广东广弘控股股份有限公司2014年年度报告全文

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1 广 东 广 弘 控 股 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 2015 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 郑 宗 伟 董 事 因 公 务 原 因 翁 世 淳 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 周 凯 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 增 玲 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 徐 爱 芹 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 目 录 2014 年 度 报 告...2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义...6 第 二 节 公 司 简 介...9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 董 事 会 报 告...34 第 五 节 重 要 事 项...47 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况...52 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况...52 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况...53 第 九 节 公 司 治 理...67 第 十 节 内 部 控 制...74 第 十 一 节 财 务 报 告...76 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 广 东 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 广 东 监 管 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 国 务 院 国 资 委 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 广 东 省 国 资 委 指 广 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 公 司 广 弘 控 股 粤 美 雅 指 广 东 广 弘 控 股 股 份 有 限 公 司 广 弘 公 司 指 广 东 省 广 弘 资 产 经 营 有 限 公 司 广 新 轻 纺 指 广 东 省 广 新 外 贸 轻 纺 ( 控 股 ) 公 司 联 鸿 化 纤 指 江 门 市 新 会 区 联 鸿 化 纤 有 限 公 司 新 发 公 司 指 鹤 山 市 新 发 贸 易 有 限 公 司 广 弘 食 品 指 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 司 教 育 书 店 指 广 东 教 育 书 店 有 限 公 司 广 丰 农 牧 指 惠 州 市 广 丰 农 牧 有 限 公 司 嘉 兴 公 司 指 广 州 市 番 禺 嘉 兴 食 品 有 限 公 司 粤 桥 公 司 指 广 东 广 弘 粤 桥 食 品 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 4

5 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 相 关 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 公 司 未 来 发 展 的 展 望 中 可 能 面 对 的 主 要 风 险 及 对 策 部 分 的 内 容 5

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 广 弘 控 股 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 深 圳 证 券 交 易 所 广 东 广 弘 控 股 股 份 有 限 公 司 广 弘 控 股 Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd. 周 凯 广 州 市 天 河 区 广 州 大 道 北 路 520 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 广 东 省 广 州 市 东 风 中 路 437 号 越 秀 城 市 广 场 南 塔 19 楼 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 ghkg@ghkg com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 苏 东 明 林 荣 铭 联 系 地 址 广 东 省 广 州 市 东 风 中 路 437 号 越 秀 城 市 广 场 南 塔 19 楼 广 东 省 广 州 市 东 风 中 路 437 号 越 秀 城 市 广 场 南 塔 19 楼 电 话 (020) (020) 传 真 (020) (020) 电 子 信 箱 sdm@ghkg com lrm@ghkg com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 证 券 时 报 中 国 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 秘 书 室 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 6

7 注 册 号 首 次 注 册 1992 年 10 月 29 日 广 东 省 工 商 行 政 管 理 局 国 税 粤 字 报 告 期 末 注 册 2011 年 01 月 25 日 广 东 省 工 商 行 政 管 理 局 国 税 粤 字 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) (1)1992 年 7 月 5 日, 经 广 东 省 企 业 股 份 制 试 点 联 审 小 组 和 广 东 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 以 " 粤 股 审 (1992)13 号 " 批 复, 将 鹤 山 毛 纺 织 总 厂 改 造 组 建 为 定 向 募 集 的 广 东 ( 鹤 山 ) 美 雅 股 份 有 限 公 司 经 公 司 1993 年 11 月 3 日 股 东 大 会 通 过 决 议, 接 深 圳 证 券 交 易 所 " 深 证 市 字 (1993) 第 52 号 " 通 知, 于 1993 年 11 月 18 日 在 深 交 所 挂 牌 上 市 交 易, 公 司 股 票 简 称 " 粤 美 雅 A", 代 码 0529 粤 美 雅 的 主 营 业 务 为 纺 织 工 业 化 学 纤 维 行 业 (2) 2008 年 8 月 31 日, 广 弘 公 司 与 粤 美 雅 签 署 了 发 行 股 票 购 买 资 产 协 议 书, 粤 美 雅 将 以 发 行 股 份 的 方 式 购 买 广 弘 公 司 肉 类 食 品 供 应 业 务 和 教 育 出 版 物 发 行 业 务 的 资 产, 即 广 弘 公 司 持 有 的 广 弘 食 品 100% 的 股 权 广 丰 农 牧 85.78% 的 股 权 和 教 育 书 店 100% 的 股 权 2008 年 12 月 29 日 广 弘 公 司 完 成 标 的 资 产 在 工 商 行 政 管 理 机 关 的 过 户 登 记 公 司 发 行 股 份 在 证 券 登 记 机 构 的 登 记 在 2009 年 6 月 12 日 办 理 完 成,2009 年 9 月 11 日 公 司 在 深 交 所 恢 复 挂 牌 上 市 交 易, 公 司 股 票 简 称 变 更 为 " 广 弘 控 股 ", 代 码 公 司 的 主 营 业 务 从 纺 织 工 业 化 学 纤 维 行 业 变 更 为 以 肉 类 食 品 供 应 和 教 育 出 版 物 发 行 (1)2003 年 10 月 20 日 公 司 第 一 大 股 东 股 东 鹤 山 市 国 有 资 产 管 理 委 员 会 办 公 室 与 第 二 大 股 东 广 新 轻 纺 签 订 了 广 东 美 雅 集 团 股 份 有 限 公 司 国 有 股 权 股 权 转 让 协 议 书, 将 其 所 持 国 有 股 99,076,962 股 ( 占 总 股 本 24.99%), 转 让 给 广 新 轻 纺,2004 年 10 月 29 日, 转 让 双 方 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 完 成 过 户 手 续 公 司 第 一 大 股 东 变 更 为 广 新 轻 纺, 持 有 本 公 司 国 有 法 人 股 117,697,245 股, 占 总 股 本 的 29.68% (2)2005 年 9 月 12 日, 广 新 轻 纺 与 联 鸿 化 纤 签 订 了 股 份 转 让 协 议, 广 新 轻 纺 将 其 所 持 有 的 "*ST 美 雅 " 国 有 法 人 股 117,697,245 股 ( 占 总 股 本 的 29.68%) 协 议 转 让 予 联 鸿 化 纤 公 司,2006 年 9 月 18 日, 国 务 院 国 资 委 以 国 资 产 权 [2006]1099 号 文 件 批 复 同 意 2007 年 4 月 9 日, 国 务 院 国 资 委 以 国 资 产 权 [2007]125 号 文 件 同 意 将 1099 号 文 件 的 有 效 期 延 长 至 2007 年 8 月 29 日 由 于 广 新 轻 纺 和 联 鸿 化 纤 未 能 在 国 资 委 批 复 的 有 效 期 限 内 完 成 股 权 过 户 手 续, 广 新 轻 纺 与 联 鸿 化 纤 于 2007 年 11 月 6 日 签 署 了 关 于 解 除 股 份 转 让 协 议 及 共 管 协 议 之 协 议 (3)2007 年 12 月 26 日, 广 新 轻 纺 与 广 弘 公 司 签 署 了 股 份 转 让 协 议 书, 广 新 轻 纺 将 其 持 有 粤 美 雅 117,697,245 股 股 份 ( 占 公 司 股 本 总 额 的 29.68%), 按 照 每 股 1 元 转 让 给 广 弘 公 司 2007 年 12 月 29 日, 广 弘 公 司 披 露 详 式 权 益 变 动 报 告 书,2008 年 1 月 7 日, 国 务 院 国 资 委 以 国 资 产 权 [2008]11 号 文 件 批 复 同 意 本 次 股 份 转 让 由 于 公 司 尚 未 实 施 股 权 分 置 改 革, 本 次 股 权 转 让 尚 未 完 成 过 户, 公 司 的 实 际 控 制 人 仍 为 广 新 轻 纺, 广 弘 公 司 为 上 市 公 司 的 潜 在 控 股 股 东 2008 年 9 月 24 日 公 司 召 开 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 股 权 分 置 改 革 方 案 2008 年 12 月 25 日, 广 弘 公 司 收 购 原 大 股 东 广 新 轻 纺 持 有 公 司 117,697,245 股 股 份 ( 占 公 司 总 股 本 的 29.68%) 过 户 完 毕, 广 弘 公 司 成 为 公 司 控 股 股 东 7

8 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 16 号 高 德 置 地 广 场 H 座 43 层 杨 克 晶 禤 文 欣 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 8

9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 1,876,176, ,845,764, % 1,569,326, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 153,144, ,468, % 61,326, ,212, ,454, % 48,841, ,211, ,738, % 55,572, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.11 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.11 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 15.52% 9.25% 6.27% 7.68% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 1,472,945, ,304,538, % 1,205,489, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,063,134, ,990, % 829,521, 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 9

10 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 83,359, , ,184, ,296, ,139, ,493, ,943, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -586, , ,794, 减 : 所 得 税 影 响 额 22,355, ,020, ,161, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1,922, ,081, ,275, 合 计 71,931, ,014, ,484, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 10

