % 公 允 价 值 变 动 收 益 18,851, ,447, % 营 业 支 出 3,461,103, ,967,168, % 利 润 总 额 4,052,720, ,082,378, % 净 利 润 3,251,410, ,619,736, % 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -70,044, ,203, % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 21.89% 12.36% 增 加 9.53 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 3 母 公 司 净 资 本 及 有 关 风 险 控 制 指 标 单 位 : 元 项 目 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 净 资 本 15,536,844, ,608,349, % 净 资 产 16,241,291, ,771,294, % 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 2,183,923, ,482,193, % 净 资 本 / 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 % % 增 加 个 百 分 点 净 资 本 / 净 资 产 95.66% 69.77% 增 加 个 百 分 点 净 资 本 / 负 债 33.38% 31.33% 增 加 2.05 个 百 分 点 净 资 产 / 负 债 34.90% 44.90% 减 少 个 百 分 点 22

23 自 营 权 益 类 证 券 及 证 券 衍 生 品 / 净 资 本 53.01% 34.59% 增 加 个 百 分 点 自 营 固 定 收 益 类 证 券 / 净 资 本 63.48% 91.38% 减 少 个 百 分 点 2015 年 末 公 司 净 资 本 较 2014 年 末 增 加 亿 元, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 发 行 次 级 债 券 增 加 了 公 司 净 资 本, 以 及 本 报 告 期 公 司 盈 利 所 致 报 告 期 内, 母 公 司 净 资 本 及 相 关 风 险 控 制 指 标 均 符 合 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 并 持 续 优 于 其 规 定 的 各 项 预 警 标 准 4 母 子 证 券 公 司 合 并 净 资 本 及 有 关 风 险 控 制 指 标 单 位 : 元 项 目 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 净 资 本 16,183,839, ,883,066, % 净 资 产 16,443,964, ,767,338, % 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 2,606,437, ,498,192, % 净 资 本 / 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 % % 减 少 个 百 分 点 净 资 本 / 净 资 产 98.42% 71.79% 增 加 个 百 分 点 净 资 本 / 负 债 34.62% 32.07% 增 加 2.55 个 百 分 点 净 资 产 / 负 债 35.18% 44.68% 减 少 9.50 个 百 分 点 自 营 权 益 类 证 券 及 证 券 衍 生 品 / 净 资 本 52.36% 33.63% 增 加 个 百 分 点 自 营 固 定 收 益 类 证 券 / 净 资 本 62.57% 88.84% 减 少 个 百 分 点 注 : 本 表 合 并 范 围 为 境 内 母 子 证 券 公 司, 即 母 公 司 及 其 境 内 证 券 子 公 司 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 报 告 期 内, 母 子 证 券 公 司 合 并 净 资 本 及 相 关 风 险 控 制 指 标 均 符 合 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 并 持 续 优 于 其 规 定 的 各 项 预 警 标 准 23

24 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 近 年 来, 金 融 市 场 发 生 重 大 变 革, 资 本 市 场 的 地 位 逐 步 上 升, 为 券 商 行 业 带 来 广 阔 的 发 展 前 景 ; 另 一 方 面, 行 业 准 入 门 槛 降 低, 并 受 到 金 融 混 业 经 营 和 互 联 网 的 进 一 步 冲 击, 券 商 竞 争 加 剧 在 此 背 景 下, 差 异 化 发 展 将 成 为 行 业 趋 势, 既 有 定 位 于 综 合 金 融 服 务 的 大 型 券 商, 也 有 在 细 分 领 域 或 区 域 市 场 进 行 深 耕 的 中 小 型 券 商, 券 商 发 展 各 具 特 色 公 司 是 国 内 第 6 家 上 市 券 商, 业 务 资 质 齐 全, 涵 盖 证 券 经 纪 证 券 投 资 证 券 承 销 资 产 管 理 融 资 融 券 等 诸 多 领 域, 可 为 广 大 客 户 提 供 全 方 位 综 合 金 融 服 务 公 司 目 前 已 形 成 证 券 类 控 股 集 团 的 架 构, 旗 下 拥 有 多 家 控 股 子 公 司, 并 在 全 国 29 个 省 自 治 区 直 辖 市 设 立 了 16 家 分 公 司 153 家 证 券 营 业 部, 业 务 网 络 覆 盖 全 国 近 年 来, 公 司 主 动 探 索 创 新 发 展 的 方 向 与 道 路, 全 力 推 动 经 纪 业 务 由 通 道 型 服 务 向 财 富 管 理 服 务 转 型, 投 行 业 务 由 单 一 的 融 资 渠 道 服 务 向 综 合 的 金 融 服 务 转 型, 资 产 管 理 业 务 由 小 资 管 向 大 资 管 转 型, 投 资 业 务 由 相 对 单 一 的 投 资 模 式 向 多 样 化 的 策 略 型 的 投 资 模 式 转 型, 并 取 得 初 步 成 效 公 司 在 本 报 告 第 四 节 对 主 营 业 务 情 况 进 行 了 详 细 分 析, 敬 请 投 资 者 查 阅 2015 年, 公 司 盈 利 能 力 增 强, 收 入 和 利 润 创 出 历 史 新 高, 新 三 板 研 究 等 业 务 位 于 行 业 前 列, 经 纪 资 管 等 多 项 业 务 排 名 行 业 位, 在 分 类 评 价 中 获 评 A 类 AA 级 券 商 二 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 1 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 报 告 期 末, 公 司 资 产 总 额 为 亿 元, 较 年 初 增 加 亿 元, 增 幅 为 46.67%, 占 资 产 总 额 比 重 较 大 的 资 产 项 目 为 货 币 资 金 结 算 备 付 金 融 出 资 金 买 入 返 售 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产, 合 计 金 额 占 资 产 总 额 的 比 例 为 95.50%, 报 告 期 末 较 年 初 主 要 资 产 变 化 情 况 如 下 : 主 要 资 产 货 币 资 金 结 算 备 付 金 融 出 资 金 买 入 返 售 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 重 大 变 化 说 明 增 幅 51.69%, 主 要 系 客 户 资 金 增 加 增 幅 44.47%, 主 要 系 信 用 业 务 规 模 增 加 增 幅 43.99%, 主 要 系 金 融 资 产 投 资 规 模 增 加 2 主 要 境 外 资 产 情 况 报 告 期 末, 公 司 境 外 资 产 1,022,391, 元, 占 总 资 产 的 比 例 为 1.03% 24

25 三 核 心 竞 争 力 分 析 1 公 司 治 理 完 善 公 司 股 权 结 构 适 度 分 散, 无 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 股 东 类 型 多 元 化, 促 使 公 司 形 成 了 有 效 的 制 衡 机 制, 提 高 了 公 司 治 理 效 率 公 司 通 过 制 度 建 设 不 断 明 晰 三 会 一 层 职 责 边 界 及 其 基 本 工 作 机 制, 实 行 董 事 会 领 导 下 的 经 营 管 理 层 负 责 制, 董 事 会 主 要 抓 公 司 战 略 管 理 风 险 管 控 绩 效 管 理, 经 营 管 理 层 负 责 执 行 和 落 实 公 司 内 部 分 级 授 权 机 制 和 权 力 制 衡 机 制 运 行 良 好, 三 会 运 作 规 范, 信 息 披 露 及 时 准 确 完 整, 在 深 交 所 信 息 披 露 考 核 中 连 续 五 年 获 评 A 公 司 在 业 务 财 务 人 员 等 各 方 面 均 与 主 要 股 东 保 持 独 立, 在 业 内 率 先 建 立 了 市 场 化 的 运 行 机 制, 运 用 市 场 化 的 理 念 来 经 营 和 管 理 公 司, 以 业 务 为 导 向, 以 客 户 为 中 心, 快 速 应 对 市 场 变 化 ; 按 照 市 场 化 考 核 机 制 和 薪 酬 机 制 吸 引 和 留 住 大 批 优 秀 人 才, 结 合 完 善 的 培 养 机 制 选 拔 机 制, 为 业 务 发 展 打 下 了 坚 实 的 人 才 基 础 公 司 决 策 机 制 科 学 有 效, 员 工 团 队 专 业 稳 定, 经 营 业 绩 连 年 攀 升, 竞 争 实 力 不 断 增 强, 有 效 保 障 了 股 东 和 公 司 利 益 2 发 展 战 略 清 晰 公 司 三 年 发 展 规 划 ( ) 明 确 了 公 司 在 规 划 期 末 将 完 成 全 面 转 型 工 作, 业 务 能 力 和 业 务 规 模 明 显 提 升, 提 供 综 合 金 融 服 务 的 效 率 提 高, 初 步 具 备 现 代 投 资 银 行 的 全 面 功 能, 市 场 影 响 和 品 牌 价 值 初 显, 综 合 指 标 稳 居 行 业 第 一 集 团 军 报 告 期 内, 公 司 紧 密 围 绕 发 展 战 略 目 标, 在 组 织 架 构 业 务 职 能 制 度 建 设 人 才 队 伍 等 多 方 面 做 出 调 整, 进 一 步 明 确 业 务 发 展 路 径, 加 速 推 动 业 务 转 型 落 地 大 经 纪 业 务 方 面 成 立 经 纪 业 务 委 员 会, 并 出 台 一 系 列 制 度 推 动 分 公 司 全 面 做 实 ; 大 资 管 业 务 深 入 推 进 业 务 协 同 工 作, 业 务 规 模 增 长 显 著 ; 大 投 行 业 务 明 确 了 整 合 实 施 规 划, 建 立 了 投 资 银 行 联 席 会 议 制 度, 对 投 行 子 公 司 组 织 架 构 和 业 务 模 式 进 行 重 新 设 计 和 整 合, 并 增 设 业 务 协 同 部 门 以 协 调 保 障 大 投 行 业 务 与 公 司 各 业 务 线 的 整 合 和 配 合 公 司 通 过 推 进 战 略 规 划 有 效 落 地, 保 障 了 各 项 业 务 发 展 路 径 的 持 续 性, 促 进 了 公 司 的 稳 健 发 展 3 业 务 网 络 覆 盖 面 广 公 司 设 立 了 153 家 证 券 营 业 部, 遍 布 全 国 29 个 省 自 治 区 直 辖 市, 并 在 北 京 上 海 深 圳 等 主 要 地 区 设 立 了 16 家 分 公 司, 基 本 形 成 了 覆 盖 全 国 的 业 务 网 络 报 告 期 内, 为 加 强 在 各 地 区 的 业 务 深 度, 公 司 在 组 织 架 构 业 务 职 能 管 理 模 式 等 方 面 全 力 支 持 各 分 公 司 转 型 做 实, 将 分 公 司 打 造 成 能 够 全 面 开 展 多 项 业 务 的 独 立 经 营 实 体 公 司 遍 布 全 国 的 分 支 机 构 成 为 各 项 业 务 拓 展 的 触 角, 分 支 机 构 通 过 与 总 部 各 部 门 的 协 同 联 动 为 客 户 提 供 全 面 综 合 金 融 服 务 4 研 究 影 响 力 持 续 提 升 公 司 高 度 重 视 研 究 驱 动 策 略, 通 过 持 续 推 进 研 究 团 队 建 设, 不 断 加 强 投 入, 近 年 来 研 究 实 力 保 持 上 升 势 头, 研 究 业 务 能 力 得 到 市 场 认 可, 在 行 业 内 建 立 了 一 定 的 品 牌 影 响 力 和 市 场 知 名 度 公 司 在 新 财 富 最 佳 分 析 师 评 选 中, 近 年 来 5 次 进 入 本 土 最 佳 研 究 团 队 前 10 名 ;2015 年, 首 次 入 围 最 具 影 响 力 研 究 机 构 并 获 得 第 9 名, 获 得 钢 铁 家 电 两 项 行 业 研 究 第 1 名, 最 具 潜 力 分 析 师 第 1 名 在 汤 森 路 透 StarMine 全 球 券 商 及 卖 方 分 析 师 评 选 中, 公 司 研 究 所 7 个 研 究 领 域 名 列 前 3 位, 并 在 74 家 卖 方 机 构 中 荣 获 最 佳 券 商 第 3 名, 排 名 国 内 券 商 首 位 此 外, 公 司 连 续 多 年 在 金 牛 分 析 师 评 选 卖 方 分 析 师 水 晶 球 奖 25

26 等 诸 多 评 选 中 斩 获 荣 誉 5 风 控 体 系 完 善 公 司 持 续 建 设 全 面 风 险 管 理 体 系, 通 过 完 善 制 度 体 系 推 进 量 化 指 标 建 立 报 告 机 制 和 强 化 人 才 建 设 等 措 施, 推 进 风 险 管 理 全 覆 盖 工 作 公 司 建 立 了 以 质 量 管 理 为 核 心 的 传 统 标 准 业 务 的 合 规 管 理 体 系, 以 合 约 管 理 为 核 心 的 创 新 非 标 准 业 务 的 风 险 管 理 体 系, 以 流 动 性 风 险 管 理 为 核 心 的 全 面 风 险 管 理 体 系, 并 持 续 完 善 风 险 管 理 制 度 体 系, 推 动 全 面 风 险 管 理 信 息 系 统 建 设, 不 断 提 升 风 险 指 标 监 控 效 率, 增 强 风 险 管 控 能 力, 切 实 保 障 风 险 可 控 可 测 可 承 受 公 司 通 过 强 化 主 要 风 控 指 标 的 监 控 和 管 理, 及 时 评 估 指 标 承 压 能 力, 提 出 业 务 规 模 调 整 方 案, 优 化 公 司 资 产 配 置, 在 满 足 风 控 指 标 的 前 提 下 促 进 公 司 各 项 业 务 发 展 6 区 域 优 势 明 显 作 为 注 册 地 在 湖 北 的 全 国 性 券 商, 深 耕 湖 北 是 公 司 的 重 要 战 略 之 一 报 告 期 内, 公 司 持 续 履 行 作 为 湖 北 省 内 各 地 政 府 及 职 能 部 门 财 务 顾 问 的 职 责 ; 深 度 参 与 湖 北 省 长 江 经 济 带 产 业 基 金 设 立 工 作, 并 将 分 期 出 资 不 超 过 30 亿 元 参 与 该 基 金 ; 努 力 提 供 更 加 优 质 高 效 的 金 融 服 务, 与 武 汉 烽 火 科 技 集 团 湖 北 省 长 江 产 业 投 资 集 团 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 湖 北 省 分 行 等 重 点 企 业 签 署 了 战 略 合 作 协 议 或 业 务 合 作 协 议 报 告 期 内, 公 司 持 续 强 化 包 括 IPO 并 购 重 组 债 券 发 行 新 三 板 挂 牌 等 多 种 项 目 的 业 务 优 势, 完 成 凯 龙 股 份 盛 天 网 络 两 个 IPO 项 目 湖 北 能 源 非 公 开 发 行 股 票 项 目 凯 乐 科 技 重 大 资 产 重 组 暨 配 套 募 集 融 资 项 目 等 股 权 融 资 及 并 购 重 组 项 目, 湖 北 能 源 公 司 债 15 鄂 长 江 债 等 7 个 债 券 主 承 销 项 目, 以 及 40 家 省 内 企 业 新 三 板 挂 牌 项 目, 新 三 板 挂 牌 省 内 市 场 份 额 达 到 36% 26

27 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 概 述 2015 年, 中 国 经 济 整 体 下 行, 三 大 支 柱 产 业 加 速 下 滑 资 本 市 场 跌 宕 起 伏, 一 级 市 场 股 权 融 资 额 保 持 高 速 增 长, 全 年 股 票 融 资 额 14,590 亿 元, 同 比 增 加 90.91%; 二 级 市 场 牛 熊 转 换 剧 烈, 上 半 年 股 指 大 幅 上 涨,6 月 下 旬 至 8 月 底 呈 恐 慌 性 暴 跌,9 月 至 年 底 股 指 在 修 复 过 程 中 微 涨 报 告 期 内, 两 市 成 交 创 历 史 天 量, 股 票 基 金 交 易 额 万 亿 元, 同 比 增 长 % 债 券 融 资 额 大 幅 增 加, 企 业 债 和 公 司 债 融 资 额 13,458 亿 元, 同 比 增 长 59.89% 面 对 复 杂 多 变 的 市 场 环 境, 公 司 全 体 员 工 在 董 事 会 的 正 确 领 导 下, 积 极 把 握 机 遇, 努 力 扩 大 规 模, 较 好 地 完 成 了 各 项 目 标 任 务 公 司 业 绩 保 持 高 速 增 长, 经 纪 业 务 收 入 创 新 高, 信 用 业 务 规 模 大 幅 增 长, 债 券 投 资 收 益 率 遥 遥 领 先, 新 三 板 业 务 各 项 指 标 排 名 靠 前, 研 究 综 合 实 力 排 名 保 持 前 列, 风 险 控 制 能 力 成 本 控 制 能 力 持 续 增 强, 公 司 呈 现 良 好 的 发 展 态 势 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 86.88%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 % 二 主 营 业 务 分 析 1 收 入 与 成 本 (1) 营 业 收 入 构 成 单 位 : 万 元 营 业 收 入 构 成 项 目 2015 年 2014 年 占 营 业 收 入 比 重 金 额 占 营 业 收 入 比 重 金 额 占 营 业 收 入 比 重 同 比 增 减 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 592, % 296, % 增 加 4.58 个 百 分 点 证 券 自 营 业 务 134, % 90, % 减 少 4.09 个 百 分 点 投 资 银 行 业 务 52, % 39, % 减 少 2.44 个 百 分 点 资 产 管 理 业 务 32, % 16, % 增 加 0.33 个 百 分 点 报 告 期 内, 公 司 取 得 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 加 亿 元, 增 长 86.88% 从 营 业 收 入 构 成 来 看, 受 益 于 2015 年 证 券 和 期 货 市 场 交 易 量 大 幅 增 长, 公 司 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 资 管 业 务 收 入 增 长 相 对 较 快, 营 业 收 入 占 比 小 幅 上 升, 但 公 司 总 体 收 入 结 构 与 上 年 相 比 相 对 稳 定 (2) 公 司 已 签 订 的 重 大 业 务 合 同 情 况 适 用 不 适 用 (3) 营 业 支 出 构 成 27

28 单 位 : 万 元 营 业 支 出 构 成 项 目 2015 年 2014 年 占 营 业 支 出 比 重 金 额 占 营 业 支 出 比 重 金 额 占 营 业 支 出 比 重 同 比 增 减 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 267, % 134, % 增 加 8.36 个 百 分 点 证 券 自 营 业 务 12, % 12, % 减 少 2.39 个 百 分 点 投 资 银 行 业 务 38, % 30, % 减 少 3.41 个 百 分 点 资 产 管 理 业 务 9, % 8, % 减 少 1.31 个 百 分 点 报 告 期 内, 公 司 营 业 支 出 亿 元, 同 比 增 加 亿 元, 增 幅 73.47% 从 各 项 主 营 业 务 成 本 构 成 来 看, 除 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 由 于 收 入 大 幅 增 长, 导 致 成 本 占 比 提 升 外, 公 司 各 项 业 务 成 本 结 构 相 对 稳 定 报 告 期 内, 公 司 持 续 推 进 成 本 精 细 化 管 理, 费 用 支 出 效 率 同 比 提 升 (4) 报 告 期 内 合 并 范 围 是 否 发 生 变 动 公 司 合 并 报 表 范 围 变 动 情 况 详 情 请 见 本 报 告 第 五 节 八 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 无 因 子 公 司 股 权 变 动 导 致 合 并 范 围 变 化 的 情 况 2 费 用 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 业 务 及 管 理 费 339, , % 报 告 期 内, 公 司 发 生 业 务 及 管 理 费 亿 元, 同 比 增 加 亿 元, 增 幅 62.74%, 主 要 是 由 于 公 司 在 业 务 拓 展 创 新 支 持 人 员 建 设 等 方 面 投 入 增 加, 以 及 收 入 增 长 带 来 业 务 人 员 提 成 开 支 等 变 动 费 用 相 应 增 长 3 研 发 投 入 公 司 研 发 投 入 情 况 2015 年 2014 年 变 动 比 例 研 发 人 员 数 量 ( 人 ) % 研 发 人 员 数 量 占 比 7.69% 8.12% 减 少 0.43 个 百 分 点 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 90,997, ,111, % 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 1.07% 2.73% 减 少 1.66 个 百 分 点 研 发 投 入 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 25,730, ,077, % 资 本 化 研 发 投 入 占 研 发 投 入 的 比 例 28.28% 15.37% 增 加 个 百 分 点 近 年 来, 公 司 以 业 务 创 新 与 转 型 信 息 系 统 建 设 与 升 级 服 务 效 率 优 化 与 提 升 为 目 的, 以 自 主 开 发 合 作 开 发 委 托 开 发 等 为 手 段, 持 续 加 大 研 发 力 度 报 告 期 内, 公 司 研 发 投 入 0.91 亿 元, 同 比 下 降 26.68%; 研 发 投 入 资 本 化 金 额 0.26 亿 元, 28

29 同 比 增 长 34.87%, 主 要 系 公 司 前 期 研 究 性 项 目 投 入 较 多, 并 于 2015 年 成 功 将 研 究 转 化 为 技 术 成 果 全 年 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 1.07%, 同 比 减 少 1.66 个 百 分 点, 主 要 系 2015 年 营 业 收 入 大 幅 增 长, 而 研 发 投 入 下 降 ; 资 本 化 研 发 投 入 占 研 发 投 入 比 例 28.28%, 同 比 增 加 个 百 分 点, 主 要 系 2015 年 研 发 投 入 资 本 化 金 额 增 长 2015 年, 公 司 研 发 支 出 主 要 集 中 于 创 新 业 务 开 发 客 户 服 务 水 平 提 升 信 息 系 统 及 业 务 平 台 升 级 等 方 面, 各 项 研 发 项 目 均 基 本 达 到 预 期 效 果 在 创 新 业 务 开 发 方 面, 公 司 持 续 加 大 对 互 联 网 金 融 私 募 基 金 综 合 托 管 股 票 期 权 柜 台 市 场 FICC 等 创 新 业 务 的 系 统 建 设 投 入, 并 对 账 户 管 理 系 统 融 资 融 券 交 易 系 统 等 持 续 升 级 ; 在 客 户 服 务 水 平 提 升 方 面, 公 司 进 一 步 对 零 售 客 户 服 务 平 台 手 机 终 端 网 上 交 易 系 统 等 进 行 升 级 优 化, 建 设 公 司 客 户 开 发 服 务 平 台, 强 化 客 户 关 系 与 服 务 管 理 ; 在 信 息 系 统 及 业 务 平 台 升 级 方 面, 公 司 对 经 纪 业 务 核 心 交 易 系 统 业 务 合 作 平 台 等 进 行 升 级 完 善 公 司 通 过 对 研 发 项 目 的 持 续 性 投 入, 为 促 进 创 新 业 务 发 展 改 善 客 户 服 务 体 验 优 化 流 程 与 效 率 提 供 了 有 利 支 撑, 有 效 推 动 公 司 资 源 集 约 管 理, 提 升 综 合 理 财 服 务 能 力 4 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 23,891,481, ,487,747, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 22,584,444, ,563,834, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,307,036, ,923,913, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,173,545, ,613, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,825,351, ,056, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -651,805, ,443, ,191.62% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 27,341,255, ,095,496, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 14,630,443, ,341,885, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 12,710,811, ,753,610, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 13,384,122, ,650,675, % 2015 年 度, 公 司 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 为 亿 元, 其 中 : (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 亿 元, 其 中 : 经 营 活 动 现 金 流 入 亿 元, 占 现 金 流 入 总 量 的 45.59%, 主 要 系 客 户 交 易 结 算 资 金 净 流 入 现 金 亿 元, 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 增 加 现 金 亿 元 ; 经 营 活 动 现 金 流 出 亿 元, 占 现 金 流 出 总 量 的 57.85%, 主 要 系 融 出 资 金 增 加 减 少 现 金 亿 元, 购 买 和 处 置 金 融 资 产 净 减 少 现 金 亿 元, 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 亿 元, 支 付 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现 金 亿 元, 支 付 各 项 税 费 亿 元, 回 购 业 务 净 流 出 现 金 亿 元, 拆 入 资 金 净 减 少 现 金 5.00 亿 元 29