11 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 ( 一 ) 报 告 期 内 整 体 经 营 情 况 2014 年, 我 国 宏 观 经 济 下 行 压 力 持 续 增 大, 市 场 需 求 萎 缩, 行 业 竞 争 加 剧 国 内 肉 类 食 品 行 业 面 临 产 品 价 格 波 动 较 大 及 食 品 安 全 问 题 的 问 题 ; 教 育 发 行 行 业 面 临 教 育 部 门 的 政 策 调 整 和 市 场 竞 争 加 大 等 问 题 面 对 复 杂 的 政 策 环 境 和 多 变 的 市 场 形 势, 公 司 董 事 会 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 狠 抓 改 革 攻 坚, 突 出 创 新 驱 动, 强 化 风 险 防 控, 并 严 格 遵 守 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 认 真 履 行 股 东 大 会 赋 予 的 职 责, 规 范 运 作, 科 学 决 策, 积 极 扎 实 推 动 了 公 司 各 项 工 作 的 开 展 经 营 班 子 带 领 全 体 员 工 紧 紧 围 绕 公 司 年 度 发 展 战 略 目 标 和 经 营 计 划, 积 极 做 好 全 年 重 点 工 作, 不 失 时 机 的 进 行 资 本 运 作, 有 效 地 优 化 资 源 配 置, 公 司 各 项 工 作 有 序 推 进, 保 持 了 良 好 的 发 展 态 势, 经 营 业 绩 平 稳 增 长 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 187,617 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 1.65%;; 营 业 利 润 17,148 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 %; 利 润 总 额 20,034 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 77.37%; 归 属 于 上 市 公 司 所 有 者 的 净 利 润 15,314 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 90.31% ( 二 ) 报 告 期 内 主 要 工 作 情 况 1 以 效 益 为 中 心, 创 造 性 地 抓 好 生 产 经 营 肉 类 食 品 板 块 从 三 个 方 面 创 造 性 地 提 升 了 冷 库 + 市 场 的 盈 利 能 力 一 是 调 整 经 营 模 式 和 购 销 策 略, 切 入 水 产 品 经 营, 加 大 广 食 牌 精 品 冻 肉 的 广 告 宣 传, 提 高 知 名 度, 充 分 利 用 品 牌 及 资 金 优 势, 取 得 客 户 广 东 总 代 理 权 ; 二 是 通 过 资 产 挖 掘, 调 整 物 业 经 营 方 向, 优 化 经 营 模 式 等 提 升 冷 库 + 市 场 竞 争 力 ; 三 是 坚 持 创 新 发 展 思 路, 为 客 户 提 供 增 值 服 务 粤 桥 公 司 与 嘉 兴 公 司 的 顺 利 整 合, 实 现 其 现 有 业 务 和 客 户 的 转 移, 确 保 了 经 营 业 务 的 稳 定 性 和 连 续 性 粤 桥 公 司 食 品 加 工 基 地 厂 房 改 造 建 设, 为 2015 年 食 品 加 工 业 提 质 增 效 奠 定 了 良 好 基 础 连 锁 公 司 积 极 推 进 了 由 传 统 零 售 批 发 经 营 业 态 向 配 送 管 理 经 营 业 态 的 转 型 升 级 工 作 按 照 内 涵 式 挖 潜 和 外 延 式 扩 展 的 经 营 思 路, 从 人 财 物 三 个 层 面 同 时 并 举, 初 步 实 现 了 配 送 管 理 业 态 的 雏 形 教 育 书 店 大 胆 开 拓 创 新, 在 新 增 销 售 网 点 项 目 开 拓 创 新 经 营 项 目 等 方 面 取 得 显 著 效 果 ; 一 是 攻 坚 克 难 抓 好 物 流 配 送 服 务 工 作, 确 保 了 课 前 到 书 人 手 一 册 任 务 的 圆 满 完 成 ; 二 是 创 11

12 新 经 营 思 路, 抓 住 全 省 中 小 学 开 设 诚 信 教 育 课 程 机 遇, 争 取 诚 信 教 育 专 题 教 育 品 种 的 发 行 代 理, 也 争 取 了 历 史 图 册 进 入 广 东 省 2014 年 中 小 学 教 学 用 书 目 录 ; 三 是 创 新 对 联 营 企 业 的 管 理 模 式, 加 强 对 联 营 企 业 的 管 理 和 风 险 防 控 工 作, 进 一 步 提 升 联 营 企 业 市 场 业 务 拓 展 能 力 和 经 营 管 理 水 平, 推 动 经 营 业 绩 不 断 增 长 超 额 完 成 全 年 经 营 任 务 指 标 畜 禽 养 殖 企 业 在 面 对 严 峻 的 市 场 环 境, 按 照 加 强 管 理, 提 质 增 效 的 要 求, 在 恶 劣 的 生 产 经 营 环 境 中 勤 练 内 功 伺 机 发 展, 开 展 以 下 工 作, 提 高 经 营 效 率 一 是 认 真 自 我 诊 断, 找 准 " 短 板 ", 解 决 疫 病 防 控 市 场 把 握 产 品 销 路 业 务 创 新 等 问 题, 提 高 抗 风 险 能 力 ; 二 是 狠 抓 费 用 开 支 用 料 管 理 生 产 管 理, 切 实 降 本 增 效 ; 三 是 优 化 生 产 和 业 务 流 程, 完 善 风 险 管 理 措 施, 抓 好 人 员 培 训, 加 强 产 品 营 销, 为 企 业 止 损 增 益 ; 四 是 加 强 销 售 服 务, 稳 定 产 品 销 量, 巩 固 优 质 客 户 2 开 拓 创 新 企 业 改 革 发 展 工 作, 不 断 提 高 竞 争 力 一 是 大 力 探 索 混 合 所 有 制 经 济 按 照 关 于 全 面 深 化 国 有 企 业 改 革 的 意 见 的 要 求, 公 司 组 织 对 混 合 所 有 制 经 济 进 行 了 学 习, 到 有 关 单 位 就 企 业 改 制 经 营 风 险 防 范 等 方 面 专 门 作 了 交 流, 并 组 织 各 企 业 开 展 了 座 谈, 征 求 对 发 展 混 合 所 有 制 的 意 见, 了 解 企 业 对 发 展 混 合 所 有 制 的 想 法, 择 机 推 进 企 业 的 混 合 所 有 制 改 革 二 是 加 快 电 子 商 务 平 台 建 设 步 伐, 推 进 冻 品 市 场 业 务 从 传 统 的 商 贸 经 营 模 式 向 搭 建 冻 品 物 流 平 台 模 式 转 变, 及 时 成 立 了 电 子 商 务 中 心, 配 备 骨 干 人 员 推 进 平 台 建 设 通 过 努 力, 目 前 已 完 成 了 域 名 注 册 网 页 设 计 及 大 部 分 的 功 能 设 计, 相 关 工 作 正 有 序 推 进 三 是 创 新 调 整 优 化 企 业 经 营 业 务 主 动 适 应 经 济 发 展 趋 势, 树 立 规 模 效 益 与 防 范 风 险 并 重 的 经 营 理 念, 调 整 贸 易 企 业 简 单 一 买 一 卖 的 模 式, 进 一 步 加 强 流 程 管 控 和 监 督, 优 化 贸 易 业 务 经 营 模 式, 切 实 降 低 风 险, 提 高 资 金 使 用 效 益 3 以 创 新 精 神 推 进 重 大 项 目 落 地, 增 强 发 展 后 劲 一 是 嘉 兴 公 司 股 权 转 让 项 目 挂 牌 交 易 成 功 嘉 兴 公 司 股 权 的 顺 利 出 让, 为 公 司 实 现 了 投 资 收 益, 回 笼 了 大 量 的 现 金, 为 广 弘 控 股 的 主 业 经 营 发 展 和 行 业 并 购 提 供 了 资 金 保 障 二 是 积 极 开 展 寻 找 推 进 与 公 司 主 业 行 业 相 关 标 的 物 并 购 的 资 本 运 营 工 作, 力 争 延 伸 或 拓 宽 公 司 产 业 链, 拓 宽 公 司 经 营 品 种 和 客 户 群 体, 巩 固 广 弘 控 股 在 华 南 地 区 的 行 业 龙 头 地 位, 增 强 企 业 整 体 盈 利 能 力 三 是 总 部 经 济 大 楼 建 设 项 目 有 效 推 进 2014 年 已 完 成 地 下 连 续 墙 的 施 工 和 现 场 检 测 工 作, 进 入 冠 梁 支 撑 梁 施 工 及 基 础 土 方 开 挖 阶 段 下 一 阶 段, 公 司 将 在 确 保 工 程 质 量 的 前 提 下, 12

13 加 强 对 工 程 进 度 的 管 控, 确 保 项 目 早 日 落 成 投 入 使 用 4 积 极 推 进 市 值 管 理 工 作, 提 升 公 司 估 值 水 平 公 司 以 市 值 管 理 为 核 心, 通 过 研 究 影 响 公 司 市 值 的 内 部 及 外 部 因 素, 不 断 优 化 估 值 体 系 指 标 同 时 加 强 舆 情 管 理 和 投 资 者 关 系 管 理, 提 高 市 场 对 公 司 价 值 的 认 知 程 度, 吸 引 认 同 公 司 自 身 经 营 和 价 值 理 念 的 股 东 群 体, 引 导 长 期 价 值 投 资 者 对 公 司 价 值 进 行 重 估 和 判 断, 使 市 值 科 学 合 理 有 效 地 反 映 公 司 价 值, 为 股 东 创 造 投 资 回 报 5 加 强 制 度 管 理 和 风 险 防 范, 提 高 公 司 管 理 的 规 范 化 水 平 一 是 以 内 部 控 制 为 手 段 增 强 企 业 抗 风 险 能 力 2014 年, 公 司 把 内 控 体 系 有 效 性 应 用 作 为 效 能 监 察 项 目 之 一, 完 成 了 广 弘 控 股 经 营 责 任 制 考 核 办 法 广 弘 控 股 经 营 责 任 制 考 核 细 则 广 弘 控 股 属 下 企 业 经 营 责 任 制 考 核 办 法 等 制 度 的 修 改 工 作, 增 设 了 广 弘 控 股 农 牧 企 业 经 营 责 任 制 考 核 办 法 广 弘 控 股 所 属 企 业 领 导 班 子 考 核 系 数 评 定 办 法 广 弘 控 股 所 属 企 业 开 拓 创 新 奖 惩 办 法 等 制 度, 进 一 步 提 升 制 度 的 可 行 性 ; 同 时, 大 力 构 建 业 务 财 务 审 计 法 律 四 位 一 体 的 风 险 管 控 防 线, 规 范 经 营 管 理 活 动 二 是 以 信 息 化 建 设 为 渠 道 提 高 企 业 工 作 效 率 2014 年 对 档 案 系 统 进 行 了 验 收 投 入 使 用, 并 完 成 了 档 案 系 统 与 OA 系 统 文 件 的 顺 利 对 接, 有 效 实 现 一 体 化 办 公 三 是 以 增 强 人 员 创 造 性 为 核 心 加 强 人 力 资 源 管 理 创 新 考 核 机 制, 不 断 完 善 并 实 施 经 营 责 任 制 考 核 办 法, 充 分 调 动 员 工 的 积 极 性 和 创 造 性 不 断 完 善 干 部 选 拔 任 用 机 制, 培 养 企 业 创 新 人 才 领 军 人 才 和 中 坚 骨 干 力 量 ; 以 三 严 三 实 为 标 尺, 抓 好 执 行 力 建 设, 不 断 增 强 团 队 的 凝 聚 力 创 造 力 和 战 斗 力 四 是 以 构 建 和 谐 企 业 为 目 标 抓 维 稳 及 安 全 生 产 主 动 关 心 离 退 休 人 员 生 活 状 况, 重 大 节 日 开 展 慰 问 活 动 另 外, 牢 固 树 立 食 品 安 全 理 念, 确 保 为 社 会 提 供 绿 色 健 康 安 全 的 放 心 食 品 落 实 安 全 生 产 责 任 制, 班 子 主 要 负 责 人 亲 自 抓 落 实, 企 业 没 有 发 生 安 全 生 产 事 故 五 是 深 化 党 风 廉 政 建 设 为 抓 手 促 进 健 康 发 展 认 真 执 行 中 央 八 项 规 定, 坚 持 标 本 兼 治 综 合 治 理, 扎 实 推 进 企 业 党 风 廉 政 建 设 向 纵 深 发 展, 此 外, 在 三 重 一 大 项 目 决 策 大 额 资 金 管 理 治 理 商 业 贿 赂 工 程 项 目 建 设 招 标 等 重 要 管 理 领 域 环 节 中 按 流 程 要 求 运 作, 有 效 营 造 了 风 清 气 正 的 经 营 环 境 6 切 实 做 好 中 小 投 资 者 保 护 工 作, 认 真 履 行 企 业 社 会 责 任 为 进 一 步 规 范 公 司 现 金 分 红, 增 强 现 金 分 红 透 明 度, 提 高 中 小 投 资 者 的 参 与 度, 切 实 维 护 中 小 投 资 者 合 法 权 益,2014 年 根 据 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 对 公 司 章 程 和 分 红 管 理 制 13

14 度 等 相 关 内 容 进 行 了 修 订, 切 实 保 护 中 小 投 资 者 的 各 项 基 本 权 利 ; 同 时, 公 司 按 规 定 制 定 了 投 资 者 投 诉 处 理 工 作 制 度, 注 重 通 过 多 种 渠 道 与 投 资 者 充 分 沟 通, 不 断 提 高 公 司 的 治 理 水 平 和 透 明 度, 积 极 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益, 认 真 履 行 企 业 社 会 责 任 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 2014 年, 公 司 报 告 中 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 顺 利, 继 续 坚 持 年 初 提 出 的 以 提 高 质 量 效 益 为 中 心 以 加 快 科 学 发 展 为 主 题 以 加 快 转 变 发 展 方 式 为 主 线, 迅 速 提 高 广 弘 控 股 发 展 境 界 的 总 体 思 路, 紧 紧 围 绕 把 广 弘 控 股 发 展 成 为 现 代 服 务 业 龙 头 企 业 的 愿 景, 结 合 年 初 提 出 的 年 度 计 划, 以 创 新 思 维 推 进 工 作 进 行, 不 断 提 高 竞 争 力, 不 断 提 升 广 弘 控 股 的 整 体 实 力, 实 现 经 营 业 绩 稳 步 增 长 报 告 期 内 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 1,48% 食 品 板 块 在 市 场 需 求 减 少 价 格 持 续 低 迷, 行 业 经 营 下 行 压 力 大 的 情 况 下, 通 过 及 时 对 市 场 信 息 的 掌 握 和 价 格 走 势 分 析 的 前 瞻 性 判 断, 采 取 灵 活 的 经 营 策 略, 有 效 地 规 避 了 经 营 风 险 ; 同 时 不 断 调 整 经 营 模 式, 优 化 库 存 结 构, 加 强 与 上 下 游 客 户 的 合 作 经 营. 勇 于 在 危 中 寻 机, 克 服 种 种 不 利 因 素, 积 极 采 取 措 施, 更 好 地 提 升 冷 库 + 市 场 竞 争 力 通 过 进 一 步 优 化 管 理 流 程, 加 强 生 产 质 量 管 理, 保 证 食 品 安 全 同 时 围 绕 抓 创 新 调 结 构 抓 技 改 增 效 益 抓 质 量 优 服 务, 抓 管 理 强 效 率 这 一 主 线, 创 造 性 地 抓 好 各 项 工 作 的 落 实 和 推 进, 较 好 保 持 了 生 产 经 营 的 稳 定 报 告 期 内 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 减 少 11.12% 教 育 板 块 创 新 经 营 思 路, 开 拓 经 营 项 目, 以 创 新 驱 动 业 务 发 展, 圆 满 完 成 了 教 学 用 书 的 征 订 发 行 工 作 任 务 并 深 入 县 区 甚 至 乡 镇 一 线, 与 连 锁 店 上 下 联 动 强 化 市 场 拓 展, 提 升 业 务 增 量 水 平, 推 动 教 辅 材 料 中 职 教 材 等 的 经 营 稳 中 有 升 同 时 增 加 连 锁 网 点, 拓 宽 了 销 售 渠 道 报 告 期 内 实 现 主 营 业 务 收 入 7.03 亿 元, 同 比 增 长 % 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 主 要 经 营 模 式 的 变 化 情 况 2 收 入 说 明 报 告 期 公 司 的 主 营 业 务 收 入 为 肉 类 食 品 供 应 收 入 和 教 育 出 版 物 销 售 收 入, 全 年 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 1,48% 主 营 业 务 收 入 增 长 的 原 因 主 要 是 教 育 出 版 物 销 售 收 入 增 加 所 致 肉 类 食 品 板 块 全 年 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 减 少 11.12% 教 育 出 版 物 板 块 全 年 实 现 主 营 业 务 收 入 7.03 亿 元, 同 比 增 长 % 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 14

15 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 销 售 量 元 703,326, ,850, % 图 书 发 行 业 生 产 量 元 库 存 量 元 7,848, ,645, % 销 售 量 吨 61, , % 食 品 业 生 产 量 吨 63, , % 库 存 量 吨 8, , % 销 售 量 吨 57, , % 其 中 : 冻 品 销 售 生 产 量 吨 59, , % 库 存 量 吨 7, , % 销 售 量 吨 1, , % 鸡 类 产 品 销 售 生 产 量 吨 1, , % 库 存 量 吨 % 销 售 量 吨 2, , % 猪 类 产 品 销 售 生 产 量 吨 2, , % 库 存 量 吨 % 销 售 量 吨 % 加 工 肉 制 品 销 售 生 产 量 吨 % 库 存 量 吨 % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 1 图 书 发 行 业 销 售 金 额 同 比 增 加 32.24% 的 原 因 主 要 是 公 告 目 录 教 辅 发 行 量 增 加 及 图 书 增 值 税 免 税 带 来 收 入 增 长 所 致 2 鸡 类 产 品 销 售 库 存 量 同 比 减 少 34.33% 的 主 要 因 为 销 量 增 加 期 末 存 货 减 少 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 198,022, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 10.55% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 15

16 1 广 州 食 品 企 业 集 团 有 限 公 司 117,023, % 2 广 东 蓝 雁 冷 藏 实 业 有 限 公 司 78,537, % 3 广 州 粤 教 金 版 图 书 有 限 公 司 53,549, % 4 深 圳 市 育 才 教 育 书 店 有 限 公 司 36,289, % 5 江 门 市 广 弘 教 育 书 店 有 限 公 司 29,646, % 合 计 ,022, % 主 要 客 户 其 他 情 况 说 明 3 成 本 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 材 料 费 ( 采 购 成 (1) 图 书 发 行 业 本 ) 547,811, % 372,691, % 46.99% (2) 食 品 业 材 料 费 ( 采 购 成 本 ) 1,035,262, % 1,160,811, % % (2) 食 品 业 人 工 成 本 34,053, % 30,390, % 12.05% (2) 食 品 业 折 旧 费 17,787, % 15,039, % 18.27% (2) 食 品 业 其 他 12,494, % 14,773, % % 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 说 明 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 274,135, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 16.82% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 广 东 教 育 出 版 社 有 限 公 司 89,532, % 2 广 东 新 世 纪 出 版 社 有 限 公 司 48,488, % 16

17 3 广 东 高 等 教 育 出 版 社 有 限 公 司 48,473, % 4 厦 门 古 龙 进 出 口 有 限 公 司 46,791, % 5 伟 鸿 食 品 股 份 有 限 公 司 40,849, % 合 计 ,135, % 主 要 供 应 商 其 他 情 况 说 明 4 费 用 金 额 项 目 2014ト 2013 年 变 动 幅 度 销 售 费 用 75,817, ,215, % 管 理 费 用 62,869, ,003, % 财 务 费 用 -9,934, ,185, % 变 动 原 因 分 析 : 1 销 售 费 用 减 少 4.29%, 主 要 是 本 年 度 运 费 及 邮 费 减 少 所 致 ; 2 管 理 费 用 减 少 22.39%, 主 要 是 本 年 度 人 工 成 本 及 业 务 招 待 费 减 少 所 致 ; 3 财 务 费 用 减 少 %, 主 要 是 本 年 度 银 行 存 款 利 息 收 入 增 加 所 致 5 研 发 支 出 报 告 期 无 研 发 支 出 6 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,154,708, ,053,559, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,006,496, ,018,821, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 148,211, ,738, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 134,765, ,272, ,529.07% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 51,707, ,008, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 83,058, ,735, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 209,469, ,996, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 165,180, ,860, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 44,288, ,136, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 275,558, ,860, ,637.23% 17

18 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 1. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 %, 主 要 是 本 期 预 收 客 户 货 款 增 加 所 致 ; 2. 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 同 比 增 加 %, 主 要 是 本 期 处 置 子 公 司 股 权 现 金 流 入 所 致 ; 3. 投 资 活 动 现 金 流 流 出 小 计 同 比 减 少 51.68%, 主 要 是 上 期 投 资 设 立 子 公 司 现 金 流 出 所 致 ; 4. 投 资 活 动 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 %, 主 要 是 本 期 处 置 子 公 司 股 权 现 金 流 入 所 致 ; 5. 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 同 比 增 加 %, 主 要 是 本 期 取 得 借 款 收 到 的 现 金 增 加 以 及 收 到 子 公 司 股 权 受 让 方 垫 付 子 公 司 的 筹 资 款 所 致 ; 6. 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 同 比 增 加 %, 主 要 是 本 期 偿 还 借 款 支 付 的 现 金 增 加 所 致 ; 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 同 比 增 加 %, 主 要 是 投 资 活 动 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 图 书 发 行 业 703,316, ,811, % 32.24% 46.99% -7.82% 食 品 业 1,154,308, ,099,598, % % -9.94% -1.24% 分 产 品 冻 品 销 售 886,837, ,596, % -1.33% -1.26% -0.07% 冷 库 经 营 54,198, ,457, % -1.46% -2.67% 0.54% 物 业 出 租 21,376, ,743, % 17.41% 11.01% 1.55% 种 禽 销 售 65,543, ,786, % 0.56% 2.37% -2.09% 种 猪 销 售 16,980, ,898, % % -5.57% % 肉 猪 销 售 27,952, ,207, % % % % 猪 苗 销 售 10,269, ,309, % -3.73% 12.64% % 肉 鸡 销 售 13,956, ,104, % % % 33.39% 进 出 口 销 售 1,199, ,027, % % % 12.35% 加 工 肉 制 品 销 售 5,510, ,148, % % % -6.56% 国 内 贸 易 50,142, ,994, % % % -3.42% 图 书 发 行 703,316, ,811, % 32.24% 46.99% -7.82% 酒 类 销 售 340, , % % % % 分 地 区 18