30 2015 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 88.04%, 主 要 系 回 购 业 务 购 买 金 融 资 产 支 付 各 项 税 费 净 流 出 现 金 增 加, 以 及 权 益 类 收 益 互 换 业 务 存 入 保 证 金 净 流 入 现 金 减 少 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 较 大 差 异, 主 要 是 因 为 客 户 交 易 结 算 资 金 净 流 入 现 金 回 购 业 务 净 减 少 现 金 融 出 资 金 减 少 现 金 等 方 面 涉 及 大 额 现 金 的 流 入 流 出, 但 不 影 响 报 告 期 损 益 或 对 报 告 期 损 益 影 响 金 额 较 小 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 亿 元, 其 中 : 投 资 活 动 现 金 流 入 亿 元, 占 现 金 流 入 总 量 的 2.24%, 主 要 系 取 得 投 资 收 益 收 到 现 金 7.95 亿 元, 收 回 投 资 收 到 现 金 3.77 亿 元 ; 投 资 活 动 现 金 流 出 亿 元, 占 现 金 流 出 总 量 的 4.68%, 主 要 系 投 资 支 付 现 金 亿 元, 购 建 固 定 资 产 等 长 期 资 产 支 付 现 金 1.93 亿 元 2015 年 度 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 2,191.62%, 主 要 系 投 资 支 付 现 金 增 加 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 亿 元, 其 中 : 筹 资 活 动 现 金 流 入 亿 元, 占 现 金 流 入 总 量 的 52.17%, 主 要 系 公 司 发 行 次 级 债 券 短 期 融 资 券 及 收 益 凭 证 募 集 资 金 等 ; 筹 资 活 动 现 金 流 出 亿 元, 占 现 金 流 出 总 量 的 37.48%, 主 要 系 公 司 短 期 融 资 券 收 益 凭 证 到 期 兑 付 支 付 本 金 及 利 息, 支 付 公 司 债 券 利 息, 以 及 支 付 股 东 2014 年 度 现 金 股 利 等 2015 年 度 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 系 公 司 发 行 次 级 债 券 收 益 凭 证 募 集 资 金 增 加 三 主 营 业 务 构 成 情 况 1 主 营 业 务 分 业 务 情 况 单 位 : 万 元 业 务 类 别 营 业 收 入 营 业 支 出 营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 支 出 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 率 比 上 年 同 期 增 减 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 592, , % % 98.96% 增 加 0.24 个 百 分 点 证 券 自 营 业 务 134, , % 48.46% -3.26% 增 加 4.92 个 百 分 点 投 资 银 行 业 务 52, , % 34.07% 27.08% 增 加 4.01 个 百 分 点 资 产 管 理 业 务 32, , % % 11.25% 增 加 个 百 分 点 报 告 期 内, 公 司 各 项 主 营 业 务 收 入 营 业 利 润 均 同 比 增 长, 营 业 利 润 率 同 比 提 升 其 中 :(1) 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 营 业 收 入 和 营 业 利 润 同 比 增 长 % 和 %, 主 要 是 受 益 于 2015 年 二 级 市 场 成 交 额 及 资 本 中 介 业 务 规 模 增 长, 公 司 经 纪 业 务 佣 金 利 差 和 资 本 中 介 业 务 利 息 收 入 同 比 大 幅 增 长 ;(2) 证 券 自 营 业 务 营 业 收 入 与 营 业 利 润 同 比 增 长 48.46% 和 56.97%, 主 要 系 公 司 在 有 效 控 制 自 营 风 险 的 基 础 上, 积 极 把 握 市 场 行 情, 取 得 投 资 回 报 ;(3) 投 资 银 行 业 务 营 业 收 入 和 营 业 利 润 同 比 增 长 34.07% 和 57.26%, 主 要 是 由 于 公 司 积 极 把 握 一 级 市 场 融 资 加 速 机 遇, 承 销 业 务 收 入 同 比 增 长 ;(4) 资 产 管 理 业 务 营 业 收 入 和 营 业 利 润 同 比 增 长 % 和 %, 营 业 利 润 率 同 比 增 加 个 百 分 点, 主 要 是 由 于 公 司 加 快 资 管 产 品 的 研 发 30

31 与 设 立, 产 品 业 绩 改 善, 产 品 规 模 扩 大 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 (1) 证 券 经 纪 业 务 经 营 情 况 代 理 买 卖 证 券 业 务 单 位 : 亿 元 证 券 种 类 2015 年 2014 年 代 理 交 易 额 市 场 份 额 业 务 地 位 代 理 交 易 额 市 场 份 额 业 务 地 位 股 票 90, % 16 25, % 17 基 金 1, % % 19 债 券 46, % 13 35, % 15 证 券 交 易 总 额 139, % 15 61, % 13 注 : 上 表 为 境 内 母 子 证 券 公 司 数 据, 数 据 来 源 于 沪 深 证 券 交 易 所, 债 券 交 易 额 包 括 债 券 回 购 代 理 销 售 金 融 产 品 业 务 单 位 : 万 元 类 别 2015 年 2014 年 销 售 总 金 额 代 理 交 易 佣 金 收 入 销 售 总 金 额 代 理 交 易 佣 金 收 入 基 金 1,350, , , , 资 产 管 理 产 品 24, , 保 险 产 品 合 计 1,374, , , , 注 : 上 表 为 境 内 母 子 证 券 公 司 数 据 公 司 实 现 股 票 基 金 交 易 额 ( 含 基 金 分 仓 自 营 )9.27 万 亿 元, 同 比 增 加 %, 市 场 份 额 1.71%, 增 长 0.04 个 百 分 点, 排 名 第 16 位 托 管 市 值 6,216 亿 元, 同 比 增 长 50.17%, 排 名 第 20 位 (2) 证 券 自 营 业 务 经 营 情 况 自 营 证 券 持 仓 账 面 价 值 情 况 表 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 末 2014 年 末 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 31

32 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 1,414, ,382, ,167, ,146, 可 供 出 售 金 融 资 产 714, , , , 衍 生 金 融 资 产 1, , 衍 生 金 融 负 债 45, , , , 注 :1 可 供 出 售 金 融 资 产 中 不 含 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 性 投 资 2 衍 生 金 融 工 具 中 的 期 货 投 资 与 利 率 互 换, 按 与 每 日 无 负 债 结 算 暂 收 暂 付 款 抵 销 前 的 金 额 列 示 自 营 证 券 损 益 情 况 表 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 证 券 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 144, , , , , , , , 可 供 出 售 金 融 资 产 1, , , , 衍 生 金 融 工 具 -238, , , , 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 1, , , , , , , , 衍 生 金 融 工 具 -24, , , , 注 : 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 收 益 中 不 含 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 性 投 资 的 投 资 收 益 (3) 投 资 银 行 业 务 经 营 情 况 单 位 : 万 元 承 销 类 别 承 销 方 式 承 销 次 数 承 销 金 额 承 销 净 收 入 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 主 承 销 , , , , IPO 副 主 承 销 1 1, 分 销 增 发 主 承 销 , ,400, , ,

33 副 主 承 销 分 销 1 59, 主 承 销 配 股 副 主 承 销 分 销 主 承 销 ,937, ,937, , , 债 券 副 主 承 销 分 销 合 计 ,577, ,401, , , 注 : 上 表 为 境 内 母 子 证 券 公 司 数 据 ( 财 务 顾 问 和 保 荐 业 务 数 据 口 径 相 同 ) 股 票 承 销 业 务 实 现 净 收 入 1.83 亿 元, 完 成 股 票 主 承 销 项 目 13 个, 主 承 销 金 额 亿 元 债 券 承 销 业 务 实 现 净 收 入 0.76 亿 元, 完 成 债 券 主 承 销 项 目 21 个, 主 承 销 金 额 亿 元 其 中 : 企 业 债 7 只, 主 承 销 金 额 亿 元 ; 公 司 债 10 只, 主 承 销 金 额 亿 元 ; 次 级 债 1 只, 主 承 销 金 额 65 亿 元 ; 资 产 证 券 化 项 目 3 个, 主 承 销 金 额 亿 元 新 三 板 业 务 推 荐 挂 牌 企 业 94 家, 排 名 第 10 位 报 告 期 内, 公 司 实 现 保 荐 业 务 净 收 入 5, 万 元 ; 实 现 财 务 顾 问 业 务 净 收 入 18, 万 元 (4) 资 产 管 理 业 务 经 营 情 况 单 位 : 万 元 项 目 资 产 管 理 业 务 净 值 资 产 管 理 业 务 净 收 入 2015 年 末 2014 年 末 2015 年 2014 年 定 向 资 产 管 理 业 务 2,336, ,347, , 集 合 资 产 管 理 业 务 3,832, ,044, , , 专 项 资 产 管 理 业 务 294, , 合 计 6,463, ,567, , , 注 : 上 表 为 境 内 母 子 证 券 公 司 数 据 资 产 管 理 业 务 实 现 净 收 入 3.15 亿 元 受 托 资 产 管 理 规 模 亿 元, 同 比 增 加 %, 其 中, 集 合 理 财 产 品 规 模 亿 元, 产 品 覆 盖 分 级 短 期 理 财 定 向 增 发 股 票 质 押 等 存 续 运 作 的 58 只 集 合 理 财 产 品,47 只 产 品 保 持 正 收 益,1 只 产 品 业 绩 进 入 同 类 前 5%,1 只 进 入 同 类 前 10 位 (5) 创 新 业 务 经 营 情 况 2015 年, 公 司 以 创 新 驱 动 发 展, 建 立 了 创 新 工 作 联 席 制 度, 负 责 推 动 落 实 创 新 规 划 和 工 作 计 划, 并 选 择 了 柜 台 互 联 网 金 融 PB 资 产 证 券 化 和 金 融 衍 生 品 等 五 大 重 点 创 新 方 向, 成 效 显 著 1 柜 台 业 务 公 司 加 快 推 进 柜 台 市 场 建 设, 完 善 柜 台 市 场 业 务 模 式, 柜 台 市 场 产 品 种 类 逐 步 丰 富, 除 固 定 收 益 凭 证 外, 33

34 还 发 行 了 价 差 收 益 凭 证 双 向 敲 出 收 益 凭 证 单 项 敲 出 收 益 凭 证 蝶 式 收 益 凭 证 等 浮 动 收 益 凭 证 报 告 期 内, 收 益 凭 证 累 计 发 行 250 只, 发 行 规 模 突 破 120 亿 元 2 互 联 网 金 融 业 务 创 新 网 上 开 户 业 务 运 营 模 式, 快 速 在 应 用 市 场 上 架 长 江 e 开 户 APP, 拓 展 互 联 网 多 种 引 流 渠 道, 重 点 进 行 网 上 开 户 引 流, 在 铺 渠 道 优 服 务 抢 开 户 等 方 面 取 得 了 一 定 的 成 绩 报 告 期 内, 累 计 引 流 客 户 数 量 超 过 20 万 3PB 业 务 成 为 第 二 批 获 准 开 展 私 募 基 金 业 务 外 包 服 务 的 机 构 之 一, 积 极 探 索 PB 业 务 发 展 的 可 行 路 径, 将 承 揽 承 做 与 服 务 分 开, 快 速 推 进 系 统 建 设, 抢 占 业 务 发 展 机 遇, 成 效 初 步 显 现 报 告 期 内, 公 司 PB 业 务 规 模 已 接 近 200 亿 元 4 资 产 证 券 化 业 务 报 告 期 内, 共 完 成 狮 桥 租 赁 一 期 二 期, 大 丰 港 等 3 个 资 产 证 券 化 项 目 大 丰 港 项 目 是 上 交 所 第 一 单 港 口 类 资 产 证 券 化 项 目, 狮 桥 租 赁 是 深 交 所 推 出 租 赁 类 产 品 来 的 第 一 单 项 目 市 业 务 5 金 融 衍 生 品 业 务 获 得 上 交 所 50ETF 期 权 一 般 做 市 商 业 务 资 格, 成 为 首 批 获 得 资 格 的 11 家 券 商 之 一, 并 逐 步 开 展 做 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 (1) 营 业 收 入 地 区 分 部 情 况 单 位 : 元 地 区 2015 年 2014 年 营 业 部 数 量 营 业 收 入 营 业 部 数 量 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 湖 北 省 59 2,180,525, ,450, % 广 东 省 ,597, ,657, % 上 海 市 ,021, ,856, % 北 京 市 6 248,151, ,098, % 四 川 省 6 211,068, ,206, % 黑 龙 江 省 3 180,949, ,132, % 福 建 省 5 157,058, ,202, % 浙 江 省 7 137,300, ,618, % 河 南 省 7 112,481, ,572, % 山 东 省 7 104,384, ,824, % 辽 宁 省 2 103,035, ,135, % 重 庆 市 2 87,608, ,660, % 陕 西 省 3 83,901, ,894, % 34

35 新 疆 维 吾 尔 族 自 治 区 2 81,281, ,503, % 江 苏 省 6 80,818, ,198, % 湖 南 省 4 63,994, ,920, % 天 津 市 4 63,255, ,594, % 河 北 省 4 27,780, ,948, % 安 徽 省 3 27,375, ,779, % 江 西 省 4 19,399, ,228, % 青 海 省 1 16,095, ,607, % 宁 夏 回 族 自 治 区 1 10,157, ,478, % 广 西 壮 族 自 治 区 1 7,157, ,360, % 云 南 省 1 6,805, ,555, % 山 西 省 2 6,611, ,925, % 甘 肃 省 1 6,376, ,310, % 贵 州 省 1 2,659, , % 内 蒙 古 自 治 区 1 1,489, , % 吉 林 省 1 455, 营 业 部 小 计 172 5,008,800, ,037,945, % 公 司 总 部 及 境 内 子 公 司 总 部 - 3,422,705, ,453,609, % 境 内 合 计 - 8,431,505, ,491,555, % 境 外 - 68,138, ,653, % 合 计 - 8,499,643, ,548,208, % 注 : 截 至 2015 年 末, 公 司 下 属 证 券 营 业 部 153 家, 期 货 营 业 部 19 家 ( 公 司 营 业 利 润 地 区 分 部 情 况 表 口 径 相 同 ) (2) 营 业 利 润 地 区 分 部 情 况 单 位 : 元 地 区 2015 年 2014 年 营 业 部 数 量 营 业 利 润 营 业 部 数 量 营 业 利 润 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 湖 北 省 59 1,619,215, ,279, % 广 东 省 ,196, ,718, % 35

36 上 海 市 ,549, ,398, % 北 京 市 6 170,642, ,611, % 四 川 省 6 148,613, ,173, % 黑 龙 江 省 3 131,657, ,091, % 福 建 省 5 105,206, ,134, % 浙 江 省 7 86,033, ,318, % 河 南 省 7 70,380, ,741, % 山 东 省 7 60,890, ,245, % 辽 宁 省 2 64,709, ,398, % 重 庆 市 2 64,584, ,550, % 陕 西 省 3 55,073, ,564, % 新 疆 维 吾 尔 族 自 治 区 2 51,728, ,608, % 江 苏 省 6 48,418, ,637, % 湖 南 省 4 38,136, ,501, % 天 津 市 4 33,747, ,766, % 河 北 省 4 10,216, , % 安 徽 省 3 10,785, , % 江 西 省 4 7,025, , % 青 海 省 1 10,305, ,924, % 宁 夏 回 族 自 治 区 1 3,713, , % 广 西 壮 族 自 治 区 1 2,594, , % 云 南 省 1 974, ,254, % 山 西 省 2 736, ,340, % 甘 肃 省 1 913, ,048, % 贵 州 省 1-1,252, ,500, % 内 蒙 古 自 治 区 1-1,830, ,983, % 吉 林 省 1-2,016, 营 业 部 小 计 172 3,436,949, ,203,089, % 公 司 总 部 及 境 内 子 公 司 总 部 - 952,712, ,388, % 36

37 境 内 合 计 - 4,389,661, ,175,477, % 境 外 - 8,078, ,098, % 合 计 - 4,397,739, ,183,575, % 四 非 主 营 业 务 分 析 适 用 不 适 用 五 资 产 及 负 债 状 况 1 资 产 结 构 和 资 产 质 量 等 情 况 2015 年 末, 公 司 资 产 总 额 为 亿 元, 较 年 初 增 加 亿 元, 增 幅 为 46.67%, 扣 除 客 户 交 易 结 算 资 金 后 的 自 有 资 产 总 额 为 亿 元, 较 年 初 增 加 亿 元, 增 幅 为 41.41% 2015 年 度 公 司 资 产 项 目 金 额 的 主 要 变 动 情 况 是 : 货 币 资 金 结 算 备 付 金 及 存 出 保 证 金 增 加 亿 元, 较 年 初 增 长 50.11%; 融 出 资 金 及 买 入 返 售 金 融 资 产 增 加 亿 元, 较 年 初 增 长 44.47%; 金 融 资 产 投 资 ( 含 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 ) 增 加 亿 元, 较 年 初 增 长 42.65% 公 司 资 产 项 目 增 减 变 动 的 主 要 原 因 详 见 比 较 式 财 务 报 表 中 变 动 幅 度 超 过 30% 以 上 主 要 项 目 的 情 况 公 司 资 产 结 构 见 下 表 : 2015 年 末 2014 年 末 单 位 : 元 资 产 项 目 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 货 币 资 金 30,837,071, % 19,590,065, % 2.11% 结 算 备 付 金 8,552,169, % 6,377,229, % -0.81% 融 出 资 金 27,734,287, % 19,356,732, % -0.66% 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 14,148,122, % 11,674,652, % -2.99% 衍 生 金 融 资 产 13,066, % 1,051, % 0.01% 买 入 返 售 金 融 资 产 6,231,490, % 4,153,983, % 0.13% 应 收 款 项 214,481, % 130,339, % 0.03% 应 收 利 息 795,320, % 447,531, % 0.14% 存 出 保 证 金 1,497,721, % 1,271,455, % -0.37% 可 供 出 售 金 融 资 产 7,636,224, % 3,454,526, % 2.57% 持 有 至 到 期 投 资 576,124, % 553,843, % -0.24% 37

38 长 期 股 权 投 资 412,872, % 302,102, % -0.03% 固 定 资 产 320,115, % 289,726, % -0.11% 在 建 工 程 1,944, % 2,354, % % 无 形 资 产 89,069, % 52,449, % 0.01% 商 誉 102,908, % 108,908, % -0.06% 递 延 所 得 税 资 产 120,746, % 103,155, % -0.03% 其 他 资 产 341,284, % 52,720, % 0.26% 资 产 总 计 99,625,022, % 67,922,830, % - 从 资 产 结 构 看,2015 年 末, 公 司 货 币 资 金 结 算 备 付 金 及 存 出 保 证 金 合 计 为 亿 元, 占 总 资 产 比 例 为 41.04%; 融 出 资 金 及 买 入 返 售 金 融 资 产 合 计 为 亿 元, 占 总 资 产 比 例 为 34.09%; 金 融 资 产 投 资 ( 含 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 ) 为 亿 元, 占 总 资 产 比 例 为 22.46%, 且 信 用 等 级 较 高 风 险 较 低 的 债 券 投 资 占 有 较 大 比 例 ; 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 商 誉 等 长 期 资 产 合 计 为 9.88 亿 元, 占 总 资 产 比 例 为 0.99% 公 司 大 部 分 资 产 变 现 能 力 较 强, 公 司 资 产 流 动 性 较 强, 资 产 结 构 和 资 产 质 量 良 好 2015 年 末, 公 司 总 股 本 为 亿 股, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 股 东 权 益 为 亿 元 母 公 司 净 资 本 为 亿 元, 较 2014 年 年 末 净 资 本 亿 元 增 加 61.70%, 主 要 系 母 公 司 发 行 次 级 债 券 按 规 定 比 例 计 入 净 资 本, 以 及 净 利 润 增 长 的 影 响 ; 母 公 司 净 资 本 与 净 资 产 的 比 为 95.66%, 各 项 财 务 及 业 务 风 险 控 制 指 标 均 符 合 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 等 有 关 规 定 2 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 公 允 价 值 对 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 具 有 重 要 影 响, 公 司 严 格 按 照 董 事 会 审 议 通 过 的 会 计 政 策 会 计 制 度 等 规 定, 对 金 融 工 具 进 行 分 类, 对 其 公 允 价 值 进 行 确 认 报 告 期 内, 公 司 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 年 初 余 额 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 余 额 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 11,674,652, ,044, ,612,597, ,408,881, ,148,122, 衍 生 金 融 资 产 4,571, ,355, ,381, 可 供 出 售 金 融 资 产 3,042,629, ,748, ,554, ,611,213, ,391,173, ,144,739, 金 融 资 产 小 计 14,721,853, ,400, ,748, ,554, ,223,810, ,800,054, ,312,243,

39 投 资 性 房 地 产 生 产 性 生 物 资 产 其 他 上 述 合 计 14,721,853, ,400, ,748, ,554, ,223,810, ,800,054, ,312,243, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ( 不 含 衍 生 金 融 负 债 ) 102,187, ,709, 衍 生 金 融 负 债 187,234, ,141, ,378, 注 :1 上 表 不 存 在 必 然 的 勾 稽 关 系 2 上 表 金 融 资 产 ( 衍 生 金 融 资 产 除 外 ) 填 列 购 买 出 售 金 额 3 衍 生 金 融 资 产 衍 生 金 融 负 债 中 的 期 货 投 资 与 利 率 互 换, 按 与 每 日 无 负 债 结 算 暂 收 暂 付 款 抵 销 前 的 金 额 列 示 根 据 中 国 证 监 会 关 于 证 券 公 司 会 计 核 算 和 信 息 披 露 有 关 问 题 的 通 知 ( 会 计 部 函 [2015]87 号 ) 相 关 规 定, 公 司 参 照 执 行 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 < 估 值 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 ( 中 基 金 协 发 [2014]24 号 ) 规 定, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 自 2015 年 1 月 1 日 起 对 交 易 所 市 场 固 定 收 益 品 种 的 估 值 标 准 进 行 了 变 更 详 情 请 见 本 报 告 第 五 节 六 2 会 计 估 计 变 更 除 此 之 外, 报 告 期 内, 公 司 其 他 主 要 资 产 计 量 属 性 未 发 生 重 大 变 化, 公 司 对 其 他 金 融 工 具 公 允 价 值 的 确 认 计 量 方 法 没 有 改 变, 仍 执 行 公 司 既 定 的 会 计 政 策 3 比 较 式 财 务 报 表 中 变 动 幅 度 超 过 30% 以 上 项 目 的 情 况 单 位 : 元 项 目 2015 年 末 2014 年 末 增 减 幅 度 主 要 变 动 原 因 货 币 资 金 30,837,071, ,590,065, % 客 户 资 金 存 款 增 加 结 算 备 付 金 8,552,169, ,377,229, % 存 放 结 算 机 构 客 户 及 自 有 备 付 金 增 加 融 出 资 金 27,734,287, ,356,732, % 融 资 融 券 业 务 融 出 资 金 规 模 增 加 衍 生 金 融 资 产 13,066, ,051, % 利 率 互 换 业 务 资 产 公 允 价 值 增 加 买 入 返 售 金 融 资 产 6,231,490, ,153,983, % 股 票 质 押 式 回 购 业 务 规 模 增 加 应 收 款 项 214,481, ,339, % 应 收 手 续 费 及 佣 金 增 加, 以 及 新 增 股 权 投 资 项 目 退 出 款 预 付 投 资 款 应 收 利 息 795,320, ,531, % 融 资 融 券 业 务 和 债 券 投 资 应 收 利 息 增 加 可 供 出 售 金 融 资 产 7,636,224, ,454,526, % 可 供 出 售 权 益 类 证 券 投 资 规 模 增 加 长 期 股 权 投 资 412,872, ,102, % 对 联 营 企 业 投 资 收 益 增 加 及 对 联 营 企 业 增 资 无 形 资 产 89,069, ,449, % 软 件 投 入 增 加 其 他 资 产 341,284, ,720, % 纳 入 合 并 范 围 结 构 化 主 体 购 买 信 托 计 划 和 香 港 子 公 司 贷 款 增 加 39

40 短 期 借 款 222,019, ,332, % 香 港 子 公 司 短 期 借 款 规 模 增 加 应 付 短 期 融 资 款 2,211,644, ,000, % 收 益 凭 证 发 行 规 模 增 加 拆 入 资 金 ,000, % 偿 还 银 行 间 同 业 市 场 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ,187, % 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体 客 户 权 益 减 少 衍 生 金 融 负 债 423,910, ,449, % 权 益 类 收 益 互 换 业 务 负 债 公 允 价 值 增 加 代 理 买 卖 证 券 款 35,069,232, ,271,197, % 客 户 交 易 结 算 资 金 规 模 增 加 应 付 职 工 薪 酬 1,373,931, ,209, % 已 计 提 尚 未 支 付 的 职 工 薪 酬 增 加 应 付 款 项 317,337, ,097, % 应 付 利 息 448,517, ,526, % 偿 还 柜 台 业 务 掌 柜 理 财 客 户 款 及 应 付 投 行 业 务 保 证 金 减 少 次 级 债 券 收 益 凭 证 信 用 业 务 债 权 收 益 权 转 让 及 回 购 应 付 利 息 增 加 长 期 借 款 ,715, % 香 港 子 公 司 偿 还 长 期 借 款 应 付 债 券 16,892,046, ,979,757, % 发 行 次 级 债 券 和 一 年 期 以 上 收 益 凭 证 其 他 综 合 收 益 235,576, ,230, % 直 投 业 务 上 市 股 票 浮 动 盈 利 增 加 盈 余 公 积 1,306,362, ,221, % 公 司 净 利 润 增 加 一 般 风 险 准 备 1,374,622, ,024,244, % 公 司 净 利 润 增 加 交 易 风 险 准 备 1,295,998, ,992, % 公 司 净 利 润 增 加 未 分 配 利 润 4,894,106, ,129,636, % 公 司 净 利 润 增 加 少 数 股 东 权 益 206,577, ,635, ,141.76% 香 港 子 公 司 增 资 扩 股 引 入 少 数 股 东 项 目 2015 年 2014 年 增 减 幅 度 主 要 变 动 原 因 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 5,610,381, ,625,758, % 经 纪 投 行 资 管 业 务 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 增 加 利 息 净 收 入 1,205,461, ,555, % 信 用 业 务 利 息 收 入 增 加 投 资 收 益 1,604,084, ,922, % 公 允 价 值 变 动 收 益 24,968, ,039, % 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 长 期 股 权 投 资 投 资 收 益 增 加 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动 收 益 减 少 汇 兑 收 益 -1,353, ,592, % 人 民 币 对 美 元 和 港 币 汇 率 变 动 其 他 业 务 收 入 56,101, ,340, % 子 公 司 销 售 收 入 增 加 营 业 税 金 及 附 加 556,790, ,452, % 应 税 营 业 收 入 增 加 业 务 及 管 理 费 3,394,837, ,086,080, % 业 务 规 模 扩 大, 人 员 建 设 创 新 支 持 等 方 面 投 入 增 加, 导 致 相 关 费 用 增 加 40