19 广 东 省 内 1,821,600, ,610,541, % 6.64% 9.43% -2.26% 广 东 省 外 34,825, ,841, % % % -1.61% 境 外 地 区 1,199, ,027, % % % 12.35% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 702,719, % 431,361, % 主 要 是 由 于 经 营 活 动 产 生 的 现 金 增 14.64% 加 以 及 转 让 子 公 司 现 金 流 入 增 加 所 致 应 收 账 款 22,532, % 36,684, % 主 要 是 本 期 加 强 货 款 的 催 收 而 导 致 -1.28% 期 末 余 额 减 少 ; 存 货 149,584, % 163,218, % -2.35% 主 要 是 棉 花 类 贸 易 存 货 减 少 长 期 股 权 投 资 86,989, % 84,359, % 主 要 是 本 期 新 增 对 联 营 企 业 投 资 以 -0.56% 及 对 合 营 企 业 按 权 益 法 核 算 增 加 所 致 固 定 资 产 180,051, % 194,784, % 主 要 是 子 公 司 转 让 导 致 相 关 的 固 定 -2.71% 资 产 减 少 所 致 在 建 工 程 151,313, % 171,716, % 主 要 是 子 公 司 转 让 导 致 相 关 的 在 建 -2.89% 工 程 减 少 所 致 预 付 账 款 10,255, % 29,495, % -1.56% 主 要 是 本 期 预 付 货 款 减 少 其 他 应 收 款 12,728, % 20,220, % 主 要 是 年 底 应 收 未 收 的 政 府 补 贴 款 -0.69% 减 少 所 致 无 形 资 产 118,715, % 129,651, % 主 要 是 子 公 司 转 让 相 关 的 无 形 资 产 -1.88% 减 少 所 致 合 计 1,434,890, % 1,261,493, % 0.72% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 金 额 占 总 资 产 比 金 额 占 总 资 产 比 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 19

20 例 例 短 期 借 款 9,092, % 58,000, % 主 要 是 公 司 营 运 资 金 充 裕, 归 还 相 关 -3.83% 的 借 款 长 期 借 款 34,500, % 2.34% 应 付 票 据 % 26,267, % -2.01% 主 要 是 期 末 无 使 用 票 据 购 货 应 付 账 款 48,808, % 111,888, % 主 要 是 2014 年 秋 季 出 版 社 书 款 结 算 -5.27% 加 快 预 收 款 项 173,978, 主 要 为 预 收 2014 年 秋 季 未 确 认 教 学 11.81% 65,703, % 6.77% 用 书 款 应 付 职 工 薪 酬 16,969, % 17,108, % -0.16% 基 本 持 平, 总 资 产 增 加 导 致 比 例 下 降 主 要 是 本 期 应 缴 企 业 所 得 税 增 加 所 应 交 税 费 21,717, % 8,732, % 0.80% 致 其 他 应 付 款 90,399, % 93,949, % -1.06% 基 本 持 平, 总 资 产 增 加 导 致 比 例 下 降 合 计 360,967, % 381,650, % -4.75% 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 4 主 要 境 外 资 产 情 况 五 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 设 备 专 利 非 专 利 技 术 等 没 有 重 要 变 化 公 司 肉 类 食 品 业 务 优 势 在 于 有 冷 库 + 市 场 的 经 营 模 式, 其 核 心 竞 争 力 在 于 拥 有 优 越 的 地 理 位 置, 先 进 的 冷 藏 技 术 和 管 理 经 验 集 中 的 冻 品 交 易 平 台 和 24 小 时 全 天 候 的 冷 库 仓 储 优 质 服 务 报 告 期 内, 肉 类 食 品 板 块 着 力 推 进 冷 库 + 市 场 模 式 从 仓 储 贸 易 型 向 现 代 冷 链 物 流 型 转 变 从 储 备 + 批 发 向 储 备 + 配 送 + 零 售 转 变, 冻 品 贸 易 加 大 了 对 终 端 客 户 的 倾 斜 和 开 拓 力 度, 冷 库 经 营 模 式 逐 步 向 高 端 冷 链 物 流 中 心 发 展, 努 力 向 增 值 服 务 型 转 型 ; 不 断 巩 固 和 提 升 企 业 的 核 心 竞 争 力, 倾 力 打 造 华 南 地 区 肉 类 食 品 龙 头 企 业, 进 一 步 确 立 在 广 东 冷 链 物 流 行 业 的 核 心 地 位 教 育 出 版 发 行 业 务 的 核 心 竞 争 力 在 于 其 拥 有 上 下 游 稳 定 的 客 户 资 源 优 质 的 服 务 意 识 和 全 面 的 网 络 布 局 报 告 期 内, 教 育 出 版 发 行 板 块 稳 步 发 展 教 材 发 行 业 务, 加 大 市 场 产 品 的 开 发 和 市 场 开 拓 力 度, 增 加 销 售 网 点, 拓 宽 销 售 渠 道, 进 一 步 完 善 连 锁 网 络 经 营 模 式, 有 效 扩 大 县 区 一 级 的 图 书 市 场, 不 断 加 强 企 业 的 20

21 核 心 竞 争 力, 倾 力 打 造 成 为 大 型 的 文 化 产 业 集 团 继 2013 年 度 教 育 书 店 的 岭 南 幼 儿 多 元 智 能 课 程 被 列 入 省 教 育 研 究 院 编 撰 出 版 的 广 东 教 育 蓝 皮 书 后 嵼 2014 擭 嫵 堢 书 揦 憟 庢 椆 乻 诚 怣 嫵 堢 乼 专 题 嫵 堢 昳 种 揑 发 峴 戙 棟 丆 栫 憟 庢 椆 乻 历 巎 图 檈 乼 捠 过 嫵 堢 晹 审 掕 丆 进 擖 乻 涼 东 徣 2014 擭 拞 彫 妛 嫵 妛 梡 书 栚 录 乼 丅 公 司 的 核 心 竞 争 力 还 表 现 在 具 有 一 定 的 品 牌 资 源 优 势, 教 育 书 店 在 广 东 教 育 界 具 有 较 高 的 知 名 度 和 区 域 品 牌 优 势 广 弘 食 品 拥 有 的 广 食 牌 商 标 为 广 东 省 及 广 州 市 冷 藏 服 务 类 著 名 商 标 ; 南 海 种 禽 公 司 拥 有 的 狮 山 牌 商 标 为 广 东 省 著 名 商 标, 狮 山 牌 南 海 黄 麻 鸡 为 广 东 省 名 牌 产 品 ; 粤 桥 牌 曾 获 得 全 国 肉 制 品 行 业 的 银 质 奖 章 报 告 期 内 公 司 坚 持 对 传 统 产 业 的 进 行 改 造, 通 过 科 技 创 新 和 技 术 改 造, 不 断 提 升 原 有 品 牌 产 品 和 新 生 代 自 主 产 品 的 科 技 含 量, 进 一 步 提 高 产 品 知 名 度 和 市 场 占 有 率, 逐 步 发 展 在 市 场 上 有 一 定 影 响 力 有 较 强 竞 争 力 的 名 优 产 品 继 2013 年 度 公 司 基 于 流 程 优 化 的 上 市 公 司 内 控 体 系 的 建 立 与 应 用 获 得 广 东 省 企 业 创 新 管 理 一 等 奖, 南 海 麻 黄 鸡 1 号 选 育 及 推 广 成 果 荣 获 2012 年 度 广 东 省 科 学 技 术 进 步 奖 三 等 奖 后,2014 年 度 广 弘 食 品 的 一 种 大 型 冷 库 墙 体 保 温 层 的 改 进 结 构 获 国 家 知 识 产 权 局 授 予 新 型 专 利, 联 合 河 南 农 业 大 学 及 相 关 企 业 申 报 的 地 方 鸡 种 质 资 源 创 新 与 新 品 种 培 育 及 应 用 通 过 国 家 科 技 部 2014 年 国 家 科 技 进 步 奖 公 示 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 公 司 报 告 期 无 对 外 投 资 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 公 司 类 别 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 期 初 持 股 数 量 ( 股 ) 期 初 持 股 比 例 期 末 持 股 期 末 持 数 量 ( 股 ) 股 比 例 期 末 账 面 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 广 州 弘 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 长 期 股 其 他 60,000, % 60,000, % 60,000, ,919, 权 投 资 作 为 主 发 起 人 投 资 入 股 合 计 60,000, ,000, ,000, ,919,

22 (3) 证 券 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 报 告 期 无 募 集 资 金 使 用 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 子 公 司 畜 禽 销 售 业 畜 禽 养 殖 食 品 加 工 3,000 万 元 食 品 冷 藏 489,097, ,893, ,327, ,867, ,467, 司 和 物 流 配 22

23 送 惠 州 市 广 丰 农 牧 有 限 公 司 子 公 司 畜 禽 销 售 业 猪 鸡 动 物 养 殖 与 销 万 元 售 44,923, ,399, ,929, ,419,449-12,349, 广 东 教 育 书 店 有 限 公 司 子 公 司 图 书 发 行 业 图 书 电 子 出 版 物 总 2,000 万 元 发 行 ; 销 售 668,785, ,437, ,326, ,521, ,919, 中 山 广 食 农 牧 发 展 有 限 公 司 子 公 司 畜 禽 销 售 业 畜 禽 饲 养 与 销 售 500 万 元 22,375, ,077, ,290, ,259, ,950, 加 工 销 售 广 州 市 番 广 式 腊 肉 禺 嘉 兴 食 品 有 限 公 子 公 司 加 工 肉 制 品 销 售 业 腊 肠 椰 1,000 万 元 ,834,27 果 ; 储 存 冷 ,377, ,228, 司 藏 冷 冻 食 品 ; 收 购 销 售 : 干 制 蔬 广 东 广 弘 粤 桥 食 品 有 限 公 司 子 公 司 食 品 行 业 菜 干 制 水 产 品 ; 提 供 1,500 万 元 商 业 流 通 仓 库 服 务 ; 58,164, ,999, ,689, , ,075, 批 发 和 零 售 贸 易 ; 广 州 弘 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 参 股 公 司 其 他 金 融 业 办 理 各 项 小 额 贷 款 ; 20,000 万 元 其 他 经 批 准 的 业 务 210,998, ,174, ,481, ,102, ,730, 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 司 项 目 2014 年 2013 年 增 减 比 例 原 因 营 业 利 润 41,867, ,346, % 转 让 持 有 的 20% 嘉 兴 股 权 增 加 利 润 总 额 净 利 润 40,467, ,151, % 转 让 持 有 的 20% 嘉 兴 股 权 增 加 净 利 润 惠 州 市 广 丰 农 牧 有 限 公 司 项 目 2014 年 2013 年 增 减 比 例 原 因 净 资 产 -7,399, ,949, % 本 年 亏 损 导 致 营 业 利 润 -12,419, , % 受 生 猪 价 格 继 续 低 迷 影 响, 毛 利 同 比 减 少 23