41 资 产 减 值 损 失 100,129, ,648, % 计 提 信 用 业 务 减 值 准 备 其 他 业 务 成 本 50,147, , % 子 公 司 销 售 成 本 增 加 营 业 外 支 出 4,950, ,917, % 公 益 性 捐 赠 和 诉 讼 赔 偿 增 加 所 得 税 费 用 908,475, ,438, % 应 纳 税 所 得 额 增 加 少 数 股 东 损 益 2,583, , % 香 港 子 公 司 增 资 扩 股 引 入 少 数 股 东 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 85,227, ,658, % 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 收 益 减 少 综 合 收 益 总 额 3,581,175, ,852,470, % 净 利 润 增 加 基 本 每 股 收 益 % 稀 释 每 股 收 益 % 净 利 润 增 加 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,307,036, ,923,913, % 回 购 业 务 购 买 金 融 资 产 支 付 各 项 税 费 净 流 出 现 金 增 加, 以 及 权 益 类 收 益 互 换 业 务 存 入 保 证 金 净 流 入 现 金 减 少 4 融 资 渠 道 长 短 期 负 债 结 构 分 析 (1) 负 债 结 构 2015 年 末, 公 司 负 债 总 额 为 亿 元, 较 年 初 增 加 亿 元, 增 幅 为 53.06% 扣 除 客 户 交 易 结 算 资 金 后, 公 司 对 外 负 债 总 额 为 亿 元, 较 年 初 增 加 亿 元, 增 幅 为 49.97% 2015 年 度 公 司 负 债 项 目 金 额 的 主 要 变 动 情 况 是 : 代 理 买 卖 证 券 款 增 加 亿 元, 较 年 初 增 长 57.46%; 应 付 债 券 增 加 亿 元, 较 年 初 增 长 %; 应 付 短 期 融 资 款 增 加 亿 元, 较 年 初 增 长 1,240.39% 公 司 负 债 项 目 增 减 变 动 的 主 要 原 因 详 见 比 较 式 财 务 报 表 中 变 动 幅 度 超 过 30% 以 上 主 要 项 目 的 情 况 公 司 负 债 结 构 见 下 表 : 2015 年 末 2014 年 末 单 位 : 元 负 债 项 目 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 短 期 借 款 222,019, % 154,332, % -0.01% 应 付 短 期 融 资 款 2,211,644, % 165,000, % 1.98% 拆 入 资 金 % 500,000, % -0.74% 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 % 102,187, % -0.15% 衍 生 金 融 负 债 423,910, % 60,449, % 0.34% 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 22,902,371, % 21,865,149, % -9.20% 代 理 买 卖 证 券 款 35,069,232, % 22,271,197, % 2.41% 41

42 应 付 职 工 薪 酬 1,373,931, % 678,209, % 0.38% 应 交 税 费 322,703, % 417,273, % -0.29% 应 付 款 项 317,337, % 511,097, % -0.43% 应 付 利 息 448,517, % 124,526, % 0.27% 长 期 借 款 % 147,715, % -0.22% 应 付 债 券 16,892,046, % 4,979,757, % 9.63% 递 延 所 得 税 负 债 108,350, % 133,096, % -0.09% 其 他 负 债 2,309,347, % 1,855,833, % -0.41% 负 债 合 计 82,601,411, % 53,965,826, % 3.46% 从 负 债 结 构 看, 公 司 负 债 主 要 为 短 期 负 债, 长 期 负 债 主 要 为 应 付 债 券 ( 包 括 发 行 的 公 司 债 券 次 级 债 券 及 长 期 收 益 凭 证 ) 公 司 扣 除 客 户 交 易 结 算 资 金 后 的 资 产 负 债 率 为 73.63%, 较 年 初 增 加 4.20 个 百 分 点 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 公 司 适 当 提 高 了 杠 杆 经 营 水 平, 以 适 应 公 司 信 用 业 务 规 模 的 快 速 增 长 及 创 新 业 务 的 不 断 推 出 公 司 资 产 质 量 优 良 且 流 动 性 较 强, 完 全 能 够 满 足 负 债 支 付 的 需 求, 未 来 面 临 的 财 务 风 险 较 低 (2) 融 资 渠 道 公 司 具 有 较 强 的 融 资 能 力 报 告 期 内, 公 司 日 常 经 营 的 融 资 渠 道 主 要 包 括 信 用 业 务 债 权 收 益 权 转 让 及 回 购 发 行 短 期 融 资 券 发 行 收 益 凭 证 银 行 间 和 交 易 所 债 券 回 购 银 行 间 市 场 同 业 拆 借 等, 主 要 用 于 短 期 资 金 周 转 同 时, 公 司 成 功 发 行 70 亿 元 次 级 债 券 以 补 充 营 运 资 金 整 体 而 言, 公 司 具 有 较 强 的 融 资 能 力 (3) 公 司 维 持 流 动 性 水 平 所 采 取 的 措 施 和 相 关 管 理 政 策 合 理 的 流 动 性 是 保 证 公 司 健 康 经 营 的 重 要 条 件, 公 司 一 贯 重 视 流 动 性 管 理, 强 调 资 金 的 安 全 性 流 动 性 和 收 益 性 的 有 机 结 合 为 了 进 一 步 提 高 流 动 性 管 理 水 平, 满 足 各 项 业 务 对 资 金 的 需 求, 主 要 采 取 以 下 措 施 和 相 关 管 理 政 策 :1 制 定 和 颁 布 相 关 制 度, 规 范 资 金 管 理, 提 高 资 金 使 用 效 益 的 同 时 有 效 控 制 和 防 范 资 金 风 险 2 实 行 客 观 合 理 的 全 面 预 算 管 理, 优 先 配 置 安 全 性 和 流 动 性 较 高 的 金 融 产 品, 增 加 公 司 根 据 流 动 性 情 况 调 整 资 金 配 置 的 弹 性 空 间, 并 充 分 考 虑 开 展 创 新 业 务 重 大 投 资 业 务 等 各 项 业 务 对 流 动 性 的 需 求, 为 业 务 拓 展 预 留 充 足 资 金 3 建 立 和 完 善 内 部 风 险 监 控 系 统 及 压 力 测 试 机 制, 制 定 和 颁 布 公 司 流 动 性 风 险 应 急 计 划, 以 及 时 防 范 流 动 性 风 险 的 发 生, 保 障 公 司 流 动 性 安 全 4 及 时 关 注 国 家 财 经 政 策 及 市 场 利 率 变 化, 加 强 闲 置 资 金 的 管 理 和 运 用 5 注 重 维 持 培 育 并 积 极 拓 展 融 资 渠 道, 扩 大 与 银 行 的 合 作 范 围, 同 时 加 强 与 资 产 管 理 公 司 等 非 银 行 金 融 机 构 的 合 作, 为 公 司 合 理 安 排 负 债 结 构 提 高 盈 利 水 平 提 供 支 持 (4) 公 司 融 资 能 力 分 析 公 司 经 营 规 范, 信 誉 良 好, 资 产 质 量 优 良 具 备 较 好 的 盈 利 能 力 和 较 强 的 偿 债 能 力, 与 各 大 商 业 银 行 保 持 良 好 的 合 作 关 系, 可 通 过 债 券 回 购 同 业 拆 借 信 用 业 务 债 权 收 益 权 转 让 及 回 购, 以 及 发 行 短 期 融 资 券 短 期 公 司 债 收 益 凭 证 等 方 式 解 决 公 司 的 短 期 资 金 需 求 作 为 上 市 券 商, 公 司 也 可 以 通 过 股 权 或 债 权 融 资 方 式, 解 决 公 司 长 期 发 展 的 资 金 需 求 42

43 六 投 资 状 况 1 对 外 股 权 投 资 情 况 单 位 : 元 报 告 期 投 资 额 上 年 同 期 投 资 额 变 动 幅 度 264,673, ,320, % 2 报 告 期 内 获 取 的 重 大 的 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 3 报 告 期 内 正 在 进 行 的 重 大 的 非 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 43

44 4 金 融 资 产 投 资 (1) 证 券 投 资 情 况 单 位 : 元 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 会 计 计 量 模 式 年 初 账 面 价 值 本 年 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 报 告 期 损 益 期 末 账 面 价 值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 其 他 ZJGSZH 证 金 公 司 专 户 公 允 价 值 3,138,500, 计 量 ,460, ,138,500, ,982,039, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 基 金 融 通 易 支 付 货 币 B 公 允 价 值 400,000, 计 量 ,000, , ,000, 交 易 性 金 融 资 产 自 有 集 合 资 产 管 理 计 划 公 允 价 值 乐 享 收 益 300,000, 计 量 317,398, ,547, ,547, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 信 托 产 品 - 信 集 汇 通 公 允 价 值 300,000, 计 量 ,170, ,000, ,000, ,170, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 公 允 价 值 股 票 金 地 集 团 295,915, 计 量 公 允 价 值 债 券 黄 城 投 271,489, 计 量 ,513, ,443, ,034, ,699, ,429, 交 易 性 金 融 资 产 自 有 255,750, ,006, ,096, ,843, ,628, ,922, 交 易 性 金 融 资 产 自 有 公 允 价 值 债 券 鑫 泰 债 243,666, 计 量 246,831, ,446, ,088, ,516, ,167, 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 公 允 价 值 债 券 众 和 债 242,633, 计 量 72,627, ,789, ,386, ,136, ,794, ,226, 交 易 性 金 融 资 产 自 有 44

45 公 允 价 值 债 券 吉 城 建 230,869, 计 量 237,591, ,145, ,971, ,014, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 债 券 昆 钢 控 股 债 公 允 价 值 231,514, 计 量 198,011, ,655, ,173, ,233, ,063, ,182, 交 易 性 金 融 资 产 自 有 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 14,248,816, ,169,155, ,211, ,710, ,763,369, ,302,262, ,272,377, ,857,086, 合 计 19,903,406, ,497,367, ,044, ,200, ,632,968, ,845,510, ,387,140, ,514,787, 注 :1 本 表 按 期 末 账 面 价 值 占 公 司 期 末 证 券 投 资 总 额 的 比 例 排 序, 填 列 公 司 期 末 所 持 前 十 只 证 券 情 况 2 本 表 填 列 公 司 在 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 中 核 算 的 境 内 外 股 票 基 金 债 券 信 托 产 品 等 金 融 资 产 投 资 其 中, 股 票 投 资 只 填 列 公 司 在 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 核 算 的 部 分 3 其 他 证 券 投 资 指 : 除 前 十 只 证 券 以 外 的 其 他 证 券 投 资 4 报 告 期 损 益, 包 括 报 告 期 公 司 因 持 有 该 证 券 取 得 的 投 资 收 益 公 允 价 值 变 动 损 益 及 计 提 的 资 产 减 值 损 失 5 证 金 公 司 专 户 投 资 具 体 情 况 详 见 第 五 节 十 八 4 其 他 事 项 (3) (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 单 位 : 元 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 会 计 计 量 模 式 年 初 账 面 价 值 报 告 期 股 东 权 益 变 动 本 期 购 买 ( 转 入 ) 金 额 本 期 出 售 金 额 报 告 期 损 益 期 末 账 面 值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 红 相 电 力 22,800, 公 允 价 值 计 量 ,216, ,800, , ,016, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 省 广 股 份 10,376, 公 允 价 值 计 量 ,445, ,325, ,948, , ,822, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 建 设 机 械 30,000, 公 允 价 值 计 量 ,354, ,000, ,354, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 45

46 金 融 街 227,000, 公 允 价 值 计 量 ,841, ,000, ,841, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 桂 冠 电 力 42,796, 公 允 价 值 计 量 , ,796, ,038, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 宁 沪 高 速 8,431, 公 允 价 值 计 量 , ,431, ,843, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 中 化 国 际 61,760, 公 允 价 值 计 量 , ,760, ,899, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 川 投 能 源 15,160, 公 允 价 值 计 量 , ,160, ,564, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 大 商 股 份 9,857, 公 允 价 值 计 量 ,566, ,857, ,423, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 国 投 电 力 87,144, 公 允 价 值 计 量 ,836, ,006, ,367, ,493, ,308, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 隆 基 股 份 4,513, 公 允 价 值 计 量 , ,283, ,203, , ,095, 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 融 券 股 票 ( 含 券 源 待 融 出 已 融 出 ) 21,972, 公 允 价 值 计 量 219,914, ,020, ,826, ,451, ,865, 可 供 出 售 金 融 资 产 融 出 证 券 自 有 合 计 541,813, ,914, ,346, ,421, ,346, ,091, ,074, 注 :1 本 表 填 列 的 其 他 上 市 公 司 股 权 指 公 司 在 长 期 股 权 投 资 可 供 出 售 金 融 资 产 中 核 算 的 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 的 情 况 2 报 告 期 股 东 权 益 变 动, 指 报 告 期 计 入 其 他 综 合 收 益 的 公 允 价 值 变 动 金 额 3 报 告 期 损 益, 包 括 报 告 期 公 司 因 持 有 该 股 权 取 得 的 投 资 收 益 及 计 提 的 资 产 减 值 损 失 4 红 相 电 力 系 直 投 项 目 上 市 转 入 股 权, 省 广 股 份 建 设 机 械 系 直 投 项 目 被 上 市 公 司 收 购 转 入 股 权 46

47 5 募 集 资 金 情 况 适 用 不 适 用 七 重 大 资 产 和 股 权 出 售 1 出 售 重 大 资 产 情 况 适 用 不 适 用 2 出 售 重 大 股 权 情 况 适 用 不 适 用 八 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 1 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 单 位 : 元 公 司 名 称 公 司 类 型 主 要 业 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 子 公 司 证 券 ( 限 股 票 上 市 公 司 发 行 的 公 司 债 券 ) 承 销 与 保 荐, RMB10,000 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 万 元 有 关 的 财 务 顾 问 324,750, ,639, ,410, ,607, ,558, 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 子 公 司 证 券 资 产 管 理 RMB20,000 万 元 389,503, ,963, ,964, ,978, ,885, 长 江 证 券 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 子 公 司 金 融 控 股 公 司, 主 要 通 过 下 设 专 业 子 公 司 从 事 证 券 经 纪 期 货 经 纪 资 产 管 理 投 资 银 行 等 业 务 HK$67,000 万 元 1,070,408, ,715, ,138, ,078, ,610, 长 江 期 货 有 限 公 司 子 公 司 商 品 期 货 经 纪 金 融 期 货 经 RMB31,000 纪 期 货 投 资 咨 询 期 货 资 万 元 产 管 理 3,512,189, ,357, ,795, ,314, ,725, 长 江 成 长 资 本 投 资 有 限 公 司 子 公 司 使 用 自 有 资 金 或 设 立 直 投 基 金, 对 企 业 进 行 股 权 投 资 或 RMB70,000 债 权 投 资, 或 投 资 于 与 股 权 1,043,212, ,186, 万 元 投 资 债 权 投 资 相 关 的 其 他 37,097, ,154, ,409, 投 资 基 金 ; 为 客 户 提 供 与 股 47

48 权 投 资 债 权 投 资 相 关 的 财 务 顾 问 服 务 发 起 设 立 股 权 投 资 基 金 ; 管 湖 北 新 能 源 投 资 管 理 有 限 公 司 子 公 司 理 股 权 投 资 基 金 ; 为 所 管 理 的 股 权 投 资 基 金 的 企 业 提 供 咨 询 服 务 ; 为 股 权 投 资 基 金 RMB3,333 万 元 46,087, ,743, ,003, ,825, ,606, 提 供 咨 询 服 务 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 参 股 公 司 基 金 管 理 业 务 及 发 起 设 立 基 RMB15,000 金 万 元 1,101,366, ,225, ,972, ,019, ,155, 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 参 股 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 RMB10,000 万 元 265,539, ,168, ,644, ,215, ,002, 主 要 控 股 公 司 参 股 公 司 经 营 情 况 及 业 绩 分 析 (1) 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 是 公 司 的 全 资 子 公 司 2015 年, 该 公 司 在 IPO 再 融 资 及 并 购 重 组 等 业 务 方 面 均 有 多 个 项 目 完 成 或 正 在 发 行, 呈 现 出 全 业 务 覆 盖 的 良 好 局 面, 项 目 数 量 创 新 高 在 由 新 财 富 发 起 主 办 的 第 九 届 新 财 富 中 国 最 佳 投 行 评 选 活 动 中, 长 江 保 荐 获 得 最 佳 再 融 资 项 目 最 佳 公 司 债 项 目 两 项 大 奖 ; 在 中 国 证 券 业 协 会 2015 年 度 证 券 公 司 从 事 上 市 公 司 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 执 业 能 力 专 业 评 价 中, 长 江 保 荐 再 次 获 评 A 类, 体 现 出 在 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 能 力 执 业 质 量 风 险 管 理 能 力 市 场 竞 争 力 和 持 续 合 规 状 况 等 方 面 的 综 合 实 力 报 告 期 内, 该 公 司 实 现 营 业 收 入 36, 万 元, 同 比 增 长 88.97%; 实 现 营 业 利 润 8, 万 元, 同 比 增 长 1,882.90%; 净 利 润 7, 万 元, 同 比 增 长 2,128.67% (2) 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 是 公 司 的 全 资 子 公 司 2015 年, 该 公 司 实 现 在 新 公 司 新 组 织 新 业 务 架 构 下 的 独 立 有 序 运 行, 业 务 快 速 发 展 报 告 期 内, 该 公 司 产 品 规 模 同 比 大 幅 增 长 %; 特 色 权 益 类 委 外 业 务 机 构 委 托 定 向 资 产 管 理 类 量 化 类 产 品 取 得 较 大 进 展 报 告 期 内, 该 公 司 实 现 营 业 收 入 26, 万 元 ; 实 现 营 业 利 润 18, 万 元 ; 净 利 润 14, 万 元 (3) 长 江 证 券 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 公 司 持 有 长 江 证 券 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 64.18% 的 股 权 2015 年, 该 公 司 证 券 经 纪 业 务 排 名 居 港 交 所 B 组 30 名 ; 资 产 管 理 业 务 经 受 住 市 场 大 幅 波 动 的 检 验, 长 江 绝 对 回 报 中 国 ( 开 曼 ) 基 金 荣 获 Wealth & Finance 2015 Funds Awards 颁 发 的 最 佳 长 / 短 仓 基 金 HFM Asia Performance Awards 颁 发 的 最 佳 对 冲 基 金 基 金 经 理 - 长 短 仓 股 票 ( 大 中 华 区 ) 等 奖 项, 长 48

49 江 香 港 股 票 基 金 荣 获 Wealth & Finance 2015 Funds Awards 颁 发 的 最 佳 长 仓 基 金 奖 项, 长 江 证 券 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 获 评 Wealth & Finance 2015 Funds Awards 香 港 最 佳 资 产 管 理 公 司 ; 该 公 司 还 荣 获 大 公 报 颁 发 的 第 五 届 中 国 证 券 金 紫 荆 奖 最 佳 再 融 资 投 行 奖 项 报 告 期 内, 该 公 司 实 现 营 业 收 入 6, 万 元, 同 比 增 长 20.27%; 营 业 利 润 万 元 ; 净 利 润 万 元 (4) 长 江 期 货 有 限 公 司 长 江 期 货 有 限 公 司 是 公 司 的 全 资 子 公 司 2015 年, 该 公 司 突 破 传 统 经 纪 业 务 收 入 瓶 颈, 提 高 创 新 业 务 收 入 占 比, 资 产 管 理 风 险 管 理 投 资 咨 询 和 互 联 网 金 融 等 业 务 发 展 初 见 成 效 资 产 管 理 业 务 力 争 打 造 特 色 树 立 品 牌, 成 立 了 量 化 交 易 实 验 室 和 资 产 管 理 部 ( 武 汉 ), 发 行 了 长 江 龙 富 衍 生 品 对 冲 套 利 1 号 资 产 管 理 计 划 长 江 期 货 龙 赢 一 号 资 产 管 理 计 划 等 资 管 产 品 ; 风 险 管 理 子 公 司 武 汉 长 江 产 业 金 融 服 务 有 限 公 司 逐 步 摸 索 形 成 风 险 可 控 的 业 务 模 式 报 告 期 内, 该 公 司 实 现 期 货 交 易 金 额 107,779 亿 元, 同 比 增 长 59.77%; 营 业 收 入 28, 万 元, 同 比 增 长 26.49%; 营 业 利 润 11, 万 元, 同 比 增 长 52.81%; 净 利 润 8, 万 元, 同 比 增 长 51.41% (5) 长 江 成 长 资 本 投 资 有 限 公 司 长 江 成 长 资 本 投 资 有 限 公 司 是 公 司 的 全 资 子 公 司 2015 年, 该 公 司 项 目 投 资 和 项 目 退 出 均 取 得 良 好 进 展 : 新 增 投 资 项 目 11 个, 新 增 投 资 金 额 2.05 亿 元, 投 资 规 模 大 幅 增 长 ; 完 成 了 1 个 项 目 退 出, 持 有 3 只 A 股 上 市 公 司 限 售 股 报 告 期 内, 该 公 司 实 现 营 业 收 入 3, 万 元 ; 营 业 利 润 1, 万 元 ; 净 利 润 1, 万 元 (6) 湖 北 新 能 源 投 资 管 理 有 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司 长 江 资 本 持 有 湖 北 新 能 源 投 资 管 理 有 限 公 司 70% 的 股 权, 该 公 司 股 东 还 包 括 湖 北 省 能 源 集 团 有 限 公 司 北 京 长 电 创 新 投 资 管 理 有 限 公 司 和 湖 北 中 企 投 资 担 保 有 限 公 司 目 前, 该 公 司 受 托 管 理 的 创 业 投 资 基 金 规 模 为 3 亿 元 报 告 期 内, 该 公 司 实 现 营 业 收 入 万 元, 同 比 增 长 7.78%, 营 业 利 润 万 元, 同 比 增 长 36.32%; 净 利 润 万 元, 同 比 增 长 27.99% (7) 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 司 持 有 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 49% 的 股 权, 该 公 司 主 要 股 东 还 包 括 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 和 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 该 公 司 依 托 良 好 的 投 研 团 队 建 设 全 面 及 前 瞻 性 的 产 品 布 局, 投 资 业 绩 稳 步 提 升 固 定 收 益 产 品 业 绩 在 行 业 内 名 列 前 茅, 债 券 型 产 品 长 信 利 丰 于 2015 年 3 月 获 得 中 国 证 券 报 五 年 期 开 放 式 债 券 型 持 续 优 胜 金 牛 基 金 ; 权 益 类 产 品 表 现 较 稳 健, 长 信 量 化 先 锋 长 信 双 利 长 信 增 利 等 多 只 权 益 类 产 品 投 资 业 绩 亮 点 频 现, 长 信 双 利 于 2015 年 3 月 获 得 中 国 证 券 报 三 年 期 开 放 式 混 合 型 持 续 优 胜 金 牛 基 金 报 告 期 内, 该 公 司 实 现 营 业 收 入 75, 万 元, 同 比 增 长 %; 营 业 利 润 27, 万 元, 同 比 增 长 %; 净 49

50 利 润 21, 万 元, 同 比 增 长 % (8) 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 公 司 持 有 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 30% 的 股 权, 该 公 司 主 要 股 东 还 包 括 长 信 基 金 和 上 海 和 尔 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 该 公 司 产 品 结 构 交 易 结 构 丰 富, 投 资 行 业 多 样 化 2015 年, 该 公 司 积 极 创 新 探 寻 新 的 业 务 机 会, 在 FOF 种 子 基 金 上 市 公 司 员 工 持 股 计 划 新 三 板 基 金 等 领 域 均 进 行 了 有 益 尝 试 ; 全 年 成 立 资 产 管 理 计 划 171 个, 规 模 266 亿 元 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 存 续 资 产 管 理 计 划 190 个, 存 续 产 品 份 额 302 亿 份, 存 续 基 金 规 模 307 亿 元 报 告 期 内, 该 公 司 实 现 营 业 收 入 15, 万 元, 同 比 增 长 68.75%, 营 业 利 润 3, 万 元, 同 比 增 长 %, 净 利 润 3, 万 元, 同 比 增 长 % 3 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 经 营 和 业 绩 的 影 响 Changjiang Capital (BVI) Limited 发 起 设 立 港 币 -18, 元 Changjiang Investment (BVI) 2015 Company Limited 发 起 设 立 港 币 2,824, 元 注 : 对 整 体 业 绩 的 影 响 指 对 公 司 本 报 告 期 合 并 净 利 润 的 影 响 报 告 期 内, 新 增 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体 3 个, 分 别 是 天 风 证 券 天 鸿 82 号 定 向 资 产 管 理 计 划 新 时 代 新 价 值 111 号 定 向 资 产 管 理 计 划 新 时 代 新 价 值 120 号 定 向 资 产 管 理 计 划 报 告 期 内, 结 构 化 主 体 长 江 证 券 超 越 理 财 汇 聚 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 清 算, 自 清 算 后 不 再 纳 入 合 并 范 围 公 司 无 其 他 处 置 子 公 司 的 情 况 九 公 司 破 产 重 整, 兼 并 分 立 以 及 子 公 司 分 公 司 营 业 部 新 设 和 处 置 等 重 大 情 况 1 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 2 公 司 兼 并 或 分 立 情 况 适 用 不 适 用 3 分 公 司 营 业 部 新 设 和 处 置 情 况 2015 年, 公 司 新 设 了 5 家 分 公 司 11 家 证 券 营 业 部 2 家 期 货 营 业 部, 因 当 年 新 设 立 分 公 司 营 业 部 尚 未 形 成 较 强 的 盈 利 能 力, 故 对 公 司 本 报 告 期 经 营 业 绩 影 响 较 小 4 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 对 于 公 司 作 为 结 构 化 主 体 的 管 理 人 或 投 资 人 的 情 形, 公 司 在 综 合 考 虑 对 其 拥 有 的 投 资 决 策 权 及 可 变 回 报 的 敞 口 等 因 素 后, 50

51 认 定 对 部 分 结 构 化 主 体 拥 有 控 制 权, 并 将 其 纳 入 合 并 范 围 截 至 2015 年 末, 公 司 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 结 构 化 主 体 共 有 4 家, 主 要 包 括 公 司 作 为 唯 一 投 资 者 的 定 向 资 产 管 理 计 划 和 基 金, 上 述 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体 的 总 资 产 为 人 民 币 9.50 亿 元 5 重 大 的 资 产 处 置 收 购 置 换 剥 离 情 况 适 用 不 适 用 6 重 组 其 他 公 司 情 况 适 用 不 适 用 十 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 对 中 国 证 券 市 场 的 展 望 2016 年 是 十 三 五 的 开 局 之 年, 也 是 中 国 推 进 结 构 性 改 革 的 攻 坚 之 年 在 推 进 经 济 转 型 和 强 化 金 融 安 全 的 国 家 战 略 中, 资 本 市 场 的 地 位 正 在 逐 步 上 升, 直 接 融 资 市 场 体 系 越 来 越 受 到 重 视 2016 年 资 本 市 场 改 革 将 在 诸 多 关 键 领 域 迈 出 实 质 性 步 伐, 新 三 板 改 革 金 融 机 构 交 叉 持 牌 等 在 内 的 多 项 改 革 措 施 将 陆 续 推 出, 将 进 一 步 提 高 直 接 融 资 比 例, 提 高 服 务 实 体 经 济 的 能 力 随 着 金 融 改 革 的 推 进, 作 为 新 一 轮 经 济 增 长 的 助 推 器, 资 本 市 场 在 经 济 转 型 升 级 过 程 中 将 迎 来 黄 金 发 展 期 2 券 商 面 临 的 机 遇 和 挑 战 展 望 2016 年, 流 动 性 趋 于 宽 松, 利 率 会 维 持 在 较 低 水 平, 金 融 改 革 逐 步 推 进, 养 老 金 会 分 批 入 市, 直 接 融 资 比 重 会 逐 步 提 高, 证 券 公 司 面 临 的 经 营 环 境 趋 于 稳 定 作 为 市 场 参 与 主 体, 券 商 将 直 接 受 益 于 资 本 市 场 制 度 变 革, 迎 来 多 重 政 策 红 利, 发 展 的 制 约 因 素 将 逐 步 突 破, 包 括 财 富 管 理 并 购 咨 询 交 易 产 品 设 计 做 市 商 柜 台 业 务 等 将 带 来 巨 大 机 会 同 时, 由 于 监 管 思 路 调 整, 券 商 面 临 创 新 趋 缓 违 规 成 本 上 升 等 挑 战 总 的 来 看, 证 券 业 发 展 呈 现 以 下 四 个 特 点 : (1) 市 场 准 入 门 槛 放 宽, 传 统 业 务 转 型 迫 在 眉 睫 互 联 网 企 业 通 过 收 购 等 方 式 获 取 券 商 牌 照, 对 传 统 证 券 经 营 机 构 带 来 极 大 冲 击, 行 业 佣 金 费 率 将 进 一 步 下 滑,2016 年 经 纪 业 务 将 面 临 量 价 齐 跌 的 态 势 投 行 将 成 为 证 券 业 牌 照 开 放 的 主 要 领 域, 投 行 的 通 道 竞 争 将 变 成 包 括 定 价 风 险 销 售 等 在 内 的 综 合 专 业 能 力 竞 争, 随 着 一 级 市 场 融 资 功 能 的 不 断 完 善,IPO 将 更 加 高 效, 对 投 行 承 揽 和 销 售 能 力 管 理 平 台 的 效 率 都 有 更 高 要 求 经 纪 投 行 等 传 统 业 务 急 需 转 型 (2) 券 商 业 务 领 域 不 断 延 伸, 业 务 空 间 巨 大 尽 管 市 场 经 历 了 大 起 大 落, 融 资 融 券 等 资 本 中 介 业 务 规 模 萎 缩, 但 证 券 业 创 新 仍 会 稳 定 有 序 推 进, 创 新 方 向 或 更 多 涉 及 多 层 次 资 本 市 场 建 设 以 及 面 向 中 小 微 企 业 的 资 本 服 务, 券 商 业 务 链 条 将 向 上 下 游 不 断 延 伸 投 行 业 务 方 面, 新 三 板 分 层 转 板 的 实 施 债 券 市 场 的 扩 容 将 带 来 企 业 挂 牌 债 券 发 行 等 投 行 主 体 业 务 的 发 展 机 遇, 同 时 将 促 进 投 行 上 下 游 业 务 的 实 施 效 率, 提 升 投 行 全 业 务 链 客 户 服 务 能 力, 一 方 面 提 升 投 行 业 务 链 上 游 直 投 业 务 退 出 效 率, 另 一 方 面 促 进 发 掘 投 行 业 务 链 下 游 并 购 重 组 业 务 机 会 资 管 业 务 方 面, 低 利 息 背 景 下 居 民 财 富 管 理 需 求 在 不 断 增 长, 企 业 在 盘 活 存 量 资 产 提 升 资 金 效 率 方 面 需 求 也 在 持 续 增 强, 企 业 资 产 证 券 化 的 发 展 空 间 将 进 一 步 打 开 随 着 业 务 领 域 的 延 伸, 51

52 券 商 在 新 三 板 资 产 证 券 化 并 购 重 组 股 债 结 合 互 联 网 证 券 PB 业 务 PE 基 金 管 理 等 业 务 上 具 有 巨 大 增 长 空 间 (3) 金 融 大 监 管 时 代 来 临, 混 业 经 营 趋 势 进 一 步 显 现 十 三 五 规 划 提 出 要 改 革 和 完 善 金 融 监 管 框 架, 建 立 金 融 大 监 管, 以 适 应 现 代 金 融 市 场 发 展 中 央 经 济 工 作 会 议 明 确 指 出, 抓 紧 研 究 提 出 金 融 监 管 体 制 改 革 方 案 混 业 经 营 是 我 国 金 融 脱 媒 大 力 发 展 直 接 融 资 的 客 观 需 要, 加 快 推 进 金 融 监 管 体 制 改 革 和 推 进 金 融 机 构 混 业 经 营 相 辅 相 成, 混 业 经 营 的 窗 口 期 有 望 在 2016 年 开 启 从 成 熟 市 场 的 经 验 来 看, 混 业 经 营 模 式 已 成 为 国 际 金 融 业 不 可 逆 转 的 发 展 潮 流 和 趋 势 可 以 预 见, 随 着 交 叉 持 牌 的 落 地, 金 融 机 构 边 界 越 来 越 模 糊, 未 来 证 券 公 司 的 跨 界 经 营 会 越 来 越 多 (4) 防 范 金 融 风 险, 券 商 合 规 经 营 是 底 线 作 为 资 本 市 场 的 参 与 者 和 组 织 者, 券 商 始 终 面 临 创 新 发 展 与 规 范 经 营 的 双 重 挑 战 2015 年 6 7 月 发 生 的 股 市 异 常 波 动 充 分 暴 露 了 系 统 性 监 控 体 系 的 不 足, 防 范 金 融 风 险 尤 为 重 要 监 管 重 点 将 从 前 端 审 批 后 移 至 事 中 事 后 环 节, 违 规 将 付 出 更 高 代 价 作 为 防 范 金 融 风 险 的 重 要 一 环, 坚 持 合 规 经 营 正 确 处 理 好 发 展 与 规 范 的 关 系, 将 会 是 券 商 2016 年 的 重 要 任 务 之 一 3 公 司 优 势 及 经 营 中 存 在 的 问 题 公 司 率 先 在 业 内 推 出 业 务 合 作 机 制, 强 化 各 业 务 线 条 协 同, 取 得 明 显 效 果 ; 公 司 成 立 了 经 纪 业 务 委 员 会, 对 所 有 分 支 机 构 实 行 分 层 管 理, 大 经 纪 业 务 转 型 行 业 领 先 ; 经 过 多 年 努 力, 新 三 板 研 究 等 业 务 行 业 内 持 续 领 先 ; 公 司 推 进 深 耕 湖 北 战 略, 在 湖 北 地 区 具 有 一 定 的 区 位 优 势 和 品 牌 优 势 同 时, 公 司 也 存 在 一 些 需 要 改 进 的 方 面 一 方 面, 公 司 资 本 实 力 相 对 较 弱, 净 资 产 行 业 排 名 连 续 四 年 下 降, 与 同 业 相 比 资 本 实 力 相 对 减 弱, 一 定 程 度 上 制 约 了 业 务 规 模 的 扩 大, 目 前 公 司 正 在 积 极 推 进 非 公 开 发 行 股 票 工 作, 以 进 一 步 补 充 资 本 实 力 另 一 方 面, 公 司 收 入 结 构 尚 未 得 到 改 善, 近 年 来 公 司 大 力 发 展 非 通 道 业 务, 在 业 务 结 构 改 善 上 取 得 一 定 成 效, 但 尚 未 传 递 到 收 入 结 构 上, 公 司 经 纪 业 务 收 入 占 比 仍 较 高 4 公 司 战 略 规 划 及 经 营 计 划 2016 年 是 公 司 执 行 三 年 规 划 ( ) 的 第 二 年 面 对 新 的 市 场 环 境, 公 司 突 出 创 新 发 展 坚 持 稳 中 求 进 加 强 风 险 防 控, 发 挥 大 投 行 的 龙 头 作 用 和 大 资 管 的 平 台 配 置 功 能, 强 化 内 生 驱 动 力 和 联 动 协 同 力, 提 高 分 支 机 构 综 合 业 务 平 台 的 资 源 效 率, 在 稳 健 的 基 础 上 开 展 创 新, 继 续 深 入 实 施 人 才 战 略 资 本 战 略 和 客 户 战 略, 努 力 提 升 业 务 能 力 和 业 务 规 模, 提 高 综 合 实 力 和 行 业 排 位 (1) 经 纪 业 务 加 速 推 进 转 型 创 新, 扩 大 非 通 道 收 入 占 比 以 经 纪 业 务 委 员 会 成 立 为 契 机, 以 分 公 司 落 地 为 抓 手, 进 一 步 推 进 分 支 机 构 组 织 架 构 业 务 管 理 模 式 的 改 革, 完 善 分 公 司 组 织 架 构 和 职 能, 切 实 做 好 对 分 支 机 构 的 服 务 与 分 类 督 导 进 一 步 优 化 资 源 配 置, 全 面 整 合 经 纪 业 务, 加 强 业 务 联 动 和 协 同, 推 动 经 纪 业 务 从 传 统 通 道 业 务 向 多 元 化 财 富 管 理 转 型 持 续 优 化 客 户 结 构, 努 力 做 大 资 产 规 模, 聚 焦 高 净 值 个 人 客 户 与 企 业 客 户, 积 极 对 接 投 行 类 业 务 PB 业 务 股 权 质 押 业 务, 加 大 高 端 客 户 引 入, 以 客 户 升 级 带 动 有 效 资 产 增 长 信 用 业 务 继 续 推 进 渠 道 建 设, 保 障 资 金 来 源 ; 夯 实 融 资 融 券 业 务 客 户 基 础, 适 时 做 大 融 资 融 券 业 务 规 模, 大 力 发 展 股 票 52

53 质 押 融 资 业 务, 提 高 信 用 业 务 收 入 互 联 网 金 融 依 托 公 司 平 台 和 外 部 渠 道, 网 上 获 客 和 网 上 理 财 服 务 并 重 发 展, 优 化 移 动 终 端, 极 力 提 升 客 户 体 验 加 强 互 联 网 营 销, 加 大 互 联 网 引 流 力 度, 扩 大 客 户 资 产 规 模 ; 加 强 产 品 引 入, 定 制 特 色 产 品, 强 化 互 联 网 客 户 网 上 理 财 服 务 通 过 加 强 平 台 + 产 品 建 设, 扩 大 客 户 服 务 半 径, 提 升 客 户 服 务 能 力 (2) 大 投 行 转 型 加 快 步 伐, 提 高 投 行 收 入 占 比 不 断 延 伸 业 务 领 域, 保 荐 业 务 研 究 开 展 结 构 性 融 资 并 购 基 金 国 企 改 革 中 概 股 等 业 务 ; 固 定 收 益 业 务 加 强 公 司 债 项 目 收 益 债 可 交 换 债 可 转 换 债 的 布 局 ; 新 三 板 业 务 实 现 挂 牌 做 市 融 资 并 购 等 业 务 的 齐 头 并 进 打 通 投 融 资 业 务 链, 建 立 投 行 业 务 体 系 的 合 作 决 策 机 制, 加 强 资 产 证 券 化 项 目 收 益 债 可 转 债 等 创 新 债 券 融 资 工 具 研 究, 做 好 股 债 结 合 整 合 公 司 资 源, 依 托 分 支 机 构 开 发 项 目 ; 依 托 研 究 能 力, 加 强 价 值 挖 掘, 风 险 定 价 ; 加 强 股 权 投 资, 做 大 产 业 投 资 并 购 重 组 规 模 抓 好 客 户 拓 展 和 项 目 储 备, 适 应 未 来 发 行 节 奏 的 同 时 还 要 提 高 项 目 质 量, 提 升 风 控 管 理 能 力 (3) 资 管 业 务 全 力 做 大 规 模, 提 升 盈 利 能 力 提 高 产 品 设 计 能 力, 强 化 投 研 效 果 的 转 化, 丰 富 产 品 线, 多 维 度 满 足 公 司 零 售 投 行 机 构 等 渠 道 客 户 需 求 加 强 与 上 市 公 司 机 构 客 户 私 募 股 权 投 资 机 构 等 的 合 作, 建 立 更 加 宽 广 的 合 作 渠 道, 拓 宽 销 售 渠 道 打 造 低 风 险 稳 健 收 益 类 产 品 吸 引 委 外 客 户, 完 善 结 构 化 融 资 及 非 标 产 品 的 业 务 与 风 控 机 制, 做 大 产 品 规 模, 努 力 实 现 跨 越 式 突 破 打 造 投 融 资 平 台, 加 强 外 部 合 作, 为 非 标 融 资 股 票 质 押 融 资 提 供 投 融 资 服 务, 扩 大 利 差 收 益 ; 加 大 资 管 资 金 与 优 质 资 产 的 对 接 力 度, 提 高 投 资 能 力, 提 升 经 营 业 绩 (4) 创 新 投 资 盈 利 模 式, 确 保 投 资 收 益 率 深 化 价 值 投 资 理 念, 继 续 坚 持 追 求 绝 对 收 益 和 稳 健 收 益 提 升 投 研 能 力, 由 单 一 性 趋 势 性 投 资 向 多 样 性 策 略 性 投 资 转 型 加 强 团 队 建 设, 积 极 培 养 和 引 进 证 券 投 资 FICC 业 务 方 面 的 高 端 人 才 抢 抓 新 三 板 分 层 做 市 机 遇, 完 善 新 三 板 做 市 交 易 策 略, 提 升 做 市 盈 利 能 力 完 善 风 险 管 理, 拓 展 新 的 投 资 品 种 和 盈 利 模 式 (5) 增 强 研 究 影 响 力, 提 高 对 内 服 务 效 率 进 一 步 加 强 研 究 团 队 建 设, 完 善 评 价 体 系 和 激 励 机 制, 继 续 保 持 现 有 领 先 行 业 研 究 优 势, 有 针 对 性 地 扩 大 研 究 覆 盖 面, 重 点 加 强 IT 医 药 环 保 等 新 兴 产 业 的 研 究, 组 建 新 三 板 研 究 团 队 强 化 研 究 销 售 联 动, 提 升 机 构 服 务 水 平 搭 建 内 部 服 务 体 系, 实 现 由 对 外 服 务 向 对 外 服 务 + 对 内 服 务 并 重 的 转 型, 发 挥 研 究 对 各 条 线 的 服 务 支 撑 (6) 稳 步 推 进 业 务 创 新 进 一 步 完 善 创 新 机 制, 对 于 创 新 业 务 给 予 考 核 保 护 期 业 务 合 作 政 策 扶 持 等 倾 斜 政 策, 并 在 人 力 资 源 配 置 和 系 统 建 设 等 方 面 优 先 保 障 以 场 外 证 券 业 务 PE 管 理 互 联 网 证 券 FICC 为 重 点 推 进 各 项 业 务 创 新 以 积 累 客 户 为 主 要 目 标, 探 索 发 展 场 外 证 券 业 务, 推 进 企 业 客 户 服 务 下 沉 ; 以 参 与 湖 北 省 长 江 经 济 带 产 业 基 金 为 契 机, 带 动 大 投 行 业 务 直 投 业 务 转 型, 强 化 PE 管 理 业 务 ; 以 积 累 互 联 网 客 户 和 带 动 关 联 业 务 创 新 为 目 标, 强 化 互 联 网 产 品 开 发, 着 力 发 展 互 联 网 证 券 业 务 ; 以 人 才 53

54 引 进 和 培 养 为 重 点, 做 好 FICC 业 务 资 格 客 户 机 制 等 方 面 的 准 备 和 尝 试 5 公 司 资 金 需 求 说 明 公 司 经 营 活 动 主 要 资 金 来 源 为 股 本 公 司 债 券 次 级 债 券 留 存 收 益 同 业 拆 借 债 券 回 购 收 益 权 转 让 收 益 凭 证 和 短 期 融 资 券 等 2015 年, 公 司 通 过 发 行 短 期 融 资 券 次 级 债 券 等 方 式 累 计 净 新 增 融 资 70 亿 元, 通 过 开 展 收 益 权 转 让 收 益 凭 证 进 行 融 资, 累 计 净 新 增 融 资 亿 元, 筹 集 资 金 已 全 部 用 于 补 充 营 运 资 金, 在 有 效 保 障 了 公 司 营 运 资 金 安 全 的 同 时 进 一 步 推 动 创 新 业 务 发 展 2016 年, 公 司 将 根 据 市 场 变 化 及 业 务 实 际 需 求, 进 一 步 拓 展 融 资 渠 道, 优 化 债 务 融 资 结 构, 降 低 债 务 融 资 成 本, 构 建 合 理 的 长 中 短 期 资 金 配 置 体 系, 以 保 证 公 司 经 营 目 标 的 顺 利 实 施 6 公 司 资 本 补 充 规 划 情 况 (1) 满 足 资 本 充 足 标 准 情 况 综 合 考 虑 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 证 券 公 司 流 动 性 风 险 管 理 指 引 等 风 险 监 管 规 定 要 求, 结 合 公 司 发 展 和 风 险 管 理 战 略, 公 司 确 定 了 2015 年 至 2017 年 资 本 充 足 的 最 低 目 标 公 司 建 立 了 动 态 的 风 险 控 制 指 标 补 足 机 制, 确 保 净 资 本 等 风 险 控 制 指 标 持 续 优 于 证 券 监 管 部 门 的 监 管 要 求, 并 持 有 一 定 的 资 本 储 备 作 为 缓 冲, 同 时 报 告 期 内 公 司 通 过 非 公 开 发 行 次 级 债 券 募 集 资 金 70 亿 元 和 推 进 非 公 开 发 行 股 票 等 融 资 方 式 补 充 公 司 资 本 金, 有 效 把 握 市 场 机 会 提 高 抵 御 风 险 能 力 截 至 2015 年 12 月 31 日, 母 公 司 净 资 本 为 亿 元, 各 类 风 险 监 控 指 标 符 合 相 关 监 管 规 定 (2) 内 部 资 本 充 足 评 估 程 序 公 司 在 对 表 内 表 外 主 要 风 险 资 本 计 量 结 果 汇 总 的 基 础 上, 通 过 对 比 资 本 需 求 和 资 本 供 给, 结 合 资 本 缓 冲 方 案, 对 公 司 内 部 资 本 充 足 水 平 进 行 评 估, 建 立 适 合 自 身 风 险 特 征 和 管 理 需 要 的 资 本 充 足 评 估 程 序, 包 括 明 确 资 本 充 足 目 标 合 格 资 本 定 义 及 测 算 评 估 频 率 相 关 主 体 责 任 以 及 压 力 测 试 等 内 容, 根 据 评 估 的 结 果 确 定 能 够 全 面 覆 盖 各 类 风 险 的 内 部 资 本 要 求, 确 保 公 司 经 营 安 全 (3) 影 响 资 本 充 足 的 内 外 部 主 要 风 险 因 素 1 外 部 市 场 流 动 性 状 况 外 部 市 场 流 动 性 紧 张 会 导 致 融 资 渠 道 收 窄, 融 资 成 本 升 高, 融 资 规 模 缩 小, 公 司 的 资 金 来 源 受 限 2 证 券 市 场 异 常 波 动 证 券 市 场 出 现 极 端 行 情 会 导 致 公 司 金 融 资 产 价 值 及 规 模 发 生 较 大 变 动, 资 本 充 足 水 平 将 受 到 影 响 3 公 司 整 体 盈 利 能 力 和 分 红 政 策 盈 利 能 力 影 响 公 司 内 生 资 本 的 补 充, 而 分 红 政 策 影 响 净 资 本 水 平 的 稳 定, 当 盈 利 能 力 与 资 本 扩 张 不 匹 配, 或 将 导 致 公 司 面 临 营 运 资 本 不 足 的 风 险 4 公 司 业 务 结 构 和 规 模 的 配 置 近 些 年, 公 司 大 力 发 展 资 本 中 介 业 务, 其 规 模 及 占 比 逐 年 上 升, 对 资 本 规 模 的 要 求 不 断 提 高, 对 公 司 自 身 盈 利 能 力 和 外 部 融 资 能 力 提 出 了 更 高 的 要 求 5 融 资 渠 道 和 融 资 工 具 的 拓 展 及 维 护 单 一 的 融 资 途 径 和 有 限 的 交 易 对 手 方 将 限 制 公 司 的 融 资 规 模 (4) 实 收 资 本 或 普 通 股 及 其 他 资 本 工 具 的 变 化 情 况 报 告 期 内, 公 司 成 功 发 行 70 亿 元 次 级 债 券, 增 加 公 司 净 资 本 49 亿 元 报 告 期 内, 公 司 股 本 未 发 生 变 化, 且 公 司 也 未 通 过 发 行 其 他 资 本 工 具 补 充 净 资 本 54