24 净 利 润 -12,349, , % 受 生 猪 价 格 继 续 低 迷 影 响, 毛 利 同 比 减 少 广 东 教 育 书 店 有 限 公 司 项 目 2014 年 2013 年 增 减 比 例 原 因 营 业 收 入 703,326, ,975, % 一 是 公 告 目 录 教 辅 发 行 量 增 加 ; 二 是 图 书 行 业 免 缴 增 值 税 带 来 收 入 增 加 中 山 广 食 农 牧 发 展 有 限 公 司 项 目 2014 年 2013 年 增 减 比 例 原 因 净 资 产 1,077, ,028, % 本 年 亏 损 导 致 营 业 利 润 -6,259, , % 受 生 猪 价 格 继 续 低 迷 影 响, 毛 利 同 比 减 少 净 利 润 -5,950, ,014, % 受 生 猪 价 格 继 续 低 迷 影 响, 毛 利 同 比 减 少 广 州 市 番 禺 嘉 兴 食 品 有 限 公 司 项 目 2014 年 2013 年 增 减 比 例 原 因 总 资 产 ,909, % 本 年 挂 牌 转 让 净 资 产 ,457, % 本 年 挂 牌 转 让 营 业 收 入 110,834, ,701, % 本 年 挂 牌 转 让 营 业 利 润 -4,377, , % 本 年 挂 牌 转 让 净 利 润 -1,228, ,100, % 本 年 挂 牌 转 让 广 东 广 弘 粤 桥 食 品 有 限 公 司 项 目 2014 年 2013 年 增 减 比 例 原 因 总 资 产 58,164, ,924, %2013 年 11 月 开 始 营 业 营 业 利 润 607, , %2013 年 11 月 开 始 营 业 净 利 润 3,075, , %2013 年 11 月 开 始 营 业 广 州 弘 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 项 目 2014 年 2013 年 增 减 比 例 原 因 营 业 收 入 30,481, ,368, %2013 年 8 月 开 始 营 业 营 业 利 润 25,102, ,582, %2013 年 8 月 开 始 营 业 净 利 润 19,730, ,181, %2013 年 8 月 开 始 营 业 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 24

25 广 州 市 番 禺 嘉 兴 食 品 有 限 公 司 实 现 公 司 资 产 的 价 值 公 开 挂 牌 转 让 增 加 公 司 的 净 利 润 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 广 州 大 道 北 520 地 块 " 三 旧 " 改 造 项 目 27,711 2,863 13, % 无 合 计 27,711 2,863 13, 七 2015 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 八 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2014 年, 我 国 宏 观 经 济 运 行 总 体 基 本 平 稳, 经 济 增 长 保 持 在 合 理 区 间 但 投 资 增 长 后 劲 不 足 融 资 瓶 颈 约 束 明 显 企 业 经 营 困 难 等 问 题 突 出, 经 济 下 行 压 力 和 风 险 依 然 较 大 中 国 经 济 正 在 全 面 向 新 常 态 转 换, 意 味 着 经 济 增 长 转 向 中 高 速, 而 且 伴 随 着 深 刻 的 结 构 变 化 发 展 方 式 变 化 和 体 制 变 化 而 结 构 方 式 和 体 制 的 变 化 不 断 推 进 显 现, 正 是 新 常 态 下 中 国 经 济 新 动 力 所 在, 机 遇 所 在 食 品 行 业 全 年 运 行 呈 现 价 格 平 稳 效 益 提 高 结 构 改 善 的 格 局 展 望 2015 年, 由 于 全 球 经 济 复 苏 基 础 仍 然 较 弱, 一 些 领 域 存 在 较 大 的 金 融 风 险, 我 国 经 济 仍 将 面 临 较 大 的 下 行 压 力, 但 世 界 经 济 会 继 续 保 持 复 苏 态 势, 国 内 基 本 面 和 改 革 因 素 仍 可 支 撑 经 济 平 稳 增 长, 深 刻 的 结 构 变 化 和 动 力 机 制 变 化 将 继 续 递 进, 为 经 济 中 长 期 发 展 注 入 持 久 的 活 力 和 动 力 食 品 行 业 总 体 将 持 续 平 稳 健 康 发 展, 生 产 波 动 增 长, 经 济 效 益 稳 定 提 高, 增 速 回 落, 食 品 进 出 口 平 稳 增 长 教 育 部 门 推 行 招 投 标 的 改 革 等 政 策 对 教 育 出 版 行 业 的 竞 争 格 局 带 来 变 数, 形 成 了 一 定 冲 击 但 随 着 80 后 人 口 逐 渐 步 入 生 育 年 龄, 预 计 在 未 来 5~10 年 中 我 国 在 校 学 生 人 数 有 望 触 底 回 升 呈 增 长 态 势 随 着 人 口 25

26 年 龄 结 构 的 调 整, 中 小 学 教 材 教 辅 出 版 的 需 求 也 将 相 应 回 升, 给 教 育 出 版 行 业 带 来 新 的 机 遇 ( 二 ) 未 来 发 展 战 略 继 续 坚 持 以 提 高 质 量 效 益 为 中 心 以 加 快 科 学 发 展 为 主 题 以 加 快 转 变 发 展 方 式 为 主 线, 迅 速 提 高 广 弘 控 股 发 展 境 界 为 总 体 思 路, 以 市 场 为 导 向, 加 快 推 进 转 型 升 级, 把 广 弘 控 股 建 设 成 为 满 足 全 面 小 康 社 会 人 们 体 面 生 活 绿 色 生 活 和 高 尚 生 活 需 要 的 高 端 现 代 服 务 业 龙 头 企 业 ( 三 ) 下 一 年 度 经 营 计 划 2015 年 要 紧 抓 深 化 改 革 机 遇, 坚 持 以 效 益 为 中 心, 稳 中 求 进 的 总 基 调, 主 动 适 应 经 济 新 常 态, 通 过 调 结 构 和 创 新 驱 动, 努 力 提 高 经 营 质 量 和 水 平, 增 强 企 业 实 力 重 点 抓 好 以 下 工 作 : 1. 千 方 百 计 推 动 主 营 业 务 平 稳 较 快 发 展 肉 类 食 品 板 块 一 要 坚 持 以 效 益 为 中 心, 进 一 步 丰 富 经 营 品 种 及 合 作 厂 家, 增 加 总 代 理 总 经 销, 努 力 培 育 有 发 展 前 景 能 持 续 盈 利 的 业 务, 并 全 力 开 拓 进 口 牛 肉 业 务 休 闲 食 品 业 务 等, 打 造 贸 易 经 营 新 亮 点 二 要 继 续 加 强 冻 肉 市 场 行 情 的 收 集 分 析, 控 制 好 风 险, 把 握 时 机 和 经 营 节 奏, 优 化 经 营 结 构, 加 大 购 销 力 度, 进 一 步 提 高 市 场 份 额 三 要 加 强 服 务, 稳 定 及 优 化 冷 库 + 市 场 的 经 营 客 户, 提 高 运 营 能 力, 确 保 实 业 经 营 效 益 稳 步 增 长 四 要 创 新 经 营 模 式, 探 索 与 上 游 知 名 加 工 厂 家 的 深 度 合 作, 推 动 广 食 自 有 品 牌 冻 肉 的 经 营, 把 量 做 大, 把 质 做 优 五 要 以 贸 易 为 依 托, 按 要 求 保 质 保 量 完 成 好 储 备 任 务, 同 时, 加 强 技 术 改 造, 提 升 冷 库 竞 争 力, 促 进 企 业 转 型 升 级 六 要 加 强 食 品 安 全 管 理, 并 且 加 大 腊 制 品 的 生 产 和 营 销, 进 一 步 加 强 渠 道 建 设, 加 大 工 艺 创 新 和 改 良, 丰 富 产 品 种 类, 完 善 产 品 结 构, 把 食 品 加 工 业 做 大 七 要 把 粤 桥 番 禺 冷 库 招 商 列 入 年 度 重 点 工 作, 切 实 加 大 招 商 力 度, 提 高 其 冷 库 使 用 效 率 教 育 板 块 一 要 按 照 新 修 订 的 出 版 物 市 场 管 理 规 定 要 求 进 一 步 完 善 公 司 各 个 环 节 的 工 作, 加 强 与 相 关 部 门 的 沟 通, 密 切 跟 进 新 一 轮 教 材 发 行 服 务 招 投 标 工 作 二 要 在 进 一 步 加 大 目 录 教 辅 开 拓 力 度 的 同 时 努 力 拓 展 中 职 教 材 幼 儿 园 材 料 等 其 他 市 场 产 品 的 市 场 份 额 三 要 做 好 2015 年 春 季 秋 季 免 费 教 材 的 物 流 配 送 工 作, 确 保 课 前 到 书 四 要 提 升 服 务 质 量 和 服 务 水 平, 加 大 开 拓 创 新 力 度, 积 极 关 注 教 育 产 业 改 革 教 育 信 息 化 建 设 和 数 字 化 出 版 等 项 目, 加 快 探 索 推 进 创 新 项 目 的 建 设 畜 禽 饲 养 板 块 一 要 严 把 防 疫 关, 加 强 基 础 管 理, 严 防 死 守, 确 保 稳 定 的 生 产 经 营 环 境 二 要 找 准 短 板, 切 实 落 实 降 本 增 效 人 力 资 源 等 工 作, 提 升 企 业 抵 御 市 场 风 险 的 能 力 三 要 加 强 客 户 的 维 护 和 管 理, 为 产 品 营 销 和 品 牌 宣 传 提 供 助 推 器 和 正 能 量, 提 高 客 户 的 集 聚 力 四 要 着 力 构 建 全 国 性 的 营 销 队 伍 和 网 络, 加 强 市 场 开 拓, 力 争 产 品 销 售 及 盈 利 实 现 突 破 五 要 加 强 品 牌 培 育, 加 强 产 品 质 量 体 系 建 设, 通 过 推 介 会 展 销 会 行 业 协 会 等 平 台 和 网 络 电 商 等 新 媒 体 进 行 宣 传, 提 高 市 场 客 户 对 企 业 品 牌 的 认 知 度 六 要 完 26

27 善 产 品 结 构 调 整, 改 善 畜 禽 种 群 质 量, 提 升 生 产 成 绩, 完 善 种 猪 生 产 规 范 化 管 理, 向 国 家 生 猪 核 心 育 种 场 标 准 迈 进 弘 信 小 贷 公 司 要 进 一 步 理 顺 与 各 股 东 的 关 系, 加 强 沟 通 协 调, 强 化 风 险 防 控, 确 保 经 营 稳 健 2. 加 快 企 业 创 新 发 展 步 伐 一 是 加 强 技 术 和 理 念 创 新, 以 创 新 支 撑 引 领 企 业 转 型 优 化, 拓 展 电 子 商 务, 加 快 冻 品 市 场 电 子 交 易 平 台 的 建 设, 实 现 线 下 实 体 商 铺 和 线 上 平 台 的 有 机 结 合, 进 一 步 提 升 冻 品 市 场 的 影 响 力 ; 加 强 品 牌 驱 动, 开 创 广 弘 控 股 品 牌 经 营 新 领 域, 向 高 端 高 值 的 产 业 链 和 价 值 链 进 军, 提 升 核 心 竞 争 力 二 是 加 强 思 路 创 新, 打 破 思 维 定 势, 长 短 结 合, 盘 活 存 量 激 发 增 量 既 要 加 快 推 进 总 部 经 济 大 楼 等 现 有 重 点 建 设 项 目 和 存 量 土 地 盘 活 项 目, 又 要 大 力 推 进 以 并 购 为 主 的 资 本 运 营 和 重 大 项 目 落 地 ; 同 时, 进 一 步 加 强 市 值 管 理, 提 高 上 市 公 司 价 值, 让 市 值 资 源 更 好 服 务 于 公 司 发 展 战 略 三 是 加 强 体 制 机 制 创 新, 摆 脱 传 统 路 径 依 赖, 按 照 广 东 省 国 企 改 革 的 精 神, 坚 持 引 进 来 与 走 出 去 相 结 合, 积 极 推 进 混 合 所 有 制 改 造, 提 升 主 业 优 势, 激 发 经 营 活 力, 把 企 业 做 强 做 优 做 大 四 是 加 强 企 业 经 营 责 任 制 考 核 方 式 方 法 创 新, 力 争 业 绩 考 核 做 到 一 企 一 策, 增 量 考 核, 既 增 强 经 营 考 核 实 效 性, 又 实 现 企 业 价 值 最 大 化, 促 进 企 业 持 续 发 展 五 是 加 强 人 才 创 新, 构 建 多 种 形 式 的 选 人 用 人 机 制, 深 化 人 才 引 进 培 养 及 考 核, 对 领 军 人 才 高 端 人 才 骨 干 人 才 尝 试 一 人 一 策, 为 主 业 发 展 提 供 人 才 支 持 和 智 力 支 撑 六 是 加 强 服 务 创 新, 进 一 步 强 化 总 部 的 执 行 力 建 设, 增 强 团 队 和 各 级 管 理 人 员 主 动 服 务 意 识 深 入 基 层 调 研 意 识 自 我 批 评 意 识 倾 听 企 业 意 见 意 识, 不 断 提 高 总 部 人 员 工 作 水 平 和 办 事 效 率, 打 造 创 新 型 增 值 型 管 理 部 门 3 继 续 坚 持 落 实 食 品 安 全 标 准 化 体 系 和 可 追 溯 体 系, 确 保 提 供 安 全 放 心 食 品 肉 类 食 品 板 块 要 切 实 利 用 冷 冻 食 品 溯 源 监 控 项 目, 加 大 冷 库 入 库 商 品 巡 查 及 抽 样 检 测 力 度, 对 入 库 存 储 动 物 产 品 严 格 索 证, 杜 绝 无 合 法 来 源 的 冷 冻 食 品 进 入, 提 升 了 食 品 安 全 的 检 验 把 关 能 力, 提 高 食 品 质 量, 确 保 食 品 安 全 农 牧 企 业 和 食 品 加 工 企 业 继 续 通 过 大 力 加 强 和 完 善 标 准 化 管 理 工 作, 抓 好 畜 禽 饲 养 产 品 加 工 环 节 和 流 程 等 方 面 的 规 范 化 管 理, 提 高 产 品 质 量, 确 保 提 供 安 全 放 心 食 品, 履 行 企 业 的 社 会 责 任 4. 加 强 企 业 管 理 和 党 风 廉 政 建 设, 构 建 和 谐 企 业 一 是 加 强 企 业 管 理, 以 财 务 管 理 为 核 心, 进 一 步 完 善 内 控 体 系 和 信 息 化 建 设, 提 高 企 业 管 理 水 平 ; 持 续 抓 好 安 全 生 产 和 维 稳 工 作, 为 企 业 营 造 良 好 的 生 产 经 营 环 境 二 是 加 强 党 风 廉 政 建 设 和 加 强 廉 政 文 化 建 设 ; 抓 好 纪 检 监 察 队 伍 建 设, 紧 紧 围 绕 营 销 采 购 财 务 预 算 27

28 大 额 资 金 调 度 工 程 项 目 等 重 要 环 节 开 展 效 能 监 察, 多 渠 道 促 使 企 业 党 风 廉 政 建 设 机 制 更 加 完 善 监 督 更 加 到 位 效 果 更 加 显 著 ( 四 ) 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 所 需 资 金 安 排 公 司 目 前 的 资 金 状 况 能 够 满 足 现 有 生 产 经 营 业 务 需 要, 完 成 在 建 投 资 项 目 则 需 采 用 多 渠 道 融 资 的 办 法 解 决 公 司 将 根 据 经 营 计 划 和 业 务 发 展 需 要, 合 理 统 筹 和 调 度 资 金, 进 一 步 优 化 资 产 结 构, 充 分 利 用 各 种 金 融 工 具 降 低 资 金 使 用 成 本, 严 格 控 制 公 司 各 项 费 用 支 出, 加 快 资 金 周 转 速 度, 合 理 安 排 资 金 使 用 计 划 ( 五 ) 未 来 面 对 的 风 险 1 面 临 农 产 品 价 格 上 涨 压 力, 饲 料 成 本 增 多, 生 猪 价 格 在 低 价 位 运 行, 持 续 低 迷 ; 猪 肉 消 费 增 速 放 缓, 旺 季 不 旺 ; 加 上 畜 禽 养 殖 板 块 业 务 存 在 发 生 疫 情 的 风 险, 防 疫 成 本 加 重, 对 公 司 的 盈 利 造 成 潜 在 压 力 应 对 措 施 : 坚 持 抓 好 防 疫 工 作, 加 强 疾 病 防 控, 搞 好 卫 生 管 理, 确 保 生 产 稳 定 紧 抓 原 料 采 购, 降 低 生 产 成 本 摸 准 大 宗 原 材 料 市 场 价 格, 分 析 性 价 比, 适 时 择 优 采 购 2 随 着 生 存 环 境 及 气 候 问 题 的 加 剧, 导 致 了 人 们 对 食 品 安 全 问 题 的 关 注 度 增 加, 致 使 公 众 食 品 安 全 意 识 不 断 增 强, 也 更 加 注 重 饮 食 安 全 和 人 身 安 全, 并 不 断 推 动 着 我 国 食 品 安 全 管 理 的 强 化 进 程 企 业 承 担 的 社 会 责 任 越 来 越 多, 增 加 了 企 业 经 营 的 风 险 应 对 措 施 : 加 强 食 品 质 量 安 全 的 管 理, 坚 持 不 懈 抓 好 冷 库 入 库 商 品 巡 查 及 抽 样 检 测 工 作, 严 格 执 行 索 证 制 度, 坚 决 杜 绝 无 合 法 来 源 的 冷 冻 食 品 进 入 冷 库 和 市 场 加 强 生 产 管 理, 完 善 标 准 化 生 产 车 间 管 理 工 作, 确 保 产 品 安 全, 杜 绝 食 品 安 全 隐 患 3 由 于 冷 库 行 业 的 工 作 环 境 比 较 艰 辛, 面 临 着 人 力 成 本 的 增 高 ; 冷 库 设 备 老 化, 耗 能 逐 渐 加 大, 维 修 成 本 逐 步 提 高 ; 所 处 的 行 业 门 槛 较 低, 周 边 冷 库 数 量 逐 步 增 多, 客 户 存 在 不 稳 定 性 应 对 措 施 : 抓 好 技 术 创 新, 节 能 降 耗, 提 升 冷 库 竞 争 力, 提 升 冷 库 的 自 动 化 水 平, 同 时 降 低 管 理 成 本 推 动 冷 藏 业 务 向 外 扩 张, 大 力 引 进 新 客 户, 采 取 租 赁 等 方 式 增 加 冷 库 库 容 的 经 营 4 教 材 发 行 行 业 面 临 新 一 轮 招 投 标 工 作 阻 力 重 重 ; 教 辅 材 料 市 场 反 复 多 变 ; 国 家 进 一 步 扩 大 免 费 教 材 循 环 使 用 范 围, 影 响 了 公 司 发 行 的 部 分 科 目 的 订 数 ; 行 业 内 竞 争 越 加 激 烈 应 对 措 施 : 按 照 新 修 订 的 出 版 物 市 场 管 理 规 定 要 求 进 一 步 完 善 公 司 各 环 节 工 作, 使 之 符 合 教 科 书 发 行 资 质 申 请 条 件 进 一 步 加 大 目 录 教 辅 的 开 拓 力 度, 同 时 努 力 拓 展 中 职 教 材 幼 儿 园 材 料 等 其 他 市 场 产 品 的 市 场 份 额 28

29 十 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 十 一 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 2014 年 初, 财 政 部 分 别 以 财 会 [2014]6 号 7 号 8 号 10 号 11 号 14 号 及 16 号 发 布 了 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 (2014 年 修 订 ) 及 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露, 要 求 自 2014 年 7 月 1 日 起 在 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 范 围 内 施 行, 鼓 励 在 境 外 上 市 的 企 业 提 前 执 行 同 时, 财 政 部 以 财 会 [2014]23 号 发 布 了 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 (2014 年 修 订 ) ( 以 下 简 称 金 融 工 具 列 报 准 则 ), 要 求 在 2014 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 按 照 该 准 则 的 要 求 对 金 融 工 具 进 行 列 报 本 公 司 于 2014 年 7 月 1 日 开 始 执 行 上 述 新 颁 布 或 修 订 的 企 业 会 计 准 则 本 次 会 计 政 策 变 更, 没 有 对 公 司 利 润 产 生 影 响, 仅 对 上 述 财 务 报 表 项 目 列 示 产 生 影 响 十 二 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 三 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 将 子 公 司 广 州 市 番 禺 嘉 兴 食 品 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 嘉 兴 公 司 ) 通 过 南 方 联 合 产 权 交 易 中 心 以 挂 牌 方 式 将 100% 股 权 转 让 给 广 东 大 成 投 资 有 限 公 司, 故 自 嘉 兴 公 司 于 2014 年 11 月 14 日 在 工 商 管 理 部 门 办 理 完 成 100% 股 权 过 户 给 广 东 大 成 投 资 有 限 公 司 的 相 关 手 续 当 日 起 不 再 纳 入 合 并 范 围 十 四 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 1 分 红 政 策 制 定 公 司 自 资 产 重 组 恢 复 上 市 以 来, 一 贯 注 重 培 育 和 维 护 市 场 长 期 投 资 理 念, 充 分 维 护 公 司 股 东 依 法 享 有 的 资 产 收 益 权 利, 为 加 强 投 资 者 合 理 回 报, 更 好 保 持 现 金 分 红 的 连 续 性 和 稳 定 性, 根 据 广 东 证 监 号 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 分 红 相 关 规 定 的 通 知 广 东 证 监 号 转 发 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 分 红 有 关 事 项 的 通 知 的 文 件 要 求, 公 司 董 事 会 专 题 组 织 学 习 有 关 强 化 现 金 分 红 的 政 策 规 定 和 文 件 精 神, 并 对 公 司 有 关 分 红 制 度 的 建 设 政 策 规 划 决 策 程 序 信 息 披 露 和 监 督 执 行 等 方 面 的 情 况 进 行 了 全 面 的 自 查 在 充 分 自 查 的 基 础 上, 对 照 有 关 政 策 的 要 求, 并 结 合 公 司 的 实 际 情 况 制 定 了 分 红 管 理 制 度, 同 时 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订, 上 述 分 红 管 理 制 度 和 公 司 章 程 的 修 订 事 项 已 于 2012 年 6 月 8 日 经 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 从 而 进 一 步 细 化 了 现 金 分 红 条 件 最 低 分 红 比 例 或 金 额 决 策 程 序 等, 明 确 了 现 金 分 红 决 策 机 制 和 分 红 监 督 约 束 机 制 等 内 容, 充 分 发 挥 独 立 董 事 尽 职 履 责 并 发 挥 应 有 的 作 用, 确 保 中 小 股 东 有 充 分 29