55 十 一 公 司 经 营 活 动 中 可 能 面 临 的 风 险 及 已 采 取 的 对 策 和 措 施 公 司 针 对 在 日 常 经 营 活 动 中 可 能 面 临 的 风 险, 建 立 了 杜 绝 合 规 风 险 防 范 流 动 性 风 险 控 制 操 作 风 险 管 理 市 场 风 险 和 信 用 风 险 的 风 险 偏 好, 结 合 经 营 和 业 务 开 展 的 实 际 情 况, 持 续 健 全 完 善 全 面 风 险 管 理 体 系, 对 各 类 风 险 实 现 精 细 化 管 理, 确 保 公 司 整 体 风 险 可 测 可 控 可 承 受 1 市 场 风 险 公 司 面 临 的 市 场 风 险 主 要 是 因 股 价 利 率 衍 生 品 价 格 等 波 动 导 致 公 司 遭 受 潜 在 损 失 的 风 险 2015 年,A 股 市 场 大 幅 波 动, 存 贷 款 基 准 利 率 连 续 下 调, 公 司 自 营 证 券 投 资 组 合 面 临 一 定 的 市 场 风 险 公 司 采 取 了 多 项 措 施 管 理 市 场 风 险 :(1) 跟 踪 国 家 政 策 动 向, 密 切 关 注 市 场 走 势 ;(2) 灵 活 选 择 投 资 品 种 合 理 配 置 资 产 规 模 ;(3) 动 态 监 控 业 务 状 况, 模 型 指 标 全 面 评 估 ;(4) 积 极 开 展 创 新 研 究 适 度 开 展 对 冲 套 保 ;(5) 严 格 执 行 风 险 限 额 管 理, 确 保 损 失 可 控 可 承 受 公 司 主 要 选 取 风 险 净 敞 口 VaR 值 贝 塔 值 久 期 基 点 价 值 风 险 调 整 收 益 敏 感 性 分 析 压 力 测 试 等 市 场 风 险 计 量 手 段, 辅 以 数 量 化 模 型 并 定 期 检 验, 量 化 分 析 和 动 态 监 控 各 类 风 险 控 制 指 标 和 风 险 限 额 报 告 期 内, 公 司 投 资 业 务 整 体 实 现 盈 利, 市 场 风 险 均 在 可 承 受 范 围 之 内, 未 发 生 重 大 市 场 风 险 事 件 2 信 用 风 险 公 司 面 临 的 信 用 风 险 主 要 是 指 因 在 银 行 间 交 易 所 和 场 外 市 场 开 展 固 定 收 益 业 务 时, 交 易 对 手 无 法 履 约 交 易 品 种 不 能 兑 付 本 息 导 致 自 营 债 券 投 资 发 生 亏 损, 以 及 融 资 融 券 股 票 质 押 式 回 购 交 易 约 定 购 回 式 证 券 交 易 权 益 类 收 益 互 换 股 权 激 励 行 权 融 资 和 限 制 性 股 票 融 资 业 务 等 信 用 业 务 客 户 违 约, 导 致 公 司 遭 受 损 失 的 风 险 2015 年, 公 司 信 用 业 务 规 模 大 幅 增 长, 风 险 敞 口 增 加, 面 临 一 定 的 信 用 风 险 公 司 采 取 了 多 项 措 施 管 理 信 用 风 险 :(1) 修 订 完 善 各 项 信 用 业 务 风 险 制 度, 保 障 管 理 工 作 的 有 效 实 施 ;(2) 加 强 对 信 用 业 务 客 户 质 押 证 券 履 约 保 障 比 例 / 维 持 担 保 比 例 的 动 态 监 控 ;(3) 加 强 研 究, 适 时 根 据 监 管 要 求 和 市 场 情 况 对 客 户 担 保 证 券 折 算 率 预 警 和 平 仓 线 等 进 行 动 态 评 估 和 调 整 ;(4) 密 切 跟 踪 重 点 融 资 项 目, 深 入 分 析 客 户 质 押 证 券 ;(5) 及 时 采 取 追 保 平 仓 等 风 险 处 置 手 段, 并 针 对 市 场 大 幅 波 动 期 间 的 平 仓 操 作 开 展 专 题 研 究 ;(6) 加 强 对 发 债 主 体 和 债 券 的 研 究, 审 慎 选 择 交 易 对 手 ;(7) 严 控 投 资 债 券 的 品 质 和 规 模, 动 态 监 控 风 险 敞 口 和 高 评 级 债 券 的 占 比 报 告 期 内, 公 司 各 类 信 用 业 务 自 营 固 定 收 益 类 证 券 的 信 用 风 险 均 得 到 有 效 控 制, 未 发 生 重 大 信 用 风 险 事 件 3 流 动 性 风 险 本 公 司 面 临 的 流 动 性 风 险 主 要 是 因 无 法 以 合 理 成 本 及 时 获 得 充 足 资 金, 导 致 无 法 偿 还 到 期 债 务 履 行 其 他 支 付 义 务 或 满 足 正 常 业 务 开 展 等 资 金 需 求 的 风 险 流 动 性 风 险 因 素 包 括 但 不 限 于 : 外 部 融 资 环 境 恶 化 信 用 评 级 下 降 资 产 变 现 困 难 资 产 负 债 结 构 不 匹 配 经 营 损 失 交 易 对 手 延 期 支 付 或 违 约 等 情 形 2015 年, 公 司 各 类 业 务 规 模 快 速 增 长, 资 金 需 求 总 量 显 著 增 加, 面 临 一 定 的 流 动 性 风 险 55

56 公 司 采 取 了 多 项 措 施 积 极 防 范 流 动 性 风 险, 主 要 包 括 :(1) 拓 宽 融 资 渠 道, 扩 大 交 易 对 手, 创 新 融 资 方 式 ;(2) 完 善 流 动 性 储 备 制 度, 优 化 资 产 结 构, 保 障 合 理 的 资 金 流 动 性 ;(3) 持 续 监 控 流 动 性 风 险 监 测 指 标, 定 期 开 展 流 动 性 风 险 压 力 测 试, 动 态 调 整 资 产 负 债 结 构 ;(4) 每 日 预 测 未 来 单 周 和 未 来 单 月 的 资 金 缺 口, 提 前 做 好 资 金 计 划 和 安 排 ;(5) 建 立 和 完 善 流 动 性 风 险 应 急 机 制, 开 展 流 动 性 应 急 演 练, 规 范 和 提 高 各 部 门 应 急 处 置 工 作 协 作 能 力 和 处 置 效 率 报 告 期 内, 公 司 流 动 性 风 险 可 控, 未 发 生 重 大 流 动 性 风 险 事 件 4 操 作 风 险 公 司 面 临 的 操 作 风 险 主 要 是 因 公 司 内 部 人 为 操 作 失 误 内 部 流 程 不 完 善 信 息 系 统 故 障 或 不 完 善 等 原 因, 导 致 公 司 遭 受 损 失 的 风 险 2015 年, 公 司 业 务 规 模 量 和 业 务 种 类 均 有 不 同 程 度 增 长, 交 易 对 手 更 加 广 泛 ; 为 适 应 业 务 发 展, 业 务 流 程 和 信 息 系 统 相 对 更 为 复 杂, 发 生 操 作 风 险 的 可 能 性 增 加 公 司 采 取 了 以 下 措 施 控 制 操 作 风 险 :(1) 加 强 检 查 评 估 业 务 流 程, 完 善 内 部 控 制 制 度 流 程, 健 全 信 息 隔 离 墙 制 度, 强 化 操 作 岗 位 自 控 - 业 务 职 能 部 门 互 控 - 风 险 管 理 部 监 控 的 操 作 风 险 管 理 三 道 防 线 ;(2) 进 一 步 实 施 ISO20000, 运 用 信 息 系 统 动 态 监 控, 查 找 风 险 原 因 并 分 析, 第 一 时 间 应 对 发 生 的 操 作 风 险, 并 提 出 控 制 和 完 善 措 施 ;(3) 加 强 信 息 系 统 建 设 与 维 护, 严 格 遵 照 操 作 管 理 程 序 进 行 检 查 维 护 ;(4) 完 善 操 作 风 险 风 控 指 标 体 系, 逐 步 完 善 操 作 风 险 计 量 方 法, 强 化 操 作 风 险 识 别 评 估 能 力 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 操 作 风 险 事 件 5 合 规 风 险 公 司 面 临 的 合 规 风 险 主 要 是 因 公 司 或 工 作 人 员 的 经 营 管 理 或 执 业 行 为 违 反 法 律 法 规 和 准 则, 导 致 公 司 受 到 法 律 制 裁 被 采 取 监 管 措 施 遭 受 财 产 损 失 或 声 誉 损 失 的 风 险 公 司 采 取 了 多 项 措 施 杜 绝 合 规 风 险 :(1) 建 立 以 合 规 总 监 为 核 心 的 合 规 管 理 组 织 架 构 和 制 度 体 系, 在 各 业 务 部 门 和 营 业 部 设 立 合 规 专 员 ;( 2) 强 化 一 线 合 规 人 员 职 责, 有 序 开 展 合 规 管 理 工 作 ;(3) 强 化 重 点 业 务 和 关 键 环 节 的 合 规 管 理, 加 大 对 业 务 的 检 查 频 率 和 管 理 力 度 ;(4) 深 化 信 息 隔 离 墙 管 理, 防 范 内 幕 交 易 利 益 冲 突 和 利 益 输 送 等, 完 善 反 洗 钱 组 织 体 系, 以 合 规 管 理 作 为 公 司 健 康 发 展 的 前 提, 坚 守 合 规 底 线 报 告 期 内, 公 司 未 遭 受 重 大 行 政 处 罚 6 创 新 业 务 风 险 公 司 创 新 业 务 的 风 险 种 类 新 颖 复 杂, 风 险 点 形 式 多 样, 而 相 应 的 风 险 控 制 模 型 系 统 和 方 法 较 少 且 不 够 成 熟 2015 年, 公 司 新 增 的 创 新 业 务 包 括 收 益 凭 证 创 新 网 上 开 户 私 募 基 金 托 管 资 产 证 券 化 和 期 权 做 市 等 公 司 采 取 了 多 项 措 施 管 理 创 新 业 务 风 险 :(1) 风 控 及 合 规 部 门 参 与 创 新 业 务 的 全 过 程, 全 面 落 实 事 前 审 核 事 中 监 控 事 后 妥 善 处 理 的 管 理 流 程 ;(2) 不 断 总 结 业 务 运 作 中 的 问 题, 持 续 健 全 完 善 创 新 业 务 流 程 ;(3) 创 新 业 务 上 线 后, 加 强 监 控 力 度, 加 大 专 项 评 估 频 率 ;(4) 定 期 开 展 自 查, 提 高 风 险 管 理 水 平 56

57 报 告 期 内, 公 司 创 新 业 务 运 行 情 况 良 好, 新 增 风 险 因 素 在 公 司 可 承 受 范 围 内, 未 对 公 司 的 经 营 成 果 和 财 务 状 况 产 生 重 大 影 响 7 公 司 风 险 控 制 指 标 情 况 (1) 公 司 风 险 控 制 指 标 说 明 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 预 警 标 准 监 管 标 准 净 资 本 ( 亿 元 ) 净 资 产 ( 亿 元 ) 净 资 本 / 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 % % 120% 100% 净 资 本 / 净 资 产 95.66% 69.77% 48% 40% 净 资 本 / 负 债 33.38% 31.33% 9.6% 8% 净 资 产 / 负 债 34.90% 44.90% 24% 20% 自 营 权 益 类 证 券 及 证 券 衍 生 品 / 净 资 本 53.01% 34.59% 80% 100% 自 营 固 定 收 益 类 证 券 / 净 资 本 63.48% 91.38% 400% 500% 报 告 期 内, 母 公 司 净 资 本 等 主 要 风 险 控 制 指 标 均 持 续 符 合 监 管 标 准 (2) 公 司 动 态 风 险 控 制 指 标 监 控 与 净 资 本 补 足 机 制 公 司 建 立 了 以 净 资 本 和 流 动 性 指 标 为 核 心 的 风 控 指 标 全 过 程 管 理 机 制, 事 前 实 施 压 力 测 试 评 估 和 限 额 管 理, 强 化 分 级 授 权 ; 事 中 实 时 动 态 监 控 指 标 达 标 和 变 动 情 况, 及 时 预 警 和 应 对 ; 事 后 多 角 度 分 析 资 产 负 债 结 构 和 业 务 开 展 对 指 标 的 影 响, 适 时 调 整 和 优 化 配 置 思 路 2015 年, 在 市 场 环 境 多 变 业 务 快 速 发 展 杠 杆 水 平 提 高 的 背 景 下, 公 司 为 提 升 风 控 指 标 管 理 能 力, 启 动 了 流 动 性 风 险 信 息 管 理 平 台 建 设 工 作, 同 时 实 施 净 资 本 监 控 系 统 和 压 力 测 试 平 台 更 新 升 级, 实 现 了 对 流 动 性 风 险 监 管 指 标 的 准 确 计 量 动 态 监 控 和 预 警, 优 化 了 压 力 测 试 系 统 功 能, 提 高 了 指 标 管 理 的 系 统 性 全 面 性 和 准 确 性 总 体 而 言, 公 司 净 资 本 和 流 动 性 等 主 要 风 控 指 标 2015 年 持 续 高 于 监 管 标 准, 对 于 支 持 各 项 业 务 平 稳 开 展 仍 具 较 大 空 间 1 净 资 本 等 主 要 风 险 控 制 指 标 监 控 情 况 报 告 期 内, 公 司 积 极 推 动 次 级 债 发 行, 实 施 净 资 本 补 足, 净 资 本 规 模 得 到 明 显 提 升, 且 持 续 保 持 在 较 充 足 的 水 平 因 负 债 规 模 增 幅 较 大, 财 务 杠 杆 率 攀 升, 公 司 净 资 本 / 负 债 和 净 资 产 / 负 债 两 项 体 现 杠 杆 水 平 的 风 控 指 标 曾 发 生 一 定 程 度 下 降, 公 司 通 过 提 升 净 资 本 规 模 优 化 资 产 负 债 结 构 调 整 资 产 配 置 结 构 等 方 式 积 极 调 整, 使 两 项 指 标 逐 步 回 升, 持 续 保 持 在 高 于 监 管 标 准 的 水 平 报 告 期 内, 净 资 本 等 主 要 风 险 控 制 指 标 月 度 变 动 幅 度 超 过 20% 的 情 形 共 出 现 11 次, 主 要 是 由 于 自 营 投 资 策 略 动 态 调 整 根 据 业 务 发 展 新 增 或 收 缩 负 债 规 模 发 行 次 级 债 等 原 因, 均 属 于 正 常 指 标 变 动 范 围, 在 公 司 可 承 受 范 围 之 内, 且 均 已 按 照 相 关 规 定 及 时 向 监 管 机 构 书 面 报 告 说 明 情 况 2 流 动 性 风 险 控 制 指 标 监 控 情 况 57

58 报 告 期 内, 流 动 性 覆 盖 率 指 标 波 动 较 大, 主 要 是 受 信 用 业 务 规 模 变 动 以 及 还 款 集 中 度 的 影 响 ; 净 稳 定 资 金 率 指 标 呈 稳 步 上 升 趋 势, 主 要 由 于 公 司 通 过 发 行 次 级 债 等 方 式 增 加 长 期 负 债 占 比, 进 一 步 优 化 了 负 债 期 限 结 构 整 体 来 看, 流 动 性 风 控 指 标 保 持 在 较 健 康 的 水 平 3 净 资 本 补 足 机 制 为 增 强 资 本 实 力, 公 司 积 极 开 展 净 资 本 补 足 工 作, 提 升 资 金 流 动 性 状 况 报 告 期 内, 公 司 顺 利 完 成 长 期 次 级 债 发 行, 并 按 一 定 比 例 计 入 净 资 本, 大 幅 提 升 了 净 资 本 规 模 同 时, 公 司 根 据 市 场 状 况 和 业 务 开 展 情 况 制 定 相 应 的 融 资 计 划, 拓 宽 融 资 渠 道, 通 过 发 行 两 融 收 益 权 转 让 短 期 融 资 券 收 益 凭 证 等 途 径 多 方 筹 集 资 金, 在 保 持 并 增 加 资 金 流 动 性 的 基 础 上, 调 整 和 改 善 资 产 配 置 结 构, 增 加 长 期 负 债 占 比, 优 化 负 债 期 限 结 构, 并 持 续 强 化 现 金 流 量 管 理, 进 一 步 提 高 各 项 风 险 控 制 指 标 的 承 压 能 力 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 已 获 中 国 证 监 会 审 核 通 过, 待 择 机 完 成 发 行 后, 公 司 净 资 本 充 足 水 平 将 得 到 进 一 步 提 升 十 二 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 情 况 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 调 研 的 基 本 情 况 电 话 沟 通 个 人 广 东 投 资 者 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 融 资 融 券 和 承 销 保 荐 业 务 进 行 交 流 实 地 调 研 其 他 证 券 时 报 记 者 卢 晓 利 曾 灿 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 董 事 长 合 规 总 监 就 公 司 合 规 风 控 情 况 接 受 记 者 采 访 ( 调 研 索 引 : 互 动 易 平 台 电 话 沟 通 个 人 黑 龙 江 投 资 者 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 第 一 季 度 报 告 披 露 时 间 公 司 未 来 业 务 布 局 等 方 面 进 行 交 流 电 话 沟 通 个 人 福 建 投 资 者 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 股 东 减 持 情 况 进 行 交 流 电 话 沟 通 个 人 安 徽 投 资 者 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 业 绩 情 况 进 行 交 流 电 话 沟 通 个 人 郑 州 投 资 者 电 话 沟 通 个 人 重 庆 投 资 者 电 话 沟 通 个 人 上 海 投 资 者 电 话 沟 通 个 人 河 北 投 资 者 电 话 沟 通 个 人 重 庆 投 资 者 电 话 沟 通 个 人 河 南 投 资 者 电 话 沟 通 个 人 上 海 投 资 者 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 投 资 者 参 与 公 司 股 东 大 会 方 法 公 司 再 融 资 计 划 等 方 面 进 行 交 流 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 承 销 保 荐 互 联 网 金 融 等 业 务 开 展 情 况 进 行 了 交 流 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 停 牌 情 况 行 业 地 位 等 方 面 进 行 了 交 流 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 复 牌 时 间 未 来 业 务 发 展 方 向 等 方 面 进 行 了 交 流 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 第 一 大 股 东 协 议 转 让 公 司 股 权 事 宜 进 行 了 交 流 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 第 一 大 股 东 协 议 转 让 公 司 股 权 事 宜 及 公 司 5 月 份 经 营 情 况 进 行 了 交 流 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 第 一 大 股 东 协 议 转 让 公 司 股 权 事 宜 及 公 司 1 至 5 月 份 经 营 情 况 进 行 了 交 流 58

59 电 话 沟 通 个 人 吉 林 投 资 者 电 话 沟 通 个 人 江 西 投 资 者 电 话 沟 通 个 人 河 南 投 资 者 电 话 沟 通 个 人 广 东 投 资 者 电 话 沟 通 个 人 黑 龙 江 投 资 者 电 话 沟 通 个 人 江 西 投 资 者 电 话 沟 通 个 人 河 北 投 资 者 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 券 商 行 业 发 展 趋 势 及 公 司 重 大 事 项 进 展 情 况 进 行 了 交 流 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 第 二 季 度 业 绩 情 况 及 中 期 利 润 分 配 方 案 进 行 了 交 流 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 行 情 变 化 对 公 司 业 务 的 影 响 等 情 况 进 行 了 交 流 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 第 一 大 股 东 协 议 转 让 公 司 股 权 事 宜 进 展 及 非 公 开 发 行 的 筹 划 情 况 进 行 了 交 流 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 证 券 行 业 未 来 发 展 趋 势 公 司 股 权 分 布 等 情 况 进 行 了 交 流 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 发 展 规 划 投 行 业 务 状 况 进 行 了 交 流 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 公 司 非 公 开 发 行 进 展 经 纪 业 务 开 展 情 况 进 行 了 交 流 至 电 话 沟 通 个 人 公 众 投 资 者 在 避 免 选 择 性 披 露 的 前 提 下, 就 行 业 状 况 公 司 经 营 等 公 开 信 息 进 行 交 流 沟 通 十 三 已 披 露 重 要 信 息 索 引 序 号 公 告 名 称 公 告 日 期 1 关 于 2015 年 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 事 宜 进 展 情 况 的 公 告 年 12 月 经 营 情 况 公 告 年 度 业 绩 快 报 关 于 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 关 于 获 得 上 海 证 券 交 易 所 股 票 期 权 交 易 参 与 人 资 格 的 公 告 关 于 获 得 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 期 权 结 算 业 务 资 格 的 公 告 年 1 月 经 营 情 况 公 告 关 于 经 营 范 围 及 公 司 章 程 变 更 的 公 告 公 司 章 程 (2015 年 2 月 ) 年 2 月 经 营 情 况 公 告 关 于 2015 年 第 二 期 短 期 融 资 券 发 行 事 宜 进 展 情 况 的 公 告 内 部 控 制 审 计 报 告 关 于 公 司 大 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 专 项 说 明 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 关 于 会 计 估 计 变 更 的 公 告 关 于 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告

60 17 关 于 公 司 2014 年 年 报 及 其 他 若 干 事 项 的 独 立 意 见 关 于 公 司 监 事 2014 年 度 薪 酬 与 考 核 情 况 的 专 项 说 明 关 于 公 司 管 理 层 2014 年 度 绩 效 考 核 及 薪 酬 情 况 的 专 项 说 明 关 于 公 司 董 事 2014 年 度 薪 酬 与 考 核 情 况 的 专 项 说 明 关 于 参 股 证 通 股 份 有 限 公 司 的 公 告 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 的 专 项 核 查 报 告 年 年 度 报 告 摘 要 年 年 度 报 告 年 年 度 审 计 报 告 第 七 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议 公 告 第 七 届 监 事 会 第 六 次 会 议 决 议 公 告 年 度 社 会 责 任 报 告 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 关 于 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 高 培 勇 ) 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 汤 谷 良 ) 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 何 德 旭 ) 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 龙 翼 飞 ) 年 度 风 险 控 制 指 标 报 告 关 于 公 司 2015 年 度 第 二 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 关 于 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 关 于 叶 烨 辞 去 总 裁 董 事 职 务 的 公 告 关 于 邓 晖 辞 去 职 工 监 事 监 事 长 职 务 的 公 告 独 立 董 事 关 于 叶 烨 先 生 辞 去 董 事 总 裁 职 务 的 独 立 意 见 独 立 董 事 关 于 增 补 邓 晖 先 生 为 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 独 立 意 见 独 立 董 事 关 于 聘 任 邓 晖 先 生 为 公 司 总 裁 的 独 立 意 见 关 于 经 营 范 围 变 更 的 公 告 第 七 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 公 告 第 七 届 监 事 会 第 七 次 会 议 决 议 公 告 股 东 减 持 股 份 公 告 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 兑 付 公 告 年 3 月 经 营 情 况 公 告 年 度 第 一 季 度 业 绩 快 报 关 于 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告

61 年 公 司 债 券 受 托 管 理 事 务 报 告 (2014 年 度 ) 年 公 司 债 券 跟 踪 评 级 分 析 报 告 重 大 事 项 停 牌 公 告 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 年 第 一 季 度 报 告 全 文 年 第 一 季 度 报 告 正 文 第 七 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告 关 于 第 一 大 股 东 拟 协 议 转 让 公 司 股 份 的 公 告 重 大 事 项 复 牌 公 告 简 式 权 益 变 动 报 告 书 详 式 权 益 变 动 报 告 书 重 大 事 项 停 牌 公 告 第 七 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 公 告 关 于 参 与 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 增 资 扩 股 的 关 联 交 易 公 告 关 于 公 司 关 联 交 易 事 项 的 独 立 意 见 年 4 月 经 营 情 况 公 告 重 大 事 项 继 续 停 牌 公 告 简 式 权 益 变 动 报 告 书 关 于 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 等 事 项 的 独 立 意 见 第 七 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 关 于 非 公 开 发 行 股 票 后 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 措 施 的 公 告 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 报 告 募 集 资 金 管 理 制 度 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 ( ) 重 大 事 项 复 牌 公 告 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 鉴 证 报 告

62 85 关 于 2015 年 非 公 开 发 行 次 级 债 券 ( 第 一 期 ) 发 行 结 果 的 公 告 关 于 股 东 股 权 质 押 的 公 告 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 第 七 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 关 于 出 资 与 天 风 证 券 共 同 设 立 基 金 管 理 公 司 的 公 告 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 公 司 章 程 (2015 年 6 月 ) 年 5 月 经 营 情 况 公 告 年 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告 关 于 2015 年 第 三 期 短 期 融 资 券 发 行 事 宜 进 展 情 况 的 公 告 关 于 中 国 证 监 会 通 报 公 司 违 规 问 题 的 查 处 情 况 的 公 告 年 度 第 二 期 短 期 融 资 券 兑 付 公 告 关 于 净 资 本 变 动 情 况 的 公 告 关 于 公 司 2015 年 度 第 三 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 关 于 湖 北 证 监 局 核 准 公 司 章 程 重 要 条 款 变 更 的 公 告 第 七 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 年 半 年 度 业 绩 快 报 年 6 月 经 营 情 况 公 告 关 于 主 要 股 东 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 减 持 公 司 股 份 等 事 项 的 公 告 第 七 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 公 告 关 于 主 要 股 东 海 欣 集 团 增 持 公 司 股 份 的 公 告 关 于 收 到 中 国 证 监 会 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 监 管 意 见 书 的 公 告 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 第 七 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 公 司 章 程 (2015 年 8 月 ) 第 七 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 公 告 股 东 大 会 议 事 规 则 关 于 调 整 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 公 告 关 于 调 整 非 公 开 发 行 股 票 发 行 价 格 的 公 告