30 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 切 实 维 护 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 确 保 利 润 分 配 政 策 调 整 或 变 更 的 条 件 和 程 序 合 规 透 明 为 进 一 步 规 范 公 司 现 金 分 红, 增 强 现 金 分 红 透 明 度, 切 实 维 护 投 资 者 合 法 权 益, 根 据 中 国 证 监 会 公 布 的 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 证 监 会 公 告 [2013]43 号 ) 和 广 东 证 监 局 关 于 深 入 学 习 贯 彻 关 于 进 一 步 加 强 资 本 市 场 中 小 投 资 者 合 法 利 益 保 护 工 作 的 意 见 的 通 知 ( 广 东 证 监 [2014]3 号 ) 的 有 关 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况, 对 公 司 章 程 和 分 红 管 理 制 度 作 了 进 一 步 的 修 订, 并 于 2014 年 4 月 18 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 修 订 后 的 公 司 章 程 第 六 十 八 条 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 所 有 股 东 或 其 代 理 人, 均 有 权 出 席 股 东 大 会 并 依 照 有 关 法 律 法 规 及 本 章 程 行 使 表 决 权 股 东 可 以 亲 自 出 席 股 东 大 会, 也 可 以 委 托 代 理 人 代 为 出 席 和 表 决 股 东 应 当 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人, 由 委 托 人 签 署 或 者 由 其 以 书 面 形 式 委 托 的 代 理 人 签 署 ; 委 托 人 为 法 人 的, 应 当 加 盖 法 人 印 章 或 者 由 其 正 式 委 任 的 代 理 人 签 署 董 事 会 独 立 董 事 和 持 有 公 司 有 表 决 权 的 股 东 可 以 向 公 司 股 东 征 集 其 在 股 东 大 会 上 的 投 票 权 征 集 人 公 开 征 集 公 司 股 东 投 票 权 应 当 按 有 关 实 施 办 法 办 理 第 一 百 一 十 五 条 股 东 大 会 决 议 应 当 及 时 公 告, 公 告 中 应 列 明 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 人 数 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 及 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 表 决 方 式 每 项 提 案 的 表 决 结 果 和 通 过 的 各 项 决 议 的 详 细 内 容 公 司 股 东 大 会 审 议 影 响 中 小 投 资 者 利 益 的 重 大 事 项 时, 对 中 小 投 资 者 表 决 应 当 单 独 计 票, 并 公 平 披 露 单 独 计 票 结 果 第 二 百 一 十 七 条 公 司 利 润 分 配 政 策 应 遵 从 以 下 原 则 : ( 一 ) 公 司 应 重 视 投 资 者 投 资 回 报, 利 润 分 配 政 策 应 保 持 连 续 性 和 稳 定 性, 公 司 的 利 润 分 配 政 策 为 : (1) 公 司 可 以 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 股 利 ; 现 金 分 红 的 分 配 方 式 应 优 先 于 股 票 股 利 的 分 配 方 式 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 当 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 采 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 的, 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素 (2) 公 司 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围 ; (3) 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 ; (4) 公 司 在 未 分 配 利 润 为 正 且 当 期 净 利 润 为 正 的 情 况 下, 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 ; (5) 公 司 在 未 分 配 利 润 为 正 报 告 期 净 利 润 为 正, 以 及 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 且 足 额 预 留 法 定 公 积 金 盈 余 公 积 金 的 情 况 下, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项 发 生, 公 司 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 十 ( 二 ) 公 司 有 可 供 股 东 分 配 利 润 且 当 年 盈 利, 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 ( 三 ) 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 30

31 公 司 切 实 保 障 社 会 公 众 股 股 东 参 与 股 东 大 会 的 权 利, 董 事 会 独 立 董 事 和 符 合 一 定 条 件 的 股 东 可 在 股 东 大 会 召 开 前 向 公 司 社 会 公 众 股 股 东 征 集 其 在 股 东 大 会 上 的 投 票 权, 但 不 得 采 取 有 偿 或 变 相 有 偿 方 式 进 行 征 集 独 立 董 事 行 使 上 述 职 权 应 当 取 得 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 上 同 意 ( 四 ) 因 国 家 法 律 法 规 和 证 券 监 管 部 门 对 上 市 公 司 的 分 红 政 策 颁 布 新 的 规 定 或 公 司 因 外 部 经 营 环 境 自 身 经 营 状 况 发 生 重 大 变 化 而 需 调 整 分 红 政 策 的, 应 以 股 东 权 益 保 护 为 出 发 点, 详 细 论 证 和 说 明 原 因, 并 严 格 履 行 决 策 程 序 公 司 分 红 政 策 发 生 变 动, 应 当 由 董 事 会 审 议 变 动 方 案, 独 立 董 事 对 此 发 表 独 立 意 见, 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 ( 五 ) 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 修 订 后 的 分 红 管 理 制 度 : 第 七 条 公 司 利 润 分 配 政 策 应 遵 从 以 下 原 则 : ( 一 ) 公 司 应 重 视 投 资 者 投 资 回 报, 利 润 分 配 政 策 应 保 持 连 续 性 和 稳 定 性, 公 司 的 利 润 分 配 政 策 为 : (1) 公 司 可 以 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 股 利 ; 现 金 分 红 的 分 配 方 式 应 优 先 于 股 票 股 利 的 分 配 方 式 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 当 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 采 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 的, 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素 (2) 公 司 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围 ; (3) 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 ; (4) 公 司 在 未 分 配 利 润 为 正 且 当 期 净 利 润 为 正 的 情 况 下, 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 ; (5) 公 司 在 未 分 配 利 润 为 正 报 告 期 净 利 润 为 正, 以 及 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 且 足 额 预 留 法 定 公 积 金 盈 余 公 积 金 的 情 况 下, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项 发 生, 公 司 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 十 ( 二 ) 公 司 有 可 供 股 东 分 配 利 润 且 当 年 盈 利, 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 第 二 十 条 公 司 应 在 年 度 报 告 半 年 度 报 告 中 披 露 利 润 分 配 预 案 和 现 金 利 润 分 配 政 策 执 行 情 况 公 司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况, 并 对 下 列 事 项 进 行 专 项 说 明 : ( 一 ) 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 的 要 求 ; ( 二 ) 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 ; ( 三 ) 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 ; ( 四 ) 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 ; ( 五 ) 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 等 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 对 调 整 或 变 更 的 条 件 及 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 进 行 详 细 说 明 2 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 利 润 分 配 严 格 按 照 公 司 章 程 等 有 关 规 定 执 行, 充 分 保 护 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益, 并 由 独 立 董 事 发 表 意 见 31

32 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 (1)2012 年 公 司 利 润 分 配 方 案 为 : 公 司 财 务 报 表 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2012 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 61,326, 元,2012 年 合 并 未 分 配 利 润 为 -366,867, 元, 母 公 司 未 分 配 利 润 -651,697, 元 鉴 于 公 司 2012 年 未 分 配 利 润 仍 为 负 值, 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 2012 年 度 实 施 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 实 施 公 积 金 转 增 股 本 的 利 润 分 配 方 案 (2)2013 年 公 司 利 润 分 配 预 案 为 : 公 司 财 务 报 表 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2013 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 80,468, 元,2013 年 合 并 未 分 配 利 润 为 -286,398, 元, 母 公 司 未 分 配 利 润 -664,943, 元 鉴 于 公 司 2013 年 未 分 配 利 润 仍 为 负 值, 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 董 事 会 拟 定 2013 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 实 施 公 积 金 转 增 股 本 的 利 润 分 配 预 案 (3)2014 年 公 司 利 润 分 配 方 案 为 : 公 司 财 务 报 表 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2014 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 153,144, 元,2014 年 合 并 未 分 配 利 润 为 -133,254, 元, 母 公 司 未 分 配 利 润 -595,019, 元 鉴 于 公 司 2014 年 未 分 配 利 润 仍 为 负 值, 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 2014 年 度 实 施 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 实 施 公 积 金 转 增 股 本 的 利 润 分 配 方 案 该 项 预 案 须 提 交 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 ,144, % % 2013 年 ,468, % % 2012 年 ,326, % % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 十 五 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 计 划 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 32