63 119 关 于 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 年 7 月 经 营 情 况 公 告 关 于 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 关 于 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 现 场 会 议 地 点 变 更 的 公 告 关 于 中 国 证 监 会 受 理 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 的 公 告 关 于 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 关 于 湖 北 证 监 局 核 准 公 司 章 程 重 要 条 款 变 更 的 公 告 年 半 年 度 风 险 控 制 指 标 报 告 年 半 年 度 合 规 工 作 报 告 年 半 年 度 报 告 年 半 年 度 报 告 摘 要 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 董 事 会 秘 书 辞 职 公 告 关 于 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 的 独 立 意 见 监 事 辞 职 公 告 第 七 届 监 事 会 第 九 次 会 议 决 议 公 告 第 七 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 财 务 报 告 (2015 年 6 月 30 日 ) 关 于 国 华 人 寿 增 持 公 司 股 份 的 公 告 第 七 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 公 告 年 8 月 经 营 情 况 公 告 简 式 权 益 变 动 报 告 书 关 于 股 东 增 持 股 份 比 例 达 5% 的 提 示 性 公 告 年 度 第 三 期 短 期 融 资 券 兑 付 公 告 关 于 对 外 投 资 行 为 违 规 的 补 充 公 告 独 立 董 事 辞 职 公 告 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 反 馈 意 见 通 知 书 的 公 告 第 七 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 关 于 转 让 所 持 中 证 报 价 股 权 的 公 告 关 于 股 东 股 权 解 除 质 押 的 公 告 年 前 三 季 度 业 绩 快 报 年 9 月 经 营 情 况 公 告 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 反 馈 意 见 的 回 复

64 153 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 反 馈 意 见 回 复 的 公 告 关 于 最 近 五 年 被 证 券 监 管 部 门 和 交 易 所 处 罚 或 采 取 监 管 措 施 的 情 况 以 及 相 应 整 改 措 施 的 公 告 关 于 股 东 股 权 质 押 的 公 告 监 事 辞 职 公 告 关 于 转 让 所 持 中 证 报 价 股 权 的 进 展 公 告 年 第 三 季 度 报 告 全 文 年 第 三 季 度 报 告 正 文 年 10 月 经 营 情 况 公 告 年 公 司 债 券 2015 年 付 息 公 告 关 于 董 事 长 代 行 董 事 会 秘 书 职 责 的 公 告 年 11 月 经 营 情 况 公 告 关 于 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 更 名 的 公 告 关 于 召 开 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 关 于 为 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 提 供 担 保 承 诺 的 公 告 会 计 制 度 (2015 年 12 月 ) 关 于 公 司 关 联 交 易 事 项 的 独 立 董 事 事 前 认 可 函 关 于 2016 年 度 关 联 交 易 预 计 及 其 他 事 项 的 独 立 意 见 关 于 出 资 参 与 湖 北 省 长 江 经 济 带 产 业 基 金 的 公 告 关 于 会 计 估 计 变 更 的 公 告 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 独 立 董 事 辞 职 公 告 独 立 董 事 提 名 人 声 明 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 王 瑛 ) 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 袁 小 彬 ) 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 温 小 杰 ) 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 关 于 关 于 请 做 好 相 关 项 目 发 审 委 会 议 准 备 工 作 的 函 的 回 复 的 公 告 股 东 减 持 股 份 公 告 关 于 出 资 参 与 湖 北 省 长 江 经 济 带 产 业 基 金 的 补 充 公 告 关 于 召 开 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 的 公 告 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书

65 186 公 司 章 程 (2015 年 12 月 ) 关 于 获 准 开 展 上 市 公 司 股 权 激 励 限 制 性 股 票 融 资 业 务 试 点 的 公 告

66 第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 普 通 股 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 情 况 1 报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 政 策, 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 2015 年 4 月 22 日, 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 公 司 2014 年 末 总 股 本 4,742,467,678 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.50 元 ( 含 税 ) 2015 年 6 月 12 日, 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 刊 登 了 公 司 2014 年 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告,2015 年 6 月 18 日, 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 工 作 实 施 完 毕 为 进 一 步 完 善 公 司 利 润 分 配 政 策, 增 强 利 润 分 配 透 明 度, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 提 升 公 司 规 范 运 作 水 平, 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 及 上 市 公 司 章 程 指 引 (2014 年 修 订 ) 等 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 对 公 司 章 程 中 现 金 分 红 政 策 相 关 内 容 进 行 了 修 改, 明 确 了 中 小 股 东 在 现 金 分 红 方 案 制 定 过 程 中 的 权 益 等 内 容, 并 制 定 发 布 了 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 ( ) 详 情 请 见 公 司 于 2015 年 5 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 发 布 的 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 2 公 司 近 三 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 的 普 通 股 股 利 分 配 方 案 ( 预 案 ) 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ( 预 案 ) 情 况 年 度 普 通 股 股 利 分 配 方 案 ( 预 案 ) 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ( 预 案 ) 2015 年 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.5 元 ( 含 税 ) 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2014 年 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ) 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2013 年 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.5 元 ( 含 税 ) 用 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 转 增 股 本, 每 10 股 转 增 10 股 3 公 司 近 三 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 普 通 股 现 金 分 红 情 况 表 66

67 单 位 : 元 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 率 2015 年 1,659,863, ,493,365, % 2014 年 711,370, ,705,439, % 2013 年 592,808, ,006,554, % 最 近 三 年 累 计 现 金 分 红 金 额 占 最 近 三 年 年 均 净 利 润 的 比 例 % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 普 通 股 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 二 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 3.50 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 4,742,467,678 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 1,659,863, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 5,561,538, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 100% 本 次 现 金 分 红 情 况 以 公 司 2015 年 末 总 股 本 4,742,467,678 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.50 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 红 利 1,659,863, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 2,926,251, 元 结 转 以 后 年 度 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 经 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 审 计, 公 司 2015 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 3,493,365, 元, 母 公 司 2015 年 度 净 利 润 为 3,251,410, 元 2015 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 为 3,021,497, 元, 减 去 2015 年 度 母 公 司 分 配 的 2014 年 度 现 金 红 利 711,370, 元, 加 上 2015 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 3,251,410, 元, 本 年 度 可 供 分 配 利 润 为 5,561,538, 元 公 司 可 供 分 配 利 润 按 如 下 顺 序 进 行 分 配 :1 按 母 公 司 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 325,141, 元 ;2 按 母 公 司 净 利 润 的 10% 提 取 一 般 风 险 准 备 金 325,141, 元 ;3 按 母 公 司 净 利 润 的 10% 提 取 交 易 风 险 准 备 金 325,141, 元 扣 除 上 述 三 项 提 取 后, 母 公 司 2015 年 度 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为,586,115, 元 根 据 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定, 证 券 公 司 可 供 分 配 利 润 中 公 允 价 值 变 动 收 益 部 分 不 得 用 于 现 金 分 配, 扣 减 累 计 公 允 价 值 变 动 收 益 部 分 后, 母 公 司 2015 年 末 可 供 投 资 者 现 金 分 配 的 利 润 为 67

68 4,447,456, 元 从 公 司 长 远 发 展 和 股 东 利 益 等 综 合 因 素 考 虑, 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 如 下 : 以 公 司 2015 年 末 总 股 本 4,742,467,678 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.50 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 红 利 1,659,863, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 2,926,251, 元 结 转 以 后 年 度 三 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 项 公 司 及 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 不 存 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 四 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 大 股 东 及 其 他 关 联 方 非 经 营 性 占 用 公 司 资 金 的 情 况 公 司 于 2016 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 刊 登 了 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 对 公 司 大 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 出 具 的 专 项 说 明 ( 众 环 专 字 (2016) 号 ), 敬 请 查 阅 五 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 有 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 六 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 1 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 会 计 政 策 变 更 2 会 计 估 计 变 更 (1) 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 变 更 1 会 计 估 计 变 更 的 原 因 及 审 批 程 序 根 据 中 国 证 监 会 关 于 证 券 公 司 会 计 核 算 和 信 息 披 露 有 关 问 题 的 通 知 ( 会 计 部 函 [2015]87 号 ) 的 规 定 : 对 于 按 照 公 允 价 值 计 量 但 无 活 跃 市 场 报 价 的 债 权 性 投 资, 证 券 公 司 在 进 行 公 允 价 值 计 量 时, 可 以 选 取 业 内 公 认 的 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 68

69 格 数 据 为 了 确 保 公 司 对 固 定 收 益 品 种 估 值 的 合 理 性 和 公 允 性, 公 司 参 照 执 行 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 < 估 值 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 ( 中 基 金 协 发 [2014]24 号 ) 规 定, 自 2015 年 1 月 1 日 起 对 交 易 所 市 场 固 定 收 益 品 种 的 估 值 标 准 进 行 了 变 更 本 次 估 计 变 更 已 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 2 会 计 估 计 变 更 变 更 内 容 变 更 前 采 用 的 会 计 估 计 : 交 易 所 上 市 债 券 以 当 日 收 盘 净 价 作 为 公 允 价 值, 首 次 发 行 未 上 市 的 债 券, 以 发 行 价 作 为 公 允 价 值 变 更 后 采 用 的 会 计 估 计 : 交 易 所 市 场 的 固 定 收 益 品 种 主 要 采 用 业 内 公 认 的 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 确 定 公 允 价 值 3 会 计 估 计 变 更 影 响 根 据 企 业 会 计 准 则 相 关 规 定, 会 计 估 计 变 更 采 用 未 来 适 用 法 处 理, 无 需 对 以 前 年 度 进 行 追 溯 调 整, 因 此 不 会 对 公 司 已 披 露 的 财 务 报 告 产 生 影 响 会 计 估 计 变 更 对 本 报 告 期 的 影 响 如 下 : 本 次 会 计 估 计 变 更 减 少 2015 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 万 元, 减 少 归 属 于 母 公 司 股 东 的 其 他 综 合 收 益 税 后 净 额 万 元 (2) 融 资 类 业 务 减 值 准 备 及 应 收 款 项 坏 账 准 备 计 提 方 法 的 变 更 为 了 防 范 融 资 类 业 务 的 风 险 损 失, 使 公 司 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 相 关 信 息 更 加 符 合 公 司 实 际 情 况, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 变 更 融 资 类 业 务 减 值 准 备 和 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 计 提 方 法, 变 更 日 期 为 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 (2015 年 12 月 11 日 ) 会 计 估 计 变 更 的 原 因 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2015 年 12 月 12 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 上 的 公 司 关 于 会 计 估 计 变 更 的 公 告 根 据 企 业 会 计 准 则 相 关 规 定, 本 次 会 计 估 计 变 更 采 用 未 来 适 用 法 处 理, 无 需 对 以 前 年 度 进 行 追 溯 调 整, 因 此 不 会 对 公 司 已 披 露 的 财 务 报 告 产 生 影 响 会 计 估 计 变 更 对 本 报 告 期 的 影 响 如 下 :1 融 资 类 业 务 减 值 准 备 : 增 加 融 资 类 业 务 减 值 准 备 8, 万 元, 减 少 2015 年 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 6, 万 元 ;2 应 收 款 项 坏 账 准 备 : 减 少 应 收 款 项 坏 账 准 备 万 元, 增 加 2015 年 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 万 元 3 报 告 期 内, 公 司 主 要 核 算 方 法 未 发 生 变 化 七 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 八 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 新 增 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 2 家, 分 别 是 香 港 子 公 司 发 起 设 立 的 2 家 全 资 子 公 司 (Changjiang Capital (BVI) 69

70 Limited 和 Changjiang Investment (BVI) 2015 Company Limited); 新 增 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体 3 个, 分 别 是 天 风 证 券 天 鸿 82 号 定 向 资 产 管 理 计 划 新 时 代 新 价 值 111 号 定 向 资 产 管 理 计 划 新 时 代 新 价 值 120 号 定 向 资 产 管 理 计 划 报 告 期 内, 结 构 化 主 体 长 江 证 券 超 越 理 财 汇 聚 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 清 算, 自 清 算 后 不 再 纳 入 合 并 范 围 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 1 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 经 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 继 续 聘 请 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 经 香 港 子 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 继 续 聘 请 安 永 会 计 师 事 务 所 为 其 审 计 机 构 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 境 外 会 计 师 事 务 所 名 称 境 外 会 计 师 事 务 所 报 酬 境 外 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 境 外 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 人 民 币 80 万 元 17 年 余 宝 玉 刘 钧 安 永 会 计 师 事 务 所 港 币 80 万 元 5 年 杨 灏 妍 注 : 年 限 从 审 计 机 构 与 公 司 首 次 签 订 审 计 业 务 约 定 书 之 日 起 开 始 计 算 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 2 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 经 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 继 续 聘 请 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构, 内 部 控 制 审 计 费 用 为 40 万 元 十 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 适 用 不 适 用 十 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 公 司 其 他 未 达 到 重 大 诉 讼 披 露 标 准 的 纠 纷 涉 案 总 金 额 为 260 万 元, 预 计 总 负 债 24 万 元 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 70

71 2015 年 6 月 12 日, 中 国 证 监 会 通 报 了 关 于 公 司 违 规 问 题 的 查 处 情 况, 详 情 请 见 公 司 于 2015 年 6 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 公 司 关 于 中 国 证 监 会 通 报 公 司 违 规 问 题 的 查 处 情 况 的 公 告 目 前, 公 司 已 按 照 相 关 规 定 和 中 国 证 监 会 的 要 求, 切 实 采 取 了 措 施, 进 一 步 严 格 执 行 内 部 控 制 制 度, 加 强 了 研 报 刊 载 或 者 转 发 管 理, 确 保 业 务 开 展 依 法 合 规 2015 年 8 月 11 日, 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 下 发 了 关 于 对 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 ([2015]63 号 ), 认 定 长 江 证 券 作 为 华 盛 控 股 ( 证 券 代 码 :430686) 的 主 办 券 商, 在 该 次 股 票 发 行 中 存 在 疏 忽, 未 能 勤 勉 尽 责, 违 反 了 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 第 5.6 条 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 持 续 督 导 工 作 指 引 ( 试 行 ) 第 二 条 的 规 定, 决 定 对 公 司 采 取 出 具 警 示 函 的 自 律 监 管 措 施 2016 年 1 月 20 日, 湖 北 证 监 局 下 发 了 关 于 对 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 增 加 内 部 合 规 检 查 的 次 数 监 管 措 施 的 决 定 ([2016]1 号 ), 详 情 请 见 公 司 于 2016 年 1 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 公 司 关 于 收 到 中 国 证 监 会 湖 北 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 的 公 告 公 司 将 严 格 按 照 上 述 决 定 的 要 求, 对 研 究 报 告 业 务 进 行 内 部 合 规 检 查, 并 及 时 向 监 管 部 门 报 送 相 关 材 料 2016 年 3 月 15 日, 湖 北 证 监 局 下 发 了 关 于 对 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 出 具 警 示 函 监 管 措 施 的 决 定 ([2016]3 号 ), 详 情 请 见 公 司 于 2016 年 3 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 公 司 关 于 收 到 中 国 证 监 会 湖 北 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 的 公 告 公 司 将 按 照 上 述 决 定 的 要 求 进 一 步 关 注 经 营 风 险, 提 高 业 务 质 量, 强 化 内 部 管 理, 提 升 业 务 人 员 执 业 素 质, 依 法 合 规 开 展 业 务, 采 取 有 效 措 施 防 范 类 似 事 件 再 次 发 生 十 三 公 司 及 第 一 大 股 东 的 诚 信 状 况 报 告 期 内, 公 司 第 一 大 股 东 及 其 实 际 控 制 人 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 的 情 况 或 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 的 情 况 十 四 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 措 施 的 实 施 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 无 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 措 施 及 其 实 施 情 况 十 五 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 关 联 交 易 其 他 关 联 交 易 情 况 具 体 可 参 见 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 附 注 十 二 公 司 第 七 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 预 计 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案, 并 于 2015 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 发 布 了 公 司 关 于 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告, 公 司 在 分 析 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 的 基 础 上, 结 合 日 常 经 营 和 业 务 开 展 的 需 要, 对 2015 年 度 可 能 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 了 预 计, 日 常 关 联 交 易 在 报 告 期 内 的 实 际 履 行 情 况 详 见 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 附 注 十 二 71

72 2 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 3 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 不 存 在 重 大 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来, 不 存 在 公 司 大 股 东 及 其 他 关 联 方 非 经 营 性 占 用 公 司 资 金 的 情 况 5 其 他 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 十 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 适 用 不 适 用 2 重 大 担 保 (1) 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 对 外 担 保 情 况 (2) 报 告 期 内, 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过,2013 年 12 月 23 日, 公 司 为 全 资 子 公 司 长 江 保 荐 出 具 了 净 资 本 担 保 承 诺 书 承 诺 如 下 : 公 司 为 全 资 子 公 司 长 江 保 荐 提 供 额 度 为 2 亿 元 人 民 币 的 净 资 本 担 保 承 诺, 担 保 承 诺 期 为 自 中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 出 具 无 异 议 函 之 日 起 至 公 司 第 七 届 董 事 会 届 满 之 日 止 2014 年 1 月 8 日, 中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 出 具 了 关 于 对 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 向 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 出 具 净 资 本 担 保 承 诺 书 的 无 异 议 函 ( 沪 证 监 机 构 字 [2014]5 号 ) 截 至 本 报 告 期 末, 本 公 司 为 长 江 保 荐 提 供 额 度 为 2 亿 元 人 民 币 的 净 资 本 担 保 承 诺 继 续 有 效 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过,2015 年 12 月 11 日, 公 司 为 全 资 子 公 司 长 江 资 管 出 具 了 净 资 本 担 保 承 诺 书 承 诺 如 下 : 公 司 为 全 资 子 公 司 长 江 资 管 提 供 最 高 不 超 过 5 亿 元 人 民 币 的 净 资 本 担 保, 公 司 提 供 上 述 担 保 承 诺 的 有 效 期 从 董 事 会 审 议 通 过 且 中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 就 本 承 诺 书 出 具 无 异 议 函 之 日 起, 至 第 七 届 董 事 会 届 满 之 日 止 2016 年 1 月 22 日, 中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 出 具 了 关 于 对 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 向 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 出 具 净 资 本 担 保 承 72

73 诺 书 的 无 异 议 函 ( 沪 证 监 机 构 字 [2016]10 号 ) 3 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 情 况 适 用 不 适 用 4 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 十 七 报 告 期 内 公 司 行 政 许 可 情 况 1 业 务 资 格 行 政 许 可 情 况 详 见 本 报 告 第 二 节 五 2 报 告 期 内 各 单 项 业 务 资 格 的 变 化 情 况 2 新 设 分 支 机 构 行 政 许 可 情 况 (1)2015 年 1 月 7 日, 湖 北 证 监 局 下 发 湖 北 证 监 局 关 于 核 准 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 8 家 证 券 营 业 部 的 批 复 ( 鄂 证 监 许 可 [2015]1 号 ), 同 意 公 司 在 湖 北 省 襄 阳 市 湖 北 省 宜 昌 市 吉 林 省 长 春 市 广 东 省 深 圳 市 河 南 省 商 丘 市 河 北 省 秦 皇 岛 市 江 苏 省 江 阴 市 ( 隶 属 无 锡 市 ) 广 东 省 佛 山 市 各 设 立 1 家 证 券 营 业 部 (2)2015 年 7 月 22 日, 湖 北 证 监 局 下 发 湖 北 证 监 局 关 于 核 准 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 14 家 证 券 分 支 机 构 的 批 复 ( 鄂 证 监 许 可 [2015]9 号 ), 同 意 公 司 在 湖 北 省 武 汉 市 湖 北 省 广 水 市 ( 隶 属 随 州 市 ) 湖 北 省 通 山 县 ( 隶 属 咸 阳 市 ) 海 南 省 海 口 市 天 津 市 宝 坻 区 广 东 省 中 山 市 安 徽 省 合 肥 市 河 北 省 唐 山 市 四 川 省 绵 阳 市 上 海 市 闸 北 区 浙 江 省 绍 兴 市 江 西 省 鹰 潭 市 山 东 省 济 宁 市 新 疆 维 吾 尔 族 自 治 区 塔 城 市 各 设 立 1 家 证 券 营 业 部 (3)2015 年 12 月 1 日, 湖 北 证 监 局 下 发 湖 北 证 监 局 关 于 核 准 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 13 家 分 支 机 构 的 批 复 ( 鄂 证 监 许 可 [2015]17 号 ), 同 意 公 司 在 湖 北 省 武 汉 市 湖 北 省 十 堰 市 湖 北 省 黄 石 市 湖 北 省 荆 门 市 江 苏 省 南 京 市 浙 江 省 杭 州 市 山 东 省 济 南 市 福 建 省 厦 门 市 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 天 津 市 江 西 省 南 昌 市 辽 宁 省 沈 阳 市 辽 宁 省 大 连 市 各 设 立 1 家 证 券 分 公 司 3 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 行 政 许 可 情 况 (1)2015 年 10 月 22 日, 湖 北 证 监 局 下 发 了 湖 北 证 监 局 关 于 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 监 事 任 职 资 格 的 批 复 ( 鄂 证 监 许 可 [2015]13 号 ), 核 准 骆 鹏 飞 先 生 证 券 公 司 监 事 任 职 资 格 (2)2016 年 2 月 2 日, 湖 北 证 监 局 下 发 了 湖 北 证 监 局 关 于 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 任 职 资 格 的 批 复 ( 鄂 证 监 许 可 [2016]1 号 ), 核 准 袁 小 彬 先 生 证 券 公 司 独 立 董 事 任 职 资 格 73

74 (3)2016 年 2 月 2 日, 湖 北 证 监 局 下 发 了 湖 北 证 监 局 关 于 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 任 职 资 格 的 批 复 ( 鄂 证 监 许 可 [2016]2 号 ), 核 准 温 小 杰 先 生 证 券 公 司 独 立 董 事 任 职 资 格 (4)2016 年 2 月 2 日, 湖 北 证 监 局 下 发 了 湖 北 证 监 局 关 于 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 任 职 资 格 的 批 复 ( 鄂 证 监 许 可 [2016]3 号 ), 核 准 王 瑛 女 士 证 券 公 司 独 立 董 事 任 职 资 格 4 子 公 司 行 政 许 可 情 况 (1)2015 年 1 月 27 日, 上 交 所 下 发 关 于 长 江 期 货 有 限 公 司 成 为 上 海 证 券 交 易 所 股 票 期 权 交 易 参 与 人 的 通 知 ( 上 证 函 [2015]167 号 ) (2)2015 年 1 月 28 日, 中 国 结 算 向 长 江 期 货 下 发 关 于 结 算 参 与 人 期 权 结 算 业 务 资 格 有 关 事 宜 的 复 函 ( 中 国 结 算 函 字 [2015]96 号 ) (3)2015 年 11 月 5 日, 上 海 证 监 局 下 发 关 于 核 准 易 金 成 证 券 公 司 经 理 层 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 的 批 复 ( 沪 证 监 许 可 [2015]124 号 ) (4)2015 年 11 月 19 日, 上 海 证 监 局 下 发 关 于 对 易 金 成 同 志 担 任 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 合 规 总 监 的 无 异 议 函 ( 沪 证 监 许 可 [2015]137 号 ) (5)2015 年 12 月 1 日, 上 海 证 监 局 下 发 关 于 核 准 王 承 军 证 券 公 司 经 理 层 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 的 批 复 ( 沪 证 监 许 可 [2015]132 号 ) (6)2015 年 12 月 17 日, 上 海 证 监 局 下 发 关 于 核 准 梅 咏 明 证 券 公 司 董 事 任 职 资 格 的 批 复 ( 沪 证 监 许 可 [2015]136 号 ) 十 八 其 他 重 大 事 项 的 说 明 1 再 融 资 工 作 进 展 (1) 非 公 开 发 行 A 股 股 票 进 展 情 况 日 期 非 公 开 发 行 股 票 事 项 进 展 概 述 披 露 索 引 ( 巨 潮 资 讯 网 公 告 ) 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案, 发 行 总 额 不 超 过 人 民 币 120 亿 元 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 公 司 收 到 中 国 证 监 会 下 发 的 关 于 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 监 管 意 见 书 ( 机 构 部 函 [2015]2138 号 ) 中 国 证 监 会 机 构 监 管 部 对 公 司 申 请 非 公 开 发 行 A 股 股 票 无 异 议, 并 同 意 公 司 因 此 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 的 变 更 注 册 资 本 事 项 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 第 七 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 等 (2015 年 5 月 14 日 ) 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 (2015 年 6 月 2 日 ) 公 司 关 于 收 到 中 国 证 监 会 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 监 管 意 见 书 的 公 告 (2015 年 7 月 16 日 ) 74

75 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 价 格 的 议 案 等 议 案, 对 公 司 此 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 中 的 发 行 定 价 基 准 日 及 发 行 价 格 发 行 决 议 的 有 效 期 等 事 项 进 行 了 调 整 公 司 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 ( 号 ) 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 方 案 的 相 关 议 案 公 司 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 反 馈 意 见 通 知 书 ( 号 ), 公 司 及 相 关 中 介 机 构 就 反 馈 意 见 所 提 问 题 逐 项 进 行 了 认 真 核 查 与 讨 论, 作 出 了 书 面 说 明 和 解 释, 并 上 报 中 国 证 监 会 中 国 证 监 会 发 行 监 管 部 召 开 初 审 会 讨 论 了 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件, 并 下 发 关 于 请 做 好 相 关 项 目 发 审 委 会 议 准 备 工 作 的 函 公 司 根 据 该 函 的 要 求 将 书 面 回 复 上 报 中 国 证 监 会 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 公 告 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 等 (2015 年 8 月 4 日 ) 公 司 关 于 中 国 证 监 会 受 理 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 的 公 告 (2015 年 8 月 13 日 ) 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 (2015 年 8 月 20 日 ) 公 司 关 于 收 到 < 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 反 馈 意 见 通 知 书 > 的 公 告 (2015 年 9 月 24 日 ); 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 反 馈 意 见 回 复 的 公 告 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 反 馈 意 见 的 回 复 公 司 关 于 最 近 五 年 被 证 券 监 管 部 门 和 交 易 所 处 罚 或 采 取 监 管 措 施 的 情 况 以 及 相 应 整 改 措 施 的 公 告 (2015 年 10 月 16 日 ) 公 司 关 于 < 请 做 好 相 关 项 目 发 审 委 会 议 准 备 工 作 的 函 > 的 回 复 的 公 告 (2015 年 12 月 17 日 ) 获 得 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 的 公 告 (2015 年 12 月 26 日 ) 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 获 得 中 国 证 监 会 核 准 的 公 告 (2016 年 2 月 18 日 ) (2) 短 期 融 资 券 发 行 情 况 简 称 15 长 江 证 券 CP 长 江 证 券 CP 长 江 证 券 CP003 发 行 日 发 行 规 模 发 行 利 率 亿 元 4.9% 亿 元 5.00% 亿 元 3.68% 到 期 日 披 露 索 引 ( 巨 潮 资 讯 网 公 告 ) 公 司 关 于 2015 年 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 事 宜 进 展 情 况 的 公 告 (2015 年 1 月 9 日 ) 关 于 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 (2015 年 1 月 15 日 ) 公 司 2015 年 第 一 期 短 期 融 资 券 兑 付 公 告 (2015 年 4 月 8 日 ) 公 司 关 于 2015 年 第 二 期 短 期 融 资 券 发 行 事 宜 进 展 情 况 的 公 告 (2015 年 3 月 24 日 ) 关 于 公 司 2015 年 度 第 二 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 (2015 年 3 月 27 日 ) 公 司 2015 年 第 二 期 短 期 融 资 券 兑 付 公 告 (2015 年 6 月 17 日 ) 公 司 关 于 2015 年 第 三 期 短 期 融 资 券 发 行 事 宜 进 展 情 况 的 公 告 (2015 年 6 月 12 日 ) 75

76 关 于 公 司 2015 年 度 第 三 期 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 (2015 年 6 月 18 日 ) 公 司 2015 年 度 第 三 期 短 期 融 资 券 兑 付 公 告 (2015 年 9 月 9 日 ) (3) 次 级 债 券 发 行 进 展 2015 年 5 月 22 日, 公 司 完 成 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 次 级 债 券 ( 第 一 期 ) 的 发 行 工 作, 发 行 规 模 为 人 民 币 70 亿 元, 期 限 为 3 年 期, 票 面 利 率 为 5.7% 详 情 请 见 公 司 于 2015 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 刊 登 的 关 于 2015 年 非 公 开 发 行 次 级 债 券 ( 第 一 期 ) 发 行 结 果 的 公 告 2 股 权 变 更 股 东 名 称 日 期 股 权 变 动 概 述 变 动 比 例 披 露 索 引 ( 巨 潮 资 讯 网 公 告 ) 海 尔 投 资 于 2015 年 4 月 28 日 与 新 理 益 集 团 有 限 公 公 司 关 于 第 一 大 股 东 拟 协 议 转 让 公 青 岛 海 尔 司 签 署 协 议, 拟 将 其 持 有 的 公 司 无 限 售 流 通 股 司 股 份 的 公 告 长 江 证 券 股 份 有 限 投 资 发 展 ,888,108 股 全 部 转 让 给 新 理 益 集 团 有 限 公 司 截 14.72% 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 长 江 证 有 限 公 司 至 目 前, 该 股 权 转 让 事 宜 仍 处 于 中 国 证 监 会 审 批 过 券 股 份 有 限 公 司 详 式 权 益 变 动 报 告 程 中 书 (2015 年 4 月 29 日 ) 上 海 海 欣 自 2014 年 7 月 25 日 至 2015 年 3 月 30 日 期 间, 通 过 二 级 市 场 减 持 公 司 无 限 售 流 通 股 47,500,000 股 1.00% 公 司 股 东 减 持 股 份 公 告 (2015 年 4 月 1 日 ) 集 团 股 份 有 限 公 司 通 过 证 券 公 司 资 产 管 理 计 划 方 式 增 持 公 司 股 份 14 万 股 0.003% 公 司 关 于 主 要 股 东 海 欣 集 团 增 持 公 司 股 份 的 公 告 (2015 年 7 月 15 日 ) 三 峡 资 本 控 股 有 限 责 任 公 司 截 至 2015 年 9 月 2 日, 通 过 深 交 所 集 中 竞 价 交 易 买 入 公 司 股 份 237,225,667 股, 占 公 司 总 股 本 的 5.00% 目 前, 中 国 证 监 会 已 核 准 其 持 有 长 江 证 券 5% 以 上 股 权 的 股 东 资 格 5.00% 公 司 关 于 股 东 增 持 股 份 比 例 达 5% 的 提 示 性 公 告 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 (2015 年 9 月 8 日 ) 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 年 4 月 1 日 至 2015 年 12 月 15 日 期 间, 通 过 二 级 市 场 减 持 公 司 无 限 售 流 通 股 5,420 万 股 1.143% 公 司 股 东 减 持 股 份 公 告 (2015 年 12 月 17 日 ) 国 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 自 2015 年 8 月 24 日 到 2016 年 1 月 27 日 期 间, 通 过 深 交 所 集 中 竞 价 交 易 买 入 公 司 股 份 236,649,134 股, 占 公 司 总 股 本 的 4.99% 4.99% 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 (2016 年 1 月 27 日 ) 刘 雯 超 年 1 月 27 日 通 过 深 交 所 集 中 竞 价 交 易 买 入 公 司 股 份 474,299 股 0.01% 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 (2016 年 1 月 27 日 ) 3 交 易 及 关 联 交 易 76

77 (1) 公 司 第 七 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 参 股 证 通 股 份 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 以 现 金 方 式 出 资 2,500 万 元 认 购 证 通 股 份 有 限 公 司 新 增 股 本 详 情 请 见 公 司 于 2015 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 发 布 的 公 司 关 于 参 股 证 通 股 份 有 限 公 司 的 公 告 2015 年 4 月, 公 司 完 成 本 项 出 资, 相 关 工 商 登 记 变 更 手 续 已 办 理 完 毕 (2) 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 出 资 与 天 风 证 券 共 同 设 立 基 金 管 理 公 司 的 议 案 公 司 拟 与 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 合 作 共 同 出 资 设 立 一 家 基 金 管 理 公 司, 公 司 以 现 金 方 式 出 资 4,800 万 元, 持 股 比 例 为 32% 详 情 请 见 公 司 于 2015 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 发 布 的 公 司 关 于 出 资 与 天 风 证 券 共 同 设 立 基 金 管 理 公 司 的 公 告 截 至 本 报 告 期 末, 该 基 金 管 理 公 司 尚 在 筹 建 中 (3) 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 处 置 中 证 报 价 股 权 的 议 案, 同 意 公 司 对 外 转 让 中 证 机 构 间 报 价 系 统 股 份 有 限 公 司 5000 万 股 权, 转 让 价 格 不 得 低 于 原 认 购 价 格, 并 授 权 公 司 管 理 层 处 置 该 股 权 2015 年 10 月 26 日, 公 司 与 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 正 式 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 以 人 民 币 5100 万 元 将 上 述 股 权 转 让 给 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 详 情 请 见 公 司 分 别 于 2015 年 9 月 29 日 10 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 上 的 公 司 关 于 转 让 所 持 中 证 报 价 股 权 的 公 告 公 司 关 于 转 让 所 持 中 证 报 价 股 权 的 进 展 公 告 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 已 收 讫 全 部 股 权 转 让 款 项 (4) 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 出 资 参 与 湖 北 省 长 江 经 济 带 产 业 基 金 的 议 案, 同 意 公 司 以 自 有 资 金 分 期 出 资 不 超 过 30 亿 元 参 与 湖 北 省 委 省 政 府 正 在 筹 建 的 湖 北 省 长 江 经 济 带 产 业 基 金 详 情 请 见 公 司 分 别 于 2015 年 12 月 12 日 12 月 19 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 上 的 公 司 关 于 出 资 参 与 湖 北 省 长 江 经 济 带 产 业 基 金 的 公 告 公 司 关 于 出 资 参 与 湖 北 省 长 江 经 济 带 产 业 基 金 的 补 充 公 告 目 前 公 司 已 成 为 湖 北 省 长 江 经 济 带 产 业 基 金 管 理 公 司 联 合 发 起 人 和 监 事 候 选 人 推 荐 单 位, 相 关 法 律 程 序 正 在 推 进 中 (5) 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 预 计 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案, 公 司 在 分 析 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 的 基 础 上, 结 合 日 常 经 营 和 业 务 开 展 的 需 要, 对 2016 年 度 可 能 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 了 预 计 详 情 请 见 公 司 于 2015 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 发 布 的 公 司 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 4 其 他 事 项 (1)2015 年 2 月, 公 司 子 公 司 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 完 成 了 工 商 登 记 并 领 取 了 经 营 证 券 业 务 许 可 证, 经 营 范 围 为 证 券 资 产 管 理 ; 同 时, 公 司 领 取 了 新 的 业 务 许 可 证, 公 司 经 营 范 围 发 生 变 更, 减 少 了 证 券 资 产 管 理 业 务 详 情 请 见 公 司 于 2015 年 2 月 17 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 上 的 关 于 经 营 范 围 及 < 公 司 章 程 > 变 更 的 公 告 (2)2016 年 1 月 5 日, 公 司 收 到 中 共 湖 北 省 纪 律 检 查 委 员 会 立 案 决 定 书 ( 鄂 纪 检 立 [2016]7 号 ), 公 司 党 委 书 记 董 事 长 杨 泽 柱 因 个 人 原 因 涉 嫌 违 纪, 正 在 接 受 组 织 调 查 1 月 6 日, 公 司 召 开 第 七 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议, 决 定 : 依 法 停 止 杨 泽 柱 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 长 职 务 ; 董 事 长 停 止 职 务 期 间, 由 副 董 事 长 崔 少 华 先 生 代 为 履 行 第 七 届 董 事 会 董 事 长 职 责 ; 由 副 董 事 长 崔 少 华 先 生 代 为 履 行 公 司 董 事 会 秘 书 职 责 1 月 7 日, 公 司 董 事 会 收 到 杨 泽 柱 的 辞 职 申 请, 申 请 辞 去 长 江 证 券 股 份 有 限 公 77

78 司 第 七 届 董 事 会 董 事 董 事 长 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 主 任 委 员 等 职 务, 辞 职 报 告 自 送 达 董 事 会 时 生 效 详 情 请 见 公 司 分 别 于 2016 年 1 月 6 日 1 月 7 日 1 月 8 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 上 的 公 司 重 大 事 项 公 告 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 决 议 公 告 和 关 于 董 事 杨 泽 柱 辞 职 的 公 告 (3)2015 年 3 月 31 日, 中 国 证 监 会 下 发 了 关 于 核 准 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 变 更 股 权 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]497 号 ), 核 准 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 由 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 的 30% 股 权 转 让 给 清 华 控 股 有 限 公 司 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 收 讫 全 部 股 权 转 让 款 项, 股 权 转 让 的 相 关 工 商 变 更 登 记 手 续 已 办 理 完 毕 (4) 为 维 护 证 券 市 场 稳 定 发 展, 承 担 市 场 主 要 参 与 者 责 任, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 四 次 和 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 与 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 签 署 了 相 关 协 议, 并 分 别 于 2015 年 7 月 2015 年 9 月 出 资 234,703 万 元 和 79,147 万 元, 划 至 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 设 立 的 专 户 统 一 运 作, 上 述 出 资 合 计 相 当 于 公 司 2015 年 7 月 末 净 资 产 的 20%, 纳 入 公 司 年 度 自 营 权 益 类 证 券 范 围, 该 专 户 由 出 资 的 证 券 公 司 按 投 资 比 例 分 担 投 资 风 险 分 享 投 资 收 益 详 情 请 见 公 司 分 别 于 2015 年 7 月 5 日 9 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网 发 布 的 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 公 告 截 至 2015 年 末, 本 公 司 根 据 证 金 公 司 提 供 的 资 产 报 告 确 定 其 账 面 价 值 级 券 商 (5) 年, 公 司 在 中 国 证 监 会 证 券 公 司 分 类 监 管 评 级 中 均 获 评 A 类 A 级 券 商 ;2015 年, 公 司 获 评 A 类 AA (6)2016 年 3 月 3 日, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 第 七 届 董 事 会 聘 任 李 佳 女 士 为 公 司 董 事 会 秘 书, 任 职 期 限 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 且 监 管 机 构 核 准 其 证 券 公 司 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 之 日 起 至 第 七 届 董 事 会 届 满 之 日 止 李 佳 女 士 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 后, 将 不 再 担 任 公 司 证 券 事 务 代 表, 证 券 事 务 代 表 将 更 换 为 黄 育 文 先 生 详 情 请 见 公 司 于 2016 年 3 月 4 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 上 的 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 决 议 公 告 十 九 公 司 子 公 司 重 大 事 项 年 8 月 6 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 香 港 子 公 司 增 资 扩 股 的 议 案, 并 授 权 公 司 经 营 管 理 层 根 据 有 关 规 定 全 权 办 理 香 港 子 公 司 增 资 扩 股 及 引 进 合 格 战 略 投 资 者 的 相 关 事 宜 鉴 于 公 司 2015 年 业 务 发 展 需 要, 为 保 证 信 用 业 务 等 资 金 需 求, 公 司 对 香 港 子 公 司 的 增 资 款 采 取 一 次 认 购, 分 期 缴 款 的 方 式 2015 年 9 月, 香 港 子 公 司 增 资 扩 股 3.7 亿 港 元, 其 中 公 司 划 付 前 期 增 资 款 1.3 亿 港 元, 其 他 合 格 战 略 投 资 者 划 付 增 资 款 2.4 亿 港 元 年 2 月 23 日, 公 司 全 资 子 公 司 长 江 资 管 收 到 中 国 证 监 会 下 发 的 关 于 核 准 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 管 理 业 务 资 格 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]30 号 ), 核 准 长 江 资 管 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 管 理 业 务 资 格 详 情 请 见 公 司 于 2016 年 2 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 发 布 的 公 司 关 于 子 公 司 长 江 资 管 获 得 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 管 理 业 务 资 格 批 复 的 公 告 二 十 社 会 责 任 情 况 78

79 公 司 于 2016 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 发 布 了 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告, 敬 请 查 阅 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 二 十 一 公 司 账 户 规 范 工 作 的 专 项 说 明 1 不 合 格 小 额 休 眠 司 法 冻 结 风 险 处 置 等 账 户 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 存 量 不 合 格 小 额 休 眠 司 法 冻 结 风 险 处 置 等 账 户 情 况 见 下 表 : 单 位 : 户 类 别 不 合 格 账 户 小 额 休 眠 账 户 风 险 处 置 账 户 司 法 冻 结 账 户 资 金 账 户 数 , , 证 券 账 户 数 ,813 5, 账 户 规 范 工 作 的 开 展 情 况 在 账 户 规 范 工 作 中, 公 司 严 格 遵 循 账 户 规 范 管 理 的 各 项 要 求, 确 保 账 户 规 范 工 作 合 规 开 展 按 照 监 管 部 门 的 要 求, 公 司 对 不 合 格 账 户 小 额 休 眠 账 户 和 风 险 处 置 账 户 已 实 施 单 独 存 放 管 理 并 中 止 交 易 为 加 强 对 此 类 账 户 的 规 范 管 理, 公 司 根 据 账 户 规 范 工 作 的 具 体 要 求, 制 定 了 完 善 的 账 户 激 活 工 作 流 程, 在 授 权 范 围 内 分 级 完 成 相 关 审 核 和 操 作 流 程 ; 定 期 将 未 规 范 账 户 与 中 国 结 算 进 行 核 对, 确 保 账 户 明 细 准 确 无 误, 并 向 中 国 证 监 会 报 备 3 建 立 账 户 管 理 长 效 机 制 工 作 的 开 展 情 况 2015 年, 根 据 中 国 结 算 关 于 进 一 步 加 强 证 券 账 户 日 常 管 理 的 通 知, 公 司 进 一 步 完 善 账 户 管 理 长 效 机 制, 在 客 户 身 份 识 别 客 户 档 案 管 理 账 户 信 息 比 对 与 核 查 账 户 信 息 更 新 建 立 账 户 管 理 内 部 责 任 追 究 机 制 等 方 面 持 续 开 展 工 作 公 司 实 现 重 要 业 务 表 单 套 打, 保 障 客 户 信 息 完 整 准 确 ; 优 化 账 户 规 范 工 作 流 程, 提 高 工 作 效 率 ; 通 过 营 运 管 理 平 台 等 系 统 工 具, 实 现 客 户 档 案 集 中 管 理 业 务 质 控 任 务 管 理 流 程 中 心 标 准 管 理 等 功 能 ; 建 立 档 案 物 流 与 分 拣 机 制, 缩 短 业 务 档 案 清 理 时 长, 加 强 档 案 管 理 79

80 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 股 份 未 发 生 变 化 2 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 内 证 券 发 行 ( 不 含 优 先 股 ) 情 况 2015 年 5 月 22 日, 公 司 完 成 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 次 级 债 券 ( 第 一 期 ) 的 发 行 工 作, 发 行 规 模 为 人 民 币 70 亿 元, 期 限 为 3 年 期, 票 面 利 率 为 5.7% 详 情 请 见 本 报 告 第 五 节 十 八 1 ( 3) 次 级 债 券 发 行 进 展 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 本 次 次 级 债 的 发 行 适 当 提 高 了 公 司 资 产 负 债 率, 通 过 提 高 杠 杆 经 营 水 平 扩 大 公 司 的 业 务 规 模, 提 高 各 项 业 务 的 盈 利 水 平 和 可 持 续 发 展 能 力 除 上 述 次 级 债 券 外, 报 告 期 内 公 司 无 送 股 转 增 股 本 配 股 增 发 新 股 非 公 开 发 行 股 票 权 证 行 权 实 施 股 权 激 励 计 划 企 业 合 并 可 转 换 公 司 债 券 转 股 减 资 内 部 职 工 股 上 市 或 其 他 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 变 动 的 情 况 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 适 用 不 适 用 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 股 东 总 数 为 251,818 户, 前 10 名 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 见 下 表 : 单 位 : 股 80

81 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 251,818 股 东 名 称 青 岛 海 尔 投 资 发 展 有 限 公 司 湖 北 省 能 源 集 团 有 限 公 司 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 三 峡 资 本 控 股 有 限 责 任 公 司 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 公 司 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 国 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 三 号 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 股 东 性 质 持 股 比 例 境 内 非 国 有 法 人 前 10 名 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 持 股 数 量 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 普 通 股 股 东 总 数 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 14.72% 697,888, ,888,108 国 有 法 人 10.69% 506,842, ,842,458 境 内 非 国 有 法 人 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 无 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 ) 5.29% 251,000,000-1,000, ,000,000 国 有 法 人 5.00% 237,225, ,225, ,225,667 国 有 法 人 4.77% 226,230, , ,230,550 国 有 法 人 2.87% 135,879, ,879,152 国 有 法 人 2.26% 107,155, ,155, ,155,945 其 他 2.24% 106,444, ,444, ,444,659 国 有 法 人 2.02% 96,000,000-34,000, ,000,000 国 有 法 人 1.76% 83,541, ,541, ,541, ,854 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 质 押 697,888,108 冻 结 0 质 押 0 冻 结 0 质 押 104,000,000 冻 结 0 质 押 0 冻 结 0 质 押 56,690,000 冻 结 0 质 押 0 冻 结 0 质 押 0 冻 结 0 质 押 0 冻 结 0 质 押 0 冻 结 0 质 押 0 冻 结 0 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 除 湖 北 省 能 源 集 团 有 限 公 司 与 三 峡 资 本 控 股 有 限 责 任 公 司 为 关 联 法 人 外, 公 司 前 十 大 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 的 情 形 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 青 岛 海 尔 投 资 发 展 有 限 公 司 697,888,108 人 民 币 普 通 股 697,888,108 湖 北 省 能 源 集 团 有 限 公 司 506,842,458 人 民 币 普 通 股 506,842,458 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 251,000,000 人 民 币 普 通 股 251,000,000 三 峡 资 本 控 股 有 限 责 任 公 司 237,225,667 人 民 币 普 通 股 237,225,667 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 226,230,550 人 民 币 普 通 股 226,230,550 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 公 司 135,879,152 人 民 币 普 通 股 135,879,152 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 107,155,945 人 民 币 普 通 股 107,155,945 81

82 国 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 三 号 106,444,659 人 民 币 普 通 股 106,444,659 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 96,000,000 人 民 币 普 通 股 96,000,000 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 83,541,700 人 民 币 普 通 股 83,541,700 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 除 湖 北 省 能 源 集 团 有 限 公 司 与 三 峡 资 本 控 股 有 限 责 任 公 司 为 关 联 法 人 外, 公 司 前 十 大 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 的 情 形 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 无 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 2 持 股 5%( 含 5%) 以 上 股 东 情 况 股 东 名 称 首 次 注 册 日 期 总 经 理 法 定 代 表 人 组 织 机 构 代 码 主 营 业 务 注 册 资 本 ( 万 元 ) 集 团 内 企 业 投 资 咨 询 财 务 咨 询 ; 家 用 电 器 电 子 产 品 通 讯 器 材 电 子 计 算 机 及 配 件 普 通 机 械 厨 房 用 具 工 业 用 青 岛 海 机 器 人 制 造 的 咨 询 服 务 ; 国 内 商 业 ( 国 家 危 禁 专 营 专 控 商 尔 投 资 发 展 有 2000 年 8 月 18 日 张 瑞 敏 张 瑞 敏 品 除 外 ) 批 发 零 售 ; 对 外 投 资 ( 需 专 项 审 批 的 项 目 审 批 后 方 可 经 营 ); 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 25,205 限 公 司 止 的 项 目 除 外, 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ); 房 屋 场 地 租 赁 ; 经 济 技 术 咨 询, 技 术 成 果 的 研 发 及 转 让 ( 以 上 范 围 须 经 许 可 经 营 的, 须 凭 许 可 证 经 营 ) 湖 北 省 能 源 集 团 有 限 2005 年 4 月 30 日 邓 玉 敏 肖 宏 江 能 源 投 资 开 发 与 管 理, 国 家 政 策 允 许 范 围 内 的 其 他 经 营 业 务 480,000 公 司 研 究 开 发 生 产 涤 纶 腈 纶 等 化 纤 类 及 动 植 物 混 纺 纱 及 其 面 料 毛 毯 玩 具 服 装 等 相 关 纺 织 品, 包 装 制 品, 加 工 制 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 1994 年 1 月 20 日 陈 谋 亮 俞 锋 造 化 学 原 料 药 生 物 制 品 保 健 品 中 药 原 料 药 ( 涉 及 国 家 禁 止 类 药 品 除 外 ) 和 各 类 制 剂 医 疗 器 械 ( 仅 限 于 外 商 投 资 鼓 励 类 和 允 许 类 项 目 ), 销 售 自 产 产 品 并 提 供 技 术 咨 询, 从 事 符 合 国 家 产 业 政 策 的 投 资 业 务 和 资 产 经 营 管 理 ( 国 家 禁 止 外 商 投 资 的 行 业 除 外, 国 家 限 制 外 商 投 资 的 行 业 或 有 特 殊 规 120,706 定 的, 须 依 法 履 行 相 关 程 序 )( 涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) 等 三 峡 资 本 控 股 有 限 责 2015 年 3 月 20 日 金 才 玖 金 才 玖 实 业 投 资 ; 股 权 投 资 ; 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 200,000 任 公 司 82