33 十 六 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 作 为 国 有 控 股 的 上 市 公 司, 公 司 积 极 履 行 企 业 的 社 会 责 任, 重 视 保 护 股 东 的 利 益, 保 护 债 权 人 和 职 工 的 合 法 权 益, 诚 信 对 待 供 应 商 客 户 和 消 费 者, 积 极 从 事 环 境 保 护 社 区 建 设 等 公 益 事 业, 实 现 经 济 社 会 与 环 境 的 全 面 协 调 和 可 持 续 发 展 公 司 长 期 以 来 坚 持 以 人 为 本, 诚 信 建 设 的 理 念, 高 度 重 视 诚 实 信 用 在 企 业 发 展 过 程 的 建 设 与 推 动 作 用, 把 诚 信 融 入 到 企 业 文 化 当 中 在 生 产 经 营 中, 肉 类 食 品 板 块 加 大 建 设 诚 信 示 范 市 场 力 度, 充 分 利 用 冷 冻 食 品 溯 源 监 控 项 目 加 大 冷 库 入 库 商 品 巡 查 及 抽 样 检 测 力 度, 对 入 库 存 储 动 物 产 品 严 格 索 证, 并 完 善 首 问 负 责 制, 提 升 了 食 品 安 全 的 检 验 把 关 能 力, 提 高 食 品 质 量, 确 保 食 品 安 全 农 牧 企 业 和 食 品 加 工 企 业 继 续 通 过 大 力 加 强 和 完 善 标 准 化 管 理 工 作, 抓 好 畜 禽 饲 养 产 品 加 工 环 节 和 流 程 等 方 面 的 规 范 化 管 理, 提 高 产 品 质 量, 让 公 司 优 质 产 品 进 入 千 家 万 户 同 时 进 一 步 规 范 公 司 现 金 分 红, 增 强 现 金 分 红 透 明 度, 切 实 维 护 投 资 者 合 法 权 益, 根 据 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 对 公 司 章 程 和 分 红 管 理 制 度 等 相 关 内 容 进 行 了 修 订, 切 实 保 护 投 资 者 的 各 项 基 本 权 利 ; 同 时, 公 司 还 建 立 了 投 资 者 投 诉 处 理 工 作 制 度, 注 重 通 过 多 种 渠 道 与 投 资 者 充 分 沟 通, 不 断 提 高 公 司 的 治 理 水 平 和 透 明 度, 切 实 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益, 认 真 履 行 企 业 社 会 责 任 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 在 避 免 选 择 性 信 息 披 露 的 前 提 2014 年 01 月 01 日 非 现 场 接 待 电 话 沟 通 个 人 公 众 投 资 者 下, 对 公 司 经 营 行 业 状 况 等 情 况 作 出 说 明 在 避 免 选 择 性 信 息 披 露 的 前 提 2014 年 12 月 31 日 非 现 场 接 待 电 话 沟 通 个 人 公 众 投 资 者 下, 对 公 司 经 营 行 业 状 况 等 情 况 作 出 说 明 接 待 次 数 0 接 待 机 构 数 量 0 接 待 个 人 数 量 0 接 待 其 他 对 象 数 量 0 是 否 披 露 透 露 或 泄 露 未 公 开 重 大 信 息 无 33

34 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 破 产 重 整 相 关 事 项 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 交 易 对 方 被 出 售 资 产 出 售 日 交 易 价 格 ( 万 元 ) 本 期 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 万 元 ) 资 产 出 售 为 上 出 售 对 市 公 司 公 司 的 贡 献 的 影 响 净 利 润 ( 注 3) 占 净 利 润 总 额 的 比 例 资 产 出 售 定 价 原 则 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 ) 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 披 露 日 期 披 露 索 引 34

35 广 东 大 成 投 资 有 限 公 司 广 州 市 番 禺 嘉 2014 年 兴 食 品 10 月 21 有 限 公 日 司 100% 股 权 增 加 公 12, 司 净 利 润 公 开 挂 牌 转 47.13% 让, 市 场 公 允 价 格 否 否 是 是 公 告 编 2014 年 号 : 月 22-45, 巨 日 潮 资 讯 网 3 企 业 合 并 情 况 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 关 联 方 关 联 关 系 债 权 债 务 类 型 形 成 原 因 是 否 存 在 非 经 营 性 资 金 占 用 期 初 余 额 ( 万 元 ) 本 期 发 生 额 ( 万 元 ) 期 末 余 额 ( 万 元 ) 35

36 广 东 广 弘 房 产 有 限 公 司 控 股 股 东 的 子 公 司 应 付 关 联 方 债 务 资 金 往 来 否 中 山 市 金 手 指 房 地 产 开 发 公 司 控 股 股 东 的 子 公 司 应 付 关 联 方 债 务 资 金 往 来 否 广 东 省 食 品 企 业 集 团 公 司 控 股 股 东 的 子 公 司 应 付 关 联 方 债 务 资 金 往 来 否 广 东 省 食 品 企 业 集 团 汇 丰 食 品 冷 冻 公 司 控 股 股 东 的 子 公 司 应 付 关 联 方 债 务 资 金 往 来 否 关 联 债 权 债 务 对 公 司 经 营 成 果 及 财 务 状 况 的 影 响 上 述 关 联 债 权 债 务 金 额 较 小, 不 对 公 司 财 务 状 况 产 生 影 响 5 其 他 关 联 交 易 适 用 不 适 用 年 12 月 17 日, 公 司 召 开 2014 年 第 八 次 临 时 董 事 会 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 司 拟 参 与 筹 建 设 立 大 华 食 品 安 全 责 任 保 险 股 份 有 限 公 司 的 议 案 会 议 决 定 : 同 意 全 资 子 公 司 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 司 拟 以 自 有 资 金 2500 万 元 与 广 东 省 商 业 企 业 集 团 公 司 等 法 人 主 体 共 同 作 为 发 起 人 筹 建 设 立 大 华 食 品 安 全 责 任 保 险 股 份 有 限 公 司, 占 其 注 册 资 本 5 亿 元 的 5% 董 事 会 授 权 广 弘 食 品 全 权 办 理 上 述 参 与 筹 建 设 立 大 华 食 品 保 险 的 相 关 事 项 由 于 有 意 向 发 起 股 东 退 出 该 筹 建 项 目, 以 及 按 照 相 关 部 门 的 要 求, 经 发 起 人 之 间 协 商, 大 华 食 品 安 全 责 任 保 险 股 份 有 限 公 司 的 名 称 注 册 资 本 和 股 权 构 成 等 事 项 均 作 相 应 调 整 公 司 于 2015 年 1 月 15 日 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 董 事 会 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 调 整 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 司 参 与 筹 建 设 立 广 东 大 华 食 品 安 全 责 任 保 险 股 份 有 限 公 司 的 议 案, 鉴 于 全 资 子 公 司 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 司 拟 参 与 筹 建 设 立 的 大 华 食 品 安 全 责 任 保 险 股 份 有 限 公 司 名 称 拟 改 为 广 东 大 华 食 品 安 全 责 任 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 暂 定 名, 具 体 以 工 商 部 门 核 准 的 名 称 为 准 ), 注 册 资 本 拟 由 原 设 定 的 5 亿 元 调 整 为 2 亿 元, 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 司 认 购 其 比 例 不 变, 仍 为 5% 因 此, 董 事 会 同 意 调 整 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 司 参 与 与 广 东 省 商 业 企 业 集 团 公 司 等 法 人 主 体 共 同 作 为 发 起 人 筹 建 设 立 广 东 大 华 食 品 安 全 责 任 保 险 股 份 有 限 公 司 的 出 资 金 额, 拟 由 原 来 的 出 资 2500 万 元 调 整 为 出 资 1000 万 元, 占 其 注 册 资 本 2 亿 元 的 5% 董 事 会 授 权 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 司 全 权 办 理 上 述 参 与 筹 建 设 立 广 东 大 华 食 品 安 全 责 任 保 险 股 份 有 限 公 司 的 相 关 事 项 关 联 交 易 临 时 报 告 披 露 网 站 相 关 查 询 临 时 公 告 名 称 临 时 公 告 披 露 日 期 临 时 公 告 披 露 网 站 名 称 关 于 子 公 司 拟 参 与 筹 建 大 华 食 品 安 全 责 任 保 险 股 份 有 限 公 司 的 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 公 告 2014 年 12 月 19 日 巨 潮 资 讯 网 关 于 调 整 子 公 司 拟 参 与 筹 建 大 华 食 品 安 全 责 任 保 险 股 份 有 限 公 司 的 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 公 告 2015 年 01 月 17 日 巨 潮 资 讯 网 36

37 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 租 赁 情 况 说 明 1) 2007 年 12 月 28 日 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 司 与 关 联 方 中 山 农 牧 有 限 公 司 签 订 租 赁 协 议 书, 中 山 农 牧 有 限 公 司 将 其 位 于 中 山 南 朗 镇 合 外 村 的 经 营 使 用 的 经 营 性 资 产 出 租 给 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 司, 租 赁 期 自 2008 年 1 月 1 日 起 至 2017 年 12 月 31 日 止, 共 10 年, 租 金 总 额 为 1,550 万 元, 其 中 第 1-3 年 每 年 租 金 100 万 元, 第 4-6 年 每 年 租 金 150 万 元, 第 7-10 年 每 年 租 金 200 万 元 根 据 补 充 协 议, 从 2008 年 5 月 1 日 起 计 算 租 金 经 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 司 同 意, 自 2009 年 6 月 29 日 起, 中 山 广 食 农 牧 发 展 有 限 公 司 取 代 广 东 省 广 弘 食 品 集 团 有 限 公 司 成 为 租 赁 协 议 书 的 承 租 方 2014 年 度 中 山 广 食 农 牧 发 展 有 限 公 司 列 支 该 租 金 2,000,000.00?? 2) 惠 州 市 广 丰 农 牧 有 限 公 司 于 2007 年 7 月 2 日 与 广 东 省 畜 禽 生 产 发 展 有 限 公 司 签 定 租 赁 协 议 书, 租 入 2 块 土 地 及 73 栋 地 上 建 筑 物, 租 赁 期 为 2007 年 12 月 1 日 年 11 月 30 日, 共 十 年 前 三 年 每 年 租 金 30 万 元, 第 四 年 至 第 六 年 每 年 租 金 35 万 元, 第 七 年 至 第 十 年 每 年 租 金 40 万 元 2014 年 度 惠 州 市 广 丰 农 牧 有 限 公 司 列 支 该 租 金 400, 元 3) 广 东 广 弘 控 股 股 份 有 限 公 司 于 2013 年 11 月 12 日 召 开 了 2013 年 第 五 次 临 时 董 事 会 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 广 东 广 弘 粤 桥 食 品 有 限 公 司 租 赁 广 州 福 茂 冷 冻 食 品 有 限 公 司 经 营 场 地 的 议 案,2013 年 12 月 27 日, 子 公 司 广 东 广 弘 粤 桥 食 品 有 限 公 司 与 广 州 福 茂 冷 冻 食 品 有 限 公 司 就 整 体 租 赁 经 营 场 地 事 项 签 订 的 租 赁 合 同, 租 赁 期 15 年, 以 租 赁 标 的 物 交 付 移 交 之 日 起 算, 租 赁 期 间 前 叁 年 的 年 租 金 及 费 用 为 人 民 币 400 万 元 整 ( 其 中, 冷 藏 服 务 费 340 万 元, 物 业 租 赁 费 60 万 元 ), 每 三 年 按 6% 的 比 例 递 增 一 次 2014 年 广 东 广 弘 粤 桥 食 品 有 限 公 司 列 支 该 租 金 3,160,000 元 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 租 赁 项 目 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 37