83 3 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 已 获 得 中 国 证 监 会 批 准 的 主 要 股 东 ( 持 股 比 例 超 过 5%) 为 海 尔 投 资 湖 北 省 能 源 集 团 有 限 公 司 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 三 家, 分 别 持 有 公 司 14.72% 10.69% 5.29% 的 股 份 三 家 主 要 股 东 之 间 无 关 联 关 系 ; 单 一 股 东 提 名 董 事 未 超 过 2 名 鉴 于 此, 目 前 公 司 任 何 单 一 股 东 及 其 实 际 控 制 人 均 未 持 有 或 控 制 超 过 公 司 50% 以 上 的 股 权, 且 无 法 支 配 超 过 公 司 30% 以 上 的 表 决 权, 无 法 决 定 超 过 公 司 董 事 会 半 数 以 上 的 成 员 选 任, 无 法 对 公 司 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响 根 据 公 司 法 和 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 的 规 定, 当 前 公 司 主 要 股 东 均 未 拥 有 对 公 司 的 控 制 权, 公 司 无 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 4 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 组 方 及 其 他 承 诺 主 体 股 份 限 制 减 持 情 况 适 用 不 适 用 83

84 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 董 事 长 ( 代 行 ) 崔 少 华 副 董 事 长 男 58 现 任 董 事 会 秘 书 ( 代 行 ) , ,620 汤 谷 良 独 立 董 事 男 53 现 任 王 瑛 独 立 董 事 女 42 现 任 袁 小 彬 独 立 董 事 男 46 现 任 温 小 杰 独 立 董 事 男 44 现 任 肖 宏 江 董 事 男 59 现 任 俞 锋 董 事 男 43 现 任 申 小 林 董 事 男 48 现 任 卢 正 刚 董 事 男 57 现 任 戴 敏 云 董 事 男 45 现 任 董 事 现 任 邓 晖 总 裁 现 任 男 49 监 事 长 离 任 董 事 会 秘 书 ( 代 行 ) 离 任 田 丹 监 事 长 男 57 现 任 崔 大 桥 监 事 男 58 现 任 骆 鹏 飞 监 事 男 43 现 任 梅 咏 明 职 工 监 事 男 51 现 任 胡 曹 元 副 总 裁 现 任 男 50 执 行 副 总 裁 离 任 董 事 长 离 任 杨 泽 柱 董 事 男 已 故 离 任 董 事 会 秘 书 ( 代 行 ) 离 任 高 培 勇 独 立 董 事 男 56 离 任 何 德 旭 独 立 董 事 男 53 离 任

85 龙 翼 飞 独 立 董 事 男 56 离 任 叶 烨 董 事 离 任 男 50 总 裁 离 任 胡 思 勇 监 事 男 52 离 任 刘 建 红 监 事 女 47 离 任 胡 刚 执 行 副 总 裁 ( 常 务 ) 男 48 离 任 徐 锦 文 执 行 副 总 裁 离 任 男 50 董 事 会 秘 书 离 任 董 腊 发 执 行 副 总 裁 离 任 男 52 合 规 总 监 离 任 陈 水 元 执 行 副 总 裁 财 务 负 责 人 男 46 离 任 田 洪 执 行 副 总 裁 男 42 离 任 合 计 , ,620 注 :1 截 至 本 报 告 期 末, 副 董 事 长 崔 少 华 先 生 共 持 有 公 司 股 票 100,620 股 深 交 所 已 按 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 规 则 的 规 定 将 其 所 持 股 份 中 的 75,465 股 予 以 锁 定 2 经 第 七 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 董 事 会 决 定 继 续 聘 任 邓 晖 为 公 司 总 裁, 任 职 期 限 为 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 七 届 董 事 会 届 满 之 日 止 ; 拟 聘 任 陈 水 元 为 公 司 合 规 负 责 人, 任 职 期 限 为 本 次 董 事 会 审 议 通 过 且 监 管 机 构 核 准 其 证 券 公 司 合 规 总 监 ( 合 规 负 责 人 ) 任 职 资 格 之 日 起 至 第 七 届 董 事 会 届 满 之 日 止 ; 聘 任 胡 曹 元 为 公 司 副 总 裁, 任 职 期 限 为 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 七 届 董 事 会 届 满 之 日 止 ; 拟 聘 任 邓 忠 心 刘 元 瑞 为 公 司 副 总 裁, 任 职 期 限 为 本 次 董 事 会 审 议 通 过 且 监 管 机 构 核 准 其 证 券 公 司 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 之 日 起 至 第 七 届 董 事 会 届 满 之 日 止 ; 拟 聘 任 熊 雷 鸣 为 公 司 财 务 负 责 人, 任 职 期 限 为 本 次 董 事 会 审 议 通 过 且 监 管 机 构 核 准 其 证 券 公 司 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 之 日 起 至 第 七 届 董 事 会 届 满 之 日 止 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 离 任 解 聘 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 叶 烨 董 事 总 裁 离 任 个 人 原 因 邓 晖 监 事 长 离 任 工 作 调 整 徐 锦 文 董 事 会 秘 书 离 任 个 人 原 因 执 行 副 总 裁 离 任 工 作 调 整 胡 思 勇 监 事 离 任 个 人 原 因 刘 建 红 监 事 离 任 个 人 原 因 杨 泽 柱 董 事 长 董 事 会 秘 书 ( 代 行 ) 离 任 个 人 原 因 董 事 离 任

86 高 培 勇 独 立 董 事 离 任 根 据 中 国 社 会 科 学 院 要 求, 高 培 勇 何 德 旭 先 生 作 为 社 何 德 旭 独 立 董 事 离 任 龙 翼 飞 独 立 董 事 离 任 会 科 学 院 现 职 党 政 领 导 干 部, 不 得 在 企 业 兼 职 根 据 中 共 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 联 合 发 布 的 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见, 学 校 党 政 领 导 班 子 成 员 除 因 工 作 需 要 经 批 准 在 学 校 设 立 的 高 校 资 产 管 理 公 司 兼 职 外, 一 律 不 得 在 校 内 外 其 他 经 济 实 体 中 兼 职 胡 刚 执 行 副 总 裁 ( 常 务 ) 离 任 工 作 调 整 董 腊 发 执 行 副 总 裁 合 规 总 监 离 任 工 作 调 整 田 洪 执 行 副 总 裁 离 任 工 作 调 整 陈 水 元 执 行 副 总 裁 财 务 负 责 人 离 任 工 作 调 整 三 任 职 情 况 1 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 专 业 背 景 主 要 工 作 经 历 以 及 目 前 在 公 司 的 主 要 职 责 独 立 董 事 汤 谷 良 先 生,1962 年 出 生, 中 共 党 员, 博 士, 教 授, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 现 任 对 外 经 贸 大 学 国 际 商 学 院 教 授 ; 曾 任 对 外 经 贸 大 学 国 际 商 学 院 院 长, 北 京 工 商 大 学 会 计 学 院 院 长,2005 年 英 国 卡 迪 夫 大 学 商 学 院 和 2009 年 美 国 密 执 根 州 立 大 学 访 问 学 者 ; 一 直 从 事 公 司 财 务 管 理 会 计 的 教 学 与 研 究, 在 集 团 管 控 全 面 预 算 管 理 公 司 治 理 财 务 制 度 等 方 面 都 有 所 建 树 王 瑛 女 士,1973 年 出 生, 中 共 党 员, 法 学 博 士 现 任 中 央 民 族 大 学 法 学 院 副 教 授 硕 士 研 究 生 导 师 ; 兼 任 中 国 法 学 会 国 际 经 济 贸 易 法 学 研 究 会 理 事 全 国 律 师 协 会 公 司 法 专 业 委 员 会 委 员 北 京 市 海 淀 区 律 师 协 会 仲 裁 法 委 员 会 秘 书 长 北 京 市 法 学 会 国 际 经 济 法 研 究 会 秘 书 长 北 京 市 海 淀 法 院 人 民 陪 审 员 北 京 市 天 银 律 师 事 务 所 律 师 ; 曾 任 湖 北 省 仙 桃 市 建 设 银 行 员 工 袁 小 彬 先 生,1969 年 出 生, 西 南 政 法 大 学 法 学 博 士 现 任 中 豪 律 师 集 团 董 事 局 主 席 ; 兼 任 重 庆 市 人 大 常 务 委 员 民 革 重 庆 市 委 副 主 委 重 庆 市 人 民 政 府 ( 市 长 ) 决 策 咨 询 专 家 中 华 全 国 律 师 协 会 理 事 ( 第 五 届 常 务 理 事 ) 重 庆 市 人 民 政 府 特 邀 监 察 员 西 南 政 法 大 学 兼 职 教 授 瀚 华 金 控 ( 港 交 所 ) 独 立 董 事 中 国 国 际 贸 易 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 上 海 国 际 贸 易 仲 裁 中 心 仲 裁 员 ; 曾 任 泸 州 市 人 大 常 委 会 科 员 重 庆 雾 都 律 师 事 务 所 律 师 四 川 工 商 律 师 事 务 所 副 主 任 四 川 中 豪 律 师 事 务 所 副 主 任 温 小 杰 先 生,1971 年 出 生, 获 得 天 津 大 学 材 料 系 无 机 非 金 属 专 业 学 士 学 位 材 料 物 理 专 业 硕 士 学 位 南 开 大 学 世 界 经 济 博 士 学 位 中 国 社 会 科 学 院 博 士 后 现 任 保 利 能 源 控 股 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 企 管 部 主 任 ; 曾 任 中 资 资 产 评 估 有 限 公 司 部 门 经 理 北 京 中 资 信 达 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 总 经 理 兼 主 任 会 计 师 保 利 科 技 有 限 公 司 企 业 战 略 发 展 部 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 非 独 立 董 事 86

87 崔 少 华 先 生,1957 年 出 生, 中 共 党 员, 大 学 学 历, 高 级 会 计 师 现 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 ( 代 行 董 事 长 及 董 事 会 秘 书 职 责 ), 青 岛 吉 财 菁 华 投 资 咨 询 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 ; 曾 任 吉 林 省 延 边 州 财 政 局 科 长, 吉 林 省 延 边 信 托 投 资 公 司 副 总 经 理, 青 岛 海 尔 电 冰 箱 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 总 会 计 师 董 事 副 总 经 理, 海 尔 电 器 集 团 有 限 公 司 董 事, 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长, 海 尔 集 团 副 总 裁, 海 尔 纽 约 人 寿 保 险 有 限 公 司 董 事 长, 青 岛 市 商 业 银 行 董 事 肖 宏 江, 男,1956 年 出 生, 大 学 本 科 学 历, 正 高 职 高 级 经 济 师, 湖 北 省 第 十 一 届 人 大 代 表, 全 国 政 协 第 十 一 届 十 二 届 委 员 会 委 员, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 现 任 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 湖 北 省 能 源 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 国 电 长 源 电 力 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 ; 曾 任 湖 北 省 能 源 集 团 有 限 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记, 湖 北 能 源 集 团 董 事 长 党 委 书 记 俞 锋 先 生,1972 年 出 生, 中 共 党 员, 本 科 现 任 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 ; 曾 任 松 江 区 洞 泾 镇 团 委 书 记, 江 西 省 万 载 县 人 民 政 府 县 长 助 理, 松 江 区 洞 泾 镇 工 业 贸 易 办 主 任 渔 洋 浜 村 党 总 支 书 记 经 济 发 展 办 主 任, 松 江 区 洞 泾 镇 村 镇 建 设 管 理 办 主 任 兼 洞 泾 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 党 支 部 副 书 记 总 经 理, 松 江 区 洞 泾 镇 党 政 办 主 任, 海 欣 集 团 股 东 董 事 等 职 务 申 小 林 先 生,1967 年 出 生, 中 共 党 员, 高 级 经 济 师 高 级 会 计 师, 博 士 现 任 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 党 委 委 员 ; 兼 任 泰 达 股 权 投 资 基 金 上 海 泰 达 投 资 董 事 长, 滨 海 电 力 副 董 事 长, 泰 达 国 际 渤 海 银 行 北 方 信 托 滨 海 投 资 华 融 ( 天 津 自 贸 区 ) 投 资 公 司 董 事 ; 兼 任 中 国 国 际 经 济 技 术 合 作 促 进 会 常 务 理 事, 中 国 技 术 经 济 学 会 理 事, 清 华 大 学 校 友 总 会 房 地 产 协 会 副 会 长 金 融 专 业 委 员 会 副 主 任 清 华 天 津 金 融 投 资 与 地 产 协 会 会 长 等 社 会 学 术 职 务 ; 曾 任 国 家 冶 金 工 业 部 经 济 发 展 研 究 中 心 经 济 师 高 级 经 济 师, 首 钢 总 公 司 计 划 与 财 务 部 副 部 长 高 级 会 计 师, 中 央 企 业 工 委 / 国 务 院 国 资 委 国 有 重 点 大 型 企 业 监 事 会 专 职 监 事, 泰 达 国 际 酒 店 集 团 董 事 长 卢 正 刚 先 生,1958 年 出 生, 中 共 党 员, 大 学 学 历, 高 级 会 计 师 现 任 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 首 席 执 行 官 兼 财 务 负 责 人 ; 曾 任 上 海 商 业 学 校 财 会 教 研 室 主 任, 新 虹 桥 俱 乐 部 有 限 公 司 财 务 部 主 管, 上 海 建 国 宾 馆 计 划 财 务 部 经 理 总 监, 上 海 新 亚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 执 行 经 理 财 务 总 监, 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 执 行 经 理 副 总 裁 执 行 总 裁 戴 敏 云 先 生,1970 年 出 生, 本 科, 硕 士 现 任 上 海 尚 道 管 理 咨 询 有 限 公 司 副 总 经 理, 北 京 蓝 晶 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 ; 曾 任 国 泰 证 券 有 限 公 司 发 行 部 副 经 理, 华 夏 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 助 理, 海 通 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 副 总 经 理, 中 富 证 券 有 限 公 司 副 总 裁, 上 海 瀚 银 信 息 技 术 有 限 公 司 副 总 裁, 上 海 顶 势 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 邓 晖 先 生,1966 年 出 生, 中 共 党 员, 硕 士 现 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 裁 党 委 副 书 记 ; 曾 任 湖 北 省 邮 政 储 汇 局 职 工, 湖 北 证 券 公 司 综 合 人 事 部 员 工 上 海 业 务 部 交 易 员 主 管 深 圳 营 业 部 副 总 经 理 武 汉 汉 口 营 业 部 总 经 理 公 司 总 裁 助 理 兼 上 海 总 部 总 经 理, 公 司 副 总 裁 兼 经 纪 事 业 部 总 经 理, 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 裁, 湘 财 证 券 有 限 公 司 副 总 裁, 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 总 裁 兼 德 邦 期 货 有 限 公 司 董 事 长, 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 裁 总 裁, 长 江 证 87

88 券 股 份 有 限 公 司 监 事 长 监 事 田 丹 先 生,1958 年 出 生, 中 共 党 员, 硕 士,EMBA 现 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 监 事 长 ; 曾 任 湖 北 省 军 区 参 谋 秘 书, 中 国 人 民 银 行 湖 北 省 分 行 金 融 调 研 处 科 长, 湖 北 证 券 公 司 证 券 交 易 部 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 三 峡 证 券 公 司 副 总 经 理, 湖 北 证 券 有 限 公 司 董 事 副 总 裁, 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 裁 财 务 负 责 人 总 裁, 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 职 工 监 事 纪 委 书 记, 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 董 事 长 崔 大 桥 先 生,1957 年 出 生, 中 共 党 员, 硕 士, 高 级 会 计 师 现 任 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 公 司 党 委 常 委 总 会 计 师 ; 兼 任 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 务 有 限 公 司 董 事 长 中 国 葛 洲 坝 集 团 融 资 租 赁 有 限 公 司 董 事 长 ; 曾 任 湖 北 襄 荆 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 总 经 理 党 工 委 书 记, 中 国 葛 洲 坝 集 团 公 司 副 总 会 计 师, 中 国 葛 洲 坝 水 利 水 电 工 程 集 团 有 限 公 司 财 务 部 部 长 ( 兼 ), 葛 洲 坝 股 份 有 限 公 司 监 事 ( 兼 ) 骆 鹏 飞 先 生,1972 年 9 月 出 生, 籍 贯 湖 北 崇 阳, 中 共 党 员, 汉 族 人, 高 级 会 计 师,1993 年 毕 业 于 中 南 财 经 大 学 审 计 专 业 现 任 湖 北 楚 天 传 媒 投 资 有 限 公 司 总 经 理 ; 兼 任 三 峡 农 商 行 董 事 湖 北 楚 天 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 董 事 及 财 务 总 监 湖 北 楚 天 传 媒 摄 影 有 限 责 任 公 司 监 事 湖 北 楚 天 金 阳 有 限 公 司 董 事 长 1993 年 进 入 湖 北 日 报 传 媒 集 团 工 作, 曾 任 湖 北 日 报 社 广 告 部 财 务 室 负 责 人 湖 北 日 报 传 媒 集 团 计 划 财 务 部 副 主 任, 湖 北 日 报 传 媒 集 团 三 峡 分 社 党 委 委 员 副 社 长 财 务 总 监 梅 咏 明 先 生,1964 年 出 生, 中 共 党 员, 硕 士 现 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 职 工 监 事 法 律 事 务 与 合 规 管 理 部 总 经 理 ; 兼 任 长 江 成 长 资 本 投 资 有 限 公 司 监 事 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 董 事 湖 北 省 宏 泰 国 有 资 本 运 营 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事 ; 曾 任 湖 北 高 级 人 民 法 院 民 事 审 判 庭 书 记 员, 助 理 审 判 员, 审 判 员 ; 湖 北 高 级 人 民 法 院 民 事 审 判 第 一 庭 副 庭 长 ; 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 保 全 部 总 经 理, 法 律 事 务 与 合 规 管 理 部 主 管 ; 长 欣 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 董 事 长 总 经 理 高 级 管 理 人 员 邓 晖 先 生 简 历 见 非 独 立 董 事 简 历 部 分 胡 曹 元 先 生,1965 年 出 生, 中 共 党 员 硕 士 现 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 信 息 技 术 总 部 总 经 理 ; 兼 任 长 江 期 货 有 限 公 司 董 事 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 ; 曾 任 华 中 理 工 大 学 讲 师, 中 国 教 育 科 研 计 算 网 华 中 网 络 中 心 NIC 部 主 任, 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 部 开 发 部 经 理 首 席 助 理 总 经 理 副 总 经 理 总 经 理, 大 鹏 网 络 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 董 事, 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理, 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 中 心 总 经 理 信 息 技 术 总 部 主 管, 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 营 运 管 理 总 部 主 管 副 总 裁 执 行 副 总 裁 2 在 股 东 单 位 任 职 情 况 88

89 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 期 间 在 股 东 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 肖 宏 江 湖 北 省 能 源 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 2010 年 11 月 至 今 否 俞 锋 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 8 月 至 今 是 申 小 林 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 2008 年 8 月 至 今 是 卢 正 刚 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 2006 年 5 月 至 今 是 崔 大 桥 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师 2008 年 2 月 至 今 是 骆 鹏 飞 湖 北 楚 天 传 媒 投 资 有 限 公 司 总 经 理 2015 年 7 月 至 今 是 注 : 在 股 东 单 位 任 多 个 职 务 的 董 事 监 事, 只 列 举 其 主 要 职 务, 详 细 情 况 见 本 节 1 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 专 业 背 景 主 要 工 作 经 历 以 及 目 前 在 公 司 的 主 要 职 责 3 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 在 其 他 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 崔 少 华 青 岛 吉 财 菁 华 投 资 咨 询 有 限 公 司 董 事 长 2014 年 8 月 至 今 否 汤 谷 良 对 外 经 贸 大 学 国 际 商 学 院 教 授 2006 年 2 月 至 今 是 王 瑛 中 央 民 族 大 学 法 学 院 副 教 授 2010 年 11 月 至 今 是 袁 小 彬 中 豪 律 师 集 团 董 事 局 主 席 1998 年 3 月 至 今 是 温 小 杰 保 利 能 源 控 股 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 2012 年 5 月 至 今 是 戴 敏 云 上 海 尚 道 管 理 咨 询 有 限 公 司 副 总 经 理 2011 年 10 月 至 今 是 注 : 在 其 他 单 位 任 多 个 职 务 的 董 事 监 事, 只 列 举 其 主 要 职 务, 详 细 情 况 见 本 节 1 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 专 业 背 景 主 要 工 作 经 历 以 及 目 前 在 公 司 的 主 要 职 责 4 公 司 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 近 三 年 证 券 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 适 用 不 适 用 四 报 告 期 内 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 决 策 程 序 公 司 董 事 监 事 报 酬 分 别 由 董 事 会 监 事 会 制 订, 报 股 东 大 会 审 议 决 定 ; 高 级 管 理 人 员 报 酬 由 董 事 会 根 据 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 公 司 高 级 管 理 人 员 绩 效 管 理 制 度 审 议 决 定 2 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 公 司 外 部 董 事 监 事 薪 酬 水 平 依 据 公 司 经 营 规 模 薪 酬 制 度 行 业 薪 酬 水 平 确 定 ; 公 司 内 部 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 由 公 司 薪 酬 体 系 决 定 ; 公 司 根 据 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 和 公 司 高 级 管 理 人 员 绩 效 管 理 制 度 对 高 级 管 理 人 员 薪 酬 进 行 了 规 范, 其 基 本 工 资 依 据 岗 位 和 市 场 水 平 由 董 事 会 确 定, 年 度 绩 效 奖 金 根 据 当 年 绩 效 考 核 结 果 确 定 89

90 3 实 际 支 付 情 况 根 据 证 券 公 司 治 理 准 则 的 规 定, 高 级 管 理 人 员 绩 效 奖 金 部 分 延 期 支 付 应 在 2015 年 支 付 的 年 度 绩 效 奖 金 和 基 本 工 资, 由 公 司 代 扣 个 人 所 得 税 后 定 期 支 付 至 个 人 账 户 4 公 司 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 单 位 : 万 元 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 董 事 长 ( 代 行 ) 从 公 司 获 得 的 报 酬 总 额 ( 税 前 ) 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 崔 少 华 副 董 事 长 董 事 会 秘 书 ( 代 行 ) 男 58 现 任 否 汤 谷 良 独 立 董 事 男 53 现 任 否 王 瑛 独 立 董 事 女 42 现 任 0.00 否 袁 小 彬 独 立 董 事 男 46 现 任 0.00 是 温 小 杰 独 立 董 事 男 44 现 任 0.00 是 肖 宏 江 董 事 男 59 现 任 0.00 是 俞 锋 董 事 男 43 现 任 0.00 是 申 小 林 董 事 男 48 现 任 0.00 是 卢 正 刚 董 事 男 57 现 任 0.00 是 戴 敏 云 董 事 男 45 现 任 是 邓 晖 董 事 总 裁 男 49 现 任 否 田 丹 监 事 长 男 57 现 任 是 崔 大 桥 监 事 男 58 现 任 0.00 是 骆 鹏 飞 监 事 男 43 现 任 0.00 是 梅 咏 明 职 工 监 事 男 51 现 任 是 胡 曹 元 副 总 裁 男 50 现 任 否 杨 泽 柱 董 事 长 男 已 故 离 任 否 高 培 勇 独 立 董 事 男 56 离 任 否 何 德 旭 独 立 董 事 男 53 离 任 否 龙 翼 飞 独 立 董 事 男 56 离 任 否 叶 烨 董 事 总 裁 男 50 离 任 是 胡 思 勇 监 事 男 52 离 任 0.00 是 刘 建 红 监 事 女 47 离 任 7.00 否 胡 刚 执 行 副 总 裁 ( 常 务 ) 男 48 离 任 否 90

91 徐 锦 文 执 行 副 总 裁 男 50 离 任 否 董 腊 发 陈 水 元 执 行 副 总 裁 合 规 总 监 执 行 副 总 裁 财 务 负 责 人 男 52 离 任 否 男 46 离 任 否 田 洪 执 行 副 总 裁 男 42 离 任 否 合 计 , 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 五 公 司 员 工 情 况 1 员 工 数 量 专 业 构 成 及 教 育 程 度 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 ( 人 ) 5,347 控 股 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 ( 人 ) 744 在 职 员 工 的 数 量 合 计 ( 人 ) 6,091 当 期 领 取 薪 酬 员 工 总 人 数 ( 人 ) 6,091 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 ( 人 ) 14 项 目 人 数 比 例 研 究 人 员 % 经 纪 业 务 人 员 % 投 资 管 理 人 员 % 资 产 管 理 人 员 % 专 业 结 构 财 务 人 员 % 信 息 技 术 人 员 % 行 政 人 员 % 其 他 岗 位 人 员 % 合 计 % 博 士 % 硕 士 % 学 历 本 科 % 大 专 及 以 下 % 合 计 % 年 龄 25 岁 以 下 % 91

92 25-35 岁 % 岁 % 45 岁 以 上 % 合 计 % 2 薪 酬 政 策 公 司 实 行 以 岗 定 薪 按 绩 取 酬 的 薪 酬 制 度, 固 定 薪 酬 以 岗 位 价 值 和 同 业 水 平 为 依 据, 适 当 向 关 键 岗 位 倾 斜, 浮 动 薪 酬 与 公 司 部 门 及 个 人 绩 效 挂 钩 公 司 实 行 风 险 金 管 理 制 度, 强 调 激 励 与 约 束 相 结 合 同 时, 公 司 紧 跟 市 场, 及 时 调 整 薪 酬 政 策 以 保 持 对 关 键 岗 位 人 才 的 吸 引 力 92